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- Exportinitiative Erneuerbare Energien
Erneuerbare Energien in Gebäuden – Photovoltaik und Solarthermie Zielmarktanalyse 2014 mit Profilen der Marktakteure aus Mexiko www.export-erneuerbare.de Impressum Herausgeber Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer (AHK Mexiko) Centro Alemán – German Centre Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 Col. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón 01210 Mexico, D.F. Tel.: 00 52 – 55 – 15 00 59 00 Fax: 00 52 – 55 – 15 00 59 10 E-Mail: [email protected] Web: http://mexiko.ahk.de Kontaktperson Anika Kersten, [email protected] Darío Lozano, [email protected] Autoren Darío Lozano, Anja Maibaum, Florian Sauer Bildnachweis AHK Mexiko Stand April 2014 Inhalt Inhalt ....................................................................................................................................................... I Abbildungen ............................................................................................................................................ II Tabellen ................................................................................................................................................ III Abkürzungen .......................................................................................................................................... IV Zusammenfassung ................................................................................................................................... 1 1 Mexiko: Politik und Wirtschaft im Überblick .........................................................................................3 1.1 Innenpolitik ........................................................................................................................................................................ 4 1.2 Außenpolitik ....................................................................................................................................................................... 4 1.3 Wirtschaftsstrukturelle Rahmenbedingungen ..................................................................................................................5 1.4 Außenhandel ...................................................................................................................................................................... 6 1.5 Investitionsklima und -förderung ...................................................................................................................................... 7 2 Energiemarkt Mexiko .......................................................................................................................... 10 2.1 Energiepolitische Rahmenbedingungen ..........................................................................................................................10 2.2 Marktakteure .................................................................................................................................................................... 16 2.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen ................................................................................................................................... 19 2.4 Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt .................................................................................................................. 21 3 Erneuerbare Energien .........................................................................................................................24 3.1 Status der Erneuerbaren Energien .................................................................................................................................. 24 3.1.1 Gesetzliche Regelungen und Verordnungen ............................................................................................................ 25 3.1.2 Normen und Zertifizierungen .................................................................................................................................. 26 3.1.3 Förderung und Finanzierung ................................................................................................................................... 30 3.1.4 Genehmigungsverfahren und Konzessionen .......................................................................................................... 32 3.2 Solarenergie ..................................................................................................................................................................... 33 3.2.1 Solarthermie ............................................................................................................................................................. 36 3.2.2 Photovoltaik.............................................................................................................................................................. 42 3.2.3 Marktakteure im Bereich Solarenergie ................................................................................................................... 52 4 Herausforderungen und Möglichkeiten ............................................................................................... 56 5 Anhang ................................................................................................................................................58 Anhang 1: Messen und Veranstaltungen .............................................................................................................................. 58 Anhang 2: Durchschnittliche tägliche Solareinstrahlung von 56 mexikanischen Städten im Monatsmittel (in kWh/m2) ................................................................................................................................................................................................ 62 Anhang 3: Marktakteure ....................................................................................................................................................... 64 Anhang 4: Quellenverzeichnis .............................................................................................................................................. 78 I Abbildungen Abbildung 1: Politische Karte Mexikos ....................................................................................................................................... 3 Abbildung 2: Anteil der Wirtschaftssektoren gemessen am BIP (in Prozent) 2012 ................................................................. 6 Abbildung 3: Mexikos Hauptimport- und -Export Partner 2013 ............................................................................................... 7 Abbildung 4: Struktur der Primärenergieproduktion in Mexiko 2012 ....................................................................................10 Abbildung 5: Durchschnittspreise in Mexiko für Strom in verschiedenen Sektoren (Mexikanische Centavos/kWh zu laufenden Preisen) ...................................................................................................................................................................... 13 Abbildung 6: Globale durchschnittliche Sonneneinstrahlung ................................................................................................. 33 Abbildung 7: Durchschnittliche tägliche Solareinstrahlung in Mexiko .................................................................................. 34 Abbildung 8: Energiekonsum aus solaren Quellen 2002-2012 (in PJ) .................................................................................. 36 Abbildung 9: Verlauf der Erdgasproduktion und -preise von 2006 bis 2014......................................................................... 38 Abbildung 10: Verteilung der thermosolaren Wassererhitzer im Jahr 2011 .......................................................................... 39 Abbildung 11: Anzahl der importierten/ heimischen Kollektoren nach Technologie (2011) QUELLE: CONUEE/ANES/GIZ (2011).......................................................................................................................................................................................... 40 Abbildung 12: Entwicklung der installierten Photovoltaik-Leistung (in MW) ....................................................................... 43 Abbildung 13: Attraktivität von Photovoltaik nach Ländern ................................................................................................... 44 Abbildung 14: Neuinstallierte Photovoltaikkapazität nach Anwendungsbereich .................................................................. 45 II Tabellen Tabelle 1: SWOT-Analyse Mexiko ............................................................................................................................................... 9 Tabelle 2: Primärenergieproduktion 2011 und 2012 (in PJ) .................................................................................................... 11 Tabelle 3: Nationaler Energiekonsum 2011 und 2012 (in PJ) .................................................................................................. 12 Tabelle 4: Durchschnittspreise in Mexiko für Strom in verschiedenen Sektoren (Mexikanische Centavos/kWh zu laufenden Preisen) ...................................................................................................................................................................... 13 Tabelle 5: Stromtarif für Haushalte (zentrale Region) für Januar 2012 .................................................................................. 14 Tabelle 6: Stromgenerierungskosten bei unterschiedlichen Technologien (Mexikanische Centavos/ kWh) ........................ 14 Tabelle 7: Erdölproduktion in Mexiko 2005-2013 (in Mio. Barrel pro Tag) ........................................................................... 17 Tabelle 8: Installierte Kapazität und Stromerzeugung nach Energiequelle in Mexiko im Jahr 2013 ................................... 24 Tabelle 9: Übersicht über Genehmigungen zur Energieerzeugung für private Investoren ................................................... 25 Tabelle 10: Normen für Photovoltaikanlagen und -module .................................................................................................... 26 Tabelle 11: Normen für Solarthermieanlagen ............................................................................................................................27 Tabelle 12: Testlabore und Zertifizierungsinstitute und -behörden für Photovoltaikmodule ............................................... 28 Tabelle 13: Durchschnittliche tägliche Solareinstrahlung im Monatsmittel in ausgewählten Städten (in kWh/ m2) ......... 35 Tabelle 14: Primärenergieproduktion und Energie-Endkonsum aus Solarenergie 2002-2012 (in PJ) ................................ 35 Tabelle 15: Teilziele für solare Installationen nach Voraussetzung und Sektor (2012) ........................................................... 41 Tabelle 16: FIRCO-Förderinstrumente für Solarenergietechnologie ...................................................................................... 42 Tabelle 17 : Abgeschätzte Marktnischengröße für Photovoltaikanlagen in Privathaushalten ............................................... 46 Tabelle 18: Bestimmungen zum Betrieb von Photovoltaikanlagen nach Leistung .................................................................. 51 III Abkürzungen AGM Asociación Geotérmica Mexicana AMDEE Asociación Mexicana de Energía Eólica AMH Asociación Mexicana de Hidráulica ANES Asociación Nacional de Energía Solar BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos BIP Bruttoinlandsprodukt CEMEX Cementos Mexicanos CENACE Centro Nacional de Control de Energía CENAGAS Centro Nacional de Control de Gas Natural CFE Comisión Federal de Electricidad CIA Central Intelligence Agency CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONIECO Consejo Nacional de Industriales Ecologistas de México CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía CRE Comisión Reguladora de Energía CSP Concentrating Solar-thermal Power DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft EIB European Investment Bank EPIA European Photovoltaic Industry Association FCC Fluid-Catalytic-Cracking FDI Foreign Direct Investment FIDE Fondo FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido FOMECAR Fondo Mexicano del Carbono IV GATT General Agreement on Tariffs and Trade GEF Global Environment Facility GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GTAI Germany Trade and Invest GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit IBRD International Bank for Reconstruction and Development IDB Inter-American Development Bank IEA International Energy Agency IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas IMF International Monetary Funds INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INFONAVIT Instituto de Fondo Nacional de Vivienda IPP Independent Power Producer kWh Kilowattstunden KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau LAERFTE Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética LSPEE Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica LyFC Luz y Fuerza del Centro MW Megawatt NAFIN Nacional Financiera NAFTA North American Free Trade Agreement NBIP Nominales Bruttoinlandsprodukt OLADE Organización Latinoamericana de Energía OECD Organization for Economic Co-operation and Development PAN Partido Acción Nacional PEMEX Petróleos Mexicanos PJ Petajoule V PRI Partido Revolucionario Institucional REMBIO Red Mexicana de Bioenergía SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México SECCI Sustainable Energy and Climate Change Initiative SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SENER Secretaría de Energía SFP Secretaría de la Función Pública SNITT Sistema Nacional de Investigación y Transferencia para el Desarrollo Rural Sustentable UNAM Universidad Nacional Autónoma de México USAID United States Agency for International Development W Watt WTO World Trade Organization VI Zusammenfassung Mexiko erzeugte im Jahr 2012 etwa 89,5 Prozent seiner Primärenergie aus fossilen Energieträgern wie Erdöl, Kondensaten, Erdgas und Kohle und ist somit abhängig von den stark schwankenden und steigenden Rohstoffpreisen. Vor diesem Hintergrund nimmt in der politischen Agenda die gezielte Förderung von Erneuerbaren Energien zur Diversifizierung des Energiemixes sowie die Sensibilisierung von Führungskräften in der mexikanischen Industrie für „grüne“ Themen eine immer bedeutendere Stellung ein. Insbesondere in den letzten Jahren wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen des Landes entsprechend angepasst und für Unternehmen, die sich im Bereich der alternativen Energien engagieren, attraktiver gestaltet. So wird insbesondere die jüngst verabschiedete Energiereform das bisherige Monopol zur Stromerzeugung durch den staatlichen Energiekonzeren Comisión Federal de la Electricidad (CFE) aufbrechen und privaten Erzeugern bedeutende Geschäftspotentiale bieten, indem sie mit günstigem Strom aus erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu den hohen Strompreisen der CFE sich im Markt positionieren können. Hierbei eröffnen sich Geschäftsmöglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich der alternativen Stromerzeugung. Dies gilt auch für die Photovoltaik und Solarthermie. Die klimatischen Voraussetzungen für die Nutzung von Solaranlagen in Mexiko gehören zu den besten weltweit. Die durchschnittliche Sonneneinstrahlung beträgt 5,87 kWh/m² pro Tag; dieser oder höhere Werte werden auf drei Viertel der Landesfläche erreicht. Die höchsten Intensitäten verzeichnen u.a. die Bundesstaaten Sonora, Jalisco und Chihuahua mit bis zu 7 kWh/m² pro Tag. Diese Werte übertreffen die Bedingungen in Deutschland bei Weitem und sind ebenfalls höher als beispielsweise in Südeuropa. In den vergangenen zwei Jahrzehnten fand Photovoltaik vor allem Anwendung zur Elektrifizierung netzferner, kleiner Ortschaften, so unter anderem in Schulen, Gesundheitseinrichtungen und der Landwirtschaft. Von 1999 bis 2009 wurden 42.000 Anlagen in diesen Gegenden errichtet, womit laut Angaben offizieller Stellen ein Beitrag dazu geleistet werden konnte, dass im Jahr 2012 bereits 97,6 Prozent der mexikanischen Bevölkerung Zugang zu Elektrizität hatte. In den letzten Jahren gewannen jedoch bei den Neuinstallationen insbesondere die ins Stromnetz integrierten privaten Anwendungen wesentlich an Bedeutung. Zudem werden für die Zukunft verstärkt Investitionen in Solarkraftwerke und Solarparks erwartet, um die ausgezeichneten natürlichen Bedingungen des Landes besser zu nutzen. Aufgrund hoher und steigenden Strompreise der CFE wird auch die Nutzung von Photovoltaik für Unternehmen immer interessanter. Chrysler hat in Mexiko bereits einen Solarpark gebaut und die Einzelhandelskette Wal-Mart plant bis 2025 all ihre Filialen im Land durch erneuerbare Energien zu versorgen. Schon heute sind auf mehreren Einkaufszentren Photovoltaikzellen installiert. Unternehmen wie Grupo Salinas und Bimbo prüfen ähnliche Projekte. Neben der Photovoltaik ist auch die Solarthermie in Mexiko eine nachgefragte Technologie. Sie wird hauptsächlich für die Warmwasserbereitung in Haushalten, Hotels und Schwimmbädern genutzt. Besonders der Nordwesten Mexikos bietet sich aufgrund seiner flächendeckend hohen Sonneneinstrahlung für die Nutzung der Solarthermie an. Im Jahr 2013 waren landesweit bereits auf einer Fläche von 2.500.000 Quadratmetern Solarkollektoren zur Wassererwärmung installiert. Bis 2020 wird ein Wachstum auf 23,5 Millionen Quadratmeter erwartet. Bisher hängt der Markt allerdings noch sehr von Importen aus China ab. Neben interessanten Abschreibungsmöglichkeiten werden für Solartechnologien steuerliche Anreize gewährt. Zur weiteren Förderung der Solarenergien arbeitet das Energieministerium (SENER) mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit zusammen (GIZ, früher: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ ). In Kooperation wurde 2012 das Programm ProSolar gestartet, welches im Rahmen eines Fünf-Jahres-Plans die Entwicklung des Photovoltaikmarkts in Mexiko bis 2017 vorantreiben soll. Nach erfolgreicher Umsetzung des Plans soll sowohl der lokale Markt als auch die nationale Industrie mittelfristig im Bereich der Photovoltaik gestärkt hervorgehen. 2007 hat die GIZ bereits zusammen mit Nationalen Kommission für effizienten Energiegebrauch (Comisión Nacional de Uso Eficiente de Energía, CONUEE) ein Programm zur Förderung von Solarkollektoren in Mexiko (Programa para la 1 Promoción de Calentadores Solares de Agua en México, PROCASOL) aufgelegt, durch dessen Umsetzung bis 2012 eine Fläche von ungefähr 1,8 Millionen Quadratmetern an Solarkollektoren installiert wurde. Insgesamt steigt das Interesse im mexikanischen Solarmarkt an deutschen Anbietern. Beispiele mexikanischer Unternehmen wie Desmex, welches als eines der erfolgreichsten Unternehmen des Marktes insbesondere deutsche Produkte von Bosch anbietet, und ERDM Solar, das ebenfalls deutsche Produkte vor Ort vertreibt, geben Hinweise auf die guten Marktchancen und die Akzeptanz deutschen Know-Hows. Neben der Installation ist dabei auch die Fertigung von Solaranlagen in Mexiko ein Thema, das von Experten als ein möglicher Trend für die nächsten Jahre genannt wird. Durch das Freihandelsabkommen mit den USA können deutsche Unternehmen einen weiteren expandierenden Markt erschließen. Ein Beispiel ist das Unternehmen Solartec, das durch Aufkauf der belgischen Firma Photovoltech 2013 die Produktion in Mexiko aufgenommen hat, um unter anderem auch ins Exportgeschäft einzusteigen. Innerhalb der Marktsituation der erneuerbaren Energien in Mexiko nimmt die Solarkraft eine Sonderrolle ein: Momentan ist die installierte Kapazität, insbesondere von Photovoltaik noch relativ gering. Dennoch hat sich die Energieerzeugung durch Photovoltaik in den letzten zwei Jahren jährlich verdoppelt. Nach Schätzungen des nationalen Solarenergieverbands (Asociación Nacional de Energía Solar, ANES) sind derzeit über 440.000 Solarmodule mit je einer Leistung von 250 W und einer Gesamtkapazität von 110 Megawatt im Land installiert, welches einen enormen Fortschritt bedeutet, wenn man bedenkt, dass der Solarenergiemarkt in Mexiko erst seit weniger als sechs Jahren existiert. Die natürlichen Voraussetzungen, die Verbesserung der regulatorischen Rahmenbedingungen, bereits aufgelegte Förderprogramme sowie das Interesse internationaler und mexikanischer Unternehmen lassen auf ein starkes Wachstum in den nächsten Jahren schließen. Deutschland sollte sich daher aufgrund seiner weltweiten Führungsrolle im Solarsektor und dem hohen Ansehen deutscher Technologie verstärkt auf dem mexikanischen Markt positionieren. 2 1 Mexiko: Politik und Wirtschaft im Überblick Mexiko ist nach Brasilien die zweitgrößte Volkswirtschaft in Lateinamerika. Nach dem Einbruch des mexikanischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von sechs Prozent im Krisenjahr 2009 zeigte die Wirtschaft 2010 ein beachtliches Wachstum von über fünf Prozent und in den Folgejahren ein im Vergleich zu den OECD-Mitgliedsstaaten (2,4 %) überdurchschnittliches Wachstum von über 3,5 Prozent. Der Konjunkturanstieg ist der erhöhten Nachfrage von Konsumund Ausrüstungsgütern, vor allem aus den im Norden angrenzenden USA zu verdanken. Haupteinnahmequellen sind neben der Erdöl- und Rohstoffgewinnung die produzierende und verarbeitende Industrie. Zudem ist Mexiko ein zunehmend etablierter Lohnveredelungsstandort. Die Vereinigten Staaten von Mexiko (amtliche Bezeichnung) setzen sich zusammen aus 31 Bundesstaaten und dem Hauptstadtdistrikt. Neben dem Hauptstadtdistrikt mit über 25 Millionen Einwohnern gehören Guadalajara mit über 4,6 Millionen und Monterrey mit 4,2 Millionen Einwohnern zu den größten Metropolregionen. Neben der Amtssprache Spanisch existieren in Mexiko über 60 indigene Sprachen, wobei lediglich etwa ein Prozent der Bevölkerung kein Spanisch spricht. Abbildung 1: Politische Karte Mexikos Q UELLE : W IKIMEDIA .ORG Von den derzeit geschätzten 118 Millionen Einwohnern in Mexiko zählen etwa 40 Millionen zur wachsenden Mittelschicht. Demgegenüber steht eine kleine Oberschicht, unter denen die zehn reichsten Mexikaner über ein Vermögen von über elf Prozent anteilig am mexikanischen BIP von 1.155 Milliarden US-Dollar (2011, ca. 885 Mrd. EUR) verfügen. Ein Großteil der restlichen Bevölkerung lebt jedoch in prekären Verhältnissen und bestreitet seinen Unterhalt mit durchschnittlich weniger als 500 Euro im Monat. 3 1.1 Innenpolitik Mexiko ist eine präsidiale laizistische Bundesrepublik, in der alle sechs Jahre durch Direktwahlen ein Präsident als Staatsoberhaupt gewählt wird, eine Wiederwahl ist dabei ausgeschlossen. Die Exekutivgewalt liegt beim direkt gewählten Staatspräsidenten (Presidente de los Estados Unidos Mexicanos). Die Bundesstaaten werden durch jeweils regional gewählte Gouverneure und deren Parlamente regiert. Von 1929 bis 2000 regierte die Partido Revolucionario Institucional (PRI) landesweit und in nahezu allen Bundesstaaten. Die PRI bezeichnet sich als sozialdemokratisch und zählt zur linken Mitte innerhalb des politischen Spektrums. Zwischen 2000 und 2012 übernahm die konservative Oppositionspartei Partido Acción Nacional (PAN) die politische Führung des Landes, zuletzt unter Präsident Felipe Calderón Hinojosa. Dieser wurde nach sechs Regierungsjahren 2012 durch Enrique Peña Nieto der PRI abgelöst. Da von den jeweils amtierenden Parteien seit dem neuen Jahrtausend keine eindeutige Mehrheit im Parlament erreicht wurde, strebt Präsident Peña Nieto zur Kompensation ausbleibender Reformen in der laufenden Legislaturperiode ein parteiübergreifendes Gesetzesprogramm an. Dieser „Pacto por México“ (deutsch: Pakt für Mexiko), der von sämtlichen Parteiführern unterzeichnet wurde, umfasst ein Programm zur Umsetzung von 95 Reformen für die kommenden Jahre. Eine erste umfassende Reform zum Arbeitsrecht konnte bereits während des Amtsübergangs von Calderón Hinojosa und Peña Nieto verabschiedet werden. Im Jahr 2013 wurden zudem eine Bildungsreform sowie weitreichende Steuer- und Energiereformen verabschiedet. Im Zentrum dieser Reformserie steht ein höheres Wirtschaftswachstum, das jedoch nur erreicht werden kann, wenn auch soziale und die Sicherheit betreffende Fragen bearbeitet werden. Daher spricht sich Präsident Peña Nieto für eine Sicherheitspolitik aus, bei der weiterhin sowohl das organisierte Verbrechen als auch die mächtigen Rauschgiftkartelle bekämpft werden sollen. Erklärte Ziele des Präsidenten sind hierbei, die Zahl der Todesopfer zu reduzieren und einen stärkeren Fokus auf Prävention, die Einhaltung der Menschenrechte sowie eine verbesserte Koordination sämtlicher in Mexiko agierender Polizeikräfte zu setzen. 1.2 Außenpolitik Mexiko beteiligt sich zunehmend an globalen Fragestellungen. Das konnte das Land unter anderem während der Klimakonferenz in Cancún (Mexiko) 2010 und der G20-Präsidentschaft 2012 unter Beweis stellen. Zudem setzt sich Mexiko für Menschenrechte, Rechtstaatlichkeit und den Schutz von Eigentum ein und ist Mitglied bedeutender internationaler Organisationen, wie den Vereinten Nationen (United Nations, UN), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) und der Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO). Seit 1999 besitzt Mexiko einen Beobachterstatus im Europarat. Auf der Basis von derzeit zehn Freihandelsabkommen mit 45 Ländern verfolgt Mexiko eine Außenpolitik der multi- und bilateralen Öffnung und Integration gegenüber dem Weltmarkt. Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (North American Free Trade Agreement, NAFTA) mit den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada vereinfacht seit 1994 den Export nach Nordamerika. Zur Förderung der eigenen Diversifizierungspolitik und als Gegengewicht zur Abhängigkeit gegenüber den Abnehmerländern im Norden besitzt Mexiko seit 2000 ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union. Darüber hinaus strebt das Land im Rahmen der Gründungsgespräche des Trans-PacificPartnership (TPP) das Freihandelsabkommen mit sämtlichen Pazifik-Anrainern an. Damit könnte Mexiko als Exportstandort auch für den Pazifikraum attraktiver werden. Dieses Vorhaben wird mit der 2011 gegründeten „PazifikAllianz“ unterstützt, die den Freihandel zwischen Mexiko, Peru, Chile und Kolumbien erleichtert und neue Handelswege zu den Märkten in Asien und im Pazifikraum eröffnen soll. Darüber hinaus existieren Sonderabkommen mit den Mercosur-Staaten und damit den wichtigsten Absatzmärkten Südamerikas, Brasilien und Argentinien, wobei hier sensible Quotenvereinbarungen den Export und Import regeln. 4 1.3 Wirtschaftsstrukturelle Rahmenbedingungen In den Vereinigten Mexikanischen Staaten befindet sich auf 1.953.162 Quadratkilometern - einer fünfeinhalbmal so großen Fläche wie Deutschland - eine ökophysiologische Vielfalt wie kaum in einem anderen Land. Während im Inland und entlang der 12.500 Kilometer langen Küste sowohl tropische als auch subtropische Klimaverhältnisse herrschen, findet man in höher gelegenen Regionen gemäßigte Klimaverhältnisse. Zusammen führen diese verschiedenen klimatischen Bedingungen zu einer weltweit einmaligen Biodiversität. Hinzu kommt ein beachtliches Vorkommen an Erdöl und Bodenschätzen, darunter Silber (Mexiko ist weltweit auf Platz 1 unter den Förderländern), Gold (Platz 10) und Kupfer (Platz 10). Mexiko besitzt eine starke wirtschaftsgeografische Diversifikation. Die größten Wirtschaftszentren befinden sich zum einen in Mexiko-Stadt und dem unmittelbaren Umland sowie in den Bundesstaaten Puebla und Estado de México. Zum anderen finden sich in den Metropolregionen um Guadalajara und Monterrey hohe Konzentrationen von Unternehmen und Wirtschaftstätigkeit. Des Weiteren haben sich in den letzten Jahren verstärkt in Zentralmexiko bedeutende Wirtschaftscluster um die Städte Aguascalientes, Guanajuato und Querétaro gebildet, insbesondere im Bereich der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Im Norden des Landes, an der Grenze zu den USA, befinden sich zahlreiche Standorte zur Lohnveredelung, die sogenannten Maquiladoras (NAFTA-gesteuerte Fabriken), die einfache Produkte hauptsächlich in die USA exportieren. Dem südlichen und östlichen Teil des Landes wird eine hohe Attraktivität im Tourismussektor, aber auch im Hinblick auf Erdölvorkommen, erneuerbare Energien (insbesondere Windenergie) und landwirtschaftliche Erzeugnisse beigemessen. Die mexikanische Wirtschaft wird dominiert von großen Unternehmen. Zu ihnen zählen der Staatskonzern und Erdölgigant Petróleos Mexicanos (PEMEX) sowie der nationale Stromkonzern Comisión Federal de Electricidad (CFE). Daneben existiert eine Reihe weiterer Großkonzerne mit Quasi-Monopolen, in erster Linie Teléfonos de México/ TELMEX (Telekommunikation), CEMEX (Bauwirtschaft), Grupo Bimbo (Lebensmittel) und Televisa (Fernsehen).1 Mehr als 1.300 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung sind einschließlich diverser deutscher Institutionen in Mexiko ansässig. Deutsche Unternehmen und Institutionen konzentrieren sich auf die Sektoren Automobilbau und Automobilzulieferindustrie, Pharmazie und Medizintechnik, Chemie, Elektrik und Elektronik. Andere wichtige Bereiche sind metallische Produkte, industrielle Ausrüstung und Zubehör und Transport. Das 1998 unterschriebene und 2001 in Kraft getretene bilaterale Investitionsschutzabkommen wirkt sich positiv, vor allem auf die Investitionstätigkeit deutscher mittelständischer Firmen, aus. Clusterartige Konzentrationen von deutschen Unternehmen bestehen in Mexiko unter anderem in den Bundesstaaten Puebla und Querétaro in der Kfz- und Kfz-Teile-Produktion sowie in Toluca im Chemiesektor. Wichtige Industriezentren mit starker deutscher Präsenz sind die Städte San Luis Potosí, Aguascalientes und Guadalajara sowie der Bundesstaat Guanajuato mit den Städten León, Irapuato, Celaya und jüngst auch verstärkt Silao. Deutsche Unternehmen beschäftigen in Mexiko etwa 120.000 Mitarbeiter und sind mit einem Anteil an der Bruttowertschöpfung von etwa sieben Prozent ein bedeutendes Standbein der mexikanischen Wirtschaft. Deutsches Unternehmertum und deutsche Technologie erfahren in Mexiko seit jeher eine sehr hohe Wertschätzung.2 Im sektoralen Vergleich weist Mexiko die Charakteristika eines Schwellenlandes auf. Neben den überdurchschnittlichen Wachstumsraten des BIP von über 3,5 Prozent in den Jahren 2010 bis 2012 und einem verhältnismäßig niedrigem Lohnniveau verdeutlicht dies auch der Blick auf die Wirtschaftssektoren. Im Jahr 2013 wurde aufgrund des Regierungswechsels und zunächst zurückhaltender öffentlicher Ausgaben ein geringeres Wirtschaftswachstum (1,1 %) erreicht, wobei jedoch für die kommenden Jahre die Prognosen erneut über drei Prozent liegen. 1 GTAI (2010) 2 GTAI (2012 a) 5 Abbildung 2: Anteil der Wirtschaftssektoren gemessen am BIP (in Prozent) 2012 3.7 29.6 Primärer Sektor Sekundärer Sektor 66.7 Tertiärer Sektor Q UELLE : E IGENE D ARSTELLUNG MIT D ATEN DES INEGI (2013 A) Obwohl circa 13,5 Prozent der Bevölkerung in der Agrarproduktion beschäftigt ist, fällt der Anteil des primären Sektors am BIP mit 3,7 Prozent vergleichsweise gering aus. Von den nahezu 30 Prozent des sekundären Sektors entfallen etwa 17,7 Prozent anteilig am BIP auf die verarbeitende Industrie. Im Zeitverlauf tendieren der primäre und sekundäre Sektor zugunsten der dienstleistungsorientierten Sektoren (66,7 Prozent) an Einfluss zu verlieren. Der Anteil von Beschäftigten im informellen Sektor ist mit 60 Prozent (2012) vergleichsweise hoch. Zu den am stärksten wachsenden Wirtschaftssektoren zählen Rohstoff- und Erdölsektor, die Automobilbranche, der Energiesektor, der Luft- und Raumfahrtsektor sowie der Health-Care-Sektor. Daneben verzeichnet Mexiko als wichtiger Lohnveredelungsstandort steigende Absatzzahlen bei Elektronik- und Multimediaprodukten. 1.4 Außenhandel 2012 erreichte Mexiko nach 15 Jahren erstmalig wieder einen Überschuss in seiner Handelsbilanz. Dieses positive Ergebnis konnte jedoch im Jahr 2013 nicht wiederholt werden, so dass für 2013 ein negativer Saldo von -2,9 Prozent in der Handelsbilanz zu verzeichnen war. Die Exporte lagen von Januar bis September 2013 um 2,2 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, die Importe stiegen jedoch gleichzeitig um 4,0 Prozent. Die negative Handelsbilanz lässt sich u.a. durch die rückläufigen Erdölexporte, sowohl mengen- als auch preismäßig, erklären, die nicht durch den Exportanstieg im Automobilsektor aufgefangen werden konnten. Durch eine Erholung des US-Marktes wird erwartet, dass die Zahl der exportierten Güter 2014 weiter wächst.3 Die Vereinigten Staaten von Amerika sind wichtigster Abnehmer mexikanischer Exporte. Trotz der teilweise erfolgreichen Bestrebungen Mexikos, den Absatz seiner Exporte auch auf Märkte wie Asien, Lateinamerika und Europa zu fokussieren, bleibt diese Tendenz auch in naher Zukunft bestehen. Demnach generierten 2012 die Exporte in die USA 288 Milliarden US-Dollar (ca. 223 Mrd. EUR). Bei einem Exportvolumen von insgesamt 371 Milliarden US-Dollar (ca. 287 Mrd. EUR) entspricht dies etwa drei Viertel aller Exporte (77,6 Prozent). Demgegenüber stehen US-Exporte nach Mexiko im Wert von 185 Milliarden US-Dollar (ca. 143 Mrd. EUR), was etwa der Hälfte der gesamten Importe Mexikos im Wert von circa 371 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies zeigt einen eindeutigen Handelsüberschuss gegenüber den USA.4 Wichtigste Abnehmerregionen außerhalb der NAFTA waren im Jahr 2013 die Europäische Union, darunter insbesondere Spanien und Deutschland, letzteres importierte mexikanische Güter im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar (ca. 2,6 Mrd. EUR), China, Kolumbien, Brasilien und Indien. Einen Großteil der mexikanischen Exportgüter bildeten 2013 Automobilprodukte (21,5 %) sowie elektrische Maschinen und Material (21,3 %) sowie mechanische Apparate und Teile (15,6 %), wobei letztere mit 22,4 Prozent auch den größten Anteil der Importwaren stellten.5 3 GTAI (2014) 4 INEGI (2013 a) 5 INEGI (2013 c) 6 Unter den wichtigsten Lieferländer befanden sich im Jahr 2012 neben den NAFTA-Partnern USA und Kanada vor allem China, Japan und Südkorea sowie Deutschland mit 3,5 Prozent als wichtigster europäischer Exporteur. Deutschland gilt somit als bedeutendster Handelspartner Mexikos in der Europäischen Union und exportierte 2012 hauptsächlich Maschinen (28,7 %), Kfz und Kfz-Teile (18,7 %), chemische Erzeugnisse (14,7 %) und Elektrotechnik (8,5 %) in das Land.6 Nach der Finanzkrise 2008 und 2009 stabilisierten sich die Ausfuhren nach Mexiko wieder auf elf Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 (ca. 8,5 Mrd. EUR), 12,8 Milliarden US-Dollar 2011 (ca. 9,9 Mrd. EUR) und 13,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012 (ca. 10,5 Mrd. EUR).7 Die Investitionszurückhaltung in der Industrie hat im selben Zeitraum zu einem leichten Rückgang der Importe aus Deutschland um 1,5 Prozent geführt. Abbildung 3: Mexikos Hauptimport- und -Export Partner 2013 Import Export USA 78.5% USA 49.0% Sonstiges 25.8% Sonstiges 11.6% Indien 1.05% Deutschland 1.1% China 1.7% Brasilien 1.44% Kanada 2.7% Spanien 2.0% China 16.0% Kanada 2.5% Indien 0.75% Deutschland 3.54% Brasilien 1.18% Spanien 1.1% Q UELLE : E IGENE D ARSTELLUNG MIT D ATEN VON INEGI (2013 C ) 1.5 Investitionsklima und -förderung Die Summe der nach Mexiko geflossenen ausländischen Direktinvestitionen betrug im Zeitraum von Januar bis September 2013 circa 28,2 Milliarden US-Dollar (ca. 20,6 Mrd. EUR) gegenüber 19,4 Milliarden US-Dollar (ca. 9,2 Mrd. EUR) 20128, was einer enormen Steigerung um 68 Prozent entspricht. Gleichzeitig liegt dieser Wert deutlich über dem Rekordwert von 2007 mit 27,3 Milliarden US-Dollar (ca. 21 Mrd. EUR).910 Die mexikanische Investitionsfördergesellschaft ProMéxico rechnete insgesamt bis zum Jahresende 2013 mit ausländischen Investitionen in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar (25,7 Mrd. EUR).11 6 GTAI (2013 a) 7 INEGI (2013 b) 8 SE (2013 b) 9 GTAI (2011) 10 El Economista (2012 a) 11 ProMéxico (2013a) 7 Die wichtigsten Ziele dieser Ressourcen waren der Fertigungssektor, der Handel und das Baugewerbe. Der größte Teil der Investitionen kam aus den USA, gefolgt von Japan, Kanada, Deutschland und den Niederlanden.12 Mexikos Bundes- und Landesregierungen haben seit 2009 die Investitionsbedingungen erheblich verbessert. In der Weltbank-Studie „Doing Business 2014“, in welcher 189 Länder anhand verschiedener Indikatoren unter bestimmten Aspekten miteinander verglichen werden, belegte das Land Rang 53. In der Kategorie „Protecting Investors“ befindet sich Mexiko auf dem 49. Platz. Die BRIC-Staaten Brasilien (116), Russland (92), Indien (134) und China (96) belegten dabei Plätze weit hinter Mexiko in der allgemeinen Kategorie „Doing Business“.13 Laut ProMéxico bietet das Land ein attraktives Geschäftsklima, eines der weltweit größten Netzwerke von Freihandelsabkommen, gut entwickelte Wirtschaftssektoren und ein überaus wettbewerbsfähiges Kostenprofil. So kann eine Verlagerung der Tätigkeit nach Mexiko beispielsweise fast bis zu 90 Prozent Einsparungen bedeuten. In Mexiko kann ein Investor mit nur acht Schritten und innerhalb von 13 Tagen ein Unternehmen gründen; der Erhalt einer Baugenehmigung kann in 10 Schritten und innerhalb von 69 Tagen erfolgen. Ein weiterer Aspekt, der für Mexiko spricht, ist die Tatsache, dass die Importsteuern von 13 Prozent auf durchschnittlich 4,2 Prozent gesenkt wurden, und voraussichtlich auch im Jahr 2014 dieses Niveau beibehalten werden.14 Erneuerbare Energie-Technologien sind grundsätzlich von Import- und Exportsteuern (Arancel cero) befreit.15 Sowohl bei der Einfuhr als auch bei der Ausfuhr werden jeweils nur fünf Dokumente benötigt. Aufgrund der Nähe Mexikos zu den wichtigsten Verbraucherzentren der Welt sind zudem niedrige Transportkosten gegeben und dies wiederrum verringert die Reaktionszeit von Unternehmen auf Änderungen im Bedarf ihrer internationalen Kunden und zudem die Lagerungskosten. Mexiko hat eine gute Infrastruktur und somit guten Zugang zu anderen Märkten: insgesamt hat Mexiko 85 Flughäfen (26 nationale und 59 internationale), 16 Seehäfen, 27.000 Kilometer Bahnstrecken und 123.000 Kilometer Hauptverkehrsstraßen.16 Den positiven Investitionsbedingungen stehen jedoch auch Korruption, mangelnde Rechtssicherheit sowie die mitunter angezweifelte Unabhängigkeit der Judikative in den verschiedenen Bundesstaaten gegenüber. Zudem wächst in Unternehmenskreisen die Sorge um die Sicherheitslage im Land. Dessen ungeachtet zeigte jedoch die jüngste Konjunkturumfrage, die die Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer Anfang Dezember 2013 unter ihren Mitgliedsfirmen durchführte, dass durchschnittlich zwei Drittel (61 %) der in Mexiko ansässigen deutschen Unternehmen im Jahr 2014 Neuinvestitionen vornehmen werden. Damit wird der positive Trend aus dem letzten Jahr fortgesetzt; bei der Befragung des Jahres 2012 kündigten bereits 76 Prozent der deutschen Firmen konkrete Investitionspläne für 2013 an. Der Standort Mexiko hat für deutsche Unternehmen eine zunehmend hohe Attraktivität. 17 Generell fördert die mexikanische Regierung Investitionsvorhaben mit Zuschüssen, Steuervergünstigungen und Ausbildungshilfen für Mitarbeiter. Mexikos Investitionsförderung ist allerdings im wesentlichen Aufgabe der Einzelstaaten, während die Zentralregierung größtenteils die Rahmenbedingungen setzt. Einen wichtigen Anreiz bildet dabei die Bereitstellung moderner Industrieparks. Darüber hinaus sind die gute Infrastruktur, die geografische Nähe zu den USA, die NAFTA-Mitgliedschaft, niedrige Lohnkosten, die relativ hohe Investitionssicherheit sowie ein großer wachsender Binnenmarkt zentrale Argumente für ein Engagement. Als Beispiel hat der nördliche Bundesstaat Baja California ein Anreizsystem für Unternehmen mit einem hohen Engagement in den Bereichen Forschung und Entwicklung konzipiert und unterstützt Industrieansiedlungen auf der Grundlage des Landesgesetzes zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und der wirtschaftlichen Entwicklung (Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo 12 SE (2013 a) 13 Doing Business (2012) 14 15 El Economista (2012 b) ProMéxico (o.J.) 16 ProMéxico (2012 c) 17 AHK Mexiko (2012) 8 Económico para el Estado de Baja California) mit Steuernachlässen, Abschlägen bei Wassergebühren und weiteren finanziellen Anreizen.18 Tabelle 1: SWOT-Analyse Mexiko Strengths (Stärken) Nähe und zollfreier Zugang zum US-Markt Wettbewerbsfähige Veredelungsbetriebe für den Export in die USA 10 Freihandelsabkommen mit 45 Ländern Existierende deutsche Industriestruktur erleichtert Einstieg Hohe makroökonomische Stabilität Steuerliche Anreize für die Einfuhr und Ausfuhr Erneuerbare Energien-Technologien Weaknesses (Schwächen) Starke Abhängigkeit vom US-Markt Hoher Anteil informeller Beschäftigungsverhältnisse und Unternehmen schwächt Produktivität Zum Teil Ausbildungsdefizite und fehlende Ausbildungskultur in Unternehmen Wirtschaftsnationalismus hemmt Reformen in ineffizienten Staatskonzernen Kaum Wettbewerb in vielen Branchen geringer Konsum durch verzögerte Schaffung von Arbeitsplätzen Opportunities (Chancen) Immer wettbewerbsfähiger als Exportplattform für den US-Markt und Zentralamerika Ausbauprojekte in der Transportinfrastruktur sowie in der Petrochemie Liberalisierung der staatlichen Energie- und Erdölwirtschaft unter neuer Regierung Mehr Freihandelsabkommen mit Südamerika und dem Pazifikraum (u.a. Transpacific Partnership TPP) Verbesserung der Sicherheitslage und des LandesImage Erhöhung der öffentlichen Ausgaben für bessere Infrastruktur verstärkte Investitionen durch Telekommunikationsreform ausländisches Kapital durch Verbesserung der Infrastruktur bessere Transparenz und Rechenschaftslegung durch politische Reform Threats (Risiken) Drastische Sparmaßnahmen in den USA untergraben Exportnachfrage Verschleppung notwendiger Reformen unter neuer Regierung Verzögerung des Ausbaus der Erdölförderung gefährdet Staatseinnahmen Weitere Eskalation der Gewalt in der Drogenbekämpfung Verlust der Wettbewerbsfähigkeit in mehr Sektoren gegenüber Konkurrenz aus Fernost interne ökonomische Probleme durch fehlende Konsolidierung des Bausektors geringe Attraktivität für Investitionen und langsame, nicht wettbewerbsfähige Projekte gefährden Entwicklung Q UELLE : GTAI (2012): W IRTSCHAFTSTRENDS J AHRESWECHSEL 2013/ 2014 - MEXIKO , (E CONOMIA DE M EXICO 2013-1014) 18 Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California 9 2 Energiemarkt Mexiko 2.1 Energiepolitische Rahmenbedingungen Bei einer staatlich kontrollierten, installierten Leistung von 52,5 Gigawatt produzierte Mexiko laut aktuellen Angaben des Mexikanischen Energieministeriums (Secretaría de Energía, SENER) im Jahr 2012 rund 9.073 Petajoule (PJ) Primärenergie, was einem Rückgang von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht19. Dieser Umstand ist in erster Linie auf die um 0,3 Prozent verminderte Rohölförderung in diesem Zeitraum von 5.933,53 PJ auf nunmehr 5.918,86 PJ zurückzuführen. Nichtsdestotrotz machten fossile Brennstoffe auch 2012 89,5 Prozent der gesamten Primärenergieproduktion Mexikos aus. Sie lassen sich weiter aufteilen in 88,54 Prozent Kohlenwasserstoffe (Rohöl, Kondensate und Erdgas) sowie 3,61 Prozent Kohle. Als unumstrittene Hauptenergieträger verzeichneten sie jedoch gegenüber dem Vorjahr einen geringfügigen Bedeutungsverlust von knapp 0,2 Prozent innerhalb der Primärenergiequellen. Auf Kernenergie entfielen 1,01 Prozent und auf erneuerbare Energien insgesamt 6,85 Prozent, welche sich auf Wasserkraft (1,26 %), Geothermie (1,47 %) Solarenergie (0,07 %), Windkraft (0,14 %), Biogas (0,02 %) sowie Biomasse (3,88 %, davon 1,05 % Zuckerrohrbagasse und 2,83 % Brennholz) aufteilen. Abbildung 4: Struktur der Primärenergieproduktion in Mexiko 2012 Rohöl 65.3% Kondensate 1.0% Erdgas 22.3% Kohle 3.6% Biomasse 3.9% Windkraft 0.1% Kernkraft 1.0% Solarenergie 0.1% Geothermie 1.5% Wasserkraft 1.3% Q UELLE : E IGENE D ARSTELLUNG MIT D ATEN VON SENER (2013 D ) Die Werte für Kohle und Kohlenwasserstoffkondensate sanken um 0,15 Prozent. Neben der bereits erwähnten Minderung der Rohölfördermengen um 0,3 Prozent sank auch die jährliche Erdgasgewinnung um 0,7 Prozent. Letzteres steht in Zusammenhang mit Investitionsrückgängen in der traditionell wichtigsten Erdgasregion im Norden des Landes, die 34,3 Prozent der Bruttoproduktion von Erdgas auf sich vereint. Trotz der scheinbar rückläufigen Fördermengen wird jedoch für die kommenden Jahre eine Steigerung der Primärenergieproduktion aus Erdgas und Rohöl erwartet. Dies geht auf die 10.000 Kilometer Gaspipelines und 27 thermoelektrischen Anlagen zurück, die im Rahmen der Energiereform durch zusätzliche private Investitionen aus dem In- und Ausland gebaut werden sollen. Das verkündete der staatliche Energiekonzern (Comisión Federal de la Electricidad, CFE) im Januar 2014.20 Der Anteil erneuerbarer Energien an der Primärenergieproduktion lag 2012 mit knapp 7,0 Prozent nur 0,1 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Die Steigerung ist vor allem dem rasch fortschreitenden Wachstum des mexikanischen 19 SENER (2013 d) 20 El Nuevo Diario (2014) 10 Windenergiesektors zuzuschreiben (Zuwachs um 121, 1 %). Wichtige Windparks, die 2012 ans Netz gingen sind beispielsweise Oaxaca II, Oaxaca III, Oaxaca IV und La Venta III, die als erste Anlagen dieser Art unter dem Schema des so genannten Unabhängigen Produzenten 5,6 PJ ins nationale Netz einspeisten, während Eigenversorger 6.84 PJ an Strom durch Windenergie generieren konnten. Die Solarenergie verzeichnete derweil ein vergleichsweise langsameres Wachstum mit einer Steigerung von 4,1 Prozent im Vergleich zu 2011, nimmt aber unter den erneuerbaren Energiequellen den dritten Platz bezüglich der jährlichen Steigerungsrate ein. Die Entwicklung der Solarenergie stützt sich zu diesem Zeitpunkt noch auf Solarthermieanwendungen (Zunahme um 14 % der installierten Fläche von Wärmekollektoren), während Photovoltaikmodule 2012 um 46 Prozent zulegen konnten. Hier sei insbesondere auf eine Pilotanlage der CFE verwiesen, die Ende 2011 mit einer installierten Kapazität von einem Megawatt in Santa Rosalía im Bundesstaat Baja California Sur den Betrieb aufnahm. Die Produktion auf Basis von Biogas wurde 2011 zum ersten Mal erfasst und soll in Zukunft den Energiemix zunehmend ergänzen. Wasserkraft (große Anlagen mitberücksichtigt) verzeichnete ebenso wie Geothermie einen leichten Produktionsrückgang, während der derzeitige Hauptenergieträger der regenerativen Quellen, die Biomasse, ein leichtes Wachstum aufweisen konnte. Mit 66,5 Prozent nahm die nukleare Energieproduktion 2012 im Vergleich zu 2010 deutlich zu. Dies ist dadurch bedingt, dass das einzige Atomkraftwerk Mexikos, Laguna Verde, nach Modernisierungs- und Rüstungsarbeiten 2011 wieder voll in Betrieb genommen wurde. Tabelle 2: Primärenergieproduktion 2011 und 2012 (in PJ) Quelle Prozentuale Veränderung 2012/2011 Prozentualer Anteil 2012 2011 2012 392,28 327,69 -16,47 3,61 8.152,10 8.033,58 -1,45 88,54 5.933,53 5.918,86 -0,25 65,23 100,38 87,69 -12,64 0,97 Erdgas 2.118,19 2.027,03 -4,30 22,34 Kernkraft 106,39 91,32 -14.17 1,01 Wasserkraft 130,56 114,68 -12,16 1,26 Geothermie 149,29 133,13 -10,83 1,47 Solarenergie 5,81 6,67 14,80 0,07 Windkraft 5,93 13,32 121,13 0,14 Biogas 1,47 1,82 23,80 0,02 348,67 351,82 0,91 3,88 90,58 95,08 4,97 1,05 258,09 256,74 -0,52 2,83 9.292,51 9.073,83 -2,35 100 Kohle Kohlenwasserstoffe Rohöl Kondensate Biomasse Zuckerrohrbagasse Brennholz Total Q UELLE : SENER (2013 D ) Beim Blick auf die statistisch erfasste Primärenergieproduktion in Mexiko ist darauf hinzuweisen, dass die mittels Tabelle 2 wiedergegebenen Werte die Energieproduktion von Eigenversorgern nicht berücksichtigen. Da Haushalte und Unternehmen insbesondere erneuerbare Energiequellen für eine vermehrte Eigenversorgung nutzen, sind die genannten Werte entsprechend mit Vorsicht zu bewerten. Im Februar 2012 belief sich die installierte Kapazität von erneuerbaren Energietechnologien zur Stromerzeugung für Selbstversorgung auf weitere 4,2 Megawatt, die sich wie folgt aufteilten: 76,5 Prozent Windenergie, 15,3 Prozent Biomasse, 7,4 Prozent Wasserkraft und 0,8 Prozent Solarenergie 21. Aktuell wird 21 ProMéxico (2012 a) 11 die Gesamtkapazität aus staatlich verwalteten Anlagen und privater Nutzung auf mehr als 62 Gigawatt kalkuliert. 22 Die hierfür umgesetzten Projekte sind von zunehmender Bedeutung für den nationalen Energiemarkt, was insbesondere die rasante Entwicklung der Windkraftnutzung der letzten Jahre verdeutlicht. Im Jahr 2009 kam es zu einem deutlichen Wachstum des Windenergiesektors aufgrund privatwirtschaftlicher Initiativen. Hierbei zu nennen ist „Eurus“, der mit 213 Megawatt Leistung größte Windpark Lateinamerikas, welcher dem Zementhersteller CEMEX Energie zur Verfügung stellt. Mit Blick auf die Zukunft und zahlreiche Ankündigungen für neue Windenergieparks ist auch von einer deutlich höheren Produktion aus dieser Energiequelle auszugehen, welche die Erzeugung aus Photovoltaik übertreffen wird. Tatsächlich wird Solarenergie aufgrund ihrer bisher statistisch geringen Bedeutung erst seit 2009 in der nationalen Energiebilanz als eigenständige Energiequelle ausgewiesen. Seitdem verzeichnet sie stetes Wachstum. Im Bereich der Sekundärenergieproduktion in Transformationszentren wurden 2012 rund 5.524 PJ hergestellt, etwa 0,18 Prozent weniger als noch im Vorjahr. Der größte Anteil davon, nämlich 45,1 Prozent, fiel auf Raffinerien und Toppanlagen, 34,4 Prozent auf Gaswerke und Fluid-Catalytic-Cracking (FCC)-Anlagen, 1,0 Prozent auf Kokereien und 19,3 Prozent auf Elektrizität.23 Der nationale Energiekonsum im Jahr 2012 lag mit 8.800,43 PJ zwei Prozent über dem Vorjahreswert. Dieser Anstieg gegenüber 2011 spiegelt die wiedererstarkende Wirtschaft nach den Krisenjahren wider. Wie Tabelle 3 zeigt, wuchs die Nutzung innerhalb des Energiesektors für Produktion, Transformation und Energietransport um 3,5 Prozent; das entspricht einem Konsum von 2.972,06 PJ. Ausschlaggebend war hierfür ein deutlicher Anstieg des Verbrauchs für die Umwandlung in weitere Energieformen um 3,2 Prozent sowie die Zunahme des Eigenverbrauchs des Sektors um fünf Prozent. Im Jahr 2012 entsprach der Endkonsum rund 58 Prozent des nationalen Energiekonsums. Mit 5.101,84 lag er hierbei 0,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Großteil (96,1 Prozent) entfiel auf den Stromkonsum, welcher um 0,77 Prozent gegenüber 2011 zunahm. Der Energiesektor selbst trug mit rund 33,8 Prozent zum nationalen Energiekonsum bei. Sein Anteil lag somit 3,5 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert und entsprach einem Konsum von 2.972,06 PJ. Innerhalb dieses Sektors repräsentierte die Transformation bzw. Energieumwandlung den größten Anteil mit 61 Prozent. Auf die Wiederverwertung und statistische Differenz fallen 8,26 Prozent des nationalen Energiekonsums - dies entspricht einer relativen Steigerung von 139,3 Prozent. Der auf Verluste im Energiesektor entfallende Konsum nahm mit rund 0,8 Prozent leicht ab. Tabelle 3: Nationaler Energiekonsum 2011 und 2012 (in PJ) Prozentuale Veränderung Prozentualer Anteil 2012 2.972,06 3,54 33,77 1.757,95 1.813,85 3,18 20,61 Eigenverbrauch 923,84 971,02 5,11 11,03 Verluste 188,73 187,18 -0,82 2,13 628,87 726,53 139,26 8,26 5.124,92 5.101,84 -0,45 57,97 4.864,41 4.901,97 0,77 55,70 260,51 199,87 -23,28 2,27 8.624,31 8.800,43 2,04 100 Quelle 2011 2012 2.870,52 Transformation Energiesektor Wiederverwertung und statistische Differenz Endkonsum Energetisch (Strom) Nicht-energetisch Total Q UELLE : SENER (2013 D) Innerhalb des nationalen Endkonsums von 5.101,84PJ im Jahr 2012 entfielen 44,7 Prozent (2.282 PJ) auf den Transportsektor, gefolgt vom industriellen Sektor mit 30 Prozent (1.531 PJ), dem Wohnsektor, Handel und öffentlichen 22 El Economista (2013 c) 23 SENER (2013 d) 12 Abnehmern mit insgesamt 18,2 Prozent (929 PJ) sowie der Landwirtschaft mit 3,1 Prozent (160 PJ). Die Differenz von 3,9 Prozent entspricht der nicht-energetischen Nutzung in der Petrochemie und weiteren Industriezweigen. Stromsektor Die Stromtarife für Endkunden werden vom mexikanischen Wirtschaftsministerium SENER festgelegt und monatlich in Bezug auf die Inflationsrate und die Brennstoffpreisentwicklung angepasst. Die Strompreise in Mexiko ergeben sich aus der Einstufung in eine der 25 verschiedenen Tarifklassen, welche von der Art des Konsumenten (Industrie, Landwirtschaft, Dienstleistungssektor, Gewerbe und Haushalt), Konsumhöhe, -zeitpunkt und -ort abhängig sind. Wie Tabelle 4 und Abbildung 5 zeigen, hat sich der durchschnittliche Strompreis seit dem Jahr 2003 trotz einer einmaligen Absenkung der Tarife 2009 innerhalb eines Jahrzehnts nahezu verdoppelt. Bedeutsam ist, dass sich der Preisanstieg auf jeden der Sektoren - Privathaushalte, Handel, Dienstleistungen, mittelständische Unternehmen, Großindustrie24 und Landwirtschaft - erstreckt. Tabelle 4: Durchschnittspreise in Mexiko für Strom in verschiedenen Sektoren (Mexikanische Centavos/kWh zu laufenden Preisen) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Privathaushalte 84,59 88,31 92,01 98,35 101,65 106,18 106,75 111,97 122,00 116,94 115,56 Handel 161,48 186,72 205,44 231,58 239,27 254,98 237,26 257,00 272,81 291,15 293,97 Dienstleistungen 134,05 140,91 148,02 157,04 166,02 172,15 175,76 186,28 196,40 208,05 224,62 Landwirtschaft 36,41 39,26 43,6 44,39 47,75 50,97 41,12 49,24 55,04 Mittelständische Unternehmen 84,86 97,81 106,45 119,14 123,55 152,69 126,44 143,17 156,40 164,66 166,37 Großindustrie 60,23 70,89 77,84 88,63 90,68 118,3 95,54 109,99 121,6 127,36 129,74 Durchschnitt 92,35 102,77 110,86 121,85 126,68 141,80 129,15 141,60 152,43 159,37 164,51 58,27 2013* 56,77 *S TAND S EPTEMBER 2013 Q UELLE : SENER (2013 A ) Mexikanische Centavos je kWh Abbildung 5: Durchschnittspreise in Mexiko für Strom in verschiedenen Sektoren (Mexikanische Centavos/kWh zu laufenden Preisen) 300 Privathaushalte 250 Handel 200 Dienstleistungen 150 Landwirtschaft 100 Mittelständische Unternehmen Großindustrie 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Durchschnitt Q UELLE : E IGENE D ARSTELLUNG MIT D ATEN VON SENER (2013 A ) 24 SENER liefert keine Erläuterungen, anhand welcher Charakteristika die Unterscheidung zwischen mittelständischen Betrieben und der Großindustrie erfolgt. Aller Wahrscheinlichkeit nach erfolgt sie auf Grundlage der genutzten Spannungen; Stromkonsumenten im Niedrig- und Mittelspannungsbereich werden vermutlich als Mittelstand klassifiziert, Abnehmer im Hochspannungsbereich als Großindustrie. 13 Der Strompreis für den Handelssektor betrug im Jahresdurchschnitt 2012 rund 291,15 mexikanische Centavos (18,1 Euro-Cent) je kWh und stellte somit die höchste Preisstufe dar. Ihr folgten der Dienstleistungssektor mit 208,05 Centavos (12,9 Euro-Cent), der Mittelstand mit 164,66 Centavos (10,2 Euro-Cent), die Großindustrie mit durchschnittlich 127,36 Centavos (7,9 Euro-Cent) je kWh und der Durchschnittstarif für private Haushalte mit 116,94 mexikanischen Centavos (ca. 7,3 Euro-Cent). Der niedrigste Tarif fällt mit durchschnittlich 58,27 Centavos (3,6 Euro-Cent) pro kWh in der Landwirtschaft an. Die allgemeinen Stromtarife sind allerdings zonen- und zeitabhängig und sehr undurchsichtig gestaltet. So sind beispielsweise die Preise in teuren Wohnvierteln erheblich höher als der Durchschnittspreis für private Haushalte. Der Tarif für Großverbraucher (Tarifa Dómestica de Alto Consumo, DAC) ist nach sechs Regionen differenziert. Er findet Anwendung sobald das Verbrauchslimit für einen speziellen Tarif überschritten wird. Dieses beträgt beim Basistarif 250 kWh pro Monat. Abhängig von den Temperaturen im Sommer erhöht sich der maximale Konsum auf bis zu 2.500 kWh für Regionen des Tarifs 1F mit einer durchschnittlichen Minimaltemperatur von 33 Grad Celsius in den Sommermonaten. 25 Tabelle 5: Stromtarif für Haushalte (zentrale Region) für Januar 2012 Stromverbrauch in kWh Tarif pro kWh in mex. Pesos Bis 75 0,735 Ab 75 bis 140 0,891 Ab 140 bis 215 0,735 Ab 215 bis 265 1,233 Tarif für Großverbraucher (DAC) 3,75 Q UELLE : GTAI (2012 B) Zudem berechnet sich der letztlich zu entrichtende kWh-Preis in Abhängigkeit des gesamten Stromverbrauchs des Konsumenten. Darüber hinaus ist der zu entrichtende Tarif vielfach stark durch Subventionen verzerrt. Nach Angaben der Zeitung La Jornada wurde der Stromsektor 2011 mit insgesamt 75 Milliarden mexikanischen Pesos (4,44 Mrd. EUR) subventioniert.26 Da dieses System die Staatskasse jährlich Milliarden kostet, sind weiterhin Preiserhöhungen zu erwarten. Im Gegenzug dazu entwickelten sich die Kosten zur Stromgenerierung mittels der unterschiedlichen Technologien zwischen den Jahren 2007 und 2012 wie in Tabelle 6 dargestellt27. Die Generierungskosten beinhalten dabei laut CFE Gehalt und Leistungen an das Personal, Energiekosten, Wartung und allgemeine Dienstleistungen, Vertrag, Instandhaltungs- und Verbrauchsmaterial, Steuern und Gebühren, andere Ausgaben, Abschreibungen, indirekte Kosten der Körperschaft sowie Nutzungs- und Finanzierungskosten28. Tabelle 6: Stromgenerierungskosten bei unterschiedlichen Technologien (Mexikanische Centavos/ kWh) 2007 2008 2009 Dieselgeneratoren 481 785 812 Dampfkraftwerke 106 158 Gasturbinen und Gas-undDampf-Kombikraftwerke 106 Kohle- und Kombikraftwerke (Kohle und Schweröl) 2011 2012 1.591 1.658 1.695 150 179 201 227 138 87 90 94 80 67 110 97 90 96 96 Kernkraft 91 112 104 197 126 122 Windkraft 61 74 69 102 184 109 25 2010 GTAI (2012 b) 26 El Economista (2011 a) 27 Für die Energieerzeugung aus Photovoltaik und solarthermischen Anlagen liefert die Publikation keine Angaben. 28 CFE (2013 a) 14 Geothermie 36 59 48 47 56 56 Wasserkraft 55 49 63 44 51 52 Q UELLE : C OMISIÓN F EDERAL DE E LECTRICIDAD (CFE) (2013 D ) Beachtlich ist dabei, dass die durchschnittlichen Stromgenerierungskosten bei der Nutzung von erneuerbaren Energien in Mexiko deutlich unter den Kosten der konventionellen Technologien liegen. Die höchsten Kosten entstanden im Jahr 2012 bei der Stromgenerierung durch Diesel mit 1.695 mexikanischen Centavos beziehungsweise 100,2 Euro-Cent, gefolgt von Dampfkraftwerken mit 227 Centavos (ca. 13,43 Euro-Cent), Kernkraft mit 122 mexikanischen Centavos (ca. 7,22 Euro-Cent) sowie Kohle- und Kombikraftwerke (Kohle und Schweröl) mit 96 mexikanischen Centavos (ca. 5,67 Euro-Cent) und Gasturbinen und Gas-und-Dampf-Kraftwerken mit 80 mexikanischen Centavos (ca. 4,73 Euro-Cent) je kWh. Die durchschnittlichen Kosten für die Stromgenerierung bei der Nutzung von Windkraft betrugen 109 mexikanische Centavos (ca. 6,45 Euro-Cent), bei Nutzung von Geothermie 56 mexikanische Centavos (ca. 3,31 EuroCent) und bei Wasserkraft 52 mexikanische Centavos (ca. 3,10 Euro-Cent) je kWh. Transportsektor Nahezu 50 Prozent des nationalen Endkonsums entfiel 2012 auf den Transportsektor (2.282 PJ) und hier wiederum allein 92 Prozent auf den Straßenverkehr, während die Luftfahrt (5,3 %), die Schifffahrt (1,4 %), der Schienenverkehr (1,2 %) und Elektrofahrzeuge (> 0,2 %) deutlich bescheidenere Rollen einnehmen. Unter den Kraftstoffen findet hier vor allem Benzin (1.505 PJ) und Diesel (557 PJ) Anwendung. Der Konsum des Transportsektors war 2012 gegenüber 2011 um 0.2 Prozent gesunken. Gleichzeitig konnte in dieser Periode ein Konsumrückgang im Schifffahrtswesen verzeichnet werden (- 8,6 %)29, aufgrund eines finanziellen Verlustes dieses Industriezweigs während der letzten Jahre.30 Wärmesektor Der Wärmesektor ist in Mexiko im Vergleich zum Strom- und Transportmarkt unbedeutend. So existieren im privaten Bereich keine zentralen Heizsysteme für Gebäude. Wärme findet daher prinzipiell im industriellen Sektor Anwendung. Im Bereich der erneuerbaren Energien spielen primär die Geothermie, Solarthermie sowie Biomasseverbrennung bei der Wärmeproduktion eine Rolle. 2012 wurde die installierte Kapazität von geothermischen Anlagen für Anwendungen in der Landwirtschaft (Trocknung von landwirtschaftlichen Produkten), in Schwimmbädern, Gewächshäusern und Gebäudebeheizung sowie zur Energieversorgung von Gemeinden vom nationalen Verzeichnis erneuerbarer Energien (Inventario Nacional de Energías Renovables, INER) mit rund 823 Megawatt angeben. Diese sind ausschließlich in staatlicher Hand.31 Die SENER verkündete im Oktober 2013 Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden mexikanischen Pesos (82,3 Mio. EUR) zur Förderung der Energieerzeugung durch Geothermie.32 Solarthermietechnologien werden vor allem zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Anwender sind hier neben Privathaushalten vor allem Schwimmbäder, Hotels, Sportclubs, Krankenhäuser, Landwirtschaftsbetriebe sowie der Industriesektor. Daneben wird in ländlichen Regionen Mexikos Wärme vielfach durch die Verbrennung von Brennholz erzeugt und findet in Privathaushalten zur Zubereitung von Mahlzeiten, sowie in kleineren Betrieben, beispielsweise Ziegelbrennereien und Bäckereien Anwendung. 29 SENER (2013 d) 30 Dinero en Imagen (2012) 31 SENER (2014) 32 El Economista (2013 f) 15 2.2 Marktakteure Die wichtigsten Akteure im mexikanischen Energiesektor auf Unternehmensseite sind der staatliche Mineralölkonzern Petróleos Mexicanos (PEMEX) sowie der staatliche Energieversorgungskonzern Comisión Federal de Electricidad (CFE), welche bisher über ein weitgehendes Monopol in ihrem Bereich verfügen. Im Oktober 2009 löste Mexikos ehemaliger Präsident Felipe Calderón per Dekret unerwartet die bis dato zweite parastaatliche Stromfirma Luz y Fuerza del Centro (LyFC) auf, welche vormals den Strombedarf der Hauptstadt sowie ihrer unmittelbaren Umgebung (20 % der Haushalte Mexikos) deckte und seit langem als Musterbeispiel von Ineffizienz und Vetternwirtschaft in der Kritik stand.33 Comisión Federal de Electricidad (CFE) Der Energieversorgungskonzern CFE hat bisher das Monopol zum Verkauf von Strom. Die Übertragungsnetze und ein Großteil der Kraftwerke sind ebenfalls im Besitz der Staatsgesellschaft. Das Unternehmen verfügte Ende September 2013 über 222 Stromgenerierungsanlagen verteilt über das ganze Land, die eine installierte Kapazität von 52,6 Gigawatt aufweisen und 32 Anlagen der aufgelösten LyFC sowie 23 Kraftwerke unabhängiger Unternehmen (Productores Independientes/ Independent Power Producer, IPP) umfassen, welche Strom im Auftrag der CFE produzieren. 34 Von der installierten Kapazität entstammten mittlerweile 21 Prozent den unabhängigen Stromproduzenten, bei welchen es sich u.a. um Unternehmen wie Acciona, Iberdrola, Gamesa, Vestas, EDF Electricite de France, Cannon Power Group, Abengoa, Potencia Industrial, Sanyo, Kyocera und Vientek handelt. 35, 36 Ende April 2013 bezifferte die CFE ihre gesamte Installationskapazität auf rund 52,6 Gigawatt, was einer Zunahme von 1,1 Prozent verglichen mit April 2012 entsprach.37 Gleichzeitig registrierten die unabhängigen Produzenten im April 2013 eine Kapazität von rund 12,4 Gigawatt, womit deren Anteil im Zeitraum von zwölf Monaten um 204,85 Megawatt und somit 23,2 Prozent gestiegen ist. Es wird also vermehrt auf die Leistung unabhängiger Produzenten zurückgegriffen, um die nötigen Kapazitätserweiterungen durchsetzen zu können. Im Laufe des Jahres 2012 sind unter diesem Schema drei Windparks in Betrieb gegangen, die Anlagenabschnitte Oaxaca II, III, IV unter Führung des Unternehmens Acción de Energía México, Oaxaca I von Energías Ambientales de Oaxaca und La Venta III von Iberdrola. Als Beispiel im Bereich der Solarprojekte wurde im November 2013 die größte Solaranlage Lateinamerikas im Bundesstaat Baja California, Aura Solar I, eröffnet. Bis Februar 2012 wurden bereits 670 Genehmigungen an unabhängige Produzenten erteilt, so dass diese inzwischen 55 Prozent der durch die CFE produzierten Energie generieren. 38 Bis zum aktuellen Zeitpunkt können produzierte Stromüberschüsse der Unternehmen dabei grundsätzlich nur an die CFE verkauft werden, allerdings wird sich dies im Rahmen der Umsetzung der im Dezember 2013 verabschiedeten Energiereform zukünftig ändern. Wie diese Änderungen im Detail aussehen werden, wird voraussichtlich bis Mitte 2014 beschlossen werden. Die Energiegenerierung der CFE erfolgt mit Hilfe verschiedener Methoden und Techniken wie Thermo-, Hydro-, Geound Windenergie. Außerdem sind ein Kernkraftwerk und mehrere Kohlekraftwerke in Betrieb. Das rund 769.500 Kilometer lange Stromnetz versorgt über 190.000 Gemeinden und erreicht somit insgesamt 97,6 Prozent aller Mexikaner.39 Hierbei liegt die Zugangsquote der städtischen Bevölkerung weiterhin über derjenigen von Bewohnern ländlicher Gebiete. Um die Elektrifizierung auch netzferner Ortschaften zu gewährleisten, wurden in den letzten zehn Jahren 42.000 Solarmodule installiert40. Von den Energieverkäufen der CFE erfolgten zuletzt 99,06 Prozent direkt an die Öffentlichkeit, 0,93 Prozent wurde exportiert. Obwohl private Haushalte mit einem Anteil von 88,5 Prozent das Gros der CFE-Kunden darstellen, sind sie 33 Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. ( 2009) 34 CFE (2013 c) 35 CRE (2013) 36 Proméxico (o.J.) 37 CFE (2013 b) 38 UNAM (2013) 39 CFE (2013 c) 40 CFE (2011a) 16 lediglich Abnehmer von 24,6 Prozent des verkauften Stroms. Ein gegensätzliches Bild zeigt sich im Falle der Großindustrie, in der weniger als ein Prozent der Kunden über die Hälfte der elektrischen Energie ankauft. Petróleos Mexicanos (PEMEX) Der mexikanische Staat besitzt bisher ein Monopol auf die Förderung, die Verteilung und den Verkauf von Erdöl sowie Erdölprodukten und übt dieses über den staatlichen Mineralölkonzern Petróleos Mexicanos (PEMEX) aus. PEMEX entstand im Jahr 1938 aus der Enteignung und Zusammenlegung privater Mineralölkonzerne und ist nach eigenen Angaben das größte Unternehmen Lateinamerikas, sowie der größte Steuerzahler des Landes 41. Der Konzern gliedert sich derzeit noch in die folgenden Tochterunternehmen: PEMEX Exploración y Producción (Exploration und Produktion), PEMEX Refinación (Raffinerien), PEMEX Gas y Petroquímica Básica (Flüssiggas und einfache petrochemische Erzeugnisse), PEMEX Petroquímica (petrochemische Erzeugnisse) und PMI Comercio Internacional (Import und Export aller Konzernprodukte). Hierdurch und mittels Beteiligungen an weiteren Unternehmen versucht PEMEX zudem dem Selbstanspruch gerecht zu werden, die gesamte Wertschöpfungskette von der Erkundung neuer Fördergebiete bis hin zum Verkauf von Endprodukten abzudecken. Im Jahr 2012 lag der Konzernumsatz bei 1,65 Billionen mexikanischen Pesos (ca. 97,63 Milliarden Euro) und der operative Gewinn bei 908,0 Milliarden mexikanischen Pesos (ca. 53,73 Milliarden Euro).42 Allerdings schöpft der mexikanische Staat jährlich die Gewinne ab, so dass nach Steuern Verluste verzeichnet werden. 2011 lagen diese bei 91,5 Milliarden mexikanischen Pesos (5,41 Milliarden Euro). Die Nettoverschuldung sank minimal um 0,01 Prozent auf insgesamt 667,6 Milliarden mexikanische Pesos (ca. 41,4 Mrd. EUR), nachdem sie im Vorjahr noch um 25,8 Prozent gestiegen war43. Im Jahr 2012 konnte PEMEX aufgrund des starken Pesos im Vergleich zum US-Dollar erstmals seit 2006 einen Gewinn von fünf Milliarden mexikanischen Pesos (295,86 Millionen Euro) erzielen.44 Durch die Abgaben ist der Konzern wie erwähnt der größte Steuerzahler Mexikos und stellt pro Jahr 35 bis 40 Prozent des Staatshaushalts 45. Eine Folge dieser Maßnahmen ist der große Investitionsstau; viele Förderanlagen gelten mittlerweile als veraltet. Wie Tabelle 7 darstellt, ist die Fördermenge seit 2005 kontinuierlich gesunken 46 und lag 2012 bei durchschnittlich 2,55 Millionen Barrel pro Tag. Zwar werden im Golf von Mexiko noch große Erdölvorkommen vermutet, der Konzern verfügt jedoch selbst nicht über die technologischen Fähigkeiten für Tiefseebohrungen und ist somit auf entsprechende Kooperationen mit internationalen Akteuren angewiesen. Dementsprechend vermeldete PEMEX Ende 2012 die Kooperation mit dem britischen Unternehmen BP zur Bereitstellung von Technologie und Informationen zur Tiefseeförderung im Golf von Mexiko. Laut der mexikanischen Tageszeitung El Economista unterzeichneten Mexiko und die USA im Februar 2012 außerdem ein Abkommen über Erdölvorkommen in der rund 50 Kilometer langen USmexikanischen Grenzregion im Golf von Mexiko. Der Vertrag legt die prozentuale Aufteilung der Erdölvorkommen zwischen beiden Ländern fest und ist das erste Abkommen, welches die Zusammenarbeit zwischen PEMEX und privatwirtschaftlichen US-Konzernen etabliert.47 Tabelle 7: Erdölproduktion in Mexiko 2005-2013 (in Mio. Barrel pro Tag) Mio. Barrel pro Tag Q UELLE : PEMEX (2013 D ) 41 PEMEX (2013 a) 42 PEMEX (2013 a) 43 PEMEX (2012 a) 44 CNN Expansión (2013) 45 Excelsior (2013) 46 PEMEX (2013 b) 47 El Economista (2013 d) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 3,33 3,26 3,08 2,79 2,60 2,58 2,55 2,55 2,52 *Durchschnittswert bis November 2013 17 Neben der Erdölförderung betreibt PEMEX auch die nationalen Raffinerien und ist für den Kraftstoffvertrieb an den Tankstellen zuständig. 2013 wurden täglich 1,243 Millionen Barrel Erdöl raffiniert. Der nationale Verbrauch an Kraftstoffen kann dadurch jedoch nicht gedeckt werden, deshalb wurden 2013 43 Prozent des Benzins importiert 48, 49. Die im Dezember 2013 verabschiedete Energiereform sieht weitreichende Änderungen für PEMEX vor. Das Unternehmen soll sich innerhalb der nächsten zwei Jahre zu einem „produktiven Staatsunternehmen“ wandeln.50 Damit ist gemeint, dass der Konzern seine bestehenden Schulden in diesem Zeitraum tilgen und zu einem effizient arbeitenden Unternehmen werden soll. Hierdurch soll es ihm möglich gemacht werden mit Privatunternehmen konkurrieren zu können.51 Im selben Zeitrahmen soll der Altersdurchschnitt der PEMEX-Angestellten reduziert werden, da ein Großteil dieser sich bereits im Rentenalter befindet. Durch die stetig wachsende Anzahl der berenteten Arbeitnehmer sind die Ausgaben für Rentenzahlungen eine große finanzielle Belastung für das Unternehmen. Direkt im Anschluss der Verabschiedung der Reform wurde festgelegt, dass Mitglieder der starken PEMEX-Gewerkschaft zukünftig nicht mehr im Verwaltungsrat des Konzerns sitzen dürfen, sondern nur noch Mitglieder der Führungsriege des Unternehmens. 52 Weitere Informationen zu den Änderungen durch die Energiereform sind in Kapitel 2.4 nachzulesen. Weitere Marktakteure Weitere wichtige politische Institutionen des mexikanischen Energiemarkts sind: Energieministerium (Secretaría de Energía, SENER): SENER ist in Mexiko für die Energiepolitik zuständig und stellt wichtige Richtlinien zur Stromversorgung auf. Energieregulierungsbehörde (Comisión Reguladora de Energía, CRE): Die CRE legt die Energiepreise fest und erteilt die Genehmigungen an private Energieproduzenten. Nationale Kommission für effizienten Energieverbrauch (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUEE): Die CONUEE ist eine Institution des mexikanischen Energieministeriums und fördert die Energieeffizienz und deren Technologieeinsatz. Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT): SEMARNAT ist von der Regierung mit dem Schutz und der Pflege des Ökosystems und der natürlichen Ressourcen beauftragt. Institut für Elektrische Forschung (Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE): Das IIE fördert die Elektrizitätsforschung und -entwicklung mit dem Ziel der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der mexikanischen Energiewirtschaft. Wichtige deutsche Institution auf dem mexikanischen Energiemarkt: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ): Die GIZ ist eine deutsche Institution zur Durchführung der Entwicklungszusammenarbeit. In Mexiko ist sie in erster Linie beratend im Bereich Umwelt und Energie tätig, wirkt aber auch als finanzieller Förderer. 48 PEMEX (2013 c) 49 El Economista (2013 e) 50 GTAI (2013 b) 51 El Universal (2013 a) 52 El Universal (2013 b) 18 Außerdem gibt es im Sektor erneuerbare Energien zahlreiche mexikanische Verbände, unter anderem: Geothermischer Verband Mexikos (Asociación Geotérmica Mexicana, AGM): AGM ist eine gemeinnütziger Verein bestehend aus Experten, die zu verschiedenen Aspekten der Nutzung von Geothermie arbeiten. Mexikanischer Windenergie-Verband (Asociación Mexicana de Energía Eólica, AMDEE): AMDEE führt die wichtigsten Entwickler von großen Windenergieprojekten in Mexiko zusammen, zu denen Unternehmen und Institutionen des Sektors zählen. Mexikanischer Hydraulik-Verband (Asociación Mexicana de Hidráulica, AMH): AMH ist ein technisch-wissenschaftlicher gemeinnütziger Verein zur Förderung der Hydrauliktechnik in Mexiko. Nationaler Solarenergie-Verband (Asociación Nacional de Energía Solar, ANES): Die ANES stellt ein Forum zur Verbreitung und Förderung der erneuerbaren Energien allgemein und der Solarenergie im Speziellen in Mexiko dar. Mexikanisches Bioenergie-Netz (Red Mexicana de Bioenergía, REMBIO): REMBIO entwickelt den nachhaltigen und effizienten Einsatz von Biomasse zur Stromerzeugung in Mexiko. Nationaler Rat der Ökologischen Industriellen Mexikos (Consejo Nacional de Industriales Ecologistas de México, CONIECO): CONIECO besteht aus Unternehmern, die ein nachhaltiges Wirtschaften in Mexiko fördern. 2.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen Aufgrund der bereits erwähnten Monopolstellung des mexikanischen Staats bei der Förderung, Verteilung und dem Verkauf von Erdöl und Erdölprodukten über das Unternehmen PEMEX wurden ausländische Investitionen in diesem Bereich bisher behindert. Eine Öffnung des mexikanischen Ölmarktes steht aufgrund der Energiereform von 2013 kurz bevor. Bestimmungen der mexikanischen Verfassung unterbanden lange Zeit privates Engagement im Sektor; eine Zusammenarbeit mit ausländischen Unternehmen war daher bis heute nur sehr begrenzt möglich. Auch dies wird sich in den kommenden Monaten ändern. Im Jahr 2008 wurde eine erste Energiereform beschlossen, welche die Vorschrift über das mexikanische Erdölgesetz (Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos) im September 2009 nach sich zog.53 Anbieter von Technologiegütern und Beratungsleistungen sollten somit weniger komplizierten Ausschreibungen gegenüberstehen und private Unternehmen sich als Dienstleister an der Suche und Förderung von Kohlenwasserstoffen sowie der Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten beteiligen können.54 Hinsichtlich der Stromerzeugung in Mexiko ist es privaten Unternehmen seit dem Jahr 1992 möglich, zu partizipieren. Diese Regelung erfolgte in der Neufassung bzw. Ergänzung des Gesetzes für die öffentliche Stromversorgung (Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, LSPEE55), bei der gleichzeitig das exklusive Recht zur Übertragung und Verteilung von Elektrizität sowie zum Verkauf an die Endverbraucher für die beiden staatlichen Stromversorger CFE und die bereits aufgelöste LyFC bestätigt wurden. Diese Erleichterungen der Partizipation privater Firmen im mexikanischen Energiemarkt der vergangenen Jahre werden deutlich durch die beschlossene Energiereform von 2013 ausgeweitet. Bisher durften laut dem Gesetz private Investoren nur im Falle der Eigenversorgung mit oder ohne Kraft-WärmeKopplung, als unabhängige Stromerzeuger, als Kleinproduzenten sowie beim Stromexport oder Stromimport tätig 53 Cámara de Diputados del H. Consejo de la Unión (2012) 54 GTAI (2008) 55 Cámara de Diputados del H. Consejo de la Unión (2012) 19 werden. Generell bedarf es hierfür der Genehmigung durch die staatliche Regulierungsbehörde CRE. Im Falle der Eigenversorgung (Autoabastecimiento) sind Installationen unterhalb einer bestimmten Kapazitätsgrenze jedoch von dieser Anforderung freigestellt. Dieses Kapazitätslimit wird wahrscheinlich ebenso durch die neuen gesetzlichen Regelungen verändert werden. Aktuelle Energieerzeugungsformen Mexikos (bis zum Inkrafttreten neuer Regelungen) Eigenversorgung (Autoabastecimiento): Bei der genannten Eigenversorgung können Privatunternehmen Strom für die Selbstversorgung produzieren. Dabei kann das Privatunternehmen eine Kooperation mit anderen Unternehmen oder Kommunen eingehen, mit denen eine Gesellschaft zum Zwecke der Eigenversorgung gegründet werden oder eine Miteigentümerschaft (z.B. mittels Aktienanteilen) bestehen muss - Außenstehende bzw. dritte Parteien dürfen nicht versorgt werden. Überschüsse müssen zudem an die CFE zu von ihr festgelegten Preisen verkauft werden, eventuell zusätzlich benötigter Strom muss ebenso von der CFE zu deren Konditionen zugekauft werden. Für geringe erzeugte Strommengen in Privathaushalten und Unternehmen, die erneuerbare Energiequellen nutzen, wurde 2007 eine Modifizierung des Genehmigungsverfahrens sowie der Bemessungsgrundlagen vorgenommen. So bedarf die Produktion für den Eigenbedarf von bis zu 10 kW installierter Kapazität in privaten Haushalten sowie - nach einer weiteren Neuerung im April 2010 - bis 500 kW für die Eigennutzung in Geschäften und Gewerbebetrieben nicht mehr der gesonderten Genehmigung durch die CRE. Der produzierte Strom wird hierbei in das Netz der CFE eingespeist und über das sogenannte Netmetering mit der direkt von der CFE bezogenen Strommenge verrechnet. Die Dauer des Vertrags mit der CFE ist unbestimmt und kann mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. 56 Laut Aussage der CFE ist das Selbstversorgungskonzept äußerst erfolgreich, so sind durch die Energieregulierungsbehörde CRE bereits mehr als 100 Genehmigungen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen erteilt worden. Wenn alle bereits genehmigten Projekte zwischen 2011 und 2014 tatsächlich die Erzeugung aufnehmen, wird dies die im Privatsektor installierte Kapazität erneuerbarer Energien voraussichtlich verdreifachen.57 Kraft-Wärme-Kopplung (Cogeneración): Der Fall der Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung (Cogeneración) verhält sich ähnlich wie jener der Eigenversorgung, nur dass hier neben dem Strom auch die erzeugte Nutzwärme Verwendung findet. Anwendungsbereiche sind die Produktionsprozesse in einem Heizkraftwerk öffentlicher und privater Gebäude sowie Industriekraftwerke mit Prozesswärme (z.B. in der chemischen Industrie). Dabei wird ein Teil des entstehenden Dampfes in einem Kraftwerk für Heizzwecke ausgekoppelt. Dadurch sinkt der Wirkungsgrad der Stromerzeugung, der Gesamtnutzungsgrad steigt jedoch auf bis zu 90 Prozent. Auch dieses Schema ermöglicht Kooperationen mit privaten oder kommunalen Partnern. Produzierte Stromüberschüsse müssen ebenso an die CFE verkauft werden. Unabhängiger Stromerzeuger (Producción Independiente/ Independent Power Producer, IPP): Als unabhängige Stromerzeuger gelten Unternehmen, welche - als Resultat einer Ausschreibung eines Projektes durch die CFE - eine langfristige Kooperation (in der Regel 20 bis 25 Jahre) mit dem staatlichen Stromversorger eingehen und ausschließlich für den Verkauf an diesen oder (unter Zustimmung des Energieministeriums SENER) für den Export produzieren. Stromexport oder -import (Importación o Exportación): Die Möglichkeit des Stromexports oder -imports ist in jedem der zuvor genannten Fälle vorhanden, bedarf jedoch - neben der Genehmigung seitens der staatlichen Regulierungsbehörde CRE - zusätzlicher Zustimmung von Seiten der CFE sowie des Energieministeriums SENER. Kleinproduktion (Pequeña Producción): Kleinproduzenten sind Stromversorger, die mit Anlagekapazitäten unter 30 Megawatt arbeiten und ihren Strom ausschließlich an die CFE liefern dürfen. Bei Anlagen unter einem Megawatt 56 57 Sener (2012 a) CFE (2011 b) 20 besteht jedoch die Möglichkeit der Versorgung abgelegener Kommunen oder Gemeinden mit einem geringen Leistungsbedarf, so dass die Kleinproduktion in diesem Fall - ebenfalls unter der Bedingung der Gründung einer entsprechenden Gesellschaft, Konsumgenossenschaft, Miteigentümerschaft oder ähnlichem - eine Modalität der Eigenversorgung darstellt. Dies sollte speziell den Einsatz von erneuerbaren Energien in vom Stromnetz abgelegenen Gegenden stimulieren, in denen der Anschluss an das öffentliche Netz für die CFE nicht unbedingt rentabel ist. Obgleich die Kraftwerke der CFE und der in ihr aufgegangenen LyFC weiterhin das Gros der installierten Kapazität repräsentieren, ist die relative Bedeutung Dritter, die als Erzeuger auf dem Strommarkt in Erscheinung treten, in den letzten Jahren erheblich gestiegen. So ist der Anteil unabhängiger Produzenten, die Strom an die CFE liefern, wie bereits erwähnt zwischen April 2012 und April 2013 um 23,2 Prozent gestiegen, und wird mir der Energiereform von 2013 voraussichtlich weiterhin deutlich zunehmen. 2.4 Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt Mexiko hat bisher unter Berücksichtigung seines Potentials und im Vergleich zu anderen Erdölförderländern noch immer eine relativ geringe Investitionsquote im Energiesektor. Der Investitionsmangel zeigt sich zum Beispiel darin, dass Trockengas, Benzin und petrochemische Erzeugnisse aufgrund der begrenzten mexikanischen Raffineriekapazität importiert werden und es durch Infrastrukturmängel in Mexiko immer wieder zu Strom- und Gasversorgungsengpässen kommt. Um den Importbedarf zu senken, hat PEMEX für das Jahr 2014 die Modernisierung seiner Erdölanlage in Salamanca und eine neue Raffinerie im Bundesstaat Hidalgo geplant, wodurch mindestens 400.000 Barrel pro Tag gefördert werden sollen.58 Trotz wiederholter Anmahnungen seitens der Regionalregierung in Hidalgo, welche das Vorhaben anteilig finanziert, wurde der bereits für die erste Jahreshälfte 2010 geplante Baubeginn für die genannte Raffinerie, welche den ersten mexikanischen Neubau dieser Art seit über 30 Jahren darstellt, stark verspätet umgesetzt. So wurde erst im Frühjahr 2013 lediglich die Begrenzungsmauer des Grundstücks fertiggestellt. Der Abschluss der Bauarbeiten wird sich voraussichtlich bis Anfang 2018 verzögern.59 Um zudem die noch nicht erschlossenen Erdöl- und Erdgasvorkommen im Golf von Mexiko zu bergen, wurden bereits Probebohrungen durchgeführt. Wie CNN México berichtet, plant PEMEX aufgrund fehlender Erfahrung und Technologie im Bereich der Tiefseeförderung die Zusammenarbeit mit privaten internationalen Unternehmen, um durch die Ausschöpfung der Vorkommen die energetische Zukunft Mexikos zu sichern. 60 Die Regierung erhofft sich zusätzliche Ölquellen, aus denen im Jahr 2015 bis zu 40.000 Tonnen Rohöl pro Tag sowie 400 Millionen Liter Erdgas gewonnen werden können. Weiterhin hat PEMEX verkündet, rund 190 Millionen Euro in die Erforschung und Entwicklung zur Förderung von Schiefergas und -öl in den entsprechenden Gebieten im Norden des Landes zu investieren.61 Der Aufbau der notwendigen Infrastruktur zur Stromerzeugung kann nach Meinung mexikanischer Experten nur durch eine Liberalisierung des Strommarktes und eine Dezentralisierung der Stromwirtschaft erreicht werden. Obgleich auch in der mexikanischen Politik in dieser Hinsicht Einigkeit besteht, hemmten Bedenken vor einer ausländischen Dominanz lange Zeit die Verabschiedung entsprechender Reformen. Die neuen Entwicklungen zeigen nun allerdings Schritte in die richtige Richtung: Um die bestehenden Probleme des mexikanischen Energiesektors zu beheben, hat die neue Regierung unter Präsident Enrique Peña Nieto am 12. August 2013 eine umfangreiche Energiereform vorgelegt, die weitreichende Änderungen vor allem im Öl- und Gassektor beinhaltet, aber auch die private Stromerzeugung vorantreiben will. Sie wurde am 16. Dezember 2013 verabschiedet. 58 GTAI (2009) 59 Reforma (2013) 60 CNN México (2013) 61 El Economista (2013) 21 Die Energiereform umfasst die Änderung von drei Verfassungsartikeln und schränkt damit die Monopolstellung des staatlichen Ölkonzerns Petróleos de Mexico (PEMEX) sowie der Elektrizitätsgesellschaft Comisión Federal de Electricidad (CFE) ein: Konzessionen an Privatunternehmen werden ausdrücklich verboten, aber andere Vertragsformen sowohl in der Erdöl- und Gas-Förderung als auch in der Stromerzeugung ermöglicht. Es sollen die Artikel 25, 27 und 28 der Verfassung geändert werden, die die staatlichen Aktivitäten im Energiesektor regeln und auch den rechtlichen Rahmen für Privatfirmen festlegen: Öl- und Gassektor Neue Vertragsmodelle für vermehrte Investitionen Steuererleichterungen für PEMEX Umstrukturierung von PEMEX: Dienstleistungsverträge mit Privatfirmen laufen künftig nicht mehr über PEMEX, sondern über das Energieministerium SENER Verbesserte Transparenz und öffentliche Rechenschaftsberichte Stromsektor Auflösung des Monopols von CFE für die Erzeugung elektrischer Energie Beibehaltung des Monopols von CFE für die Übertragungsrechte Die Verteilung an die Haushalte obliegt weiterhin der CFE. Aber private Stromerzeuger werden künftig Großkunden beliefern dürfen. Letztendlich lassen sich potentielle Preissenkungen, ein Hauptargument der Privatisierung, schwer vorhersagen, da die Energiepreise über die Fiskalpolitik gesteuert werden. Eine Reduzierung der Energiepreise ist allerdings eines der Hauptziele der Energiereform. Als Folge der verabschiedeten Reform muss die Regierung innerhalb von zwölf Monaten drei neue Behörden schaffen darunter Netzagenturen für das Gas-Pipelinenetz (Centro Nacional de Control de Gas Natural) und für das nationale Stromnetz (Centro Nacional de Control de Energía, CENACE) sowie eine Umweltbehörde speziell für den Öl- und Gassektor. Die Netze werden aus den Unternehmen CFE und PEMEX ausgegliedert. Dadurch soll privaten Akteuren ein fairer Zugang zu transparenten Preisen ermöglicht werden. Die Agentur für das Stromnetz wird auch den Großhandelsmarkt für Strom überwachen. Die Verteilung an die Haushalte obliegt weiterhin der CFE. Aber private Stromerzeuger werden künftig Großkunden beliefern dürfen. Die Details fehlen allerdings noch. Die erneuerbaren Energien werden zwar nicht ausdrücklich in der Reform behandelt, allerdings wird vermutet, dass sie von ihr profitieren werden. Die Reform nimmt zum einen die Nachhaltigkeit in die Verfassung auf (Artikel 25) und zum anderen wird durch die Liberalisierung des Stromsektors die Partizipation privater Anbieter und Erzeuger erneuerbarer Energien am Strommarkt erleichtert.62 Mit der nationalen Energiestrategie 2013-2027 setzt die Regierung unter Peña Nieto neue Richtlinien für den Energiemarkt. Kernpunkte sind dabei die Nachhaltigkeit des Sektors durch Nutzung der verfügbaren Ressourcen sowie eine Ausweitung der erneuerbaren Energien zu stärken, die Energieeffizienz zu erhöhen und durch eine Senkung der Abhängigkeit von Kohlenwasserstoffen, sprich einer Diversifizierung der Energiequellen, die Energiesicherheit zu garantieren.63 Die Formulierung dieser Ziele steht in Einklang mit dem 2012 in Kraft getretenen Gesetz zum Klimawandel (Ley General de Cambio Climático). Dieses festigt das Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt. Dabei fördert es sowohl den Wettbewerb in der Produktion als auch die Umsetzung von öffentlichen Initiativen zur Reduzierung von Treibhausgasen. Zudem braucht das Land - um den eigenen steigenden Strombedarf zu decken, der mit einer erwarteten jährlichen Rate von 3,6 Prozent in den nächsten Jahren wachsen wird - von 2009 bis zum Jahr 2024 zusätzliche Kapazitäten von 37,6 62 Santamarina y Steta (2014) 63 SENER (2013 b) 22 Gigawatt (bei einem Ausgangswert im Jahr 2009 von rund 58 GW). 64 Davon befinden sich rund 5,1 Gigawatt im Bau oder wurden bereits genehmigt, 0,4 Gigawatt sollen durch Modernisierungsprojekte sowie die verbleibenden 32,1 Gigawatt durch noch nicht ausgeschriebene Projekte erzielt werden. Allein mit eigenen Ressourcen kann CFE diese Projekte mit den dafür notwendigen geschätzten Investitionen von rund 1,2 Billionen mexikanischen Pesos (ca. 71,01 Mrd. EUR) jedoch nicht tragen. Aus diesem Grund und wegen ihrer technischen Expertise und Technologie lädt die Politik ausdrücklich ausländische Investoren und Branchenfirmen zu Beteiligungen ein. Bei der Kapazitätsausweitung setzt CFE auf erneuerbare Energien sowie auf eine neue Generation von konventionellen Kohlekraftwerken, die ab 2014 ans Netz gehen sollen. Langzeitverträge mit Australien und Kolumbien sollen hierbei die Kohlelieferungen absichern. Darüber hinaus befinden sich Projekte zur Vergasung von Steinkohle in Vorbereitung. Zusätzlich wird die Nutzung von Deponiegas und importiertem Flüssigerdgas verstärkt. Ein Ausbau der Kernkraft steht ebenfalls zur Diskussion. Trotz zwischenzeitlicher Stilllegung der Ausbaupläne aufgrund des Unglücks im japanischen Fukushima, stieg die Nutzung der Kernenergie im Jahr 2011 um deutliche 66 Prozent, wenn sie auch weiterhin nur einen geringen Anteil ausmacht. In diesem Zusammenhang empfehlen Experten des Weltenergierats Mexiko eine verstärkte Nutzung der Nuklearenergie, insbesondere um das für 2024 gesetzte Ziel, 35 Prozent der Energie aus nicht-fossilen Energieträgern zu gewinnen, erreichen zu können. 2012 wurde ebenso erstmals im nationalen Energieplan der Bau von zwei neuen Kernkraftwerken in Erwägung gezogen.65. Das bislang einzige Atomkraftwerk Laguna Verde befindet sich im Bundesstaat Veracruz. 64 SENER (2009 a) 65 Excelsior (2012) 23 3 Erneuerbare Energien 3.1 Status der Erneuerbaren Energien Mexiko verfügt aufgrund seiner ausgezeichneten geographischen Lage über exzellente Möglichkeiten, um natürliche Energiequellen wie Wind, Sonne, Wasser und Erdwärme zu nutzen. Dieses Potential wird jedoch noch lange nicht ausgeschöpft. Wie bereits erwähnt, ist das erklärte Ziel der Energiepolitik, das Energieportfolio des Landes zu diversifizieren, die nachhaltige Entwicklung des Energiesektors zu fördern und der derzeit hohen Abhängigkeit von fossilen Energieträgern entgegenzuwirken. Diese Ziele wurden durch das im November 2008 verabschiedete Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien (Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, LAERFTE66) konkretisiert, welches die Zusammenarbeit zwischen der mexikanischen Energieregulierungsbehörde CRE, dem staatlichen Stromversorger CFE, dem Energieministerium SENER und weiteren Ministerien zur Förderung erneuerbarer Energien regelt. Zudem entstand im Rahmen des Gesetzes im August 2009 das Programm zur Förderung erneuerbarer Energien (Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2009-2012), welches konkrete Energieziele bis 2012 vorgab.67 Ein neues Programm zur Förderung erneuerbarer Energien (2014-2018) ist derzeit in Bearbeitung. In diesem Rahmen wurde die Plattform Inventario Nacional de Energías Renovables - INER geschaffen, die am 27. Dezember 2013 online gestellt wurde. Hier sind die aktuell in Mexiko vorhandenen Anlagen erneuerbarer Energien registriert, die sich sowohl in privater als auch in öffentlicher Hand befinden. Ebenso wird die geographische Lage vorhandener und potentieller Anlagen dargestellt. Die Daten werden fortlaufend aktualisiert und vervollständigt. Das Portal enthält weiterhin Informationen zu Projekten in verschiedenen Planungs- und Umsetzungsphasen. Die Plattform kann unter dem folgenden Link abgerufen werden: http://iner.energia.gob.mx/publica/version2.0/ Laut Angaben der SENER aus besagter Plattform zählte Mexiko im Jahr 2013 rund 15.569 Megawatt an installierter Kapazität aus erneuerbaren Energien, welche so mit einen Anteil von 29,6 Prozent zu der gesamten Leistung sowie mit einem Anteil von 1,6 Prozent, also rund 39.415 Gigawattstunden, zu der Stromgenerierung beitragen, wobei der Anteil von Geothermie 0,2 Prozent beträgt, gefolgt von Wasserenergie (< 30 MW) mit 0,06 Prozent und Biomasse und Biogas mit 0,05 Prozent . Der Anteil der Windenergie betrug 0,16 Prozent.68 Tabelle 8: Installierte Kapazität und Stromerzeugung nach Energiequelle in Mexiko im Jahr 2013 Installierte Kapazität Technologie MW Photovoltaik GWh Anteil pro Jahr in % 46,32 0,088 19,49 0,0008 CFE 6 0,011 13,09 0,0005 40,32 0,077 6,40 0,0003 Total 1.611,35 3,067 4.098,41 0,1626 CFE* 86,75 0,165 189,61 0,0075 1.524,60 2,902 3.908,80 0,1551 Total 442,50 0,842 1.614,79 0,0641 CFE 284,67 0,542 1.025,97 0,0407 Private Zulassungen 157,83 0,300 588,82 0,0234 Private Zulassungen Kleine Wasserkraft (≤ 30 MW) Anteil in % Total Private Zulassungen Windkraft Generierung Entwickler 66 Cámara de Diputados del H. Consejo de la Unión (2013) 67 SENER (2009 b) 68 SENER (2014) 24 Große Wasserkraft (> 30 MW) Total 12.004,10 22,851 26.300.37 1,0435 CFE 12.004,10 22,851 26.300,37 1,0435 0 0 0 0 1,567 6.069,71 0,2408 0,0520 Private Zulassungen Geothermie CFE* 823,40 Biomasse & Biogas** Private Zulassungen 641,62 1,221 1.311,88 TOTAL 15.569,29 29,637 39.414,70 1,5638 Gesamt 52.533 100,00 2.520.508 100,00 * ZU DIESEM Z EITPUNKT EINZIGER E RZEUGER ** BEINHALTET MISCHPROJEKTE Q UELLE : SENER ( O .J.), SENER (2013 D ), SENER (2014) Zu Ende des Jahres 2013 belief sich die installierte Kapazität von Photovoltaikanlagen in Mexiko auf 46 Megawatt.69 Dabei wurden auch Solarprojekte für die ländliche Elektrifizierung mitberücksichtigt. Auch der Wasserkraft kommt eine Sonderrolle zu: Obwohl es sich auch hierbei um erneuerbare Energie handelt, blieb diese in Mexiko innerhalb der Regulationen und Anreizsysteme zur Entwicklung erneuerbarer Energien relativ unberücksichtigt. So wurden ursprünglich Wasserenergie bzw. Wasserkraftwerke mit einer Leistung von mehr als 30 Megawatt explizit vom Gegenstand des Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien LAERFTE ausgeschlossen. Große Wasserkraftwerke mit einer jeweiligen Kapazität von mehr als 30 Megawatt repräsentierten im Jahr 2013 jedoch insgesamt beachtliche 12.004 Megawatt und somit einen Anteil von 22,9 Prozent an der Gesamtkapazität zur Energiegewinnung durch erneuerbare Quellen in Mexiko. Im ersten Halbjahr 2013 wurde das Gesetz LAERFTE jedoch dahingehend reformiert, dass Wasserkraftwerke von mehr als 30 Megawatt nunmehr als erneuerbare Energiequelle berücksichtigt werden, wenn das Verhältnis zwischen installierter Kapazität und Oberfläche des Staudamms über 10 W/m2 beträgt.70 3.1.1 Gesetzliche Regelungen und Verordnungen Wie im allgemeinen Energiemarkt konnten auch im Bereich der erneuerbaren Energien private Investoren bisher nur unter bestimmten Voraussetzungen tätig werden. Abgesehen von Projekten, die zur Eigenversorgung erfolgten und dabei unter dem Grenzwert von 500 kW installierter Kapazität lagen, benötigten Unternehmen in jedem Fall eine Genehmigung der staatlichen Regulierungsbehörde CRE, um Strom zu produzieren. Wie erläutert, unterscheidet man bei den Genehmigungen zwischen Eigenversorgung (Autoabastecimiento), Kraft-Wärmekopplung (Cogeneración), Unabhängigen Produzenten (Producción Independiente oder Independent Power Producer, IPP), Import oder Export (Importación o Exportación) sowie Kleinproduktion (Pequeña Producción). Überschüsse durften stets nur an den staatlichen Energieversorger CFE verkauft werden. Diese Regelungen werden im Rahmen der Ende 2013 verabschiedeten Energiereform im Laufe des Jahres 2014 angepasst werden. Ergänzend findet sich hier eine Kurzübersicht der einzelnen Formen: Tabelle 9: Übersicht über Genehmigungen zur Energieerzeugung für private Investoren Genehmigung Inhalt Eigenversorgung (Autoabastecimiento) - Privatunternehmen können für die Selbstversorgung Strom produzieren - Kooperation mit anderen Unternehmen oder Kommunen möglich (Gründung einer Zweck-Gesellschaft oder Miteigentümerschaft notwendig) - keine Stromversorgung an Außenstehende bzw. dritte Parteien Kraft-Wärmekopplung (Cogeneración) - Konzept gleichzusetzen mit der Eigenversorgung - zusätzlich zu Stromgenerierung auch Nutzwärme-Verwendung 69 SENER (2013 d) 70 La Prensa (2013) 25 Unabhängige Produktion (Producción Independiente/ IPP) - langjährige Kooperation mit der CFE (in der Regel Resultat einer Ausschreibung) - Stromproduktion ausschließlich zum Verkauf an CFE oder für Export Kleinproduktion (Pequeña Producción) - Anlagekapazitäten unter 30 MW: Stromverkauf ausschließlich an die CFE - Anlagekapazität unter 1 MW: Modalität der Eigenversorgung, Möglichkeit der Versorgung abgelegener Kommunen oder Gemeinden Import/ Export (Importación o Exportación) - in allen der obengenannten Fälle möglich - bedarf neben der CRE zusätzlicher Zustimmungen von CFE und SENER Q UELLE : E IGENE D ARSTELLUNG MIT I NFORMATIONEN AUS DEM L EY DEL S ERVICIO P ÚBLICO DE E NERGÍA E LÉCTRICA (LSPEE) 3.1.2 Normen und Zertifizierungen Normen Nach dem nationalen Gesetz für Metrologie und Normierung (Ley Federal sobre Metrología y Normalización)71 existieren in Mexiko zwei verschiedene Arten von Normen, zum einen die obligatorisch vorgeschriebenen offiziellen mexikanischen Normen (Normas Oficiales Mexicanas, NOM) und zum anderen die freiwilligen mexikanischen Normen (Normas Mexicanas, NMX). Als Institution des mexikanischen Energieministeriums SENER ist die Energieeffizienzbehörde (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, CONUEE) offiziell damit beauftragt, obligatorische und freiwillige mexikanische Normen für die Solarenergie zu erarbeiten. Die freiwilligen NMX-Normen geben einen Hinweis auf die minimalen Qualitätsanforderungen der Produkte und Dienstleistungen. Im Folgenden werden die Normen für den Photovoltaiksektors und den Sektor der Solarthermie aufgeführt: Tabelle 10: Normen für Photovoltaikanlagen und -module Norm Titel Beschreibung CFE G0100-04 Spezifizierung (Especificación) Verbindung von Photovoltaikanlagen mit dem Niedrigspannungselektrizitätsnetz mit einer Maximalkapazität von 30 kW NOM 001-SEDE 2012 Elektrische Installationen (Nutzung) (Instalaciones Eléctricas (utilización)) Bezieht sich auf die technischen Voraussetzungen, die für die Nutzung elektrischer Energie aus elektrischen Installationen im nationalen Umfeld benötigt werden NOM-008-SCFI-2002 Generelles System für Messeinheiten (Sistema General de Unidades de Medida) Etabliert die Definitionen, Symbole und Regeln der Schreibweise der Messeinheiten des Internationalen Einheitssystems und anderer Einheiten außerhalb dieses Systems, die die Internationale Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM) akzeptiert; Einheiten müssen in den verschiedenen Bereichen der Wissenschaft, der Technologie, der Industrie, der Lehre und dem Handel verwendet werden 71 Cámara de Diputados del H. Consejo de la Unión, Ley federal sobre metrología y normalización (2012) 26 NMX-J-618/1-ANCE-2010 Evaluierung der Sicherheit von Photovoltaikmodulen - Teil 1: generelle Voraussetzungen für den Bau (Evaluación de la seguridad en Módulos Fotovoltaicos (FV) - PARTE 1: Requisitos generales para Construcción) Allgemeine Voraussetzungen für den Bau von Photovoltaikanlagen NMX-J-643-ANCE-2011 Photovoltaikanlagen - Teil 1: Messung der Strömungs- und Spannungsmerkmale der Photovoltaikanlagen (Dispositivos fotovoltaicos -Parte 1: Medición de la característica corriente-y tensión de los dispositivos fotovoltaicos) Etabliert die Methoden zur Messung der Strömungs- und Spannungsmerkmale von Photovoltaikanlagen, mit natürlichem Licht oder mit Sonnensimulator; Methoden sind auf einzelne Solarzellen sowie komplette Photovoltaikmodule anzuwenden Q UELLE : CONUEE (2013) Tabelle 11: Normen für Solarthermieanlagen Norm Titel Beschreibung DTESTV Technisches Gutachten der solarthermischen Energie in Wohnräumen (Dictamen Técnico de Energía Solar Térmica en Vivienda) Legt die Vorgaben, die diese Wasser erwärmenden Systeme erfüllen müssen, sowie die Prüfmethoden ihrer Verifizierung und die Markt- und Etikettierungsanforderungen fest NTCL Technische Norm der Fachkenntnis zur „Installation von solaren Wassererwärmungssystemen“ (Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL) para "Instalación del sistema de calentamiento solar de agua") Zertifiziert die Fachkenntnis von Personen, die solare Wassererwärmer installieren, diese beinhaltet auch die Interpretation von Diagrammen und Handbüchern, Vorbereitung des Arbeitsbereichs, der Materialien und Werkzeuge, sowie die Installation und Inbetriebnahme der Systemkomponenten NADF-008-AMBT-2005 Umweltnorm für Mexiko-Stadt (Norma Ambiental para el Distrito Federal) Legt die technischen Vorgaben für die Solarenergienutzung zur Wassererwärmung von Schwimmbecken, Sportschwimmhallen, Duschen, Handwaschbecken und in Küchen, Wäschereien und chemischen Reinigungen zwingend fest; Nutzung von Solarenergie zur Wassererwärmung ist verpflichtend; findet jedoch nur in Einrichtungen mit mehr als 51 Angestellten Anwendung; sind dazu verpflichtet mindestens 30 Prozent der jährlich genutzten Energie durch Solarenergie abzudecken NMX-ES-001-NORMEX2005 Thermische Leistung und Funktionalität der Solarkollektoren für die Wassererwärmung - Prüfung und Etikettierungsmethoden (Rendimiento térmico y funcionalidad de colectores solares para calentamiento de agua - Métodos de Prueba y Etiquetado) Beschreibt die Prüfmethoden zur thermischen Leistungserfassung und die Funktionalitätscharakteristika der Solarkollektoren, die Wasser als Betriebsflüssigkeit nutzen und in den Vereinigten Staaten von Mexiko vertrieben werden 27 NMX-ES-002-NORMEX2007 Solarenergie - Definitionen und Terminologie (Energía Solar - Definiciones y Terminología) Erklärt die Vokabeln, Symbolik und Definition der meistgenutzten Konzepte aus dem Feld der Technologieforschung und -entwicklung zur besseren Nutzung der Sonneneinstrahlung als alternative Energiequelle NMX-ES-003-NORMEX2007 Minimale Anforderungen zur Installation von solarthermischen Systemen zur Wassererwärmung (Energía Solar - Requerimientos mínimos para la Instalación de Sistemas Solares Térmicos, para Calientamiento de Agua) Wird auf alle mechanischen, hydraulischen, elektrischen und elektronischen Systeme, sowie alle anderen Systeme, die Ausstattungsbestandteil solarthermischer Systeme mit mehr als 500 Litern sind, angewendet; für Systeme mit weniger als 500 Litern wird das bereits im normativen Anhang I Festgelegte angewendet und ist zudem in jedem Fall komplementär zu kommunalen, staatlichen und föderalen Vorschriften für anwendbare Materialien NMX-ES-004-NORMEX2010 Thermische Evaluation solarer Systeme zur Wassererwärmung - Prüfmethode (Energía Solar - Evaluación Térmica de Sistemas Solares para Calientamiento de Agua - Método de Prueba) Legt die Testmethode (Prüfung) fest, um das thermische Verhalten der solaren Wassererwärmungssysteme zu evaluieren und vergleichen, hauptsächlich für den Hausgebrauch bis zu einer maximalen Kapazität von 500 Litern und bis zu einer Maximaltemperatur von 90 Grad Celsius als allgemeine Temperaturobergrenze von Warmwasser Q UELLE : GIZ ( O .J.) Zertifizierungen Obwohl die Umsetzung der Normen und Zertifizierungen in Mexiko freiwillig ist, ist ihre Anwendung für den Verkauf an Endkunden unverzichtbar. Diese verlassen sich bei dem Erwerb der Produkte auf die an diese vergebenen Zertifikate. Photovoltaikmodule Tabelle 12: Testlabore und Zertifizierungsinstitute und -behörden für Photovoltaikmodule Region Testlabore und Zertifizierungsinstitute und-behörden USA PV Technology Center for Excellence, PVTCE, Sn José Ca. (Test- und Zertifizierungslabor) TÜV Rheinland PV Testing Laboratory TR PTL (Universidad Estatal de Arizona PTL-ASU) (Testund Zertifizierungslabor) Lab-Bodycote Materials Testing, Inc., Mississauga, Canada (Test- und Zertifizierungslabor) Asien JET Tokyo (Test- und Zertifizierungslabor) KTL Korea Testing Lab (Testlabor) Japan National Laboratory Accreditation JNLA (Test- und Zertifizierungslabor) Korea Energy Management Corporation Kemco (Zertifizierungsbehörde) Korea Laboratory Accreditation Scheme (Zertifizierungsbehörde) Europa ESTI European Solar Testing Lab (Test- und Zertifizierungslabor und -behörde) LEMF Laboratorio de Ensayos de Módulos FV (Test- und Zertifizierungslabor) Photovoltaik Institut Berlin AG (Test- und Zertifizierungslabor) IRcCOS Istituto di Ricerca e certificazione per le Construzioni Sostenibili (Zertifizierungsinstitut) 28 Swiss PV Certification Laboratory (Test- und Zertifizierungslabor) TZPV-VDE Fraunhofer ISE-Testzentrum Photovoltaik (Test- und Zertifizierungslabor) Underwriters Laboratories Inc., UL (Test- und Zertifizierungslabor) TUV Rheinland Product Safety GmbH (Test- und Zertifizierungslabor) Schweizerische Akkreditierungsstelle (Entidad Suiza de Acreditación) (Überwachungs- und Zertifizierungsbehörde) Canadian Standards Association CSA (Test- und Zertifizierungslabor) Standards Council of Canada SCC (Zertifizierungsbehörde) Sistema Nazionale per l’accreditamento di Laboratori SINAL (Zertifizierungsbehörde) LCIE Bureau Veritas (Französische Zertifizierungsbehörde) Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR (Normierungs- und Zertifizierungsinstitut) Österreichischer Verband für Elektrotechnik OVE (Normierungs- und Zertifizierungsinstitut Q UELLE : GIZ ( O .J.) Solarthermie In Mexiko existieren zum jetzigen Zeitpunkt drei Zertifikate für Solarthermiekollektoren, wovon eines verpflichtend und zwei freiwillig anzuwenden sind. NORMEX NMX-ES-001: Thermische Leistung und Funktionalität der Solarkollektoren zur Wassererwärmung - Test- und Etikettierungsmethoden. Offizielle Zertifizierung; freiwillig NORMEX NMX-ES-004: Thermische Evaluierung solarer Systeme zur Wassererwärmung - Testmethode. Offizielle Zertifizierung; freiwillig ISO 9001:2000 von AENOR: Technisches Tauglichkeitsgutachten der nationalen Normierungs- und Zertifizierungsanstalt im Bauwesen (Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, ONNCCE) für den staatlichen Wohnungsbaufinanzierer (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, INFONAVIT) Norm für Solarkollektoren; obligatorische internationale Zertifizierung Für die Vergabe dieser Zertifikate sind in Mexiko die folgenden vier Testlaboratorien befähigt: 72 Centro de Investigación en Energía (CIE- UNAM ) in Temixco (Bundesstaat Morelos): vergibt das Zertifikat NMX-ES-004 und das ISO 9001:2000 CONCYTEG - Universidad de Guanajuato in Guanajuato (Bundesstaat Guanajuato): vergibt nur das Zertifikat NMX-ES-001 Grupo Industrial Saltillo in Saltillo (Bundesstaat Coahuila): vergibt das Zertifikat NMX-ES-004 und das ISO 9001:2000 Mexolab in Arandas (Bundesstaat Jalisco): vergibt alle Zertifikate72 CONUEE (2012 b) 29 Weitere Labore sowie Zertifizierungsstellen sind: SRCC Solar Rating and Certification Corporation (Zertifikation und –rating von Solarkollektoren) Florida Solar Energy Center (Testlabor) International Ascociation of Plumbing and Mechanical Officials IAPMO Dade County (Testlabor) DSET EXPOSURE TEST Desert Sunshine Exposure Testing (Haltbarkeitstest in Extrembedingungen)73 3.1.3 Förderung und Finanzierung Aufgrund des bereits erwähnten hohen Investitionsbedarfs für die Förderung erneuerbarer Energien sind Investitionsmöglichkeiten für den privaten Sektor im mexikanischen Energieministerium im Gespräch. In der Vergangenheit erschwerten eine fehlende Vorrangstellung für nicht-konventionelle Energien und der Mangel an eigenständigen Regelwerken den großflächigen Einsatz alternativer Energien. Im Zuge der Reform des Mineralölsektors sind jedoch von staatlicher Seite aus zwischen 2009 und 2011 jährlich etwa 173 Millionen Euro aus den Erdölverkäufen für die Förderung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien geflossen.74 Zwei internationale Institutionen, welche unter anderem den Einsatz von erneuerbaren Energien in Mexiko fördern, sind die Globale Umweltfazilität (Global Environment Facility, GEF) und die Weltbank (Worldbank). Letztere ist mitverantwortlich für die Konzeptionierung, Planung und Umsetzung von GEF-finanzierten Projekten, vertritt jedoch ebenso eigene Projekte. Im Jahr 2006 riefen diese Institutionen das Large-Scale Renewable Energy Development Project in Mexiko aus.75 Das Projekt beinhaltet die Ausschreibung und Förderung des Baus von Anlagen zur Nutzung erneuerbare Energien, die an das nationale Verteilernetz angeschlossen und von unabhängigen Produzenten (IPP) betrieben werden76. Die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), ein Unternehmen der KfW-Bankengruppe, hat seit dem Jahr 2003 in Mexiko-Stadt eine Repräsentanz, engagiert sich in dem Land jedoch bereits seit mehr als 40 Jahren und finanziert Vorhaben privater Unternehmen. Sie hat seitdem rund 380 Millionen Euro in über 55 Projektunternehmen investiert, wobei der Förderschwerpunkt der Institution seit Kurzem im Bereich der erneuerbaren Energien liegt. Auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) selbst ist in Mexiko an der Finanzierung verschiedener Programme beteiligt. Sie vergibt beispielsweise bedarfsgerechte Kredite für kleine und mittlere Unternehmen im Bereich Umwelt und erneuerbare Energien. Mexikanischer Partner der KfW-Entwicklungsbank ist die staatliche Entwicklungsbank (Nacional Financiera, NAFIN), welche mexikanischen Geschäftsbanken eine Refinanzierungslinie für Kredite zur Verfügung stellt, was diesen wiederum ermöglicht, Unternehmen zinsgünstige Kredite für Umweltinvestitionen zu gewähren. Zudem bestehen vereinzelte steuerliche Anreize seitens der mexikanischen Regierung für die Investitionen in Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien. So wurde seit Anfang 2005 die Möglichkeit geschaffen, Anlagen, die im Zusammenhang mit der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien erworben werden, im ersten Jahr beschleunigt zu 100 Prozent 73 Módulo Solar (o.J.) 74 SENER (2009 c) 75 Weltbank (2010) 76 SENER & GTZ (2009b) 30 abzuschreiben77. Sie müssen dabei jedoch eine Betriebszeit von mindestens fünf Jahren haben und für die Produktion genutzt werden. Eine Förderung ist außerdem mit dem durch die mexikanische Nationalbank für Projekte und staatliche Dienstleistungen (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, BANOBRAS) verwalteten, sektorübergreifenden Fonds zur Infrastrukturentwicklung (Fondo Nacional de Infraestructura) und die Interamerikanische Entwicklungsbank (InterAmerican Development Bank, IDB) möglich. Nachstehend folgt eine zusammenfassende Übersicht weiterer Förderinstrumente. Förderungsmöglichkeiten auf nationaler Ebene: 77 Fonds zur Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien (Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía) Der Fonds wurde als Bestandteil des Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien (LAERFTE) entwickelt, und wird von der Kommission für effizienten Energieverbrauch (CONUEE) verwaltet. Der Fonds fördert gemäß seiner Zielvorgabe Programme, Projekte und Politiken für eine vermehrte Nutzung erneuerbarer Energiequellen und nachhaltiger Technologien.78 Mexikanischer Kohlenstoff-Fonds (Fondo Mexicano del Carbono, FOMECAR) Von der Nationalen Außenhandelsbank (Banco Nacional de Comercio Exterior, BANCOMEXT) und dem mexikanischen Umweltministerium SEMARNAT geschaffen, ist FOMECAR eine gemeinnützige Treuhandgesellschaft, welche technische und finanzielle Unterstützung bei der Gestaltung und Umsetzung von Maßnahmen unter dem Clean-Development-Mechanismus anbietet. Gelder für Kreditlinien werden von verschiedenen multinationalen Förderbanken wie unter anderem der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und der europäischen Investitionsbank (European Investment Bank, EIB) bereitgestellt.79 FIRCO-Initiative (Fideicomiso de Riesgo Compartido) Im Bereich der nachhaltigen ländlichen Entwicklung fördert die FIRCO-Initiative des Landwirtschaftsministeriums SAGARPA Maßnahmen, welche die negativen Auswirkungen der Produktion im Sektor Landwirtschaft und Fischfang auf Natur und Umwelt mindern. In der Vergangenheit wurden - insbesondere durch Ressourcen der Globalen Umweltfazilität GEF gestützt - Zuschüsse für die Anschaffung von solar- und windenergiebetriebenen landwirtschaftlichen Geräten gewährt. Hierzu gehörten unter anderem solarbetriebene Wasserpumpen und Kühltanks.80 Vorzugstarif für die Energieübertragung (Tarifa Perferencial para la Transmisión de Energía) Um die private Beteiligung an der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien zu fördern, wurde ein Vorzugstarif für die Energieübertragung von Strom aus erneuerbaren Quellen geschaffen. Die Stromnetze in Mexiko gehören der Comisión Federal de Energía (CFE), was sich auch durch die neue Energiereform nicht ändern wird. Die CFE vermietet ihre Netze für die Stromübertragung. Wenn allerdings die Energie aus erneuerbaren Quellen stammt, können die Erzeuger bis zu 65 Prozent der Netzgebühr einsparen, abhängig von der Technologieform.81 GTZ (2007) 78 Cámara de Diputados del H. Consejo de la Unión (2013): 79 Mexican Carbon Trust Fund (o.J.) 80 FIRCO (2013) 81 Proméxico (2012 d) 31 Förderungsmöglichkeiten auf internationaler Ebene: Weltbank (World Bank) Die Weltbank stellt über eine Vielzahl an Förderfonds Gelder für Projekte in den Bereichen erneuerbarer Energien, Umweltschutz und Klima-Maßnahmen zur Verfügung. Hierzu zählen der Clean Technology Fund (CTF) sowie der Strategic Climate Fund (SCF): Mit rund 5,8 Milliarden US-Dollar (4,2 Mrd. EUR) an verfügbaren Mitteln, stellen sie die weltweit wichtigste Förderquelle im Kampf gegen den Klimawandel dar. Der CTF soll die Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energien verbessern, der SCF unterstützt vom Klimawandel betroffene arme Länder bei der Umsetzung ihrer Anpassungsstrategien. Die Carbon Partnership Facility unterstützt weitere Projekte, die Emmissionsreduzierungen zur Folge haben.82 Globale Umweltfazilität (Global Environment Facility, GEF) Die GEF ist der weltweit größte Geldgeber für Umweltschutzmaßnahmen. Bislang wurden über 2.700 Projekte mit 9,2 Milliarden US-Dollar (6,6 Mrd. EUR) kofinanziert. Über den Adaption Fund finanziert sie zudem Anpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern, welche in besonderem Maße unter den Folgen des Klimawandels leiden, und Mitgliedsstaaten des Kyoto-Abkommens sind.83 Interamerikanische Entwicklungsbank (Inter-American Development Bank, IDB) Die regionale Entwicklungsbank IDB ist eine bedeutende multilaterale Finanzierungsquelle in der Region Lateinamerika und Karibik. Bei der Förderung berücksichtigt das Finanzinstitut unter anderem die nachhaltige Entwicklung durch Elektrifizierung ländlicher Gebiete sowie die vermehrte Nutzung erneuerbarer Energien. Hierbei übernimmt sie beispielsweise Projektanbahnungskosten für Beratungsleistungen, die Erstellung von Studien sowie weitere Maßnahmen. Die IDB vergibt zudem Kredite für große Infrastrukturprojekte, wie etwa im Falle Mexikos für verschiedene Windparks und auch das Hybridkraftwerk Agua Prieta II, in dem über solarthermische Verfahren Strom erzeugt werden soll.84 Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme, UNDP) Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen UNDP unterstützt Länder weltweit, national und lokal bei der Bewältigung des Klimawandels. Das Projekt „Transformation und Stärkung der Marktes für solare Wassererhitzer in Mexiko“ wird vom Globalen Umweltfond (GEF) finanziert und ist Teil einer weltweiten Initiative des UNPD, die sechs Länder verbindet (Mexiko, Albanien, Algerien, Libanon, Chile und Indien). Die mexikanische Komponente beinhaltet eine Begleitung bei der Stärkung dessen, was in Mexiko bisher im Bereich der Förderung erneuerbarer Energien getan wurde, vor allem mit dem Programm PROCALSOL des mexikanischen Energieministeriums SENER und der Nationalen Energieeffizienzkommission CONUEE. Die Initiative lief bis Ende des Jahres 2013 und förderte Projekte mit 1,75 Millionen US-Dollar (ca. 1,29 Mio. EUR).85 3.1.4 Genehmigungsverfahren und Konzessionen Entsprechend der Art der privaten Stromerzeugung (Eigenbedarf, Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung, unabhängige Produktion/ IPP, Kleinproduktion, Stromimport oder -export) wird in Mexiko, bis auf die bereits geschilderten Ausnahmefälle, die Genehmigung durch die staatliche Regulierungsbehörde CRE benötigt. Der Bewerbungsprozess für eine Genehmigung ist relativ aufwändig und bürokratisch. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, vor dem Einreichen der Genehmigungsunterlagen ein Treffen mit Vertretern der CRE zu vereinbaren, um eventuelle Fragen bezüglich der Dokumente zu klären. Nach dem Einreichen der Bewerbungsunterlagen (abrufbar auf der Internetseite der CRE 86) prüft die Institution innerhalb von zehn Tagen, ob die Bewerbung akzeptiert und bearbeitet wird. Im Besonderen wird die 82 Weltbank (2013) 83 Global Environmental Facility (o.J.) 84 IADB (2013a) 85 UNDP (o.J. a) 86 CRE (2009a) 32 Konformität des Projektes mit den Zielen der nationalen Energiepolitik des Energieministeriums und den geltenden Normen geprüft. Innerhalb von 50 Tagen (im Falle von Eigenversorgung, Kraft-Wärmekopplung, Kleinproduktion und Import oder Export) beziehungsweise 20 Tagen (unabhängige Produzenten) nach Eingang der Bewerbung oder eventueller Änderungen wird die Genehmigung erteilt oder abgelehnt. Die Genehmigungen haben eine unbestimmte Laufzeit, wobei die unabhängige Stromproduktion eine Ausnahme bildet und Langzeitverträge mit Genehmigungen auf 20 bis 25 Jahre erteilt werden. Im Falle einer Genehmigung müssen mit dem Energieversorger CFE Verträge über den Anschluss an das öffentliche Netz und die Einspeise- bzw. Durchleitgebühren geschlossen werden. Die Landnutzungsund Baugenehmigungen werden von den zuständigen Gemeinden vergeben. Ausschreibungen werden fortlaufend vom mexikanischen Energieministerium SENER unter der Seite www.sener.gob.mx/webSener/portal/Default.aspx?id=1559 und zudem auf der eigens für staatliche Ausschreibungen eingerichteten Seite www.compranet.gob.mx des mexikanischen Staatsdienst-Ministeriums (Secretaría de la Función Pública, SFP) veröffentlicht. Die Ausschreibungen der CFE befinden sich des Weiteren auf der Seite http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/NCFE/Licitaciones. 3.2 Solarenergie Mexiko bietet eine exzellente geographische Ausgangslage für die Nutzung von Solarenergie. In den letzten drei Jahrzehnten stellten unterschiedlichste Forschungseinrichtungen kartographierte Informationen und Messdaten zum Potential dieser erneuerbaren Energieform in Mexiko bereit, so auch die Lateinamerikanische Energieorganisation (Organización Latinoamericana de Energía, OLADE), sowie die Nationale Autonome Universität von Mexiko (Universidad Autónoma de México, UNAM) und das mexikanische Elektrizitätsforschungsinstitut (Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE). Weitere Publikationen umfassen den im Dezember 2010 vom ehemaligen Präsidenten Felipe Calderón Hinojosa vorgestellten „Atlas Erneuerbarer Wind- und Solarenergie Mexikos“ (Atlas de Recursos Renovables Eólicos y Solares).87 Laut einer Studie des mexikanischen Energieministeriums SENER und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ aus dem Jahr 2009 beträgt die durchschnittliche tägliche Sonneneinstrahlung in Mexiko 5 kWh pro Quadratmeter.88 Im Norden des Landes werden sogar Werte jenseits von 6 kWh pro Quadratmeter erreicht. Das National Renewable Energy Laboratory gibt sogar Durchschnittswerte von 6 kWh für gesamt Mexiko und 6,5 kWh für die Bundesstaaten im Nordwesten an.89 Gemeinsam mit Chile verfügt das Land somit über die höchste Sonneneinstrahlung pro Flächeneinheit in Lateinamerika. Abbildung 6: Globale durchschnittliche Sonneneinstrahlung Q UELLE : 3T IER 2011, G LOBAL S OLAR I RRADIANCE MAP 90 87 IIE (2013b) 88 SENER/GTZ (2009) 89 WWF (o.J.) 90 3Tier (2011) 33 Das natürliche Potential zur Energieerzeugung aus Solarenergie in Mexiko ist nahezu unbeschränkt und liegt damit deutlich über den Werten der meisten Industrienationen, in denen bereits große Photovoltaik-Installationen betrieben werden. So weisen beispielsweise Messungen des Deutschen Wetterdienstes nach, dass im gesamten Jahr 2012 auf die attraktivsten Standorte in der Bundesrepublik Deutschland ein regionales Maximum solarer Einstrahlung von 1.268 kWh pro Quadratmeter entfielen, was einer durchschnittlichen Tageseinstrahlung von etwa 3,5 kWh pro Quadratmeter entspricht.91 „Sonnenverwöhnte“ Gebiete auf mexikanischem Staatsgebiet liegen insbesondere im Westen und Nordwesten des Landes und umfassen unter anderem die an die USA angrenzenden Bundesstaaten Baja California, Chihuahua oder Sonora. Auch die südliche Zentralregion ist äußert attraktiv, und selbst die Standorte mit der geringsten Sonneneinstrahlung erreichen höhere Werte als der europäische Durchschnitt. Abbildung 7: Durchschnittliche tägliche Solareinstrahlung in Mexiko kWh/m² -Tag ≥ 6,16 5,66 Q UELLE : T HE E ARTHSFUND (O .J.) Im Jahr 2009 veröffentlichte die Nationale Kommission für effizienten Energieverbrauch CONUEE eine detaillierte Übersicht zu den ermittelten Monats- sowie Durchschnittswerten der Solareinstrahlung in insgesamt 56 repräsentativen Städten des Landes. Tabelle 13 zeigt die durchschnittliche monatliche Solareinstrahlung in kWh pro Quadratmeter in 14 dieser Städte, die jeweils unterschiedliche Bundesstaaten repräsentieren. Eine detaillierte Übersicht aller 56 Städte des Landes liefert Anhang 2. Zu bemerken ist, dass hierbei die fünf Städte mit der höchsten durchschnittlichen Solareinstrahlung auf die bereits genannten sonnenintensivsten Bundesstaaten Chihuahua und Sonora entfallen.92 Die tägliche Solareinstrahlung, welche üblicherweise in den Monaten Dezember oder Januar ihre Mindestwerte und je nach Region zwischen März und Mai ihre höchsten Monatsmittel erreicht, zeigt das außerordentliche Potential des Landes auf. 91 Deutscher Wetterdienst (2013) 92 CONUEE (2009) 34 Tabelle 13: Durchschnittliche tägliche Solareinstrahlung im Monatsmittel in ausgewählten Städten (in kWh/ m2) Bundesstaat Stadt Min. Max. Mittel Chihuahua Ciudad Juárez 5,9 7,4 6,7 Sonora Ciudad Obregón 5,3 7,26 6,5 Jalisco Colotlán 4,1 8,2 5,9 Querétaro Querétaro 4,4 6,9 5,9 Oaxaca Salina Cruz 5,0 6,6 5,8 Zacatecas Zacatecas 4,1 7,8 5,8 Baja California Sur La Paz 4,2 6,6 5,7 Durango Durango 3,9 7,5 5,7 Guerrero Aguas Blancas 5,4 6,0 5,7 Aguascalientes Aguascalientes 4,0 7,2 5,6 Guanajuato Guanajuato 4,4 6,6 5,6 Baja California Mexicali 3,9 7,3 5,5 Puebla Puebla 4,4 6,4 5,5 Chiapas Arriaga 4,7 5,9 5,4 Q UELLE : CONUEE (2009) Was die jährliche Primärenergieproduktion und den jährlichen Endenergieverbrauch aus solaren Quellen anbelangt, so hat sich dieser 2012 um 14,8 Prozent gesteigert im Vergleich zum Vorjahr. Dabei nahm die installierte Fläche von Photovoltaikmodulen um 46 Prozent und von solaren Wassererhitzern um 14 Prozent zu.93 Trotz dieses beachtlichen Anstiegs werden weiterhin nur etwa 0,07 Prozent der nationalen Primärenergieproduktion über solare Quellen generiert. Gleichzeitig deckte die Solarenergie mit circa 0,13 Prozent den energetischen Endkonsum (Primär- und Sekundärenergie) Mexikos. Nach Schätzungen des nationalen Solarenergieverbands (Asociación Nacional de Energía Solar, ANES) sind derzeit über 440.000 Solarpanele94 im Land installiert, welches einen enormen Fortschritt bedeutet, wenn man bedenkt, dass der Solarenergiemarkt in Mexiko erst seit weniger als fünf Jahren existiert.95 Tabelle 14: Primärenergieproduktion und Energie-Endkonsum aus Solarenergie 2002-2012 (in PJ) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9.909,2 10.128,9 10.624,1 10.549,1 10.219,1 9.965,2 9.512 9.316,5 9.292,5 9.073,8 2,43 2,79 3,10 2,17 2,36 2,84 3,34 4,10 4,97 5,81 6,67 3.769,0 3,870,3 4.125,4 4.228,2 4.443,5 4.657,5 4.796 4.501,8 4.692,8 4.864,4 4.901,8 2,40 2,76 3,07 2,09 2,29 2,77 3,27 4,01 4,86 5,66 6,42 719,80 731,71 738,86 731,21 733,42 761,22 763,90 757,47 765,21 768,57 771,33 1,37 1,57 1,75 1,19 1,30 1,58 1,86 2,28 2,77 3,23 3,66 121,75 119,90 118,92 119,27 124,75 127,28 126,62 126,56 128,20 130,59 127,41 2002 Primärenergieproduktion davon Solarenergie Endenergieverbrauch davon Solarenergie - Privathaushalte davon Solarenergie - Handel 9.401,3 93 SENER (2013 d) 94 Angaben von aus einer Email vom 10.01.2014 95 El Economista (2013 c) 35 davon Solarenergie - Industrie 0,92 1,06 1,18 0,80 0,88 1,06 1,25 1,54 1,86 2,17 2,47 1.183,7 1.179,9 1.303,4 1.347,5 1.425,9 1.445 1.438,5 1.244,8 1.381,1 1.492,3 1.530,6 0,11 0,13 0,14 0,10 0,11 0,13 0,15 0,19 0,23 0,26 0,30 davon Solarenergie Q UELLE : SENER (2013 D ) Wie auch Tabelle 14 zeigt, entfiel im gesamten betrachteten Zeitablauf der Energiekonsum aus solaren Quellen mehrheitlich (ca. 57,0 %) auf die mexikanischen Privathaushalte. Insgesamt entstammten im Jahr 2012 rund 0,5 Prozent der in Privathaushalten verbrauchten Energie solaren Quellen, bei einem prozentualen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 13,4 Prozent. Im Handel entfielen 2012 mit 2,47 PJ sogar 1,9 Prozent des Energiekonsums auf solare Erzeugung. Im Vorjahr lag der relative Anteil der Solarenergie in dem Sektor noch bei 1,7 Prozent, woraus sich ebenfalls ein zunehmendes Interesse an dieser Quelle erneuerbarer Energien ableiten lässt. Obschon auch in industriellen Anlagen die aus Sonneneinstrahlung gewonnene Energiemenge in den vergangenen Jahren stetig anstieg - von 2011 auf 2012 um über 15 Prozent - erreichte sie am sektoralen Gesamtverbrauch auch 2012 lediglich einen Anteil von circa 0,02 Prozent. Abbildung 8: Energiekonsum aus solaren Quellen 2002-2012 (in PJ) 8 6 Industrie 4 Handel 2 Haushalte 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q UELLE : SENER (2013 D ) 3.2.1 Solarthermie Die Nutzung solarthermischer Anlagen in Mexiko ist im Gegensatz zur Photovoltaik bereits weiter verbreitet. Hieran hat insbesondere die Verwendung von Sonnenkollektoren für solare Wassererwärmung entscheidenden Anteil. Mit dem Hybridkraftwerk Agua Prieta II wurde zudem ein erstes Kraftwerk gebaut, welches zu Teilen Strom aus solarthermischen Prozessen erzeugen wird und Anfang 2014 in Betrieb gehen soll: Das Projekt sieht neben einer Erzeugungsleistung von 478 Megawatt aus dem Gaszyklus auch eine Solarthermie-Komponente zur Stromerzeugung von 12 Megawatt vor (siehe hierzu auch Punkt Einsatzgebiete und Projekte von Solarthermie in Mexiko). Aktuelle Situation, Trends und Aussichten Gemäß Angaben der internationalen Energieagentur (International Energy Agency, IEA), stellte Mexiko im Bereich der Energieerzeugung aus Solarthermie 2007 eines der zehn in absoluten Zahlen führenden Länder weltweit dar. 96 In Anbetracht des in den letzten Jahren fortgesetzten raschen Zuwachses der installierten Fläche dürfte sich hieran wenig geändert haben. Aufgrund der flächendeckend hohen Sonneneinstrahlung sind weitestgehend alle Regionen Mexikos im Hinblick auf ihr technisches Potential für den Einsatz solarthermischer Anlagen geeignet. Besonders der Nordwesten des Landes und der 96 IEA (2009) 36 Bundesstaat Oaxaca im Süden bieten wegen der Regelmäßigkeit der hohen direkten Sonneneinstrahlung günstige Voraussetzungen für den Einsatz von solarthermischer Stromerzeugung (Concentrated Solar Power, CSP-Technologien). Für das Jahr 2020 sagen Schätzungen einen Ausbau der installierten Kapazität in ganz Mexiko auf 1.390 Megawatt vorher.97 Im Süden und der Mitte des Landes ist es sinnvoller Flach- und Röhrenkollektoren einzusetzen, weil sie eine vergleichsweise höhere Energieausbeute bei geringerer oder nicht direkter Sonneneinstrahlung haben, wie zum Beispiel bei bedecktem Himmel. Für die vorliegende Betrachtung bieten die industriellen Ballungsräume das relevanteste regionale Absatzpotential. Die meisten Industriebetriebe befinden sich in den Großräumen Mexiko-Stadt, Monterrey, Puebla, Torreón und im Norden des Landes, wo die sogenannten Maquiladoras angesiedelt sind. Laut Angaben von ANES aus dem Jahr 2010 wurden 4,8 PJ durch Solarthermie gedeckt, auf einer Gesamtfläche von 272.580 Quadratmetern.98 Bis Ende 2013 waren auf eine Gesamtfläche von 2,5 Millionen Quadratmetern Solarkollektoren zur Wassererwärmung installiert und für 2020 wird ein Wachstum auf 23,5 Millionen Quadratmeter erwartet, damit sollen im gleichen Zeitraum 27 Millionen Tonnen Kohlendioxid reduziert werden. Im Moment bestehen einzelne Barrieren, die dem Ausbau der Solarthermie entgegenstehen. Die Technologien der thermosolaren Systeme niedriger Temperatur sind zwar seit Jahren ausgereift und bekannt, insbesondere in den hoch entwickelten Ländern, im Falle Mexikos hat der Sektor jedoch erst während der letzten Jahre ein gewisses Wachstum erfahren mit den typischen Problemen für weniger entwickelte Märkte. Im Bereich der Technik handelt es sich dabei um den Mangel an qualifizierten Projektentwicklern, Installateuren und Wartungspersonal. Aufgrund der geringen Nachfrage nach thermosolaren Systemen hatte der Sektor keine gesteigerte Entwicklung, die die Existenz adäquater Fachkräfte erlaubt hätte. Dies kann die Installationsqualität beeinflussen, so dass u.a. Fehler in den Kontrollsystemen, mangelhafte Wartung, fehlerhafte Berechnung der Trinkwassernachfrage, fehlerhafte Bemessung, anders als geplant ausgeführte Installationen auftreten können. Ebenso herrscht ein Mangel an technischer Dokumentation, der die Verwirklichung der Installationsentwürfe (Handbücher, Rechenprogramme, etc.) erschwert, zusätzlich zu einer geringen Verbreitung schon existierenden Materials im Land. Die technischen Barrieren sind allerdings nicht die einzigen Schwierigkeiten, die den verstärkten Einsatz thermosolarer Systeme verhindern. Im Folgenden sind die nicht-technischen Haupthindernisse, die den Sektor beeinflussen, aufgezählt: Ökonomisch: Die hohen Anfangskosten der thermosolaren Systeme, die langen Amortisationszeiträume und die niedrigen Kosten traditioneller Brennstoffe stellen signifikante Barrieren für die Entwicklung der Solarthermie in Mexiko dar. Die Schaffung finanzieller Mechanismen könnte die Nutzung dieser Technologie attraktiver machen. Rechtlich: Der Mangel eines angemessenen rechtlichen Rahmens, der garantiert, dass die Systeme die technischen Anforderungen erfüllen, die die ordnungsgemäße Funktion sichern, bildet ein Hindernis. Es ist notwendig den Markt mit einem Zertifizierungssystem auszustatten, indem die Hauptelemente der thermosolaren Systeme bewertet werden, ebenso wie ein Kontrollsystem, das erlaubt die korrekte Funktion zu verifizieren. Im Augenblick existieren nur zwei freiwillige Normen zur Zertifizierung von thermosolaren Systemen in Mexiko. Außerdem ermöglichen die Zertifizierungs- und Kontrollsysteme die Ein- und Austrittsbarriere für die verschiedenen Beteiligten des Sektors zu erhöhen. Ohne diese Maßnahmen können diese den Markt verlassen ohne ihre Verpflichtungen zu erfüllen und zum Misstrauen der Nutzer gegenüber der Technologie beitragen. 97 Greenpeace (2004) 98 ANES (2010 b) 37 Ausbildung und Information: Die Unkenntnis der Technologie auf Seiten der Nutzer reduziert die Nachfrage nach dem Einsatz dieser Systeme. In anderen Fällen ist den potentiellen Nutzern zwar die Existenz dieser Technologie bekannt, sie verfügen allerdings nicht über alle Informationen, weshalb es im entscheidenden Augenblick ein Misstrauen gegenüber dem Einsatz dieser Technologie gibt. Vor allem aber ist der Einsatz von Gas und Strom zur Warmwasserbereitung in den meisten mexikanischen Haushalten für das verzögerte Wachstum des Solarthermiemarktes verantwortlich, obschon die Preise dieser Energiequellen während der letzten Jahre stark gestiegen sind. Die Erdgasproduktion lag im Jahr 2006 noch bei 5.000 Kubikfuß (ca. 141,6 m³) und stieg bis 2009 auf ein Rekordhoch von knapp 7.000 Kubikfuß (ca. 198 m³) an. Danach sank die Förderung aber wieder deutlich auf knapp 6.400 Kubikfuß (ca. 181 m³) im Jahr 2013. Die Gaspreise sind im Vergleich dazu im gleichen Zeitraum stetig gestiegen. Abbildung 9: Verlauf der Erdgasproduktion und -preise von 2006 bis 2014 Q UELLE : E IGENE D ARSTELLUNG MIT D ATEN VON SENER ( O .J.) *Werte der Gaspreise Januar 2014 / Produktionsdaten noch nicht vorhanden Als Konsequenz der Energiereform soll die Erdgasförderung in Zukunft wieder zunehmen. Bis die Wirkung des Reformprogramms eintreten wird, also sich die Preise an die Produktionsmengen angepasst haben, werden nach Expertenmeinung noch mehr als fünf Jahre vergehen.99 Deshalb wird die Gasproduktion in den nächsten Jahren vorerst weiter sinken, während die Preise im Gegenzug weiter steigen werden. Es wird vermutet, dass die Erdgasproduktion außerdem weiterhin Schwankungen unterliegen wird100. Durch Solarthermie kann laut einer Studie der mexikanischen Universität Tecnológico de Monterrey durch den Einsatz von Solarthermie bis zu 80 Prozent des Gasverbrauchs unter Idealbedingungen eingespart werden. 101 Um Marktdurchdringung der Solarthermie weiter zu fördern, wären in Mexiko weitere Hersteller und Anbieter von Closed-Loop-Systemen, sowie von Tanks mit einem Fassungsvermögen von 300 bis 1.000 Litern und Glas- und Isolierungsmaterial wichtig.102 99 El Economista (2014) 100 SENER (o.J.) 101 El Economista (2011 b) 102 Mexican Business Web (2013 c) 38 Einsatzgebiete und Projekte von Solarthermie in Mexiko Thermische Solarenergie wird in verschiedenen Bereichen angewandt: So etwa für das Heizen von Gebäuden, im industriellen Bereich bei der Salzproduktion, bei Trockenprozessen für Bekleidung, Holz und Nahrungsmitteln wie Getreide, Fisch und Fleisch. Die Möglichkeit, Solarthermie auch für die solare Klimatisierung und Kühlung zu nutzen, wird bislang kommerziell nur wenig genutzt. Der größte Anwendungsbereich von solarthermische Anlagen ist aber die Erhitzung von Wasser und weiteren Wärmeenergieträgern. So wird Solarthermie für die Warmwasserbereitung und Beheizung von Swimmingpools im Haushalts-, Industrie- und Dienstleistungssektor verwendet. Eine Analyse von Abbildung 10 zeigt, dass der Haushaltssektor 2011 den wichtigsten Markt für thermosolare Wassererhitzer darstellte.103 57 Prozent der solaren Wassererhitzer wurden zur Warmwasserbereitung in Wohnräumen genutzt, 32 Prozent entfielen auf die Beheizung von Schwimmbecken, weitere sechs Prozent werden in Hotels als kostengünstige Alternative zur Wassererwärmung genutzt und die übrigen fünf Prozent werden in der Industrie verwendet, in der vor allem kleinere Unternehmen wie Textilbetriebe oder aber auch „Tortillerías“ (Hersteller von Maisfladen, die in Mexiko ein Grundnahrungsmittel darstellen) Vorreiter bei der Nutzung von solarthermischen Anlagen sind. 104 Abbildung 10: Verteilung der thermosolaren Wassererhitzer im Jahr 2011 6% 5% Wohnraum 32% 57% Schwimmbecken Hotels Industrie Q UELLE : CONUEE (2012) In Mexiko werden verschiedene Kollektortechnologien für die solare Wassererwärmung eingesetzt. Diese stammen sowohl aus nationaler Produktion, als auch aus Importen aus dem Ausland. Nach Angaben der CONUEE aus dem Jahr 2011 war der meistverkaufte, im Land produzierte Kollektor im Jahr 2011 aus Metall mit einer Verkaufsmenge von 67.795, gefolgt von Plastikkollektoren. Importiert wurden hauptsächlich evakuierte Röhrenkollektoren (70.430), die laut Angaben von Greenpeace nicht im Land hergestellt werden, dicht gefolgt von Plastikkollektoren (67.247). Insgesamt wurden mehr als doppelt so viele Kollektoren importiert (157.287) als national hergestellt (76.049). Die Importe stammen vor allem aus chinesischer Produktion (85 %).105, 106 103 UNDP (o.J. b) 104 CONUEE (2012 a) 105 CONUEE/ ANES/ GIZ (2011) 106 Mundo Solar (2011) 39 Abbildung 11: Anzahl der importierten/ heimischen Kollektoren nach Technologie (2011) 157287 160000 140000 120000 100000 67247 80000 70430 67795 60000 40000 20000 8254 14207 0 5403 76049 heimisch Importiert 0 0 Q UELLE : CONUEE/ANES/GIZ (2011) Ein Beispiel für ein öffentliches Solarthermieprojekt in Mexiko ist das Hybridkraftwerk Agua Prieta II, welches zum jetzigen Zeitpunkt auch das einzige im Land existierende thermische Solarkraftwerk ist. Es kombiniert die Solarthermie mit einem Gaszyklus zur Energieerzeugung. Baubeginn war im November 2011 im Bundesstaat Sonora und 2014 soll die Anlage ihren Betrieb aufnehmen. Sie ist zu 100 Prozent im Besitz der CFE. Gebaut wurde das Kraftwerk mit einer Kapazität von 478 Megawatt allerdings von der spanischen Firma Abengoa Solar. 464 Megawatt entfallen dabei auf den Gaszyklus, die übrigen 14 Megawatt auf die Solarthermie.107 Bei der Stromgewinnung in thermischen Solarkraftwerken - bekannt unter der englischen Bezeichnung CSP - wird die solare Einstrahlung zur Erzeugung von Dampf genutzt. Mittels eines Systems von Wärmeträgermedien und Wärmetauschern gelangt die thermische Energie in einen Kraftwerksblock, treibt über die Erzeugung von (Wasser-) Dampf eine Turbine an und erlaubt somit die Stromerzeugung über angeschlossene Generatoren. Über eine zwischenzeitliche Speicherung von Teilen der absorbierten thermischen Energie ist eine tägliche Elektrizitätserzeugung von bis zu 24 Stunden möglich. In Agua Prieta II kommen Parabolrinnen zum Einsatz, welche als rinnenförmige Spiegel die einfallende Solarstrahlung bündeln und auf ein Absorberrohr reflektieren. 108 Förderpolitik und Genehmigungsverfahren Um die Installation von Solarthermieanlagen zu fördern, führte die mexikanische Regierung 2007 ein entsprechendes Programm (Promoción de Calentadores Solares de Agua en México, PROCALSOL) ein, das bis 2012 lief. Das Initiative wurde mit Unterstützung von GIZ, ANES, INFONAVIT und weiteren Partnern von der CONUEE durchgeführt. Ausdrückliche Ziele des Programms waren in den Privathaushalten, dem Handel, der Industrie und der Agrarindustrie den Einsatz von Solarthermie zur Wassererwärmung zu fördern, sowohl durch die Unterstützung schon bestehender als auch neuer Mechanismen. Ebenso sollte das Marktwachstum für solare Wassererwärmung mit einer angemessenen Produkt- und Servicequalität einhergehen. Das dritte und vierte PROCALSOL-Ziel waren schließlich auch die Stärkung der nationalen Wirtschaft und die Stärkung der nationalen Forschungseinrichtungen durch den Einsatz ihrer Technologien. Die folgende Tabelle zeigt die für 2012 gesetzten Ziele des Programms. 2009 waren insgesamt fast 400 107 NREL (2013) 108 Eine anschauliche Erläuterung der Funktionsweise solarthermischer Kraftwerke stellt das Unternehmen Solar Millenium auf seiner Homepage zur Verfügung: www.solarmillennium.de/deutsch/technologie/solarthermische-kraftwerke/solarthermische-kraftwerke.html 40 Quadratmeter Solarthermiekollektoren in Mexiko installiert. 109 Bestätigte Daten zum Erreichen des Zieles 2012 von 1.771 Quadratmeter sind zurzeit nicht erhältlich. Tabelle 15: Teilziele für solare Installationen nach Voraussetzung und Sektor (2012) Voraussetzung Bestehende Bauten Sektor Ziel 2012 (Tausend m²) Ziel 2012 (%) Wohnraum 254,0 14,34 Hotels 25,0 1,41 Krankenhäuser 1,5 0,o6 Abfüllindustrie 25,0 1,41 Agrarindustrie 25,0 1,41 1.030,0 58,16 134,0 7,57 Krankenhäuser 8,0 0,45 Abfüllindustrie 135,0 7,62 Agrarindustrie 134,0 7,57 1.771,0 100,0 Wohnraum Hotels Neue Bauten Gesamt Q UELLE : SENER (2007) Im Bereich finanzieller Anreizsetzung erfolgte die Ausarbeitung und Durchführung verschiedener Maßnahmen mit Partnern. So vergab der mexikanische Wohnungsbaufinanzierer INFONAVIT in Zusammenarbeit mit der GIZ bis 2012 Zuschüsse für den Erwerb entsprechender Anlagen und reduzierte somit die Anschaffungskosten für die Endabnehmer. Die Förderung wurde hierbei an eine sogenannte „Grüne Hypothek“ (Hipoteca Verde) gekoppelt, welche Mexikanern den Kauf energieeffizienter Immobilien erleichtern soll. Das Vorhaben mit dem Titel „25.000 Solardächer für Mexiko“ wurde im Rahmen des Aktionsprogramms „Klima und Entwicklung“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit finanziert und verfügte über ein Gesamtbudget in Höhe von 2,5 Millionen Euro.110 Ebenfalls im Rahmen von PROCASOL förderte das Ministerium für Ackerbau, Viehzucht, Landentwicklung, Fischfang und Ernährung (SAGARPA) über die FIRCO-Förderinitiative den Einsatz erneuerbarer Energien in der landwirtschaftlichen Produktion.111 Im Rahmen des Programms zur nachhaltigen ländlichen Entwicklung (Programa de Desarrollo Rural Sustentable) sollten bis zum Jahr 2012 insgesamt 500 Solarthermie- sowie 100 Photovoltaikanlagen installiert werden. Das Projekt erfuhr die Unterstützung durch die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds (IWF).112 SAGARPA hatte für 2013 ein weiteres Förderprogramm im Rahmen der FIRCO-Initiative ins Leben gerufen: Unter dem Titel Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales Bioenergía y Fuentes Alternativas 2013 förderte das Landwirtschaftsministerium landesweit während des Jahres 2013 unter anderem eine nachhaltige Nutzung von Energie sowie den Einsatz von alternativen Energiequellen, wobei die Zielgruppe dieser Unterstützung Personen umfasste, die Projekte zur Produktion von Biobrennstoffen und -düngern und weiteren Bioprodukten verwirklichen sowie Vorhaben aus dem Bereich der Landwirtschaft oder der Energieeffizienz und erneuerbarer Energien im Agrar- und Ernährungssektor umsetzen wollten. Das Programm sah die in Tabelle 16 aufgeführten Zuschüsse für die jeweiligen Solar-Technologien vor. 109 Procalsol Avances (2009) 110 SENER (2007) 111 Informationen zur Förderstrategien liefert der entsprechende Bereich der FIRCO-Homepage: www.firco.gob.mx/proyectos/Bioenerg%C3%ADa/Paginas/Bioenerg%C3%ADa.aspx 112 Siehe Pressenotiz der mexikanischen Regierung „Realiza acciones SAGARPA a favor del medio ambiente“ www.presidencia.gob.mx/2010/06/realiza-acciones-sagarpa-a-favor-del-medio-ambiente/ 41 Tabelle 16: FIRCO-Förderinstrumente für Solarenergietechnologie FIRCO-Fördermaßnahmen a) Thermosolare Systeme (Wassererwärmung) Bis zu 50% der Systemkosten ohne dabei 28.114 Euro (500.000 mex. Pesos) zu überschreiten b) Eigenständige Photovoltaiksysteme (Wasserpumpen, Kühlung) Bis zu 50% der Systemkosten ohne dabei 5.622,81 Euro (100.000 mex. Pesos) zu überschreiten c) Bis zu 50% der Systemkosten ohne dabei 56.228,1 Euro (1.000.000 mex. Pesos) zu überschreiten Zusammengeschaltete Photovoltaiksysteme Q UELLE : FIRCO (2013) Parallel dazu bietet die Regierung im Rahmen der bereits erwähnten „Grünen Hypothek“ Zuschüsse für die Installation von Solarthermietechnologien zur Wassererwärmung. Die Förderung ist allerdings auf bestimmte Klimazonen in Mexiko bezogen. Die Höhe der Förderung für hybride Wassererhitzer (Solar/Gas) ist nach Regionen, die in sechs speziellen klimatischen Zonen des Landes liegen, unterschieden. Zum einen in auf 1.900 bis 2.900 Metern gelegenen Regionen mit Temperaturen zwischen fünf und zwölf Grad Celsius, die dabei auch humid oder arid sein können. Zum anderen in Zonen auf einer Höhe von über 2.000 bis etwa 4.000 Metern mit Temperaturen von zwölf bis 18 Grad Celsius, die ebenso eine humide oder aride Ausprägung haben können.113 (Weitere Förderinstrumente und -institutionen finden sich im allgemeinen Kapitel 3.1.3 ). 3.2.2 Photovoltaik Mexiko unterhielt bereits in den 1970er und 1980er Jahren eine Pilotanlage für Photovoltaik-Module und im Zeitraum 1980 bis 1997 wuchs der Markt für Solarzellen im Mittel um 16 Prozent. Ab Mitte der 1980er Jahre begannen zudem Privatunternehmen Photovoltaik zur Stromversorgung von autarken Beleuchtungssystemen, Pumpanlagen und Kommunikationstechnik in ländlichen Gebieten zu nutzen. Im Jahr 1989 stellte die Regierung den ersten Plan der ländlichen Elektrifizierung unter Rückgriff auf Photovoltaik-Lösungen vor. Im Gegensatz zu Ländern wie Deutschland oder Spanien schloss sich an diese erste Phase jedoch keine vergleichbare dynamische Entwicklung an. 114 Das mexikanische Interesse an Photovoltaik hat jedoch in den letzten Jahren erheblich zugenommen: Während ein Beitrag von noch deutlich unter 0,1 Prozent an der Primärenergieproduktion ihr bislang lediglich eine Nebenrolle im Energiemix zuweist, zeigt der Zuwachs in jüngster Zeit, dass der Photovoltaik nach der zunehmend etablierten Windenergie und der traditionell stark genutzten Wasserkraft voraussichtlich ebenfalls eine stark wachsende Bedeutung auf dem nationalen Energiemarkt zukommen wird. Aufgrund des außerordentlichen naturgegebenen Potentials zahlreicher Landesabschnitte bescheinigen verschiedene Institutionen und Studien - wie unter anderem der europäische Verband der Photovoltaikindustrie (European Photovoltaic Industry Association, EPIA)115 und das mexikanische Energieministerium SENER in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ116 - der Anwendung von Photovoltaik ein immenses Potential. Aktuelle Situation, Trends und Aussichten Nach Angaben von ProMéxico stieg die installierte Photovoltaikgesamtleistung von 15,1 Megawatt im Jahr 2003 auf 47 Megawatt im Jahr 2013, siehe Abbildung 12.117 Seit 2003 lag der Leistungszuwachs mit Ausnahme von 2006 jeweils bei knapp einem Megawatt. Im Jahr 2009 stieg das Interesse an Photovoltaik jedoch erheblich an. Entsprechend erfolgten im Jahresverlauf 5,7 Megawatt an Neuinstallationen. Laut ProMéxico wurde im Jahr 2013 ein deutlicher Zuwachs von gar 113 INFONAVIT (o.J.) 114 ANES (2006) 115 EPIA (2011) 116 SENER / GTZ (2009) 117 ProMéxico (2012 b) 42 zehn Megawatt verzeichnet. In Zukunft könnte diese installierte Gesamtleistung auf 156 Megawatt anwachsen, da für den entsprechenden Leistungszuwachs bereits Baugenehmigungen erteilt wurden.118 119 Abbildung 12: Entwicklung der installierten Photovoltaik-Leistung (in MW) 50 45 40 35 30 installierte Gesamtkapazität von Photovoltaiksystemen 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q UELLE : E IGENE D ARSTELLUNG MIT D ATEN DES S OLARENERGIEVERBANDS P RO MÉXICO (2013 C ) Die vom Energieministerium veröffentlichten Daten (siehe Tabelle 8) hinsichtlich der installierten Gesamtkapazität von Photovoltaiksystemen ähneln jenen von ProMéxico mit einer leichten Differenz. Nach Angaben des nationalen Solarenergieverbands ANES liegt die installierte Gesamtleistung bereits heute bei 110 Megawatt mit durchschnittlich 250 Watt Leistung pro Solarpanel.120 ANES widerspricht somit den Zahlen von SENER und ProMéxico. Sie schätzte die Neuinstallationen für das Jahr 2013 auf rund 60 Megawatt121. Eine im Oktober 2010 veröffentlichte Studie des europäischen Verbands für Photovoltaikindustrie EPIA bezifferte die bis dato installierte Gesamtleistung auf 40 Megawatt und damit deutlich über den Werten von SENER und ProMéxico, ohne jedoch die zugrunde liegenden Datenquellen näher zu benennen. Obschon sich die installierte Leistung nicht mit jener in europäischen Nationen vergleichen lässt, ist diese Ziffer im regionalen Vergleich dennoch ausgesprochen hoch: Gemäß der Studie vereinte Mexiko bereits zu diesem Zeitpunkt 66,5 Prozent der in Lateinamerika und der Karibik installierten Photovoltaikleistung auf sich.122 Dadurch würde sich die installierte Kapazität innerhalb kurzer Zeit mehr als verdoppeln. Trotz des insgesamt positiven Trends hält sich ausgerechnet die staatliche Energiekommission CFE mit der direkten Finanzierung von Solarprojekten sehr zurück. Von der insgesamt installierten Kapazität entfallen lediglich sechs Megawatt direkt auf die CFE. Ein Megawatt ist dabei in einem Solarpark in Santa Rosalía installiert sowie fünf Megawatt in Cerro Prieto. Zusätzlich erhält die CFE 3,8 Megawatt von einer privaten Photovoltaikanlage.123 Das Potential zur Nutzung von Photovoltaiktechnologien in Mexiko ist seinem bisherigen Nutzungsgrad gegenüber immens: Unterstellt man einen Wirkungsgrad von lediglich 15 Prozent würde laut Berechnungen von SENER und GIZ bereits ein Areal von rund 25 Quadratkilometern - 0,07 Prozent der Landesfläche - in einem der sonnenintensiven Bundesstaaten wie Baja California, Chihuahua oder Sonora ausreichen, um den gesamten nationalen Strombedarf zu decken.124 118 Promexico (2013 b) 119 Promexico (2013 c) 120 Laut Angaben einer E-Mail von ANES vom 10.01.2014 121 Laut Angaben aus einer E-Mail von ANES vom 10.01.2014 122 EPIA (2011) 123 SENER (2014) 124 SENER/ GTZ (2009) 43 Die bereits erwähnte EPIA-Studie schätzt das Photovoltaikpotential von insgesamt 66 Ländern im sogenannten Sonnengürtel der Erde ab. Wie der Abbildung 13 zu entnehmen ist, stellt Mexiko demnach einen der weltweit attraktivsten Standorte für Photovoltaik dar. Die Untersuchung stützte sich bei der Bewertung der allgemeinen Investitionsattraktivität auf die Größe der untersuchten Volkswirtschaften (gemessen an ihrem BIP), die politischen Rahmenbedingungen, die Stabilität des Finanzsystems sowie bestehende staatliche Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien. Determinanten, um die Attraktivität von Photovoltaik-Installationen für das Land selbst zu bestimmen, umfassten unter anderem die Größe des Strommarktes, den prognostizierten künftigen Energiekonsum, den Elektrifizierungsgrad und die Flexibilität in der Wahl der künftigen Erzeugungsquellen. Hohe Bedeutung kommt zudem der preislichen Wettbewerbsfähigkeit von Photovoltaik gegenüber konkurrierenden Energiequellen zu, wobei diese von der Solareinstrahlung sowie den regionalen Kosten der Energieerzeugung aus konkurrierenden Quellen abhängt. Es findet sich in der Publikation kein Hinweis, inwiefern eine Gewichtung der unterschiedlichen Kriterien erfolgte. 125 Je nach den zugrundeliegenden Annahmen zur Gewichtung stellt Mexiko unter den 66 untersuchten Staaten die Nation mit dem viert- bis fünftgrößten PV-Potential weltweit dar, welches bis 2020 auf 2,2 bis 6,5 Gigawatt geschätzt wird. Das nationale Institut für Umwelt und Klimawandel aus den USA schätzt das Potential sogar auf 7,4 bis 9,0 Gigawatt.126 Gemäß der EPIA-Studie könnte sich das geschätzte Potential während des Folgejahrzehntes nochmals vervierfachen. Das hohe Potential wurde von der mexikanischen Energieregulierungskomission CRE hervorgehoben. Dementsprechend verfügt Mexiko über das drittgrößte Geschäftspotential im Bereich Solarenergie. Um dieses besser auszunutzen, plant die Kommission zusammen mit dem Energieministerium ein Programm zur speziellen Förderung der erneuerbaren Energien.127 Dieses soll nicht zuletzt dazu dienen, die regulativen Rahmenbedingungen zu verbessern, welche das Energieministerium selbst, neben sozialen Konflikten in bestimmten Zonen, weiterhin als eines der Hauptgründe für fehlendes Vertrauen der Investoren, und damit geringere Investitionen im Bereich der Photovoltaik sieht. 128 Abbildung 13: Attraktivität von Photovoltaik nach Ländern Q UELLE : EPIA (2011) Einsatzgebiete und Projekte von Photovoltaik in Mexiko In den vergangenen zwei Jahrzehnten fand Photovoltaik vor allem Anwendung zur Elektrifizierung netzferner, kleiner Ortschaften. Nach den Statistiken des mexikanischen Solarenergieverbandes ANES zeigte sich hingegen bei den 2010 erfolgten Neuinstallationen von insgesamt 3,5 Megawatt, dass rund 94 Prozent davon ins Netz integrierte Installationen waren. Dabei war 2009 der Kapazitätszuwachs im Bereich der privaten Haushalte mit Netzanschluss stark dominant, 125 El Financiero (2011) 126 INECC (2012) 127 El Economista (2013 b) 128 SENER (2012 b) 44 nahezu 70 Prozent der Neuinstallationen entfielen auf ihn.129 Auf die Bereiche Handel und Dienstleistungen entfielen circa 14,4 Prozent, auf netzferne Haushalte bzw. Insellösungen ohne Anschluss an das nationale Stromnetz 10,7 Prozent und auf die Industrie insgesamt 5,4 Prozent der 2009 erfolgten Neuinstallationen. Abbildung 14: Neuinstallierte Photovoltaikkapazität nach Anwendungsbereich Private Haushalte (netzfern) 0,61 MW 10,7% Industrie 0,31 MW 5,4% Handel/Dienstleistungen 0,82 MW 14,4% Private Haushalte (Netzanschluss) 3,97 MW 69,5% Q UELLE : ANES (2010 B ) Zu Jahresbeginn 2014 hat ANES eine Umfrage im industriellen und privaten Sektor durchgeführt, um aktuellere Daten zu ermitteln. Der erste befragte Bundesstaat war Tamaulipas und Ziel ist es bis Ende des Jahres diese Umfrage in allen Bundesstaaten abzuschließen. 130 ANES schätzt, dass sich die Werte der Photovoltaikkapazität in den letzten drei Jahren verdoppelt haben.131 132 Ländliche Elektrifizierung Einen bedeutsamen Anteil am Kapazitätszuwachs von installierten Photovoltaiksystemen trug über die letzte Dekade die Elektrifizierung ländlicher Gebiete: Laut Angaben von ANES wurden landesweit bis Ende 2013 bereits 440.000 Solarpanele installiert.133 Während der letzten Jahre hat die mexikanische Regierung mit Unterstützung von Weltbankdarlehen und der Globalen Umweltfazilität sowie einem Finanzierungsanteil der Bundesstaaten, das Programm Servicios Integrales de Energía zur Elektrifizierung ländlicher Gebiete durchgeführt. Das Programm im Umfang von 100 Millionen US-Dollar (72,1 Mio. EUR) sollte ursprünglich 2013 beendet werden, allerdings wurden seit 2009 keine aktuellen Angaben mehr zu diesem Programm veröffentlicht. Die Zahlen der Erstelektrifizierung sind jedoch konstant rückläufig, weshalb von einem Erfolg des Programms ausgegangen werden kann, vor allem da weiterhin einzelne Programme bestehen. Im Bundesstaat Durango ist dementsprechend ein Projekt zur weiteren Elektrifizierung ländlicher Ortschaften mit Investitionen in das Stromnetz von umgerechnet rund 95 Millionen Euro geplant.134 Auch die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ist in diesem Bereich aktiv, unter anderem unterstützte sie die mexikanische Energieregulierungsbehörde CRE bei der Umsetzung von Netzanschlüssen im Bereich erneuerbarer Energien. Die international operierende Non-Profit-Organisation Global Village Energy Partnership hat mit Hilfe der United States Agency for International Development (USAID) - welche Entwicklungsprogramme der USA durchführt im Bundesstaat Guerrero für 140 Haushalte den Anschluss an Photovoltaik-Kleinstnetze ermöglicht, welche abseits des 129 ANES (2010 b) 130 Telefonat mit ANES am 07.05.2014 131 Conexión Total (2014) 132 El Sol de Tampico (2014) 133 Nach Angaben des ANES aus einer Email vom 10.01.2014 134 Impacto (2013) 45 nationalen Stromnetzes operieren. Geplant ist, die Reichweite durch vermehrtes privatwirtschaftliches Engagement auf bis zu 50.000 Haushalte auszuweiten.135 Die GIZ geht davon aus, dass zumindest in den südlichen Regionen des Landes eine Elektrifizierung für etwa 50 Prozent der Haushalte ohne bestehenden Netzzugang aufgrund extrem hoher Netzanschlusskosten nur über netzferne, dezentrale Lösungen praktikabel ist.136 Eine vermehrte Verwendung von Photovoltaik in ärmeren Haushalten könnte zudem einen Beitrag zur Armutsbekämpfung und Entwicklung dieser Gegenden leisten, da die bislang erfolgende Beleuchtung durch Kerzen und batteriebetriebene Lampen für die Familien hohe Kosten darstellt und ein Photovoltaiksystem zudem die Möglichkeit bietet, weitere elektronische Haushaltsgeräte zu betreiben. Gerade für ärmere Bevölkerungsteile sind jedoch die Investitionskosten ohne fremde Hilfe nicht erschwinglich. Erhielten diejenigen Mexikaner, die bislang über keinen Stromzugang verfügen, die notwendige Unterstützung, um über Photovoltaik-Systeme mit einer Leistung von jeweils nur 200 Wp elektrische Energie zu erzeugen, läge das theoretische Marktpotential entsprechend bereits bei 600 bis 1.200 MWp. Photovoltaik mit Netzzugang in Privathaushalten Wie bereits erwähnt stellte das Jahr 2009 für Mexiko ein Jahr erheblichen Wachstums des Photovoltaiksektors dar. Kamen im Vorjahr lediglich 872 kW an Leistung hinzu, lagen Neuinstallationen 2009 bei 5,7 MW. Hierzu trug auch das vermehrte Interesse privater Haushalte bei, die den über hausinterne Anlagen generierten Strom in das nationale Elektrizitätsnetz einspeisen. Tatsächlich entfielen mit knapp 4,0 MW beachtliche 69,5 Prozent der Neuinstallationen auf diesen Bereich.137 Das Marktpotential von netzintegrierten Privatanlagen dürfte in den kommenden Jahren weiter anwachsen: Im Jahr 2009 erstellten die Nationale Kommission für effizienten Energieverbrauch CONUEE und das mexikanische Energieministerium SENER in Zusammenarbeit mit der GIZ eine Marktstudie, welche das Potential von Photovoltaikanlagen für Privathaushalte unter verschiedenen Szenarien untersuchte. 138 Die Studie berücksichtigt lediglich das Potential in 28 ausgewählten Städten, von denen der Hauptstadtdistrikt aufgrund fehlender Daten ausgenommen ist. In Abhängigkeit von den getroffenen Annahmen zur Entwicklung der Stromkosten sowie der Investitionskosten für Photovoltaik-Anlagen, lässt sich das Potential unter Annahme des günstigsten Szenarios auf bis zu 5,6 Millionen Haushalte und eine Kapazität von 7.328 MW im Bereich der privaten Haushalte beziffern - essenziell für diese Prognose ist die hierfür getroffene Annahme einer Abschaffung der subventionierten Stromtarife. Wie Tabelle 17 darlegt, entsprächen die hierfür fälligen Investitionen gemäß den Autoren einem Wert von 34,3 Milliarden US-Dollar (24,7 Mrd. EUR). Tabelle 17 : Abgeschätzte Marktnischengröße für Photovoltaikanlagen in Privathaushalten Potentielle Kapazität Marktnische Szenario Anzahl Haushalte (in MW) (in Millionen USD) Makroperspektive: Gleichbleibende subventionierte Stromtarife (I) aktuell (II) konservativ (III) optimistisch (best-case) keine bestehenden Marktnischen 516 224.462 3.867 1.812 824.533 8.482 Makroperspektive: Abschaffung subventionierter Stromtarife (I) aktuell 135 keine bestehenden Marktnischen GTZ (2009) 136 GTZ (2009) 137 ANES (2010 b) 138 CONUEE/SENER/GTZ (2009) 46 (II) konservativ 4.580 5.607.111 34.308 (III) optimistisch (best-case) 7.328 5.607.111 34.308 Q UELLE : CONUEE/SENER/GTZ (2009) Durch die Tarifstruktur der CFE, das heißt dem sprunghaften Anstieg der Strompreise bei zunehmendem Energiekonsum, ergeben sich besonders für Haushalte mit hohem Energieverbrauch massive Einsparungspotentiale durch Nutzung von Photovoltaik. Obwohl Photovoltaik im Allgemeinen - aufgrund hoher Installationskosten und Subventionierung - noch nicht mit den herkömmlichen Energieressourcen wettbewerbsfähig ist ergeben sich eben durch die Preisstaffelung Marktnischen. Dementsprechend sind Haushalte, die bisher den höchsten Tarif (DAC) bezahlen eine attraktive Marktnische (Berechnungen des Sistema Sectorial de Información Energética zufolge, zahlen rund 511.000 Haushalte den Tarif DAC). Dieser war 2013 mit knapp 3,55 mexikanischen Pesos pro Kilowattstunde etwa doppelt so hoch wie die Kosten für eine durch Photovoltaik generierte Kilowattstunde.139,140 Diese Einsparung könnte gegebenenfalls durch ein Absinken in eine niedrigere Tarifklasse begleitet werden, da durch die installierte Photovoltaikanlage weniger Energie direkt von der CFE bezogen werden müsste. Somit besteht ein hohes Einsparpotential und folglich ein entsprechender Absatzmarkt für Photovoltaik. Außerhalb der Tarifklasse DAC sieht das Energieministerium in einer 2012 veröffentlichen Einschätzung zwar auch ein geringes Potential aufgrund von Kostenvorteilen, geht allerdings erst für 2017 von einer preislichen Konkurrenzfähigkeit der Photovoltaik aus. 141 Einen hindernden Faktor für die Implementierung von Photovoltaikinstallationen in privaten Haushalten stellt derzeit noch die vorhandene Subventionierung der herkömmlichen Strompreise dar. Eine Abschaffung dieser würde die Photovoltaik deutlich früher konkurrenzfähig machen. Positiv wirken sich hingegen staatliche Förderprogramme des INFONAVIT oder der Fonds des mexikanischen Wissenschaftsrats (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT) und der SENER zur energetischen Nachhaltigkeit aus (Genaueres siehe Abschnitt Förderpolitik und Genehmigungsverfahren, Seite 49). Andererseits hat die Energieregulierungsbehörde CRE dieses Jahr ein Kollektivschema (Generación Distribuida) für die Installierung von Solarzellen in Wohnkomplexen oder Nachbarschaften autorisiert. 142 Auf diese Weise können sich mehrere interessierte Privatpersonen zusammenschließen und gemeinsam eine kleine Photovoltaikanlage errichten, deren generierter Strom entsprechend unter den Nutzern verteilt wird. Es verbilligen sich die Anschlussgebühren ans Netz, da an Stelle von vielen einzelnen Apparaten nur noch ein zentrales Mess- und Schaltgerät benötigt wird. Berechnungen zufolge besteht landesweit das Potential, mindestens eine halbe Million Haushalte auf diese Weise mit Strom zu versorgen, von denen man sich Vertragsabschlüsse mit wenigstens 100.000 bereits in den kommenden fünf Jahren erhofft. Dieses Modell wurde speziell für eine intensivierte Förderung und Bekanntmachung der Vorteile von Solarenergie unter der Bevölkerung entwickelt. Photovoltaik in Unternehmen Private Unternehmen interessieren sich in den letzten Jahren ebenso zusehends für die Möglichkeit, einen Teil ihres Energiebedarfs über Photovoltaik-Anlagen selbst zu erzeugen. Wenngleich diese Entwicklung bisher nicht an den Investitionsboom im Windenergiesektor heranreicht, so berichtet die nationale Presse auch immer wieder über neue Solarenergieprojekte. Als einer der Pioniere weihte beispielsweise bereits Anfang 2009 die Kaufhausgruppe Wal-Mart im Bundesstaat Aguascalientes die bis dahin größte Photovoltaik-Dachanlage Lateinamerikas ein.143 Insgesamt 1.056 Solarpanels liefern seitdem mit einer Leistung von 175 Kilowatt etwa 20 Prozent des Strombedarfs für die unternehmenseigene Kette Bodega 139 SENER (2013 d) 140 SENER (2012 c) 141 SENER (2012 b) 142 Zócalo Saltillo (2013) 143 Desmex (2009) 47 Aurrera. Die Konzeption erfolgte hierbei durch Desmex, einem der führenden Anbieter von Photovoltaik in Mexiko, welcher bei den Solarpanels auf Modelle des deutschen Herstellers Aleo Solar zurückgriff. Da Wal-Mart mehrmals die Absicht bekräftigte, seinen Energiebedarf bis 2025 vollständig über erneuerbare Energiequellen zu sichern, sind weitere Installationen vorstellbar. Eine weitere Handelskette, die Pläne für den Einsatz von erneuerbaren Energien verlauten lässt, ist die mexikanische Einzelhandelskette Soriana. Im Mai 2013 verkündete der Finanzdirektor des Unternehmens, dass in drei Etappen ab Ende Juni 2013 zehn Filialen mit Solarpanelen ausgestattet werden sollen, um so jeweils 25 Prozent des eigenen Strombedarfs zu decken. 144 Auch der US-amerikanische Autohersteller Chrysler nahm Ende 2009 einen eigenen Photovoltaikpark auf mexikanischem Boden in Betrieb. Die installierte Leistung von 411 Kilowatt145 war für die teilweise Deckung des Strombedarfs eines Motorenwerks in Saltillo, im nördlichen Bundesstaat Coahuila, bestimmt. Installiert wurden in diesem Fall 1.875 Solarpanels des spanischen Herstellers Isofotón. Weitere Beteiligte bei der Konzeption umfassen mit Injuber Soluciones und Eosol ebenfalls Unternehmen aus Spanien.146 Laut der Tageszeitung El Universal hat sich der japanische Automobilhersteller Nissan an Chryslers Engagement im Photovoltaikbereich ein Beispiel genommen: Im Februar 2011 veröffentlichte die Zeitung eine entsprechende Notiz, dass Nissan unter dem Selbstversorgungsschema die Genehmigung für einen Photovoltaikpark erhalten habe, der zudem weiteren Akteuren der Automobilindustrie in der Stadt Aguascalientes Strom zur Verfügung stellen sollte.147 Pressemittelungen zufolge gewinnt Nissan seit Januar 2013 bereits 45 Prozent der benötigten Energie für das Werk in Aguascalientes aus dem Windpark der Firma ENEL in Oaxaca und plant für die kommenden Jahre aber auch Investitionen in Wasserkraft und Solarenergie, um so weitere Kosten und Emissionen zu reduzieren. 148 Außerdem vermeldete Ford ein Übereinkommen mit der Firma Sonora80M zum Aufkauf von rund 15 Prozent der im neuen Solarpark in Hermosillo produzierten Energie. Dieser soll 2014 mit einer anfänglichen Kapazität von 20 Megawatt in Betrieb gehen.149 Wie die Praxisbeispiele verdeutlichen, besteht durchaus reges Interesse von Privatfirmen, sowohl aus dem produzierenden als auch dem kommerziellen Sektor, sich weitestgehend selbst mit Strom zu versorgen und sich so vor weiteren Strompreiserhöhungen abzusichern. Für den Zeitraum 2010 bis 2015 rechnet ProMéxico mit einer zusätzlichen Ausweitung der installierten Kapazität von Solarenergieanlagen unter dem Schema Selbstversorgung auf rund 600 Megawatt. Laut aktuellen Daten (siehe Abbildung 12) wird diese Prognose voraussichtlich nicht erreicht. 150 Besonders die in Mexiko ansässigen Bergbauunternehmen, wie zum Beispiel Minera Autlán und Grupo México, zeigen ein großes Interesse daran selbst Energie mit erneuerbaren Quellen zu erzeugen. Zurzeit liegt ihr Augenmerk vor allem auf der Windkraft und Kraft-Wärme-Kopplung. Dennoch ist auch eine Tendenz zur Photovoltaik vorhanden. 151 144 El Financiero (2013) 145 Hinweis: Es ist davon auszugehen, dass die ANES bei den Kalkulationen der in 2009 erfolgten Neuinstallationen genannten Photovoltaikpark nicht berücksichtigt hat, da dieser erst Mitte Dezember eingeweiht wurde, und die tatsächliche Anbindung an das Stromnetz erst zu Beginn 2010 erfolgte. 146 Green Momentum (2009) 147 El El Universal (2011) 148 EV Wind (2013 a) 149 Urban News (2013) 150 ProMéxico (2012 a) 151 Die AHK Mexiko vereinbarte im Rahmen der Delegation „Energieeffizienz in Gebäuden 2013“ individuelle Geschäftstermine zwischen Bergbauunternehmen und Photovoltaikanbietern. 48 Photovoltaik in Kraftwerken und öffentlichen Projekten Für die nationale Regierung und den staatlichen Energieversorger CFE findet Photovoltaik bisher lediglich Anwendung in Form des 2012 eröffneten Solarparks Terz Vorganges, mit einer Kapazität von einem Megawatt sowie eines Parks in Cerro Prieto mit fünf Megawatt.152 Bedeutende Projekte, welche sich derzeit im Planungs- und Durchführungsstadium befinden - wie ein 1- MW-Park im Bundesstaat Aguascalientes153 oder die laut Zeitungsberichten erste kommerzielle Anlage Lateinamerikas, in der Konzentratorzellen Verwendung finden 154 - werden entsprechend von privaten Investoren und von Unternehmenskonsortien geplant. Auch auf Ebene einzelner Bundesstaaten existieren Ansätze, sich diese Technik vermehrt zunutze zu machen. Genannter Park in Aguascalientes wird in der gleichnamigen Hauptstadt des Bundesstaats unter Implementierung von rund 5.000 Photovoltaikmodulen durch das Unternehmen Desmex im Auftrag der Regionalregierung errichtet. Ein erster Abschnitt mit einer Leistung von 451 Kilowattstunden wurde bereits im Juni 2010 fertigstellt.155 Auch in einem weiteren Großprojekt ist Desmex federführend: Im Oktober 2010 wurde im Bundesstaat Guanajuato der Grundstein für einen Photovoltaikpark mit einer geplanten Leistung von drei Megawatt gelegt. Das Konzept erreicht ein Investitionsvolumen von 260 Millionen mexikanischen Pesos (ca. 15,38 Mio. EUR). Desmex stellt dabei das ausführende Unternehmen bis zur Schlüsselübergabe des Parks dar. In Durango haben zudem die Privatunternehmen Del Sol Systems aus den USA sowie Transformadora Durango aus Mexiko gemeinsam mit der Regierung des Bundesstaates 28 Millionen mexikanische Pesos (rund 1,66 Mio. EUR) in den Bau des ersten Photovoltaikparks in Lateinamerika investiert, in dem Konzentratorzellen genutzt wurden. Die Gesamtkapazität dieses Projekts beträgt zehn Megawatt.156 Noch ambitionierter liest sich ein im Februar 2010 zwischen dem Bundesstaat Durango und der spanischen Grupo OPDE geschlossenes Abkommen: Bis einschließlich 2013 sollte das multinational agierende Unternehmen nach eigenen Angaben mehrere Photovoltaik-Ansätze mit einer Gesamtleistung von 45 Megawatt entwickeln und umsetzen.157 Bislang wurde das Vorhaben jedoch nicht realisiert. Außerdem ging Ende 2013 der derzeit größte Photovoltaikpark Lateinamerikas in Betrieb: Das Projekt Aura Solar I wurde vom Unternehmen Gauss Energía in Zusammenarbeit mit dem portugiesischen Unternehmen Martifer Solar bei La Paz im nördlichen Bundesstaat Baja California Sur umgesetzt und kann 164.000 Anwohner mit Strom versorgen. Somit können 64 Prozent des Energiekonsums der Stadt gedeckt werden. Auf einer Fläche von 100 Hektar wurden 132.000 Solarpanele mit einer Gesamtkapazität von 30 Megawatt errichtet. Der produzierte Strom wird allerdings nicht direkt über die Unternehmen geliefert, sondern wird an die CFE im Rahmen eines Produktionsvertrages mit einer Laufzeit von 20 Jahren verkauft.158 Auch im öffentlichen Bereich, wie etwa der Straßenbeleuchtung und Energieversorgung von öffentlichen Gebäuden, werden Photovoltaik-Anlagen vermehrt zum Thema: Puebla war die erste mexikanische Stadt, welche in einem Modellversuch für die Beleuchtung eines öffentlichen Parks ein System aus LED-Lampen und Photovoltaikpanels als Energiequelle verwendete.159 Für den Hauptstadtbezirk Mexiko verpflichtet eine Ende 2010 beschlossene Verordnung sämtliche öffentliche Einrichtungen wie Ämter, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten und Sportzentren dazu, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Solaranlagen zu installieren.160 Erst vor Kurzem hat das Energieministerium SENER ein 152 CFE (2013b) 153 Desmex (2010) 154 Milenio (2011) 155 Desmex (2010) 156 Mexican Business Web (2012) 157 Energias Renovables (2010) 158 Mexican Business Web (2013 b) 159 IIE (2010) 160 El Universal (2010 a) 49 Dekret erlassen, das im Bundeshaushalt ein gewisses Budget für den Einsatz erneuerbarer Energien in Regierungsgebäuden zur Pflicht macht.161 In Matamoros werden mit einer Investition von rund 38 Millionen Euro 600.000 Solarmodule installiert, welche lokale Regierungsgebäude und das öffentliche Beleuchtungssystem mit Energie versorgen soll.162 Nach Angaben der Tageszeitung El Universal, welche offizielle Zahlen zitiert, liegt der jährliche Energieverbrauch in Gebäuden der städtischen Regierung sowie für die öffentliche Beleuchtung des Hauptstadtdistrikts bei rund 542,3 Gigawattstunden. Die gesetzliche Bestimmung wird daher voraussichtlich für eine weitere Absatzsteigerung von Solaranlagen sorgen. Das Potential der Solarenergienutzung für die öffentliche Beleuchtung ist insgesamt hoch, da die Gemeinden sich einerseits einem recht hohen Stromtarif gegenübersehen, die rechtliche Lage andererseits aber eine direkte Montage von Photovoltaikmodulen auf Lampen ohne Verwendung von Batterien erlaubt. Einziges Problem hierbei ist jedoch die meist geringe Kreditwürdigkeit der Gemeinden und kurze Amtsperioden der Bürgermeister. Letztere werden lediglich für drei Jahre gewählt und neigen dazu, größeren Infrastrukturprojekten nur dann zuzustimmen, wenn sich die Erfolge noch während ihrer eigenen Amtszeit verzeichnen lassen. Förderpolitik und Genehmigungsverfahren Bislang wird Strom aus Photovoltaik nicht über gesonderte Einspeisetarife gefördert, wie sie in vielen Ländern Europas Grundlage für den Marktdurchbruch waren. Zwar sah das Ende 2008 verabschiedete Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien (LAERFTE) 163 gezielte Ausschreibungen für Projekte im Bereich erneuerbarer Energien unter Gewährung gesonderter Tarife vor, in der Praxis ist jedoch bislang keine preisliche Anreizsetzung erfolgt. Das im Rahmen des Gesetzes formulierte Programm zur Förderung erneuerbarer Energien sah für den Zeitraum 2008 bis 2013 zwar eine Steigerung des Anteils alternativer Energiequellen an der installierten Kapazität von 3,3 auf zumindest 7,6 Prozent vor, es ist jedoch klar darauf hinzuweisen, dass für Photovoltaik im Gegensatz zu den übrigen erneuerbaren Energiequellen keine Zielvorgaben formuliert wurden. Für den Solarbereich wurde lediglich ein Ausbau der installierten Fläche an Solarkollektoren als klares Ziel definiert. Obschon entsprechend im Gegensatz zu Windenergie und Wasserkraft vergleichsweise wenige staatliche Investitionen erfolgten, wird die Photovoltaik in Mexiko seit einigen Jahren durch verschiedene Maßnahmen und eine deutliche Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Selbstversorgung gefördert. Die angesprochene Steuererleichterung für Anschaffungskosten von Energietechnologie greift bei Anwendung aller erneuerbaren Energieformen. So ermöglicht eine Modifikation der Gewerbesteuer die unmittelbare Abschreibung von Anlagen und Maschinen zur Energieerzeugung aus nachhaltigen Quellen im Anschaffungsjahr, wobei die Nutzungsdauer mindestens fünf Jahre betragen muss. Im Falle der Solarenergie sind ausdrücklich alle Anwendungsformen und Energieerzeugungsmöglichkeiten in der Bestimmung berücksichtigt. Wie bereits erwähnt, wurde im Jahr 2007 die Regulierung zur Nutzung kleiner Photovoltaikanlagen (bis zu einer Leistung von 10 kW im Falle von Privatpersonen, 30 kW für Geschäfte und Gewerbe) neu ausgestaltet.164 Über eine zusätzliche Novellierung im Jahr 2010 wurde die maximale Kapazität zudem auf 500 Kilowatt ausgeweitet. Es erfolgt ein sogenanntes Netmetering: Die produzierte Energie wird in das staatliche Stromnetz der CFE eingespeist und mit der von dort bezogenen Strommenge 1:1 verrechnet, so dass lediglich für die Differenz aus von der CFE bezogenem und in ihr Netz zugeführtem Strom Kosten anfallen. Über das System einer intertemporalen „Energiebank“ können die in einzelnen Monaten resultierenden Überschüsse von produzierter Energie oder Fehlbeträge über eine Periode von bis zu zwölf Monaten hinweg ausgeglichen und verrechnet werden.165 Der Ansatz ist zudem ökonomisch attraktiv, da sich der zu entrichtende Kilowattstunden-Preis mit steigendem Verbrauch von CFE-Strom erhöht: Nutzer von Photovoltaikanlagen 161 Milenio (2013) 162 Milenio (2012) 163 Cámara de Diputados del H. Consejo de la Unión (2013) 164 DALKIA (2010) 165 CRE (2009) 50 haben entsprechend die Möglichkeit, den letztlich geringeren Anteil an CFE-Strom zudem zu einem günstigeren Tarif pro Kilowattstunde zu beziehen. Auch Anlagen mittlerer Größe (30 kW bis 500 kW) bedürfen keiner gesonderten Genehmigung seitens der Energieregulierungsbehörde CRE und folgen dem Prinzip des Netmetering Horario (deutsch: Netmetering nach Stunden), wobei in diesem Fall relevant ist, zu welchem Zeitpunkt die Energie bereitgestellt beziehungsweise aus dem Netz der CFE abgerufen wird - dies vor dem Hintergrund, dass der Strompreis in Mexiko mit der Tageszeit des Konsums variiert. In beiden Fällen fallen für den Transport der Energie innerhalb des CFE-Netzes keine Kosten an. Im Fall von Photovoltaikanlagen ab 500 Kilowatt ist vor Inbetriebnahme eine Genehmigung der CRE einzuholen. Zudem wird seitens des staatlichen Energieunternehmens CFE eine Transportpauschale von 0,03 mexikanischen Pesos (ca. 0,18 Euro-Cents) im Falle von Mittel- und Hochspannung beziehungsweise 0,06 mexikanischen Pesos (ca. 0,36 Euro-Cents) pro Kilowattstunde im Falle von Niedrigspannung erhoben. Die Abrechnung erfolgt nach dem sogenannten „Briefmarken“-System: Es wird pro Kilowattstunde ein Pauschalpreis abgerechnet, unabhängig davon, über welche Distanz hinweg der Transport tatsächlich erfolgt. Die genauen Bestimmungen für den Betrieb von Photovoltaikanlagen sind in Tabelle 18 nochmals zusammengefasst: Tabelle 18: Bestimmungen zum Betrieb von Photovoltaikanlagen nach Leistung Kleinproduktion Mittelproduktion Kapazität (P) Genehmigung durch CRE notwendig Energiebank-System Erzeugergemeinschaft 0 < P < 10 kW (Haushalte) 0 < P < 30 kW (Gewerbe) 30 kW < P < 500 kW P > 500 kW nein nein ja ja ("Netmetering") ja ("Netmetering nach Stunden") ja Energietransportkosten - - Hoch-/ Mittelspannung: 0,03 MXN/kWh Niedrigspannung: 0,06 MXN/kWh Export: k.A. Herkömmlicher Vertrag mit CFE ja ja - Zusätzlicher Vertrag mit der CFE notwendig - - ja Q UELLE : DALKIA (2010) Verschiedene Akteure der internationalen Entwicklungsarbeit sowie internationale Institutionen unterstützten Initiativen zur vermehrten Nutzung erneuerbarer Energien, welche entsprechend als Finanzierungs- und Förderquellen für Photovoltaik-Projekte nutzbar sind: So stellt die Interamerikanische Entwicklungsbank IDB unter anderem über die im Jahr 2007 ins Leben gerufene Initiative zur nachhaltigen Energieversorgung und Klimawandel (Sustainable Energy and Climate Change Initiative, SECCI) Geldmittel zur Verfügung.166 In Mexiko ist die Bank bislang vor allem im Bereich Windenergie sowie als Partner einer staatlichen Energieeffizienzinitiative engagiert.167 Gemeinsam mit der Weltbank gewährt die IDB Mexiko zudem Kredite im Gesamtumfang von 1,1 Milliarden US-Dollar (792,7 Mio. EUR), um Projekte im Bereich erneuerbarer Energien, Waldmanagement, nachhaltigem Wohnen sowie Maßnahmen im Rahmen des Programms zur Anpassung an den Klimawandel (Programa Especial de Cambio Climático) durchzuführen.168 166 IADB (2013 b) 167 IADB (2005) 168 El Universal (2010 b) 51 Von staatlicher Seite bietet das Institut des Nationalen Wohnungsbaufonds (INFONAVIT) für Angestellte durch das Programm Hipoteca Verde auch Finanzierungsmöglichkeiten für den Einsatz von Photovoltaik. Der Fonds bietet Kredite für den Einbau von energiesparender Technik in Häusern, dies gilt inzwischen sowohl für Renovierungen als auch bei Neubauten. Ein ähnliches Finanzierungsangebot bietet die Treuhand zur Einsparung von Energie (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE), die die Verwendung von Photovoltaikmodulen in Häusern fördert. Für 2013 war geplant, rund 19 Millionen Euro hierfür bereitzustellen, wodurch ein Anstieg um 150 Prozent der Solarhäuser erwartet wurde.169 Im April 2011 gab die mexikanische Regierung zudem die Schaffung eines Garantiefonds - betitelt Fonaga Verde bekannt. Ausgehend von einem Initialbudget von 200 Millionen mexikanischen Pesos (11,83 Mio. EUR) werden voraussichtlich insgesamt 2,5 Milliarden mexikanische Pesos (147,93 Mio. EUR) für die Finanzierung nachhaltiger Projekte in Land- und Forstwirtschaft sowie in Fischerei und ländlicher Entwicklung bereitgestellt. Darüber hinaus werden Beratungsleistungen und Schulungsmaßnahmen für die Produktion und Nutzung von erneuerbaren Energien und Biotreibstoffen angeboten. Der Schwerpunkt liegt auf der vermehrten Nutzung von Biomasse und der Erzeugung von Biokraftstoffen. Förderbar sind neben Biogasreaktoren jedoch auch Maßnahmen zur Kraft-Wärmekopplung, Solarthermie- und Photovoltaiksysteme, Projekte im Bereich Windenergie und kleine Wasserkraft. 170 Die Durchführung des Programms fällt den Ministerien SAGARPA und SENER sowie der Treuhandgesellschaft für Landwirtschaft (Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, FIRA) zu. 3.2.3 Marktakteure im Bereich Solarenergie Mexikanische Akteure aus dem Bereich der erneuerbarer Energien wurden bereits vorgestellt, im Bereich Solarenergie agieren speziell die folgende Akteure: Mexikanischer Solarenergieverband (Asociación Nacional de Energía Solar, ANES): Der Verband verfügt derzeit über 890 Mitglieder, die sich insbesondere aus Herstellern, Händlern und Dienstleistern im Bereich erneuerbarer Energien sowie Institutionen aus Forschung und Wissenschaft zusammensetzen. ANES ist entsprechend nicht ausschließlich in den Bereichen Photovoltaik und Solarthermie, sondern vielmehr auch bei der Diffusion der weiteren erneuerbaren Energieformen aktiv. Der Verband ermöglicht seit über dreißig Jahren den Austausch zwischen den Verbandsmitgliedern und vertritt ihre Interessen gegenüber politischen Entscheidungsträgern. Zudem ist ANES Organ der internationalen Gesellschaft für Solarenergie (International Solar Energy Society, ISES). Dem Engagement von ANES ist es ebenfalls zu verdanken, dass der ISES-Weltkongress 2013 im mexikanischen Cancún abgehalten und somit weiteres Interesse auf Solarenergie gelenkt wurde.171 Staatlicher Wohnungsbaufinanzierer (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, INFONAVIT) Als staatliches Baufinanzierungsinstitut hat INFONAVIT zum Ziel, einem breiteren Teil der mexikanischen Bevölkerung über Kreditprogramme den Bau und Erwerb von Häusern zu ermöglichen. Neben INFONAVIT existieren weitere staatliche Institutionen, welche die Finanzierungsbasis für den Kauf von Wohnstätten bereitstellen. Mit über 3,2 Millionen finanzierten Wohnstätten im Zeitraum 2001 bis 2009 entfallen jedoch über 60 Prozent auf diese Institution. Über das bereits vorgestellte Programm Hipoteca Verde weitet INFONAVIT den Kreditrahmen für die Nutzung grüner Technologien bei Bau und Renovierung von Wohnraum aus und vergibt über ein gemeinsames Programm mit der deutschen GIZ Zuschüsse für den Erwerb von Solarkollektoren. 169 Calle México (2013) 170 SAGARPA (2011) 171 ANES (o.J.) 52 172 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Die GIZ ist als Durchführungsinstitution der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in über 130 Ländern aktiv. In Mexiko arbeitet die GIZ zu den Schwerpunktthemen Umwelt und Energie. Neben der ihr hierbei zufallenden Rolle als Berater der mexikanischen Regierung und Institutionen wie der Nationalen Kommission für effizienten Energieverbrauch CONUEE, trat sie in Kooperation mit dem INFONAVIT über das Projekt „25.000 Solardächer für Mexiko“ bis 2012 auch als finanzieller Förderer bei der Installation von Solarkollektoren in Erscheinung. Seit 2012 engagiert sich die GIZ in Zusammenarbeit mit dem Energieministerium SENER im Rahmen des Programms ProSolar für die Entwicklung und den Ausbau des nationalen Photovoltaiksektors. Im Zuge des Programms sollten in der ersten Phase (2012-2013) die Rahmenbedingungen zur Entwicklung von Photovoltaikprojekten festgelegt werden. Dabei handelt es sich unter anderem um netzintegrierte Anlagen und Projekte im öffentlichen Bereich und Handel, sowie im Wohnbereich für Haushalte des Tarifs DAC. Darüber hinaus werden aber auch netzferne Projekte berücksichtigt, welche vor allem in ländlichen Regionen umgesetzt werden. Mittelfristig (2014-2017) sollen die gesetzten Rahmenbedingungen verstärkt und ausgeweitet werden, damit besonders der private Wohnbereich und der öffentliche Sektor einen verbesserten Zugang zur Photovoltaik erhalten und diese dementsprechend verstärkt nutzen. Generell zielt das Programm ProSolar auf eine Sicherung des starken Wachstums im Photovoltaiksektor sowie auf die Etablierung eines nationalen Photovoltaikmarktes, gekennzeichnet durch hohe Qualität in Service und Produktion. Nationales Ökologieinstitut (Instituto Nacional de Ecología, INE): Das INE hat als Aufgabe die Analyse, Sammlung und Auswertung von wissenschaftlichen und technischen Daten zu Umweltthemen sowie die Durchführung von Schulungen und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz. Des Weiteren unterstützt das INE die SEMARNAT bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Elektrizitätsforschungsinstitut (Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE): Diese, dem mexikanischen Energieministerium SENER beigeordnete Forschungseinrichtung ist ein wichtiger Lieferant von Messdaten und detaillierten Studien zum Potential von Solarenergie. In der Abteilung für alternative Energiequellen erfolgt eine fortlaufende Forschung und Entwicklung zu technischen Lösungen, welche die optimale Nutzung erneuerbarer Energien gewährleisten sollen. Hierzu gehört auch die Erarbeitung von Teststandards für solare Systeme in Haushalten, welche helfen sollen, Qualitätskriterien zu definieren.172 Nationales System der Forschung und Übertragung von Technologie für die nachhaltige ländliche Entwicklung (Sistema Nacional de Investigación y Transferencia para el Desarrollo Rural Sustentable, SNITT): Gemäß dem Artikel 34 des Gesetzes zur nachhaltigen ländlichen Entwicklung (Ley de Desarrollo Rural Sustentable) ist SNITT ein konsultatives und helfendes Organ der Ministerien übergreifenden Kommission für die nachhaltige ländliche Entwicklung (Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Sustentable), welcher dem Landwirtschaftsministerium SAGARPA vorsitzt. Mexikanische Hersteller im Bereich erneuerbarer Energien (Fabricantes Mexicanos en las Energías Renovables, FAMERAC) FAMERAC ist ein Verband mexikanischer Hersteller aus dem Sektor der erneuerbaren Energien, welcher das Ziel verfolgt, zur gesunden Entwicklung der nationalen Industrie dieses Bereichs beizutragen. Der Zusammenschluss mexikanischer Industrieller verfolgt national und international strategisch in der Werbung und Nutzung erneuerbarer Energien auf Grundlage innovativer, professioneller und rentabler Ideen, ein Förderer von synergiebildenden Allianzen sein. Die Gesellschaft für solare Evakuierte-Röhren-Technologie (La Sociedad de Tecnología Solar Avanzada de Tubos Evacuados, SOTECSOL) Die SOTECSOL ist ein Zusammenschluss der führenden Anbieter Evakuierter-Röhren-Technologie Mexikos und hat eine beratende Funktion. Die Organisation arbeitet eng mit CONUEE zusammen. IIE (2010) 53 Von privatwirtschaftlicher Seite gibt es im Bereich Solarenergie in Mexiko eine Vielzahl von Akteuren. Der mexikanische Branchenverband ANES listet auf seiner Homepage derzeit 65 Mitgliedsunternehmen auf, die in den Bereichen Photovoltaik oder Solarthermie aktiv sind, wobei die Geschäftstätigkeit vielfach beide Nutzungsarten der Sonneneinstrahlung umfasst. Diese sind in der im Anhang beigefügten Firmendatenbank aufgeführt. Einer der wichtigsten Akteure auf dem mexikanischen Solarmarkt ist das bereits mehrfach erwähnte Unternehmen Desmex, welches auf nationaler Ebene führend bei der Konzeption und Umsetzung großer Photovoltaik-Projekte ist. Bei der verwendeten Technologie greift Desmex vielfach auf deutsche Produkte zurück. Es besteht eine strategische Allianz mit dem deutschen Hersteller von Solarmodulen Aleo Solar, der mittlerweile Teil der Bosch-Gruppe ist. Desmex operiert dabei hauptsächlich vertriebsorientiert und bestätigt somit die Tendenz, dass Mexiko derzeit immer noch in erster Linie ein Importmarkt für PV-Produkte ist. Im Jahr 2011 führte die AHK Mexiko eine Befragung von 93 in Mexiko ansässigen Solarunternehmen durch, um Einblicke in die Marktwahrnehmung zu gewinnen. Nach ihrer Geschäftstätigkeit befragt, gaben 74 der Unternehmen an, im Bereich Photovoltaik Produkte oder Dienstleistungen anzubieten; im Falle von Solarthermie traf dies auf 76 Unternehmen zu. Mehrfachnennungen waren entsprechend möglich, und die gemachten Angaben zeigten, dass deutlich über die Hälfte der befragten Unternehmen (55) in beiden Bereichen aktiv ist. Bemerkenswert ist im Falle der Solarthermie der hohe Anteil produzierender Unternehmen: Nach Eigenaussage stellten mit 24 Unternehmen nahezu ein Drittel der in diesem Bereich befragten Unternehmen eigene Systeme und Komponenten her. Im Falle von PhotovoltaikSystemen konzentrierte sich die Geschäftstätigkeit demgegenüber stärker auf Vertrieb und Installation.173 Im Rahmen der diesjährigen Recherche wurden ergänzend ausgewählte Experten wie Berater und Projektentwickler, aber auch vereinzelte Firmen vor Ort zu ihrer Einschätzung des Potentials für eine lokale PV-Produktion in Mexiko befragt. Die Befragten waren sich dabei einig, dass die lokale Produktion derzeit nur in sehr geringem Ausmaß stattfindet und nur sehr wenige Hersteller auf dem Markt sind, die jedoch auch zumeist noch Komponenten aus dem Ausland importieren. Ein Unternehmen, welches bei der Produktion von Photovoltaikmodulen auf Bauteile und Solarzellen deutscher Hersteller zurückgreift ist ERDM Solar, das laut Expertenmeinung rund 30 bis 40 Prozent des mexikanischen Marktes bedient. Module von ERDM Solar werden von zahlreichen Vertriebspartnern angeboten, so unter anderem von Enernat, GAIA Alternativa Solar und Greenergy Energía No Convencional. ERDM Solar ist auch im Bereich ländlicher Elektrifizierung aktiv, zudem führte es im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft gemeinsam mit der Renewables Academy (RENAC) México und mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Entwicklungsgesellschaft (DEG) ein Public-Private Partnership in Mexiko durch. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme zur beruflichen Bildung im Bereich Installation und Wartung von Photovoltaikanlagen. Kanndas Solar ist ein Unternehmen mit deutscher Geschäftsführung, welches vorwiegend als Systemintegrator tätig ist und dabei besonders mit ERDM Solar zusammenarbeitet. In der AHK Mexiko sind im letzten Jahr verstärkt Informationsanfragen zu einem möglichen Engagement im mexikanischen Solarenergiemarkt eingegangen. Unter anderem ist Mitte 2013 auch das deutsche Unternehmen Gehrlicher Solar in Mexiko tätig geworden, dass im August desselben Jahres von der ebenfalls deutschen Unternehmensgruppe M+W Group aufgekauft wurde. Als Tochterunternehmen dieses Konzern realisiert Gehrlicher Solar Mexicana schlüsselfertige Solarprojekte in Mexiko. Die M+W Group hat außerdem eine sehr erfolgreiche Solarenergiesparte in den USA, die auch die Produktion für den mexikanischen Markt übernimmt hat. 174 173 Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die Produktionstätigkeit im Großteil der Fälle auf die Fabrikation von Solarmodulen beschränkt, für deren Herstellung auf Solarzellen verschiedener Hersteller als Bauelemente zurückgegriffen wird. 174 Laut Angaben eines Telefongesprächs mit Lateinamerikadirektorin von Gehrlicher Solar Mexicana, Una Compañía del Group M+W am 05.02.2014. 54 Durch die Übernahme der Produktionstechnologie des belgischen Unternehmens Photovoltech, war Solartec im August 2013 in der Lage, selbst Photovoltaikmodule in Mexiko zu produzieren. Zusammen mit der Ankündigung des amerikanischen Projektentwicklers Sun Edison mit dem japanischen Unternehmen Foxconn Solarpanels im Umfang von bis zu 350 Megawatt pro Jahr in Ciudad Juárez zu produzieren, macht Mexiko als Produktionsstandort für Photovoltaiktechnologie erste Schritte in diese Richtung. Ferner sind die japanischen Firmen Kyocera und Sanyo im Norden vertreten, die überwiegend importierte Zellen für den Export weiterverarbeiten. Vertreter der führenden Solarunternehmen in Mexiko vermuten allerdings, dass der mexikanische Markt auch langfristig größtenteils über Importe von Photovoltaikmodulen bedient wird und sich die Produktion auf wenige größere Unternehmen verteilen wird. Nichtsdestotrotz verfügt Mexiko mit seiner geographischen Lage, seinen zahlreichen Handelsabkommen - als direkter Vorteil gegenüber dem Konkurrenten China - und seinem eigenen Solarenergiepotential über ein ausgesprochen hohes Potential für die Produktion von Solarmodulen. So erwartet beispielsweise Álvaro Lentz, Präsident von ANES, unter der Voraussetzung, dass der Solarmarkt sein starkes Wachstum der letzten Jahre fortsetzt, für die nahe Zukunft eine deutlich gesteigerte Attraktivität für eine komplette Produktionskette in Mexiko. 55 4 Herausforderungen und Möglichkeiten Private Investoren sehen sich im mexikanischen Energiesektor weiterhin regulatorischen Beschränkungen gegenüber, besonders im Hinblick auf den Genehmigungsprozess und die Abnahme überschüssiger Energie. Die Langwierigkeit des administrativen Genehmigungsprozesses wird auf Unternehmerseite stark kritisiert. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird sich diese Situation aber in den kommenden Jahren mit der Umsetzung der Energiereform bessern. Gleichzeitig verfügt Mexiko über ein politisch stabiles Investitionsklima, das den Interessenten weitgehende Sicherheit verschafft, sobald ihr Projekt den Genehmigungsprozess durchlaufen hat. Der Investitionsfluss aus dem Ausland ebbt derweil aufgrund der enormen Geschäftsmöglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien nicht ab. Dies wird vor allem auch aus den hohen Investitionen in die Windenergie ersichtlich, sowohl in der Vergangenheit als auch in naher Zukunft. Der starke jährliche Anstieg des Energieverbrauchs macht eine Erweiterung der bestehenden Stromerzeugungskapazitäten und Beteiligungen privater Investoren dringend notwendig. Auf politischer Ebene zeichnet sich bereits seit einiger Zeit ein Umdenken ab. Nachdem sich die mexikanische Energiepolitik über Jahrzehnte hinweg fast ausschließlich auf die Förderung fossiler Brennstoffe und Verbrennung dieser konzentrierte, verstärkte sich in den letzten Jahren das Interesse an erneuerbaren Energien. Wichtige Schritte zur Verbesserung der strukturellen und regulatorischen Rahmenbedingungen sind bereits getroffen worden, unter anderem durch das Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien LAERFTE, das kontinuierlich aktualisiert wird, sowie dem damit verbundenen Programm, welches erstmals konkrete Zielanteile für erneuerbare Energien an der installierten Kapazität und dem generierten Strom festlegte. LAERFTE und internationale Entwicklungsorganisationen, wie die deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und die Weltbank, bieten ebenfalls alternative Finanzierungsquellen zur Unterstützung privater Investoren für derartige Projekte. Die bis Dezember 2012 amtierende Regierung unter Ex-Präsident Felipe Calderón Hinojose hatte in diesem Sinne wichtige strukturelle und legale Rahmenbedingungen geschaffen, die den Fokus auf den Ausbau der erneuerbaren Energien legten. Die aktuelle Regierung führt diese Vorhaben fort und baut diese noch aus. Durch die im Dezember 2013 verabschiedete Energiereform wird sich in den kommenden Jahren der mexikanische Energiemarkt öffnen und ausländischen und einheimischen Investoren große Investitionschancen bieten. Eine verstärkte Förderung erneuerbarer Energien über die Weiterführung der bereits vorgenommenen Maßnahmen der letzten Jahre hinaus wird in der Reform zwar nicht explizit genannt, allerdings durch parallel laufende Initiativen umgesetzt. Insgesamt verspricht man sich von der regierenden PRI-Partei traditionell Unterstützung für die Förderung privaten Engagements im Energiesektor. Der Aufschwung im Ausbau von Projekte der letzten Jahre wurde dabei ohnehin zu großen Teilen von der Privatwirtschaft getragen. Schätzungen zufolge soll die installierte Kapazität von Anlagen erneuerbarer Energiequellen zwischen 2010 und 2015 einen Zuwachs von 18.716 Megawatt erfahren und somit den Anteil dieser Quellen auf insgesamt 30.000 Megawatt steigen lassen. Mehr als die Hälfte (52 %), sollen dabei durch Selbstversorgerprojekte im Privatsektor umgesetzt werden.175 Die Solarfirma Dupont geht davon aus, dass sich in den nächsten fünf Jahren die installierte Kapazität von Photovoltaikanlagen in Lateinamerika von derzeit rund 200 MW verzehnfachen wird, und das Mexiko dabei eine führende Position in dieser Region einnehmen wird, noch vor Peru, Brasilien und Chile.176 Der mexikanische Markt bietet interessierten deutschen Unternehmen also insgesamt aussichtsreiche Perspektiven, um in zahlreichen Bereichen und unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen aktiv zu werden. Möglichkeiten eines unternehmerischen Engagements ergeben sich hierbei mit Blick auf die erwartete Senkung der Technologiekosten insbesondere für Anbieter von Photovoltaiklösungen und Solarthermie. Steigende Preise für fossile Energieträger und den von staatlicher Seite bereitgestellten elektrischen Strom einerseits sowie ein wachsendes ökologisches Bewusstsein nicht nur der höheren Einkommensschichten, sondern auch der Privatwirtschaft andererseits werden voraussichtlich zu einer fortgesetzt ansteigenden Nachfrage führen. 175 ProMéxico (2012a) 176 El Economista (2013 c) 56 Im Bereich der Solartechnologien ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Bauelementen für entsprechende Anlagen infolge des fortlaufenden Marktwachstums in den kommenden Jahren steigen wird. Insbesondere das Interesse privater Haushalte und der Privatwirtschaft an Photovoltaik- und Solarthermielösungen zeigte in den vergangenen Jahren eine starke Aufwärtsdynamik. Da Technologie „made in Germany“ in Mexiko traditionell einen exzellenten Ruf genießt und deutsche Unternehmen auch im Bereich der erneuerbaren Energien als innovative Vorreiter wahrgenommen werden, eröffnen sich für Hersteller von Komponenten wie unter anderem Solarzellen, Wechselrichtern, Tanks, Isolierungsmaterialien oder auch Blockbatterien und Akkumulatoren entsprechend aussichtsreiche Perspektiven. Dem Beispiel der wenigen Hersteller vor Ort folgend, ermöglicht ein Engagement in Mexiko als strategischem Produktionsstandort zudem einen unmittelbaren Zugang zu den Wachstumsmärkten in den weiteren lateinamerikanischen Nationen sowie den USA und Kanada. Am anderen Ende der Wertschöpfungsstufe operierende Unternehmen wie Projektentwicklern sollte das Wachstum des noch relativ jungen Marktes ermöglichen, sich als kompetenter Partner für Privat- und Industriekunden zu etablieren. Gemäß eines Experten der mexikanischen Universität Tecnológico de Monterrey ist die Entwicklung der Solarenergienutzung in Mexiko besonders abhängig von der Entwicklung der Technologie. Derzeit sieht sich der mexikanische Markt noch stark von Importen aus China gegenüber und ist dementsprechend abhängig von den Preisen.177 Durch eine zunehmende Nachfrage nach hochwertigen Produkten wächst auch für deutsche Solarenergietechnologien, vor allem auch zur Beheizung von Schwimmbädern, Warmwasserbereitung in Wohnbereichen, Hotels und der Agrarindustrie das Marktpotential. Mit der Einführung von Studiengängen zu erneuerbaren Energien und Solarenergie im Speziellen an verschiedenen Universitäten, sowie der Gründung von Forschungsinstituten unter anderem auch durch private Unternehmen, scheint der richtige Weg angegangen zu werden.178 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben und regionaler politischer Programme zur vermehrten Nutzung von Solarenergie im öffentlichen Sektor besteht auch für Lösungen zur Straßen- und Gebäudebeleuchtung ein erhebliches Marktpotential. Programme von staatlicher Seite fördern zudem die Absatzmöglichkeiten für Photovoltaikanwendungen in der Landwirtschaft, wie etwa für Pump- und Bewässerungssysteme. Weiterhin bestehen bei der Bereitstellung von netzunabhängigen Lösungen für die Elektrifizierung abgelegener Regionen interessante Optionen. Die Gesetzgebung bietet besonders für Kleinproduzenten die Möglichkeit sich im Energiemarkt einzubringen. Demnach dürfen Produzenten Projekte mit einer Leistung von bis zu 30 Megawatt aufbauen und die dadurch gewonnene Energie ins Netz einspeisen. Die CFE zahlt dabei 98 Prozent ihres Grenzkostenpreises als Einspeisevergütung an den Investor. Ähnliche Möglichkeiten ergeben sich für Investoren durch ein neues Ausschreibungsmodell der CFE. Demnach kann diese eine bestimmte Stromleistung ausschreiben und an den Investor mit der niedrigsten Einspeisevergütung vergeben. Dadurch könnten sich - je nach geplantem Energiemix der Regierung - weitaus größere Möglichkeiten für die Photovoltaik ergeben, als dies mit dem Prinzip des Kleinproduzenten möglich ist. Zusammengefasst stellt Mexiko einen äußert interessanten Absatzmarkt für die verschiedenen Technologien zur Nutzung der vor Ort gegebenen herausragenden solaren Strahlung dar. Für Unternehmen, die ein über den Absatz hinausgehendes Engagement und eine lokale Fertigung anstreben, stehen in steigendem Maße qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung. 177 Manufactura (2012) 178 EV Wind (2013b) 57 5 Anhang Anhang 1: Messen und Veranstaltungen 10° Expo Foro Electrico Veranstalter: PEMEX, CANAME, CFE Datum: 2. und 3. April 2014 Ort: World Trade Center, Veracruz (Bundesstaat Veracruz) Homepage: www.expoforoelectricocaname.org.mx Am Mittwoch, den 2. und Donnerstag, den 3. April fand in Veracruz die zehnte Ausgabe der Expo Foro Eléctrico statt. Das Ziel dieses Forums besteht in einer Annäherung zwischen den Regierungsinstitutionen, den Herstellern sowie den Unternehmen im Energiesektor. Die Expo Foro Eléctrico ist eine der wichtigsten Veranstaltungen im Bereich der Energieindustrie in Mexiko, da sie vor allem darauf abzielt, durch die Präsenz von Vertretern aller am Stromsektor beteiligten Akteure, die Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu fördern. Intersolar Summit Mexico Veranstalter: Intersolar Global, EuPD Research Datum: 15. Mai 2014 Ort: Mexiko-Stadt Homepage: www.intersolar.us/en/news-north-america/ Am Donnerstag, den 15. Mai wird in Mexiko-Stadt der erste Intersolar Summit Mexico stattfinden. Ziel dieser internationalen Konferenz ist es die teilnehmenden Marktakteure über Neuerungen im Markt zu informieren und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit neuen Geschäftspartnern zu bieten. Es werden zwischen 150 und 250 Teilnehmer erwartet und die Teilnahme ist kostenpflichtig. Die erwarteten Konferenzteilnehmer umfassen internationale Hersteller, Distributoren, Installateure, Projektentwickler, Regierungsrepräsentanten, Energiedienstleister, Speicher- und Smart Grid-Experten, Verbände, Handelskammern, Berater und Analysten, Rechtsexperten sowie Investoren. 3rd Mexican International Renewable Energy Congress - Solar Power Mexico 2014 Veranstalter: Green Power Conferences Datum: 28. bis 30. Mai 2014 Ort: Mexiko-Stadt Homepage: www.greenpowerconferences.com Die Messe Solar Power Mexico findet bereits im dritten Jahr in Folge statt. Auch 2014 ist ihr Ziel wieder die lokalen und internationalen Akteure im Bereich Solarenergie zusammenzuführen. Dabei soll unter anderem ein besseres Verständnis des mexikanischen Solarenergiemarktes erworben, Projekte strukturiert und nicht zuletzt Geschäftsbeziehungen gefördert werden. Für die dritte Auflage werden über 60 nationale und internationale Experten der wichtigsten Organisationen des Sektors erwartet, um einen bestmöglichen Informationszugang zu gewährleisten. Des Weiteren wird die Ausstellungsfläche gegenüber dem Vorjahr verdoppelt werden. 58 Expo Eléctrica International 2014 Veranstalter: Vanguardia en Exposiciones Datum: 10. bis 12. Juni 2014 Ort: Centro Banamex, Mexiko-Stadt Homepage: www.expoelectrica.com.mx/electrica/ Die Messe Expo Eléctrica International findet vom 10. bis 12. Juni statt. Sie wendet sich vor allem an Unternehmen, die im Bereich Spitzentechnologie in der Beleuchtung, Automatisierung, Kontrollsysteme und elektrischen Materialien und Ausstattung tätig sind. Dieses Jahr widmet sich die Ausstellung insbesondere auch der Photovoltaik und bietet Vorträge zu dieser Technologie an. EXPO En Verde Ser 2014 Veranstalter: Marcela Altamirano Datum: 21. bis 22. Juni 2014 Ort: EXPO Guadalajara, Guadalajara (Bundesstaat Jalisco) Homepage: www.expoenverdeser.com.mx Die Ausstellung EXPO En Verde Ser findet 2014 zum zweiten Mal in Guadalajara statt und wendet sich vor allem an Endkunden, die sich für „grüne“ Produkte und Lösungen interessieren. Die Aussteller präsentieren ihr Angebot in Bereichen wie Lebensmittel, „grüner“ Transport, Ökotourismus sowie nachhaltige Bauweisen und Konzepte zum nachhaltigem Wohnen. Die Besucher, die mehrheitlich aus Guadalajara und dem Umland kommen, interessieren sich gemäß einer 2010 durchgeführten Umfrage insbesondere für die Bereiche Recycling, grüne Technologie, Wasserersparnis sowie grüne Lösungen für Wohnungsbau und Einrichtung. Neben der Vorstellung verschiedener Produkte, werden den Besuchern u.a. auch Konferenzen, Mode-Shows und Events für Kinder geboten. 9° Simposium Latinoamericano de la Energía 2014 Veranstalter: Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas Datum: 27. und 28. August 2014 Ort: Centro Banamex, Ciudad de México (Mexiko-Stadt) Homepage: www.simposiumenergia.org.mx Am 27. und 28. August 2014 findet die achte Auflage des Lateinamerika-Symposiums zur Energie statt. Hauptthema in diesem Jahr sind die globalen Tendenzen in den Bereichen Energieersparnis und erneuerbare Energien. Die Messe gilt unter anderem als Plattform für den Austausch von neuen Ideen und Vorschlägen und soll insbesondere auch Innovationen und die Entwicklung der Energieindustrie fördern. Das Event wird durch den Fonds der Klein- und Mittelstandsunternehmen finanziert und ist dementsprechend kostenlos zugängig. The Green Expo 2014 Veranstalter: E.J. Krause & Associates Datum: 24. bis 26. September 2014 Ort: World Trade Center, Mexiko-Stadt Homepage: www.thegreenexpo.com.mx 59 Vom 24. bis 26. September 2014 findet im World Trade Center in Mexiko-Stadt die 21. Auflage von The Green Expo statt. An der Veranstaltung werden sowohl nationale als auch internationale Aussteller teilnehmen sowie Konferenzteilnehmer und Personen, welche mit dem Thema erneuerbare Energien in Verbindung stehen, erwartet. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie organisiert einen deutschen Pavillon. Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenlos. Die Konferenzen finden jeweils zwischen 8.00 und 19.00 Uhr statt und sind kostenpflichtig. CIHAC 2014 Veranstalter: Centro Impulsor de la Construcción y la Habitación, A.C. Datum: 15. bis 18. Oktober 2014 Ort: Centro Banamex, Mexiko-Stadt Homepage: www.cihac.com.mx Vom 15. bis 18. Oktober 2014 findet in Mexiko-Stadt die Messe CIHAC statt. Die CIHAC ist eine der wichtigsten Messen des Bausektors in Mexiko. An der Veranstaltung werden neben allen bedeutenden Akteuren der Bauindustrie auch Kammern und wichtigen Industrieverbände teilnehmen, unter anderem mit dem Ziel den Wettbewerb des Sektors zu stärken und den Austausch zu fördern. XI Congreso Iberoamericano y Nacional de Energía Solar Veranstalter: mexikanisches Tourismusministerium (Secretaría de Turismo, SECTUR) / Universidad Tecnológica de San Juan del Río Datum: 6. bis 10. Oktober 2014 Ort: Querétaro Centro de Congresos, Querétaro Homepage: www.anes.org Diese Messe versammelt führende Wissenschaftler und Spezialisten zu den Themen Solarenergie, erneuerbare Energien und Energieeffizienz aus aller Welt und bietet eine Networking-Plattform für führende Technologiehersteller, Studenten, Akademiker, Unternehmer und Funktionäre aller Ebenen. Der Kongress hat zum Ziel den Einsatz der erneuerbaren Energiequellen in Mexiko und ganz Lateinamerika zu steigern. Es werden 2.000 Besucher erwartet. SolarTech Mexico 2014 Veranstalter: Green World Conferences Ltd. Datum: 7. und 8. Oktober 2014 Ort: Mexiko-Stadt Homepage: www.greenworldconferences.com Die SolarTech Mexiko 2014 ist ein B2B-Konferenz und Ausstellung, die am 7. und 8. Oktober stattfindet. Sie ist konzipiert, um die kommerziellen Netzwerk-und Geschäftsverbindungen, entlang mit einem starken Wissensaustausch und die Förderung der technischen Entwicklung, in der mexikanischen und lateinamerikanischen Solarindustrie zu erleichtern. Die Messe ist Teil der Mexican Energy Week. 60 Border Energy Forum 2014 Veranstalter: Texas General Land Office Datum: 15. bis 17. Oktober 2014 Ort: Monterrey (Bundesstaat Nuevo León) Homepage: www.glo.texas.gov Das Border Energy Forum findet bereits zum 21. Mal statt und dient u.a. der Vermarktung erneuerbarer Energien in den Bundesstaaten an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. An dem Forum nehmen etwa 300 Personen beider Länder teil. Die Veranstaltung hat sich bereits als Forum für Energiepolitik und -entwicklung in der Region etabliert. Es wird eine Plattform für den Informationsaustausch zu bewährten und neuen Praktiken für die Energieerzeugung und Fragen des Energiekonsums geboten. Gleichzeitig sollen neue Kooperationen gefördert werden. Repräsentanten der mexikanischen und US-amerikanischen Bundesregierung zählen ebenso wie private Unternehmen, Hersteller und Energiekonsumenten zu den Besuchern. In der Vergangenheit haben auch Forscher und Umweltgruppen an der Veranstaltung teilgenommen. 61 Anhang 2: Durchschnittliche tägliche Solareinstrahlung von 56 mexikanischen Städten im Monatsmittel (in kWh/m2) Bundesstaat Stadt Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Min Max Mittel Aguascalientes Aguascalientes 4.5 5.2 5.9 6.6 7.2 6.3 6.1 5.9 5.7 5.1 4.8 4.0 4.0 7.2 5.6 Baja California Sur La Paz 4.4 5.5 6.0 6.6 6.5 6.6 6.3 6.2 5.9 5.8 4.9 4.2 4.2 6.6 5.7 Baja California Mexicali 4.1 4.4 5.0 5.6 6.6 7.3 7.0 6.1 6.1 5.5 4.5 3.9 3.9 7.3 5.5 Baja California San Javier 4.2 4.6 5.3 6.2 6.5 7.1 6.4 6.3 6.4 5.1 4.7 3.7 3.7 7.1 5.5 Baja California Sur S. José del Cabo 5.0 5.6 5.8 5.9 6.9 6.1 5.8 6.2 5.8 5.8 5.2 4.4 4.5 6.3 5.7 Campeche Campeche 4.8 5.7 6.0 5.3 5.4 4.9 4.9 5.3 5.2 5.4 5.0 4.3 4.4 6.0 5.2 Chiapas Arriaga 5.1 5.4 5.5 5.9 5.6 5.2 5.9 5.5 5.1 5.3 5.1 4.7 4.7 5.9 5.4 Chiapas Juan Aldama 4.4 5.1 4.9 4.5 4.5 4.1 4.4 4.5 4.1 4.3 4.4 4.2 4.1 5.1 4.5 Chiapas San Cristóbal 4.0 4.3 4.5 4.5 4.8 4.7 5.4 5.3 4.6 4.2 3.9 3.7 3.7 5.4 4.5 Chiapas Tapachula 5.4 4.9 4.8 4.6 4.7 4.7 5.2 5.1 4.6 4.1 4.3 4.1 4.1 5.4 4.7 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 3.8 4.4 4.6 4.8 5.3 5.1 5.4 5.3 4.9 4.4 4.1 3.7 3.7 5.4 4.7 Chihuahua Chihuahua 5.8 6.4 6.8 6.9 6.9 6.4 6.4 6.5 6.8 6.8 6.0 5.2 5.3 8.9 5.9 Chihuahua Guachochi 3.3 3.5 3.9 4.4 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.1 4.9 4.4 3.3 6.9 6.4 Chihuahua Cd. Juárez 6.0 7.2 7.3 7.3 6.9 6.5 6.3 6.5 6.8 7.4 6.6 5.9 5.9 7.4 6.7 Coahuila Piedras Negras 3.1 3.6 4.2 4.5 4.8 6.0 6.7 6.3 4.9 4.1 3.3 2.9 2.9 6.7 4.5 Coahuila Saltillo 3.8 4.2 4.8 5.1 5.6 5.9 5.9 5.6 5.2 4.4 3.6 3.3 3.3 5.9 4.8 Colima Colima 4.4 5.1 5.3 5.8 6.0 5.2 4.9 5.0 4.6 4.4 4.4 3.9 3.9 6.0 4.9 Distrito Federal Tacubaya 5.4 6.0 6.4 5.9 5.3 5.1 4.5 4.9 4.5 4.8 5.2 5.2 4.5 6.4 5.3 Durango Durango 4.4 5.4 6.5 7.0 7.5 6.8 6.0 5.6 5.7 5.1 4.8 3.9 3.9 7.5 5.7 Guanajuato Guanajuato 4.4 5.1 6.1 6.3 6.6 6.0 6.0 5.9 5.8 5.2 4.8 4.6 4.4 6.6 5.6 Guerrero Acapulco 4.8 5.3 6.1 5.9 5.6 5.1 5.3 5.4 4.9 5.2 5.0 4.7 4.7 6.1 5.3 Guerrero Aguas Blancas 5.8 5.9 6.0 5.8 5.8 5.4 5.6 5.8 5.5 5.6 5.5 5.5 5.4 6.0 5.7 Guerrero Chilpancingo 4.1 4.5 4.9 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 4.7 4.4 4.1 3.8 3.8 5.2 4.7 Hidalgo Pachuca 4.6 5.1 5.6 6.8 6.0 5.7 5.9 5.8 5.3 4.9 4.6 4.2 4.2 6.8 5.4 Jalisco Colotlán 4.6 5.7 6.5 7.5 8.2 6.6 5.8 5.6 5.8 5.3 4.9 4.1 4.1 8.2 5.9 Jalisco Guadalajara 4.6 5.5 6.3 7.4 7.7 5.9 5.3 5.3 5.2 4.9 4.8 4.0 4.0 7.7 5.6 Jalisco L. de Moreno 4.5 5.3 6.1 6.7 7.2 6.1 5.8 5.6 5.5 5.0 4.7 4.0 4.0 7.2 5.5 Jalisco Puerto Vallarta 5.2 5.7 6.0 5.8 5.7 5.5 5.6 5.7 5.5 5.6 5.2 4.7 5.5 México Chapingo 4.5 5.1 5.6 5.8 5.9 5.4 5.2 5.2 5.0 4.7 4.6 3.9 3.9 5.9 5.1 Michoacán Morelia 4.2 4.9 5.5 5.8 5.9 5.2 5.0 5.1 4.9 4.6 4.3 3.7 3.7 5.9 4.9 Nayarit Tepic 3.9 4.3 4.8 5.5 6.1 5.3 4.9 5.3 4.4 4.4 4.0 4.8 3.9 6.1 4.8 Nuevo León Monterrey 3.2 3.6 4.1 4.3 4.8 5.5 6.1 5.6 5.0 3.8 3.3 3.0 3.0 6.1 4.4 Oaxaca Oaxaca 4.9 5.7 5.8 5.5 6.0 5.4 5.9 5.6 5.0 4.9 4.8 4.4 4.4 6.0 5.3 Oaxaca Salina Cruz 5.4 6.3 6.6 6.4 6.1 5.0 5.6 5.9 5.2 5.9 5.7 5.2 5.0 6.6 5.8 Puebla Puebla 4.9 5.5 6.2 6.4 6.1 5.7 5.8 5.8 5.2 5.0 4.7 4.4 4.4 6.4 5.5 Querétaro Querétaro 5.0 5.7 6.4 6.8 6.9 6.4 6.4 6.4 6.3 5.4 5.0 4.4 4.4 6.9 5.9 QuintanaRoo Chetumal 3.9 4.7 5.4 5.7 5.3 4.9 5.0 4.5 4.4 4.0 3.7 4.7 4.7 4.7 6.0 3.7 5.7 62 Bundesstaat Stadt Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Min Max Mittel QuintanaRoo Cozumel 3.9 4.6 5.3 5.7 5.2 4.8 4.9 4.9 4.6 4.4 4.0 3.8 3.8 5.7 4.7 San Luis Potosí Río Verde 3.6 4.0 4.6 4.9 5.4 5.6 5.8 5.8 5.1 4.3 3.7 3.3 3.3 5.8 4.7 San Luis Potosí San Luís Potosí 4.3 5.3 5.8 6.4 6.3 6.1 6.4 6.0 5.5 4.7 4.2 3.7 3.7 6.4 5.4 Sinaloa Culiacán 3.6 4.2 4.8 5.4 6.2 6.2 5.4 5.1 5.2 4.6 4.2 3.4 3.4 6.2 4.9 Sinaloa Los Mochis 4.9 5.4 5.8 5.9 5.8 5.8 5.3 5.5 5.5 5.8 4.9 4.3 4.3 5.9 5.4 Sinaloa Mazatlan 3.9 4.8 5.4 5.7 5.7 5.6 4.8 4.9 4.7 5.0 4.5 3.9 3.9 5.7 4.9 Sonora Ciudad Obregón 5.8 6.4 6.8 6.9 6.9 6.7 6.4 6.5 6.8 7.3 6.0 5.2 5.3 7.3 6.5 Sonora Guaymas 4.5 5.7 6.5 7.2 7.3 6.8 5.9 5.8 6.3 5.9 5.1 5.6 4.5 7.3 6.0 Sonora Hermosillo 4.0 4.6 5.4 6.6 8.3 8.6 6.9 6.6 6.7 6.0 4.7 3.9 3.9 8.6 6.0 Tamaulipas Soto la Marina 3.4 4.2 4.9 4.9 5.1 5.3 5.4 5.4 4.9 4.6 3.7 3.2 3.2 5.4 4.6 Tamaulipas Tampico 3.3 4.1 4.7 6.4 5.0 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 3.7 3.2 3.2 6.4 4.5 Tlaxcala Tlaxcala 4.6 5.1 5.5 5.4 5.6 5.2 5.3 5.2 5.1 4.9 4.7 4.0 4.0 5.6 5.1 Veracruz Córdoba 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.4 4.6 4.5 4.1 3.5 3.1 2.8 2.8 4.6 3.7 Veracruz Jalapa 3.2 3.5 3.8 4.3 4.6 4.4 4.9 5.0 4.4 3.7 3.3 3.0 3.0 5.0 4.0 Veracruz Veracruz 3.7 4.5 4.9 5.1 5.1 4.8 4.7 5.1 4.6 4.8 4.1 3.6 3.6 5.1 4.6 Yucatán Mérida 3.7 4.0 4.6 5.2 5.7 5.5 5.7 5.5 5.0 4.2 3.8 3.4 3.4 5.7 4.7 Yucatán Progreso 4.1 4.9 5.4 5.5 5.3 5.1 5.3 5.3 5.0 5.0 4.4 4.0 4.0 5.5 4.9 Yucatán Valladolid 3.7 4.1 3.1 5.4 5.7 5.3 5.4 5.4 4.9 4.2 3.8 3.5 3.1 5.7 4.5 Zacatecas Zacatecas 4.9 5.7 6.6 7.5 7.8 6.2 6.2 5.9 5.4 4.8 4.8 4.1 4.1 7.8 5.8 Q UELLE : CONUEE 2009, I RRADIACIÓN GLOBAL MEDIA EN LA R EPÚBLICA MEXICANA 63 Anhang 3: Marktakteure179 (Hinweis: Aufgrund der Tatsache, dass in Mexiko Kontaktdaten aufgrund von Sicherheitsbedenken teilweise nicht herausgegeben werden, sind in der folgenden Auflistung der Marktakteure bei vereinzelten Unternehmen und Institutionen keine Ansprechpartner genannt.) Calle Acceso IV No. 31-B, Parque Industrial Benito Juárez 76120 Querétaro, Querétaro Telefonnummer 00 52 - 4 42 - 2 98 04 31 Email [email protected] [email protected] Homepage www.aaacsisplanet.com Vertrieb David Gómez Adresse Produktion Aaacsis Planet Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen verkauft Solarkollektoren (Vakuumröhrenkollektoren, Hochdrucklösungen, Polypropylen-Kollektoren zur Schwimmbadbeheizung und verschiedenes Zubehör) sowie PhotovoltaikSysteme (Insellösungen, netzintegrierte Systeme und Parkplatzanlagen, Solarbeleuchtungsposten und Zubehör wie Wechselrichter, Laderegler, Batterien und Verkabelung). Das Unternehmen bietet zudem neben verschiedenen Isolierungsmaterialen auch technische Beratung für Photovoltaik- und Solarthermie Projekte an. Sergio Bautista ABB (Business Manager) Paseo de las Américas No. 31 Col. Lomas Verdes 3a Sección 53125 Naucalpan 00 52 - 55 - 56 01 97 66 [email protected] www.abb.com.mx (Estado de México) ABB bietet Produkte und Lösungen zur Herstellung von Photovoltaikmodulen für Produktionsanlagen, wie Roboter oder Roboterlösungen, an. Das Angebot für die Photovoltaikindustrie erstreckt sich über Solarinvestitionen, Komponenten für Solarmodule und Komponenten für niedrige Spannungen sowie Zubehör. Außerdem bietet ABB Produkte und Lösungen für Produktionsanlagen von Solarmodulen und -zellen, sowie Lösungen zur Anbindung an Hoch- und mittel Spannungsnetze. ABB unterstützt das Finden von Möglichkeiten und Lösungen um die Ausstattung und den Produktionsprozess zu verbessern. Adder - Cibernética y Electrónica Roberto Mandujano Wild (Geschäftsführer) Espigones No. 9 Col. Las Águilas Del. Álvaro Obregón 01710 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 55 93 65 15 [email protected] www.adder.com.mx Das Unternehmen ist in den Bereichen Computertechnologie, IT Service und Support aktiv. Darüber hinaus bietet es Systeme zur (Not)Stromversorgung an. Hierbei werden auch Solartechnologien genutzt. Advance Green Power Artura Caloca (Geschäftsführer) Cerrada de Santa Lucia No. 38-3, Col. Olivar del Conde, Del. Álvaro Obregón, 01400 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 44 44 28 85 [email protected] www.adgreenpower.com Mexikanisches Unternehmen, das u.a. Photovoltaikmodule PVAC, isolierte Photovoltaiksysteme , LED-Beleuchtung, Wassererhitzter etc. im Programm hat. 179 Die Beschreibung der einzelnen Geschäftstätigkeiten erfolgte ausschließlich auf Grundlage von Unternehmensinformationen auf den jeweiligen Webseiten der Unternehmen und/oder entsprechender Einträge in Firmenverzeichnissen. Insofern basieren alle dargelegten Informationen auf Angaben der Unternehmen; es kann keine Garantie auf deren Richtigkeit beziehungsweise Vollständigkeit gegeben werden. 64 Telefonnummer Rancho Agrosol - UMA (Unidad de Manejo Ambiental) Por la carretera Antigua a 00 52 - 2 28 - 8 12 26 20 Coatepec entrando por la Pitaya Localidad Zoncuantla 91618 Coatepec, Veracruz Email [email protected] Homepage www.agrosol.com.mx Vertrieb Jürgen Gläser Adresse Produktion Agrosol /Solarix Kontakte Service Unternehmen Der Schwerpunkt der unternehmerischen Bemühungen liegt in der Bereitstellung von Lösungen für die Landwirtschaft: Laut Unternehmen wurden in 15 Jahren über 5.000 Projekte realisiert - u.a. Installationen von Biogasanlagen, Kleinstwasserkraftanlagen, Melkmaschinen und elektrischer Umzäunung. Das Unternehmen bietet in diesem Zusammenhang Solarkocher aus deutscher Produktion sowie verschiedene Photovoltaikmodule an. AIPSSA Edgar Mendoza (Geschäftsführer) Plaza de la Constitución, Mz. 11, Lt70, Col. Plazas de Aragón, 57139 Nezahualcóyotl, Estado de México 00 52 - 55 - 42 08 30 99 00 52 - 55 - 38 72 93 07 [email protected] www.aipssa.com.mx AIPPSA bietet Dienstleistungen im Bereich Produktivitätsverbesserung, Elektrizitätsgenerierung durch Solarmodule, Verwaltung, Verbesserung und Kontrolle des Stromtarifs. Die Lösungen werden angeboten für Wohnhäuser, Schulen, Büros, Hotels, Sport- und Einkaufszentren sowie für die Industrie und Krankenhäuser. Für einige Felder werden zudem auch Lösungen zur Gaseinsparung durch die Anwendung von Thermieanlagen angeboten, besonders zur Warmwassergewinnung. Alcan Flujo Solar Pilar Vázquez Isla San José No. 59 Col. Prado Vallejo, 54170 Tlalnepantla, Estado de México 00 52 - 55 - 53 89 54 65 [email protected] [email protected] Das Unternehmen vertreibt Photovoltaik-Systeme sowie gemäß telefonischer Aussage auch solarthermische Anlagen zur Warmwasserbereitstellung. Aldesa Francisco Javier Jáuregui Alonso (Delegierter) Melchor Ocampo No. 36, Colonia Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, 06500 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 55 33 04 80 [email protected] www.aldesa.es Durch die Filiale Aldesa Energias Renovables führt die Aldesa Gruppe Energiegescháfte in Mexiko durch. 2006 gegründet, konzentriert sich die Filiale auf Vermarktung, Entwurf, Bau und Betrieb von Windkraftparks und Photovoltaik- sowie Solarthermieanlagen. 65 Avenida Américas No. 612, Esq. Eulogio Parra, Col. Ladrón de Guevara, 44210 Guadalajara, Jalisco Telefonnummer 00 52 - 33 - 38 54 04 66 00 52 - 33 - 15 25 04 28 00 52 - 33 - 38 48 48 85 Email [email protected] [email protected] Homepage www.alfasolar.com.mx Vertrieb Omar Ulises López Ortega Adresse Produktion Alfasolar Kontakte Service Unternehmen Geschäftsschwerpunkt des Unternehmens ist die Fabrikation von Solarkollektoren (Hoch- und Niedrigdruck), sowie der Vertrieb, welcher weitere, importierte Modelle einschließt. Der Anwendungsbereich der angebotenen Systeme umfasst hierbei Haushalte, Poolanlagen sowie Großanlagen für den industriellen Bereich. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Solarkühlschränke, (Not-) Beleuchtungssysteme auf Basis von Photovoltaik-Stromversorgung, Photovoltaikmodule von Kyocera, sowie „Photovoltaikkomplettpakete“ verschiedener Größe - im Besonderen für den Off-Grid-Einsatz. Des Weiteren erfolgt der Vertrieb verschiedener Einzelkomponenten für PV-Systeme wie u.a. Wechselrichter und Batterieblöcke. Alfasolar bietet zudem auch kleine Windenergieanlagen für Privathaushalte an. Im Rahmen von Spezialisierungen ist Alfasolar auch im Bereich Energiethermik vertreten Altenergy México Alejandra Gamboa Carretera Mérida-Dzitya, Parcela 118 No. 8, 97300 Dzitya, Yucatán 00 52 - 9 99 - 9 48 49 49 [email protected] [email protected] www.altenergy.com.mx Altenergy ist in den Bereichen Photovoltaik, Solarthermie, Windenergie und Energieeffizienz aktiv. Das Unternehmen bietet die Erstellung von Faktibilitätsstudien sowie Beratung und Umsetzung betriebsbereiter Projekte an. Erfolgte Installationen umfassen netzintegrierte wie autonome Anlagen. Zudem erfolgt der Verkauf von Einzelkomponenten wie Solarmodulen, Akkus und Wechselrichtern. Ein weiterer Unternehmensbereich sind solare Außenbeleuchtungen und elektrische Zäune mit Solarstromversorgung. Das Unternehmen bietet auch Hybridlösungen aus Photovoltaik, Windenergie und konventionellen Energiegeneratoren an. Solarthermische Projekt werden für Privathaushalte, Eigentümer von Poolanlagen sowie gewerbliche Kunden wie Hotels und Industrieunternehmen durchgeführt. Transformatoren zur Umwandlung von Lichtenergie in Wärme sind ebenfalls im Angebot von Altenergy vertreten. Alternativa Energética Jacob Totolhua Av. San Lorenzo No. 4-1, 72700 Cuautlancingo, Puebla 00 52 - 2 22 - 8 89 53 09 [email protected] www.alternativaenergetica .com.mx Laut Eigenaussage verkauft Alternativa Energética „mexikanische Produkte“. Vertriebene Produkte umfassen Photovoltaikposten zur Straßenbeleuchtung, netzintegrierte und netzferne Photovoltaikanlagen, Wasserpumpen auf Photovoltaikbasis sowie Solarkollektoren. Zudem werden Lösungen zur Nutzung weiterer erneuerbarer Energiequellen wie Wasser und Wind verkauft. Alternativas Sustentables Mauricio Hill Bayoneta No. 9, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Benito Juárez, 03800 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 55 15 91 26 [email protected] x www.alternativassustenta [email protected] bles.com.mx .mx Das Unternehmen bietet Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen mit Schwerpunkt auf erstem an: Es werden Projekte dimensioniert und umgesetzt, die Photovoltaik-Installationen verschiedener Größe umfassen. Hierzu gehören Stromversorgung für Haushalte, Solarpumpsysteme sowie solare Außen- und Straßenbeleuchtung. Solarkollektoren und Systeme zu solarer Kühlung werden ebenfalls für verschiedene Kundengruppen angeboten. Zudem erfolgt der Verkauf von Einzelkomponenten wie Ladereglern, Wechselrichtern und PV-Modulen. 66 Centeno No. 44-b, Col. Granjas Esmeralda, Del. Iztapalapa, 09810 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 56 92 71 10 00 52 - 55 - 24 58 86 43 Email Homepage [email protected] [email protected] www.arci.com.mx [email protected] Vertrieb José Luís Romero Negrete Adresse Produktion AR Comunicación Integral Kontakte Service Unternehmen Seit 2006 bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen im Bereich Kommunikationstechnologien. Im Bereich Photovoltaik verkauft das Unternehmen Solarmodule von Kyocera und Conergy sowie Akkublöcke zur Speicherung elektrischer Energie. ART Green Solutions Ing. Jorge Luis Medina L. Pioneros del Cooperativismo No. 136, Col. México Nuevo, 52966 Ciudad Adolfo López Mateos, Estado de México 00 52 - 55 - 50 77 56 03 [email protected] www.artgreensolutions.co m ART Green Solutions hat bereits über 15 Jahre Erfahrung im Bereich von Solarheizsystemen und Solarenergie. Dementsprechend ist das Unternehmen mit Anwendungen, Solarkollektoren zur Wassererhitzung, Gesamtheizsystemen und sogar Solarleuchten auf dem Markt vertreten. Außerdem werden Lösungen für Projekte zur solaren Wassererwärmung bereitgestellt. Das Unternehmen verfügt über die Zertifikate CE, ISO9000, TUV und SOLAR KEYMARK. Battery Master Betzy García Ave. Churubusco No. 1600, Bodega 8 Col. Parque Industrial Regiomontano, 64540 Monterrey, Nuevo León 00 52 - 81 - 83 55 49 00 Durchwahl: 110 [email protected] [email protected] www.batterymaster.com Battery Master verkauft und vertreibt verschiedene Zyklen feste Batterien und Batterieblöcke, Einzelkomponenten (PV-Module, Wechselrichter u.ä.) und Photovoltaiksyteme. Laut telefonischer Aussage werden auch Solarkollektoren verkauft, obschon ihnen kein Schwerpunkt in der Geschäftstätigkeit zukommt. Juan Montes de Oca (Generaldirektor) B-Energy, S.A. de C.V. Gabriela Benassini (Assisstenz der Geschäftsführung) Av. Parque Chapultepec No. 101, Piso 1 Col. Del Parque, 53398 Naucalpan, Estado de México 00 52 - 55 - 53 58 13 09 00 52 - 55 - 55 76 08 37 Durchwahl: 102 [email protected] [email protected] www.b-energy.com.mx [email protected] Das Unternehmen nutzt Technologie der Danisch Solar Energy Ltd. und bietet in diesem Zusammenhang Ingenieursdienstleistungen im Bereich Photovoltaik an. Hierunter fallen Projektentwicklung inklusive Beratung zu Genehmigungsverfahren wie auch die Administration von in Betrieb befindlichen Anlagen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Projekte in öffentlicher Beleuchtung, Sicherheitssysteme und Anwendungen in der Landwirtschaft wie Solarpumpsysteme. 67 Av. Polanco No. 83, Col. Bosques de Chapultepec, 11580 México, Distrito Federal Telefonnummer Email Homepage 00 52 - 55 - 52 82 56 57 00 52 - 55 - 10 42 75 75 [email protected] m www.bigenergysolutions. com Vertrieb Samuel Bratt Adresse Produktion Big Energy Solutions Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen bietet die Implementierung von mit dem Netz der CFE verknüpfter Photovoltaiksysteme an. Dementsprechend verfügt das Unternehmen über eine breite Palette an Lösungen, welche Energieversorgungsprobleme zu günstigen Preisen behebt. Besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Glühbirnen, Beleuchtungsanlagen und Kühlschränken. BP-Inteq-Solar Pedro Betancourt Carmen Ocho de Merino No. 213, Col. Centro, 77000 Chetumal, Quintana Roo 00 52 - 9 83 - 8 33 32 86 00 52 - 9 83 - 8 33 32 87 [email protected] Das Unternehmen bietet die Installation verschiedener Systeme zur Nutzung Erneuerbarer Energien an. Der Verkauf im Bereich Solarenergie umfasst ebenso Photovoltaikmodule wie auch Solarkollektoren. Butecsa, Bufete de Tecnología Solar Rodolfo Martínez Grajales Robles No. 16 desp. 7, Col. De Valle, 03100 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 55 94 03 41 [email protected] info@[email protected] www.butecsa.com Das Unternehmen bietet Ingenieursdienstleistungen sowie Beratung und Installation im Bereich Solarkollektoren. Laut dem Unternehmen wurden bereits 12.000 Projekte durchgeführt und 60.000 m2 an Kollektorenfläche installiert. Kunden sind hierbei Haushalte, Industrieunternehmen, Hotels sowie Sportclubs und Eigentümer von Poolanlagen. Photovoltaik-Lösungen setzt das Unternehmen für die Beleuchtung in ländlichen Gebieten und Straßenbeleuchtung in Städten sowie bei Wasserpumpsystemen in der Agrarwirtschaft ein. Auch solare Kühltruhen werden angeboten. Casolar Felix Santibañez Periférico Paseo de la Republica No. 1040, 58158 Morelia, Michoacán 00 52 - 4 43 - 3 15 08 80 [email protected] [email protected] www.casolar.com.mx Schwerpunkt der geschäftlichen Aktivität ist die Fabrikation von Solarkollektoren. Diese erfolgt in den drei Produktionslinien Industrie, Hotelgewerbe und Schwimmanlagen/Pools. Zudem werden thermische Tanks hergestellt. Im Bereich Photovoltaik bietet das Unternehmen “Pakete” zur Off-Grid-Stromversorgung und Systeme zur Einspeisung in das staatliche Stromnetz an. Zudem werden PVLösungen zur Beleuchtung (Straßenbeleuchtung, Parkplätze etc.) verkauft - hierunter fällt auch „szenische Beleuchtung“ von historischen Stadtzentren. CIME Ricardo Maiselson de la Rosa (Geschäftsführer) Lago Ladoga No. 275, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, 11320 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 53 86 31 08 00 52 - 55 - 55 10 00 40 [email protected] www.cimepowersystems.c om.mx Das Unternehmen CIME arbeitet seit 69 Jahren an Lösungen zum Umgang mit Stromausfällen, Temperaturproblemen, und niedrigem Wasserdruck indem es seine Kunden unter anderem mit Lichtanlagen, solaren Wassererwärmern, Photovoltaikanlagen, Außenbeleuchtung, Klimaanlagen und Pumpanlagen beliefert. 68 Guerrero No. 30, Col. Centro, 54000 Tlalnepantla, Estado de México Telefonnummer 00 52 - 55 - 55 65 16 42 Email [email protected] Homepage www.conermex.com.mx Vertrieb Francisco Solís Adresse Produktion Conermex Kontakte Service Unternehmen Conermex produziert und verkauft Solarmodule und Solarzellen und ist zudem im Bereich Windenergie aktiv. Conermex-Module sind in monokristalliner sowie polykristalliner Ausführung verfügbar. Weitere Produkte, die für Fremdhersteller vertrieben werden, umfassen Laderegler, Batterien, Wechselrichter und Gestelltechnik für Photovoltaikinstallationen. Das Unternehmen bietet auch Komplettsysteme für den Netzanschluss sowie Insellösungen, Systeme für netzunabhängige Beleuchtung und Solarpumpen an. Außerdem verwaltet das Unternehmen 160 Photovoltaikhändler, die gemeinsam einen Marktanteil von 20 Prozent haben. CTR México Mayra Olvera Norte 79 B No. 247, Del. Azcapotzalco, 02660 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 53 47 64 41 Durchwahl: 100 [email protected] www.ctrcorp.com.mx Das Unternehmen bietet der Kundschaft im Besonderen Beratungsdienste im Bereich IT/Telekommunikation und ist in fünf Bundesstaaten sowie dem Hauptstadtdistrikt über Filialen vertreten. Unter der Firmansparte „CTR Green“ wird gemeinsam mit dem spanischen Unternehmen Siliken die Entwicklung von schlüsselfertigen Projekten im Bereich Photovoltaik und Windenergie vorangetrieben. Laut telefonischer Aussage nutzt das Unternehmen neben Photovoltaik auch solarthermische Anlagen. c-verde Xavier Icaza Lozano Manuel M. Ponce No. 349, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón 00 52 - 55 - 56 62 74 49 mobil: 00 52 - 1 55 - 85 34 58 44 [email protected] www.c-verde.com.mx Das Unternehmen bietet vor allem architektonische Lösungsansätze für die Schaffung und Umgestaltung von Gebäuden, welche neben Isolierungskonzepten und Wassermanagementsystemen im Besonderen Solarenergie nutzen. Für die Warmwasserbereitstellung werden Heatpipes und Vakuumröhrenkollektoren sowie weitere Applikationen für Schwimmbecken angeboten. Photovoltaik wird in Beleuchtungssystemen genutzt. Das Unternehmen bietet zudem weitere ökologische Technologien zur natürlichen Belüftung, Wasseraufbereitung und Nutzung der Windkraft an. Die Leistungen umfassen hierbei die Evaluierung bestehender Systeme sowie den Verkauf und die Installation nachhaltiger Lösungen. Desmex Solar Sergio García Nicole Cezanne German Centre - Centro Alemán Av. Santa Fe # 170, Oficina 1-4-08 Del. Álvaro Obregón 01210 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 26 43 26 29 00 52 - 1 55 - 26 43 26 29 [email protected] [email protected] www.desmex.com www.desmexsolar.com Desmex Solar als Teil der Desmex-Gruppe ist ein führender Projektentwickler im Bereich Solarenergie. Weiterer Geschäftsbereich der Unternehmensgruppe ist u.a. die Bereitstellung von Maschinen und Geräten - im Besonderen für die Automobilzulieferindustrie. In fünf Niederlassungen vertreibt Desmex Solar Photovoltaik- und Solarthermie-Lösungen. Die angebotenen Leistungen reichen hierbei von der Projektentwicklung - auch von industriellen PV-Parks - über die komplette Umsetzung bis zum Verkauf von Einzelkomponenten. In den durchgeführten PV-Projekten findet Aleo-Technologie Anwendung. Laut Eigenaussage ist Desmex mit einer 1MW-PV-Installation der Entwickler des ersten durch die CRE genehmigten Photovoltaikparks in Mexiko. Es werden zudem Lösungen in den Bereichen solare Straßenbeleuchtung, Solarthermie und Windenergie angeboten. 69 Calle Técnicos No. 227, Col. Tecnológico, 64700 Monterrey, Nuevo León Telefonnummer 00 52 - 81 - 80 04 15 84 Email Homepage [email protected] www.diternia.com Vertrieb Mael Buron (Proyectos Especiales) Adresse Produktion Diternia Kontakte Service Unternehmen Experten der Installation von Photovoltaiksystemen für die Industrie. Erfahrung von 35 Jahren, in denen mehr als 2500 Installationen realisiert wurden. Die zur Verfügung stehenden Dienstleistungen umfassen unter anderem die Erarbeitung persönlicher Studien, Bewerbungen, Entwürfe, Installation und Instandhaltung. E2 Energías Saín Martínez Flor No. 206, Col. Agrícola, 45236 Zapopán, Jalisco 00 52 - 33 - 36 73 54 99 [email protected] [email protected] www.e2energias.com Laut Eigenaussage ist E2 Energías das Unternehmen, welches das erste Photovoltaiksystem Mexikos an das nationale Netz angeschlossen hat. Das Unternehmen setzt „schlüsselfertige“ Projekte zur Energieversorgung mittels Windenergie, Photovoltaik und Hybridsystemen um. Bisherige Kunden sind Privathaushalte ebenso wie Handels- und Industrieunternehmen. Auch Insellösungen zur Elektrifizierung und Konzepte zur Außenbeleuchtung werden angeboten. Verwendung finden mono-, polykristalline und Thinfilm-Photozellen von Sharp. Im Bereich Solarthermie umfassen die angebotenen Systeme Flachkollektoren, Kollektoren für den Einsatz in Poolanlagen sowie Wärmerohre (heat pipes). Econsus Jorge Luís López Santibañez McNally Felipe Villanueva No. 86-3, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, 01020 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 56 51 20 42 [email protected] Econsus ist ein Vertriebsunternehmen, welches Photovoltaikmodule sowie vorgefertigte Panels und Solarkollektoren für den Einsatz in Schwimmbädern und Pools anbietet. Ecoturismo y Nuevas Tecnologías Romero Paredes Rubio Arturo Ruiz Cortinez No. 3-19, Col. Lomas de Atizapán, 52977 Atizapán de Zaragoza, Estado de México 00 52 - 55 - 58 16 27 04 [email protected] www.nuevastecnologias.co m.mx Schwerpunkt des Unternehmens sind Beratungsdienstleistungen für Tourismusunternehmen und -gebiete, welche über verschiedene Technologien vermehrt auf Erneuerbare Energien setzen möchten. Hierbei wird vor allem die Anwendung von Solarkollektoren, Solarkühlsystemen, PV-Bewässerungskonzepten und weiteren Nutzungsformen von Photovoltaik propagiert. Elirmex Guadalupe Beltran Pedro Luis Ogazón No. 38-C, Col. San Ángel, Del. Álvaro Obregón, 01000 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 56 61 08 45 [email protected] www.elirmex.com.mx Als Projektentwickler, Installateur und Vertriebsunternehmen von Photovoltaik und Solarthermie deckt Elirmex verschiedene Bereich ab: Hierzu gehören im Falle von Photovoltaik netzintegrierte und InselSysteme, Verkauf von Einzelkomponenten (Module, Akkus, Laderegler), sowie PV in Beleuchtungs- und Pumps Systeme. Im Falle von Solarthermie werden Kollektoren zur Wassererhitzung in Privathaushalten und Industrie und Konzepte zu solarer Kühlung angeboten. Zudem verkauft Elirmex Technologien und Geräte zur Messung solarer Strahlung und entsprechende Software. Das Unternehmen ist außerdem im Windenergiesektor aktiv. 70 Orquídeas No. 33, Col. Jardines de Querétaro, 76020 Querétaro, Querétaro Telefonnummer 00 52 - 4 42 - 1 82 14 36 Email [email protected] Homepage www.emaxtechnologies.c om Vertrieb Marisol Morales Rodrigo Carus Adresse Produktion EMAX Technologies Kontakte Service Unternehmen Emax Technologies ist ein Vertriebsunternehmen für Photovoltaikmodule der Hersteller Kyocera und Sol Energer und bietet PV-Systeme zur Außenbeleuchtung an. Das Unternehmen verkauft zudem Solarkollektoren für Eigenheime, Poolanlagen und Industriebetriebe sowie solarthermische Systeme für Anwendungen in der Agroindustrie. Emax ist ein Pionier bezüglich Entwurf, Lieferung und Installation von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen. Energía Ecológica Hugo Diaz Barreiro Pimentel (Geschäftsführer) Mariano Escobedo No. 444-4, Col. Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 11590 México, Distrito Federal [email protected] 00 52 - 55 - 52 45 75 34 [email protected] http://energiaecologicamx .wordpress.com [email protected] Das Unternehmen bietet Machbarkeitsstudien und Ingenieursdienstleistungen zur Installation von netzintegrierten und Off-Grid-Systemen. Das Unternehmen vertreibt hierbei verschiedene Solarmodule wie u.a. auch flexible und tragbare Varianten. Solarthermische Lösungen werden für Privathaushalte und Unternehmenskunden angeboten. Die verkauften Anlagen und Systeme sind Importe aus China, Israel und den USA. Energía Renovable y Vías Terrestres S.A de C.V. Alejandro Velasco (Geschäftsführer) WTC Montecito No. 38 Piso 28 Of. 12 y 13, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 36 88 80 69 [email protected] http://eryvitsa.com jose.angel@energia_solar.com.mx www.energiasolar.com.mx Entwicklung schlüsselfertiger Projekte, inklusive Entwurf, Finanzierung, Installierung, Bau und Instandhaltung. Energía Solar del Pacífico José Ángel Aguilar Muñoz Pico de Orizaba No. 11, Col. Lomas de Occipaco, 53247 Naucalpan, Estado de México 00 52 - 55 - 53 63 50 67 00 52 - 55 - 53 63 20 96 Es handelt sich laut Selbstdarstellung um ein mexikanisch-deutsches Unternehmen. Die Produktpalette umfasst verschiedene Komponenten wie Batterien, Laderegeler und PV-Module sowie Komplettpakete zur Netzeinspeisung wie Insellösungen. Auch Windturbinen werden vertrieben. Zudem bietet das Unternehmen Lehrgänge im Bereich Photovoltaik an. Energía Solar Sabre / Genersys Saul Breton (Geschäftsführer) Emilio Cárdenas No. 139-B, Zona Industrial, 54030 Tlalnepantla, Estado de México 00 52 - 55 - 53 21 29 92 [email protected] www.genersysmexico.com Das australische Unternehmen Genersys ist nach Selbsteinschätzung ein global führender Hersteller von solarthermischen Technologien: Die Erzeugnisse werden in 50 Nationen exportiert und die Kundschaft umfasst Privathaushalte, Schulen, Schwimmbäder und Krankenhäuser ebenso wie Hotels, Restaurants und weitere Abnehmer. Energía Solar Sabre ist mutmaßlich regionaler Vertriebspartner. 71 Calle Paralela a Carretera Federal 120 No. 30, Col. Vistahermosa, 76750 Tequisquiapan, Querétaro Telefonnummer 00 52 - 4 14 - 2 73 27 80 Email joseantonio@energiasolarsinlimites. com [email protected] m Homepage www.energiasolarsinlimite s.com Vertrieb José Antonio Nieto Rodriguez Adresse Produktion Energía Solar Sin Limites Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen entwickelt Wohn- und weitere Bauprojekte und nutzt hierbei verschiedene Ökotechnologien. Zudem verkauft es eine Vielzahl von Einzelkomponenten (PV-Module, Laderegler, Wechselrichter, Leuchtmittel, Batterieständer und Batterieblöcke sowie Komplettlösungen für Installationen). Es werden Warmwasserbereiter verschiedener Hersteller wie AXOL und Honeycomb und Solarkühlschränke und -tiefkühler angeboten. Zudem verkauft das Unternehmen kleine Windenergianlagen. Energías Alternativas Limpias de Oaxaca (Enalto) Abdón Vázquez Villalobos (Besitzer) Calzada Porfirio Díaz No. 232, Col. Reforma, 68050 Oaxaca, Oaxaca 00 52 - 9 51 - 5 03 09 26 [email protected] www.enalto.com.mx Das Unternehmen verkauft Solarkollektoren und Photovoltaikmodule: Hierbei werden Lösungen für die Warmwasserbereitstellung von Schwimmbädern, Waschsalons und Küchen angeboten. Photovoltaik wird neben der Elektrifizierung ohne Netzanschluss auch für Pumpsysteme und die elektrische Umzäunung in der Landwirtschaft genutzt. Weitere genutzte Energieformen umfassen Wind, Wasser und thermische Quellen. Verkaufte Solarkollektoren entstammen laut Homepage mexikanischer Produktion, vertriebene Hersteller im Bereich Photovoltaik sind u.a. Q-Cells (Photozellen) und Steca (Regelungstechnologie). Energytec Renovables Oscar Galindo Plancarte No. 55 Col. Chapalita 45040 Zapopan, Jalisco 00 52 - 33 - 31 21 36 59 [email protected] www.energytec.com.mx Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Installation von Photovoltaik-Projekten zur energetischen Selbstversorgung beim Bau von Wohnraum. Laut Eigenaussage verfügt Energytec Renovables über 18 Jahre Erfahrung im Energiebereich, ist für Energiesparmaßnahmen prämiert und hat zudem Projekte mit der CFE und PEMEX durchgeführt. Das Unternehmen projektioniert und führt die Installation netzintegrierter Photovoltaik-anlagen für Privatkunden, Handel und Gewerbe sowie Industrieunternehmen durch. Netzferne Lösungen werden für ländliche Elektrifizierung, Bewässerungs-, Kühl- und Beleuchtungssysteme genutzt. Vertriebene Produkt-gruppen umfassen Photovoltaikpanels (monokristallin, polykristallin, amorph, transluzent), Laderegler, Wechselrichter, Batterien und Komplettsets. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Wind- und Kleinwasserkraft aktiv. Enernat Juan Castoreña Miguel Negrete No. 6, Col. Héroes de Puebla, 72520 Puebla, Puebla 00 52 - 2 22 - 3 79 56 28 [email protected] [email protected] www.enernat.com Das Unternehmen bietet Photovoltaiklösungen (netzintegriert wie off-grid) sowie verschiedene Solarkollektoren an. Hierbei sind Installation Leistungen sowie fortlaufende Wartungsservices möglich. Es werden ERDM-PV-Module, Surrette-Akkus und Wechselrichter unterschiedlicher Hersteller genutzt. Solarthermische Systeme, wie u.a. Heat Pipes, werden für verschiedene Anwendungen verkauft. Die angebotenen Kollektoren sind aus rostfreiem Stahl, galvanisiert sowie teilweise mit Keramikbeschichtung versehen. 72 Ejército Nacional No. 678-502, Col. Polanco Reforma, 11550 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52- 55 - 52 03 79 19 00 52- 55 - 53 53 26 70 Email [email protected] Homepage www.enium.com.mx Vertrieb Frank Pohlmann Adresse Produktion Enium Kontakte Service Unternehmen Integration von Photovoltaik und Solarthermiesystemen, Energieeffizienz -diagnostik und -beratung, Förderung und Sensibilisierung der Nutzung Erneuerbarer Energien. ERdC - Energía Renovable del Centro Arsenio Fernández Ex Hacienda el durazno s/n Col. el Rosario El Marqués 76208 Querétaro, Querétaro 00 52 - 4 42 - 1 02 70 31 [email protected] [email protected] www.erdcsolar.com ErdC bietet Privathaushalten, Industriekunden, öffentlichen Stellen und der Bevölkerung ländlicher Gebiete Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Photovoltaik, Solarthermie, Energieeffizienz, Windenergie und Beleuchtung. Laut Unternehmenshomepage wurden bislang 118,3kW Photovoltaik installiert, hierunter fallen über 30 netzintegrierte PV-Anlagen, Insellösungen, solare Beleuchtung mit PV-Modulen, PV-Kühlschränke und Pumpsysteme. Solarthermische Systeme, die für unterschiedliche Hersteller vertrieben werden, umfassen Flachkollektoren aus Hartglas, Flachkollektoren aus Polypropylen für Schwimmanlagen und Vakuumröhrenkollektoren. ERDM Solar Georg Peter Ilija Dudov Mangana No. 1 Fraccionamiento El Rodeo 00 52 - 2 94 - 9 42 75 20 95765 San Andres Tuxtla, Veracruz [email protected] [email protected] www.erdm-solar.com ERDM Solar ist ein Hersteller von mono- und polykristallinen Photovoltaikmodulen mit einer jährlichen Produktionsleistung von rund 30MW - Verwendung finden hierbei Photozellen von Q-Cells. Es werden Panels für Kleinanwendungen - wie die Stromversorgung von Straßenbeleuchtung oder öffentlichen Telefonzellen - sowie für netzintegrierte PV-Anlagen in Privathaushalten und besonders effiziente Module für eine optimale Ausnutzung der solaren Einstrahlung pro Flächeneinheit gefertigt. Laut Unternehmensaussage handelt es sich um die erste PV-Modul-Fertigung in Lateinamerika und seit 2003 wurden in verschiedenen Ländern des Kontinents mehr als 3.000 Projekte im Bereich Erneuerbare Energien durchgeführt. Das Unternehmen bietet off-grid- wie netzintegrierte Anlagen und verkauft einzelne Bestandteile von PV-Anlagen für verschiedene Hersteller, so u.a. Wechselrichter von Steca, Fronius und SMA sowie Batterieblöcke von Rolls und Outback-Laderegler. Fronius México - División Electrónica Solar Angélica Almaguer Carretera Monterrey-Saltillo No. 32 79 Edificio 6, Landus Business Park, 66367 Santa Catarina, Nuevo León 00 52 - 81 - 88 82 82 12 [email protected] [email protected] www.fronius.mx Fronius blickt auf nahezu 70 Jahre Firmengeschichte zurück: Das österreichische Unternehmen ist seit 1995 im Bereich Solarenergie aktiv und fertigt Wechselrichter und Anlagen zur Stromspeicherung. Fronius ist seit 2007 über ein Büro und eine Service-Abteilung in Mexiko präsent. Seit 2010 wird hierbei auch der Unternehmensbereich Solarenergie abgedeckt. Funcosa Andrés González Esquivel (Geschäftsführer) Guillermo Marconi s/n esq. Héroe de Nacozari Zona Industrial 50070 Toluca, Estado de México 00 52 - 7 22 - 2 26 15 90 [email protected] www.funcosa.com.mx Das Unternehmen verkauft verschiedene Pumpsysteme, elektronische Bauteile und Komponenten für den Sanitärbereich. Seit 2007 werden auch Vakuumröhren- Flachkollektoren für unterschiedliche Einsatzgebiete angeboten. Hierzu gehören Solar-Warmwasser-Schwerkraft-Systeme, Hochdruckanlagen, Heatpipes und U-Pipes in verschiedenen Ausführungen. 73 Mar Adriático No. 94-2 Fracc. Costa Verde 94294 Boca del Río, Veracruz Telefonnummer 00 52 - 2 29 - 9 35 84 81 Email [email protected] Homepage www.alternativasolar.co m Vertrieb Luis Dario Jimenez Adresse Produktion Gaia Alternativa Solar Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine breite Palette an Produkten und Anlagen im Bereich Erneuerbare Energien an: Hierunter fallen Windenergiegeneratoren für Haushalte und Solarpanels zur Wassererhitzung und entsprechende Tanks. Zudem ist Gaia auch im Bereich Kleinwasserkraft aktiv. Das Unternehmen bietet auch Photovoltaik-Komplettsets, PV-Kühlungs- und PV-Pumpsysteme, sowie verschiedene Einzelkomponenten wie mono- und polykristalline PV-Module, Batterien, Verkabelung, Ladegeräte und Wechselrichter. Innerhalb der Geschäftsgebiete arbeitet das Unternehmen auch auf dem Gebiet der Solarthermie. Gauss Teresa García (Verwaltungsleiterin) Hector Olea (Geschäftsführer) Bosque de Ciruelos 278-2 Bosques de las Lomas 11700 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 55 96 60 70 Durchwahl 15 [email protected] [email protected] www.gauss.com.mx Führendes Unternehmen in Bezug auf Entwicklung von Projekten im Energiesektor Mexikos. Dazu gehört Identifizierung, Entwicklung und Vermarktung von Investitionsmöglichkeiten. Momentan Entwickler des größten Solarenergieparks in Lateinamerika. Gehrlicher Solar Mexicana, Una Compañía del Group M+W Kelly Desy Campus Corporativo Coyoacán Av. Coyoacán No. 1622 Gebäude 4, 1. Etage Col. Del Valle 03100 México, Distrito Federal Büro: 00 52 - 55 – 84 21 63 10 Mobil: 001 - 4 80- 4 89 98 71 [email protected] www.gehrlichersolar.us Gehrlicher Solar Mexicana ist ein Tochterunternehmen der Unternehmensgruppe M+W Group. Das Unternehmen realisiert schlüsselfertige Solarprojekte in Mexiko, anhand der Produktion der Solarenergiesparte der M+W Group in den USA. Geonova Rogelio Jurado Miguel Laurent No. 17, Col. del Valle, Del. Benito Juárez, 03100 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 55 59 24 70 [email protected] [email protected] www.geonova.wordpress.c om Geonova entwickelt Projekte in den Bereichen Energieeinsparung und Wassermanagement. Hierbei verwendete Technologien umfassen Photovoltaik, Solarthermie, Biogeneratoren, Windenergieanlagen und Systeme zur Wasserreinigung und -aufbereitung. Im Bereich Photovoltaik werden PV-Module, u.a. für Straßenbeleuchtung, den Einsatz in Bushaltestellen sowie für solare Kühlsysteme angeboten. Zu den Kunden des Unternehmen gehören laut Homepage im Besonderen Hotels, Unternehmen und Einzelhandelsketten. 74 Donizetti No. 183, Col. Vallejo, Del. Gustavo A. Madero, 07870 México Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 57 59 06 41 00 52 - 55 - 57 59 05 96 00 52 - 55 - 57 39 35 93 Email [email protected] [email protected] Homepage www.giimsa.com.mx Vertrieb Armando Lara Luna Adresse Produktion GIIMSA Kontakte Service Unternehmen GIIMSA verkauft und vermietet (Not-)Stromversorgungssysteme im Bereich 30 bis 1.000kW. Zudem werden verschiedene Installationsdienstleistungen angeboten. Die Nutzung von Photovoltaiksystemen ist auf der Unternehmenshomepage bislang nicht dargestellt, telefonisch wurde jedoch ihr - wenn auch überschaubarer - Einsatz bestätigt. Juan Antonio Balcázar Granite Chief Solar (Geschäftsführer) Bosques de Ciruelos No. 304, Piso 2, Col. Bosques de la Lomas, Del. Cuauhtémoc, México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 13 28 50 91 00 52 - 55 - 13 28 50 91 [email protected] www.granitechiefmexico.c om Mexikos Marktführer in der Solarenergienutzung. Spezialisierung in Technik, Verkauf, Verteilung und Installation hoch effizienter Photovoltaiksysteme. Fünf-jährige Erfahrung auf dem Markt. Installiert von Solarheizern bis zu Photovoltaikparks, Anlagen zur Gewinnung sauberen Stroms aus Sonnenenergie. Greenergy Energía No Convencional Carlos Ortiz Diaz (Geschäftsführer) Circunvalación Agustín Yañez No. 2609, Col. Arcos Vallarta, 44130 Guadalajara, Jalisco 00 52 - 33 - 30 70 14 87 [email protected] www.greenergy.com.mx Das Unternehmen verkauft und installiert Solarkollektoren sowie - als Schwerpunkt der Aktivitäten - Photovoltaikanlagen. Es bestehen laut Eigenaussage Erfahrungen in der Konzeption und Planung von Elektrizitätswerken, im Vertrieb sowie auch in der Durchführung von Lehrgängen im Bereich Solarenergie. Das Unternehmen verkauft PV-Module von ERDM, Solartec und Siliken, Wechselrichter von Morningstar, Steca und SMA sowie weitere Komponenten von Steeren, Surrette, Trojan Outback und Grundfos. Greenergy hat u.a auch verschiedene Projekte zur ländlichen Elektrifizierung durchgeführt. Greentech Rodrigo Pantoja (Verkaufsleiter) Av. Viveros de la Hacienda No. 35204, 00 52 - 55 - 53 74 80 77 Col. Viveros del Valle, Tlalnepantla, Estado de México [email protected] www.green-tech.mx Architektur- und Ingenieursbüro, welches dem Bau, dem architektonischen Entwurf und der nachhaltigen Nutzung Erneuerbarer Energien gewidmet ist. Das Unternehmen bietet Installationsservice für integrierte Photovoltaiksysteme an, deren überschüssige Energie mit Strom der nationalen Energiekommision ausgetauscht werden kann. Grupo Ecos Innovations Marie Carmen Pastrana Chilpa No. 69, Col. Santa María Nonoalco, Del. Álvaro Obregón, 01420 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 56 15 57 78 00 52 - 55 - 56 67 52 48 [email protected] www.grupoecos.com.mx Das Unternehmen verkauft unter eigener Marke und in strategischer Allianz mit der der spanischen Grupo Immodo LED- Photovoltaiksysteme zur Beleuchtung öffentlicher Plätze und Straßen. 75 Bosque de Duraznos No. 64, Col. Bosques de las Lomas, Del. Miguel Hidalgo, 11700 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 52 51 53 52 Email [email protected] [email protected] Homepage www.jbsa.com.mx Vertrieb Mariana Moreno Adresse Produktion Grupo Jiménez Belinchón Kontakte Service Unternehmen Es handelt sich um eine mexikanische Niederlassung des gleichnamigen spanischen Unternehmens, das in den Bereichen Erneuerbare Energien, IT, sowie im Bausektor aktiv ist. In Mexiko werden Photovoltaik-Installationen von netzintegrierten und Off-Grid-Systemen durchgeführt. Weitere angebotene Möglichkeiten umfassen Parkplatzinstallationen, und Wasserflächeninstallationen. Grupo Prosolar México Habib Suazo Av. Insurgentes No. 58, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, 06600 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 55 33 96 27 [email protected] [email protected] www.prosolar.mx Das Unternehmen bietet Beratung, Entwicklung und Durchführung von solarthermischen und Photovoltaik-Projekten an. Laut Unternehmen finden hierbei deutsche Anlagen und Produkte Verwendung, ohne dass nähere Angaben zu Herstellern gemacht werden. Das Unternehmen verkauft im PV-Bereich monokristalline, polykristalline, amorphe sowie flexible Module und weiteres Zubehör. Im Bereich Solarthermie erfolgt der Verkauf von Flach- und Vakuumröhrenkollektoren sowie Wärmespeichersystemen. Zudem bietet das Unternehmen verschiedene Wartungsdienstleistungen und Programme zur Energieeinsparung an. Grupo SIMOSOL Ing. José Refugio Cabrera Av. Silvestre Terrazas No. 11800, Col Ampliación la Esperanza, 31430 Chihuahua, Chihuahua 00 52 - 6 14 - 4 34 02 42 [email protected] www.simosol.com.mx Verkauf solarer Wassererhitzer, Photovoltaiksystemen, kleine Windgeneratoren, Wasserpumpen Kühlsysteme und Beleuchtungsanlagen. GUEAVI Ingeniería Electromecánica Alfredo Guerrero Avenida Jardines de San Mateo No.141 Col. Santa Cruz Acatlán, 53150 Naucalpan, Estado de México 00 52 - 55 - 53 60 45 06 [email protected] www.gueavi.com.mx Es handelt sich um ein Unternehmen, welches die Umsetzung von elektromechanischen Projekten und Baumaßnahmen durchführt: Hierzu gehören die Installation von Klimaanlagen, Niedrig- und Hochspannungsinstallationen, sowie hydraulische und sanitäre Installationen für Industrie, Handel und Privathaushalte. Laut telefonischer Auskunft werden auch Photovoltaik-Installationen durchgeführt. 76 Blvd. Toluca No. 14-16, Col. San Francisco Cuautlalpan, 53370 Naucalpan, Estado de México Telefonnummer 00 52 - 55 - 52 50 61 00 Email [email protected] [email protected] Homepage www.heliocol.com.mx Vertrieb Jorge Gustavo Chernicoff Adresse Produktion Heliocol de México Kontakte Service Unternehmen Heliocol bietet Ingenieursdienstleistungen, Vertrieb und Verkauf sowie die Installation von Solaranlagen an. Genutzt wird nach Angaben auf der Homepage vor allem israelische Technologie. Das Unternehmen übernimmt in Mexiko die exklusive Vertretung verschiedener Fabrikanten wie Solel oder der spanischen Chromagen. Verkauft werden Solarkollektoren aus Polypropylen und Kupfer, Thermosiphonanlagen, und Vakuumröhrenkollektoren für private Kunden sowie Gewerbe- und Industrieunternehmen. Das Unternehmen bietet zudem Beleuchtungssysteme auf PV-Basis an und kündigte auf seiner Homepage den Verkauf von Parabolspiegel-Konzentratoren - auch für die Stromerzeugung - an. Die Dienstleistungen umfassen, nach dem Vorbild der Solarkollektoren, auch die Möglichkeit mit thermischer Energie zu arbeiten. Inelecsa José Luís Barquet Mariano Otero No. 416, Col. Tequisquiapan, 78235 San Luis Potosí, San Luis Potosí 00 52 - 4 44 - 8 18 90 15 00 52 - 4 44 - 8 22 41 65 00 52 - 4 44 - 8 11 54 93 [email protected] www.inelecsa.com Inelecsa ist sowohl in konventionellen Energieformen als auch Erneuerbaren Energien als Installationsdienstleister aktiv. Projekte im Bereich Erneuerbare Energien umfassen hierbei Solar-, Windenergie und Erdwärme. Zudem bietet das Unternehmen Hybridlösungen und die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen an. Bei Solartechnologie setzt das Unternehmen auf Kyocera, RWE Schott Solar, DAB und Grundfos als Hersteller. Laut Unternehmensangaben wurden 350 solare Pumpsysteme, sowie mehr als 2.500 PV-Installationen in ländlichen Gebieten durchgeführt. Weitere Anwendungsgebiete umfassen Beleuchtung, solare Kühlung und solare Wasseraufbereitung. Außerdem zählt Inelecsa mit Solarthermiesystemen. Ingeteam Iker Saez de Guinoa Calle Tlaquepaque No. 4871, Col. Los Altos, 64370 Monterrey, Nuevo León 00 52 - 81 - 83 11 48 58 00 52 - 81 - 83 12 21 49 [email protected] www.ingeteam.com Spezialisierung in Elektrotechnik, Motoren, Generatoren und Frequenzkonvertern. Neben jeder weiteren Art von Photovoltaikinstallation bietet das Unternehmen auch eine breite Palette an Transformatoren an. Instal Energética S.A de C.V. Alexis Rodríguez Di Raimondo Faisán No. 405, Col. Santa Rita de los Naranjos, 37444 León, Guanajuato 00 52 - 4 77 - 7 70 72 41 [email protected] www.energetica.com.mx Anbieter nachhaltiger Energielösungen. Technologie zur Anwendung in integierten Projekten mit Photovoltaiksystemen, Solarthermie, Solarheizung etc.. 77 Bahía de Chachalacas No. 42, Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 11300 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 52 60 05 73 00 52 - 55 - 52 60 52 84 00 52 - 55 - 52 33 60 10 Email [email protected] Homepage www.solarite.com.mx Vertrieb Enrique Ramoneda Adresse Produktion Instalaciones Técnicas Especializadas Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen ist seit seiner Gründung Ende der 50er Jahre aktiv dabei, die Nutzung der Solarenergie in Mexiko zu fördern. Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Forschung, Entwicklung und Installation von Solarkollektoren. Nach einer Übersicht auf der Unternehmenshomepage wurden in den letzten Jahren rund 6.000m2 in Sportzentren, Hotels und Forschungseinrichtungen sowie darüber hinaus hunderte weitere Anlagen in Privathaushalten installiert. Die Produktpalette umfasst verschiedene Kollektoren und Thermosiphonanlagen. Zudem bietet das Unternehmen Photovoltaikanlagen zur Beleuchtung, in Pumpsystemen und für weitere Kleinanwendungen an. Interconmutel de Puebla Ing. Elias Marenco Ramirez 76 Oriente No. 79, Col. Naciones Unidas, 72210 Puebla, Puebla 00 52 - 2 22 - 2 36 36 82 00 52 - 2 22 - 2 34 52 10 00 52 - 2 22 - 1 87 94 41 [email protected] www.interconmutel.com. mx Das Unternehmen vertreibt eine Vielzahl von technischen Geräten und Dienstleistungen im IT-Bereich. In angebotenen Systemen für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) wird auch Solarenergie genutzt. Kanndas Solar Stefan Wiesner Av. Lateral Recta a Cholula Sur No. 2A, Int 201, Col. Bello Horizonte, 72170 Puebla, Puebla 00 52 - 2 22 - 5 24 77 55 00 52 - 2 22 - 2 84 96 34 [email protected] www.energia-costos.com Kanndas Solar ist ein deutsch-mexikanisches Unternehmen, welches Konzepte zur Nutzung von Solarenergie über Solarkollektoren und Photovotaikanlagen anbietet. Solarthermische Anlagen und Wärmetauschsysteme werden als Hochdruck- und Niedrigdruck-Varianten verkauft. Anwendung findenVakuumröhrenkollektoren. Kanndas Solar nutzt Photovoltaiksysteme als netzintegrierte und Off-GridLösungen sowie zur Straßenbeleuchtung, in Pumpsystemen und für weitere Anwendungen. Martin Moecklinghoff (Generaldirektor) Kostal Mexicana Burkhardt Garske (Produktionsleiter) Acceso II, No. 36, Fracc. Industrial Benito Juárez, 76120 Querétaro, Querétaro 00 52 - 4 42 - 2 11 95 00 [email protected] [email protected] www.kostal-solarelectric.com Kostal ist deutscher Hersteller von PIKO-Wechselrichtern. Zudem bietet das Unternehmen Dienstleistungen und Produkte im Bereich Wechselrichter-, Auslegungs- und Analyseprogramme. 78 Blvrd. Buena Vista No. 2055, 22390 Tijuana, Baja California Telefonnummer 00 52 - 6 64 - 6 82 01 11 Email [email protected] Homepage www.kyocerasolar.com /mx.kyoceramita.com/a mericas/jsp/Kyocera/ho me.jsp Vertrieb Uri López Adresse Produktion Kyocera Solar Kontakte Service Unternehmen Kyocera fertigt unterschiedliche Photovoltaikmodule; zudem ist es in der Produktion von Druckerlösungen, Optik-Produkten und Kameras ein international aufgestelltes Unternehmen. In der Fertigungsstätte Tijuana, im Norden des Landes, produziert das Unternehmen jährlich bis zu 150MW an PV-Modulen. Campus Corporativo Coyoacán Av. Coyoacán No. 1622 M+W High Tech Projects Gebäude 4, 1. Etage David Martinez Salazar 0052 - 55- 15 55 38 00 http://www.mwgroup.net Mexico, S. de. R.L. de C.V. Col. Del Valle 03100 México, Distrito Federal Die M+W Group ist ein global führender Ingenieurs- und Baupartner für technologiebasierte Kunden in den Bereichen Elektronik, Photovoltaik, Batteriezellen, Biowissenschaften, Chemikalien, Wissenschaft und Forschung, Energie- und Umwelttechnologien, etc. Calle Homero No. 527, Oficina 201, Col. Polanco, Martifer Solar Diego Molina 00 52 - 55 - 26 24 22 06 [email protected] www.martifersolar.com Del. Miguel Hidalgo, 11550 México, Distrito Federal Weltweiter Marktführer für Photovoltaik. Entwickelt Photovoltaikprojekte und -geschäfte und kann dabei auf Technik, Einkauf und Bau sowie 360° Komplettmodelle zurückgreifen.Geschäftseinheit spezialisiert auf O&M Service Mexicosolar David Mekler (Geschäftsführer) Sierra Candela No. 111-206, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, 11520 México, Distrito Federal [email protected] 00 52 - 55 - 52 02 65 54 sandra.mexicosolar.com www.mexicosolar.com [email protected] Das Unternehmen führt Ingenieursdienstleistungen im Bereich Erneuerbare Energien durch und bietet seinen Kunden zusätzliche Beratung und Evaluierung von Projekten in diesem Bereich an. Es liegen Erfahrungen bei der Projektumsetzung verschiedener erneuerbarer Energieformen und in verschiedenen Ländern Zentral- und Südamerikas sowie in den USA vor. Das Unternehmen nutzt Anlagen zur solaren Wassererwärmung wie Thermosiphonanlagen und PV-Beleuchtungssysteme. Mi Casa Solar Sergio Rueda 2 de Marzo No. 57 casi esq. Allende. Col. San Juan de Dios. 56169 Texcoco, Estado de México 00 52 - 5 95 - 9 52 92 45 [email protected] www.micasasolar.com Das Unternehmen verkauft vor allem Vakuumröhrenkollektoren aus Borosilikatglas und Photovoltaikmodule. Zudem werden weitere Umwelttechnologien wie Energiesparlampen und Wasserfilter angeboten. 79 Calle 1 A No. 114 Col. San José de la Escalera, Del. Gustavo A. Madero, 07630 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 50 39 00 49 00 52 - 55 - 50 39 00 72 Email [email protected] Homepage www.microm.com.mx Vertrieb Rodrigo Arcos Adresse Produktion Microm Electrónica Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen ist Teil des Industriekonzerns Condumex, welches u.a. Flachkollektoren herstellt. Neben diesen verkauft Microm Anlagen und Zubör für verschiedene erneuerbare Energieformen: monokristalline Silliziumsolarzellen, Batterieblöcke, Laderegler, Dünnschichtsolarzellen auf Glas, Windgeneratoren, solare Beleuchtungssysteme, Solarkühlschränke und komplette PV-Instalationssets, u.a. für den Netzanschluss. Microcom ist zudem in den Geschäftsbereichen Industriedienstleistungen (technische Kontrolle und Inspektion), Brennstoffzellen-Nutzung und Metallverarbeitung aktiv. Miserachi Aquitectos S.C. Daniel Serrano Florencia No. 18, despacho 301, Col. Juárez, 06600 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 07 65 10 [email protected] www.miserachi.com Vor 18 Jahren gegründetes mexikanisches Unternehmen mit Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung architektonischer Projekte im Wohn-, Handel, Büro-, Hotel- und Industriegewerbe. Módulo Solar Claudia Riestra Av. Atlacomulco No. 136, Col. Acapanyingo, 62440 Cuernavaca, Morelos 00 52 - 7 77 - 3 18 01 04 00 52 - 7 77 - 3 18 01 05 00 52 - 7 77 - 3 18 08 08 [email protected] www.modulosolar.com.m x Das 1975 gegründete Unternehmen ist laut Selbsteinschätzung in Mexiko wie in Lateinamerika führend im Bereich Fertigung und Installation von Solartechnologie. Zum Nachweis wird auf eine Fläche von 320.000m2 an installierten Solarkollektoren und zahlreiche umgesetzte PV-Anlagen verwiesen. Módulo Solar bietet Solarthermie-Anwendungen für Privathaushalte sowie für Großkunden, etwa Hotels, Krankenhäuser und die Landwirtschaft. Das Unternehmen nutzt ein Netz aus über 120 Vertriebspartnern in Mexiko und exportiert zudem nach Zentral- und Südamerika sowie in die USA. NatSol Sergio Flores Jesús Martínez No. 4610 Col. Benito Juárez 45199 Zapopan, Jalisco 00 52 - 33 - 33 65 04 03 00 52 - 33 - 38 34 38 43 [email protected] [email protected] www.natsol.mx Natsol ist im Besonderen Anbieter von Solarkollektoren und Vakuumröhren. Laut telefonischer Aussage erfolgt auch eine eigene Produktion und beginnende Aktivitiäten im Photovoltaikbereich. Natural Project Eléctricas y Renovables Abelardo Colunga (Verkaufschef) Paseo de la Reforma No. 284 Torre, Magenta, Piso 17, módulos 12 y 29, Col. Juárez, 066000 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 47 39 21 81 [email protected] www.naturalproject.org/ mexico Das Unternehmen installiert und vertreibt Photovoltaikmodule und -zellen. Außerdem verfügt das Unternehmen über installierte Photovoltaikkapazitäten. 80 José Martí No. 48, Col. Escandón, Del. Miguel Hidalgo, 11800 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 56 03 56 70 00 52 - 55 - 43 56 89 31 00 52 - 55 - 43 56 89 53 Email [email protected] Homepage www.nfrenovables.mx Vertrieb Ignacio Sánchez Adresse Produktion NF Renovables Kontakte Service Unternehmen NF Renovables ermöglicht seinen Kunden über technische Beratung, Kosten-Nutzen-Kalkulationen, juristische Hilfestellung bis hin zur betriebsbereiten Installation die Nutzung von Photovoltaik und Solarthermie. Das Unternehmen verkauft hierbei mono- und polykristalline und amorphe Photovoltaik-Module sowie zweiachsige Solar-Tracker und unterschiedliche Solarkollektoren. Pesmir José Antonio Arrellín Rodríguez Prol. Juárez Sur No. 91, Col. San Andrés Ahuayucan, Del. Xochimilco, 16810 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 55 48 31 71 [email protected] Das Unternehmen verkauft verschiedene Typen von Solarkollektoren, Photovoltaik-Module und einzelne Komponenten wie Verkabelung und Wechselrichter. Powerstein Pedro Garza Heriberto Frías No. 1439 Int. 401, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, 14378 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 47 37 71 13 [email protected] www.powerstein.com.mx Beratungsunternehmen für Photovoltaikprojekte bezüglich Ausstattung und integrierte Lösungen mit dem Ziel auf bestmögliche und effiziente Art und Weise eigene Elektrizität durch Sonnenenergie zu produzieren. Preformados de México PLP México Juán Jimael Hernández Suárez Av. La Griega No. 131, Col. Parque Industrial Querétaro, 76220 Querétaro, Querétaro Mexiko Stadt (Vertrieb): 00 52 - 55 - 52 03 16 02 Querétaro (Fertigung): 00 52 - 4 42 - 2 38 95 40 [email protected] [email protected] www.plpmexico.com Das Unternehmen mit Hauptsitz in den USA ist in den Bereichen IT/ Kommunikation und Energie tätig. In letztgenanntem bietet es Photovoltaikanlagen für die Dachinstallation und freistehende Systeme an. Prinsus Alfredo Diaz de Leon Mena (Geschäftsführer) Calle Sicomoro No. 2505, Col. Nombre de Dios, 31150 Chihuahua, Chihuahua 00 52 - 6 14 - 4 25 23 67 [email protected] www.prinsus.com.mx Filiale des Unternehmens DEMEK SA de CV. Mit dem Ziel Energie einzusparen und somit einen Beitrag zur Umwelt zu leisten bietet die Filiale Beleuchtungsanlagen mit LED-Technik an. Das Unternehmen bietet Technologie und Konstruktion von Beleuchtunganlagen und Photovoltaiksystemen an. 81 Las Flores No. 102, Col. Marfil, 36251 Guanajuato, Guanajuato Telefonnummer 00 52 - 4 73 - 1 41 11 48 Email [email protected] Homepage www.e-renovable.com Vertrieb Victor Hernández Adresse Produktion Renovables de México Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen stellt seit 1983 Vakuumröhrenkollektoren her und vertreibt diese an Privatkunden ebenso wie Gewerbe- und Industriekunden. Mittlerweile wurde mit dem ebenfalls mexikanischen Unternehmen Frantor eine strategische Allianz geschlossen. Renovables de México ist zudem auch im Bereich Photovoltaik und Solarthermie aktiv. SAECSA Energía Solar Irina Alcaz 13 Sur No. 505, Piso 8D, Col. Centro, 72000 Puebla, Puebla 00 52 - 2 22 - 7 55 62 53 [email protected] www.saecsa.com.mx SAECSA verkauft Solarkollektoren für Poolanlagen und Industrieanwendungen sowie weitere solarthermische Lösungen wie u.a. solare Dörrapparate für Obst, Solaröfen, sowie u.a. hydronische BodenHeizsysteme, bei denen Wasser als wärmeleitendes Medium genutzt wird. Im Bereich Photovoltaik bietet das Unternehmen Kleinsysteme für ländliche Elektrifizierung, PV-Beleuchtungs- und Wasserpumpsysteme, PV-Verkehrssignale und weitere Anlagen inklusive Installationsarbeiten an. SAEG Engineering Group Gerardo Merina Bahía Magdalena No. 78, Col. La Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 11300 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 53 86 20 02 [email protected] www.saeg.com Die SAEG Engineering Group bietet Ingenieursdienstleistungen in den Bereichen Industrie- und Elektromechanik an. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Miami, USA, weitere Niederlassungen bestehen in der mexikanischen Hauptstadt sowie in verschiedenen Ländern Zentral- und Südamerikas, der Karibik sowie in China. Die angebotenen Planungs- und Installationsleistungen umfassen unter anderem die Bereiche Klimaanlagen, Kühlung, Belüftung, Heizsysteme, Energierückgewinnung, Wassertechnologien und Solarenergie sowie weitere erneuerbare Energieformen. Laut telefonischer Aussage nutzt das Unternehmen hierbei sowohl Photovoltaik als auch solarthermische Anlagen. SEGM Sonora Energy Group de México S.A. de C.V Donald Walter (Geschäftsführer) Boulevard Hidalgo No. 39, Edificio Las Rejas, Col. Centenario 00 52 - 6 62 - 2 17 20 07 83260Hermosillo, Sonora www.sonoraenergygroup.co m Eigentümer und Entwickler von Projekten zur Energiegewinnung durch Photovoltaik. Sonora Energy Group bietet Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte in Mexiko. Für Analysen oder Prospekte direkt das Unternehmen kontaktieren. Sigma comercio y consultoría José Oscar Molina Treviño (Eigentümer) Av. Cristóbal Colon No. 16907, Fracc. Valle de San Pedro, 31137 Chihuahua, Chihuahua 00 52 - 614 - 4 30 17 42 00 52 - 614 - 1 79 02 32 [email protected] www.sigmacc.mx Sigma verfügt über geschultes Personal und Erfahrung in der Berechnung und dem Entwurf von verschiedenen Photofoltaiksystemen - auch zur Installation der Systeme vor Ort. 82 Monteverde No. 75, Col. San Benito, 83190 Hermosillo, Sonora Telefonnummer 00 52 - 6 62 - 2 10 70 62 00 52 - 6 62 - 2 14 22 25 Email Homepage [email protected] [email protected] Vertrieb Aldo Gaston Cabrera Adresse Produktion Simosol e Ingeniería Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen widmet sich der Entwicklung, Installation und der Wartung von Projekten im Bereich Photovoltaik. Hierbei werden EPCOM-Module genutzt. Sinerpol Amira Vergara Pirineos No. 500, Bodega 24, Microparque Ind. Santiago Industrial, 76120 Querétaro, Querétaro 00 52 - 4 42 - 2 34 31 04 [email protected] www.sinerpol.com Sinerpol verkauft Thermosiphonkollektoren sowie Poliprophylenkollektoren für die Installation in Swimmingpools. Im Bereich Photovoltaik bietet das Unternehmen Beleuchtungssysteme aus PV-Modulen und LEDs an. Verkauft werden zudem verschiedene technische Anlagen und Geräte zur Verbesserung der Energiequalität und zur Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen. Sistemas de Ecología Solar Mario Muñoz Av. Vallarte No. 4901, Prados Vallarta, 45020 Zapopan, Jalisco 00 52 - 33 - 31 33 14 95 [email protected] www.solarhouse.com.mx Das Unternehmen kommerzialisiert Vakuumröhrenkollektoren und Hipe Pipes für Poolanlagen - laut Unternehmensangaben handelt es sich um die erste Fabrikationsstätte für Vakuumröhrenkollektoren in Lateinamerika. Es erfolgt der Verkauf von Schwerkraft- und von Drucksystemen. Photovotaikanlagen werden in verschiedenen Größen (50 bis 320Wp) als Pakete angeboten. Darüber hinaus bietet Sistemas de Ecología Solar Solarpumpsysteme, einzelne Komponenten wie Wechselrichter, Laderegler, Batterien sowie Energiesparlampen und solare Straßenbeleuchtungsposten an. Hersteller, deren Produkte verkauft werden, umfassen u.a. Outback Powersystems, Schumacher, Survette, SMA, Air Breeze, Q-Cells, Skystream, Shurflo und Morningstar. Sky Green Marisela Román Gama Casas Grandes No. 245 Despacho E, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03020 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 27 33 29 17 [email protected] www.skygreen.com.mx Das Unternehmen erhält laut Homepage Rückhalt durch einen der führenden spanischen Anbieter grüner Technologien. Verkauft werden Anlagen zur solaren Kühlung und Kollektoren zur Warmwassererzeugung, Hybrid-Klimaanlagen mit thermosolarer Komponente und transparente PV-Module. Laut Firmen-Vision liegt der Schwerpunkt der Geschäftsaktivitäten im Bereich HybridKlimatisierung und Solarthermie. 83 Cordillera de los Andes No. 240 Col. Lomas de Chapultepec, 11000 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 38 74 08 50 bis 54 Email [email protected] [email protected] Homepage www.sodes.com Vertrieb Tania Varguez Adresse Produktion Sodes Grupo Kontakte Service Unternehmen Die Sodes Grupo ist ein spanisches Unternehmen, welches in den Branchen Energie und Umwelt, Industrie sowie Chemie und Petrochemie Ingenieurs- und Bauleistungen bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Projekte anbietet. Das Unternehmen ist bei der Projektumsetzung und im Anlagenbetrieb u.a. folgender Formen Erneuerbarer Energien und Energieeffizienzmaßnahmen aktiv: Solarenergie (thermische Wärmeenergie, Photovoltaik sowie thermosolare Stromerzeugung), Kraft-Wärme-Kopplung, Biomassekraftwerke, Kleinwasserkraft, Schadstoffausstoßreduktion. Solar Conect Gabriel Marcias Cuauhtémoc No. 412-C, Col. El Pueblo, 25730 Monclova, Coahuila 00 52 - 8 66 - 6 32 06 19 [email protected] www.solarconect.com www.solarpro.com.mx Solar Conect vertreibt verschiedene Solarkollektoren sowie Photovoltaikmodule, in denen Q-Cells-Zellen Verwendung finden. Solar Pro Juan Pablo Millet Calle 18 No. 111 x 21A y 52, Col. Itzimná, 97100 Mérida, Yucatán 00 52 - 9 99 - 9 26 02 19 00 52 - 55- 55 31 06 49 [email protected] Solar Pro führt seit 1999 die Installation von Photovoltaikanlagen im Südosten Mexikos durch. Das Unternehmen nutzt hierfür laut eigenen Angaben verschiedene PV-Module des chinesischen Herstellers Trina Solar, Wechselrichter von Fronius, DEKA-Batterien und TriStar Laderegler. Projektentwicklung erfolgt für Privathaushalte wie für Unternehmen und reicht bis zur Umsetzung betriebsbereiter Anlagen. Solartec Gisela Álvarez Carretera Libramiento Norte Km 4.6, Ejido Las Malvas, 36826 Irapuato, Guanajuato 00 52 - 4 62 - 6 35 98 28 00 52 - 4 62 - 6 35 98 05 [email protected] [email protected] www.solartec.mx Solartec ist im Besonderen ein Fabrikant von Photovoltaikmodulen; produziert werden hierbei monokristalline, polykristalline und Dünnschichtmodule. Das Unternehmen bietet verschiedene solare Beleuchtungssysteme wie elektrische “Gartenfackeln”, Außenbeleuchtung sowie Solar-Ladegeräte, Ventilatoren und solare Insektenvernichter an. Solartronic Vicente Estrada (Geschäftsführer) Av. Morelos Sur No. 90, Col. Chipitlán, 62070 Cuernavaca, Morelos 00 52 - 7 77 - 3 18 97 14 [email protected] [email protected] www.solartronic.com Solartronic ist ein Vertriebsunternehmen für Photovoltaik-Module und Zubehör: Verkauft werden gemäß Produktkatalog Module von Kyocera, Jumao und Kaneka, Laderegler u.a. von Phocos, Morningstar und Steca sowie Batteriesysteme von Concore, Power-Sonic und Surrette, Wechselrichter von SMA America, Outbackpower und Whistler sowie Solartracker von Lorentz und Zoomworks. Es werden PVKomplettsets für den Netzanschluss und Inselsysteme angeboten. Auch Windenergieanlagen sind Teil der vertriebenen Produktpalette. Geschäftsführer Vicente Estrada ist zudem amtierender Präsident des mexikanischen Solarenergieverbandes ANES. 84 Adolfo López Mateos No. 1480, Campo Polo, 45040 Zapopan, Jalisco. Telefonnummer 00 52 - 33 - 31 65 02 59 Email [email protected] [email protected] Homepage www.solsken.com.mx Vertrieb Miguel Angel Niño Meza Adresse Produktion Solsken de México Kontakte Service Unternehmen Anbieter von Solarlösungen. Solsken bietet Installationen mit auf NEC (Nationaler Elektronischer Code, USA) 2008 basierter Qualität und festgeschriebener Ausführungsgarantie. Solsken bietet als Finanzdienstleiter einen einheitlichen Plan zur attraktiven Finanzierung für jeden Kunden. Soluciones Ecosolares Alejandro Lujan Francisco Pizarro No. 36, Int. 102, Fracc, Magallanes, 39670 Acapulco, Guerrero 00 52 - 7 44 - 4 86 20 20 [email protected] www.solucionesecosolares .com Soluciones Ecosolares bietet unabhängige Systeme zur Stromgenerierung zur Nutzung von Haushaltsgeräten, Beleuchtung, Notfallsystemen, ländliche Gemeinden, Anzeigensysteme und verschiedene Anwendungen um den Verbrauch von CFE Strom in Regionen mit mangelnder Stromversorgung zu vermeiden. Soluciones JSL Lincoln Clarke Viveros de Asis No. 293, Col. Viveros de la Loma, 54080 Tlalnepantla, Estado de México 00 52 - 55 - 53 65 10 70 [email protected] www.solucionesjsl.com Das Unternehmen führt Energieeffizienzmaßnahmen im Strom- und Gas-Bereich sowie Wassermanagement- und Wasseraufbereitungsprojekte durch. Außerdem stellt es auch Solarröhrenkollektoren her. Soluciones JSL ist laut telefonischer Auskunft zudem im Bereich Photovoltaik über den Verkauf von PV-Modulen aktiv. Sonnen Energía Alternativa Pablo Cuevas Paseo de los Jardines No. 222, Int. 34, Col. Paseos de Taxqueña, Del. Coyoacán, 04250 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 50 25 00 98 00 52 - 55 - 50 25 00 99 [email protected] www.sonnen-mexico.com Das Unternehmen bietet unter eigenem Namen verschiedene solarthermische Lösungen (Thermosiphone und solare Wassererwärmung mit integrierten Pumpsystemen) sowie spezielle Produkte für den Einsatz in Poolanlagen, Industrie, Krankenhäusern und Hotels an. Photovoltaik wird für Vorhaben der ländlichen Elektrifizierung, in solaren Pumpsystemen sowie in Beleuchtungsinstallationen genutzt. Das Unternehmen verkauft Photovoltaik-Inselsysteme, Anlagen für den Netzanschluss, solare Tiefkühlgeräte sowie PV-Beleuchtungs- und PV-Pumpanlagen. Sunnergy Energías Renovables: Sistemas Ecológicos Inteligentes Gabriela Montalvo Broca No. 2605-31, Álamo Tecnopark, Col. Álamo Industrial, 44490 Guadalajara, Jalisco 00 52 - 33 - 13 80 45 00 [email protected] www.sunnergy.com.mx Das Unternehmen bietet unter dem Namen Sunnergy Systeme aus eigener wie Fremdproduktion an. Solarthermische Wassererwärmer arbeiten mit Vakuumröhrenkollektoren aus Borosilikatglas. Für den Einsatz in Schwimmbädern werden Systeme der deutschen OKU Obermaier GmbH genutzt. 85 Av. Pedro Henríquez Ureña No. 619, Col. Los Reyes, Del. Coyoacán, 04330 México, Distrito Federal Telefonnummer 00 52 - 55 - 6 17 90 85 00 52 - 55 - 56 17 90 89 Email rhinojosa@ evovagreen.com [email protected] Homepage www.ecovagreen.com Vertrieb Rubén Hinojosa Adresse Produktion Tam Green Group Kontakte Service Unternehmen Das Unternehmen integriert Sollarkollektoren und Photovoltaiksysteme in die architektonische Planung und setzt energieautarke Immobilienprojekte und nachhaltige Architektur um. Hierbei erfolgt die Nutzung von Flachkollektoren, Thermosiphonen und speziellen Hochtemperatur-Systemen für Industrieanwendungen sowie der Einsatz semitransparenter und regulärer PV-Module spanischer Hersteller. The Dow Chemical Company Jose María Bermúdez Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 32, Piso 6, Col. Lomas de Chapultepec, 11000 México, Distrito Federal 00 52 - 55 - 52 01 47 22 [email protected] www.dow.com Das Unternehmen bietes Lösungen für den Photovoltaikmarkt und Solarfelder an. Die Produktpalette reicht von Solarzellen bis zu thermischen Flüssigkeiten und Beschichtungen. Tomás Ángel Durán Torres Ing. Tomás Ángel Durán Torres De las Galaxias No. 409, Col. Futuro Apodaca, 66600 Apodaca, Nuevo León 00 52 - 81 - 88 82 66 88 Mobil: 00 52 - 1 81 - 13 46 46 78 [email protected] Es handelt sich um ein Kleinunternehmen, welches Installationen von PV-Beleuchtungssystemen, PV-Wasserpumpsystemen und Solarkollektoren zur Warmwasserbereitstellung durchführt. WW Energy ST México Raul Monter 4. Avenida No. 980, Col. Zimex, 00 52 - 81 - 83 03 59 42 66350 Santa Catarina, Nuevo León [email protected] ww.wwestmexico.com WW Energy ST (WWEST México) ist über die Unternehmenstochtergruppe W México Energía Verde in der Nutzbarmachung verschiedener erneuerbarer Energieformen aktiv. Die Gruppe hat ihren ImportSitz in Mexiko, verfügt jedoch über eine zusätzliche Produktionsstätte im Ausland. Zudem bestehen Unternehmensallianzen mit mehreren Bereitstellern „grüner“ Technologien. Aufgabenfeld von WWEST México ist die Planung, Entwicklung, Durchführung und fortlaufende Wartung bzw. Instandsetzung von Projekten in Solar- und Windenergie. Angeboten werden in diesem Zusammenhang u.a. PVVerkehrsampeln und Pumpsysteme sowie PV-Kits. 86 Institutionen, politische Stellen und Unternehmensverbände Institution Adresse Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación (AEAEE) Rochester No. 94, Int 395 Col. Lomas Hipódromo 53900 Naucalpan de Juárez, Estado de México Kontakt Gerade kein Geschäftsführer im Amt Telefonnummer E-Mail Homepage 00 52 - 55 – 91 57 11 66 [email protected] www.ahorroenergia.org.mx 00 52 - 81 - 83 21 47 40 [email protected] www.ance.org.mx Unternehmensverband von Unternehmen aus dem Bereich Energieeffizienz von Gebäuden. Asociación de Normalización y Certificación (ANCE) Av. Lázaro Cárdenas No. 869 Col. Nueva Industrial Vallejo 07700 México, Distrito Federal Pablo Moreno Cadena (Geschäftsführer) Die 1992 entstandene gemeinnützige private Institution kümmert sich mexikoweit um die Normierung und Zertifizierung von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen. ANCE ist ISO 9001:2008 zertifiziert und Mitglied des internationalen Netzes für Zertifizierungsinstitutionen IQNet. Asociación Nacional de Energías Renovables A.C. (ANER) Pico de Orizaba No.11, Col. Lomas de Occipaco, 55247 Naucalpan, Estado de México Hans Hermann Pfeifer (Präsident) 00 52 - 55 - 53 63 52 64 [email protected] www.aner.org.mx [email protected] www.anes.org ANER fördert die Nutzung von Erneuerbaren Energien, sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Sektor. Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) Av Tamaulipas No. 141, 3. Etage Col. Condesa, 06140 México, Distrito Federal Álvaro Lentz Herrera (Präsident) 00 52 - 55 – 56 01 87 63 ANES ist der nationale Solarenergieverband und möchte eine Plattform für alle im Solarenergiesektor tätigen Firmen bieten, miteinander zu kommunizieren, sich gegenseitig zu unterstützen, Informationen auszutauschen und den Einsatz von Solarenergietechnologien zu fördern. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Periférico Sur No. 4839, Col. Parques del Pedregal, 14010 México, Distrito Federal Arq. Lorena Canales Martínez 00 52 - 55 - 54 24 74 00 Durchwahl 72 53 [email protected] www.cmic.org Die 1953 mit Sitz in Mexiko-Stadt gegründete mexikanische Kammer der Bauindustrie fungiert als Interessenvertretung seiner 8.000 Mitglieder aus dem Bausektor gegenüber der mexikanischen Regierung. Comisión Federal de Electricidad (CFE) Paseo de la Reforma No. 164 Col. Juárez México, Distrito Federal Arq. Jaime Aguilar Alvarez y Mazarrasa 00 52 - 55 - 55 31 59 38 Durchwahl 9 65 00 [email protected] www.cfe.gob.mx Staatlicher Energieversorgungskonzern, welcher ein Monopol auf die Kommerzialisierung elektrischer Energie innehat. 87 Institution Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI) Adresse AV. Presidente Masaryk No. 214, Piso 1 Col. Bosque de Chapultepec 11580 México, Distrito Federal Kontakt Jorge León Wolpert (Stellvertretender Geschäftsführer) Telefonnummer 00 52 - 55 - 91 38 99 91 E-Mail [email protected] Homepage www.conavi.gob.mx Die im Jahr 2001 gegründete Nationale Kommission für Wohnungsbau (vor 2006 Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, CONAFOVI) ist die staatliche Instanz, die für die Koordination des nationalen Wohnungsbauprogramms (Programa Nacional de Vivienda 2007-2012: Hacia un desarrollo habitacional sustentable) zuständig ist. Ihrer Hauptaufgabe ist die Entwicklung, Umsetzung und Kontrolle von Wohnungsbaufinanzierungsprogrammen. Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) Río Lerma No. 302 Col. Cuauhtémoc 06500 México, Distrito Federal Odón de Buen (Geschäftsführer) 00 52 - 55 - 30 00 10 00 Durchwahl 1001 [email protected] www.conuee.gob.mx Die Nationale Kommission für effizienten Energieverbrauch ist das Verwaltungsorgan des mexikanischen Energieministeriums (Secretaría de Energía, SENER) zur Steigerung der effizienten Energienutzung in Mexiko, welche im Zuge der Einführung des Gesetz zur nachhaltigen Energienutzung (Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía) im Jahr 2008 aus der Nationalen Kommission für Energiesparen (Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, CONAE) hervorgegangen ist. Zu den Aufgaben der CONUEE zählt neben der Entwicklung und Etablierung von offiziellen mexikanischen Normen (NOM) auch die Öffentlichkeitsarbeit zur Information der mexikanischen Bevölkerung. Comisión Reguladora de Energía (CRE) Av. Horacio No. 1750 Col. Los Morales Polanco 11510 México, Distrito Federal Alejandro Peraza García 00 52 - 55 - 52 83 15 00 bis 15 15 [email protected] www.cre.gob.mx [email protected] www.mexicogbc.org Die Staatliche Energieregulierungsbehörde legt die Energiepreise fest und erteilt die Genehmigungen an private Energieproduzenten. Consejo Mexicano de Edificación Sustentable (CMES) Avenida Calzada del Valle No. 255 Ote., Col. Del Valle 66220 Garza García, Nuevo León César Ulises Treviño 00 52 - 81 - 83 56 33 69 Der gemeinnützige Verein ist das mexikanische Mitglied des in über 80 Ländern vertretenen World Green Building Council und kümmert sich in Mexiko neben Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen zum Thema nachhaltige und energieeffiziente Gebäude um die LEED-Zertifizierung von Gebäuden des World Green Building Council nach weltweit einheitlichen Kriterien. Consejo Nacional de Industriales Ecologistas de México (CONIECO) Gabriel Mancera No. 1141 Col. Del Valle 03200 México, Distrito Federal Ing. Carlos Sandoval Olvera (Präsident) 00 52 - 55 - 55 59 22 55 [email protected] www.conieco.com.mx [email protected] www.fide.org.mx Der Nationaler Umweltunternehmerverband besteht aus Unternehmern, die ein nachhaltiges Wirtschaften in Mexiko fördern. Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica de México (FIDE) Mariano Escobedo No. 420 Col. Anzures 11590 México, Distrito Federal Felipe de Jesús Ortega Gutiérrez 00 52 - 55 - 11 01 05 20 Durchwahl 96392 Die Treuhand zur Förderung der Energieeinsparung in Mexiko ist ein Organismus privaten Charakters, welcher zur Verbreitung und Förderung von Maßnahmen mit dem Ziel verbesserter Energieeffizienz geschaffen wurde. Mit diesem Auftrag werden unter anderem Informationsveranstaltungen durchgeführt und Energieeffizienz-Klassifizierungen für elektrische Geräte vergeben. 88 Institution Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSTE) Adresse Miguel Noroña No. 28 Col. San José Insurgentes México, Distrito Federal Kontakt José Reyes Baeza (Geschäftsführer) Telefonnummer E-Mail 00 52 - 0 18 00 - 3 68 47 83 Homepage www.fovissste.gob.mx Staatlicher Wohnungsbaufond zur Finanzierung des Wohnungsbaus für Angestellte des mexikanischen Staates. Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) Torre Hemicor, Piso 11 Av. Insurgentes Sur No. 826 Col. Del Valle 03100 México, Distrito Federal Ernesto Feilbogen (Geschäftsführer, Abteilung Erneuerbaren Energien) 00 52 - 55 - 50 00 60 00 Durchwahl 10 88 [email protected] www.giz.de/mexico Die GIZ (zuvor Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, GTZ) ist als Durchführungsorganisation der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in über 130 Ländern aktiv. In Mexiko arbeitet die GIZ zu den Schwerpunkten Umwelt und Energie. Hierbei tritt sie als Berater der mexikanischen Regierung und Institutionen wie der Nationalen Kommission für effizienten Energieverbrauch (CONUEE) auf. Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) Reforma No. 113 Col. Palmira 62490 Cuernavaca, Morelos Dr. José Luis Fernández Zayas (Geschäftsführer) 00 52 - 7 77 - 3 62 38 11 00 52 - 7 77 - 3 62 38 00 [email protected] www.iie.org.mx Das Mexikanische Elektrizitätsforschungsinstitut fördert die Elektrizitätsforschung und -entwicklung mit dem Ziel der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der mexikanischen Energiewirtschaft. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (INFONAVIT) Barranca del Muerto No. 280 Col. San José Insurgentes 01029 México, Distrito Federal Alejandro Murat Hinojosa (Direktor) 00 52 - 55 - 53 22 66 00 [email protected] www.INFONAVIT.org.mx Das Nationale Wohnungsbaufinanzierungsinstitut hat als staatliches Baufinanzierungsinstitut INFONAVIT zum Ziel, einem breiteren Teil der mexikanischen Bevölkerung über Kreditprogramme den Bau und Erwerb eines Eigenheims zu ermöglichen. Im Zeitraum von 2000 bis 2011 wurden so fast 4,5 Millionen Wohnstätten finanziert. Instituto Mexicano del Edificio Inteligente (IMEI) Av. Paseo de la Reforma No. 505, Piso 9 Col. Cuauhtémoc 06500 México, Distrito Federal Ing. Jorge Luis Hagg (Präsident) 00 52 - 55 - 52 12 13 10 bis 12 www.imei.org.mx Das mexikanische Institut des intelligenten Gebäudes ist ein Anfang der 1990er Jahre in Mexiko-Stadt gegründeter gemeinnütziger Verein, der als Interessenverband Unternehmen und Experten zum Thema intelligente und energieeffizienten Gebäudebau vereint, Schulungen anbietet und Networking und Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Instituto Mexicano del Edificio Sustentable (IMES) Alfonzo Gándara No. 50, Planta 4 Col. Santa Fe 01210 México, Distrito Federal Arq. Milton Arnauda (Präsident) 00 52 - 8 00 - 8 37 21 76 [email protected] www.imes.mx Der im Jahr 2005 gegründeter gemeinnützige Verein unterstützt durch die Etablierung von Standards im Gebäudebau und durch Networking den Informationsfluss innerhalb der Bauindustrie sowie den nachhaltigen und energieeffizienten Gebäudebau in Mexiko. 89 Institution Instituto Nacional de Ecología (INE) Adresse Periférico No. 5000, Piso 6 Col. Insurgentes Cuicuilco 04530 México, Distrito Federal Kontakt Dra. María Amparo Martínez Arroyo (Geschäftsführerin) Telefonnummer E-Mail 00 52 - 55 - 54 24 64 00 Homepage www.inecc.gob.mx Die Aufgabe des nationalen Ökologieinstitutes ist die Sammlung, Analyse und Auswertung von wissenschaftliche und technische Daten zu Umweltproblemen sowie Schulungen und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Umweltschutz. Des Weiteren unterstützt das INE das Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen bei der Erfüllung seiner Aufgaben. International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) Eje Central Lázaro Cárdenas No. 13, piso 8 Col. Centro 06050 México, Distrito Federal Edgar Villaseñor Franco 00 52 - 55 - 36 40 87 25 [email protected] www.iclei.org.mx Der im Jahr 1990 gegründete Internationale Rat für lokale Umweltinitiativen ist eine weltweit operierende, gemeinnützige Nichtregierungsorganisation (NGO), welche lokale Regierungen durch Weiterbildungen, technische und administrative Unterstützung und durch Förderprogramme, bei der Steigerung der Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit ihrer Bürogebäude, öffentlichen Einrichtungen, Transportmittel etc. berät und unterstützt. In Mexiko ist die NGO seit dem Jahr 2002 aktiv und berät zurzeit über 50 verschiedenen mexikanische Städten und Bundesstaaten. Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE) Ceres No. 7 Col. Crédito Constructor 03940 México, Distrito Federal Arq. Evangelina Hirata Nagasako (Direktorin) 00 52 - 55 - 56 63 29 50 [email protected] www.onncce.org.mx [email protected] www.sener.gob.mx Die national operierende GbR kümmert sich um Normierung und Zertifizierung von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen. Secretaría de Energía (SENER) Insurgentes Sur No. 890 Col. Del Valle 03100 México, Distrito Federal Efrain Villanueva (Geschäftsführer: Nachhaltigkeitsabteilung) 00 52 - 55 - 50 00 60 00 Durchwahl 1057 Das Mexikanische Energieministerium ist in Mexiko für die Energiepolitik zuständig und stellt wichtige Richtlinien zur Stromversorgung auf. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 4209 Col. Jardines en la Montaña 14210 México, Distrito Federal Juan José Guerra Abud (Minister) 00 52 - 55 - 54 90 09 03 [email protected] www.semarnat.gob.mx Das Mexikanische Umweltministerium ist von der Regierung mit dem Schutz und der Pflege des Ökosystems und der natürlichen Ressourcen beauftragt. 90 Anhang 4: Quellenverzeichnis 0-9 3Tier (2011): Global Solar Irradiance Map, www.3tier.com/en/support/resource-maps/ (13.06.2013) 20minutos (2014): Pemex comenzará en febrero a exportar petróleo a Europa, Verfügbar unter: http://www.20minutos.com.mx/noticia/11417/0/pemex/petroleo/europa/#xtor=AD-1&xts=513356 (30.01.2014) AHK Mexiko (2012): Newsletter 93 und 103, Verfügbar unter: http://mexiko.ahk.de/es/boletin103/ http://mexiko.ahk.de/es/boletin93/ ANES (o.J.): http://anes.org/anes/documentos/SWC%202013_ANES_2010.12.29.pdf (10.12.2012) ANES (2006): „30 años de energía solar en México“ („30 Jahre Solarenergie in Mexiko“), www.anes.org/anes/formularios/Publicaciones/download.php?id=Libro30ANES.pdf&dw=5 (12.06.2013) ANES (2010 a): Foro de Regulación de Energías Renovables, Verfügbar unter: www.cre.gob.mx/fororenovables/documentos/presentaciones/d2/02a/05.pdf (10.12.2012) ANES (2010 b): Balance de Energía, Verfügbar unter: www.anes.org/anes/index.php?option=com_wrapper&Itemid=13 (12.06.2013) ANES (2011): Balance de Energía, Verfügbar unter: www.anes.org/anes/index.php?option=com_wrapper&Itemid=13 (12.06.2013) A C Calle México (2013): Estiman incremento en número de casas solares en México, Verfügbar unter: http://www.callemexico.com/monedero/estiman-incremento-en-numero-de-casas-solares-enmexico/ (12.06.2013) Cámara de Diputados del H. 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