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TM
Hotel, Tourism and Leisure
SpecialMarketReports
Ausgabe35- Mexiko
Mai 2015
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Luxuriöse Strandresorts kurbeln
Mexikos Hotelindustrie an
Ausgabe35 - Mexiko
Mexiko – Jährliche BIP-Wachstumsrate (in %)
Mexikos Hotelindustrie konnte in den
vergangenen sechs Jahren einen stetigen und
nachhaltigen Zuwachs verzeichnen, der zum
Teil von einem großen Anteil an 5-Sterne
Strandresorts vorangetrieben wird.
Quelle: The World Bank
Global gesehen spielt Mexiko in der Hotel- und
Tourismusindustrie eine ganz wesentliche Rolle. Mexiko
ist die wichtigste Tourismusdestination Lateinamerikas
und steht laut Welttourismusorganisation weltweit an
15. Stelle. Das Land beheimatet insgesamt rund 32
UNESCO Weltkultur- und Naturgüter und stellt
besonders für den Einreiseverkehr aus den Vereinigten
Staaten und Kanada eine starke Anziehungskraft dar.
Als eine der Top-Destinationen weltweit, erhält Mexiko
viel offizielle Anerkennung:
• Mexiko steht im Gesundheitstourismus weltweit an
zweiter Stelle.
• Mexiko steht im Kulturtourismus weltweit an vierter
Stelle.
Es
zählt weltweit zu den beliebtesten Orten für den
•
Ruhestand.
• Es ist das sechste Land weltweit, das über mehrere als
„Weltkulturerbe“ ausgewiesene Sehenswürdigkeiten
verfügt.
• Mexikos Küche zählt zu den drei von UNESCO als
immaterielles Kulturerbe ausgezeichneten Küchen.
Mexikos Bruttoinlandsprodukt erreichte 2014 rund € 1,2
Billionen (+2,1% im Vergleich zu 2013). Somit steht
Mexiko in der Liste der größten Wirtschaftsnationen
derzeit weltweit an fünfzehnter Stelle und nach Brasilien
an zweiter Stelle in Lateinamerika. Die mexikanische
Wirtschaft ist sehr stark an die wirtschaftlichen
Aktivitäten der USA gebunden und verdankt einen
hohen Anteil seiner Tourismusindustrie (in etwa 8,5%
des nationalen BIP).
Im Laufe des Jahres 2014 zeichnete die wirtschaftliche
Aktivität Mexikos ein dynamischeres Szenario als noch im
Vorjahr 2013. Sie ist aber trotzdem noch meilenweit
vom Wachstum in den Jahren nach der Wirtschaftskrise
2009 entfernt.
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Eine Erhebung der Bank of Mexico zu den
wirtschaftlichen Erwartungen des Landes ergab
folgendes:
• Die zu erwartende Gesamtinflationsrate für das
Jahresende 2015 und 2016 liegt bei 3,47% bzw. 3,49%.
• Die jährliche Wachstumsrate des durchschnittlichen
BIP-Wachstums für 2015 und 2016 beträgt 3,83% und
4,12% und soll Prognosen zufolge in den nächsten 10
Jahren pro Jahr um jeweils 4% anwachsen.
• Der Wechselkurs des Pesos gegenüber dem Dollar
soll Ende 2014 bei 13,08 Pesos schließen und Ende
2015 bei 12,95 liegen.
Tourismus: Ein langsames aber sicheres
Comeback
Der Tourismus hat einen Anteil von rund 8,4% am
BIP und stellt somit die vierte Einnahmequelle des
Landes dar. Bis 2018 soll der Anteil auf rund 9,4%
ansteigen.
Die internationalen Touristenankünfte des Landes
steigerten sich nach 2009 (Grippewelle und
Finanzkrise) nachhaltig und erreichten im Vergleich zu
den Vorjahren ein höheres Niveau. Auch die letzten
Jahre gestalteten sich für den Tourismussektor sehr
positiv und stärkten dessen Aufschwung. Wie aus
Trendstudien hervorgeht, soll das Jahr 2015 sogar
noch besser werden. Die Rolle des
Ferieneigentumssektors ist für die Entwicklungen des
mexikanischen Tourismus ausschlaggebend; mit
Jahresende 2014 verzeichnete dieser ein Wachstum
von über 8%.
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Special Market Reports
Internationale Touristenankünfte in Mexiko zwischen
2008-2013e (Millionen)
Ausgabe 35 - Mexiko
Im Ranking der Internationalen Congress &
Convention Association liegt Mexiko an fünfter Stelle
der wichtigsten MICE-Destinationen mit rund 158
abgehaltenen internationalen Veranstaltungen im
Jahr 2013.
Internationale Veranstaltungen in Mexiko, 2004-2013
e: Geschätzte Daten
Quelle: Bank of Mexico
Der Großteil der ausländischen Gäste in Mexiko stammt
aus den Vereinigten Staaten oder aus Kanada.
Europäische Touristen spielen ebenfalls eine wichtige
Rolle bei den internationalen Touristenankünften,
obwohl sich auch der Anteil lateinamerikanischer Länder
in den letzten paar Jahren vergrößert hat.
Quelle: International Congress and Convention Association
Hotelangebot
In Bezug auf die Gesamtzahl der Zimmer, hält das als
5-Sterne Hotels klassifizierte Hotelsegment den
höchsten Anteil im mexikanischen Hotelmarkt,
obwohl es die geringste Anzahl an
Beherbergungsbetriebe vorhält. Wie auch in den
meisten anderen Märkten, haben 5-Sterne Hotels und
vor allem Strandresorts eine starke Rolle in Mexikos
Hotelangebot.
Quelle: Migratory Operation Integrated System (SIOM)
Mexikos Hotelangebot - 2013
Der vom Weltwirtschaftsforum erstellte Tourism & Travel
Competitiveness Index (TTCI), welcher die Attraktivität
eines Landes zur Entwicklung neuer Investitionen und
Unternehmen im Tourismus- und Reisesektor anhand
verschiedenster Faktoren misst, reihte Mexiko 2013
weltweit an 44. Stelle und an zweiter Stelle in
Lateinamerika (nach Panama).
Die Nachfrage an Hotelzimmern konzentriert sich vor
allem auf die Stranddestinationen, wie beispielsweise die
Riviera Maya, Cancun, Acapulco und Los Cabos. Zu den
wichtigsten urbanen Zentren zählen Mexiko-Stadt sowie
Guadalajara. Weitere wichtige Märkte und sekundäre
Städte im Landesinnern sind Puebla, Oaxaca und Mérida.
Der Anteil von belegten Zimmern nach Destinationsarten in
Mexiko. 2014
Quelle: DataTur
Zahlen von DataTur gemäß, konzentrieren sich über
15% von Mexikos gesamtem Hotelangebot auf den
Bundesstaat Quintana Roo, in dem sich einige der
wichtigsten Stranddestinationen wie beispielsweise
Cancun, Playa del Carmen und Tulum befinden. Auf
Jalisco (Guadalajara, Puerto Vallarta) und das
Bundesdistrikt (Mexiko-Stadt) konzentrieren sich
rund 11,5% und 8,9%.
Quelle: DataTur
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Special Market Reports
Verteilung des Hotelangebots – Zimmer pro Region
Ausgabe 35 - Mexiko
Der durchschnittliche Zimmerpreis erreichte
zwischen 2010 und 2014 ein akkumuliertes
Wachstum von 17% in US-Dollar. Daraus ergibt
sich, dem Auslastungsniveau entsprechend, ein
signifikant akkumuliertes Wachstum des RevPAR von
rund 33% in US-Dollar zwischen 2010 und 2014.
Quelle: DataTur
Seit 2000 hat sich das Angebot an Hotelzimmern um
mehr als 60% vergrößert und liegt nun bei einer
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4%.
Angebot an Hotelzimmern – Mexiko
Quelle: STR. Anmerkung: Daten von Jahresbeginn bis heute
Im Vergleich mit anderen lateinamerikanischen
Ländern, ist Mexiko das einzige Land, welches in
den vergangenen paar Jahren ein nachhaltiges
Wachstumsniveau erreichte
Quelle: DataTur
Ranglisten der Top 10 heimischen und ausländischen
Hotelketten
Quelle: STR Global
Hotelentwicklungen: REITs und IPOs
• In den vergangenen Jahren hat sich die
Hotelindustrie Mexikos hinsichtlich ihrer
Finanzierungsentwicklungen maßgeblich verändert.
Die sogenannten FIBRAS (Real Estate Investment
Funds, welche sich auf die Entwicklung und
Akquisition von Immobilien fokussieren) taten ihr
Interesse an der Hotelindustrie kund und wurden
somit zu einem wichtigen Spieler im Markt.
Daten von STR zufolge, einer Muttergesellschaft von
Hotel News Now, wies der mexikanische Markt in den
vergangenen Jahren in Bezug auf die durchschnittliche
Auslastungsrate ein akkumuliertes Wachstum von 13%
auf, mit Auslastungsraten zwischen 55% und 62%.
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• Fibra Hotel und Fibra Inn zählen zu den zwei
wichtigsten REITs, die momentan Hotelprojekte in
Mexiko entwickeln.
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Special Market Reports
• Zum Hotelportfolio von Fibra Hotel zählen derzeit 42
Betriebe, zum größten Teil im niedrigen und mittleren
Hotelsegment (Business Hotels), welche unter nationaler
Flagge wie zum Beispiel One & Fiesta Inn (Grupo
Posadas), Real Inn und Camino Real (Grupo Real
Turismo) geführt werden.
• Zum Portfolio von Fibra Inn zählen insgesamt 31 Hotels,
welche sich ebenfalls auf das niedrige und mittlere
Segment konzentrieren (Business Hotels). Diese werden
aber größtenteils unter ausländischer Flagge geführt
und gehören zu internationalen Hotelgruppen:
Hampton Inn (Hilton Worldwide Holdings); Holiday
Inn, Holiday Inn Express und Crowne Plaza
(InterContinental Hotels Group); Aloft (Starwood Hotels
& Resorts Worldwide); Microtel und Wyndham Garden
(Wyndham Hotel Group); sowie Courtyard, Fairfield
und Marriott (Marriott International).
• Andere wichtige Spieler im Markt, wie beispielsweise
die größte heimische Hotelkette (City Express, Grupo
Posadas), versuchen durch einen Börsengang zu
expandieren.
• Die Hotels des 3-, 4-, und 5-Sterne-segments zählen
zu den Hauptantriebskräften des Entwicklung.
• Laut STR, hatte Mexiko mit Stand März 2015 rund
20.250 Zimmer in insgesamt 125 Hotels unter Vertrag.
• Die Regierung unternahm verschiedenste Maßnahmen
zur Konsolidierung und Modernisierung von integralkonzipierten Stadtzentren. Der nationale
Tourismusentwicklungsfond investierte zwischen
September 2013 und August 2014 über € 100
Millionen, verteilt auf Cancun, Ixtapa, Loreto, Los
Cabos, Huatulco, Playa Espirit und Riviera Nayarit.
• Einige der größtem Hotelmarken (Posadas, Starwood,
Hoteles City, Marriott, AM Resorts, IHG, Hyatt, Hilton,
NH Hotels, Barceló, RIU Hotels ) planen Expansionen
innerhalb des Landes.
• Die langsame aber sich stetig verbessernde
US-amerikanische Wirtschaftslage wird sich
voraussichtlich auch positiv auf die mexikanische
Tourismusindustrie auswirken.
• Prognosen zufolge sollen in den nächsten Jahren nicht
nur die ausländischen Marken signifikant anwachsen,
sondern auch die mexikanischen Hotelketten sollen
außerhalb Mexikos expandieren. City Express Hotels,
beispielsweise, eröffnet seine ersten Hotels in Costa Rica
und Kolumbien.
Ausgabe 35 - Mexiko
VERFASST VON:
María José Gutiérrez
Leitende Geschäftsführerin
HorwathH TL Mexiko und Kolumbien
email:[email protected]
María José Gutiérrez ist auf Skigebiete, Wohntourismus,
Thermentourismus, die Konzeption von Hotels und Resorts, Golfplätzen,
Yachthäfen sowie Tourismusstandards und -qualität spezialisiert. Sie
leitete und partizipierte bislang in zahlreichen Konzeptions-,
Machbarkeits- und Marktforschungsprojekten, während sie sich
gleichzeitig um die Beschaffung von Privatgeldern zur Finanzierung von
durch die öffentliche Verwaltung beworbene Projekte zur
Nachfragesteigerung von Destinationen kümmert. Sie war Mitglied des
bereichsübergreifenden Zertifizierungsausschusses des ICTE (Instituto
para la Calidad Turística Española) sowie Mitglied des Ausschusses für
touristische Qualitätsstandards und deren Einsatz in Thermal- und SpaEinrichtungen von ICTE und ANET in Spanien. Kürzlich schuf María José
das kolumbianische Tourismus- und Thermen-Projekt für die Regierung
des Landes und führte zudem eine Forschungsstudie über potenzielle
Hotelprojekte in den acht wichtigsten Städten des Landes durch. Im
Verlauf ihrer umfangreichen Karriere beteiligte sie sich stets an
zahlreichen Hotelentwicklungsprojekten in Mexiko, Kolumbien,
Argentinien, Brasilien, Chile, Panama, Peru, der Dominikanischen
Republik und Ecuador. Sie entwickelte außerdem Projekte in
europäischen Ländern wie beispielweise Bulgarien, Kroatien,
Tschechien, Deutschland, Polen, Portugal, Rumänien, Russland,
Senegal, Spanien und der Ukraine.
Sergio Giorgetti
Leiter der Feldforschung
HorwathHTL Lateinamerika
email:[email protected]
Sergio Giorgetti leitete die Feldforschung zahlreicher Projekte in
Argentinien, Brasilien, Chile, Ecuador, Mexiko und Kolumbien. Er
beteiligte sich auch an der Entwicklung von Strategien zur Definition
von konkurrenzfähigen Projekten mit gemischter Nutzung, die am
Markt aufgrund ihres Produkts, ihrer Finanzierung und
Wirtschaftsleistung überzeugen. Seine Erfahrungen beinhalten
strategische Analysen, die Entwicklung von gemischt genutzten
Projekten oder unterschiedlich genutzten Geschäftsbereichen wie zum
Beispiel Ferienresorts, Hotels, Golfplätze, Sportzentren, Einzelhandel,
Büros, Wohnanlagen und andere touristische Einrichtungen, bei denen
es je nach Komplexität und Einzigartigkeit des Szenarios die jeweils
beste Finanzierungsmöglichkeit des Projekts abzuwägen und zu
evaluieren gilt.
)038"5))5- LATEINAMERIKA
Av. Roque Saénz Peña 788, piso 9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentinien
+ 54 11 4394 8091
www.horwathhtl.la
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