Unsere Verbriefungspraxis in Deutschland

Transcription

Unsere Verbriefungspraxis in
Deutschland
Capabilities Statement
Dezember 2014
Hogan Lovells – Verbriefungspraxis in Deutschland – Capabilities Statement
i
Inhalt
Unser Beratungsangebot
1
Über uns
Hogan Lovells
Hogan Lovells in Deutschland
2
3
4
Unsere Expertise
5
International Debt Capital Markets
Verbriefungspraxis
Track Record Verbriefung in Deutschland
6
7
International Track Record
Industriegruppe Automotive
8
13
15
Unser Team
16
Unser Team für ABS Transaktionen
in Deutschland
17
Unser Team: Internationale Kapazitäten
23
Stimmen aus dem Markt
24
ii
Im Bereich der Verbriefungstransaktionen beraten wir
zu einer Vielzahl von klassischen und innovativen
Asset-Klassen, und zwar sowohl im Rahmen von
öffentlichen und privat platzierten Stand-alone
Transaktionen, von Programmen als auch über
Conduit-Strukturen. Wir werden regelmäßig von
unabhängigen Marktbeobachtern empfohlen,
insbesondere für unsere Expertise im Bereich von
Asset-Backed Finanzierungstransaktionen und
Versicherungsverbriefungen sowie für unsere
Fähigkeiten bei der Beratung zu neuen und innovativen
Finanzierungsstrukturen. Zudem verfügen wir in
Deutschland über eine von wenigen etablierten
Rechtsberatungspraxen, die sich auf die Beratung von
Security Trustees und anderen Agency Rollen im
Bereich von Kapitalmarkttransaktionen spezialisiert hat.
Während der Finanzkrise haben wir viele unserer
Mandanten bei der Restrukturierung und der
Durchsetzung ihrer Ansprüche in strukturierten
Finanzierungstransaktionen beraten, insbesondere in
Bezug auf CMBS- und ABS-Transaktionen sowie SIV
Strukturen, und dabei erfolgreich mit unseren Hogan
Lovells internen Insolvenz- und Restrukturierungsteams
zusammen gearbeitet. In dieser Zeit haben wir zugleich
unsere Mandanten weiterhin bei neuen
Finanzierungstransaktionen beraten, wie etwa im
Zusammenhang mit Liquiditätsmaßnahmen der
Zentralbanken, privat platzierten Transaktionen sowie
bei öffentlichen Term-Verbriefungstransaktionen
(insbesondere in der Automobilindustrie).
Unsere Expertise im Bereich der strukturierten
Finanzierungs- und Verbriefungstransaktionen,
verbunden mit unseren Kapazitäten im Steuerrecht, im
Aufsichtsrecht sowie im US-amerikanischen
Wertpapierrecht (letzteres auch an Standorten in
Europa, insbesondere in Frankfurt vorhanden), versetzt
uns in die Lage, unseren Mandanten überaus
wettbewerbsfähige, auf Erfahrung und Wissen
basierende Beratungsleistungen zu strukturierten
Finanzierungsprodukten anbieten zu können.
Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere
Expertise im Bereich strukturierte Finanzierungen,
unsere Teammitglieder sowie unsere Referenzen dar.
Bei Fragen können Sie sich sehr gerne jederzeit an Ihre
persönlichen Ansprechpartner Dr. Sven Brandt, Dr.
Dietmar Helms und Dr. Julian Fischer wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Hogan Lovells-Team
Dr. Sven Brandt
International Debt Capital Markets, Frankfurt
Hogan Lovells International LLP
Untermainanlage 1
Frankfurt am Main 60329
T +49 69 96236200
[email protected]
Dr. Dietmar Helms
Untermainanlage 1
T +49 69 96236260
[email protected]
Dr. Julian Fischer
Untermainanlage 1
T +49 69 96236206
[email protected]
ii
1
HOGAN LOVELLS ALS ATTRAKTIVER PARTNER FÜR SIE
Der Erfolg und die Zufriedenheit unserer Mandanten stehen für uns an erster Stelle. Aufgrund unserer fundierten
Expertise können wir Sie rechtlich auf höchstem Niveau beraten.
Wir sind aus folgenden Gründen besonders geeignet, Sie bei Ihren Verbriefungstransaktionen zu beraten:
• Führend bei Verbriefungstransaktionen in der
Automobilbranche: Wir sind eine der wenigen
Sozietäten, die über eine jahrelange Spezialisierung
und umfassende Beratungsexpertise bei
Verbriefungstransaktionen in der Automobilindustrie
verfügt. So haben die Mitglieder unseres Debt
Capital Markets und Structured Finance Teams seit
2006 die Ford Bank bei allen
Verbriefungstransaktionen beraten. Darüber hinaus
beraten wir Volkswagen, Daimler, Porsche, BMW,
Iveco und Fiat bei ihren Verbriefungen von
Händlerfinanzierungen, Autodarlehen und
Autoleasing.
• Feste Größe bei Trade Receivables
Transaktionen und ABCP Conduit Deals: Wir sind
ein etablierter Beratungspartner für Trade
Receivables Transaktionen und ABCP Conduit
Deals. Zu unseren Mandanten gehören sowohl
Landesbanken als auch private Geschäftsbanken,
deren ABCP Programme wir bereits seit Jahren
betreuen und die wir in vielen Einzeltransaktionen
insbesondere mit Kunden aus dem Mittelstand
betreut haben.
• Internationale Vernetzung: Bei pan-europäischen
und globalen Verbriefungstransaktionen, die wir aus
Deutschland heraus beraten, arbeiten wir eng mit
unseren Experten für strukturierte Finanzierung aus
den anderen internationalen Standorten zusammen,
um auch die von ausländischen
Tochtergesellschaften unserer Mandanten
originierten Forderungen in die
Verbriefungstransaktion mit einzubeziehen.
• Beratung bei Verbriefungstransaktionen aus
verschiedensten Perspektiven: Neben unserem
Beratungsschwerpunkt, der Beratung von Banken
bei der Strukturierung und Umsetzung von ABS
Transaktionen, unterstützen wir regelmäßig auch
andere Transaktionsbeteiligte im Rahmen von
Verbriefungstransaktionen. Hierzu zählen
insbesondere Sicherheitentreuhänder, Swap
Counterparties, Account Banks, Paying Agents und
last but not least Ratingagenturen. Aufgrund dieser
Vielseitigkeit unseres Beratungsangebots konnten
wir Erfahrungen aus allen Perspektiven und für alle
Aspekte einer Verbriefungstransaktion sammeln und
verfügen somit über ein geballtes Know-How für
diese Transaktionsart.
Für Strukturierte Finanzierung
und Anleihen empfohlene
Kanzlei, die ihre Position
weiter festigte. Für eine stabile
Auslastung sorgt […] seit
Jahren die Arbeit an
Autoverbriefungen.
JUVE Handbuch, 2012/2013
2
Über uns
Über
uns
Über
uns
[Heading]
3
Über uns
Hogan Lovells
Hogan Lovells ist eine global aufgestellte
Rechtsanwaltssozietät, die Unternehmen,
Finanzinstitute und die öffentliche Hand in allen
Bereichen des nationalen und internationalen
Wirtschaftsrechts berät. Wir haben mehr als 2.500
Anwälte an mehr als 40 Standorten in Afrika,
Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten
und den USA.
Unverwechselbare Unternehmenskultur:
Unser Beratungsangebot:
Hogan Lovells zeichnet sich durch eine
Unternehmenskultur des Miteinanders aus, die
den Beitrag jedes Einzelnen innerhalb und
außerhalb der Sozietät fördert und schätzt. Wir
legen großen Wert auf Qualität, Wirtschaftlichkeit,
Serviceorientierung und Teamwork für eine
erfolgreiche und langjährige Beratung unserer
Mandanten.
•
Einzigartige und erstklassige transatlantische
Beratungskapazität in den wichtigsten
Geschäfts- und Finanzzentren der Welt
•
•
Besondere Stärken in den Bereichen
Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit,
Gesellschaftsrecht, Bank- und Finanzrecht,
Aufsichtsrecht und gewerblicher
Rechtsschutz
•
Umfangreiches Branchenwissen in
Schlüsselindustrien wie Energie,
Infrastruktur, Finanzdienstleistungen, Life
Sciences und Pharma, Telekommunikation
Medien und Technologie, Konsumgüter und
Immobilien
Die Übernahme gesellschaftlicher
Verantwortung ("Good citizenship") ist
Bestandteil unserer Unternehmenswerte, die
unser Handeln prägen. In den USA erbringen
wir seit über 40 Jahren Pro Bono
Rechtsberatung und waren die ersten, die
dafür eine eigene Praxisgruppe eingerichtet
haben. In Europa und Asien waren wir die
ersten mit einer Vollzeitstelle für einen Pro
Bono Manager. Wir waren ebenfalls eine der
ersten Sozietäten, die feste Ziele für den
Frauenanteil auf Partnerebene eingeführt
haben.
4
Über uns
In Deutschland sind wir mit rund 310 Juristen an
unseren vier Standorten in Düsseldorf, Frankfurt am
Main, Hamburg und München vertreten.
Die hohe Qualität unserer Beratung gründet sich auf
die exzellente juristische Qualifikation unserer
Anwälte. An den einzelnen Standorten haben wir
Beratungsschwerpunkte gebildet, die dem lokalen
Bedarf unserer Mandanten und den
Marktverhältnissen Rechnung tragen.
Allen Standorten gemeinsam ist eine einheitliche
Beratungsqualität und praxisorientierter Rechtsrat mit
wirtschaftlich sinnvollen Lösungen. Unsere
Marktkenntnis und unser Spezialwissen in
unterschiedlichen Branchen setzen wir ein, um für
unsere Mandanten optimale Ergebnisse zu erzielen.
Herausragende Stärken in den Bereichen
Spezialisierung nach Branchen
• Arbeitsrecht
• Automotive
• Aufsichtsrecht und Regulierung
• Chemie
• Bank- und Finanzrecht
• Energie & Rohstoffe
• Capital Markets (Equity Capital Markets, Debt
Capital Markets und Structured Finance)
• Financial Institutions
• Gesellschaftsrecht
• Gewerblicher Rechtsschutz
• Handels- und Vertriebsrecht
• Immobilien
• Konsumgüter
• Life Sciences & Healthcare
• Immobilienrecht
• Luft- & Raumfahrt & Verteidigung & Öffentlicher
Sektor
• Kartellrecht
• Sport- & Freizeit
• M&A
• Technologie & Medien & Kommunikation
• Private Equity
• Transport & Verkehr
• Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit
• Versicherungen
Unsere Expertise
Unsere Unsere
Expertise
Expertise
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6
Unsere Expertise
Die Praxisgruppe Debt Capital Markets in Frankfurt
ist ein integraler Bestandteil der internationalen
Capital Markets Gruppe unserer Sozietät. Wir
verfügen über eine Jahrzehnte währende Erfahrung
bei der Beratung führender Banken, der öffentlichen
Hand, Finanzunternehmen,
Kapitalanlagegesellschaften und anderer
Kapitalmarktteilnehmer. Diese Erfahrung und die
enge Verbindung unserer Partner und Associates in
alle Bereiche der internationalen Finanzindustrie
garantiert, dass wir jederzeit an der Spitze neuer
Entwicklungen und Techniken stehen und unseren
Mandanten dazu hervorragend beraten können.
Zu unseren Mandanten im Bereich Debt Capital
Markets zählen Arrangeure/Underwriter, Banken, die
öffentliche Hand und Unternehmen als Emittenten
sowie Dienstleister rund um Debt Capital Markets
Transaktionen.
Kapitalmärkte, strukturierte Finanzierung und
strukturierte Finanzprodukte unterliegen sich stets
verändernden gesetzlichen und regulatorischen
Rahmenbedingungen. Wir verfolgen die relevanten
Entwicklungen genau, um unseren Mandanten stets
eine aktuelle und hochqualitative Beratung bieten zu
können.
Wir sind für innovative und bahnbrechende
Transaktionen bekannt, insbesondere im Bereich der
strukturierten Finanzierung und strukturierten
Finanzprodukte. Unser Team verfügt über breite
Erfahrung, sowohl in Deutschland als auch
grenzüberschreitend, mit der steueroptimierten
Strukturierung von Kapitalmarkt-, Verbriefungs- und
strukturierten Finanztransaktionen.
Wir beraten u.a. Originatoren, Sponsoren, Arranger,
Lead Manager und Emittenten von
Schuldverschreibungen und anderen
Finanzinstrumenten sowie Verkäufer von verbrieften
Assets bzw. Sicherheiten- und Portfolio-Manager.
"Mandanten sind beeindruckt
von der Sozietät"
IFLR 1000, 2012
"Quellen wählen diese Sozietät
insbesondere aufgrund ihrer
Bekanntheit im Bereich
strukturierte Finanzierung und
Verbriefung"
Chambers Europe, 2011
7
Unsere Expertise
Verbriefungspraxis
Seit Beginn der 1980er Jahre hat Hogan Lovells ein
internationales Team aus erfahrenen Anwälten im
Bereich Verbriefungen aufgebaut. Unser weltweites
Team für Verbriefungen setzt sich zusammen aus
Anwälten aus unseren Büros in Amsterdam, Dubai,
Frankfurt, Hong Kong, London, Madrid, Mailand, New
York, Paris, Singapur, Tokio und Warschau. Das
integrierte Team arbeitet international und
branchenübergreifend zusammen. Unsere Mandaten
sind unter anderem Originatoren von Verbriefungen,
Manager und Arranger, Rating Agenturen,
Investoren, Treuhänder und Portfoliomanager.
Bei pan-europäischen und globalen
Verbriefungstransaktionen, die wir aus Deutschland
heraus beraten, arbeiten wir eng mit unseren
Kollegen aus den anderen Standorten zusammen,
um auch die von ausländischen
Tochtergesellschaften unserer Mandanten
generierten Forderungen in die
Verbriefungstransaktion mit einzubeziehen.
Beratungsschwerpunkte
Verbriefung von
o
Autodarlehen und andere
Verbraucherdarlehen, Autoleasing
und Kreditkarten
o
Gewerbliche Leasingforderungen
o
Handelsforderungen
Gewerbliche und private Hypothekenverbriefungen
Whole Business/Corporate Verbriefungen
Wir werden regelmäßig von unabhängigen
juristischen Verzeichnissen insbesondere für unsere
Expertise in der Verbriefung von Handels-, Leasingund Darlehensforderungen sowie
versicherungsbezogenen Verbriefungen empfohlen.
So haben wir seit 2006 die Ford Bank bei all ihren
Verbriefungstransaktionen beraten. Unsere
Erfahrung im Bereich Verbriefungen gekoppelt mit
unseren Steuerrechts-, Regulierungs- und U.S.
Securities Praxisgruppen ermöglicht es uns, unseren
Mandanten eine wettbewerbsfähige und erfahrene
Beratung bei allen Transaktionen im Bereich
strukturierte Finanzierung anzubieten.
8
Unser Track Record
Verbriefungspraxis
Sven Brandt, Dietmar Helms und die Mitglieder ihres Teams haben bei folgenden Verbriefungstransaktionen
beraten:
Verbriefungstransaktionen in der
Automobilindustrie (Term Deals und
Programme):
Société Générale:
• Red & Black TME Germany 1 (März 2013)
Originator
GEFA
Gesellschaft
für
Absatzfinanzierung (EUR 600 Mio.)
• Red & Black Auto Germany 2 (November 2013)
Originator Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
AG (EUR 1 Milliarde)
Landesbank Baden-Württemberg:
• Trucklease 2 (März 2012) Beratung der
Landesbank Baden-Württemberg (EUR 160 Mio.)
• Trucklease 3 (Juni 2013) Beratung der
•
Free Mobility 6 (Dezember 2012) für
Volkswagen Financial Services AG:
• DFM Master (Mai 2011) für Dealers Financierings
Maatschappij N.V., ein Joint Venture der
Volkswagen Gruppe (EUR 785 Mio.) und jährliche
Erneuerung und Restrukturierung (April / May
2012/2013/2014)
• Driver UK Master (November 2011) für
Volkswagen Financial
Services AG und
Volkswagen Financial Services (UK) Limited
(VWFS): (GBP 2,5 Milliarden) und jährliche
Erneuerung und Restrukturierung (zuletzt in
November 2013)
• Driver
Australia
(Dezember
2013)
für
Volkswagen Financial Services AG (AUD 487
Mio.)
• Driver Brazil (Juli 2012) für Volkswagen Financial
Services AG (BRL 930 Mio., umgerechnet ca.
USD 465 Mio.)
• Driver France FCT Compartiment 2013-1
(Oktober 2013) für Volkswagen Bank GmbH,
Niederlassung Frankreich und Volkswagen
Financial Services AG (EUR 480 Mio.)
• Driver Japan One (Januar 2012) für Volkswagen
Financial Services AG (JYP 25 Milliarden)
• Driver Japan Two (Februar 2013) für
Volkswagen Financial Services AG (JYP 28
Milliarden)
• Driver UK Two (September 2014) für Driver UK
Multi Compartment S.A. (GBP 1 Milliarde)
Volkswagen Bank GmbH:
• Driver 8 (Februar 2011) für Volkswagen Bank
GmbH (EUR 714,4 Mio.)
• Driver 9 (Juni 2011) für Volkswagen Bank GmbH
(EUR 714,4 Mio.)
• Driver 10 (Februar 2013) für Volkswagen Bank
GmbH (EUR 952,5 Mio.)
• Driver 11 (Juli 2013) für Volkswagen Bank GmbH
(EUR 715 Mio.)
• Driver 12 (Mai 2014) für Volkswagen Bank GmbH
(EUR 1,2 Milliarde)
• Private Driver 2011-1 (Juli 2011) für Volkswagen
Bank GmbH (EUR 673 Mio.)
• Private Driver 2011-2 (August 2011)
Volkswagen Bank GmbH (EUR 949,9 Mio.)
für
• Private Driver 2011-3 (November 2011) für
9
Volkswagen Leasing GmbH:
• VCL 19 (Februar 2014) für Volkswagen Leasing
(EUR 750 Mio.)
• VCL Master Residual Value (Februar 2014) für
Volkswagen Leasing (EUR 3 Milliarden)
• VCL Master (September 2014) für Volkswagen
Leasing (EUR 5 Milliarden)
• VCL 20 (Oktober 2014) für Volkswagen Leasing
(EUR 1 Milliarde)
BMW Bank:
• Private Driver 2012-1 (April 2012)
Volkswagen Bank GmbH (EUR 958 Mio.)
für
Volkswagen Bank GmbH (EUR 958 Mio.)
für
• Bavarian Sky Compartment 3 (Juli 2012) für
BMW Bank GmbH (EUR 800 Mio.)
• Bavarian Sky Europe SA Compartment 1
Switzerland (Mai 2013) für BMW Bank GmbH
(CHF 300 Mio.)
• Private Driver 2013-1 (Juni 2013)
für
• Bavarian Sky German Auto Loans 2 (August
2014) für BMW Bank GmbH (EUR 1 Milliarde)
• Private Driver 2013-2 (Juni 2013)
für
DaimlerChrysler Bank / Mercedes-Benz Bank:
Volkswagen Bank GmbH (EUR 1 Milliarde)
für
• Silver Arrow S.A., Compartment 4 (November
2013) (EUR 1 Milliarde)
für
• Silver Arrow S.A., Compartment 5 (November
2014) (EUR 1 Milliarde)
für
Toyota Kreditbank GmbH:
•
• Koromo S.A., Compartment 2 (Oktober 2014)
(EUR 973 Mio.)
10
Ford Bank:
• Globaldrive Series 2009-C: Beratung der Ford
Bank bei der EUR 487 Mio. Verbriefung von
Autodarlehen
• Globaldrive Dealer Floorplan German 2006:
Beratung der Ford Bank bei der EUR 1,04 Mrd.
Verbriefung von Händlerforderungen
• Globaldrive Series 2007-A: Beratung der Ford
Bank bei der Verbriefung von EUR 998 Mio.
Autodarlehen
• Globaldrive Series 2007-1: Beratung der Ford
Leasingforderungen
• Globaldrive Series 2008-B: Beratung der Ford
Autodarlehen
• Globaldrive German Lease VFN 1 B.V.:
Beratung der Ford Bank bei der Verbriefung von
Leasingforderungen mit variablem Volumen
Autodarlehen
• Globaldrive German Lease 2009-A B.V.:
Beratung der Ford Bank bei der EUR 717 Mio.
Verbriefung von Leasingforderungen
• Globaldrive Series VFN: Beratung der Ford
Bank bei der Verbriefung von EUR 1,4 Mrd.
Leasingforderungen und Autodarlehen
Autodarlehen
• Globaldrive Germany Retail VFN 2011 B.V.:
Beratung der Ford Bank bei der Verbriefung von
Autodarlehen mit variablem Volumen
Bank bei der Verbriefung von Autodarlehen in
Höhe von EUR 600 Mio.
• Globaldrive Dealer Floorplan Germany 2012
B.V.: Beratung der Ford Bank bei der Verbriefung
von Händlerforderungen in Höhe von EUR 600
Mio.
Autodarlehen
• Globaldrive Series 2009-B: Beratung der Ford
Autodarlehen
• Globaldrive Germany Retail Lease VFN 1 B.V.:
Beratung der Ford Bank bei der Verlängerung der
Transaktion und der Anpassung der
Transaktionsstruktur
• Globaldrive Series 2009-D: Beratung der Ford
Autodarlehen
• Globaldrive Series 2013-A Beratung der Ford
Autodarlehen
11
• Globaldrive Series 2014-A Beratung der Ford
Autodarlehen
• DBRS in Bezug auf VCL 18: Beratung der Rating
Agentur DBRS bei der Verbriefung eines
Portfolios von Autoleasingforderungen der
Volkswagen Leasing GmbH im Gesamtwert von
EUR 720,000,000
• Globaldrive Series 2014-B Beratung der Ford
Autodarlehen
Iveco:
• Iveco: Beratung von Iveco Capital Limited und
Iveco Finance GmbH bei einer revolvierenden,
pan-europäischen EUR 600 Mio. Verbriefung von
Händlerforderungen aus Frankreich, Deutschland,
Italien und England
• Iveco: Beratung bei der EUR 1 Mrd. Verbriefung
von europäischen Leasing- und
Darlehensforderungen
DBRS:
• DBRS in Bezug auf Bavarian Sky S.A., German
Auto Loans 1: Beratung der Rating Agentur
DBRS bei der Verbriefung eines Portfolios von
Autodarlehen der BMW Bank GmbH im
Gesamtwert von EUR 800 Mio
• DBRS in Bezug auf Bavarian Sky S.A., German
Auto Loans 2: Beratung der Rating Agentur
DBRS bei der Verbriefung eines Portfolios von
Autodarlehen der BMW Bank GmbH im
Gesamtwert von EUR 1 Mrd
• DBRS in Bezug auf SC Germany Consumer
2013-1 UG: Beratung der Rating Agentur DBRS
bei der Verbriefung eines Portfolios von
Verbraucherkrediten der Santander Consumer
Bank AG im Gesamtwert von EUR 1,9 Mrd
• DBRS in Bezug auf SC Germany Auto 2013-1
UG: Beratung der Rating Agentur DBRS bei der
Verbriefung eines Portfolios von Autodarlehen der
Santander Consumer Bank AG im Gesamtwert
von EUR 700 Mio
• DBRS in Bezug auf CARS ALLIANCE AUTO
LOANS GERMANY V 2013-1: Beratung der
Rating Agentur DBRS bei der Verbriefung eines
Portfolios von Autodarlehen der RCI Banque S.A.,
Niederlassung Deutschland im Gesamtwert von
EUR 900 Mio
von EUR 600 Mio
• DBRS in Bezug auf Koromo 2: Beratung der
Portfolios von Autodarlehen der Toyota
Kreditbank GmbH im Gesamtwert von EUR
933,000,000
• DBRS in Bezug auf CARS ALLIANCE AUTO
LOANS GERMANY V 2014-1: Beratung der
Portfolios von Autodarlehen der RCI Banque S.A.,
Niederlassung Deutschland im Gesamtwert von
EUR 2,000,000,000
von EUR 3 Mrd
Sonstige:
• Volvo Autobank Deutschland GmbH: Beratung
der Volvo Autobank bei der Verbriefung von
Leasingforderungen und Autodarlehen in einem
Gesamtwert von EUR 359 Mio
• AXA: Beratung der AXA bei der EUR 450 Mio.
pan-europäischen Verbriefung von über sechs
Millionen Kfz-Versicherungsverträgen
• Investkredit Bank AG: Beratung bei der
Verbriefung von Händlerforderungen der KTM
Sportmotorcycle AG
Auswahl weiterer Verbriefungstransaktionen des
deutschen Teams außerhalb der
Automobilindustrie (Term Deals):
• CNH Financial Services S.A.S.: Beratung bei
der Verbriefung von europäischen
Händlerforderungen
• Hannover Rück: Beratung bei der
Verbriefungstransaktion Merlin CDO I B.V. mit
einem Emissionsvolumen von EUR 95 Mio. und
einem Referenzportfolio von ca. EUR 1 Milliarde
• E-Plus: Beratung bei der Strukturierung einer von
der UniCredit arrangierten
Verbriefungstransaktion von
Telekommunikationsforderungen (kein Closing)
• Eine deutsche Hypothekenbank: Beratung bei
der Strukturierung einer deutschen CMBS
Transaktion (kein Closing)
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ABCP Conduit Transaktionen (Beratung
Bankenseite):
• MAN: Truck Leasing: Beratung bei der
Verbriefung von Truck-Leasingforderungen im
Rahmen des Weinberg Programms der LBBW
(spätere Ergänzung um ein Co-Funding durch die
Mizuho Bank)
• Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen):
Regelmäßige Beratung zu Einzeltransaktionen
unter dem EUR 3 Mrd. ABCP-Programm
(Opusalpha) und on-balance Transaktionen, unter
anderem für Vaillant, B.Braun, STILL, Phoenix
Pharma, CWS-boco, Arcelor-Mitall, Bertelsmann,
AKF Bank, MCE Bank
• Landesbank Baden-Württemberg: Regelmäßige
Beratung zu Einzeltransaktionen unter dem EUR
5 Mrd. ABCP-Programm (Weinberg, vormals Lake
Constance), unter anderem für ALSO, Verbio,
Scholz, Plastal, Gropper, Continental, Biesterfeld
• Bayerische Landesbank: Regelmäßige
Beratung zu Einzeltransaktionen unter dem EUR
10 Mrd. ABCP-Programm (Corelux, vormals Giro
Lion), unter anderem für Scholz AG, Rheinmetall
• Commerzbank: Regelmäßige Beratung zu
Einzeltransaktionen unter dem EUR 3,6 Mrd.
ABCP-Programm (Silver Tower), unter anderem
für Linde Leasing, Kone, Otto Bock
• DZ Bank: Regelmäßige Beratung zu
Einzeltransaktionen unter dem EUR 10 Mrd.
ABCP-Programm (Coral), unter anderem für
Straub Autovermietung, Raiffeisen WarenZentrale, Hansa Milch
• SEB: Regelmäßige Beratung zu
Einzeltransaktionen unter dem EUR 2 Mrd.
ABCP-Programm (Kebnekaise), unter anderem
für Scholz und Hilti
• FMS Wertmanagement: Regelmäßige Beratung
zu ihrem US Commercial Paper Programm Kells
Funding, LLC
• IKB Deutsche Industriebank AG: Beratung bei
der Restrukturierung des Verbriefungsprogramms
Rheinlands
ABCP Conduit Transaktionen (Beratung
Kundenseite):
• Jungheinrich AG: Beratung der Jungheinrich AG
bei der Verbriefung von Leasingforderungen im
Rahmen des Weinbergs Programms der LBBW
(spätere Ergänzung um ein Co-Funding der DZ
Bank)
• Porsche Financial Services GmbH: Beratung
bei der Verbriefung von Auto-Leasingforderungen
im Rahmen des Weinberg Programms der LBBW
(spätere Ergänzung um ein Co-Funding durch die
UniCredit und BTMU)
• LeasePlan: Beratung bei der Verbriefung von
Auto-Leasingforderungen im Rahmen des Antalis
Programms der SocGen
• BMW Bank GmbH – Bavarian Sky
Compartment A: Bearbeitung bei der Verbriefung
von Restwert-Leasingforderungen im Rahmen
des Silver Tower Programms der Commerzbank
• Hilti AG und Hilti Deutschland GmbH: Beratung
bei der Verbriefung von Forderungen aus FlottenLeasingverträgen über das Zweckvehikel Alpine
Financial Services B.V. und Funding durch die
SEB
• IKB Leasing: Beratung der IKB Leasing bei der
Conduit-Verbriefung von deutschen
Leasingforderungen über das Lake Constance
Programm der LBBW
• Rutronik: Beratung von Rutronik bei einer
Verbriefung von EUR 40 Mio.
Automobilzuliefererforderungen im Rahmen des
Weinberg Programms der LBBW
• Balda AG: Beratung bei der Verbriefung von
internationalen Händlerforderungen in Höhe von
EUR 60 Mio. im Rahmen des Weinberg
Programms der LBBW
• Claas KGaA: Beratung der Claas KGaA und ihrer
Tochtergesellschaften in Frankreich, Italien und
den USA bei einer Verbriefungstransaktion
• Continental AG: Beratung der Landesbank
Baden-Württemberg (LBBW) und Continental AG
als Transaction Counsel bei der EUR 180 Mio.
Verbriefung von Forderungen aus dem
Automobilzuliefergeschäft der Continental AG
• Garant Schuh + Mode AG: Beratung bei der
Verbriefung von Forderungen aus Lieferung und
Leistung über das Silver Tower Programm der
Commerzbank sowie bei der Beendigung der
Transaktion einschließlich des Rück- und
Weiterverkaufs des Forderungsportfolios an die
DZB Bank GmbH
• Universal Leasing Limited und GFKL Financial
Services AG: Beratung bei der Beendigung und
Rückabwicklung einer LeasingVerbriefungstransaktion über das Giro Lion
Programm der Bayerische Landesbank
13
"Diese Kanzlei hat eine große
Expertise im Bereich
Emissions- und
Kapitalmarktrecht. Das Team
denkt sehr kommerziell und
verfügt über ein gutes
Verständnis des
regulatorischen Umfelds."
Chambers Europe, 2012
Internationale Verbriefungstransaktionen in der
Automobilindustrie (beraten von unseren
ausländischen Kollegen, Auswahl):
• Globaldrive UK Dealer Floorplan Funding I
Limited: Beratung der FCE Bank bei der Master
Trust Conduit-Verbriefung von britischen
Händlerforderungen
• Globaldrive UK Dealer Floorplan II Funding
Limited: Beratung der FCE Bank bei der Master
Trust Conduit-Verbriefung von britischen
Händlerforderungen
• Globaldrive Dealer Floorplan B.V.: Beratung der
FCE Bank bei der Master Purchaser ConduitVerbriefung von französischen und spanischen
Händlerforderungen
• Globaldrive (UK) Variable Funding I plc:
Beratung der FCE Bank bei der Verbriefung von
GBP 3,4 Mrd. Autodarlehen
• Globaldrive (UK) Variable Funding II plc:
GBP 2,9 Mrd. Autodarlehen
• Globaldrive (UK) Retail 2011 plc: Beratung der
FCE Bank bei der Verbriefung von GBP 610 Mio.
Autodarlehen
• Globaldrive Austria Retail Lease VFN 1 B.V.:
EUR 400 Mio. Leasingforderungen
• Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank als Arranger: Beratung im Zusammenhang
mit einer Verbriefung von italienischen
Händlerforderungen der GMAC Italia S.p.A.
• FIAT Gruppe und CNH Gruppe im
Zusammenhang mit der Verbriefung von EUR 500
Mio. Händlerforderungen originiert durch
Einheiten der CNH Gruppe in Belgien, Frankreich,
Italien, Spanien und England arrangiert durch
Société Générale
• Getin Noble Bank: Beratung der Getin Noble
Bank als Transaction Counsel bei der Verbriefung
von polnischen Autodarlehen
• Bank of America Merrill Lynch: Vertretung von
BoAML bei einem durch Kredite und Leasing von
Navistar besicherten Angebot (die erste
lateinamerikanische international angebotene
Autodarlehen-Verbriefung)
• Bank of America Merrill Lynch: Beratung von
BoAML als Arranger einer Verbriefung von
italienischen Autodarlehen
• Lloyds TSB Bank: Beratung des Arranger und
Originator einer privatplatzierten Verbriefung von
britischen Autodarlehen
• Beratung des Arrangers der Verbriefung eines
Portfolios von französischen OperatingLeasingforderungen
14
• Royal Bank of Scotland: Beratung der RBS im
Zusammenhang mit der Verbriefung eines
Portfolios bestehend aus italienischen
Leasingforderungen in Höhe von EUR 302 Mio
• Santander, HSBC und The Royal Bank of
Scotland: Beratung bei einer EUR 478 Mio.
Verbriefungstransaktion von Autodarlehen in
Norwegen über das Emissionsvehikel Bilkreditt 4
Limited
• Credit Suisse First Boston und Banco Efisa:
Beratung im Zusammenhang mit der Verbriefung
von portugiesischen Verbraucherkrediten und
Autodarlehen von Banco Portugues de Negocios
und ihren Tochtergesellschaften
• AXA: Beratung bei der ersten französischen
Verbriefung von EUR 1,8 Mrd. KfzVersicherungsprämien (die erste dieser Art im
Markt)
• Bank of America Merrill Lynch und HSBC (als
joint lead managers): Beratung im
Zusammenhang mit einer GBP 438 Mio. UK
Residential Mortgage-Backed
Verbriefungstransaktion, emittiert durch Tenterden
Funding plc und originiert durch AIB Group (UK)
plc
• HSBC und RBC: Beratung bei einer GBP 230
Mio. Commercial Mortgage Backed
Verbriefungstransaktion bezüglich des
Immobilienportfolios diverser
Tochtergesellschaften der Friends Provident
Gruppe
• Nomura, Morgan Stanley, Deutsche Bank und
Mizuho: Beratung bei einer US$ 750 Mio.
strukturierten Finanzierung der Schahin Oil & Gas
Gruppe, die durch ein an Petrobas verleastes
Bohrschiff und daraus generierte Zahlungsströme
besichert ist (die erste Transaktion dieser Art, die
von den drei großen Ratingagenturen mit
Investment Grade gerated wurde).
• Santander, Bank of America Merrill Lynch und
Citigroup (als joint lead manager): Beratung bei
einer EUR 513 Mio. Verbriefungstransaktion von
Autodarlehen in Finnland über das
Emissionsvehikel SCF Rahoituspalvelut 2013
Limited
• Beratung der Arranger einer privat platzierten US$
18 Mio. Verbriefungstransaktion in Saudi Arabien
(die erste Sharia konforme RMBS Transaktion)
• Merrill Lynch International: Beratung bei einer
GBP 476 Mio. UK Residential Mortgage-Backed
Verbriefungstransaktion, die als notenbankfähige
Sicherheit strukturiert wurde
• Tube Lines Konsortium: Beratung bei einer GBP
1,5 Mrd. Infrastruktur-Verbriefung (bezüglich des
Londoner U-Bahn PPP, die erste UK InfrastrukturVerbriefung)
•
15
Unsere Expertise
Industriegruppe Automotive
Das Hogan Lovells Automotive Team berät
regelmäßig sowohl in Deutschland als auch weltweit
Mandanten der Automobil- sowie der
automobilnahen Industrie einschließlich
Fahrzeughersteller (OEMs), Zulieferer der
verschiedenen Lieferstufen bis hin zu „first tier
supplier“ und im Vertrieb sowie im Aftermarket tätige
Serviceunternehmen.
Als Full-Service-Kanzlei bieten wir Ihnen eine
praxisgruppenübergreifende, spezialisierte
Rechtsberatung zu allen sektorbezogenen
Fragestellungen – angefangen bei der vertraglichen
Gestaltung von Einkaufs-, Liefer- und
Vertriebsverträgen nebst IP- und kartellrechtlicher
Aspekte, Gewährleistungs- und Produkthaftungsfälle
sowie Prozessführung bis hin zu Konzern-
umstrukturierungen sowie Unternehmenskäufen und
-verkäufen und innovativen
Finanzierungstransaktionen. Wir sind mit den
aktuellen Themen und Entwicklungen der
Automotive-Branche bestens vertraut, kennen die
maßgeblichen Akteure und sehen, welchen Chancen
und Risiken unsere Mandanten gegenüberstehen. So
stellen wir sicher, Ihnen einen praxisnahen Service
bieten zu können.
• Finanzierungstransaktionen
• Kapitalmarktrecht, Liquiditätserhaltung und
öffentliche Fördermittel
• Handels- und Vertriebsrecht sowie kommerzielle
Verträge (einschließlich AGB-Recht)
• Vertriebskartellrecht, sektorbezogene Kartell- und
Konzentrationsverfahren
• Produkthaftung und Produktsicherheit
• Know-how- und Wettbewerbsschutz,
Geheimhaltungsvereinbarungen sowie Marken-,
Design- und Wettbewerbsrecht
• Regulatorische Vorgaben, insbesondere in den
Bereichen Sicherheit und Umwelt
• Patentrecht, einschließlich Patentstreitigkeiten
• Prozessführung, Schiedsverfahren und alternative
Methoden der Streitbeilegung
• Gesellschaftsrecht/M&A
• Joint Ventures, insbesondere bei neuen
Technologien
• Restrukturierung und Insolvenzrecht
• Arbeitsrechtliche Beratung
• Steuer- und Bilanzrecht
16
dfa
[Heading]
Unser Team
Unser Team
17
Unser Team für Ihre ABS-Transaktionen
Deutschland
Dr. Dietmar Helms
Dr. Sven Brandt
Partner
Frankfurt
Partner
Frankfurt
Capital Markets
Tax
Dr. Julian Fischer
Dr. Heiko Gemmel
Partner,
Frankfurt
Partner,
Düsseldorf
Anna Rogge,
LL.M.
Nico Neukam
Senior Associate,
Frankfurt
Oliver Reimers
Associate,
Frankfurt
Fugui Tan
Project Associate,
Frankfurt
Fabian Kling
Project Associate,
Frankfurt
Associate,
Düsseldorf
18
Debt Capital Markets
Dr. Sven Brandt
Partner, Frankfurt
T +49 69 96236200
[email protected]
Awards und Rankings
Dr. Sven Brandt ist Partner am Frankfurter Standort von Hogan Lovells.
Zuvor war er Partner der mit Ernst & Young assoziierten Anwaltskanzlei
Luther. Weiterhin war er fünf Jahre in der Rechtsabteilung der Deutschen
Bank sowie drei Jahre bei der Commerzbank tätig.
Sven Brandt verfügt über weitreichende Erfahrung im Bereich der
Kapitalmärkte (sowohl bei Zins- als auch bei Dividendenpapieren),
Structured Finance (einschließlich derivativer Instrumente), Repackaging
und der Verbriefungen, insbesondere in der Automobilindustrie.
Schwerpunkte seiner Beratung liegen in Transaktionen im Bereich
strukturierte Finanzierungen, bei Kapitalmarktprodukten sowie den
aufsichtsrechtlichen Aspekten des Wertpapierhandels. Sven Brandt berät
die Ford Bank seit 2006 bei allen Verbriefungstransaktionen.
Sven Brandt war auch Mitglied der Verbriefungsarbeitskreise bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und des Bundesverbands
der deutschen Banken. In diesem Bereich ist er auch Dozent der IREBS
der Universität Regensburg.
„sehr schnell u. effizient“, Mandant;
„fachlich Spitze, sehr ausgeglichen u.
angenehm in Umgang“, Wettbewerber
(JUVE Handbuch 2012/2013)
„Unsere Erwartungen wurden absolut
erfüllt, Sven Brandt und sein Team
haben die notwendige Expertise“,
Mandant (IFLR 2012)
Strukturierte Finanzierung
Derivate
Bank- und Finanzrecht
Dr. Dietmar Helms
Partner, Frankfurt
T +49 69 962 36 260
[email protected]
Awards und Rankings
Dr. Dietmar Helms ist Partner am Frankfurter Standort von Hogan Lovells
und Mitglied unserer International Debt Capital Markets Gruppe.
Dietmar Helms berät Banken und Unternehmen zu allen rechtlichen
Aspekten in den Bereichen Bank-, Unternehmens- und Kapitalmarktrecht.
Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Verbriefungen &
strukturierte Finanzierungen, allgemeines Bank- und Finanzrecht sowie
Derivate & Finanzprodukte. Er ist spezialisiert auf ABS und ABCPTransaktionen im Automobilbereich. In diesem Bereich ist Dietmar Helms
auch Dozent an der Frankfurt School of Finance.
"Dietmar Helms is regarded as ‘the
expert in auto loan securitisations in
Germany." (Legal 500 Germany 2012)
"He has huge knowledge of ABS
transactions in Germany and we feel
very comfortable using him because he
has the right track record in these
deals." (Chambers 2014)
Derivate
19
Dr. Julian Fischer
Partner, Frankfurt
T +49 69 96236 206
[email protected]
Dr. Julian Fischer gehört der Sozietät seit 2007 an und ist Partner am
Frankfurter Standort von Hogan Lovells und Mitglied der Praxisgruppe Debt
Capital Markets. Zuvor arbeitete Julian Fischer zwei Jahre in einer
deutschen und ein Jahr in einer englischen Kanzlei jeweils im Bereich
Kapitalmarktrecht. Er ist spezialisiert auf Debt Capital Markets
Transaktionen und Structured Finance Produkte (einschließlich derivativer
Instrumente).
Derivate
Julian Fischer berät Banken, Finanzdienstleistern und
Handelsunternehmen im Rahmen von Verbriefungstransaktionen und
anderen Refinanzierungstransaktionen sowie beim Portfolio-Warehousing
von unter anderem verbriefungsfähigen Kredit-, Mezzanine- und
Genussscheinportfolien. Darüberhinaus berät er Banken, Fondsinitiatoren
und Emissionshäuser zu Spezialfonds.
Anna Rogge, LL.M. (Wellington)
Senior Associate, Frankfurt
T +49 69 96236 208
[email protected]
Anna Rogge gehört der Sozietät seit 2008 an und ist Senior Associate am
Frankfurter Standort von Hogan Lovells. Sie ist Mitglied der Praxisgruppe
International Debt Capital Markets.
Schwerpunktmäßig berät sie Banken und Unternehmen bei strukturierten
Finanzierungen, Derivaten und anderen Kapitalmarktprodukten. Ihre
Tätigkeit umfasst insbesondere Verbriefungstransaktionen sowie die
Beratung bei aufsichtsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit
Structured Finance Produkten und Finanzdienstleistungen.
Nach ihrem Studium und Referendariat in Trier und Mainz erwarb Anna
Rogge einen Master of Laws (LL.M.) in Wellington, Neuseeland.
20
Oliver Reimers
Associate
T +49 69 96236 201
[email protected]
Oliver Reimers ist Associate in der Debt Capital Markets Praxisgruppe am
Frankfurter Standort von Hogan Lovells.
Er berät Banken, Unternehmen und andere Institutionen bei Kapitalmarkttransaktionen und strukturierten Finanzierungen. Herr Reimers verfügt über
einen US-amerikanischen Jura-Abschluss (J.D). Vor seinem Eintritt bei
Hogan Lovells war Oliver Reimers in diesem Bereich in einer anderen
internationalen Großkanzlei tätig.
Beratungsschwerpunkt
Fugui Tan, LL.M. (Hong Kong)
Project Associate, Frankfurt
T +49 69 96236 201
[email protected]
Fugui Tan ist eine Project Associate in der Debt Capital Markets
Praxisgruppe am Frankfurter Standort von Hogan Lovells.
Sie berät Banken, Unternehmen und andere Institutionen bei Kapitalmarkttransaktionen und strukturierten Finanzierungen. Frau Tan hat im Rahmen
ihrer Tätigkeit bereits häufig bei Verbriefungstransaktionen beraten.
Nach Beendigung ihres Studiums erwarb Fugui Tan einen Master of Laws
(LL.M.) sowie ihren Ph.D. von der Chinese University in Hong Kong. Bevor
sie sich Hogan Lovells anschloss, arbeitete Frau Tan ein Jahr im
Frankfurter Büro von Baker & McKenzie in der Banking and Finance and
Coporate Group.
21
Fabian Kling
Project Associate, Project Associate
T +49 69 96236 239
[email protected]
Fabian Kling ist Diplomwirtschaftsjurist und Project Associate in der Debt
Capital Markets Praxisgruppe am Frankfurter Standort von Hogan Lovells.
Er berät Banken, Unternehmen und andere Institutionen bei Kapitalmarkttransaktionen und strukturierten Finanzierungen. Vor seinem Eintritt bei
Hogan Lovells war Fabian Kling in diesem Bereich in einer anderen
internationalen Großkanzlei und bei der Siemens AG tätig.
22
Steuer- und Bilanzrecht
Dr. Heiko Gemmel
Partner, Düsseldorf
T +49 211 1368 485
[email protected]
Awards und Rankings
Dr. Heiko Gemmel ist seit 2003 als Rechtsanwalt am Düsseldorf Standort
von Hogan Lovells im Bereich Steuerrecht tätig. Seit 2006 ist er auch als
Steuerberater zugelassen.
Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind das nationale und internationale
Steuerrecht. Er berät deutsche und internationale Mandanten,
insbesondere aus dem Bereich Financial Institutions (Banken und
Versicherungen) sowie der Automobilindustrie bei der Strukturierung und
Implementierung steuerlich optimierter Akquisitions- und
Finanzierungsstrukturen. Zudem verfügt er über umfangreiche Erfahrung
bei der Strukturierung grenzüberschreitender Unternehmenskäufe.
Häufig empfohlener Anwalt für
Steuerrecht – Heiko Gemmel - JUVE
Handbuch 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013
Heiko Gemmel wird als "sehr
effizient" empfohlen - Legal 500
EMEA 2013
Steuerrecht
Bilanzrecht
Ferner beschäftigt er sich mit den steuerlichen Aspekten von
Kapitalmarkttransaktionen sowie der Entwicklung neuer Produkte für den
Kapitalmarkt.
Er veröffentlicht regelmäßig zu steuerlichen Themen und hält Vorträge.
Nico Neukam
Associate, Düsseldorf
T +49 211 1368 124
[email protected]
Nico Neukam gehört der Sozietät seit 2011 als Rechtsanwalt an und ist
Associate in der Praxisgruppe Steuerrecht am Düsseldorfer Standort von
Hogan Lovells.
Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen im nationalen und internationalen
Steuerrecht. Er berät deutsche und internationale Mandanten,
insbesondere aus dem Bankenbereich sowie der Immobilienbranche, bei
der Strukturierung und Implementierung steuerlich optimierter
Finanzierungsstrukturen.
Er hat in Trier studiert und war während seines Referendariats bereits für
Hogan Lovells in Düsseldorf tätig. Seine Promotion zu einem Thema auf
der Schnittstelle zwischen dem Aktienrecht und Kapitalmarktrecht steht vor
dem Abschluss.
Steuerrecht
Bilanzrecht
23
Unser Team
Internationale Kapazitäten
An unseren weltweiten Standorten haben wir Experten mit umfassender Expertise im Bereich Verbriefungen. Wir
haben Ihnen unten unsere internationalen Hauptansprechpartner aufgelistet, mit denen das deutsche Team eng
zusammenarbeitet:
Amsterdam
Mailand
Wouter Jongen
Partner, Amsterdam
T +31 20 55 33 663
[email protected]
Dubai
Federico Del Monte
Partner, Mailand
T +39 02 720 2521
[email protected]
New York
Rustum Shah
Partner, Dubai
T +971 4 377 9377
[email protected]
Hong Kong
Peter Humphreys
Partner, New York
T +1 212 918 8250
[email protected]
Paris
Bronwen May
Partner, Hong Kong
T +852 2840 5630
[email protected]
London
Sharon Lewis
Partner, Paris
T +33 1 53 67 47 47
[email protected]
Singapur
Julian Craughan
Partner, London
T +44 20 7296 5814
[email protected]
Madrid
Andy Ferris
Partner, Singapur
T +65 6302 2439
[email protected]
Warschau
José Luis Vázquez
Partner, Madrid
T +34 91 349 82 00
[email protected]
Piotr Zawislak
Partner, Warschau
T +48 22 529 29 00
[email protected]
24
AW
[Heading]
Stimmen aus
aus dem
dem Markt
Markt
Stimmen
25
Stimmen aus dem Markt
Die deutsche Kapitalmarktrechtspraxis (Auswahl)
• "Mandanten sind beeindruckt von der Sozietät"
(IFLR 1000, 2013)
• Empfohlene Kanzlei für Capital Markets:
Structured Finance (Chambers Global, 2012)
• " Ein Mandant verweist auf das umfassende
Wissen des Teams: 'Die erfahrenen Anwälte sind
gut, die jungen Anwälte sind gut; es ist ein gutes
Team", "Es [das Team] ist perfekt, […]" (Mandant,
IFLR 1000, 2013)
• Empfohlene Kanzlei für Verbriefungstransaktionen (PLC Which Lawyer? 2012)
• "Hogan Lovells entwickelt einen guten Ruf für
Kapitalmarktrecht in Deutschland." (IFLR 1000,
2013)
• Empfohlene Kanzlei für Debt Capital Markets,
Equity Capital Markets und Strukturierte
Finanzierung und Verbriefung. (IFLR 1000, 2012)
• "Diese Kanzlei hat eine große Expertise im
Bereich Emissions- und Kapitalmarktrecht. Das
Team denkt sehr kommerziell und verfügt über ein
gutes Verständnis des regulatorischen Umfelds."
(Chambers Europe, 2012)
• Empfohlene Kanzlei für Kapitalmarktrecht (Legal
500, 2012)
• Empfohlene Kanzlei für strukturierte Finanzierung
und Verbriefung (Legal 500, 2012)
• IFLR Europe Awards 2012: Nominiert als "Debt
and Equity-Linked Team of the Year"; IFLR
Europe Awards 2012: Nominiert für "Debt and
Equity-Linked Deal of the Year: Commerzbank:
CoMEN"
• Für Strukturierte Finanzierung u. Anleihen
empfohlene Kanzlei, die ihren Schwung der
Vorjahre aufrechterhielt u. sogar weiter Boden
gewann (JUVE Handbuch, 2011/2012)
• Quellen wählen diese Sozietät insbesondere
aufgrund ihrer Bekanntheit im Bereich
strukturierte Finanzierung und Verbriefung
(Chambers Europe, 2011)
• Empfohlene Kanzlei für strukturierte Finanzierung
und Verbriefungen (Legal 500 EMEA, 2011)
• "Unterstützt durch das internationale Netzwerk,
hat die Kanzlei auch einen Ruf für
grenzüberschreitende Mandate entwickelt und
gefestigt" (Chambers Global, 2010)
26
Hogan Lovells in Deutschland (Auswahl)
• JUVE Awards 2014: Kanzlei des Jahres für
Gesundheitswesen
• PLC Super League 2012 Ranking: 1. Platz in
"Insurance and Reinsurance "
Vertrieb, Handel, Logistik
• Global IP Firm of the Year (Managing Intellectual
Property 2012)
• International Tax Review: European Joint Venture
Tax Deal of the Year 2014
• European Trademark Firm of the Year (Managing
Intellectual Property 2012)
• PMN Management Award für Personalförderung
2014
• Chambers Global Rangliste 2012: 1. Platz in "Life
Sciences"
• Careers´s Best Recruiters 2014: 1. Platz
• PLC Super League Ranking 2012: 1. Platz in "Life
Sciences Industry Super League und Life
Sciences Regulatory Super League"
• Euromoney European Women in Business Law
Awards 2014: Auszeichnung mit 8 Awards
• Euromoney European Women in Business Law
Awards 2013: Auszeichnung mit 4 Awards
• PLATOW Recht Award für das "Beste
Rechtsberatungsprojekt 2013"
Energierecht
Regulierte Industrien
• International Tax Review: Tax Firm of the Year
2012
• JUVE Awards 2012: Nominiert Kanzlei des Jahres
für Steuerrecht
• Legal 500 EMEA: IP Patents Litigation and IP
Trade Marks Tier 1
• JUVE Awards 2011: Nominiert als Kanzlei des
Jahres für Bank- und Finanzrecht
• Azur Rangliste 2011: 1. Platz "Beliebtester
Arbeitgeber für Juristen in Deutschland"
• Azur Rangliste 2010: 1. Platz "Beliebtester
Arbeitgeber für Juristen in Deutschland"
Steuerrecht
27
www.hoganlovells.com
Hogan Lovells hat Büros in:
Alicante
Amsterdam
Baltimore
Brüssel
Budapest*
Caracas
Colorado Springs
Denver
Dschidda*
Dubai
Düsseldorf
Frankfurt am Main
Hamburg
Hanoi
Ho Chi Minh Stadt
Hongkong
Houston
Jakarta*
Johannesburg
London
Los Angeles
Luxemburg
Madrid
Mailand
Mexiko-Stadt
Miami
Monterrey
Moskau
München
New York
Northern Virginia
Paris
Peking
Philadelphia
Riad*
Rio de Janeiro
Rom
San Francisco
São Paulo
Schanghai
Silicon Valley
Singapur
Tokio
Ulaanbaatar
Warschau
Washington DC
Zagreb*
"Hogan Lovells" oder die "Sozietät" ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP und ihnen nahestehende
Gesellschaften gehören.
Die Bezeichnung "Partner" beschreibt einen Partner oder ein Mitglied von Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP oder einer der ihnen nahestehenden
Gesellschaften oder einen Mitarbeiter oder Berater mit entsprechender Stellung. Einzelne Personen, die als Partner bezeichnet werden, aber nicht Mitglieder von Hogan Lovells
International LLP sind, verfügen nicht über eine Qualifikation, die der von Mitgliedern entspricht.
Weitere Informationen über Hogan Lovells, die Partner und deren Qualifikationen, finden Sie unter www.hoganlovells.com.
Sofern Fallstudien dargestellt sind, garantieren die dort erzielten Ergebnisse nicht einen ähnlichen Ausgang für andere Mandanten. Anwaltswerbung.
©Hogan Lovells 2014. Alle Rechte vorbehalten.
*Kooperationsbüros

Unsere Verbriefungspraxis in Deutschland

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