Solarthermie und Photovoltaik in Mexiko mit Fokus auf Modulen
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Solarthermie und Photovoltaik in Mexiko mit Fokus auf Modulen
Solarthermie und Photovoltaik in Mexiko mit Fokus auf Modulen, Kollektoren sowie Hauptkomponenten Zielmarktanalyse 2015 mit Profilen der Marktakteure aus Mexiko www.export-erneuerbare.de Impressum Herausgeber Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer (AHK Mexiko) Centro Alemán – German Centre Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 Col. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón 01210 Mexico, D.F. Tel.: 00 52 – 55 – 15 00 59 00 Fax: 00 52 – 55 – 15 00 59 10 E-Mail: [email protected] Web: http://mexiko.ahk.de Kontaktperson Anika Kersten, [email protected] Kira Potowski, [email protected] Autoren Darío Lozano, Felix Hermoza, Linda Weiss, Kira Potowski Bildnachweis AHK Mexiko Stand August 2015 Inhalt Inhalt ....................................................................................................................................................... I Abbildungen .......................................................................................................................................... III Tabellen ................................................................................................................................................. IV Abkürzungen ........................................................................................................................................... V Zusammenfassung ................................................................................................................................... 1 1 Mexiko: Politik und Wirtschaft im Überblick .........................................................................................2 1.1 Innenpolitik ........................................................................................................................................................................ 3 1.2 Außenpolitik ....................................................................................................................................................................... 3 1.3 Wirtschaftsstrukturelle Rahmenbedingungen ................................................................................................................. 4 1.4 Außenhandel .......................................................................................................................................................................5 1.5 Investitionsklima und -förderung ...................................................................................................................................... 7 2 Energiemarkt Mexiko .......................................................................................................................... 10 2.1 Energiepolitische Rahmenbedingungen ..........................................................................................................................10 2.1.1 Stromsektor ................................................................................................................................................................ 16 2.1.2 Transportsektor ......................................................................................................................................................... 19 2.1.3 Wärmesektor.............................................................................................................................................................. 19 2.2 Marktakteure ................................................................................................................................................................... 20 2.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen .................................................................................................................................. 23 2.4 Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt ................................................................................................................. 25 3 Erneuerbare Energien ........................................................................................................................ 30 3.1 Status der erneuerbaren Energien .................................................................................................................................. 30 3.1.1 Gesetzliche Regelungen und Verordnungen ............................................................................................................ 30 3.1.2 Normen und Zertifizierungen ................................................................................................................................... 31 3.1.3 Förderung und Finanzierung ................................................................................................................................... 34 3.1.4 Genehmigungsverfahren und Konzessionen ...........................................................................................................37 3.2 Solarenergie ......................................................................................................................................................................37 3.2.1 Solarthermie ............................................................................................................................................................. 42 3.2.2 Photovoltaik.............................................................................................................................................................. 48 3.2.3 Marktakteure im Bereich Solarenergie ................................................................................................................... 59 3.2.3 Hauptkomponenten von Solarthermie-Anlagen ..................................................................................................... 61 3.2.4 Hauptkomponenten von Photovoltaik-Anlagen..................................................................................................... 64 3.2.5 Marktchancen der Hauptkomponenten für PV- und ST-Anlagen ..........................................................................67 4 Herausforderungen und Möglichkeiten .............................................................................................. 68 5 Fazit..................................................................................................................................................... 70 6 Anhang ................................................................................................................................................ 71 Anhang 1: Messen und Veranstaltungen ............................................................................................................................... 71 I Anhang 2: Durchschnittliche tägliche Solareinstrahlung von 56 mexikanischen Städten im Monatsmittel (in kWh/m2) .................................................................................................................................................................................................74 Anhang 3: Unternehmen mit PV-Anlagen 2015 .................................................................................................................. 64 Anhang 4: Marktakteure ........................................................................................................................................................73 Anhang 5: Quellenverzeichnis............................................................................................................................................. 100 Hinweis: Es wird innerhalb der Studie mit dem Durchschnittswechselkurs des ersten Halbjahres 2015 gearbeitet. 1,00 Euro: 1,12 US-Dollar 1,00 Euro: 17,05 mex. Peso Quelle: www.oanda.com II Abbildungen Abbildung 1: Politische Karte Mexikos ....................................................................................................................................... 2 Abbildung 2: Anteil der Wirtschaftsbereiche am Bruttoinlandsprodukt (in Prozent) 2014, 4. Quartal ..................................5 Abbildung 3: Mexikos Hauptexport- und –importpartner 2014 ................................................................................................ 7 Abbildung 4: Ausländische Direktinvestitionen in Mexiko von Januar bis Dezember 2014 .................................................... 7 Abbildung 5: Struktur der Primärenergieproduktion in Mexiko 2013 ....................................................................................10 Abbildung 6: Landesweit installierte Leistung zur Generierung von Strom (2008-2012) ..................................................... 13 Abbildung 7: Stromgewinnung zur Nachfrageabdeckung des öffentlichen Sektors (2008-2012) ......................................... 14 Abbildung 8: Netto-Durchschnittspreise in Mexiko für Strom in verschiedenen Sektoren (Mexikanische Centavos/kWh zu laufenden Preisen) ...................................................................................................................................................................... 17 Abbildung 9: Globale durchschnittliche Sonneneinstrahlung................................................................................................. 38 Abbildung 10: Durchschnittliche jährliche Solareinstrahlung in Mexiko ............................................................................... 38 Abbildung 11: Verlauf der Erdgasproduktion und -preise von 2006 bis 2014 ....................................................................... 44 Abbildung 12: Verteilung der thermosolaren Wassererhitzer im Jahr 2011 ........................................................................... 45 Abbildung 13: Anzahl der importierten/heimischen Kollektoren nach Technologie (2011) Quelle: CONUEE /ANES/GIZ (2011).......................................................................................................................................................................................... 45 Abbildung 14: Entwicklung der installierten Photovoltaik-Leistung 2003 bis 2013 (in MW) .............................................. 48 III Tabellen Tabelle 1: Außenhandel von Mexiko (in Mio. USD, reale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in Prozent) .....................5 Tabelle 2: SWOT-Analyse Mexiko ............................................................................................................................................... 9 Tabelle 3: Primärenergieproduktion 2012 und 2013 (in PJ) .................................................................................................... 11 Tabelle 4: Installierte Kapazität von und Stromerzeugung aus Erneuerbaren-Energie-Technologien, 2012 - 2013 ............ 12 Tabelle 5: Stromerzeugung in gewählten Jahren zur Zielerreichung (GWh/Jahr) ................................................................. 15 Tabelle 6: Bruttoenergieverbrauch 2012 und 2013 (in PJ) ....................................................................................................... 16 Tabelle 7: Netto-Durchschnittspreise in Mexiko für Strom in verschiedenen Sektoren (Mexikanische Cent/kWh zu laufenden Preisen) ...................................................................................................................................................................... 17 Tabelle 8: Stromtarif (Netto) für Haushalte (zentrale Region) für Juli 2015 .......................................................................... 18 Tabelle 9: Stromgestehungskosten bei unterschiedlichen Technologien (Mexikanische Centavos/ kWh) ........................... 19 Tabelle 10: Erdölproduktion in Mexiko 2005-2014 (in Mio. Barrel pro Tag) ........................................................................ 22 Tabelle 11: Zeitplan des neuen Strommarktmodells ................................................................................................................ 28 Tabelle 12: Übersicht über Genehmigungen zur Energieerzeugung für private Investoren .................................................. 30 Tabelle 13: Normen für Photovoltaikanlagen und -module...................................................................................................... 31 Tabelle 14: Normen für Solarthermieanlagen .......................................................................................................................... 32 Tabelle 15: Testlabore und Zertifizierungsinstitute und -behörden für Photovoltaikmodule ............................................... 33 Tabelle 16: Durchschnittliche tägliche Solareinstrahlung im Monat im Durchschnitt in ausgewählten Städten (in kWh/ m2) .............................................................................................................................................................................................. 39 Tabelle 17: Photovoltaikanlagen/Solarkraftwerke zur Energiegewinnung 2013 .................................................................... 40 Tabelle 18: Primärenergieproduktion und Endenergieverbrauch aus Solarenergie 2003-2013 (in PJ)................................ 41 Tabelle 19: Energieverbrauch aus solaren Quellen 2002-2013 (in PJ) .................................................................................... 41 Tabelle 20: FIRCO-Förderinstrumente für Solarenergietechnologie ......................................................................................47 Tabelle 21: Bestimmungen zum Betrieb von Photovoltaikanlagen nach Leistung ................................................................. 58 Tabelle 22: Mexikanische Hersteller solarthermischer Technologien .................................................................................... 62 Tabelle 23: Vergleich verschiedener solarer Warmwasserbereitung ...................................................................................... 63 Tabelle 24: Nationale Kompetenzstandards im Bereich der Warmwasserbereitung ............................................................. 64 Tabelle 25: Hersteller photovoltaischer Technologien in Mexiko ........................................................................................... 65 Tabelle 26: Mexikanische Importeure und Händler photovoltaischer Technologien ............................................................ 66 IV Abkürzungen AGM Asociación Geotérmica Mexicana AMDEE Asociación Mexicana de Energía Eólica AMH Asociación Mexicana de Hidráulica ANES Asociación Nacional de Energía Solar BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos BIP Bruttoinlandsprodukt BMWi Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie CEMEX Cementos Mexicanos CENACE Centro Nacional de Control de Energía CENAGAS Centro Nacional de Control de Gas Natural CFE Comisión Federal de Electricidad CIA Central Intelligence Agency CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONIECO Consejo Nacional de Industriales Ecologistas de México CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía CRE Comisión Reguladora de Energía CSP Concentrated Solar Power DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft EPIA European Photovoltaic Industry Association FAMERAC Mexikanische Hersteller in den Erneuerbaren Energien FCC Fluid-Catalytic-Cracking FIDE Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido V GEF Global Environment Facility GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GTAI Germany Trade and Invest GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GWh Gigawattstunde IDB Inter-American Development Bank IEA International Energy Agency IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INERE Inventario Nacional de Energías Renovables INFONAVIT Instituto de Fondo Nacional de Vivienda IPP Independent Power Producer IRENA International Renewable Energy Agency kW Kilowatt kWh Kilowattstunden KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau LAERFTE Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética LSPEE Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica LyFC Luz y Fuerza del Centro MW Megawatt NAFIN Nacional Financiera NAFTA North American Free Trade Agreement OLADE Organización Latinoamericana de Energía OECD Organization for Economic Co-operation and Development PAN Partido Acción Nacional PEMEX Petróleos Mexicanos PJ Petajoule VI PRI Partido Revolucionario Institucional REMBIO Red Mexicana de Bioenergía SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México SECCI Sustainable Energy and Climate Change Initiative SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SENER Secretaría de Energía SFP Secretaría de la Función Pública SNITT Sistema Nacional de Investigación y Transferencia para el Desarrollo Rural Sustentable UNAM Universidad Nacional Autónoma de México USAID United States Agency for International Development W Watt WTO World Trade Organization VII Zusammenfassung Mexiko erzeugte im Jahr 2013 noch rund 88 Prozent seiner Primärenergie aus fossilen Energieträgern wie Erdöl, Kondensaten und Erdgas, und ist somit abhängig von den stark schwankenden Rohstoffpreisen. Gleichzeitig wächst der Strombedarf des Landes in den nächsten fünf Jahren (2015 bis 2020) um durchschnittlich 3,4 Prozent jährlich. Vor diesem Hintergrund nimmt in der politischen Agenda die gezielte Förderung von erneuerbaren Energien zur Diversifizierung des Energiemixes sowie die Sensibilisierung von Führungskräften in der mexikanischen Industrie für „grüne“ Themen eine immer bedeutendere Stellung ein. So betrug im Jahr 2014 der Anteil erneuerbaren Energien an der gesamten Stromproduktion des Landes bereits 13,9 Prozent 1 und künftiges Wachstum wird von Seiten der Regierung und des privaten Sektors mit Spannung erwartet. Der aktuelle Markt für erneuerbare Energien in Mexiko charakterisiert sich durch sein „Allgemeines Gesetz zum Klimawandel“, welches im Juni 2012 erlassen wurde. Das Gesetz steht im Zusammenhang mit Mexikos Absicht Strom aus sauberen Energiequellen zu erzeugen, einschließlich der Kernenergie, die bis 2024 35 Prozent der gesamten Stromproduktion decken soll. Darüber hinaus setzt sich das Energieministerium (Secretaría de Energía, SENER) für Mexiko zum Ziel, dass bis 2018 jede vierte erzeugte Megawattstunde „grün“ sein soll.2 . Die klimatischen Voraussetzungen für die Nutzung von Solaranlagen in Mexiko gehören zu den besten weltweit. Laut einer aktuellen Studie des mexikanischen Solarenergieverbandes (Asociación Nacional de Energía Solar, ANES) zählt Mexiko zu den fünf besten Standorten weltweit mit einem großen Potential für Solarenergie.3 In den vergangenen zwei Jahrzehnten fand Photovoltaik vor allem Anwendung zur Elektrifizierung netzferner, kleiner Ortschaften, so unter anderem in Schulen, Gesundheitseinrichtungen und der Landwirtschaft. Von 1999 bis 2009 wurden 42.000 Solaranlagen in diesen Gegenden errichtet, womit laut Angaben offizieller Stellen ein Beitrag dazu geleistet werden konnte, dass im Jahr 2013 bereits 98,48 Prozent der mexikanischen Orte und 94,78 Prozent der Bevölkerung Zugang zu Elektrizität hatten. 4 Zu Ende des Jahres 2014 belief sich die netzgekoppelte PV-Kapazität von Photovoltaikanlagen in Mexiko auf 49,9 Megawatt.5 Was die PV-Hauptkomponenten wie Solarpanel, Wechselrichter, Laderegler, Batterien, Werkzeuge zur Montage und weitere Ausrüstung betrifft, lässt sich sagen, dass diese fast ausschließlich aus dem Ausland von chinesischen, USamerikanischen und deutschen Firmen nach Mexiko exportiert werden. Wobei sich eine Tendenz abzeichnet, dass immer mehr hochqualitative Komponenten mit langjährigen Garantien aus den USA und Europa nachgefragt werden, und sich gleichzeitig von chinesischen „Billigprodukten“ mit kurzer Produktlebenszeit abgewendet wird. Neben der Photovoltaik ist auch die Solarthermie in Mexiko eine gefragte Technologie. Sie wird hauptsächlich für die Warmwasserbereitung in Haushalten, Hotels und Schwimmbädern genutzt. Im Jahr 2013 waren landesweit bereits auf einer Fläche von 2,5 Millionen Quadratmetern Solarkollektoren zur Wassererwärmung installiert. Bis 2020 wird ein Wachstum auf 23,5 Millionen Quadratmeter erwartet. Hauptkomponenten wie Solarkollektoren werden vorrangig in Mexiko direkt hergestellt, wobei die Produktionsanlagen oft aus den USA und Europa kommen. Aber auch hier muss zwischen Anlagen zur Warmwasserbereitung mit Flachkollektoren, die in Mexiko hergestellt werden, und Warmwasserbereitung mit Vakuumröhrenkollektoren, die aus China importiert werden, unterschieden werden. Die natürlichen Voraussetzungen, die Verbesserung der regulatorischen Rahmenbedingungen, bereits aufgelegte Förderprogramme sowie das Interesse internationaler und mexikanischer Unternehmen lassen auf ein starkes Wachstum in den nächsten Jahren schließen. So liegt das Potential für installierte Solarenergieprojekte für Photovoltaik nach Schätzungen der Mexico Energy Revolution Series im Jahr 2030 bei 24.300 Megawatt.6 Deutschland, als eines der Länder mit der höchsten Stromerzeugung aus Sonnenenergie, sollte sich daher im mexikanischen Solarsektor positionieren und deutsche Unternehmen das hohe Ansehen deutscher Technologie für ihren Markteinstieg nutzen. 1 SENER (2014 b) 2 El Financiero (2015 a) 3 ANES (2015 a) 4 El Economista (2014 a) 5 Mexico Energy Revolution Series (2015) 1 1 Mexiko: Politik und Wirtschaft im Überblick Die Vereinigten Staaten von Mexiko (amtliche Bezeichnung) setzen sich zusammen aus 31 Bundesstaaten und dem Hauptstadtdistrikt. Neben Mexiko-Stadt, welche laut der aktuellen Volkszählung im Jahr zusammen mit ihrem unmittelbaren Umland über 20 Millionen Einwohner zählt, gehörten im Jahr 2010 Guadalajara mit rund 4,4 Millionen und Monterrey mit 4,2 Millionen Einwohnern zu den größten Metropolregionen. Die Amtssprache ist Spanisch, daneben existieren in Mexiko über 67 indigene Sprachen, wobei lediglich etwa ein Prozent der Bevölkerung kein Spanisch spricht. Abbildung 1: Politische Karte Mexikos Quelle: Wikimedia.org Von den 122 Millionen Einwohnern in Mexiko im Jahr 2014 zählen etwa 38 Millionen zur wachsenden Mittelschicht.7 Demgegenüber steht eine kleine Oberschicht, unter denen die elf reichsten Mexikaner über ein Vermögen von fast zehn Prozent anteilig am mexikanischen BIP von 1.261 Milliarden US-Dollar (ca. 945 Mrd. EUR) verfügen. 8 Ein großer Teil der restlichen Bevölkerung lebt jedoch in prekären Verhältnissen. So lebten 2014 beispielsweise 55,3 Millionen Mexikaner unter der Armutsgrenze.9 In den Vereinigten Mexikanischen Staaten befindet sich auf 1.953.162 Quadratkilometern - einer fünfeinhalbmal so großen Fläche wie Deutschland - eine ökophysiologische Vielfalt wie kaum in einem anderen Land. Während im Inland und entlang der 12.500 Kilometer langen Küste sowohl tropische als auch subtropische Klimaverhältnisse herrschen, findet man in höher gelegenen Regionen gemäßigte Klimaverhältnisse. 7 World Bank (2015a) 8 urbeconomica (2015) 9 CONEVAL (2015) 2 1.1 Innenpolitik Mexiko ist eine präsidiale laizistische Bundesrepublik, in der alle sechs Jahre durch Direktwahlen ein Präsident als Staatsoberhaupt gewählt wird, eine Wiederwahl ist dabei ausgeschlossen. Die Exekutivgewalt liegt beim direkt gewählten Staatspräsidenten (Presidente de los Estados Unidos Mexicanos). Die Bundesstaaten werden durch jeweils regional gewählte Gouverneure und deren Parlamente regiert. Von 1929 bis 2000 regierte die Partido Revolucionario Institucional (PRI) landesweit und in nahezu allen Bundesstaaten. Die PRI bezeichnet sich als sozialdemokratisch und zählt zur linken Mitte innerhalb des politischen Spektrums. Zwischen 2000 und 2012 übernahm die konservative Oppositionspartei Partido Acción Nacional (PAN) die politische Führung des Landes, zuletzt unter Präsident Felipe Calderón Hinojosa. Dieser wurde 2012 durch Enrique Peña Nieto der PRI abgelöst, dessen reguläre Amtszeit bis 2018 andauert. Da von den jeweils amtierenden Parteien seit dem neuen Jahrtausend keine eindeutige Mehrheit im Parlament erreicht wurde, sieht Präsident Peña Nieto zur Kompensation ausbleibender Reformen in der laufenden Legislaturperiode ein parteiübergreifendes Gesetzesprogram vor. Dieser „Pacto por México“ (deutsch: Pakt für Mexiko), der von sämtlichen Parteiführern unterzeichnet wurde, umfasst ein Programm zur Umsetzung von 95 Reformen für die kommenden Jahre. Eine erste umfassende Reform zum Arbeitsrecht konnte bereits während des Amtsübergangs von Calderón Hinojosa und Peña Nieto verabschiedet werden. Im Jahr 2013 wurden zudem eine Bildungsreform sowie weitreichende Steuer- und Bankenreformen verabschiedet. Des Weiteren trat im April 2013 die Energiereform in Kraft, die diverse Veränderung in der Struktur und Organisation des Stromsektors in Mexiko vorsieht. Im Zentrum dieser Reformserie stehen ein höheres Wirtschaftswachstum und eine Öffnung der mexikanischen Wirtschaft gegenüber ausländischen Investoren. Dies kann jedoch nur erreicht werden, wenn auch soziale und die Sicherheit betreffende Fragen bearbeitet werden. 10 Daher spricht sich Präsident Peña Nieto für eine Sicherheitspolitik aus, bei der weiterhin sowohl das organisierte Verbrechen als auch die mächtigen Rauschgiftkartelle bekämpft werden sollen. 1.2 Außenpolitik Mexiko beteiligt sich zunehmend an globalen Fragestellungen. Das konnte das Land unter anderem während der Klimakonferenz in Cancún (Mexiko) 2010 und der G20-Präsidentschaft 2012 unter Beweis stellen. Zudem setzt sich Mexiko für Menschenrechte, Rechtstaatlichkeit und den Schutz von Eigentum ein und ist Mitglied bedeutender internationaler Organisationen, wie den Vereinten Nationen (United Nations, UN), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) und der Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO). Seit 1999 besitzt Mexiko einen Beobachterstatus im Europarat. Auf der Basis von derzeit elf Freihandelsabkommen mit 46 Ländern verfolgt Mexiko eine Außenpolitik der multi- und bilateralen Öffnung und Integration gegenüber dem Weltmarkt. Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (North American Free Trade Agreement, NAFTA) mit den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada vereinfacht seit 1994 den Export nach Nordamerika. Zur Förderung der eigenen Diversifizierungspolitik und als Gegengewicht zur Abhängigkeit gegenüber den Abnehmerländern im Norden, besteht zwischen Mexiko und der Europäischen Union seit 2000 ein Freihandelsabkommen. Darüber hinaus strebt das Land im Rahmen der Gründungsgespräche des Trans-PacificPartnership (TPP) das Freihandelsabkommen mit sämtlichen Pazifik-Anrainern an. Damit könnte Mexiko als Exportstandort auch für den Pazifikraum attraktiver werden. Dieses Vorhaben wird mit der 2011 gegründeten „PazifikAllianz“ unterstützt, die den Freihandel zwischen Mexiko, Peru, Chile und Kolumbien erleichtert und neue Handelswege zu den Märkten in Asien und im Pazifikraum eröffnen soll. Darüber hinaus existieren Sonderabkommen mit den Mercosur-Staaten und damit den wichtigsten Absatzmärkten Südamerikas, Brasilien und Argentinien, wobei hier sensible Quotenvereinbarungen den Export und Import regeln. 10 White & Case (2014) 3 1.3 Wirtschaftsstrukturelle Rahmenbedingungen Mexiko ist aktuell nach Brasilien die zweitgrößte Volkswirtschaft in Lateinamerika (Stand 2015)11 Nach dem Einbruch des mexikanischen Bruttoinlandsproduktes (BIP) von fast fünf Prozent im Krisenjahr 2009 12 , zeigte die mexikanische Wirtschaft im Jahr 2010 ein beachtliches Wachstum von 5,1% und für die Jahre 2011 und 2012 eine weitere Erhöhung um 4%. 13 Laut Angaben der mexikanischen Zentralbank Banco de México erwarten die Experten bis zum Jahr 2017 ein ansteigendes Wachstum des BIP. Somit wird das BIP-Wachstum für 2017 von den Experten erneut auf fast 4% geschätzt.14 Höhere Investitionen können, insbesondere im Öl- und Elektrizitätsektor, das Wachstum im Land zum Jahr 2016 antreiben. Haupteinnahmequellen sind neben der Erdöl- und Rohstoffgewinnung die produzierende und verarbeitende Industrie. Zudem ist Mexiko ein zunehmend etablierter Lohnveredelungsstandort. Mexiko besitzt eine starke wirtschaftsgeografische Diversifikation. Die größten Wirtschaftszentren befinden sich zum einen in Mexiko-Stadt und dem unmittelbaren Umland sowie in den Bundesstaaten Puebla und Estado de México. Zum anderen finden sich in den Metropolregionen um Guadalajara und Monterrey hohe Konzentrationen von Unternehmen und Wirtschaftstätigkeit. Des Weiteren haben sich in den letzten Jahren verstärkt in Zentralmexiko bedeutende Wirtschaftscluster um die Städte Aguascalientes, Guanajuato und Querétaro gebildet, insbesondere im Bereich der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Im Norden des Landes, an der Grenze zu den USA, befinden sich zahlreiche Standorte zur Lohnveredelung, die sogenannten Maquiladoras (NAFTA-gesteuerte Fabriken), die einfache Produkte hauptsächlich in die USA exportieren. Dem südlichen und östlichen Teil des Landes wird eine hohe Attraktivität im Tourismussektor, aber auch im Hinblick auf Erdölvorkommen, erneuerbare Energien (insbesondere Windenergie) und landwirtschaftliche Erzeugnisse beigemessen. Die mexikanische Wirtschaft wird in vielen Sektoren dominiert von großen Unternehmen. Zu ihnen zählen der Staatskonzern und Erdölgigant Petróleos Mexicanos (PEMEX) sowie der nationale Stromkonzern Comisión Federal de Electricidad (CFE). Daneben existiert eine Reihe weiterer Großkonzerne mit Quasi-Monopolen, in erster Linie Teléfonos de México/ TELMEX (Telekommunikation), Cementos Mexicanos/ CEMEX (Bauwirtschaft), Grupo Bimbo (Lebensmittel) und Televisa (Fernsehen).15 Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums (SE) von 2013 sind mehr als 1.300 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung sind einschließlich diverser deutscher Institutionen in Mexiko ansässig. Deutsche Unternehmen und Institutionen konzentrieren sich auf die Sektoren Automobilbau und Automobilzulieferindustrie, Pharmazie und Medizintechnik, Chemie, Elektrik und Elektronik. Andere wichtige Bereiche sind metallische Produkte, industrielle Ausrüstung und Zubehör und Transport. 16 Das 1998 unterschriebene und 2001 in Kraft getretene bilaterale Investitionsschutzabkommen wirkt sich positiv, vor allem auf die Investitionstätigkeit deutscher mittelständischer Firmen, aus. Clusterartige Konzentrationen von deutschen Unternehmen bestehen in Mexiko unter anderem in den Bundesstaaten Puebla und Querétaro in der Kfz- und Kfz-Teile-Produktion sowie in Toluca im Chemiesektor. Wichtige Industriezentren mit starker deutscher Präsenz sind die Städte San Luis Potosí, Aguascalientes und Guadalajara sowie der Bundesstaat Guanajuato mit den Städten León, Irapuato, Celaya und jüngst auch verstärkt Silao. Deutsche Unternehmen beschäftigen in Mexiko etwa 120.000 Mitarbeiter (Stand: 2012) und sind mit einem Anteil an der Bruttowertschöpfung von etwa sieben Prozent ein bedeutendes Standbein der mexikanischen Wirtschaft. Deutsches Unternehmertum und deutsche Technologie erfahren in Mexiko seit jeher eine sehr hohe Wertschätzung.17 11 Bolsamania (2015) 12 El Banco Mundial (2015) 13 Ebd. 14 Banco de México (2015) 15 GTAI (2010) 16 AHK Mexiko (2014) 17 GTAI (2012 a) 4 Abbildung 2: Anteil der Wirtschaftsbereiche am Bruttoinlandsprodukt (in Prozent) 2014, 4. Quartal 4% Primärer Sektor 33% Sekundärer Sektor Tertiärer Sektor 63% Quelle: Eigene Darstellung mit Daten des INEGI (2015 c) Nach aktuellen Angaben des mexikanischen Statistikamtes (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI) waren im vierten Quartal 2014 circa 13,8 Prozent der Bevölkerung in der Agrarproduktion beschäftigt. Der Anteil des primären Sektors am BIP mit 4,0 Prozent fiel dabei vergleichsweise gering aus, jedoch ist ein Anstieg von 0,3 Prozent zum Vorjahr zu verzeichnen. Von den nahezu 30 Prozent des sekundären Sektors entfallen etwa 17,7 Prozent anteilig am BIP auf die verarbeitende Industrie. Der Anteil von Beschäftigten im informellen Sektor ist mit 60 Prozent (2014) vergleichsweise hoch. Die größten Veränderungen waren im sekundären Sektor (33%) und tertiären Sektor (63,1%) zu erkennen, wobei ersterer zum Vorjahr um 3,3 Prozent anteilig am BIP anstieg, und letzterer respektive einen Verlust von über 3,5 Prozent verzeichnete.18 Zu den am stärksten wachsenden Wirtschaftssektoren zählen die Automobilbranche, der Luft- und Raumfahrtsektor sowie die chemische Industrie.19 Daneben verzeichnet Mexiko als wichtiger Lohnveredelungsstandort steigende Absatzzahlen bei Elektronik- und Multimediaprodukten.20 1.4 Außenhandel Der Ölpreisverfall hemmt 2015 sowohl den Export als auch Import des Landes. Tabelle 1: Außenhandel von Mexiko (in Mio. USD, reale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in Prozent) Veränderung 2012 2013 2014 2014/2013 Import 370.751,6 381.210,2 399.977,2 4,9 Export 370.769,9 380.026,6 397.535,4 4,6 Saldo 18,3 -1.183,6 -2.441,7 Quelle: GTAI (2014 b), INEGI (2015 c) Die Importe Mexikos lagen im Jahr 2014 mit circa 400 Milliarden US-Dollar um 4,9 Prozent höher als im Vorjahr und die Exporte stiegen gleichzeitig um 4,6 Prozent auf 398 Milliarden US-Dollar an, so dass das Land nach einen Exportüberschuss im Jahr 2012 in den beiden folgenden Jahren erneut eine negative Handelsbilanz vorwies. 18 INEGI (2015 c) 19 GTAI (2015 b) 20 GTAI (2015 a) 5 Trotz eines insgesamt leicht negativen Saldos, exportiert Mexiko mehr Güter in die USA, dem wichtigsten Handelspartner, als es importiert. Insbesondere durch die Erholung des US-Marktes stieg die Zahl der exportierten Güter 2014 in die USA weiter an.21 Demnach generierten 2012 die Exporte in die USA noch 288 Milliarden US-Dollar (ca. 223 Mrd. EUR) und 2014 bereits 319 Milliarden US-Dollar (ca. 282 Mrd. EUR), d. h. mehr als drei Viertel des Gesamtexports des Landes (80,2%).22 Trotz der teilweise erfolgreichen Bestrebungen Mexikos, den Absatz seiner Exporte auch auf Märkte wie Asien, Lateinamerika und Europa zu fokussieren, bleiben die USA auch in naher Zukunft wichtigster Handelspartner. Demgegenüber stehen US-Importe nach Mexiko im Wert von 195 Milliarden US-Dollar (ca. 172 Mrd. EUR), was etwa der Hälfte der gesamten Importe Mexikos entspricht. Die Zahlen verdeutlichen einen eindeutigen Handelsüberschuss gegenüber den USA. Wichtigste Abnehmerregionen außerhalb der NAFTA waren im Jahr 2014 die Europäische Union, darunter insbesondere Spanien und Deutschland, sowie weiterhin China, Kolumbien, Brasilien und Indien. Deutschland importierte mexikanische Güter im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar (ca. 3,1 Mrd. EUR) Einen Großteil der mexikanischen Exportgüter bildeten 2014 elektrische Maschinen und Material (20,3%), Automobilprodukte (32,5%), mechanische Apparate und Teile (19,6%), Minerale Brennstoffe und ihre Derivate (7,1%) und Medizintechnik (3,9%).23 Unter den wichtigsten Lieferländern befanden sich im Jahr 2014 neben den NAFTA-Partnern USA und Kanada vor allem China, Japan und Südkorea sowie Deutschland, das mit 3,5 Prozent wichtigster europäischer Exporteur ist und dabei vorrangig Vorprodukte und Kapitalgüter nach Mexiko exportiert. Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2013 (0,3%) konnten die Importe aus Deutschland von Januar bis Oktober 2014 um 1,7 Prozent zulegen. Deutschland gilt somit als bedeutendster Handelspartner Mexikos in der Europäischen Union und exportierte 2013 hauptsächlich Maschinen (28,7%), Kfz und Kfz-Teile (18,7%), chemische Erzeugnisse (14,7%) und Elektrotechnik (8,5%) in das Land.24 Nach der Finanzkrise 2008 und 2009 stabilisierten sich die deutschen Ausfuhren nach Mexiko wieder auf 11 Milliarden US-Dollar (ca. 8,5 Mrd. EUR) im Jahr 2010, 12,8 Milliarden US-Dollar (ca. 9,9 Mrd. EUR) 2011 und 13,7 Milliarden USDollar (ca. 10,5 Mrd. EUR) im Jahr 2014. 25 Es wird ersichtlich, dass die Investitionen in der Industrie bis 2014 zurück gegangen sind, aber jedoch in den letzten beiden Jahren ein Anstieg der Importe aus Deutschland um 1,5 Prozent zu verzeichnen sind. 21 GTAI (2015 a) 22 INEGI (2015 a) 23 INEGI (2015b) 24 GTAI (2014 a) 25 SE (2014 a) 6 Abbildung 3: Mexikos Hauptexport- und –importpartner 2014 Export 2014 3% 2% 1% Import 2014 1% USA USA 11% Deutschland 1% 3% 1% Brasilien 1% Kolumbien China 80% Südkorea 49% 17% Spanien Japan 19% Deutschland Brasilien China Spanien Kanada 1% Sonstiges 3% Kanada 3% 4% Sonstiges Quelle: Eigene Darstellung mit Daten von INEGI (2014 a) 1.5 Investitionsklima und -förderung Die Summe der nach Mexiko geflossenen ausländischen Direktinvestitionen betrug im Zeitraum von Januar bis September 2014 circa 15,3 Milliarden US-Dollar (ca. 20,6 Mrd. EUR) gegenüber 28,2 Milliarden US-Dollar (ca. 9,2 Mrd. EUR) im Jahr 2013.26, 27 Die ausländischen Direktinvestitionen kamen 2014 aus folgenden Ländern: Abbildung 4: Ausländische Direktinvestitionen in Mexiko von Januar bis Dezember 2014 Spanien 18% 22% USA Kanada Niederlande 6% Deutschland 29% 7% Japan 7% Sonstiges 11% Quelle: Secretaría de Economía (2014 a) Das mexikanische Wirtschaftsministerium erwartet für das Jahr 2015 dank neuer Strukturreformen im Bereich Telekommunikation und Energie ausländische Direktinvestitionen in Höhe von etwa 30 Milliarden US-Dollar (ca. 26,5 Mrd. EUR).28 26 SE (2013 b) 27 INEGI (2015 b) 28 El Financiero (2014 a) 7 Laut der Weltbank haben sich seit 2009 die Geschäfts- und Investitionsbedingungen für nationale und ausländische Firmen im Land erheblich verbessert. Während Mexiko in der Weltbank-Studie Doing Business 2009, in welcher 185 Länder anhand verschiedener Indikatoren unter bestimmten Aspekten miteinander verglichen werden, noch Platz 56 einnahm29, liegt es 2015 auf Rang 39. Im weltweiten Vergleich somit hinter Ländern wie Spanien, Kolumbien und Peru, allerdings deutlich vor den BRIC-Staaten Brasilien (120), Russland (62), Indien (142) und China (90).30 Seit 2009 hat Mexiko sich besonders auf die Stärkung des Schutzes von Investoren konzentriert, Verpflichtungen für Geschäftsführer und Direktoren nationaler und ausländischer Firmen festgelegt, neue Gesetze erlassen und kontinuierlich am Bürokratieabbau auf staatlicher Ebene gearbeitet, um die Gründung eines Unternehmens zeiteffizienter zu gestalten. Die positiven Auswirkungen machten sich bereits 2009 bemerkbar. Dadurch ist zum Beispiel die Zahl der registrierten Unternehmen gegenüber dem Vorjahr um fast 6 Prozent und die Beschäftigung um 2,6 Prozent gestiegen, während die Preise um 1 Prozent gesunken sind, resultierend aus der wachsenden Konkurrenz durch Eintritte neuer Marktteilnehmer. Dank anhaltender Verbesserungen der Unternehmensgründungen und Investitionen lag Mexiko, laut der WeltbankStudie, bereits auf dem 51. Platz. In Folge dessen etablierte Mexiko 2010 eine elektronische Plattform für die Eintragung von Unternehmen, welche die Bearbeitungszeit von zwei Wochen reduzierte. Darüber hinaus wurde ein elektronisches Ablagesystem für die Lohn- und Vermögenssteuer sowie die Sozialabgaben eingerichtet, welches die Anzahl der Zahlungen von Steuern und Abgaben pro Jahr von 21 auf sechs senkte. Auch 2011 wurden elektronische Verfahren wie Onlinezahlungen und der Einsatz von Software für die Buchhaltung erweitert, um die Verwaltungslast zu minimieren. Darüber hinaus erleichtert Mexiko den Handel über die Grenzen hinweg durch die Implementierung eines elektronischen Single-Window-Systems 2013. 31 Zudem wurde bis 2015 der Prozess von Insolvenzfällen optimiert. In diesem Rahmen wurden mehrere Rechtsvorschriften genauer ausgearbeitet, Zeit für die Neustrukturierung neu geregelt, die Übermittlung elektronischer Dokumente vereinfacht und die Rechte von Gläubigern und anderen am Konkursverfahren Beteiligten verbessert. Laut der mexikanischen Investitions- und Handelsförderung ProMéxico bietet Mexiko ein attraktives Geschäftsklima, eines der weltweit größten Netzwerke von Freihandelsabkommen, gut entwickelte Wirtschaftssektoren und ein überaus wettbewerbsfähiges Kostenprofil.32 In Mexiko kann ein Investor in nur sechs Schritten und innerhalb von sechs Tagen ein Unternehmen gründen. Der Erhalt einer Baugenehmigung kann in elf Schritten und innerhalb von 88 Tagen erfolgen.33 Ein weiterer Aspekt, der für Mexiko spricht, ist, dass die Importsteuern von 13 Prozent auf durchschnittlich 4,1 Prozent reduziert wurden. Sowohl bei der Einfuhr als auch bei der Ausfuhr werden jeweils nur vier Dokumente benötigt. 34 Aufgrund der Nähe Mexikos zu den wichtigsten Verbraucherzentren der Welt sind zudem niedrige Transportkosten gegeben. Dies wiederum verringert die Reaktionszeit von Unternehmen auf Änderungen im Bedarf ihrer internationalen Kunden und zudem die Lagerkosten. Mexiko verfügt über eine gute Infrastruktur und somit ausgezeichneten Zugang zu anderen Märkten. Das Land zählt insgesamt 76 Flughäfen (12 nationale und 64 internationale), 117 Seehäfen (49 für Küstenschifffahrt und 68 Großhäfen), 27.000 Kilometer Bahnstrecken und mehr als 370.000 Kilometer Hauptverkehrsstraßen.35 Den positiven Investitionsbedingungen stehen jedoch auch Korruption, mangelnde Rechtssicherheit sowie die mitunter angezweifelte Unabhängigkeit der Judikative in den verschiedenen Bundesstaaten gegenüber. Zudem wächst in Unternehmenskreisen die Sorge um die Sicherheitslage im Land. Nichtsdestotrotz ist für einen Großteil der Firmen (38 Prozent) die Sicherheit im Land nicht relevant. Dessen ungeachtet zeigte jedoch die jüngste Konjunkturumfrage, die die Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer Anfang 2015 unter ihren Mitgliedsfirmen durchführte, dass durchschnittlich zwei Drittel (69 Prozent) der in Mexiko ansässigen deutschen Unternehmen im Jahr 2015 Neuinvestitionen vornehmen werden. Damit wird der positive Trend aus dem letzten Jahr fortgesetzt, da bereits 69 Prozent 29 Doing Business (2009) 30 Doing Business (2015) 31 Doing Business (2013) 32 ProMéxico (2015 b) 33 ProMéxico (2015) 34 El Economista (2012 b) 35 ProMéxico (2015) 8 der deutschen Firmen bei der Befragung des Jahres 2014 konkrete Investitionspläne für 2015 angaben.36 Dies weist auf, dass der Standort Mexiko für deutsche Unternehmen eine zunehmend hohe Attraktivität besitzt. Generell fördert die mexikanische Regierung Investitionsvorhaben mit Zuschüssen, Steuervergünstigungen und Ausbildungshilfen für Mitarbeiter. Mexikos Investitionsförderung ist allerdings im wesentlichen Aufgabe der Einzelstaaten, während die Zentralregierung größtenteils die Rahmenbedingungen setzt. Einen wichtigen Anreiz bildet dabei die Bereitstellung moderner Industrieparks. Darüber hinaus sind die gute Infrastruktur, die geografische Nähe zu den USA, die NAFTA-Mitgliedschaft, niedrige Lohnkosten, die relativ hohe Investitionssicherheit sowie ein großer wachsender Binnenmarkt zentrale Argumente für ein Engagement. Ein Beispiel hierfür ist der nördliche Bundesstaat Baja California, welcher ein Anreizsystem für Unternehmen mit einem hohen Engagement in den Bereichen Forschung und Entwicklung konzipiert hat. Darüber hinaus unterstützt dieser Industrieansiedlungen auf der Grundlage des Landesgesetzes zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und der wirtschaftlichen Entwicklung (Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Baja California) mit Steuernachlässen, Abschlägen bei Wassergebühren und weiteren finanziellen Anreizen.37 Tabelle 2: SWOT-Analyse Mexiko Strengths (Stärken) Nähe und zollfreier Zugang zum US-Markt Wettbewerbsfähige Veredelungsbetriebe für den Export in die USA Elf Freihandelsabkommen mit 46 Ländern Hohe makroökonomische Stabilität Steuerliche Anreize für die Einfuhr und Ausfuhr Erneuerbare-Energien-Technologien Weaknesses (Schwächen) Starke Abhängigkeit vom US-Markt Hoher Anteil informeller Beschäftigungsverhältnisse und Unternehmen schwächt Produktivität Zum Teil Ausbildungsdefizite und fehlende Ausbildungskultur in Unternehmen Geringer Wettbewerb in vielen Branchen Geringer Konsum durch verzögerte Schaffung von Arbeitsplätzen Interessengruppen hemmen Reformen in ineffizienten Staatskonzernen Opportunities (Chancen) Liberalisierung in Energie- und Erdölwirtschaft durch Energiereform Weitere Freihandelsabkommen mit Südamerika und dem Pazifikraum in Verhandlung Verbesserung der Sicherheitslage und des Landes-Images Erhöhung der öffentlichen Ausgaben für bessere Infrastruktur Ausländisches Kapital durch Verbesserung der Infrastruktur Bessere Transparenz und Rechenschaftslegung durch politische Reform Großprojekte im Hafenbau und weitere Zugstrecken im Personenverkehr Threats (Risiken) Rezession in den USA Anhaltend niedriger Ölpreis gefährdet Staatseinahmen Verwässerung notwendiger Steuerreformen Verzögerung der Reformen Verzögerung des Ausbaus der Erdölförderung gefährdet Staatseinnahmen Geringe Attraktivität für Investitionen und langsame, nicht wettbewerbsfähige Projekte gefährden Entwicklung Verschlechterung der Sicherheitslage Erhöhte Konkurrenz durch Freihandelsabkommen mit Pazifikraum und EU Quelle: GTAI (2015 a): Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/ 2015 - Mexiko 36 AHK 37 Mexiko (2015) Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California (2012) 9 2 Energiemarkt Mexiko 2.1 Energiepolitische Rahmenbedingungen Bei einer staatlich kontrollierten, installierten Leistung von ca. 53,80 Gigawatt produzierte Mexiko laut aktuellen Angaben des Mexikanischen Energieministeriums (Secretaría de Energía, SENER) im Jahr 2013 rund 9.020 Petajoule (PJ) Primärenergie, was einem Rückgang von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. 38,39 Dieser Umstand ist in erster Linie auf die um zwei Prozent verminderte Rohölförderung in diesem Zeitraum von 5.918,86 PJ auf nunmehr 5.798,74 PJ zurückzuführen. Nichtsdestotrotz machten fossile Brennstoffe auch 2013 91,53 Prozent der gesamten Primärenergieproduktion Mexikos aus. Sie lassen sich weiter aufteilen in 88 Prozent Kohlenwasserstoffe (Rohöl, Kondensate und Erdgas) sowie 3,5 Prozent Kohle. Als unumstrittene Hauptenergieträger verzeichneten sie jedoch gegenüber dem Vorjahr einen geringfügigen Bedeutungsverlust von knapp 0,7 Prozent innerhalb der Primärenergiequellen. Auf Kernenergie entfielen 1,4 Prozent und auf erneuerbare Energien insgesamt 7,05 Prozent, welche sich auf Wasserkraft (1,1 %), Geothermie (1,5 %) Solarenergie (0,1 %), Windkraft (0,2 %), Biogas (0,02 %) sowie Biomasse (4,2 %, davon 1,4 % Zuckerrohrbagasse und 2,8 % Brennholz) aufteilen lassen. Abbildung 5: Struktur der Primärenergieproduktion in Mexiko 2013 Rohöl 64.2% Erdgas 22.7% Kohle 3.5% Kondensate 1.1% Biomasse 4.2% Windkraft 0.2% Solarenergie 0.1% Geothermie Wasserkraft 1.5% 1.1% Kernkraft 1.4% Quelle: Eigene Darstellung mit Daten von SIE (2014) Die Werte für Kohle und Kohlenwasserstoffkondensate sanken um ein Prozent. Neben der bereits erwähnten Minderung der Rohölfördermengen um zwei Prozent stieg jedoch die jährliche Erdgasgewinnung um 0,3 Prozent. Letzteres steht im Zusammenhang mit Investitionsrückgängen in der traditionell wichtigsten Erdgasregion im Norden des Landes, die 36,8 Prozent der Bruttoproduktion von Erdgas auf sich vereint. Trotz der scheinbar rückläufigen Fördermengen wird jedoch für die kommenden Jahre eine Steigerung der Primärenergieproduktion aus Erdgas und Rohöl erwartet. Dies geht auf die 10.000 Kilometer Gaspipelines und 27 thermoelektrischen Anlagen zurück, die im Rahmen der Energiereform durch zusätzliche private Investitionen aus dem In- und Ausland gebaut werden sollen. Das verkündete der staatliche Energiekonzern (Comisión Federal de la Electricidad, CFE) im Januar 2014.40 38 SENER (2013 c) 39 SIE (2014) 40 El Nuevo Diario (2014) 10 Der Anteil erneuerbarer Energien an der Primärenergieproduktion lag 2013 bei knapp 7,05 Prozent, das entspricht 2,34 Prozentpunkten über dem Vorjahreswert. 41 Die Steigerung ist vor allem dem rasch fortschreitenden Wachstum des mexikanischen Windenergiesektors zuzuschreiben (Zuwachs um 121 neue Anlagen, 1% 2012 und 15% im Jahr 2013). Wichtige Windparks, die 2012 ans Netz gingen, sind beispielsweise Oaxaca II, Oaxaca III, Oaxaca IV und La Venta III, die als erste Anlagen dieser Art unter dem Schema des so genannten „Unabhängigen Produzenten“ 5,6 PJ ins nationale Netz einspeisten, während Eigenversorger 6,84 PJ an Strom durch Windenergie generieren konnten.42 Die Solarenergie verzeichnete ein Wachstum 2013 mit einer Steigerung von 12,7 Prozent im Vergleich zu 2012. Diese Entwicklung ist Ergebnis der Zunahme von 11,2 Prozent an installierter Fläche von Wärmekollektoren 43 , während die Kapazität der installierten Photovoltaikmodule 2013 um 28,6 Prozent zulegen konnte.44 Die Produktion auf Basis von Biogas wird in Zukunft immer stärker den Energiemix ergänzen und hat bereits von 2012 auf 2013 einen Anstieg von 8,1 Prozent (1,82 PJ im Jahr 2012 und 1,97 PJ im Jahr 2013) erfahren.45 Wasserkraft (große Anlagen mitberücksichtigt) verzeichnete 2013 einen starken Produktionsrückgang von 12,23 Prozent wobei bei der Geothermie ein leichter Produktionsrückgang von 1,36 Prozent erkennbar ist. Gleichzeitig konnte der derzeitige Hauptenergieträger der regenerativen Quellen, die Biomasse, 2013 ein Wachstum von 7,8 Prozent aufweisen. Mit 34,26 Prozent nahm die nukleare Energieproduktion 2013 im Vergleich zu 2012 deutlich zu. Dies ist dadurch bedingt, dass das einzige Atomkraftwerk Mexikos, Laguna Verde, nach Modernisierungs- und Rüstungsarbeiten 2011 wieder voll in Betrieb genommen wurde.46 Tabelle 3: Primärenergieproduktion 2012 und 2013 (in PJ) Quelle Kohle 2012 2013 Prozentuale Veränderung 2013/2012 Prozentualer Anteil 2013 310,81 316,27 1,76 3,51 8.035,66 7.945,54 -1,12 88,09 5.918,86 5.798,74 -2,03 64,29 87,69 101,20 15,40 1,12 2.029,11 2.045,61 0,81 22,68 Kernkraft 91,32 122,60 34,26 1,36 Erneuerbare Energien 621,27 635,80 2,34 7,05 Wasserkraft 114,69 100,66 -12,23 1,12 Geothermie 133,14 131,33 -1,36 1,46 Solarenergie 6,67 7,52 12,75 0,08 Windkraft 13,12 15,07 14.84 0,17 Biogas Kohlenwasserstoffe Rohöl Kondensate Erdgas 1,82 1,97 8,13 0,02 Biomasse 351,82 379,26 7,80 4,20 Zuckerrohrbagasse 95,08 123,83 30,24 1,37 Brennholz 256,74 255,42 -0,51 2,83 9.059,05 9.020,21 -0,43 Total Quelle: SIE (2015) 41 SENER (2013 d) 42 Ebd. 43 Ebd. 44 Ebd. 45 Ebd. 46 Ebd. 11 100 Beim Blick auf die statistisch erfasste Primärenergieproduktion in Mexiko ist darauf hinzuweisen, dass die mittels Tabelle 3 wiedergegebenen Werte die Energieproduktion von Eigenversorgern nicht berücksichtigt. Da Haushalte und Unternehmen insbesondere erneuerbare Energiequellen für eine vermehrte Eigenversorgung nutzen, sind die genannten Werte entsprechend mit Vorsicht zu bewerten. 2013 belief sich die installierte Kapazität von Erneuerbaren-EnergieTechnologien zur Stromerzeugung auf 12.935,77 Megawatt, wobei 83 Prozent für den öffentlichen Sektor und 17 Prozent für den privaten- und Industriesektor genutzt wurden. 47 Das größte Wachstum, von 2012 auf 2013, ging die auf Photovoltaik zurück und betrug 500 Prozent an installierter Kapazität und sogar 530 Prozent an Bruttostromerzeugung, wie in Tabelle 4 zu sehen.48 Tabelle 4: Installierte Kapazität von und Stromerzeugung aus Erneuerbaren-Energie-Technologien, 2012 - 2013 Energietyp Installierte Kapazität (MW) Bruttostromerzeugung (GWh) 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % Geothermie 811,60 823,40 1,45 5.816,64 6.069,72 4,35 Windkraft 597,60 597,60 0 1.744,14 1.813,89 4,00 Wasserkraft 11.497,60 11.508,77 0,10 31.316,57 27.430,03 -12,41 Photovoltaik 1,00 6,00 500,00 2,08 13,09 530,62 12.907,80 12.935,77 0,22 38.879,44 35.326,73 -9,14 Total Quelle: SENER (2014 b) Aktuell wird die Gesamtkapazität aus staatlich verwalteten Anlagen und privater Nutzung aus fossilen, nuklearen und erneuerbaren Energiequellen auf mehr als 63 Gigawatt kalkuliert.49 Die hierfür umgesetzten Projekte sind von steigender Bedeutung für den nationalen Energiemarkt, was insbesondere die rasante Entwicklung der Windkraftnutzung der letzten Jahre verdeutlicht. Im Jahr 2009 kam es zu einem deutlichen Wachstum des Windenergiesektors aufgrund privatwirtschaftlicher Initiativen. Hierbei zu nennen ist „Eurus“, der mit 213 Megawatt Leistung größte Windpark Lateinamerikas, welcher dem Zementhersteller CEMEX Strom zur Verfügung stellt. 50 Mit Blick auf die Zukunft und zahlreiche Ankündigungen für neue Windenergieparks ist auch von einer deutlich höheren Produktion aus dieser Energiequelle auszugehen, welche die Erzeugung aus Photovoltaik übertreffen wird. Tatsächlich wird Solarenergie aufgrund ihrer statistisch geringen Bedeutung erst seit 2009 in der nationalen Energiebilanz als eigenständige Energiequelle ausgewiesen. Seitdem verzeichnet sie stetes Wachstum. Wie bereits erwähnt, ist das erklärte Ziel der Energiepolitik, das Energieportfolio des Landes zu diversifizieren, die nachhaltige Entwicklung des Energiesektors zu fördern und der derzeit hohen Abhängigkeit von fossilen Energieträgern entgegenzuwirken. Diese Ziele wurden durch das im November 2008 verabschiedete Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien (Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, LAERFTE)51 konkretisiert, welches die Zusammenarbeit zwischen der mexikanischen Energieregulierungsbehörde CRE, dem staatlichen Stromversorger CFE, dem Energieministerium SENER und weiteren Ministerien zur Förderung erneuerbarer Energien regelt. Zudem entstand im Rahmen des Gesetzes im August 2009 das Programm zur Förderung erneuerbarer Energien (Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2009-2012), welches konkrete Ausbauziele bis 2012 vorgab. 52 So sollte bis 2012 der Anteil der installierten Stromerzeugungskapazität aus 47 ProMéxico (2014) 48 SENER (2014 b) 49 Programa especial para el aprovechamiento de energías renovables 2013-2018 50 Acciona Energía (2009) 51 Cámara de Diputados del H. Consejo de la Unión (2013 b) 52 SENER (2009 b) 12 erneuerbaren Energien auf 7,6 Prozent steigen und 4,5 bis 6,6 Prozent der Gesamtenergiegewinnung aus erneuerbaren Energien stammen.53 Laut einem Dekret des Energieministeriums von April 2014, welches das Sonderprogramm für die Entwicklung und Förderung erneuerbarer Energien von 2014 bis 2018 (Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018) genehmigt und somit das Nachfolgerprogramm darstellt, wurde angegeben, dass die Ziele des ersten Programmes Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2009-2012 nicht erreicht wurden. 54 So zeigt Abbildung 6, dass die installierte Leistung landesweit zur Generierung von Strom aus erneuerbaren Energien seit 2008 praktisch gleich blieb und während der vier Jahre zwischen 23,7, und 24,4 Prozent stagnierte. Abbildung 6: Landesweit installierte Leistung zur Generierung von Strom (2008-2012) Fossile Brennstoffe Erneuerbare Energien Kernenergie 2.67% 2.64% 2.58% 2.60% 3.05% 24.25% 24.05% 23.71% 23.75% 24.39% 73.80% 73.30% 73.71% 73.65% 72.58% 2008 2009 2010 2011 2012 Quelle: Diario Oficial (2014 a) 53 SENER (2011) 54 DIARIO OFICIAL (2014 a) 13 Darüber hinaus zeigt Abbildung 7, dass die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien nicht wie erwünscht um 4,5 bis 6,6 Prozent gestiegen sondern im Gegenteil, sogar von 2008 bis 2012 um 5 Prozent gesunken ist. So lag die Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien 2008 noch bei knapp 20 Prozent, während sie sich 2012 bei knapp 15 Prozent befand. Abbildung 7: Stromgewinnung zur Nachfrageabdeckung des öffentlichen Sektors (2008-2012) Fossile Brennstoffe Erneuerbare Energien Kernenergie 4.16% 4.47% 2.42% 3.89% 19.59% 14.22% 17.94% 16.36% 3.35% 14.71% 76.26% 81.31% 79.63% 79.74% 81.94% 2008 2009 2010 2011 2012 Quelle: Diario Oficial (2014 a) In einem Dokument des Energieministeriums SENER „Perspektiven für Erneuerbare Energien 2014 – 2018“ (Prospectiva de Energías Renovables 2014 – 2018) 55 wird erwartet, dass die Stromerzeugungskapazitäten auch in den kommenden Jahren weiter steigen werden, wenngleich der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung sinken wird und die Ziele aus den Sonderprogrammen zur Entwicklung und Förderung erneuerbarer Energien nicht erreicht werden. Berücksichtigt man jedoch „saubere Energien“, zu denen neben den erneuerbaren Energien (inklusive groβer Wasserkraft) auch die Kernenergie und Kraft-Wärme-Kopplung gezählt werden, so werden bis 2018 gar Anteile über 40 Prozent erwartet. So sieht nun das Nachfolgeprogramm Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018 vor, die Energiegewinnung durch saubere Energien (eingeschlossen die erneuerbaren Energien sowie Nuklearenergie und die gewonnene Energie aus Kohlekraftwerken mit CO2-Abscheidung und –Speicherung) bis 2018 auf 22,8 Prozent, bis 2024 auf 24,6 Prozent und bis 2028 auf 26,5 Prozent anzuheben, wie in Tabelle 5 zu sehen.56 55 SENER (2014 b) 56 DIARIO OFICIAL (2014 a) 14 Tabelle 5: Stromerzeugung in gewählten Jahren zur Zielerreichung (GWh/Jahr) 2018 2024 2028 Stromerzeugung 338.166 435.267 524.821 Erneuerbare Energien 74.245 87.830 95.172 Solarenergie 1.306 3.494 5.216 Geothermie 6.935 6.560 7.033 Windkraft 28.363 33.367 36.402 Wasserkraft (<= 30 MW) 2.286 2.373 2.663 Wasserkraft (>= 30 MW) 33.195 37.938 39.193 Bioenergie 2.160 4.099 4.665 Saubere Stromerzeugung 95.379 124.141 217.024 ....Effiziente Kraft-Wärme-Kopplung 10.372 10.372 10.372 Anteil an erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung (in %) Erneuerbare Energien 18,3 20,18 21,96 Ziel des Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018 22,8 24,6 26,5 Anteil der Sauberen Energien 28,2 28,5 41,4 Quelle: SENER (2014 b) Im Bereich der Sekundärenergieproduktion in Transformationszentren wurden 2013 rund 5.659 PJ hergestellt, etwa 2,53 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Der größte Anteil der Sekundärenergieproduktion in (Koks-) Öfen wurde zu 92,7 Prozent durch Kokskohle generiert, wobei nur zu 7,3 Prozent mit Koksgas und Gichtgas Energie produziert wurde. Darüber hinaus wurde in Raffinerien eine erhöhte Produktion von 3,1 Prozent im Jahr 2013 im Vergleich zu 2012 festgestellt. Die produzierten Hauptkraftstoffe sind dabei Benzin, Diesel und Heizöl (31,8 Prozent, 25,4 Prozent und 24,4 Prozent). Die Dieselproduktion stieg um 5,5 Prozent an und die Benzinproduktion um 4,3 Prozent, während die Heizölproduktion einen Rückgang von 1,2 Prozent verzeichnete.57 Der nationale Bruttoenergieverbrauch im Jahr 2013 lag mit 9.011,83 PJ, ca. 2,30 Prozent über dem Vorjahreswert. Dieser Anstieg gegenüber 2012 spiegelt die wiedererstarkende Wirtschaft, vor allem im sekundären Wirtschaftssektor, nach den Krisenjahren wider. Wie Tabelle 6 zeigt, wuchs der Energieverbrauch zwischen 2012 und 2013 um 2,71 Prozent, was einen Verbrauch von 3.061,34 PJ entspricht. Im Jahr 2013 entsprach der Endenergieverbrauch rund 56,95 Prozent des nationalen Bruttoenergieverbrauchs. Mit 5.132,32 PJ lag er hierbei 0,63 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Großteil (54,83 Prozent) entfiel auf den Stromverbrauch, welcher um 0,84 Prozent gegenüber 2012 zunahm. Auf den Energiesektor selbst entfielen 33,97 Prozent des nationalen Bruttoenergieverbrauches . Sein Anteil lag somit 2,71 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert und entsprach einem Konsum von 3.061,34 PJ. Innerhalb dieses Sektors repräsentierte die Transformation bzw. Energieumwandlung den größten Anteil mit 60,33 Prozent. Auf die Wiederverwertung und statistische Differenz fallen 9,08 Prozent des nationalen Bruttoenergieverbrauches - dies entspricht einer relativen Steigerung von 12,31 Prozent. Der auf Verluste im Energiesektor entfallende Energieverbrauch sank mit rund 1,18 Prozent. 57 SENER (2013 d) 15 Tabelle 6: Bruttoenergieverbrauch 2012 und 2013 (in PJ) Prozentuale Veränderung Prozentualer Anteil 2013 Quelle 2012 2013 Energiesektor 2.980,54 3.061,34 2,71 33,97 Transformation 1.820,39 1.847,05 1,46 20,50 Eigenverbrauch 972,96 1.029,33 5,79 11,42 Verluste 187,18 184,97 -1,18 2,05 728,48 818,16 12,31 9,08 Endenergieverbrauch Gesamt 5.100,35 5.132,32 0,63 56,95 Nicht-energetisch 200,05 190,91 -4,57 2,12 Energetisch (Strom) 4.900,30 4.941,41 0,84 54,83 Bruttoenergieverbra uch 8.809,36 9.011,83 2,30 100 Wiederverwertung und statistische Differenz Quelle: SENER (2013 d) Innerhalb des nationalen Bruttoenergieverbrauches von 5.132,32 PJ im Jahr 2013 entfielen 44,08 Prozent (2.262,28 PJ) auf den Transportsektor, gefolgt vom industriellen Sektor mit 31,41 Prozent (1.612,31 PJ), dem Wohnsektor, Handel und öffentlichen Abnehmern mit insgesamt 17,72 Prozent (909,22 PJ) sowie der Landwirtschaft mit 3,07 Prozent (157,60 PJ). Die Differenz von 3,72 Prozent entspricht der nicht-energetischen Nutzung in der Petrochemie und weiteren Industriezweigen.58 2.1.1 Stromsektor Die Stromtarife für Endkunden werden vom mexikanischen Energieministerium (Secretaría de Energía, SENER) festgelegt und monatlich in Bezug auf die Inflationsrate und die Brennstoffpreisentwicklung angepasst. Die Strompreise in Mexiko ergeben sich aus der Einstufung in eine der 25 verschiedenen Tarifklassen, welche von der Art des Konsumenten (Industrie, Landwirtschaft, Dienstleistungssektor, Gewerbe und Haushalt), Konsumhöhe, -zeitpunkt und -ort abhängig sind. Wie Tabelle 7 und Abbildung 8 zeigen, hat sich der durchschnittliche Strompreis seit dem Jahr 2004 trotz einer einmaligen Absenkung der Tarife 2009 innerhalb eines Jahrzehnts stark erhöht. Bedeutsam ist, dass sich der Preisanstieg auf jeden der Sektoren - Privathaushalte, Handel, Dienstleistungen, mittelständische Unternehmen, Großindustrie und Landwirtschaft - erstreckt. 59 58 SIE (2015) 59 SENER liefert keine Erläuterungen, anhand welcher Charakteristika die Unterscheidung zwischen mittelständischen Betrieben und der Großindustrie erfolgt. Aller Wahrscheinlichkeit nach erfolgt sie auf Grundlage der genutzten Spannungen; Stromkonsumenten im Niedrig- und Mittelspannungsbereich werden vermutlich als Mittelstand klassifiziert und Abnehmer im Hochspannungsbereich als Großindustrie. 16 Tabelle 7: Netto-Durchschnittspreise in Mexiko für Strom in verschiedenen Sektoren (Mexikanische Cent/kWh zu laufenden Preisen) 2004 2005 2006 2007 2008 2011 2012 2013 2014 Privathaushalte 88,31 92,01 98,35 101,65 106,18 106,75 111,97 122,00 116,94 103,03 108,96 Handel 186,72 205,44 231,58 239,27 254,98 237,26 257,00 272,81 291,15 294,60 303,57 Dienstleistungen 140,91 148,02 157,04 166,02 172,15 175,76 186,28 196,40 208,05 225,90 235,69 Landwirtschaft 39,26 43,6 41,12 49,24 55,04 58,27 53,65 48,75 Mittelständische Unternehmen 97,81 Großindustrie 70,89 Durchschnitt 102,77 110,86 121,85 44,39 2009 2010 47,75 50,97 106,45 119,14 123,55 152,69 126,44 143,17 156,40 164,66 168,56 174,56 77,84 90,68 118,3 109,99 121,6 127,36 132,14 138,13 141,60 152,43 159,37 162,98 168,27 88,63 95,54 126,68 141,80 129,15 Quelle: SENER (2013 a) Abbildung 8: Netto-Durchschnittspreise in Mexiko für Strom in verschiedenen Sektoren (Mexikanische Centavos/kWh zu laufenden Preisen) Mexikanische Centavos je kWh Strompreisentwicklung in Mexiko 300 Privathaushalte 250 Handel 200 Dienstleistungen Landwirtschaft 150 Mittelständische Unternehmen Großindustrie 100 50 Durchschnitt 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Quelle: SENER (2014 a) In Mexiko gibt es sieben verschiedene Wohn-Stromtarifgruppen, die abhängig von der Mindestdurchschnittstemperatur im Sommer jeder Region sind. Während in Mexiko-Stadt der Tarif 1 gilt, besteht der Tarif 1F in Hermosillo. Zusätzlich zu diesen sieben Tarifen, gibt es einen Sondertarif für hohen Stromverbrauch. Dies gilt für Haushalte, deren monatlicher Durchschnittsverbrauch (Durchschnitt der letzten zwölf Monate) eine bestimmte Grenze überschreitet, die für MexikoStadt bei 250 kWh und für Hermosillo bei 2.500 kWh liegt.60 Der Strompreis für den Handelssektor betrug im Jahresdurchschnitt 2014 rund 303,57 mexikanische Cent (19,1 Euro-Cent) je kWh und stellte somit die höchste Preisstufe dar. Ihr folgten der Dienstleistungssektor mit 235,69 Cent (13,82 EuroCent), der Mittelstand mit 174,56 Cent (10,27 Euro-Cent), die Großindustrie mit durchschnittlich 138,13 Cent (8,10 EuroCent) je kWh und der Durchschnittstarif für private Haushalte mit 108,96 Cent (6,39 Euro-Cent). Der niedrigste Tarif fällt mit durchschnittlich 48,75 Cent (2,86 Euro-Cent) pro kWh in der Landwirtschaft an. Die allgemeinen Stromtarife sind allerdings zonen- und zeitabhängig und sehr undurchsichtig gestaltet. So sind beispielsweise die Preise in teuren Wohnvierteln erheblich höher als der Durchschnittspreis für private Haushalte. Der Tarif für Großverbraucher (DAC Tarifa Dómestica de Alto Consumo) ist nach sechs Regionen differenziert. Dieser Tarif wird angewendet, sobald das 60 SENER (2013 a) 17 Verbrauchslimit für einen speziellen Tarif überschritten wird. Dieser beträgt beim Basistarif 250 kWh pro Monat. Abhängig von den Temperaturen im Sommer erhöht sich der maximale Konsum auf bis zu 2.500 kWh für Regionen des Tarifs 1F mit einer durchschnittlichen Minimaltemperatur von 32 Grad Celsius in den Sommermonaten.61 Tabelle 8: Stromtarif (Netto) für Haushalte (zentrale Region) für Juli 2015 Konsumstufe Stromverbrauch in kWh Tarif pro kWh in mex. Pesos Basiskonsum Bis 75 kWh $ 0,809 Mittlerer Konsum Ab 75 bis 140 $ 0,976 Hoher Konsum Ab 140 $ 2,859 Quelle: Tarifas CFE (2015) Zudem berechnet sich der letztlich zu entrichtende kWh-Preis in Abhängigkeit des gesamten Stromverbrauchs des Konsumenten. Darüber hinaus ist der zu entrichtende Tarif vielfach stark durch Subventionen verzerrt. Nach Angaben der Zeitung cnnexpansion.com erhielt der Strompreis für mexikanische Haushalte 2013 einen Zuschuss in Höhe von zwischen 42 Prozent und 58 Prozent, was das Land zu einem mit den niedrigsten Strompreisen innerhalb der Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) macht. 62 Ein Jahr später wurde in der gleichen Zeitung kommuniziert, dass die mexikanische Regierung sogar zwischen 50 Prozent und 90 Prozent der tatsächlichen Stromkosten subventioniert, je nach Gebiet und Verbrauch. In den letzten Jahren belief sich dieser Zuschuss auf insgesamt zwischen 85.000 und 100.000 Millionen Pesos.63 Da dieses System die Staatskasse jährlich Millionen kostet, sind weiterhin Preiserhöhungen zu erwarten64, obwohl einige externe Experten der Meinung sind, das in den nächsten Jahren das Preisniveau stabilisiert wird (Tendenz abnehmend), aufgrund der 2013 in Kraft getretenen Energiereform (siehe Kapitel 2.4). Im Gegensatz dazu entwickelten sich die Kosten zur Stromgenerierung mittels der unterschiedlichen Technologien zwischen den Jahren 2007 und 2012 wie in Tabelle 9 dargestellt.65 Die Stromgestehungskosten beinhalten dabei laut CFE Gehalt und Leistungen an das Personal, Energiekosten, Wartung und allgemeine Dienstleistungen, Vertrag, Instandhaltungs- und Verbrauchsmaterial, Steuern und Gebühren, andere Ausgaben, Abschreibungen, indirekte Kosten der Körperschaft sowie Nutzungs- und Finanzierungskosten.66 80 Prozent der Stromgestehungskosten sind immer noch abhängig von dem Technologiepreis.67 61 GTAI (2012 b) 62 CNN Expansión (2013 a) 63 CNN Expansión (2014) 64 El Financiero (2014 a) 65 Über die Energieerzeugung aus Photovoltaik und solarthermischen Anlagen liefert die Publikation keine Angaben. Es ist kein aktuellerer Datensatz aufzufinden. 66 CFE (2012) 67 CFE (2014) 18 Tabelle 9: Stromgestehungskosten bei unterschiedlichen Technologien (Mexikanische Centavos/ kWh) Technologie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Dieselgeneratoren 481 785 812 1.591 1.658 1.695 Dampfkraftwerke 106 158 150 179 201 227 Gasturbinen und Gas-undDampf-Kombikraftwerke 106 138 87 90 94 80 Kohle- und Kombikraftwerke (Kohle und Schweröl) 67 110 97 90 96 96 Kernkraft 91 112 104 197 126 122 Windkraft 61 74 69 102 184 109 Geothermie 36 59 48 47 56 56 Wasserkraft 55 49 63 44 51 52 Quelle: Comisión Federal de Electricidad (CFE 2012) Beachtlich ist dabei, dass die durchschnittlichen Stromgestehungskosten bei der Nutzung von erneuerbaren Energien in Mexiko deutlich unter den Kosten der konventionellen Technologien liegen. Die höchsten Kosten entstanden im Jahr 2012 bei der Stromgenerierung durch Diesel mit 1.695 mexikanischen Centavos beziehungsweise 100,2 Euro-Cent, gefolgt von Dampfkraftwerken mit 227 Cent (ca. 13,43 Euro-Cent), Kernkraft mit 122 Cent (ca. 7,22 Euro-Cent) sowie Kohle- und Kombikraftwerke (Kohle und Schweröl) mit 96 Cent (ca. 5,67 Euro-Cent), Gasturbinen und Gas-und-Dampf-Kraftwerken mit 80 Cent (ca. 4,73 Euro-Cent) je kWh. Die durchschnittlichen Kosten für die Stromgenerierung bei der Nutzung von Windkraft betrugen 109 Cent (ca. 6,45 Euro-Cent), bei Nutzung von Geothermie 56 Cent (ca. 3,31 Euro-Cent) und bei Wasserkraft 52 Cent (ca. 3,10 Euro-Cent) je kWh. 2.1.2 Transportsektor Nahezu 50 Prozent des Endenergieverbrauches entfiel 2013 auf den Transportsektor (2.262 PJ) und hier wiederum allein 91,75 Prozent auf den Straßenverkehr, während die Luftfahrt (5,62%), die Schifffahrt (1,27%), der Schienenverkehr (1,18%) und Elektrofahrzeuge (0,18%) deutlich bescheidenere Rollen einnehmen. Unter den Kraftstoffen findet hier vor allem Benzin (1.471,10 PJ) und Diesel (549,60 PJ) Anwendung. Der Stromverbrauch des Transportsektors war 2013 gegenüber 2012 um 1,59 Prozent gesunken. Gleichzeitig konnte in dieser Periode ein Rückgang des Verbrauchs68 von 11,97 Prozent im Schifffahrtswesen verzeichnet werden, aufgrund eines finanziellen Verlustes dieses Industriezweigs während der letzten Jahre. 69 2.1.3 Wärmesektor Im Bereich der erneuerbaren Energien spielen primär die Geothermie, Solarthermie sowie Biomasseverbrennung bei der Wärmeproduktion eine Rolle. Seit 2012 wurde die installierte Kapazität von geothermischen Anlagen für Anwendungen in der Landwirtschaft (Trocknung von landwirtschaftlichen Produkten), in Schwimmbädern, Gewächshäusern und Gebäudebeheizung sowie zur Energieversorgung von Gemeinden vom nationalen Verzeichnis erneuerbarer Energien (INERE - Inventario Nacional de Energías Renovables, Siehe Kapitel 3.1) mit 823,4 Megawatt thermisch angeben. Diese sind ausschließlich in staatlicher Hand und haben sich bis 2015 nicht geändert.70 Die SENER verkündete im Oktober 2013 68 SENER (2013 d) 69 Dinero en Imagen (2012) 70 SENER (2014 a) 19 Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden mexikanischen Pesos (82,3 Mio. EUR) zur Förderung der Energieerzeugung durch Geothermie.71 Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) sind die Wärmeenergieverbraucher Kessel, Dampfgeneratoren, Trockner, Warmwasserbereiter, Prozess-Öfen und Kochgeräte. Die Unternehmen könnten durch diverse Energieeffizienzmaßnahmen gemäß einer Studie der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Einsparungen zwischen 10 bis 15 Prozent erreichen.72 Solarthermietechnologien werden vor allem zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Anwender sind hier neben Privathaushalten vor allem Schwimmbäder, Hotels, Sportclubs, Krankenhäuser, Landwirtschaftsbetriebe sowie der Industriesektor. Laut Angaben der Nationalen Vereinigung für Solarenergie (ANES - Asociación Nacional de Energía Solar), liegen die Gesamtinstallationen bei rund 2.500,00 m² (Stand 2015).73 Daneben wird in ländlichen Regionen Mexikos Wärme vielfach durch die Verbrennung von Brennholz erzeugt und findet in Privathaushalten zur Zubereitung von Mahlzeiten, sowie in kleineren Betrieben, beispielsweise Ziegelbrennereien und Bäckereien Anwendung. Dies entspricht circa 28,1 Prozent des Endenergieverbrauches und einem Drittel des Gesamtkonsums von Privat-, Handel- und Öffentlichen Sektor.74 2.2 Marktakteure Die wichtigsten Akteure im mexikanischen Energiesektor auf Unternehmensseite sind der staatliche Mineralölkonzern Petróleos Mexicanos (PEMEX) sowie der staatliche Energieversorgungskonzern Comisión Federal de Electricidad (CFE), welche bisher über ein weitgehendes Monopol in ihrem Sektor verfügen. Im Oktober 2009 löste Mexikos ehemaliger Präsident Felipe Calderón per Dekret unerwartet die bis dato zweite parastaatliche Stromfirma Luz y Fuerza del Centro (LyFC) auf, welche vormals den Strombedarf der Hauptstadt sowie ihrer unmittelbaren Umgebung (20% der Haushalte Mexikos) deckte und seit langem als Musterbeispiel von Ineffizienz und Vetternwirtschaft in der Kritik stand.75 Comisión Federal de Electricidad (CFE) Der Energieversorgungskonzern CFE hat bisher das Monopol zum Verkauf von Strom. Die Übertragungsnetze und ein Großteil der Kraftwerke sind ebenfalls im Besitz der Staatsgesellschaft. Unter Berücksichtigung der Stromkraftwerke der CFE und der Anlagen der unabhängigen stromgenerierenden Unternehmen (Productores Independientes /Independent Power Producers, IPP) verfügte Mexiko Ende 2014 über 215 große Stromkraftwerke und weitere 1.081 weitere kleinere Anlagen zur Stromerzeugung, welche zusammen eine installierte Kapazität von 54,4 Gigawatt aufwiesen. 76 Von dieser Kapazität wurden 77,3% von CFE erzeugt und die restlichen 22,7 entstammten von unabhängigen Produzenten, bei denen es sich u. a. um Unternehmen wie Acciona, Iberdrola, Gamesa, Vestas, EDF Electricite de France, Cannon Power Group, Abengoa, Potencia Industrial, Sanyo, Kyocera und Vientek, sowie das einzige deutsche Unternehmen Marquard & Bahls AG handelt.777879 Diese installierte Gesamtkapazität bedeutet eine Steigerung von 4,3% im Vergleich zum Vorjahr80, wobei der Beitrag der Stromerzeugung der unabhängigen Produzenten von 2013 bis 2014 mit 12,8 Gigawatt unverändert blieb. 71 El Economista (2013 f) 72 GIZ (2014) 73 Telefonat mit der Nationalen Vereinigung für Solarenergie (ANES) am 26. August 2015 74 SIE (2015) 75 La Jornada (2009) 76 CFE (2014) 77 CRE (2013) 78 ProMéxico (o.J.) 79 CRE (2014 a) 80 CFE (2014) 20 Als Paradebeispiel für Solarprojekte gilt die im November 2013 eröffnete größte Photovoltaikanlage Lateinamerikas (Stand 2015), gelegen im Bundesstaat Baja California Sur, Aura Solar I. Bis Februar 2012 wurden bereits 892 Genehmigungen an unabhängige Produzenten erteilt, so dass diese inzwischen 55 Prozent des durch die CFE verkauften Stroms generieren.81 Bis zum aktuellen Zeitpunkt (Stand 2014) können produzierte Stromüberschüsse der Unternehmen dabei grundsätzlich nur an die CFE verkauft werden, allerdings wird sich dies im Rahmen der Umsetzung der im Dezember 2013 verabschiedeten Energiereform zukünftig ändern. Wie diese Änderungen im Detail aussehen werden, wird voraussichtlich bis Mitte 2015 beschlossen werden. Die Stromerzeugung der CFE erfolgt mit Hilfe verschiedener Methoden und Techniken wie Thermo-, Hydro-, Geo- und Windenergie. Außerdem sind ein Kernkraftwerk und mehrere Kohlekraftwerke in Betrieb. Das rund 820.602 Kilometer lange Stromnetz versorgt über 190.000 Gemeinden und erreicht somit insgesamt 98,48 Prozent der Orte sowie 94,78 Prozent der Gemeinden Mexikos.82 Hierbei liegt die Zugangsquote der städtischen Bevölkerung weiterhin über derjenigen von Bewohnern ländlicher Gebiete. Um die Elektrifizierung auch netzferner Ortschaften zu gewährleisten, wurden in den letzten zehn Jahren 42.000 Solarmodule installiert.83 Von den Energieverkäufen der CFE erfolgten zuletzt über 99 Prozent direkt in Mexiko, und ein geringer Anteil wurde an die angrenzenden Staaten Mexikos (USA mit 15,37 PJ, Belize mit 5,63 PJ und Guatemala mit 5,46 PJ) exportiert. Obwohl private Haushalte mit einem Anteil von fast 90 Prozent das Gros der CFE-Kunden darstellen, sind sie lediglich Abnehmer von 24,6 Prozent des verkauften Stroms. Ein gegensätzliches Bild zeigt sich im Falle der Großindustrie, in der weniger als ein Prozent der Kunden über die Hälfte der elektrischen Energie ankauft. Petróleos Mexicanos (PEMEX) Der mexikanische Staat besitzt bisher ein Monopol auf die Förderung, die Verteilung und den Verkauf von Erdöl sowie Erdölprodukten und übt dieses über den staatlichen Mineralölkonzern Petróleos Mexicanos (PEMEX) aus. PEMEX entstand im Jahr 1938 aus der Enteignung und Zusammenlegung privater Mineralölkonzerne und ist nach eigenen Angaben das größte Unternehmen Lateinamerikas, sowie der größte Steuerzahler des Landes.84 Der Konzern gliedert sich derzeit (Stand 2015) noch in die folgenden Tochterunternehmen: PEMEX Exploración y Producción (Exploration und Produktion), PEMEX Refinación (Raffinerien), PEMEX Gas y Petroquímica Básica (Flüssiggas und einfache petrochemische Erzeugnisse), PEMEX Petroquímica (petrochemische Erzeugnisse) und PMI Comercio Internacional (Import und Export aller Konzernprodukte). Hierdurch und mittels Beteiligungen an weiteren Unternehmen versucht PEMEX zudem dem Selbstanspruch gerecht zu werden, die gesamte Wertschöpfungskette von der Erkundung neuer Fördergebiete bis hin zum Verkauf von Endprodukten abzudecken. Im Jahr 2013 lag der Konzernumsatz bei 1.608,2 Billionen mexikanischen Pesos (ca. 94 Mrd. Euro) und der operative Gewinn bei 728 Milliarden mexikanischen Pesos (ca. 43 Mrd. Euro). 85 Allerdings schöpft der mexikanische Staat jährlich die Gewinne ab, so dass nach Steuern Verluste verzeichnet werden. 2013 lagen diese bei 64,32 Milliarden mexikanischen Pesos (ca. 3,77 Mrd. Euro). Die Nettoverschuldung stieg um 7 Prozent auf insgesamt 760,5 Milliarden mexikanische Pesos (ca. 44,60 Mrd. EUR), nachdem sie im Vorjahr noch um 14 Prozent gestiegen war. 86 Im Jahr 2012 konnte PEMEX aufgrund des starken Pesos im Vergleich zum US-Dollar erstmals seit 2006 einen Gewinn von fünf Milliarden mexikanischen Pesos (295,86 Mio. Euro) erzielen.87 Im Jahr 2014 jedoch, wurde ein Verlust in Höhe von 3,9 Milliarden mexikanischen Pesos verzeichnet (ca. 2,3 Mio. EUR). Durch die Abgaben ist der Konzern wie erwähnt der größte Steuerzahler Mexikos und stellt pro Jahr 35 bis 40 Prozent des Staatshaushalts.88 Die Fördermenge ist seit 2007 kontinuierlich gesunken und lag 2014 bei durchschnittlich 2,43 Millionen 81 UNAM (2013) 82 CFE (2014) 83 Ebd. 84 PEMEX (2013 a) 85 PEMEX (2013 b) 86 PEMEX (2013 e) 87 CNN Expansión (2013) 88 Excelsior (2013) 21 Barrel pro Tag.89 Zwar werden im Golf von Mexiko noch große Erdölvorkommen vermutet, der Konzern verfügt jedoch selbst nicht über die technologischen Fähigkeiten für Tiefseebohrungen und ist somit auf entsprechende Kooperationen mit internationalen Akteuren angewiesen. Dementsprechend vermeldete PEMEX Ende 2012 die Kooperation mit dem britischen Unternehmen BP zur Bereitstellung von Technologie und Informationen zur Tiefseeförderung im Golf von Mexiko. Laut der mexikanischen Tageszeitung El Economista unterzeichneten Mexiko und die USA im Februar 2012 außerdem ein Abkommen über Erdölvorkommen in der rund 50 Kilometer langen US-mexikanischen Grenzregion im Golf von Mexiko. Der Vertrag legt die prozentuale Aufteilung der Erdölvorkommen zwischen beiden Ländern fest und ist das erste Abkommen, welches die Zusammenarbeit zwischen PEMEX und privatwirtschaftlichen US-Konzernen etabliert.90 Tabelle 10: Erdölproduktion in Mexiko 2005-2014 (in Mio. Barrel pro Tag) Mio. Barrel pro Tag 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3,08 2,79 2,60 2,58 2,55 2,55 2,52 2,43 Quelle: PEMEX (2013 d) Neben der Erdölförderung betreibt PEMEX auch die nationalen Raffinerien und ist für den Kraftstoffvertrieb an den Tankstellen zuständig. 2014 wurden täglich 1,385 Millionen Barrel Erdöl raffiniert. Der nationale Verbrauch an Kraftstoffen kann dadurch jedoch nicht gedeckt werden. Deshalb wurden 2014 47 Prozent des Benzins importiert.91, 92 Die im Dezember 2013 verabschiedete Energiereform sieht weitreichende Änderungen für PEMEX vor. Das Unternehmen soll sich innerhalb der nächsten zwei Jahre zu einem „produktiven Staatsunternehmen“ wandeln93, was Maßnahmen wie die Tilgung bestehender Schulden in diesem Zeitraum und eine effizientere Arbeitsweise einschließen. Dadurch ermöglicht man PEMEX mit Privatunternehmen konkurrieren zu können. 94 Im selben Zeitraum soll der Altersdurchschnitt der PEMEX-Angestellten reduziert werden, da ein Großteil dieser sich bereits im Rentenalter befindet. Durch die stetig wachsende Anzahl der pensionierten Arbeitnehmer sind die Ausgaben für Rentenzahlungen eine große finanzielle Belastung für das Unternehmen. Direkt im Anschluss der Verabschiedung der Reform wurde festgelegt, dass Mitglieder der starken PEMEX-Gewerkschaft zukünftig nicht mehr im Verwaltungsrat des Konzerns sitzen dürfen, sondern nur noch Mitglieder der Führungsriege des Unternehmens. Weitere Informationen zu den Änderungen durch die Energiereform sind in Kapitel 2.4 nachzulesen. Weitere Marktakteure Weitere wichtige politische Institutionen des mexikanischen Energiemarkts sind: 89 Energieministerium (Secretaría de Energía, SENER): SENER ist in Mexiko für die Energiepolitik zuständig und stellt wichtige Richtlinien zur Stromversorgung auf. Energieregulierungsbehörde (Comisión Reguladora de Energía, CRE): Die CRE legt die Energiepreise fest und erteilt die Genehmigungen an private Energieproduzenten. Nationales Energiekontrollzentrum (Centro Nacional de Control de Energía, CENACE): Mittels CENACE, sorgt die CFE für die Sicherheit, Qualität und Versorgungswirtschaft des nationalen Stromnetzes. Das Kontrollzentrum berechnet die Gleichgewichtspreise und verarbeitet die Zahlungen zwischen den Marktteilnehmern und den Übertragungs- und Verteilerunternehmen. PEMEX (2013 b) 90 El Economista (2013 d) 91 PEMEX (2013 c) 92 El Economista (2014 b) 93 GTAI (2013 b) 94 El Universal (2013 a) 22 Nationale Kommission für effizienten Energieverbrauch (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUEE): Die CONUEE ist eine Institution des mexikanischen Energieministeriums und fördert die Energieeffizienz und deren Technologieeinsatz. Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT): SEMARNAT ist von der Regierung mit dem Schutz und der Pflege des Ökosystems und der natürlichen Ressourcen beauftragt. Institut für Elektrische Forschung (Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE): Das IIE fördert die Elektrizitätsforschung und -entwicklung mit dem Ziel der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der mexikanischen Energiewirtschaft. Wichtige deutsche Institution auf dem mexikanischen Energiemarkt: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ): Die GIZ ist eine deutsche Institution zur Durchführung der Entwicklungszusammenarbeit. In Mexiko ist sie in erster Linie beratend im Bereich Umwelt und Energie tätig, wirkt aber auch als finanzieller Förderer. Außerdem gibt es im Sektor der erneuerbaren Energien zahlreiche mexikanische Verbände, unter anderem: Geothermischer Verband Mexikos (Asociación Geotérmica Mexicana, AGM): AGM ist ein gemeinnütziger Verein bestehend aus Experten, die zu verschiedenen Aspekten der Nutzung von Geothermie arbeiten. Mexikanischer Windenergie-Verband (Asociación Mexicana de Energía Eólica, AMDEE): AMDEE führt die wichtigsten Entwickler von großen Windenergieprojekten in Mexiko zusammen, zu denen Unternehmen und Institutionen des Sektors zählen. Mexikanischer Hydraulik-Verband (Asociación Mexicana de Hidráulica, AMH): AMH ist ein technisch-wissenschaftlicher gemeinnütziger Verein zur Förderung der Hydrauliktechnik in Mexiko. Nationaler Solarenergie-Verband (Asociación Nacional de Energía Solar, ANES): Die ANES stellt ein Forum zur Verbreitung und Förderung der erneuerbaren Energien allgemein und der Solarenergie im Speziellen in Mexiko dar. Mexikanisches Bioenergie-Netz (Red Mexicana de Bioenergía, REMBIO): REMBIO entwickelt den nachhaltigen und effizienten Einsatz von Biomasse zur Stromerzeugung in Mexiko. Nationaler Rat der Ökologischen Industriellen Mexikos (Consejo Nacional de Industriales Ecologistas de México, CONIECO): CONIECO besteht aus Unternehmern, die ein nachhaltiges Wirtschaften in Mexiko fördern. 2.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen Aufgrund der bereits erwähnten Monopolstellung des mexikanischen Staats bei der Förderung, Verteilung und dem Verkauf von Erdöl und Erdölprodukten über das Unternehmen PEMEX wurden ausländische Investitionen in diesem Bereich bisher behindert. Eine Öffnung des mexikanischen Ölmarktes steht aufgrund der Energiereform von 2013 kurz bevor (Stand 2015). Bestimmungen der mexikanischen Verfassung unterbanden lange Zeit privates Engagement im Sektor. Daher war eine Zusammenarbeit mit ausländischen Unternehmen bis heute nur sehr begrenzt möglich. Auch dies wird sich bis 2017 ändern. Im Jahr 2008 wurde eine erste Energiereform beschlossen, welche die Vorschrift über das mexikanische Erdölgesetz (Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos) im September 2009 nach sich zog. Anbieter von Technologiegütern und 23 Beratungsleistungen sollten somit weniger komplizierten Ausschreibungen gegenüberstehen und private Unternehmen sich als Dienstleister an der Suche und Förderung von Kohlenwasserstoffen sowie der Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten beteiligen können. Hinsichtlich der Stromerzeugung in Mexiko besteht für private Unternehmen seit dem Jahr 1992 die Möglichkeit am Energiemarkt zu partizipieren. Diese Regelung erfolgte in der Neufassung, beziehungsweise Ergänzung des Gesetzes für die öffentliche Stromversorgung (Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, LSPEE)95, bei der gleichzeitig das exklusive Recht zur Übertragung und Verteilung von Elektrizität sowie zum Verkauf an die Endverbraucher für die beiden staatlichen Stromversorger CFE und die bereits aufgelöste LyFC bestätigt wurden. Diese Erleichterungen der Partizipation privater Firmen im mexikanischen Energiemarkt der vergangenen Jahre werden deutlich durch die beschlossene Energiereform von 2013 ausgeweitet. Bisher durften laut dem Gesetz private Investoren nur im Falle der Eigenversorgung mit oder ohne Kraft-WärmeKopplung, als unabhängige Stromerzeuger, als Kleinproduzenten sowie beim Stromexport oder Stromimport tätig werden (Stand 2014). Generell bedarf es hierfür der Genehmigung durch die staatliche Regulierungsbehörde CRE. Im Falle der Eigenversorgung (Autoabastecimiento bzw. Abasto Aislado) sind Installationen unterhalb einer bestimmten Kapazitätsgrenze jedoch von dieser Anforderung freigestellt. Dieses Kapazitätslimit wird wahrscheinlich ebenso durch die neuen gesetzlichen Regelungen verändert werden. Aktuelle Energieerzeugungsformen Mexikos (bis zum Inkrafttreten neuer Regelungen) Eigenversorgung (Autoabastecimiento bzw. Abasto Aislado): Bei der genannten Eigenversorgung können Privatunternehmen Strom für die Selbstversorgung produzieren. Dabei kann das Privatunternehmen eine Kooperation mit anderen Unternehmen oder Kommunen eingehen, mit denen eine Gesellschaft zum Zwecke der Eigenversorgung gegründet werden oder eine Miteigentümerschaft (z. B. mittels Aktienanteilen) bestehen muss. Außenstehende bzw. dritte Parteien dürfen nicht versorgt werden. Überschüsse müssen zudem an die CFE zu von ihr festgelegten Preisen verkauft werden, eventuell zusätzlich benötigter Strom muss ebenso von der CFE zu deren Konditionen zugekauft werden. Für geringe erzeugte Strommengen in Privathaushalten und Unternehmen, die erneuerbare Energiequellen nutzen, wurde 2007 eine Modifizierung des Genehmigungsverfahrens sowie der Bemessungsgrundlagen vorgenommen. So bedarf die Produktion für den Eigenbedarf von bis zu 10 kW installierter Kapazität in privaten Haushalten sowie - nach einer weiteren Neuerung im April 2010 - bis 500 kW für die Eigennutzung in Geschäften und Gewerbebetrieben nicht mehr der gesonderten Genehmigung durch die CRE. Der produzierte Strom wird hierbei in das Netz der CFE eingespeist und über das sogenannte „Net-Metering“ mit der direkt von der CFE bezogenen Strommenge verrechnet (siehe Förderpolitik und Genehmigungsverfahren). Die Dauer des Vertrags mit der CFE ist unbestimmt und kann mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden.96 Laut Aussage der CFE ist das Selbstversorgungskonzept äußerst erfolgreich, so sind durch die Energieregulierungsbehörde CRE bereits bis Mai 2015 mehr als 200 Genehmigungen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen erteilt worden, wovon fast 100 aus dem PV-Sektor sind.97 Kraft-Wärme-Kopplung (Cogeneración): Bei der Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung (Cogeneración) verhält es sich ähnlich wie bei der Eigenversorgung, nur dass hier neben dem Strom auch die erzeugte Nutzwärme Verwendung findet. 98 Anwendungsbereiche sind die Produktionsprozesse in einem Heizkraftwerk öffentlicher und privater Gebäude sowie Industriekraftwerke mit Prozesswärme (z. B. in der chemischen Industrie). Dabei wird ein Teil des entstehenden Dampfes in einem Kraftwerk für Heizzwecke ausgekoppelt. Dadurch sinkt der Wirkungsgrad der Stromerzeugung, der Gesamtnutzungsgrad steigt jedoch auf bis zu 90 Prozent. 95 Cámara de Diputados del H. Consejo de la Unión (2012) 96 SENER (2012 a) 97 CRE (2014 b) 98 SENER (2012 a) 24 Auch dieses Schema ermöglicht Kooperationen mit privaten oder kommunalen Partnern. Produzierte Stromüberschüsse müssen ebenso an die CFE verkauft werden. Unabhängiger Stromerzeuger (Producción Independiente/ Independent Power Producer, IPP): Als unabhängige Stromerzeuger gelten Unternehmen, welche - als Resultat einer Ausschreibung eines Projektes durch die CFE - eine langfristige Kooperation (in der Regel 20 bis 25 Jahre) mit dem staatlichen Stromversorger eingehen und ausschließlich für den Verkauf an diesen oder (unter Zustimmung des Energieministeriums SENER) für den Export produzieren.99 Stromexport oder -import (Importación o Exportación): Die Möglichkeit des Stromexports oder -imports ist in jedem der zuvor genannten Fälle vorhanden, bedarf jedoch – neben der Genehmigung seitens der staatlichen Regulierungsbehörde CRE – zusätzlicher Zustimmung von Seiten der CFE sowie des Energieministeriums SENER.100 Obgleich die Kraftwerke der CFE und der in ihr aufgegangenen LyFC weiterhin das Gros der installierten Kapazität repräsentieren, ist die relative Bedeutung Dritter, die als Erzeuger auf dem Strommarkt in Erscheinung treten, in den letzten Jahren erheblich gestiegen. So ist der Anteil unabhängiger Produzenten, die Strom an die CFE liefern, wie bereits erwähnt zwischen April 2012 und April 2013 um 23,2 Prozent gestiegen. Obwohl im Folgejahr 2014 die Anzahl von Unabhängigen Produzenten konstant geblieben ist, wird mit der Energiereform voraussichtlich diese weiterhin deutlich zunehmen. Kleinproduktion (Pequeña Producción): Kleinproduzenten sind Stromversorger, die mit Anlagekapazitäten von unter 30 Megawatt arbeiten und ihren Strom ausschließlich an die CFE liefern dürfen. 101 Bei Anlagen unter einem Megawatt besteht jedoch die Möglichkeit der Versorgung abgelegener Kommunen oder Gemeinden mit einem geringen Leistungsbedarf, so dass die Kleinproduktion in diesem Fall - ebenfalls unter der Bedingung der Gründung einer entsprechenden Gesellschaft, Konsumgenossenschaft, Miteigentümerschaft oder ähnlichem - eine Modalität der Eigenversorgung darstellt. Dies sollte speziell den Einsatz von erneuerbaren Energien in vom Stromnetz abgelegenen Gegenden stimulieren, in denen der Anschluss an das öffentliche Netz für die CFE nicht unbedingt rentabel ist. 2.4 Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt Mexiko hat bisher unter Berücksichtigung seines Potentials und im Vergleich zu anderen Erdölförderländern noch immer eine relativ geringe Investitionsquote im Energiesektor. Der Investitionsmangel zeigt sich zum Beispiel darin, dass Trockengas, Benzin und petrochemische Erzeugnisse aufgrund der begrenzten mexikanischen Raffineriekapazität importiert werden und es durch Infrastrukturmängel in Mexiko immer wieder zu Strom- und Gasversorgungsengpässen kommt.102 Um den Importbedarf zu senken, führt PEMEX ab 2015 die Modernisierung seiner Erdölanlage in Salamanca und den Bau einer neuen Raffinerie im Bundesstaat Hidalgo durch, um die Produktion von Benzin und Diesel von 180.000 auf 300.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. 103 Trotz wiederholter Anmahnungen seitens der Regionalregierung in Hidalgo, welche das Vorhaben anteilig finanziert, wurde der bereits für die erste Jahreshälfte 2010 geplante Baubeginn für die genannte Raffinerie, welche den ersten mexikanischen Neubau dieser Art seit über 30 Jahren darstellt, stark verspätet umgesetzt. So wurde erst im Frühjahr 2013 lediglich die Begrenzungsmauer des Grundstücks fertiggestellt und steht bis zur 99 Ebd. 100 Ebd. 101 Ebd, 102 SENER (2015 a) 103 DirigentesDigital.com (2015) 25 Veröffentlichung dieser Studie als einziges Anzeichen eines Baubeginns da. 104 Laut Forbes ist dieses Projekt nicht im Unternehmensplan der nächsten fünf Jahre erwähnt und kann somit als annulliert gelten, wobei Sprecher von PEMEX dazu keine klaren Ansagen geben. Um zudem die noch nicht erschlossenen Erdöl- und Erdgasvorkommen im Golf von Mexiko zu bergen, wurden bereits Probebohrungen durchgeführt. Wie El Economista berichtet, plant PEMEX aufgrund fehlender Erfahrung und Technologie im Bereich der Tiefseeförderung die Zusammenarbeit mit privaten internationalen Unternehmen, um durch die Ausschöpfung der Vorkommen die energetische Zukunft Mexikos zu sichern. 105 Aufgrund des Falles des weltweiten Erdölpreises muss PEMEX jedoch in den nächsten Monaten viele Projekte in diesem Bereich absagen und Kürzungen von ca. 365 Mio. Euro vornehmen.106 Das betrifft vorrangig die Tochtergesellschaft Pemex Refining, in welcher Projekte der Konfiguration von Raffinerien und die Produktion von sauberen Kraftstoffen somit verzögert werden wird. Der Aufbau der notwendigen Infrastruktur zur Stromerzeugung kann nach Angaben der mexikanischen Regierung um Präsidenten Peña Nieto nur durch eine Liberalisierung des Strommarktes und eine Dezentralisierung der Stromwirtschaft erreicht werden.107 Obgleich auch in der mexikanischen Politik in dieser Hinsicht Einigkeit besteht, hemmten Bedenken vor einer ausländischen Dominanz lange Zeit die Verabschiedung entsprechender Reformen. Die neuen Entwicklungen zeigen nun allerdings Schritte in die richtige Richtung: Um die bestehenden Probleme des mexikanischen Energiesektors zu beheben, hat die neue Regierung unter Präsident Enrique Peña Nieto am 12. August 2013 eine umfangreiche Energiereform vorgelegt, die weitreichende Änderungen vor allem im Öl- und Gassektor beinhaltet, aber auch die private Stromerzeugung vorantreiben will. Sie wurde am 16. Dezember 2013 verabschiedet. Die Energiereform umfasst die Änderung von drei Verfassungsartikeln 108 und schränkt damit die Monopolstellung des staatlichen Ölkonzerns Petróleos de Mexico (PEMEX) sowie der Elektrizitätsgesellschaft Comisión Federal de Electricidad (CFE) ein: Konzessionen an Privatunternehmen werden ausdrücklich verboten, aber andere Vertragsformen sowohl in der Erdöl- und Gas-Förderung als auch in der Stromerzeugung ermöglicht. So sollen die Artikel 25, 27 und 28 der Verfassung geändert werden, die die staatlichen Aktivitäten im Energiesektor regeln und auch den rechtlichen Rahmen für Privatfirmen festlegen: Öl- und Gassektor Neue Vertragsmodelle für vermehrte Investitionen Steuererleichterungen für PEMEX Umstrukturierung von PEMEX: Dienstleistungsverträge mit Privatfirmen laufen künftig nicht mehr über PEMEX, sondern über das Energieministerium Secretaría de Energía (SENER) Verbesserte Transparenz und öffentliche Rechenschaftsberichte Stromsektor Auflösung des Monopols von CFE für die Erzeugung elektrischer Energie Beibehaltung des Monopols von CFE für die Übertragungsrechte Die Verteilung an die Haushalte obliegt weiterhin der CFE, wobei allerdings private Stromerzeuger künftig Großkunden beliefern dürfen. Letztendlich lassen sich potentielle Preissenkungen, ein Hauptargument der Privatisierung, schwer vorhersagen, da die Energiepreise über die Fiskalpolitik gesteuert werden. Eine Reduzierung der Energiepreise ist allerdings eines der Hauptziele der Energiereform.109 Als Folge der verabschiedeten Reform muss die Regierung drei neue Behörden schaffen - darunter Netzagenturen für das Gas-Pipelinenetz (CENAGAS - Centro Nacional de Control de Gas Natural) und für das nationale Stromnetz (Centro 104 Forbes (2013) 105 El Economista (2015a) 106 El Dario (2015) 107 Forbes (2014) 108 Aristegui Noticias (2013) 109 Ebd. 26 Nacional de Control de Energía, CENACE) sowie eine Umweltbehörde speziell für den Öl- und Gassektor, wobei der Entstehungsprozess noch nicht abgeschlossen ist und sie ihre Aufgaben noch nicht vollständig aufgenommen haben (Stand 2015). 1) Die Netzagentur für das Gas-Pipelinenetz (Centro Nacional de Control de Gas Natural - CENAGAS), dessen Gründung am 28.08.2014 im mexikanischen Bundesgesetzblatt bekannt gegeben wurde.110 2) Die Agentur für die Kontrolle des nationalen Stromnetzes (Centro Nacional de Control de Energía, CENACE), welche mittels Dekret ebenfalls mit Veröffentlichung im mexikanischen Bundesgesetzblatt am 28.08.2014 ins Leben gerufen wurde. Aufgabe dieser Agentur ist es, unter anderem den Grosshandelsmarkt für Strom in Mexiko zu überwachen. Die Versorgung der Haushalte bleibt weiterhin in Händen der CFE. 111 3) Die Nationale Agentur für Industriesicherheit und Umweltschutz des Treibstoffbereiches (Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, ASEA), in Mexiko kurz als Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Agentur für Sicherheit, Energie und Umwelt) bekannt, welche vom mexikanischen Umweltministerium abhängt, wurde im August 2014 mit der Aufgabe gegründet, die Installationen und Tätigkeiten des Treibstoffsektor in Bezug auf Industrie- und Betriebssicherheit und Umweltschutz zu regulieren und überwachen.112 Die Netze werden aus den Unternehmen CFE und PEMEX ausgegliedert. Dadurch soll privaten Akteuren ein fairer Zugang zu transparenten Preisen ermöglicht werden. Die Agentur für das Stromnetz wird auch den Großhandelsmarkt für Strom überwachen. Die Verteilung an die Haushalte obliegt weiterhin der CFE. So hat SENER folgenden Zeitplan für die Umsetzung des Strommarktes in Bezug auf die Energiereform veröffentlicht, wobei der wichtigste Meilenstein die Inbetriebnahme im Juni 2015 darstellt: 110 Diario Oficial (2014 b) 111 Ebd. 112 ASEA (o.J.) 27 Tabelle 11: Zeitplan des neuen Strommarktmodells Quelle: SENER (2014 a) 28 Die erneuerbaren Energien werden zwar nichtausdrücklich in der Reform behandelt, nach Aussagen des Generaldirektors der CFE, Francisco Rojas, werden die erneuerbaren Energien vor allem dank der Elektrifizierung der abgelegenen Ortschaften profitieren.113 Die Reform nimmt zum einen die Nachhaltigkeit in die Verfassung auf (Artikel 25) und zum anderen wird durch die Liberalisierung des Stromsektors die Partizipation privater Anbieter und Erzeuger erneuerbarer Energien am Strommarkt erleichtert.114 Mit der nationalen Energiestrategie 2013-2027 setzt die Regierung unter Peña Nieto neue Richtlinien für den Energiemarkt. Kernpunkte sind dabei die Nachhaltigkeit des Sektors durch Nutzung der verfügbaren Ressourcen sowie eine Ausweitung der erneuerbaren Energien zu stärken, die Energieeffizienz zu erhöhen und durch eine Senkung der Abhängigkeit von Kohlenwasserstoffen, sprich einer Diversifizierung der Energiequellen, die Energiesicherheit zu garantieren.115 Die Formulierung dieser Ziele steht in Einklang mit dem 2012 in Kraft getretenen Gesetz zum Klimawandel (Ley General de Cambio Climático). Dieses festigt das Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt. Dabei fördert es sowohl den Wettbewerb in der Produktion als auch die Umsetzung von öffentlichen Initiativen zur Reduzierung von Treibhausgasen. Zudem braucht das Land - um den eigenen steigenden Strombedarf zu decken, der mit einer erwarteten jährlichen Rate von 3,6 Prozent in den nächsten Jahren wachsen wird - von 2009 bis zum Jahr 2024 zusätzliche Kapazitäten von 37,6 Gigawatt (bei einem Ausgangswert im Jahr 2009 von rund 58 Gigawatt).116 Davon befinden sich rund 5,1 Gigawatt im Bau oder wurden bereits genehmigt, 0,4 Gigawatt sollen durch Modernisierungsprojekte sowie die verbleibenden 32,1 Gigawatt durch noch nicht ausgeschriebene Projekte erzielt werden. Allein mit eigenen Ressourcen kann CFE diese Projekte mit den dafür notwendigen geschätzten Investitionen von rund 1,2 Billionen mexikanischen Pesos (ca. 70,38 Mrd. EUR) jedoch nicht tragen. Aus diesem Grund und wegen ihrer technischen Expertise und Technologie lädt die Politik ausdrücklich ausländische Investoren und Branchenfirmen zur Beteiligungen ein. Bei der Kapazitätsausweitung setzt CFE auf erneuerbare Energien sowie auf eine neue Generation von konventionellen Kohlekraftwerken. Ein Ausbau der Kernkraft steht ebenfalls zur Diskussion. 117 Trotz zwischenzeitlicher Stilllegung der Ausbaupläne aufgrund des Unglücks im japanischen Fukushima, stieg die Nutzung der Kernenergie im Jahr 2011 um deutliche 66 Prozent, wenn sie auch weiterhin nur einen geringen Anteil an der Stromerzeugung Mexikos ausmacht. In diesem Zusammenhang empfehlen Experten des Weltenergierats Mexiko eine verstärkte Nutzung der Nuklearenergie, insbesondere um das für 2024 gesetzte Ziel, 35 Prozent der Energie aus nicht-fossilen Energieträgern zu gewinnen, erreichen zu können.118 2012 wurde ebenso erstmals im nationalen Energieplan der Bau von zwei neuen Kernkraftwerken in Erwägung gezogen. Das bislang einzige Atomkraftwerk Laguna Verde befindet sich im Bundesstaat Veracruz und könnte nach Modernisierungsmaßnahmen nach Berechnung der CFE täglich zusätzlich bis zu 1,245 Megawatt pro Stunde generieren.119 113 El Economista (2013 g) 114 Santamarina y Steta (2014) 115 SENER (2013 b) 116 SENER (2009 a) 117 Excelsior (2012) 118 Ebd. 119 CFE (2014) 29 3 Erneuerbare Energien 3.1 Status der erneuerbaren Energien 3.1.1 Gesetzliche Regelungen und Verordnungen Wie im allgemeinen Energiemarkt konnten auch im Bereich der erneuerbaren Energien private Investoren bisher nur unter bestimmten Voraussetzungen tätig werden. Abgesehen von Projekten, die zur Eigenversorgung erfolgten und dabei unter dem Grenzwert von 500 kW installierter Kapazität lagen, benötigten Unternehmen in jedem Fall eine Genehmigung der staatlichen Regulierungsbehörde CRE, um Strom zu produzieren. Wie erläutert, unterscheidet man bei den Genehmigungen zwischen Eigenversorgung (Autoabastecimiento bzw. Abasto Aislado), Kraft-Wärmekopplung (Cogeneración), Unabhängigen Produzenten (Producción Independiente oder Independent Power Producer, IPP), Import oder Export (Importación o Exportación) sowie Kleinproduktion (Pequeña Producción). Überschüsse durften stets nur an den staatlichen Energieversorger CFE verkauft werden. Diese Regelungen werden im Rahmen der Ende 2013 verabschiedeten Energiereform Mitte des Jahres 2015 angepasst (siehe Tabelle 12). Ergänzend findet sich hier eine Kurzübersicht der einzelnen Formen: Tabelle 12: Übersicht über Genehmigungen zur Energieerzeugung für private Investoren Genehmigung Inhalt Eigenversorgung (Autoabastecimiento bzw. Abasto Aislado) - Privatunternehmen können für die Selbstversorgung Strom produzieren - Kooperation mit anderen Unternehmen oder Kommunen möglich (Gründung einer Zweck-Gesellschaft oder Miteigentümerschaft notwendig) - keine Stromversorgung von Außenstehenden bzw. dritten Parteien Kraft-Wärmekopplung (Cogeneración) - Konzept gleichzusetzen mit der Eigenversorgung - zusätzlich zu Stromgenerierung auch Nutzwärme-Verwendung Unabhängige Produktion (Producción Independiente/ IPP) - Langjährige Kooperation mit der CFE (in der Regel Resultat einer Ausschreibung) - Stromproduktion ausschließlich zum Verkauf an CFE oder für den Export Kleinproduktion (Pequeña Producción) - Anlagekapazität unter 30 MW: Stromverkauf ausschließlich an die CFE - Anlagekapazität unter 1 MW: Modalität der Eigenversorgung, Möglichkeit der Versorgung abgelegener Kommunen oder Gemeinden Import/ Export (Importación o Exportación) - in allen der obengenannten Fälle möglich - bedarf neben der CRE zusätzlicher Zustimmungen von CFE und SENER Quelle: Eigene Darstellung mit Informationen aus dem Gesetz der öffentlichen Stromversorgung (Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, LSPEE) 120 120 CFE (o.J) 30 3.1.2 Normen und Zertifizierungen Normen Nach dem nationalen Gesetz für Metrologie und Normierung (Ley Federal sobre Metrología y Normalización)121 existieren in Mexiko zwei verschiedene Arten von Normen, zum einen die obligatorisch vorgeschriebenen offiziellen mexikanischen Normen (Normas Oficiales Mexicanas, NOM) und zum anderen die freiwilligen mexikanischen Normen (Normas Mexicanas, NMX). Als Institution des mexikanischen Energieministeriums SENER ist die Energieeffizienzbehörde (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, CONUEE) offiziell damit beauftragt, obligatorische und freiwillige mexikanische Normen für die Solarenergie zu erarbeiten. Die freiwilligen NMX-Normen geben einen Hinweis auf die minimalen Qualitätsanforderungen der Produkte und Dienstleistungen. Im Folgenden werden die Normen für den Photovoltaiksektors und den Sektor der Solarthermie aufgeführt: Tabelle 13: Normen für Photovoltaikanlagen und -module Norm Titel Beschreibung CFE G0100-04 (obligatorisch) Spezifizierung (Especificación) Verbindung von Photovoltaikanlagen mit dem Niedrigspannungselektrizitätsnetz mit einer Maximalkapazität von 30 kW NOM 001-SEDE 2012 (obligatorisch) Elektrische Installationen (Nutzung) (Instalaciones Eléctricas -utilización) Bezieht sich auf die technischen Voraussetzungen, die für die Nutzung elektrischer Energie aus elektrischen Installationen im nationalen Umfeld benötigt werden NOM-008-SCFI-2002 (obligatorisch) Generelles System für Messeinheiten (Sistema General de Unidades de Medida) Etabliert die Definitionen, Symbole und Regeln der Schreibweise der Messeinheiten des Internationalen Einheitssystems und anderer Einheiten außerhalb dieses Systems, die die Internationale Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM) akzeptiert; Einheiten müssen in den verschiedenen Bereichen der Wissenschaft, der Technologie, der Industrie, der Lehre und dem Handel verwendet werden NMX-J-618/1-ANCE-2010 (freiwillig) Evaluierung der Sicherheit von Photovoltaikmodulen - Teil 1: generelle Voraussetzungen für den Bau (Evaluación de la seguridad en Módulos Fotovoltaicos (FV) - PARTE 1: Requisitos generales para Construcción) Allgemeine Voraussetzungen für den Bau von Photovoltaikanlagen NMX-J-643-ANCE-2011 (freiwillig) Photovoltaikanlagen - Teil 1: Messung der Strömungs- und Spannungsmerkmale der Photovoltaikanlagen (Dispositivos fotovoltaicos -Parte 1: Medición de la característica corriente-y tensión de los dispositivos fotovoltaicos) Etabliert die Methoden zur Messung der Strömungs- und Spannungsmerkmale von Photovoltaikanlagen, mit natürlichem Licht oder mit Sonnensimulator; Methoden sind auf einzelne Solarzellen sowie komplette Photovoltaikmodule anzuwenden Quelle: CONUEE (2013) 121 Cámara de Diputados del H. Consejo de la Unión, Ley federal sobre metrología y normalización (2012) 31 Tabelle 14: Normen für Solarthermieanlagen Norm Titel Beschreibung DTESTV (obligatorisch) Technisches Gutachten der solarthermischen Energie in Wohnräumen (Dictamen Técnico de Energía Solar Térmica en Vivienda) Legt die Vorgaben, die diese Wasser erwärmenden Systeme erfüllen müssen, sowie die Prüfmethoden ihrer Verifizierung und die Markt- und Etikettierungsanforderungen fest NTCL (obligatorisch) Technische Norm der Fachkenntnisse zur „Installation von solaren Wassererwärmungssystemen“ (Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL) para “Instalación del sistema de calentamiento solar de agua”) Zertifiziert die Fachkenntnisse von Personen, die solare Wassererwärmer installieren, diese beinhaltet auch die Interpretation von Diagrammen und Handbüchern, Vorbereitung des Arbeitsbereichs, der Materialien und Werkzeuge, sowie die Installation und Inbetriebnahme der Systemkomponenten NADF-008-AMBT-2005 (obligatorisch) Umweltnorm für Mexiko-Stadt (Norma Ambiental para el Distrito Federal) Legt die technischen Vorgaben für die Solarenergienutzung zur Wassererwärmung von Schwimmbecken, Sportschwimmhallen, Duschen, Handwaschbecken und in Küchen, Wäschereien und chemischen Reinigungen zwingend fest; Nutzung von Solarenergie zur Wassererwärmung ist verpflichtend; findet jedoch nur in Einrichtungen mit mehr als 51 Angestellten Anwendung; sind dazu verpflichtet mindestens 30 Prozent der jährlich genutzten Energie durch Solarenergie abzudecken NMX-ES-001-NORMEX2005 (freiwillig) Thermische Leistung und Funktionalität der Solarkollektoren für die Wassererwärmung Prüfung und Etikettierungsmethoden (Rendimiento térmico y funcionalidad de colectores solares para calentamiento de agua Métodos de Prueba y Etiquetado) Beschreibt die Prüfmethoden zur thermischen Leistungserfassung und die Funktionalitätscharakteristika der Solarkollektoren, die Wasser als Betriebsflüssigkeit nutzen und in den Vereinigten Staaten von Mexiko vertrieben werden NMX-ES-002-NORMEX2007 (freiwillig) Minimale Anforderungen zur Installation von solarthermischen Systemen zur Wassererwärmung (Energía Solar - Definiciones y Terminología) Erklärt die Vokabeln, Symbolik und Definition der meistgenutzten Konzepte aus dem Feld der Technologieforschung und -entwicklung zur besseren Nutzung der Sonneneinstrahlung als alternative Energiequelle NMX-ES-003-NORMEX2007 (freiwillig) Thermische Evaluation solarer Systeme zur Wassererwärmung - Prüfmethode (Energía Solar - Requerimientos mínimos para la Instalación de Sistemas Solares Térmicos, para Calientamiento de Agua) Wird auf alle mechanischen, hydraulischen, elektrischen und elektronischen Systeme, sowie alle anderen Systeme, die Ausstattungsbestandteil solarthermischer Systeme mit mehr als 500 Litern sind, angewendet. NMX-ES-004-NORMEX2010 (freiwillig) Thermische Evaluation solarer Systeme zur Wassererwärmung - Prüfmethode (Energía Solar - Evaluación Térmica de Sistemas Solares para Calientamiento de Agua - Método de Prueba) Legt die Testmethode (Prüfung) fest, um das thermische Verhalten der solaren Wassererwärmungssysteme zu evaluieren und zu vergleichen, hauptsächlich für den Hausgebrauch bis zu einer maximalen Kapazität von 500 Litern und bis zu einer Maximaltemperatur von 90 Grad Celsius als allgemeine Temperaturobergrenze von Warmwasser Quelle: GIZ (o.J.) 32 Zertifizierungen Obwohl die Umsetzung der Normen und Zertifizierungen in Mexiko freiwillig ist, ist ihre Anwendung für den Verkauf an Endkunden unverzichtbar. Diese verlassen sich bei dem Erwerb der Produkte auf die an diese vergebenen Zertifikate. Photovoltaikmodule Tabelle 15: Testlabore und Zertifizierungsinstitute und -behörden für Photovoltaikmodule Region Testlabore und Zertifizierungsinstitute und-behörden USA PV Technology Center for Excellence, PVTCE, Sn José Ca. (Test- und Zertifizierungslabor) TÜV Rheinland PV Testing Laboratory TR PTL (Universidad Estatal de Arizona PTL-ASU) (Test-und Zertifizierungslabor) Lab-Bodycote Materials Testing, Inc., Mississauga, Canada (Test- und Zertifizierungslabor) Asien JET Tokyo (Test- und Zertifizierungslabor) KTL Korea Testing Lab (Testlabor) Japan National Laboratory Accreditation JNLA (Test- und Zertifizierungslabor) Korea Energy Management Corporation Kemco (Zertifizierungsbehörde) Korea Laboratory Accreditation Scheme (Zertifizierungsbehörde) Europa ESTI European Solar Testing Lab (Test- und Zertifizierungslabor und -behörde) LEMF Laboratorio de Ensayos de Módulos FV (Test- und Zertifizierungslabor) Photovoltaik Institut Berlin AG (Test- und Zertifizierungslabor) IRcCOS Istituto di Ricerca e certificazione per le Construzioni Sostenibili (Zertifizierungsinstitut) Swiss PV Certification Laboratory (Test- und Zertifizierungslabor) TZPV-VDE Fraunhofer ISE-Testzentrum Photovoltaik (Test- und Zertifizierungslabor) Underwriters Laboratories Inc., UL (Test- und Zertifizierungslabor) TUV Rheinland Product Safety GmbH (Test- und Zertifizierungslabor) Schweizerische Akkreditierungsstelle (Entidad Suiza de Acreditación) (Überwachungs- und Zertifizierungsbehörde) Canadian Standards Association CSA (Test- und Zertifizierungslabor) Standards Council of Canada SCC (Zertifizierungsbehörde) Sistema Nazionale per l’accreditamento di Laboratori SINAL (Zertifizierungsbehörde) LCIE Bureau Veritas (Französische Zertifizierungsbehörde) Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR (Normierungs- und Zertifizierungsinstitut) Österreichischer Verband für Elektrotechnik OVE (Normierungs- und Zertifizierungsinstitut Quelle: GIZ (o.J.) 33 Solarthermie In Mexiko existieren zum jetzigen Zeitpunkt drei Zertifikate für Solarthermiekollektoren, wovon eines verpflichtend und zwei freiwillig anzuwenden sind. NORMEX NMX-ES-001 (freiwillig): Thermische Leistung und Funktionalität der Solarkollektoren zur Wassererwärmung - Test- und Etikettierungsmethoden. Offizielle Zertifizierung; freiwillig NORMEX NMX-ES-004 (freiwillig): Thermische Evaluierung solarer Systeme zur Wassererwärmung - Testmethode. Offizielle Zertifizierung; freiwillig ISO 9001:2000 von AENOR (obligatorisch): Technisches Tauglichkeitsgutachten der nationalen Normierungs- und Zertifizierungsanstalt im Bauwesen (Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, ONNCCE) für den staatlichen Wohnungsbaufinanzierer (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, INFONAVIT) Norm für Solarkollektoren; obligatorische internationale Zertifizierung Für die Vergabe dieser Zertifikate sind in Mexiko die folgenden vier Testlaboratorien befähigt: Centro de Investigación en Energía (CIE- UNAM) in Temixco (Bundesstaat Morelos): vergibt das Zertifikat NMX-ES-004 und das ISO 9001:2000 CONCYTEG - Universidad de Guanajuato in Guanajuato (Bundesstaat Guanajuato): vergibt nur das Zertifikat NMX-ES-001 Grupo Industrial Saltillo in Saltillo (Bundesstaat Coahuila): vergibt das Zertifikat NMX-ES-004 und das ISO 9001:2000 Mexolab in Arandas (Bundesstaat Jalisco): vergibt alle Zertifikate122 Weitere Labore sowie Zertifizierungsstellen sind: SRCC Solar Rating and Certification Corporation (Zertifikation und –rating von Solarkollektoren) Florida Solar Energy Center (Testlabor) International Association of Plumbing and Mechanical Officials IAPMO (Testlabor) Dade County (Testlabor) DSET EXPOSURE TEST Desert Sunshine Exposure Testing (Haltbarkeitstest in Extrembedingungen)123 3.1.3 Förderung und Finanzierung Aufgrund des bereits erwähnten hohen Investitionsbedarfs für die Förderung erneuerbarer Energien sind Investitionsmöglichkeiten für den privaten Sektor im mexikanischen Energieministerium im Gespräch. In der Vergangenheit erschwerten eine fehlende Vorrangstellung für nicht-konventionelle Energien und der Mangel an eigenständigen Regelwerken den großflächigen Einsatz alternativer Energien. Im Zuge der Reform des Mineralölsektors sind jedoch von staatlicher Seite aus, zwischen 2009 und 2011, jährlich etwa 173 Millionen Euro aus den Erdölverkäufen für die Förderung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien geflossen.124 Des Weiteren ist seitens der Regierung ein weitere Zuschuss in Höhe von 430 Millionen Pesos (ca. 25,2 Mio. EUR) angekündigt wurden.125 Zwei internationale Institutionen, welche unter anderem den Einsatz von erneuerbaren Energien in Mexiko fördern, sind die Globale Umweltfazilität (Global Environment Facility, GEF) und die Weltbank (Worldbank). Letztere ist 122 CONUEE (2012 b) 123 Módulo Solar (o.J.) 124 125 SENER (2009 c) Unomasuno (2015) 34 mitverantwortlich für die Konzeptionierung, Planung und Umsetzung von GEF-finanzierten Projekten, vertritt jedoch ebenso eigene Projekte. Im Jahr 2006 riefen diese Institutionen das Large-Scale Renewable Energy Development Project in Mexiko aus.126 Das Projekt beinhaltet die Ausschreibung und Förderung des Baus von Anlagen zur Nutzung erneuerbare Energien, die an das nationale Verteilernetz angeschlossen und von unabhängigen Produzenten (IPP) betrieben werden.127 Die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), ein Unternehmen der KfW-Bankengruppe, hat seit dem Jahr 2003 in Mexiko-Stadt eine Repräsentanz, engagiert sich in dem Land jedoch bereits seit mehr als 40 Jahren und finanziert Vorhaben privater Unternehmen. Sie hat seitdem rund 380 Millionen Euro in über 55 Projektunternehmen investiert, wobei der Förderschwerpunkt der Institution seit Kurzem im Bereich der erneuerbaren Energien liegt. Auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) selbst ist in Mexiko an der Finanzierung verschiedener Programme beteiligt. Sie vergibt beispielsweise bedarfsgerechte Kredite für kleine und mittlere Unternehmen im Bereich Umwelt und erneuerbare Energien. Mexikanischer Partner der KfW-Entwicklungsbank ist die staatliche Entwicklungsbank (Nacional Financiera, NAFIN), welche mexikanischen Geschäftsbanken eine Refinanzierungslinie für Kredite zur Verfügung stellt, was diesen wiederum ermöglicht, Unternehmen zinsgünstige Kredite für Umweltinvestitionen zu gewähren. Zudem bestehen vereinzelte steuerliche Anreize seitens der mexikanischen Regierung für die Investitionen in Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien. So wurde seit Anfang 2005 die Möglichkeit geschaffen, Anlagen, die im Zusammenhang mit der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien erworben werden, im ersten Jahr beschleunigt zu 100 Prozent abzuschreiben.128 Sie müssen dabei jedoch eine Betriebszeit von mindestens fünf Jahren haben und für die Produktion genutzt werden. Eine Förderung ist außerdem mit dem durch die mexikanische Nationalbank für Projekte und staatliche Dienstleistungen (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, BANOBRAS) verwalteten, sektorübergreifenden Fonds zur Infrastrukturentwicklung (Fondo Nacional de Infraestructura) und die Interamerikanische Entwicklungsbank (InterAmerican Development Bank, IDB) möglich. Nachstehend folgt eine zusammenfassende Übersicht weiterer Förderinstrumente. Förderungsmöglichkeiten auf nationaler Ebene: Fonds zur Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien (Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía) Der Fond wurde als Bestandteil des Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien (LAERFTE) entwickelt, und wird von der Kommission für effizienten Energieverbrauch (CONUEE) verwaltet. Der Fond fördert gemäß seiner Zielvorgabe Programme, Projekte und Politiken für eine vermehrte Nutzung erneuerbarer Energiequellen und nachhaltiger Technologien.129 FIRCO-Initiative (Fideicomiso de Riesgo Compartido) Im Bereich der nachhaltigen ländlichen Entwicklung fördert die FIRCO-Initiative des Landwirtschaftsministeriums SAGARPA Maßnahmen, welche die negativen Auswirkungen der Produktion im Sektor Landwirtschaft und Fischfang auf Natur und Umwelt mindern. In der Vergangenheit wurden, insbesondere gestützt durch Ressourcen der Globalen Umweltfazilität (GEF), Zuschüsse für die Anschaffung von solar- und windenergiebetriebenen, landwirtschaftlichen Geräten gewährt. Hierzu gehörten unter anderem solarbetriebene Wasserpumpen und Kühltanks.130 Vorzugstarif für die Energieübertragung (Tarifa Perferencial para la Transmisión de Energía) 126 127 Weltbank (2010) SENER & GTZ (2009 b) 128 GTZ (2007) 129 Cámara de Diputados del H. Consejo de la Unión (2013 b) 130 FIRCO (2013) 35 Um die private Beteiligung an der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien zu fördern, wurde ein Vorzugstarif für die Energieübertragung von Strom aus erneuerbaren Quellen geschaffen. Die Stromnetze in Mexiko gehören der Comisión Federal de Energía (CFE), was sich auch durch die neue Energiereform nicht ändern wird. Die CFE vermietet ihre Netze für die Stromübertragung. Wenn allerdings die Energie aus erneuerbaren Quellen stammt, können die Erzeuger bis zu 65 Prozent der Netzgebühr einsparen, abhängig von der Technologieform. 131 Förderungsmöglichkeiten auf internationaler Ebene: Weltbank (World Bank) Die Weltbank stellt eine Vielzahl an Fonds für Projekte in den Bereichen erneuerbarer Energien, Umweltschutz und Klima-Maßnahmen zur Verfügung. Hierzu zählen der Clean Technology Fund (CTF) sowie der Strategic Climate Fund (SCF). Mit rund 5,8 Milliarden US-Dollar (ca. 4,2 Mrd. EUR) an verfügbaren Mitteln, stellen sie die weltweit wichtigste Förderquelle im Kampf gegen den Klimawandel dar. Der CTF soll die Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energien verbessern und der SCF unterstützt vom Klimawandel betroffene Länder bei der Umsetzung ihrer Anpassungsstrategien. Die Carbon Partnership Facility unterstützt weitere Projekte, die Emissionsreduzierungen zur Folge haben.132 Globale Umweltfazilität (Global Environment Facility, GEF) Die GEF ist der weltweit größte Geldgeber für Umweltschutzmaßnahmen. Bislang wurden über 2.700 Projekte mit 9,2 Milliarden US-Dollar (6,6 Mrd. EUR) kofinanziert. Über den Adaption-Fund finanziert sie zudem Anpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern, welche in besonderem Maße unter den Folgen des Klimawandels leiden, und Mitgliedsstaaten des Kyoto-Abkommens sind.133 Interamerikanische Entwicklungsbank (Inter-American Development Bank, IDB) Die regionale Entwicklungsbank IDB ist eine bedeutende multilaterale Finanzierungsquelle in der Region Lateinamerika und Karibik. Bei der Förderung berücksichtigt das Finanzinstitut unter anderem die nachhaltige Entwicklung durch Elektrifizierung ländlicher Gebiete sowie die vermehrte Nutzung erneuerbarer Energien. Hierbei übernimmt sie beispielsweise Projektanbahnungskosten für Beratungsleistungen, die Erstellung von Studien sowie weitere Maßnahmen. Die IDB vergibt zudem Kredite für große Infrastrukturprojekte, wie etwa im Falle Mexikos für verschiedene Windparks und auch das Hybridkraftwerk Agua Prieta II, in dem über solarthermische Verfahren Strom erzeugt werden soll.134 Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme, UNDP) Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen UNDP unterstützt Länder weltweit, national und lokal bei der Bewältigung des Klimawandels. Das Projekt „Transformation und Stärkung der Marktes für solare Wassererhitzer in Mexiko“ wird vom Globalen Umweltfond (GEF) finanziert und ist Teil einer weltweiten Initiative des UNPD, die sechs Länder verbindet (Mexiko, Albanien, Algerien, Libanon, Chile und Indien). Die mexikanische Komponente beinhaltet eine Begleitung bei der Stärkung dessen, was in Mexiko bisher im Bereich der Förderung erneuerbarer Energien getan wurde, vor allem mit dem Programm PROCALSOL des mexikanischen Energieministeriums SENER und der Nationalen Energieeffizienzkommission CONUEE. Die Initiative lief bis Ende des Jahres 2013 und förderte Projekte mit 1,75 Millionen US-Dollar (ca. 1,29 Mio. EUR).135 Die Export Import Bank of the United States (Ex-Im Bank) 131 ProMéxico (2012 a) 132 Weltbank (2013) 133 Global Environmental Facility (o.J.) 134 IADB (2013 a) 135 UNDP (o.J. a) 36 Die Export Import Bank of the United States (Ex-Im Bank) ist ein staatliches Kreditinstitut in den USA und bietet eine Förderoption vor allem für deutsche Unternehmen mit amerikanischer Tochterfirma. Die Bank stellt eine Vielzahl von Finanzierungsmodellen bereit, unter anderen Delkredere von Stammkapital, Exportversicherung und Finanzierung, um ausländischer Firmen beim Kauf von U.S. Produkten und Dienstleistungen zu unterstützten. In ihrem “Umwelt-Export-Programm” fördert die Bank vorranging den Export erneuerbarer Energieprojekte und anderen umweltfreundlichen Exporten von Kleinunternehmen. So sicherte die Ex- Im Bank im Jahr 2013 ein 10Jahres Darlehen in Höhe von 780.000 US-Dollar (ca. 46.000 EUR) ab, dieser den Export von PV Solarmodulen der amerikanischen Firma Sunivia Inc. an das mexikanische Fertigteilbau Unternehmen Grupo Metal Intra S.A.P.I. de C.V. förderte. Die Transaktion wurde aufgrund der Nutzung von mittelfristiger Finanzierung, die vor allem erneuerbare Energieprojekte von Kleinunternehmen in Mexico und anderen Ländern unterstützt, ermöglicht. 3.1.4 Genehmigungsverfahren und Konzessionen Entsprechend der Art der privaten Stromerzeugung (Eigenbedarf, Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung, unabhängige Produktion/ IPP, Kleinproduktion, Stromimport oder -export) wird in Mexiko, bis auf die bereits geschilderten Ausnahmefälle, die Genehmigung durch die staatliche Regulierungsbehörde CRE benötigt. Der Bewerbungsprozess für eine Genehmigung ist relativ aufwändig und bürokratisch. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, vor dem Einreichen der Genehmigungsunterlagen ein Treffen mit Vertretern der CRE zu vereinbaren, um eventuelle Fragen bezüglich der Dokumente zu klären. Nach dem Einreichen der Bewerbungsunterlagen (abrufbar auf der Internetseite der CRE)136 prüft die Institution innerhalb von zehn Tagen, ob die Bewerbung akzeptiert und bearbeitet wird. Im Besonderen wird die Konformität des Projektes mit den Zielen der nationalen Energiepolitik des Energieministeriums und den geltenden Normen geprüft. Innerhalb von 50 Tagen (im Falle von Eigenversorgung, Kraft-Wärmekopplung, Kleinproduktion und Import oder Export) beziehungsweise 20 Tagen (unabhängige Produzenten) nach Eingang der Bewerbung oder eventueller Änderungen wird die Genehmigung erteilt oder abgelehnt. Die Genehmigungen haben eine unbestimmte Laufzeit, wobei die unabhängige Stromproduktion eine Ausnahme bildet und Langzeitverträge mit Genehmigungen auf 20 bis 25 Jahre erteilt werden. Im Falle einer Genehmigung müssen mit dem Energieversorger CFE Verträge über den Anschluss an das öffentliche Netz und die Einspeise- beziehungsweise Durchleitgebühren geschlossen werden. Die Landnutzungs- und Baugenehmigungen werden von den zuständigen Gemeinden vergeben. Ausschreibungen werden fortlaufend vom mexikanischen Energieministerium SENER unter der Seite www.sener.gob.mx/webSener/portal/Default.aspx?id=1559 und zudem auf der eigens für staatliche Ausschreibungen eingerichteten Seite www.compranet.gob.mx des mexikanischen Staatsdienst-Ministeriums (Secretaría de la Función Pública, SFP) veröffentlicht. Die Ausschreibungen der CFE befinden sich des Weiteren auf der Seite http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/NCFE/Licitaciones. 3.2 Solarenergie Mexiko bietet eine exzellente geographische Ausgangslage für die Nutzung von Solarenergie. In den letzten drei Jahrzehnten stellten unterschiedlichste Forschungseinrichtungen kartographierte Informationen und Messdaten zum Potential dieser erneuerbaren Energieform in Mexiko bereit, so auch die Lateinamerikanische Energieorganisation (Organización Latinoamericana de Energía, OLADE), die Nationale Autonome Universität von Mexiko (Universidad Autónoma de México, UNAM), das mexikanische Elektrizitätsforschungsinstitut (Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE) sowie der mexikanische Verband für Solarenergie (Associacion Nacional de Energia Solar, ANES). Laut einer Studie des mexikanischen Energieministeriums SENER und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) aus dem Jahr 2009 beträgt die durchschnittliche tägliche Sonneneinstrahlung in Mexiko 5 kWh pro Quadratmeter.137 Im Norden des Landes werden sogar Werte jenseits von 6 kWh pro Quadratmeter erreicht. 136 CRE (2009 b) 137 SENER/GTZ (2009) 37 Abbildung 9: Globale durchschnittliche Sonneneinstrahlung Quelle: Solargis (2015a) Das natürliche Potential zur Energieerzeugung aus Solarenergie in Mexiko ist nahezu unbeschränkt und liegt damit deutlich über den Werten der meisten Industrienationen, in denen bereits große Photovoltaik-Installationen betrieben werden. So weisen beispielsweise Messungen des Deutschen Wetterdienstes nach, dass im gesamten Jahr 2012 auf die attraktivsten Standorte in der Bundesrepublik Deutschland ein regionales Maximum solarer Einstrahlung von 1.268 kWh pro Quadratmeter entfielen, was einer durchschnittlichen Tageseinstrahlung von etwa 3,5 kWh pro Quadratmeter entspricht.138 „Sonnenverwöhnte“ Gebiete auf mexikanischem Staatsgebiet liegen insbesondere im Westen und Nordwesten des Landes und umfassen unter anderem die an die USA angrenzenden Bundesstaaten Baja California, Chihuahua oder Sonora. Auch die südliche Zentralregion ist äußert attraktiv, und selbst die Standorte mit der geringsten Sonneneinstrahlung erreichen höhere Werte als der europäische Durchschnitt. Abbildung 10: Durchschnittliche jährliche Solareinstrahlung in Mexiko Quelle: Solargis (2015b) 138 Deutscher Wetterdienst (2013) 38 Im Jahr 2009 veröffentlichte die Nationale Kommission für effizienten Energieverbrauch CONUEE eine detaillierte Übersicht zu den ermitteln Monats- sowie Durchschnittswerten der Solareinstrahlung in insgesamt 56 repräsentativen Städten des Landes. Tabelle 16 zeigt die durchschnittliche monatliche Solareinstrahlung in kWh pro Quadratmeter in 14 dieser Städte, die jeweils unterschiedliche Bundesstaaten repräsentieren. Eine detaillierte Übersicht aller 56 Städte des Landes liefert Anhang 2. Zu bemerken ist, dass hierbei die fünf Städte mit der höchsten durchschnittlichen Solareinstrahlung auf die bereits genannten sonnenintensivsten Bundesstaaten Chihuahua und Sonora entfallen. 139 Die tägliche Solareinstrahlung, welche üblicherweise in den Monaten Dezember oder Januar ihre Mindestwerte und je nach Region zwischen März und Mai ihre höchsten Monatsmittel erreicht, zeigt das außerordentliche Potential des Landes auf. Tabelle 16: Durchschnittliche tägliche Solareinstrahlung im Monat im Durchschnitt in ausgewählten Städten (in kWh/ m2) Bundesstaat Stadt Min. Max. Durchschnitt Chihuahua Ciudad Juárez 5,9 7,4 6,7 Sonora Ciudad Obregón 5,3 7,26 6,5 Jalisco Colotlán 4,1 8,2 5,9 Querétaro Querétaro 4,4 6,9 5,9 Oaxaca Salina Cruz 5,0 6,6 5,8 Zacatecas Zacatecas 4,1 7,8 5,8 Baja California Sur La Paz 4,2 6,6 5,7 Durango Durango 3,9 7,5 5,7 Guerrero Aguas Blancas 5,4 6,0 5,7 Aguascalientes Aguascalientes 4,0 7,2 5,6 Guanajuato Guanajuato 4,4 6,6 5,6 Baja California Mexicali 3,9 7,3 5,5 Puebla Puebla 4,4 6,4 5,5 Chiapas Arriaga 4,7 5,9 5,4 Quelle: CONUEE (2009) 2013 erreichte, laut Angaben von ProMéxico, die installierte Kapazität von photovoltaischer Solarenergie in großen Solaranlagen 49 MW (4,8 MW in 2012), von denen 88 Prozent durch Lizenznehmer mit kleiner Produktion und geringen Selbstversorgungsregelungen operiert werden.140 139 CONUEE (2009) 140 ProMéxico (2014 a) 39 Tabelle 17: Photovoltaikanlagen/Solarkraftwerke zur Energiegewinnung 2013 Kraftwerk/ Kapazität Erzeugung Standort Lizenzinhaber (MW) (GWh/ Jahr) Santa Rodalía y 6 Baja California Sur Cerro Prieto Baja California Service Público (CFE) Autoabastecimiento renovable Celulosa y Papel 3,8 9,7 Aguas Calientes Privado (AUT) 0,6 0,9 Guanajuato Privado (AUT) Servicios Comerciales 38,7 86 Baja California Sur Privado (PP) Proyectos en pequeña y mediana escala Insgesamt in Betrieb 26,6 - n.v. Privado (AUT) 75,7 - Im Bau befindlich 961,6 1.850 Baja California, Baja Calfornia Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, San Luis Portosi, Sonora,Sinaloa Privado (AUT/PP) Insgesamt 1.037,30 Quelle: CFE/CRE/SENER/ME (2013) Was die jährliche Primärenergieproduktion und den jährlichen Endenergieverbrauch aus solaren Quellen angeht, so ist dieser von 2012 auf 2013 um fast 13 Prozent gestiegen.141 Dabei nahm die installierte Fläche von Photovoltaikmodulen um 46 Prozent und von solaren Wassererhitzern um 14 Prozent zu.142 Trotz dieses beachtlichen Anstiegs werden weiterhin nur etwa 0,08 Prozent der nationalen Primärenergieproduktion über solare Quellen generiert. 143 Gleichzeitig deckte die Solarenergie mit circa 0,13 Prozent den energetischen nationalen Bruttoenergieverbrauch (Primär- und Sekundärenergie) Mexikos. 141 SIE (2015) 142 SENER (2013 d) 143 SIE (2015) 40 Tabelle 18: Primärenergieproduktion und Endenergieverbrauch aus Solarenergie 2003-2013 (in PJ) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Primärenergieproduktion 9.909,2 10.128,9 10.624,1 10.549,1 10.219,1 9.965,2 9.512 9.316,5 9.292,5 9.073,8 9.020,2 davon Solarenergie 2,79 3,10 2,17 2,36 2,84 3,34 4,10 4,97 5,81 6,67 7,52 3.870,3 4.125,4 4.228,2 4.443,5 4.657,5 4.796 4.501,8 4.692,8 4.864,4 4.901,8 4.941,4 2,76 3,07 2,09 2,29 2,77 3,27 4,01 4,86 5,66 6,42 7,14 731,71 738,86 731,21 733,42 761,22 763,90 757,47 765,21 768,57 771,33 742,74 1,57 1,75 1,19 1,30 1,58 1,86 2,28 2,77 3,23 3,66 4,07 119,90 118,92 119,27 124,75 127,28 126,62 126,56 128,20 130,59 127,41 133,05 1,06 1,18 0,80 0,88 1,06 1,25 1,54 1,86 2,17 2,47 2,74 1.179,9 1.303,4 1.347,5 1.425,9 1.445 1.438,5 1.244,8 1.381,1 1.492,3 1.530,6 1.612,3 0,13 0,14 0,10 0,11 0,13 0,15 0,19 0,23 0,26 0,30 0,33 Endenergieverbrauch davon Solarenergie - Privathaushalte davon Solarenergie - Handel davon Solarenergie - Industrie davon Solarenergie Quelle: SENER (2013 d) Wie auch Tabelle 19 zeigt, entfiel im gesamten betrachteten Zeitablauf der Energiekonsum aus solaren Quellen mehrheitlich (ca. 57%) auf die mexikanischen Privathaushalte. Insgesamt entstammten im Jahr 2013 rund 0,55 Prozent der in Privathaushalten verbrauchten Energie solaren Quellen, bei einem prozentualen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 10,1 Prozent. Im Handel entfielen 2013 mit ca. 2,74 PJ (0,02%) des Energiekonsums auf solare Erzeugung. Im Vorjahr lag der relative Anteil der Solarenergie in dem Sektor noch bei 2,47 PJ (0,019%), woraus sich ebenfalls ein zunehmendes Interesse an dieser Quelle erneuerbarer Energien ableiten lässt. Obschon auch in industriellen Anlagen die aus Sonneneinstrahlung gewonnene Energiemenge in den vergangenen Jahren stetig anstieg - von 2012 auf 2013 um 1 Prozent - erreichte sie am sektoralen Gesamtverbrauch auch 2013 lediglich einen Anteil von circa 4,4 Prozent. Tabelle 19: Energieverbrauch aus solaren Quellen 2002-2013 (in PJ) 8 6 Industrie 4 Handel 2 Haushalte 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Quelle: SENER (2013 d) 41 2011 2012 2013 3.2.1 Solarthermie Die Nutzung solarthermischer Anlagen in Mexiko ist im Gegensatz zur Photovoltaik bereits weiter verbreitet. Hieran hat insbesondere die Verwendung von Sonnenkollektoren für solaren Wassererwärmung entscheidenden Anteil. Mit dem Hybridkraftwerk Agua Prieta II ist der Bau des ersten CSP-Kraftwerkes in Planung, welches zu Teilen Strom aus solarthermischen Prozessen erzeugen wird. Seit 2011 ist das Kraftwerk im Bau und sollte nach Plänen im Dezember 2014 in Betrieb gehen.144 Das Projekt sieht neben einer Erzeugungsleistung von 478 Megawatt aus dem Gaszyklus auch eine Solarthermie-Komponente zur Stromerzeugungskapazität von 12 MW vor. Jedoch ist zu erwähnen, dass dieses Projekt, obwohl bereits seit zehn Jahren in Planung, noch nicht abgeschlossen ist und bereits erste Garantien der Maschinerie abgelaufen und der Witterung ausgesetzt sind (siehe hierzu auch Punkt Einsatzgebiete und Projekte von Solarthermie in Mexiko). Aktuelle Situation, Trends und Aussichten Gemäß Angaben der internationalen Energieagentur (International Energy Agency, IEA) stellte Mexiko im Bereich der Energieerzeugung aus Solarthermie 2007 eines der zehn in absoluten Zahlen führenden Länder weltweit dar. 145 In Anbetracht des in den letzten Jahren fortgesetzten raschen Zuwachses der installierten Fläche, dürfte sich hieran wenig geändert haben. Aufgrund der flächendeckend hohen Sonneneinstrahlung sind weitestgehend alle Regionen Mexikos im Hinblick auf ihr technisches Potential für den Einsatz solarthermischer Anlagen geeignet. Besonders der Nordwesten des Landes und der Bundesstaat Oaxaca im Süden bieten wegen der Regelmäßigkeit der hohen direkten Sonneneinstrahlung günstige Voraussetzungen für den Einsatz von solarthermischer Stromerzeugung (Concentrated Solar Power, CSP-Technologien). Für das Jahr 2020 sagen Schätzungen einen Ausbau der installierten Kapazität in ganz Mexiko auf 1.390 Megawatt vorher.146 Im Süden und der Mitte des Landes ist es sinnvoller Flach- und Röhrenkollektoren einzusetzen, weil sie eine vergleichsweise höhere Energieausbeute bei geringerer oder nicht direkter Sonneneinstrahlung haben, wie zum Beispiel bei bedecktem Himmel.147 Für die vorliegende Betrachtung bieten die industriellen Ballungsräume das relevanteste regionale Absatzpotential. Die meisten Industriebetriebe befinden sich in den Großräumen Mexiko-Stadt, den Bundesstaaten Estado de México, Jalisco mit Guadalajara, Puebla und Nuevo León mit Monterrey, im Norden des Landes, wo die Maquiladoras angesiedelt sind.148 Laut Angaben von ANES aus dem Jahr 2010 wurden 4,8 PJ durch Solarthermie bereitgestellt, auf einer Gesamtfläche von 272.580 Quadratmetern 149 Laut Angaben der Studie „Renewable Energy Prospects: Mexico“ von SENER und der International Renewable Energy Agency (IRENA) waren bis Ende 2013 auf eine Gesamtfläche von 2,5 Millionen Quadratmetern Solarkollektoren zur Wassererwärmung installiert, wobei ein weiteres Wachstum von Solarthermie für die Wassererwärmung bis zu 70 PJ bis 2030 erwartet wird.150 Durch Solarthermie kann laut einer Studie der mexikanischen Universität Tecnológico de Monterrey bis zu 80 Prozent des Gasverbrauchs unter Idealbedingungen eingespart werden. 151 Jedoch bestehen im Moment einzelne Barrieren, die dem raschen Ausbau der Solarthermie entgegenstehen und zu beachten sind.152 Die Technologien der thermosolaren Systeme niedriger Temperatur sind zwar seit Jahren ausgereift und bekannt, insbesondere in den hoch entwickelten Ländern, im Falle Mexikos hat der Sektor jedoch erst während der letzten Jahre ein gewisses Wachstum erfahren mit den typischen 144 El Economista (2015 b) 145 IEA (2009) 146 The Earth´s Fund (o.J.) 147 Sitiosolar (2014) 148 Forbes (2015) 149 ANES (2010 a) 150 IRENA/SENER (2015) 151 El Economista (2011 b) 152 Conae/ ANES/ GTZ (2007) 42 Problemen für weniger entwickelte Märkte. Im Bereich der Technik handelt es sich dabei um den Mangel an qualifizierten Projektentwicklern, Installateuren und Wartungspersonal. Dies kann die Installationsqualität beeinflussen, so dass u. a. Fehler in den Kontrollsystemen, mangelhafte Wartung, fehlerhafte Berechnung der Trinkwassernachfrage, fehlerhafte Bemessung, anders als geplant ausgeführte Installationen auftreten können. Ebenso herrscht ein Mangel an technischer Dokumentation, der die Verwirklichung der Installationsentwürfe (Handbücher, Rechenprogramme, etc.) erschwert, zusätzlich zu einer geringen Verbreitung schon existierenden Materials im Land. Die technischen Barrieren sind allerdings nicht die einzigen Schwierigkeiten, die den verstärkten Einsatz thermosolarer Systeme verhindern. Im Folgenden sind die nicht-technischen Haupthindernisse, die den Sektor beeinflussen, aufgezählt: Ökonomisch: Die hohen Anfangskosten der thermosolaren Systeme, die langen Amortisationszeiträume und die niedrigen Kosten traditioneller Brennstoffe stellen signifikante Barrieren für die Entwicklung der Solarthermie in Mexiko dar. Die Schaffung finanzieller Mechanismen könnte die Nutzung dieser Technologie attraktiver machen. Rechtlich: Der Mangel eines angemessenen rechtlichen Rahmens, der garantiert, dass die Systeme die technischen Anforderungen erfüllen, die die ordnungsgemäße Funktion sichern, bildet ein Hindernis.153 Es ist notwendig, den Markt mit einem Zertifizierungssystem auszustatten, indem die Hauptelemente der thermosolaren Systeme bewertet werden, ebenso wie ein Kontrollsystem, das erlaubt, die korrekte Funktion zu verifizieren. Im Augenblick existieren nur zwei freiwillige Zertifizierungen von thermosolaren Systemen in Mexiko. Außerdem ermöglichen die Zertifizierungs- und Kontrollsysteme die Ein- und Austrittsbarriere für die verschiedenen Beteiligten des Sektors zu erhöhen. Ohne diese Maßnahmen können diese den Markt verlassen ohne ihre Verpflichtungen zu erfüllen und zum Misstrauen der Nutzer gegenüber der Technologie beitragen. Ausbildung und Information: Die Unkenntnis der Technologie auf Seiten der Nutzer reduziert die Nachfrage nach dem Einsatz dieser Systeme. In anderen Fällen ist den potentiellen Nutzern zwar die Existenz dieser Technologie bekannt, sie verfügen allerdings nicht über alle Informationen, weshalb es im entscheidenden Augenblick ein Misstrauen gegenüber dem Einsatz dieser Technologie gibt. Eine weitere Barriere ist, dass in mexikanischen Haushalten weiterhin Gas und Strom zur Warmwasserbereitung verwendet wird, obwohl die Preise dieser Energiequellen während der letzten Jahre stark gestiegen sind. Allerdings können die steigenden Gaspreise auch als Treiber für das Wachstum für die Nutzung von Solarthermie interpretiert werden. 154 So lag die Erdgasproduktion im Jahr 2006 noch bei 5.000 Kubikfuß (ca. 141,6 m³) und stieg bis 2009 auf ein Rekordhoch von knapp 7.000 Kubikfuß (ca. 198 m³) an. Danach sank die Förderung aber wieder deutlich auf knapp 6.400 Kubikfuß (ca. 181 m³) im Jahr 2013. Die Gaspreise sind im Vergleich dazu im gleichen Zeitraum stetig gestiegen.155 153 Mexican Business Web (2013 c) 154 SENER (o.J.) 155 Ebd. 43 Abbildung 11: Verlauf der Erdgasproduktion und -preise von 2006 bis 2014 Quelle: Eigene Darstellung mit Daten von SENER (o.J.) *Werte der Gaspreise Januar 2014 / Produktionsdaten noch nicht vorhanden Als Konsequenz der Energiereform soll die Erdgasförderung in Zukunft wieder zunehmen. Bis die Wirkung des Reformprogramms eintreten wird, also sich die Preise an die Produktionsmengen angepasst haben, werden nach Expertenmeinung noch mehr als fünf Jahre vergehen. 156 Deshalb wird die Gasproduktion in den nächsten Jahren vorerst weiter sinken, während die Preise im Gegenzug weiter steigen werden. Es wird vermutet, dass die Erdgasproduktion außerdem weiterhin Schwankungen unterliegen wird.157 Einsatzgebiete und Projekte von Solarthermie in Mexiko Die thermische Solarenergie findet Anwendung in den folgenden Bereichen: beim Heizen von Gebäuden, im industriellen Bereich, der Salzproduktion, Trocknungsprozessen von Bekleidung, Holz und Nahrungsmitteln sowie Getreide, Fisch und Fleisch. 158 Die Möglichkeit, Solarthermie auch für die solare Klimatisierung und Kühlung zu nutzen, wird bislang kommerziell nur wenig genutzt. Die Mehrheit der solarthermischen Anlagen findet Anwendung bei der Erhitzung von Wasser und weiteren Wärmeenergieträgern.159 Daher wird Solarthermie für die Warmwasserbereitung und Beheizung von Schwimmbecken im Haushalts-, Industrie- und Dienstleistungssektor verwendet. Eine Analyse von Abbildung 12 zeigt, dass der Haushaltssektor 2011 den wichtigsten Markt für thermosolare Wassererhitzer in Mexiko darstellte. 160 57 Prozent der solaren Wassererhitzer wurden zur Warmwasserbereitung in Wohnräumen genutzt, 32 Prozent entfielen auf die Beheizung von Schwimmbecken und weitere sechs Prozent wurden in Hotels als kostengünstige Alternative zur Wassererwärmung genutzt. Die übrigen fünf Prozent wurden in der Industrie verwendet, in der vor allem kleinere Unternehmen, wie Textilbetriebe oder aber auch „Tortillerías“ (Hersteller von Maisfladen, die in Mexiko ein Grundnahrungsmittel darstellen), Vorreiter bei der Nutzung von solarthermischen Anlagen sind.161 156 El Economista (2014 b) 157 SENER (o.J.) 158 DGCS (2013) 159 IRENA/SENER (2015) 160 UNDP (o.J. b) 161 Conuee (2012 a) 44 Abbildung 12: Verteilung der thermosolaren Wassererhitzer im Jahr 2011 6% 5% Wohnraum 32% Schwimmbecken 57% Hotels Industrie Quelle: CONUEE (2012) In Mexiko werden verschiedene Kollektortechnologien für die solare Wassererwärmung eingesetzt. Diese stammen sowohl aus nationaler Produktion, als auch aus Importen aus dem Ausland. Nach Angaben der CONUEE war der meistverkaufte, im Land produzierte Kollektor, im Jahr 2011, aus Metall mit einer Verkaufsmenge von 67.795 gefolgt von Plastikkollektoren. Importiert wurden hauptsächlich evakuierte Röhrenkollektoren (70.430), die laut Angaben von Greenpeace nicht im Land hergestellt werden, dicht gefolgt von Plastikkollektoren (67.247). Insgesamt wurden mehr als doppelt so viele Kollektoren importiert (157.287) als national hergestellt (76.049). Die Importe stammen vor allem aus chinesischer Produktion (85%).162, 163 Abbildung 13: Anzahl der importierten/heimischen Kollektoren nach Technologie (2011) 157.287 160000 140000 120000 100000 67.247 80000 70.430 67.795 60000 40000 20000 8.254 14.207 0 5.403 76.049 heimisch importiert 0 0 Quelle: CONUEE /ANES/GIZ (2011) Ein Beispiel für ein öffentliches Solarthermieprojekt in Mexiko ist das Hybridkraftwerk Agua Prieta II im Bundesstaat Sonora, welches von der spanischen Firma Abengoa Solar gebaut wurde. Es ist Mexikos erstes CSP-Kraftwerk. Die Anlage kombiniert die Solarthermie mit einem Gaszyklus zur Energieerzeugung und verfügt über eine Kapazität von 478 162 Conuee/ ANES/ GIZ (2011) 163 Mundo Solar (2011) 45 Megawatt, wovon 464 Megawatt auf den Gaszyklus und die übrigen 14 Megawatt auf die Solarthermie entfallen. Sie ist zu 100 Prozent im Besitz der CFE und der Baubeginn der Anlage war im November 2011 und Anfang 2015 sollte die Anlage ihren Betrieb aufnehmen, jedoch verzögert sich die Inbetriebnahme aufgrund bautechnischer Fehler. 164 Bei der Stromgewinnung in thermischen Solarkraftwerken, bekannt unter der englischen Bezeichnung CSP, wird die solare Einstrahlung zur Erzeugung von Dampf genutzt. Mittels eines Systems von Wärmeträgermedien und Wärmetauschern gelangt die thermische Energie in einen Kraftwerksblock, treibt über die Erzeugung vom (Wasser-) Dampf eine Turbine an und erlaubt somit die Stromerzeugung über angeschlossene Generatoren. Über eine zwischenzeitliche Speicherung von Teilen der absorbierten thermischen Energie ist eine tägliche Elektrizitätserzeugung von bis zu 24 Stunden möglich. In Agua Prieta II kommen Parabolrinnen zum Einsatz, welche als rinnenförmige Spiegel die einfallende Solarstrahlung bündeln und auf ein Absorberrohr reflektieren.165 Förderpolitik und Genehmigungsverfahren Im Bereich finanzieller Anreizsetzung erfolgte die Ausarbeitung und Durchführung verschiedener Maßnahmen mit internationalen Partnern. So vergab der mexikanische Wohnungsbaufinanzierer INFONAVIT in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) bis 2012 Zuschüsse für den Erwerb entsprechender Anlagen und reduzierte somit die Anschaffungskosten für die Endabnehmer. Die Förderung wurde hierbei an eine sogenannte „Grüne Hypothek“ (Hipoteca Verde) gekoppelt, welche Mexikanern den Kauf energieeffizienter Immobilien erleichtern soll. Das Vorhaben mit dem Titel „25.000 Solardächer für Mexiko“ wurde im Rahmen des Aktionsprogramms „Klima und Entwicklung“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit finanziert und verfügte über ein Gesamtbudget in Höhe von 2,5 Millionen Euro.166 Ebenfalls im Rahmen von PROCASOL förderte das Ministerium für Ackerbau, Viehzucht, Landentwicklung, Fischfang und Ernährung (SAGARPA) über die FIRCO-Förderinitiative den Einsatz erneuerbarer Energien in der landwirtschaftlichen Produktion. 167 Im Rahmen des Programms zur nachhaltigen ländlichen Entwicklung (Programa de Desarrollo Rural Sustentable) sollten bis zum Jahr 2012 insgesamt 500 Solarthermie- sowie 100 Photovoltaikanlagen installiert werden. Das Projekt erfuhr die Unterstützung durch die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds (IWF).168 Die mexikanische Regierung bietet im Rahmen der „Grünen Hypothek“ 169 Zuschüsse für die Installation von Solarthermietechnologien zur Wassererwärmung. Die Förderung ist allerdings auf bestimmte Klimazonen in Mexiko begrenzt. Die Höhe der Förderung für hybride Wassererhitzer (Solar/Gas) wird nach Regionen, die in sechs speziellen klimatischen Zonen des Landes liegen, unterschieden. Zum einen in auf 1.900 bis 2.900 Metern gelegenen Regionen mit Temperaturen zwischen fünf und zwölf Grad Celsius, die dabei auch humid oder arid sein können. Zum anderen in Zonen auf einer Höhe von über 2.000 bis etwa 4.000 Metern mit Temperaturen von zwölf bis 18 Grad Celsius, die ebenso eine humide oder aride Ausprägung haben können.170 Darüber hinaus hat das Ministerium für Ackerbau, Viehzucht, Landentwicklung, Fischfang und Ernährung (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA) 2015 ein weiteres Förderprogramm im Rahmen der FIRCO-Initiative ins Leben gerufen. Unter dem Titel Programa de Fomento a la Agricultura 2015171 fördert das Landwirtschaftsministerium landesweit unter anderem eine nachhaltige Nutzung von Energie sowie den Einsatz von alternativen Energiequellen, wobei die Zielgruppe dieser Unterstützung Personen umfasste, die Projekte zur Produktion von Biobrennstoffen und -düngern und weiteren Bioprodukten verwirklichen sowie Vorhaben aus dem Bereich der 164 NREL (2013) 165 Eine anschauliche Erläuterung der Funktionsweise solarthermischer Kraftwerke stellt das Unternehmen Solar Millennium auf seiner Homepage zur Verfügung: www.solarmillennium.de/deutsch/technologie/solarthermische-kraftwerke/solarthermische-kraftwerke.html 166 SENER (2007) 167 Informationen zur Förderstrategien liefert der entsprechende Bereich der FIRCO-Homepage: www.firco.gob.mx/proyectos/Bioenerg%C3%ADa/Paginas/Bioenerg%C3%ADa.aspx 168 Siehe Pressenotiz der mexikanischen Regierung „Realiza acciones SAGARPA a favor del medio ambiente“ www.presidencia.gob.mx/2010/06/realiza-acciones-sagarpa-a-favor-del-medio-ambiente/ 169 (Hipoteca Verde), welche Mexikanern den Kauf energieeffizienter Immobilien erleichtern soll 170 INFONAVIT (o.J.) 171 FIRCO (2015) 46 Landwirtschaft oder der Energieeffizienz und erneuerbarer Energien im Agrar- und Ernährungssektor umsetzen wollten. Das Programm sieht die in Tabelle 20 aufgeführten Zuschüsse für die jeweiligen Solar-Technologien vor. Tabelle 20: FIRCO-Förderinstrumente für Solarenergietechnologie FIRCO-Fördermaßnahmen a) Thermosolare Systeme (Wassererwärmung) Bis zu 50% der Systemkosten ohne dabei 117.302 Euro (2 Mio. Pesos) zu überschreiten b) Eigenständige Photovoltaiksysteme (Wasserpumpen, Kühlung) Bis zu 50% der Systemkosten ohne dabei 117.302 Euro (2 Mio. Pesos) zu überschreiten c) Bis zu 50% der Systemkosten ohne dabei 117.302 Euro (2 Mio. Pesos) zu überschreiten Zusammengeschaltete Photovoltaiksysteme Quelle: FIRCO (2015) Parallel dazu bietet die Regierung im Rahmen der bereits erwähnten „Grünen Hypothek“ Zuschüsse für die Installation von Solarthermietechnologien zur Wassererwärmung. Die Förderung ist allerdings auf bestimmte Klimazonen in Mexiko bezogen. Die Höhe der Förderung für hybride Wassererhitzer (Solar/Gas) ist nach Regionen, die in sechs speziellen klimatischen Zonen des Landes liegen, unterschieden. Zum einen in auf 1.900 bis 2.900 Metern gelegenen Regionen mit Temperaturen zwischen fünf und zwölf Grad Celsius, die dabei auch humid oder arid sein können. Zum anderen in Zonen auf einer Höhe von über 2.000 bis etwa 4.000 Metern mit Temperaturen von zwölf bis 18 Grad Celsius, die ebenso eine humide oder aride Ausprägung haben können.172 (Weitere Förderinstrumente und -institutionen finden sich im allgemeinen Kapitel 3.1.3) Fonds der energetischen Nachhaltigkeit 2013 Das Ziel dieses Fonds ist es, die Regierung bei dem Erreichen des gesetzten Zieles, bis 2024 35 Prozent der Energie aus nicht-fossilen Energieträgern zu gewinnen, zu unterstützten. 173 Seit der Gründung des Fonds bis Ende des Jahres 2012 wurden sieben Ausschreibungen ausgearbeitet, wodurch 49 Projekte, von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz, akademischer sowie technischer Weiterbildung und Forschung in situ sowie Labor-, mit einem Gesamtbetrag von 380 Millionen mexikanischen Pesos (ca. 22,3 Mio. EUR) der Entwicklung beigetragen haben. Abhängig von den vorgeschlagenen Projekten, bestimmt die Regierung jedes Jahr den zugeteilten Geldbetrag, die dem Fond gewährt wird. Im Folgenden sind die durch den Fond unterstützten Projekte der Solarenergie, unter denen ein Großteil bereits abgeschlossen ist, aufgelistet: Unterstützte Solarprojekte durch den Fonds der energetischen Nachhaltigkeit bis 2013: Projekt 118702: „Teststation für Mikrohybridsysteme (Solar – Wind – Motorgenerator) in Juchitán, Oaxaca“ Projekt 119248: „Teststation Photovoltaikanlagen“ Projekt 117914: „Entwicklung von Solar-Klimaanlagen für die Küsten Mexikos“ Projekt 117891: „Verarbeitung von CdTe-PV-Module / CdS-Low-Power für Technologietransfer in die Industrie“ Projekt 119739: „Potentielle Anwendung der Solarthermischen Ansammlung für Prozesswärmeerzeugung in der Lebensmittel- und Textilindustrie“ Projekt 152961: „Verwendung von Solarenergie und Abfällen aus der Milchwirtschaftsindustrie in der Erzeugung Photobiologischer Wasserstoff in einem kontinuierlichen Reaktor“ Projekt 150111: „Entwicklung von mehrschichtigen ultradünne nanokristallinen Solarzellen“ Projekt 151076: „Herstellung von Solarzellen mit halbleitende Legierung auf der Basis von Ga (In) N“ Projekt 152244: „Photovoltaik-Zellen auf Basis von Filmen Ge (x) Si (1-x): Plasma auf Kunststoffsubstraten abgelagert“ Projekt 153094: „Entwurf und Entwicklung von effizienten organischen Solarzellen (OPV) zur Erzeugung von sauberem Strom“ 172 INFONAVIT (o.J.) 173 Fondo de Sustentabilidad Energética (o.J.) 47 3.2.2 Photovoltaik Mexiko unterhielt bereits in den 1970er und 1980er Jahren eine Pilotanlage für Photovoltaik-Module und im Zeitraum zwischen 1980 bis 1997 wuchs der Markt für Solarzellen im Mittel um 16 Prozent. Ab Mitte der 1980er Jahre begannen zudem Privatunternehmen Photovoltaik zur Stromversorgung von autarken Beleuchtungssystemen, Pumpanlagen und Kommunikationstechnik in ländlichen Gebieten zu nutzen. Im Jahr 1989 stellte die Regierung den ersten Plan der ländlichen Elektrifizierung unter Rückgriff auf Photovoltaik-Lösungen vor. Im Gegensatz zu Ländern wie Deutschland oder Spanien schloss sich an diese erste Phase jedoch keine vergleichbare dynamische Entwicklung an.174 Das mexikanische Interesse an Photovoltaik hat jedoch in den letzten Jahren erheblich zugenommen: Während ein Beitrag von noch deutlich unter 0,1 Prozent im Jahr 2003 an der Primärenergieproduktion ihr bislang lediglich eine Nebenrolle im Energiemix zuweist, zeigt der Zuwachs in jüngster Zeit, dass der Photovoltaik nach der zunehmend etablierten Windenergie und der traditionell stark genutzten Wasserkraft voraussichtlich ebenfalls eine stark wachsende Bedeutung auf dem nationalen Energiemarkt zukommen wird. Aufgrund des außerordentlichen naturgegebenen Potentials zahlreicher Landesabschnitte bescheinigen verschiedene Institutionen und Studien - wie unter anderem der europäische Verband der Photovoltaikindustrie (European Photovoltaic Industry Association, EPIA)175 und das mexikanische Energieministerium SENER in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ176 - der Anwendung von Photovoltaik ein immenses Potential. Aktuelle Situation, Trends und Aussichten Nach Angaben von ProMéxico stieg die installierte Photovoltaikgesamtleistung von 15,1 Megawatt im Jahr 2003 auf 49 Megawatt im Jahr 2013, siehe Abbildung 14. Seit 2003 lag der Leistungszuwachs mit Ausnahme von 2006 jeweils bei knapp einem Megawatt. Im Jahr 2009 stieg das Interesse an Photovoltaik jedoch erheblich an. Laut ProMéxico wurde im Jahr 2013 ein deutlicher Zuwachs von gar 10 Megawatt verzeichnet. In Zukunft könnte diese installierte Gesamtleistung auf 156 Megawatt anwachsen, da für den entsprechenden Leistungszuwachs bereits Baugenehmigungen erteilt wurden.177,178 Abbildung 14: Entwicklung der installierten Photovoltaik-Leistung 2003 bis 2013 (in MW) 60 50 40 installierte Gesamtkapazität von Photovoltaiksystemen 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quelle: Eigene Darstellung mit Daten des Solarenergieverbands ANES und ProMéxico (2014 a) 174 ANES (2006) 175 EPIA (2011) 176 SENER / GTZ (2009) 177 ProMéxico (2013 b) 178 ProMéxico (2014 a) 48 Nach Angaben von Alberto Valdés, Präsident des nationalen Solarenergieverbands ANES liegt die installierte Gesamtleistung bereits 2015 bei 160 Megawatt, mit durchschnittlich 250 Watt Leistung pro Solarpanel, was 0,3 Prozent der Gesamtkapazität an Stromerzeugung ausmacht.179 Aus diesem Grund sieht Alberto Valdés den Photovoltaikmarkt noch in seinen Kinderschuhen. Trotz des insgesamt positiven Trends hält sich ausgerechnet die staatliche Energiekommission CFE mit der direkten Finanzierung von Solarprojekten sehr zurück. Von der insgesamt installierten Kapazität entfallen lediglich 6 Megawatt direkt auf die CFE. Ein Megawatt ist dabei in einem Solarpark in Santa Rosalía installiert sowie 5 Megawatt in Cerro Prieto. Zusätzlich erhält die CFE 3,8 Megawatt von einer privaten Photovoltaikanlage.180 Das Potential zur Nutzung von Photovoltaiktechnologien in Mexiko ist seinem bisherigen Nutzungsgrad gegenüber immens: Unterstellt man einen Wirkungsgrad von lediglich 15 Prozent würde laut Berechnungen von dem Energieministerium SENER und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) bereits ein Areal von rund 25 Quadratkilometern - 0,07 Prozent der Landesfläche - in einem der sonnenintensiven Bundesstaaten wie Baja California, Chihuahua oder Sonora ausreichen, um den gesamten nationalen Strombedarf zu decken.181 Auch die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (International Renewable Energy Agency, IRENA) zusammen mit dem mexikanischen Energieministerium (Secretaría de Energía, SENER) weist 2015 auf das große Photovoltaikpotential hin.182 So könnten bis zu 30 Gigawatt (30 000 MW) an Stromgewinnung mit Hilfe von Solarenergie speziell Photovoltaik gewonnen werden, was 66 TWh an Strom pro Jahr in 2030 bedeuten würde. Eine durchschnittliche, jährlich installierte Kapazität von 1,5 Gigawatt ist dabei die Voraussetzung. Ein Viertel der installierten Kapazität bis 2030 wäre in Form von Solarzellen und Mini-Grids für die Straßenbeleuchtung, landwirtschaftlich genutzte Bewässerungsanlagen wie Wasserpumpen und Mobiltelefontürme (7 Gigawatt). Zusätzliche 1,5 Gigawatt könnten, aufgrund der Berechnung in der Studie, von konzentriertem Solarstrom (concentrated solar power, CSP) kommen. Die Studie verdeutlicht auch, dass Windkraft und Photovoltaik bis 2030 zusammen ca. 60 Prozent der Energie, die aus erneuerbaren Energien gewonnen werden, ausmachen und zu ca. 26 Prozent an der gesamt generierten Stromerzeugung beteiligt sein könnte, sollten die adäquaten politischen Reformen entwickelt und umgesetzt werden. Einsatzgebiete und Projekte der Photovoltaik in Mexiko In den vergangenen zwei Jahrzehnten fand Photovoltaik vor allem Anwendung zur Elektrifizierung netzferner, kleiner Ortschaften. Nach Statistiken des mexikanischen Solarenergieverbandes ANES zeigte sich hingegen bei den 2010 erfolgten Neuinstallationen von insgesamt 3,5 Megawatt, dass rund 94 Prozent davon ins Netz integrierte Installationen ausmachten. Dabei war 2009 der Kapazitätszuwachs im Bereich der privaten Haushalte mit Netzanschluss stark dominant, nahezu 70 Prozent der Neuinstallationen entfielen auf den privaten Haushalt. 183 Auf die Bereiche Handel und Dienstleistungen entfielen circa 14,4 Prozent, auf netzferne Haushalte ohne Anschluss an das nationale Stromnetz 10,7 Prozent und auf die Industrie insgesamt 5,4 Prozent, der 2009 erfolgten Neuinstallationen. Zu Jahresbeginn 2014 hat ANES eine Umfrage im industriellen und privaten Sektor durchgeführt, um aktuellere Daten zu ermitteln. Der erste befragte Bundesstaat war Tamaulipas und Ziel ist es, bis Ende des Jahres diese Umfrage in allen Bundesstaaten abzuschließen.184 ANES schätzt, dass sich die Werte der Photovoltaikkapazität in den letzten drei Jahren verdoppelt haben.185, 186 179 Constructor Eléctrico (2015) 180 SENER (2014 a) 181 SENER/ GTZ (2009) 182 IRENA/SENER (2015) 183 ANES (2010 b) 184 Telefonat mit ANES am 07.05.2014 185 Conexión Total (2014) 186 El Sol de Tampico (2014) 49 Ländliche Elektrifizierung Einen bedeutenden Anteil am Kapazitätszuwachs von installierten Photovoltaiksystemen trug über die letzte Dekade die Elektrifizierung ländlicher Gebiete. Laut Angaben von ANES wurden landesweit bis Ende 2013 bereits 440.000 Solarmodule installiert.187 Während der letzten Jahre hat die mexikanische Regierung mit Unterstützung eines Darlehens der Weltbank in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (ca. 89 Millionen Euro) und der Globalen Umweltfazilität sowie einem Finanzierungsanteil der Bundesstaaten, das Programm Servicios Integrales de Energía zur Elektrifizierung ländlicher Gebiete durchgeführt.188 Im Oktober 2012 wurde das Projekt restrukturiert, um komplexe technische Hemmnisse zu beseitigen, die die Implementierung des Projektes verzögerten. Das Programm sollte ursprünglich 2013 beendet werden, und wurde schließlich bis Ende Oktober 2015 verlängert. Die Zahlen der Erstelektrifizierung sind jedoch konstant rückläufig, weshalb von einem Erfolg des Programms ausgegangen werden kann, vor allem da weiterhin einzelne Programme bestehen. So hat die CFE bereits zwei Pilotprojekte in Guaycora, Sonora und La Ciénega finalisiert und bis Juni 2015 wichtige Meilensteine erreicht: 25 Solarkraftwerke sind in Betrieb und zehn weitere befinden sich bereits im Bau. Des Weiteren wurden 1.617 Haushalte erfolgreich mit Strom versorgt, was 78,5 Prozent der von der Weltbank und der CEF finanzierten Anzahl an Haushalten entspricht.189 Seit 76 Jahren beschäftigt sich die CFE mit der geografischen Erweiterung Stromversorgung, um ländliche Gebiete mit Strom versorgen zu können. 190 Es bestehen diverse Bemühungen zur ländlichen Elektrifizierung, welche in drei Hauptbereiche unterteilt werden können: Der erste Bereich umfasst alle ausschließlich von der CFE ausgeführten öffentlichen Stromdienstleistungen, der zweite Bereich beinhaltet spezifische Maßnahmen, die es den ländlichen Gemeinden ermöglichen, für Beleuchtungs- und Kühlungszwecken über Strom zu verfügen, während der dritte Bereich sich auf Projekte zur Elektrifizierung landwirtschaftlicher Aktivitäten fokussiert. Seit 2014 entwickeln das Energieministerium SENER und die CFE das sog. „Proyecto Servicios Integrales de Energía“ (PSIE), ein Stromdienstleistungsprojekt mit dem Ziel, 86 Gemeinden mittels erneuerbarer Energien mit Strom zu versorgen. 191 Aufgrund des hohen Streuungsgrades der Gemeinden können sie nur schwer in das nationale Stromnetz angeschlossen werden. Im Rahmen des Projektes werden 33 Gemeinden von der Weltbank finanziert, während 53 durch Finanzierungsabkommen mit unterschiedlichen Regierungseinheiten unterstützt werden. Das PSIE sieht folgende Ziele vor192: 1. Den Bevölkerungsanteil ohne Zugang zu Strom landesweit zu reduzieren 2. Die Sonnenenergie zur netzfernen Stromerzeugung zu nutzen 3. Durch produktive Projekte der Stromerzeugung aus Solarkraftanlagen einen Beitrag für die Ausgrenzungs- und Armutsbekämpfung der ländlichen Bevölkerung zu leisten 4. Die regionale Marktentwicklung alternativer Energietechnologien zu fördern und regionale Unternehmen für die Durchführung solcher Projekte zu schaffen 5. In der Entwicklung der technischen Kapazitäten der betroffenen Bundesstaaten beizutragen 6. Pilotprojekte zur Stromerzeugung aus erneuerbarer Energiequellen in ländlichen Kommunen zu konzipieren, um diese dann auch in anderen Regionen des Landes einzusetzen 7. Die Nutzung von forstwirtschaftlicher Biomasse zu fördern, da das Potenzial dieser Technologien für die ländliche Elektrifizierung sehr groß ist 187 Telefonat mit ANES am 10.01.2014 188 World Bank (2015b) 189 Ebd. 190 Diario Oficial (2014 c) 191 Ebd. 192 Ebd. 50 Die mexikanische Regierung verfolgt demnach das Ziel, den Zugang zu Energie in den ländlichen Regionen mit Hilfe von erneuerbaren Energien zu realisieren und so Regionen, die nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden können, mit Photovoltaik-Hybrid-Inselnetzen regenerativ zu versorgen. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat deshalb von November 2011 bis Oktober 2013 ein Public-PrivatePartnership-Programm durchgeführt, in dem mit Hilfe deutscher Technologien diese Photovoltaik-Hybrid-Inselnetze zur nachhaltigen Elektrifizierung ländlicher Regionen in Mexiko eingesetzt wurden.193 In diesem Projekt arbeiteten aus dem privaten Sektor das deutsche Unternehmen SMA Solar Technology AG mit dem Fraunhofer Institut für Solar Energiesysteme ISE aus dem öffentlichen Sektor zusammen. SMA konnte nach eigenen Angaben dabei, mit Hilfe dieser Art der Markterschließung, den Verkauf von Wechselrichtern und Zubehör über lokale Fachbetriebe steigern, während das Fraunhofer ISE sich zum Ziel setzte, den Technologie- und Know-how-Transfer voranzutreiben, um damit in lokalen Fachbetrieben geeignete und nachhaltige Servicestrukturen zu etablieren. Die Ergebnisse dieses Public-Private-Partnership-Programms werden im Folgenden aufgelistet194: Die Übermittlung von Technologien und Kenntnisse über nachhaltige Energie mit netzfernen PhotovoltaikNetzwerken durch die Ausbildung aller mexikanischen Teilnehmer des Projektes sowie der Entwicklung und Durchführung von Trainingskursen im Bereich Photovoltaik an der Universität Campeche Die Installation und erfolgreiche Implementierung eines netzfernen hybriden Photovoltaik-Netzwerks als Pilotprojekt im Bundesstaat Campeche Auch die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) war in diesem Bereich in den letzten stärker aktiv, wobei die letzte Studie von 2009 nicht mehr aktualisiert wurde, da die Einbindung der GIZ zurückgegangen ist.195 In dieser Studie geht die GIZ davon aus, dass zumindest in den südlichen Regionen des Landes eine Elektrifizierung für etwa 50 Prozent der Haushalte ohne bestehenden Netzzugang aufgrund extrem hoher Netzanschlusskosten nur über netzferne, dezentrale Lösungen praktikabel ist. Eine vermehrte Verwendung von Photovoltaiksystemen in diesen Haushalten könnte zudem einen Beitrag zur Armutsbekämpfung und Entwicklung dieser Gegenden beitragen. Zudem würde die Verwendung von Photovoltaiksystemen das Betreiben weiterer elektronischer Geräte ermöglichen und die Stromkosten, aufgrund der Verwendung von batteriebetriebener Lampen minimieren. Erhielten diejenigen Mexikaner, die bislang über keinen Stromzugang verfügen, die notwendige Unterstützung, um Photovoltaiksysteme mit einer Leistung von jeweils nur 200 Wp (Watt Peak) zu installieren, läge das theoretische Marktpotential entsprechend bereits bei 600 bis 1.200 MWp. Eine mexikanische Firma, Gecko Logic, hat genau diese Marktlücke als Marktchance genutzt und gibt auf seiner Internetseite an, dass ca. fünf Millionen Menschen in 80.000 mexikanischen Gemeinden ohne Zugang zum nationalen Elektrizitätsnetz leben.196 Deshalb bietet das Unternehmen Lösungen für die Elektrifizierung ländlicher Gebiete mit Hilfe von Photovoltaik für den Telekommunikations-, Agrar- und Wohnungsbausektor an. Diese Lösungen sind an die Bedürfnisse der Endkunden angepasst und mit verschiedenen Stromverteilungssystemen kompatibel, wie zum Beispiel den Wasserpumpen aus Brunnen mit Hilfe von Solarenergie oder der Stromzuführung für öffentliche Beleuchtung durch PV. Photovoltaik mit Netzzugang in Privathaushalten Durch die Tarifstruktur der CFE, das heißt dem sprunghaften Anstieg der Strompreise bei zunehmendem Energiekonsum, ergeben sich besonders für Haushalte mit hohem Energieverbrauch massive Einsparungspotentiale durch Nutzung von Photovoltaik. Laut Angaben von ANES, könnte die Installierung von Solarpanel in Privathausalten eine Stromreduzierung des von der CFE produzierten Stroms um 95 Prozent resultieren, was gleichfalls die Kosten für diese Dienstleistung an das CFE mit sich bringt.197 Obwohl Photovoltaik im Allgemeinen - aufgrund hoher Installationskosten zwischen 40.000 und 100.000 mexikanischen Pesos (2.350 und 5.880 EUR) - noch nicht mit den herkömmlichen Energieressourcen wettbewerbsfähig ist, ergeben sich eben durch die Preisstaffelung Marktnischen. Dementsprechend sind Haushalte, die 193 Sequa gGmbH (2012) 194 Solarwirtschaft (o.J.) 195 GTZ (2009) 196 GeckoLogicMex (2015) 197 Excelsior (2014) 51 bisher den höchsten Tarif (DAC) bezahlen, eine attraktive Marktnische (Berechnungen des Sistema Sectorial de Información Energética zufolge, zahlen rund 511.000 Haushalte den Tarif DAC). Dieser ist in 2015 zwischen 3,30 und 3,62 mexikanischen Pesos pro Kilowattstunde und somit höher als die Kosten für eine durch Photovoltaik generierte Kilowattstunde, die bei 3,2 mexikanischen Pesos liegt.198,199 Diese Einsparung könnte gegebenenfalls durch ein Absinken in eine niedrigere Tarifklasse begleitet werden, da durch die installierte Photovoltaikanlage weniger Energie direkt von der CFE bezogen werden müsste. Somit besteht ein hohes Einsparpotential und folglich ein entsprechender Absatzmarkt für Photovoltaik. Außerhalb der Tarifklasse DAC sieht das Energieministerium in einer 2012 veröffentlichen Einschätzung zwar auch ein geringes Potential aufgrund von Kostenvorteilen, geht allerdings erst für 2017 von einer preislichen Konkurrenzfähigkeit der Photovoltaik aus.200 Einen hindernden Faktor für die Implementierung von Photovoltaikinstallationen in privaten Haushalten stellt derzeit noch die vorhandene Subventionierung der herkömmlichen Strompreise dar. Eine Abschaffung dieser würde die Photovoltaik deutlich früher konkurrenzfähig machen. Positiv wirken sich hingegen staatliche Förderprogramme des INFONAVIT oder der Fonds des mexikanischen Wissenschaftsrats (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT) und der SENER zur energetischen Nachhaltigkeit aus (Genaueres siehe Abschnitt Förderpolitik und Genehmigungsverfahren, Seite 46). Darüber hinaus hat die Energieregulierungsbehörde CRE 2013 ein Kollektivschema (Generación Distribuida) für die Installierung von Solarzellen in Wohnkomplexen oder Nachbarschaften autorisiert.201 Auf diese Weise können sich mehrere interessierte Privatpersonen zusammenschließen und gemeinsam eine kleine Photovoltaikanlage errichten, deren generierter Strom entsprechend unter den Nutzern verteilt wird. Es verbilligen sich die Anschlussgebühren ans Netz, da an Stelle von vielen einzelnen Apparaten nur noch ein zentrales Mess- und Schaltgerät benötigt wird. Berechnungen zufolge besteht landesweit das Potential, mindestens eine halbe Million Haushalte auf diese Weise mit Strom zu versorgen. Dieses Modell wurde speziell für eine intensivierte Förderung und Bekanntmachung der Vorteile von Solarenergie unter der Bevölkerung entwickelt. Photovoltaik in Unternehmen Private Unternehmen interessieren sich in den letzten Jahren ebenso zusehends für die Möglichkeit, einen Teil ihres Energiebedarfs über Photovoltaik-Anlagen selbst zu erzeugen. Wenngleich diese Entwicklung bisher nicht an den Investitionsboom im Windenergiesektor heranreicht, so berichtet die nationale Presse auch immer wieder über neue Solarenergieprojekte. Als einer der Pioniere weihte beispielsweise bereits Anfang 2009 die Kaufhausgruppe Walmart im Bundesstaat Aguascalientes die bis dahin größte Photovoltaik-Dachanlage Lateinamerikas ein.202 Insgesamt 1.056 Solarpanels liefern seitdem mit einer Leistung von 175 kW etwa 20 Prozent des Strombedarfs für die unternehmenseigene Kette Bodega Aurrera. Die Konzeption erfolgte hierbei durch Desmex, einem der führenden Anbieter von Photovoltaik in Mexiko, welcher bei den Solarpanels auf Modelle des deutschen Herstellers Aleo Solar zurückgriff. Da Walmart mehrmals die Absicht bekräftigte, seinen Energiebedarf bis 2025 vollständig über erneuerbare Energiequellen zu sichern, sind weitere Installationen vorstellbar. Die amerikanische Supermarktkette Walmart wird im Zuge dieser Förderung weiterhin neue Technologien in mexikanischen Filialen implementieren. 203 Dazu gehören unter anderem der Einsatz von LED Beleuchtung sowie die Realisierung von Kampagnen zum Thema Energieeffizienz. Dank einer Windkraftanlage in Tehuantepec im Bundesstaat Oaxaca können bis zu 886 Geschäftseinheiten mit Strom versorgt werden. Ziel des Unternehmens ist es, in Mexiko bis Ende 2020 3.000 GWh aus erneuerbaren Energien zu erzeugen und den Energieverbrauch im Vergleich zu 2010 um 20 Prozent zu reduzieren. Eine weitere Handelskette, die Pläne für den Einsatz von erneuerbaren Energien verlauten lässt, ist die mexikanische Einzelhandelskette Soriana. Im April 2014 verkündete Soriana die Vereinbarung mit dem halb deutschen, halb 198 Galt Energy (2015) 199 El Economista (2013 a) 200 SENER (2012 b) 201 Zócalo Saltillo (2013) 202 Desmex (2009) 203 Energia Limpia XXI (2015) 52 koreanischen Unternehmen Hanwha Q Cells, einer der Marktführer in der Produktion von PV, in Zusammenarbeit mit dem mexikanischen Unternehmen ILIOSS, um bis Ende 2015 113 Filialen mit Solarmodulen auszustatten, um so eine installierte Leistung von 8,2 MW und eine generierte Stromgewinnung von 14,3 TWh zu erreichen, wobei der Zeitraum dafür nicht bekannt ist.204 Auch der US-amerikanische Autohersteller Chrysler nahm Ende 2009 einen eigenen Photovoltaikpark auf mexikanischem Boden in Betrieb. Die installierte Leistung von 411 kW 205 war für die teilweise Deckung des Strombedarfs eines Motorenwerks in Saltillo, im nördlichen Bundesstaat Coahuila, bestimmt. Installiert wurden in diesem Fall 1.875 Solarpanels des spanischen Herstellers Isofotón. Weitere Beteiligte bei der Konzeption umfassen mit Injuber Soluciones und Eosol ebenfalls Unternehmen aus Spanien.206 Laut der Tageszeitung El Universal hat sich der japanische Automobilhersteller Nissan an Chryslers Engagement im Photovoltaikbereich ein Beispiel genommen: Im Februar 2011 veröffentlichte die Zeitung eine entsprechende Notiz, dass Nissan unter dem Selbstversorgungsschema die Genehmigung für einen Photovoltaikpark erhalten habe, der zudem weiteren Akteuren der Automobilindustrie in der Stadt Aguascalientes Strom zur Verfügung stellen sollte. 207 Pressemittelungen zufolge gewinnt Nissan seit Januar 2013 bereits 45 Prozent der benötigten Energie für das Werk in Aguascalientes aus dem Windpark der Firma ENEL in Oaxaca und plant für die kommenden Jahre aber auch Investitionen in Wasserkraft und Solarenergie, um so weitere Kosten und Emissionen zu reduzieren.208 Wie die Praxisbeispiele verdeutlichen, besteht durchaus reges Interesse von Privatfirmen, sowohl aus dem produzierenden als auch dem kommerziellen Sektor, sich weitestgehend selbst mit Strom zu versorgen und sich so vor weiteren Strompreiserhöhungen abzusichern. Für den Zeitraum 2010 bis 2015 rechnet ProMéxico mit einer zusätzlichen Ausweitung der installierten Kapazität von Solarenergieanlagen unter dem Schema Selbstversorgung auf rund 600 Megawatt.209 Besonders die in Mexiko ansässigen Bergbauunternehmen, wie zum Beispiel Minera Autlán und Grupo México, zeigen ein großes Interesse daran selbst Energie mit erneuerbaren Quellen zu erzeugen. Zurzeit liegt ihr Augenmerk vor allem auf der Windkraft und Kraft-Wärme-Kopplung. Dennoch ist auch eine Tendenz zur Photovoltaik vorhanden. 210 Photovoltaik in Kraftwerken und öffentlichen Projekten Für die nationale Regierung und den staatlichen Energieversorger CFE findet Photovoltaik Anwendung in Form des 2012 eröffneten Solarparks Terz Vorganges, mit einer Kapazität von einem Megawatt sowie eines Parks in Cerro Prieto mit fünf Megawatt.211 Bedeutende Projekte, welche sich derzeit im Planungsstadium befinden (Stand 2015), werden entsprechend von privaten Investoren und von Unternehmenskonsortien geplant. Auch auf Ebene einzelner Bundesstaaten existieren Ansätze, sich diese Technik vermehrt zunutze zu machen, wie zum Beispiel der Solarpark im Bundesstaat Aguascalientes, der eine Kapazität von 144 MWh hat und aus vier verschiedenen Photovoltaikinstallationen mit einer Kapazität von jeweils 36 MWh sein soll. 212 Er wäre damit der größte Photovoltaikpark in Mexiko und einer der größten weltweit. Er soll im Bundesstaat Aguascalientes, in dessen gleichnamiger Hauptstadt, die Installation von rund 480.000 Photovoltaikmodulen durch das Unternehmen Alten Energías Renovables, im Auftrag der Regionalregierung errichtet werden. Mit einer Gesamtgröße von 430 ha soll dieser Park mehr als 300 GWh pro Jahr generieren, genügend, um über 180.000 Haushalte, 204 Milenio (2014) 205 Hinweis: Es ist davon auszugehen, dass die ANES bei den Kalkulationen der in 2009 erfolgten Neuinstallationen genannten Photovoltaikpark nicht berücksichtigt hat, da dieser erst Mitte Dezember eingeweiht wurde, und die tatsächliche Anbindung an das Stromnetz erst zu Beginn 2010 erfolgte. 206 Green Momentum (2009) 207 El Universal (2011) 208 EV Wind (2013 a) 209 ProMéxico (2012 a) 210 Die AHK Mexiko vereinbarte im Rahmen der Delegation „Energieeffizienz in Gebäuden 2013“ individuelle Geschäftstermine zwischen Bergbauunternehmen und Photovoltaikanbietern. 211 CFE (2013) 212 El Sol del Centro (2014) 53 bzw. eine Stadt mit ca. 180.000 Einwohnern einschließlich deren Industrie und Handel, mit sauberer Energie zu versorgen, was eine jährliche Minimierung von mehr als 285.000 Tonnen an CO2-Verschmutzung mit sich bringt.213 In wieweit dieses Projekt bereits fortgeschritten ist, lässt sich schwer abschätzen, da Informationen aus dem aktuellen Jahr 2015 nicht zur Verfügung stehen. Desmex ist eines der führenden mexikanischen Unternehmen mit einer Vielzahl an bundesweiten Photovoltaik-Projekten wie zum Beispiel einem 1 MW Park im Bundesstaat Aguascalientes oder einem 3 MW Park im Bundesstaat Siloa, die 2010 und 2011 eingeweiht wurden.214 2011 haben zudem in Durango die Privatunternehmen Del Sol Systems aus den USA sowie Transformadora Durango aus Mexiko gemeinsam mit der Regierung des Bundesstaates 28 Millionen mexikanische Pesos (rund 1,66 Mio. EUR) in den Bau des ersten Photovoltaikparks in Lateinamerika investiert, in dem Konzentratorzellen genutzt wurden. Die Gesamtkapazität dieses Projekts beträgt zehn Megawatt.215 Noch ambitionierter liest sich ein im Februar 2010 zwischen dem Bundesstaat Durango und der spanischen Grupo OPDE geschlossenes Abkommen: Bis einschließlich 2013 sollte das multinational agierende Unternehmen nach eigenen Angaben mehrere Photovoltaik-Ansätze mit einer Gesamtleistung von 45 Megawatt entwickeln und umsetzen.216 Bislang wurde das Vorhaben jedoch nicht realisiert. Außerdem ging Ende 2013 der größte Photovoltaikpark Lateinamerikas in Betrieb, der bis zur Fertigstellung dieser Studie weiterhin der größte seiner Art ist: Das Projekt Aura Solar I wurde vom Unternehmen Gauss Energía in Zusammenarbeit mit dem portugiesischen Unternehmen Martifer Solar bei La Paz im nördlichen Bundesstaat Baja California Sur umgesetzt und kann 164.000 Anwohner mit Strom versorgen. Somit können 64 Prozent des Energiekonsums der Stadt gedeckt werden. Auf einer Fläche von 100 Hektar wurden 132.000 Solarmodule mit einer Gesamtkapazität von ungefähr 82 GWh pro Jahr errichtet.217 Der produzierte Strom wird allerdings nicht direkt über die Unternehmen geliefert, sondern wird an die CFE im Rahmen eines Produktionsvertrages mit einer Laufzeit von 20 Jahren verkauft.218 Anfang November 2014 genehmigte die Energieregulierungsbehörde CRE zwei separate Photovoltaik-Projekte, um Elektrizität zu öffentlichen Einrichtungen des Staates und dem Bundesstaat Gemeinde Chihuahua zu liefern, die im Norden des Landes liegt. 219 Beide Projekte sind Solarkraftwerke mit einer installierten Leistung von 16 MW in Chihuahua und umfasst die Lieferung von Strom für die Straßenbeleuchtung in verschiedenen Einrichtungen, wie zum Beispiel die Beleuchtung des zentralen Marktplatzes, des Rathauses, der Stadthalle und -bibliothek sowie verschiedenen öffentlichen Gebäuden. Insgesamt sehen die Solarprojekte die Strombelieferung von 80 kommunalen Einrichtungen vor und sollen bis Februar 2016 abgeschlossen sein. So werden demnach im öffentlichen Bereich, wie etwa der Straßenbeleuchtung und Energieversorgung von öffentlichen Gebäuden, Photovoltaik-Anlagen vermehrt zum Thema: Puebla war die erste mexikanische Stadt, welche in einem Modellversuch für die Beleuchtung eines öffentlichen Parks ein System aus LED-Lampen und Photovoltaikpanels als Energiequelle verwendete. 220 Für den Hauptstadtbezirk Mexiko verpflichtet eine Ende 2010 beschlossene Verordnung sämtliche öffentliche Einrichtungen wie Ämter, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten und Sportzentren dazu, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Solaranlagen zu installieren.221 2013 hat das Energieministerium SENER ein Dekret erlassen, das im Bundeshaushalt ein gewisses Budget für den Einsatz erneuerbarer Energien in Regierungsgebäuden zur Pflicht macht.222 So wurden zum Beispiel in der Stadt Matamoros im Bundesstaat Tamaulipas 2012 mit einer Investition von rund 38 Millionen Euro 600.000 Solarmodule installiert, welche lokale Regierungsgebäude und das öffentliche 213 Ebd. 214 Desmex (2015) 215 Mexican Business Web (2012) 216 Energías Renovables (2010) 217 CONACYT (2014) 218 Mexican Business Web (2013 b) 219 PV Magazine (2014) 220 IIE (2010) 221 El Universal (2010 a) 222 Milenio (2013) 54 Beleuchtungssystem mit Energie versorgen.223 Nach Angaben der Tageszeitung El Universal, welche offizielle Zahlen zitiert, liegt der jährliche Energieverbrauch in Gebäuden der städtischen Regierung sowie für die öffentliche Beleuchtung des Hauptstadtdistrikts bei rund 542,3 Gigawattstunden. Die gesetzliche Bestimmung wird daher voraussichtlich für eine weitere Absatzsteigerung von Solaranlagen sorgen. Alle genannten Beispiele für die Stromversorgung aus Sonnenergie zeigen, dass das Potential der Solarenergienutzung für die öffentliche Beleuchtung insgesamt sehr hoch ist, da die Gemeinden sich einerseits mit einem recht hohen Stromtarif konfrontiert sehen, die rechtliche Lage andererseits aber eine direkte Montage von Photovoltaikmodulen auf Lampen ohne Verwendung von Batterien erlaubt. Einziges Problem hierbei ist jedoch die meist geringe Kreditwürdigkeit der Gemeinden und kurze Amtsperioden der Bürgermeister. Letztere werden lediglich für drei Jahre gewählt und neigen dazu, größeren Infrastrukturprojekten nur dann zuzustimmen, wenn sich die Erfolge noch während ihrer eigenen Amtszeit verzeichnen lassen. Netzparität Das Beratungsunternehmen ECLAREON224 veröffentlichte 2014 Studien über den PV Grid Parity Monitor Commercial Sector und den PV Grid Parity Monitor Residential Sector. Diese Studien analysieren die PV-Wettbewerbsfähigkeit zusammen mit Strompreisen für den gewerblichen Sektor beziehungsweise den Wohnsektor und bewerten die lokalen Regularien für Selbstversorgung in sieben Ländern (Brasilien, Chile, Frankreich, Deutschland, Italien, Mexiko und Spanien). Für Mexiko 225 wurden dabei folgende Erkenntnisse gewonnen: Für den Wohnsektor haben die hohe PVWettbewerbsfähigkeit und eine effiziente „ Net-Metering“ -Regelung eine ausgezeichnete Gelegenheit für die PVTechnologie unter den DAC-Nutzern (domestic users with high consumption) geschaffen. Laut Studie zählen rund 500.000 Kunden zu den DAC-Nutzern in Mexiko, die die Netzparität im Jahr 2014 bereits erreicht haben. Im Gewerbesektor wurde die Netzparität von Nutzern der Tarifstufe 2 (Vertragskraft < 25 kW) erreicht, während sich die Nutzer der Tarifstufe 3 (Vertragskraft > 25 kW) 2014 durch die Kombination der niedrigen PV-Kosten und der Steigerung der Netzstrompreise an die Netzparität annähern konnten. Im Juni 2007 wurde in Mexiko ein Net-Metering-System für erneuerbare Energien eingeführt, welches sich auf Systeme unter 500 kW stützt. Dieses erlaubt den Benutzern einen Teil ihrer erzeugten Elektrizität an das Stromnetz abzugeben, für welche sie Kredite bekommen (in kW), die in der Stromrechnung verrechnet werden. Die produzierte Energie wird demnach in das staatliche Stromnetz der CFE eingespeist und mit der von dort bezogenen Strommenge 1:1 verrechnet, so dass lediglich für die Differenz aus von der CFE bezogenem und in ihr Netz zugeführtem Stromkosten anfallen. Über das System einer intertemporalen „Energiebank“ können die in einzelnen Monaten resultierenden Überschüsse von produzierter Energie oder Fehlbeträge über eine Periode von bis zu zwölf Monaten hinweg ausgeglichen und verrechnet werden. 226 Außerdem finanziert die Treuhand zur Einsparung von Energie (FIDE), PV-Anlagen für gewerbliche und industrielle Verbraucher, mit einer fünf Jahres-Kreditlaufzeit, zu niedrigeren Zinsen als andere Kreditbanken. Zusätzlich, können Unternehmen 100 Prozent der Investition im ersten Jahr abschreiben, und profitieren somit von ermäßigten Preisen bei der Stromübertragung ihrer Dienstleistungen. Der Ansatz ist deshalb sowohl für private Haushalte als auch gewerbliche und industrielle Verbraucher ökonomisch attraktiv, da sich der zu entrichtende Kilowattstunden-Preis mit steigendem Verbrauch von CFE-Strom erhöht. Nutzer von Photovoltaikanlagen haben entsprechend die Möglichkeit, den letztlich geringeren Anteil an CFE-Strom zu einem günstigeren Tarif pro Kilowattstunde zu beziehen. Nach Angaben der CFE waren bis Ende 2012 rund 1.600 Privatkunden am Net-Metering beteiligt (das 2,5- Fach zum Vorjahr 2011). Milenio (2012 a) 223 224 Eclareon (2014) 225 Creara (2015) 226 CRE (2009a) 55 Darüber hinaus hat die 2013 implementierte Energiereform, laut Meinungen von Experten wie dem Direktor der CFE, Enrique Ochoa Reza, Auswirkungen auf den PV-Markt. 227 So werden beispielsweise die Einzel- und Großhandelsstrompreise fallen, wodurch die Kostenwettbewerbsfähigkeit des PV-Sektors wahrscheinlich beeinflusst wird. Netzparität im Wohnsektor Laut einer Studie von 2014 der Firma ECLAREON228 sind die Stromverkaufspreise für DAC-Stromverbraucher (Haushalte mit hohem Stromverbrauch, die mehr als den doppelten Preis der durchschnittlichen Wohntarife zahlen), von 2013 auf 2014 gering (0,66%) gefallen, wohingegen die durchschnittlichen Standart- Stromverkaufspreise um 18,60 Prozent gefallen sind. Daher lohnt es sich für DAC-Stromverbraucher aus wirtschaftlicher Sicht, Strom aus eigenen PV-Anlagen zu nutzen, anstelle von der CFE abzukaufen. So bestehen in Mexiko auch im Wohnsektor beste Vorrausetzungen für die PVSelbstversorgung. Hinzu kommt, dass der PV-LCOE einen signifikanten Rückgang von 2009 bis Januar/Februar 2013 erfuhr, geschätzt -17,5 Prozent der durchschnittlichen Wachstumsrate der Stromverbraucher, was diese Voraussetzungen für die PV-Selbstversorgung zusätzlich verstärkt. 229 Neben dem Net-Metering-System gibt es jedoch keine zusätzlichen Anreize (Einspeisevergütung, Rabatte, etc.) für die Klein- und Mittelanlagen in privaten Haushalten, die erneuerbare Energien erzeugen. Für gewerbliche Kunden jedoch gibt es den Anreiz einer beschleunigten Abschreibung der Investition. In Bezug auf größere Anlagen führt eine reduzierte und abstandsunabhängige Übertragungsgebühr dazu, den Strom aus einer PV-Anlage, die tausende von Kilometern entfernt vom Energieendverbraucher ist, selbst zu verbrauchen. Seit 2012 ist das Net-Metering (siehe Förderpolitik und Genehmigungsverfahren) auch für private Haushalte in Mehrfamilienhäusern möglich. Dieses Konzept besagt, dass jeder Mieter die Differenz zwischen seinem individuellen Verbrauch aus dem Netz und der spezifischen, zugeteilten PV-Stromerzeugung von der CFE, nach einem vorab vereinbarten Anteil, bezahlt.230 Netzparität im Gewerbesektor Laut dem ECLAREON - Grid Parity Monitor von März 2014 fiel der Verkaufspreis für Elektrizität im gewerblichen Sektor in den meisten lateinamerikanischen Ländern und Spanien im Zeitraum von 2012-2013, wo hingegen ein Anstieg im Rest der europäischen Länder und Mexiko zu verzeichnen war (Mexiko ca. 10%, Deutschland ca. 15%).231 Laut der ECLAREON Grid Parity Monitor – Studie232, verfügt Mexiko über gute Voraussetzungen für die Selbstversorgung von PV und einige gewerbliche Konsumenten (Tarif 2) haben auch bereits Netzparität teilweise erreicht. Für einen Großteil der Konsumenten sind die Elektrizitätstarife jedoch zu niedrig. Daher erreichten lediglich die gewerblichen Verbraucher im Bundesstaat Sonora, Hauptstadt Hermosillo mit Leistungsverträgen unter 25 kW Netzparität. Laut dieser Studie sind die PV-Stromentstehungskosten immer noch höher als der Strompreis für andere Verbraucher innerhalb des gewerblichen Bereiches (d. h. Tarif 3 und Tarif OM). Für solche Verbraucher gleichen sich die hohen Einstrahlungswerte bei niedrigem Preis aus dem Stromnetz nicht aus, da der Kauf von Strom bei der CFE, günstiger ist als der PV-Eigenverbrauch. Allerdings fielen die PV-Kosten zwischen 2013 und 2014 um 23% deutlich, was die Netzparität im Land antreibt, sodass tendenzielle mehr Verbrauchergruppen Netzparität erreichen werden. Förderpolitik und Genehmigungsverfahren Bislang wird Strom aus Photovoltaik in Mexiko nicht über gesonderte Einspeisetarife gefördert, welche in vielen Ländern Europas Grundlage für den Marktdurchbruch waren. Zwar sah das Ende 2008 verabschiedete Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien (LAERFTE) 233 gezielte Ausschreibungen für Projekte im Bereich erneuerbarer Energien unter Gewährung gesonderter Tarife vor, in der Praxis ist jedoch bislang keine preisliche Anreizsetzung erfolgt. Das im Rahmen 227 El Economista (2015 c) 228 Eclareon (2014) 229 Ebd. 230 ProMéxico (2012 a) 231 Systemen mit einer Kapazität von 30 kW 232 Eclareon (2014) 233 Cámara de Diputados del H. Consejo de la Unión (2013 a) 56 des Gesetzes formulierte Programm zur Förderung erneuerbarer Energien sah für den Zeitraum 2008 bis 2013 zwar eine Steigerung des Anteils alternativer Energiequellen an der installierten Kapazität von 3,3 auf zumindest 7,6 Prozent vor, es ist jedoch klar darauf hinzuweisen, dass für Photovoltaik im Gegensatz zu den übrigen erneuerbaren Energiequellen keine Zielvorgaben formuliert wurden. Für den Solarbereich wurde lediglich ein Ausbau der installierten Fläche an Solarkollektoren als klares Ziel definiert. Obschon entsprechend im Gegensatz zu Windenergie und Wasserkraft vergleichsweise wenige staatliche Investitionen erfolgten, wird die Photovoltaik in Mexiko seit einigen Jahren durch verschiedene Maßnahmen und eine deutliche Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Selbstversorgung gefördert. Die angesprochene Steuererleichterung für Anschaffungskosten von Energietechnologie greift bei Anwendung aller erneuerbaren Energieformen. So ermöglicht eine Modifikation der Gewerbesteuer die unmittelbare Abschreibung von Anlagen und Maschinen zur Energieerzeugung aus nachhaltigen Quellen im Anschaffungsjahr, wobei die Nutzungsdauer mindestens fünf Jahre betragen muss. Im Falle der Solarenergie sind ausdrücklich alle Anwendungsformen und Energieerzeugungsmöglichkeiten in der Bestimmung berücksichtigt.234 Im Jahr 2007 wurde die Regulierung zur Nutzung kleiner Photovoltaikanlagen (bis zu einer Leistung von 10 kW im Falle von Privatpersonen, 30 kW für Geschäfte und Gewerbe) neu ausgestaltet. 235 Über eine zusätzliche Novellierung im Jahr 2010 wurde die maximale Kapazität zudem auf 500 kW ausgeweitet. Auch Anlagen mittlerer Größe (30 kW bis 500 kW) bedürfen keiner gesonderten Genehmigung seitens der Energieregulierungsbehörde CRE.236 Diese folgen dem Prinzip des Net-Metering nach Stunden (Net-Metering Horario), wobei der Zeitpunkt in dieser die Energie bereitgestellt beziehungsweise aus dem Netz der CFE abgerufen wird relevant ist, da der Strompreis in Mexiko je nach Tageszeit variiert. In beiden Fällen fallen für den Transport der Energie innerhalb des CFE-Netzes keine Kosten an. Im Fall von Photovoltaikanlagen ab 500 kW ist vor Inbetriebnahme eine Genehmigung der CRE einzuholen.237 Zudem wird seitens des staatlichen Energieunternehmens CFE eine Transportpauschale von 0,03 mexikanischen Pesos (ca. 0,18 EuroCents) im Falle von Mittel- und Hochspannung beziehungsweise 0,06 mexikanischen Pesos (ca. 0,36 Euro-Cents) pro Kilowattstunde im Falle von Niedrigspannung erhoben. Die Abrechnung erfolgt nach dem sogenannten „Briefmarken“System: Es wird pro Kilowattstunde ein Pauschalpreis abgerechnet, unabhängig davon, über welche Distanz hinweg der Transport tatsächlich erfolgt. Die genauen Bestimmungen für den Betrieb von Photovoltaikanlagen sind in Tabelle 21 nochmals zusammengefasst: 234 Ebd. 235 DALKIA (2010) 236 Ebd. 237 Ebd. 57 Tabelle 21: Bestimmungen zum Betrieb von Photovoltaikanlagen nach Leistung Kleinproduktion Mittelproduktion Erzeugergemeinschaft Kapazität (P) 0 < P < 10 kW (Haushalte) 0 < P < 30 kW (Gewerbe) 30 kW < P < 500 kW P > 500 kW Genehmigung durch CRE notwendig nein nein ja Energiebank-System ja (Net-Metering) ja (Net-Metering nach Stunden) ja Energietransportkosten - - Hoch-/ Mittelspannung: 0,03 MXN/kWh Niedrigspannung: 0,06 MXN/kWh Export: k.A. Herkömmlicher Vertrag mit CFE ja ja - Zusätzlicher Vertrag mit der CFE notwendig - - ja Quelle: DALKIA (2010) Von staatlicher Seite bietet das Institut des Nationalen Wohnungsbaufonds (INFONAVIT) für Angestellte durch das Programm Hipoteca Verde auch Finanzierungsmöglichkeiten für den Einsatz von Photovoltaik. Der Fonds bietet Kredite für den Einbau von energiesparender Technik in Häusern, dies gilt inzwischen sowohl für Renovierungen als auch bei Neubauten.238 Ein ähnliches Finanzierungsangebot bietet die Treuhand zur Einsparung von Energie (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE), die die Verwendung von Photovoltaikmodulen in Häusern und der Industrie fördert. Im Jahr 2014 wurden dabei 161 Unternehmen aus der Privatwirtschaft mit Solaranlagen ausgestattet und 132 Wohnstätten.239 2008 gab die mexikanische Regierung zudem die Schaffung eines Garantiefonds (Fonaga Verde) bekannt. Ausgehend von einem Initialbudget von 200 Millionen mexikanischen Pesos (ca. 11,83 Mio. EUR) wurden bis Ende 2014 circa insgesamt 1,5 Milliarden mexikanische Pesos (ca. 88,24 Mio. EUR) für die Finanzierung nachhaltiger Projekte in Land- und Forstwirtschaft sowie in Fischerei und ländlicher Entwicklung bereitgestellt. 240 Darüber hinaus werden Beratungsleistungen und Schulungsmaßnahmen für die Produktion und Nutzung von erneuerbaren Energien und Biotreibstoffen angeboten. Der Schwerpunkt liegt auf der vermehrten Nutzung von Biomasse und der Erzeugung von Biokraftstoffen. Förderbar sind neben Biogasreaktoren jedoch auch Maßnahmen zur Kraft-Wärmekopplung, Solarthermieund Photovoltaiksysteme, Projekte im Bereich Windenergie und kleine Wasserkraft. 241 Die Durchführung des Programms fällt den Ministerien SAGARPA und SENER sowie der Treuhandgesellschaft für Landwirtschaft (Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, FIRA) zu. 238 SENER (2007) 239 FIDE (2015) 240 FIRA (2014) 241 SAGARPA, Landwirtschaft ministerium (2011) 58 3.2.3 Marktakteure im Bereich Solarenergie Mexikanische Akteure aus dem Bereich erneuerbarer Energien wurden bereits vorgestellt, im Bereich Solarenergie agieren speziell die folgenden Akteure: Mexikanischer Solarenergieverband (Asociación Nacional de Energía Solar, ANES): Der Verband verfügt derzeit über 890 Mitglieder, die sich insbesondere aus Herstellern, Händlern und Dienstleistern im Bereich erneuerbarer Energien sowie Institutionen aus Forschung und Wissenschaft zusammensetzen. ANES ist entsprechend nicht ausschließlich in den Bereichen Photovoltaik und Solarthermie, sondern vielmehr auch bei der Diffusion der weiteren erneuerbaren Energieformen aktiv. Der Verband ermöglicht seit über dreißig Jahren den Austausch zwischen den Verbandsmitgliedern und vertritt ihre Interessen gegenüber politischen Entscheidungsträgern. Zudem ist ANES Organ der internationalen Gesellschaft für Solarenergie (International Solar Energy Society, ISES). Dem Engagement von ANES ist es ebenfalls zu verdanken, dass der ISES-Weltkongress 2013 im mexikanischen Cancún abgehalten und somit weiteres Interesse auf Solarenergie gelenkt wurde. Staatlicher Wohnungsbaufinanzierer (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, INFONAVIT) Als staatliches Baufinanzierungsinstitut hat INFONAVIT zum Ziel, einem breiteren Teil der mexikanischen Bevölkerung über Kreditprogramme den Bau und Erwerb von Häusern zu ermöglichen. Neben INFONAVIT existieren weitere staatliche Institutionen, welche die Finanzierungsbasis für den Kauf von Wohnstätten bereitstellen. Mit über 3,2 Millionen finanzierten Wohnstätten im Zeitraum 2001 bis 2009 entfallen jedoch über 60 Prozent auf diese Institution. Über das bereits vorgestellte Programm Hipoteca Verde weitet INFONAVIT den Kreditrahmen für die Nutzung grüner Technologien bei Bau und Renovierung von Wohnraum aus und vergibt über ein gemeinsames Programm mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Zuschüsse für den Erwerb von Solarkollektoren. Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Die GIZ ist als Durchführungsinstitution der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in über 130 Ländern aktiv. In Mexiko arbeitet die GIZ zu den Schwerpunktthemen Umwelt und Energie. Neben der ihr hierbei zufallenden Rolle als Berater der mexikanischen Regierung und Institutionen wie der Nationalen Kommission für effizienten Energieverbrauch CONUEE, trat sie in Kooperation mit dem INFONAVIT über das Projekt „25.000 Solardächer für Mexiko“ bis 2012 auch als finanzieller Förderer bei der Installation von Solarkollektoren in Erscheinung. Seit 2012 engagiert sich die GIZ in Zusammenarbeit mit dem Energieministerium SENER im Rahmen des Programms ProSolar für die Entwicklung und den Ausbau des nationalen Photovoltaiksektors. Im Zuge des Programms wurden in der ersten Phase (2012-2013) die Rahmenbedingungen zur Entwicklung von Photovoltaikprojekten festgelegt. Dabei handelt es sich unter anderem um netzintegrierte Anlagen und Projekte im öffentlichen Bereich und Handel, sowie im Wohnbereich für Haushalte des Tarifs DAC. Darüber hinaus werden aber auch netzferne Projekte berücksichtigt, welche vor allem in ländlichen Regionen umgesetzt werden. Mittelfristig (2014-2017) sollen die gesetzten Rahmenbedingungen verstärkt und ausgeweitet werden, damit besonders der private Wohnbereich und der öffentliche Sektor einen verbesserten Zugang zur Photovoltaik erhalten und diese dementsprechend verstärkt nutzen. Generell zielt das Programm ProSolar auf eine Sicherung des starken Wachstums im Photovoltaiksektor sowie auf die Etablierung eines nationalen Photovoltaikmarktes, gekennzeichnet durch hohe Qualität in Service und Produktion. Nationales Ökologieinstitut (Instituto Nacional de Ecología, INE): Das INE hat als Aufgabe die Analyse, Sammlung und Auswertung von wissenschaftlichen und technischen Daten zu Umweltthemen sowie die Durchführung von Schulungen und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz. Des Weiteren unterstützt das INE die SEMARNAT bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Elektrizitätsforschungsinstitut (Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE): Diese, dem mexikanischen Energieministerium SENER beigeordnete Forschungseinrichtung, ist ein wichtiger Lieferant von Messdaten und detaillierten Studien zum Potential von Solarenergie. In der Abteilung für alternative Energiequellen erfolgt eine fortlaufende Forschung und Entwicklung zu technischen Lösungen, welche die 59 optimale Nutzung erneuerbarer Energien gewährleisten sollen. Hierzu gehört auch die Erarbeitung von Teststandards für solare Systeme in Haushalten, welche helfen sollen, Qualitätskriterien zu definieren.242 Nationales System der Forschung und Übertragung von Technologie für die nachhaltige ländliche Entwicklung (Sistema Nacional de Investigación y Transferencia para el Desarrollo Rural Sustentable, SNITT): Gemäß dem Artikel 34 des Gesetzes zur nachhaltigen ländlichen Entwicklung (Ley de Desarrollo Rural Sustentable) ist SNITT ein konsultatives und helfendes Organ der Ministerien übergreifenden Kommission für die nachhaltige ländliche Entwicklung (Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Sustentable), welcher dem Landwirtschaftsministerium SAGARPA vorsitzt. Mexikanische Hersteller im Bereich erneuerbarer Energien (Fabricantes Mexicanos en las Energías Renovables, FAMERAC FAMERAC ist ein Verband mexikanischer Hersteller aus dem Sektor der erneuerbaren Energien, welcher das Ziel verfolgt, zur gesunden Entwicklung der nationalen Industrie dieses Bereichs beizutragen. Der Zusammenschluss mexikanischer Industrieller verfolgt national und international strategisch in der Werbung und Nutzung erneuerbarer Energien auf Grundlage innovativer, professioneller und rentabler Ideen, ein Förderer von synergiebildenden Allianzen sein. Die Gesellschaft für solare Evakuierte-Röhren-Technologie (La Sociedad de Tecnología Solar Avanzada de Tubos Evacuados, SOTECSOL) Die SOTECSOL ist ein Zusammenschluss der führenden Anbieter Evakuierter-Röhren-Technologie Mexikos und hat eine beratende Funktion. Die Organisation arbeitet eng mit CONUEE zusammen. Von privatwirtschaftlicher Seite gibt es im Bereich Solarenergie in Mexiko eine Vielzahl von Akteuren. Der mexikanische Branchenverband ANES listet auf seiner Homepage derzeit 71 Mitgliedsunternehmen auf, die in den Bereichen Photovoltaik oder Solarthermie aktiv sind, wobei die Geschäftstätigkeit vielfach beide Nutzungsarten der Sonneneinstrahlung umfasst.243 Diese sind in der im Anhang beigefügten Firmendatenbank aufgeführt. Einer der wichtigsten Akteure auf dem mexikanischen Solarmarkt ist das bereits mehrfach erwähnte Unternehmen Desmex, welches auf nationaler Ebene führend bei der Konzeption und Umsetzung großer Photovoltaik-Projekte ist. Bei der verwendeten Technologie greift Desmex vielfach auf deutsche Produkte zurück. Es besteht eine strategische Allianz mit dem deutschen Hersteller von Solarmodulen Aleo Solar, der mittlerweile Teil der Bosch-Gruppe ist. Desmex operiert dabei hauptsächlich vertriebsorientiert und bestätigt somit die Tendenz, dass Mexiko derzeit immer noch in erster Linie ein Importmarkt für PV-Produkte ist. Ein Unternehmen, welches bei der Produktion von Photovoltaikmodulen auf Bauteile und Solarzellen deutscher Hersteller zurückgreift, ist ERDM Solar. Module von ERDM Solar werden von zahlreichen Vertriebspartnern angeboten, so unter anderem von Enernat, GAIA Alternativa Solar und Greenergy Energía No Convencional. ERDM Solar ist auch im Bereich ländlicher Elektrifizierung aktiv, zudem führte es im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft gemeinsam mit der Renewables Academy (RENAC) México und mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Entwicklungsgesellschaft (DEG) ein Public-Private Partnership in Mexiko durch. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme zur beruflichen Bildung im Bereich Installation und Wartung von Photovoltaikanlagen. Kanndas Solar ist ein Unternehmen mit deutscher Geschäftsführung, welches vorwiegend als Systemintegrator tätig ist und dabei besonders mit ERDM Solar zusammenarbeitet. In der AHK Mexiko gehen seit 2012 verstärkte Informationsanfragen zu einem möglichen Engagement im mexikanischen Solarenergiemarkt ein. Unter anderem ist Mitte 2013 auch das deutsche Unternehmen Gehrlicher Solar in Mexiko tätig geworden, das im August desselben Jahres von der ebenfalls deutschen Unternehmensgruppe M+W Group aufgekauft wurde. Als Tochterunternehmen dieses Konzerns realisiert Gehrlicher Solar Mexicana schlüsselfertige Solarprojekte in 242 IIE (2010) 243 ANES (2015 b) 60 Mexiko. Die M+W Group hat außerdem eine sehr erfolgreiche Solarenergiesparte in den USA, die auch die Produktion für den mexikanischen Markt übernommen hat.244 Durch die Übernahme der Produktionstechnologie des belgischen Unternehmens Photovoltech war Solartec im August 2013 in der Lage, selbst Photovoltaikmodule in Mexiko zu produzieren. Zusammen mit der Ankündigung des amerikanischen Projektentwicklers Sun Edison, mit dem japanischen Unternehmen Foxconn Solarpanels im Umfang von bis zu 350 Megawatt pro Jahr in Ciudad Juárez( im Bundesstaat Oaxaca) zu produzieren, macht Mexiko als Produktionsstandort für Photovoltaiktechnologie erste Schritte in diese Richtung. Ferner sind die japanischen Firmen Kyocera und Sanyo im Norden vertreten, die überwiegend importierte Solarzellen für den Export weiterverarbeiten. Vertreter der führenden Solarunternehmen in Mexiko vermuten allerdings, dass der mexikanische Markt auch langfristig größtenteils über Importe von Photovoltaikmodulen bedient wird und sich die Produktion auf wenige größere Unternehmen verteilen wird. Nichtsdestotrotz verfügt Mexiko mit seiner geographischen Lage, seinen zahlreichen Handelsabkommen, als direkter Vorteil gegenüber dem Konkurrenten China, und seinem eigenen Solarenergiepotential über ein ausgesprochen hohes Potential für die Produktion von Solarmodulen. So erwartet beispielsweise José A. Valdés und Aarón Sanchez, Präsident und Vizepräsident von ANES, dass der PV-Markt in Zukunft weiter wachsen wird und es in naher Zukunft eine deutlich gesteigerte Attraktivität für eine komplette Produktionskette in Mexiko geben wird.245 3.2.3 Hauptkomponenten von Solarthermie-Anlagen Laut Angaben der Vereinigung der Mexikanischen Hersteller in den Erneuerbaren Energien, FAMERAC, gibt es im Moment (Stand 2015) 18 mexikanische Hauptfabrikanten solarthermischer Technologien246, vorrangig für Solarkollektoren im Wohnungs-, Gewerbe-, Industriesektor und Schwimmbäder sowie solare Warmwasserbereitung für den Wohnraumnutzen.247 244 Laut Angaben eines Telefongesprächs mit Lateinamerikadirektorin von Gehrlicher Solar Mexicana, Una Compañía del Group M+W am 05.02.2014. 245 ANES (2015 a) 246 FAMERAC (2015) 247 Eigene Herausstellung mit Hilfe des Unternehmensverzeichnisses: http://mexico.solarweb.net/ 61 Tabelle 22: Mexikanische Hersteller solarthermischer Technologien No. Mexikanische Hersteller solarthermischer Technologien 1 Alfa solar 2 ALT-ENERGY-MEXICO 3 Calentadores solares monarca 4 Captasol S.A. 5 Captasol S.A. De C.V. 6 Cero contaminación 7 Productos intersa 8 Weslaco 9 Calentadores Magamex 10 Kalotron 11 IUSA S.A. de C.V. 12 ICA-PROCOBRE MEXICO 13 SUNWAY 14 TECNOSOL 15 USOL S.A. de C.V. 16 MÓDULO SOLAR S.A. de C.V. 17 COMERCIALIZADORA GENERAL SOLAR S.A. De C.V. 18 KIOTO CLEAR ENERGY S.A. de C.V. Quelle: FAMERAC (2015) Im mexikanischen Verzeichnis http://mexico.solarweb.net/ ist es möglich, Hersteller im Bereich Solarthermie zu filtern, um weitere 80 Unternehmen zu finden, die mit Hilfe zertifizierter internationaler Technologien und weltweiten Produktionsvereinbarungen produzieren. Dazu ist zu sagen, dass die Eintragung in dieses Verzeichnis nicht verpflichtend ist und somit nur einen Richtwert geben kann. Hersteller und Vertreiber von Kollektoren, die nicht in der Liste aufgeführt sind, jedoch aufgrund ihrer breiten Produktpalette Erwähnung finden sollten, sind: InventivePower: Ein mexikanisches Unternehmen, das seit 2010 auf dem Markt ist und einen patentierten linearparabolischen Solarkonzentrator herstellt, der thermische Energie erzeugt.248 Das Produkt trägt den Namen Power Trough 110® und stellt eine moderne Alternative zu den vorhandenen Sonnenkollektoren in Mexiko dar, gerade in Bezug auf Effizienz und der verfügbaren installierten Fläche, um mehr Wärmeenergie pro Flächeneinheit zu produzieren. Sonnenkollektoren Solay: Auch dieses mexikanische Unternehmen stellt Sonnenkollektoren aus eigener Produktion her. Die Produktpalette umfasst dabei unter anderem Niederdruck-Sonnenkollektoren oder Hydraulikzylinder, Hochdruck-Sonnenkollektoren oder Heat-Pipe-Röhrenkollektoren, sowie Sonnenkollektoren für Schwimmbäder und für industrielle Anwendungen.249 Sunnergy: Ist ein führendes Unternehmen im Bereich Vakuumröhrenkollektoren in Mexico. Sunnergy ist exklusiver Vertriebspartner der deutschen Solarmodulmarke OKU® zur Schwimmbadklimatisierung. 250 Photovoltaik- sowie Windkraftanlagen, Sonnenkollektoren und erneuerbaren Energien sind auch im Portfolio integriert. 248 InventivePower (2015) 249 mexico.solarweb.net 250 Ebd. 62 The Dow Chemical Company: Obwohl kein mexikanisches Unternehmen, wird es aufgrund seiner Lösungen im Bereich der concentrated solar power (CSP) auf dem mexikanischen Markt erwähnt. 251 Dabei kombiniert Dow moderne Fluidtechnik mit der Produktionskapazität, der Supply-Chain und der notwendigen Logistikkapazitäten, die für den Transport von großen Flüssigkeitsvolumina in einem bestimmten Zeitrahmen und zu oft abgelegenen Regionen notwendig ist.252 Da die CSP-Technologie hohe Sonneneinstrahlungswerte erfordert, gilt Mexiko als idealer Standort für ein CSPKraftwerk.253 Meist wolkenlose Himmel sind Voraussetzung für die Stromerzeugung aus direktem Sonnenlicht. Somit ist die Standortwahl eines der wichtigsten Faktoren für die Entstehung eines CSP-Kraftwerks. Idealerweise ist eine hohe direkte Sonneneinstrahlung von über 2000 kWh/m² in einer äquatornahen Lage mit geringem Bewölkungsgrad ein optimaler Standort für ein CSP-Kraftwerk.254 Mexico besitzt großes Potenzial für Solarthermietechnologien. In einem im Oktober 2014 veröffentlichten Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) wurde der Norden Mexikos als eine der vorteilhaftesten Regionen weltweit für Solarthermie eingestuft.255 So wird auch in Sonora, im Norden, das erste und bisher einzige CSP-Kraftwerk in Mexiko „Agua Prieta II“ von der Kommission für Elektrizität (CFE) gefördert und von der Globalen Umweltfazilität (GEF) unterstützt. 256 Hier handelt es sich um ein Gas- und Dampf-Kombikraftwerk, das ein sogenanntes Solar-Hybrid-GuD-Kraftwerk darstellt. Das spanische Unternehmen Abengoa fungiert als Projektentwickler. 257 Baubeginn war November 2011. Zwei Haupttechnologien für solare Warmwasserbereitung, die für den häuslichen Gebrauch genutzt werden, werden vorrangig in Mexiko verkauft: 1) die solare Warmwasserbereitung mit Flachkollektoren oder 2) solare Warmwasserbereitung mit Vakuumröhrenkollektoren. In Tabelle 23 werden beide Technologien miteinander verglichen: Tabelle 23: Vergleich verschiedener solarer Warmwasserbereitung solare Warmwasserbereitung mit Flachkollektoren Hergestellt in Mexiko solare Warmwasserbereitung mit Vakuumröhrenkollektoren Hergestellt in China 2,2 mm Thermotank mit Opferanode und porzellanbeschichteter Stahlplatte 0,4 mm Thermotank Bis zu 10 kg/cm2 Druckbelastbarkeit, anschließbar mit Wassertank und Hydraulikzylinder Nur mit Wassertank anschließbar 10 Jahre Garantie und 20 Jahre Nutzungsdauer Große Schlagfestigkeit 5 Jahre Garantie und 5 bis 7 Jahre Nutzungsdauer Keine Schlagfestigkeit Ersatzteile vor Ort Importierte Ersatzteile Quelle: FAMERAC (2015) Auffällig ist der hohe Prozentsatz an chinesischen solarthermischen Hauptkomponenten, wie den solaren Warmwasserbereitungsanlagen mit Vakuumröhrenkollektoren, die nach Angaben von FAMERAC 258 fast 50 Prozent des mexikanischen Marktes ausmachen. 259 So wurden nach dessen Angaben Ideen, wie beispielsweise die Förderung der nationalen Produktion, oder die Reduzierung von Vermittlungsnetzwerke durch den Erwerb von solarthermischen Anlagen von ausschließlich mexikanischen Unternehmen von der Regierung zurückgewiesen. Projektentwickler im Wohnungsbau 251 Ebd. 252 Dow (2015) 253 Regenerative Zukunft (2012) 254 Ebd. 255 NREL (2013) 256 Abengoa (2011) 257 Reve (2014) 258 FAMERAC, dem gemeinnützigen Verein, bestehend aus Herstellern erneuerbarer Energietechnologien mit dem Ziel offizielles Sprachrohr und Wortführer der Unternehmen im mexikanischen Erneuerbaren Energie-Sektor zu werden. 259 FAMERAC (2015) 63 schafften daraufhin importierte Anlagen aus China aufgrund der niedrigen Preise an, ohne Rücksicht auf Funktionsfähigkeit, Leistung oder Qualität und ohne der Notwendigkeit einer Herstellergarantie zu entsprechen, welche aber wiederrum von mexikanischen Herstellern verlangt wird. So gelangten solarthermische Röhrenkollektoren aus China in den Markt. Sie passten sich an den lokalen Vorgaben an und wurden im Herstellerverzeichnis der „grünen Hypotheken“ von INFONAVIT eingetragen. Die nationalen Kompetenzstandards, die vom Nationalen Rat für Standardisierung und Zertifizierung der beruflichen Kompetenzen (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER) 260 erstellt werden, und von nationalen Herstellern im Bereich der thermischen Solaranlagen und Photovoltaik eingehalten werden müssen, werden in Tabelle 24 dargestellt: Tabelle 24: Nationale Kompetenzstandards im Bereich der Warmwasserbereitung Solare Warmwasserbereitung Kennnummer Titel Komitee Asociación Mexicana de Empresas de Ramo de Instalaciones para la Construcción A.C. (AMERIC) EC0065 Installation der solarthermischen Anlage zur Warmwasserbereitung EC0473 Installation der solarthermischen Anlage mit erzwungener Zirkulation und Thermotank zur Energía Renovable y eficiencia Energética Warmwasserbereitung EC0325 Installation der Thermosiphonanlage zur Warmwasserbereitung im nachhaltigen Wohnungsbau Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) / Energías Renovables y Eficiencia Energética Quelle: CONOCER (2015) 3.2.4 Hauptkomponenten von Photovoltaik-Anlagen Aufgrund des Fehlens einer Liste der mexikanischen Haupthersteller photovoltaischer Technologien, kann die genaue Zahl dieser nicht genau ermittelt werden, jedoch durch detaillierte Internetrecherche und die starke Internetpräsenz dieser Firmen auf verschiedenen Seiten geschätzt werden. In Tabelle 25 sind 12 Hersteller aufgelistet, die vorrangig Solarpanel und Wechselrichter in Mexiko herstellen. Das Filtern im mexikanischen Verzeichnis http://mexico.solarweb.net/ ergibt ein Ergebnis von ca. 100 Herstellern, allerdings sind dabei auch wiederholende Unternehmen, die bereits in der Kategorie als Hersteller von solarthermischen Technologien vorkommen. 260 CONOCER (2014) 64 Tabelle 25: Hersteller photovoltaischer Technologien in Mexiko No. Mexikanische Hersteller photovoltaischer Technologien 1 Schneider Electric* (Solar-Wechselrichter mit dem Netzwerk gekoppelt, Umspannstation zur Sonnenenergieumwandlung) 2 Conermex (Solarpanel, Batterie-Kontroller, Batterien, Wechselrichtern für autarke Systeme, Inverter, Konverter, Steuerungen und Verbindungssysteme) 3 Solarpro (Solarpanel und Wechselrichter) 4 Solarever (Solarpanel, Wechselrichter, Solar WIFI Kit Data Logger, Solardog Wireless Monitoring Device) 5 Solartec (mono- und polykristalline Solarpanel) 6 Indiana Wire & Cable (Kabel) 7 Galt Energy (Solarpanel und Wechselrichter) 8 Invercom (Wechselrichter) 9 IUSASOL (Solarpanel und Wechselrichter) 10 Solarhouse (Solarpanel) SolarVatio (mono- und polykristalline Solarpanel, komplette Montage von Solaranlagen) 11 12 ERDM-Solar (mono- und polykristalline Solarpanel mit deutscher Technologie) * Deutsche Firma mit mehr als 60 Jahren Marktpräsenz Quelle: Eigene Angaben aus Internetrecherche und http://mexico.solarweb.net/ Eine genauere Analyse der Importeure und Händler photovoltaischer Technologien ergibt, dass vorrangig die PVKomponenten von deutschen, chinesischen und US-amerikanischen Firmen auf dem mexikanischen Markt vertrieben werden, wobei es sich um einige sich wiederholende Marken handelt, wie Tabelle 26 aufzeigt (mit den deutschen Firmen hervorgehoben). 65 Tabelle 26: Mexikanische Importeure und Händler photovoltaischer Technologien No. Mexikanische Importeure und Händler photovoltaischer Technologien 1 Solarpro (monokristalline Solarpanel aus China der Firma Yingli Solar und Renesola, Wechselrichter der deutschen Firma KACO, Mini-Wechselrichter der deutschen Firma SMA Solar Technology AG) 2 Excel Solar (monokristalline Solarpanel aus China der Firma Yingli Solar und der mexikanischen Firma Solartec, polykristalline Solarpanel der chinesischen Firmen Perlight und ET Solar, Wechselrichter der deutschen Firma KACO, der Firma Fronius USA, der chinesischen Firmen Ginlong Technologies [Solis http://www.exelsolar.com.mx/D Inversores] und Jiangsu Zeversolar New Energy, Miniescargas/Catalogo-Exel-Solar.pdf Wechselrichter der US-amerikanischen Firmen Enphase Energy und APS, IT-Systeme der US-amerikanischen Firma Tigo, Werkzeuge und Ausrüstungen für die Installation von PV-Anlagen der deutschen Firma Weidmüller) 3 Almacén Sustentable (Wechselrichter der chinesischen Firmen Ginlong Technologies [Solis Inversores] und der US-amerikanischen Firmen SolarEdge und Advanced Energy, Mini-Wechselrichter der deutschen Firma SMA Solar Technology AG, der UShttp://almacensustentable.com/e amerikanischen Firma Enphase Energy und Power-One, nun Teil n/8-products von ABB; Off-Grid Wechselrichter, Laderegler und Batterien der australischen Firma OutBackPower; Solarpanel der chinesischen Firma Jinko Solar und der kanadischen Firma Silfab) 5 Geckologic (on-grid Solarpanel der norwegischen Firma Innotech Solar, off-grid Solarpanel von SMA Solar Technology AG, Wechselrichter von Power-One) http://www.geckologicmex.com/productos/ 6 Mexsol (Solarpanel der deutschen Firma Lorentz) http://mexsol.com.mx/apps/cata logo-productos/paneles-solares 7 Desmex (Solarpanel der deutschen Firma Solarnova, Wechselrichter von Fronius und der chinesischen Firma Growatt, Zubehör von ABB, Schletter USA und der deutschen Firma KBE Elektrotechnik GMBH) http://www.desmexsolar.com/fil eadmin/vendolores/Conceptos/C at%C3%A1logo%20de%20Concep tos%20FV.pdf 8 Energia Era (Wechselrichter von KACO und Solarpanel der deutsch-koreanischen Firma Hanwha Q-Cells) http://www.energiaera.com/ 9 Kaab Solar (Beleuchtungssysteme aus Solarenergie der französischen Firma Sunna Design, Solarpanel von ET Solar, Pumpsystemen der US-amerikanischen Firma Franklin Electric) http://kaabsolar.com/#producto s 10 Krannich-Solar (Solarpanel der deutschen Firma AXITEC GMBH und der US-amerikanischen Firma Solarworld, Wechselrichter von APS, Fonius, KACO, Solaredge) http://mx.krannichsolar.com/usaes/productos/inversoressolares.html Quelle http://www.solarpro.com.mx/wp -content/uploads/2013/10/CatSolarPro-Final-23-sept-1.pdf Arten von Systemen Für die Stromversorgung ländlicher Gebiete werden vor allem nach dem Stand von 2011 netzferne Systeme mit Modulen von 50 bis 75 Watt genutzt (insgesamt ca. 35.000 solcher Systeme). Photovoltaik findet auch in hydraulischen Projekten, in der öffentlichen Beleuchtung, im Kommunikationssektor sowie in der Kohlenwasserstoffindustrie, zum Beispiel in Raffinerien, Gebrauch. Die Leistungsfähigkeit der Solarparks, die an das öffentliche Stromnetz angeschlossen sind, betrug 1,1 Megawatt (Stand 2011).261 261 RUDICS (2011) 66 Solarzellen, Solarmodulen und Photovoltaikanlagen Eine Solarzelle ist die Grundeinheit eines Photovoltaik-Systems. Man unterscheidet zwischen kristallinen Zellen (monokristallin oder polykristallin) und Dünnschicht-Solarzellen. Der Großteil der Zellen in Mexiko bestehen aus Silizium, ist viereckig hat eine Größe von 10, 12,5 oder 15 cm und eine Nutzungsdauer von mindestens 20 Jahren.262 Sie werden häufig mit einer Leistung von 50 bis 200 Watt hergestellt, obwohl auch einige Hersteller in Mexiko Solarmodule bis 300 Watt Leistung produzieren. Darüber hinaus müssen sie auch in Mexiko den Anforderungen der Norm IEC 6215 erfüllen, während Dünnschicht-Modulen der Norm IEC 61646 entsprechen müssen.263 Auswahl der Solarwechselrichter Laut dem Institut für elektrische Forschung (Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE), ist eine Leistung von 2 KWp für eine in Wohnhäusern installierte Photovoltaikanlage in Mexiko geeignet. Hierfür reichen zwei 1-kW-Solarwechselrichter aus.264 3.2.5 Marktchancen der Hauptkomponenten für PV- und ST-Anlagen Wie bereits erwähnt, wird ein Wachstum des PV- und ST-Marktes in Mexiko vorausgesehen, was mit einer erhöhten Nachfrage nach Hauptkomponenten dieser Technologien einhergeht. So gibt Isaac López265, Solar Country Manager für Mexiko der Firma Schneider Electric, an, dass es ein großes Potential und eine wachsende Nachfrage für integrierte Systeme mit einer Garantie von 20 bis 30 Jahren gibt. Allerdings werden jedoch im Moment noch vorrangig chinesische Einzelkomponenten aufgrund des niedrigen Preises gekauft, für die Produktgarantie von fünf Jahren gewährt wird. Wegen deren kurzer Funktionsdauer und niedriger Qualität sieht López jedoch die steigende Nachfrage nach höherer Qualität, um den häufigen Neukauf minderwertiger Produkte zu vermeiden, als Marktchance an, sich mit deutschen Produkten immer stärker auf dem Markt positionieren zu können. Da immer häufiger komplette Lösungen gesucht werden, arbeitet Schneider Electric immer stärker mit vorrangig US-amerikanischen Partnern zusammen, z. B. bei der Versorgung von PVModulen. Hier sieht er vor allem das Potential, da es auf dem mexikanischen Markt einen Mangel an hochqualitativen PVModulen gibt. Auch die AHK Mexiko kann die Tendenz hin zu immer qualitativ hochwertigeren Produkten erkennen und registriert das gestiegene Interesse deutscher Firmen am mexikanischen Markt. So nehmen immer mehr Firmen an den AHKGeschäftsreisen im Rahmen der Exportinitiativen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) teil, die den deutschen Unternehmen den Markteintritt erheblich erleichtern. Die Teilnehmerplätze füllen sich dadurch immer schneller zu Themen der erneuerbaren Energien, vor allem die der Solarthermie und Photovoltaik. 262 SENER (2015 b) 263 Ebd. 264 IIE (o.J.) 265 Telefongespräch mit Isaac López, Solar Country Manager für Mexiko von Schneider Electric am 26.08.2015 67 4 Herausforderungen und Möglichkeiten Private Investoren sehen sich im mexikanischen Energiesektor weiterhin regulatorischen Beschränkungen gegenüber, besonders im Hinblick auf den Genehmigungsprozess und die Abnahme überschüssiger Energie. Die Langwierigkeit des administrativen Genehmigungsprozesses sowie die fehlende Transparenz werden auf Unternehmerseite stark kritisiert. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird sich diese Situation aber in den kommenden fünf Jahren (bis 2020) mit der Umsetzung der Energiereform bessern. So sollen öffentliche Aufträge an private Unternehmen im Internet veröffentlicht werden. Darüber hinaus sollen Unternehmen und Subventionen vom Staat öffentlich gemacht und die Klauseln der Transparenz in die jeweiligen Verträge eingebunden werden, so dass sie von Interessenten eingesehen werden können.266 Gleichzeitig verfügt Mexiko über ein politisch stabiles Investitionsklima, das den Interessenten weitgehende Sicherheit verschafft, sobald ihr Projekt den Genehmigungsprozess durchlaufen hat. Der Investitionsfluss aus dem Ausland ebbt derweil aufgrund der enormen Geschäftsmöglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien nicht ab. Dies wird vor allem auch aus den hohen Investitionen in die Windenergie ersichtlich, sowohl in der Vergangenheit als auch in naher Zukunft. Der starke jährliche Anstieg des Energieverbrauchs macht eine Erweiterung der bestehenden Stromerzeugungskapazitäten und Beteiligungen privater Investoren dringend notwendig. Auf politischer Ebene zeichnet sich bereits seit einiger Zeit ein Umdenken ab. Nachdem sich die mexikanische Energiepolitik über Jahrzehnte hinweg fast ausschließlich auf die Förderung fossiler Brennstoffe und Verbrennung dieser konzentrierte, verstärkte sich in den letzten Jahren das Interesse an erneuerbaren Energien. Wichtige Schritte zur Verbesserung der strukturellen und regulatorischen Rahmenbedingungen sind bereits getroffen worden, unter anderem durch das Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien LAERFTE, das kontinuierlich aktualisiert wird, sowie dem damit verbundenen Programm, welches erstmals konkrete Zielanteile für erneuerbare Energien an der installierten Kapazität und dem generierten Strom festlegte. LAERFTE und internationale Entwicklungsorganisationen, wie die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die Weltbank, bieten ebenfalls alternative Finanzierungsquellen zur Unterstützung privater Investoren für derartige Projekte. Die bis Dezember 2012 amtierende Regierung unter Ex-Präsident Felipe Calderón Hinojose hatte in diesem Sinne wichtige strukturelle und legale Rahmenbedingungen geschaffen, die den Fokus auf den Ausbau der erneuerbaren Energien legten. Die aktuelle Regierung führt diese Vorhaben fort und baut diese noch aus. Durch die im Dezember 2013 verabschiedete Energiereform wird sich in den kommenden Jahren der mexikanische Energiemarkt öffnen und ausländischen und einheimischen Investoren große Investitionschancen bieten. Eine verstärkte Förderung erneuerbarer Energien über die Weiterführung der bereits vorgenommenen Maßnahmen der letzten Jahre hinaus wird in der Reform zwar nicht explizit genannt, allerdings durch parallel laufende Initiativen umgesetzt. Insgesamt verspricht man sich von der regierenden PRIPartei traditionell Unterstützung für die Förderung privaten Engagements im Energiesektor. Der Aufschwung im Ausbau von Projekten der letzten Jahre wurde dabei ohnehin zu großen Teilen von der Privatwirtschaft getragen. Schätzungen von ProMéxico zufolge, soll die installierte Gesamtkapazität von Anlagen erneuerbarer Energiequellen bis 2026 30,000 MW ansteigen.267 Es wird somit ein Anstieg von 20,544 MW von 2012 bis 2026 erwartet, wobei die Windkraft dabei einen Teil der Gesamtkapazität von 59% und die Wasserkraft 28% ausmachen wird. Mehr als die Hälfte (52%) dieser installierten Kapazität, sollen dabei durch Selbstversorgerprojekte im Privatsektor umgesetzt werden.268 Der mexikanische Markt bietet interessierten deutschen Unternehmen also insgesamt aussichtsreiche Perspektiven, um in zahlreichen Bereichen und unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen aktiv zu werden. Möglichkeiten eines unternehmerischen Engagements ergeben sich hierbei mit Blick auf die erwartete Senkung der Technologiekosten insbesondere für Anbieter von Photovoltaiklösungen und Solarthermie. Steigende Preise für fossile Energieträger, im Jahr 2015 steigt der Benzinpreis pro Monat neun bis elf mexikanischen Cent, 269 und den von staatlicher Seite bereitgestellten elektrischen Strom einerseits sowie ein wachsendes ökologisches Bewusstsein, nicht nur der höheren 266 Altonivel (2014) 267 ProMéxico (2012 b) 268 ProMéxico (2012 a) 269 CNN México (2015) 68 Einkommensschichten, sondern auch der Privatwirtschaft andererseits werden voraussichtlich zu einer kontinuierlich ansteigenden Nachfrage führen. So wächst zum Beispiel der Cleantech-Sektor in Mexiko, der bereits 2015 mehr als 200 Unternehmen (vorrangig Start-Ups aus dem Energiebereich) zählt, der Technologien der erneuerbaren Energien immer stärker nachfragt. 270 Im Bereich der Technologien für Photovoltaik und Solarthermie ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Hauptkomponenten für entsprechende Anlagen infolge des fortlaufenden Marktwachstums in den kommenden Jahren steigen wird. Insbesondere das Interesse privater Haushalte und der Privatwirtschaft an Photovoltaikund Solarthermielösungen in den letzten fünf Jahren (2010 – 2015) zeigte in den vergangenen Jahren eine starke Aufwärtsdynamik. Da Technologie „made in Germany“ in Mexiko traditionell einen exzellenten Ruf genießt und deutsche Unternehmen auch im Bereich der erneuerbaren Energien als innovative Vorreiter wahrgenommen werden, eröffnen sich für Hersteller von Komponenten wie unter anderem Solarzellen, -module, Wechselrichter, Tanks, Isolierungsmaterialien oder auch Blockbatterien und Akkumulatoren entsprechend aussichtsreiche Perspektiven. Dem Beispiel der wenigen Hersteller vor Ort folgend, ermöglicht ein Engagement in Mexiko als strategischem Produktionsstandort zudem einen unmittelbaren Zugang zu den Wachstumsmärkten in den weiteren lateinamerikanischen Nationen sowie den USA und Kanada. Am anderen Ende der Wertschöpfungsstufe operierende Unternehmen wie Projektentwickler sollte das Wachstum des noch relativ jungen Marktes ermöglichen, sich als kompetenter Partner für Privat- und Industriekunden zu etablieren. Derzeit sieht sich der mexikanische Markt noch stark von Importen aus China gegenüber und ist dementsprechend abhängig von den Preisen (Stand 2015).271 Darüber hinaus wird diese Zusammenarbeit zwischen Mexiko und China sogar in naher Zukunft ausgebaut, da ab 2016 zum Beispiel die Einfuhr chinesischen Equipments zur Energieerzeugung genehmigt wurde, wie zum Beispiel der Import von Solarzellen und Windkraftanlagen. 272 Darüber hinaus findet am 25. August 2015 das fünfte Seminar für Internationale Kooperation über konventionelle und erneuerbare Energien zwischen Mexiko und China in Mexiko statt, wobei die Energiepolitik beider Länder analysiert werden und ein neues Abkommen mit dem asiatischen Land entwickelt wird.273 Durch eine zunehmende Nachfrage nach hochwertigen Produkten wächst auch für deutsche Solarenergietechnologien wie PV und Solarthermie, vor allem auch zur Beheizung von Schwimmbädern, Warmwasserbereitung in Wohnbereichen, Hotels und der Agrarindustrie das Marktpotential. Mit der Einführung von Studiengängen zu erneuerbaren Energien und Solarenergie im Speziellen an verschiedenen Universitäten, sowie der Gründung von Forschungsinstituten unter anderem auch durch private Unternehmen, scheint der richtige Weg angegangen zu werden.274 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben und regionaler politischer Programme zur vermehrten Nutzung von PV und Solarthermie im öffentlichen Sektor besteht auch für Lösungen zur Straßen- und Gebäudebeleuchtung ein erhebliches Marktpotential. Programme von staatlicher Seite fördern zudem die Absatzmöglichkeiten für Photovoltaikanwendungen in der Landwirtschaft, wie etwa für Pump- und Bewässerungssysteme. Weiterhin bestehen bei der Bereitstellung von netzunabhängigen Lösungen für die Elektrifizierung abgelegener Regionen interessante Optionen. Die Gesetzgebung bietet besonders für Kleinproduzenten die Möglichkeit sich im Energiemarkt einzubringen. Demnach dürfen Produzenten Projekte mit einer Leistung von bis zu 30 MW installieren und den dadurch gewonnenen Strom ins Netz einspeisen. Die CFE zahlt dabei 98 Prozent ihres Grenzkostenpreises als Einspeisevergütung an den Investor. Ähnliche Möglichkeiten ergeben sich für Investoren durch ein neues Ausschreibungsmodell der CFE. Demnach kann diese eine bestimmte Stromleistung ausschreiben und an den Investor mit der niedrigsten Einspeisevergütung vergeben. Dadurch könnten sich, je nach geplantem Energiemix der Regierung weitaus größere Möglichkeiten für die Photovoltaik ergeben, als dies mit dem Prinzip des Kleinproduzenten möglich ist. Zusammengefasst stellt Mexiko einen äußert interessanten Absatzmarkt für die verschiedenen Technologien zur Nutzung der vor Ort gegebenen herausragenden solaren Strahlung dar. 270 271 Cleantech México (2015) Manufactura (2012) 272 El Vigia (2015) www.elvigia.net 273 Imagen del Golfo (2015) 274 EV Wind (2013b) 69 5 Fazit Mexiko wird in den nächsten Jahren seinen Strombedarf durch industrielles Wachstum erhöhen. Die bisher sehr stark auf fossile Energien bauende Stromerzeugung, wird darüber hinaus aufgrund der internationalen Verpflichtungen Mexikos, seine CO2-Emissionen zu senken, einen verstärkten Blick auf erneuerbare Energien setzen müssen. Neben Wasser, Wind und Geothermie wurde die Solarenergie bisher eher vernachlässigt. Erst ab 2009 begann sich das Interesse für Solartechnologie zu verstärken. Dies steht in einem starken Gegensatz zu den Potentialen die Mexiko durch seine starke Sonneneinstrahlung für Solarenergie hat. Der Markt für Solartechnologie ist noch sehr von den Preisen der Technologien und Produkte bestimmt, wobei der Qualitätsaspekt noch eine untergeordnete Rolle spielt. Langfristige Qualitätsvorteile stehen demnach hinter den kurzsichtigen Preisvorteilen, obwohl der Qualitätsaspekt zukünftig immer mehr an Wichtigkeit zunimmt und „Billigprodukte“ mit geringem Qualitätsanspruch in Zukunft weniger nachgefragt werden dürften. Deutsche Anbieter haben somit gute Chancen mit kompletten Projektangeboten, wie sie in Deutschland sowohl für Haushalte, als auch bei Industrieanwendungen und in der Landwirtschaft üblich sind, auf den mexikanischen Markt zu kommen. Dabei sollten die Themen Technologieintegration, Finanzierung, Installation und Wartung abgedeckt sein. Neben den richtigen Technologiepartner, müssen dafür auch kompetente Partner vor Ort gefunden werden, was über das sehr breite Netzwerk der deutschen Institutionen wie AHK, DEG und GIZ in Mexiko gut möglich ist. Für Photovoltaik liegt das größte Potential sicher bei privaten Haushalten und in der Landwirtschaft sowie im Einzelhandel, neuerdings auch in der Industrie. Hier stehen oft große ungenutzte Flächen zur Verfügung und es werden hohe Stromtarife bezahlt. Gerade im Einzelhandel ist auch das Thema solare Kühlung stark nachgefragt. In einigen Industriezweigen, die hohe Warmwasserverbräuche aufweisen, wie z. B. Gerbereien in Zentralmexiko, oder lebensmittelverarbeitende Firmen in den Bundesstaaten Jalisco, Guanajuato, Nuevo León und Sonora und Wäschereien und Hotels in ganz Mexiko, haben Solarthermie-Anwendungen sehr gute Chancen. Die im Wohnungsbereich häufig angewendeten Solarthermie-Technologien sind sehr am Preis orientiert und benötigen auch aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung oft keinen besonders hohen Wirkungsgrad. Hier können aber eventuell Großprojekte interessant sein. Dies sogar durchaus im sozialen Wohnungsbau, der für diese Technologien durch vergangene Projekte der GIZ gut sensibilisiert ist. Im Bereich Stromerzeugung für das staatliche Monopol CFE oder für private Firmen haben es Solartechnologien noch schwer gegen die in Mexiko sehr effiziente Windenergie anzukommen. Nichtsdestotrotz gibt es Anbieter, die verschiedene erneuerbare Energieformen zu einem Gesamtpaket schnüren, dass dann Firmen angeboten wird und in denen auch Solartechnologien eine Rolle spielen. Auch gibt es mittlerweile einige interessante Pilotprojekte von Solarparks, die dann oft städtische Dienste wie Beleuchtung, oder die Versorgung öffentlicher Gebäude mit einschließen. Mexiko kann zusammenfassend als einen Markt mit sehr hohem Potential für Solartechnologien charakterisiert werden, dem aber noch teilweise die richtigen Geschäftsmodelle fehlen. Da können deutsche Firmen neben dem Angebot von führenden Technologien mit ihren Erfahrungen einen guten Mehrwert leisten. 70 6 Anhang Anhang 1: Messen und Veranstaltungen Simposium Latinoamericano de la Energía 2015 Veranstalter: Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas Datum: 19. bis 20. August 2015 Ort: Cetro Banamex, Ciudad de México (Mexiko-Stadt) Hompage: www.simposiumenergia.org.mx Am 19. und 20. August 2015 findet die zehnte Auflage des Lateinamerika-Symposiums zur Energie statt. Die Messe gilt unter anderem als Plattform für den Austausch von neuen Ideen und Vorschlägen und soll insbesondere auch Innovationen und die Entwicklung der Energieindustrie fördern. Das Event wird durch den Fonds der Klein- und Mittelstandsunternehmen finanziert und ist dementsprechend kostenlos zugängig. The Green Expo 2015 Veranstalter: E.J. Krause & Associates Datum: 23. bis 25. September 2015 Ort: World Trade Center, Mexiko-Stadt Homepage: www.thegreenexpo.com.mx Vom 23. bis 25. September 2015 findet im World Trade Center in Mexiko-Stadt die 23. Auflage von The Green Expo statt. An der Veranstaltung werden sowohl nationale als auch internationale Aussteller teilnehmen sowie Konferenzteilnehmer und Personen, welche mit dem Thema erneuerbare Energien in Verbindung stehen, erwarten. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie organisiert einen deutschen Pavillon. Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenlos. Die Konferenzen finden jeweils zwischen 8:00 und 19:00 Uhr statt und sind kostenpflichtig. CIHAC 2015 Veranstalter: Centro Impulsor de la Construcción y la Habitación, A.C. Datum: 13. bis 17. Oktober 2015 Ort: Centro Banamex, Mexiko-Stadt Homepage: www.cihac.com.mx Vom 13. bis 17. Oktober 2015 findet in Mexiko-Stadt die Messe CIHAC statt. Die CIHAC ist eine der wichtigsten Messen des Bausektors in Mexiko. An der Veranstaltung werden neben allen bedeutenden Akteuren der Bauindustrie auch Kammern und wichtigen Industrieverbände teilnehmen, unter anderem mit dem Ziel den Wettbewerb des Sektors zu stärken und den Austausch zu fördern. 71 EnerTech Mexico 2015 Veranstalter: Green World Conferences Ltd. Datum: 08. und 09. Oktober 2015 Ort: Sevilla Palace Hotel, Mexiko-Stadt Homepage: www.greenworldconferences.com Die SolarTech Mexiko 2015 ist ein B2B-Konferenz und Ausstellung, die am 08. und 09. Oktober stattfindet. Sie ist konzipiert, um die kommerziellen Netzwerk-und Geschäftsverbindungen, entlang mit einem starken Wissensaustausch und die Förderung der technischen Entwicklung, in der mexikanischen und lateinamerikanischen Solarindustrie zu erleichtern. Die Messe ist Teil der Mexican Energy Week. EXPO En Verde Ser 2015 Veranstalter: Marcela Altamirano Datum: 20. bis 22. November 2015 Ort: World Trade Center, Mexiko- Stadt Homepage: www.expoenverdeser.com.mx Die Ausstellung EXPO En Verde Ser findet 2015 nun mehr zum siebten Mal in Mexiko-Stadt statt und wendet sich vor allem an Endkunden, die sich für „grüne“ Produkte und Lösungen interessieren. Die Aussteller präsentieren ihr Angebot in Bereichen wie Lebensmittel, „grüner“ Transport, Ökotourismus sowie nachhaltige Bauweisen und Konzepte zum nachhaltigen Wohnen. Neben der Vorstellung verschiedener Produkte, werden den Besuchern u. a. auch Konferenzen, Mode-Shows und Events für Kinder geboten. Mexico WindPower 2016 Veranstalter: GWEC, AMDEE, E.J. Kruase de Mexico Datum: 24 bis 25. Februar 2016 Ort: Centro Banamex, Mexiko- Stadt Homepage: www.mexicowindpower.com.mx Im Februar 2016 findet die 5. Auflage der Ausstellung MexicoWind Power in Mexiko-Stadt statt mit nationalen und internationalen Ausstellern. Führende Aussteller aus der Industrie, Geräte- & Komponentenhersteller, finanzielle und technische Dienstleister sowie Forscher und Entwickler sind unter anderem vertrete. Neben der regulären Ausstellung haben die Besucher die Möglichkeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr Konferenzen über die Windindustrie des Landes zu besuchen. Hauptthema der Konferenz bildet die Präsentation neuer Strategien für ein expandierendes Stromnetz. Der Eintritt zum Event ist kostenlos. 72 12° Expo Foro Electrico Veranstalter: PEMEX, CANAME, CFE Datum: April 2016 Ort: World Trade Center, Veracruz (Bundesstaat Veracruz) Homepage: www.expoforoelectricocaname.org.mx Im April 2016 wird die zwölfte Ausgabe der Expo Foro Eléctrico stattfinden. Das Ziel dieses Forums besteht in einer Annäherung zwischen den Regierungsinstitutionen, den Herstellern sowie den Unternehmen im Energiesektor. Die Expo Foro Eléctrico ist eine der wichtigsten Veranstaltungen im Bereich der Energieindustrie in Mexiko, da sie vor allem darauf abzielt, durch die Präsenz von Vertretern aller am Stromsektor beteiligten Akteure, die Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu fördern. 5th Mexican International Renewable Energy Congress - Solar Power Mexico 2016 Veranstalter: Green Power Conferences Datum: Mai 2016 Ort: Camino Real Polanco Hotel, Mexiko-Stadt Homepage: www.greenpowerconferences.com Auch 2016 ist das Ziel der Messe die lokalen und internationalen Akteure im Bereich Solarenergie zusammenzuführen. Dabei soll unter anderem ein besseres Verständnis des mexikanischen Solarenergiemarktes erworben, Projekte strukturiert und nicht zuletzt Geschäftsbeziehungen gefördert werden. Expo Eléctrica International 2016 Veranstalter: Vanguardia en Exposiciones Datum: Juni 2016 Ort: Centro Banamex, Mexiko-Stadt Homepage: www.expoelectrica.com.mx Die Messe Expo Eléctrica International wendet sich vor allem an Unternehmen, die im Bereich Spitzentechnologie in der Beleuchtung, Automatisierung, Kontrollsysteme und elektrischen Materialien und Ausstattung tätig sind. Dieses Jahr widmet sich die Ausstellung insbesondere auch der Photovoltaik und bietet Vorträge zu dieser Technologie an. 73 Anhang 2: Durchschnittliche tägliche Solareinstrahlung von 56 mexikanischen Städten im Monatsmittel (in kWh/m2) Bundesstaat Stadt Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Min Max Mittel Aguascalientes Aguascalientes 4,5 5,2 5,9 6,6 7,2 6,3 6,1 5,9 5,7 5,1 4,8 4,0 4,0 7,2 5,6 Baja California Sur La Paz 4,4 5,5 6,0 6,6 6,5 6,6 6,3 6,2 5,9 5,8 4,9 4,2 4,2 6,6 5,7 Baja California Mexicali 4,1 4,4 5,0 5,6 6,6 7,3 7,0 6,1 6,1 5,5 4,5 3,9 3,9 7,3 5,5 Baja California San Javier 4,2 4,6 5,3 6,2 6,5 7,1 6,4 6,3 6,4 5,1 4,7 3,7 3,7 7,1 5,5 Baja California Sur S. José del Cabo 5,0 5,6 5,8 5,9 6,9 6,1 5,8 6,2 5,8 5,8 5,2 4,4 4,5 6,3 5,7 Campeche Campeche 4,8 5,7 6,0 5,3 5,4 4,9 4,9 5,3 5,2 5,4 5,0 4,3 4,4 6,0 5,2 Chiapas Arriaga 5,1 5,4 5,5 5,9 5,6 5,2 5,9 5,5 5,1 5,3 5,1 4,7 4,7 5,9 5,4 Chiapas Juan Aldama 4,4 5,1 4,9 4,5 4,5 4,1 4,4 4,5 4,1 4,3 4,4 4,2 4,1 5,1 4,5 Chiapas San Cristóbal 4,0 4,3 4,5 4,5 4,8 4,7 5,4 5,3 4,6 4,2 3,9 3,7 3,7 5,4 4,5 Chiapas Tapachula 5,4 4,9 4,8 4,6 4,7 4,7 5,2 5,1 4,6 4,1 4,3 4,1 4,1 5,4 4,7 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 3,8 4,4 4,6 4,8 5,3 5,1 5,4 5,3 4,9 4,4 4,1 3,7 3,7 5,4 4,7 Chihuahua Chihuahua 5,8 6,4 6,8 6,9 6,9 6,4 6,4 6,5 6,8 6,8 6,0 5,2 5,3 8,9 5,9 Chihuahua Guachochi 3,3 3,5 3,9 4,4 5,1 5,3 5,4 5,6 5,7 5,1 4,9 4,4 3,3 6,9 6,4 Chihuahua Cd. Juárez 6,0 7,2 7,3 7,3 6,9 6,5 6,3 6,5 6,8 7,4 6,6 5,9 5,9 7,4 6,7 Coahuila Piedras Negras 3,1 3,6 4,2 4,5 4,8 6,0 6,7 6,3 4,9 4,1 3,3 2,9 2,9 6,7 4,5 Coahuila Saltillo 3,8 4,2 4,8 5,1 5,6 5,9 5,9 5,6 5,2 4,4 3,6 3,3 3,3 5,9 4,8 Colima Colima 4,4 5,1 5,3 5,8 6,0 5,2 4,9 5,0 4,6 4,4 4,4 3,9 3,9 6,0 4,9 Distrito Federal Tacubaya 5,4 6,0 6,4 5,9 5,3 5,1 4,5 4,9 4,5 4,8 5,2 5,2 4,5 6,4 5,3 Durango Durango 4,4 5,4 6,5 7,0 7,5 6,8 6,0 5,6 5,7 5,1 4,8 3,9 3,9 7,5 5,7 Guanajuato Guanajuato 4,4 5,1 6,1 6,3 6,6 6,0 6,0 5,9 5,8 5,2 4,8 4,6 4,4 6,6 5,6 Guerrero Acapulco 4,8 5,3 6,1 5,9 5,6 5,1 5,3 5,4 4,9 5,2 5,0 4,7 4,7 6,1 5,3 Guerrero Aguas Blancas 5,8 5,9 6,0 5,8 5,8 5,4 5,6 5,8 5,5 5,6 5,5 5,5 5,4 6,0 5,7 Guerrero Chilpancingo 4,1 4,5 4,9 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 4,7 4,4 4,1 3,8 3,8 5,2 4,7 Hidalgo Pachuca 4,6 5,1 5,6 6,8 6,0 5,7 5,9 5,8 5,3 4,9 4,6 4,2 4,2 6,8 5,4 Jalisco Colotlán 4,6 5,7 6,5 7,5 8,2 6,6 5,8 5,6 5,8 5,3 4,9 4,1 4,1 82 5,9 Jalisco Guadalajara 4,6 5,5 6,3 7,4 7,7 5,9 5,3 5,3 5,2 4,9 4,8 4,0 4,0 7,7 5,6 Jalisco L. de Moreno 4,5 5,3 6,1 6,7 7,2 6,1 5,8 5,6 5,5 5,0 4,7 4,0 4,0 7,2 5,5 Jalisco Puerto Vallarta 5,2 5,7 6,0 5,8 5,7 5,5 5,6 5,7 5,5 5,6 5,2 4,7 5,5 México Chapingo 4,5 5,1 5,6 5,8 5,9 5,4 5,2 5,2 5,0 4,7 4,6 3,9 3,9 5,9 5,1 Michoacán Morelia 4,2 4,9 5,5 5,8 5,9 5,2 5,0 5,1 4,9 4,6 4,3 3,7 3,7 5,9 4,9 Nayarit Tepic 3,9 4,3 4,8 5,5 6,1 5,3 4,9 5,3 4,4 4,4 4,0 4,8 3,9 6,1 4,8 Nuevo León Monterrey 3,2 3,6 4,1 4,3 4,8 5,5 6,1 5,6 5,0 3,8 3,3 3,0 3,0 6,1 4,4 Oaxaca Oaxaca 4,9 5,7 5,8 5,5 6,0 5,4 5,9 5,6 5,0 4,9 4,8 4,4 4,4 6,0 5,3 Oaxaca Salina Cruz 5,4 6,3 6,6 6,4 6,1 5,0 5,6 5,9 5,2 5,9 5,7 5,2 5,0 6,6 5,8 Puebla Puebla 4,9 5,5 6,2 6,4 6,1 5,7 5,8 5,8 5,2 5,0 4,7 4,4 4,4 6,4 5,5 Querétaro Querétaro 5,0 5,7 6,4 6,8 6,9 6,4 6,4 6,4 6,3 5,4 5,0 4,4 4,4 6,9 5,9 QuintanaRoo Chetumal 3,9 4,7 5,4 5,7 5,3 4,9 5,0 4,5 4,4 4,0 3,7 4,7 74 4,7 4,7 6,0 3,7 5,7 Bundesstaat Stadt Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Min Max Mittel QuintanaRoo Cozumel 3,9 4,6 5,3 5,7 5,2 4,8 4,9 4,9 4,6 4,4 4,0 3,8 3,8 5,7 4,7 San Luis Potosí Río Verde 3,6 4,0 4,6 4,9 5,4 5,6 5,8 5,8 5,1 4,3 3,7 3,3 3,3 5,8 4,7 San Luis Potosí San Luís Potosí 4,3 5,3 5,8 6,4 6,3 6,1 6,4 6,0 5,5 4,7 4,2 3,7 3,7 6,4 5,4 Sinaloa Culiacán 3,6 4,2 4,8 5,4 6,2 6,2 5,4 5,1 5,2 4,6 4,2 3,4 3,4 6,2 4,9 Sinaloa Los Mochis 4,9 5,4 5,8 5,9 5,8 5,8 5,3 5,5 5,5 5,8 4,9 4,3 4,3 5,9 5,4 Sinaloa Mazatlan 3,9 4,8 5,4 5,7 5,7 5,6 4,8 4,9 4,7 5,0 4,5 3,9 3,9 5,7 4,9 Sonora Ciudad Obregón 5,8 6,4 6,8 6,9 6,9 6,7 6,4 6,5 6,8 7,3 6,0 5,2 5,3 7,3 6,5 Sonora Guaymas 4,5 5,7 6,5 7,2 7,3 6,8 5,9 5,8 6,3 5,9 5,1 5,6 4,5 7,3 6,0 Sonora Hermosillo 4,0 4,6 5,4 6,6 8,3 8,6 6,9 6,6 6,7 6,0 4,7 3,9 3,9 8,6 6,0 Tamaulipas Soto la Marina 3,4 4,2 4,9 4,9 5,1 5,3 5,4 5,4 4,9 4,6 3,7 3,2 3,2 5,4 4,6 Tamaulipas Tampico 3,3 4,1 4,7 6,4 5,0 4,9 4,9 4,9 4,6 4,6 3,7 3,2 3,2 6,4 4,5 Tlaxcala Tlaxcala 4,6 5,1 5,5 5,4 5,6 5,2 5,3 5,2 5,1 4,9 4,7 4,0 4,0 5,6 5,1 Veracruz Córdoba 3,1 3,3 3,6 3,8 4,1 4,4 4,6 4,5 4,1 3,5 3,1 2,8 2,8 4,6 3,7 Veracruz Jalapa 3,2 3,5 3,8 4,3 4,6 4,4 4,9 5,0 4,4 3,7 3,3 3,0 3,0 5,0 4,0 Veracruz Veracruz 3,7 4,5 4,9 5,1 5,1 4,8 4,7 5,1 4,6 4,8 4,1 3,6 3,6 5,1 4,6 Yucatán Mérida 3,7 4,0 4,6 5,2 5,7 5,5 5,7 5,5 5,0 4,2 3,8 3,4 3,4 5,7 4,7 Yucatán Progreso 4,1 4,9 5,4 5,5 5,3 5,1 5,3 5,3 5,0 5,0 4,4 4,0 4,0 5,5 4,9 Yucatán Valladolid 3,7 4,1 3,1 5,4 5,7 5,3 5,4 5,4 4,9 4,2 3,8 3,5 3,1 5,7 4,5 Zacatecas Zacatecas 4,9 5,7 6,6 7,5 7,8 6,2 6,2 5,9 5,4 4,8 4,8 4,1 4,1 7,8 5,8 Quelle: CONUEE (2009), Irradiación global media en la República Mexicana 75 Anhang 3: Unternehmen mit PV-Anlagen 2015 Unternehmen Modalität Bestätigung Genehmigungsnummer Leistung (MW) Generierung (GWh/Jahr) Investition (USD) Inbetriebnahme Unternehmenssektor Comercializador a Capo, S. A. De C. V. Kleinproduktion 08.09.11 E/898/Pp/2011 30 60 $105.000 30.06.14 Ecopur, S. A. De C. V. Eigenversorgung 31.05.12 E/930/Aut/2012 3 6,70 $ 10.500 Servicios Comerciales De Energía, S. A. De C. V. Kleinproduktion 19.07.12 E/938/Pp/2012 30 86 Isolbaja, S. A. De C. V. Kleinproduktion 13.09.12 E/950/Pp/2012 29,99 Segh Sonora Energy Group De Hermosillo, S. A. De C. V. Kleinproduktion 27.09.12 E/952/Pp/2012 Coppel, S. A. De C. V. Eigenversorgung 11.10.12 Organismo Operador Gemeinde De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento De Nogales, Sonora (Oomapas Nogales) Eigenversorgung Enercity Alfa, S. A. De C. V. Eigenversorgung Stand Bundesstaat KMU In Bau Jalisco 01.03.14 Diverse Industriesektor In Bau Guanajuato $ 105.000 01.11.13 KMU In Betrieb Baja California Sur 56,62 $ 104.965 01.10.14 KMU In Bau Baja California Sur 30 100 $ 105.000 15.09.15 KMU In Bau Sonora E/954/Aut/2012 0,986 2,30 $ 3.451 01.04.14 Gewerbe In Betrieb Sinaloa 29.11.12 E/965/Aut/2012 0,879 1,79 $ 3.075,80 18.02.14 Gemeinde In Bau Sonora 13.12.12 E/973/Aut/2012 1,456 2,54 $ 5.096 30.09.14 Diverse Industriesektor In Bau Guanajuato 64 Grupotec Energy De México, S. De R. L. De C. V. Kleinproduktion 31.01.13 E/978/Pp/2013 25 44,24 $ 87.500 13.06.15 KMU In Bau Baja California Sur Tai Durango Uno, S. A. P. I. De C. V. Kleinproduktion 07.03.13 E/984/Pp/2013 15,625 32,42 $ 54.687,50 26.03.14 KMU In Betrieb Durango Generadora Solar Apaseo, S. A. P. I. De C. V. Eigenversorgung 21.03.13 E/988/Aut/2013 0,976 2,14 $ 3.416,28 09.08.13 Diverse Industriesektor In Betrieb Guanajuato Saferay Solar, S. A. P. I. De C. V., Planta La Pasión Kleinproduktion 27.03.13 E/989/Pp/2013 30 58,18 $ 105.000 07.12.13 KMU In Bau Baja California Sur Rho Solar, S. De R. L. De C. V. Kleinproduktion 11.04.13 E/990/Pp/2013 30 56 $ 105.000 14.05.14 KMU In Planun gsphase Baja California Sur Plamex, S. A. De C. V. Eigenversorgung 11.04.13 E/992/Aut/2013 1,04 1,91 $ 3.640 12.04.14 Manufaktur In Betrieb Baja California Aparse, S. A. De C. V. Kleinproduktion 09.05.13 E/1000/Pp/2013 20 31,11 $ 70.000 26.01.15 KMU In Bau Sonora Celulosa Y Papel Del Bajío, S. A. De C. V. Eigenversorgung 01.08.13 E/1013/Aut/2013 0,51 0,89 $ 1.785 01.12.13 Papierindustrie In Betrieb Guanajuato 24.05.15 KMU In Planun gsphase Sonora 30.09.14 Diverse Industriesektor In Planun gsphase Sonora KMU In Planun gsphase Baja California Sur Sonnergia, S. De R. L. De C. V. Munisol, S. A. P. I. Sol De Insurgentes, S. De R. L. De C. V. Kleinproduktion Eigenversorgung Kleinproduktion 29.08.13 29.08.13 29.08.13 E/1016/Pp/2013 E/1017/Aut/2013 E/1018/Pp/2013 30 20 27,2 65 75 $ 105.000 44 $ 70.000 75 $ 95.200 14.05.14 Baz Energy And Services, S. A. De C. V., Planta Santo Domingo Kleinproduktion 29.08.13 E/1019/Pp/2013 21,5 47,8 $ 75.250 KMU In Planun gsphase Baja California Sur 01.01.14 KMU In Planun gsphase Baja California Sur 01.01.14 Baz Energy And Services, S. A. De C. V., Planta El Triunfo Kleinproduktion 29.08.13 E/1020/Pp/2013 13 28,9 $ 45.500 Bluemex Power 6, S. A. De C. V. Kleinproduktion 12.09.13 E/1026/Pp/2013 29,136 74,85 $ 101.976 26.03.15 KMU In Planun gsphase Sonora Sol De Sonora, S. De R. L De C. V. Kleinproduktion 10.10.13 E/1042/Pp/2013 30 58 $ 105.000 30.09.15 KMU In Bau Sonora Fotovoltaica Ojuelos, S. A. De C. V. Kleinproduktion 24.10.13 E/1044/Pp/2013 10 16 $ 35.000 31.01.18 KMU In Planun gsphase Jalisco Parque Solar Ojuelos, S. A. De C. V. Kleinproduktion 24.10.13 E/1045/Pp/2013 30 57,6 $ 105.000 30.04.16 KMU In Planun gsphase Jalisco Frv Clean Energy, S. De R. L. De C. V. Kleinproduktion 24.10.13 E/1046/Pp/2013 30 79,21 $ 105.000 01.12.15 KMU In Planun gsphase Sonora Frv Energy Solar, S. De R. L. De C. V. Kleinproduktion 24.10.13 E/1047/Pp/2013 30 79,58 $ 105.000 01.09.15 KMU In Planun gsphase Sonora Lambda Solar, S. De R. L. De C. V. Kleinproduktion 24.10.13 E/1048/Pp/2013 26,66 62,54 $ 93.310 06.08.15 KMU In Bau Sonora Garambullo Solar, S. De R. L. De C. V. Kleinproduktion 24.10.13 E/1049/Pp/2013 30 64,49 $ 105.000 06.08.15 KMU In Bau Sonora 66 Bluemex Power 4, S. A. De C. V. Kleinproduktion 01.11.13 E/1063/Pp/2013 30 73,30 $ 105.000 30.04.15 KMU In Planun gsphase Sonora Dcc Solar, S. A. De C. V. Kleinproduktion 01.11.13 E/1064/Pp/2013 29,55 48 $ 103.425 30.09.14 KMU In Bau Sonora Tai Durango Dos, S. A. P. I. De C. V. Kleinproduktion 28.11.13 E/1083/Pp/2013 6,25 12,06 $ 21.875 30.12.15 KMU In Planun gsphase Durango 6,75 $ 12.250 KMU In Planun gsphase Durango 30.12.15 KMU In Planun gsphase Durango 30.12.15 KMU In Bau Durango KMU In Planun gsphase Durango KMU In Planun gsphase Durango KMU In Planun gsphase Coahuila KMU In Planun gsphase Chihuahua KMU In Planun gsphase Baja California Tai Durango Tres, S. A. P. I. De C. V. Kleinproduktion 28.11.13 E/1084/Pp/2013 3,5 Tai Durango Cuatro, S. A. P. I. De C. V. Kleinproduktion 28.11.13 E/1085/Pp/2013 6,25 12,06 $ 21.875 Tai Durango Cinco, S. A. P. I. De C. V. Kleinproduktion 28.11.13 E/1086/Pp/2013 30 57,90 $ 105.000 57,90 $ 105.000 57,90 $ 105.000 74,75 $ 102.760 73,37 $ 102.760 60 $ 105.000 Tai Durango Seis, S. A. P. I. De C. V. La Trinidad Solar Uno, S. A. P. I. De C. V. Sexto Sol Energías, S. A. P. I. De C. V. Avant Power, S. A. P. I. De C. V. Cuatro Solar, S. A. P. I. De C. V. Kleinproduktion Kleinproduktion Kleinproduktion Kleinproduktion Kleinproduktion 28.11.13 28.11.13 28.11.13 28.11.13 05.12.13 E/1087/Pp/2013 E/1088/Pp/2013 E/1091/Pp/2013 E/1092/Pp/2013 E/1098/Pp/2013 30 30 29,36 29,36 30 67 30.12.15 30.10.16 30.10.16 31.05.15 31.05.15 04.11.14 Sol De Los Manzanos, S. De R. L. De C. V. Kleinproduktion 05.12.13 E/1100/Pp/2013 30 58 $ 105.000 KMU In Planun gsphase Chihuahua 30.06.15 KMU In Planun gsphase San Luis Potosí 03.02.15 KMU In Planun gsphase Baja California Sur Sonora 24.04.15 Solax Energía Altiplano, S. A. De C. V. Kleinproduktion 19.12.13 E/1107/Pp/2013 30 65,01 $ 105.000 Baz Energy And Services, S. A. De C. V., Planta Santa Rosalía Kleinproduktion 16.01.14 E/1110/Pp/2014 5 10,80 $ 17.500 01.04.15 KMU In Planun gsphase Baz Energy And Services, S. A. De C. V., Planta San Silvestre Kleinproduktion 20.02.14 E/1115/Pp/2014 19 40,96 $ 66.500 Alten Energías Renovables México Uno, S. A. De C. V. Kleinproduktion 16.04.14 E/1131/Pp/2014 30 75,82 $ 105.000 31.12.15 KMU In Planun gsphase Aguascalientes Alten Energías Renovables México Tres, S. A. De C. V. Kleinproduktion 16.04.14 E/1132/Pp/2014 30 75,82 $ 105.000 31.12.15 KMU In Planun gsphase Aguascalientes Alten Energías Renovables México Cuatro, S. A. De C. V. Kleinproduktion 16.04.14 E/1133/Pp/2014 30 75,82 $ 105.000 31.12.15 KMU In Planun gsphase Aguascalientes 75,82 $ 105.000 KMU In Planun gsphase Aguascalientes Alten Energías Renovables México Cinco, S. A. De C. V. Kleinproduktion 16.04.14 E/1134/Pp/2014 30 68 31.12.15 Baz Energy And Services, S. A. De C. V., Planta San Ignacio Yucatán Kleinproduktion 16.04.14 E/1135/Pp/2014 18 35,70 $ 63.000 05.05.15 KMU In Planun gsphase Yucatán Costa Solar, S. A. P. I. De C. V. Kleinproduktion 16.04.14 E/1136/Pp/2014 15,4 40,00 $ 53.900 20.02.15 KMU In Bau Baja California Ingeniería Y Proyectos Industriales De Jalisco, S. A. De C. V., Planta Zapopan Kleinproduktion 16.04.14 E/1137/Pp/2014 14,385 31,51 $ 50.347,50 31.05.14 KMU In Bau Jalisco Ingeniería Y Proyectos Industriales De Jalisco, S. A. De C. V., Planta Tonalá Kleinproduktion 16.04.14 E/1138/Pp/2014 14,385 31,51 $ 50.347,50 31.05.14 KMU In Bau Jalisco Baz Marine Services, S. A. De C. V., Planta La Gloria Kleinproduktion 08.05.14 E/1141/Pp/2014 25 53,90 $ 87.500 01.04.15 KMU In Planun gsphase Sonora Bluemex Power 1, S. A. De C. V. Kleinproduktion 15.05.14 E/1143/Pp/2014 30 80,43 $ 105.000 26.08.15 KMU In Planun gsphase Sonora Bluemex Power 2, S. A. De C. V. Kleinproduktion 15.05.14 E/1144/Pp/2014 30 80,43 $ 105.000 24.09.15 KMU In Planun gsphase Sonora Bluemex Power 3, S. A. De C. V. Kleinproduktion 15.05.14 E/1145/Pp/2014 30 80,43 $ 105.000 16.12.15 KMU In Planun gsphase Sonora 69 Bluemex Power 5, S. A. De C. V. Kleinproduktion 05.06.14 E/1148/Pp/2014 30 78,29 $ 105.000 22.06.15 KMU In Planun gsphase Sonora Epc Gea System, S. A. De C. V. Kleinproduktion 19.06.14 E/1156/Pp/2014 30 58,18 $ 105.000 01.08.15 KMU In Bau Baja California Sur Energía Limpia De La Laguna, S. A. De C. V. Kleinproduktion 10.07.14 E/1160/Pp/2014 30 67,09 $ 105.000 29.02.16 KMU In Planun gsphase Durango Parque Solar El Tambor, S. A. P. I. De C. V. Kleinproduktion 10.07.14 E/1161/Pp/2014 15 29,43 $ 52.500 31.12.14 KMU In Bau Coahuila 18.11.15 KMU In Planun gsphase Chihuahua Rancho El Trece Solar Pv, S. A. De C. V. Kleinproduktion 10.07.14 E/1162/Pp/2014 30 71,06 $ 105.000 Delicias Solar, S. A. De C. V. Kleinproduktion 17.07.14 E/1165/Pp/2014 30 76,72 $ 105.000 31.03.15 KMU In Planun gsphase Guanajuato Sonnergia, S. De R. L. De C. V., Planta Chihuahua Kleinproduktion 17.07.14 E/1166/Pp/2014 30 75,00 $ 105.000 28.08.15 KMU In Planun gsphase Chihuahua Ingeniería Y Proyectos Energéticos Sustentables, S. A. De C. V. Kleinproduktion 24.07.14 E/1168/Pp/2014 30 56,34 $ 105.000 30.06.15 KMU In Planun gsphase Sinaloa Avant Energías Renovables I, S. A. P. I. De C. V. Kleinproduktion 24.07.14 E/1169/Pp/2014 29,360 85,60 $ 102.760 27.03.15 KMU In Bau Chihuahua Avant Ecotecnia, S. A. P. I. De C. V. Kleinproduktion 24.07.14 E/1170/Pp/2014 29,360 74,75 $ 102.760 27.03.15 KMU In Bau Coahuila 70 Prosolia Internacional De México, S. A. De C. V., Planta Villa De Reyes Kleinproduktion 24.07.14 E/1171/Pp/2014 30 60 $ 105.000 12.04.16 KMU In Planun gsphase San Luis Potosí Prosolia Internacional De México, S. A. De C. V., Planta San Luis De La Paz Kleinproduktion 24.07.14 E/1172/Pp/2014 30 60 $ 105.000 14.12.15 KMU In Planun gsphase Guanajuato 14.12.15 KMU In Planun gsphase Coahuila 31.07.15 KMU In Planun gsphase Chihuahua Chihuahua Prosolia Internacional De México, S. A. De C. V., Planta Torreón Mieleras Kleinproduktion 24.07.14 E/1173/Pp/2014 30 60 $ 105.000 Arenugal Solar, S. A. P. I. De C. V. Kleinproduktion 24.07.14 E/1174/Pp/2014 30 56,69 $ 105.000 31.07.15 KMU In Planun gsphase Desarrollos Solares Nacut, S. A. P. I. De C. V. Kleinproduktion 24.07.14 E/1175/Pp/2014 30 69,35 $ 105.000 Promociones Fotovoltaicas Adanarg, S. A. P. I. De C. V. Kleinproduktion 24.07.14 E/1176/Pp/2014 30 68,61 $ 105.000 31.07.15 KMU In Planun gsphase Chihuahua Mi Granja Solar Telchac, S. A. P. I. De C. V. Eigenversorgung 07.08.14 E/1179/Aut/2014 9,855 18,90 $ 34.493,55 30.10.14 Diverse Industriesektor In Bau Yucatán Renovables Del Norte, S. A. P. I De C. V. Kleinproduktion 21.08.14 E/1180/Pp/2014 30 68,60 $ 105.000 31.07.15 KMU In Planun gsphase Chihuahua 71 Infraestructura Energética Del Norte, S. De R. L. De C. V. Pacific Global Energy, S. A. De C. V. Kleinproduktion 04.09.14 E/1182/Pp/2014 29,7 70,63 $ 103.950 02.03.15 KMU In Bau Aguascalientes Kleinproduktion 04.09.14 E/1185/Pp/2014 24,7 57,8 $ 86.450 30.06.15 KMU In Planun gsphase Sonora Quelle: Eigene Erstellung von Daten SIE (2015) und CRE 72 Anhang 4: Marktakteure275 (Hinweis: Aufgrund der Tatsache, dass in Mexiko Kontaktdaten aufgrund von Sicherheitsbedenken teilweise nicht herausgegeben werden, sind in der folgenden Auflistung der Marktakteure bei vereinzelten Unternehmen und Institutionen keine Ansprechpartner genannt.) Calle Acceso IV No. 31-B, Parque Industrial Benito Juárez 76120 Querétaro, Querétaro Telefonnummer 00 52 - 4 42 - 2 98 04 31 Email [email protected] [email protected] Homepage www.aaacsisplanet.com Vertrieb David Gómez Adresse Produktion Aaacsis Planet Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen verkauft Solarkollektoren (Vakuumröhrenkollektoren, Hochdrucklösungen, Polypropylen-Kollektoren zur Schwimmbadbeheizung und verschiedenes Zubehör) sowie PhotovoltaikSysteme (Insellösungen, netzintegrierte Systeme und Parkplatzanlagen, Solarbeleuchtungsposten und Zubehör wie Wechselrichter, Laderegler, Batterien und Verkabelung). Das Unternehmen bietet zudem neben verschiedenen Isolierungsmaterialen auch technische Beratung für Photovoltaik- und Solarthermie-Projekte an. Sergio Bautista ABB (Business Manager) Paseo de las Américas No. 31 Col. Lomas Verdes 3ª Sección 53125 Naucalpan 00 52 - 55 - 56 01 97 66 [email protected] www.abb.com.mx (Estado de México) ABB bietet Produkte und Lösungen zur Herstellung von Photovoltaikmodulen für Produktionsanlagen, wie Roboter oder Roboterlösungen, an. Das Angebot für die Photovoltaikindustrie erstreckt sich über Solarinvestitionen, Komponenten für Solarmodule und Komponenten für niedrige Spannungen sowie Zubehör. Außerdem bietet ABB Produkte und Lösungen für Produktionsanlagen von Solarmodulen und -zellen, sowie Lösungen zur Anbindung an Hoch- und mittel Spannungsnetze. ABB unterstützt das Finden von Möglichkeiten und Lösungen um die Ausstattung und den Produktionsprozess zu verbessern. Adder - Cibernética y Electrónica Roberto Mandujano Wild (Geschäftsführer) Espigones No. 9 Col. Las Águilas Del. Álvaro Obregón 01710 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 55 93 65 15 [email protected] www.adder.com.mx Das Unternehmen ist in den Bereichen Computertechnologie, IT Service und Support aktiv. Darüber hinaus bietet es Systeme zur (Not)Stromversorgung an. Hierbei werden auch Solartechnologien genutzt. Advance Green Power 275 Artura Caloca (Geschäftsführer) Cerrada de Santa Lucia No. 38-3, Col. Olivar del Conde, Del. Álvaro Obregón, 01400 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 44 44 28 85 [email protected] www.adgreenpower.com Die Beschreibung der einzelnen Geschäftstätigkeiten erfolgte ausschließlich auf Grundlage von Unternehmensinformationen auf den jeweiligen Webseiten der Unternehmen und/oder entsprechender Einträge in Firmenverzeichnissen. Insofern basieren alle dargelegten Informationen auf Angaben der Unternehmen; es kann keine Garantie auf deren Richtigkeit beziehungsweise Vollständigkeit gegeben werden. 73 Telefonnummer Rancho Agrosol - UMA (Unidad de Manejo Ambiental) Por la carretera Antigua a 00 52 - 2 28 - 8 12 26 20 Coatepec entrando por la Pitaya Localidad Zoncuantla 91618 Coatepec, Veracruz Email [email protected] Homepage www.agrosol.com.mx Vertrieb Jürgen Gläser Adresse Produktion Agrosol /Solarix Kontakte Service Unternehmen Der Schwerpunkt der unternehmerischen Bemühungen liegt in der Bereitstellung von Lösungen für die Landwirtschaft: Laut Unternehmen wurden in 15 Jahren über 5.000 Projekte realisiert - u. a. Installationen von Biogasanlagen, Kleinstwasserkraftanlagen, Melkmaschinen und elektrischer Umzäunung. Das Unternehmen bietet in diesem Zusammenhang Solarkocher aus deutscher Produktion sowie verschiedene Photovoltaikmodule an. AIPSSA Edgar Mendoza (Geschäftsführer) Plaza de la Constitución, Mz. 11, Lt70, Col. Plazas de Aragón, 57139 Nezahualcóyotl, Estado de México 00 52 - 55 - 42 08 30 99 00 52 - 55 - 38 72 93 07 [email protected] www.aipssa.com.mx AIPPSA bietet Dienstleistungen im Bereich Produktivitätsverbesserung, Elektrizitätsgenerierung durch Solarmodule, Verwaltung, Verbesserung und Kontrolle des Stromtarifs. Die Lösungen werden angeboten für Wohnhäuser, Schulen, Büros, Hotels, Sport- und Einkaufszentren sowie für die Industrie und Krankenhäuser. Für einige Felder werden zudem auch Lösungen zur Gaseinsparung durch die Anwendung von Thermieanlagen angeboten, besonders zur Warmwassergewinnung. Alcan Flujo Solar Pilar Vázquez Isla San José No. 59 Col. Prado Vallejo, 54170 Tlalnepantla, Estado de México 00 52 - 55 - 53 89 54 65 [email protected] [email protected] Das Unternehmen vertreibt Photovoltaik-Systeme sowie gemäß telefonischer Aussage auch solarthermische Anlagen zur Warmwasserbereitstellung. Aldesa Francisco Javier Jáuregui Alonso (Delegierter) Melchor Ocampo No. 36, Colonia Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, 06500 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 55 33 04 80 [email protected] www.aldesa.es Durch die Filiale Aldesa Energias Renovables führt die Aldesa Gruppe Energiegescháfte in Mexiko durch. 2006 gegründet, konzentriert sich die Filiale auf Vermarktung, Entwurf, Bau und Betrieb von Windkraftparks und Photovoltaik- sowie Solarthermieanlagen. 74 Avenida Américas No. 612, Esq. Eulogio Parra, Col. Ladrón de Guevara, 44210 Guadalajara, Jalisco Telefonnummer 00 52 - 33 - 38 54 04 66 00 52 - 33 - 15 25 04 28 00 52 - 33 - 38 48 48 85 Email [email protected] [email protected] Homepage www.alfasolar.com.mx Vertrieb Omar Ulises López Ortega Adresse Produktion Alfasolar Kontakte Service Unternehmen Geschäftsschwerpunkt des Unternehmens ist die Fabrikation von Solarkollektoren (Hoch- und Niedrigdruck), sowie der Vertrieb, welcher weitere, importierte Modelle einschließt. Der Anwendungsbereich der angebotenen Systeme umfasst hierbei Haushalte, Poolanlagen sowie Großanlagen für den industriellen Bereich. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Solarkühlschränke, (Not-) Beleuchtungssysteme auf Basis von Photovoltaik-Stromversorgung, Photovoltaikmodule von Kyocera, sowie „Photovoltaik-Komplettpakete“ verschiedener Größe - im Besonderen für den Off-Grid-Einsatz. Des Weiteren erfolgt der Vertrieb verschiedener Einzelkomponenten für PV-Systeme wie u. a. Wechselrichter und Batterieblöcke. Alfasolar bietet zudem auch kleine Windenergieanlagen für Privathaushalte an. Im Rahmen von Spezialisierungen ist Alfasolar auch im Bereich Energiethermik vertreten Altenergy México Alejandra Gamboa Carretera Mérida-Dzitya, Parcela 118 No. 8, 97300 Dzitya, Yucatán 00 52 - 9 99 - 9 48 49 49 [email protected] [email protected] www.altenergy.com.mx Altenergy ist in den Bereichen Photovoltaik, Solarthermie, Windenergie und Energieeffizienz aktiv. Das Unternehmen bietet die Erstellung von Machbarkeitsstudien sowie Beratung und Umsetzung betriebsbereiter Projekte an. Erfolgte Installationen umfassen netzintegrierte wie autonome Anlagen. Zudem erfolgt der Verkauf von Einzelkomponenten wie Solarmodulen, Akkus und Wechselrichtern. Ein weiterer Unternehmensbereich sind solare Außenbeleuchtungen und elektrische Zäune mit Solarstromversorgung. Das Unternehmen bietet auch Hybridlösungen aus Photovoltaik, Windenergie und konventionellen Energiegeneratoren an. Solarthermische Projekt werden für Privathaushalte, Eigentümer von Poolanlagen sowie gewerbliche Kunden wie Hotels und Industrieunternehmen durchgeführt. Transformatoren zur Umwandlung von Lichtenergie in Wärme sind ebenfalls im Angebot von Altenergy vertreten. Alternativa Energética Jacob Totolhua Av. San Lorenzo No. 4-1, 72700 Cuautlancingo, Puebla 00 52 - 2 22 - 8 89 53 09 [email protected] www.alternativaenergetica .com.mx Laut Eigenaussage verkauft Alternativa Energética „mexikanische Produkte“. Vertriebene Produkte umfassen Photovoltaikposten zur Straßenbeleuchtung, netzintegrierte und netzferne Photovoltaikanlagen, Wasserpumpen auf Photovoltaikbasis sowie Solarkollektoren. Zudem werden Lösungen zur Nutzung weiterer erneuerbarer Energiequellen wie Wasser und Wind verkauft. Alternativas Sustentables Mauricio Hill Bayoneta No. 9, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Benito Juárez, 03800 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 55 15 91 26 [email protected] x www.alternativassustenta [email protected] bles.com.mx .mx Das Unternehmen bietet Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen mit Schwerpunkt auf erstem an: Es werden Projekte dimensioniert und umgesetzt, die Photovoltaik-Installationen verschiedener Größe umfassen. Hierzu gehören Stromversorgung für Haushalte, Solarpumpsysteme sowie solare Außen- und Straßenbeleuchtung. Solarkollektoren und Systeme zu solarer Kühlung werden ebenfalls für verschiedene Kundengruppen angeboten. Zudem erfolgt der Verkauf von Einzelkomponenten wie Ladereglern, Wechselrichtern und PV-Modulen. 75 Centeno No. 44-b, Col. Granjas Esmeralda, Del. Iztapalapa, 09810 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 56 92 71 10 00 52 - 55 - 24 58 86 43 Email Homepage [email protected] [email protected] www.arci.com.mx [email protected] Vertrieb José Luís Romero Negrete Adresse Produktion AR Comunicación Integral Kontakte Service Unternehmen Seit 2006 bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen im Bereich Kommunikationstechnologien. Im Bereich Photovoltaik verkauft das Unternehmen Solarmodule von Kyocera und Conergy sowie Akkublöcke zur Speicherung elektrischer Energie. ART Green Solutions Ing. Jorge Luis Medina L. Pioneros del Cooperativismo No. 136, Col. México Nuevo, 52966 Ciudad Adolfo López Mateos, Estado de México 00 52 - 55 - 50 77 56 03 [email protected] www.artgreensolutions.co m ART Green Solutions hat bereits über 15 Jahre Erfahrung im Bereich von Solarheizsystemen und Solarenergie. Dementsprechend ist das Unternehmen mit Anwendungen, Solarkollektoren zur Wassererhitzung, Gesamtheizsystemen und sogar Solarleuchten auf dem Markt vertreten. Außerdem werden Lösungen für Projekte zur solaren Wassererwärmung bereitgestellt. Das Unternehmen verfügt über die Zertifikate CE, ISO9000, TÜV und SOLAR KEYMARK. Battery Master Betzy García Ave. Churubusco No. 1600, Bodega 8 Col. Parque Industrial Regiomontano, 64540 Monterrey, Nuevo León 00 52 - 81 - 83 55 49 00 Durchwahl: 110 [email protected] [email protected] www.batterymaster.com Battery Master verkauft und vertreibt verschiedene Zyklen feste Batterien und Batterieblöcke, Einzelkomponenten (PV-Module, Wechselrichter u. ä.) und Photovoltaiksyteme. Laut telefonischer Aussage werden auch Solarkollektoren verkauft, obschon ihnen kein Schwerpunkt in der Geschäftstätigkeit zukommt. Juan Montes de Oca (Generaldirektor) B-Energy, S.A. de C.V. Gabriela Benassini (Assistenz der Geschäftsführung) Av. Parque Chapultepec No. 101, Piso 1 Col. Del Parque, 53398 Naucalpan, Estado de México 00 52 - 55 - 53 58 13 09 00 52 - 55 - 55 76 08 37 Durchwahl: 102 [email protected] [email protected] www.b-energy.com.mx [email protected] Das Unternehmen nutzt Technologie der Danisch Solar Energy Ltd. und bietet in diesem Zusammenhang Ingenieursdienstleistungen im Bereich Photovoltaik an. Hierunter fallen Projektentwicklung inklusive Beratung zu Genehmigungsverfahren wie auch die Administration von in Betrieb befindlichen Anlagen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Projekte in öffentlicher Beleuchtung, Sicherheitssysteme und Anwendungen in der Landwirtschaft wie Solarpumpsysteme. 76 Av. Polanco No. 83, Col. Bosques de Chapultepec, 11580 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 52 82 56 57 00 52 - 55 - 10 42 75 75 Email Homepage [email protected] m www.bigenergysolutions. com Vertrieb Samuel Bratt Adresse Produktion Big Energy Solutions Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen bietet die Implementierung von mit dem Netz der CFE verknüpfter Photovoltaiksysteme an. Dementsprechend verfügt das Unternehmen über eine breite Palette an Lösungen, welche Energieversorgungsprobleme zu günstigen Preisen behebt. Besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Glühbirnen, Beleuchtungsanlagen und Kühlschränken. BP-Inteq-Solar Pedro Betancourt Carmen Ocho de Merino No. 213, Col. Centro, 77000 Chetumal, Quintana Roo 00 52 - 9 83 - 8 33 32 86 00 52 - 9 83 - 8 33 32 87 [email protected] Das Unternehmen bietet die Installation verschiedener Systeme zur Nutzung Erneuerbarer Energien an. Der Verkauf im Bereich Solarenergie umfasst ebenso Photovoltaikmodule wie auch Solarkollektoren. Butecsa, Bufete de Tecnología Solar Rodolfo Martínez Grajales Robles No. 16 desp. 7, Col. De Valle, 03100 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 55 94 03 41 [email protected] info@[email protected] www.butecsa.com Das Unternehmen bietet Ingenieursdienstleistungen sowie Beratung und Installation im Bereich Solarkollektoren. Laut dem Unternehmen wurden bereits 12.000 Projekte durchgeführt und 60.000 m2 an Kollektorenfläche installiert. Kunden sind hierbei Haushalte, Industrieunternehmen, Hotels sowie Sportclubs und Eigentümer von Poolanlagen. Photovoltaik-Lösungen setzt das Unternehmen für die Beleuchtung in ländlichen Gebieten und Straßenbeleuchtung in Städten sowie bei Wasserpumpsystemen in der Agrarwirtschaft ein. Auch solare Kühltruhen werden angeboten. Casolar Felix Santibañez Periférico Paseo de la Republica No. 1040, 58158 Morelia, Michoacán 00 52 - 4 43 - 3 15 08 80 [email protected] [email protected] www.casolar.com.mx Schwerpunkt der geschäftlichen Aktivität ist die Fabrikation von Solarkollektoren. Diese erfolgt in den drei Produktionslinien Industrie, Hotelgewerbe und Schwimmanlagen/Pools. Zudem werden thermische Tanks hergestellt. Im Bereich Photovoltaik bietet das Unternehmen “Pakete” zur Off-Grid-Stromversorgung und Systeme zur Einspeisung in das staatliche Stromnetz an. Zudem werden PVLösungen zur Beleuchtung (Straßenbeleuchtung, Parkplätze etc.) verkauft - hierunter fällt auch „szenische Beleuchtung“ von historischen Stadtzentren. CIME Ricardo Maiselson de la Rosa (Geschäftsführer) Lago Ladoga No. 275, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, 11320 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 53 86 31 08 00 52 - 55 - 55 10 00 40 [email protected] www.cimepowersystems.c om.mx Das Unternehmen CIME arbeitet seit 69 Jahren an Lösungen zum Umgang mit Stromausfällen, Temperaturproblemen, und niedrigem Wasserdruck indem es seine Kunden unter anderem mit Lichtanlagen, solaren Wassererwärmern, Photovoltaikanlagen, Außenbeleuchtung, Klimaanlagen und Pumpanlagen beliefert. 77 Guerrero No. 30, Col. Centro, 54000 Tlalnepantla, Estado de México Telefonnummer 00 52 - 55 - 55 65 16 42 Email [email protected] Homepage www.conermex.com.mx Vertrieb Francisco Solís Adresse Produktion Conermex Kontakte Service Unternehmen Conermex produziert und verkauft Solarmodule und Solarzellen und ist zudem im Bereich Windenergie aktiv. Conermex-Module sind in monokristalliner sowie polykristalliner Ausführung verfügbar. Weitere Produkte, die für Fremdhersteller vertrieben werden, umfassen Laderegler, Batterien, Wechselrichter und Gestelltechnik für Photovoltaikinstallationen. Das Unternehmen bietet auch Komplettsysteme für den Netzanschluss sowie Insellösungen, Systeme für netzunabhängige Beleuchtung und Solarpumpen an. Außerdem verwaltet das Unternehmen 160 Photovoltaikhändler, die gemeinsam einen Marktanteil von 20 Prozent haben. CTR México Mayra Olvera Norte 79 B No. 247, Del. Azcapotzalco, 02660 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 53 47 64 41 Durchwahl: 100 [email protected] www.ctrcorp.com.mx Das Unternehmen bietet der Kundschaft im Besonderen Beratungsdienste im Bereich IT/Telekommunikation und ist in fünf Bundesstaaten sowie dem Hauptstadtdistrikt über Filialen vertreten. Unter der Firmensparte „CTR Green“ wird gemeinsam mit dem spanischen Unternehmen Siliken die Entwicklung von schlüsselfertigen Projekten im Bereich Photovoltaik und Windenergie vorangetrieben. Laut telefonischer Aussage nutzt das Unternehmen neben Photovoltaik auch solarthermische Anlagen. c-verde Xavier Icaza Lozano Manuel M. Ponce No. 349, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón 00 52 - 55 - 56 62 74 49 mobil: 00 52 - 1 55 - 85 34 58 44 [email protected] www.c-verde.com.mx Das Unternehmen bietet vor allem architektonische Lösungsansätze für die Schaffung und Umgestaltung von Gebäuden, welche neben Isolierungskonzepten und Wassermanagementsystemen im Besonderen Solarenergie nutzen. Für die Warmwasserbereitstellung werden Heatpipes und Vakuumröhrenkollektoren sowie weitere Applikationen für Schwimmbecken angeboten. Photovoltaik wird in Beleuchtungssystemen genutzt. Das Unternehmen bietet zudem weitere ökologische Technologien zur natürlichen Belüftung, Wasseraufbereitung und Nutzung der Windkraft an. Die Leistungen umfassen hierbei die Evaluierung bestehender Systeme sowie den Verkauf und die Installation nachhaltiger Lösungen. Desmex Solar Sergio García Nicole Cezanne German Centre - Centro Alemán Av. Santa Fe # 170, Oficina 1-4-08 Del. Álvaro Obregón 01210 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 26 43 26 29 00 52 - 1 55 - 26 43 26 29 [email protected] www.desmex.com [email protected] www.desmexsolar.com Desmex Solar als Teil der Desmex-Gruppe ist ein führender Projektentwickler im Bereich Solarenergie. Weiterer Geschäftsbereich der Unternehmensgruppe ist u. a. die Bereitstellung von Maschinen und Geräten - im Besonderen für die Automobilzulieferindustrie. In fünf Niederlassungen vertreibt Desmex Solar Photovoltaik- und Solarthermie-Lösungen. Die angebotenen Leistungen reichen hierbei von der Projektentwicklung - auch von industriellen PV-Parks - über die komplette Umsetzung bis zum Verkauf von Einzelkomponenten. In den durchgeführten PV-Projekten findet Aleo-Technologie Anwendung. Laut Eigenaussage ist Desmex mit einer 1-MW-PV-Installation der Entwickler des ersten durch die CRE genehmigten Photovoltaikparks in Mexiko. Es werden zudem Lösungen in den Bereichen solare Straßenbeleuchtung, Solarthermie und Windenergie angeboten. 78 Calle Técnicos No. 227, Col. Tecnológico, 64700 Monterrey, Nuevo León Telefonnummer 00 52 - 81 - 80 04 15 84 Email [email protected] Homepage www.diternia.com Vertrieb Mael Buron (Proyectos Especiales) Adresse Produktion Diternia Kontakte Service Unternehmen Experten der Installation von Photovoltaiksystemen für die Industrie. Erfahrung von 35 Jahren, in denen mehr als 2500 Installationen realisiert wurden. Die zur Verfügung stehenden Dienstleistungen umfassen unter anderem die Erarbeitung persönlicher Studien, Bewerbungen, Entwürfe, Installation und Instandhaltung. E2 Energías Saín Martínez Flor No. 206, Col. Agrícola, 45236 Zapopán, Jalisco 00 52 - 33 - 36 73 54 99 [email protected] [email protected] www.e2energias.com Laut Eigenaussage ist E2 Energías das Unternehmen, welches das erste Photovoltaiksystem Mexikos an das nationale Netz angeschlossen hat. Das Unternehmen setzt „schlüsselfertige“ Projekte zur Energieversorgung mittels Windenergie, Photovoltaik und Hybridsystemen um. Bisherige Kunden sind Privathaushalte ebenso wie Handels- und Industrieunternehmen. Auch Insellösungen zur Elektrifizierung und Konzepte zur Außenbeleuchtung werden angeboten. Verwendung finden mono-, polykristalline und Thinfilm-Photozellen von Sharp. Im Bereich Solarthermie umfassen die angebotenen Systeme Flachkollektoren, Kollektoren für den Einsatz in Poolanlagen sowie Wärmerohre (heat pipes). Econsus Jorge Luís López Santibañez McNally Felipe Villanueva No. 86-3, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, 01020 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 56 51 20 42 [email protected] Econsus ist ein Vertriebsunternehmen, welches Photovoltaikmodule sowie vorgefertigte Panels und Solarkollektoren für den Einsatz in Schwimmbädern und Pools anbietet. Ecoturismo y Nuevas Tecnologías Romero Paredes Rubio Arturo Ruiz Cortinez No. 3-19, Col. Lomas de Atizapán, 52977 Atizapán de Zaragoza, Estado de México 00 52 - 55 - 58 16 27 04 [email protected] www.nuevastecnologias.co m.mx Schwerpunkt des Unternehmens sind Beratungsdienstleistungen für Tourismusunternehmen und -gebiete, welche über verschiedene Technologien vermehrt auf Erneuerbare Energien setzen möchten. Hierbei wird vor allem die Anwendung von Solarkollektoren, Solarkühlsystemen, PV-Bewässerungskonzepten und weiteren Nutzungsformen von Photovoltaik propagiert. Elirmex Guadalupe Beltran Pedro Luis Ogazón No. 38-C, Col. San Ángel, Del. Álvaro Obregón, 01000 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 56 61 08 45 [email protected] www.elirmex.com.mx Als Projektentwickler, Installateur und Vertriebsunternehmen von Photovoltaik und Solarthermie deckt Elirmex verschiedene Bereich ab: Hierzu gehören im Falle von Photovoltaik netzintegrierte und InselSysteme, Verkauf von Einzelkomponenten (Module, Akkus, Laderegler), sowie PV in Beleuchtungs- und Pumps Systeme. Im Falle von Solarthermie werden Kollektoren zur Wassererhitzung in Privathaushalten und Industrie und Konzepte zu solarer Kühlung angeboten. Zudem verkauft Elirmex Technologien und Geräte zur Messung solarer Strahlung und entsprechende Software. Das Unternehmen ist außerdem im Windenergiesektor aktiv. 79 Orquídeas No. 33, Col. Jardines de Querétaro, 76020 Querétaro, Querétaro Telefonnummer 00 52 - 4 42 - 1 82 14 36 Email [email protected] Homepage www.emaxtechnologies.c om Vertrieb Marisol Morales Rodrigo Carus Adresse Produktion EMAX Technologies Kontakte Service Unternehmen Emax Technologies ist ein Vertriebsunternehmen für Photovoltaikmodule der Hersteller Kyocera und Sol Energer und bietet PV-Systeme zur Außenbeleuchtung an. Das Unternehmen verkauft zudem Solarkollektoren für Eigenheime, Poolanlagen und Industriebetriebe sowie solarthermische Systeme für Anwendungen in der Agroindustrie. Emax ist ein Pionier bezüglich Entwurf, Lieferung und Installation von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen. Energía Ecológica Hugo Diaz Barreiro Pimentel (Geschäftsführer) Mariano Escobedo No. 444-4, Col. Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 11590 México, Distrito Federal [email protected] 00 52 - 55 - 52 45 75 34 [email protected] energiaecologicamx.wordp ress.com [email protected] Das Unternehmen bietet Machbarkeitsstudien und Ingenieursdienstleistungen zur Installation von netzintegrierten und Off-Grid-Systemen. Das Unternehmen vertreibt hierbei verschiedene Solarmodule wie u.a. auch flexible und tragbare Varianten. Solarthermische Lösungen werden für Privathaushalte und Unternehmenskunden angeboten. Die verkauften Anlagen und Systeme sind Importe aus China, Israel und den USA. Energía Renovable y Vías Terrestres S.A de C.V. Alejandro Velasco (Geschäftsführer) WTC Montecito No. 38 Piso 28 Of. 12 y 13, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 36 88 80 69 [email protected] eryvitsa.com jose.angel@energia_solar.com.mx www.energiasolar.com.mx Entwicklung schlüsselfertiger Projekte, inklusive Entwurf, Finanzierung, Installierung, Bau und Instandhaltung. Energía Solar del Pacífico José Ángel Aguilar Muñoz Pico de Orizaba No. 11, Col. Lomas de Occipaco, 53247 Naucalpan, Estado de México 00 52 - 55 - 53 63 50 67 00 52 - 55 - 53 63 20 96 Es handelt sich laut Selbstdarstellung um ein mexikanisch-deutsches Unternehmen. Die Produktpalette umfasst verschiedene Komponenten wie Batterien, Laderegeler und PV-Module sowie Komplettpakete zur Netzeinspeisung wie Insellösungen. Auch Windturbinen werden vertrieben. Zudem bietet das Unternehmen Lehrgänge im Bereich Photovoltaik an. Energía Solar Sabre / Genersys Saul Breton (Geschäftsführer) Emilio Cárdenas No. 139-B, Zona Industrial, 54030 Tlalnepantla, Estado de México 00 52 - 55 - 53 21 29 92 [email protected] www.genersysmexico.com Das australische Unternehmen Genersys ist nach Selbsteinschätzung ein global führender Hersteller von solarthermischen Technologien: Die Erzeugnisse werden in 50 Nationen exportiert und die Kundschaft umfasst Privathaushalte, Schulen, Schwimmbäder und Krankenhäuser ebenso wie Hotels, Restaurants und weitere Abnehmer. Energía Solar Sabre ist mutmaßlich regionaler Vertriebspartner. 80 Calle Paralela a Carretera Federal 120 No. 30, Col. Vistahermosa, 76750 Tequisquiapan, Querétaro Telefonnummer 00 52 - 4 14 - 2 73 27 80 Email joseantonio@energiasolarsinlimites. com [email protected] m Homepage www.energiasolarsinlimite s.com Vertrieb José Antonio Nieto Rodriguez Adresse Produktion Energía Solar Sin Limites Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen entwickelt Wohn- und weitere Bauprojekte und nutzt hierbei verschiedene Ökotechnologien. Zudem verkauft es eine Vielzahl von Einzelkomponenten (PV-Module, Laderegler, Wechselrichter, Leuchtmittel, Batterieständer und Batterieblöcke sowie Komplettlösungen für Installationen). Es werden Warmwasserbereiter verschiedener Hersteller wie AXOL und Honeycomb und Solarkühlschränke und -tiefkühler angeboten. Zudem verkauft das Unternehmen kleine Windenergianlagen. Energías Alternativas Limpias de Oaxaca (Enalto) Abdón Vázquez Villalobos (Besitzer) Calzada Porfirio Díaz No. 232, Col. Reforma, 68050 Oaxaca, Oaxaca 00 52 - 9 51 - 5 03 09 26 [email protected] www.enalto.com.mx Das Unternehmen verkauft Solarkollektoren und Photovoltaikmodule: Hierbei werden Lösungen für die Warmwasserbereitstellung von Schwimmbädern, Waschsalons und Küchen angeboten. Photovoltaik wird neben der Elektrifizierung ohne Netzanschluss auch für Pumpsysteme und die elektrische Umzäunung in der Landwirtschaft genutzt. Weitere genutzte Energieformen umfassen Wind, Wasser und thermische Quellen. Verkaufte Solarkollektoren entstammen laut Homepage mexikanischer Produktion, vertriebene Hersteller im Bereich Photovoltaik sind u. a. Q-Cells (Photovoltaikzellen) und Steca (Regelungstechnologie). Energytec Renovables Oscar Galindo Plancarte No. 55 Col. Chapalita 45040 Zapopan, Jalisco 00 52 - 33 - 31 21 36 59 [email protected] www.energytec.com.mx Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Installation von Photovoltaik-Projekten zur energetischen Selbstversorgung beim Bau von Wohnraum. Laut Eigenaussage verfügt Energytec Renovables über 18 Jahre Erfahrung im Energiebereich, ist für Energiesparmaßnahmen prämiert und hat zudem Projekte mit der CFE und PEMEX durchgeführt. Das Unternehmen projektiert und führt die Installation netzintegrierter Photovoltaik-anlagen für Privatkunden, Handel und Gewerbe sowie Industrieunternehmen durch. Netzferne Lösungen werden für ländliche Elektrifizierung, Bewässerungs-, Kühlund Beleuchtungssysteme genutzt. Vertriebene Produkt-gruppen umfassen Photovoltaikpanels (monokristallin, polykristallin, amorph, transluzent), Laderegler, Wechselrichter, Batterien und Komplettsets. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Wind- und Kleinwasserkraft aktiv. Enernat Juan Castoreña Miguel Negrete No. 6, Col. Héroes de Puebla, 72520 Puebla, Puebla 00 52 - 2 22 - 3 79 56 28 [email protected] [email protected] www.enernat.com Das Unternehmen bietet Photovoltaiklösungen (netzintegriert wie off-grid) sowie verschiedene Solarkollektoren an. Hierbei sind Installation Leistungen sowie fortlaufende Wartungsservices möglich. Es werden ERDM-PV-Module, Surrette-Akkus und Wechselrichter unterschiedlicher Hersteller genutzt. Solarthermische Systeme, wie u. a. Heat Pipes, werden für verschiedene Anwendungen verkauft. Die angebotenen Kollektoren sind aus rostfreiem Stahl, galvanisiert sowie teilweise mit Keramikbeschichtung versehen. 81 Ejército Nacional No. 678-502, Col. Polanco Reforma, 11550 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52- 55 - 52 03 79 19 00 52- 55 - 53 53 26 70 Email [email protected] Homepage www.enium.com.mx Vertrieb Frank Pohlmann Adresse Produktion Enium Kontakte Service Unternehmen Integration von Photovoltaik und Solarthermiesystemen, Energieeffizienz -diagnostik und -beratung, Förderung und Sensibilisierung der Nutzung Erneuerbarer Energien. ERdC - Energía Renovable del Centro Arsenio Fernández Ex Hacienda el durazno s/n Col. el Rosario El Marqués 76208 Querétaro, Querétaro 00 52 - 4 42 - 1 02 70 31 [email protected] [email protected] www.erdcsolar.com ErdC bietet Privathaushalten, Industriekunden, öffentlichen Stellen und der Bevölkerung ländlicher Gebiete Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Photovoltaik, Solarthermie, Energieeffizienz, Windenergie und Beleuchtung. Laut Unternehmenshomepage wurden bislang 118,3kW Photovoltaik installiert, hierunter fallen über 30 netzintegrierte PV-Anlagen, Insellösungen, solare Beleuchtung mit PV-Modulen, PV-Kühlschränke und Pumpsysteme. Solarthermische Systeme, die für unterschiedliche Hersteller vertrieben werden, umfassen Flachkollektoren aus Hartglas, Flachkollektoren aus Polypropylen für Schwimmanlagen und Vakuumröhrenkollektoren. ERDM Solar Georg Peter Ilija Dudov Mangana No. 1 Fraccionamiento El Rodeo 00 52 - 2 94 - 9 42 75 20 95765 San Andres Tuxtla, Veracruz [email protected] [email protected] www.erdm-solar.com ERDM Solar ist ein Hersteller von mono- und polykristallinen Photovoltaikmodulen mit einer jährlichen Produktionsleistung von rund 30MW - Verwendung finden hierbei Photozellen von Q-Cells. Es werden Panels für Kleinanwendungen - wie die Stromversorgung von Straßenbeleuchtung oder öffentlichen Telefonzellen - sowie für netzintegrierte PV-Anlagen in Privathaushalten und besonders effiziente Module für eine optimale Ausnutzung der solaren Einstrahlung pro Flächeneinheit gefertigt. Laut Unternehmensaussage handelt es sich um die erste PV-Modul-Fertigung in Lateinamerika und seit 2003 wurden in verschiedenen Ländern des Kontinents mehr als 3.000 Projekte im Bereich Erneuerbare Energien durchgeführt. Das Unternehmen bietet off-grid- wie netzintegrierte Anlagen und verkauft einzelne Bestandteile von PV-Anlagen für verschiedene Hersteller, so u.a. Wechselrichter von Steca, Fronius und SMA sowie Batterieblöcke von Rolls und Outback-Laderegler. Fronius México - División Electrónica Solar Angélica Almaguer Carretera Monterrey-Saltillo No. 32 79 Edificio 6, Landus Business Park, 66367 Santa Catarina, Nuevo León 00 52 - 81 - 88 82 82 12 [email protected] [email protected] www.fronius.mx Fronius blickt auf nahezu 70 Jahre Firmengeschichte zurück: Das österreichische Unternehmen ist seit 1995 im Bereich Solarenergie aktiv und fertigt Wechselrichter und Anlagen zur Stromspeicherung. Fronius ist seit 2007 über ein Büro und eine Service-Abteilung in Mexiko präsent. Seit 2010 wird hierbei auch der Unternehmensbereich Solarenergie abgedeckt. 82 Homepage Vertrieb Gaia Alternativa Solar Email Produktion Funcosa Kontakte Service Unternehmen Adresse Telefonnummer Andrés González Esquivel (Geschäftsführer) Guillermo Marconi s/n esq. Héroe de Nacozari Zona Industrial 50070 Toluca, Estado de México 00 52 - 7 22 - 2 26 15 90 [email protected] www.funcosa.com.mx Luis Dario Jimenez Mar Adriático No. 94-2 Fracc. Costa Verde 94294 Boca del Río, Veracruz 00 52 - 2 29 - 9 35 84 81 [email protected] www.alternativasolar.co m Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine breite Palette an Produkten und Anlagen im Bereich Erneuerbare Energien an: Hierunter fallen Windenergiegeneratoren für Haushalte und Solarpanels zur Wassererhitzung und entsprechende Tanks. Zudem ist Gaia auch im Bereich Kleinwasserkraft aktiv. Das Unternehmen bietet auch Photovoltaik-Komplettsets, PV-Kühlungs- und PV-Pumpsysteme, sowie verschiedene Einzelkomponenten wie mono- und polykristalline PV-Module, Batterien, Verkabelung, Ladegeräte und Wechselrichter. Innerhalb der Geschäftsgebiete arbeitet das Unternehmen auch auf dem Gebiet der Solarthermie. Gauss Teresa García (Verwaltungsleiterin) Hector Olea (Geschäftsführer) Bosque de Ciruelos 278-2 Bosques de las Lomas 11700 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 55 96 60 70 Durchwahl 15 [email protected] [email protected] www.gauss.com.mx Führendes Unternehmen in Bezug auf Entwicklung von Projekten im Energiesektor Mexikos. Dazu gehört Identifizierung, Entwicklung und Vermarktung von Investitionsmöglichkeiten. Momentan Entwickler des größten Solarenergieparks in Lateinamerika. Gehrlicher Solar Mexicana, Una Compañía del Group M+W Kelly Desy Campus Corporativo Coyoacán Av. Coyoacán No. 1622 Gebäude 4, 1. Etage Col. Del Valle 03100 México, Distrito Federal Büro: 00 52 - 55 – 84 21 63 10 Mobil: 001 - 4 80- 4 89 98 71 [email protected] www.gehrlichersolar.us Gehrlicher Solar Mexicana ist ein Tochterunternehmen der Unternehmensgruppe M+W Group. Das Unternehmen realisiert schlüsselfertige Solarprojekte in Mexiko, anhand der Produktion der Solarenergiesparte der M+W Group in den USA. Geonova Rogelio Jurado Miguel Laurent No. 17, Col. del Valle, Del. Benito Juárez, 03100 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 55 59 24 70 [email protected] [email protected] www.geonova.wordpress.c om Geonova entwickelt Projekte in den Bereichen Energieeinsparung und Wassermanagement. Hierbei verwendete Technologien umfassen Photovoltaik, Solarthermie, Biogeneratoren, Windenergieanlagen und Systeme zur Wasserreinigung und -aufbereitung. Im Bereich Photovoltaik werden PV-Module, u.a. für Straßenbeleuchtung, den Einsatz in Bushaltestellen sowie für solare Kühlsysteme angeboten. Zu den Kunden des Unternehmens gehören laut Homepage im Besonderen Hotels, Unternehmen und Einzelhandelsketten. 83 Donizetti No. 183, Col. Vallejo, Del. Gustavo A. Madero, 07870 México Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 57 59 06 41 00 52 - 55 - 57 59 05 96 00 52 - 55 - 57 39 35 93 Email [email protected] [email protected] Homepage www.giimsa.com.mx Vertrieb Armando Lara Luna Adresse Produktion GIIMSA Kontakte Service Unternehmen GIIMSA verkauft und vermietet (Not-)Stromversorgungssysteme im Bereich 30 bis 1.000kW. Zudem werden verschiedene Installationsdienstleistungen angeboten. Die Nutzung von Photovoltaiksystemen ist auf der Unternehmenshomepage bislang nicht dargestellt, telefonisch wurde jedoch ihr - wenn auch überschaubarer - Einsatz bestätigt. Juan Antonio Balcázar Granite Chief Solar (Geschäftsführer) Bosques de Ciruelos No. 304, Piso 2, Col. Bosques de la Lomas, Del. Cuauhtémoc, México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 13 28 50 91 00 52 - 55 - 13 28 50 91 [email protected] www.granitechiefmexico.c om Mexikos Marktführer in der Solarenergienutzung. Spezialisierung in Technik, Verkauf, Verteilung und Installation hoch effizienter Photovoltaiksysteme. Fünfjährige Erfahrung auf dem Markt. Installiert von Solarheizern bis zu Photovoltaikparks, Anlagen zur Gewinnung sauberen Stroms aus Sonnenenergie. Greenergy Energía No Convencional Carlos Ortiz Diaz (Geschäftsführer) Circunvalación Agustín Yañez No. 2609, Col. Arcos Vallarta, 44130 Guadalajara, Jalisco 00 52 - 33 - 30 70 14 87 [email protected] www.greenergy.com.mx Das Unternehmen verkauft und installiert Solarkollektoren sowie - als Schwerpunkt der Aktivitäten - Photovoltaikanlagen. Es bestehen laut Eigenaussage Erfahrungen in der Konzeption und Planung von Elektrizitätswerken, im Vertrieb sowie auch in der Durchführung von Lehrgängen im Bereich Solarenergie. Das Unternehmen verkauft PV-Module von ERDM, Solartec und Siliken, Wechselrichter von Morningstar, Steca und SMA sowie weitere Komponenten von Steeren, Surrette, Trojan Outback und Grundfos. Greenergy hat u.a auch verschiedene Projekte zur ländlichen Elektrifizierung durchgeführt. Greentech Rodrigo Pantoja (Verkaufsleiter) Av. Viveros de la Hacienda No. 35204, 00 52 - 55 - 53 74 80 77 Col. Viveros del Valle, Tlalnepantla, Estado de México [email protected] www.green-tech.mx Architektur- und Ingenieursbüro, welches dem Bau, dem architektonischen Entwurf und der nachhaltigen Nutzung Erneuerbarer Energien gewidmet ist. Das Unternehmen bietet Installationsservice für integrierte Photovoltaiksysteme an, deren überschüssige Energie mit Strom der nationalen Energiekommission ausgetauscht werden kann. Grupo Ecos Innovations Marie Carmen Pastrana Chilpa No. 69, Col. Santa María Nonoalco, Del. Álvaro Obregón, 01420 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 56 15 57 78 00 52 - 55 - 56 67 52 48 [email protected] www.grupoecos.com.mx Das Unternehmen verkauft unter eigener Marke und in strategischer Allianz mit der der spanischen Grupo Immodo LED- Photovoltaiksysteme zur Beleuchtung öffentlicher Plätze und Straßen. 84 Bosque de Duraznos No. 64, Col. Bosques de las Lomas, Del. Miguel Hidalgo, 11700 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 52 51 53 52 Email [email protected] [email protected] Homepage www.jbsa.com.mx Vertrieb Mariana Moreno Adresse Produktion Grupo Jiménez Belinchón Kontakte Service Unternehmen Es handelt sich um eine mexikanische Niederlassung des gleichnamigen spanischen Unternehmens, das in den Bereichen Erneuerbare Energien, IT, sowie im Bausektor aktiv ist. In Mexiko werden Photovoltaik-Installationen von netzintegrierten und Off-Grid-Systemen durchgeführt. Weitere angebotene Möglichkeiten umfassen Parkplatzinstallationen, und Wasserflächeninstallationen. Grupo Prosolar México Habib Suazo Av. Insurgentes No. 58, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, 06600 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 55 33 96 27 [email protected] [email protected] www.prosolar.mx Das Unternehmen bietet Beratung, Entwicklung und Durchführung von solarthermischen und Photovoltaik-Projekten an. Laut Unternehmen finden hierbei deutsche Anlagen und Produkte Verwendung, ohne dass nähere Angaben zu Herstellern gemacht werden. Das Unternehmen verkauft im PV-Bereich monokristalline, polykristalline, amorphe sowie flexible Module und weiteres Zubehör. Im Bereich Solarthermie erfolgt der Verkauf von Flach- und Vakuumröhrenkollektoren sowie Wärmespeichersystemen. Zudem bietet das Unternehmen verschiedene Wartungsdienstleistungen und Programme zur Energieeinsparung an. Grupo SIMOSOL Ing. José Refugio Cabrera Av. Silvestre Terrazas No. 11800, Col Ampliación la Esperanza, 31430 Chihuahua, Chihuahua 00 52 - 6 14 - 4 34 02 42 [email protected] www.simosol.com.mx Verkauf solarer Wassererhitzer, Photovoltaiksystemen, kleine Windgeneratoren, Wasserpumpen Kühlsysteme und Beleuchtungsanlagen. GUEAVI Ingeniería Electromecánica Alfredo Guerrero Avenida Jardines de San Mateo No.141 Col. Santa Cruz Acatlán, 53150 Naucalpan, Estado de México 00 52 - 55 - 53 60 45 06 [email protected] www.gueavi.com.mx Es handelt sich um ein Unternehmen, welches die Umsetzung von elektromechanischen Projekten und Baumaßnahmen durchführt: Hierzu gehören die Installation von Klimaanlagen, Niedrig- und Hochspannungsinstallationen, sowie hydraulische und sanitäre Installationen für Industrie, Handel und Privathaushalte. Laut telefonischer Auskunft werden auch Photovoltaik-Installationen durchgeführt. 85 Blvd. Toluca No. 14-16, Col. San Francisco Cuautlalpan, 53370 Naucalpan, Estado de México Telefonnummer 00 52 - 55 - 52 50 61 00 Email [email protected] [email protected] Homepage www.heliocol.com.mx Vertrieb Jorge Gustavo Chernicoff Adresse Produktion Heliocol de México Kontakte Service Unternehmen Heliocol bietet Ingenieursdienstleistungen, Vertrieb und Verkauf sowie die Installation von Solaranlagen an. Genutzt wird nach Angaben auf der Homepage vor allem israelische Technologie. Das Unternehmen übernimmt in Mexiko die exklusive Vertretung verschiedener Fabrikanten wie Solel oder der spanischen Chromagen. Verkauft werden Solarkollektoren aus Polypropylen und Kupfer, Thermosiphonanlagen, und Vakuumröhrenkollektoren für private Kunden sowie Gewerbe- und Industrieunternehmen. Das Unternehmen bietet zudem Beleuchtungssysteme auf PV-Basis an und kündigte auf seiner Homepage den Verkauf von Parabolspiegel-Konzentratoren - auch für die Stromerzeugung - an. Die Dienstleistungen umfassen, nach dem Vorbild der Solarkollektoren, auch die Möglichkeit mit thermischer Energie zu arbeiten. Inelecsa José Luís Barquet Mariano Otero No. 416, Col. Tequisquiapan, 78235 San Luis Potosí, San Luis Potosí 00 52 - 4 44 - 8 18 90 15 00 52 - 4 44 - 8 22 41 65 00 52 - 4 44 - 8 11 54 93 [email protected] www.inelecsa.com Inelecsa ist sowohl in konventionellen Energieformen als auch Erneuerbaren Energien als Installationsdienstleister aktiv. Projekte im Bereich Erneuerbare Energien umfassen hierbei Solar-, Windenergie und Erdwärme. Zudem bietet das Unternehmen Hybridlösungen und die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen an. Bei Solartechnologie setzt das Unternehmen auf Kyocera, RWE Schott Solar, DAB und Grundfos als Hersteller. Laut Unternehmensangaben wurden 350 solare Pumpsysteme, sowie mehr als 2.500 PV-Installationen in ländlichen Gebieten durchgeführt. Weitere Anwendungsgebiete umfassen Beleuchtung, solare Kühlung und solare Wasseraufbereitung. Außerdem zählt Inelecsa mit Solarthermiesystemen. Ingeteam Iker Saez de Guinoa Calle Tlaquepaque No. 4871, Col. Los Altos, 64370 Monterrey, Nuevo León 00 52 - 81 - 83 11 48 58 00 52 - 81 - 83 12 21 49 [email protected] www.ingeteam.com Spezialisierung in Elektrotechnik, Motoren, Generatoren und Frequenzkonvertern. Neben jeder weiteren Art von Photovoltaikinstallation bietet das Unternehmen auch eine breite Palette an Transformatoren an. Instal Energética S.A de C.V. Alexis Rodríguez Di Raimondo Faisán No. 405, Col. Santa Rita de los Naranjos, 37444 León, Guanajuato 00 52 - 4 77 - 7 70 72 41 [email protected] Anbieter nachhaltiger Energielösungen. Technologie zur Anwendung in integrierten Projekten mit Photovoltaiksystemen, Solarthermie, Solarheizung etc.. 86 www.energetica.com.mx Bahía de Chachalacas No. 42, Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 11300 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 52 60 05 73 00 52 - 55 - 52 60 52 84 00 52 - 55 - 52 33 60 10 Email [email protected] Homepage www.solarite.com.mx Vertrieb Enrique Ramoneda Adresse Produktion Instalaciones Técnicas Especializadas Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen ist seit seiner Gründung Ende der 50er Jahre aktiv dabei, die Nutzung der Solarenergie in Mexiko zu fördern. Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Forschung, Entwicklung und Installation von Solarkollektoren. Nach einer Übersicht auf der Unternehmenshomepage wurden in den letzten Jahren rund 6.000 m2 in Sportzentren, Hotels und Forschungseinrichtungen sowie darüber hinaus hunderte weitere Anlagen in Privathaushalten installiert. Die Produktpalette umfasst verschiedene Kollektoren und Thermosiphonanlagen. Zudem bietet das Unternehmen Photovoltaikanlagen zur Beleuchtung, in Pumpsystemen und für weitere Kleinanwendungen an. Interconmutel de Puebla Ing. Elias Marenco Ramirez 76 Oriente No. 79, Col. Naciones Unidas, 72210 Puebla, Puebla 00 52 - 2 22 - 2 36 36 82 00 52 - 2 22 - 2 34 52 10 00 52 - 2 22 - 1 87 94 41 [email protected] www.interconmutel.com. mx Das Unternehmen vertreibt eine Vielzahl von technischen Geräten und Dienstleistungen im IT-Bereich. In angebotenen Systemen für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) wird auch Solarenergie genutzt. Kanndas Solar Stefan Wiesner Av. Lateral Recta a Cholula Sur No. 2ª, Int 201, Col. Bello Horizonte, 72170 Puebla, Puebla 00 52 - 2 22 - 5 24 77 55 00 52 - 2 22 - 2 84 96 34 [email protected] www.energia-costos.com Kanndas Solar ist ein deutsch-mexikanisches Unternehmen, welches Konzepte zur Nutzung von Solarenergie über Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen anbietet. Solarthermische Anlagen und Wärmetauschsysteme werden als Hochdruck- und Niedrigdruck-Varianten verkauft. Anwendung finden Vakuumröhrenkollektoren. Kanndas Solar nutzt Photovoltaiksysteme als netzintegrierte und OffGrid-Lösungen sowie zur Straßenbeleuchtung, in Pumpsystemen und für weitere Anwendungen. Martin Moecklinghoff (Generaldirektor) Kostal Mexicana Burkhardt Garske (Produktionsleiter) Acceso II, No. 36, Fracc. Industrial Benito Juárez, 76120 Querétaro, Querétaro 00 52 - 4 42 - 2 11 95 00 [email protected] [email protected] www.kostal-solarelectric.com Kostal ist deutscher Hersteller von PIKO-Wechselrichtern. Zudem bietet das Unternehmen Dienstleistungen und Produkte im Bereich Wechselrichter-, Auslegungs- und Analyseprogramme. 87 Blvrd. Buena Vista No. 2055, 22390 Tijuana, Baja California Telefonnummer 00 52 - 6 64 - 6 82 01 11 Email [email protected] Homepage www.kyocerasolar.com Kyocera fertigt unterschiedliche Photovoltaikmodule; zudem ist es in der Produktion von Druckerlösungen, Optik-Produkten und Kameras ein international aufgestelltes Unternehmen. In der Fertigungsstätte Tijuana, im Norden des Landes, produziert das Unternehmen jährlich bis zu 150MW an PV-Modulen. Campus Corporativo Coyoacán Av. Coyoacán No. 1622 David Martinez Salazar M+W High Tech Projects 0052 - 55- 15 55 38 [email protected] Gebäude 4, 1. Etage www.mwgroup.net Mexico, S. de. R.L. de C.V. Monica Morales 00 [email protected] Col. Del Valle 03100 México, Distrito Federal Vertrieb Uri López Adresse Produktion Kyocera Solar Kontakte Service Unternehmen Die M+W Group ist ein global führender Ingenieurs- und Baupartner für technologiebasierte Kunden in den Bereichen Elektronik, Photovoltaik, Batteriezellen, Biowissenschaften, Chemikalien, Wissenschaft und Forschung, Energie- und Umwelttechnologien, etc. Calle Homero No. 527, Oficina 201, Col. Polanco, 00 52 - 55 - 26 24 22 Martifer Solar Diego Molina [email protected] www.martifersolar.com Del. Miguel Hidalgo, 06 11550 México, Distrito Federal Weltweiter Marktführer für Photovoltaik. Entwickelt Photovoltaikprojekte und -geschäfte und kann dabei auf Technik, Einkauf und Bau sowie 360° Komplettmodelle zurückgreifen. Geschäftseinheit spezialisiert auf O&M Service Mexicosolar David Mekler (Geschäftsführer) Sierra Candela No. 111-206, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, 11520 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 52 02 65 54 [email protected] sandra.mexicosolar.com www.mexicosolar.com [email protected] Das Unternehmen führt Ingenieursdienstleistungen im Bereich Erneuerbare Energien durch und bietet seinen Kunden zusätzliche Beratung und Evaluierung von Projekten in diesem Bereich an. Es liegen Erfahrungen bei der Projektumsetzung verschiedener erneuerbarer Energieformen und in verschiedenen Ländern Zentral- und Südamerikas sowie in den USA vor. Das Unternehmen nutzt Anlagen zur solaren Wassererwärmung wie Thermosiphonanlagen und PV-Beleuchtungssysteme. Mi Casa Solar Sergio Rueda 2 de Marzo No. 57 casi esq. Allende. Col. San Juan de Dios. 56169 Texcoco, Estado de México 00 52 - 595 - 9 52 [email protected] www.micasasolar.com Das Unternehmen verkauft vor allem Vakuumröhrenkollektoren aus Borosilikatglas und Photovoltaikmodule. Zudem werden weitere Umwelttechnologien wie Energiesparlampen und Wasserfilter angeboten. 88 Calle 1 A No. 114 Col. San José de la Escalera, Del. Gustavo A. Madero, 07630 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 50 39 00 49 00 52 - 55 - 50 39 00 72 Email [email protected] Homepage www.microm.com.mx Vertrieb Rodrigo Arcos Adresse Produktion Microm Electrónica Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen ist Teil des Industriekonzerns Condumex, welches u. a. Flachkollektoren herstellt. Neben diesen verkauft Microm Anlagen und Zubehör für verschiedene erneuerbare Energieformen: monokristalline Silliziumsolarzellen, Batterieblöcke, Laderegler, Dünnschichtsolarzellen auf Glas, Windgeneratoren, Solare Beleuchtungssysteme, Solarkühlschränke und komplette PV-Installationssets, u.a. für den Netzanschluss. Microcom ist zudem in den Geschäftsbereichen Industriedienstleistungen (technische Kontrolle und Inspektion), Brennstoffzellen-Nutzung und Metallverarbeitung aktiv. Miserachi Aquitectos S.C. Daniel Serrano Florencia No. 18, despacho 301, Col. Juárez, 06600 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 07 65 10 [email protected] www.miserachi.com Vor 18 Jahren gegründetes mexikanisches Unternehmen mit Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung architektonischer Projekte im Wohn-, Handel, Büro-, Hotel- und Industriegewerbe. Módulo Solar Claudia Riestra Av. Atlacomulco No. 136, Col. Acapanyingo, 62440 Cuernavaca, Morelos 00 52 - 7 77 - 3 18 01 04 00 52 - 7 77 - 3 18 01 05 00 52 - 7 77 - 3 18 08 08 [email protected] www.modulosolar.com.m x Das 1975 gegründete Unternehmen ist laut Selbsteinschätzung in Mexiko wie in Lateinamerika führend im Bereich Fertigung und Installation von Solartechnologie. Zum Nachweis wird auf eine Fläche von 320.000 m2 an installierten Solarkollektoren und zahlreiche umgesetzte PV-Anlagen verwiesen. Módulo Solar bietet Solarthermie-Anwendungen für Privathaushalte sowie für Großkunden, etwa Hotels, Krankenhäuser und die Landwirtschaft. Das Unternehmen nutzt ein Netz aus über 120 Vertriebspartnern in Mexiko und exportiert zudem nach Zentral- und Südamerika sowie in die USA. NatSol Sergio Flores Jesús Martínez No. 4610 Col. Benito Juárez 45199 Zapopan, Jalisco 00 52 - 33 - 33 65 04 03 00 52 - 33 - 38 34 38 43 [email protected] [email protected] www.natsol.mx Natsol ist im Besonderen Anbieter von Solarkollektoren und Vakuumröhren. Laut telefonischer Aussage erfolgt auch eine eigene Produktion und beginnende Aktivitäten im Photovoltaikbereich. Natural Project Eléctricas y Renovables Abelardo Colunga (Verkaufschef) Paseo de la Reforma No. 284 Torre, Magenta, Piso 17, módulos 12 y 29, Col. Juárez, 066000 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 47 39 21 81 [email protected] Das Unternehmen installiert und vertreibt Photovoltaikmodule und -zellen. Außerdem verfügt das Unternehmen über installierte Photovoltaikkapazitäten. 89 www.naturalproject.org/ mexico José Martí No. 48, Col. Escandón, Del. Miguel Hidalgo, 11800 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 56 03 56 70 00 52 - 55 - 43 56 89 31 00 52 - 55 - 43 56 89 53 Email [email protected] Homepage www.nfrenovables.mx Vertrieb Ignacio Sánchez Adresse Produktion NF Renovables Kontakte Service Unternehmen NF Renovables ermöglicht seinen Kunden über technische Beratung, Kosten-Nutzen-Kalkulationen, juristische Hilfestellung bis hin zur betriebsbereiten Installation die Nutzung von Photovoltaik und Solarthermie. Das Unternehmen verkauft hierbei mono- und polykristalline und amorphe Photovoltaik-Module sowie zweiachsige Solar-Tracker und unterschiedliche Solarkollektoren. Pesmir José Antonio Arrellín Rodríguez Prol. Juárez Sur No. 91, Col. San Andrés Ahuayucan, Del. Xochimilco, 16810 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 55 48 31 71 [email protected] Das Unternehmen verkauft verschiedene Typen von Solarkollektoren, Photovoltaik-Module und einzelne Komponenten wie Verkabelung und Wechselrichter. Powerstein Pedro Garza Heriberto Frías No. 1439 Int. 401, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, 14378 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 47 37 71 13 [email protected] www.powerstein.com.mx Beratungsunternehmen für Photovoltaikprojekte bezüglich Ausstattung und integrierte Lösungen mit dem Ziel auf bestmögliche und effiziente Art und Weise eigene Elektrizität durch Sonnenenergie zu produzieren. Preformados de México PLP México Juán Jimael Hernández Suárez Av. La Griega No. 131, Col. Parque Industrial Querétaro, 76220 Querétaro, Querétaro Mexiko Stadt (Vertrieb): 00 52 - 55 - 52 03 16 02 Querétaro (Fertigung): 00 52 - 4 42 - 2 38 95 40 [email protected] [email protected] www.plpmexico.com Das Unternehmen mit Hauptsitz in den USA ist in den Bereichen IT/ Kommunikation und Energie tätig. In letztgenanntem bietet es Photovoltaikanlagen für die Dachinstallation und freistehende Systeme an. Prinsus Alfredo Diaz de Leon Mena (Geschäftsführer) Calle Sicomoro No. 2505, Col. Nombre de Dios, 31150 Chihuahua, Chihuahua 00 52 - 6 14 - 4 25 23 67 [email protected] www.prinsus.com.mx Filiale des Unternehmens DEMEK SA de CV. Mit dem Ziel Energie einzusparen und somit einen Beitrag zur Umwelt zu leisten bietet die Filiale Beleuchtungsanlagen mit LED-Technik an. Das Unternehmen bietet Technologie und Konstruktion von Beleuchtungsanlagen und Photovoltaiksystemen an. 90 Las Flores No. 102, Col. Marfil, 36251 Guanajuato, Guanajuato Telefonnummer 00 52 - 4 73 - 1 41 11 48 Email [email protected] Homepage www.e-renovable.com Vertrieb Victor Hernández Adresse Produktion Renovables de México Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen stellt seit 1983 Vakuumröhrenkollektoren her und vertreibt diese an Privatkunden ebenso wie Gewerbe- und Industriekunden. Mittlerweile wurde mit dem ebenfalls mexikanischen Unternehmen Frantor eine strategische Allianz geschlossen. Renovables de México ist zudem auch im Bereich Photovoltaik und Solarthermie aktiv. SAECSA Energía Solar Irina Alcaz 13 Sur No. 505, Piso 8D, Col. Centro, 72000 Puebla, Puebla 00 52 - 2 22 - 7 55 62 53 [email protected] www.saecsa.com.mx SAECSA verkauft Solarkollektoren für Poolanlagen und Industrieanwendungen sowie weitere solarthermische Lösungen wie u.a. solare Dörrapparate für Obst, Solaröfen, sowie u. a. Wasser-BodenHeizsysteme, bei denen Wasser als wärmeleitendes Medium genutzt wird. Im Bereich Photovoltaik bietet das Unternehmen Kleinsysteme für ländliche Elektrifizierung, PV-Beleuchtungs- und Wasserpumpsysteme, PV-Verkehrssignale und weitere Anlagen inklusive Installationsarbeiten an. SAEG Engineering Group Gerardo Merina Bahía Magdalena No. 78, Col. La Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 11300 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 53 86 20 02 [email protected] www.saeg.com Die SAEG Engineering Group bietet Ingenieursdienstleistungen in den Bereichen Industrie- und Elektromechanik an. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Miami, USA, weitere Niederlassungen bestehen in der mexikanischen Hauptstadt sowie in verschiedenen Ländern Zentral- und Südamerikas, der Karibik sowie in China. Die angebotenen Planungs- und Installationsleistungen umfassen unter anderem die Bereiche Klimaanlagen, Kühlung, Belüftung, Heizsysteme, Energierückgewinnung, Wassertechnologien und Solarenergie sowie weitere erneuerbare Energieformen. Laut telefonischer Aussage nutzt das Unternehmen hierbei sowohl Photovoltaik als auch solarthermische Anlagen. SEGM Sonora Energy Group de México S.A. de C.V Donald Walter (Geschäftsführer) Boulevard Hidalgo No. 39, Edificio Las Rejas, Col. Centenario 83260Hermosillo, Sonora www.sonoraenergygroup.co m 00 52 - 6 62 - 2 17 20 07 Eigentümer und Entwickler von Projekten zur Energiegewinnung durch Photovoltaik. Sonora Energy Group bietet Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte in Mexiko. Für Analysen oder Prospekte direkt das Unternehmen kontaktieren. Sigma comercio y consultoría José Oscar Molina Treviño (Eigentümer) Av. Cristóbal Colon No. 16907, Fracc. Valle de San Pedro, 31137 Chihuahua, Chihuahua 00 52 - 614 - 4 30 17 42 00 52 - 614 - 1 79 02 32 [email protected] www.sigmacc.mx Sigma verfügt über geschultes Personal und Erfahrung in der Berechnung und dem Entwurf von verschiedenen Photofoltaiksystemen - auch zur Installation der Systeme vor Ort. 91 Monteverde No. 75, Col. San Benito, 83190 Hermosillo, Sonora Telefonnummer 00 52 - 6 62 - 2 10 70 62 00 52 - 6 62 - 2 14 22 25 Email Homepage [email protected] [email protected] Vertrieb Aldo Gaston Cabrera Adresse Produktion Simosol e Ingeniería Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen widmet sich der Entwicklung, Installation und der Wartung von Projekten im Bereich Photovoltaik. Hierbei werden EPCOM-Module genutzt. Sinerpol Amira Vergara Pirineos No. 500, Bodega 24, Microparque Ind. Santiago Industrial, 76120 Querétaro, Querétaro 00 52 - 4 42 - 2 34 31 04 [email protected] www.sinerpol.com Sinerpol verkauft Thermosiphonkollektoren sowie Poliprophylenkollektoren für die Installation in Swimmingpools. Im Bereich Photovoltaik bietet das Unternehmen Beleuchtungssysteme aus PV-Modulen und LEDs an. Verkauft werden zudem verschiedene technische Anlagen und Geräte zur Verbesserung der Energiequalität und zur Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen. Sistemas de Ecología Solar Mario Muñoz Av. Vallarte No. 4901, Prados Vallarta, 45020 Zapopan, Jalisco 00 52 - 33 - 31 33 14 95 [email protected] www.solarhouse.com.mx Das Unternehmen handelt mit Vakuumröhrenkollektoren und Hipe Pipes für Poolanlagen - laut Unternehmensangaben handelt es sich um die erste Fabrikationsstätte für Vakuumröhrenkollektoren in Lateinamerika. Es erfolgt der Verkauf von Schwerkraft- und von Drucksystemen. Photovoltaikanlagen werden in verschiedenen Größen (50 bis 320 Wp) als Pakete angeboten. Darüber hinaus bietet Sistemas de Ecología Solar Solarpumpsysteme, einzelne Komponenten wie Wechselrichter, Laderegler, Batterien sowie Energiesparlampen und solare Straßenbeleuchtungsposten an. Hersteller, deren Produkte verkauft werden, umfassen u.a. Outback Powersystems, Schumacher, Survette, SMA, Air Breeze, Q-Cells, Skystream, Shurflo und Morningstar. Sky Green Marisela Román Gama Casas Grandes No. 245 Despacho E, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03020 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 27 33 29 17 [email protected] www.skygreen.com.mx Das Unternehmen erhält laut Homepage Rückhalt durch einen der führenden spanischen Anbieter grüner Technologien. Verkauft werden Anlagen zur solaren Kühlung und Kollektoren zur Warmwassererzeugung, Hybrid-Klimaanlagen mit thermosolarer Komponente und transparente PV-Module. Laut Firmen-Vision liegt der Schwerpunkt der Geschäftsaktivitäten im Bereich HybridKlimatisierung und Solarthermie. 92 Cordillera de los Andes No. 240 Col. Lomas de Chapultepec, 11000 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 38 74 08 50 bis 54 Email [email protected] [email protected] Homepage www.sodes.com Vertrieb Tania Varguez Adresse Produktion Sodes Grupo Kontakte Service Unternehmen Die Sodes Grupo ist ein spanisches Unternehmen, welches in den Branchen Energie und Umwelt, Industrie sowie Chemie und Petrochemie Ingenieurs- und Bauleistungen bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Projekte anbietet. Das Unternehmen ist bei der Projektumsetzung und im Anlagenbetrieb u. a. folgender Formen Erneuerbarer Energien und Energieeffizienzmaßnahmen aktiv: Solarenergie (thermische Wärmeenergie, Photovoltaik sowie thermosolare Stromerzeugung), Kraft-Wärme-Kopplung, Biomassekraftwerke, Kleinwasserkraft, Schadstoffausstoßreduktion. Solar Conect Gabriel Marcias Cuauhtémoc No. 412-C, Col. El Pueblo, 25730 Monclova, Coahuila 00 52 - 8 66 - 6 32 06 19 [email protected] www.solarconect.com www.solarpro.com.mx Solar Conect vertreibt verschiedene Solarkollektoren sowie Photovoltaikmodule, in denen Q-Cells-Zellen Verwendung finden. Solar Pro Juan Pablo Millet Calle 18 No. 111 x 21ª y 52, Col. Itzimná, 97100 Mérida, Yucatán 00 52 - 9 99 - 9 26 02 19 00 52 - 55- 55 31 06 49 [email protected] Solar Pro führt seit 1999 die Installation von Photovoltaikanlagen im Südosten Mexikos durch. Das Unternehmen nutzt hierfür laut eigenen Angaben verschiedene PV-Module des chinesischen Herstellers Trina Solar, Wechselrichter von Fronius, DEKA-Batterien und TriStar Laderegler. Projektentwicklung erfolgt für Privathaushalte wie für Unternehmen und reicht bis zur Umsetzung betriebsbereiter Anlagen. Solartec Gisela Álvarez Carretera Libramiento Norte Km 4.6, Ejido Las Malvas, 36826 Irapuato, Guanajuato 00 52 - 4 62 - 6 35 98 28 00 52 - 4 62 - 6 35 98 05 [email protected] [email protected] www.solartec.mx Solartec ist ein Hersteller von Photovoltaikmodulen; produziert werden hierbei monokristalline, polykristalline und Dünnschichtmodule. Das Unternehmen bietet verschiedene solare Beleuchtungssysteme wie elektrische „Gartenfackeln”, Außenbeleuchtung sowie Solar-Ladegeräte, Ventilatoren und solare Insektenvernichter an. Solartronic Vicente Estrada (Geschäftsführer) Av. Morelos Sur No. 90, Col. Chipitlán, 62070 Cuernavaca, Morelos 00 52 - 7 77 - 3 18 97 14 [email protected] [email protected] www.solartronic.com Solartronic ist ein Vertriebsunternehmen für Photovoltaik-Module und Zubehör: Verkauft werden gemäß Produktkatalog Module von Kyocera, Jumao und Kaneka, Laderegler u.a. von Phocos, Morningstar und Steca sowie Batteriesysteme von Concore, Power-Sonic und Surrette, Wechselrichter von SMA America, Outbackpower und Whistler sowie Solartracker von Lorentz und Zoomworks. Es werden PVKomplettsets für den Netzanschluss und Inselsysteme angeboten. Auch Windenergieanlagen sind Teil der vertriebenen Produktpalette. Geschäftsführer Vicente Estrada ist zudem amtierender Präsident des mexikanischen Solarenergieverbandes ANES. 93 Adolfo López Mateos No. 1480, Campo Polo, 45040 Zapopan, Jalisco. Telefonnummer 00 52 - 33 - 31 65 02 59 Email [email protected] [email protected] Homepage www.solsken.com.mx Vertrieb Miguel Angel Niño Meza Adresse Produktion Solsken de México Kontakte Service Unternehmen Anbieter von Solarlösungen. Solsken bietet Installationen mit auf NEC (Nationaler Elektronischer Code, USA) 2008 basierter Qualität und festgeschriebener Ausführungsgarantie. Solsken bietet als Finanzdienstleiter einen einheitlichen Plan zur attraktiven Finanzierung für jeden Kunden. Soluciones Ecosolares Alejandro Lujan Francisco Pizarro No. 36, Int. 102, Fracc, Magallanes, 39670 Acapulco, Guerrero 00 52 - 7 44 - 4 86 20 20 [email protected] www.solucionesecosolares .com Soluciones Ecosolares bietet unabhängige Systeme zur Stromgenerierung zur Nutzung von Haushaltsgeräten, Beleuchtung, Notfallsystemen, ländliche Gemeinden, Anzeigensysteme und verschiedene Anwendungen um den Verbrauch von CFE Strom in Regionen mit mangelnder Stromversorgung zu vermeiden. Soluciones JSL Lincoln Clarke Viveros de Asis No. 293, Col. Viveros de la Loma, 54080 Tlalnepantla, Estado de México 00 52 - 55 - 53 65 10 70 [email protected] www.solucionesjsl.com Das Unternehmen führt Energieeffizienzmaßnahmen im Strom- und Gas-Bereich sowie Wassermanagement- und Wasseraufbereitungsprojekte durch. Außerdem stellt es auch Solarröhrenkollektoren her. Soluciones JSL ist laut telefonischer Auskunft zudem im Bereich Photovoltaik über den Verkauf von PV-Modulen aktiv. Sonnen Energía Alternativa Pablo Cuevas Paseo de los Jardines No. 222, Int. 34, Col. Paseos de Taxqueña, Del. Coyoacán, 04250 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 50 25 00 98 00 52 - 55 - 50 25 00 99 [email protected] www.sonnen-mexico.com Das Unternehmen bietet unter eigenem Namen verschiedene solarthermische Lösungen (Thermosiphone und solare Wassererwärmung mit integrierten Pumpsystemen) sowie spezielle Produkte für den Einsatz in Poolanlagen, Industrie, Krankenhäusern und Hotels an. Photovoltaik wird für Vorhaben der ländlichen Elektrifizierung, in solaren Pumpsystemen sowie in Beleuchtungsinstallationen genutzt. Das Unternehmen verkauft Photovoltaik-Inselsysteme, Anlagen für den Netzanschluss, solare Tiefkühlgeräte sowie PV-Beleuchtungs- und PV-Pumpanlagen. Sunnergy Energías Renovables: Sistemas Ecológicos Inteligentes Gabriela Montalvo Broca No. 2605-31, Álamo Tecnopark, Col. Álamo Industrial, 44490 Guadalajara, Jalisco 00 52 - 33 - 13 80 45 00 [email protected] www.sunnergy.com.mx Das Unternehmen bietet unter dem Namen Sunnergy Systeme aus eigener wie Fremdproduktion an. Solarthermische Wassererwärmer arbeiten mit Vakuumröhrenkollektoren aus Borosilikatglas. Für den Einsatz in Schwimmbädern werden Systeme der deutschen OKU Obermaier GmbH genutzt. 94 Av. Pedro Henríquez Ureña No. 619, Col. Los Reyes, Del. Coyoacán, 04330 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 6 17 90 85 00 52 - 55 - 56 17 90 89 Email [email protected] [email protected] Homepage www.ecovagreen.com Vertrieb Rubén Hinojosa Adresse Produktion Tam Green Group Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen integriert Sollarkollektoren und Photovoltaiksysteme in die architektonische Planung und setzt energieautarke Immobilienprojekte und nachhaltige Architektur um. Hierbei erfolgt die Nutzung von Flachkollektoren, Thermosiphonen und speziellen Hochtemperatur-Systemen für Industrieanwendungen sowie der Einsatz semitransparenter und regulärer PV-Module spanischer Hersteller. The Dow Chemical Company Jose María Bermúdez Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 32, Piso 6, Col. Lomas de Chapultepec, 11000 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 52 01 47 22 [email protected] www.dow.com Das Unternehmen bietet Lösungen für den Photovoltaikmarkt und Solarfelder an. Die Produktpalette reicht von Solarzellen bis zu thermischen Flüssigkeiten und Beschichtungen. Tomás Ángel Durán Torres Ing. Tomás Ángel Durán Torres De las Galaxias No. 409, Col. Futuro Apodaca, 66600 Apodaca, Nuevo León 00 52 - 81 - 88 82 66 88 Mobil: 00 52 - 1 81 - 13 46 46 78 [email protected] Es handelt sich um ein Kleinunternehmen, welches Installationen von PV-Beleuchtungssystemen, PV-Wasserpumpsystemen und Solarkollektoren zur Warmwasserbereitstellung durchführt. WW Energy ST México Raul Monter 4. Avenida No. 980, Col. Zimex, 00 52 - 81 - 83 03 59 42 66350 Santa Catarina, Nuevo León [email protected] www.westmexico.com WW Energy ST (WWEST México) ist über die Unternehmenstochtergruppe W México Energía Verde in der Nutzbarmachung verschiedener erneuerbarer Energieformen aktiv. Die Gruppe hat ihren ImportSitz in Mexiko, verfügt jedoch über eine zusätzliche Produktionsstätte im Ausland. Zudem bestehen Unternehmensallianzen mit mehreren Bereitstellern „grüner“ Technologien. Aufgabenfeld von WWEST México ist die Planung, Entwicklung, Durchführung und fortlaufende Wartung bzw. Instandsetzung von Projekten in Solar- und Windenergie. Angeboten werden in diesem Zusammenhang u. a. PVVerkehrsampeln und Pumpsysteme sowie PV-Kits. 95 Institutionen, politische Stellen und Unternehmensverbände Institution Adresse Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación (ALENER) Rochester No. 94, Int 395 Col. Lomas Hipódromo 53900 Naucalpan de Juárez, Estado de México Kontakt Ofelia Gutiérrez Octavio García Silva Telefonnummer E-Mail Homepage 00 52 - 55 – 91 57 11 66 [email protected] [email protected] [email protected] www.ahorroenergia.org.mx 00 52 - 81 - 83 21 47 40 [email protected] [email protected] [email protected] www.ance.org.mx Unternehmensverband von Unternehmen aus dem Bereich Energieeffizienz von Gebäuden. Asociación de Normalización y Certificación (ANCE) Av. Lázaro Cárdenas No. 869 Col. Nueva Industrial Vallejo 07700 México, Distrito Federal Pablo Moreno Cadena (Geschäftsführer) Carlos Edgar Cruz Gómez Gabriela Pacheco Díaz Die 1992 entstandene gemeinnützige private Institution kümmert sich mexikoweit um die Normierung und Zertifizierung von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen. ANCE ist ISO 9001:2008 zertifiziert und Mitglied des internationalen Netzes für Zertifizierungsinstitutionen IQNet. Asociación Nacional de Energías Renovables A.C. (ANER) Pico de Orizaba No.11, Col. Lomas de Occipaco, 55247 Naucalpan, Estado de México Hans Hermann Pfeifer (Präsident) 00 52 - 55 - 53 63 52 64 [email protected] www.aner.org.mx [email protected] www.anes.org ANER fördert die Nutzung von Erneuerbaren Energien, sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Sektor. Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) Av Tamaulipas No. 141, 3. Etage Col. Condesa, 06140 México, Distrito Federal Álvaro Lentz Herrera (Präsident) 00 52 - 55 – 56 01 87 63 ANES ist der nationale Solarenergieverband und möchte eine Plattform für alle im Solarenergiesektor tätigen Firmen bieten, miteinander zu kommunizieren, sich gegenseitig zu unterstützen, Informationen auszutauschen und den Einsatz von Solarenergietechnologien zu fördern. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Periférico Sur No. 4839, Col. Parques del Pedregal, 14010 México, Distrito Federal Arq. Lorena Canales Martínez 00 52 - 55 - 54 24 74 00 Durchwahl 72 53 [email protected] www.cmic.org Die 1953 mit Sitz in Mexiko-Stadt gegründete mexikanische Kammer der Bauindustrie fungiert als Interessenvertretung seiner 8.000 Mitglieder aus dem Bausektor gegenüber der mexikanischen Regierung. Comisión Federal de Electricidad (CFE) Paseo de la Reforma No. 164 Col. Juárez México, Distrito Federal Arq. Jaime Aguilar Alvarez y Mazarrasa 00 52 - 55 - 55 31 59 38 Durchwahl 9 65 00 Staatlicher Energieversorgungskonzern, welcher ein Monopol auf die Kommerzialisierung elektrischer Energie innehat. 96 [email protected] www.cfe.gob.mx Institution Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI) Adresse AV. Presidente Masaryk No. 214, Piso 1 Col. Bosque de Chapultepec 11580 México, Distrito Federal Kontakt Jorge León Wolpert (Stellvertretender Geschäftsführer) Telefonnummer 00 52 - 55 - 91 38 99 91 E-Mail [email protected] Homepage www.conavi.gob.mx Die im Jahr 2001 gegründete Nationale Kommission für Wohnungsbau (vor 2006 Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, CONAFOVI) ist die staatliche Instanz, die für die Koordination des nationalen Wohnungsbauprogramms (Programa Nacional de Vivienda 2007-2012: Hacia un desarrollo habitacional sustentable) zuständig ist. Ihrer Hauptaufgabe ist die Entwicklung, Umsetzung und Kontrolle von Wohnungsbaufinanzierungsprogrammen. Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) Río Lerma No. 302 Col. Cuauhtémoc 06500 México, Distrito Federal Odón de Buen (Geschäftsführer) 00 52 - 55 - 30 00 10 00 Durchwahl 1001 [email protected] www.conuee.gob.mx Die Nationale Kommission für effizienten Energieverbrauch ist das Verwaltungsorgan des mexikanischen Energieministeriums (Secretaría de Energía, SENER) zur Steigerung der effizienten Energienutzung in Mexiko, welche im Zuge der Einführung des Gesetz zur nachhaltigen Energienutzung (Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía) im Jahr 2008 aus der Nationalen Kommission für Energiesparen (Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, CONAE) hervorgegangen ist. Zu den Aufgaben der CONUEE zählt neben der Entwicklung und Etablierung von offiziellen mexikanischen Normen (NOM) auch die Öffentlichkeitsarbeit zur Information der mexikanischen Bevölkerung. Comisión Reguladora de Energía (CRE) Av. Horacio No. 1750 Col. Los Morales Polanco 11510 México, Distrito Federal Alejandro Peraza García 00 52 - 55 - 52 83 15 00 bis 15 15 [email protected] www.cre.gob.mx [email protected] www.mexicogbc.org Die Staatliche Energieregulierungsbehörde legt die Energiepreise fest und erteilt die Genehmigungen an private Energieproduzenten. Consejo Mexicano de Edificación Sustentable (CMES) Avenida Calzada del Valle No. 255 Ote., Col. Del Valle 66220 Garza García, Nuevo León César Ulises Treviño 00 52 - 81 - 83 56 33 69 Der gemeinnützige Verein ist das mexikanische Mitglied des in über 80 Ländern vertretenen World Green Building Council und kümmert sich in Mexiko neben Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen zum Thema nachhaltige und energieeffiziente Gebäude um die LEED-Zertifizierung von Gebäuden des World Green Building Council nach weltweit einheitlichen Kriterien. Consejo Nacional de Industriales Ecologistas de México (CONIECO) Gabriel Mancera No. 1141 Col. Del Valle 03200 México, Distrito Federal Ing. Carlos Sandoval Olvera (Präsident) 00 52 - 55 - 55 59 22 55 Der Nationaler Umweltunternehmerverband besteht aus Unternehmern, die ein nachhaltiges Wirtschaften in Mexiko fördern. 97 [email protected] www.conieco.com.mx Institution Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica de México (FIDE) Adresse Mariano Escobedo No. 420 Col. Anzures 11590 México, Distrito Federal Kontakt Felipe de Jesús Ortega Gutiérrez Telefonnummer 00 52 - 55 - 11 01 05 20 Durchwahl 96392 E-Mail [email protected] Homepage www.fide.org.mx Die Treuhand zur Förderung der Energieeinsparung in Mexiko ist ein Organismus privaten Charakters, welcher zur Verbreitung und Förderung von Maßnahmen mit dem Ziel verbesserter Energieeffizienz geschaffen wurde. Mit diesem Auftrag werden unter anderem Informationsveranstaltungen durchgeführt und Energieeffizienz-Klassifizierungen für elektrische Geräte vergeben. Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSTE) Miguel Noroña No. 28 Col. San José Insurgentes México, Distrito Federal José Reyes Baeza (Geschäftsführer) 00 52 - 0 18 00 - 3 68 47 83 www.fovissste.gob.mx Staatlicher Wohnungsbaufond zur Finanzierung des Wohnungsbaus für Angestellte des mexikanischen Staates. Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) Torre Hemicor, Piso 11 Av. Insurgentes Sur No. 826 Col. Del Valle 03100 México, Distrito Federal Ernesto Feilbogen (Geschäftsführer, Abteilung Erneuerbaren Energien) 00 52 - 55 - 50 00 60 00 Durchwahl 10 88 [email protected] www.giz.de/mexico Die GIZ (zuvor Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, GTZ) ist als Durchführungsorganisation der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in über 130 Ländern aktiv. In Mexiko arbeitet die GIZ zu den Schwerpunkten Umwelt und Energie. Hierbei tritt sie als Berater der mexikanischen Regierung und Institutionen wie der Nationalen Kommission für effizienten Energieverbrauch (CONUEE) auf. Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) Reforma No. 113 Col. Palmira 62490 Cuernavaca, Morelos Dr. José Luis Fernández Zayas (Geschäftsführer) 00 52 - 7 77 - 3 62 38 11 00 52 - 7 77 - 3 62 38 00 [email protected] www.iie.org.mx Das Mexikanische Elektrizitätsforschungsinstitut fördert die Elektrizitätsforschung und -entwicklung mit dem Ziel der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der mexikanischen Energiewirtschaft. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (INFONAVIT) Barranca del Muerto No. 280 Col. San José Insurgentes 01029 México, Distrito Federal Alejandro Murat Hinojosa (Direktor) 00 52 - 55 - 53 22 66 00 [email protected] www.INFONAVIT.org.mx Das Nationale Wohnungsbaufinanzierungsinstitut hat als staatliches Baufinanzierungsinstitut INFONAVIT zum Ziel, einem breiteren Teil der mexikanischen Bevölkerung über Kreditprogramme den Bau und Erwerb eines Eigenheims zu ermöglichen. Im Zeitraum von 2000 bis 2011 wurden so fast 4,5 Millionen Wohnstätten finanziert. Instituto Mexicano del Edificio Inteligente (IMEI) Av. Paseo de la Reforma No. 505, Piso 9 Col. Cuauhtémoc 06500 México, Distrito Federal Ing. Jorge Luis Hagg (Präsident) 00 52 - 55 - 52 12 13 10 bis 12 www.imei.org.mx Das mexikanische Institut des intelligenten Gebäudes ist ein Anfang der 1990er Jahre in Mexiko-Stadt gegründeter gemeinnütziger Verein, der als Interessenverband Unternehmen und Experten zum Thema intelligente und energieeffizienten Gebäudebau vereint, Schulungen anbietet und Networking und Öffentlichkeitsarbeit betreibt. 98 Institution Instituto Mexicano del Edificio Sustentable (IMES) Adresse Alfonzo Gándara No. 50, Planta 4 Col. Santa Fe 01210 México, Distrito Federal Kontakt Arq. Milton Arnauda (Präsident) Telefonnummer 00 52 - 8 00 - 8 37 21 76 E-Mail [email protected] Homepage www.imes.mx Der im Jahr 2005 gegründeter gemeinnützige Verein unterstützt durch die Etablierung von Standards im Gebäudebau und durch Networking den Informationsfluss innerhalb der Bauindustrie sowie den nachhaltigen und energieeffizienten Gebäudebau in Mexiko. Instituto Nacional de Ecología (INE) Periférico No. 5000, Piso 6 Col. Insurgentes Cuicuilco 04530 México, Distrito Federal Dra. María Amparo Martínez Arroyo (Geschäftsführerin) 00 52 - 55 - 54 24 64 00 www.inecc.gob.mx Die Aufgabe des nationalen Ökologieinstitutes ist die Sammlung, Analyse und Auswertung von wissenschaftliche und technische Daten zu Umweltproblemen sowie Schulungen und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Umweltschutz. Des Weiteren unterstützt das INE das Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen bei der Erfüllung seiner Aufgaben. International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) Eje Central Lázaro Cárdenas No. 13, piso 8 Col. Centro 06050 México, Distrito Federal Edgar Villaseñor Franco 00 52 - 55 - 36 40 87 25 [email protected] www.iclei.org.mx Der im Jahr 1990 gegründete Internationale Rat für lokale Umweltinitiativen ist eine weltweit operierende, gemeinnützige Nichtregierungsorganisation (NGO), welche lokale Regierungen durch Weiterbildungen, technische und administrative Unterstützung und durch Förderprogramme, bei der Steigerung der Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit ihrer Bürogebäude, öffentlichen Einrichtungen, Transportmittel etc. berät und unterstützt. In Mexiko ist die NGO seit dem Jahr 2002 aktiv und berät zurzeit über 50 verschiedenen mexikanische Städten und Bundesstaaten. Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE) Ceres No. 7 Col. Crédito Constructor 03940 México, Distrito Federal Arq. Evangelina Hirata Nagasako (Direktorin) 00 52 - 55 - 56 63 29 50 [email protected] www.onncce.org.mx [email protected] www.sener.gob.mx Die national operierende GbR kümmert sich um Normierung und Zertifizierung von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen. Secretaría de Energía (SENER) Insurgentes Sur No. 890 Col. Del Valle 03100 México, Distrito Federal Efrain Villanueva (Geschäftsführer: Nachhaltigkeitsabteilung) 00 52 - 55 - 50 00 60 00 Durchwahl 1057 Das Mexikanische Energieministerium ist in Mexiko für die Energiepolitik zuständig und stellt wichtige Richtlinien zur Stromversorgung auf. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 4209 Col. Jardines en la Montaña 14210 México, Distrito Federal Juan José Guerra Abud (Minister) 00 52 - 55 - 54 90 09 03 [email protected] Das Mexikanische Umweltministerium ist von der Regierung mit dem Schutz und der Pflege des Ökosystems und der natürlichen Ressourcen beauftragt. 99 www.semarnat.gob.mx Anhang 5: Quellenverzeichnis 0-9 20minutos (2014): PEMEX comenzará en febrero a exportar petróleo a Europa, verfügbar unter: http://www.20minutos.com.mx/noticia/11417/0/pemex/petroleo/europa/#xtor=AD-1&xts=513356 (30.01.2014) Abendgoa (2011): Abengoa to develop concentrated solar power (CSP) plant in Agua Prieta, Mexico, verfügbar unter: http://www.abengoa.com/web/en/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2011/06_junio/abe_ 20110609.html (27.08.2015) Acciona Energía (2009): Informe Anual 2009, verfügbar unter: http://memoria2009.acciona.es/media/33411/energia.pdf (09.08.2015) AHK Mexiko (2014): Directorio de Socios, verfügbar unter: http://mexiko.ahk.de/es/membresia/listade-socios/ (07.08.2015) AHK Mexiko (2015): Newsletter 111, verfügbar unter: http://mexiko.ahk.de/es/boletin111/ (07.07.2015) Altonivel (2014): ABC de la Reforma Energética, verfügbar unter: http://www.altonivel.com.mx/43935-abc-de-la-reforma-energetica-aprobada-por-el-congreso.html (11.08.2015) ANES (2006): „30 años de energía solar en México“ („30 Jahre Solarenergie in Mexiko“), verfügbar unter: www.anes.org/anes/formularios/Publicaciones/download.php?id=Libro30ANES.pdf&dw=5 (12.06.2013) ANES (2010 a): Foro de Regulación de Energías Renovables, verfügbar unter: www.cre.gob.mx/fororenovables/documentos/presentaciones/d2/02a/05.pdf (10.12.2014) ANES (2010 b): Balance de Energía, verfügbar unter: www.anes.org/anes/index.php?option=com_wrapper&Itemid=13 (12.06.2013) ANES (2015 a): México, entre los 5 países con mayor potencial de energía solar, según ANES, verfügbar unter: http://www.evwind.com/2015/05/10/mexico-entre-los-5-paises-con-mayorpotencial-de-energia-solar-segun-anes/ (10.05.2015) ANES (2015 b): Directorio Empresas Industria Solar, verfügbar unter: http://www.anes.org/anes/index.php?option=com_wrapper&Itemid=14 (07.08.2015) Aristegui Noticias (2013): Documento: Los 3 cambios constitucionales de la Reforma Energética, verfügbar unter: http://aristeguinoticias.com/2112/mexico/documento-los-3-cambiosconstitucionales-de-la-reforma-energetica/ (07.08.2015) ASEA (o.J.): Cómo nace ASEA, verfügbar unter: http://www.asea.gob.mx/?page_id=10206 (10.08.2015) A B Bolsamania (2015): Las siete economías más grandes de Latinoamérica: grandes cambios en el ranking de la región, verfügbar unter: http://www.bolsamania.com/noticias/economia/estas-son-las-sieteeconomias-mas-grandes-de-latinoamerica--715173.html (07.08.2015) Banco de México (2015): Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Febrero de 2015, verfügbat unter: http://www.banxico.org.mx/informacion-para-laprensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas/%7BD795F12E-B3643607-F859-1A86C869B07E%7D.pdf (10.08.2015) C Cámara de Diputados del H. 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