und Versicherungsprodukten

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WMD
Presse-Rezensionsexemplar
Veröffentlichung nur auszugsweise und unter Nennung der Quelle. Verwendung Grafiken nach
Abstimmung möglich.
Pressekontakt
Ansgar Metz
0221-42061-326
[email protected]
Das Makler-Absatzbarometer I / 05
Trends und Entwicklungen im
Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten
Dr. O. Gaedeke
T. Donath
psychonomics AG
WMD Verlag GmbH
Berrenrather Straße 154-156
50937 Köln
Fon: (02 21) 4 20 61-0
Fax: (02 21) 4 20 61-1 00
Max-Josefs-Platz 11
83022 Rosenheim
Fon: (0 80 31) 3 56 28-70
Fax: (0 80 31) 3 56 28-79
www.psychonomics.de
www.wmd-brokerchannel.de
WMD
Inhaltsverzeichnis
1.
2.
Untersuchungsdesign und Stichprobenbeschreibung
Absatzbeurteilung im Privatkundengeschäft
|
|
|
|
3.
4.
5.
Gesamtbeurteilung
Zeitreihenvergleich mit Absatzindex
Auswertung für Maklertypologie
Regional-Auswertung
Absatzbeurteilung im Firmenkundengeschäft
|
|
|
|
3
5
26
Gesamtbeurteilung
Zeitreihenvergleich mit Absatzindex
Auswertung für Maklertypologie
Regional-Auswertung
Highlight: Maklerunterstützung durch Extranet- bzw. Internet-Portale der
Versicherungsunternehmen
48
Anhang: Stichprobenbeschreibung
57
Makler-Absatzbarometer I / 05
Presse-Exemplar
2
WMD
Untersuchungsdesign und -ziele
Befragungsziele
Grundgesamtheit
| Unabhängige Finanz- oder
Versicherungsmakler und Mehrfachagenten
| Teilnahmevoraussetzung: Hauptberufliche
Maklertätigkeit, Vermögenshaftpflichtversicherung der Makler und Mehrfachagenten
| Bewertung des gegenwärtigen Vermittlungsgeschäfts durch
Finanz- und Versicherungsmakler sowie Mehrfachagenten
| detaillierte Subgruppenanalysen nach der Region und der
psychonomics-Maklertypologie
Untersuchte Merkmale
Erhebungsmethode
| Online-Befragung
| Zufallsstichprobe aus Makler-Panel
Stichprobe
| 201 Befragte mit einem Schwerpunkt im
Privatkundengeschäft (Privatkunden-Makler)
| 106 Befragte mit einem Schwerpunkt im
Firmenkundengeschäft (Firmenkunden-Makler)
Befragung
| Quantitative Online-Befragung von ca. 15 min.
| Zeitraum: Jan / Feb 2004
Generelle Einschätzung des Vermittlergeschäfts
| Entwicklung im vorherigen Quartal im Vergleich zum
entsprechenden Vorjahreszeitraum
| erwartete diesjährige Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr
Produktspezifische Einschätzung des Vermittlergeschäfts
| Privatkundengeschäft
| Lebens- und Rentenversicherungsprodukte
| Kranken-Versicherungsprodukte
| Sach-Versicherungsprodukte
| Finanzprodukte
| Firmenkundengeschäft
| Sach-Versicherungsprodukte
| Haftpflicht-Versicherungsprodukte
| Ausfall-Versicherungsprodukte
| Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung
| Vertiefungsthema: Maklerunterstützung durch Extranet- / InternetPortale der Versicherungsunternehmen
Presse-Exemplar
3
WMD
Stichprobenbeschreibung und Grundgesamtheit
|
|
|
|
Aus dem psychonomics WMD-Brokerchannel Makler-Panel (mit ca. 10.000 Kontakten) ist eine
Zufallsstichprobe für die aktuelle Erhebung des Makler-Absatzbarometers erhoben worden.
Für die Auswertung wird eine Gewichtung vorgenommen, um eine Repräsentativität für Finanz- und
Versicherungsmakler in Deutschland zu erzielen. Weiterhin ist damit gewährleistet, dass Ergebnisse
einzelner Befragungswellen nicht auf die Zusammensetzung der Stichprobenergebnisse
zurückzuführen sind, sondern tatsächliche Marktentwicklungen darstellen.
Als Schätzung einer Zusammensetzung der Grundgesamt werden psychonomics vorliegende MaklerErhebungen zugrunde gelegt, da eine öffentliche Statistik für die Gesamtheit aller unabhängigen
Finanz- und Versicherungsmakler nicht vorliegen.
Gewichtet wird nach der Größe des Maklerbüros und der Maklertypologie.
Verteilung in der Grundgesamtheit
Verteilung in der Stichprobe
ich arbeite
2 bis 10 11 und mehr
alleine Beschäftigte Beschäftigte
Der AllroundVersorger
ich arbeite
2 bis 10
11 und mehr
alleine
Beschäftigte Beschäftigte
5,1%
18,3%
4,0%
Die AllroundVersorger
7,4%
22,2%
4,5%
Die Gesetzten
7,4%
12,8%
2,5%
Die Gesetzten
11,5%
12,9%
1,9%
Die Analytiker
1,2%
12,3%
0,4%
Die Analytiker
3,6%
11,1%
3,0%
Die Spezialisten
5,3%
9,1%
2,9%
Die Spezialisten
5,6%
8,8%
2,4%
Die Verkäufer
2,9%
6,6%
2,5%
Die Verkäufer
3,5%
6,7%
1,6%
Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind die Auswertungen in diesem Bericht gewichtet und die
ausgewiesenen Fallzahlen ungewichtet.
Presse-Exemplar
4
WMD
Das Privatkundengeschäft
Aktuelle Bewertung und Erwartungen
WMD
Privatkunden: Gesamt • Maklertypen • Regionen | Firmenkunden: Gesamt • Maklertypen • Regionen |
Highlight: Maklerunterstützung durch Extranet- bzw. Internet-Portale
Die Geschäftsentwicklung insgesamt
Wie beurteilen Sie Ihr Vermittlergeschäft im letzten
Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?
(n=234)
38%
Welche Entwicklung erwarten Sie von Ihrem
Vermittlergeschäft in diesem Jahr im Vergleich zum
Vorjahr? (n=229)
18%
stark
wachsend
Wie beurteilen Sie Ihr
Vermittlungsgeschäft im
letzten Quartal im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum zu
den folgenden
Produktgruppen bzw.
Sparten? (n=mind. 199)
Lebens- / RentenVersicherungsprodukte
KrankenVersicherungsprodukte
RechtsschutzVersicherungsprodukte
Finanz-Produkte
6%
etwas
wachsend
19%
gleich
bleibend
19%
6%
etwas
abnehmend
18%
35%
8%
19%
40%
46%
Unfall- 3%
Versicherungsprodukte
SachVersicherungsprodukte
32%
13%
44%
7% 3%
18%
stark
abnehmend
10%
13%
12% 3%
64%
12% 2%
38%
47%
32%
13%
28%
stark
wachsend
etwas
wachsend
Presse-Exemplar
7%
0%
50%
36%
gleich
bleibend
4%
etwas
abnehmend
11%2%
19%
5%
stark
abnehmend
6
WMD
Produkt- und branchenspezifische Absatz-Trends (1)
Welche der folgenden
Lebens- und RentenVersicherungsprodukte
wurden im letzten Quartal
besonders häufig
nachgefragt
(Mehrfachnennungen
möglich)? (n=226)
Berufsunfähigkeitsversicherung
64%
32%
Risiko-Lebensversicherung
23%
Kapital-Lebensversicherung
fondsgebundene
Lebensversicherung
klassische
Rentenversicherung
32%
51%
fondsgebundene
Rentenversicherung
Riester-Rentenversicherung
keines
besonders häufig
nachgefragt
(Mehrfachnennungen
möglich)? (n=225)
6%
2%
private ZusatzKrankenversicherung
70%
private VollKrankenversicherung
private PflegeVersicherung
keines
49%
38%
5%
11%
Presse-Exemplar
7
WMD
Welche der folgenden SachVersicherungsprodukte
besonders häufig
nachgefragt
(Mehrfachnennungen
möglich)? (n=223)
Private Haftpflichtversicherung
38%
Kfz-Versicherung
74%
Rechtsschutzversicherung
36%
HausratVersicherung
25%
GebäudeVersicherung
keines
Finanz-Produkte wurden im
letzten Quartal besonders
häufig nachgefragt
(Mehrfachnennungen
möglich)? (n=219)
32%
9%
Investmentprodukte
Kapitalanlagen oder
Beteiligungs-Fonds
Finanzierungsprodukte
41%
18%
16%
43%
keines
Presse-Exemplar
8
WMD
Absatzindex Privatkundengeschäft
stark wachsend
100
etwas wachsend
50
45
26
gleich bleibend
34
39
50
37
33
19
0
etwas abnehmend
-50
stark abnehmend
-100
II / 2003
III / 2003
IV / 2003
I / 2004
II / 2004
III / 2004
IV / 2004
I / 2005
Berechung des Absatzindex
Für die Beurteilung der Absatzentwicklung im Maklervertrieb im Privatkundengeschäft insgesamt wird die Beurteilung des
letzten Quartals und die Erwartungen für das laufende Jahr zusammengefasst.
Dies sind die beiden Fragen:
1. Wie beurteilen Sie Ihr Vermittlergeschäft im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?
2. Welche Entwicklung erwarten Sie von Ihrem Vermittlergeschäft in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr?
Die Indexberechnung erfolgt durch die Mittelwertbildung der beiden Fragen.
Zur Veranschaulichung wird der Index auf eine Skala von –100 für stark abnehmend bis +100 für stark zunehmend
dargestellt.
Presse-Exemplar
9
WMD
Absatzentwicklung der Privatkunden-Sparten
stark wachsend
100
etwas wachsend
50
gleich bleibend
0
etwas abnehmend
-50
stark abnehmend
-100
II / 2003
III / 2003
IV / 2003
I / 2004
II / 2004
III / 2004
IV / 2004
I / 2005
Leben
18
-1
27
39
35
37
58
38
Kranken
8
7
17
27
23
11
8
15
Unfall
11
6
4
7
6
3
5
5
Sach
22
24
17
17
17
11
19
23
11
5
4
12
1
5
15
20
16
20
12
Rechtsschutz
Finanz
Absatzfragen für einzelne Privatkunden-Sparten
skaliert auf Wertbereich von –100 für stark abnehmend bis +100 für stark wachsend
Presse-Exemplar
10
WMD
Absatzentwicklung bei
Lebens- und Rentenversicherungsprodukten
„Welche der folgenden Lebens- und Renten-Versicherungsprodukte wurden im letzten Quartal besonders häufig
nachgefragt?“
100%
75%
50%
25%
0%
II / 2003
III / 2003
IV / 2003
I / 2004
II / 2004
III / 2004
IV / 2004
I / 2005
82%
80%
77%
79%
77%
75%
67%
64%
47%
43%
44%
40%
39%
43%
37%
32%
48%
49%
Fondsgebundene Rentenversicherung
neu ab Welle IV / 2004
44%
51%
Klassische Rentenversicherung
34%
Fondsgebundene Lebensversicherung
25%
27%
9%
Riester-Rentenversicherung (mit
staatlicher Förderung)
keines
46%
48%
41%
51%
28%
38%
45%
45%
32%
12%
15%
17%
17%
23%
23%
2%
3%
4%
2%
3%
5%
6%
9%
7%
2%
4%
2%
2%
2%
Presse-Exemplar
11
WMD
Kranken-Versicherungsprodukten
„Welche der folgenden Kranken-Versicherungsprodukte wurden im letzten Quartal besonders häufig nachgefragt?“
100%
75%
50%
25%
0%
II / 2003
III / 2003
IV / 2003
I / 2004
II / 2004
III / 2004
IV / 2004
I / 2005
Private Zusatzkrankenversicherung
56%
61%
66%
71%
83%
79%
69%
70%
Private Vollkrankenversicherung
45%
42%
43%
37%
25%
27%
30%
38%
6%
4%
6%
2%
3%
7%
4%
5%
16%
14%
13%
13%
8%
11%
19%
11%
Private Pflegeversicherung
keines
Presse-Exemplar
12
WMD
Sach-Versicherungsprodukten
„Welche der folgenden Sach-Versicherungsprodukte wurden im letzten Quartal besonders häufig nachgefragt?“
100%
75%
50%
25%
0%
II / 2003
III / 2003
IV / 2003
I / 2004
II / 2004
III / 2004
IV / 2004
I / 2005
Kfz-Versicherung
53%
47%
55%
72%
59%
39%
65%
74%
50%
46%
42%
35%
40%
46%
40%
38%
Gebäude-Versicherung
29%
45%
41%
32%
26%
30%
30%
32%
Rechtsschutz-Versicherung
39%
36%
30%
26%
33%
33%
27%
36%
Hausrat-Versicherung
39%
34%
29%
22%
28%
31%
28%
25%
keines
17%
12%
17%
11%
12%
26%
15%
9%
Presse-Exemplar
13
WMD
Finanz-Produkten
„Welche der folgenden Finanz-Produkte wurden im letzten Quartal besonders häufig nachgefragt?“
100%
75%
50%
25%
0%
II / 2003
III / 2003
IV / 2003
I / 2004
II / 2004
III / 2004
IV / 2004
I / 2005
Investmentprodukte
28%
27%
39%
45%
45%
48%
40%
41%
34%
17%
26%
26%
23%
19%
19%
16%
Kapitalanlagen / Beteiligungsfonds
21%
15%
17%
26%
14%
28%
23%
18%
keines
37%
54%
36%
27%
33%
31%
35%
43%
Presse-Exemplar
14
WMD
Auswertung nach der trennscharfen Maklertypologie
bei Privatkunden-Maklern
Die Verkäufer (10%)
| eher abschlussorientierte Beratung,
auch ohne Maklerauftrag
| Produktangebot eher nach Prämienund Courtage-Höhe
| intensiver Vertrieb und hohe
Marketing-Aktivitäten
10%
29%
16%
Die Spezialisten (16%)
| intensive Kundenberatung,
lieber nur mit Maklervertrag
| Angebot von speziellen Vers.Produkten insbesondere hinsichtlich
des Leistungsumfangs
| intensiver Vertrieb und
hohe Marketing-Aktivitäten
19%
27%
Die Analytiker (19%)
| marktübliche Kundenbetreuung
| systematische Produktvergleiche
hinsichtlich Preis und Leistung
| hierbei teilweise auch Produktspezialisierung
| aktive Akquise für Wachstum
| geringe Bindung an Versicherer
| intensive Nutzung unabhängiger Produkt-Software
Presse-Exemplar
Die Allround-Versorger (29%)
| intensive Kundenberatung und
-betreuung, nur mit Maklervertrag
| umfassendes Angebot von Vers.Produkten
| Produktauswahl nach Leistungsumfang
| kaum Vertriebs- oder
(wächst durch
Empfehlungen)
Die Gesetzten (27%)
| marktübliche Kundenbetreuung,
Maklervertrag nicht notwendig
| allgemeine Produktangebote
| geringe Vertriebs- oder MarketingMaßnahmen
| intensive Bindung zu
wenigen Versicherern
mit gutem Ruf
| Nutzung der Maklerbetreuung und Vers.-Software
15
WMD
Die allgemeine Geschäftsentwicklung
letzten Quartal im
Vergleich zum
Vorjahreszeitraum? (n=2573)
38%
Gesamt
Die Gesetzten
38%
Die Analytiker
40%
Gesamt
18%
Die Allround-Versorger
20%
Die Analytiker
37%
35%
etwas
wachsend
Die Verkäufer
18%
Presse-Exemplar
12%
stark
abnehmend
19%
52%
18%
15%
20%
42%
16%
14%
25%
4%
13%
23%
36%
33%
3% 10%
etwas
abnehmend
40%
29%
8% 5%
21%
gleich
bleibend
2%
8% 3%
10%
24%
33%
19%
18%
41%
15%
Die Spezialisten
17%
33%
32%
stark
wachsend
7% 3%
29%
22%
Die Verkäufer
Die Gesetzten
19%
52%
Die Spezialisten
Welche Entwicklung
erwarten Sie von Ihrem
Vermittlergeschäft in
diesem Jahr im Vergleich
zum Vorjahr? (n=24-73)
32%
8%
14%
5%
24%
13%
16
11%
WMD
Vermittlungsgeschäft bei
Privatkunden im letzten
Quartal im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum zu den
folgenden Produktgruppen
bzw. Sparten? (nGesamt=199
bis 226)
Mit stark/etwas wachsend
antworteten:
UnfallVersicherungsprodukte
Finanz-Produkte
0%
besonders häufig
nachgefragt
(Mehrfachnennungen
möglich)? (nGesamt=202)
20%
60%
80%
100%
Fondsgebundene
Rentenversicherung
Klassische
Rentenversicherung
Fondsgebundene
Lebensversicherung
Die Gesetzten
Die Analytiker
Die Spezialisten
Die Verkäufer
keines
40%
Presse-Exemplar
17
WMD
besonders häufig
nachgefragt
(Mehrfachnennungen
keines
0%
häufig nachgefragt
(Mehrfachnennungen
20%
60%
80%
100%
Investmentprodukte
Die Gesetzten
Die Analytiker
Die Spezialisten
Die Verkäufer
Kapitalanlagen oder
Beteiligungs-Fonds
keines
40%
Presse-Exemplar
18
WMD
besonders häufig
nachgefragt
(Mehrfachnennungen
Kfz-Versicherung
Die Gesetzten
Die Analytiker
Die Spezialisten
Die Verkäufer
HausratVersicherung
keines
0%
20%
Presse-Exemplar
40%
60%
80%
19
100%
WMD
Auswertung nach Regionen
bei Privatkunden-Maklern
Norddeutschland (37%)
Bremen
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Schleswig-Holstein
Ostdeutschland (47%)
Berlin
Brandenburg
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen
Westdeutschland (58%)
Hessen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Süddeutschland (47%)
Baden-Württemberg
Bayern
Mehrfachnennungen möglich, deshalb in der Summe mehr als 100%
Presse-Exemplar
20
WMD
Vorjahreszeitraum? (n=72 99)
stark
wachsend
Welche Entwicklung
zum Vorjahr? (n=70 - 97)
Gesamt
Norddeutschland
Süddeutschland
Westdeutschland
Ostdeutschland
21%
42%
34%
Ostdeutschland
etwas
wachsend
18%
14%
16%
20%
11%
Presse-Exemplar
gleich
bleibend
40%
etwas
abnehmend
19%
14%
52%
40%
40%
47%
7% 5%
15%
34%
39%
Westdeutschland
4%3%
17%
29%
46%
Süddeutschland
10%1%
14%
46%
29%
Norddeutschland
7% 3%
19%
32%
38%
Gesamt
19%
22%
22%
2%
1%
stark
abnehmend
18%
16%
19%
4%
3%
5%
13% 4%
14%
21
7%
WMD
bzw. Sparten? (n=62 - 99)
antworteten:
UnfallVersicherungsprodukte
Finanz-Produkte
0%
besonders häufig
nachgefragt
(Mehrfachnennungen
20%
60%
80%
100%
Fondsgebundene
Rentenversicherung
Klassische
Rentenversicherung
Fondsgebundene
Lebensversicherung
Norddeutschland
Süddeutschland
Westdeutschland
Ostdeutschland
keines
40%
Presse-Exemplar
22
WMD
besonders häufig
nachgefragt
(Mehrfachnennungen
keines
0%
häufig nachgefragt
(Mehrfachnennungen
20%
60%
80%
100%
Investmentprodukte
Kapitalanlagen oder
Beteiligungs-Fonds
Norddeutschland
Süddeutschland
Westdeutschland
Ostdeutschland
keines
40%
Presse-Exemplar
23
WMD
besonders häufig
nachgefragt
(Mehrfachnennungen
Kfz-Versicherung
HausratVersicherung
keines
Presse-Exemplar
24
WMD
Fazit: Privatkundengeschäft
Absatz nach Sparten
|
|
|
Das Privatkundengeschäft wird von Finanz- und Versicherungsmaklern zum ersten Quartal 2005 im Vergleich zu den
vorherigen Quartalen als schwach wachsend beurteilt.
Die Lebensparte führt zwar weiterhin mit Wachstum in den Sparten, ist aber nach dem kurzfristigen Anstieg zum
Jahresende 2004 wieder auf das Ausgangsniveau Anfang 2004 zurückgefallen.
Die anderen Sparten werden als überwiegend gleich bleibend eingestuft. Ausnahme: In der Sparte „Sach“ findet sich ein
leicht positiver Trend.
Nachfrage innerhalb der Sparten
Leben & Rente
| Der leicht fallende Trend in den Berufsunfähigkeitsversicherungen der letzten 2 Jahre setzt sich auch zu Beginn 2005 fort.
| Die Kapital-LV zeigt derzeit keinen Einbruch und hat eine stabile Nachfrage. Die zuvor sehr hohe Nachfrage nach
fondsgebundenen LV sinkt hingegen deutlich.
| Umgekehrt verzeichnet die klassische Rentenversichung aus Maklersicht ein Nachfrageplus und liegt damit zusammen
mit der fondsgebundenen Rentenversicherung auf hohem Nachfrageniveau.
Kranken
| Die Nachfrage der privaten Zusatzkrankenversicherung ist nach einem fallenden Trend wieder stabil.
| Die Nachfrage nach privater Vollkrankenversicherung zieht etwas an.
Sach
| Kfz-Versicherungen erleben (noch) ihre gewohnt hohe Nachfrage zum Jahresende (Beurteilung letztes Quartal).
| Rechtsschutzversicherungen haben eine leicht steigende Nachfrage.
Finanz
| Sowohl in den Investmentprodukten als auch den Kapitalanlagen/Beteiligungsfonds zeigten sich bislang leichte
Rückgänge in der Nachfrage. Diese scheinen zumindest für die Investmentprodukte gebremst.
Presse-Exemplar
25
WMD
Das Firmenkundengeschäft
Aktuelle Bewertung und Erwartungen
WMD
Die Geschäftsentwicklung insgesamt
Wie beurteilen Sie Ihr Vermittlergeschäft im letzten
Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?
(n=129)
33%
Welche Entwicklung erwarten Sie von Ihrem
Vermittlergeschäft in diesem Jahr im Vergleich zum
Vorjahr? (n=129)
18%
stark
wachsend
zum Vorjahreszeitraum zu
den folgenden
Produktgruppen bzw.
Sparten? (n=mind. 71)
KreditVersicherungsprodukte
betriebliche
Altersvorsorge-Produkte
etwas
wachsend
14%
23%
gleich
bleibend
55%
41%
26%
29%
47%
35%
etwas
wachsend
Presse-Exemplar
6%
0%
17% 2%
48%
15%
gleich
bleibend
3%
stark
abnehmend
35%
21%
8%
10%1%
19%
etwas
abnehmend
46%
stark
wachsend
37%
13%
Rechtsschutz- 5%
Versicherungsprodukte
HaftpflichtVersicherungsprodukte
42%
2%
1%
5% 8%
25%
etwas
abnehmend
9% 2%
stark
abnehmend
27
WMD
besonders häufig
nachgefragt?
(Mehrfachnennungen
möglich)? (n=121)
Inhalt
45%
Betriebsunterbrechung
32%
Fuhrpark
47%
Immobilien
19%
keines
besonders häufig
nachgefragt?
(Mehrfachnennungen
möglich)? (n=121)
besonders häufig
nachgefragt?
(Mehrfachnennungen
möglich)? (n=122)
21%
43%
Firmen-Rechtsschutz
24%
Verkehrs-Rechtsschutz
16%
sonstige
keines
29%
75%
Betriebs-Haftpflicht
VermögensschadenHaftpflicht
39%
36%
Berufs-Haftpflicht
23%
Produkt-Haftpflicht
keines
7%
Presse-Exemplar
28
WMD
AusfallVersicherungsprodukte
besonders häufig
nachgefragt?
(Mehrfachnennungen
möglich)? (n=120)
Durchführungswege der
betrieblichen
Altersvorsorge wurden im
häufig nachgefragt?
(Mehrfachnennungen
möglich)? (n=121)
Kredit,
Forderungsausfall
20%
Kaution, Avale
Vertrauensschaden
13%
keines
57%
70%
Pensionskasse
Direktversicherung
55%
Unterstützungskasse
27%
Direkt- oder
Pensionszusage
Pensionsfonds
keines
29%
13%
6%
11%
Presse-Exemplar
29
WMD
Absatzindex Firmenkundengeschäft
stark wachsend
100
etwas wachsend
50
37
gleich bleibend
etwas abnehmend
32
38
43
IV / 2003
I / 2004
50
38
38
II / 2004
III / 2004
37
0
-50
stark abnehmend -100
II / 2003
III / 2003
IV / 2004
I / 2005
Berechung des Absatzindex
Für die Beurteilung der Absatzentwicklung im Maklervertrieb im Firmenkundengeschäft insgesamt wird die Beurteilung des
letzten Quartals und die Erwartungen für das laufende Jahr zusammengefasst.
Dies sind die beiden Fragen:
1. Wie beurteilen Sie Ihr Vermittlergeschäft im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum?
2. Welche Entwicklung erwarten Sie von Ihrem Vermittlergeschäft in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr?
Die Indexberechnung erfolgt durch die Mittelwertbildung der beiden Fragen.
Zur Veranschaulichung wird der Index auf eine Skala von –100 für stark abnehmend bis +100 für stark zunehmend
dargestellt.
Presse-Exemplar
30
WMD
Absatzentwicklung der Firmenkunden-Sparten
stark wachsend
100
etwas wachsend
50
gleich bleibend
0
etwas abnehmend
-50
stark abnehmend
-100
II / 2003
III / 2003
IV / 2003
I / 2004
II / 2004
III / 2004
IV / 2004
I / 2005
bAV
48
47
50
37
44
40
52
40
Kredit
4
24
11
5
1
9
12
17
Haftpflicht
25
32
23
24
22
22
25
30
Sach
22
35
25
22
21
24
28
33
12
-4
11
6
1
11
6
Rechtsschutz
Absatzfragen für einzelne Privatkunden-Sparten
skaliert auf Wertbereich von –100 für stark abnehmend bis +100 für stark wachsend
Presse-Exemplar
31
WMD
Sach-Versicherungsprodukten
„Welche der folgenden Sach-Versicherungsprodukte wurden im letzten Quartal besonders häufig nachgefragt?“
100%
75%
50%
25%
0%
II / 2003
III / 2003
IV / 2003
I / 2004
II / 2004
III / 2004
IV / 2004
I / 2005
Fuhrpark
31%
27%
31%
37%
29%
26%
34%
47%
Inhalt (Maschinen, Elektronik)
46%
50%
43%
35%
48%
56%
47%
45%
Immobilien
19%
21%
20%
25%
23%
21%
24%
19%
34%
34%
30%
24%
30%
32%
28%
32%
keines
24%
15%
33%
29%
21%
28%
22%
21%
Presse-Exemplar
32
WMD
Rechtsschutz-Versicherungsprodukten
„Welche der folgenden Rechtsschutz-Versicherungsprodukte wurden im letzten Quartal besonders häufig
nachgefragt?“
100%
75%
50%
25%
0%
II / 2003
III / 2003
IV / 2003
I / 2004
II / 2004
III / 2004
IV / 2004
I / 2005
Firmen-Rechtsschutz
-
43%
36%
42%
47%
42%
46%
43%
-
31%
28%
24%
31%
25%
24%
24%
sonstige
-
14%
10%
19%
13%
15%
20%
16%
keines
-
28%
43%
29%
27%
35%
35%
29%
Presse-Exemplar
33
WMD
Haftpflicht-Versicherungsprodukten
„Welche der folgenden Haftpflicht-Versicherungsprodukte wurden im letzten Quartal besonders häufig nachgefragt?“
100%
75%
50%
25%
0%
II / 2003
III / 2003
IV / 2003
I / 2004
II / 2004
III / 2004
IV / 2004
I / 2005
64%
70%
63%
66%
62%
68%
58%
75%
Vermögensschaden-Haftpflicht
46%
46%
34%
39%
47%
38%
47%
39%
Berufs-Haftpflicht
40%
37%
36%
34%
32%
29%
36%
Produkt-Haftpflicht
22%
18%
19%
20%
17%
18%
23%
keines
10%
23%
15%
9%
17%
16%
7%
Presse-Exemplar
34
WMD
Ausfall-Versicherungsprodukten
„Welche der folgenden Ausfall-Versicherungsprodukte wurden im letzten Quartal besonders häufig nachgefragt?“
100%
75%
50%
25%
0%
II / 2003
III / 2003
IV / 2003
I / 2004
II / 2004
III / 2004
IV / 2004
I / 2005
Kredit, Forderungsausfall
35%
35%
27%
28%
36%
27%
30%
29%
Kaution, Avale
19%
20%
22%
19%
13%
20%
31%
20%
Vertrauensschaden
14%
8%
7%
8%
13%
16%
13%
keines
48%
54%
54%
54%
56%
44%
57%
Presse-Exemplar
35
WMD
Durchführungswegen der betrieblichen Altersversorgung
„Welche der folgenden Durchführungswegen der betrieblichen Altersversorgung wurden im letzten Quartal
besonders häufig nachgefragt?“
100%
75%
50%
25%
0%
II / 2003
III / 2003
IV / 2003
I / 2004
II / 2004
III / 2004
IV / 2004
I / 2005
Direktversicherung
56%
51%
40%
60%
41%
49%
61%
55%
Pensionskasse
50%
54%
59%
57%
50%
63%
61%
70%
30%
33%
24%
21%
23%
28%
27%
Direkt- oder Pensionszusage
15%
16%
11%
18%
11%
12%
13%
Pensionsfonds
2%
4%
7%
5%
4%
0%
6%
keines
15%
9%
7%
13%
15%
9%
11%
Presse-Exemplar
36
WMD
Auswertung nach der trennscharfen Maklertypologie
bei Firmenkunden-Makler
Die Verkäufer (13%)
| eher abschlussorientierte Beratung,
auch ohne Maklerauftrag
| Produktangebot eher nach Prämienund Courtage-Höhe
| intensiver Vertrieb und hohe
10%
29%
16%
Die Spezialisten (15%)
| intensive Kundenberatung,
lieber nur mit Maklervertrag
| Angebot von speziellen Vers.Produkten insbesondere hinsichtlich
des Leistungsumfangs
| intensiver Vertrieb und
hohe Marketing-Aktivitäten
19%
27%
Die Analytiker (23%)
| marktübliche Kundenbetreuung
| systematische Produktvergleiche
hinsichtlich Preis und Leistung
| hierbei teilweise auch Produktspezialisierung
| aktive Akquise für Wachstum
| geringe Bindung an Versicherer
| intensive Nutzung unabhängiger Produkt-Software
Presse-Exemplar
Die Allround-Versorger (27%)
| intensive Kundenberatung und
-betreuung, nur mit Maklervertrag
| umfassendes Angebot von Vers.Produkten
| Produktauswahl nach Leistungsumfang
| kaum Vertriebs- oder
(wächst durch
Empfehlungen)
Die Gesetzten (23%)
| marktübliche Kundenbetreuung,
Maklervertrag nicht notwendig
| allgemeine Produktangebote
| geringe Vertriebs- oder MarketingMaßnahmen
| intensive Bindung zu
wenigen Versicherern
mit gutem Ruf
| Nutzung der Maklerbetreuung und Vers.-Software
37
WMD
zum Vorjahreszeitraum?
(n=129)
33%
Gesamt
18%
28%
11%
etwas
abnehmend
Presse-Exemplar
19%
26%
37%
3%
9% 2%
23%
28%
21%
33%
stark
abnehmend
16%
19%
36%
34%
11%
23%
50%
Die Spezialisten
Die Verkäufer
gleich
bleibend
44%
17%
9%
37%
37%
Die Gesetzten 3%
Die Analytiker
etwas
wachsend
5%
26%
37%
stark
wachsend
18%
42%
15%
Gesamt
7% 10%
39%
23%
Die Spezialisten
13%
52%
38%
Die Analytiker
10%1%
40%
32%
Die Gesetzten
Welche Entwicklung
zum Vorjahr? (n=129)
14%
46%
Die Verkäufer
42%
4%
19%
15%
11%
38
4%
7%
WMD
bzw. Sparten? (nGesamt=62 105)
antworteten:
betriebliche
0%
besonders häufig
nachgefragt?
(Mehrfachnennungen
20%
60%
80%
100%
Fuhrpark
Inhalt
Immobilien
Die Gesetzten
Die Analytiker
Die Spezialisten
Die Verkäufer
keines
40%
Presse-Exemplar
39
WMD
besonders häufig
nachgefragt?
(Mehrfachnennungen
Firmen-Rechtsschutz
sonstige
keines
0%
besonders häufig
nachgefragt?
(Mehrfachnennungen
20%
60%
80%
100%
Die Gesetzten
Die Analytiker
Die Spezialisten
Die Verkäufer
Berufs-Haftpflicht
Produkt-Haftpflicht
keines
40%
Presse-Exemplar
40
WMD
besonders häufig
nachgefragt?
(Mehrfachnennungen
Kredit,
Forderungsausfall
Kaution, Avale
Vertrauensschaden
keines
0%
betrieblichen
(Mehrfachnennungen
20%
60%
80%
100%
Direktversicherung
Pensionskasse
Direkt- oder
Pensionszusage
Die Gesetzten
Die Analytiker
Die Spezialisten
Die Verkäufer
Pensionsfonds
keines
40%
Presse-Exemplar
41
WMD
Auswertung nach Regionen
bei Firmenkunden-Makler
Norddeutschland (43%)
Bremen
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Schleswig-Holstein
Ostdeutschland (59%)
Berlin
Brandenburg
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen
Westdeutschland (57%)
Hessen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Süddeutschland (57%)
Baden-Württemberg
Bayern
Mehrfachnennungen möglich, deshalb in der Summe mehr als 100%
Presse-Exemplar
42
WMD
Vorjahreszeitraum?
(nGesamt=109)
stark
wachsend
Gesamt
18%
Norddeutschland
19%
Süddeutschland
20%
Westdeutschland
Ostdeutschland
41%
36%
Ostdeutschland
Welche Entwicklung
zum Vorjahr? (nGesamt=108)
41%
38%
Westdeutschland
etwas
wachsend
Presse-Exemplar
etwas
abnehmend
41%
36%
7%2%
17%
6%
stark
abnehmend
3%
16% 2%
22%
15%
24%
5%
7%
30%
38%
32%
12%
19%
23%
37%
25%
20%
gleich
bleibend
10%2%
11%
33%
45%
Süddeutschland
13%
11%
37%
39%
Norddeutschland
10%1%
14%
42%
33%
Gesamt
11% 3%
34%
43
WMD
bzw. Sparten? (n=24 - 57)
antworteten:
betriebliche
0%
besonders häufig
nachgefragt?
(Mehrfachnennungen
20%
60%
80%
100%
Fuhrpark
Inhalt
Immobilien
Norddeutschland
Süddeutschland
Westdeutschland
Ostdeutschland
keines
40%
Presse-Exemplar
44
WMD
besonders häufig
nachgefragt?
(Mehrfachnennungen
möglich)? (nGesamt =105)
Firmen-Rechtsschutz
sonstige
keines
0%
besonders häufig
nachgefragt?
(Mehrfachnennungen
20%
60%
80%
100%
Berufs-Haftpflicht
Norddeutschland
Süddeutschland
Westdeutschland
Ostdeutschland
Produkt-Haftpflicht
keines
40%
Presse-Exemplar
45
WMD
besonders häufig
nachgefragt?
(Mehrfachnennungen
Kredit,
Forderungsausfall
Kaution, Avale
Vertrauensschaden
keines
0%
betrieblichen
(Mehrfachnennungen
20%
60%
80%
100%
Direktversicherung
Pensionskasse
Direkt- oder
Pensionszusage
Norddeutschland
Süddeutschland
Westdeutschland
Ostdeutschland
Pensionsfonds
keines
40%
Presse-Exemplar
46
WMD
Fazit: Firmenkundengeschäft
Absatz nach Sparten
|
|
|
|
Das Firmenkundengeschäft wird von Finanz- und Versicherungsmaklern zum ersten Quartal 2005 weiterhin als schwach wachsend
eingestuft, wird aber im Vergleich zum letzten Quartal etwas schwächer.
Die bAV wird etwas schwächer als im letzten Quartal eingestuft.
In den Sachversicherungen ebenso wie Haftpflicht zeigt sich ein positiver Trend.
Während Rechtschutz stagniert zeigt sich in der Sparte „Kredit“ im Vergleich zum letzten Quartal weiterhin eine sehr schwach
steigende Nachfrage.
Nachfrage innerhalb der Sparten
Sach
|
Die hohe Nachfrage nach Versicherungsprodukten zu Inhalt bleibt stabil.
|
Die Nachfrage zu Fuhrparkprodukten steigt weiterhin an und erreicht das Nachfrageniveau zu Inhalt.
|
Die Nachfrage nach Produkten zu Immobilien und Betriebsunterbrechung zeigt im Vergleich hierzu weiterhin nur schwache
Schwankungen.
Rechtsschutz
|
Die Einschätzung zu Firmen-Rechtsschutz und zu Verkehrs-Rechtsschutz zeigt sich weitestgehend unverändert .
Haftpflicht
|
Nach einem leichten Nachfragerückgang steigt die Betriebshaftpflicht nun deutlich an.
|
Die Vermögensschaden-Haftpflicht sinkt leicht, bewegt sich damit aber noch auf ihrem gewohnten Niveau der letzten 2 Jahre.
|
Die Berufshaftpflicht hatte seit über einem Jahr einen schwachen aber stetigen Rückgang in der Nachfrage erlebt. Dieser ist aktuell
beendet. Ob sich die positive Entwicklung weiterhin fortsetzt zeigen die nächsten Wellen.
Ausfall
|
Der leicht positive Trend zu Kaution und Avale sowie auch Vertrauensschaden ist gestoppt.
|
Kredit & Forderungsausfall zeigen keinen nennenswerten Trend.
bAV
|
Die bislang steigende Nachfrage zu Direktversicherungen wird auf hohem Niveau gebremst.
|
Die Pensionskasse steigt noch ein weiteres Mal in der Nachfrage.
|
Pensionsfonds liegen weiterhin auf sehr niedrigem Niveau; zumindest ist das Sinken der Nachfrage aktuell gestoppt.
Presse-Exemplar
47
WMD
Highlight: Maklerunterstützung durch Extranet- bzw.
Internet-Portale der Versicherungsunternehmen
Befragungshighlight des
Makler-Absatzbarometers I / 05
|
|
|
|
Nutzungsgewohnheit von Services der Extranet-Portale
Stärken und Schwächen Extranet-Portale
Vergleich mit den Ergebnissen aus 2003
Die besten Extranet-Portale aus Maklersicht
WMD
Nutzung von Extranet- / Internet-Portale der
Versicherungsunternehmen
Haben Sie bereits mit einem oder mehrerer
Makler-Extranet-Portale gearbeitet?
Gesamt
80%
20%
Schwerpunkt Privatkunden
80%
20%
Schwerpunkt Firmenkunden
Die Gesetzten
Die Analytiker
Die Spezialisten
25%
75%
36%
64%
11%
89%
80%
20%
Norden
80%
20%
Westen
Osten
2005
9%
91%
Die Verkäufer
Süden
2003
14%
86%
nein
20%
17%
83%
23%
77%
13%
87%
ja
ja
80%
nein
| Im Vergleich zu 2003 findet sich keine nennenswerte Veränderung in der Nutzungshäufigkeit der Portale.
| Allenfalls ein leichter Rückgang in Höhe von 4%-Punkten ist zu verzeichnen - dieser ist aber nicht bedeutsam.
Presse-Exemplar
49
WMD
Ablehnungsgründe
Aus welchen Gründen nutzen Sie solche Makler-InternetPortale nicht? (Mehrfachnennungen möglich)
38%
keine unabhängigen
Informationen
38%
32%
zu hoher Aufwand
43%
24%
Mehraufwand wird nicht vergütet
38%
21%
zu schwierig und unverständlich
Bestandsverwaltung der
Versicherer ist keine
Makleraufgabe
technische/Schnittstellenprobleme
sonstiges, und zwar
23%
20%
18%
14%
17%
24%
11%
2005
2003
0%
20%
40% als Hauptgrund
60%
80%
100%
| Die Makler, die keine Versicherer-Portale
nutzen, geben
fehlende
Unabhängigkeit der Informationen und
einen zu hohen Aufwand an.
| Im Vergleich zu 2003 fallen die Angaben „zu hoher Aufwand“ und „Aufwand wird nicht vergütet“ zurück. Dies deutet darauf
hin, dass die Vorbehalte an eine Mehrbelastung durch den neuen Kanal leicht gesunken sind.
Presse-Exemplar
50
WMD
Genutzte Services
Wie häufig nutzen Sie die folgenden
Portalfunktionen?
Download von Vertragsformularen und -unterlagen 2%
4%
Produktinformationen
11%
Download von Software 6%
Tarifierungshilfe (z. B. Online-Rechner)
7%
Branchen-News
11%
Schaden-/Leistungsmanagement
Bestandsbearbeitung/-verwaltung
Online-Kontaktierung von VU-Mitarbeitern
Policierung
48%
25%
14%
10%
Vertragsabschluss
69%
41%
15%
Bestandseinsicht
Einholung von Angeboten für Privatkunden
25%
54%
36%
21%
43%
28%
41%
26%
19%
24%
15%
37%
26%
31%
23%
21%
30%
25%
29%
Provisionsbearbeitung/-verwaltung
29%
37%
individuelle Deckungskonzepte für Firmenkunden
31%
36%
30%
selten
14%
28%
Antragsverfolgung
nie
18%
30%
28%
31%
21%
34%
32%
28%
23%
32%
33%
18%
25%
16%
25%
manchmal
16%
20%
25%
13%
8%
häufig
| Das Ranking der genutzten Services ist über die letzten 2 Jahre erstaunlich stabil geblieben. Es finden sich kaum
Aenderungen in der relativen Nutzungshäufigkeit.
Presse-Exemplar
51
WMD
Veränderung in der Nutzungshäufigkeit seit 2003
2%-Punkte
Download von Vertragsformularen und -unterlagen
Download von Software
-1%-Punkte
-3%-Punkte
-1%-Punkte
3%-Punkte
Bestandseinsicht
Branchen-News
Abweichung der TopBoxes zur
Nutzungshäufigkeit 2005 vs. 2003.
Z. B. Geben jetzt in 2005 2%Punkte mehr Makler als in 2003
an, dass Sie Vertragsformulare
häufig oder zumindest gelegentlich
downloaden.
-1%-Punkte
6%-Punkte
Vertragsabschluss
3%-Punkte
3%-Punkte
2%-Punkte
11%-Punkte
Policierung
Antragsverfolgung
individuelle Deckungskonzepte für Firmenkunden
-3%-Punkte
-5%-Punkte
-9%-Punkte
-8%-Punkte
| Die für Makler wichtigsten Services haben keine nennenwerte Veränderung in der Nuztungshäufigkeit erfahren.
| Mittlerweile häufiger genutzt wird die Online-Kontaktierung von Mitarbeitern.
| Provisionsbearbeitung und Deckungskonzepte für Firmenkunden haben etwas an Nutzungshäufigkeit verloren.
Presse-Exemplar
52
WMD
Service-Interessen bei aktuellen Nichtnutzern
Download von Software
Bestandseinsicht
Download von Vertragsformularen und –unterlagen
Branchen-News
Vertragsabschluss
8%
21%
23%
23%
11%
13%
19%
22%
40%
18%
19%
23%
14%
16%
36%
22%
31%
23%
31%
24%
31%
36%
27%
18%
8%
39%
17%
14%
31%
17%
20%
selten
27%
24%
17%
43%
nie
14%
29%
43%
21%
20%
37%
38%
36%
20%
21%
Antragsverfolgung
38%
39%
29%
28%
23%
22%
21%
Policierung
47%
24%
Einholung ind. Deckungskonzepte für Firmenk.
48%
Angenommen, die
Makler-Internet-Portale
kämen Ihren Wünschen
entgegen: Welche
Funktionen würden Sie
nutzen?
20%
26%
18%
manchmal
13%
18%
häufig
| Nicht-Nutzer antworten insgesamt etwas verhaltener.
| Sie geben im Vergleich zu Nutzern relativ häufiger die Provisionsbearbeitung/-verwaltung als einen Service an, den sie nutzen
würden.
| Hinsichtlich anderer Services finden sich keine deutlichen Abweichungen.
Presse-Exemplar
53
WMD
Vorteile der Makler-Extranet-Portale
55%
Übersichtlichkeit
42%
55%
Informationsgehalt
61%
42%
Formulareingaben
47%
40%
Navigation
Ladezeiten
28%
27%
18%
24%
Datensicherheit und
Authentifizierung
Lesbarkeit der Texte
Suchhilfe
Was gefällt Ihnen an den Extranet- bzw.
Internetportalen der Versicherer
besonders gut? (Mehrfachnennungen
möglich)
32%
20%
24%
15%
20%
2005
2003
| Positiv fallen rund der Hälfte der Makler sowohl der Informationsgehalt als auch die Uebersichtlichkeit auf.
| Im Vergleich zu 2003 gibt es rund 10%-Punkte mehr Nennungen zur Uebersichtlichkeit und Navigation, was für Fortschritte in
der Usability der Portale spricht.
| Auch die Ladezeiten werden etwas positiver wahrgenommen.
Presse-Exemplar
54
WMD
Nachteile der Makler-Extranet-Portale
Werbung
Und was gefällt Ihnen an den Extranetbzw. Internetportalen der Versicherer
überhaupt nicht? (Mehrfachnennungen
möglich)
59%
0%
40%
Ladezeiten
63%
22%
Suchhilfe
24%
21%
Übersichtlichkeit
35%
18%
Navigation
Formulareingaben
Datensicherheit und
Authentifizierung
Informationsgehalt
29%
10%
10%
10%
23%
2005
7%
16%
2003
| Mehr als die Hälfte der Makler stört sich an Werbung in den Portalen. (in 2003 nicht abgefragt)
| Die Ladezeiten sind zwar vielen noch immer ein Dorn im Auge, jedoch zeigen sich hier seit 2003 deutliche Verbesserung, so
dass die Zahl der Unzufriedenen um fast 25%-Punkte zurück geht.
| Die bereits zuvor erwahnte Verbesserung der Usability findet sich auch hier: Haben sich noch vor zwei Jahren knapp ein
Drittel der Makler an Uebersichtlichkeit und Navigation gestört, sind es heute nur noch 20%.
Presse-Exemplar
55
WMD
Die besten Portale aus Maklersicht
Platz 1 - Haftpflichtkasse Darmstadt
13%
12%
Platz 2 - VHV
Platz 4 - Nürnberger
Platz 6 - Allianz
Platz 7 - Swiss Life
3%
5%
3%
3%
5%
2%
| Die ersten drei Plätze belegen mit einigem
Abstand: Haftpflichtkasse Darmstadt, VHV
und die AXA.
| Die nächsten Plätze entscheiden sich durch
nur geringfügige, nicht signifikante
Unterschiede in den Nennungen durch die
Makler, so dass man hier nicht mehr von
eindeutigen Platzierung sprechen kann.
| Versicherer, auf die weniger als 5% der
Nennungen entfielen, sind nicht dargestellt.
1%
1% 2%
1%
2%
2% 2%
3%
3%
2% 2%
2%
2%
4%
Platz 13 - LV von 1871 1% 3%
Platz 15 - InterRisk
3%
2%
4%
3%
6%
4%
4%
Platz 11 - Continentale 0% 4%
Platz 14 - DBV/Winterthur - Trans/Telcon
3%
2%
Platz 10 - Gerling Konzern 2% 1%
Platz 12 - Alte Leipziger
8%
5%
Platz 8 - Skandia
Platz 9 - AMEX
2%
6%
Platz 3 - AXA
Platz 5 - Zürich
7%
Welche MaklerExtranets bzw. MaklerInternet-Portale sind aus
Ihrer persönlichen Sicht
die besten? Sie können
bis zu 3 benennen.
2%
3% 0%
beste Portal aus Maklersicht
zweitbeste Portal
drittbeste Portal
Presse-Exemplar
56
WMD
Anhang:
Stichprobenbeschreibung
WMD
Anhang: Stichprobenbeschreibung
Größe der Maklerbüros und Ortsgröße des Vermittlungsgeschäfts
Größe des Maklerbüros
(in Anzahl der Beschäftigten)
Privatkunden-Makler
Firmenkunden-Makler
1%
7% 1%
2%
2%
12%
19%
17%
26%
28%
32% ungewichtete
Angaben
53%
1 (ich arbeite alleine)
2 bis 4
5 bis 10
11 bis 25
26 und mehr
Ortsgröße, in dem überwiegend Vermittlungsgeschäfts getätigt wird
(in 1.000 Einwohnern; Mehrfachnennung)
Firmenkunden-Makler
Privatkunden-Makler
unter 5
20%
unter 5
41%
5 bis unter 20
47%
20 bis unter 100
100 bis unter 500
über 500
29%
26%
5 bis unter 20
17%
36%
53%
20 bis unter 100
100 bis unter 500
über 500
Presse-Exemplar
32%
34%
ungewichtete
Angaben
58

und Versicherungsprodukten

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Ausarbeitung 09.05.2006