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Pressemitteilung
Taylor Wessing berät AFINUM bei Beteiligung an ORWO Net und
Vacufol
03. November 2011
Die internationale Anwaltssozietät Taylor Wessing hat die AF Eigenkapitalfonds für deutschen
Mittelstand GmbH & Co. KG, einen von der Münchener AFINUM Management GmbH verwalteten
Private Equity-Fonds, bei Minderheitsbeteiligungen an der ORWO Net AG sowie an der Vacufol GmbH
beraten.
Die Minderheitsbeteiligungen wurden jeweils durch eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals gegen
Bareinlagen bzw. teilweise Übernahme von Aktien der Altgesellschafter erworben und dienen der
Finanzierung des weiteren dynamischen Wachstums von ORWO Net bzw. Vacufol. Die
Gründungsgesellschafter der Unternehmen bleiben jeweils mehrheitlich beteiligt und verantworten auch
weiterhin die strategische und operative Führung des jeweiligen Unternehmens.
Über AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand:
AFINUM ist der exklusive Fondsmanager des AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand, dessen
Gründung durch die KfW und Commerzbank als Ankerinvestoren begleitet wurde. Der Private EquityFonds wurde mit einem Volumen von EUR 200 Mio. gegründet und steht weiteren Investoren bis zu
einem Gesamtvolumen von EUR 500 Mio. offen. Der AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand
richtet sich an mittelständische Unternehmen mit Umsätzen von bis zu EUR 500 Mio., die durch die
minderheitliche Aufnahme eines finanzstarken Gesellschafters ihre Eigenkapitalbasis stärken,
Wachstumsinitiativen finanzieren und/oder ihren Gesellschafterkreis neu strukturieren wollen. Der
jeweilige Investitionsbetrag liegt zwischen EUR 10 Mio. und EUR 30 Mio. und wird vollständig über
Eigenmittel des AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand dargestellt; es erfolgt keine anteilige
Fremdfinanzierung (Leverage) der Investments. Parallel zum auf Mehrheitsbeteiligungen ausgerichteten
laufenden AFINUM-Beteiligungsfonds mit einem Gesamtvolumen von EUR 230 Mio. bietet AFINUM
damit für verschiedene Finanzierungsfragen des Mittelstandes geeignete Lösungen an.
Über ORWO Net:
ORWO Net (www.orwonet.de) geht auf die 1910 als Agfa-Filmfabrik gegründete Filmgesellschaft zurück.
1936 wurde hier der erste Farbfilm hergestellt. Das traditionsreiche, wachstumsstarke mittelständische
Unternehmen ist heute einer der technologisch führenden Anbieter in der digitalen Fotowelt mit
Laborstandorten in Bitterfeld-Wolfen, Wiesbaden und Tonder (Dänemark). Das Unternehmen erzielt
Umsätze in den Segmenten analoges Bildergeschäft, digitales Bildergeschäft und Digitaldruck. ORWO
Net arbeitet mit weltweit bekannten Handelsmarken im B2B- und B2B2C-Geschäft zusammen
(Fotobücher, Fotokalender, Leinwandbilder, Grußkarten und Fun-Artikel). Neben der Stärkung der
Eigenmarken PixelNet und FotoQuelle wird künftig das Geschäft mit Großkunden insbesondere mit
Fotobüchern und anderen Digitaldruckerzeugnissen weiter ausgebaut.
Über Vacufol:
Die zur Gruppe der Familie Hörburger gehörende Vacufol GmbH produziert mit modernsten
Extrusionsanlagen für ihre weltweite Kundschaft EVOH-basierte Schrumpffolien und Schrumpfbeutel,
Ober- und Tiefziehfolien sowie Vakuumbeutel für die Lebensmittelindustrie. In 2011 nimmt Vacufol
zusätzlich die wassergekühlte Herstellung von Blasfolien auf. Das Unternehmen möchte bis Ende 2013
die Belegschaft auf rund 140 Mitarbeiter verdoppeln und mit diesen einen Umsatz zwischen EUR 50 und
60 Mio. erwirtschaften. Vor allem das nationale und internationale Wachstum soll, mit der Unterstützung
von AFINUM, vorangetrieben und das aktuelle Produktportfolio selektiv ausgebaut werden.
Pressemitteilung
Berater AFINUM bei Beteiligung ORWO Net:
Taylor Wessing: Dr. Ernst-Albrecht von Beauvais (Federführung, Partner, Corporate, Düsseldorf),
Dr. Thomas Kaiser, Dr. Michael Brüggemann (beide Senior Associates, Corporate, Düsseldorf),
Dr. Rajko Herrmann (Partner, Arbeitsrecht, Berlin), Dr. Gregor Schmid (Partner, IT, Berlin), Dr. Sebastian
Gärtner (Associate, Real Estate, Düsseldorf), Dr. Simon Weppner (Associate, Tax, Düsseldorf).
Berater ORWO Net AG:
Bouchon & Hemmerich: Dr. Martin Bouchon, LL.M. (Partner), Dr. Robert Safran (Associate).
Berater AFINUM bei Beteiligung an Vacufol:
Taylor Wessing: Dr. Peter Hellich (Federführung, Partner Corporate, München), Dr. Hendrik Boss
(Partner, Corporate/ Finanzierung, München), Dr. Arno Brokamp (Associate, Corporate, München),
Dr. Jeanette Hahn (Associate, Corporate, Düsseldorf), Dr. Kilian Friemel (Partner, Arbeitsrecht,
München), Dr. Christian Frank (Partner IT, München).
Berater Vacufol GmbH:
honert + partner: Dr. Jürgen Honert
Über Taylor Wessing:
Taylor Wessing ist eine der führenden Wirtschaftskanzleien in Europa mit deutschen Büros in Berlin,
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München. Weitere Büros bestehen in Brüssel, Cambridge, Dubai,
London und Paris sowie Repräsentanzen in Beijing und Shanghai. Darüber hinaus ist Taylor Wessing in
Polen durch eine strategische Allianz mit BSJP vertreten. Weltweit gehören über 750 Berufsträger zu
Taylor Wessing.
Hintergrund der Mandatierung:
Die Taylor Wessing Partner Ernst-Albrecht v. Beauvais und Peter Hellich sind AFINUM durch ihre
Tätigkeit auf der Gegenseite im Rahmen eines Secondary Buy Out einer AFINUM-Fondsfamilie durch
die TRIGINTA-Gruppe im Jahre 2006 bekannt geworden. Im Zuge der Auswahl des Berater-Panels für
den neuen AFINUM-Mittelstandsfonds wurden sie zur Vorstellung der Private Equity-Praxis von Taylor
Wessing eingeladen und die Kanzlei daraufhin als präferierter Rechtsberater für den AF
Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand ausgewählt. Seit Beginn der Tätigkeit für AFINUM im
Oktober 2010 hat das Team bereits insgesamt neun Beteiligungsprojekte von AFINUM begleitet, von
denen die Beteiligungen an der Vacufol GmbH und der ORWO Net AG als erste abgeschlossen wurden.
Kontakt und weitere Informationen
Ulrich Horstschäfer
Tel + 49 (0)89 210 38 125
E-Mail [email protected]
www.taylorwessing.com
Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft
Isartorplatz 8
80331 München