Leseprobe - abh Market Research GmbH

ABH Automotive Insights
> HighlightHighlight-Thema Nr. 06
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L
Der PkwPkw-Aftermarket in Polen
Strukturen, Chancen und Risiken
ABH Marketingservice GmbH
in Kooperation mit
Aufbau der Studie
Inhaltsverzeichnis
0. Vorbemerkungen/Übersicht zum Inhalt der Studie
5
I. Gesamtwirtschaftliches Umfeld
1. Fast Facts zu Polen
2. Einschätzung zur Lage durch das bfai
3. Geographische Lage und Struktur
4. Wachstum und Inflation
5. Auslandsinvestitionen und Außenhandel
6. Entwicklung und Struktur der Bevölkerung
7. Kaufkraft, Konsum und Sparen
8
8
9
10
14
15
18
21
II. Automobilmarkt Polen
1. Fast Facts
2. Einschätzung zur Lage durch das bfai
3. KfzKfz- und TeileTeile-Produktion
4. PkwPkw-Bestand - nach Altersklassen
5. PkwPkw-Bestand - nach Fahrzeugsegmenten
6. PkwPkw-Bestand - TopTop-Marken im PkwPkw-Bestand
7. PkwPkw-Bestand - Regional nach Nuts 2 und Nuts 3 Gebieten
8. PkwPkw-Bestand - Regional nach Nuts 3 Gebieten und Altersklassen
9. PkwPkw-Bestandsdichte
10. PkwPkw-Bestandsdichte nach Wojewodztwo (Nuts 2 Regierungsbezirke)
11. PkwPkw-Bestandsdichte Nuts 3 Gebiete (45 Teilregionen)
12. PkwPkw-Neuzulassungen
13. Import gebrauchter Pkw
14. Ausstattungsquoten
15. Regionale Ausstattungsquoten am Beispiel Wegfahrsperre
23
25
26
27
29
31
33
35
37
38
40
41
43
46
48
49
Seite 2
Aufbau der Studie
Inhaltsverzeichnis
III. Aftermarket Polen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Marktvolumen - Aktuelle Schätzungen
Marktvolumen - ABHABH-Berechnung
Marktvolumen - Der Markt für Motoröl
Marktvolumen - Der Markt für PkwPkw-Reifen
Strukturen im Freien Markt
Renditesituation im Aftermarket
Abrechnung mit Versicherungen
Reparaturklausel
Versorgung der Flotten
Distribution im Überblick
Distribution im Detail
1. Anzahl Player
2. Großhandel für Autoteile und -Zubehör
3. Großhandel für LKWLKW-Teile
4. TopTop-Großhändler
5. Inter Cars
6. AD Polska
7. FOTA
8. Group Auto Union Polska
9. JC Auto
12. KfzKfz-ReparaturReparatur-Werkstätten
50
51
52
55
58
59
60
61
62
63
64
65
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
Seite 3
Aufbau der Studie
Inhaltsverzeichnis
III. Aftermarket Polen
13. Werkstätten in einem WerkstattWerkstatt-System
Kurzprofil QQ-Service, QQ-Service Truck, QQ-Service Motor Sport
Kurzprofil Magneti Marelli,
Marelli, Top Car Service
Kurzprofil Valeo Clim Service, Valeo Expert
Kurzprofil Hella Service Partner, Partner ELIT
Kurzprofil Leader Service/ Leader Truck
Kurzprofil Perfect Service, Polski Warsztat
Kurzprofil Promio Oporny Serwis,
Serwis, AD Serwis
Kurzprofil ATE Centrum,
Centrum, Auto Majster
Kurzprofil Auto Crew, Bosch Service
Kurzprofil Euro Warsztat,
Warsztat, SNWS
14. Fachmärkte und Fast Fitter
15. Distribution im Detail - Reifenfachhandel
77
78
79
80
81
82
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85
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87
88
89
IV. SWOT
SWOT--Analysen
Aus Sicht eines Teileherstellers
Aus Sicht eines Automobilherstellers
Aus Sicht eines Teilehändlers
Aus Sicht eines Fachmarktes/ Fast Fitters
93
94
95
96
97
Back Up
98
Seite 4
0.
Vorbemerkungen/Übersicht zum Inhalt der Studie
Motivation zu Marktanalysen
Zielsetzung der Studie
Die ABH Marketingservice GmbH ist Partner der
Automobilbranche. Eine fundierte Analyse und
Marketingunterstützung ist nur dann möglich, wenn
entsprechende Grundlagenforschung betrieben wird.
Status Quo Analyse des Kfz-Aftermarktes in Polen
Aufzeigen der Marktpotenziale für Teile und Zubehör
Ableitung von Chancen und Risiken im Markt
Warum Polen?
Polen repräsentiert mit ca. 38,5 Mio. Einwohnern das 6.
größte Land der EU, direkt hinter Spanien. Polen ist
damit etwa so groß, wie allen anderen (neuen,
osteuropäischen) EU-Beitrittsländer zusammen.
Methodik
Expertengespräche mit Großhändlern und
Verbandsvertretern
Recherche im ABH-Studien- und Zeitschriftenarchiv
Desk Research /Internetrecherche
Chancenfeld Polen
Polen stellt ein interessantes und sicher wachsendes
Marktpotenzial dar. Die aktuellen Strukturen sind
transparent und bieten auch Neueinsteigern
interessante Perspektiven.
Erkenntnisse aus ABH-Projekterfahrungen im
europäischen Aftermarket
Polk PKW Bestandsdaten visualisiert über AutoView
Polen ist ein Markt
mit Potenzial und Zukunft
Seite 5
0.
Vorbemerkungen/Ü
Vorbemerkungen/Übersicht zum Inhalt der Studie
I.1. Geographische Lage
und Struktur
I.2. Wachstum und Inflation
II.1. Kfz- und Kfz-TeileProduktion
IV. Management-
I.3. Auslandsinvestitionen
Empfehlungen
II.2. PkwPkw-Bestand
und Auß
Außenhandel
II.3. PkwPkw-Neuzulassungen
ABH-SWOT-Analysen
I. GesamtGesamtwirtschaftliches
Umfeld
II. AutomobilAutomobilmarkt
III. Aftermarket
III.1. Marktvolumen
III.2. Freier vs. Gebundener Markt
III.3. Distribution im Detail
(Umfeldanalyse: Chancen - Bedrohungen
Unternehmensanalyse: Stärken-Schwächen)
für
• Automobilhersteller
II.4. Import gebrauchter Pkw
• Teilehersteller
I.4. Entwicklung und
Struktur der Bevö
Bevölkerung
II.5. Ausstattungsquoten
• Teilehandel
• Fachmarkt, Fast Fit
I.5. Kaufkraft, Konsum und Sparen
Seite 6
I.
3.
Gesamtwirtschaftliches Umfeld
Geographische Lage und Struktur
Pa n e v e z i o a p s k ri ti s
Si a u l i u a p s k ri ti s
Te l s i u
a p s k ri ti s
Klaipeda
Ute n o s a p s k riti s
Litauen
Ka u n o a p s k riti s
E8 5
Kla ip e d o s
a p s k riti s
Grenzen:
Grenzen: 2.788 km
Im Westen Deutschland, im Süden Tschechien
und die Slowakei.
Die Nordgrenze bilden die Ostsee (528 km) und
Russland.
Im Osten: Weißrussland, Litauen und Ukraine.
Autobahnkilometer: ca.600 km, weitere
km geplant bis zur EM 2012
930
Vil n i a u s a p s k ri tis
E3 0
Taur ages apskr ti s
i
M emel
Wilna
M a ri j a m p o le s
a p s k riti s
Minsk
Al y ta u sM em
a elp s k ri ti s
Gdansk
E3 0
Zachodniopomorskie
Rostock
Mecklenburg-Vorpommern
Weißrussland
Warminsko-Mazurskie
Pomorskie
E7 5
Szczecin
Minskaja
Podlaskie
Kujawsko-Pomorskie
W eic hsel
Brestskaja
Mazowieckie
Bug
E65
E55
Größte Städte (Einwohner)
(Einwohner)
Warschau:
1.652 Tsd
Łódź:
781 Tsd
Łódź:
Krakau:
746 Tsd
Wrocław (Breslau):
643 Tsd
Poznań (Posen):
583 Tsd
Gdańsk (Danzig):
464 Tsd
Szczecin (Stettin):
418 Tsd
Bydgoszcz:
384 Tsd
Bydgoszcz:
Tsd
Katowice (Kattowitz):
359 Tsd
Lublin:
352 Tsd
Lublin:
Brandenburg
Oder
W eic hs el
E3 0
E3 0
War the
DeutschLeipzig
land
E5 5
W eic hsel
Lodzkie
E3 0
Sachsen-Anhalt
Rovenskaja
E3 0
Poznan
Be r n
il
Berlin
Elbe
E3 0
Polen Warschau
War th e
Wielkopolskie
Lublin
E7 5
E6 5
Lubuskie
Lubelskie
Wroclaw
Oder
E4 0
Sachsen
Ukraine
W ar t he
Swietokrzyskie
Op o l s k i e
Hmelnickaja
E85
Dolnoslaskie
E4 0
Podkarpackie
No rd b ö h m e n
Thüringen
E4 0
E5 5
E6 5
W eichsel
Slaskie
Prag
Os tb ö h m e n
Tschechische
Republik
Westböhmen
E5 0
Mittelböhmen
E7 5
Elbe
Krakow
Lwiw
E4 0
Lvovskaja
Ternopolskaja
E8 5
Malopolskie
Oder
Ostslowakei
E5 0
Iwano-Frankovskaja
Mähren
E5 0
Ce rn o v i c k a ja
E5 5
Quelle: CIA World Factbook (Version 12/2007)
ABH eigene Recherchen
S üdböhmen
E5 0
Slowakei
Mittelslowakei
E6 5
E75
250 km
Westslowakei
Pressburg
Donau
Seite 7
I.
4.
Gesamtwirtschaftliches Umfeld
Wachstum und Inflation
Gute Konjunkturlage, deutliches Wachstum bei geringer Inflation
Wirtschaftswachstum
Inflation
Begünstigt durch das positive Weltwirtschaftsklima sowie die zufließenden Mittel aus EUStruktur- und Kohäsionsfonds hat sich die
Konjunkturlage Polens im Jahr 2007 weiter
verbessert.
Im Jahr 2006 war Polen mit einer jahresdurchschnittlichen Inflationsrate von 1,3% (HVPI)
gemeinsam mit Finnland das preisstabilste Land
der EU.
Die Wachstumsrate des BIP erreichte mit ca. 7%
im Jahr 2007 den höchsten Wert seit 10 Jahren.
Neben der Investitionsnachfrage ist die Nachfrage
der privaten Haushalte mittlerweile zur Haupttriebsfeder des Wachstums geworden.
Der Außenbeitrag ist dagegen negativ, der Anstieg
der Exporte mit rund 15% blieb hinter dem Zuwachs der Importe, der bei rund 19% lag, merklich
zurück.
Der verschlechterte Handelsbilanzsaldo ist mit 2,5% des BIP aus Expertensicht aber nicht
Besorgnis erregend, zumal die Finanzierung über
aus dem Ausland zufließende Direktinvestitionen
und EU-Mittel gesichert ist.
Quellen: Auswärtiges Amt, GUS, M24
Seitdem zieht die Teuerungsrate - analog zur
Entwicklung in vielen anderen Ländern - leicht an
und dürfte 2007 im Durchschnitt bei etwa zwei
Prozent liegen.
Damit zählt der Zloty immer noch zu den stabilsten
Währungen der EU.
Für 2008 wird ein weiterer Anstieg auf bis zu 3%
erwartet.
Den anziehenden Preisen ist die polnische
Notenbank seit Ende April 2007 mit mehreren
Zinserhöhungen entgegengetreten.
Seite 8
I.
6.
Gesamtwirtschaftliches Umfeld
Entwicklung und Struktur der Bevö
Bevölkerung
20% der polnischen Bevö
Bevölkerung kommen in den nä
nächsten 15 Jahren in das
Seniorenalter
In Polen sind aktuell 60,6% der Bevölkerung noch keine 45
Jahre alt, etwa 48% der Bürger sind unter 35.
So liegt das Durchschnittsalter in Polen aktuell bei 35 Jahren,
in Deutschland hingegen fast 8 Jahre höher bei 42,6 Jahren.
Dies resultiert auch aus dem niedrigeren Seniorenanteil, dieser
liegt in Deutschland bei 25%, in Polen nur bei 17,2%.
Bevö
Bevölkerungsstruktur Polen vs. Deutschland
unter 15
16,2%
14,1%
15 bis 24
16,2%
11,8%
25 bis 34
15,4%
12,0%
Nahezu identisch ist nur der Anteil der 45 bis 60jährigen. Das
heißt, in beiden Ländern wird ein gleich hoher Prozentsatz ins
Seniorenalter übergehen.
35 bis 44
12,8%
16,8%
45 bis 54
15,7%
14,5%
Aber:
55 bis 59
Polen verfügt über den deutlich stärkeren Unterbau an jungen
Menschen.
60 bis 64
Polen
60,6%
6,5%
5,9%
3,9%
5,7%
13,3%
19,3%
65 und älter
Polen
Deutschland
Quelle: GUS, Eurostat 2006
Seite 9
II.
4.
Automobilmarkt Polen
PkwPkw-Bestand - nach Altersklassen
Aufgrund der Altersstruktur sind Marktpotenziale anders zu berechnen
berechnen
Die Überalterung des polnischen PKW Bestands wird im
Vergleich zur bundesdeutschen Bestandsstruktur
offensichtlich.
So liegt der Anteil der absoluten Oldtimer mit 41,4% auf
dem mehr als dreifachen Niveau im Vergleich zu
Deutschland (13,7%). Aus diesem Grund erscheint es
nicht verwunderlich, dass in Polen ein nicht zu unterschätzender Markt für Gebrauchtteile besteht.
Das Segment der 5 bis 9jährigen Fahrzeuge umfasst in
Polen ein Stückvolumen von ca. 3,3 Mio PKW.
In Deutschland liegt der Anteil der 5 bis 9jährigen
hingegen bei ca. 34%, ein Volumen von über 15 Millionen
Fahrzeugen.
PL: Bestand PKW in 2006:
PL: Bestand PKW in 2007:
12.340.000
13.200.000
Alter
PL
D
1 - 2 Jahre
3,9%
14,3%
3 - 4 Jahre
6,2%
13,4%
5 - 9 Jahre
24,1%
33,5%
10 - 14 Jahre
23,5%
25,1%
15 Jahre und älter
42,3%
13,7%
Quelle: Polk 1.1.2007
Seite 10
II.
11.
Automobilmarkt Polen
PkwPkw-Bestandsdichte - Nuts 3 (Powiaty
(Powiaty)
Powiaty) Gebiete
Deutliche regionale Unterschiede bei der Bestandsdichte (45 Teilregionen)
Teilregionen)
Gd a n s k Gd y n i a -So p o t
Gd a n s k
El c k i
Sl u p s k i
Ol s z tyOl
n s z ty n s k i
Gd a n s k i
Elb la s k i
Bi a l o s to c k o -s u wa l s k i
Warschau
Ko s z a li n s k i
Lo m z y n s k i
Bi a l y s to k
By d g o s k i
Sz c z e c i n
Sz c z e c in s k i
By d g o s z c z
Pi ls k i
Os tro le c k o -s i e d le c k i
To ru n s k o -wl o c la ws k i
Ci e c h a n o ws k o -p lo c k i
Go rz o ws k i
M i a s to Wa rs z a wa
Warszawa
Poz nan
Bia ls k o p o d l a s k i
M i a s to Po z n a n
Wa rs z a ws k i
Ko n i n s k i
Posen
Po z n a n s k i
M i a s to L o d z
Lo dz k i
Lub els k i
Lódz
Ra d o m s k i
L ublin
Zi e l o n o g o rs k i
Ka l is k i
Pio trk o ws k o -s k i e rn i e wi c k i
Le gnic k i
Ch e l m s k o -z a m o j s k i
Wro c l a ws k i
M ia s to Wro c la w
Wroc law
Cz e s to c h o wa
Swie to k rz y s k i
Cz e s to c h o ws k i
J e le n i o g o rs k o -wa l b rz y s k i
Rz e s z o ws k o -ta rn o b rz e s k i
Op o l s k i
Ce n
tra
y s
Ka
toln
wic
elas k i
Kra k o ws k o -ta rn o ws k i
Bestandsdichte
PKW pro Tsd. Einwohner
Krak ów
Ry b n ic k o -j a s trz e b s k i
M i a s to Kra k o w
Kro s n ie n s k o -p rz e m y s k i
250,00
300,00
350,00
400,00
<
>
250,00
300,00
350,00
400,00
Bie ls k o -b i a l s k i
No wo s a d e c k i
Quelle: Polk Bestandsdaten 1.1.2006,
ABH Autoview Europa
Schlesien
Seite 11
II.
13.
Automobilmarkt Polen
Import gebrauchter Pkw
dominiert
iniert
Über 60% der Importe sind 7 Jahre und älter, Made in Germany dom
Gebrauchtwagenimporte
Die Quote der importierten Gebrauchtfahrzeuge liegt
mit 994.564 Einheiten weiterhin auf dem 3fachen
Niveau der Neuzulassungen. So nimmt der polnische
Kfz-Markt weiterhin sehr viele, zumeist jedoch auch alte
Fahrzeuge auf.
Die deutschen Marken unter der Führung von VW und
Opel sind darunter besonders stark vertreten.
Mit diesen Importen wächst der Teilebedarf regelmäßig,
bei den sehr alten Fahrzeugen wird dieser aber sehr
häufig auch durch Gebrauchtteile gedeckt.
Als Beispiel sei angeführt, dass fast 2/3 der importieren
VW- Fahrzeuge 10 Jahre und älter war.
Nach einer Untersuchung von M24 sind fast 56% aller
Gebrauchtfahrzeuge, die bei Händlern zum Verkauf
stehen, älter als 10 Jahre. Die größte Gruppe mit 38%
bilden PKW zwischen 10-14 Jahren.
Top Marken 2007 (GW-Importe)
Volkswagen
Opel
Ford
Renault
Audi
Mercedes
BMW
Seat
Peugeot
Fiat
Nissan
Mazda
Toyota
Honda
Citroen
Einheiten
204.397
152.027
95.146
74.084
73.508
43.769
37.866
29.235
26.492
25.801
24.311
21.540
20.347
18.939
17.739
in %
20,6%
15,3%
9,6%
7,4%
7,4%
4,4%
3,8%
2,9%
2,7%
2,6%
2,4%
2,2%
2,0%
1,9%
1,8%
Rest
129.363
13,0%
Quelle : Motofocus, SAMAR
Seite 12
III.
11.
Aftermarket Polen
Distribution im Detail - 11.4. TopTop-Großhändler
Nachfolgend werden die wichtigsten Teilegroßhandelsorganisationen in einem
Kurzprofil vorgestellt.
Seite 13
III.
11.
Aftermarket Polen
Distribution im Detail - 11.5. Inter Cars
Inter Cars
Zugehörigkeit:
Kooperation ATR
Bedeutung:
Nr. 1 in Polen, starkes Wachstum im letzten Jahr (+33,5%)
Nach der Fusionierung mit JC Auto ist Inter Cars der größte Big Player.
Player.
Historie:
1990 Gründung als Lieferant für Mercedes, VW, Opel
1991 Teiledirektimport von Hengst, Lockhead,
Lockhead, Hella
1997 LKWLKW-Teile
1998 Werkstattkonzept QQ-Service aufgelegt
1999 Gründung der AG; ATR Partnerschaft
2000 Gründung Inter Cars Ukraine
2001 Einführung WerkstattWerkstatt-Konzept Autocrew
2007 Fusionierung mit JC Auto
Kerngeschäft:
PKWPKW-LKWLKW-Ersatzteile; Motorteile, Werkzeuge, Werkstattausrüstung und
Chemie; 160.000 Artikel; 120 Hersteller; OEOE- + Aftermarket
Kennzahlen:
Umsatz: 360 Mio. € (1,3 Mrd. Zl)
Zl) ohne JC Auto
Outlets Handel:
85 in Polen, 16 in der Ukraine
Werkstattkonzepte:
Q-Service, Autocrew (Sachs)
Outlets Werkstatt:
332 Mitglieder QQ-Service+QService+Q-Service Trucks, davon ca. 50 auch Autocrew.
Zusammen mit JC Auto verfügt Inter Cars über 1.000 Partnerwerkstätten
Partnerwerkstätten in
Polen.
Internet:
www.
www.intercars.
intercars.com.
com.pl
Quelle: M24, ABH eigene Recherchen
Seite 14
III.
13.
Aftermarket Polen
Werkstätten in einem WerkstattWerkstatt-System - Q-Service
Kurzvorstellung der Werkstattsysteme (Q(Q-Service)
System:
Anzahl Werkstätten:
Systemgeber:
Q-Service, Q-Service Truck
402
35
Q-Service
Q-Service Truck
Inter Cars SA
ja
ja
ja
ja
im Aufbau
Systemgeber:
Inter Cars SA
Inspektion/ Ölwechsel
Schnellreparaturen
(Auspuff, Bremse, Stoßdämpfer)
Alle Reparaturen
Reifen
Sonstiges:
Sonstiges:
Systemleistungen:
Technische Unterstützung
Kaufmännische Unterstützung
Technische Hotline
Versicherungen
Leasing
Werkstattaurüstung/ Werkzeuge
Marketingunterstützung
Werbeunterstützung
Sonstiges:
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Umsatzprämie
ja
ja
ja
ja
Belieferung:
x mal täglich
Sonderbestellungen:
3
12 Std.
Technische Unterstützung
Kaufmännische Unterstützung
Technische Hotline
Versicherungen
Leasing
Werkstattaurüstung/ Werkzeuge
Marketingunterstützung
Werbeunterstützung
www.q-service.com.pl
Sonstiges:
www.truck q-service.pl
nein
ja
Chiptuning, Diagnose, professionelle Hilfe
beim GW-Kauf
ja
ja
ja
ja
nein
ja
nein
ja
Umsatzprämie
Systemvoraussetzungen:
Mindestgröße
Mindest Werkstattausrüstung
Einheitliche Firmierung (CI)
Einheitliche Firmenkleidung
ja
ja
ja
ja
Belieferung:
x mal täglich
Sonderbestellungen:
Web:
ja
nein
Systemleistungen:
Sonstiges:
Systemvoraussetzungen:
Mindestgröße
Mindest Werkstattausrüstung
Einheitliche Firmierung (CI)
Einheitliche Firmenkleidung
Q-Service MotorSport
Anzahl Werkstätten:
Tätigkeitsbereiche:
Tätigkeitsbereiche:
Inspektion/ Ölwechsel
Schnellreparaturen
(Auspuff, Bremse, Stoßdämpfer)
Alle Reparaturen
Reifen
System:
3
12 Std.
Web:
www.vlg.pl
Sonstiges:
Spezialisierung: Aufrüstung, Tuning
Seite 15
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Dr. Ralf Deckers
Geschäftsführender Gesellschafter
Leiter Market Intelligence
ABH Marketingservice GmbH
ABH Marketingservice GmbH
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++49-(0)221 / 944004-0
Fax:
++49-(0)221 / 944004-90
E-Mail: [email protected]
E-mail:
Tel.:
++49-(0)221 / 944004-22
Fax:
++49-(0)221 / 944004-90
E-mail: [email protected]
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Dirk Flottau
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Manager Sales
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R. L. Polk Marketing Systems GmbH
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E-mail: [email protected]
Tel.:
++49-(0)2054 / 933 334
Fax:
++49-(0)2054 / 933 312
E-mail: [email protected]
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