Lehnerdt_BBE_2013-05-14 IHK Handelsforum Dortmund

Wissen schafft Zukunft.
Aktuelle Daten und
Trends zur
Entwicklung des
Einzelhandels im
Ruhrgebiet
Vortrag IHK-Handelsforum Ruhr 2013
14. Mai 2013
von
Jörg Lehnerdt
Leitung Niederlassung Köln
BBE-Handelsberatung
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©
by BBE Handelsberatung GmbH
Untersuchungsraum IHK-Handelsforum Ruhr 2013
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2
Übersicht
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2013
2012
2001
Einwohnerzahl (Mio.)
5,87
5,89
6,12
Kaufkraftpotenzial (Mrd. €)
31,1
31,7
32,9
Betriebe (ab 650 m² VKF)
3.609
3.581
2.452
Verkaufsfläche „650+“ (Mio. m²)
6,93
6,84
5,78
Verkaufsfläche je Einwohner (m²)
1,18
1,16
0,94
Leerstände
(pot.) Verkaufsfläche (Mio. m²)
245
0,41
211
0,39
3
Betreiber-Ranking 2013 (Verkaufsfläche)
REWE
Aldi
Edeka
Real
Hellweg
Kaufland
Lidl
Hagebau
Netto
Karstadt
toom Baumarkt
Bauhaus
Hornbach
Galeria Kaufhof
C&A
Möbel Ostermann
Poco
Kaufpark
Penny
Saturn
Lebensmittel
zentrenrelevant
Möbel
Baumarkt/Garten
0
www.bbe.de
100.000
200.000
300.000
4
Betreiber-Ranking 2013 (Anzahl Standorte 650+)
Aldi
REWE
Netto
Lidl
Edeka
Penny
Kik
Trinkgut
Kaufpark
Kaufland
Dänisches Bettenlager
C&A
Raiffeisen
H&M
Real
Fressnapf
Woolworth
Deichmann
Hagebau
Trink & Spare
Lebensmittel
zentrenrelevant
Möbel
Baumarkt/Garten
0
www.bbe.de
50
100
150
200
250
300
350
5
Flächenzuwachs nach Betreibern 2013/10
Kaufland
Möbel Zurbrüggen
Hellweg
REWE
Penny
Hornbach
Lidl
Dursty
Bauhaus
Kaufpark
Primark
Thomas Philipps
Bauking
TK Maxx
Adler
Risse
Woolworth
Hagebau
P&C
Decathlon
Lebensmittel
zentrenrelevant
Möbel
Baumarkt/Garten
0
www.bbe.de
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
6
2012/13 Flächenwachstum bei fast allen Branchen
Veränderung in m²
Nahrungs- und Genussmittel
Bekleidung
Baumarkt
Möbel
Elektro
sonstige
-20.000 -10.000
www.bbe.de
0
10.000 20.000 30.000 40.000
7
Fachmärkte boomen, Fachgeschäfte verlieren
Veränderung in m²
Fachmärkte
Verbrauchermärkte
Discounter
Kaufhäuser
SB-Warenhäuser
Warenhäuser
Supermärkte
Fachgeschäfte
sonstige
-30.000
www.bbe.de
-10.000
10.000
30.000
50.000
70.000
8
Fachmärkte und Discounter wachsen außerhalb ZVB
Veränderung in m²
Fachmärkte
Verbrauchermärkte
Discounter
Kaufhäuser
ZVB
sonstige Standorte
SB-Warenhäuser
Warenhäuser
Supermärkte
Fachgeschäfte
sonstige
-30.000
www.bbe.de
-10.000
10.000
30.000
50.000
70.000
9
Fachmärkte nach Branchen 2013
sonstige
14%
Bekleidung
4%
Getränke
6%
Baumarkt
49%
Garten
10%
Möbel
17%
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10
Fachmärkte 2013 (Verkaufsfläche)
(ohne Lebensmittel, Baumarkt/Garten, Möbelhäuser)
Kik
Dänisches Bettenlager
Media Markt
Tedox
Hammer
Thomas Philipps
Fressnapf
Decathlon
Berlet
Toys 'R'Us
dm
Takko
Medimax
T€Di
Staples
Askania
Siemes
Rossmann
Center Shop
ProMarkt
kurzfristiger Bedarf
zentrenrelevant
sonstige
0
www.bbe.de
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
11
Fachmärkte fast aller Branchen wachsen weiter
Möbel
Baumarkt
Bekleidung
Bettwaren
Sport/Fahrräder/Camping
Garten
GPK/Haushalt
Spielwaren/Hobby
Drogerie/Parfümerie
Bürobedarf
Schuhe
sonstige
Veränderung in m²
-10.000
www.bbe.de
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
12
Bekleidungsfachmärkte wachsen in den Zentren
Veränderung in m²
Bekleidung
Bettwaren
Sport/Fahrräder/Camping
sonstige Standorte
ZVB
GPK/Haushalt
Spielwaren/Hobby
Drogerie/Parfümerie
Schuhe
0
www.bbe.de
5.000
10.000
13
Shoppingcenter 2013/12
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SB-Warenhäuser 2013/12
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15
Baumärkte und Gartencenter 2013/12
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16
Möbelhäuser 2013/12
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17
Strukturwandel 2013/12
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Verkaufsflächen 650+ je Einwohner 2013
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19
Lebensmittelflächen 650+ je Einwohner 2013
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20
Veränderung Lebensmittelflächen 650+ je Einwohner
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Große Baumärkte ersetzen kleine
BAUHAUS (Bochum)
Hellweg (Dortmund, Selm, Essen)
Hornbach (Oberhausen)
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Praktiker wird zu Max Bahr
in Bochum, Oberhausen, Kleve, Haltern, Wesel, Marl, Unna
Verkaufsfläche teilweise kleiner
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Neue Verbrauchermärkte, meist in den Zentren
Kaufland (Kamp-Lintfort, Essen-Borbeck, Essen-Altenessen)
E-Center (Menden, Herdecke)
Kaufpark (Bochum-Querenburg, Iserlohn)
REWE (Sprockhövel, Moers)
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Viele neue Discounter, meist nicht in den Zentren
Verkaufsflächen um 800 m² üblich
Lidl und Aldi inzwischen häufig auch größer
meist Ersatz für Altstandorte oder Erweiterung
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Oberhausen: CentrO-Erweiterung
neuer Südflügel mit 17.000 m²
Peek & Cloppenburg, Wormland, Adidas und weitere
Hornbach Baumarkt auf angrenzendem Areal
Quelle: www.centro.de
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Fachmarktzentren werden stärker und spezialisierter
Bochum Hannibal (Fahrrad Meinhövel XXL)
Dortmund Indupark (Real-Umbau, Seats and Sofas, Aldi)
Duisburg Keniastraße (Mediamarkt, Dänisches Bettenlager)
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Ausblick 2013 / 2014
Fachmarktzentrum Krupp-Gürtel in Essen mit Hauptmieter Real
Indupark Dortmund wird Indupark-Center
Ruhrpark Bochum baut um und erhält einen „Rundlauf“
Dinslaken baut die Neutor-Galerie
Duisburg plant FOC in Hamborn
Bergkamen plant die BergGalerie
Möbel-Anbieter kämpfen um die Marktmacht
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