01_afrika_perspektiven_gtai_1112
Transcription
01_afrika_perspektiven_gtai_1112
©Chris Schmidt - istockphoto Afrika - ein Kontinent mit neuen Perspektiven Martin Kalhöfer – Bereichsleiter Afrika/ Nahost Germany Trade & Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH Inhalt Wirtschaftliche Entwicklung in Afrika Wachstumsmärkte mit Potenzial Perspektiven der Zusammenarbeit 22.11.2012 www.gtai.com 2 Afrika als Wirtschaftspartner Geänderte Wahrnehmung von Afrika China hat Afrika neu entdeckt – andere ziehen nach Risiken bleiben – aber nun zählen auch die Chancen Neue Akzente – Positive Zeichen EZ setzt auf Privatwirtschaft / „Partner auf Augenhöhe“ Interesse der Wirtschaft / Investitionen in neue Branchen Studien und Veranstaltungen 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 3 Wachstum in Afrika 2000-2011 Wachstum in Subsahara-Afrika im weltweiten Vergleich an der Spitze BIP-Wachstum (Veränderung in %) 8 6 4 2 0 Afrika -Subsahara Welt -2 EU -4 -6 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Afrika Subsahara 3,6 5,0 7,2 4,8 7,1 6,2 6,4 7,2 5,6 2,8 5,3 5,2 Welt 4,7 2,3 2,9 3,7 4,8 4,6 5,2 5,4 2,8 -0,5 5,1 3,8 EU 4,0 2,3 1,4 1,6 2,7 2,3 3,6 3,4 0,5 -4,2 2,0 1,6 BIP-Zuwachs (durchschn. p.a.) 2000-2011: Afrika (Subsahara) 5,5% / Welt 3,8% / EU: 1,7% Prognose f. 2012-2016: Afrika (Subsahara) 5,5% / Welt 3,9% / EU: 1,1% Quellen: Internationaler Währungsfonds 10/2012 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 4 Wirtschaftliche Perspektive ausgewählter Länder BIP-Entwicklung von 2012 – 2016 (in %) *) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 6,7 7,5 6,8 7,4 5,1 6,9 7,9 3,5 1,0 0,0 *) Prognose: durchschnittliches BIP-Wachstum pro Jahr 2012 – 2016 Quelle: Economist Intelligence Unit, 11/2012 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 5 Afrika - Chancen und Risiken Herausforderungen bleiben Chancen wachsen Hohes Wirtschaftswachstum Extremes Wohlstandsgefälle Hohe Rohstofferlöse Schwache Institutionen Verbesserte Rahmenbedingungen: Bürokratie und Korruption (Transparency International) Gesetze, Institutionen Junge u. wachsende Bevölkerung: Neue Mittelschichten / Kaufkraft Investitionen in neuen Branchen Integration in internationale(n) Handel und Produktion Defizite der Infrastruktur: Unsichere Energieversorgung Hohe Transportkosten Politische und soziale Spannungen (Südafrika - Bergbau, Kenia –Wahlen) Wenig diversifizierte Exporte Quelle: SWOT-Analyse in GTAIWirtschaftstrends – www.gtai.de 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 6 Umfeld für Geschäfte - Ranking in Afrika Ranking / Ratings (Angaben aus 2011 / 2012) Angola Ghana Kenia Nigeria Südafrika 1 9 48 1 92 172 64 121 131 39 5 5 6 5 3 Corruption Perceptions Transparency Internat. (182) 168 69 154 143 64 Human Devolopment UNDP (187) 148 135 143 156 123 Economic Freedom The Heritage Foundation (179) 160 84 103 116 70 Index Grad der Diversifizierung / Produkte = 75% der Exporte 1) Doing Business Weltbank (185) Länderkategorie: Euler – Hermes 2) 1) Zahl der Produkte, die 75% der Exporte ausmachen. 2) Aktuelle Länderkategorien: www.agaportal.de 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 7 Afrika kein homogener Kontinent Ein differenzierter Blick auf einzelne Märkte und Branchen ist notwendig – Trends und neue Entwicklungen: Studie: Afrika-Verein 2012 Ranking nach qualitativen u. quantitativen Kriterien: Marktgröße, Wachstum, Handelsvolumen, Afrika-Experten Top-Länder für Engagement Südafrika, Nigeria, Angola, Kenia, Namibia, Botsuana, Mauritius, Ghana Schwierige Bedingungen Simbabwe, Eritrea, Somalia, Niger, Dem. Rep. Kongo, Rep. Kongo, Tschad Die „Hubs“ in Afrika: Südafrika / Kenia / Ghana /Nigeria 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 8 Afrika – Wirtschaftliche Entwicklung im Überblick Die Richtung stimmt: - BIP und Investitionen wachsen - Schulden und Inflation gehen zurück Subsahara-Afrika: Kennziffern zur wirtschaftlichen Entwicklung Index 2000 2006 2010 2012 *) 2015 *) 331 719 1.090 1.281 1.555 BIP pro Kopf in PPP (in int$) 1.387 1.931 2.288 2.476 2.827 Investition (in % des BIP) 17,7 20,6 21,4 22,0 22,9 Verschuldung (in % des BIP) 62,9 25,3 23,4 23,6 - Inflation (in %) 14,9 7,0 7,4 9,0 5,7 BIP (in Mrd. US$) *) Prognose / Quelle: IWF 10/2012 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 9 Deutscher Außenhandel mit Afrika Deutsche Importe und Exporte - 2011 (in Mio. Euro) D. Außenhandel mit Afrika seit 2006 +30%: 42,3 Mrd. US$ Zuwächse bei deutschen Exporten: Maschinen, Kfz, Ausrüstungen, Chemie …. D. Ausfuhren 2011/2010: Westafrika +25% Südl. Afrika +11% Nordafrika – 10% Auch Afrika liefert: Gesamte Exporte: 20,5 Mrd. +28% (2011/10) 9.296 10.000 7.658 9.000 8.000 7.000 5.422 6.000 5.000 4.000 2.599 3.000 666 2.000 1.000 0 West-, Zentralafrika Ostafrika Exporte Quelle: Destatis 22.11.2012 676 Südl. Afrika Importe 3/2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 10 Afrika – Außenhandel Afrika bezieht rund 2,0% der deutsche Gesamtausfuhren Gesamtimporte und Importe aus Deutschland – 2011 Gesamtexporte in US$ 1) Gesamtimporte in Mrd. US$ 1) Importe aus D in Mio. US$ 2) D. Anteil an ges. Importen in % 65,8 19,8 348 1,7 3,0 8,3 170 2,0 12,7 15,8 383 2,4 5,8 13,8 347 2,5 Nigeria 92,5 61,6 1.789 2,9 Südafrika 102,9 100,4 12.074 12,0 Angola Äthiopien Ghana Kenia Quellen: 1) Economist Inteligence Unit 11/2012, Warenimporte; 2) Destatis 3/2012); GTAI-Berechnungen 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 11 Neue Chancen durch mehr Integration Geringe regionale Integration Anteile am intra-regionalen Restriktive Handels-, Zollvorschriften Handel (in %) Hohe Kosten: Logistik, Kommunikat. Grenzregionen wenig entwickelt 70 60 Zersplitterung mit vielen/kleinen Länder lässt keine Skalenerträge zu 50 40 30 65 20 10 Märkte vergrößern 48 25 20 0 12 4 Anteil des intra-regionalen Handels ausbaufähig /Ziel: 20 -25% (2022) Attraktivität für ausländische Investoren und Partner steigt Quellen: Weltbank, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 2012 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 12 Afrika – Regionale Zusammenarbeit Regionale Wirtschaftsorganisationen in Subsahara-Afrika: Westafrika - ECOWAS (15 Mitglieder) Freihandelszone Ostafrika – EAC (5) Zollunion /gemeinsame(r) Markt u. Währung in Vorbereitung Ost- und Südl. Afrika – COMESA (20) Freihandelszone / Zollunion in Vorbereitung Südliches Afrikas – SADC (14) Freihandelszone /Zollunion / gemeinsame(r) Markt u. Währung in Vorbereitung Afrikanische Union (AU) -Ziele: 2020 vollständige Freizügigkeit / 2035 Afrikanischer Binnenmarkt 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 13 Afrika - Direktinvestitionen Direktinvestitionen Subsahara-Afrika Ausländische Direktinvestitionen (FDI) in Subsahara-Afrika: Zufluss: 2000 – 6 Mrd. US$ 2011 - 35 Mrd.US$ FDI – Bestand 1980 -2011 (Afrika in Mio. US$) Bestand: 2000: 108 Mrd. US$ 2011: 359 Mrd. US$ Branchen: Bergbau, Öl u. Gas, Infrastruktur, Umweltsektor Länder: Nigeria, Angola, Ghana Investitionsschutzverträge mit vielen Ländern in Kraft (Nur) stabile Rahmenbeding. ziehen neue Investoren an Quelle: UNCTAD , 2011 / in US$ at current prices and current exchange rates in millions 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 14 Afrika - Marktchancen für Unternehmen Wachstumsmärkte mit Potenzial 22.11.2012 www.gtai.com 15 Afrika: Wachstumstrends auf einen Blick Modernisierung und Diversifizierung der Wirtschaft Ausbau der Infrastruktur: Verkehrsnetze, Energie, Wasser Höhere Wertschöpfung in Industrie: Mineralien, Agrarprodukte Neue Branchen und Trends Telekommunikation (Mobilbanking) Konsumgüter (hohe Investitionen) Erneuerbare Energien (dezentral) Angepasste Produkte gefragt Deutsche Produkte unterliegen hohem Preiswettbewerb 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 16 Westafrika: BIP nach Sektoren (2011) Anteile am gesamten BIP Sonstiges 19% Landwirtschaft 39% Handel 20% Öl u. Gas 15% Industrie 7% Quelle: IWF 2012 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 17 Verkehrsinfrastruktur Aktuelle Trends Ausbau / Modernisierung der Verkehrsnetze: Neue Landstraßen Förderung benachteiligter Regionen China: Infrastruktur gegen Rohstoffe (Kredite und Zuschüsse) Chancen und Projekte Weltbank/IFC : 1 Mrd. für Infrastruktur (Kenya-Uganda-Bahn) Bahnstrecke: Südafrikan. Berbaugesellschaft Exxaro investiert in Eisenerztransport in Kongo (Dem. Rep.) Häfen: Côte d`Ivoire 2. Containerterminal (500 Mio. US$) Bedarf an Maschinen, Ausrüstungen, Technik und Beratung 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 18 Energieversorgung / Erneuerbare Energien Aktuelle Trends Wachsende Stromnachfrage +5% p.a. Gute Klimabedingungen für dezentrale erneuerbare Energien Einsatz v. Solar-Kochern / Wasserpumpen Wind- und Wasserkraftwerke (Mosambik) Chancen und Projekte Energieeffizienz (Industrie) Nutzung von Bioenergie (nur Abfallverwertung) Konventionelle Kraftwerke: Ausrüstungen , Beratung, Wartung GTAI-Studie: Energie im Südlichen Afrika - 2012 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 19 Umwelttechnik / Wassertechnik Aktuell Trends Aufbau von Institutionen / Neue Rahmenbedingungen Studie „African Green City Index“ als Benchmark der Urbanisierung (Luft / Wasser / Energie / Abfall) Chancen und Projekte Integrierte Abfallwirtschaft – Nutzung organischer Abfälle Wachstumsmarkt Wassertechnik: Integriertes Abwassermanagement : Kooperation bei Aufbereitung, Meerwasserentsalzung, Netzen, Institutionen 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 20 Konsumgüter Aktuelle Trends Junge Bevölkerung / Einkommen steigt Konsumenten fragen höherwertige Produkte nach Neue Mittelschicht vor allem in Städten Konsumgüternachfrage + 7% p.a. / Markt 2020: 810 Mrd. US$ Chancen und Projekte Hersteller investieren in Produktionsstätten (Beiersdorf, Nestlé u.a.) und Einkaufszentren (WalMart u.a) Aufbau von Strukturen zum Vertrieb von Konsumgütern Maschinen und Anlagen für Produktion 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 21 Informations- und Kommunikationstechnik Aktuelle Trends Wachstumsmarkt mit Technologiesprung „Leapfrogging“ Mobilfunk Zuwachs von 40% p.a. 2000 – 12 Mio. / 2010 – 343 Mio. Neue Dienstleistungen und Arbeitsplätze rund um Mobilfunk Chancen und Projekte Verbesserte Kommunikation (Landwirte: aktuelle Rohstoffpreise) Zugang zu Finanzdiensten: Mobilbanking - Geldtransfer (Kenia) Weitere Internet–Durchdringung: Übersee-Breitbandkabel / Ausrüstungen / Service 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 22 Nahrungsmittelverarbeitung / Agrarwirtschaft Aktuelle Trends Hohe Nahrungsmittelpreise belasten / 48 Staaten Nettoimporteure bei Grundnahrungsmitteln: Reis, Weizen, Mais, Maniok … Geringe Wertschöpfung (Ernte, Lagerung, Transport, Handel) Getreideertrag liegt nur bei 25% des Durchschnitts der Entwicklungsländer (50% = +100 Mio. t p.a.) Chancen und Projekten Gezielte Investitionen (Nigeria, Angola, Sambia) zum Ausbau von Landwirtschaft und Selbstversorgung Arbeitsintensiver Sektor schafft neue Jobs Nachhaltiger Anbau, Bewässerung, effiz. Einsatz von Saatgut Know-how-Transfer / Anlagen u. Ausrüstungen, Verpackung 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 23 Afrika - Marktchancen für Unternehmen Perspektiven der Zusammenarbeit 22.11.2012 www.gtai.com 24 Afrika - Perspektiven der Zusammenarbeit Längerfristige Perspektive Zukünftiges Potenzial / Nicht nur kurzfristige Sicht (Medien) Risiken und Chancen im Blick Ausbildungs- und Arbeitsplätze Ausbildung im Dualen System „Leuchttürme“ als Erfolgsbeispiele Märkte öffnen / Abbau von Beschränkungen Diversifizierung u. Modernisierung unterstützen Nur Privatwirtschaft kann mehr Arbeitsplätze schaffen 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 25 Afrika: Aktuelle Informationen der GTAI Publikationen der GTAI Kenia im Fokus / Nigeria im Fokus Wirtschaftstrends (Ghana, Angola, Südafrika...) Wassertechnik im Südl. Afrika Wirtschaftsführer Südafrika (10/2012) Aktuelle Berichte und Analysen Afrika der nächste große Kfz-Markt Infrastrukturprojekte in Ruanda geplant markets: Afrika / Urbanisierung Portal: www.gtai.de Pressearbeit und Vorträge Tagesmedien, Fachmagazine, Konferenzen 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 26 Afrika: Aktuelle GTAI-Ausschreibungen und Projekte Auswahl: GTAI - Datenbank – 11/2012 Bau von Einrichtungen zur Trinkwasserversorgung – Kamerun Bau/Instandsetzung von Aufbereitungsanlagen, Behältern, Pumpen Finanzierung: Afrikan. Entwicklungsbank, -fonds / Termin: Nov. 2012 Infrastrukturplanung, Siedlungsprogramm KISIP – Kenia Planung der Infrastruktur in informellen Siedlungen / Baumaßnahmen Finanzierung: Weltbank / Termin: Nov. 2012 Wirtschaftstudie zu Industriegebieten - Côte d'Ivoire Bedarf, Prüfung der Realisierbarkeit zur Einrichtung neuer Gebiete etc. Finanzierung: Weltbank / Termin: Dez. 2012 Niederbringung von Brunnenbohrungen - Äthiopien Eigene Finanzierung / Termin: Nov. 2012 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 27 Erfolgstipps - kompakt Kontakte - Schlüssel zum Erfolg Erfolg vor Ort nur mit richtigem Partner Langfristige Beziehung pflegen Informations- und Risikomanagement Differenzierter Blick auf einzelne Länder Partner bei der Finanzierung (Euler Hermes / PWC) Benchmark - Motivation: Doing B. Report / Green City Index Laufend informieren über Märkt und Branchen AHKs / Afrika-Verein / GTAI …… Gemeinsam auftreten und kooperieren 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 28 Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH Friedrichstraße 60 Villemombler Straße 76 10117 Berlin 53123 Bonn Germany Germany T. +49 (0)30 200 099-0 T. +49 (0)228 249 93-217 F. +49 (0)30 200 099-111 F. +49 (0)228 249 93-212 [email protected] [email protected] www.gtai.com www.gtai.de © 2012 Germany Trade & Invest Alle von Germany Trade & Invest zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit können wir jedoch keine Haftung übernehmen. 22.11.2012 Germany Trade & Invest www.gtai.com 29