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NORD/LB Konzernergebnis per 30.9.2016
24. November 2016
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NORD/LB Konzernergebnis 30.9.2016
Neun-Monatsergebnis deutlich unter Vorjahr (1/2).
Konzernergebnis liegt mit -624 Mio € deutlich unter Vorjahresniveau, operative Geschäftsentwicklung weiterhin gut
Nettozuführung zur Risikovorsorge in Höhe von 1.651 Mio € (367 Mio €)
Einzelwertberichtigungen auf 1.624 Mio € (351Mio €) erhöht, Portfoliowertberichtigungen mit deutlichen Auflösungen -145 Mio €
(35 Mio €). Der weit überwiegende Teil kommt nach wie vor aus dem Bereich Schiffsfinanzierungen
Aktive Reduktion des Schiffsportfolios
Der Abbau des Schiffsportfolios geht planmäßig voran. Die Bank hat den Anteil der Schiffsfinanzierungen am Gesamtfinanzierungsvolumen bereits um 2,0 Mrd € von 19,0 Mrd € (31.12.2015) auf 17,0 Mrd € (30.9.2016) zurückgefahren
Gute Eigenkapitalquoten
Mit 12,2 Prozent im Harten Kernkapital (CET1) und 16,6 Prozent im Gesamtkapital (TC) liegen wir trotz des Rücklagen-Rückgangs
deutlich über den geforderten Quoten. Die kontinuierliche Stärkung der Kapitalquoten der Bank in den letzten Jahren hatte auch
positive Auswirkungen auf die Ergebnisse des letzten Stresstests
Bilanzsumme nahezu stabil
Leichter Abbau um 2 Prozent auf 177,7 Mrd €. Damit liegen wir bereits unter dem EU-Ziel von 195 Mrd € zum Ende 2016
(in Klammern: Ergebnis des Vorjahres)
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NORD/LB Konzernergebnis 30.9.2016
Neun-Monatsergebnis deutlich unter Vorjahr (2/2).
Gewinn-und-Verlust-Rechnung
(in Mio €)
1.1. 30.9.2016
1.1. 30.9.2015
Zinsüberschuss
1.357
1.494
Risikovorsorge im Kreditgeschäft
1.651
367
Anstieg im Wesentlichen aus Schiffs-Einzelwertberichtigungen
Provisionsüberschuss
164
163
Stabile Entwicklung
Fair Value-Ergebnis (inkl. Hedge Accounting)
354
175
61
56
Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen
-18
6
Verwaltungsaufwand
835
815
Sonstiges betriebliches Ergebnis
-47
-77
Ergebnis vor Umstrukturierung
und Steuern
-615
635
-9
-5
-624
630
112
91
-736
539
Finanzanlageergebnis
Umstrukturierungsergebnis
Ergebnis vor Steuern
Ertragsteuern
Konzernergebnis
3
Leichter Rückgang aufgrund niedrigem Zinsniveau und
Volumens-Reduzierung
Gesunkenes EUR-Zinsniveau führt zu Anstieg im Handelsergebnis
Positive Effekte aus Wertaufholungen auf wertberichtete
Wertpapiere
Außerplanmäßige Abschreibungen auf die at-Equity bewerteten
Unternehmen
Leichter Rückgang der Personalkosten, Anstieg der Dienstleistungsaufwendungen für die EDV
Belastung aus dem Rückkauf von eigenen Emissionen sowie
reduzierte Aufwendungen der Bankenabgabe
Rückstellungen für bereits kontrahierte Vereinbarungen über die
Beendigung von Arbeitsverhältnissen
NORD/LB Konzernergebnis 30.9.2016
Bilanzsumme weiter leicht gesunken.
Bilanzdaten (in Mio €)
30.9.2016
31.12.2015
177.706
180.998
22.208
21.194
106.081
107.878
Finanzanlagen
33.185
34.515
Leichter Abbau von AfS-Finanzanlagen
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
49.161
48.810
Erhöhung von Termin- und Repogeschäften
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
57.136
60.597
Rückgang täglich fälliger Verbindlichkeiten inländischer
Kunden und der Verbindlichkeiten aus Geldmarktgeschäften
sowie von Spareinlagen
7.548
8.513
Konzernergebnis reduziert Gewinnrücklagen; Neubewertung
der Pensionspläne verringert Neubewertungsrücklage
Bilanzsumme
Forderungen an Kreditinstitute
Forderungen an Kunden
Eigenkapital (bilanziell)
4
Bilanzsumme weiter leicht gesunken,
EU-Vorgabe per Ende 2016 von 195 Mrd € erfüllt
Erhöhung der kurzfristigen Forderungen aus
Geldmarktgeschäften
Anteil an der Bilanzsumme weiter hoch, Rückgang bei den
Schiffs- und Flugzeugkunden
NORD/LB Konzernergebnis 30.9.2016
Eigenkapitalquoten trotz hoher Risikovorsorge weiter auf gutem Niveau.
Wesentliche Quoten und Kennzahlen
31.12.2015
(CRR, transitional)
31.12.2015
(CRR, fully loaded)
30.9.2016
(CRR, transitional)
30.9.2016
(CRR, fully loaded)
Harte Kernkapitalquote (CET1)
13,1%
12,2%
12,2%
11,5%
Gesamtkapitalquote (TC)
16,7%
16,7%
16,6%
16,0%
Leverage Ratio
(LR, Verschuldungsquote)
4,3%
-
4,15%
-
9,25%
(1.1.2016)
-
9,75 %
(31.12.2016)
-
100,7%
-
107,6%
-
8.320 Mio €
-
7.783 Mio €
-
Gesamtkapital (TC), Eigenmittel
10.647 Mio €
-
10.585 Mio €
-
Gesamtrisikokapital (RWA)
63.675 Mio €
-
63.857 Mio €
-
SREP Quote
Liquidity Coverage Ratio (LCR,
Mindestliquiditätsquote)
Hartes Kernkapital (CET1)
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NORD/LB Konzernergebnis 30.9.2016
Insgesamt hohe Portfolioqualität: 76 Prozent in höchster Kategorie.
NPL-Quote
2,7%
4,7%
4,2%
3,7%
4,8%
4,8%
in %
232,3
Gesamt-Exposure1
in Mrd €
Default (NPL)
Sehr hohes Risiko
Hohes Risiko
Erhöhtes Risiko
Noch gut / befriedigend
Gut / zufrieden stellend
Sehr gut bis gut
14,3
6,3
5,1
4,5
10,2
20,0
171,9
2012
1
2
212,7
211,0
7,8
4,5
3,3
9,0
11,6
9,9
17,8
15,4
158,7
160,9
2013
2014²
Summendifferenzen sind Rundungsdifferenzen
Anpassung der Zahlen, siehe Zwischenbericht zum 30. Juni 2015, Seite 28
6
8,8
4,1
3,3
8,6
193,7
9,9
13,9
9,1
3,7
3,2
7,7
194,7
8,6
15,8
9,3
5,0
2,2
6,8
193,9
8,2
16,2
9,3
5,2
1,9
6,0
146,3
147,0
147,1
2015
30.6.2016
30.9.2016
NORD/LB Konzernergebnis 30.9.2016
Operativ gut. Hohe Risikovorsorge durch Schiffe wie geplant.
Vorsteuerergebnis1
Risikovorsorge1
in Mio €
in Mio €
30.9.2016
30.9.2015
126
195
Firmenkunden
158
125
Markets
70
83
Flugzeugkunden
132
138
Immobilienkunden
139
Konzernsteuerung/Sonstiges/
Überleitung
32
630
NORD/LB Konzern
Geschäftskundenentwicklung voll im Plan
Gute Deal-Pipeline in allen Segmenten
Firmenkunden: Risikovorsorge durch Einmaleffekte, kein Branchentrend
Schiffskunden: sehr hohe Risikovorsorge, Belastung im Schiffssegment für Portfolioumbau
1
Aufgrund der Darstellung kann es bei der Reproduktion von mathematischen Operationen zu geringfügigen Differenzen kommen
7
30.9.2016
82
30.9.2015
0
0
29
21
Schiffskunden
-100
-614
0
Energie- und
Infrastrukturkunden
92
104
-1.372
0
2
Privat- und
Geschäftskunden
40
52
357
-1
1.590
1
-7
-6
-44
-6
367
1.651
NORD/LB Konzernergebnis 30.9.2016
Highlights aus den Segmenten.
Privat- und
Geschäftskunden
Weiterentwicklung des Sparkassenmodells Richtung Digitalisierung; Fokus auf Kernstandorte bei
gleichzeitiger Erhöhung der Kundenpräsenz durch Telefon- und Onlinefiliale
Firmenkunden
Höhere Erträge trotz zunehmendem Margendruck im Mittelstandgeschäft
Ausbau der Niederlassungen in Stuttgart und München
Markets
Position als Covered Bond-Arranger weiter ausgebaut
Erfolgreiche Zusammenarbeit als Partner institutioneller Kunden
Neun-Monatserträge rd. 25 Prozent über Vorjahresniveau
Energie- &
Infrastrukturkunden
Schiffskunden
Flugzeugkunden
Immobilienkunden
Erste große Ausplatzierung einer Projektfinanzierung an einen Investor (Refinanzierung eines
bestehenden 39,8MW Solarpark-Portfolios in Brandenburg)
Operative Erträge über Vorjahresniveau trotz erhöhtem Wettbewerb
Abbau des Schiffsportfolios auf 12-14 Mrd € bis Ende 2018 ; Verkauf eines Portfolios gestartet
Selektives Neugeschäft in Nischen (Spezial- u. Kreuzfahrtschiffe, Fähren); Abbau Bulker/Container
Bereits 63 Schiffe in diesem Jahr aktiv netto abgebaut
Hohe Expertise ermöglicht komplexere Strukturen für langjährige Kernkunden
Strukturierung und Vertrieb von Finanzierungen für Investoren läuft erfolgreich an
Ergebnis und Neugeschäftsvolumen auf Vorjahresniveau trotz zunehmenden Wettbewerbs
Verbesserte Portfolioqualität
Hohe Investorennachfrage nach Gewerbeimmobilie, z.B. attraktiver Deal: Marieninsel in Frankfurt/Main
8
NORD/LB Konzernergebnis 30.9.2016
Branchenausblick Schiffe: Überkapazitäten belasten Schiffspreise und
Charterraten.
Geplante
delivery
schedule
Anzahl
der Schiffe
no.of vessels
Anzahl
der Schiffe
no.
of vessels
Auslieferungen
1.400
Verschrottungen
demolitions
500
1.200
1.000
800
600
400
369
400
315
300
171
200
100
200
429
92
50
2016
2017
Container
2018
Bulker
2014
2019
Anzahl der Schiffe
300
250
Bulker
10/2016
Container
Verschrottungspreise mit leichter
Erholung im Q3 2016
Auflieger (Container)
450
2015
Tanker
Tanker
Druck durch neue Auslieferungen
lässt in den Folgejahren deutlich nach
350
34
0
0
400
145
94
Bloomberg Shipping Indices
Idle Fleet
7500+ TEU
5100-7499 TEU
3000-3999 TEU
2000-2999 TEU
1000-1999 TEU
500-999 TEU
Performance
Q1
H1
9M
2016
YTD1
Containerindex
-8%
-14%
-20%
-20%
Dry Bulk Index
-31%
-43%
-34%
-10%
Tankerindex
-10%
-17%
-20%
-20%
200
150
100
50
0
Bulker-Sektor mit schlechtester Performance
Deutlicher Abschwung im Jahr 2016 sichtbar
Aufliegeranzahl auf Rekord-Hoch
1
YTD per 17.11.2016
9
NORD/LB Konzernergebnis 30.9.2016
Transformation und Reduzierung des Schiffsportfolios erfolgreich gestartet.
NORD/LB Konzern – geplante Schiffsportfolioreduzierung1
in Mrd €
-1,8
+0,4
-0,5
19,0
17,0
0,7
14,6
1,7
EaD
Schiffskredite
12/2015
Tilgungen2
Verkäufe
Neugeschäft
Anteil Nicht-Handelsschifffahrt
In den ersten neun Monaten bereits 2 Mrd € abgebaut
Gezielter Abbau in schwierigen Segmenten Bulker und Containerschiffe
Der Abbau wird durch Rückführung von Ballon-Raten, verhandelte außerordentliche
Rückführungen, Forcierung Schiffsverkäufe und Syndication/Outplacements vorangetrieben
Verkauf eines Teilportfolios in Höhe von rd. 1,3 Mrd € ist in Prüfung
Bis Jahresende werden weitere Schiffe verkauft bzw. in der Vermarktung sein
Ziel ist eine Reduzierung auf 12-14 Mrd € bis Ende 2018
1
EaD
Schiffskredite
09/2016
Aufgrund der Darstellung kann es bei der Reproduktion von mathematischen Operationen zu Differenzen kommen
USD-Schwankungen
2 Inkl.
10
Anteil bereits verhandelter
Schiffsverkäufe
NORD/LB Konzernergebnis 30.9.2016
Planmäßiger Rückgang der Schiffe. Deutliche Erhöhung der Risikovorsorge.
NPL-Portfolio und Abschirmungsquote
Erste Erfolge in der Umsetzung der Transformation sichtbar:
in Mrd €
38,8%
15,0
42,6%
40,0%
34,5%
10,0
6,5
Anzahl der Schiffe
Netto um 63 Schiffe in den ersten neun Monaten reduziert
(1.481 auf 1.418)
50,0%
44,0%
7,0
8,1
7,7
30,0%
Selektives Neugeschäft
26 Schiffe wurden in den Bereichen Kreuzfahrt, Fähren
und Spezialtonnage (z.B. Zement- und Asphalt-Schiffe)
ausgebaut
20,0%
5,0
10,0%
0,0
0,0%
2014
2015
NPL-Portfolio
30.6.2016
Risikovorsorge
Abschirmung des NPL-Portfolios (8,1 Mrd €) in Höhe von
44 Prozent durch Einzelwertberichtigungen (3,4 Mrd €)
und portfoliobasierte Wertberichtigungen (196 Mio €):
entspricht 21,2 Prozent Abschirmung des Gesamtexposures (17,0 Mrd €)
30.9.2016
Abschirmungsquote
Wertberichtigungen im Schiffsportfolio
Bestand in Mio €
3.280
2.714
2.243
3.562
Transformation
Durch eine weitere Diversifikation des Portfolios über eine
ausgewogenere Asset- und Regionenverteilung sowie
durch den Ausbau und die Erweiterung der Produktpalette wird der Geschäftsansatz gezielt weiterentwickelt
196
347
345
421
2.933
1.822
2014
3.366
2.369
2015
Einzelwertberichtigungen
30.06.2016
Reduzierung
Weitere Reduzierung durch Verkäufe von Schiffen durch
den neugeschaffenen Bereich Ship Asset Trading erwartet
30.9.2016
Portfoliobasierte Wertberichtigungen
11
NORD/LB Konzernergebnis 30.9.2016
Segmentierung des Schiffsportfolios nach Typen.
Schiffsfinanzierungen (Exposure)
17 Mrd €
per 30.9.2016
<900 TEU 11%
>5.000 TEU 18%
Produktentanker
8%
Rohöltanker 3%
900 - 1.300 TEU
17%
LNG Tanker 1%
LPG Tanker 2%
Containerschiffe
Exposure: 5,3 Mrd €
Chemikalientanker
4%
Corporates 6%
3.000 - 5.000 TEU
22%
Containerschiffe
31%
MPP General Cargo
9%
1.300 - 2.000 TEU
13%
2.000 - 3.000 TEU
19%
>100.000 dwt 19%
10.000 –
39.999 dwt 33%
MPP Heavy Lift 8%
Kreuzfahrt/Fähren
Offshore
2%
5%
Sonstige 3%
Bulk Carrier
Exposure: 3,1 Mrd €
Bulk Carrier 18%
60.000 –
99.999 dwt 26%
Der Schwerpunkt liegt auf Containerschiffen (31 Prozent) und Bulk Carriern (18 Prozent)
TEU = Twenty-foot Equivalent Unit (dt.: Standardcontainer), dwt = deadweight tonnage (dt.: Gesamt-Tragfähigkeit)
12
40.000 –
59.999 dwt 22%
NORD/LB Konzernergebnis 30.9.2016
Segmentierung des Schiffsportfolios nach Regionen.
Schiffsfinanzierungen nach Regionen (Exposure)
per 30.9.2016
17 Mrd €
Americas
6%
Afrika
5%
Asien/Pazifik
11%
Deutschland
59%
Rest Europa
20%
Schiffsfinanzierungen im NORD/LB Konzern konzentrieren sich mit ca. 80% auf Europa (Deutschland und Resteuropa)
Der Fokus im Neugeschäft liegt primär auf Asien
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NORD/LB Konzernergebnis 30.9.2016
Segmentierung des NPL-Exposures.
NPL1-Schiffsfinanzierungen (Exposure)
per 30.9.2016
8,1 Mrd €
LPG Tanker; 2%
Produktentanker;
6%
Chemikalientanker;
3%
Corporates; 8%
Containerschiffe;
38%
MPP General Cargo;
9%
MPP Heavy Lift; 5%
Offshore; 3%
Sonstige; 2%
Bulk Carrier; 24%
Die Bereiche Kreuzfahrt, Fähren und Spezialtonnage werden ausgebaut
1
NPL – Non-performing loans, notleidende Kredite
14
NORD/LB Konzernergebnis 30.9.2016
Unsere Herausforderungen. Ausblick.
Schiffsportfolio
Abbau auf 12-14 Mrd € bis Ende 2018
Transformation des Portfolios; Weitere regionale Diversifikation und nach Schiffstypen
Umbau im Konzern
Situation der Bremer Landesbank
Die Bremer Senatorin für Finanzen und der Niedersächsische Finanzminister haben am 14. November
2016 einen Staatsvertrag über die Bremer Landesbank unterzeichnet
Eigenkapital
RWA-Steuerung: Gezielte Ausplatzierungen durch Kredit-Asset Management (KAM) und Verkäufe
Technologie
Cyber- bzw. IT-Risiken
Megatrend Digitalisierung
Steigende Konkurrenz durch Technologieunternehmen z.B. bei Kreditvergabe oder im Zahlungsverkehr
Kostenmanagement &
Effizienz
Kostenbelastung durch stetig zunehmende regulatorische Anforderungen bleibt herausfordernd
Stabile Provisionserträge durch KAM Transaktionen
Regulierung
Zunahme Datenabforderungen durch Aufsicht
Kapitalanforderungen (SREP, zusätzliche nationale Puffer)
IFRS 9
15
Kontakt.
NORD/LB
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Investor Relations
Georgsplatz 1
30159 Hannover
[email protected]
www.nordlb.de
Gabriele Bödeker (Leiterin Investor Relations)
[email protected]
Tel.: 0511 361-4338
Thomas Breit
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Tel.: 0511 361-5382
Carsten Halbe
[email protected]
Tel.: 0511 361-4318
Marcel Mock
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Tel.: 0511 361-8914
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Svenja Pohlmann
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Tel.: 0511 361-4683
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Wichtige Hinweise.
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diverse zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die auf den
Überzeugungen der NORD/LB-Geschäftsleitung sowie auf Annahmen und
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stehen. Ausgehend von den bekannten und unbekannten Risiken, die dem
Geschäft der NORD/LB anhaften sowie Unsicherheiten und anderen Faktoren,
können die zukünftigen Resultate, Wertentwicklungen und Ergebnisse
abweichen, die aus solchen zukunfts- oder vergangenheitsgerichteten Aussagen
hergeleitet wurden. Daher soll in solche zukunfts- oder vergangenheitsgerichteten Aussagen kein uneingeschränktes Vertrauen gesetzt werden.
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