kfz-industrie und kfz-teile kasachstan

KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE
KASACHSTAN
Kasachstan - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Branche kompakt:
Kasachstan - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (März 2013)
Almaty (gtai) - Der kasachische Fahrzeugmarkt boomt. Mehr als doppelt so viele Neuwagen wie 2011
wurden 2012 verkauft. Zudem stehen weitere Zuwächse in Aussicht. Hatten gebrauchte Automobile die
Branche früher geprägt, so entfällt das Gros der Nachfrage nun auf neue Kfz. Gründe sind die drastische
Anhebung der Zölle auf Gebrauchtfahrzeuge im Rahmen der Zollunion und die Ausweitung der heimischen Pkw-Produktion im Kleinwagen- und Mittelklassesegment. Auch die Kfz-Importe aus Drittländern stiegen 2012 stark.
Marktentwicklung/-bedarf
Im Jahr 2012 verkauften die Autohäuser in Kasachstan 98.231 Neuwagen. Dies entspricht einem Zuwachs um 116,8% gegenüber 2011 (45.302 Einheiten) und auch deutlich höheren Stückzahlen als vor
Ausbruch der Wirtschaftskrise (2007: 32.906). Nach Angaben des Verbandes der Kfz-Branche AKAB
erzielten die Fahrzeughändler 2012 einen Umsatz von rund 2,3 Mrd. US$. Davon entfielen 1,9 Mrd. US$
auf das Geschäft mit Pkw. Für 2013 rechnen sie mit einem Anstieg des Absatzes auf 130.000 bis
150.000 Kfz und mit Umsatzzuwächsen von 62% auf 3,8 Mrd. US$.
Absatz von Kfz der offiziellen Kfz-Händler in Kasachstan (Stückzahl)
Kategorie
2011
2012
Gesamter Absatz von Kfz,
davon
Pkw
Nutzfahrzeuge *)
45.302
98.231
Veränderung
2012/11
116,8
38.367
6.953
86.959
11.272
126,7
62,1
*) darunter 2012: 8.505 Kleinbusse und -transporter über 3,5 t, 2.528 Lkw und 239 Busse
Quelle: Assoziazija Kasachstanskogo Awtobisnesa (AKAB)
Gründe für den stärkeren Absatz von Neuwagen in Kasachstan sind das Wirtschaftswachstum und
steigende Realeinkommen. Hinzu kommen die Ausweitung der Vergabe von Verbraucherkrediten und Nachholeffekte infolge des Rückgangs der Kfz-Nachfrage in der Wirtschaftskrise.
Eine wichtige Rolle spielt zudem die Verschiebung der Nachfrage. Bis 2011 hatten Gebrauchtwagen den kasachischen Fahrzeugmarkt geprägt. Mit der massiven Anhebung der Zölle auf gebrauchte Kfz im Rahmen der Zollunion mit Belarus und Russland sowie strengeren Umweltvorschriften sind die Einfuhrzahlen in diesem Segment jedoch fast vollständig eingebrochen. Wurden
vor 2011 noch rund 160.000 Einheiten (vorwiegend Toyota, Mitsubishi und Volkswagen) nach
Kasachstan importiert, so sank deren Anzahl 2012 laut AKAB auf unter 8.000 Gebrauchtfahrzeuge.
Die einheimischen Autowerke, die Kfz ausländischer Hersteller montieren, haben ihre Produktion
2012 deutlich ausgeweitet. Sie profitieren vom Trend zum Kauf von Neuwagen und den protektionistischen Maßnahmen durch die neue Zollunion. Zudem haben kasachische Fertigungen ihre
Produktpalette im Kleinwagen- und Mittelklassesegment, auf das rund 95% der Nachfrage entfällt,
stark erweitert. Damit wurden Neufahrzeuge für einen größeren Teil der Bevölkerung erschwinglich.
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Kasachstan - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Rund 53% der Nachfrage entfiel 2012 auf Pkw in der Preisklasse bis 15.000 US$ (2011: 50%). Indes
schrumpfte der Marktanteil jener Autos, die mehr als 30.000 US$ kosten, um zwei Prozentpunkte
auf 22%.
Absatz von Pkw der offiziellen Kfz-Händler in Kasachstan nach Herstellern (Stückzahl;
Marktanteil und Veränderung in %)
Hersteller
Absatz 2012 Veränderung 2012/11
Marktanteil 2012
Lada
35.140
158,9
40,4
Toyota
8.108
84,0
9,3
Daewoo
7.793
103,5
9,0
Hyundai
6.839
104,6
7,9
Kia
5.491
208,0
6,3
Chevrolet
5.133
150,4
5,9
Nissan
3.849
105,1
4,4
Quelle: AKAB
Die zum Volkswagen-Konzern (VW) gehörende Marke Skoda erzielte 2012 einen Marktanteil von
2,1% (Rang 12). VW selbst kam auf 1,1% (Rang 15). Im Premiumsegment ist Lexus führend. Vier der
fünf gefragtesten Modelle stammten 2012 von Lada (Priora, Samara, Lada 4x4 und Granta). Auf dem
dritten Platz lag der Nexia des usbekisch-US-amerikanischen Gemeinschaftsunternehmens
UZ-Daewoo.
Der Verkauf von Nutzfahrzeugen stieg 2012 um 68,5% auf 11.272 Einheiten. Fast 70% davon entfielen
auf die russischen Hersteller GAZ (47,3%) und UAZ (22,1%). Führend bei Lkw ist der ebenfalls aus
Russland stammende Produzent KAMAZ. Aus dem Nachbarland wurden 2012 laut Angaben von
AKAB insgesamt rund 55.000 Pkw, 7.000 Lkw, 600 Sattelschlepper und 1.300 Busse importiert.
Davon gingen rund 64.000 Kfz in erste Hand über. Gebraucht waren etwa 6.300 Fahrzeuge.
Auch die Kfz-Importe aus Ländern außerhalb der Zollunion stiegen 2012 deutlich. Wichtigstes Lieferland bei Pkw war Japan, vor Usbekistan, Korea (Rep.) und Deutschland. Bei Lkw lag Deutschland
2012 auf Platz zwei hinter der VR China.
Offiziell registrierte Importe von Pkw und Lkw aus Ländern außerhalb der Zollunion
nach Kasachstan
2011 (Stück)
2011
2012 (Stück)
2012
(in Mio. US$)
(in Mio. US$)
Pkw, darunter aus
25.683
513,2
51.832
962,4
Japan
9.356
280,3
16.442
501,6
Usbekistan
7.995
45,6
15.711
94,6
Korea (Rep.)
2.152
35,2
5.717
94,0
Deutschland
1.577
63,6
2.064
75,8
USA
792
23,8
4.010
75,3
Vereinigtes
1.515
39,1
3.615
70,5
Königreich
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Branche kompakt
Offiziell registrierte Importe von Pkw und Lkw aus Ländern außerhalb der Zollunion
nach Kasachstan (Forts.)
2011 (Stück)
2011
2012 (Stück)
2012
(in Mio. US$)
(in Mio. US$)
Lkw, darunter aus
7.653
244,6
12.493
374,9
VR China
4.046
124,1
7.681
223,9
Deutschland
1.494
12,7
1.921
36,9
Thailand
1.098
20,1
1.764
33,7
Japan
303
12,8
268
18,5
USA
116
2,1
120
12,2
Quelle: Zollkomitee der Republik Kasachstan
Die Kraftfahrzeugdichte in Kasachstan ist verglichen mit den EU-Ländern zwar noch gering, aber
in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. Für 2011 meldet das Statistikamt einen Bestand von
knapp 4,1 Mio. Einheiten, darunter fast 3,6 Mio. Pkw (2007: 2,2 Mio. Stück), 0,41 Mio. Lkw (2007:
0,36 Mio.) und 98.400 Bussen (2007: 83.400).
Allein 525.000 Pkw waren 2011 in Almaty registriert, rund 400.000 im Gebiet Almaty und gut
200.000 in Astana. Der Bestand ist 2011 auf 20,3 Einheiten pro 100 Einwohner gestiegen (2007: 13,2).
Auf 100 Familien kamen 2011 rechnerisch 71 Autos (2007: 53). Fast 99% aller Pkw hatten einen Benzinmotor. Rund 80% aller Wagen waren älter als zehn Jahre. Anlagen zur professionellen Verschrottung von Kfz gibt es bislang nicht.
Unter den rund ein Dutzend offiziellen Vertriebsfirmen für neue Pkw und Lieferwagen dominieren
einer Analyse von Qncepto zufolge Bipek Awto (www.bipek.kz, Marktanteil 2012: 51,7%), Astana
Motors (www.astana-motors.kz, 12,3%), Mercur Auto (www.mercur-auto.kz, 9,8%), Wirash Holding
(www.virazh.kz, 7,8%) und Allur Auto (www.allurauto.kz, 4,5%). Ein weiterer wichtiger Spieler ist
UZDaewooAwto/GM Uzbekistan (www.daewoo.kz). Astana Motors will 2013 vier neue Autosalons
in Almaty, Astana und Kostanai eröffnen.
Umsätze des offiziell registrierten Einzelhandels im kasachischen Kfz-Sektor
(in Mio. US$)
Kategorie
2009
2010
Neufahrzeuge für die Perso590,5
737,4
nenbeförderung
Teile und Zubehör
303,9
510,7
Service (Reparatur/Wartung)
155,4
204,4
Reifen
115,7
118,3
Gebrauchtfahrzeuge für die
82,4
127,7
Personenbeförderung
2011
1.077,1
504,0
275,4
167,7
126,5
Quelle: Agentur für Statistik, Astana
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Kasachstan - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Produktion/Branchenstruktur
Zwar bestimmen Importe noch immer den kasachischen Kfz-Markt, doch gewinnen die inländischen Montagebetriebe zunehmend an Gewicht. Im Jahr 2012 wurden 18.621 Pkw aus lokaler Fertigung verkauft. Das entspricht einem Marktanteil von rund 21% beim Absatz von Neuwagen der offiziellen Autohändler. Die einheimischen Hersteller, die ihre Fahrzeuge im Inland absetzen, sind
von der Entrichtung der Mehrwertsteuer befreit. Sie wollen ihren Ausstoß in den kommenden Jahren weiter erhöhen. Außerhalb Kasachstans stehen als Zielmärkte dafür Sibirien und der Ferne
Osten Russlands im Fokus. Bislang gibt es noch keine bedeutende Kfz-Teilefertigung in Kasachstan.
Kfz-Produktion in Kasachstan (in Stück)
Kategorie
2011
2012
Pkw
Lkw
Busse
8.195
879
91
19.094
1.771
191
Veränderung
2012/11
133,0
101,5
109,9
Quelle: AKAB
Größter kasachischer Pkw-Produzent ist die Ende 2002 gegründete Firma AO Asija Awto
(www.aziaavto.kz), bei der 2012 rund 16.500 Pkw (2011: 7.326) der Marken Kia, Lada, Skoda und
Chevrolet vom Band liefen. Der in Öskemen ansässige Betrieb plant die Errichtung eines neuen
Werks mit einem vollen Produktionszyklus (inklusive Zulieferindustrie) und einer Jahreskapazität
von etwa 120.000 Automobilen. Das auf circa 500 Mio. US$ geschätzte Vorhaben ist Teil der staatlich geförderten Industrialisierungsinitiative 2010 bis 2014.
Im Herbst 2010 hat mit der AO AgromaschHolding (www.cas-agro.kz) in Kooperation mit dem KfzHändler Allur Auto ein zweiter Anbieter in Kasachstan die Montage von Pkw aufgenommen. Im
Jahr 2012 wurden 2.581 (2011: 869) Wagen des südkoreanischen Herstellers SsangYong und der
ukrainischen Marke ZAZ gefertigt. Im Juli 2013 will die Firma mit Sitz in Kostanai mit dem Zusammenbau von Modellen des französischen Produzenten Peugeot beginnen. Langfristig strebt das
Unternehmen Stückzahlen von bis zu 25.000 Einheiten an.
Im Frühjahr 2014 will SaryArka Awtoprom die Montage des Toyota Fortuner aufnehmen. Seit 2012
fertigt die ebenfalls in Kostanai beheimatete Firma Lieferwagen und Kleinbusse der Hersteller UAZ
und Iveco.
Lkw produzieren in Kasachstan die Unternehmen KamAZ-Engineering (http://kamazkamaz.kz/ki,
Kökschetau), Hyundai Auto Trans (Gebiet Almaty) und SemAZ (www.semaz.kz, Semei). Gemeinsam
mit Daewoo Bus (Korea, Rep.) und dem Fahrzeughändler Wirash baut SemAZ seit 2007 auch Stadtbusse zusammen (www.daewoobus.kz).
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Branche kompakt
Außenhandel
Gemäß nachstehender Tabelle haben kasachische Unternehmen 2012 Kfz-Teile im Wert von
393,9 Mio. US$ aus Ländern außerhalb der Zollunion eingeführt. Das sind 69,0% mehr als 2011. Führendes Lieferland war 2012 Korea (Rep.) mit einem Volumen von 170,3 Mio. US$, vor der VR China
(75,0 Mio. US$), Deutschland (29,0 Mio. US$) und den USA (17,9 Mio. US$).
Mit einem Volumen von 22,9 Mio. US$ entfällt der mit Abstand größte Teil der Importe aus Deutschland (in Abgrenzung nach HS) auf andere Kfz-Teile (Stoßstangen, Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen
etc.). Weitere größere Warenpositionen sind Zündanlagen (3,1 Mio. US$) und verschiedene Pumpen für Kfz (1,8 Mio. US$).
Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Kasachstan (in 1.000 US$)
HS
Warenbezeichnung
2011
8407.31 bis .34
8408.20
8413.30
8544.30
8511
8512
8706
8707
8708
Hubkolbenmotoren mit
Fremdzündung
Diesel- oder Halbdieselmotoren
Kraftstoff-, Öl- und
Kühlmittelpumpen für
Kolbenverbrennungsmotoren
Kabelsätze
Zündanlagen, Anlasser,
Lichtmaschinen etc.
Beleuchtungs- und Signalgeräte (ohne 85.39),
Scheibenwischer etc.
Fahrgestelle
Karosserien (einschließlich Fahrerhäuser)
Andere Kfz-Teile
(Stoßstangen, Bremsen,
Schaltgetriebe, Achsen
etc.)
2012
8.968,4
19.250,1
davon aus
Deutschland
(2012)
790,5
7.372,5
12.494,8
1.134,8
12.011,4
17.753,7
1.784,5
4.213,3
28.782,0
2.028,6
34.218,4
105,0
3.140,1
7.691,0
9.940,5
553,5
357,9
46.154,4
841,1
113.750,8
348,9
751,0
117.499,7
183.623,2
22.911,9
Quelle: Zollkomitee der Republik Kasachstan
Geschäftspraxis
Der Import, Vertrieb und Einsatz von Kfz unterliegen in Kasachstan einer Pflichtzertifizierung beziehungsweise erfordern die Vorlage einer Übereinstimmungserklärung im Einklang mit der Regierungsverordnung Nummer 367 vom 20.4.05. Die Anschriften der akkreditierten Stellen sowie
Prüflabors sind auf der Webseite des nationalen Zentrums für Akkreditierung abrufbar
(www.nca.kz). Informationen über technische Normen und Standards können beim Komitee für
Germany Trade & Invest www.gtai.de
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Kasachstan - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
technische Regulierung und Metrologie sowie den branchenspezifischen Komitees für Standardisierung (Gosstandart, www.memst.kz) eingesehen werden.
Für Kfz-Importe russischen Ursprungs werden keine Zölle fällig, wenn ein bestimmter Lokalisierungsgrad der dort montierten ausländischen Wagen eingehalten wird. Dieser ist davon abhängig, ob Hersteller neue Produktionskapazitäten errichten oder bestehende modernisieren. Die
Mindestfertigungszahl liegt bei 300.000 beziehungsweise 350.000 Einheiten. Der verlangte Wertschöpfungsanteil ist gestaffelt und beträgt wenigstens 30 respektive 35%. Er soll jedes Jahr um 5%
ansteigen.
Jährlich finden in Almaty zwei Fachmessen für Fahrzeuge, Kfz-Dienste, -Zubehör und -Ersatzteile
statt. Die nächste Auflage der Autoshow/Autoparts (www.atakentexpo.kz) wird von 17. bis zum
20.10.13 durchgeführt. Die Messe Autoparts Centralasia (www.catexpo.kz) findet vom 14. bis zum
16.11.13 statt.
Kontaktadressen
6
Bezeichnung
AHK Zentralasien
Internetadresse
http://zentralasien.ahk.de
AKAB
www.akab.kz
TOO Koljosa - Koljosa
www.kolesa.kz
TOO RTG Nautilus Awtoserwis
TOO Neolabs - Omega
Pro-Auto.kz/Awtorynok
LAFA.KZ
www.autogazeta.kz
Branche kompakt
www.omega.kz
www.pro-auto.kz
www.lafa.kz
Anmerkungen
Anlaufstelle für deutsche
Unternehmen
Verband der Kfz-Branche
Kasachstans
Zeitung, Zeitschrift und
Internetportal für Kfz
Zeitung und Internetportal
für Kfz
Internetportal
Internetportal für Kfz
Internetportal für Kfz
Kontakt
Impressum
Herausgeber: Germany Trade and Invest
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Tel.: +49 (0)228/24993-0
Fax: +49 (0)228/24993-212
E-Mail: [email protected]
Internet: www.gtai.de
Hauptsitz der Gesellschaft:
Friedrichstraße 60, 10117 Berlin
Geschäftsführung:
Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer
Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer
Autor: Fabian Nemitz, Almaty
Redaktion: Stefan Kroll
Tel.: +49 (0)228/24993-441
E-Mail: [email protected]
Ansprechpartnerin: Miriam Neubert
Tel.: +49 (0)228/24993-383
E-Mail: Miriam.Neubert @gtai.de
Redaktionsschluss: März 2013
Bestell-Nr.: 17867
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Layout:
Germany Trade & Invest
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