- Exportinitiative Erneuerbare Energien
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SOLARENERGIE Zielmarktanalyse USA 2013 Staatenprofile – Südosten mit Profilen der Marktakteure www.exportinitiative.bmwi.de ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Impressum Herausgeber German American Chamber of Commerce USA- Houston 1900 West Loop South, Suite 1185 Houston, TX 77027 Telefon: +1 (832) 384-1203 Fax: +1 (713) 715-6599 Internetadresse: www.gaccsouth.com Stand 14. Juni, 2013 Bildnachweis AHK USA-Houston Kontaktpersonen Julia Zimmermann, [email protected] Yasmina Sassi, [email protected] Autoren: AHK USA - Houston Urheberrecht: Das gesamte Werk ist urheberrechtlich geschützt. Bei seiner Erstellung war die Deutsch-Amerikanische Handelskammer in Houston (AHK USA – Houston) stets bestrebt, die Urheberrechte anderer zu beachten und auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des deutschen Urheberrechts bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Herausgebers. 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Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Inhaltsverzeichnis 1. ZUSAMMENFASSUNG / EXECUTIVE SUMMARY 5 2. ZIELMARKT ALLGEMEIN 7 3. ENERGIEMARKT 3.1 Energieerzeugung und Verbrauch (inkl. Strom und Wärme) 10 3.2 Energiepreise (inkl. Strom und Wärme) (Entwicklung und Prognose) 13 3.3 Energiepolitische Rahmenbedingungen 14 3.4 Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt 19 3.5 Gesetzliche Rahmenbedingungen für Solarenergie 22 4. STAATENPROFIL ALABAMA 4.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 25 4.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen 27 4.3 Profile der Marktakteure 28 4.3.1 4.3.2 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen Unternehmen 10 24 28 29 5. STAATENPROFIL ARKANSAS 5.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 33 5.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen 34 5.3 Profile der Marktakteure 35 5.3.1 5.3.2 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen Unternehmen 32 35 36 6. STAATENPROFIL FLORIDA 38 6.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 39 6.2 Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen 45 6.3 Profile Marktakteure 48 6.3.1 6.3.2 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtungen Unternehmen 48 51 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 7. STAATENPROFIL GEORGIA 54 7.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 55 7.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen 58 Profile der Marktakteure 7.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen 7.3.2 Unternehmen 60 7.3 60 62 8. STAATENPROFIL LOUISIANA 8.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 67 8.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen 69 Profile der Marktakteure 8.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen 8.3.2 Unternehmen 70 8.3 66 70 72 9. STAATENPROFIL MISSISSIPPI 9.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 74 9.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen 75 Profile der Marktakteure 9.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen 9.3.2 Unternehmen 76 9.3 10. STAATENPROFIL NORTH CAROLINA 73 76 77 78 10.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 79 10.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen 83 Profile der Marktakteure 10.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen 10.3.2 Unternehmen 88 10.3 11. STAATENPROFIL OKLAHOMA 88 89 93 11.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 94 11.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen 96 Profile der Marktakteure 11.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen 11.3.2 Unternehmen 97 11.3 97 98 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 12. STAATENPROFIL SOUTH CAROLINA 100 12.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 101 12.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen 103 Profile der Marktakteure 12.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen 12.3.2 Unternehmen 103 103 105 12.3 13. STAATENPROFIL TENNESSEE 106 13.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 107 13.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen 108 Profile der Marktakteure 13.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen 13.3.2 Unternehmen 111 111 112 13.3 14. STAATENPROFIL TEXAS 116 14.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 117 14.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen 122 Profile der Marktakteure 14.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen 14.3.2 Unternehmen 125 125 126 14.3 15. SCHLUSSBETRACHTUNG 129 15.1 Vertriebs- und Projektvergabestrukturen 129 15.2 Handlungsempfehlungen & Fazit für deutsche Unternehmen für einen Markteinstieg 130 16. TABELLENVERZEICHNIS 133 17. ABBILDUNGSVERZEICHNIS 135 18. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 137 19. QUELLENVERZEICHNIS 139 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 1. Zusammenfassung / Executive Summary Der US-amerikanische Solarmarkt setzt sich aus mehreren verschiedenen bundesstaatsspezifischen Märkten zusammen. Die Märkte in jedem Staat funktionieren jeweils auf ihre eigene Art. Es gibt viele attraktive Möglichkeiten für deutsche Unternehmen auf dem US-Markt. Jedoch ist es wichtig die Märkte der jeweiligen Staaten zu analysieren, um darauf basierend eine Markteintrittsstrategie zu entwickeln. Diese Zielmarktanalyse weist auf die rechtlichen Bestimmungen der einzelnen Bundesstaaten hin und liefert einen Überblick über staatliche Subventionen, aktuelle Projekte und lokale Marktakteure. Die Zielmarktanalyse dient dazu, interessierte deutsche Unternehmen bei einer Einschätzung der Marktpotentiale in den USA zu unterstützen. Die einzige staatliche Subvention die US-weit greift, ist der Production Tax Credit (PTC), welcher 30 % der Installationskosten von Photovoltaik-Anlagen (PV) oder Solarthermie-Anlagen deckt. Weitere wichtige Programme sind die staatlichen Renewable Portfolio Standards (RPS). Insgesamt 41 Staaten und der District of Columbia haben sich auf die so genannten RPS-Ziele geeinigt. 1 Ziel ist es, dass ein gewisser Prozentsatz der Energieerzeugung im Staat bis zu einem bestimmten Jahr aus erneuerbaren Energiequellen stammen soll. Des Weiteren haben 43 Staaten und der District of Columbia Bestimmungen eingeführt, die die Vernetzung der Solarstromsysteme mit dem Elektrizitätsnetz regelt. Daher sind langfristig nur diese Staaten für größere Solarinstallationen attraktiv. Obwohl Solarenergie momentan nicht wesentlich zum US-amerikanischen Energiemix beiträgt, gibt es dennoch ein starkes Wachstumspotential. 13 % der Energie, die 2011 in den Vereinigten Staaten produziert wurde, stammte aus erneuerbaren Energiequellen; Solarenergie hatte dabei nur einen Anteil von 0,04 %. 2 Konservativen Prognosen zufolge wird bis 2035 erwartet, dass der amerikanische Energiebedarf um 10 % steigen wird und der Anteil von erneuerbarer Energie zwischen 14 % und 16 % betragen wird. 3 Zahlreiche Überlegungen seitens der US-Energiewirtschaft begünstigen verstärkt die Entwicklung von erneuerbaren Energien. Die drei Schwerpunkte sind laut Präsident Barack Obama Sicherheit, Unabhängigkeit und Beschäftigungswachstum. Erneuerbare Energie hat das Potential, all diese Ziele zu erreichen. Solarenergie hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Produktion ihren Höhepunkt erreicht, wenn auch der Energieverbrauch aufgrund des Kühlbedarfs am höchsten ist. In der Tat war Solarenergie die am schnellsten wachsende erneuerbare Energiequelle im Jahr 2012 mit einem Wachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr. Die installierten PV-Leistungen übertrafen zum ersten Mal 3 GW. Dennoch gibt es Bedenken, dass das alternde US-Stromnetz Schwierigkeiten haben wird, eine verstärkt dezentrale Energieerzeugung zu unterstützen. Es ist wahrscheinlich, dass die Sonnenenergie zum Großteil bei Nachfragespitzen eingesetzt wird; es sei denn, es gelingt ein technologischer Durchbruch im Bereich der Energiespeicherung. Der Wettbewerb mit niedrigen Preisen fossiler Brennstoffe stellt eine weitere Herausforderung dar. Zwar gibt es neue Umweltvorschriften, die den Preis Vgl.: DSIRE - Rules, Regulations & Policies, abgerufen am 20.02.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - US Electricity Generation by Energy Source, U.S. Energy Information Administration Renewables and CO2 Emissions (Stand Juni 2012), abgerufen am 20.02.2013 3 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Fuel used in electricity generation is projected to shift over the next 25 years, abgerufen am 20.02.2013 1 2 5 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 von Kohle anheben könnten, doch haben neue Explorationsbohrungen große Mengen an billigem Erdgas verfügbar gemacht. Da Erdgasverbrennung im Vergleich sauberer ist, greifen die strengen Umweltauflagen der Kohleproduktion nicht. Die ökologischen Auswirkungen des Erdgasabbaus sind bedenklich, nichts destotrotz wird dies eine rasante Entwicklung dieser Branche nicht stoppen. Auch in den USA sind PV-Modulpreise im letzten Jahr konstant gefallen und werden voraussichtlich weiter sinken, bis sie schließlich ohne Subventionen wettbewerbsfähig sind. Sobald dieser Punkt erreicht ist, wird der Markt, unabhängig von der Verfügbarkeit an günstigen fossilen Brennstoffen, deutlich attraktiver für neue Unternehmen werden. Während das PV-Wachstum zunimmt, sind die Entwicklungen in der Solarthermie überschaulicher. Solar- WarmwasserAnlagen werden, aufgrund der billigeren PV-Anlagen, voraussichtlich langsam wachsen. Auch einige Concentrating Solar Thermal Systeme (CST-Systeme) wurden mit PV-Systemen aufgrund der geringeren Kosten ersetzt. Concentrating Photovoltiacs (CPV-Anlagen) sind ein weiterer attraktiver Konkurrent von CST-Systemen. Diese Anlagen haben in Gebieten mit hoher Sonneneinstrahlung, wie beipsielsweise dem Südwesten der USA, neben hohen Wirkungsgraden einen schnellen Return on Investment (RoI). Der intensive Import von PV-Zellen und Modulen hat eine heftige Diskussion unter Vertretern und Experten der Solarenergieindustrie entfacht. Besonders Importen aus der Volksrepublik China versuchte die US-Regierung durch Zölle einzuschränken. 4 Derzeit gibt es keine Vorschrift, die einen bestimmten Anteil an lokal hergestellten Produkten bei kompletten Systemlösungen bestimmt, um Anspruch auf Subventionen in den USA zu erhalten. Dies hat zu einem Importboom geführt. In der Tat, gibt es nur wenige US-amerikanische Hersteller. Zudem produzieren auch einige deutsche Hersteller Module in den USA. Insbesondere chinesische Produkte sind zu Niedrigpreisen verfügbar. Aufgrund dieses Preisunterschieds, wurden Zollabkommen auf importierte Solarprodukte aus China eingeführt. 5 Diese Situation wird auch in den kommenden Jahren ein wichtiges Diskussionsthema bleiben. Im Allgemeinen ist im Südwesten der USA die Sonneneinstrahlung sehr stark, was zu einem Marktpotential für Großprojekte, insbesondere in Kalifornien, einem Staat mit fortschrittlichen Subventionsbestimmungen, führt. Zwar hat der Nordosten weniger Sonnenlicht zur Verfügung, doch gibt es hier attraktive Förderprogramme, insbesondere in Massachusetts, einem attraktiven Markt für kleinere, netzgekoppelte Dach- und Freiflächenanlagen. In den USA gibt es zahlreiche Staaten, die attraktiv für deutsche Unternehmen sein können; dabei ist es wichtig die Bundesstaaten unabhängig voneinander auf die lokalen Begebenheiten und Bestimmungen zu untersuchen. 4 5 6 Vgl.: Los Angeles Times - U.S. orders tariffs on Chinese solar panels, abgerufen am 22.02.2013 Vgl.: NY Times - For Solar Panel Industry, a Volley of Trade Cases, abgerufen am 22.02.2013 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 2. Zielmarkt allgemein Trotz der anhaltenden Effekte der Rezession, den niedrigen Erdgaspreisen und dem Zögern der Energieerzeuger, Einkaufverträge für Erneuerbare Energien zu unterschreiben, kann sich die Kapazität der erneuerbaren Energien innerhalb eines Jahres um 2.6 % (2012-2013) erhöhen. 6 Grund für diese Entwicklung sind vor allem der 30 % ITC 7 und verschiedene bundesstaatliche Förderprogramme, die Renewable Portfolio Standards, die Ausweitung des Übertragungsnetzes, sowie gefallene Preise, vor allem im PV-Bereich. 8 Zwischen 2011 und 2012 ist der Anteil von erneuerbaren Energien im Energieverbrauch von 8.335 Billiarden BTU auf 8,170 Billiarden BTU gesunken. Dies ist zum größten Teil auf einen Rückgang bei der Energiegewinnung durch Wasserkraft zurückzuführen, der durch eine Wasserknappheit im Jahr 2012 bedingt war. 9 Besonders der Anteil von Windenergie hat sich seit 2006 stark verändert; weder der Anteil von Bio- noch Solarenergie haben sich so stark gewandelt, obwohl Solarenergie eine hohe jährliche Wachstumsrate von durchschnittlich etwa 12 % im Zeitraum 20062010 hatte. Für 2013 wird für Solarenergie von einer Wachstumsrate von 29 % ausgegangen; 2014 hingegen wird ein Wachstum von 30 % prognostiziert. 10 Der Trend der letzten Jahre geht zu erneuerbaren Energien. Vor allem langfristig ist sehr großes Potential zu erkennen. Zwar ging die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der erneuerbaren Energien im US-Energieverbrauch lag im Zeitraum 20011-2012 um etwa 2 % zurück, 11 jedoch wird generell von einem positiven Trend für die nächsten Jahre ausgegangen. 12 Die erneuerbaren Energien haben in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung durchlaufen; nichtsdestotrotz stehen Erneuerbare Energien in den USA noch am Anfang. Verschiedene Fragen müssen geklärt werden bevor, erneuerbare Energiequellen den größten Teil des US-Energieverbrauchs decken werden. Wie man aus Präsident Obamas State of the Union Address 2013 13 erkennen konnte, sind von einem US-amerikanischen Standpunkt folgende Punkte im Zusammenhang mit dem Energiemarkt von besonderer Bedeutung: • Sicherung der Energieversorgung • Erhöhung der Unabhängigkeit von Energieimporten (Erdöl) • Schaffung von Arbeitsplätzen • Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Produkte im internationalen Vergleich Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Renewables and CO2 Emissions, abgerufen am 25.02.2013 Investment Tax Credit (ITC) ist eine Subvention für bestimme Technologien, die bis zu einem bestimmten Datum in Operation sein müssen (30 % von den Ausgaben). Für weitere Informationen, Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Renewable Energy Consumption and Electricity Preliminary Statistics 2010 8 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Renewable Energy Consumption and Electricity Preliminary Statistics 2010, abgerufen am 25.02.2013 9 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Renewables and CO2 Emissions, abgerufen am 25.02.2013 10 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Renewables and CO2 Emissions, abgerufen am 25.02.2013 11 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Annual Energy Review 2012, abgerufen am 25.02.2013 12 Vgl.: IEA - IEA sees renewable energy growth accelerating over next 5 years, abgerufen am 25.02.2013 13 Vgl.: The Guardian - State of the union address 2013, abgerufen am 25.02.2013 6 7 7 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Wie ein Gespräch mit einem Industrieexperten deutlich zeigte, spielen ökologische Aspekte im öffentlichen und politischen Diskurs zwar auch eine Rolle, aber haben nicht denselben Stellenwert wie in Deutschland. Dies könnte sich in den nächsten Jahren aufgrund eines steigenden Umweltbewusstseins der US-Bürger ändern; dennoch haben oben genannte Kriterien, sowie der Kostenfaktor im politischen und öffentlichen Diskurs einen höheren Stellenwert. Die erste Herausforderung, die sich im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien stellt ist der Ausbau der Stromnetze. Nachdem in den letzten Jahrzehnten im Bereich der Stromnetze wenig investiert wurde, sind nun die Auswirkungen, vor allem durch den starken Zuwachs der erneuerbaren Energien, zu spüren. Aus diesem Grund soll besonders das Stromnetz eine erhöhte Aufmerksamkeit im Rahmen des Konjunkturprogrammes von Präsident Barack Obama bekommen. Bis jetzt sind allein daraus insgesamt ca. 4 Mrd. USD in den Ausbau und die Verbesserung der Netze geflossen. 14 Insgesamt stehen 11 Mrd. USD dafür zur Verfügung. Ziel ist es ein intelligentes Netz (sog. Smart Grid 15) zu schaffen, welches die Verteilung von Strom besser regelt und auf Angebots- und Nachfrageschwankungen schneller reagiert. Dies kommt besonders den erneuerbaren Energien mit ihrer unregelmäßigen Einspeisungsstärke zugute. Außerdem können kleine, dezentrale Anlagen, im Gegensatz zu mittleren bis größeren Kraftwerken, auch direkt in die unteren Spannungsebenen wie dem Niederspannungsnetz oder dem Mittelspannungsnetz einspeisen. Diese Entwicklung könnte den erneuerbaren Energien langfristig sehr entgegen kommen. Moderne Gasturbinenkraftwerke, die zunehmend Kohlekraftwerke ersetzen, können hierbei eine günstige Stromquelle sein, um Netzschwankungen auszugleichen. 16 Ein wichtiges Argument für Erneuerbare Energien ist die Unabhängigkeit von Energieimporten. Allerdings bietet auch in den US-gefördertes Erdgas gute Möglichkeiten weniger importabhängig zu werden, insbesondere in Anbetracht der rasanten technologischen Entwicklung in den letzten Jahren im Bereich Schiefergasproduktion. Präsident Obama hat in seiner Ansprache an die US-Bevölkerung im Januar 2012 neben der Entwicklung erneuerbarer Energien die Nutzung von Erdgas im Transportwesen als einen Weg angepriesen, die Unabhängigkeit von Öl zu erreichen. 17 Die Bedeutung einer unabhängigen Energieversorgung der USA wurde im Januar 2013 bei Präsident Obamas Rede zur Lage der Nation erneut hervorgehoben. 18 Günstiges amerikanisches Erdgas wird in den nächsten Jahren die Energiequelle sein, an der sich die erneuerbaren Energien messen lassen werden müssen. Laut Henry Jacoby, Ökonom am Center for Energy and Environment Policy Research des MIT, könnten niedrige Energiepreise die weitere Entwicklung der erneuerbaren Energie-Industrie vermindern. 19 Auch DeAngelis vom Sacramento Municipal District kommentierte in einem Interview, dass die niedrigen Energiepreise Erneuerbare Energien weniger wettbewerbsfähig machen. 20 Vor allem Projektentwickler sehen die günstigen Erdgaspreise als Anreiz für Erneuerbare Energien noch günstiger zu werden 21, während Denise Bode vom USWindenergieverband (AWEA) in einem Zeitungsartikel kommentiert, dass in näherer Zukunft weniger die Energiepreise ein Problem für Erneuerbare Energien sein werden, sondern das Auslaufen verschiedener Förderprogramme (ITC, PTC) 22. Vgl.: U.S. Department of Energy - Recovery Act, abgerufen am 25.02.2013 Vgl.: SmartGrid.gov - About SmartGrid, abgerufen am 25.02.2013 16 Vgl.: Edison Electric Institute - Renewable Energy: Growth and Challenges in the Electric Power Industry, abgerufen am 25.02.2013 17 Vgl.: White House - State of Union Address 2012, abgerufen am 25.02.2013 18 Vgl.: The Guardian - State of the union address 2013, abgerufen am 25.02.2013 19 Vgl.: NPR - Could Cheap Gas Slow Growth of Renewable Energy, abgerufen am 25.02.2013 20 Vgl.: Renewable Energy World - Executive Roundtable: The Future of Utilities Scale Renewables, abgerufen am 25.02.2013 21 Vgl.: Renewable Energy World - Executive Roundtable: The Future of Utilities Scale Renewables, abgerufen am 25.02.2013 22 Vgl.: NPR - Could Cheap Gas Slow Growth of Renewable Energy, abgerufen am 25.02.2013 14 15 8 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Ein Begriff, der hierbei besonders oft fällt, ist die Netzparität (Grid Parity), und die Fragen, wann diese erreicht werden kann. Industrieexperten zufolge ist der erfolgreiche Einsatz von erneuerbaren Energien davon abhängig, ob diese Technologien auch ohne staatliche Förderung wettbewerbsfähig sein können, besonders in Anbetracht der niedrigen Energiepreise in den USA. Laut Aussagen von Tom Doyle, Geschäftsführer von NRG Solar, könnte Kostengleichheit (Grid Parity) für Solar unter Plain Level Field Bedingungen 23 bereits in den nächsten fünf Jahren erreicht werden. 24 Diese Meinung wird von weiteren Branchenexperten unterstützt, die der Ansicht sind, dass Solar und Wind unter Plain Level Field Bedingungen bereits heute schon in bestimmten Staaten auch ohne Subventionen wettbewerbsfähig sind. Einer Prognose von Energiepolitik-Analyst John Farrel zufolge wird San Diego 2013 als erste US-Stadt Grid Parity für Solar erreichen. 25 Ein entscheidender Faktor für die Entwicklung von Projekten im Bereich Erneuerbare Energien ist nach Branchenmeinung die Verlängerung des 30 %igen ITC. Dieses Programm wurde im Zuge der Fiscal Cliff Bill im Januar 2013 um ein weiteres Jahr verlängert. 26 In der State of Union Address 2012 hat Präsident Obama von der Erweiterung von solchen Programmen gesprochen, um die Einführung von sauberen Energiequellen in den USA zu unterstützen. 27 Die gleiche Ansprache im Januar 2013 enthielt jedoch nur den Hinweis, finanzielle Mittel aus der Öl- und Gasindustrie für die Weiterentwicklung der erneuerbaren Energien zu verwenden. 28 Insgesamt bietet der US-amerikanische Markt deutschen Unternehmen großes Potential, besonders wenn angemessene Förderprogramme weiterhin vorhanden sind, und wenn die Modernisierung des Übertragungsnetzwerks weiter voranschreitet. Wie Jay Spencer, Ernst & Young LLP’s Americas Cleantech Director meinte: „Umwelttechnik ist noch am Anfang einer langen Reise. Wir haben den Punkt erreicht, an dem neue Produkte und Dienstleistungen bereit für die Markteinführung sind, und wenn diese Produkte auf den Markt kommen, werden wir ein erneutes Interesse, Innovation und Chancen in Umwelttechnik sehen“. 29 “Plain level field” bedeutet, dass Erneuerbare Energien genau dieselben Voraussetzungen wie andere Energieträger (fossile Brennstoffe) haben (z.B. Gleichrangigkeit oder Vorrangigkeit bei der Netzeinspeisung) 24 Vgl.: Renewable Energy World - Executive Roundtable: The Future of Utilities Scale Renewables, abgerufen am 25.02.2013 25 Vgl.: Yale e360 digest - Map Projects When U.S. Cities, abgerufen am 25.02.2013 26 Vgl.: Mondaq - "Fiscal Cliff" Bill Also Extends Tax Credits For Renewable Energy, Energy Efficiency And Alternative Fuel Vehicles, abgerufen am 25.02.2013 27 Vgl.: White House - State of Union Address 2012, abgerufen am 25.02.2013 28 Vgl.: The Guardian - State of the union address 2013, abgerufen am 25.02.2013 29 Vgl.: getsolar.com - Solar and Renewables Sectors See Growth in 2011 Despite Some Road Bumps, abgerufen am 25.02.2013 23 9 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 3. Energiemarkt 3.1 Energieerzeugung und Verbrauch (inkl. Strom und Wärme) Der Energieverbrauch der USA beträgt knapp ein Viertel des weltweiten Primärkonsums. 30 Besonders durch den hohen Energieverbrauch gelten sie nach China als der größte CO 2 -Emittent der Welt. Problematisch sind die relativ günstigen Energiepreise für fossile Brennstoffe, was es erneuerbaren Energien erschwert, wettbewerbsfähig zu sein und sie zu großen Teilen weiterhin subventionsabhängig macht. Des Weiteren hindern die niedrigen Preise ein Umdenken hin zu mehr Umweltbewusstsein. Dies äußert sich in der häufigen Nutzung des Autos und in fehlender Isolierung der Häuser. Der US-amerikanische Energieverbrauch kann zu 81 % 31 aus eigenen Ressourcen gedeckt werden; der Rest muss importiert werden. Zu den wichtigsten Erdölimportländern gehören Kanada, Mexiko und Saudi-Arabien, wie sich aus folgender Abbildung erkennen lässt. Abbildung 1: US-Erdölimporte nach Land (2010) Quelle: National Public Radio - US-Erdölimporte (Zahlen für 2013 nicht verfügbar) Nach wie vor wird der Energieverbrauch hauptsächlich durch Erdöl, gefolgt von Erdgas und Kohle gedeckt (81 %), während Erneuerbare Energien nur 9.4 % des Verbrauchs decken (siehe folgende Abbildung). 32 Innerhalb der erneuerbaren Energien dominiert Biomasse als Energieträger mit 53 %, während Windenergie mit 11 % und Solarenergie mit 1 % noch eine untergeordnete Rolle spielen. Im Gesamtbild bedeutet dies, dass 4 % des US-Energieverbrauchs durch Bioenergie, weniger als 1 % aus Windenergie, und weniger als 0,1 % aus Solarenergie gedeckt wird. Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Annual Energy Review 2012, abgerufen am 06.03.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - AEO2013 Early Release Overview, abgerufen am 06.03.2013 32 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Annual Energy Review 2011, abgerufen am 06.03.2013 30 31 10 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Abbildung 2: Energieverbrauch nach Energiequelle in den USA (2011) Quelle: Eigene Abbildung nach US Energy Information Administration - Energy Consumption by Source, 2013 In Bezug zur Energieerzeugung haben Erneuerbare Energien eine leicht höhere Gewichtung. Trotz der Vorstöße im erneuerbaren Energiesektor tragen die fossilen Brennstoffe immer noch den größten Teil der US-amerikanischen Energieversorgung. 30 % der Energie kommt aus der Verbrennung von Kohle, 31 % von Erdgas, und 16 % werden aus der Verbrennung von Öl gewonnen. Die erneuerbaren Energien machen 12 % der Energieproduktion aus, wobei 6 % auf Bioenergie und 4 % auf sonstige erneuerbare Energieformen (Wasserkraft, Windkraft, Solarenergie) fallen. Der Verbrauch von Elektrizität ist seit 1980 kontinuierlich gestiegen und heute ungefähr doppelt so hoch wie vor 28 Jahren. Allein 2005 verzeichneten die Stromzähler fast 35 % mehr kWh als 1990 (zum Vergleich: der Stromverbrauch Deutschlands ist im gleichen Zeitraum um knapp 9 % gestiegen). Dies geht jedoch mit einem stetigen Anstieg der Bevölkerung in den USA einher. Laut Energy Information Administration wird der pro Kopf Verbrauch in den USA in den kommenden Jahren jedoch zurückgehen. 33 Etwa 8 % (425 Mrd. kWh) des Strombedarfs stammt aus erneuerbaren Energien. 34 Dabei war Windenergie im Jahr 2010 unter Ausnahme von Wasserkraft mit etwa 95 Mrd. kWh der größte Stromlieferant unter den erneuerbaren Energien. Wind verzeichnete in den letzten Jahren auch die mit Abstand größten Wachstumsraten (siehe folgende Abbildung). 33 34 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Market Trends: U.S. energy demand, abgerufen am 06.03.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Annual Energy Review 2011, abgerufen am 06.03.2013 11 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Abbildung 3: Erneuerbarer Energieverbrauch im Elektrizitätssektor nach Ressourcen (ohne Wasserkraft) (in Milliarde BTU) 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Geothermie Solar/PV Wind 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 Biomasse Quelle: US Energy Information Administration - Annual Energy Review, 2010 Insgesamt weisen die einzelnen Staaten bezüglich ihres Energiemix ein sehr heterogenes Bild auf, was im Zusammenhang mit den regionalen Rohstoffvorkommen und anderen regionalen Gegebenheiten steht, aber auch abhängig von der politischen Lage ist. Die größten Energieproduzenten der USA sind die Staaten Texas (11.408 Trillionen BTU), Wyoming (10.533 Trillionen BTU) und West Virginia (3.674 Trillionen BTU). 35 Folgende Karte verdeutlicht die Anteile, die die einzelnen Bundesstaaten der USA zur Gesamterzeugung beitragen. Abbildung 4: Gesamte Energieerzeugung pro Bundesstaat für alle Sektoren (in Milliarde BTU) Quelle: US Energy Information Administration - Total Energy Production, 2010 35 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Rankings: Total Energy Production 2010, abgerufen am 06.03.2013 12 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 3.2 Energiepreise (inkl. Strom und Wärme) (Entwicklung und Prognose) Die Strompreise in den USA werden von zahlreichen Faktoren, die zu Preisunterschieden in den einzelnen Bundesstaaten führen, beeinflusst. In manchen Staaten gibt es Bestimmungen, die die Höhe des Strompreises festlegen, während in anderen Staaten die Preise nur teilweise reguliert werden. Des Weiteren spielen auch Faktoren wie der Preis von Energieträgern, die Kosten von Bau und Instandhaltung von Kraftwerken und Übertragungsnetzen, sowie Klimabedingungen in den verschiedenen Regionen eine entscheidende Rolle. Zumeist beziehen die Verbraucher den Strom zu einer saisonalen Rate, die im Sommer in der Regel höher als im Winter ist. Diese Rate ergibt sich aus der variierenden Elektrizitätsnachfrage, der Verfügbarkeit unterschiedlicher Erzeugungsquellen und Kraftwerke und schwankenden Rohstoffpreisen. Die unterschiedlichen Verbrauchersektoren beziehen ihren Strom zudem zu verschiedenen Preisen. Wie sich aus folgender Abbildung erkennen lässt, fallen die höchsten Kosten im privaten Sektor an, gefolgt vom Transportwesen und vom kommerziellen Bereich. Die Industrie zahlt deutlich niedrigere Preise, weil sie einen höheren Verbrauch aufweisen und höhere Spannungen abnehmen kann. 36 Insgesamt lag der durchschnittliche Strompreis in den USA im Jahr 2011 (Zahlen für 2012 nicht verfügbar) bei 9,90 Cent/kWh 37, wobei Privatverbraucher einen durchschnittlichen Preis von 11,72 Cent/kWh und die Industrie von 6,82 Cent/kWh bezahlt hat. Abbildung 5: Durchschnittlicher Strompreis in Cent/kWh pro Bundesstaat in den USA (2010) Quelle: US Energy Information Administration - State Electricity Profiles, 2010 In den nächsten Jahren geht die EIA davon aus, dass der Strompreis aufgrund von sehr niedrigen Erdgaspreisen – Strompreise haben die Tendenz, der Entwicklung von Brennstoffen, insbesondere von Erdgas, zu folgen – von 9,9 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Factors Affecting Electricity Prices, abgerufen am 06.03.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Average retail price for bundled and unbundled consumers by sector, Census Division, and State 2011, abgerufen am 06.03.2013 36 37 13 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Cent/kWh im Jahr 2011 auf 9,2 Cent/kWh in 2019 fallen und bis 2035 auf 9,5 Cent/kWh steigen wird (inflationsbereinigt). 38 Viele Experten gehen hingegen von einem weiter steigenden Strompreis aus, der dem Trend der vergangenen Jahre folgt (siehe folgende Abbildung). Abbildung 6: Strompreisentwicklung nach Sektor in den USA Quelle: US Energy Information Administration - Energy Costs by End-Customer, 2012 3.3 Energiepolitische Rahmenbedingungen Der US-Strommarkt weist in weiten Teilen wettbewerbliche Strukturen auf. Das Ausmaß von Marktöffnung und Deregulierung unterscheidet sich jedoch in den einzelnen Bundesstaaten, abhängig von bundesstaatlichen Rechtsprechungen und unterschiedlich weit reichenden Kompetenzen der bundesstaatlichen Stromaufsichtsbehörden. Auf Bundesebene ist die Federal Energy Regulatory Commission (FERC) zuständig. Die FERC ist eine unabhängige, überparteiliche Bundesbehörde mit administrativer, regulierender und rechtsweisender Funktion. Sie reguliert folgende Bereiche 39: • Stromtransport und Großhandelsraten • Lizenzierung und Sicherheit von Staudämmen • Transportraten und –dienste von Erdgaspipelines Vgl.: U.S. Energy Information Administration - AEO2013 Early Release Overview , abgerufen am 06.03.2013 Vgl.: Federal Energy Regulatory Commission - An Overview of the Federal Energy Regulatory Commission and Federal Regulation of Public Utilities in the United States, abgerufen am 06.03.2013 38 39 14 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 • Transportraten und –dienste von Ölpipelines Die regulatorischen Anforderungen an Projekten im Bereich Erneuerbare Energien sind vielfältig und können sich je nach Standort der Anlagen erheblich unterscheiden. Von der Anfangsplanung bis zur Inbetriebnahme müssen nach Angaben von Marktkennern zwischen drei und sieben Jahre einkalkuliert werden. Es sind zahlreiche Genehmigungen auf lokaler, bundesstaatlicher und Bundesebene einzuholen. Diese betreffen die Standortwahl, Umweltaspekte, Fragen des Markteintritts und Netzzugangs bis hin zur Freigabe der Stromabnahmeverträge. Die besondere Schwierigkeit ist, dass es keine einheitlichen Vorschriften gibt, sondern sich diese von Staat zu Staat und sogar von Gemeinde zu Gemeinde teilweise stark unterscheiden. Regierungsorganisationen und erneuerbare Energie-Verbände auf allen Verwaltungsebenen arbeiten daran, die administrativen Hürden zu vermindern und die Genehmigungsprozeduren zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Renewable Portfolio Standards & Renewable Electricity Credit Der Renewable Portfolio Standard (RPS), manchmal auch Renewable Electricity Standard genannt, ist ein flexibles, marktorientiertes Instrument, um den Ausbau von erneuerbaren Energien zu fördern, während der Elektrizitätsmarkt wettbewerbsfähiger wird. Die Bemühungen, einen nationalen RPS festzulegen, erreichten 2010 ihren Höhepunkt, jedoch konnte bisher kein nationaler RPS durchgesetzt werden, sondern es ist den einzelnen Bundesstaaten überlassen die jeweiligen Standards festzulegen. Der RPS legt einen Mindestanteil der erneuerbaren Energien am angebotenen Strommix der Energieversorgungsunternehmen fest, welcher im Laufe der Zeit proportional erhöht wird. Da der RPS eine marktorientierte Strategie ist, integriert er sich vollständig im privaten Energiemarkt und sollte im bestmöglichen Fall zu mehr Wettbewerb, Effizienz und Innovation führen, was in letzter Instanz eine Verringerung der Preise für Erneuerbare Energien nach sich ziehen sollte. 40 Da der RPS keine nationale Regelung ist, entscheiden die einzelnen Bundesstaaten darüber, ob und in welcher Form sie den RPS einführen. Der untenstehenden Abbildung zufolge haben 29 Bundesstaaten sowie der District of Columbia und Puerto Rico den RPS - in unterschiedlichen Varianten - eingeführt. Detaillierte Informationen zu den RPSs in den einzelnen Bundesstaaten sind in den Staatenreports zu finden. Die roten Felder zeigen an, welche Bundesstaaten einen RPS eingeführt haben, während die orangefarbenen Felder auf Staaten hinweisen, die einen so genannten Renewable Portfolio Goal eingeführt haben. Energieversorger sind. 42 41 Renewable Portfolio Goals sind Zielsetzungen, die nicht bindend für die Die gelben Felder sind folgendermaßen zu verstehen: Der Prozentsatz zeigt die Mindestquote, die bis zu einem bestimmten Jahr erreicht werden soll. Zum Beispiel, im District of Columbia (DC) muss bis 2020 20 % des Stroms aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen werden. Vgl.: EPA - Energy Supply Actions, abgerufen am 13.03.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Most states have Renewable Portfolio Standards, abgerufen am 13.03.2013 42 Vgl.: U.S. Department of Energy - Renewable Portfolio Standards, abgerufen am 13.03.2013 40 41 15 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Abbildung 7: Renewable Portfilio Standards Übersicht USA Quelle : DSIRE – RPS, 2013 Ein Punkt, den viele Bundesstaaten gemeinsam haben, ist das so genannte Renewable Electricty Credit (REC) Trading System (auch bekannt als Renewable Electricity Certificate). Das REC System erlaubt Betreibern von erneuerbaren Energieanlagen und Energieversorgern, die über den Mindestanteil hinaus erneuerbare Energie produzieren, diesen Anteil in Form von RECs an andere Stromversorger zu verkaufen, sodass auch diese ihre Quoten erreichen können. 43 Auch bei den RECs unterscheiden sich die genauen Bestimmungen und Quoten zwischen den einzelnen Bundesstaaten. Interconnection Standards & Net Metering Mit Interconnection bezeichnet man die Verbindung einer dezentralen Energieanlage zum Stromnetz des lokalen Stromanbieters. Die Interconnection Standards definieren einheitliche Richtlinien für Prozesse und technische Bedingungen. Die Standards umfassen sowohl technische Voraussetzungen als auch den eigentlichen Bewerbungsprozess des dezentralen Anbieters. Zu den technischen Voraussetzungen in diesem Rahmen gehören die zu verwendenden Anlagen, maximale Systemgrößen, sowie die Art der Verbindung. Der Bewerbungsprozess ist ebenfalls genau durch die Standards vorgeschrieben (Zeitplan, Versicherungen, Gebühren). 44 Vgl.: U.S. Department of Energy - Renewable Energy Certificates, Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Energy in Brief, abgerufen am 13.03.2013 44 Vgl.: EPA - Interconnection Standards Fact Sheet, abgerufen am 13.03.2013 43 16 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Die zu lösenden Fragen sind, inwiefern eine Einspeisung der dezentralen Anlage ins Netz möglich ist, wie die Verbindung bei einem Notfall gelöst wird und wie der Strom gezählt wird. Die meisten Bundesstaaten haben mittlerweile Interconnection Standards verabschiedet, um bestmögliche Voraussetzungen für eine einfache und sichere Einspeisung zu gewährleisten. Im Januar 2012 haben bereits 43 amerikanische Staaten, der District of Columbia und Puerto Rico Interconnection Standards etabliert. 45 Einheitliche Interconnection Standards und Richtlinien sind wichtig für die Vereinfachung von Genehmigungsprozessen. Sie sind proportional zu Größe, Art und Anwendungsbereich gestaffelt und erleichtern den Benutzern die Kalkulation von Zeit und Kosten, die aufgebracht werden müssen, bis die Netzkupplung bewerkstelligt werden kann. Zudem wird durch diese Vereinheitlichung auch die Verlässlichkeit, sowie die Sicherheit des gesamten Netzes verbessert, wovon alle Beteiligten profitieren. Die Federal Energy Regulatory Commission (FERC) sieht spezielle Standards für kleine Generatoren mit einer Kapazität von bis zu 20 MW vor. Diese gelten jedoch nur für Anlagen, die auf Transmissionsebene zwischengeschaltet werden. 46 Die untenstehende Abbildung zeigt die derzeitigen Regelungen in den einzelnen Staaten. Die gelben Felder zeigen den maximalen Einspeisewert in kW. Manche Bundesstaaten unterscheiden ihre Auflagen je nachdem, ob es sich um einen privaten oder industriellen Einspeiser handelt. Des Weiteren ist zu beachten, dass diese Interconnection Standards lediglich für privatwirtschaftliche Energieversorger (Investor-owned utilities) gelten. Für erneuerbare Energieanlagen, die im Netzgebiet von öffentlichen Stromanbietern liegen, gelten die Einspeiseregelungen des jeweiligen Stromanbieters, die teilweise von Fall zu Fall ausgehandelt werden müssen. 45 46 Vgl.: DSIRE - Interconnection Summary Map, abgerufen am 13.03.2013 Vgl.: Federal Energy Regulatory Commission - Qualifying Facilities, abgerufen am 13.03.2013 17 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Abbildung 8: Interconnection Policies Übersicht USA Quelle: DSIRE - Interconnection Policies, 2011 In direktem Zusammenhang mit den Interconnection Standards steht das Net Metering. Net Metering - Auflagen legen fest, wie die Elektrizitätswerke mit dezentral eingespeistem Strom aus kleinen Anlagen zu verfahren haben. Net Metering stellt ein vereinfachtes System dar, um zusätzlichen Strom zurück an das Elektrizitätswerk zu verkaufen. Ohne diese Gesetze bräuchte ein Kunde einen Zähler für eingespeiste Elektrizität und einen für entnommene Elektrizität. Der Kunde erhält für überschüssig produzierte Elektrizität, wenn nichts anderes vereinbart wurde, in der Regel Industriepreise. Bei Anwendung von Net Metering wird nur ein Zähler gebraucht. Er dreht sich vorwärts, wenn mehr Energie gebraucht wird als bei dem Kunden erzeugt wird, und dreht sich rückwärts, wenn mehr erzeugt als gebraucht wird. Aufgrund seiner Einfachheit, sowie seiner geringen Installationskosten, bietet das Net Metering ein äußerst viel versprechendes Verfahren, lokale Energiereserven mit einzubinden. Die spezifischen Regelungen in den einzelnen Bundesstaaten sind in der folgenden Abbildung aufgeführt. 18 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Abbildung 9: Net Metering Übersicht USA Quelle: DSIRE - Net Metering, 2012 Die gelben Felder des Schaubildes geben die maximal erlaubte Einspeisekapazität eines dezentralen Systems in kW an. Die Maximalwerte, oftmals basierend auf der Art der erneuerbaren Energie, unterscheiden sich meist zwischen den einzelnen Bundesstaaten. Falls nur eine Zahl angegeben ist, bedeutet dies, dass das Net Metering auf alle erneuerbaren Energiearten angewendet werden kann. Die genauen Regelungen in diesen Staaten sind auf der staatlichen DSIRE Webseite zu finden. 47 Die mit Sternen markierten Felder geben an, dass in diesem Bundesstaat lediglich bestimmte Energieversorger (in der Regel privatwirtschaftlich geführte) dazu verpflichtet sind, Net Metering anzubieten. 3.4 Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt Im Jahr 2011 lag der Anteil der US-Energieimporte bei 19 %. Die US Energy Information Administration (EIA) erwartet, dass dieser Wert unter aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen und Regulierungen bis zum Jahr 2040 auf 9 % fallen wird. 48 Im Jahr 2012 wurden noch 42 % des benötigten Öls importiert. Der restliche Bedarf konnte bereits durch eigene Produktion gedeckt werden. Dieser Wert lag im Jahr 2005 noch bei über 60 %. 49 Gründe für die Abnahme sind u. a. die Fortschritte bei der Schiefergasgewinnung, die steigende Verwendung von Bioethanol und Biodiesel im Transportsektor (derzeit ist eine Ethanolbeimischung von 10 % Standard, vereinzelt 15 %), neue Richtlinien für den Kraftstoffverbrauch im Fahrzeugbereich und steigende Ölpreise, die heimische Energieressourcen wettbewerbsfähiger machen. Vgl.: DSIRE - USA map, abgerufen am 13.03.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - AEO2013 Early Release Overview, abgerufen am 13.03.2013 49 Vgl.: Bloomberg - U.S. Oil Imports to Seen Hitting 20-Year Low 42% of Use, abgerufen am 13.03.2013 47 48 19 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Bis zum Jahr 2035 geht die EIA bei einem geschätzten jährlichen Wirtschaftswachstum von 2,6 % und unter aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen Elektrizitätsbedarf in den USA aus. prognostiziert. 51 und 50 Regulierungen von einem kontinuierlich steigenden Energie- und Der US-Energieverbrauch wird bis 2035 mit einer Steigerung von 22 % Schiefergas wird als Energiequelle dabei immer wichtiger. Zwischen 2009 und 2010 stieg der Anteil von aus Schiefergestein stammendem Erdgas in den USA von 16 % auf 23 % und soll laut Angaben des AEO2012 Early Release Overview bis zum Jahr 2035 auf 49 % ansteigen. Ab 2021 würden die USA unter diesem Szenario Erdgasexporteur werden. Die EIA erwartet, dass die Wellheadpreise 52 von Erdgas durch die kontinuierliche Erschließung lukrativer Gas- und Schiefergasvorkommen bei gleichzeitig relativ hohen Rohölpreisen in den nächsten Jahren bei ca. fünf US-Dollar pro tausend ft3 stagnieren werden und erst ab 2023 durch die gestiegene Erdgasnachfrage und die große Anzahl von Gasbohrungen wieder steigen sollen. Trotz der günstigen Erdgaspreise und sich verschärfenden Umweltregulieren wird Kohle laut Schätzungen der EIA auch im Jahr 2035 mit ca. 38 % 53 Anteil die wichtigste Quelle zur Stromerzeugung bleiben, relativ zu Erdgas und erneuerbaren Energien aber an Bedeutung verloren haben. Erdgas ist der Rohstoff mit dem schnellst wachsenden Anteil. Mehr als 90 % der konventionellen Kraftwerke, die in den nächsten 20 Jahren gebaut werden, werden voraussichtlich durch Erdgas angetrieben. 54 Auch der Anteil der erneuerbaren Energien am Energie- und Strommix soll erheblich steigen. So soll der generelle Anstieg der elektrischen Energieerzeugung von 2010 bis 2035 zu 33 % auf dem Anstieg der erneuerbaren Energien ausschließlich auf Wasserkraft basieren. Auch nach konservativen Schätzungen der EIA sollen erneuerbare Energiequellen einschließlich konventioneller Wasserkraft im Jahr etwa 16 % zur Elektrizitätserzeugung beitragen (zurzeit liegt dieser Anteil US-weit bei 10 %). 55 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - AEO2012 Early Release Overview; Vgl.: U.S. Energy Information Administration - AEO2013 Early Release Overview, abgerufen am 13.03.2013 51 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Market Trends: Electricity, abgerufen am 13.03.2013 52 Wellheadpreise sind die Preise, zu denen Erdgas an der Gasquelle (Well) verkauft wird. 53 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Market Trends: Electricity, abgerufen am 13.03.2013 54 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - EO2013 Early Release Overview, abgerufen am 13.03.2013 55 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - AEO2012 Early Release Overview, Vgl.: U.S. Energy Information Administration - AEO2013 Early Release Overview, abgerufen am 13.03.2013 50 20 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Abbildung 10: Stromerzeugung nach Energiequelle 1990 – 2035 (in Milliarde kW pro Jahr) Quelle: US Energy Information Administration - Annual Energy Review 2012 Early Release Overview, 2013 Aufgrund von Umweltregulierungen wie dem Renewable Fuel Standard, soll laut Prognosen des AEO2012 56 besonders Biomasse (insbesondere Biosprit) eine größere Rolle spielen. Sollten sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen verbessern bzw. sollten aktuelle Förderprogramme, die auszulaufen drohen, verlängert werden, können die Zahlen auch nach oben von den EIA-Prognosen abweichen. Ohne eine grundsätzliche Änderung der Politik und der Gesetzeslage wird der CO 2 Ausstoß vermutlich durch ein moderates Wirtschaftswachstum, eine zunehmende Bedeutung von erneuerbaren Energiequellen, und einer sich verlangsamenden Nachfrage nach Energie langsam zunehmen. Nachdem die CO 2 Emissionen durch die Wirtschaftskrise in den letzten Jahren zunächst abgenommen haben, wird eine erneute Steigerung erwartet, bei der der Ausstoß den Wert von 2005 im Jahr 2027 wieder erreichen soll. Die Einführung von neuen Gesetzen und neue technologische Entwicklungen könnten diese Prognosen allerdings verändern und zu abweichenden Werten führen. Auf internationaler Ebene lässt sich festhalten, dass auf der UN-Klimakonferenz in Durban im Dezember 2011 durchgesetzt wurde, dass bis 2015 ein Klimaschutzabkommen erarbeitet werden soll, welches auch für Nicht-KyotoStaaten wie die USA verbindlich sein soll. 57 Zudem wurde das Kyoto-Abkommen bei der UN-Klimakonferenz in Doha im Jahr 2012 bis 2020 verlängert. 58 Daraus resultierend könnten sich sowohl die Energieproduktion und der Energieverbrauch als auch andere Bereiche der Energiepolitik langfristig ändern. Vgl.: U.S. Energy Information Administration - AEO2012 Early Release Overview, abgerufen am 13.03.2013 Vgl.: Süddeutsche - Klimagipfel in Durban: Meilenstein oder Mogelpackung, abgerufen am 13.03.2013 58 Vgl.: FAZ - Mini-Kompromiss beim Welt-Klimagipfel, abgerufen am 13.03.2013 56 57 21 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Darüber hinaus plant die Environmental Protection Agency (EPA) schon seit längerem, den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO 2 zu regulieren. Bislang stieß sie dabei jedoch auf erhebliche Widerstände, unter anderem weil dies zu einer Erhöhung der Strompreise führen würde, was in den USA wahlpolitisch kaum durchsetzbar ist. Allerdings ist zu bemerken, dass die Befürwortung eines „grüneren Lifestyles“ durch die US-Bevölkerung zunimmt. Dieses gesellschaftliche Umdenken könnte in den nächsten Jahren zu einem energieeffizienteren politischen Kurs führen. Diese Einstellung der US-Amerikaner wurde erst im Jahr 2011 durch die Bohrinselkatastrophe im Golf von Mexiko zusätzlich gestärkt. 3.5 Gesetzliche Rahmenbedingungen für Solarenergie Staatliche Förderinitiativen sind unabdingbar für die kontinuierliche Entwicklung von Solartechnologie und für das Marktwachstum der Solarenergiebranche. In den USA werden staatliche Fördermittel in erster Linie in Form von Darlehen (Grants) und Steuernachlässen (Tax Credits) vergeben. Die wichtigsten staatlichen Förderinitiativen sind laut des US-amerikanischen Solarindustrieverbandes SEIA der Solar Investment Tax Credit (ITC) und das 1603 Treasury Program. Beide Programme wurden durch den zu Beginn des Jahres 2009 von Präsident Obama unterzeichneten American Reinvestment and Recovery Act (ARRA) geschaffen bzw. erweitert. Allerdings ist das 1603 Treasury Program Ende 2011 auf staatlicher Seite ausgelaufen und wurde Anfang des Jahres 2012 nicht verlängert. Der Solarverband SEIA unterstützt das Programm jedoch weiterhin. 59 Eine weitere, wichtige Initiative zur erfolgreichen Förderung von Solarenergie ist die Implementierung von Solar Renewable Energy Certificates (SRECs). Versorgungsunternehmen bekommen für die verkaufte Solarenergie Zertifikate, welche unter Energieversorgern gehandelt werden dürfen. Damit können die Energieerzeuger, die den Standard nicht erfüllt haben, über Bundesstaatengrenzen hinweg Solarzertifikate von denen erwerben, die mehr als ausreichend Solarenergie produziert haben. Energieerzeuger, die den Standard nicht einhalten und keine Zertifikate erwerben, werden mit Geldbußen belegt. Laut Justin Baca haben die SREC-Förderprogramme in Pennsylvania, New Jersey und Kalifornien, im Vergleich zu anderen Subventionen, zu der schnellsten Marktexpansion in den USA geführt. Diese Programme haben allerdings das Problem, dass das Wachstum zu schnell voranschreitet. Beide Staaten haben bereits jetzt ausreichend PV-Anlagen installiert, um die staatlichen Anforderungen für die nächsten 1,5 bis 2 Jahre zu erfüllen. Dieses rasante Wachstum hat zu einer Wertminderung des Energiekreditmarktes geführt und folglich zu einer Verringerung der Solarinstallationen beigetragen. Die Staaten Pennsylvania, New Jersey und Kalifornien überlegen nun, wie Subventionen angepasst werden können, damit der Markt sich weiterentwickeln und wachsen kann. 60 SRECs und ähnliche Initiativen verfolgen das klare Ziel, den gesetzten Renewable Portfolio Standard (RPS) rechtzeitig zu erreichen. Da der RPS auf staatlicher Ebene bestimmt wird, können die einzelnen Technologien verschieden gewichtet werden. Derzeit haben 30 Bundesstaaten 61 sowie der District of Columbia zusätzlich solarbezogene Richtwerte in den RPS aufgenommen (solar carve-out). Die folgenden Staaten haben bestimmt, dass bis spätestens 2025 mindestens 2 % Vgl.: SEIA - 1603 Treasury Program, abgerufen am 13.03.2013 Vgl.: Interview: mit Justin Baca, SEIA, in 2012 61 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Most states have Renewable Portfolio Standards, abgerufen am 13.03.2013 59 60 22 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 der Elektrizität aus Solarenergie gewonnen werden muss: New Mexico, Arizona, Maryland, Colorado, District of Columbia und Delaware. 62 Die Solar Energy Industry Association (SEIA) erklärt, dass der Genehmigungsprozess von Staat zu Staat unterschiedlich ist und sogar innerhalb eines Staates variieren kann. Grundsätzlich muss jede Anlage auf ihre Sicherheit geprüft werden und nachweisen, dass es keine negativen Einflüsse auf die Umwelt gibt. Darüber hinaus muss jede Anlage, die Elektrizität in das Netz einspeist, vom lokalen Kraftwerkbetreiber genehmigt und zertifiziert werden. Der Entwicklungsprozess für Solarinstallationen variiert stark von Staat zu Staat und auch innerhalb von Staaten. In einigen Regionen kann der Prozess sehr einfach sein und der gesamte Prozess wird von einer Agentur geleitet. In anderen Regionen sind mehrere Organisationen auf staatlichem und lokalem Level sowie lokale Kraftwerkbetreiber und Stadtwerke in den Genehmigungsprozess involviert. 63 62 63 Vgl.: DISRE - Solar Carve-Outs in Renewables Portfolio Standards, abgerufen am 13.03.2013 Interview mit Justin Baca, SEIA, in 2012 23 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 4. Staatenprofil Alabama 2010 wies Alabama mit einem jährlichen Elektrizitätsverbrauch von 90.863 Tausend MWh einen der höchsten in den USA auf. 64 Hauptursache hierfür sind die energieintensiven Industriebetriebe. Dicht gefolgt werden diese von den Privathaushalten, die den Strom als wichtigste Energiequelle insbesondere in den heiβen Sommer-Monaten für das Betreiben der Klimaanlagen, sowie verbreitet zum Beheizen der Gebäude in den generell milden Winter-Monaten nutzen. Der Strompreis lag im Dezember 2012 bei 10,88 Cent/kWh für private Haushalte (US-Durchschnitt: 11,62 Cent/kWh), 10,53 Cent/kWh im kommerziellen Sektor (US-Durchschnitt: 9,82 Cent/kWh) und 6,02 Cent/kWh in der Industrie (USDurchschnitt: 6,54 Cent/kWh). Trotz der hohen Gesamt- und Pro-Kopf-Nachfrage für Elektrizität übersteigt die Stromerzeugung in Alabama den Gesamtstrombedarf. Die überschüssige Elektrizität wird über mehrere Hochspannungsleitungen an benachbarte Staaten verkauft. Die folgende Tabelle veranschaulicht die derzeitige Ressourcenverteilung der Elektrizitätserzeugung in Megawattstunden. 65 Tabelle 1: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart – Alabama Energiemix Kohle 56.807.353 Anteil an der Gesamterzeugung in % 36,34 Erdöl 120.384 0,08 - 3,98 47.681.054 30,50 + 21,53 291.534 0,19 + 5,35 Kernkraft 39.356.122 25,17 + 3,73 Konventionelle Wasserkraft Holz/Holzabfälle 8.883.598 5,68 + 2,06 2.806.764 1,80 + 18,66 9.898 0,00 - 14,18 382.503 0,24 + 4,38 156.339.210 100,00 Erdgas Andere Gase Sonstige Biomasse Andere Total Megawattstunde Änderung Vorjahr in % - 9,90 Quelle: Eigene Darstellung nach US Energy Information Administration – Electric Power Annual, 2011 In Alabama wird rund 36 % des Stroms in Kohlekraftwerken erzeugt. Trotz eigener Kohlevorkommen wird knapp die Hälfte des Kohlebedarfs aus Wyoming, Kentucky und West Virginia gedeckt. Rund 25 % der in dem Bundesstaat produzierten Elektrizität wird von den zwei vorhandenen Kernkraftwerken generiert. Diese Kapazität wurde 2007 von der Tennessee Valley Authority durch die wieder Inbetriebnahme eines Reaktors des Browns Ferry Werks erweitert. Zudem wird für die Stromherstellung Erdgas genutzt. Um den Bedarf an dem Rohstoff decken zu können, werden ungefähr 75 % aus Texas, Louisiana und dem Golf von Mexiko über Pipelines nach Alabama geleitet. 66 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Alabama - Staatenreport, abgerufen am 09.04.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Alabama - Prices, abgerufen am 09.04.2013 66 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Alabama - Analysis, abgerufen am 09.04.2013 64 65 24 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Alabama besitzt mehr als zwei Dutzend Wasserkraftdämme, die entlang der Flüsse Alabama und Coosa liegen. Damit ist der Bundesstaat einer der Top-Produzenten von Elektrizität aus Wasserkraft östlich der Rocky Mountains. Wasserkraft liefert 5,68 % der gesamten Elektrizitätserzeugung in Alabama. Insgesamt machen die Erneuerbaren Energien Wind, Solar, Erdwärme und Biomasse in Alabama 2,04 % des Stromportfolios aus. Etwa 2,8 Mio. MWh Strom werden aus Biomasse erzeugt. Unterstützt wurde dieser Anstieg durch bundesstaatliche Anreize. Wie die Darstellungen zeigen, weist Alabama gute Solar-Ressourcen für Flachplatten-Kollektoren auf. Insbesondere der Südosten eignet sich für den Einsatz dieser Technologie. Für die Nutzung von konzentrierten Solar-Kollektoren bietet nur die südöstliche Region die nötigen Ressourcen. Die vorhandene Sonneneinstrahlung eignet sich zwar für den Einsatz von Wasserheizungen sowie PV-Systemen, jedoch nicht für CSP-Großkraftwerke. 67 Abbildung 11: Solar-Ressourcen für Flachplatten / CSP-Kollektoren - Alabama Quelle: Powered Generators - Solarenergie Alabama, 2013 4.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen Seit dem 1. Oktober 2012 unterliegen der Neubau sowie grundlegende Renovierungsarbeiten von kommerziellen Gebäuden dem 2009 International Energy Conversation Code (2009 IECC) und von Wohngebäuden dem 2009 International Residential Code (2009 IRC). 68 Tabelle 2: Art des Förderprogramms State Loan Program 67 68 Überblick Förderprogramme – Alabama Name des Förderprogramms AlabamaSAVES Revolving Loan Program Verwaltungsstelle Abundant Power Förderberechtigte Technologien Gebäudedämmung, Türen, Energie ManagementSysteme/Gebäudesteuerung, Beleuchtung, Kühlschränke, Dampfsystem Upgrades, Förderberechtigte Auftraggeber gewerblich, industriell Vgl.: Powered Generators - Solarenergie Alabama, abgerufen am 09.04.2013 Vgl.: Alabama Department of Economic and Community Affairs - Alabama Energy and Residential Codes (AERC), abgerufen am 10.04.2013 25 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 State Loan Program Local Government Energy Loan Program Alabama Department of Economic and Community Affairs Wassererhitzer, Fenster, Biodiesel, Biomasse, Kraftwärmekopplung, Ethanol, Brennstoffzellen mit Erneuerbaren Energieen, elektrische Geothermie, Wasserkraft, Deponiegas, Photovoltaik, alternative Brennstoffe, Solarthermie (Warmwasser) Heizungskessel, Gebäudedämm ung,Abdichtung, zentrale Klimaanlagen, Kälteanlagen, kundenspezifisch/Sonstiges, Türen, Luftabdichtung, Energie Management-Systeme /Gebäudesteuerung, Öfen, Wärmepumpen, Wärmerückgewinnung, Beleuchtung, MotorASDs/VSDs, Motoren, Dächer, Hausverkleidung, Fenster, Biom asseKraftwärmekopplung, Tageslicht, elektrische Geothermie, geothermische Wärmepumpen, Wasserkraft, sonstige dezentrale Erzeugungstechnologien, passiv e Solarthermie(Heizung), Photovoltaik, KleinwasserkraftAnlagen, Solarthermie (Warmwasser), Wind, Wasserund Abwassersysteme, Beleuchtung von Straßen und Sportfelder, Straßenverkehrsignale Performanc e-Based Incentive TVA - Generation Partners Program Tennessee Valley Authority Biomasse, Deponiegas, Photovoltaik, Kleinwasserkraft Anlagen, Wind Performanc e-Based Incentive TVA - Mid-Sized Renewable Standard Offer Program Tennessee Valley Authority anaerobe Gärung, Biomasse, Deponiegas, Photovoltaik, Wind 26 Kommunen, Schulen gewerblich, Bundesregierung, Kommunen, nonProfit, privat, Landesregierung landwirtschaftlich, gewerblich, Baugewerbe, Bundesregierung, industriell, Institutionen, Kommunen, nonProfit, Retail Supplier, Schulen, Landesregierung, ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Systems Integrator, Stammesregierung Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE - Financial Incentives, 2013; weitere Programme auf der Internetseite Erneuerbare-Energie-Projekte in Alabama benötigen ausschließlich die Genehmigung des Alabama Department of Environmental Management (ADEM) und müssen nicht zusätzlich auf staatlicher Ebene durch die U.S. Environmental Protection Agency genehmigt werden. Das ADEM bietet ein einfaches und schnelles Genehmigungsverfahren nach dem „One-Stop-Shopping“-Prinzip: 69 Antragsteller kontaktieren das ADEM über einen lokalen Rat für industrielle Entwicklung oder das Alabama Development Office (ADO). In einer Bewerbungskonferenz mit dem ADEM Permit Coordination and Development Center (PCDC) diskutieren Antragsteller, Mitarbeiter des ADEM und ein Berater in Umweltfragen die genauen Anforderungen für das Projekt. Das PCDC koordiniert zudem die Kommunikation zwischen dem Antragsteller und anderen öffentlichen Einrichtungen. Je nach Projektort müssen verschiedene Genehmigungen eingeholt werden. Weiterhin übernimmt das PCDC administrative Aufgaben wie den Einzug von Gebühren und die öffentliche Bekanntmachung des Projektentwurfs. Im Anschluss daran wird der Öffentlichkeit 15 bis 45 Tage Zeit gegeben, um etwaige Bedenken zu äußern, bevor das Projekt genehmigt wird. 70 Um die verschiedenen Genehmigungsformulare abzurufen, hat das ADEM ein Online-Tool für potenzielle Bewerber eingerichtet, das hier abgerufen werden kann. 4.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen Der Bundesstaat Alabama weist kein ideales Klima für Solarenergie auf. Die beste Gegend für den Einsatz für Flachplatten-Kollektoren ist die südöstliche Region sowie das Tennessee Valley im Norden. 71 Die vorhandene Sonneneinstrahlung eignet sich für den Einsatz von Wasserheizungen sowie PV-Systemen, jedoch nicht für CSPGroßkraftwerke. 72 Aus diesem Grund gibt es in Alabama zum jetzigen Zeitpunkt keine größeren Solarprojekte. Morton Archibald von der Alabama Solar Association sieht jedoch eine vielversprechende Zukunft für die Solarindustrie und spricht sogar von einem „Solar-Boom“. 73 Laut Archibald gab es vor 2011 nur eine installierte Kapapzität von 96 KW im gesamten Bundestaat, im Jahr 2011 waren es dann bereits 584 KW, und für 2012 wurden 1.094 KW erwartet. Für die Zukunft wird ein weiteres Wachstum erwartet. Generell stehen die Einwohner Alabamas dem Ausbau Erneuerbarer Energien noch skeptisch gegenüber, insbesondere aufgrund nicht eingehaltener Investitionsversprechenund mangelnder Aufklärungsarbeit. 74 75 Ein weiteres Markthemmnis ist laut Aussagen von Ron Sparks vom ADEM das Fehlen von staatlichen und privaten Fördermitteln für Großprojekte. 76 Lokales Know-How und geeignete Technologien im Bereich Erneuerbare Energien stellen jedoch eine Interview mit dem Alabama Department of Environmental Management vom 02.05.2012 Vgl.: Alabama Department of Environmental Management – Permittig Process, abgerufen am 10.04.2013 71 Interview mit der Alabama Solar Association vom 03.05.2012 72 Vgl.: Powered Generators – Solarenergie Alabama, abgerufen am 11.06.2013 73 Interview mit Morton Archibald, Alabama Solar Association, vom 03.05.2012 74 Interview mit Mark Hall, Center for Biofuels and Bioproducts, vom 03.04.2012 75 Interview mit Morton Archibald, Alabama Solar Association, vom 03.05.2012 76 Interview mit Ron Sparks, Alabama Department of Economics and Community Affairs, vom 03.04.2012 69 70 27 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Marktlücke dar und bieten daher deutschen Unternehmen tendenziell gute Chancen für den Markteintritt. Allgemein werden von der Bevölkerung in Alabama amerikanische Produkte vor im Ausland gefertigten Produkten bevorzugt. Dennoch bestehen für deutsche Unternehmen, die ihre Produktionstätte vor Ort ansiedeln und lokale Arbeitsplätze schaffen statt Produkte zu importieren, gute Absatzmöglichkeiten. 77 Ein weiterer Vorteil sind einfache Genehmigungsverfahren bei geplanten Projekten. Derzeit hat Alabama keine Solar-Systeme, die mehr als 100 kW produzieren und an das Stromnetzwerk angeschlossen sind. 78 Die Redstone Energy Group legte 2012 den Grundstein für die Eöffnung des Redstone Park and Energy Demonstration Center in Nord-Alabama, das 487 Haushalte mit Solarstrom versorgen wird. Das Projekt besteht aus mit Solarplatten überdachten Parkplätzen, die Strom für angeschlossene Gebäude erzeugen. Teil des Projektes ist auch die Aufklärung der Öffentlichkeit darüber, wie Energie durch Sonneneinstrahlung erzeugt wird und wie öffentliche Einrichtungen durch die TVA-Netznutzung mit diesem Strom versorgt werden. Das Unternehmen plant, zukünftig Panels für Solar-Parkplätze an Unternehmen und Organisationen zu verkaufen, zu vermieten oder umsonst zur Verfügung zu stellen. In diesem Fall ist REG weiterhin Eigentümer der Anlage und kann den erzeugten Strom an die TVA verkaufen. 79 4.3 Profile der Marktakteure 4.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen Organisation Alabama Public Service Commission – Energy Divison Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Die Aufgabe der Energy Division der 100 N Union St., RSA Union Alabama Public Service Commission ist Montgomery, AL 36104 die Regulierung der Elektrizitäts-, Wasser- 334-242-2696 und Gaswerke. Dies beinhaltet die [email protected] Überwachung von Preisen und der www.psc.state.al.us Servicequalität der 22 Energieversorger sowie die Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen für alle Gaspipelines in Alabama. Das Energy Division's Renewable 401 Adams Avenue Energy Program des Alabama Montgomery, AL 36104 Department of Economic and Community 334-242-5100 Affairs fördert Technologien im Bereich [email protected] Erneuerbare Energien in Alabama. www.adeca.state.al.us/default.aspx Alabama Solar Die Alabama Solar Association führt PO Box 143 Association Aufklärungskampagnen zu Huntsville, AL 35804-0143 unterschiedlichen im 256-658-5189 Alabama Department of Economic and Community Affairs Themengebieten Interview mit Morton Archibald, Alabama Solar Association, vom 03.05.2012 Vgl.: SEIA - Major Solar Projects, abgerufen am 12.06.2013 79 Vgl.: The Redstone Rocket - Cluster finds new energy sources, abgerufen am 25.04.2011 77 78 28 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Bereich Erneuerbare Energien durch und [email protected] arbeitet hierzu mit Politikern und der http://al-solar.org/ lokalen Regierung zusammen. Das US Department of Energy (DoE) ist 1000 Independence Ave. SW unter anderem für Forschung im Bereich Washington DC 20585 Energie, 202-586-5000 heimische Energieproduktion und Energieeinsparung zuständig. Zum [email protected] Energieministerium gehört die Energy www.energy.gov US Department of Information Administration (EIA) – eine www.eia.gov Energy Statistikagentur, www.eere.energy.gov die Energiedaten sammelt, auswertet und veröffentlicht. Das Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) ist ein Büro innerhalb des DoE, das in Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energien investiert. 4.3.2 Unternehmen Organisation Acme Solar Works, LLC Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Acme International Services, Inc. handelt mit 20738 Brown Lane Solaranlagen und Zubehör zahlreicher Hersteller Summerdale, AL36580-3125 wie z.B.: Sunwize, DC Power Systems, UMA 251- 981-8441 Solar, Attic Breeze, SNRY, Southern Solar [email protected] Connections, AEE, Heliocol und Suntech. www.acmesolarworks.net Die Firma Affordable Solar Hot Water & Power 2323 West Main Street #101 LLC Dothan, AL 36301 installiert Solarsysteme und führt Affordable Solar Hot Energiebewertungen für Haushalte sowie Green- 334-828-1024 Water & Power LLC Building-Zertifizierungen durch. [email protected] www.asolarpro.com Alabama Power Alabama Power gehört zur Southern Company, 600 North 18th Street einem der größten US-Stromerzeuger, und Birmingham, AL 35208 versorgt 1,4 Millionen Haushalte, Unternehmen 888-430-5787 und [email protected] Industriebetriebe in Alabama mit Elektrizität. www.alabamapower.com Earth Steward Solar Das Unternehmen bietet passive 442 Red Maple Rd Consulting Raumbeheizung, solarbetriebene Wassererhitzer Blountsville, AL 35031 29 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 und Systemlösungen zur Photovoltaik- 205-429-3088 Stromerzeugung für Eigenheime an. [email protected] www.earthstewardsolar.com Energy Quest Gulf Coast Solar Inc Energy Quest, Inc. entwickelt Erneuerbare Suite 169, 850 South Boulder Hwy Energieysteme. Henderson, NV 89015 Hierzu zählen Solar- und Windenergie. Darüber hinaus ist Energy Quest, 678-623-5401 Inc. auch im Bereich der Abfallentsorgung und [email protected] der Gewinnung von Trinkwasser tätig. www.energyquestinc.net Gulf Coast Solar, Inc. entwickelt, installiert und 3862 Berwyn Drive North wartet Solarthermiesysteme für Unternehmen Mobile, AL 36608 und Privathaushalte. Das Angebot umfasst 251-751-8723 unterschiedliche [email protected] für energietechnische unterschiedliche Bereiche Lösungen wie z.B. www.gulfcoastsolarinc.com Poolbeheizung und Fussbodenbeheizung. Das Unternehmen installiert Solarsysteme für P.O. Box 418 Privathaushalte und Unternehmen. Des weiteren Stapleton, AL 36578 HiTech Solar bietet Systems zur Speicherung von gewonnener Energie an. HiTech Solar Systems Batteriesysteme 251-295-0210 [email protected] www.hitechsolarsystems.com Die Redstone Energy Group Redstone Energy Group umfangreiche Diensteistungen Solarenergie an. Das im Angebot bietet Bereich des P.O. Box 12819 Huntsville, Alabama 35815 256-883-8496 Unternehmens umfasst die Entwicklung von [email protected] Systemen für kommerzielle und private Nutzer http://redstoneenergygroup.com/ sowie für Regierungsprojekte. Rheem Water Heaters Die Firma produziert und verkauft unter 101 Bell Road anderem Solarwasserheizsysteme und ist eine Montgomery, Alabama 36117 Tochter-gesellschaft 334-260-1500 japanischen Unternehmens Paloma Industries of Nagoya, einer der weltweit größten Hersteller von Gasgerätetechnik. 30 des www.rheem.com ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Solar Technology Alabama wurde 2008 Alabama Solar Technology Center gegründet und fördert die Verbreitung und 1206 Eva Road Nutzung von Solarenergie. Das Unternehmen Eva, AL 35621 verkauft und installiert Solarsysteme und ist ein 256-482-2063 Tochterunternehmen der Southern [email protected] Environmental Air, Inc. www.solartechnologyalabama.com Sun Plans ist eine Architekturfirma mit Sitz in 63 Bishop Lane S Mobile, die auf den Entwurf und Bau von Mobile, AL36608-1351 solarbeheizten Häusern in den USA und Kanada 251-341-0509 spezialisiert ist. www.sunplans.com Sustain Building Group, LLC unterstützt Sustain Building Group, LLC nachhaltige Bauprojekte bei der 1211 28th St. South #207 Sustain Building Projetkentwicklung mit technischem Know- Birmingham, AL 35205 Group, LLC How. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an 205-202-4125 unterschiedlichen Beratungs- und [email protected] Dienstleistungen an. www.gosbg.com Tiger Green Power, LLC liefert Solar- und P.O. Box 3725 Windkraftanlagen und bietet sowohl Auburn, AL 36831 Unterstützung bei der Standortevaluierung, als 334-821-2794 auch Dienstleistungen im Bereich Systemdesign [email protected] an. http://tigergreenpower.com Solar Technology Alabama Sun Plans Inc. Tiger Green Power, LLC 31 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 5. Staatenprofil Arkansas 2010 wies Arkansas einen Elektrizitätsverbrauch von 48.194 Tausend MWh auf. 80 Der Strompreis lag im Dezember 2012 bei 9,07 Cent/kWh für private Haushalte (US-Durchschnitt: 11,62 Cent/kWh), 7,71 Cent/kWh im kommerziellen Sektor (US-Durchschnitt: 9,82 Cent/kWh) und 5,55 Cent/kWh in der Industrie (US-Durchschnitt: 6,54 Cent/kWh). 81 Die folgende Tabelle veranschaulicht die derzeitige Ressourcenverteilung der Elektrizitätserzeugung in Megawattstunden. Tabelle 3: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart – Arkansas Energiemix Kohle 29.418.195 Anteil an der Gesamterzeugung in % 47,98 Erdöl 55.874 0,09 + 23,67 Erdgas 12.946.681 21,12 + 3,83 Kernkraft 14.194.445 23,15 - 5,51 Konventionelle Wasserkraft Holz/Holzabfälle 2.957.845 4,82 - 19,16 1.586.637 2,59 + 1,25 Sonstige Biomasse 81.008 0,13 + 42,22 Pumped Storage 34.431 0,06 + 6.708,64 Andere 32.417 0,05 + 14,06 61.307.536 100,00 + 0,50 Total Megawattstunde Änderung Vorjahr in % + 4,5 Quelle: Eigene Darstellung nach US Energy Information Administration - Electrical Power Annual, 2011 In den USA zählt Arkansas zu den Top 20 Bundesstaaten, die Elektrizität aus Erneuerbaren Energien herstellen. 82 Der größte Anteil stammt dabei aus Biomasse sowie aus Wasserkraft. Potential für letzteres bieten mehrere Flussbecken, wie das des Arkansas Rivers im zentralen Arkansas, das des White Rivers im Norden und das des Ouachita Rivers im Süden des Landes. Wie die Tabelle zeigt, sind Kohle, Kernkraft und Erdgas die dominanten Energieressourcen für die Stromerzeugung. Etwa die Hälfte des verbrauchten Stroms kommt aus Kohlekraftwerken. Ein knapp weiteres Viertel kommt aus dem Atomkraftwerk in Russellville. Arkansas besitzt gute Solar-Ressourcen für Flachplatten-Kollektoren, insbesondere im südwestlichen und gleichzeitig am dichtesten besiedelten Teil des Staates. Am geeignetsten sind Flachplattenkollektoren, die während der Wintermonate effektiv arbeiten. Kleine CSP-Kollektoren könnten verwendet werden, sind jedoch nicht sehr effizient. 83 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Arkansas - Staatenreport, abgerufen am 10.04.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Arkansas - Prices, abgerufen am 10.04.2013 82 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - State Renewable Electricity Profiles, abgerufen am 10.04.2013 83 Vgl.: Powered Generators - Solarenergie Arkansas, abgerufen am 10.04.2013 80 81 32 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Abbildung 12: Solar-Ressourcen für Flachplatten / CSP-Kollektoren – Arkansas Quelle: Powered Generators - Solarenergie Arkansas, 2013 Würden in einem Gebiet des Bundesstaates mit intensiverer Sonneneinstrahlung Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtgröße eines Fußballfeldes installiert werden, könnte mit diesen 970.000 kWh Energie pro Jahr erzeugt werden. Diese Menge an Elektrizität würde ausreichen, um fast 98 durchschnittliche Wohnhäuser zu versorgen. In Arkansas könnten verschiedene Typen von konzentrierten Solar-Technologien betrieben werden, wobei sich der Einsatz von großthermischen Elektrizitätswerken mit den gegebenen Ressourcen nicht lohnt. Ein CSP-Kraftwerk mit einem Kollektoren-Bereich von 200.000 Quadratmetern könnte in einem solar-intensiveren Gebiet Arkansas über 35.807.000 kWh pro Jahr an Elektrizität produzieren. Dies würde ausreichen, um knapp 3.600 Wohnhäuser mit Energie zu versorgen. 84 5.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen Im Jahr 2001 hat Arkansas ein Gesetz erlassen, mit dem die Arkansas Public Service Commission (PSC) angewiesen wird, Net-Metering Regelungen für bestimmte Erneuerbare Energiesysteme durchzusetzen. Eine im Jahr 2007 erlassene Gesetzeserweiterung erhöhte die erlaubte Erzeugungskapazität für nicht privat genutzte förderfähige Systeme von 100 kW auf 300 kW. Für sich im privaten Gebrauch befindliche Systeme gilt eine Kapazitätsgrenze von 25 kW. Den Betreibern wird der erzeugte Netto-Überschuss an Elektrizität zum Endverbraucherpreis des Versorgers auf der Abrechnung des Betreibers im Folgemonat gutgeschrieben. Der Überschuss wird dem Versorger monatlich zur Nutzung zur Verfügung gestellt, ebenso ein möglicher Rest an Elektrizitäts-Überschuss am Ende der jährlichen Abrechnungsperiode. 85 Anzumerken ist, dass die Regularien der PSC nur für die im Bundesstaat vorhandenen Versorgungseinrichtungen gelten, die sich in Privateigentum befinden, sowie für kooperative Versorgungsbetriebe. Kommunale Versorger fallen nicht unter die Zuständigkeit der PSC und müssen diese Regelungen somit nicht befolgen. 2009 hat Arkansas das so genannte Sustainable Energy-Efficient Buildings Program verabschiedet, das das Arkansas Energy Office damit beauftragt, bis 2014 den Energieverbrauch in allen staatlichen Einrichtungen um 20 % der 84 85 Vgl.: Arkansas Economic Development Commission - Arkansas' Solar Resource, abgerufen am 10.04.2013 Vgl.: DSIRE - Arkansas - Net Metering, abgerufen am 15.04.2013 33 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Verbrauchsquote von 2008 und um 30 % bis 2017 zu reduzieren. Als bedeutende Anlagen zählen Bauprojekte mit einer Größe von mehr als 20.000 square feet (ca 1.858 m²). Neue Gebäude müssen um 10% effizienter sein als der ASHRAE Standard 90.1-2007. Das Arkansas Energy Office wird dieses Programm jedes Jahr aktualisieren. Tabelle 4: Art des Förderprogramms Überblick Förderprogramme – Arkansas Name des Förderprogramms Verwaltungsstelle Förderberechtigte Technologien Förderberechtigte Auftraggeber State Loan Program Small Business Revolving Loan Fund Arkansas Department of Environmental Quality Umfassende Renovierungsmaßnahmen/ Gebäude gewerblich State Loan Program Sustainable Building Design Revolving Loan Fund Arkansas Energy Office Wassererhitzer, Beleuchtung, Heizkessel, Klimaanlagen, Wärmerückgewinnung, Energie ManagementSysteme/Gebäudesteuerung, Abdichtung, Luftabdichtung, Gebäudedämmung, Fenster, Motor-VFDs Landesregierung Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE - Financial Incentives, 2013; weitere Programme auf der Internetseite 5.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen Arkansas besitzt gute Solar-Ressourcen für Flachplatten-Kollektoren, insbesondere im südwestlichen und gleichzeitig am dichtesten besiedelten Teil des Staates. Am geeignetsten sind Flachplattenkollektoren, die während der Wintermonate effektiv arbeiten. Kleine CSP-Kollektoren könnten verwendet werden, sind jedoch nicht sehr effizient. 86 Zwischen 2010 und Anfang 2012 bot Arkansas das Förderprogramm Renewable Technology Rebate Fund an, das durch das Konjunkturprogramm der staatlichen Regierung finanziert wurde. 143 Installationen konnten hiermit unterstützt werden, unter anderm drei kleinere Windprojekte und 140 Solaranlagen. Damit wuchs die installierte Kapazität von Erneuerbaren Energien um 840 %. Derzeit hat Arkansas keine Solar-Systeme, die mehr als 100 kW produzieren und an das Stromnetzwerk angeschlossen sind. Aktuell sind keine Projekte geplant. 87 Aufgrund mangelnder Konkurrenz sind die Markteintrittschancen für deutsche Projektentwickler deshalb vielversprechend, vor allem im Bereich der Produktion von Komponenten für Erneuerbare Energiesysteme. 88 Hinzu kommt, dass der Bundesstaat im vergangenen Jahr bundesweit auf Platz 2 bezüglich geringer Unternehmenskosten lag. 89 Vgl.: Powered Generators - Solarenergie Arkansas, abgerufen am 11.06.2013 Vgl.: SEIA - Major Solar Projects, abgerufen am 11.06.2013 88 Interview mit JD Lowery, Arkansas Energy Office, vom 24.05.2012 89 Vgl.: CNBC – "America's Top States for Business 2012", abgerufen am 11.06.2013 86 87 34 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Allerdings weist Arkansas schlechte Infrastruktur und nur begrenzte Transportmöglichkeiten auf, hat komplizierte Genehmigungsverfahren und bietet wenige Anreize und Förderprogramme für Projekte und Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien. 90 Hinzu kommen Herausforderungen bei Umweltfragen sowie die mangelnde Planbarkeit von staatlichen Förderprogrammen. Net Metering stellt ein weiteres Problem dar. Viele Solaranlagen sind bisher nicht an ein Übertragungsnetz angeschlossen, da die Versorgungsunternehmen kein Interesse daran haben. 91 Gleichzeitig ist Solarenergie bislang im Vergleich zu fossilen Energieträgern nicht wettbewerbsfähig. Aus diesem Grund führt das Generating Renewable Energy with Efficient Nanoplasmonic Solar Cells (GREEN) Research Center der University of Arkansas aktuell Forschungen durch, deren Ziel die Entwicklung von Halbleitermaterien ist, die mehr Licht absorbieren können und gleichzeitig aufgrund reduzierten Materials kostengünstiger sind. 92 Auch das Unternehmen Silicon Solar Solutions arbeitet an einem Verfahren, das amorphes Silicium in Polysilicium umwandelt und somit die Herstellung von Solarzellen kostengünstiger machen soll. 93 5.3 Profile der Marktakteure 5.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen Organisation Arkansas Energy Office Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Das Energieministerium von Arkansas 900 West Capitol (Arkansas Energy Office - AOE) ist eine Little Rock, AR 72201 Unterabteilung der 1-800-558-2633 Wirtschaftsförderungskommission von [email protected] Arkansas (Arkansas Economic www.arkansasenergy.org/solar-wind- Development Commission). Das bioenergy/solar.aspx Ministerium fördert Energieeffizienz sowie innovative Technologien durch Ausbildung und Informationsprogramme. Zusätzlich verwaltet es die nationalen Energiefördermittel der USA. Arkansas Public Service Commission Die Arkansas Public Service Commission 1000 Center Street ist Little Rock, Arkansas 72201-4314 für die Regulierung Elektrizitätswerke des der 22 Bundesstaates 501-682-2051 verantwortlich. Angebotene Leistungen [email protected] umfassen www.apscservices.info/electric.asp auch die Installation und Instandhaltung von Gas, Wasser und Telefonanschlüssen. Vgl.: CNBC – "America's Top States for Business 2012", abgerufen am 11.06.2013 Interview mit JD Lowery, Arkansas Energy Office, vom 24.05.2012 92 Vgl.: INOVA - ASTA Supporting Solar Cell Research at UA’s GREEN Center, abgerufen am 11.06.2013 93 Vgl.: Silicon Solar Solutions, abgerufen am 11.06.2013 90 91 35 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 GREEN Research Center for Nanoplasmic Solar Cells Das GREEN Research Center ist Teil des 3217 Bell Engineering Center Department of Electrical Enineering der Fayetteville, AR 72701 University 479-575-3009 of Arkansas. Ziel der Forschungsarbeit des Centers ist es, die Breite der Silikonbeschichtungen www.eleg.uark.edu/1108.php auf Solarpanels zu reduzieren, um so die Produktionskosten zu senken und damit langfristig die Verbreitung von Solarpanels zu fördern. John Brown University U.S. Department of Energy Die John Brown University bietet das 2000 West University Street Bachelorprogramm Erneuerbare Energien Siloam Springs, AR 72761 an, in dessen Rahmen sich die Studenten 479-524-9500 auf Design, Internationale Entwicklung [email protected] oder Management spezialisieren können. www.jbu.edu Das U.S. Department of Energy (DoE) ist 1000 Independence Ave. SW unter anderem für Forschung im Bereich Washington DC 20585 Energie, heimische Energieproduktion 202-586-5000 und Energieeinsparung zuständig. Zum [email protected] Energieministerium gehört die Energy www.energy.gov Information Administration (EIA) – eine www.eia.gov Statistikagentur, die Energiedaten www.eere.energy.gov sammelt, auswertet und veröffentlicht. Das Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) ist ein Büro innerhalb des DoE, das in Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energien investiert. 5.3.2 Unternehmen Organisation Aquapure Plumbing Inc. Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Aquapure Plumbing installiert und wartet 273 Silverfox Trail Solarheizsysteme. Das Unternehmen bedient Gamaliel, AR 72537 hauptsächlich den Markt in Nord-Arkansas. 870-467-5545 [email protected] www.aquapureplumbing.com Die Firma Croger Custom Construction P.O. Box 1383 Coger Custom Company ist auf Photovoltaik und Photothermik Fayetteville, AR 72702 Construction spezialisiert. Darüber hinaus bietet das 479-750-7555 Company Unternehmen auch mit Solarenergie betriebene [email protected] Ventilatoren, sowie Dämm-materialien an. www.ch-ce.com 36 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Liberty Solar Solutions LLC Liberty Solar Solutions ist ein familiengeführtes Hot Springs Village, Unternehmen und installiert PV-Anlagen, Arkansas 71909 inklusive netzversorgte Systeme, Net Metering 501-463-2432 und dezentrale Energielösungen. [email protected] www.libertysolarsolutions.com Die Firma produziert und verkauft unter 101 Bell Road anderem Solarwasserheizsysteme und ist eine Montgomery, Alabama 36117 Rheem Water Tochtergesellschaft des japanischen 334-260-1500 Heaters Unternehmens Paloma Industries of Nagoya, www.rheem.com einer der weltweit größten Hersteller von Gasgerätetechnik. Rocky Grove Sun Company Die Rocky Grove Sun Company installiert 3299 Madison 3605 Solarpanels für Unternehmen und Kingston AR 72742 Privathaushalte sowie netzversorgte und 479-665-2457 netzferne solare [email protected] www.rockygrove.com Warmwassererzeugungssysteme. Das Unternehmen bietet individuelle Beratung und Projektplanung an. Sitt Energy wurde 1973 gegründet und ist auf 1301 South 8th Street den Bau von energieeffizienten Häusern Rogers AR 72756 Stitt Energy Systems, spezialisiert. Die von Sitt Energy angebotenen 479-636-8745 Inc. Dienstleistungen umfassen u.a. die Installation [email protected] von solarthermischen Anlagen, Solaranlagen www.stittenergy.com und wärmereduzierenden Dächern. Sun City Solar Oy Not Solar 37 Das 1983 in Texas gegründete Unternehmen ist 57 Marcella Drive auf vier Niederlassungen in Oklahoma, Arkansas Little Rock, AR 72223 und Texas verteilt und installiert Solarsysteme. 501-412-1513 Sun City Solar bietet neben der Installation auch [email protected] einen Reparatur- und Wartungsservice an. www.suncityenergy.com Oy Not Solar ist auf den Markt in Arkansas P.O. Box 193 begrenzt tätig und verkauft Solarsysteme für Pea Ridge AR 72751 unterschiedliche Anforderungen. Darüber 479-488-6048 hinaus bietet Oy Not Solar einen [email protected] Beratungsservice für siene Kunden an. www.oynot.com ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 6. Staatenprofil Florida Der monatliche Elektrizitätsverbrauch Floridas war 2011 mit durchschnittlich 1.313 kWh durchschnittliche Verbrauch des restlichen Landes (0.940 kWh). 95 höher als der 94 Zurückzuführen ist dies auf die intensive Nutzung der Klimaanlagen in den langen Sommermonaten. Zudem nutzen fast 90 % der Haushalte Elektrizität als Hauptheizquelle in den milden Wintermonaten. Der Strompreis lag im Februar 2013 bei 11,51 Cent/kWh für private Haushalte (USDurchschnitt: 11,72 Cent/kWh), 9,85 Cent/kWh im kommerziellen Sektor (US-Durchschnitt: 10,23 Cent/kWh) und 8,55 Cent/kWh in der Industrie (US-Durchschnitt: 6,82 Cent/kWh). 96 Die folgende Tabelle veranschaulicht die derzeitige Ressourcenverteilung der Elektrizitätserzeugung. Tabelle 5: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart – Florida Energiemix Kohle 51.990.961 Anteil an der Gesamterzeugung in % 23,43 Erdöl 3.280.944 1,48 -74,24 136.363.874 61,45 +6 6.191 0,00 -23,4 22.015.368 9,92 - 10,74 182.042 0,08 +2,56 Erdgas Andere Gase Kernkraft Megawattstunde Änderung Vorjahr in % +16,8 Konventionelle Wasserkraft Solarthermik & Photovoltaik Holz/Holzabfälle 125.726 0,06 +56,28 2.209.432 1,1 + 9,36 Sonstige Biomasse 2.334.985 1,05 - 12,4 Andere 3.385.051 1,53 + 19.15 221.894.574 100,00 +143.53 Total Quelle: Eigene Darstellung nach US Energy Information Administration – Electric Power Annual, 2011 Fossile Energieträger nehmen seit Jahren fast unverändert über 80 % der Ressourcenverteilung ein. Insbesondere der Gasverbrauch ist in den letzten Jahren rasant angestiegen. Da Florida über keine eigenen Erdöl-Raffinerien verfügt, ist der Bundesstaat auf Erdöllieferungen durch den Schiffsverkehr angewiesen. Kohlerohstoffe werden vorwiegend aus Kentucky, Illinois und West Virginia importiert. Die Erzeugung von Elektrizität aus Kernkraftwerken stellt einen Anteil von 10,45 % am Stromportfolio dar. Der Bundesstaat befindet sich im landesweiten Vergleich an 30. Stelle bezüglich der Produktion von Strom aus Erneuerbaren Energien, wobei Biomasse dabei den größten Anteil ausmacht. 97 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - How much electricity does an American home use, abgerufen am 13.03.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Electric Sales, Revenue, and Average Price, abgerufen am 13.03.2013 96 Vgl.: U.S. Energy Information Administration – Florida – Statistics, abgerufen am 13.03.2013 97 Vgl.: Tampa Bay Times - Florida falling behind on renewable energy development, abgerufen am 13.03.2013 94 95 38 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 6.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen Derzeit gibt es in Florida keine im ganzen Bundesstaat gültigen Renewable Energy Standards. 98 Der einzige angebotene Renewable Portfolio Standard 2013 ist das JAE – Clean Power Program das eine Quote für erneuerbare Energien von 7.5 % am Stromportfolio des Stromerzeugers JAE bis zum Jahr 2015 festlegt. 99 Im Jahr 2008 erließ Florida NetMetering-Regelungen für Erneuerbare Energiesysteme mit einer Kapazitätsgrenze von 2 MW. Den Betreibern von Erneuerbaren Energienanlagen wird der erzeugte Netto-Überschuss an Elektrizität zum Endverbraucherpreis des Versorgers auf der Abrechnung des Betreibers für einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten gutgeschrieben. Am Ende der jährlichen Abrechnungsperiode zahlt der Versorgungsbetrieb für den möglichen Rest an Elektrizität-Überschuss eine so genannte „avoided-cost rate.“ Die Renewable Energy Credits (REC) sind das Eigentum des Systembetreibers und können an den Versorgungsbetrieb zurückverkauft werden. Anzumerken ist, dass die Regulierungen der Public Service Commission (PSC) nur für Versorgungseinrichtungen gelten, die sich in Privateigentum befinden, wobei kommunale Versorger und kooperative Versorger nicht unter die Zuständigkeit der PSC fallen und somit nicht deren Regelungen folgen müssen. 100 Im Jahr 2008 wurde das Gesetz H.B. 697 verabschiedet, das Renewable Energy Access Laws auf Eigentumswohnungen erweiterte. Zusätzlich hat der Verwaltungsrat der Wohnanlage das Recht, Solar- und Windanlagen ohne die Genehmigung von den Besitzern der Eigentumswohnung zu installieren. Ein weiteres Gesetz in Florida verbietet, dass Gemeindeordnungen sowie vertragliche Vereinbarungen, etc. den Gebrauch von Solar- und Windanlagen untersagen. Gemeinden wird untersagt, die Installation von Solaranlagen auf privaten Hausdächern zu verhindern. Im April 2012 wurde das Gesetz H.B. 7117 verabschiedet, der so genannte „Florida Energy Bill“. Das Gesetz setzt unter anderem Steuervergünstigungen für Investitionen in Erneuerbare Energien wieder in Kraft, die 2010 ausgelaufen waren. Gleichzeitig müssen Energieverbrauch alle öffentlichen Einrichtungen energieeffiziente Maßnahmen durchführen und ihren dokumentieren. 101 Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über Förderprogramme in Florida. Tabelle 6: Art des Förderprogramms Utility Rebate Program Überblick Förderprogramme – Florida Name des Förderprogramms Beaches Energy Services - Solar Water Heating Rebate Program (Florida) Verwaltungsstelle Beaches Energy Services Förderberechtigte Technologien Solarthermie (Warmwasser) Vgl.: Union of Concerned Scientists - Renewable Electricity Standards, abgerufen am 13.03.2013 Vgl.: DSIRE - JEA Clean Power Program, abgerufen am 13.03.2013 100 Vgl.: DSIRE - Incentives and Policies for Renewables & Efficiency - Florida, abgerufen am 13.03.2013 101 Vgl.: Dean Mead - Florida’s Energy Bill (H.B. 7117), abgerufen am 13.03.2013 98 99 39 Förderberechtigte Auftraggeber privat ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Local Rebate Program City of Fort Lauderdale - Smart Watts Rebate Program (Florida) City of Fort Lauderdale Heizkessel, Gebäudedämmung, zentrale Klimaanlagen, Türen, Öfen, Wassererhitzer, Fenster, Photovoltaik, Solarthermie (Warmwasser) Mehrfamilienhäuser, privat Local Rebate Program City of Longwood Raising Energy Efficiency Program (Florida) Longwood Community Development Services Department privat Utility Loan Program City of Tallahassee Utilities - Solar Loans (Florida) City of Tallahassee Utilities Gebäudedämmung, Türe, Dächer, Wassererhitzer, Fenster, Photovoltaik, Solarthermie (Warmwasser), HVAC Upgrades, Installation von Scheibenfolien Photovoltaik, Solarheizung (Pool), Solarthermie (Warmwasser) Utility Rebate Program City of Tallahassee Utilities - Solar Water Heating Rebate (Florida) Clay Electric Cooperative, Inc Energy Conservation Loans (Florida) City of Tallahassee Utilities Solarthermie (Warmwasser) Contractor, privat Clay Electric Cooperative Gebäudedämmung, zentrale Klimaanlagen, Türe, Luftabdichtung, Wärmepumpen, Hitze Rückgewinnung, programmierbare Thermostaten, Kühlschränke, Wassererhitzer, Fenster, Solarheizung (Pool), Elektrische Solarthermie, Solarthermie (Warmwasser), Metallbedachung privat Clay Electric Cooperative, Inc Energy Smart Solar Water Heater Rebate Program (Florida) Clay Electric Cooperative Solarthermie (Warmwasser) privat Utility Loan Program Utility Rebate Program 40 privat ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Utility Loan Program Clay Electric Cooperative, Inc Solar Thermal Loans (Florida) Clay Electric Cooperative Solarheizung (Pool), Solarthermie (Warmwasser) privat Utility Rebate Program Florida Power and Light - Solar Rebate Program (Florida) Florida Power & Light Photovoltaik, Solarthermie (Warmwasser) land-wirtschaftlich, gewerblich, industriell, Institutionen, LowIncome privat, Non-Profit, Schulen Performanc e-Based Incentive Gainesville Regional Utilities - Solar Feed-In Tariff (Florida) Gainesville Regional Utilities Photovoltaik gewerblich, Bundesregierung, industriell, Institutionen, Kommunen, NonProfit, privat, Schulen, Landesregierung, Stammesregierung alle GRU Kunden Utility Rebate Program Gainesville Regional Utilities - Solar Water Heating Rebate Program (Florida) Gainesville Regional Utilities - SolarElectric (PV) System Rebate Program (Florida) Gainesville Regional Utilities Solarthermie (Warmwasser) privat Gainesville Regional Utilities Photovoltaik privat Utility Loan Program Gainesville Regional Utilities- LowInterest Energy Efficiency Loan Program (Florida) Gainesville Regional Utilities Zentrale Klimaanlagen, Waschmaschinen, Türen, Luftabdichtung, Kühlschränke, Dächer, Wassererhitzer, Fenster, Photovoltaik, Solarthermie (Warmwasser) privat Utility Rebate Program Gulf Power - Solar PV Program (Florida) Gulf Power Company Photovoltaik gewerblich, privat, Nur Gulf Power Kunden Utility Rebate Program Gulf Power - Solar Thermal Water Heating Program (Florida) Gulf Power Company Solarthermie (Warmwasser) Low-Income privat, Mehrfamilienhäuser, privat, nur Gulf Power Kunden Utility Rebate Program 41 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Utility Loan Program JEA - ShopSmart Financial Assistance (Florida) JEA Utility Rebate Program JEA - Solar Incentive Program (Florida) JEA Local Rebate Program Lake County - Go Green Get Green Energy Efficient Program (Florida) Utility Rebate Program Gebäudedämmung, Zentrale Klimaanlagen, Luftabdichtung, Öfen, Wärmepumpen, Beleuchtung, Kühlschränke, Dächer, Wassererhitzer, Fenster, Solarthermie (Warmwasser) Solarthermie (Warmwasser) Mehrfamilienhäuser, privat Lake County Department of Community Services Geschirrspüler, Luftabdichtung, Wärmepumpen, Beleuchtung, Lighting Controls/Sensors, programmierbare Thermostaten,Kühlschränke, So lar-thermie (Warmwasser) gewerblich, privat Lake Worth Utilities - Privat Solar Water Heating Rebate Program (Florida) Lakeland Electric Solar Water Heating Program (Florida) City of Lake Worth Utilities Solarthermie (Warmwasser) privat Lakeland Electric Solarthermie (Warmwasser) privat PACE Financing Local Option Special Districts (Florida) ortsabhängig Heizungskessel, Gebäudedämm ung, Zentrale Klimaanlagen, Kälteanlagen, Luftabdichtung, Energie ManagementSysteme/Gebäudesteuerung, Öf en, Wärmepumpen, Wärmerück -gewinnung, Beleuchtung, Fenster, Biomasse, Tageslicht, Geothermische Wärmepumpen, Wasserstoff, Photo-voltaik, Solarthermie (Heizung), Solarthermie (Warmwasser), Wind, Ladezubehör für Elektrofahrzeuge. gewerblich, privat Green Building Incentive Miami-Dade County - Expedited Green Buildings Process (Florida) Miami-Dade County Allumfassende Maßnahme/Ganzes Gebäude, Biomasse, Tageslicht, Geo-thermische Wärmepumpen, Photovoltaik, Kleinwasserkraft Anlagen, Solarthermie (Warmwasser), Wind gewerblich, industriell, privat Other Incentive 42 gewerblich, privat, Schulen, nur JEA Kunden ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Industry Recruitment /Support Miami-Dade County - Targeted Jobs Incentive Fund (Florida) Miami-Dade County Kraftwärmekopplung, Photovoltaik, Elektrische Solarthermie industriell, Installateure PACE Financing Miami-Dade County - Voluntary Energy Efficiency and Renewable Energy Program Miami-Dade County Heizungskessel, Gebäudedämm ung, Zentrale Klimaanlagen, Kälteanlagen, Kundenspezifisch /Sonstiges, Luftabdichtung, Energie Management-Systeme/ Gebäudesteuerung, Öfen, Wärmepumpen, Wärmerückgewinnung, Beleuchtung, Lichtsteuerung/ Sensoren, Fenster, Biomasse, Tageslicht, Wasserstoff, Passive Solarthermie (Heizung), Photovoltaik, Solarthermie (Heizung), Elektrische Solarthermie, Solarthermie (Warmwasser), Wind, unspezifi zierte Technologien, Ladezubehör für Elektrofahrzeuge gewerblich, privat Utility Rebate Program Ocala Utility Services - Solar Hot Water Heating Rebate Program (Florida) Ocala Utility Services Solarthermie (Warmwasser) privat Utility Loan Program Orlando Utilities Commission - Privat Solar Loan Program (Florida) Orlando Utilities Commission Photovoltaik, Solarthermie (Warmwasser) privat Performanc e-Based Incentive Orlando Utilities Commission - Pilot Solar Programs (Florida) Progress Energy Florida - SunSense Commercial PV Incentive Program (Florida) Orlando Utilities Commission (OUC) Photovoltaik, Solarthermie (Warmwasser) privat, gewerblich Progress Energy Florida Photovoltaik gewerblich Utility Rebate Program 43 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Other Incentive Progress Energy Florida - SunSense Schulen Program (Florida) Progress Energy Florida allumfassende Maßnahme/Ganzes Gebäude, Photovoltaik Schulen Utility Rebate Program Progress Energy Florida - SunSense Solar PV Rebate Program (Florida) Progress Energy Florida Photovoltaik privat Utility Rebate Program Progress Energy Florida - SunSense Solar Water Heating with EnergyWise (Florida) Progress Energy Florida Solarthermie (Warmwasser) privat State Rebate Program Solar Energy System Incentives Program (Florida) Florida Energy Office Solarthermie (Warmwasser), Photovoltaik, Solarheizung (Pool) gewerblich, privat, Non-Profit, Schulen, Kommunen, Landesregierung, Bundesregierung, Mehrfamilienhäuser, Institutionen Sales Tax Incentive Solar and CHP Sale Tax Exemption (Florida) Florida Department of Revenue Kraftwärmekopplung, Photovoltaik, Solarheizung (Pool), Solarthermie (Heizung), Solarthermie (Warmwasser) landwirt-schaftlich, gewerblich, privat Local Loan Program St. Lucie County Solar and Energy Loan Fund (SELF)(Florida) St. Lucie County Gebäudedämmung, Abdichtung, zentrale Klimaanlagen, Türe, Fenster, Photovoltaik, Elektrische Solarthermie privat Utility Rebate Program Tampa Electric Solar Rebate Program (Florida) Tampa Electric Photovoltaik, Solarthermie (Warmwasser) gewerblich, industriell, privat Corporate Tax Credit Renewable Energy Production Tax Credit Tallahassee Solarthermie (Warmwasser), Elektrische Solarthermie, Photovoltaik, Wind, Biomasse, Wasserkraft, Elektrische Erdwärme, Kraftwärmekopplung, Wasserstoff, Wellenenergie, Ozean Thermik gewerblich Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE - Financial Incentives, 2013 44 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Der Genehmigungsprozess für Erneuerbare Energieprojekte ist für jede Stadt/Gemeinde anders und hängt von der Größe und Lage des Projekts ab. 102 Für Solaranlagen müssen keine Genehmigungen bei staatlichen Behörden eingeholt werden. Auf bundesstaatlicher Ebene werden Genehmigungen von folgenden Behörden benötigt: 103 6.2 • Florida Public Service Commission • Siting Coordination Office • Florida Department of Transportation • Florida Department of State • Florida Department of Business & Professional Regulation • Florida Coastal Management Program • Florida Fish and Wildlife • Florida Department of Revenue • Florida DEP District Office • Florida Department of Financial Services Marktstruktur & Marktchancen für deutsche Unternehmen Florida weist hervorragende Solarenergieressourcen auf. Der gesamte Bundesstaat bietet gute, über das Jahr hin nur minimal schwankende Solar-Ressourcen für Flachplattenkollektoren, wenn auch nicht geeignet für einen effektiven Einsatz von konzentrierten Solar-Kollektoren. 104 Bisher existieren in Florida Großprojekte von Versorgungsunternehmen mit der Gesamtgröße von 136 MW, weitere 40 MW befinden sich im Bau. Zudem sind Projekte mit der Gesamtgröße von 964 MW geplant. Damit liegt Florida im nationalen Vergleich auf Platz 4 nach Kalifornien, Nevada und Arizona. 105 Im Januar 2013 installierte zudem eine große schwedische Einrichtungskette in Sunrise ein 1.057 kW System zur Stromversorgung einer lokalen Niederlassung. Das Unternehmen plant langfristig in den gesamten USA weitere Anlagen zu installieren umso langfristig eine autarke Versorgung zu garantieren. 106 Die Stadt Orlando ist seit 2008 eine der 25 landesweiten Solar American Cities. Die Stadt hat sich eine installierte Gesamtkapazität von 15 MW bis 2015 als Ziel gesetzt. Orlando will diese Ziele durch verschiedene Maßnahmen erreichen, z.B. Workshops im Bereich Solarenergie, Vereinfachung der Installation von Solarsystemen, Anfertigung einer Karte mit den Solar-Ressourcen der Stadt, eine Analyse der bestehenden und potenziellen Montageplätze für Solaranlagen, und eine Analyse der Barrieren für die Implementierung von Solar-Technologien. 107 Das größte Wachstum und die besten Markteinstiegschancen im Bereich Solarenergie sieht Bruce Kerschner von der Florida Solar Energy Industry Association bei der Produktion und dem Vertrieb kleiner Solaranlagen für Hausdächer. 108 Interview mit SolarKit am vom 25.04.2012 Vgl.: Florida - General Overview of Regulations,abgerufen am 13.03.2013 104 Vgl.: Powered Generators - Solarenergie Florida, abgerufen am 13.03.2013 105 Vgl.: SEIA - Major Solar Projects, abgerufen am 11.06.2013 106 Vgl.: Business Wire - IKEA Plugs-in South Florida’s Largest Solar Energy System, abgerufen am 13.03.2013 107 Vgl.: U.S. Department of Energy - Orlando, Florida - Solar in Action, abgerufen am 13.03.2013 108 Interview mit Bruce Kerschner, Florida Solar Energy Industry Association, vom 03.04.2012 102 103 45 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Nach Meinung anderer Experten sind aufgrund der steigenden Stromkosten in den USA in diesem Zusammenhang auch Projekte mit großen Einkaufszentren interessant. Ein neuer Trend in Florida ist zudem der Bau von Großprojekten, wie beispielsweise die Gadsden Solar Farm des Projektentwicklers National Solar Power, die nach Fertigstellung eine Kapazität von 400 MW haben wird. Eines der größten Markthemmnisse ist laut Jeremy Susac von der Florida BioEnergy Association die monoplistische Struktur des Energiemarktes. Die Public Service Commission will die Verbraucher schützen und Preise so gering wie möglich halten, was eine große Herausforderung für Erneuerbare Energien darstellt, die bislang noch nicht wettbewerbsfähig sind, insbesondere im Vergleich zu Erdgas. 109 Die Tatsache, dass derzeit in Florida keine im ganzen Bundesstaat gültigen Renewable Energy Standards gelten, trägt zu dieser Entwicklung bei. 110 Zudem hatte die Wirtschaftskrise spürbare Auswirkungen auf Florida. Bis vor wenigen Jahren, so Bruce Kerschner von der Florida Solar Energy Industry Association, sei Florida ein Staat des Wachstum gewesen. Doch dies habe sich geändert, und jetzt sei es schwierig, überzeugend darzulegen, weshalb weitere Anlagen gebaut werden sollten. Gleichzeitig ist das Genehmigungsverfahren für Solaranlagen auf Hausdächern kompliziert und behindert damit ein schnelleres Wachstum der Branche. Hinzu kommt, dass das 2006 verabschiedete Förderprogramm für Solaranlagen 2010 auslief und viele Leute nur bis zu 50 % der erwarteten Fördergelder bekamen. 111 Im April 2012 jedoch wurde das Gesetz H.B. 7117 verabschiedet, das unter anderem Steuervergünstigungen für Investitionen in Erneuerbare Energien wieder in Kraft setzt, die 2010 ausgelaufen waren. 112 Bisher existieren folgende Großprojekte in Florida: Tabelle 7: Bestehende Projekte in Florida Projektentwickler Projektname Käufer City/County PV/CSP Inbetrieb- Kapazität nahme Florida Power & Light Co. Martin Next Generation Solar Energy Center Florida Power & Light Co. Martin County CSP 2010 75 MW juwi solar Inc. Jacksonville Solar Jacksonville Elec tric Authority Jacksonville PV 2010 12 MW Regenesis Power LLC Stanton Solar Farm Orlando Utilities Copmmission Orange PV 2011 6 MW SunEdison Lakeland Linder Regional Airport Solar Farm Lakeland Electric Lakeland PV 2012 6 MW Interview mit Jeremy Susac, Florida BioEnergy Association, vom 03.03.2012 Interview mit Bruce Kerschner, Florida Solar Energy Industry Association, vom 03.05.2012 111 Vgl.: Dean Mead - Florida’s Energy Bill (H.B. 7117), abgerufen am 13.03.2013 109 110 46 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 SunPower DeSoto Next Ge neration Solar Energy Center Florida Power & Light Co. Arcadia PV 2009 25 MW SunPower Space Coast Next Generation Solar Energy Center Gainesville Regional Utilities Florida Power & Light Co. Kennedy Spac e Center PV 2010 10 MW n.a. Gainesville PV n.a. 2 MW Sybac Solar Quelle: Eigene Darstellung nach SEIA - Major Solar Projects, 2013 Folgende Projekte sind geplant oder befinden sich bereits in Bau: Tabelle 8: Im Bau befindliche und geplante Projekte in Florida Projektentwickler Projektname Käufer City/County PV/CSP Kapazität BlueChip Energy Progress Energy Florida/SECO Sorrento PV 40 MW Progress Energy Florida Progress Energy Florida Lake County PV 8 MW Sorrento PV 60 MW Energy 5.0 Sorrento Eagle Dunes Solar Farm Rinehart Solar Farm Phase 2 Sorrento Eagle Dunes Solar Farm Expansion Florida Solar 1 Tampa Electric Polk County PV 25 MW Energy Farm Inc. Freeport n.a. n.a. PV 24 MW Florida Power & L ight Co. HERO Solar Babcock Ranch Florida Power & Light Co. Progress Energy Babcock Ranc h Hamilton Cou nty PV 75 MW PV 70 MW Gadsden Cou nty Hardee PV 400 MW PV 200 MW Liberty PV 100 MW n.a. PV 2 MW BlueChip Energy BlueChip Energy Hamilton County Solar Farm National Solar Po Gadsden Solar Progress Energy wer Farm Florida National Solar Po Hardee Solar Progress Energy wer Farm Florida National Solar Po Liberty County Progress Energy wer Solar Farm Florida SunWorks Solar S Central Fla. n.a. ystems Quelle: Eigene Darstellung nach SEIA - Major Solar Projects, 2013 47 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 6.3 Profile Marktakteure 6.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtungen Organisation Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Cape Eleuthera Das Cape Eleuthera Insitute ist ein Cape Eleuthera Institute Institute Forschungszentrum mit Schwerpunkt auf c/o Twin Air nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz und 750 SW 34th Street, Suite 111B setzt sich für ein nachhaltigeres Fort Lauderdale, FL, 33315 Zusammenleben von Menschen und Umwelt 609-945-0710 ein. [email protected] www.ceibahamas.org Environment Florida Environment Florida ist eine Non-Profit- 310 N. Monroe Street Organsation, die unter anderem den Einsatz Tallahassee, FL 32301 Erneuerbarer Energien und Naturschutz in 850-224-5944 Florida fördert. Die Organisation ist bei www.environmentflorida.org verschiedenen Projekten im ganzen Staat tätig. Florida of Department Agriculture Consumer and Services: Office of Energy Das Office of Energy ist eine für energie- und 600 South Calhoun Street, Suite 251 klimarelevante Themen zuständige Organisation Tallahassee, Florida 32399-1300 und eine Unterabteilung des Florida 850-617-7470 Department of Agriculture and Consumer [email protected] Services. www.freshfromflorida.com/offices/energy Florida Renewable Die Florida Renewable Energy Association ist Craig Williams Energy Association eine Non-Profit-Organisation, die die 510 Hermits Trail (FREA) Entwicklung Erneuerbarer Energien in Florida Altamonte Springs, FL 32701 fördert. Die Organisation verfolgt diese Ziele 352-241-4733 durch verstärkte Öffentlichkeits- und [email protected] Lobbyarbeit sowie durch den Aufbau eines www.cleanenergyflorida.org Netzwerks. Florida Solar Energy Die Florida Solar Energy Industries 231 West Bay Avenue Industries Association ist ein 1977 gegründeter Non-Profit- Longwood, Florida 32750-4125 Association Verband von Firmen, die in der 407-339-2010 (FlaSEIA) Solarenergiebranche tätig sind. Die Mitglieder [email protected] des Verbands rekrutieren sich hierbei aus allen www.flaseia.org Geschäftszweigen der Branche. Florida State Das Center for Advanced PowerResearch der 2000 Levy Avenue, University Center for Florida State University forscht hauptsächlich Tallahassee, FL 32310 Advanced Power im Bereich Netztechnologien und Thermal 850-644-1035 48 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Systems (CAPS) Management. Das Programm wird u.a. von der [email protected] US Navy und dem US Department of Energy www.caps.fsu.edu unterstützt. International Enterprise Florida Inc. (EFI) ist eine öffentlich- 800 N. Magnolia Ave. Business private Organisation, die sich der Suite 1100 Development – bundesstaatlichen wirtschaftlichen Entwicklung Orlando, FL 32803 Enterprise Florida widmet. Sieben Büros beraten Unternehmen aus www.eflorida.com Florida in Exportangelegenheiten. NextEra Energy NextEra Energy Resources ist ein P.O. Box 14000 Resources Energieerzeuger mit Schwerpunkt auf Juno Beach, FL 33408-0420 Erneuerbare Energien und bietet zusätzlich 905-335-4904 Datenerhebungen und Analysen an, um www.nexteraenergyresources.com langfristige Wettbewerbsvorhersagen und Risikoeinschätzung für Investitionensentscheidungen auf dem Energiemarkt zu ermöglichen. Public Service Die Florida Public Service Commission reguliert 2540 Shumard Oak Blvd. Commission verschiedene Industrien in Florida. Zu diesen Tallahassee, FL 32399-0850 zählen die Elektrotechnik-, Wasser-, Abwasser-, 850-413-6100 Erdgas- und Telekommunikationsindustrie. [email protected] www.psc.state.fl.us Technological TRDA ist eine staatliche Einrichtung und bietet 1050 W. NASA Blvd., Suite 125 Research and ein Subventionsprogramm für kleine Firmen an, Melbourne, FL 32901 Development die in der Entwicklung und Kommerzialisierung 321-872-1050 Authority (TRDA) von innovativen Energietechnologien tätig sind. [email protected] www.trda.org University of Florida Das Florida Institute for Sustainable Energy 107 MAEC (Bldg. 183), – Florida Institute for entwickelt energieeffiziente und nachhaltige Gainesville, FL 32611 Sustainable Energy Technologien und Methoden für den 352-392-6985 (FISE) (Major Energiemarkt und macht Öffentlichkeits- und [email protected] Analytical Lobbyarbeit. https://maic.aux.eng.ufl.edu/about.asp University of South Das Clean Energy Research Center der College of Engineering, University of Florida - Clean University of South Florida forscht im Bereich South Florida Energy Research Erneuerbare Energienquellen und -systeme, 4202 East Fowler Avenue, Mail Stop Center (CERC) Infrastukturentwicklung und Datenstransfer. ENB118 Instrumentation Center) Tampa, FL, 33620 813-974-7322 [email protected] http://cerc.eng.usf.edu 49 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 University of Central Das Florida Solar Energy Center wurde 1975 Florida Solar Energy Center Florida – Florida vom Bundesstaat Florida als Energie- 1679 Clearlake Road Solar Energy Center Forschungsinstitut gegründet. Zu den Cocoa, FL 32922-5703 Hauptaufgaben des Instituts gehört die 321.638.1719 Forschungsarbeit, das Durchführen von [email protected] Untersuchungen und die Zertifizierung von www.fsec.ucf.edu Solaranlagen. US Department of Das US Department of Energy (DoE) ist unter 1000 Independence Ave. SW Energy anderem für Forschung im Bereich Energie, Washington DC 20585 heimische Energieproduktion und 202-586-5000 Energieeinsparung zuständig. Zum [email protected] Energieministerium gehört die Energy www.energy.gov Information Administration (EIA) – eine www.eia.gov Statistikagentur, die Energiedaten sammelt, www.eere.energy.gov auswertet und veröffentlicht. Das Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) ist ein Büro innerhalb des DoE, das in Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energien investiert. 50 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 6.3.2 Unternehmen Organisation Alternate Energy Technologies (AET) Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Schwerpunkt des Unternehmens ist die 851 Energy Cove Court Herstellung von Solarabsorbern für thermische Green Cove Springs, FL 32043 Flachkollektoren sowie ingenieurtechnische 904-748-2411 Dienstleistungen und die Installation von [email protected] Systemen. www.aetsolar.com 400 Rinehart Road Blue Chip Energy Blue Chip Energy entwickelt, finanziert, betreibt Suite 1000 und wartet Solarenergieanlagen. Das Lake Mary, Florida USA 32746 Unternehmen ist auch in der Produktion von 407-804-1000 Panelen tätig. [email protected] www.bluechipenergy.org Das Unternehmen verkauft solarthermische Poolbeheizungsanlagen und energieeffiziente Broward Solar, Inc. Wärmepumpen für Schwimmbecken. Darüber hinaus bietet Broward Solar, Inc weitere solarthermische Produkte und Dienstleistungen an. 1098 NE 48 Court Ft. Lauderdale, Florida 33334 954-492-9939 [email protected] www.browardsolar.com Building Energy Consultants ist auf die Building Energy Consultants Installation von Klimaanlagen, Heizungen und 407-929-212 Solaranlagen spezialisiert. Das Unternehmen [email protected] bietet ebenfalls energiesparende http://buildingenergy.net/consulting.html Gebäudeisolierung an. Florida Power & Light Company (FPL) ist ein Florida Power & Light Company privates Energieversorgungsunternehmen und 700 Universe Boulevard Eigentümer mehrerer großer Solarprojekte in Juno Beach, FL33408-2683 Florida. FPL versorgt 4,5 Mio. Verbraucher mit 800-226-3545 Elektrizität und ist der größte Arbeitgeber des www.fpl.com Staates. Das Unternehmen ist ein Tochterunternehmen der NextEra Energy, Inc. Florida Solar Services entwickelt Solarthermieund Photovoltaik-Systeme und bietet auch die Florida Solar Services Installation dieser Systeme an. Das 2370 Dobbs Road Suite B Unternehmen ist u.a. im militärischen Sektor St. Augustine, FL 32086 tätig. 904-827-9770 [email protected] www.floridasolarservices.com 51 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Heliocol stellt solarthermische Anlagen für Schwimmbecken her. Der Kundenstamm des Heliocol USA, Inc. Unternehmens umfasst Privathaushalte, kommerzielle Nutzer sowie Regierungsorganisationen. Jacksonville Electric Authority Jacksonville, FL32202-3152 verpflichtet hat, den Strom der Solaranlagen in 904-665-6000 Jacksonville für die kommenden 20 Jahre zu [email protected] kaufen. www.jea.com Solarwassererhitzern, Beheizungsanlagen für Schwimmbecken und Solarsysteme für Privathaushalte, komerzielle Nutzer und Regierungsorganisationen. Darüber hinaus führt One World Sustainable, Inc. Energieeffienz-Audits durch. Orlando Utilities Commission Sharp Electronics, Corp. www.heliocol.com kommunaler Versorgungsbetrieb, der sich Die Firma entwickelt und installiert Sustainable, Inc. 1-800-797-6527 21 W Church Street Floor 1 Wasserreinigungssystemen spezialisiert. OneWorld Altamonte Springs, FL 32714 Jacksonville Electric Authority ist ein The LeverEdge ist auf den Vertrieb von The Leveredge 950 Sunshine Lane 1423 Gunn Highway Odessa, Florida 33556 813-403-5100 [email protected] www.theleveredge.com 229 E 50th Street Savannah, GA31405-2235 912-236-1322 www.oneworldsustainable.com Die Orlando Utilities Commission ist einer der 6113 Pershing Avenue 20 größten städtischen Versorgungsbetriebe in Orlando, FL 32822 den USA und versorgt hauptsächlich Orlando 407-423-9100 und das umliegende Orange County mit [email protected] Elektrizität. www.ouc.com Sharp Solar ist Teil der japanischen Sharp Corporation mit Sitz in Osaka und produziert Solarpanels. 8911 Capitol of Texas Hwy. Suite 3130 Austin TX 78759 512-349-7262 www.sharpusa.com Siemens Power Generation Inc. produziert und liefert fertige Solaranlagen sowie alle Siemens Power Einzelkomponenten. Das Unternehmen hat +49 (69) 797 6660 Generation Inc. weltweit 82.000 Mitarbeiter und erzielte im www.powergeneration.siemens.com Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 24.9 Mrd. EUR. SOL stellt LED-Solar-Systeme zur Beleuchtung SOL, Inc. von unterschiedlichen Anlagen her. Die von SOL entwickelten Anlagen finden im militärischen und zivilen Bereich Verwendung. 52 3210 SW 42nd Ave Palm City, Florida 34990 USA 772-286-9461 [email protected] www.solarlighting.com ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Solar Blue bietet Dienstleistungen und Beratung SolarBlue, Inc. in den Bereichen Erneuerbare Energien und Energieeffizienz an und ist in der Entwicklung tätig. Sun Works Solar Inc. 189 S. Orange Ave Suite 2100 Orlando, FL 32801 407-996-8999 [email protected] www.solarblue.com SunWorks installiert Solarsysteme für 5191 Shawland Road Eigenheime und Unternehmen. Das Jacksonville, Florida 32254 Unternehmen wurde bereits 1973 gegründet und 888-731-2099 bietet spezielle und bedarfsgerechte Lösungen [email protected] und Beratung an. www.sunworkssolar.com 101 Copeland Street Thermal Conversion Thermal Conversion Technology stellt Technologies (TCT) Solarthermik-Systeme her. Jacksonville FL 32204 904-358-3720 [email protected] www.tctsolar.com 53 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 7. Staatenprofil Georgia Georgia verzeichnete 2010 einen Elektrizitätsverbrauch von 140.672 Tausend MWh und gehörte damit zu den TopKonsumenten innerhalb der USA. 113 Hauptverursacher ist dabei der Transportsektor mit knapp 30 %, gefolgt von dem industriellen Sektor. 114 Der Strompreis lag im Dezember 2012 bei 10,12 Cent/kWh für private Haushalte (USDurchschnitt: 11,62 Cent/kWh), 9,23 Cent/kWh im kommerziellen Sektor (US-Durchschnitt: 9,82 Cent/kWh) und 5,65 Cent/kWh in der Industrie (US-Durchschnitt: 6,54 Cent/kWh). Die folgende Tabelle veranschaulicht die derzeitige Ressourcenverteilung der Elektrizitätserzeugung in Megawattstunden. 115 Die folgende Tabelle veranschaulicht die derzeitige Ressourcenverteilung der Elektrizitätserzeugung in Megawattstunden. Tabelle 9: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart – Georgia Energiemix Kohle 60.159.340 Anteil an der Gesamterzeugung in % 48,21 Erdöl 551.288 0,44 - 13,94 Erdgas 26.543.604 21,27 + 11,13 Kernkraft 32.306.181 25,89 - 3,60 Konventionelle Wasserkraft Holz/Holzabfälle 2.705.058 2,17 - 18,56 3.070.257 2,46 + 0,55 119.263 0,10 - 6,09 - 708.621 - 0,57 + 154,94 27.867 0,02 + 58,92 124,774,237 100,00 - 9,31 Sonstige Biomasse Pumped Storage Andere Total Megawattstunde Änderung Vorjahr in % - 17,93 Quelle: Eigene Darstellung nach US Energy Information Administration - Electrical Power Annual, 2011 Georgia verfügt nur über ein geringes Aufkommen an fossilen Brennstoffen. Der wichtigste Energierohstoff Kohle wird daher hauptsächlich aus Wyoming, Kentucky und Virginia importiert. Ungefähr ein Viertel der in Georgia benötigten Elektrizität wird durch Atomenergie der zwei vorhandenen Atomkraftwerke erzeugt. Die Versorgung von flüssigem Erdgas erfolgt durch eine der fünf existierenden Gaspipelines in den USA auf Elba Island (bei Savannah). Allerdings wird Erdgas vorwiegend an andere Staaten weitergeleitet. 116 Aufgrund seines großen Vorkommens an Erneuerbaren Energieressourcen wurde der Bundesstaat 2008 vom Forbes Magazine als Nummer 3 der ‚America’s Best Places for alternative Energy‘ ausgezeichnet. 117 Erneuerbare Energien Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Georgia - Staatenreport, abgerufen am 11.04.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Georgia - Analysis, abgerufen am 11.04.2013 115 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Georgia - Prices, abgerufen am 11.04.2013 116 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Georgia - Analysis, abgerufen am 11.04.2013 117 Vgl.: Forbes – Georgia – Ressourcen für Erneuerbare Energien, abgerufen am 11.04.2013 113 114 54 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 wurden jedoch in den vergangenen Jahren aufgrund wenig lukrativer Anreiz- und Förderungsprogramme kaum zur Elektrizitätserzeugung genutzt. Die einzige Ausnahme war bislang die Generierung von hydroelektrischer Energie aus den Wasserkraftwerken. Erst in den letzten zwei Jahren wurde insbesondere die Strom- und Energiegewinnung aus Biomasse stark gefördert und steuerliche, sowie finanzielle Anreizprogramme auf bundesstaatlicher Ebene vorangetrieben. Abbildung 13: Solar-Ressourcen für Flachplatten / CSP-Kollektoren – Georgia Quelle: Powered Generators - Solarenergie Georgia, 2013 Georgia bietet gute Ressourcen für die unterschiedliche Anwendung von Flachplatten-Kollektoren, mit denen durchschnittlich 1.000+ Whr pro Quadratmeter pro Tag an Energie produziert werden könnten. Damit könnten rund 24% der benötigten Elektrizität im Bundesstaat von auf Dächern installierten Solar-Anlagen erzeugt werden. 118 Allerdings ist die Sonnenstrahlung in Georgia für konzentrierte Kollektoren nicht ausreichend. 119 7.1 Im Gesetzliche Rahmenbedingungen Budesstaat Georgia Rahmenbedingungen in sind gegenwärtig keine Renewable Electricity Standards bzw. förderpolitische Kraft. 120 In Georgia ist es illegal, überschüssige, selbsterzeugte Energie an Privathaushalte und gewerbliche Betriebe weiterzuverkaufen. Laut des Georgian Law on Electricity and Natural Gas, Artikel 5, muss überschüssige Energie an einen Stromerzeuger verkauft werden. Im Rahmen von Georgias Net-Metering-Gesetzgebungen aus dem Jahr 2001 kauft der jeweilige Versorger die mittels eines Windenergiesystems unter Einhaltung der von den Underwriters Laboratories (UL), des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), und des National Electrical Safety Code vorgegebenen Normen erzeugten Elektrizität von seinen Kunden auf. Qualifiziert sind Systeme für den privaten Gebrauch mit 10 kW Kapazität sowie für den gewerblichen Gebrauch mit bis zu 100 kW. Der Kunde hat die Wahl zwischen unterschiedlichen Mess-Maßnahmen. So kann das jeweilige System mit einem bidirektionalen Messgerät auf der Kundenseite 118 Vgl.: Powered Generators - Solarenergie Georgia, abgerufen am 11.04.2013 Powered Generators - Solarenergie Georgia, abgerufen am 11.04.2013 120 Vgl.: DSIRE - Incentives and Policies for Renewables & Efficiency - Georgia, abgerufen am 16.04.2013 119 Vgl.: 55 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 angeschlossen werden, wobei der Elektrizitätsfluss in beide Richtungen gemessen wird. In einem solchen Fall wird der Netto-Überschuss der erzeugten Elektrizität dem Kunden mit der nächsten Stromrechnung gutgeschrieben. Alternativ können Kunden die gesamte erzeugte Energie direkt über das Stromnetz an den Versorger verkaufen. 121 Tabelle 10: Überblick Förderprogramme – Georgia Art des Förderprogramms Name des Förderprogramms Verwaltungsstelle Förderberechtigte Technologien Förderberechtigte Auftraggeber Local Loan Program Athens-Clarke County - Green Business Revolving Loan Fund (Georgia) Athens-Clarke County Department of Human and Economic Development landwirtschaftliche Geräte, Türe, Betriebsmittel/ Anlagetechnik, Fenster, Solarthermie (Warmwasser), unspezifizierte Technologien gewerblich Utility Rebate Program Central Georgia EMC - Photovoltaic Rebate Program (Georgia) Central Georgia Electric Membership Corporation Photovoltaik privat Georgia Department of Revenue allumfassende Maßnahme/ganzes Gebäude, Beleuchtung, Lighting Controls/Sensors, Biomasse, Tageslicht, Geothermische Wärmepumpen, passive Solarthermie (Heizung), Photovoltaik, Solarthermie (Heizung), elektrische Solarthermie, solarthermische Prozesswärme, Solarthermie (Warmwasser), Wind landwirtschaftlich, gewerblich, industriell, Mehrfamilienhäuser privat privat Corporate Tax Credit Clean Energy Tax Credit (Corporate) (Georgia) Personal Tax Credit Clean Energy Tax Credit (Personal) (Georgia) Georgia Department of Revenue geothermische Wärmepumpen, Photovoltaik, Solarthermie (Heizung), Solarthermie (Warmwasser), Wind Utility Rebate Program Cobb EMC - Solar Rebate Program (Georgia) Cobb EMC Photovoltaik, Solarthermie (Warmwasser) Utility Rebate Program Coweta-Fayette EMC - Privat Solar Water Heater Rebate Program (Georgia) Coweta-Fayette Electric Membership Corporation Solarthermie (Warmwasser) 121 56 Vgl.: DSIRE - Incentives and Policies for Renewables & Efficiency - Georgia, abgerufen am 16.04.2013 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Boiler, Gebäudedämmung, Caul king/Weatherstripping, Deckenventilatoren, Zentrale Klimaanlagen, Kälteanlagen, Waschmaschinen, allumfassend e Maßnahme/ganzes Gebäude, Entfeuchter, Geschirrspüler, Luftabdichtung, Öfen, Wärmepumpen, Beleuchtung, Lighting Controls/Sensors, Kühlschränke, Dächer, Wassererhitzer, Solarthermie (Warmwasser) Boiler, Gebäudedämmung, Caulking/ Weather-stripping, zentrale Klimaanlagen, Kälteanlagen, allumfassende Maßnahme/ganzes Gebäude, Türen, Luftabdichtung,EnergieManagement Systeme, Isolierung, Öfen, Wärmepumpen, Beleuchtung, Lighting Controls/Sensors, programmierbare Thermostate, Kühlschränke, Wassererhitzer, Fenster, Solarthermie (Warmwasser) State Loan Program Georgia Cities Foundation - Green Communities Revolving Loan Fund Georgia Cities Foundation Non-Profit Grant Program Georgia Interfaith Power and Light Energy Improvement Grants Georgia Interfaith Power and Light Performanc eBased Incentive Georgia Power Solar Buyback Program (Georgia) Georgia Power Company Photovoltaik gewerblich, industriell, privat Utility Rebate Program GreyStone Power Photovoltaic Rebate Program (Georgia) GreyStone Power Photovoltaik privat Utility Rebate Program GreyStone Power Solar Water Heating Program (Georgia) GreyStone Power Solarthermie (Warmwasser) privat Utility Rebate Program Jackson EMC Right Choice Sun Power Rebate Program (Georgia) Jackson Electric Membership Corporation Photovoltaik, Solarthermie (Warmwasser) privat 57 gewerblich Institutionen, nonProfit, Schulen ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Utility Rebate Program Performanc eBased Incentive Performanc eBased Incentive Utility Rebate Program Sawnee EMC - Solar Photovoltaic Rebate Program (Georgia) TVA - Green Power Providers (Georgia) Sawnee Electric Membership Corporation Photovoltaik privat Tennessee Valley Authority Biomasse, Deponiegas, Photovoltaik, Kleinwasserkraft Anlagen, Wind gewerblich, Bundesregierung, Kommunen, Non-Profit, privat, Landesregierung TVA - Mid-Sized Renewable Standard Offer Program (Georgia) Tennessee Valley Authority anaerobe Gärung, Biomasse, Deponiegas, Photovoltaik, Wind landwirtschaftlich, gewerblich, Baugewerbe, Bundesregierung, industriell, Institutionen, Kommunen, Non-Profit, Retail Supplier, Schulen, Landesregierung, Systems Integrator, Stammesregierung Walton EMC Privat Solar Water Heating Rebate Program (Georgia) Walton Electric Membership Corporation Solarthermie (Warmwasser) privat Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE - Financial Incentives, 2013; weitere Programme auf der Internetseite 7.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen Georgia bietet gute Ressourcen für Flachplatten-Solar-Kollektoren und deren unterschiedliche Anwendungen, mit denen durchschnittlich 1.000+ Whr pro Quadratmeter am Tag an Energie produziert werden kann. Rund 24 % der benötigten Elektrizität im Bundesstaat könnte somit von auf Dächern installierten Solar-Anlagen erzeugt werden. 122 Laut der Georgia Solar Energy Industries Association liegt der Bundesstaat im nationalen Vergleich auf Platz 10 bezüglich seiner Solarressourcen. 123 In Georgia gibt es bislang nur wenige Großprojekt-Systeme die ans Netz angeschlossen sind. Ein Grund hierfür ist die Tatsache, dass es in Georgia illegal ist, überschüssige selbsterzeugte Energie an Privathaushalte und gewerbliche Betriebe weiterzuverkaufen. Laut des Georgian Law on Electricity and Natural Gas, Artikel 5, muss überschüssige Energie an einen Stromerzeuger verkauft werden. Dieser speist anschließend den Strom ins Netz ein. 124 Diese Regelung behindert den Ausbau Erneuerbarer Energien im Bundesstaat Georgia. Letztendlich ist die Regelung das Ergebnis einer starken Lobbyarbeit. Vgl.: Powered Generators - Solarenergie Georgia, abgerufen am 13.03.2013 Vgl.: GSEA - Solar Energy 101, abgerufen am 13.03.2013 124 Vgl.: University of Florida - Georgia Law on Electricity and Natural Gas, abgerufen am 13.03.2013 122 123 58 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Laut David Dunagan, Project Manager beim Georgia Department of Economic Development, bietet der Bundesstaat keine relevanten Fördermittel für die Nutzung von Erneuerbaren Energien an. Zugleich hindern niedrige Strom- und Erdgaspreise den Ausbau von Erneuerbaren Energiesystemen. 125 Die mangelnde Konkurrenz im Bereich Solarenergie bietet deutschen Unternehmen widerrum günstige Markteintrittschancen. Interessenten sollten sich in jedem Fall an das Department of Economic Development wenden, die bei der Suche von potentiellen Geschäftspartnern behilflich sein können. 126 Positiv zu vermerken ist zudem die Tatsache, dass Georgia aufgrund seiner unternehmerfreundlichen Politik und der verhältnismäßig niedrigen Kosten (Mietpreise, Lohnkosten, Energiekosten, Lebenshaltungskosten) im Juli 2011 auf Platz vier der „America’s Top States for Business“ gewählt wurde. 127 Bislang existieren folgende Solarprojekte in Georgia: Tabelle 11: Bestehende Projekte in Georgia Projektentwickler Projektname Käufer City/County PV/CSP Inbetrieb- Kapazität nahme ESA Renewables Tennessee Blairsville n.a. PV 2011 1 MW Georgia Power Upson County PV 2013 1 MW Valley Authorization Solar Design Upson County Solar Farm Quelle: Eigene Darstellung nach SEIA - Major Solar Projects, 2013 Georgia Power Co. hat zudem Solarprojekte mit einer Gesamtgröße von 2,5 MW beantragt, die eine Investition von 10 18 Mio. USD erfordern. Im Februar 2011 hat der Versorgungsbetrieb die Genehmigung für eine 1 MW-Solarfarm in Murray Count erhalten. 128 Geplant ist, die gesamte Anlage bis 2014 fertigzustellen. 129 Interview mit David Dunagan, Project Manager, Energy, Agribusiness & Food Processing, Georgia Department of Economic Development, 14.02.2012 126 Interview mit David Dunagan, Project Manager, Energy, Agribusiness & Food Processing, Georgia 127 Vgl.: CNBC - Virginia is Victorius, Again, abgerufen am 12.06.2013 128 Department of Economic Development, 14.02.2012 129 Vgl.: BrighterEnergy.com - Georgia Power acquires 1MW solar project, abgerufen am 01.02.2012 125 59 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Folgende weitere Projekte befinden sich in der Entwicklungsphase: Tabelle 12: Im Bau befindliche und geplante Projekte in Georgia Projektentwickler Projektname Käufer City/County PV/CPS Kapazität Silicon Ranch Social Circle Georgia Power Social Circle PV 30 MW n.a. Washington PV 10 MW Solar Farm Smart Energy Cobb EMC Capital/Jacoby Development Quelle: Eigene Darstellung nach SEIA - Major Solar Projects, 2013 7.3 Profile der Marktakteure 7.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen Organisation Georgia Environmental Facilities Authority (GEFA) Georgia Department of Economic Development Beschreibung GEFA ist eine staatliche Agentur, die eine große Bandbreite an Programmen verwaltet und finanzielle Unterstützung sowie Serviceleistungen anbietet, um Georgias Umwelt zu verbessern. Adresse & Ansprechpartner 233 Peachtree Street NE Harris Tower, Suite 900 Atlanta, Georgia 30303 404-584-1000 [email protected] www.gefa.org Das Georgia Centers of Innovation bietet 75 Fifth Street, N.W., Suite 1200 neben einem weitreichenden Atlanta, GA 30308 Kontaktnetzwerk auch 404-962-4000 Finanzierungsmöglichkeiten für [email protected] Forschung und Entwicklung sowie www.georgiainnovation.org Forschungseinrichtungen an, um eine Kommerzialisierung von Produkten aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Green Chamber of the South Die Green Chamber of the South ist eine 93 Spruce St., Atlanta, GA 30307 Non-Profit-Organisation, die 404-925-2848 Unternehmen und Organisationen im [email protected] Südwesten der USA zusammenbringt, um www.greencs.org Nachhaltigkeit zu fördern. 60 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Georgia Institute of TechnologyUniversity Center of Excellence for Photovoltaics Research and Education Georgia Solar Energy Association Das University Center of Excellence for 777 Atlantic Drive NW Photovoltaics Research and Education Atlanta, GA 30332-0250 wurde als eines von zwei Solar- 404-894-2901 Forschungszentren landesweit vom [email protected] Department of Energy gegründet. DAS www.ece.gatech.edu/research/UCEP UCEP wird in Zusammenarbeit mit dem Georgia Institute of Technology betrieben. Die Georgia Solar Energy Association ist 1199 Euclid Ave. eine Non-Profit-Organisation, die die Atlanta, GA 30307 Entwicklung von Solarenergie in Georgia 404-522-4775 durch Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyarbeit www.gasolar.org und Networking-Möglichkeiten fördert. Die Southern Partnership for Energy 515 Congress Avenue, Suite 1510, Southern Efficiency fördert Energieeffizienz im Austin, Texas 78701 Partnership for Südwesten der USA. Die Organisation 512-279-0753 Energy Efficiency kommuniziert die Vorteile Erneuerbarer www.seealliance.org (SPEER) Energien mit Hilfe unterschiedlicher Programme. Southern Alliance for Clean Energy Diese Arbeitsgruppe wurde im Frühjahr P.O. Box 1842 2005 durch eine Partnerschaft der Knoxville, TN 37901 Southern Alliance for Clean Energy, dem 865-637-6055 Strategischen Energieinstitut des Georgia [email protected] Institute of Technology sowie der Georgia www.cleanenergy.org Environmental Facilities Authority gegründet. Die Gruppe setzt sich aus 60 Energieversorgern, WindprojektEntwicklern, Regierungsämtern, Universitäten und anderen Interessengruppen zusammen. Southface Energy Institute Southface ist eine Non-Profit- 241 Pine Street NE Organisation, die energieeffiziente Atlanta, GA 30308 Arbeitsplätze, Haushalte und Gemeinden 404-872-3549 fördert. Southface bietet u.a. Workshops [email protected] und Beratung zu energieeffizientem www.southface.org Hausbau und anderen energierelevanten Themen an. Das US Department of Energy (DoE) ist 1000 Independence Ave. SW US Department of unter anderem für Forschung im Bereich Washington DC 20585 Energy Energie, heimische Energieproduktion 202-586-5000 und Energieeinsparung zuständig. Zum [email protected] 61 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Energieministerium gehört die Energy www.energy.gov Information Administration (EIA) – eine www.eia.gov Statistikagentur, die Energiedaten www.eere.energy.gov sammelt, auswertet und veröffentlicht. Das Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) ist ein Büro innerhalb des DoE, das in Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energien investiert. 7.3.2 Unternehmen Organisation Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Southface ist eine Non-Profit-Organisation, die 241 Pine Street NE energieeffiziente Arbeitsplätze, Haushalte und Atlanta, GA 30308 Southface Energy Gemeinden fördert. Southface bietet u.a. 404-872-3549 Institute Workshops und Beratung zu energieeffizientem [email protected] Hausbau und anderen energierelevanten www.southface.org Themen an. Complete Resources Building & Repair, Inc., 240 Northside Drive Complete Resources spezialisiert sich auf den Bau und die Athens, Georgia 30601 Building & Repair Renovierung umweltfreundlicher Häuser. Dies 706-369-7938 Inc beinhaltet auch die Installation von [email protected] Solarthermie- und PV-Anlagen. www.completeresources.net Das Untermehmen entwirft und installiert Solar- 100 Churchill Court, Suite 105 Creative Solar USA, und Windenergieanlagen für Woodstock, GA 30188 Inc. landwirtschaftliche, kommerzielle und 770-485-7438 institutionelle Nutzung. www.creativesolarusa.com Empower Energy Technology bietet 154 Krog Street, Suite 140 Photovoltaik-Module, Trägersysteme und Atlanta, GA 30307 Wechselrichter von nationalen und 404.681.3270 internationalen Herstellern an. Mark Bell, President Empower Energy Technology 404-681-3270 x-302 [email protected] www.empoweret.com FLS Energy of Georgia FLS Energy of Georgia entwickelt, installiert 130 Roberts Street und finanziert Photovoltaik-Anlagen und solare Asheville, NC 28801 Warmwasseranlagen für kommerzielle und 828-350-3993 private Nutzung. [email protected] www.flsenergy.com 62 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Das Unternehmen spezialisiert sich auf 56 Hamby Road Georgia Solar Power Entwicklung, Verkauf und Installation von Marietta, GA 30067 Company Solaranlagen für private Kunden, Industrie und 678-659-9291 Institutionen. www.gasolarpower.com Green Point Wind & Solar ist Händler von PV- 706-374-6520 Anlagen, solaren Warmwassersystemen und [email protected] Kleinwindanlagen. www.greenpointwindandsolar.com Hannah Solar, LLC entwickelt und installiert 2135 Defoor Hills Road, Suite M Solaranlagen. Des weiteren installiert Hannah Atlanta, Georgia 30318 Solar LLC Windanlagen und solarbetriebene 404-609-7005 Pumpsysteme. [email protected] Green Point Wind & Solar Hannah Solar LLC www.hannahsolar.com MAGE Solar Projetcs, Inc. Q L Enterprises, Inc. Radiance Energies MAGE Solar Projects, Inc.bietet Photovoltaik- 720 Industrial Boulevard Lösungen an und ist Teil der deutschen Mage Dublin, GA 31021 USA Group mit Sitz in Ravensburg. Die Mage Group 478-609-6640 ist mit 160 Mitarbeitern an sechs Standorten [email protected] weltweit vertreten. www.magesolar.de Das Unternehmen ist Hersteller von PV- 2865 N Berkeley Lake Rd NW, Suite 2 Systemen und weiteren verwandten Produkten. Duluth, GA 30096 Die von Q L Enterprises, Inc. entworfenen 866-368-8287 oder 678-957-1187 Systeme werden vormontiert, um eine [email protected] kosteneffiziente Installation zu ermöglichen. www.geosolution.com Radiance Solar LLC entwickelt und installiert 916 Joseph E Lowery Blvd NW, Suite 2 komplette PV- und Solarthermiesysteme für Atlanta, GA 30318 kommerzielle und private Nutzung. 404-885-9898 www.radianceenergies.com Soenso Energy Soenso (Southern Environmental Solutions) 2010 Country Squire Rd verkauft und installiert Photovoltaik- und Marietta, Georgia 30062, USA Solarthermiesysteme, solare 770-973-6298 Warmwasseranlagen und Kleinwindanlagen. [email protected] www.soenso.com Solairgen, Inc. Solairgen ist das einzige IREC-akkreditierte PO Box 1109 Trainingsprogramm Highway 52 W in Georgia und bietet Trainings zur Installation von Solarpanelen an, Dahlonega, GA 30533 beginnend bei PV-203 Systemen bis zu PV-221 706-867-0678 Advanced PV Design and Analysis Trainings. [email protected] www.solairgen.com 63 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Solar Energy Das Unternehmen produziert und installiert 120 Churchill Drive Solarkollektoren und Solarthermieanlagen. Atlanta, GA 30350 678-261-4650 Marketing, Inc. [email protected] www.solarenergymarketing.com Solar Global Energy LLC Solar Sun World LLC Solar Global Energy entwickelt und liefert P.O. Box 1021 Photovoltaik- und Solarthermiesysteme. Das Buford, Ga 30515 Unternehmen bietet darüber hinaus auch die 404-438-4578 Installation und Wartung der Anlagen an. [email protected] Solar Sun World ist ein national zertifizierter www.sgepower.com 2701 Little River Road Installateur von Photovoltaik- und Madison, GA 30650 Solarthermiesystemen 706-318-0784 [email protected] www.solarsunworld.com Solar Systems Das Unternehmen führt Standortanalysen durch 4907 Lou Ivy Road und installiert PV-Anlagen. Atlanta Metro, GA 30096 678-298-8529 Unlimited [email protected] www.solarsystemsunlimited.com Der Betrieb produziert und installiert 601 Wild Turkey Rd Photovoltaik-Anlagen und Solarthermiesysteme. Savannah GA 31406 SolarSmith 912-507-1487 [email protected] www.mysolarsmith.com Die South GA Solar Power LLC Dienstleistungen des Unternehmens 910 Williamsburg Drive beinhalten Standortanalyse, Entwicklung und Valdosta, GA 31602 Installation von Photovoltaik-, Solarthermie- 229-232-8133 und solaren Kühlungssystemen. [email protected] www.sga-solarpower.com Southern SunPower Southern SunPower installiert On-Grid- und 704 Cowboy Trail Off-Grid-Solaranlagen, Windenergiesysteme Ellijay, GA 30540 und kleine Wasserkraftanlagen. 706-276-6034 oder 678-896-3483 [email protected] www.southsunpower.com Suncatcher Of Atlanta Das Unternehmen bietet die Installation von 612 Cobb Parkway N. solaren Wärmeanlagen sowie PV-Systemen zur Marietta, GA 30062 Beheizung von Schwimmbädern an. 770-514-7564 [email protected] www.suncatcherofatlanta.com 64 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Suniva, Inc. Sunviva stellt monokristalline Soliziumzellen 5765 Peachtree Industrial Blvd und Hochleistungs-Solarmodule her. Das Norcross, GA 30092 Unternehmen arbeitet eng mit dem UCEP 404-477-2700 zusammen. [email protected] www.suniva.com The Southern Solar Company, LLC Southern Solar Company bietet einen 799 Frank Black Road Bandbreite von Produkten an, von PV-Panelen, Cleveland, Georgia 30528 solaren Wärmenanlagen und Solarbeleuchtung 706-219-7652 bis hin zu Windenergieanlagen. [email protected] www.sosolar.net United Renewable Energy ist eines der größten 5895 Shiloh Rd Suite 104 Solarunternehmen der Ostküste. Das Alpharetta, GA 30005 United Renewable Unternehmen verkauft, entwickelt, finanziert 888-649-0610 Energy und installiert Solarsysteme für die [email protected] kommerzielle und industrielle Nutzung als auch www.u-renew.com für öffentliche Einrichtungen. Walker Solar Products, LLC Walker Solar Products verkauft und installiert 1789 County Line Road Photovoltaik- und Solarthermiesysteme für Mansfield, GA 30055 Privathaushalte und Industriebetriebe. 866-967-4786 [email protected] www.walkersolar.com 65 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 8. Staatenprofil Louisiana Der Elektrizitätsverbrauch von Louisiana betrug 2010 85.080 Tausend MWh. 130 Der Strompreis lag im Dezember 2012 bei 8,46 Cent/kWh für private Haushalte (US-Durchschnitt: 11,62 Cent/kWh), 8,20 Cent/kWh im kommerziellen Sektor (US-Durchschnitt: 9,82 Cent/kWh) und 5,06 Cent/kWh in der Industrie (US-Durchschnitt: 6,54 Cent/kWh). 131 Die folgende Tabelle veranschaulicht die derzeitige Ressourcenverteilung der Elektrizitätserzeugung in Megawattstunden. Tabelle 13: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart – Louisiana Energiemix Kohle 24.627.519 Anteil an der Gesamterzeugung in % 23,35 Erdöl 4.707.477 4,46 + 43,48 54.322.464 51,50 + 5,80 Andere Gase 1.292.182 1,22 - 17,23 Kernkraft 16.614.975 15,75 - 10,86 Konventionelle Wasserkraft Holz/Holzabfälle 1.044.019 0,99 - 5,84 2.371.437 2,25 - 0,92 71.093 0,07 - 4,40 439.570 0,42 - 21,39 105.490.737 100,00 + 2,53 Erdgas Sonstige Biomasse Andere Total Megawattstunde Änderung Vorjahr in % + 2,94 Quelle: Eigene Darstellung nach US Energy Information Administration - Electrical Power Annual, 2011 Louisiana gehört zu den größten Erdöl- und Erdgasproduzenten der USA. Erdöl- und Erdgasvorkommen befinden sich in großen Mengen sowohl auf dem Festland als auch in staatlichen Gewässern. Darüber hinaus befinden sich Reserven im föderal verwalteten Outer Continental Shelf (OCS) im Golf von Mexiko. 132 19 Raffinerien – unter ihnen eine der größten und diversifiziertesten der Welt – produzieren Schmier- und Brennstoffe, unter anderem 16,9 Mrd. Gallonen (64 Mrd. Liter) Benzin pro Jahr. Die petrochemische Industrie produziert ein Viertel aller US-petrochemischen Produkte, einschließlich Grundchemikalien, Plastik und Dünger. Die jährliche Produktion der fast 100 Petrochemie-Unternehmen des Bundesstaates hat einen Wert von mehr als 19,6 Mrd. US-Dollar. Louisiana hat zwei Kohlebergwerke im nordwestlichen Teil des Staates, die das Kraftwerk in der Nähe von Dolet Hills mit Braunkohle versorgen. Louisianas übrige Kohlekraftwerke werden mit sub-bituminöser Kohle betrieben, die fast ausschließlich aus Wyoming stammt. Zwei Reaktor-Kernkraftwerke, beide mit Sitz am unteren Mississippi River, Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Louisiana - Staatenreport, abgerufen am 11.04.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Louisiana - Prices, abgerufen am 11.04.2013 132 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Louisiana - Analysis, abgerufen am 11.04.2013 130 131 66 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 produzieren ca. ein Fünftel des Stroms. Nur etwa 4 % der erzeugten Elektrizität in Louisiana wird aus Erneuerbaren Energien gewonnen. Biomasse und Wasserkraft stellen dabei die größten Quellen dar. Louisiana weist im gesamten Bundesstaat gut nutzbare Solar-Ressourcen für Flachplattenkollektoren auf. So würde eine PV-Anlage mit einer Kollektoren-Fläche von der Größe eines Fußballfeldes in einer Solar-reichen Region des Bundesstaates rund 945.000 kWh pro Jahr produzieren können. Diese Menge an Elektrizität wäre für die Versorgung von knapp 100 durchschnittlichen Haushalten ausreichend. Die vorhandene Sonneneinstrahlung in Louisiana eignet sich nicht für CSP-Kollektoren. 133 Abbildung 14: Solar-Ressourcen für Flachplatten / CSP-Kollektoren – Louisiana Quelle: Powered Generators - Solarenergie Louisiana, 2013 Louisianas Winter sind vergleichbar mild und die Temperaturen fallen selten unter den Gefrierpunkt. Anders als in den kühleren nördlichen Staaten der USA werden teure und komplizierte Gefrierschutz-Vorkehrungen für die SolarKollektoren deshalb nicht benötigt. Lediglich im Norden Louisianas ist ein minimaler Gefrierschutz für die Systeme erforderlich. 134 8.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen In Louisiana sind gegenwärtig keine Renewable Electricity Standards gültig. 135 Jedoch genehmigte die Louisiana Public Service Commission (LPSC) im Jahr 2010 das so genante Renewable Energy Pilot Program, in dessen Rahmen herausgefunden werden soll, ob Louisiana einen Renewable Portfolio Standard verabschieden soll. 136 Im Jahr 2003 erließ die Legislative in Louisiana ein Net-Metering-Gesetz. Die LPSC legt für die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Versorger (im Eigentum eines Investors stehende Versorgungseinrichtungen und Kooperativen) Laufzeit, Preise sowie Konditionen für die Net-Metering-Verträge fest. Die städtischen Versorger werden nicht von der LPSC reguliert, weshalb die aufgestellten Richtlinien für diese nicht gelten. Die jeweilige Netto-Überschuss-Erzeugung wird vom Versorger unbegrenzt auf die nachfolgende Stromrechnung des Kunden angerechnet. Sie bezieht sich auf private Anlagen mit einer 133 Vgl.: Powered Generators - Solarenergie Louisiana, abgerufen am 11.04.2013 Vgl.: The Solar Plan - Louisiana solar power plans, abgerufen am 11.04.2013 135 Vgl.: Union of Concerned Scientists - Renewable Electricity Standards , abgerufen am 16.04.2013 136 Vgl.: DSIRE - Incentives and Policies for Renewables & Efficiency - Louisiana, abgerufen am 16.04.2013 134 67 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 maximalen Kapazität von 25 kW und auf gewerbliche sowie landwirtschaftliche Systeme mit einer Kapazitätsgrenze von 300 kW. Im November 2005 legte die LPSC Richtlinien für Net-Metering und die Koppelung von Net-Metered-Systemen für Gewerbe, Industrie, private Konsumenten und Landwirtschaft fest. Staatseigene Versorgungseinrichtungen und landwirtschaftliche Elektrik-Genossenschaften können Kunden mit Windenergiesystemen (bzw. Solar-, Wasser-, Geothermal- oder Biomasse-Ressourcen) Net-Metering anbieten. Die Richtlinien beziehen private Betriebsanlagen mit einer maximalen Kapazität von 25 kW und gewerbliche Systeme mit einer maximalen Ausbringungsmenge von 300 kW ein. 137 Tabelle 14: Überblick Förderprogramme – Louisiana Art des Förderprogramms Utility Rebate Program Name des Förderprogramms Entergy New Orleans - Privat Solar Water Heating Program Verwaltungsstelle New Orleans City Council State Loan Program Home Energy Loan Program (Louisiana) Louisiana Department of Natural Resources PACE Financing Local Option Sustainable Energy Financing Districts (Louisiana) Local Property Tax Incentive 137 68 Solar Energy System Exemption (Louisiana) LA Department of Revenue Förderberechtigte Technologien Solarthermie (Warmwasser) Boiler, Gebäudedämmung, zentrale Klimaanlagen, Waschmaschinen, Spülmaschinen, Wärmepumpen , Beleuchtung, programmierbar e Thermostate, Kühlschränke, Wassererhitzer, Fenster, geothermische Wärmepumpen, Photovoltaik, Solarthermie (Heizung), Solarthermie (Warmwasser) Gebäudedämmung, Caulking/ Weather-stripping, zentrale Klimaanlagen, Türen, Energie Management-Kontrollsysteme, Wärmepumpen, Beleuchtung, Dächer, Fenster, Biomasse, Tageslicht, geotherm al Elektrizität, Photovoltaik, elektrische Solarthermie, Solarthermie (Warmwasser), Wind passive Solarthermie (Heizung), Photovoltaik, Solarheizung (Pool), Solarthermie (Heizung), Solarthermie (Warmwasser) Vgl.: DSIRE - Incentives and Policies for Renewables & Efficiency - Louisiana , abgerufen am 16.04.2013 Förderberechtigte Auftraggeber privat privat gewerblich, privat privat ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Corporate Tax Credit Personal Tax Credit Tax Credit for Solar and Wind Energy Systems on Privat Property (Corporate) (Louisiana) Tax Credit for Solar and Wind Energy Systems on Privat Property (Personal) (Louisiana) LA Department of Revenue Photovoltaik, Solarheizung (Pool), Solarthermie (Heizung), Solarthermie (Warmwasser), Wind gewerblich, Mehrfamilienhäuser, privat LA Department of Revenue Photovoltaik, Solarheizung (Pool), Solarthermie (Heizung), Solarthermie (Warmwasser), Wind Mehrfamilienhäuser, privat Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE - Financial Incentives, 2013; weitere Programme auf der Internetseite Das Genehmigungsverfahren für Erneuerbare Energieprojekte wird vom Department of Environmental Quality durchgeführt, wenn es sich um größere Anlagen handelt. Mittlere und kleine Projekte benötigen ausschließlich Genehmigungen von Stromunternehmen und der LPSC sowie eventuelle lokale Genehmigungen. 138 8.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen Louisiana weist im gesamten Bundesstaat gute nutzbare Solar-Ressourcen für Flachplattenkollektoren auf. So würde eine PV-Anlage mit einer Kollektoren-Fläche von der Größe eines Fußballfeldes in einer Solar-reichen Region des Bundesstaates rund 945.000 kWh pro Jahr produzieren können. Die vorhandene Sonneneinstrahlung eignet sich jedoch nicht für CSP-Kollektoren. 139 Aktuell sind in Lousiana laut einem Bericht der Gulf States Renewable Energy Industries Association (GSREIA) in Lousiana ungefähr 1.830 PV-Installationen mit einer Gesamtkapazität von knapp 11 MW registriert. Dies entspricht einem Zuwachs von 77 % im Vergleich zu 2010. Die Solarindustrie schuf damit im vergangenen Jahr 800 Arbeitsplätze. 140 Louisiana kann durchaus ein interessanter Markt für deutsche Unternehmen sein. Es bleibt jedoch zu berücksichtigen, dass der Bundesstaat allgemein im nationalen Vergleich eher unvorteilhaft abschneidet. Die Infrastruktur ist schlecht, der Zugang zu Kapital schwierig, und das finden von qualifiziertem Personal stellt oftmals ein weiteres Hindernis dar. 141 Hinzu kommt die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der Erneuerbaren Energien. Laut Bryan Crouch vom Louisiana Department of Natural Resources haben Anlagen großes Potential, solange es staatliche Förderprogramme gibt. So erhielt der Bundesstaat beispielsweise im Rahmen des Konjunkturprogrammes American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) Fördergelder für Erneuerbare Energien in Höhe von 9 Mio. USD, die unter anderem in zwei BioenergieAnlagen investiert wurden. 142 Sobald die staatlichen Fördergelder jedoch auslaufen, bestehen wenige Anreize für die Investition in Erneuerbare Energien. Interview mit Bryan Crouch, Department of Natural Resources, vom 24.04.2012 Powered Generators - Solarenergie Louisiana 140 Vgl.: Solar Industry - Louisiana's Solar Market Beginning To Bloom, Boosting Economy, abgerufen am 15.03.2013 141 Vgl.: CNBC – “America’s Top States For Business 2012”,abgerufen am 24.05.2013 142 Interview mit Bryan Crouch, Department of Natural Resources, vom 24.04.2012 138 139 Vgl.: 69 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Zurzeit hat Louisiana keine Solar-Systeme, die mehr als 100 kW produzieren und gleichzeitig an das Stromnetzwerk angeschlossen sind. 143 Im Rahmen des Konjunkturprogrammes American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) erhielt Louisiana 2008 und 2009 Fördergelder für Erneuerbare Energien in Höhe von 9 Mio. USD, die unter anderem in solarbetriebene Werbetafeln mit einer Gesamtkapazität von 1 MW, einem Großprojekt auf den Dächern einer Wohnlage mit einer Gesamtkapazität von 1 MW und einer Solarthermieanlage mit einer Kapazität von 2 kW investiert wurden. 144 2007 wurde New Orleans vom U.S. Department of Energy als eine der 25 Solar American Cities ausgewählt. Das Ziel von New Orleans ist die Förderung von Solarenergie durch eine Partnerschaft mit dem Department of Energy. Maßnahmen beinhalten die Installation von Solarenergieanlagen auf staatlichem Land, sowie die Evaluierung und Änderung von Rechtsvorschriften, die die Verwendung der Solartechnologie beeinträchtigen. 145 8.3 Profile der Marktakteure 8.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen Organisation Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Die Alliance for Affordable Energy führt 2372 St. Claude Ave, 3rd Floor Aufklärungskampagnen zu New Orleans, LA 70117 Alliance for Energiethemen durch, unterstützt Bürger 504-208-9761 Affordable Energy und Unternehmen darin, [email protected] energieeffizienter zu werden, und fördert www.all4energy.org den Ausbau Erneuerbarer Energien. Louisiana's Clean Tech Network Die Non-Profit-Organisation Louisiana’s Stephen Shelton Clean Tech Network unterstützt die Executive Director Gründung neuer Firmen aus dem Louisiana CleanTech Network Erneuerbaren Energiesektor mit ihrem 1315 4th St. Kenner, La. 70062 Know-How. 504-343-4638 [email protected] www.lacleantech.net Das Ministerium ist seit 1976 zuständiger 617 North Third Street Ansprechpartner für alle Themen PO Box 94396 Louisiana bezüglich natürlicher Ressourcen des Baton Rouge, LA 70804-9396 Department of Bundesstaats. 225-342-1399 Natural Resources [email protected] www.dnr.louisiana.gov Vgl.: SEIA - Major Solar Projects, abgerufen am 12.06.2013 Interview mit Bryan Crouch, Department of Natural Resources, vom 24.04.2012 145 Vgl.: U.S. Department of Energy - New Orleans, Louisiana - Solar in Action, abgerufen am 13.03.2013 143 144 70 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Louisiana Economic Development Louisiana Solar Energy Society US Department of Energy Louisiana Economic Development ist für 1051 North Third Street die Wirtschaftsförderung des Baton Rouge, LA 70802-5239 Bundesstaates verantwortlich. 225-342-3000 www.louisianaeconomicdevelopment.com Die Louisiana Solar Energy Association 5261 Highland Rd. #217 ist eine Non-Profit-Organisation, die die Baton Rouge, LA 70808 Entwicklung von Solarenergie in Georgia 225-933-3216 durch Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit [email protected] fördert. www.lses.org Das US Department of Energy (DoE) ist 1000 Independence Ave. SW unter anderem für Forschung im Bereich Washington DC 20585 Energie, heimische Energieproduktion 202-586-5000 und Energieeinsparung zuständig. Zum [email protected] Energieministerium gehört die Energy www.energy.gov Information Administration (EIA) – eine www.eia.gov Statistikagentur, die Energiedaten www.eere.energy.gov sammelt, auswertet und veröffentlicht. Das Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) ist ein Büro innerhalb des DoE, das in Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energien investiert. 71 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 8.3.2 Unternehmen Organisation Cat Dancing Energy Effective Solar Products, LLC Freedom Power LLC Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Das Unternehmen hat sich auf Box 91104 Standortanalysen und auf die Entwicklung Lafayette, LA 70509 USA von Solaranlagen spezialisiert. Cat 337-296-6151 Dancing Energy bietet darüber hinaus [email protected] auch die Installation von Solaranlagen an. http://energy.catdancingproductions.com Die Firma vertreibt unter anderem 601 Crescent Avenue Solarmodule. Des weiteren umfasst das Lockport, LA 70374 angebotene Sortiment des Unternehmens 985-532-0800 Windanlagen und Batterie-Systeme und [email protected] Zubehör. www.effectivesolar.com Das Unternehmen bietet P.O. Box 5367 Verbrauchsbestimmung mit Hilfe Shreveport, LA 71135 entsprechender Analysen an und liefert 318-549-0002 und installiert Photovoltaik-Anlagen. [email protected] www.freedompowerllc.com Gulf South Solar Die Firma liefert, entwirft und installiert 4836 Revere Ave., Suite F PV-Module, Solarwassererhitzer und Baton Rouge, LA 70808 Solarheizungen für Schwimmbecken 225-932-0035 [email protected] www.gulfsouthsolar.com One Planet Solar & Wind Outside Supply, LLC One Planet Solar & Wind handelt mit 2068 Hwy 171 Suite #2 Solar- und Windsystemen für Eigenheime. Stonewall, LA. 71078 Das Sortiment umfasst unterschiedlicher 318-925-9884 Anbieter. Das Unternehmen bietet zudem [email protected] Bedarfsanalysen an. www.oneplanetsolar-in.com Outside Supply, LLC ist auf 5400 Mounes Street # 202b solarbetriebene Camping-Ausrüstungen New Orleans, LA70123-6704 und Produkte für den Outdoor-Markt 1-866-574-4983 spezialisiert. [email protected] www.outsidesupply.com South Coast Solar, LLC South Coast Solar verkauft und installiert 2605 Ridgelake Drive Solarprodukte. Metairie, LA 70002 504-529-7869 www.southcoastsolar.com 72 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 9. Staatenprofil Mississippi Der Stromverbrauch in Mississippi betrug 49.687 Tausend MWh in 2010. 146 Zu den Hauptverbrauchern zählen der Industriesektor (34 %) und der Transportsektor (31 %). 147 Der Stromverbrauch in Mississippi verzeichnet bundesweit eine der höchsten Wachstumsraten in den USA. Erklärt wird dies durch das Wachstum des industriellen Sektors des sonst traditionell agrarwirtschaftlich geprägten Bundesstaates in den letzten Jahren. Der Strompreis lag im Dezember 2012 bei 10,22 Cent/kWh für private Haushalte (US-Durchschnitt: 11,62 Cent/kWh), 9,49 Cent/kWh im kommerziellen Sektor (US-Durchschnitt: 9,82 Cent/kWh) und 6,04 Cent/kWh in der Industrie (US-Durchschnitt: 6,54 Cent/kWh). 148 Die folgende Tabelle veranschaulicht die derzeitige Ressourcenverteilung der Elektrizitätserzeugung in Megawattstunden. Tabelle 15: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart – Mississippi Energiemix Kohle 9.723.111 Anteil an der Gesamterzeugung in % 18,85 Erdöl 36.341 0,07 - 55,41 Erdgas 29.965.609 58,11 + 1,17 Kernkraft 10.336.789 20,04 + 7,19 1.502.779 2,91 - 0,03 Sonstige Biomasse 3.297 0,01 + 232,74 Andere 3.017 0,01 - 65,31 51.570.943 100,00 - 5,35 Holz/Holzabfälle Total Megawattstunde Änderung Vorjahr in % - 28,66 Quelle: Eigene Darstellung nach US Energy Information Administration - Electrical Power Annual, 2011 Den größten Anteil an der Elektrizitätserzeugung hat Erdgas mit knapp 60 %. Der Bundesstaat Mississippi verfügt darüber hinaus über weitreichende Kohlevorkommen und betreibt mit eigenen Reserven ein 440 MW kohlebefeuertes Kraftwerk. Die anderen Kohlekraftwerke werden durch Importe aus dem Bundesstaat Colorado versorgt. 20 % des benötigten Strombedarfs wird durch die Kernenergie eines einzigen Reaktors in Mississippi generiert. 149 Der Bundesstaat hat zudem beträchtliche Ressourcen für Erdöl und -gas. Mississippi weist exzellentes Potential für die Erzeugung von Energie aus Biomasse auf und liegt damit im nationalen Vergleich auf Platz 4. 150 100 % der aus Erneuerbaren Energien erzeugten Menge an Elektrizität werden durch Biomasse erzeugt. Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Mississippi - Staatenreport, abgerufen am 11.04.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Mississippi - Analysis, abgerufen am 11.04.2013 148 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Mississippi - Prices, abgerufen am 11.04.2013 149 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Mississippi - Analysis, abgerufen am 11.04.2013 150 Vgl.: Forbes - America's Best Places For Alternative Energy, abgerufen am 11.04.2013 146 147 73 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Das Potential für den Einsatz von Flachplattenkollektoren ist im gesamten Bundesstaat gut, für konzentrierte Solaranlagen hingegen nur mittelmäßig. Für letztere können zwar einige Technologien genutzt werden, für thermische Elektrizitätssysteme wären die Ressourcen jedoch nicht ausreichend. 151 Abbildung 15: Solar-Ressourcen für Flachplatten / CSP-Kollektoren – Mississippi Quelle: Powered Generators - Solarenergie Mississippi, 2013 9.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen In Mississippi sind gegenwärtig keine Renewable Energy Standards gültig. 152 Tabelle 16: Überblick Förderprogramme – Mississippi Art des Förderprogramms State Loan Program Industry Recruitment / Support Utility Rebate Program 151 152 74 Name des Förderprogramms Verwaltungsstelle Förderberechtigte Technologien Förderberechtigte Auftraggeber Energy Investment Loan Program (Mississippi) Mississippi Development Authority Biomasse, Kraftwärmekopplung, geothermische Elektrizität, Wasserkraft, Deponiegas, Photovoltaik, Solarthermie (Heizung), elektrische Solarthermie, solarthermische Prozesswärme, Solarthermie (Warmwasser) Mississippi Clean Energy Initiative (Mississippi) Mississippi Development Authority Biomasse, Wasserkraft, Photovoltaik, elektrische Solarthermie, Solarthermie (Warmwasser), Wind gewerblich, industriell Southern Company Gebäudedämmung, zentrale Klimaanlagen, Waschmaschine n, all-umfassende Maßnahme/ganzes privat Mississippi Power EarthCents New Home Program (Mississippi) Vgl.: Powered Generators - Solarenergie Mississippi, abgerufen am 11.04.2013 Vgl.: Union of Concerned Scientists - Renewable Electricity Standards, abgerufen am 16.04.2013 gewerblich, industriell ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Gebäude,Luftentfeuchter, Spülmaschinen, Luftabdichtung, Wärmepumpen, programmierb are Thermostate, Kühlschränke, Wasser-erhitzer, Fenster, geothermische Wärmepumpen, solar betriebene Wärmepumpen Performanc e-Based Incentive TVA - Green Power Providers (Mississippi) Tennessee Valley Authority Biomasse, Deponiegas, Photovoltaik, KleinwasserkraftAnlagen, Wind gewerblich, Bundesregierung, Kommunen, NonProfit, privat, Landesregierung Landwirtschaftlich, gewerblich, Baugewerbe, Bundesregierung, industriell, Performanc TVA - Mid-Sized Tennessee Valley Biomasse, Deponiegas, Institutionen, e-Based Renewable Standard Authority Photovoltaik, Wind Kommunen, NonIncentive Offer Program Profit, Retail (Mississippi) Supplier, Schulen, Landesregierung, Systems Integrator, Stammesregierung Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE - Financial Incentives, 2013; weitere Programme auf der Internetseite Der Genehmigungsprozess für Erneuerbare Energieprojekte ist für jede Stadt/Gemeinde anders und hängt von der Größe und Lage des Projekts ab. Es gibt keine spezielle Gesetzgebung für Solarprojekte. Allgemein müssen für geplante Unternehmen oder Projekte Bewilligungen beim Mississippi Department of Environmental Quality eingeholt werden. Laut Sumesh Arora von der Mississippi Technology Alliance ist es einfach, Genehmigungen zu erhalten, und der Prozess ist schnell und kostengünstig. 153 Detaillierte Informationen zu einzelnen Genehmigungen finden sich auf der Webseite des Mississippi Department of Environmental Quality. 9.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen Das Potential für den Einsatz von Flachplattenkollektoren ist im gesamten Bundesstaat Mississippi gut, im Bereich der konzentrierten Solar-Anlagen hingegen nur mittelmäßig. Für letztere können zwar einige Technologien genutzt werden, für thermische Elektrizitätssysteme wären die Ressourcen jedoch nicht ausreichend. 154 Bisher hat Mississippi keine Solaranlagen, die mehr als 100 kW produzieren und an das Stromnetzwerk angeschlossen sind. 155 Als größtes Markthemmnis sieht Sumesh Arora von der Mississippi Technology Alliance die Tatsache, dass der Einsatz Erneuerbarer Energien im Bundesstaat bisher nicht profitabel ist, da diese nicht subventioniert werden, und somit teurer sind als herkömmliche Energiequellen. 156 Vgl.: Interview mit Sumesh Arora, Mississippi Technology Alliance, vom 25.04.2012 Vgl.: Powered Generators - Solarenergie Mississippi, abgerufen am 11.04.2013 155 Vgl.: SEIA - Major Solar Projects, abgerufen am 12.06.2013 156 Vgl.: Interview mit Sumesh Arora, Mississippi Technology Alliance, vom 25.04.2012 153 154 75 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Bisher gibt es nur wenige Solar-Unternehmen und somit geringe Konkurrenz für an einem Markteinstieg interessiertes deutsches Unternehmen in Mississippi. Allerdings sollte beachtet werden, dass Mississippi im nationalen Ranking „America’s Top States for Business“ auf Platz 46 von 50 liegt, unter anderem aufgrund mangelnder Technologien und Innovationen sowie im Hinblick auf Unternehmensfreundlichkeit. 157 Im September 2011 eröffnete das kalifornische Unternehmen Stion Solar Panels seine Produktionsstätte in Hattiesburg. Stion hatte von der Regierung von Mississippi ein Darlehen in Höhe von 75 Mio. USD erhalten. Weitere Anreize seien die niedrigen Lohn- und Baukosten sowie gut ausgebildete Arbeitnehmer gewesen. Das Unternehmen plant innerhalb der nächsten sechs Jahre mehr als 1.000 Arbeitsplätze zu schaffen. 158 Das kalifornische Unternehmen Twin Technologies Inc. ist seit 2011 ebenfalls mit einer Produktionsanlage für kristalline Siliziumsolarpanele in Senatobia vertreten – die im Laufe der nächsten Jahre 500 Arbeitsplätze schaffen soll. 159 Solarsiliziumhersteller Calisolar hat von der Regierung von Mississippi Fördergelder in Höhe von 75 Mio. USD für den Bau einer Produktionsstätte in Columbus erhalten. Zuvor hatte das Unternehmen ein staatliches Darlehen in Höhe von 275 Mio. USD für die Eröffnung der Anlage in Ohio abgelehnt. Als Grund gab das Unternehmen besser ausgebildete Arbeitskräfte in Mississippi an. 160 9.3 Profile der Marktakteure 9.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen Organisation Mississippi Development Authority Mississippi Solar Energy Societ Mississippi Technology Alliance Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Die Mississippi Development Authority P.O. Box 849 ist für die wirtschaftliche und kommunale Jackson, MS 39205 Entwicklung des Bundesstaates zuständig. 601-359-6600 www.mississippi.org Die Mississippi Solar Energy Association P.O. Box 141 ist ein Unterverband der American Solar Columbia, MS 39429 Energy 303-443-3130 Society und fördert die Entwicklung von Solarenergie in Georgia [email protected] durch Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. www.ases.org Mississippi Technology Alliance ist eine 134 Market Ridge Drive Non-Profit-Organisation, Ridgeland, MS 39157 die die wirtschaftliche Entwicklung in Mississippi Sumesh Arora fördert. 601-960-3659 [email protected] www.technologyalliance.ms Vgl.: CNBC – "America's Top States for Business 2012", abgerufen am 11.06.2013 Vgl.: Stion, abgerufen am 19.03.2013 159 Vgl.: Mississippi Development Authority - Twin Creeks Technologies Opens 100-Megawatt Solar Panel Production Plant, abgerufen am 12.06.2013 160 Vgl.: Gigaom - Calisolar ditches loan guarantee, lands in Mississippi, abgerufen am 12.06.2013 157 158 76 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 US Department of Energy Das US Department of Energy (DoE) ist 1000 Independence Ave. SW unter anderem für Forschung im Bereich Washington DC 20585 Energie, heimische Energieproduktion 202-586-5000 und Energieeinsparung zuständig. Zum [email protected] Energieministerium gehört die Energy www.energy.gov Information Administration (EIA) – eine www.eia.gov Statistikagentur, die Energiedaten www.eere.energy.gov sammelt, auswertet und veröffentlicht. Das Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) ist ein Büro innerhalb des DoE, das in Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energien investiert. 9.3.2 Unternehmen Organisation Beschreibung Das Unternehmen installiert Mississippi Solar Adresse & Ansprechpartner entwickelt und 211 Popes Road Zu den Carthage, MS 39051 Dienstleistungen von 601-656-6161 Solaranlagen. angebotenen Mississippi Solar gehört ebenfalls die [email protected] Wartung und Reparatur der Anlagen. www.mssolar.net McLan 1339 Wooddell Dr. Electronics, Inc.entwickelt McLan Electronics, Solarprodukte, installiert Anlagen und Jackson, MS 39212 (601) 373-2392 Inc. führt [email protected] abschließende Umwelt- und elektrische Prüfungen durch. Stion Stion stellt Solarpanels www.mclan.com her. Das 6321 San Ignacio Avenue Unternehmen beschäftigt zudem eigene San Jose, CA 95119 Projektentwickler und Installateure. 408-284-7200 [email protected] Twin Creeks Technologi Das Unternehmen Twin Creeks 3930 North 1st Street, Suite 10 Technologies mit Sitz in Kalifornien San Jose, CA 95134 entwickelt und produziert 408-622-1981 Ausrüstungsgegenstände für die www.twincreekstechnologies.com Herstellung von Solarmodulen. 77 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 10. Staatenprofil North Carolina 2010 betrug North Carolinas Stromverbrauch 136.415 Tausend MWh und gehörte damit zu den höchsten in den Vereinigten Staaten. 161 Der Strompreis lag im Dezember 2012 bei 10,33 Cent/kWh für private Haushalte (USDurchschnitt: 11,62 Cent/kWh), 8,51 Cent/kWh im kommerziellen Sektor (US-Durchschnitt: 9,82 Cent/kWh) und 6,21 Cent/kWh in der Industrie (US-Durchschnitt: 6,54Cent/kWh). 162 Die folgende Tabelle veranschaulicht die derzeitige Ressourcenverteilung der Elektrizitätserzeugung in Megawattstunden. Tabelle 17: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart – North Carolina Energiemix Megawattstunde Kohle 59.758.357 Anteil an der Gesamterzeugung in % 50,48 Erdöl 217.636 0,18 - 25,82 11.155.211 9,42 + 32,06 40.526.834 34,23 - 0,52 3.893.396 3,29 - 18,15 17.380 0,01 + 53,27 1.952.891 1,65 + 4,07 Sonstige Biomasse 375.213 0,32 + 92,11 Andere 492.937 0,42 + 20,98 118.389.855 100,00 - 8,00 Erdgas Kernkraft Konventionelle Wasserkraft Solarthermie & Photovoltaik Holz/Holzabfälle Total Änderung Vorjahr in % - 16,95 Quelle: Eigene Darstellung nach US Energy Information Administration – Electric Power Annual, 2011 Der Elektrizitätsbedarf wird zu knapp 50 % aus Kohlekraftwerken und zu 34 % aus den drei vorhandenen Atomkraftwerken gedeckt. Die Kohle wird vorwiegend aus den Staaten West Virginia und Kentucky importiert. Erdgasbefeuerte Kraftwerke und Wasserkraft generieren den übrigen Strombedarf. 163 Im Bereich der Erneuerbaren Energien hat North Carolina zusätzlich zur Wasserkraft günstige Voraussetzungen für die Erzeugung von Energie durch Biomasse und Wind. Im gesamten Bundesstaat existieren gute Ressourcen für die Nutzung von Flachplatten-Solar-Kollektoren, jedoch nur bedingt für konzentrierte Kollektoren. 164 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - North Carolina - Staatenreport, abgerufen am 11.04.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - North Carolina - Prices, abgerufen am 11.04.2013 163 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Electricity Data, abgerufen am 11.04.2013 164 Vgl.: Powered Generators - Solarenergie North Carolina, abgerufen am 11.04.2013 161 162 78 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Abbildung 16: Solar-Ressourcen für Flachplatten / CSP-Kollektoren – North Carolina Quelle: Powered Generators - Solarenergie North Carolina, 2013 10.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen North Carolinas Renewable Energy and Energy Efficiency Portfolio Standard (REPS) verpflichtet alle privaten Energieversorger dazu, 12,5 % der im Bundesstaat verkauften Elektrizität bis 2021 aus qualifizierten Erneuerbaren Energieressourcen zu erzeugen. Kommunale Versorger und Kooperativen müssen bis 2018 10 % aus Erneuerbaren Energien produzieren. Seit 2009 muss jeder Energielieferant einen detaillierten Bericht zu abgeben, der aufzeigt, ob die Anforderungen des REPS umgesetzt wurden. Elektrizitätsgenossenschaften und kommunale Versorger haben die Erlaubnis, die Standards durch Steuerung der Nachfrage-Seite oder Energieeffizienz zu erfüllen. Durch den Kauf von Renewable Energy Credits (REC), die nach dem 1. Januar 2008 erwirtschaftet wurden, weisen die Versorger die Befolgung der Vorgaben nach. Ein REC ist dabei nach den Regelungen der North Carolina Utilities Commission (NCUC) gleichzusetzen mit 1MWh, die aus Erneuerbaren Energien erzeugt wird. Überschüssige RECs könnten im folgenden Jahr zum Erreichen der Zielsetzungen zum Einsatz kommen. Zudem können die Versorger ungebündelte RECs von Erneuerbaren Energieanlagen von außerhalb des Staates nutzen, um bis zu 25 % des Portfolio Standards zu erreichen (Lieferanten mit weniger als 150.000 Kunden ist keine Grenze bei der Zuführung an RECs von außerhalb gesetzt). Qualifizierte Anlagen sind Hydroelektrik-Energieanlagen mit einer Erzeugungskapazität von bis zu 10 MW oder Erneuerbare Energieanlagen, die am oder nach dem 1. Januar 2007 den Betrieb aufgenommen haben. 165 Die drei privaten Versorgungsbetriebe in North Carolina – Duke Energy, Progress Energy und Dominion North Carolina Power –sind dazu verpflichtet, ihren Kunden, die Solaranlagen besitzen und betreiben, Net-Metering anzubieten. Die Kapazitätsgrenze pro System liegt dabei bei 1 MW. 166 165 166 79 Vgl.: DSIRE - Incentives and Policies for Renewables & Efficiency - North Carolina, abgerufen am 16.04.2013 Vgl.: DSIRE - Incentives and Policies for Renewables & Efficiency - North Carolina, abgerufen am 16.04.2013 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Tabelle 18: Überblick Förderprogramme – North Carolina Art des Förderprogramms Name des Förderprogramms Property Tax Incentive Active Solar Heating and Cooling Systems Exemption (North Carolina) Green Building Incentive Catawba County Green Construction Permitting Incentive Program (North Carolina) Verwaltungsstelle Solarthermie (Heizung), Solarthermie (Warmwasser), Solar Space Cooling gewerblich, industriell, privat Catawba County Utilities & Engineering Allumfassende Maßnahme/ganzes Gebäude, Geothermische Wärmepumpen, Photovoltaik, S olarthermie (Warmwasser) gewerblich, Baugewerbe, privat City of Asheville Building Permit Fee Waiver (North Carolina) Building Safety Department Local Loan Program Local Option Financing Program for Renewable Energy and Energy Efficiency (North Carolina) Local Local Option Green Building Incentives (North Carolina) Local Lumbee River EMC - Solar Water Heating Loan Program (North Carolina) Lumbee River EMC Utility Loan Program 80 Förderberechtigte Auftraggeber North Carolina Solar Center Green Building Incentive Green Building Incentive Förderberechtigte Technologien geothermische Wärmepumpen, Photovoltaik, S olarthermie (Warmwasser), Wind, Energy Star Rating, Healthy Built Home Certification, LEED Certification anaerobe Gärung, Biomasse, Kraftwärmekopplung, geotherm ische Elektrizität,Deponiegas, Photov oltaik, Kleinwasserkraft Anlagen, Solarthermie (Heizung), elektrische Solarthermie, solarthermische Prozess-wärme, Solarthermie (Warmwasser),Wasserkraft, Wi nd, Unspezifizierte Technologien allumfassende Maßnahme/ganzes Gebäude, Biomasse, Tageslicht, geothermische Wärmepumpen, passive Solarthermie (Heizung), Photovoltaik, KleinwasserkraftAnlagen, Solarthermie (Heizung), Solarthermie (Warmwasser), Wind Solarthermie (Warmwasser) gewerblich, privat gewerblich, privat gewerblich, privat privat ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Utility Rebate Program Performanc e-Based Incentive Lumbee River EMC - Solar Water Heating Rebate Program (North Carolina) NC GreenPower Production Incentive (North Carolina) Lumbee River EMC NC GreenPower Solarthermie (Warmwasser) privat anaerobe Gärung, Biomasse, Wasserkraft, Deponiegas, Photo voltaik, Wind, Methane landwirtschaftlich, gewerblich, industriell, Institutionen, Kommunen, NonProfit, privat, Schulen, Landesregierung allumfassende Maßnahme/ganzes Gebäude, Tageslicht, passive Solarthermie (Heizung), Photovoltaik, Solarth ermie (Heizung), Solarthermie (Warmwasser), Wind Gebäudedämmung, zentrale Klimaanlagen, Wärmepumpen, Beleuchtung, MotorASDs/VSDs, Motors, programm ierbare Thermostate, Wassererhitzer, P hotovoltaik, Solarthermie (Warmwasser) Gebäudedämmung, Caulking/W eather-stripping, zentrale Klimaanlagen, Waschmaschine n,Spühlmaschinen, Luftabdichtung, W ärmepumpen, Beleuchtung, Programmierbare Thermostaten, Kühlschränke, Wassererhitzer, g eothermische Wärmepumpen, Photovoltaik, S olarthermie (Warmwasser) Utility Rate Discount PSNC Energy (Gas) - Green Building Rate Discount (North Carolina) PSNC Energy Local Loan Program Town of Carrboro Worthwhile Investments Save Energy (WISE) Homes and Buildings Program (North Carolina) Town of Carrboro Local Rebate Program Town of Chapel Hill - Worthwhile Investments Save Energy (WISE) Homes and Buildings Program (North Carolina) Town of Chapel Hill Utility Loan Program Piedmont EMC Privat Solar Loan Program (North Carolina) Piedmont EMC Photovoltaik, Solarthermie (Warmwasser) privat Utility Rebate Program Piedmont EMC Solar Water Heating Rebate Program (North Carolina) Piedmont EMC Solarthermie (Warmwasser) privat 81 gewerblich, privat gewerblich, NonProfit privat ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Utility Rebate Program South River EMC Solar Water Heating Rebate Program (North Carolina) South River EMC Solarheizung (Pool), Solarthermie (Warmwasser) privat Utility Rebate Program Progress Energy Carolinas SunSense Privat PV Incentive Program (North Carolina) Progress Energy Photovoltaik privat Property Tax Incentive Property Tax Abatement for Solar Electric Systems (North Carolina) N.C. Department of Revenue Photovoltaik, Elektrische Solarthermie landwirtschaftlich, gewerblich, industriell, privat Industry Recruitment /Support Renewable Energy Equipment Manufacturer Tax Credit (North Carolina) North Carolina Department of Revenue Corporate Tax Credit Renewable Energy Tax Credit (Corporate) (North Carolina) North Carolina Department of Revenue Personal Tax Credit Renewable Energy Tax Credit (Personal) (North Carolina) North Carolina Department of Revenue 82 anaerobe Gärung, Biodiesel, Biomasse, Kraftwärm ekopplung, Tageslicht, Ethanol, geothermis che Wärmepumpen,Wasserkraft, De poniegas, Methanol, passive Solarthermie (Heizung), Photovoltaik, Solarh eizung (Pool), Solarthermie (Heizung), elektrische Solarthermie, Solarthermische Prozesswärme, Solarthermie (Warmwasser), Wind anaerobe Gärung, Biodiesel, Biomasse, Kraftwärm ekopplung, Tageslicht, Ethanol, Geothermische Wärmepumpen, Wasserkraft, Deponiegas, Methanol, passive Solarthermie (Heizung), Photovoltaik, Solarh eizung (Pool), Solarthermie (Heizung), elektrische Solarthermie, solarthermische Prozess-wärme, Solarthermie (Warmwasser), Wind anaerobe Gärung, Biodiesel, Biomasse, Kr aftwärmekopplung, Tageslicht, Ethanol, geothermische Wärmepumpen, Wasserkraft, Deponiegas, Methanol, passive Solarthermie (Heizung), Photovoltaik, Solarh eizung (Pool), Solarthermie (Heizung), elektrische Solarthermie, solarthermische Prozesswärme, Solarthermie (Warmwasser), gewerblich, industriell landwirtschaftlich, gewerblich, industriell gewerblich, Mehrfamilienhäuser, privat ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Performanc e-Based Incentive TVA - Green Power Providers (North Carolina) Tennessee Valley Authority Biomasse, Deponiegas, Photovol taik, Kleinwasserkraft Anlagen, Wind gewerblich, Bundesregierung, Kommunen, NonProfit, privat, Landesregierung landwirtschaftlich, gewerblich, Baugewerbe, Tennessee Valley Bundesregierung, TVA - Mid-Sized Authority industriell, Performanc anaerobe Renewable Standard Institutionen, e-Based Gärung, Biomasse, Deponiegas, Offer Program Kommunen, NonIncentive Photovoltaik, Wind (North Carolina) Profit, Retail Supplier, Schulen, Landesregierung, Systems Integrator, Stammesregierung Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE - Financial Incentives, 2013; weitere Programme auf der Internetseite 10.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen Im gesamten Bundesstaat existieren gute Ressourcen für die Nutzung von Flachplatten-Solar-Kollektoren. 167 Im September 2011 lag North Carolina im nationalen Vergleich auf Platz 8 bezüglich der installierten Kapazität von PVAnlagen. 168 Bisher gibt es mehr als 1.400 registrierte Projekte, mehr als ein Drittel wurde allein im vergangenen Jahr installiert. 169 Abbildung 17: Geographische Verteilung der installierten Kapazität in North Carolina Quelle: NC Sustainable Energy Association - Levelized Cost of Solar Photovoltaics, 2012 Die besten Marktchancen sieht Rich Crowley von der North Carolina Sustainable Energy Association im Bereich Solaranlagen für Hausdächer sowie kommerzielle Großprojekte. 170 North Carolina ist ein hervorragender Bundesstaat für am Markteinstieg interessierte deutsche Unternehmen. 2012 landete er auf Platz 4 im nationalen Ranking „America’a Top Vgl.: Powered Generators - Solarenergie North Carolina, abgerufen am 12.06.2013 Vgl.: NC Sustainable Energy Association - Levelized Cost of Solar Photovoltaics, abgerufen am 14.01.2013 169 Rich Crowley, North Carolina Sustainable Energy Association, vom 25.04.2012 170 Interview mit Rich Crowley, North Carolina Sustainable Energy Association, vom 25.04.2012 167 168 83 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 States for Business“, insbesondere aufgrund gut ausgebildeter Arbeitskräfte, herausragender Infrastruktur und niedriger Unternehmenskosten. 171 Als positive Entwicklung in den vergangenen Jahren ist die konstante Preissenkung von aus Solarenergie erzeugtem Strom zu vermerken. In einigen Fällen könnte Solarenergie sogar gegenüber fossilen Energieträgern wettbewerbsfähig werden. 172 Laut einer Studie der North Carolina Sustainable Energy Association könnten bis 2020 viele Versorgungsunternehmen Solarenergie auch ohne bundesstaatliche und staatliche Förderprogramme zum selben Preis wie herkömmlichen Strom anbieten. 173 Aktuell ist dies jedoch noch nicht der Fall, und sollten bundesstaatliche Programme zum Ende des Jahres auslaufen, ist ein Rückgang von Erneuerbaren Energieprojekten in North Carolina zu erwarten. Bisher gibt es in North Carolina Großprojekte mit einer Gesamtkapazität von 151 MW. Weitere 70 MW befinden sich im Bau, 164 MW in der Entwicklungsphase. 174 Tabelle 19: Bestehende Projekte in North Carolina Projektentwickler Projektname Käufer City/County PV/CSP Inbetrieb- Kapazität nahme Birdseye Manis Solar Renewable Farm Progress Energy Laurinburg PV 2012 2 MW Progress Energy Timerblake PV 2012 3 MW Progress Energy Person County PV 2011 1 MW Beaufort County PV 2013 13 MW Murphy PV 2011 1 MW Energy Carolina Solar Pearson County Energy Airport Carolina Solar Pearson County Energy/Strata Solar Farm Solar Duke Energy/Sun Washington N.C. Eastern Energy1 White Post Municipal Power Solar Project Agency Holiness Solar Tennessee Valley Farm Authority ESA Renewables Vgl.: CNBC – "America's Top States for Business 2012", abgerufen am 12.06.2013 Interview mit Rich Crowley, North Carolina Sustainable Energy Association, vom 25.04.2012 173 Vgl.: NC Sustainable Energy Association - Levelized Cost of Solar Photovoltaics, abgerufen am 12.06.2013 174 Vgl.: SEIA - Major Solar Projects, abgerufen am 12.06.2013 171 172 84 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 ESA Renewables ESA Renewables Murphy PV 2011 1 MW Culberson PV 2011 1 MW Murphy PV 2011 1 MW Raleigh PV 2012 1 MW Duke Energy Mt.Airy/Surry PV 2011 4 MW Progress Energy Bunn PV 2012 4 MW Fairmont PV 2012 4 MW Maxton PV 2012 4 MW Martins Creek Tennessee Valley Solar Farm Authority Murphy Farm Tennessee Valley Authority ESA Renewables Wingate Solar Tennessee Valley Farm Authority NxGen Power Neuse River Progress Energy LLC Wastewater Carolinas Treatment Plan Solar Array o2 energies Ararat Rock Solar o2 energies Progress Solar 1 Carolinas o2 energies o2 energies o2 Energies Progress Solar Progress Energy 2 Carolinas Progress Solar Progress Energy 3 Carolinas Sandy Cross Progress Energy Elm City PV 2012 2 MW Duke Energy Mount Airy PV 2011 1 MW Solar Farm o2 Energies/Strat Mayberry Solar a Solar Farm 85 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Strata Solar Duke Energy Clines PV 2012 5 MW Belwood Solar Progress Energy Lawdale PV 2012 5 MW Farm Carolinas Kings Fountain Duke Energy Kings Mountain PV 2012 5 MW Mocksville Progress Energy Mocksville PV 2012 6 MW Solar Farm Carolinas Raeford Solar Progress Energy Raeford PV 2012 6 MW Farm Carolinas Arndt Farm Project Strata Solar Strata Solar Solar Farm Strata Solar Strata Solar Quelle: Eigene Darstellung nach SEIA - Major Solar Projects, 2013 Nachfolgend ein Überblick über alle geplanten und sich im Bau befindlichen Anlagen: Tabelle 20: Im Bau befindliche und geplante Projekte in North Carolina Projektentwickler Projektname Käufer City/County PV/CPS Kapazität Blue Green Energy Progress Energy n.a. Lilesville PV 3 MW Strata Solar Dibrell Solar Farm n.a. n.a. PV 6 MW Strata Solar Fuquay Solar Farm n.a. Middle Creek PV 6 MW 86 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Strata Solar Lenoir 2 Solar Fam n.a. n.a. PV 6 MW Strata Solar Mount Olive Solar Farm n.a. Mount Olive PV 6 MW Strata Solar Rock Farm n.a. n.a. PV 6 MW Strata Solar Two Lines Solar Farm n.a. n.a. PV 6 MW SunEdison Granville Solar Facility Progress Energy Carolinas Granville PV 3 MW SunEnergy1 Plymouth Solar Center PJM Plymouth PV 8 MW SunPower Apple Data Center-Conover Apple Conover PV 20 MW 510nano, Inc. Dominion North Carolina Power n.a. Northampton County PV 1 MW Amnergy Ridgecrest Center Solar Project Progress Energy Carolinas Ridgecrest PV 22 MW Argand Energy Airport Ground Solar 1 Progress Energy Johnston Cou nty PV 2 MW 87 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Horizon Energy Group Solar Forest n.a. n.a. PV 35 MW NxGen Power LL C Neuse River Wastewater Treatment Plant Solar Array II Progress Energy Carolinas Raleigh PV 5 MW Quelle: Eigene Darstellung nach SEIA - Major Solar Projects, 2013 10.3 Profile der Marktakteure 10.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen Organisation NC GreenPower Beschreibung Adresse & Ansprechpartner NC GreenPower ist eine Non-Profit- 909 Capability Drive, Suite 2100 Organisation, Raleigh, NC 27606 die den Einsatz Erneuerbarer Energien in North Carolina 919-716-6398 unterstützt. www.ncgreenpower.org Das North Carolina Department of 301 North Wilmington Street North Carolina Commerce ist Hauptansprechpartner für Raleigh, North Carolina 27601 Department of wirtschaftliche 919-733-4151 Commerce Carolina. Entwicklung in North [email protected] www.nccommerce.com North Carolina Solar Center (NCSE) Das NCSE forscht in den Bereichen 1575 Varsity Drive Solarthermie-Systeme, Nutzung passiver North Carolina State University Sonnenenergie Raleigh, NC 27606 für Eigenheime und Gebäude integrierte Photovoltaik- und 919-515-3480 Solarthermiesysteme. [email protected] www.ncsc.ncsu.edu North Carolina Sustainable Energy Association (NCSEA) NCSEA ist eine Untergesellschaft der 1111 Haynes Street Suite 109 American Solar Energy Society (ASES) Raleigh, NC 27604 und fördert Erneuerbare Energien und 919-832-7601 Energieeffizienz in North Carolina durch www.energync.org Aufklärungsarbeit, öffentliche Arbeit und Förderung wirtschaftlichen Wachstums in der Region. North Carolina Die North Carolina Utilities Commission Dobbs Building Utilities reguliert 430 North Salisbury Street Commission Strommarkt des Bundesstaates. 88 den unter anderem den Raleigh, NC 27603 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 919-733-4249 [email protected] www.ncuc.net State Energy Office Das State Energy Office widmet sich 1830 Tillery Place unter anderem der Förderung Raleigh, North Carolina 27604 Erneuerbarer Energien in North Carolina. 1-800-662-7131 www.energync.net US Department of Energy Das US Department of Energy (DoE) ist 1000 Independence Ave. SW unter anderem für Forschung im Bereich Washington DC 20585 Energie, heimische Energieproduktion 202-586-5000 und Energieeinsparung zuständig. Zum [email protected] Energieministerium gehört die Energy www.energy.gov Information Administration (EIA) – eine www.eia.gov Statistikagentur, die Energiedaten www.eere.energy.gov sammelt, auswertet und veröffentlicht. Das Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) ist ein Büro innerhalb des DoE, das in Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energien investiert. Die WNCREI ist eine regionale Initiative, Appalachian State University Western North die sich zum Ziel gesetzt hat, Erneuerbare Technology Department Carolina Energien durch Öffentlichkeitsarbeit, Kerr Scott Hall Renewable Energy Weiterbildung, Forschung, Boone, NC 28608 Initiative Veranschaulichung und praktische 828-262-7333 (WNCREI) Trainings zu fördern. [email protected] www.wind.appstate.edu 10.3.2 Unternehmen Organisation Alternative Energy Concepts, Inc. Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Das Unternehmem ist ein NABCEP- 401 Robeson Street zertifizierter Installateur von Photovoltaik- Fayetteville, NC 28301 und Solarthermikanlagen. 910-423-7283 [email protected] www.alternativeenergync.com Argand Energy Argand Energy Solutions bietet umfassende 2725 Westinghouse Blvd., Ste. 100 Solarlösungen für Privatkunden, Industrie Charlotte, NC 28273 und öffentliche Einrichtungen an. 704-583-0016 www.argandenergy.com 89 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Building Performance Specialists ist eine in 228 Eastwood Road Building Wilmington angesiedelte Baufirma, die Wilmington, NC 28403 Performance Baufachleute im Bereich Green-Building- 910-470-8203 Specialists Technologien ausbildet. [email protected] www.moisturematters.com Camstar Systems, Inc. Das Unternehmen assistiert Solarfirmen bei 13024 Ballantyne Corporate Place, Suite 300 der Optimierung ihrer Fertigungsprozesse Charlotte, NC 28277 und der Kostenreduzierung. 704-227-6600 [email protected] www.camstar.com Das Unternehmen mit Sitz in Wilmington Cape Fear Solar Systems, LCC spezialisiert sich auf die Installation von 901 Martin Street, Suite C6 Cape Fear Solar Photovoltaik-Anlagen sowie auf Wilmington, NC 28401 Systems, LLC Warmwasser- und Poolsysteme. 910-409-5533 [email protected] www.capefearsolarsystems.com Carolina Country Builders of Chatham County, Inc. Carolina Solar Energy, LLC Seit 1985 entwickelt die Firma Projekte für 1459 Redbud Road umweltfreundliches und energieeffizientes Pittsboro, NC 27312 Bauen mit Schwerpunkt auf passiver 919.542.5361 Solarnutzung. [email protected] http://greenhomedesignbuild.com/index.html Carolina Solar Energy ist ein Unternehmen, 400 West Main, Suite 503 das unterschiedliche Solarenergie-Projekte Durham NC, 27701 im gesamten Bundesstaat North Carolina 919-682-6822 durchführt. [email protected] www.carolinasolarenergy.com Das Unternehmen führt unter anderem 138 Kiser Street Energy Wise Energie-Audits durch und installiert PV- und Bessemer City, NC 28016 Solutions Solarthermieanlagen. [email protected] www.energywisesolutions.net Enertia Building Systems, Inc. Enertia Building Systems baut P.O. Box 845 energiesparende Eigenheime mit Hilfe Youngsville, NC 27596 unterschiedlicher Luftstromtechniken und 919-556-2391 Photovoltaik-Systemen. [email protected] www.enertia.com ESA Renewables, LLC 90 ESA Renewables bietet seinen Kunden 85 American Way Dienstleistungen wie Machbarkeitsstudien, Hayesville, NC 28904 Finanzierungskonzepte, Projektentwicklung 828-835-2163 und Projektdesign an. [email protected] ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 FLS Energy FLS Energy betreibt in einer Kooperation mit 130 Roberts Street dem US-Militär in Ashville die größte Asheville, NC 28801 Solarthermie-Anlage in den USA. 828.350.3993 [email protected] www.flsenergy.com Honey Electric Honey Electric Solar spezialisiert sich auf 4501 Alamance Church Rd. den Verkauf und die Installation von Liberty, NC 27298 Solarsystemen für private und kommerzielle 336.438.9786 Nutzung. [email protected] www.honeyelectricsolar.co NxGen Power LLC NxGen Power unterstützt Firmen im Bereich 831 E. Morehead Street, Suite 245 Erneuerbare Charlotte, NC 28202 Energien mit Know-How, Finanzierungsplänen und Projektentwicklung. 704-837-7758 [email protected] www.nxgenpower.com/index.html SBM Solar, LLC SBM Solar ist ein Hersteller von aus 8000 Poplar Tent Rd, Suite C kristalinem Silizium angefertigten Concord, NC 28027 Photovoltaikmodulen. 704-788-2881 [email protected] www.sbmsolar.com Smartech International beliefert die Smartech Solarindustrie mit Membranen, die vom International LP deutschen Solar Consultants Unternehmen Steinbach AG 3120 Latrobe Drive, Unit 260 Charlotte, NC 28211 gefertigt werden. 704-362-1922 www.smartechonline.com Solar Consultants ist auf Solarthermik P.O. Box 1254 spezialisiert und bietet Heizsysteme für Carrboro, NC 27510 Eigenheime und zur Beheizung von 919-831-5304 Schwimmbädern an. [email protected] www.solarconsultants.com Solargenix Energy, LLC Solargenix Energy hat weltweite Erfahrung 1378 McNeill Road in den Bereichen umweltbewusstes Bauen Sanford, NC 27330 und in der Entwicklung von Solaranlagen für 919-776-2000 Eigenheime. [email protected] www.solargenix.com Das Unternehmen vertreibt und Solar-, P.O. Box 14 Wind- und Kleinwasseranlagen und bietet Saxapahaw, NC 27340 Solar Village ebenfalls die Installation und Wartung dieser 336-376-9530 Institute, Inc. Anlagen an. [email protected] www.solarvillage.com 91 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Southern Energy Management Southern Energy Management entwickelt 101 Kitty Hawk Drive Solaranlagen für Eigenheime und bietet Morrisville, NC 27560 energieeffziente Lösungen für kommerzielle 866-575-9151 und institutionelle Nutzer an. [email protected] www.southern-energy.com Strata Solar Die von Strata Solar angebotenen Leistungen 1119 US 15 501 Hwy South, Suite 101 umfassen Projektentwicklung, Finanzierung Chapel Hill, NC 27517 und Installation von Solaranlagen für private 919-960-6015 und gewerbliche Nutzer. [email protected] www.stratasolar.com Seit 1984 Sun Stuff of Asheville vertreibt Sun Stuff Energy 1200 Hendersonville Rd Solarenergieprodukte im westlichen North Asheville, NC 28803 Carolina. Das Angebot umfasst Technik für 828-277-8041 Photovoltaik-Anlagen sowie für Solarthermie. [email protected] www.sunstuffenergy.com Sundance Power Systems Die Firma bietet umfassende Erneuerbare 11 Salem Hill Road Energielösungen für Privatkunden, Weaverville, NC 28787 Industriebetriebe und öffentliche 828-645-2080 Einrichtungen. [email protected] www.sundancepower.com Surry Solar Services T-Square Design & Build Services Surry Solar Services liefert, installiert und 327 Cross Creek Drive wartet Solarthermik-Systeme in Mount Airy, NC 27030-2992 unterschiedlichen Größen und 336-786-2953 Konfigurationen. www.solarhero.com Das Unternehmen hat sich auf nachhaltigen 757 Old Farm Road Wohnungsbau und die Installation von Wind- Banner Elk, NC 28604 und Solaranlagen spezialisiert. 828-260-1439 [email protected] www.tsquarebuilders.com Seit 1988 entwickelt, installiert und wartet PO Box 6313 Thermacraft Energy Thermacraft Energy Services Asheville, NC 28816 Services unterschiedliche Solarenergiesysteme. 828-285-8825 www.thermacraft.com 92 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 11. Staatenprofil Oklahoma Oklahoma verzeichnete 2010 einen Elektrizitätsverbrauch von etwa 57.846 Tausend MWh. 175 Der Strompreis lag im Dezember 2012 bei 8,60 Cent/kWh für private Haushalte (US-Durchschnitt: 11,62 Cent/kWh), 6,82 Cent/kWh im kommerziellen Sektor (US-Durchschnitt: 9,82 Cent/kWh) und 4,82 Cent/kWh in der Industrie (US-Durchschnitt: 6,54 Cent/kWh). 176 Die folgende Tabelle veranschaulicht die derzeitige Ressourcenverteilung der Elektrizitätserzeugung in Megawattstunden. Tabelle 21: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart – Oklahoma Energiemix Megawattstunde Kohle 34.478.947 Anteil an der Gesamterzeugung in % 46,21 Erdöl 15.548 0,02 - 14,05 32.836.700 44,01 - 3,26 1.506.941 2,02 - 46,35 5.605.265 7,51 + 47,19 Holz/Holzabfälle 226.725 0,30 - 11,03 Sonstige Biomasse 87.242 0,12 - 10,10 - 153.195 - 0,21 + 0,18 1.541 0,00 n/a 74.605.714 100,00 + 3,26 Erdgas Konventionelle Wasserkraft Wind Pumped Storage Andere Total Änderung Vorjahr in % + 9,54 Quelle: Eigene Darstellung nach US Energy Information Administration – Electric Power Annual, 2011 Der Bundesstaat gehört zu den Haupt-Ölproduzenten innerhalb der USA, mit einer jährlichen Produktion von mehr als 3 % der gesamten US-Produktion. Drei der hundert größten Erdölfelder der USA befinden sich im Bundesstaat. Zudem gehört Oklahoma mit einer jährlichen Förderung von ca. einem Zehntel der gesamten US-Produktion zu den Top Erdgasförderern in den USA. Mehr als ein Dutzend der 100 größten Erdgasfelder befinden sich in Oklahoma, weitere Reservefelder wurden in den letzten Jahren entdeckt. Mehr als 30 % des in Oklahoma geförderten Erdgases wird innerhalb des Bundesstaates verbraucht. Die restlichen Mengen werden über Pipelines an benachbarte Bundesstaaten und an Erdgas-Handelsdrehkreuze in Texas und Kansas geliefert. Ca. 80 % der privaten Haushalte verwenden Erdgas als ihre primäre Energiequelle zum Heizen. 177 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Oklahoma - Staatenreport, abgerufen am 11.04.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Oklahoma - Prices, abgerufen am 11.04.2013 177 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Oklahoma - Analysis, abgerufen am 11.04.2013 175 176 93 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Erdgas- und kohlebefeuerte Kraftwerke dominieren zu über 90 % die Stromerzeugung des Bundesstaates. Oklahoma verfügt zwar über eigene Kohlevorkommen, importiert den eigenen Kohlebedarf jedoch vorwiegend aus Wyoming. 178 Zudem gewinnen alternative Energieressourcen immer mehr an Bedeutung. Vor allem der westliche Teil des Bundesstaates weist großes Potential für Wind- und Solarenergie auf. Die besten Gebiete für Windenergie liegen in Texas/Cimarron Counties, Beaver County, Woodward-Buffalo-Alva, Cheyenne-Arnett, Weatherford-Hobart Gegend und Slick Hills. Oklahoma weist mit einer Kapazität von über 5.000 Whr/sq pro Tag und im nordwestlichen Zipfel sogar über 6.000 Whr/sq pro Tag für den Einsatz von Flachplatten-Kollektoren gutes Potential auf. Das ermöglicht eine effektive und effiziente Nutzung von Solarenergie für viele unterschiedliche Anwendungen. 179 Für die Installation konzentrierter SolarKollektoren ist zu beachten, dass der Bundesstaat hierfür vier unterschiedliche Sektionen der Sonnenintensität vorweist. Während Abschnitte im Westen gute Solar-Ressourcen für die konzentrierten Systeme bieten, sind Gegenden im Osten des Bundesstaates weniger effizient. 180 Abbildung 18: Solar-Ressourcen für Flachplatten / CSP-Kollektoren – Oklahoma Quelle: Powered Generators - Solarenergie Oklahoma, 2013 11.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen In Mai 2010 wurde der Oklahoma Energy Security Act verabschiedet, der Zielangaben im Bereich Erneuerbare Energien für Elektrizitätswerke des Staates beinhaltet. Bis 2015 soll 15 % der gesamten installierten Kapazität aus Erneuerbaren Energien stammen. Es werden keine Zwischenziele festgelegt, und es gibt keinen Ausblick auf die Zeit nach 2015. Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz können bis zu 25 % des Ziels ausmachen. Im Gegensatz zu Renewable Portfolio Standards anderer Staaten verpflichtet das Gesetz Elekrizitätswerke nicht dazu, Renewable Energy Credits zu erwerben. Stattdessen muss jedes Werk jährlich einen Bericht abliefern, der die gesamte installierte Kapazität, die Anzahl an Kilowatt-Stunden und die Energiequellen jeder Anlage sowie durchgeführte Programme zur Energieeffizienz Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Oklahoma - Analysis, abgerufen am 11.04.2013 Powered Generators - Solarenergie Oklahoma, abgerufen am 11.04.2013 180 Vgl.: Powered Generators - Solarenergie Oklahoma, abgerufen am 11.04.2013 178 179 Vgl.: 94 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 dokumentiert. 181 Zudem ist am 1. Januar 2011 der Oklahoma Wind Energy Development Act in Kraft getreten, der Regelungen für Projekteigentümer von Windanlagen festlegt. Er besagt unter anderem, dass innerhalb eines Jahres nach Beendigung eines Projekts alle Materialien und Turbinenkomponenten entfernt werden und das Land in seinen vorherigen Zustand gebracht werden muss, Straßen ausgenommen. 15 Jahre nach Inbetriebnahme einer Windanlage muss der Projekteigentümer eine Schätzung für die Stilllegungskosten abgeben und nachweisen, dass er die finanziellen Mittel hat. Windanlagen benötigen zudem eine Haftpflichtversicherung vor Baubeginn. 182 Seit 1988 ist in Oklahoma Net-Metering verfügbar. Die erlaubte Erzeugungskapazität liegt bei 100 kW bzw. 25.000 kWh/Jahr. Den Betreibern von Anlagen wird der erzeugte Netto-Überschuss an Elektrizität zum Endverbraucherpreis des Versorgers auf der Abrechnung des Betreibers im Folgemonat gutgeschrieben oder dem Versorger monatlich zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Die Energieversorgungsunternehmen sind nicht verpflichtet, den Netto-Überschuss aufzukaufen. 183 Tabelle 22: Überblick Förderprogramme – Oklahoma Art des Förderprogramms Name des Förderprogramms Verwaltungsstelle Förderberechtigte Technologien Förderberechtigte Auftraggeber State Loan Program Community Energy Education Management Program (Oklahoma) Oklahoma Department of Commerce Boiler, Gebäudedämmung, Caulking/ Weather-stripping, zentrale Klimaanlagen, Kälteanlagen, Türen, Luftabdichtung, Energie Management Systeme/Isolierung, Öfen, Wärmepumpen, Beleuchtung , Lighting Controls/Sensors, programmierbare Thermostate, Dächer, Wassererhitzer, Fenster,Biomasse, Kraftwärmekopplung, passive Solarthermie (Heizung), Photovoltaik, Solarthermie (Heizung), Solarthermie (Warmwasser), Wind State Loan Program Energy Loan Fund for Schulen (Oklahoma) Oklahoma Department of Commerce Biomasse, passive Solarthermie (Heizung), Photovoltaik, Solarth ermie (Heizung), Solarthermie (Warmwasser), Wind, unspezifizierte Technologien Schulen State Loan Program Higher Education Energy Loan Program Oklahoma Department of Commerce Passive Solarthermie (Heizung), Photovoltaik, Solarthermie Hochschulen Vgl.: DSIRE - Incentives and Policies for Renewables & Efficiency - Oklahoma, abgerufen am 16.04.2013 Vgl.: DSIRE - Incentives and Policies for Renewables & Efficiency - Oklahoma, abgerufen am 16.04.2013 183 Vgl.: DSIRE - Incentives and Policies for Renewables & Efficiency - Oklahoma, abgerufen am 16.04.2013 181 182 95 Kommunen ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 (Oklahoma) (Heizung), Solarthermie (Warmwasser), Wind, unspezifizierte Technologien PACE Financing Local Option County Energy District Authority (Oklahoma) lokal Ortsabhängig landwirtschaftlich, gewerblich, industriell, Institutionen, NonProfit, privat Corporate Tax Credit Zero-Emission Facilities Production Tax Credit (Oklahoma) Oklahoma Tax Commission geothermische Elektrizität, Wasserkraft, Photovoltaik, elektrische Solarthermie, Wind gewerblich Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE - Financial Incentives (2013); weitere Programme auf der Internetseite Laut Mike Sheriff vom Oklahoma Renewable Energy Council hängt das Genehmigungsverfahren für Erneuerbare Energieanlagen unter anderem von der Größe des Projekts ab. Beispielsweise sind Genehmigungen für Solaranlagen auf Hausdächern leicht zu bekommen. Für Großprojekte hängt viel vom Land ab, auf dem die Anlage gebaut werden soll. Nationale Richtlinien für Flora und Fauna können herausfordernd sein, doch bundesstaatliche Genehmigungen sind relativ leicht zu bekommen und machen den Staat zu einem attraktiven Unternehmensstandort. Ein Projektentwickler muss zudem Umweltstudien sowie Netzstudien und durchführen und Einspeisemöglichkeiten aufweisen 184 Wichtige Behörden, die hierfür kontaktiert werden müssen, sind sie Federal Energy Regulatory Commission (FERC), der Southwest Power Pool (SPP), die Oklahoma Corporation Commission (OCC) und das Oklahoma Department of Environmental Quality (DEQ). Die FERC reguliert die Energieindustrie im wirtschaftlichen und umwelttechnischen Interesse des Staates. Der SPP ist eine regionale Netzbetreiberorganisation, die die Stromverteilung in neun Bundesstaaten (unter anderem in Oklahoma) überwacht. Projektentwickler benötigen die Einspeisegenehmigung der SPP. Die OCC reguliert alle privaten Versorgungsbetriebe und Kooperativen im Bundesstaat, genehmigt Strompreise und überwacht die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung. Das DEQ stellt Genehmigungen für Energieproduktion und Produktionsanlagen in allen Industrienzweigen aus und führt regelmäßige Inspektionen durch. 185 11.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen Oklahoma weist für den Einsatz von Flachplatten-Kollektoren im gesamten Bundesstaat gutes Potential auf. 186 Dennoch konzentriert sich der Bundesstaat derzeit auf Windenergie und hat bisher keine kommerziellen Solaranlagen, die mehr als 100 kW produzieren und an das Stromnetzwerk angeschlossen sind. 187 Nur im Bereich Forschung und Entwicklung sowie private Kleinanlagen spielt Solarenergie bislang eine Rolle. Das mangelnde Interesse an Solarenergie liegt unter anderem an wenig attraktiven Förderprogrammen auf bundesstaatlicher Ebene, so dass Solarenergie gegenüber fossilen Interview mit Mike Sheriff, Oklahoma Renewable Energy Council, vom 28.03.2012 Vgl.: AWEA – Oklahoma – Staatenprofil, abgerufen am 16.04.2013 186 Vgl.: Powered Generators - Solarenergie Oklahoma, abgerufen am 12.06.2013 187 Vgl.: SEIA - Major Solar Projects, abgerufen am 12.06.2013 184 185 96 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Energieträgern nicht wettbewerbsfähig ist. 188 So sind beispielsweise Versorgungsunternehmen nicht verpflichtet, Betreibern von solarthermischen sowie Photovoltaik-Anlagen den Netto-Überschuss aufzukaufen. 189 Die mangelnde Konkurrenz bietet gleichzeitig Raum für deutsche Solar-Unternehmen, die an einem Markteinstieg in Oklahoma interessiert sind. 190 Oklahoma bietet aufgrund seiner Nähe zu Bundesstaaten mit kommerziellen Solaranlagen eine günstige Lage für Produktionsstätten und Zulieferer. Zudem liegt der Bundesstaat auf Platz 5 im nationalen Vergleich bezüglich geringer Besteuerung. 191 Im nationalen Ranking „America’s Top States for Business 2012“ landete Oklahoma auf Platz 23. 192 11.3 Profile der Marktakteure 11.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen Organisation Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Das Oklahoma City Community College 7777 South May Avenue (OCCC) 2008 Oklahoma City, OK 73159-4444 neues 405-682-1611 hat bekanntgegeben, Oklahoma City Community College (OCCC) im dass Windturbinen-Technik Jahr es ein Programm ab www.occc.edu Herbst 2008 für seine Studenten anbieten wird. Es wurde im Jahr 2009 noch ausgeweitet und bietet nun folgende Abschlüsse: Associate Applied ScienceTechnology und Associate Science- Renewable Energy Technology. Das Oklahoma Renewable Energy Council (OREC) Oklahoma 100 E. Boyd Street, SEC Room 410 Council ist der zentrale Verband für Norman, OK 73019 Erneuerbare Energien in Oklahoma. Die 405-330-1552 Mitgliedschaft im Verband ist kostenlos [email protected] und www.seic.okstate.edu/OREC nicht auf juristische Personen limitiert. US Department of Energy Das US Department of Energy (DoE) ist 1000 Independence Ave. SW unter anderem für Forschung im Bereich Washington DC 20585 Energie, heimische Energieproduktion 202-586-5000 und Energieeinsparung zuständig. Zum [email protected] Energieministerium gehört die Energy www.energy.gov Information Administration (EIA) – eine www.eia.gov Statistikagentur, die Energiedaten www.eere.energy.gov Interview mit Mike Sheriff, Oklahoma Renewable Energy Council, vom 28.03.2012 Vgl.: DSIRE - Incentives and Policies for Renewables & Efficiency - Oklahoma, abgerufen am 12.06.2013 190 Interview mit Mike Sheriff, Oklahoma Renewable Energy Council, vom 28.03.2012 191 Vgl.: Oklahoma Department of Commerce - Energy, abgerufen am 12.03.2013 192 Vgl.: CNBC – "America's Top States for Business 2012", abgerufen am 12.06.2013 188 189 97 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 sammelt, auswertet und veröffentlicht. Das Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) ist ein Büro innerhalb des DoE, das in Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energien investiert. 11.3.2 Unternehmen Organisation Energy Savers of Oklahoma Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Energy Savers of Oklahoma ist ein 20225 S 131st East Ave familiengeführtes Unternehmen, das Bixby, OK 74008 energieeffiziente Lösungen für 405-517-7358 Eigenheime bietet. [email protected] www.energysaversofok.com Frankfurt Short Bruza Frankfurt Short Bruza ist eine 5801 Broadway Extension, Suite 500 Architektur-Firma, die sich unter Oklahoma City, OK 73118-7436 anderem auf energiesparende und 405-842-7750 nachhaltige Bauweisen spezialisiert hat. [email protected] Die vom Unternehmen angebotenen www.fsb-ae.com Leistungen umfassen den Entwurf und die Planung von Bauprojekten. Harvest Solar and Wind Power Das Unternehmen liefert eine Vielzahl von 1571 East 22 Place Solarprodukten, unter anderem Tulsa, OK 74114 Solarwasserpumpen, 918-521-6223 Photovoltaikanlagen, passive und aktive [email protected] solare Warmwasseranlagen und www.harvest-energy.com solarbetriebene elektrische Zäune für Viehhaltung. Die Firma berät Unternehmen aus 10633 Foliage Road unterschiedlichen Sektoren bezüglich Joplin, MO 64804 Investitionen in den Bereichern 417-623-6296 Ozark Energy Energieeffizienz und Erneuerbare [email protected] Services Energien. Ozark Energy Services www.ozarkenergyservices.com entwickelt, installiert, wartet und repariert eine Vielzahl an energiesparenden Systemen. Solar Power & Pump Company 98 Das Unternehmen ist auf die Installation 301 West 12th Street und Wartung von solarbetriebenen Elk City, OK 73644 Pumpsystemen für die private sowie 580-225-1704 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 kommerzielle Verwendung spezialisiert. [email protected] www.togosolar.com Solar Consultants & Service Solar Consultants & Service ist eine P.O. Box 392 Beratungsfirma, die sich der optimalen Colebrook, NH 03576 Nutzung von Solarenergie widmet. Die [email protected] angebotenen Dienstleistungen beinhalten www.solarconsultingservices.com Ressourcenevaluierung, Datenanalysen im Bereich Energieproduktion und Modellierung von Bestrahlungsstärken. Sun City Solar Energy Die Produktpalette des Unternehmens 20227 S. 137th E. Ave umfasst solarbetriebene Bixby, Oklahoma 74008 Warmwasseranlagen, Heizungen für 918-494-0886 Schwimmbecken, Photovoltaikanlagen [email protected] und solarbetriebene Ventilatoren. 7540 Berkley Ave Oklahoma City, OK 73116 405-842-3800 [email protected] www.suncityenergy.com 99 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 12. Staatenprofil South Carolina South Carolina verzeichnete 2010 einen Elektrizitätsverbrauch von 82.479 Tausend MWh. 193 Hauptverursacher sind dabei die Industriebetriebe, dicht gefolgt von Privathaushalten. Der Pro-Kopf-Stromverbrauch gehört zu den höchsten in den USA, was auf das Betreiben der Klimaanlagen in den heißen Sommermonaten und die weitverbreitete Nutzung elektrischer Heizungen in den relativ milden Wintern zurückzuführen ist. Der Strompreis lag im Dezember 2012 bei 11,75 Cent/kWh für private Haushalte (US-Durchschnitt: 11,62 Cent/kWh), 9,70 Cent/kWh im kommerziellen Sektor (USDurchschnitt: 9,82 Cent/kWh) und 5,87 Cent/kWh in der Industrie (US-Durchschnitt: 6,54 Cent/kWh). 194 Die folgende Tabelle veranschaulicht die derzeitige Ressourcenverteilung der Elektrizitätserzeugung in Megawattstunden. Tabelle 23: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart – South Carolina Energiemix Kohle 34.168.549 Anteil an der Gesamterzeugung in % 33,18 Erdöl 111.558 0,11 - 41,51 Erdgas 12.936.343 12,56 + 18,39 Kernkraft 52.902.576 51,38 + 1,76 1.554.181 1,51 - 34,60 1.988.074 1,93 + 14,12 141.094 0,14 + 7,71 - 890.143 - 0,86 - 4,77 60.335 0,06 - 1,35 102.972.567 100,00 - 1,13 Konventionelle Wasserkraft Holz/Holzabfälle Sonstige Biomasse Pumped Storage Andere Total Megawattstunde Änderung Vorjahr in % - 9,30 Quelle: Eigene Darstellung nach US Energy Information Administration - Electrical Power Annual, 2011 Mit vier aktiven Kernkraftwerken zählt South Carolina in den Vereinigten Staaten zu den Top-Herstellern von Atomenergie. Vier zusätzliche Kernkraftwerke sind bis zum Jahr 2015 geplant. Dementsprechend wird knapp die Hälfte des Stroms in Kernkrfatwerken erzeugt. Obwohl der Bundesstaat über keine eigenen Kohlevorkommen verfügt, werden etwa 36,17 % der Netto-Stromerzeugung mit Kohle generiert. Die Versorgung wird vorwiegend durch Importe aus dem Bundesstaat Kentucky gedeckt. South Carolina verfügt kaum über eigene fossile Energieressourcen, sondern erhält seine Ölprodukte an den Häfen von Charleston sowie über Pipelines von der Golfküste. Die Dixie Pipeline, die ihren Ursprung ebenfalls an der Golfküste hat, versorgt den Bundesstaat mit Propan. 195 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - South Carolina - Staatenreport, abgerufen am 11.04.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - South Carolina - Prices, abgerufen am 11.04.2013 195 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - South Carolina - Analysis, abgerufen am 11.04.2013 193 194 100 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 South Carolinas einzige bedeutende Erneuerbare Energieressource stellt das System an Flüssen und Seen dar, das Potential für Elektrizität aus Wasserkraft bietet. 1,51 % des Stroms werden aus Wasserkraftwerken erzeugt. 196 In den letzten zwei Jahren wurde die Strom- und Energiegewinnung aus Biomasse auf legislativer Ebene stark gefördert und gilt daher als eine der wichtigsten Erneuerbaren Energiequellen in South Carolina. Die Solar-Ressourcen im gesamten Bundesstaat South Carolina bieten mit überwiegend 5.000 bis 5.500 Whr/sq pro Tag gute Möglichkeiten für die Nutzung von Flachplatten-Kollektoren. Abbildung 19: Solar-Ressourcen für Flachplatten / CSP-Kollektoren – South Carolina Quelle: Powered Generators - Solarenergie South Carolina, 2013 Für konzentrierte Solar-Systeme stehen hingegen nur geringe Solar-Ressourcen zur Verfügung. Diese eignen sich nicht für den Einsatz von Großkraftwerken. 197 12.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen In South Carolina sind gegenwärtig keine Renewable Electricity Standards in Effekt. 198 Die South Carolina Public Service Commission (PSC) hat im Dezember 2006 vereinfachte Standards zur Zusammenschaltung für kleine dezentrale Erzeugung eingeführt (anwendbar für Gewerbe, Industrie, Privathaushalte, gemeinnützige Organisationen, Schulen, lokale, die staatliche und bundesstaatliche Regierung, Landwirtschaft und Institutionen). Die Regelungen betreffen Erneuerbare Energiesysteme (solarthermische Elektrizität und Photovoltaik) mit einer maximalen Kapazität von bis zu 20kW für privat genutzte und bis zu 100kW für nicht privat genutzte Systeme, und gelten für South Carolinas vier private Energieversorger: Progress Energy, Duke Energy, South Carolina Electric and Gas und Lockhart Power. 199 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Electricity Data, abgerufen am 11.04.2013 Vgl.: Powered Generators - Solarenergie South Carolina, abgerufen am 11.04.2013 198 Vgl.: Union of Concerned Scientists - Renewable Electricity Standards, abgerufen am 16.04.2013 199 Vgl.: DSIRE - Incentives and Policies for Renewables & Efficiency - South Carolina, abgerufen am 16.04.2013 196 197 101 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 In Mai 2008 hat die PSC eine Anordnung erlassen, die private Elektrizitätsversorger anweist, Kunden ab dem 1. Juli 2008 Net-Metering anzubieten. Die unbestimmt gehaltene Anordnung hat verschiedene breit variierende Formen von Net-Metering und Net-Billing-Programmen hervorgebracht, die im Vergleich zu anderen Bundesstaaten meist nur ungenügende finanzielle Vorteile bieten. 200 Tabelle 24: Überblick Förderprogramme – South Carolina Art des Förderprogramms Name des Förderprogramms Verwaltungsstelle Förderberechtigte Technologien Förderberechtigte Auftraggeber South Carolina Energy Office Photovoltaik, Biomasse, Geothermische Wärmepumpen, Andere Erneuerbare Non-Profit, Schulen, Kommunen, Landesregierung, Institutionen Utility Loan Program Santee Cooper Smart Energy Loan Program (South Carolina) Santee Cooper Gebäudedämmung, Caulking/ Weatherstripping, Türe, Wärmepumpen, Wassererhitzer, Fenster, Solarth ermie (Warmwasser) privat Corporate Tax Credit Solar Energy and Small Hydropower Tax Credit (Corporate) (South Carolina) South Carolina Department of Revenue Tageslicht, Photovoltaik, Kleinwasserkraft Anlagen, Solarthermie (Heizung), Solarthermie (Warmwasser), Solar Cooling gewerblich, privat Personal Tax Credit Solar Energy and Small Hydropower Tax Credit (Personal) (South Carolina) South Carolina Department of Revenue Tageslicht, Photovoltaik, Kleinwasserkraft Anlagen, Solarthermie (Heizung), Solarthermie (Warmwasser), Solar Cooling gewerblich, privat State Loan Program ConserFund Loan Program (South Carolina) landwirtschaftlich, gewerblich, Palmetto Clean industriell, Performanc Energy (PaCE) South Carolina Energy Institutionen, e-Based Program (South Office Kommunen, nonIncentive Carolina) profit, Privat, Schulen, Landesregierung Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE - Financial Incentives, 2013; weitere Programme auf der Internetseite anaerobe Gärung, Biodiesel, Biomasse, Deponiegas, Müllverbrennnung, Photovoltaik, Kleinwasserkraftanlagen, Wind Der Genehmigungsprozess für kommerzielle Solaranlagen ist für jede Stadt/Gemeinde unterschiedlich und hängt von der Größe und Lage des Projekts ab. 201 200 201 Vgl.: DSIRE - Incentives and Policies for Renewables & Efficiency - South Carolina, abgerufen am 11.04.2013 Interview mit Erica Meyers vom 17.05.2012 102 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 12.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen Die Solar-Ressourcen im gesamten Bundesstaat South Carolina bieten gute Möglichkeiten für die Nutzung von Flachplatten-Kollektoren. 202 Dennoch gibt es bisher in South Carolina keine Projekte mit mehr als 100 kW, die an das Stromnetz angeschlossen sind. Es befinden sich auch keine Anlagen im Bau oder in der Entwicklungsphase. 203 Das größte Markthemmnis ist laut Aussagen von Elizabeth Colbert Busch vom Clemson University Restoration Institute die bundesstaatliche Energiepolitik. 204 Bislang wird der Einsatz von Erneuerbaren Energien kaum gefördert. Es gibt keinen Renewable Portfolio Standard und keine Verpflichtung der Versorgungsunternehmen, aus Erneuerbaren Energien erzeugten Strom abzunehmen. Die besten Marktchancen bestehen in der Produktion von Komponenten für die Solarindustrie. South Carolina liegt dabei strategisch günstig nahe bei Georgia und Florida, zwei Bundesstaaten, die bereits kommerzielle Großprojekte installiert haben. Der Bundesstaat landete im nationalen Ranking „America’s Top States for Business“ 2012 auf Platz 32. 205 In 2011 hat Boeing South Carolina auf den Dächern seines Montagewerks in South Carolina die größte Solar-Dachanlage im Südosten der USA in Betrieb genommen. Installiert wurde die 2,6 MW-Anlage von SCE&G, einer Tochterfirma der Scana Corporation. SCE&G wird Eigentümer und Betreiber der Anlage bleiben und den restlichen Strom mit den Ressourcen aus seiner Biomasse-Anlage in North Charleston ergänzen, um Boeings Auflage eines zu 100 % mit Erneuerbaren Energien betriebenen Werk zu erfüllen. 206 12.3 Profile der Marktakteure 12.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen Organisation Santee Cooper Green Power Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Santa Cooper Green Power ist ein One Riverwood Drive Elektrizitätsversorger, der die Ansiedlung Moncks Corner, SC 29461 von Firmen aus der Solarbranche in South 843-761-8000 Carolina aktiv unterstützt. [email protected] www.santeecooper.com South Carolina Energy Office Das South Carolina Energy Office ist 1200 Senate Street Ansprechpartner für Energiefragen in 408 Wade Hampton Building South Carolina und bietet finanzielle Columbia, SC 29201 Unterstützung sowie Beratung bei 803-737-8030 energiepolitischen Fragen. [email protected] www.energy.sc.gov Vgl.: Powered Generators - Solarenergie South Carolina, abgerufen am 12.06.2013 Vgl.: CNBC – "America's Top States for Business 2012", abgerufen am 12.06.2013 204 Interview mit Elizabeth Colbert Busch, Clemson University Restoration Institute, vom 17.05.2012 205 Vgl.: CNBC – "America's Top States for Business 2012", abgerufen am 12.06.2013 206 Vgl.: The News Tribune - Boeing S.C. plant turns on solar power, abgerufen am 12.06.2013 202 203 103 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 South Carolina Institute for Energy Studies Das South Carolina Institute for Energy 400 Klugh Avenue, 200 Dillard Building Studies (SCIES) ist eine staatlich Clemson, SC 29634-5711 zugelassene Forschungs- und 864-656-2267 Entwicklungsorganisation, die an der [email protected] Clemson Universität untergebracht ist. www.clemson.edu/scies Hauptaufgabe des Instituts ist nicht nur die Forschung, sondern auch die Planung und Umsetzung einzelner Projekte. Das South Carolina Solar Council ist die P.O. Box 402 Vertretung der American Solar Society in Columbia, SC 29201 South Carolina South Carolina. Das Ziel der Organisation [email protected] Solar Council ist die Förderung von Solarenergie in www.scsolarcouncil.org South Carolina sowie Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung. US Department of Energy Das US Department of Energy (DoE) ist 1000 Independence Ave. SW unter anderem für Forschung im Bereich Washington DC 20585 Energie, heimische Energieproduktion 202-586-5000 und Energieeinsparung zuständig. Zum [email protected] Energieministerium gehört die Energy www.energy.gov Information Administration (EIA) – eine www.eia.gov Statistikagentur, die Energiedaten www.eere.energy.gov sammelt, auswertet und veröffentlicht. Das Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) ist ein Büro innerhalb des DoE, das in Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energien investiert. 104 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 12.3.2 Unternehmen Organisation Beschreibung Baker Adresse & Ansprechpartner Renewable Energy bietet 7257 Peppermill Pkwy. technische Beratung für Unternehmen North Charleston, SC 29418 Baker Renewable und Privathaushalte bei energiebezogenen 877-664-6961 Energy Fragen an. Das Unternehmen installiert zudem Photovoltaik-, Wind- und Solarthermieanlagen. Neben LED-Beleuchtungen stellt Solar 7073 Henry Harris Road Lighting Lancaster, SC 29720 International auch Solar Lighting solarbetriebenene International her. Diese reichen von Produkten für die [email protected] private www.solarlightingitl.com Beleuchtungssysteme Anwendungen bis zur 803-233-3461 Straßenbeleuchtungen. SolarTek Energy SolarTek Energy ist ein Anbieter, der das 7320 Industry Drive gesamte Spektrum von Planung bis zur North Charleston, SC29418 Installation abdeckt. Das Unternehmen ist 877-406-2833 in elf Staaten der USA tätig. [email protected] www.solartekenergy.com Sunstor Solar Sunstor Solar ist ein Anbieter, der 3090 South Hwy 14 zahlreiche Planung Dienstleistungen von Solaranlagen von der Greer, SC 29650 bis zur 864-297-6776 Installation abdeckt. Dabei bedient das [email protected] Unternehmen die drei Staaten Georgia www.sunstoresolar.com sowie North und South Carolina. Velux America, Inc. Neben den bekannten Fenstern hat sich 450 Old Brickyard Rd Velux auch als Hersteller und Installateur Greenwood, SC 29648-5001 von PV und Solar-Wärme Produkten www.veluxusa.com etabliert. 105 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 13. Staatenprofil Tennessee Tennessee wies 2010 mit 103.523 Tausend MWh einen hohen Elektrizitätsverbrauch innerhalb der USA auf. 207 Der Strompreis lag im Dezember 2012 bei 10,45 Cent/kWh für private Haushalte (US-Durchschnitt: 11,62 Cent/kWh), 10,81 Cent/kWh im kommerziellen Sektor (US-Durchschnitt: 9,82 Cent/kWh) und 7,14 Cent/kWh in der Industrie (USDurchschnitt: 6,54 Cent/kWh). 208 Die folgende Tabelle veranschaulicht die derzeitige Ressourcenverteilung der Elektrizitätserzeugung in Megawattstunden. Tabelle 25: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart – Tennessee Energiemix Megawattstunde Kohle 40.777.224 Anteil an der Gesamterzeugung in % 50,28 Erdöl 195.262 0,24 - 9,98 3.259.359 4,02 + 41,56 16.689 0,02 + 23,97 Kernkraft 26.919.177 33,19 -2,96 Konventionelle Wasserkraft Wind 9.575.639 11,81 + 17,67 53.143 0,07 + 30,99 930.454 1,15 + 1,82 36.180 0,04 + 9,23 - 660.367 - 0,81 - 8,47 1.102 0,00 - 57,37 81.103.862 100,00 - 1,51 Erdgas Andere Gase Holz/Holzabfälle Sonstige Biomasse Pumped Storage Andere Total Änderung Vorjahr in % - 6,62 Quelle: Eigene Darstellung nach US Energy Information Administration - Electrical Power Annual, 2011 Der Elektrizitätsbedarf wird zu 50 % aus Kohlekraftwerken und zu 33 % aus den zwei vorhandenen Kernkraftwerken im südlichen Teil des Staates gedeckt. Tennessee verfügt über eigene kleine Kohlereserven im Appalachian Basin im Osten des Staates. Dennoch wird Kohle vorwiegend aus den Staaten Kentucky, Wyoming, Virginia, Illinois und Colorado importiert. 209 Mehrere Pipelines, die von der Golfküste durch Tennessee in den Nordosten verlaufen, versorgen den Bundesstaat mit Erdgas. 210 Die Erdölproduktion ist gering. Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Tennessee - Staatenreport, abgerufen am 11.04.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Tennessee - Prices, abgerufen am 11.04.2013 209 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Tennessee - Analysis, abgerufen am 11.04.2013 210 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Tennessee - Analysis, abgerufen am 11.04.2013 207 208 106 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Der Bundesstaat gehört östlich der Rocky Mountains zu den Top-Erzeugern von Strom aus Wasserkraft. Im Bereich der Erneuerbaren Energien hat Tennessee zudem ausgezeichnete Voraussetzungen für die Verwendung von Biomasse sowie der Erzeugung von Windenergie. Die Solar-Ressourcen sind im gesamten Bundesstaat Tennessee für die Nutzung von Flachplatten Solar-Kollektoren geeignet. Abbildung 20: Solar-Ressourcen für Flachplatten / CSP-Kollektoren – Tennessee Quelle: Powered Generators - Solarenergie Tennessee, 2013 Der Einsatz von konzentrierten Solar-Systemen ist hingegen nicht gleichermaßen effektiv. 211 13.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen In Tennessee sind gegenwärtig keine Renewable Electricity Standards gültig. 212 Tabelle 26: Überblick Förderprogramme – Tennessee Art des Förderprogramms Industry Recruitment / Support 211 212 Name des Förderprogramms Sales and Use Tax Credit for Emerging Clean Energy Industry (Tennessee) Verwaltungsstelle Tennessee Department of Revenue Förderberechtigte Technologien Biomasse, Geothermie, Photovoltaik, Wind Vgl.: Powered Generators - Solarenergie Tennessee, abgerufen am 11.04.2013 Vgl.: Union of Concerned Scientists - Renewable Electricity Standards, abgerufen am 16.04.2013 107 Förderberechtigte Auftraggeber gewerblich, industriell ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Performanc e-Based Incentive TVA - Green Power Providers (Tennessee) Tennessee Valley Authority Biomasse, Deponiegas, Photovoltaik, Kleinwasserkraft Anlagen, Wind, emissionsfreie Elektrizitätserzeugung, Methan gewerblich, Bundesregierung, Kommunen, NonProfit, privat, Landesregierung landwirtschaftlichg ewerblich, Baugewerbe, Bundesregierung, TVA - Mid-Sized industriell, Performanc anaerobe Renewable Standard Tennessee Valley Institutionen, e-Based Gärung, Biomass, Deponiegas, Offer Program Authority Kommunen, NonIncentive Photovoltaik, Wind (Tennessee) Profit, Retail Supplier, Schulen, Landesregierung, Systems Integrator, Stammes-regierung Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE - Financial Incentives, 2013; weitere Programme auf der Internetseite Der Genehmigungsprozess für Erneuerbare Energieprojekte hängt von insbesondere von der Größe und Lage des Projekts ab, sowie anderen Faktoren. Es empfiehlt sich zunächst den jeweiligen Director of External Affairs des Environmental Field Office zu kontaktieren, da dieser Vorab-Treffen koordiniert und Antragsteller durch das Genehmigungsverfahren leitet. Es existieren insgesamt acht Environmental Field Offices des Tennessee Department of Environment and Conservation (TDEC). Die Anforderungen können folgende Punkte umfassen: • In einigen Fällen braucht der Antragsteller einen Stormwater Pollution Prevention Plan (SWPPP) und ein Aquatic Resource Alteration Permit (ARAP), die bei der Division of Water Pollution Control (WPC) eingereicht werden müssen. Ebenso sind gegebenfalls Genehmigungen des United States Army Corp of Engineers (USACE) vonnöten. • Die Division of Natural Heritage sollte kontaktiert werden, wenn ein natürliches Habitat beeinträchtigt wird. Die Bearbeitungszeit hängt vom jeweiligen Projekt ab und beträgt im Durchschnitt 30 bis 120 Tage. Das Environmental Field Office kann den Antragsteller bei der Kontaktierung weiterer Behörden unterstützen. So sollte zu Beginn Kontakt mit der Tennessee Valley Authority (TVA) aufgenommen werden, die entscheidet, ob sich das Projekt für das Programm Renewable Standard Offer qualifiziert. Zudem ist ein Gespräch mit dem lokalen Versorgungsunternehmen wichtig, um die Einspeisung in das Netz zu garantieren. Lokale Behörden haben weitere Auflagen für die Landnutzung. Sollte die Finanzierung über staatliche Anreizprogramme erfolgen, muss zudem eventuell ein Environmental Assessment (EA) durchgeführt werden. Des Weiteren muss das State Fire Marshal’s Office kontaktiert werden, um herauszufinden, ob das Projekt eine Genehmigung von dieser Stelle braucht. 213 13.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen Die Solar-Ressourcen sind im gesamten Bundesstaat Tennessee für die Nutzung von Flachplatten Solar-Kollektoren geeignet. 213 214 214 Bisher wurden vor allem kleine Solaranlagen in Städten installiert, insbesondere für Ampelanlagen, Email von Mark Braswell, Acting Director of External Affairs, Johnson City Environmental Field Office, vom 25.05.2012 Vgl.: Powered Generators - Solarenergie Tennessee, abgerufen am 11.04.2013 108 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Werbetafeln und Parkautomaten. 215 Eine besondere Vorbildfunktion übernimmt hierbei Knoxville. Die Stadt wurde 2008 zu einer der 25 Solar American Cities benannt. Die Stadt hat sich als Ziel gesetzt, die Akzeptanz von Solarenergie in Tennessee zu fördern und den Energieverbrauch zu reduzieren. Maßnahmen enthalten zwei strategisch gesetzte Solarsysteme in der Innenstadt und im South Waterfront Redevelopment District, Trainings für Installateure, Gebäudeprüfer, sowie eine Marketingkampagne zur Bekanntmachung der verfügbaren Fördermittel. 216 Tennessees Solarindustrie ist in den vergangenen Jahren rapide gewachsen. 2008 gab es im Bundesstaat eine installierte Gesamtkapazität von PV-Anlagen von weniger als 1,3 kW, Ende 2011 waren es bereits knapp 17 MW. Damit liegt der Bundesstaat aktuell auf Platz 22 im nationalen Vergleich. Das Tennessee Solar Institute erwartet eine kumulierte Kapazität von 23 MW bis Ende 2012. Bisher schuf die Solarindustrie 6.400 Arbeitsplätze. Insgesamt bestand die gesamte solare Wertschöpfungskette 2011 aus 236 Organisationen und Unternehmen, davon 50 % Installateure, 21 % Dienstleistungsorganisationen, 13 % Produktionsanlagen und 16 % Non-Profit-Organisationen. 217 Zu diesem Wachstum trug entscheidend die im Jahr 2010 gestartete Volunteer State Solar Initiative bei. Das Förderprogramm erhielt im Rahmen des staatlichen Konjunkturprogramms 62,5 Mio. USD. Davon wurden 23,5 Mio. USD allein in den Solar Opportunity Fund investiert, mit dem die beiden Programme Solar Installation Grant und Solar Innovation Grant finanziert wurden. Im Rahmen des Solar Installation Grant Program wurden in Tennessee ansässige Unternehmen beim Kauf und der Installation von kleinen PV-Anlagen unterstützt. Das Programm begann im Juni 2010 und lief im August 2011 aus. Mithilfe der Subventionen konnten bis März 2012 123 Systeme mit einer Kapazität von 6,8 MW installiert werden. 218 Schwerpunkt des Solar Innovation Grant Program war die Verbesserung der Produktivität sowie die Kostenreduzierung durch energieeffiziente Maßnahmen in Unternehmen. Finanzierungshilfen wurden für folgende Bereiche gewährt: Technische Unterstützung, Personalförderung, Erneuerbare Energieprodukte, Prozessoptimierungen, Verbesserungen in Technologien sowie Verbesserungen von Gebäuden und Ausrüstung. Bis März 2012 wurden 80 Projekte finanziert. 219 Derzeitig sind Großprojekte mit einer Gesamtleistung von 15 MW in Betrieb. Weitere 4 MW befinden sich im Bau. 220 Auch im Bereich Forschung und Entwicklung weist Tennessee großes Potential auf. Das Tennessee’s Oak Ridge National Laboratory hat für sein Solar Technologies Program mehrere Auszeichnungen erhalten, insbesondere für sein hybrids Solar-Beleuchtungssystem. 221 Der Agricultural Extension Service der University of Tennessee hat ein Solarpumpensystem für Viehtränken entwickelt. 222 Das größte Wachstum für die Solarindustrie erwartet W. Nevad vom Tennessee Renewable Energy and Economic Development Council Drittfinanzierungen. 223 bei der Installation von Solaranlagen für bundesstaatliche Einrichtungen durch Dies könnte deutschen Unternehmen interessante Markteinstiegsmöglichkeiten bieten. Vielversprechend ist zudem die Tatsache, dass Tennessee im nationalen Ranking “America’s Top States for Business Interview mit Warren Nevad, Tennessee Renewable Energy and Economic Development Council, vom 17.05.2012 Vgl.: City of Knoxville - Knoxville Solar America City, abgerufen am 12.06.2013 217 Vgl.: Tennessee Solar Value Chain: A Workforce Development Needs Assessment, abgerufen am 12.06.2013 218 Vgl.: Tennessee Solar Institute - Solar Installation Grant Program, abgerufen am 13.06.2013 219 Vgl.: Tennessee Solar Institute - Solar Installation Grant Program, abgerufen am 13.06.2013 220 Vgl.: SEIA - Major Solar Projects, abgerufen am 13.06.2013 221 Vgl.: Oak Ridge National Laboratory - Analyzing alloys, abgerufen am 19.02.2013 222 Vgl.: The University of Tennessee - Solar-Powered Livestock Watering System, abgerufen am 13.06.2013 223 Vgl.: Interview mit Warren Nevad, Tennessee Renewable Energy and Economic Development Council, vom 17.05.2012 215 216 109 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 2012” auf Platz 4 bezüglich Infrastruktur, auf Platz 6 bezüglich Unternehmerfreundlichkeit und Platz 11 bezüglich gut ausgebildeter Arbeitskräfte liegt. Insgesamt kommt der Bundesstaat auf Platz 16. 224 Als größtes Markthemmnis nennt Warren Nevad mangelnde Konsistenz der bundesstaatlichen und staatlichen Politik bezüglich Erneuerbarer Energien. 225 Tennessee hat bislang keine Renewable Electricity Standards entwickelt. 226 Zudem ist die Zahl der Förderprogramme beschränkt. Die meisten staatlichen Steuergutschriften liefen Ende 2012 aus und machen die Investition in Erneuerbare Energieprojekte dementsprechend weniger attraktiv. Bislang existieren folgende Großprojekte in Tennessee: Tabelle 27: Bestehende Projekte in Tennessee Projektentwickler Projektname Käufer City/County PV/CPS Inbetrieb- Kapazität nahme Inman Solar Phase 1 Chattanooga Metropolitan Airport Solar Farm EPB/Tennessee Valley Authority Chattanooga PV 2012 1 MW Phoenix Solar VW Solar VW Chattanooga PV 2013 8 MW Signal Energy West Tennessee Solar Farm Chickasaw Electric Coop./ TVA Haywood County PV 2012 4 MW Quelle: Eigene Darstellung nach SEIA - Major Solar Projects, 2013 Nachfolgend ein Überblick über alle geplanten und sich im Bau befindlichen Anlagen: Tabelle 28: Im Bau befindliche und geplante Projekte in Tennessee Projektentwickler Projektname Käufer City/County PV/CPS Kapazität Inman Solar Chattanooga Metropolitan Airport Solar Farm EPB/Tennessee Valley Authority Chattanooga PV 2 MW Vgl.: CNBC – "America's Top States for Business 2012", abgerufen am 13.06.2013 Interview mit Warren Nevad, Tennessee Renewable Energy and Economic Development Council, vom 17.05.2012 226 Vgl.: Union of Concerned Scientists – Renewable Electricity Standards, abgerufen am 03.06.2013 224 225 110 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 mmun Agricenter International Tennessee Valley Authority Memphis PV 1 MW Silicon Ranch Pulaski Energy Park Solar Farm Tennessee Valley Authority Pulaski PV 1 MW Quelle: Eigene Darstellung nach SEIA - Major Solar Projects, 2013 13.3 Profile der Marktakteure 13.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen Organisation Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Oak Ridge National Laboratory führt P.O. Box 2008 Oak Ridge National Forschungen für das Department of Oak Ridge, TN 37831 Laboratory Energy durch und spezialisiert sich unter 865-574-4160 anderem auf Solarenergie. www.ornl.gov Tennessee Das Tennessee Department of Economic www.tennessee.gov Department of & Community Development unterstützt Economic & Projekte im Staat Tennessee durch Community Beratung und Information sowie durch Development finanzielle Mittel. Tennessee Solar Energy Association Die Tennessee Solar Energy Association 311 Conference Center Suite B3 informiert die Bevölkerung von Tennessee Knoxville, TN 37996 über eine Erneuerbare Energien. 865-974-9218 [email protected] www.tnsolarenergy.org Tennessee Solar Institute Das Tennessee Solar Institute ist Teil der 2450 E.J. Chapman Blvd. University of Tennessee und widmet sich Knoxville, TN 37996 der Forschung und der Informationsarbeit 865-974-4736 rund ums Thema Solarenergie. [email protected] http://solar.tennessee.edu TVA ist der Hauptenergieanbieter in 400 West Summit Hill Drive Tennessee. Etwa 93 % des gesamten Knoxville, TN 37902 Tennessee Valley Strombedarfs in Tennessee wird von der 865-632-2101 Authority (TVA) TVA gedeckt. Des weiteren ist die TVA [email protected] auch für die Energie-Regulierung www.tva.gov zuständig. 111 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 US Department of Energy Das US Department of Energy (DoE) ist 1000 Independence Ave. SW unter anderem für Forschung im Bereich Washington DC 20585 Energie, heimische Energieproduktion 202-586-5000 und Energieeinsparung zuständig. Zum [email protected] Energieministerium gehört die Energy www.energy.gov Information Administration (EIA) – eine www.eia.gov Statistikagentur, die Energiedaten www.eere.energy.gov sammelt, auswertet und veröffentlicht. Das Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) ist ein Büro innerhalb des DoE, das in Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energien investiert. 13.3.2 Unternehmen Organisation Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Ameresco bietet 1-866-263-7372 Managementlösungen für www.ameresco.com den Energiebereich an. Ameresco Das Unternehmen ist in diesem Bereich eines der führenden Anbieter in Nord-Amerika. Asahi Glass Corporation Flat-Glass North America Asahi Glass Corporation 1400 Lincoln Street, Flat-Glass North Kingsport, TN, 37660-5194 America ist einer der 423-229-7200 weltweit größten www.agc.com Hersteller von Glas u.a. für die Anwendung von CSP-Anlagen und ist Teil des Mitsubishi-Konzerns. Das Unternehmen stellt auch Glas für Solaranlagen her. Big Frog Mountain Corporation Big Frog Mountain 3821 Hixson Pike Corporation ist ein Chattanooga, Tennessee 37415 Anbieter von 423-265-0307 Solarzubehör und Panels www.bigfrogmountain.com für Privatkunden, gewerbliche Kunden und 112 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 institutionelle Oragnisationen. Greene Tech Greene Tech ist ein 75 2nd St. lokaler Anbieter von Midway, TN 37809 Erneuerbaren Ian Huddleston Energielösungen mit Sitz 423-422-4348 in Tennessee. Das www.greenetechenergy.com Unternehmen führt zahlreiche Marken. Die Hemlock 12334 Geddes Road Semiconductors Group Hemlock, MI 48626 stellt Halbleiter für die 989-301-5000 Hemlock Produktion von www.hscpoly.com Semiconductors Solaranlagen her. Das Unternehmen ist auf polikristallines Silikon spezialisiert. Kemery Company Kemery Company ist ein 2985 Hodges Switch Road Händler von Strawberry Plns, TN 37871 Solarzubehör mit 865-933-6261 Niederlassungen in [email protected] Tennesse und www.kemerysolar.com Pensylvania. Das angebotene Sortiment umfasst ausschließlich in den USA hergestellte Fabrikate. LightWave Solar Electric 3026 Owen Drive, Suite 104 plant und installiert Antioch, TN 37013 Solaranlagen für den 615-641-4050 privaten und [email protected] kommerziellen Gebrauch. www.lightwavesolarelectric.com Das Unternehmen ist ein 2034 Hamilton Place Blvd., Suite 400 Installateur von Chattanooga, Tennessee 37421 Energieprojekten aus 423-443-4190 Signal Solar dem Erneuerbaren [email protected] Energy Energiebereich. Dabei www.signalwind.com LightWave Solar Electric sind kommerzielle Projekte im Fokus der Firma. 113 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Sharp Solar ist Teil der 8911 Capitol of Texas Hwy Sharp japanischen Sharp Suite 3130 Austin TX 78759 Electronics, Corporation mit Sitz in 512-349-7262 Corp. Osaka und produziert www.sharpusa.com Solarpanels. Solar Pathfinder Solar Pathfinder ist 3953 Marsh Creek Road Hersteller von Linden, TN 37096 Messsystemen zur 317-501-2529 Einschätzung des [email protected] Solarpotentials bei www.solarpathfinder.com Solarprojekten besonders im privaten Bereich. Solar & Renewable Power Systems Soltility Southern Solar & Electric, Inc. Solar & Renewable 33 Old Hickory Boulevard Power Systems bietet Jackson, TN 38305 eine Reihe von Director of Operations: Kim Mingledorff Energielösungen aus dem 731-891 1126 Bereich Erneuerbare [email protected] Energien an. www.solarrenewablepowersystems.com Das Unternehmen ist ein 469 McQuiston Road lokaler Anbieter von Brighton, TN 38011 Erneuerbaren 901-219-7462 Energielösungen im www.southernsolarelectric.com privaten und kommerziellen Bereich. Tennessee Solar Jamison Raulston, COO Tennessee Solar Solutions, LLC Tetra 423-605-8458 Solutions, LLC Tech bietet Planung und [email protected] nnesseesolarsolutions.com Tetra Tech Installation im Bereich Solarenergie an. Thermal Dynamics, LLC Die Firma bietet Produkte 1215 Brentwood Pointe aus dem Bereich Brentwood TN, 37027 Energieeffizienz an. Seit 615-207-3356 neuestem verfügt das [email protected] Unternehmen auch über www.tdyn.com Produkte aus dem Bereich Solarenergie. Wacker Chemie ist ein welweit vertretener Wacker Chemie Chemiekonzern mit mehreren Niederlassungen in den 114 www.wacker.com/cms/en/home/index.jsp ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 USA. Das Unternehmen bietet Produkte für Photovoltaik-Anlagen, Windfarmen und solarthermische Anlagen an. 115 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 14. Staatenprofil Texas Texas ist der Staat mit dem höchsten Energieverbrauch der USA. Mit 358.458 Tausend MWh liegt der Anteil von Texas am gesamten Energieverbrauch in 2010 bei knapp einem Zehntel. 227 Dies liegt hauptsächlich an der in dem Bundesstaat ansässigen energieintensiven Industrie. Zudem wird ca. 30 % der verfügbaren Energie allein für die Produktion von Elektrizität verwendet. Der private Pro-Kopfverbrauch an Elektrizität in Texas übersteigt den nationalen Durchschnitt. Grund dafür sind die klimatischen Verhältnisse mit heiß-schwülen Sommern und milden Wintern, so dass die elektrisch betriebenen Klimaanlagen sowohl zur Kühlung als auch als Heizung praktisch ganzjährig verwendet werden. 228 Der Strompreis lag im Dezember 2012 bei 11,06 Cent/kWh für private Haushalte (US-Durchschnitt: 11,62 Cent/kWh), 7,98 Cent/kWh im kommerziellen Sektor (US-Durchschnitt: 9,82 Cent/kWh) und 5,72 Cent/kWh in der Industrie (USDurchschnitt: 6,54 Cent/kWh). 229 Die folgende Tabelle veranschaulicht die derzeitige Ressourcenverteilung der Elektrizitätserzeugung in Megawattstunden. Tabelle 29: Netto Energieerzeugung von Elektrizität nach Bezugsart – Texas Energiemix Kohle 157.896.535 Anteil an der Gesamterzeugung in % 36,26 Erdöl 976.805 0,22 + 37,87 200.500.149 46,04 + 7,29 Andere Gase 3.389.840 0,78 + 3,02 Kernkraft 39.648.457 9,10 - 4,08 563.054 0,13 - 55,38 30.548.087 7,01 + 16,37 Erdgas Konventionelle Wasserkraft Wind Megawattstunde Änderung Vorjahr in % + 5,14 Solarthermie & Photovoltaik Holz/Holzabfälle 28.639 0,01 + 248,92 928.281 0,21 + 3,13 Sonstige Biomasse 678.127 0,16 + 24,40 Andere 318.950 0,07 - 5,92 435.476.924 100,00 + 5,78 Total Quelle: Eigene Darstellung nach US Energy Information Administration - Electrical Power Annual, 2011 Texas ist der höchste Energieerzeuger der USA. Die Ölreserven Texas entsprechen etwa einem Viertel und die Erdgas Reserven entsprechen drei Zehntel der gesamten Reserven der USA. Aus fossilen Brennstoffen wie Erdöl, Erdgas und Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Texas - Staatenreport, abgerufen am 11.04.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Texas - Analysis, abgerufen am 11.04.2013 229 Vgl.: U.S. Energy Information Administration - Texas - Prices, abgerufen am 11.04.2013 227 228 116 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Kohle wird der größte Anteil der Elektrizität in Texas erzeugt. Texas hat viele Braunkohle- und einige Kokskohlereserven; jedoch wird in den meisten Elektrizitätswerken hochgradigere Kohle eingesetzt, die aus Wyoming eingeführt wird. 230 Im Süden von Texas gibt es außerdem Uranium-Minen. Dieses Uranium wird für zwei Nuklearkraftwerke im Süden von Texas eingesetzt. 231 Der Einsatz Erneuerbarer Energien hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Texas ist mittlerweile innerhalb der USA führend in der Windenergie-Industrie. Über 6 % der gesamten Elektrizität werden durch Windkraft produziert. Damit macht der traditionelle Ölstaat dem „grünen“ Kalifornien als Vorreiter im Bereich Erneuerbare Energien unerwartete Konkurrenz. 232 Texas bietet gute bis hervorragende Solar-Ressourcen für Flachplatten-Kollektoren. Insbesondere der nördliche Ausläufer des Bundesstaates sowie die Gegend um El Paso sind hervorragend für den Einsatz von FlachplattenKollektoren geeignet. Abbildung 21: Solar-Ressourcen für Flachplatten / CSP-Kollektoren – Texas Quelle: Powered Generators - Solarenergie Texas, 2013 Konzentrierte Solar-Kollektoren in den östlichen und zentralen Gebieten des Bundesstaates können nicht sonderlich effektiv genutzt werden, wohingegen der Südwesten sowie die Gegend um El Paso hervorragende Ressourcen bieten. 233 Würde die komplette Fläche des Bundesstaates mit Solarzellen bedeckt werden, könnten mit der erzeugten Energie der aktuelle Energiekonsum der gesamten Welt pro Jahr anderthalb Mal gedeckt werden. 14.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen Im Jahr 1999 führte die Texas Public Utility Commission of Texas (PUCT) Regeln für ein bundesstaatliches Mandat für Erneuerbare Energien ein. Dazu gehört ein Renewable Portfolio Standard (RPS), ein Renewable Energy Credit (REC) Handelsprogramm sowie Einkaufsanforderungen für Erneuerbare Energien. Im Rahmen des RPS werden Elektrizitätsversorgungsunternehmen dazu verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz an Strom aus Erneuerbaren Vgl.: Comptroller of Puplic Accounts Texas - Overview, abgerufen am 12.04.2013 Vgl.: U.S. Energy Information Administration – Texas – Analysis, abgerufen am 12.04.2013 232 Vgl.: NY Times - California and Texas: Renewable Energy’s Odd Couple, abgerufen am 12.04.2013 233 Vgl.: Powered Generators - Solarenergie Texas, abgerufen am 12.04.2013 230 231 117 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Energien zu gewinnen. Zertifizierte Erzeuger von Erneuerbaren Energien erhalten für jede Einheit an produzierter Elektrizität Zertifikate und können diese zusammen mit der von ihnen produzierten Elektrizität an Elektrizitätsversorger verkaufen. Am 1. August 2005 verabschiedete der texanischen Gouverneur Rick Perry eine Erweiterung seiner 1999 festgelegten RPS. Das erweiterte Gesetz sieht ein kumuliertes Ziel von 10.000 MW Strom-Kapazität aus Erneuerbaren Energiequellen vor, das bis 2025 realisiert werden soll. Dieses Ziel wurde relativ niedrig angesetzt. Dementsprechend werden diese Vorgaben bis heute nicht nur eingehalten, sondern bereits bei weitem überschritten. So weist allein Windenergie schon jetzt über 10.000 MW Kapazität auf. 234 Die PUCT führte im Jahr 2001 zudem das Renewable Energy Credit Trading Program ein, das bis 2019 laufen wird. Ein Renewable Energy Credit (REC) repräsentiert eine Megawatt-Stunde (MWh) an Erneuerbarer Energie, die in Texas erzeugt und gemessen wurde. Ein Kapazitätsumrechnungsfaktor (capacity conversion factor / CCF) wird eingesetzt, um die MW-Ziele in MWh-Anforderungen für jeden Wiederverkäufer im Markt umzurechnen. Der CCF ist verwaltungstechnisch festgesetzt und war ursprünglich für die ersten beiden Bewilligungsjahre auf 35 % festgelegt. Mittlerweile basiert er auf dem Ergebnis der vorangegangenen zwei Jahre. Für 2010 und 2011 lag er bei 30,5 %, für 2012 und 2013 liegt er bei 32,2 %. 1999 hat der Texas Public Utility Regulatory Act (PURA) Richtlinien für Interconnection Standards verabschiedet. Die Richtlinien beziehen sich auf elektrizitätserzeugende Anlagen mit einer unbeschränkten maximalen Ausbringungsmenge. maximal 10 MW können auf einmal eingespeist werden. Tabelle 30: Überblick Förderprogramme – Texas Art des Förderprogramms Name des Förderprogramms Verwaltungsstelle Förderberechtigte Technologien Förderberechtigte Auftraggeber Alle Kunden von Versorgungsunternehmen in San Marcos Utility Rebate Program City of San Marcos Distributed Generation Rebate Program (Texas) City of San Marcos Photovoltaik, Wind Local Rebate Program City of Sunset Valley - PV Rebate Program (Texas) City of Sunset Valley Photovoltaik privat Local Rebate Program City of Sunset Valley - Solar Water Heating Rebate Program (Texas) City of Sunset Valley Solarthermie (Warmwasser) privat 234 Vgl.: DSIRE - Incentives and Policies for Renewables & Efficiency - Texas, abgerufen am 17.04.2013 118 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Utility Rebate Program CoServ - Solar Energy Rebate CoServ Photovoltaik gewerblich, privat Utility Rebate Program Denton Municipal Electric GreenSense Solar Rebate Program (Texas) Denton Municipal Electric Photovoltaik, Solarthermie (Warmwasser) gewerblich, privat Guadalupe Valley Electric Cooperative Photovoltaik, Solarthermie (Warmwasser), Wind, Solar Water Wells landwirtschaftlich, gewerblich, Bundesregierung, Institutionen, Kommunen, Nonprofit, Privat, Schulen, Landesregierung landwirtschaftlich, gewerblich, Industriell, Mehrfamilienhäuser, privat, Immobilien Utility Rebate Program Guadalupe Valley Electric Cooperative - Renewable Energy Rebates (Texas) PACE Financing Local Option Contractual Assessments for Energy Efficient Improvements (Texas) Lokal Decided by locally determined municipal official, Decided by locally determined municipal official Utility Rebate Program New Braunfels Utilities - Privat Solar Water Heater Rebate Program (Texas) New Braunfels Utilities Solarthermie (Warmwasser) privat Comptroller of Public Accounts Anaerobe Gärung, Biomass, Passive Solarthermie (Heizung), Photovoltaik, Solarh eizung (Pool), Solarthermie (Heizung), Elektrische Solarthermie, Solarthermische Prozesswärme, Solarthermie (Warmwasser), Wind, Storage Technologies gewerblich, industriell, privat Comptroller of Public Accounts Photovoltaik, Solarthermie (Heizung), Elektrische Solarthermie, Solarthermische Prozesswärme, Solarthermie (Warmwasser), Wind gewerblich, industriell Comptroller of Public Accounts Photovoltaik, Solarthermie (Heizung), Elektrische Solarthermie, Solarthermische Prozesswärme, Solarthermie (Warmwasser), Wind gewerblich, industriell Property Tax Incentive Renewable Energy Systems Property Tax Exemption (Texas) Industry Recruitment /Support Solar and Wind Energy Business Franchise Tax Exemption (Texas) Corporate Deduction Solar and Wind Energy Device Franchise Tax Deduction (Texas) 119 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Utility Rebate Program Utility Rebate Program Xcel Energy - Privat and Hard-to-Reach Standard Offer Program (Texas) Oncor Electric Delivery - Home Energy Efficiency (Texas) Excel Energy Oncor Electric Delivery Gebäudedämmung, Zentrale Klimaanlagen, Waschmaschinen, Spülmaschinen,Luftabdichtung, Isolierung, Wärmepumpen, Beleuchtung, Kühlschränke, Wassererhitzer, Fenster, Geothermische Wärmepumpen, Photovoltaik, Solarthermie (Warmwasser), Solar Screening Gebäudedämmung, Caulking/ Weather-stripping, Zentrale Klimaanlagen, Waschmaschinen, allumfassende Maßnahme/ ganzes Gebäude, Spülmaschinen, Luftabdichtung, Isolierung, Wärmepumpen, Kühlschränke, Wassererhitzer, Fenster, geothermische Wärmepumpen, Photovoltaik, Solarthermie (Warmwasser) Utility Rebate Program Oncor Electric Delivery - Large Commercial and Industrial Rebate Program (Texas) Oncor Electric Delivery Zentrale Klimaanlagen, Chillers, Druckluft, Wärmepumpen, Beleuchtung, Motoren, Dächer, Fenster, geothermische Wärmepumpen, Photovoltaik, Solarthermie (Warmwasser), Wind Utility Rebate Program AEP SWEPCO SMART Source Solar PV Program (Texas) Frontier Associates and Clean Energy Associates Photovoltaik Utility Rebate Program AEP Texas Central Company - SMART Source Solar PV Rebate Program (Texas) Frontier Associates and Clean Energy Associates Photovoltaik Utility Rebate Program AEP Texas North Company - SMART Source Solar PV Rebate Program (Texas) Frontier Associates and Clean Energy Associates Photovoltaik 120 Baugewerbe, Installer/ Contractor, Mehrfamilienhäuser, privat gewerblich, Baugewerbe, Installeure, Mehrfamilienhäuser, privat, Retail Supplier, Energy Service Companies (ESCOs) gewerblich, Baugewerbe, industriell, Installateure, Institutionen, Kommunen, Schulen, Landesregierung privat, Kunden von SWEPCO landwirtschaftlich, gewerblich, Bundesregierung, industriell, Institutionen, Kommunen, Mehrfamilienhäuser, Non-Profit, Privat, Schulen, Landesregierung, Stammesregierung, AEP-TCC Kunden landwirtschaftlich, gewerblich, Bundesregierung, industriell, Institutionen, Kommunen, Mehrfamilienhäuser, Non-Profit, privat, Schulen, Landesregierung, ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Stammesregierung, AEP-TNC Kunden Austin Energy Photovoltaik gewerblich, Bundesregierung, Institutionen, Mehrfamilienhäuser, Non-Profit, Schulen, Landesregierung Utility Loan Program Austin Energy Privat Energy Efficiency Loan Program (Texas) Austin Energy Gebäudedämmung, Caulking/ Weather-stripping, Zentrale Klimaanlagen, Luftabdichtung, Wärmepumpen, Photovoltaik, Solarthermie (Warmwasser) privat Utility Rebate Program Austin Energy Privat Solar PV Rebate Program (Texas) Austin Energy Photovoltaik privat Performanc e-Based Incentive Austin Energy Commercial PV Incentive Program (Texas) gewerblich, Bundesregierung, Institutionen, Kommunen, Utility Austin Energy MehrfamilienRebate Solar Water Heating Austin Energy Solarthermie (Warmwasser) häuser, Non-Profit, Program Rebate (Texas) privat, Schulen, Landesregierung, Austin Energy Kunden gewerblich, industriell, Bryan Texas Institutionen, Utility Utilities - Solar Hot Kommunen, NonRebate Bryan Texas Utilities Solarthermie (Warmwasser) Water Rebate Profit, privat, Program Program (Texas) Schulen, BTU Kunden gewerblich, industriell, Institutionen, NonUtility CPS Energy - Solar Profit, privat, Rebate Hot Water Rebate CPS Energy Solarthermie (Warmwasser) Schulen, Program Program (Texas) Landesregierung, CPS Energy Kunden gewerblich, industriell, Institutionen, Utility CPS Energy - Solar MehrfamilienRebate PV Rebate Program CPS Energy Photovoltaik häuser, Non-Profit, Program (Texas) privat, Schulen, CPS Energy Kunden Quelle: Eigene Darstellung nach DSIRE - Financial Incentives, 2013; weitere Programme auf der Internetseite 121 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 In Texas gibt es keine bundesstaatlichen Richtlinien für die Standortwahl von Erneuerbaren Energieprojekten. Das Texas Parks and Wildlife Department überprüft das Projekt auf seine Auswirkungen auf Flora und Fauna, falls es hierfür kontaktiert wird. Aus diesem Grund ist es in Texas vergleichsweise einfach, eine Anlage zu bauen. Auf bundesstaatlicher Ebene müssen lediglich Genehmigungen des Electric Responsibility Council of Texas (ERCOT) sowie der Texas Commission on Environmental Quality eingeholt werden. Je nach Stadt werden noch weitere Genehmigungen verlangt. Das meiste Land ist Privateigentum, was bedeutet, dass Projektentwickler meist nur den Auflagen des jeweiligen Landeigentümers nachkommen müssen. 235 14.2 Marktstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen Texas bietet gute bis hervorragende Solar-Ressourcen, sowohl für Flachplatten-Kollektoren als auch für konzentrierte Solarenergie. 236 Im vergangenen Jahr wurden 64 MW installiert (Platz 10 im nationalen Vergleich). Insgesamt gibt es in Texas 266 Solarenergie-Firmen, die zusammen 3.200 Angestellte beschäftigen. 237 Texas hat nach Kalifornien die meisten Solar American Cities. Austin ist seit 2007 Teil des nationalen Programmes und konzentriert sich auf die Ausbildung von Schülern und Lehrern der Stadt im Bereich Solarenergie, verstärkte Information und Sichtbarkeit von Solarsystemen und Integration von Solarenergie in den Stromerzeugungsplan der Stadt. 238 Houston wurde in 2008 zum Program hinzu gewählt und setzt sich das Ziel, einen Plan zu entwickeln, der Solarenergie bis 2015 kostenwettbewerbsfähig macht. Dies soll durch die Weiterentwicklung von gegenwärtigen und neuen Technologien durch eine Partnerschaft mit der University of Houston garantiert werden. 239 San Antonio verbindet dieses Programm mit dem lokalen Green Vision Program, um das Ziel zu erreichen, 100 % der Elektrizitätsbedarfs durch Erneuerbare Energien zu decken. Weitere Ziele beinhalten einen 15 %igen Anstieg an Solarsystem-Installationen und ein verstärktes Know-How der Öffentlichkeit über die Fördermöglichkeiten für Solarenergie. 240 Das größte Wachstumpotential der Solarindustrie sieht Lucy Stolzenberg von der Texas Solar Energy Society im Bereich kleine PV-Anlagen. Hier bestehen hervorragende Markteinstiegschancen für deutsche Unternehmen. 241 Gleichzeitig landete Texas auf Platz 1 im nationalen Ranking „America’s Top States for Business 2012“. Texas weist die besten Transportmöglichkeiten des Landes auf sowie eine stabile Wirtschaft, niedrige Lebenshaltungskosten und einen guten Zugang zu Kapital. 242 Weitere begünstigende Faktoren sind die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen, das Fehlen einer persönlichen Einkommensteuer, niedrige Versteuerung und limitierte Regulierung von Geschäftsbetrieben. Dies macht den Bundesstaat zu einem attraktiven Standort für deutsche Solarunternehmen. 2007 legte die PUCT acht Gebiete fest, die sich besonders für den Einsatz Erneuerbarer Energien eignen, und die bis 2012 bevorzugt mit ausreichenden Übertragungsnetzen ausgestattet werden sollten (allerdings steht dabei vor allem Windenergie im Vordergrund). 243 Mittlerweile hat sich der Prozess jedoch verzögert, und die Fertigstellung der Interview mit Steve Wiese, Clean Energy Associates, vom 04.05.2012 Vgl.: Powered Generators - Solarenergie Texas, abgerufen am 13.06.2013 237 Vgl.: SEIA - Texas Solar, abgerufen am 13.06.2013 238 Vgl.: U.S. Department of Energy - Austin, Texas - Solar in Action, abgerufen am 13.06.2013 239 Vgl.: U.S. Department of Energy - Houston, Texas - Solar in Action, abgerufen am 13.06.2013 240 Vgl.: U.S. Department of Energy - San Antonio, Texas - Solar in Action, abgerufen am 13.06.2013 241 Interview mit Lucy Stolzenberg, Texas Solar Energy Society, vom 09.04.2012 242 Vgl.: CNBC – "America's Top States for Business 2012", abgerufen am 13.06.2013 243 Vgl.: Wind Coalition – Vorrangzonen in Texas, abgerufen am 03.06.2013 235 236 122 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Übertragungsleitung soll frühestens dieses Jahr erfolgen. 244 Die Kosten werden auf knapp 7 Mia. USD geschätzt, die die Versorgungsunternehmen ihren Kunden in Rechnung stellen können. 245 Nach wie vor ist die mangelnde Kontinuität von Förderprogrammen für Erneuerbare Energien eines der größten Markthemmnisse in Texas. Bereits 2012 berichtete Russel Smith von der Texas Renewable Energy Industry Association, dass die Erneuerbare Energiebranche einen Rückgang zu befürchten habe, da staatliche Anreiz- und Förderprogramme Ende des Jahres ausliefen. Zusätzlich wurden die Ziele des Renewable Portfolio Standards in Texas längst erreicht, was den Anreiz, Erneuerbare Energien zu fördern, deutlich verringert. 246 Bislang gibt es in Texas an das Übertragungsnetz angeschlossene Großprojekte mit einer Gesamtkapazität von 75 MW. Weitere 89 MW befinden sich im Bau, 719 MW in der Planungsphase. 247 Tabelle 31: Bestehende Projekte in Texas Projektentwickler Projektname Käufer City/County PV/CPS Inbetrieb- Kapazität nahme juwi solar Inc. Blue Wing Solar Project CPS Energy San Antonio PV 2010 14 MW SunEdison Austin Energy PV Project Austin Energy Webberville PV 2011 30 MW SunEdison Centennial Solar Farms CPS Energy San Antonio PV 2012 20 MW SunEdison Somerset Solar Farm CPS Energy Somerset PV 2012 11 MW Quelle: Eigene Darstellung nach SEIA - Major Solar Projects, 2013 Vgl.: Standard Times San Angelo – “Transmission lines must be OK'd” , abgerufen am 03.06.2013 Vgl.: The Texas Tribune – "Cost of Texas Wind Transition Lines Nears $7 Billion", abgerufen am 03.06.2013 246 Interview mit Russel Smith, Texas Renewable Energy Industry Association, vom 04.05.2012 247 Vgl.: SEIA - Major Solar Projects, abgerufen am 13.06.2013 244 245 123 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Nachfolgend ein Überblick über alle geplanten und sich im Bau befindlichen Anlagen: Tabelle 32: Im Bau befindliche und geplante Projekte in Texas Projektentwickler Projektname Käufer City/County PV/CPS Inbetrieb- Kapazität nahme OCI Solar Power Alamo Solar Farm CPS Energy San Antonio PV n.a. 41 MW RRE Austin Solar/Panasonic Enterprise Solutions Pflugerville Solar Power Plant n.a. Pflugerville PV n.a. 48 MW Element Power Alpine Solar Farm n.a. Presidio PV n.a. 50 MW NRG Energy Wharton Generating Station City of Houston Houston PV n.a. 10 MW OCI Solar Power Alamo Solar Farm CPS Energy San Antonio PV n.a. 359 MW Solar Energy Initiatives Inc. West Texas Solar Park n.a. n.a. PV n.a. 300 MW Quelle: Eigene Darstellung nach SEIA - Major Solar Projects, 2013 124 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 14.3 Profile der Marktakteure 14.3.1 Organisationen, Verbände und Forschungseinrichtigungen Organisation Alternative Energy Institute Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Das Alternative Energy Institute ist eine West Texas A&M University Forschungsanstalt für Erneuerbare Killgore Research Center Energien, das an die Texas A&M WT Box 60248 University angegliedert ist. Der primäre Canyon, TX 79016 Fokus liegt zwar auf Windenergie, doch 806-651-2295 auch Solarenergie spielt eine Rolle. [email protected] www.windenergy.org Austin Chamber of Commerce Die Austin Chamber of Commerce Hilton Austin Hotel unterstützt aktiv die Verbreitung der 535 E. 5th Street Solarenergie und zahlreiche Solarprojekte Austin, TX 78701 um und in Austin. 512-322-5615 www.austin-chamber.org Die Public Utility Commission of Texas ist William B. Travis Bldg. Public Utility die Kontrollbehörde für die 1701 N. Congress Avenue, 7th Floor Commission of Energieverteilung in Texas und bietet Austin, TX 78701 Texas (PUCT) Informationen für die Bevölkerung. 512-936-7000 www.puc.state.tx.us Solar San Antonio Solar San Antonio ist eine Non-Profit- 118 Broadway, Suite 621 Organisation, die sich der Verbreitung der San Antonio, TX 78205 Solarenergie in San Antonio und 210-354-0236 Umgebung verschrieben hat. [email protected] www.solarsanantonio.org Das Ziel der SECO ist die Maximierung 111 East 17th Street, #1114 von Energieeffizienz und Umweltschutz. Austin, Texas 78701 State Energy In diesem Zusammenhang bietet die 512-463-8352 Conservation Office SECO Informationen zu Ausschreibungen [email protected] (SECO) und Verteilung öffentlicher Gelder für http://seco.cpa.state.tx.us Unternehmen aus der Industrie der Erneuerbaren Energien. Die Southeast Energy Efficiency Alliance 50 Hurt Plaza, Suite 1250 Southeast Energy fördert Energieeffizienz im Südwesten der www.seealliance.org Efficiency Alliance USA. Die Organisation kommuniziert die (SEEA) Vorteile Erneuerbarer Energien mit Hilfe unterschiedlicher Programme. Texas Renewable TREIA ist eine Organisation, die sich der P. O. Box 10023 Energy Industries Verbreitung von Erneuerbaren Energien Austin, TX 78766 125 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Association in Texas widmet. Der Verband Russel Smith, Director (TREIA) repräsentiert 500 Mitgliederfirmen aus 512-345-5446 den Bereichen der Erneuerbaren [email protected] Energien. Der Verband organisiert www.treia.org regelmäßig Workshops, Lehr- und Networking Veranstaltungen. Die Texas Solar Energy Industries Association (TXSEIA) ist eine Unterabteilung der TREIA und zuständig für die Solarbranche. US Department of Energy Das US Department of Energy (DoE) ist 1000 Independence Ave. SW unter anderem für Forschung im Bereich Washington DC 20585 Energie, heimische Energieproduktion 202-586-5000 und Energieeinsparung zuständig. Zum [email protected] Energieministerium gehört die Energy www.energy.gov Information Administration (EIA) – eine www.eia.gov Statistikagentur, die Energiedaten www.eere.energy.gov sammelt, auswertet und veröffentlicht. Das Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) ist ein Büro innerhalb des DoE, das in Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energien investiert. 14.3.2 Unternehmen Organisation Advanced Solar Power AirGenerate Beschreibung Adresse & Ansprechpartner Advanced Solar Power ist ein Installateur 240 Peconic Ave. und Anbieter von Solarprodukten im Medford 11763 privaten und gewerblichen Sektor und 631-466-4771 durch zahlreiche Organisationen [email protected] zertifiziert. www.solarli.com AirGenerate ist ein Hersteller von 8500 Commerce Park Drive, Suite 105 solarbetriebenen Wasserheitzsystemen Houston, TX 77036 mit Firmensitz im Bundesstaat Texas. 713-574-6729 [email protected] www.airgenerate.com Armadillo Solar 126 Armadillo Solar ist Installateur und P.O. Box 41836 Anbieter von Wind- und Solarprodukten, Austin, Texas 78704 sowie Dienstleistungen für den privaten 512-707-7273 und gewerblichen Sektor an. www.armadillosolarandwind.com ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Cinco Solar, Inc. Das Unternehmen hat sich auf große, 7220 U.S. Hwy 281 N, Suite 2 solarbetriebene Warmwasseranlagen für Spring Branch, TX 78070 den industriellen und kommerziellen 830-885-5110 Bereich spezialisiert. [email protected] www.cincosolar.com Condumex Condumex ist ein breit diversifiziertes [email protected] mexikanisches Unternehmen, das sich www.condumex.com.mx auch auf den Erneuerbaren Energien Sektor spezialisiert hat. Connexa Energy, LLC Die Firma ist Hersteller und Vertreiber 136-B Industrial Dr. von Solarmodulen mit Sitz in Texas und Boerne, TX 78006 US-weitem Vertriebssystem. 830-249-1555 [email protected] www.connexaenergy.com Energy Resource Management ist ein 206 East 9th Street, Suite 1700 Energy Resource weltweit tätiges Beratungsunternehmen Austin, TX 78701 Management, Inc. aus dem Bereich Erneuerbare Energien. 512-459-4700 www.erm.com Good Company Associates ist eine 515 Congress Avenue, Ste. 1510 Good Company Beratungsfirma, die sich auf Austin, Texas 78701 Associates Energieeffizienz spezialisiert hat. 512-279-0750 www.goodcompanyassociates.com Eltek Valere Power Das Unternehmen ist ein weltweit tätiger 1303 E. Arapaho Rd Entwickler von Telekommunikations- und Richardson, TX 75081 Solarangeboten. 469-330-9100 [email protected] www.eltekvalere.com Exeltech Die Firma stellt verschiedene Umrichter 7317 Jack Newell Blvd N für den Solarbereich her. Fort Worth, TX 76118 817-595-4969 www.exeltech.com HelioVolt Das Unternehmen ist Hersteller von CIGS 6301-8 E. Stassney Lane Dünnfilm Solarmodulen. Austin, Texas 78744-3055 Corporation 512-767-6000 www.heliovolt.net Kaneka Texas Corporation Die Kaneka Texas Corporation stellt 6161 Underwood Rd Dünnfilm-Silizium-Solarmodule her. Pasadena, TX 77507 281.474.7084 [email protected] www.kanekatexas.com 127 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Das Unternehmen Pulsar Energy stell 13619 Inwood Rd Ste 320 Energiekonverter her. Farmers Branch, Texas 75244-4630 Pulsar Energy, Inc. 214-295-2645 [email protected] www.pulsarenergy.com Sanyo Energy Corporation Das Unternehmen ist der weltgrößte 2055 Sanyo Avenue Hersteller von wiederaufladbaren San Diego, CA 92154 Batterien. 619-661-1134 [email protected] www.us.sanyo.com Solarcraft, Inc. Solarcraft stellt Solarsysteme und Systeme 4007C Greenbriar Drive zur Notstromversorgung her. Stafford, Texas 77477 281-340-1224 www.solarcraft.net Solar Wind Solar Wind Technologies ist ein lokaler 1955 Northfork Ln. Händler von Solarprodukten. Lucas, TX 75002 972-727-6809 Technologies [email protected] www.solarwindtec.com Texas Instruments, Inc. Der bekannte Hersteller bietet auch P.O. Box 660199 Umrichter für den Solarbereich an. Dallas, TX 75266-0199 972-995-2011 www.ti.com 128 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 15. Schlussbetrachtung 15.1 Vertriebs- und Projektvergabestrukturen Generell gesprochen, ist das Interesse an PV-Anlagen dank fallender Modulpreise sehr hoch. Die Nachfrage konzentriert sich allerdings auf bestimmte Regionen, in denen gute Marktkonditionen zu finden sind. Laut Justin Baca, Senior Research Manager der Solar Energy Industry Association, verfügt Kalifornien beispielsweise über starke Solarressourcen und hohe Elektrizitätskosten, was PV im Vergleich zu herkömmlichen Energiequellen konkurrenzfähig macht. Aufgrund staatlicher Subventionen, die die Entwicklung von Solaranlagen fördern, existiert in Kalifornien ein starker und schnell wachsender Markt. Allerdings sind die Lebenserhaltungskosten in dem Bundesstaat mit die höchsten in den USA. Auch die gesetzlichen Auflagen sind ausgiebiger und Bearbeitungsprozesse hierdurch länger. In den nordöstlichen Staaten, vor allem New Jersey und Pennsylvania, gibt es sehr attraktive Subventionen in Form von Solar Renewable Energy Credits, die zu einem schnellen Wachstum der PV-Industrie geführt haben. Diese Staaten erreichten allerdings sehr schnell ihre gesetzten Entwicklungsziele, was dazu führt, dass Unternehmen das Marktpotential in Frage stellen. Die Energiepreise im Südosten der USA sind vergleichsweise sehr niedrig und es gibt nur wenig staatliche Unterstützung für PV. Dadurch ist es trotz starker Solarressourcen noch relativ schwierig, einen signifikanten Markt aufzubauen. Ausnahmen stellen z. B. Georgia und North Carolina dar. Hier wurden kürzlich Förderprogramme für PV-Installationen eingeführt. Generell wird erwartet, dass der Photovoltaik-Markt in den nächsten Jahren weiter stark steigen wird. Bis zum Jahr 2015 rechnen Experten mit einer zusätzlichen Kapazität von 6 GW. Gleichzeitig wird die Entwicklung von Solarwärme und Solarthermie, so Justin Baca, voraussichtlich wesentlich langsamer voranschreiten. SEIA erwartet, dass bis 2014 ca. 1.200 MW installiert werden. Diese Zahlen basieren auf Projekten, die sich momentan in der aktiven Entwicklungsphase befinden. Der Solarwärme-Markt wird aber voraussichtlich unter den fallenden Preisen von Photovoltaikanlagen leiden. Im Allgemeinen ist der Solarthermie-Markt wesentlich schwieriger abzuschätzen, da Installationen nicht ans Netz angeschlossen werden. In einer Studie aus dem Jahr 2010 schreibt SEIA, dass der Markt leicht gewachsen ist. Die Experten der SEIA vermuten, dass dieses Wachstum mit bis zu 5 % pro Jahr weiterhin anhalten wird. 248 Gegenwärtig betreiben nur 14 Bundesstaaten Programme zur Förderung von Solarthermie. Hierbei erweisen sich vor allem Maryland und New Hampshire als attraktive Standorte. Beide Staaten haben in der Vergangenheit bereits entsprechende Gesetze zur Förderung von Solarthermie verabschiedet. 249 Interview mit Justin Baca, SEIA, von 2012 Vgl.: Renewable Energy World - Trendspotting: US States Warming up to Renewable Energy Heating and Cooling, Part 1, abgerufen am 13.03.2013 248 249 129 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 15.2 Handlungsempfehlungen & Fazit für deutsche Unternehmen für einen Markteinstieg Verschiedene nationale und internationale Entwicklungen haben dazu beigetragen, dass der US Solarenergiemarkt verstärkt von ausländischen Unternehmen als ein potentieller Absatzmarkt wahrgenommen wird. Der Solarenergiemarkt in Deutschland boomte seit der Einführung der Feed-In Tarife Anfang der 90er Jahre. In der Zwischenzeit haben sich zahlreiche hochspezialisierte Unternehmen gebildet, die nun allerdings auf einen zunehmend gesättigten Markt in Deutschland stoßen. Um den eigenen Kundenstamm zu erweitern und Nachfragerückläufe zu kompensieren, wagen nun mehr und mehr deutsche Firmen den Schritt ins Ausland. Die USA, als einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands, ist dabei ein immer beliebter werdendes Ziel für die gesamte Solarenergiebranche. Während die Einspeisetarife in Deutschland reduziert werden, fangen viele Staaten in den USA erst an, Solarenergie zu unterstützen. Von den insgesamt 29 amerikanischen Staaten zuzüglich dem District of Columbia, die den Renewable Portfolio Standard (RPS) implementiert haben, haben sowohl 16 Staaten als auch der District of Columbia so genannte Carve-outs für Solarenergie. Dies bedeutet, dass gesonderte Richtwerte eingeführt wurden, die einen Mindestanteil an Energieerzeugung aus Solarenergie bis zu einem bestimmten Jahr vorschreiben. Kalifornien, New Jersey und Pennsylvania haben darüber hinaus durch die Einführung des SREC Programmes einen schnellen Aufschwung der lokalen Installationen erreicht. Diese Programme werden derzeit neu bewertet, um weitere Marktentwicklungen zu ermöglichen, da die gesetzten Ziele bereits erreicht bzw. übertroffen wurden. Alle weiteren amerikanischen Staaten, die ähnliche Programme entwickeln oder das SREC Programm aufgreifen, werden ebenfalls attraktive Märkte für deutsche Unternehmen sein. Für den US Markt spricht zudem, dass US-Solarfirmen noch nicht die Erfahrung im Bereich Projektentwicklung haben, die es deutschen Unternehmen erlaubt hat, technologisch verbesserte Anlagen zu entwickeln. Es wurden 2012 über 3,2 GW an PV in den USA installiert. 250 Dies zeigt einen weiteren Anstieg von Solar-Installationen gegenüber den Vorjahren auf. Die Gesamtkapazität ist seit 2005 um über das Zehnfache gewachsen und auch für die Zukunft wird ein anhaltendes Wachstum erwartet. Fast die Hälfte der Installationen wurde in dem Utility-Bereich durchgeführt. Da die US-Unternehmen die steigende Nachfrage in diesem Bereich nicht befriedigen können, werden die meisten der Projekte von ausländischen Unternehmen durchgeführt. Deutsche Unternehmen sind perfekt positioniert, um die Entwicklung in diesem Segment maßgeblich zu bestimmen. Diese Projekte werden vor allem im Westen der USA, wie beispielsweise in Kalifornien oder Colorado entwickelt werden. Darüber hinaus haben US-Städte einen hohen Energiebedarf und müssen Einschränkungen bezüglich ihrer Stromnetze und der Luft- und Wasserverschmutzung durch fossile Brennstoffe bei der Ergänzung von Energiekapazitäten berücksichtigen. Aufgrund dieser Bedenken unterstützen viele Städte, darunter auch New York und Boston, die Entwicklung von Solarenergie. Diese Städte haben auch den Vorteil durch die großen Büros, Fertigungs- und Lagerhallen in den Gegenden freistehende Dachflächen zu haben, die gut für PV-Anlagen geeignet sind. Deutsche Unternehmen müssen bedenken, dass der US-Markt aus verschiedenen Regionen besteht, die wiederum für unterschiedliche Solarmärkte attraktiv sind. In Kalifornien wird den deutschen Unternehmen durch zahlreiche Clusterbildungen von Herstellern und Zulieferern der Markteintritt erleichtert. Aufgrund der großen ungenutzten 250 Vgl.: SEIA - Solar Industry Data, abgerufen am 13.03.2013 130 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Landflächen, der guten Solarressourcen und der stabilen Unterstützung der lokalen Regierung, ist der gesamte Südwesten für die Entwicklung von Großprojekten attraktiv. In Hinblick auf hohe Energiepreise und attraktive staatliche Zuschüsse sind viele Staaten im Nordosten attraktive Märkte für private und gewerbliche PV Installationen. Auch im Mittleren Westen und im Süden werden deutsche Unternehmen Geschäftsmöglichkeiten in Staaten mit Zuschussprogrammen finden. Durch das Schienen-, Straßen- und Transportnetz besteht die Möglichkeit das Land weitläufig abzudecken. Ein weiterer Aspekt, der von deutschen Unternehmen nicht außer Acht gelassen werden darf, ist das sogenannte Fiscal Cliff und die hierdurch resultierenden veränderten politischen Rahmenbedingungen. Zwar ist nach seiner Wiederwahl mit Barack Obama ein Demokrat an der Macht, der sich für eine verbesserte Energiepolitik stark gemacht hat, doch ist die Mehrheit des Kongresses unter konservativer Kontrolle. 251 So wurde das 1603 Treasury Programms im Zuge der sogenannten Sequestration um 8.7% gekürzt und weitere Bewerbungen werden bis auf weiteres nicht berücksichtigt. 252 Das bisher erfolgreichste Förderprogramm, welches auf lokalpolitischer Ebene verabschiedet wird, ist das so genannte SREC Programm. Staaten, die dieses Programm implementieren, werden ein enormes Absatzpotential für ausländische Unternehmen haben. Doch können diese ebenso zur Sättigung des lokalen Solarmarktes führen und folglich die Marktpreise einbrechen lassen. Dies ist in New Jersey, Pennsylvania und Kalifornien eingetreten, so dass diese Staaten nun Überlegungen anstellen müssen, wie das Marktwachstum alternativ dazu sichergestellt werden kann. Um auch langfristig erfolgreich auf dem US Markt agieren zu können, ist es neben der nationalen und lokalen Politik auch wichtig die Marktentwicklungen zu beobachten, um potentielle Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Während die Märkte für private Installationen und Großprojekte im vergangenen Jahr gewachsen sind, ist der gewerbliche Markt geschrumpft. 253 Aufgrund des starken Wettbewerbs und des Mangels an Finanzierungsmöglichkeiten kann die Entwicklung von gewerblichen Projekten als schwierig angesehen werden. Da die meisten Finanzinstitute einen proof of concept (ein Erfolgsgutachten) verlangen, ist es oft schwierig für Solarprojekte mit neuer Technologie Finanzierung zu erhalten. Sogar Technologien, die sich in anderen Ländern bewährt haben, haben oftmals Schwierigkeiten Finanzierung zu finden, da beispielsweise auch die staatlichen Förderprogramme von Jahr zu Jahr neu beschlossen werden und so mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind. Da US-Verbraucher zudem sehr preisbewusst sind und kurze Amortisationszyklen bevorzugen, ist es schwierig, die vergleichsweise teuren deutschen Solarmodule trotz einer überzeugenden Qualität zu vermarkten. Wegen der günstigen Arbeitskräfte als auch einer stabilen Importinfrastruktur, sind chinesische Lieferanten in der Lage Module anzubieten, die die Produkte des deutschen und amerikanischen Wettbewerbs preislich unterbieten. Deutsche Unternehmen, die in diesem Markt konkurrieren wollen, werden ihre Preise so niedrig wie möglich halten müssen und dabei die hohe Qualität und Lebensdauer der Produkte unterstreichen müssen. Darüber hinaus werden USVerbraucher zunehmend umweltbewusster, so dass sich die deutschen Unternehmen, die nachhaltige Produktions-, Logistik- und Installationsprozesse betreiben, besser positionieren werden. Vgl.: Auswärtiges Amt - Länderinfo USA, abgerufen am 13.03.2013 Vgl.: SEIA - Budget Sequestration and Impact on 1603 Treasury Program, abgerufen am 13.03.2013 253 Vgl.: GTAI - Solarenergie in den USA mit Licht und Schatten, abgerufen am 13.03.2013 251 252 131 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 Auch das Zulassungsverfahren ist für Solaranlagen ein langer und schwieriger Prozess, der von Staat zu Staat und teilweise sogar innerhalb der Staaten variiert. Viele unterschiedliche Organisationen, wie Versorgungsunternehmen, Staats- und Lokalregierungen, und regionale zoning authorities müssen hierbei bedacht werden. Durch die fehlende Marktkenntnis sind zudem die Kundenakquise sowie die Suche nach passenden Geschäfts- und Kooperationspartnern für die Ausgestaltung der Wertschöpfungskette komplexer. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) hat nicht zuletzt aus diesem Grund die Exportinitiative Erneuerbare Energien und Energieeffizienz ins Leben gerufen. Die AHK empfiehlt die Teilnahme an den Delegationsprogrammen des BMWi, um potentielle Partner zu treffen und weiterführende Vorteile der AHK Dienstleistungen, wie beispielsweise einer Geschäftspräsenz oder einer Standortsuche zu nutzen, um optimal für den Markteintritt in die USA vorbereitet zu werden. Tabelle 33: SWOT-Analyse Strengths / Stärken Weaknesses / Schwächen - Solarbezogene RPS - Geographisch diversifizierter Markt - Aufschwung PV Installationen - Abschwung kommerzieller Markt - Steigende Nachfrage nach - Komplexe Genehmigungsverfahren ausländischen Produkten - Erschwerte Projektfinanzierung - Erfolg der SRECs - Fehlende Marktkenntnisse und - Technologievorsprung - Guter Ruf deutscher Produkte Kundenkontakte - Opportunities / Potentialen - Threats/ Risiken Nachfrage an Großprojekten in allen Technologieschwerpunkten steigt - Chinesische Billiganbieter - PV Markt in Großstädten - Übersättigung des Marktes (NJ, PA, - Nachfrage im Wohnbereich steigt CA) kann auch in anderen Staaten - Großprojekte mit Einkaufszentren eintreten - Wiederwahl Obamas führt zu positiver - Auslaufen von Förderprogrammen Stimmung auf dem Markt - Fokus auf Öl und Gas/Fracking - Sinkende Herstellungskosten Quelle: eigene Darstellung 132 Unsicherheit bezüglich Fördermittel ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 16. Tabellenverzeichnis TABELLE 1: NETTO ENERGIEERZEUGUNG VON ELEKTRIZITÄT NACH BEZUGSART – ALABAMA 24 TABELLE 2: ÜBERBLICK FÖRDERPROGRAMME – ALABAMA 25 TABELLE 3: NETTO ENERGIEERZEUGUNG VON ELEKTRIZITÄT NACH BEZUGSART – ARKANSAS 32 TABELLE 4: ÜBERBLICK FÖRDERPROGRAMME – ARKANSAS 34 TABELLE 5: NETTO ENERGIEERZEUGUNG VON ELEKTRIZITÄT NACH BEZUGSART – FLORIDA 38 TABELLE 6: ÜBERBLICK FÖRDERPROGRAMME – FLORIDA 39 TABELLE 7: BESTEHENDE PROJEKTE IN FLORIDA 46 TABELLE 8: IM BAU BEFINDLICHE UND GEPLANTE PROJEKTE IN FLORIDA 47 TABELLE 9: NETTO ENERGIEERZEUGUNG VON ELEKTRIZITÄT NACH BEZUGSART – GEORGIA 54 TABELLE 10: ÜBERBLICK FÖRDERPROGRAMME – GEORGIA 56 TABELLE 11: BESTEHENDE PROJEKTE IN GEORGIA 59 TABELLE 12: IM BAU BEFINDLICHE UND GEPLANTE PROJEKTE IN GEORGIA 60 TABELLE 13: NETTO ENERGIEERZEUGUNG VON ELEKTRIZITÄT NACH BEZUGSART – LOUISIANA 66 TABELLE 14: ÜBERBLICK FÖRDERPROGRAMME – LOUISIANA 68 TABELLE 15: NETTO ENERGIEERZEUGUNG VON ELEKTRIZITÄT NACH BEZUGSART – MISSISSIPPI 73 TABELLE 16: ÜBERBLICK FÖRDERPROGRAMME – MISSISSIPPI 74 TABELLE 17: NETTO ENERGIEERZEUGUNG VON ELEKTRIZITÄT NACH BEZUGSART – NORTH CAROLINA 78 133 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 TABELLE 18: ÜBERBLICK FÖRDERPROGRAMME – NORTH CAROLINA 80 TABELLE 19: BESTEHENDE PROJEKTE IN NORTH CAROLINA 84 TABELLE 20: IM BAU BEFINDLICHE UND GEPLANTE PROJEKTE IN NORTH CAROLINA 86 TABELLE 21: NETTO ENERGIEERZEUGUNG VON ELEKTRIZITÄT NACH BEZUGSART – OKLAHOMA 93 TABELLE 22: ÜBERBLICK FÖRDERPROGRAMME – OKLAHOMA 95 TABELLE 23: NETTO ENERGIEERZEUGUNG VON ELEKTRIZITÄT NACH BEZUGSART – SOUTH CAROLINA 100 TABELLE 24: ÜBERBLICK FÖRDERPROGRAMME – SOUTH CAROLINA 102 TABELLE 25: NETTO ENERGIEERZEUGUNG VON ELEKTRIZITÄT NACH BEZUGSART – TENNESSEE 106 TABELLE 26: ÜBERBLICK FÖRDERPROGRAMME – TENNESSEE 107 TABELLE 27: BESTEHENDE PROJEKTE IN TENNESSEE 110 TABELLE 28: IM BAU BEFINDLICHE UND GEPLANTE PROJEKTE IN TENNESSEE 110 TABELLE 29: NETTO ENERGIEERZEUGUNG VON ELEKTRIZITÄT NACH BEZUGSART – TEXAS 116 TABELLE 30: ÜBERBLICK FÖRDERPROGRAMME – TEXAS 118 TABELLE 31: BESTEHENDE PROJEKTE IN TEXAS 123 TABELLE 32: IM BAU BEFINDLICHE UND GEPLANTE PROJEKTE IN TEXAS 124 TABELLE 33: SWOT-ANALYSE 132 134 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 17. Abbildungsverzeichnis ABBILDUNG 1: US-ERDÖLIMPORTE NACH LAND (2010) 10 ABBILDUNG 2: ENERGIEVERBRAUCH NACH ENERGIEQUELLE IN DEN USA (2011) 11 ABBILDUNG 3: ERNEUERBARER ENERGIEVERBRAUCH IM ELEKTRIZITÄTSSEKTOR NACH RESSOURCEN (OHNE WASSERKRAFT) (IN MILLIARDE BTU) 12 ABBILDUNG 4: GESAMTE ENERGIEERZEUGUNG PRO BUNDESSTAAT FÜR ALLE SEKTOREN (IN MILLIARDE BTU) 12 ABBILDUNG 5: DURCHSCHNITTLICHER STROMPREIS IN US-CENT/KWH PRO BUNDESSTAAT IN DEN USA (2010) 13 ABBILDUNG 6: STROMPREISENTWICKLUNG NACH SEKTOR IN DEN USA 14 ABBILDUNG 7: RENEWABLE PORTFILIO STANDARDS ÜBERSICHT USA 16 ABBILDUNG 8: INTERCONNECTION POLICIES ÜBERSICHT USA 18 ABBILDUNG 9: NET METERING ÜBERSICHT USA 19 ABBILDUNG 10: STROMERZEUGUNG NACH ENERGIEQUELLE 1990 – 2035 (IN MILLIARDE KW PRO JAHR) 21 ABBILDUNG 11: SOLAR-RESSOURCEN FÜR FLACHPLATTEN/CSP-KOLLEKTOREN – ALABAMA 25 ABBILDUNG 12: SOLAR-RESSOURCEN FÜR FLACHPLATTEN/CSP-KOLLEKTOREN – ARKANSAS 33 ABBILDUNG 13: SOLAR-RESSOURCEN FÜR FLACHPLATTEN/CSP-KOLLEKTOREN – GEORGIA 55 ABBILDUNG 14: SOLAR-RESSOURCEN FÜR FLACHPLATTEN/CSP-KOLLEKTOREN – LOUISIANA 67 ABBILDUNG 15: SOLAR-RESSOURCEN FÜR FLACHPLATTEN/CSP-KOLLEKTOREN – MISSISSIPPI 74 ABBILDUNG 16: SOLAR-RESSOURCEN FÜR FLACHPLATTEN/CSP-KOLLEKTOREN – NORTH CAROLINA 79 135 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 ABBILDUNG 17: GEOGRAPHISCHE VERTEILUNG DER INSTALLIERTEN KAPAZITÄT IN NORTH CAROLINA 83 ABBILDUNG 18: SOLAR-RESSOURCEN FÜR FLACHPLATTEN/CSP-KOLLEKTOREN – OKLAHOMA 94 ABBILDUNG 19: SOLAR-RESSOURCEN FÜR FLACHPLATTEN/CSP-KOLLEKTOREN – SOUTH CAROLINA 101 ABBILDUNG 20: SOLAR-RESSOURCEN FÜR FLACHPLATTEN/CSP-KOLLEKTOREN – TENNESSEE 107 ABBILDUNG 21: SOLAR-RESSOURCEN FÜR FLACHPLATTEN/CSP-KOLLEKTOREN – TEXAS 117 136 ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 18. AEO AEP AHK AL AR ARES ARRA BTU ca. CEO CHP CPV CST DC DOE DSIRE EIA EPA FAZ FERC FL GA GTAI GWh ITC kW kWh LA Mio. MW MWh NC NCSEA NREL OK ORNL PSC PTC REC RPS SC SEIA SREC TN TPO TX u. a. 137 Abkürzungsverzeichnis Annual Energy Outlook American Electric Power Deutsch-Amerikanische Handelskammer Alabama Arkansas Alternative Electricity Retail Suppliers American Reinvestment and Recovery Act Brithish Thermal Unit circa Chief Executive Officer Combined heat and power Concentrating Photovoltaics Concentrating Solar Thermal District of Columbia U.S. Department of Energy Database of State Incentives for Renewable Energy U.S. Energy Information Administration U.S. Environmental Protection Agency Frankfurter Allgemeine Zeitung Federal Energy Regulatory Florida Georgia German Trade and Invest Gigawatt Stunde Investment Tax Credit Kilowatt Kilowattstunde Louisiana Millionen Megawatt Megawattstunde North Carolina North Carolina Sustainable Energy Association National Renewable Energy Laboratory Oklahoma Oak Ridge National Laboratory Public Service Commission Production Tax Credit Renewable Electricity Credit Renewable Portfolio Standard South Carolina Solar Energy Industry Association Solar Renewable Energy Certificate Tennessee Third Party Ownership Texas unter anderem ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 US USA US-Dollar z. B. 138 United States United States of America Offizielle Währung der Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel ZIELMARKTANALYSE SOLARENERGIE USA 2013 19. 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