GKV-Konferenz_GKV-Vertriebsmodul_280416

GKV Konferenz
Vertriebssteuerung
mit der Pega Applikation
GKV VERTRIEBSMODUL
Frankfurt, Donnerstag 28. April 2016
1
Agenda
1.
2.
3.
4.
Begrüßung und Kurzvorstellung Pega
Geleitwort der Schirmherrin
Überblick Funktionen des GKV Vertriebsmoduls
Live Demo GKV Vertriebsmodul:
„So funktioniert moderne Vertriebsunterstützung“
5. Zusammenfassung & Ausblick
Ende der Veranstaltung und Networking Lunch ab: 14:30
2
1
BEGRÜSSUNG &
KURZVORSTELLUNG PEGA
3
Auf der sicheren Seite mit einem erfolgreichen Partner:
“The Digital Enterprise” treibt Pega: 23% Wachstum p.a.
683
Unternehmensprofil
590
Gegründet 1983
„
̶
3333 MA weltweit, davon 664 in Europa
̶
1085 MA in F+E & Pflege
̶
80 MA in DACH
„
Geschäftsführung für D/A/CH mit Sitz in München
„
Schwerpunktbranchen: Banken, Versicherungen,
Gesundheitswesen und Telekommunikation
„
Umsatzwachstum (in Mio.$)
509
461
416
337
264
212
162
100
126
Pega pflegt ein Partner-Ökosystem
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4
Pega bietet branchenspezifische Standardsoftware
BANKEN /
KREDITK.
VERSICHERUNG
KANALÜB. KAMPAGNENMANAGEMENT
(In-/Outbound/Response)
GESUNDHEIT
KOMMUNIkATION
& MEDIEN
GKV VERTRIEBSMODUL/
INTERESSENTENVERWALTUNG
Geschäftsvorfallbearbeitung
und –steuerung (DCM)
PHARMA
INDUSTRIE
VERSORGUNGSMANAGEMENT
KUNDENZENTRUM
Analytik / Decisioning /
Next-Best-Action
ÖFFENTL.
SEKTOR
Mobile/UX
Social
KERNSYSTEME
5
Meinung der Analysten: Pega ist DER Leader
PEGA
PEGA
PEGA
PEGA
2015
Führend
in CRM
PEGA
PEGA
PEGA
2015
2014
2014
Führend bei
MOBILE
APPS
2015
#1 IN BPM
2015
#1 IN REAL-TIME
INTERACTION MANAGEMENT
6
Expertise: >700 Kunden mit 1.000 Installationen
Auszug der Pegasystems Kunden im Versicherungssektor
Kunden in D/A/CH
Amadeus
Allianz
ADAG
AGCS
ACH
Credit Suisse
Commerzbank
Cornèr Bank
DAK/BITMARCK
Debeka
Deutsche Bank
Deutsche Telekom
DEVK
Gothaer
Mondelez (Kraft Foods)
O2 Telefónica
Raiffeisen Banken
Siemens
UBS
Unicredit
Vodafone
W&W
Zurich CH
7
2
GELEITWORT DER SCHIRMHERRIN
8
I‘m personally committed to support the German
healthcare team – my life – Healthcare only
• 1st project for Siemens in the area of PACS/RIS
• Harvard Pilgrim Health Care: practical industry experience both
from provider & payer perspective
• Oracle Health Insurance: European exposure, esp. The
Netherlands, to realize that things are really different here.
Success is based upon local committment
• Pega VP, Global Healthcare Business Line Leader: knowing
what it takes to develop standardized applications
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Corporate Committment to Healthcare
• Healthcare is second largest vertical at Pega (behind Financial
Service)
• Lighthouse clients like Kaiser Permanente or United Health Group
challenge Pega to provide most up-to-date technology & services for a
changing industry
• In 2012 I hired Chris to start market investigations
• In 2014 Michael joined to further develop business
• In 2015 we expanded the team to incorporate in-depths market knowhow
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Pega Listens to Clients Before We Enter Markets
Thank you
for the warm
welcome!
Pega Listens to Clients Before We Enter Markets
• 2013 Industry experts identified opportunity for WIN-WIN
• 2014 Industry listening tour at Pega DACH Summit identifies Sales and
Marketing as First area to address
• 2015 SBK selects Pega for Vertriebstool 2.0
• 2016 Pega enters DACH Healthcare market with SA SHC
„That‘s why I‘m here today! And to assure that Pega is here to stay“
12
Veranstaltungshinweise
http://www.pega.com/insights/webinars
EVENTS
http://www.pega.com/about/events
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Special Session
for Healthcare
June 5, 2016,
15:30
June 5-8, 2016
Las Vegas,
Nevada
Come to our world and see how to change yours
§
Tap into best practices and lessons learned in customer presentations
§
Engage directly with our products in the Tech Pavilion
§
Upgrade your skills in hands-on training courses & workshops
§
Access to the product experts to get your hardest questions answered
“This was the best conference I have attended. This was a great opportunity to brainstorm
14
and learn from others.” - WellCare
3
ÜBERBLICK FUNKTIONEN
GKV VERTRIEBSMODUL
15
Pega Applikation GKV Vertriebsmodul
2
1
Vertriebsmitarbeiter
unterstützen
3
Einfache Anpassung & schnelles
Ausrollen
Vertriebsprozesse
automatisieren
Pilot
...
BITMARCK Vertriebsmodul – „Individual“
BITMARCK Vertriebmodul – „SaaS“
BITMARCK Allgemeine Schicht
Applikation: Vertrieb
Interessenten Vertriebsakte Aktivitäten &
& Partner
& Prämien
Aufgaben
Vertriebsperformance
Aktionsmanagement
Dashboards
&
Berichte
Mobile
Portale
Integration
sozialer
Medien
Outlook
Integration
Arbeiten im
Team &
Gebietsverwaltung
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Pega Applikation GKV Vetriebsmodul
Differenzierungsmerkmale:
• Geführte Dialoge und Prozesse bei der Neukundengewinnung
z.B.: Verwaltung von Interessenten, Vertriebspartner, Firmenkunden
• Vollständige Abbildung der Funktionen des Grobkonzeptes aus dem Fachbeirat
• Synchrone Wandlung vom Interessenten zum Mitglied in iskv_21c
• Prämienberechnung/-abrechnung
• Planung und Auswertung von Vertriebsaktionen im Umfeld Firmenkunden
• Individualisierbarkeit von Prozessen und Oberflächen
• Fachliche Weiterentwicklung in Abstimmung mit dem Pega Kundenbeirat GKV
Vertriebsmodul
• Responsive UI
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Interessenten (1)
Thema
Funktion
Verwaltung von
Anlage von Interessenten
Interessenten
Beschreibung
Geführter Dialog mit 3 Schritten: Anlegen von Stamm-,
Familienverbund- und Organisationsdaten (Akquisedaten inkl.
Vertriebspartnerzuordnung)
Ansicht des Interessenten
360° Sicht auf einen Interessenten:
Anzeige von Stammdaten, Organisationsdaten, Familienverbund,
Aktivitäten, Notizen
Bearbeitung von Interessenten
Bearbeitung der Interessentendaten in der 360° Sicht
Beenden von Interessenten
Beenden von Interessenten (Statuswechsel)
Bearbeitung nach Wandlung
Eingeschränkte Bearbeitungsmöglichkeiten nach erfolgreicher
Wandlung
Herauslösen von
Familienversicherten
Herauslösen aus dem Familienverbund als eigenständigen
Interessent
18
Interessenten (2)
Thema
Funktion
Beschreibung
Aktionsmanagement für
Interessenten
Vergabe einheitlicher Aufgabe Suche nach Interessenten und Vergabe einer einheitlichen Aufgabe
Import von
Interessenten
Import von CSV-Listen
Wandlung des
Interessenten zum Einleiten der Wandlung
Mitglied
Automatischer Import von CSV-Listen
Dublettenprüfung im GKV Vertriebsmodul
Checkliste zum Bestätigen der vorliegenden Dokumente
Zusätzliche Datenvalidierung (Erhöhung der Datenqualität)
Prüfung der Wandlungs-Checksliste
Genehmigung der Wandlung Dokumentation der Prüfung
Genehmigung der Wandlung
Duplettenprüfung mit 21c
Übertrag Interessent nach 21c Übertrag der Stammdaten nach 21c in der Rolle Interessent
Übertrag der Familienversicherten nach 21c
Ablehnung der Wandlung
Dokumentation des Ablehnungsgrundes
Fehlende Dokumente
Nachverfolgung fehlender Unterlagen (z.B. Einkommensanfrage)
Stornierung der Wandlung
Nachträgliche Stornierung einer Wandlung im Vertriebstool
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Vertriebspartner
Thema
Verwaltung von
Vertriebspartnern
Funktion
Anlage von Partner
Ansicht des Partners
Beschreibung
Anlage eines Partners im geführten Dialog: Stammdaten und
verschiedener Partnertypen (Vertrauenspartner, Werber,
Vertriebspartner)
Dublettenprüfung innerhalb des GKV Vertriebsmodul
Übernahme von Werbern (Mitglieder) aus 21c
Hinterlegung von Prämienvereinbarungen
360° Sicht auf einen Partner:
Stammdaten, Erweiterte Daten je nach Partnertyp, Übersicht von
zugeordneten Interessenten und Mitgliedern inkl. Prämien,
Aktivitäten, Notizen
Bearbeitung von Partner
Bearbeitung der Daten in der 360° Sicht
Prämienzuordnung
Automatische Zuordnung einer Prämie nach erfolgreicher
Echtanmeldung in 21c
Nachträgliche Prämienzuordnung (manuell)
Prämienberechnung
Ermittlung von Prämien und Erzeugen/Export von Zahlungslisten
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Firmenkunden (1)
Thema
Verwaltung vom
Firmenkunden
Funktion
Beschreibung
Anlage von FirmenkundenInteressenten
Geführter Dialog: Anlage von Stammdaten, erweiterte
Unternehmensdaten, Ansprechpartner und
Unternehmenshierarchie
Übernahme der Firmendaten aus 21c_kern
Anlage eines
Firmenkundenpartners
Analog Firmenkunden-Interessent (ohne Wandlung)
Ansicht des Firmenkunden
360° Sicht auf einen Firmenkunden:
Stammdaten und erweiterte Daten
Unternehmenshierarchie
Ansprechpartner
Gesundheitsaktionen
Medienempfangsdaten
Aktivitäten
Notizen
Planzahlen
Bearbeitung von
Firmenkunden
Firmenkunden
zusammenführen
Bearbeitung der Daten aus der 360° Sicht
Abbildung von Merger & Acquisitions in der Firmenhierarchie
21
Firmenkunden (2)
Thema
Funktion
Wandlung eines
FirmenkundenEinleiten der Wandlung
Interessenten zum
Firmenkundenpartner
Genehmigung der
Wandlung
Beschreibung
Checkliste zum Bestätigen der vorliegenden
Kooperationsvereinbarung
Zusätzliche Datenvalidierung (Erhöhung der Datenqualität)
Prüfung der Wandlungs-Checksliste
Dokumentation der Prüfung
Genehmigung der Wandlung
Ablehnung der Wandlung Dokumentation des Ablehnungsgrundes
Planzahlen
Firmenkunden
Aktionsmanagement
für Firmenkunden
Planung durchführen
Anlage von Aktionen
Bearbeitung der Planzahlen nach Wandlung zum
Firmenkundenpartner
Anlage von Aktionen innerhalb der 360° Sicht Firmenkunden:
Stammdaten und Ressourceneinsatz anlegen
Anzeige von Aktionen
Übersicht der Aktionen anzeigen
Erfolgskontrolle anzeigen
Interessenten / Mitglieder anzeigen
Bearbeiten von Aktionen
Aktionen bearbeiten
Interessenten anlegen und hinzufügen
Aktionen hierarchisch zusammenfassen
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Firmenkunden (3)
Thema
Servicemedien
Funktion
Beschreibung
Anlage eines FirmenkundenAnalog Firmenkunde mit reduzierten Daten
Medienempfängers
Zuordnung von Servicemedien (und Versandart) zu
Versand von Servicemedien Ansprechpartner
Exportliste für Medienversand
Umwandlung eines
FirmenkundenMedienempfängers
Umwandlung zum Firmenkundeninteressent (Statusänderung)
23
Übergreifende Funktionen (1)
Thema
Suche
Funktion
Übergreifende Suche
Beschreibung
Übergreifende Suche nach Interessenten/Mitgliedern, Partnern,
Firmenkunden
Suche nach
Filter und Ergebnisliste
Interessenten/Mitgliedern
Expertensuche nach
Interessenten/Mitglieder
Expertensuche für Selektionen
Suche nach Partner
Filter und Ergebnisliste
Suche nach Firmenkunde Filter und Ergebnisliste
Aufgaben/
Kontakthistorie
Kontakthistorie
Aufgaben
Massenbarbeitung von
Aufgaben
Anlegen, anzeigen und bearbeiten von Kontakthistorieneinträgen
Anlegen, anzeigen und bearbeiten von Aufgaben
Ändern der Fälligkeit, Änderung des zuständigen Bearbeiters
24
Übergreifende Funktionen (2)
Thema
Funktion
Beschreibung
Notizen
Notizfunktion
Erstellen, bearbeiten und löschen von Notizen
Briefversand
WinBK-Briefversand
Versand von vorkonfigurierten WinBK-Briefvorlagen
Dashboards/
Reporting
Dashboard für
Vertriebsmitarbeiter
Dashboard für
Führungskräfte
Outlook-Integration iCal-Download
Mobile
Übersicht aktive Interessenten pro Kanal, Vorkasse, Priorität,
Erreichbarkeit
Tagesaktuelle Erfolgsmessung gewandelter Interessenten
Kennzahlen zu persönlichen Aufgaben
Kennzahlen zu Teamaufgaben
Erfolgsquoten pro Mitarbeiter
Termine als iCal-Download bereitstellen
mailTo-Integration
Absprung nach Outlook zum Verfassen einer Email mit Übernahme
der Email-Adresse
Mobile-Endgeräte
Responsive UI für mobile Endgeräte
25
4
LIVE DEMO
GKV VERTRIEBSMODUL
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Die Anwendungsfälle der Demo (1/2):
Vorstellung des Systems
a) Navigationsbaum
b) Globale Suche
c) Aufgabenliste
1. Anlegen eines neuen Interessenten
a) Erfassungsdialog
b) Dublettenprüfung
c) Aufgabenbearbeitung
2. Vorstellung des Neukundenprozesses
a) Einleitung, Genehmigung und Abschluß der Wandlung
b) Übertragung ins Kernsystem (iskv_21c)
27
Die Anwendungsfälle der Demo (2/2):
3. Anlage eines neuen Firmenkunden-Interessenten
a)
b)
c)
d)
e)
Suche des FK in 21c und GKV Vertriebsmodul
Anlegen eines FK (inkl. Hierarchie)
Hinterlegung Planzahlen
Planung einer Aktion
Zuordnung von Interessenten
4. Anlage eines Vertriebspartners
a) Anlagedialog
b) Management von Prämienvereinbarungen
c) Zuordnung von Interessenten / Mitgliedern
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Interessenten
Screenshots aus der Demo
29
Konfigurierbares Dashboard
Globale Suche
Konfigurierbare
Berichte mit
relevanten
Kennzahlen
Navigation
30
Interessenten Expertensuche
Suchkriterien
Aufgaben
erstellen /
Zuständigkeit
ändern auf
Auswahl
anwenden
Exportieren nach
PDF/Excel
Spalten
sortieren
Spalten-Filter
31
Interessent erstellen
Einverständniserklärung
Dublettenwarnung
beim Erfassen
Kommunikationsdaten & Erreichbarkeit
32
Interessent erstellen
Phasen der
Interessentenakquise
Geführter Prozess zur
Datenerfassung
Akquisedaten inlusive
Herkunft und
Vertriebspartnerdaten
33
Akquisephase
Kontakthistorie
Unerledigte Aufgaben
Reiter mit weiteren
Daten zum
Interessenten
Ein- Ausklappbare
Interessentendaten
34
Wandlung einleiten
Konfigurierbare
Checkliste je
Personenkategorie
Allgemeine
konfigurierbare
Checkliste
35
Firmenkunden
Screenshots aus der Demo
36
Firmenkundenstammdaten
Phase des
Firmenkunden
Reiter mit
Detailinformationen
Google Maps
Integration
37
Planungszahlen
Ist / Plan Vergleich
38
Aktionen
Details zur Aktion und
Planungszahlen
Phase der Aktion
Reiter mit
Detailinformationen
Auswertung der Aktion
Zugeordnete
Interessenten
39
Partner
Vertriebspartner
Screenshots aus der Demo
40
Vertriebspartner erstellen
Geführter Prozess
Prämien relevante
Daten
Stammdaten erfassen
Duplikatswarnung
41
Vertriebspartner Prämienvereinbarung
Prämienvertrag mit
oder ohne Staffelung
42
5
ZUSAMMENFASSUNG &
AUSBLICK
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Pega Schichtenmodell als zentraler Mehrwert für die
Differenzierung der Kassen
Beschreibung
Schnelle Pilotierung für neue Ideen
Pilot
...
BITMARCK Vertriebsmodul – „Individual“
BITMARCK Vertriebmodul – „SaaS“
BITMARCK Allgemeine Schicht
Applikation: Vertrieb
Optionale Individualisierung je Kasse
Erweiterte Vertriebsfunktionalität bzw. individuelle
Anpasssung
Basisfunktionalitäten für GKV-Vertrieb im SaaS Model
durch die Bitmarck Beratung
Integration und Querschnitt
Pega Applikation: Vertrieb
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Was sollten Sie aus dem Gezeigten mitnehmen?
• Die Standardapplikation GKV Vertriebsmodul ist ab Anfang Juni
verfügbar (nach Roll-out bei der SBK)
• Vom Groben ins Feine
• Weitere Kunden „ante portas“
– Skalierbarkeit gesichert
– Weiterentwicklung im Standard
• Pega adressiert die sog. „weissen Flecken“ Marketing & Vertrieb
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Für den weiteren Kontakt stehen zur Verfügung:
Kontakt Solutions
Christian Wagner
Account Executive
Pegasystems GmbH
Gmunder Straße 53
D - 81379 München
Kontakt Health Care
Dr. Michael Sander
Director Business Development
Pegasystems GmbH
Gmunder Straße 53
D - 81379 München
Tel.:
Mobil:
email:
Mobil:
email:
+49 89 54032 147
+49 179 4915337
christian.wagner@
pega.com
+49 171 2003504
michael.sander@
pega.com
BUILD FOR CHANGE
46