Kotierungsinserat, Zürich, 29. April 2008
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Kotierungsinserat, Zürich, 29. April 2008 „MLXXC“ Merrill Lynch Capped Bonus Banking Certificate V Symbol: MLXXC Valor: 3968378 ISIN: XS0360120306 Allgemeine Bedingungen: Emittent und Lead Manager: Merrill Lynch International & Co. C.V., Curaçao, Netherlands Antilles Garantie: Merrill Lynch & Co, Delaware (S&P A+, Moody’s A1, Fitch A+) Calculation Agent (Berechnungsstelle): Merrill Lynch International Emission: 10’000 Zertifikate Ausgabepreis: 100% vom Nominalbetrag Nominalbetrag: CHF 10'000’000 Stückelung: CHF 1'000 pro Produkt (=Nominalbetrag) Emissionsdatum: 18. April 2008 Liberierung: 29. April 2008 Verfall: 20. April 2009, 14:00 Uhr Zurich Rückzahlungsdatum: 29. April 2009 1. Handelstag an der SWX: 29. April 2008 Ratio: 1:1 Coupon: 22.60% p.a. Couponzahltag 29. April 2009 Minimum Anlage- und Ausübungsmenge: 1 Zertifikat Währung: CHF Besondere Bedingungen: Underlying Shares (Basisaktien) Name Bloomberg ISIN Börse UBS AG UBSN VX Equity CH0024899483 SWX Europe Credit Suisse Group CSGN VX Equity CH0012138530 SWX Europe Fortis FORB BB Equity BE0003801181 EN Brussels The Goldman Sachs Group Inc. GS US Equity US38141G1040 New York Referenzwert der Aktie Ausübungspreis Barriere Barriere % UBSN VX Equity CHF 36.10 CHF 36.10 CHF 18.05 50% CSGN VX Equity CHF 54.50 CHF 54.50 CHF 27.25 50% FORB BB Equity EUR 17.44 EUR 17.44 EUR 8.72 50% GS US Equity USD 179.93 USD 179.93 USD 89.97 50% Rückzahlung: Barrier Event: Bedeuted ein durch die Berechnungsstelle festgestelltes Ereignis, bei dem eine der Basisaktien zwischen dem Emissionstag und dem Verfalltag an oder unter der Barriere notiert (fortlaufende Beobachtung). Rückzahlungsbetrag: 1. Falls KEIN Barrier Event aufgetreten ist: Dann erhält der Investor 100% vom Nominalbetrag zuzüglich den Bonus (22.60%). 2. Falls ein Barrier Event aufgetreten ist: Dann erhält der Investor den Nominalwert multipliziert mit dem offiziellen Schlusskurs des Basiswertes mit der schlechtesten Performance am Verfalltag dividiert durch den offiziellen Schlusskurs des gleichen Basiswertes am Emissionstag. Zusätzliche Bedingungen: Kotierung: Wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Investionsüberlegungen/ Risikoprofil: Jedes Zertifikat bedeutet ein Investment in die Performance des Basiswertes. Dieses Produkt ist ein derivatives Finanzinstrument. Das mögliche Verlustrisiko ist auf den bezahlten Zertifikatspreis limitiert. Ausübung: Automatische Ausübung Geltendes Recht: Englisches Recht Abwicklung: SIS SEGAINTERSETTLE AG, Euroclear, Clearstream. Handel: Merrill Lynch wird einen Sekundärmarkt nach bestmöglichen Bemühungen etablieren. Restriktionen: USA, US Persons, UK Zeichnung/ Kauf: Aufträge nimmt ihre Hausbank entgegen. Information: Swiss Derivative Team: Email Internet Postanschrift: Zurich: +41 44 297 77 77 Zurich (nur institutionelle Kunden): +41 44 297 77 00 London (nur institutionelle Kunden): +44 207 996 1111 [email protected] www.merrillinvest.ch Merrill Lynch Capital Markets AG Stockerhof Stockerstrasse 23 8002 Zürich Disclaimer: Die Publikation erfolgt zur Einführung der Zertifikate an der SWX Swiss Exchange (Hauptbörse). Diese Zertifikate werden unter dem “Offering Circular”, datiert 28. September 2007, der Merrill Lynch International & Co. C.V. emittiert. Das Offering Circular bildet zusammen mit dem jeweiligen ergänzenden Prospekt und den Final Terms den für die Zulassung an der SWX Swiss Exchange massgebenden Emissionsprospekt. Merrill Lynch & Co., Inc., New York, hat mit der Merrill Lynch International & Co. C.V. in Bezug auf das Offering Circular eine Garantie abgeschlossen. Der Wortlaut der Garantie ist im Offering Circular enthalten. Offering Circular und ergänzender Prospekt in englischer Sprache können bei der Merrill Lynch Capital Markets AG bezogen werden. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf den angegebenen Telefonlinien aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. Merrill Lynch Capital Markets AG unterhält nur mit institutionellen Kunden Geschäftsbeziehungen. Für Produktinformationen an private Investoren stehen wir gerne zur Verfügung, für Beratung und Aufträge wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder Ihre Hausbank. Annonce de cotation, Zurich, le 29 avril 2008 „MLXXC“ Merrill Lynch Capped Bonus Banking Certificate V Symbol: MLXXC Valor: 3968378 ISIN: XS0360120306 Conditions Générales: Emetteur: Merrill Lynch International & Co. C.V., Curaçao, Netherlands Antilles Garantie: Merrill Lynch & Co., Delaware (S&P A+, Moody’s A1, Fitch A+) Calculation Agent: Merrill Lynch International Taille d’émission: 10’000 Certificats Prix d’émission: 100% de la valeur nominal Emission: CHF 10'000'000 Valeur nominale CHF 1'000 par produits (= dénomination) Date d’émission: 18 avril 2008 Date de liberation: 29 avril 2008 Maturité: 20 avril 2009 14:00 heures à Zurich Date de remboursement: 29 avril 2009 1er jour de cotation à la Bourse Suisse: 29 avril 2009 Ratio: 1:1 Coupon: 22.60% p.a. Date de paiement du coupon: 29 avril 2009 Quantité min. négociation/exercise: 1 Certificat Devise: CHF Conditions spéciales: Actions sousjacentes Nom Bloomberg ISIN Bourse UBS AG UBSN VX Equity CH0024899483 SWX Europe Credit Suisse Group CSGN VX Equity CH0012138530 SWX Europe Fortis FORB BB Equity BE0003801181 EN Brussels The Goldman Sachs Group Inc. GS US Equity US38141G1040 New York Valeur de référence de l’Action sous-jacente Strike Price Barrière Barrière % UBSN VX Equity CHF 36.10 CHF 36.10 CHF 18.05 50% CSGN VX Equity CHF 54.50 CHF 54.50 CHF 27.25 50% FORB BB Equity EUR 17.44 EUR 17.44 EUR 8.72 50% GS US Equity USD 179.93 USD 179.93 USD 89.97 50% Remboursement: Barrier Event: Signifie un événement, déterminé par l’Agent de Calcul, où l’une des Actions sousjacentes a été négociée à ou au-dessous de la barrière pendant la période de la date d’émission jusqu’à la maturité (observation continue). Montant de Remboursement: 1. Si AUCUN Barrier Event ne s’est produit, Alors l’investisseur reçoit en paiement 100% de la Valeur nominale plus le bonus (22.60%) 2. Si un Barrier Event s’est produit, Alors l’investisseur reçoit en paiement 100% de la Valeur nominale multiplié par le cours officiel de clôture de la plus mauvaise marchandise à la date de Maturité divisé par le cours officiel de clôture de la même marchandise à la date d’émission. Les coupons sont payés dans toutes les hypothèses. Conditions supplémentaires: Cotation: Sera demandée à la SWX Swiss Exchange (segment principal). Considération d’investissement/Risque: Conditions d’exercice: Chaque Certificat correspond à un investissement dans la performance du sous-jacent. Ce produit est un instrument financier dérivé. Le risque de perte se limite au total de la prime payée. Exercice automatique Droit en vigueur: Droit Anglais Type de «settlement»: SIS SEGAINTERSETTLE AG, Euroclear, Clearstream. Négoce: Merrill Lynch offrira selon le principe du meilleur effort un marché secondaire. Restrictions de vente: USA, citoyens américains, Royaume-Uni Souscription/Achat: Auprès de votre établissement bancaire attitré. Information: Swiss Derivative Team: Email Internet Adresse postale: Zurich: +41 44 297 77 77 Zurich (Institutional clients only): +41 44 297 77 00 London (Institutional clients only): +44 207 996 1111 [email protected] www.merrillinvest.ch Merrill Lynch Capital Markets AG Stockerhof Stockerstrasse 23 8002 Zürich Disclaimer: La présente publication a lieu à l’occasion de l’introduction des Certificats à la Bourse Suisse. Ces certificats sont émis dans le cadre de l’ “Offering Circular” de Merrill Lynch International & Co. C.V. daté du 28 septembre 2007. Ensemble avec le prospectus complémentaire et les Final Terms de chaque certificat, l’ Offering Circular constitute le prospectus d’émission pour l’admission à la Bourse Suisse. Merrill Lynch & Co., Inc., New York, a conclu avec Merrill Lynch International & Co. C.V. un Garantie relatif à cet Offering Circular, qui fait partie intégrate de celui-ci. Vous pouvez vous procurer l’Offering Circular et le prospectus complémentaire en anglais auprès de Merrill Lynch Capital Markets AG. Cette annonce de cotation n’est pas un prospectus d’émission au sens de l’art. 652a et 1156 CO. Nous attirons votre attention sur le fait que toutes le conversations téléphoniques sur les lignes indiquées sont enregistrées. Nous estimerons que vous êtes au courant de cette pratique lorsque vous appellerez. Bien que Merrill Lynch Capital Markets AG ne traite qu’avec des institutionnels, nous sommes à l’entière disposition des investisseurs privés pour des informations sur nos produits. Pour des conseils et la passation d’ordres, veuillez vous adresser à votre conseiller ou à votre banque.