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Hotel, Tourism and Leisure
Special MarketReports
Ausgabe 40 - WASHINGTON DC
Juni 2015
Special Market Reports
Allgemeine Informationen zur Stadt
Ausgabe 40 - Washington DC
Prognose Bevölkerungswachstum
Geografie
Washington D.C. befindet sich in der
mittelatlantischen Region. Die Stadt ist die Hauptstadt
der Vereinigten Staaten von Amerika und gleichzeitig
auch das Zentrum einer größeren Region, die sich
Großstadtraum Washington nennt. Die Stadt selbst
erstreckt sich über 176,9km2, wobei der
Großstadtraum Washington rund 14.411km2 umfasst.
Die Stadt ist von den folgenden Zubringermärkten
umgeben:
• Montgomery County, Maryland
• Pince George County, Maryland
• Arlington, Virginia
• Alexandria, Virginia
Demografie
Die Einwohnerzahl von Washington D.C. betrug 2014
rund 658.893 Personen. Hinsichtlich seiner ethnischen
Zugehörigkeit verteilt sich die Bevölkerung auf
35,08% Weiße, 49,50% Schwarze oder
Afroamerikaner, 0,6% Nativamerikaner, 3,90%
asiatischer Herkunft und 10,10% Latinos. Die
Bevölkerung im gesamten Großstadtraum Washington
umfasst ungefähr 5,9 Millionen.
Quelle: U.S. Census Break
Wirtschaftslage
Das BIP des Großstadtraums D.C. betrug im Jahr
2013 rund 463.925 Millionen und rangierte somit an
fünfter Stelle aller US-amerikanischen
Großstadtgebiete. Derzeit befinden sich 384.200
Personen am Arbeitsmarkt; die Arbeitslosenrate liegt
bei 7,7% (Quelle: U.S. Behörde für Arbeitsstatistik).
Laut U.S. Behörde für Wirtschaftsanalysen, waren
2013 Privatunternehmen der größte Industriesektor
im Großstadtraum D.C., mit einem Anteil von 77,5%
am gesamten BIP der Region.
BIP Aufteilung nach Sektoren
Ethnische Herkunft
Quelle: U.S. Bureau of Economic Analysis
Quelle: U.S. Census Break
Die folgende Grafik zeigt das voraussichtliche
Bevölkerungswachstum des Großstadtraums D.C. in
den nächsten Jahren. 2013 betrug die Einwohnerzahl
5.883.254, Prognosen zufolge soll diese mit einem
Wachstum von 5,51% bis 2018 auf 6.207.523 weiter
anwachsen. Auch in den darauffolgenden Jahren
sollen die Bevölkerungszahlen weiter steigen und so
bis 2023 auf 6.336.783 anwachsen. Das entspricht
einem Wachstum von 2,08%.
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Ausgabe 40 - Washington DC
Nachfragegeneratoren
Kongresse und Tagungen
Regierungsaktivitäten und Meetings
Washington D.C. verfügt über rund 204.400m2
Veranstaltungs-, Ausstellungs- und Tagungsfläche. Zu
den größten Kongresszentren zählen das Walter E.
Washington Convention Center und das Ronald
Reagan Building and Trade Center. Im Laufe des
Jahres 2015 finden eine Reihe wichtiger Tagungen
und nationale Konferenzen in D.C. statt:
Washington D.C. beheimatet die wichtigsten
Abteilungen der US-Bundesregierung. Der Anteil der
Regierung am Arbeitsmarkt betrug 2012 rund 29%.
Regierungsaktivitäten und Meetings sind für einen
erheblichen Teil der Gesamteinnahmen der städtischen
Beherbergungsindustrie verantwortlich. Zudem
gestaltet sich die Nachfrage auch bei
Konjunkturabschwächungen relativ stabil.
Professionelle Dienstleister und Organisationen
Washington D.C. verfügt über einen stark wachsenden
Handwerks- und Dienstleistungssektor. Die Stadt
beheimatet knapp 200 ausländische Botschaften und
internationale Organisationen wie beispielsweise die
Weltbank, den Internationalen Währungsfond (IMF)
und die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID).
Historische Stätten und Museen
Als Hauptstadt der USA verfügt Washington D.C. über
zahlreiche weltberühmte Touristenattraktionen, die
ganzjährig Millionen von Touristen anziehen und so
eine stetige Nachfrage für die lokale
Beherbergungsindustrie sichern. Einige dieser
Kultmonumente und Denkmäler umfassen das
Washington Monument, das Lincoln Memorial, das
Jefferson Memorial sowie das Denkmal für den
Vietnamkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Außerdem
befinden sich in Washington D.C. zahlreiche berühmte
Museen wie zum Beispiel das Smithsonian National
Museum of Natural History, die National Gallery of Art,
das American History Museum oder das Natural Air
and Space Museum.
Washingtons Hotelmarkt
Hotel- und Beherbergungszahlen
Laut Smith Travel Research gibt es in Washington D.C.
151 Hotels mit 30.082 Zimmern. Der gesamte
Ballungsraum Washington umfasst 790 Hotels und
109.598 Zimmer. 2013 konnte Washington D.C.
insgesamt rund 1,6 Millionen ausländischer Gäste und
17,4 einheimischer Gäste begrüßen. Washington D.C.
rangiert somit auf Platz sieben der meistbesuchten
Städte in den USA (Quelle: DC. gov).
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• American Association Neurological Annual
Meeting
• Energy Efficiency Global Forum and Exhibition
• 7th Annual D.C. Housing Expo/Home Show
Der Großteil der Veranstaltungen dieses Jahr wird im
Walter E, Washington Convention Center, einem der
wichtigsten Meeting & Kongresszentren in D.C.,
stattfinden. Es verfügt über 65.000m2 reine
Ausstellungsfläche und 77 Besprechungszimmer. Es
ist für viele Veranstaltungen jeglicher Form und
Größe von 500 bis zu 42.000 Teilnehmer/innen
ausgestattet.
Washingtons leistungsstärkste Hotels
The Jefferson
Dieses 95-Zimmer große Luxushotel liegt nur 1,3km
vom Weißen Haus entfernt und befindet sich in einem
1926 Beaux-Art-Gebäude. Am 30. April 2015 betrug
der Preis für ein Single King Zimmer €531. Das Hotel
rangierte in der TripAdvisor Liste aller 133 Hotels in
Washington D.C. an erster Stelle.
Capella, Georgetown
Dieses 49-Zimmer große Hotel befindet sich im
Herzen von Georgetown entlang des historischen
C&O Kanals. Zu den Markenzeichen des Hotels zählt
unter anderem der Service eines persönlichen Butlers,
der rund um die Uhr erreichbar ist. Der Preis für ein
Single King Zimmer betrug am 30. April 2015 €616.
Das Hotel wird auf TripAdvisor als zweitbestes Hotel
in D.C. gereiht.
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The Hay-Adams
Dieses Hotel befindet sich in einem historischen
Gebäude im italienischen Renaissance-Stil. Es umfasst
145 Zimmer, wobei einige davon vom Balkon mit Blick
auf das Weiße Haus punkten können. Der Zimmerpreis
für ein Single Queen Zimmer am 1. Mai 2015 betrug
€354 . Das Hotel ist Nummer 3 von 133 auf
TripAdvisor.
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Leistungsindikatoren
Auslastung
Four Seasons
Dieses 222-Zimmer Hotel wurde von weltberühmten
Architekten designt und ist aufgrund seines
außergewöhnlichen Designs oft Gesprächsthema von
Designkritikern.
Der Zimmerpreis für ein Single King Zimmer lag am 2.
Mai 2015 bei €589. Auf TripAdvisor steht es im
Ranking der 133 Hotels in der Gegend an vierter Stelle.
Avenue Suites, Georgetown
Das Objekt bietet ausschließlich die Beherbergung in
Suiten. Es befindet sich an der Pennsylvania Ave und
liegt in Gehdistanz zu George Washington University
und Washington
Monument. Das Hotel hat 124 Zimmer und der Preis
betrug am 1. Mai 2015 €318. Bei TripAdvisor liegt es
an 5. Stelle von insgesamt 133.
Objektklasse
Quelle: Smith Travel Research
In den vergangenen drei Jahren konnte die Auslastung
in der D.C. Gegend eine stetige Zunahme aufweisen.
2012 lag die Auslastungsrate in Washington D.C. bei
74,90% und wuchs 2013 mit 1,6% auf 76,10% an.
Sie stieg danach weiter um 1,1% auf 76,90% im Jahr
2014 an.
ADR
Quelle: Smith Travel Research
Der ADR im Markt wuchs zwischen 2012 und 2013
signifikant von €186,24 auf €185,31 um 2,8% an.
Zwischen 2013 und 2014 war das Wachstum
allerdings eher flach mit einer Zunahme von nur 0,6%
auf €186,36.
RevPAR
Quelle: Smith Travel Research
Von den 151 Hotels in Washington D.C. sind 22 dem
Luxussegment zuzuordnen, 53 dem oberen
gehobenen Segment, 36 dem gehobenen Segment,
15 dem oberen mittleren Segment, 9 dem mittleren
Segment und 16 dem niedrigen Segment. Der
obenstehenden Grafik zufolge, machen Hotels des
oberen gehobenen Segments den Großteil des
Hotelangebots aus.
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Quelle: Smith Travel Research
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Begünstigt durch das Auslastungswachstum und die
Zunahme des ADR, stieg auch der RevPAR des Marktes
in den vergangenen drei Jahren ein wenig an. 2012
betrug der RevPAR €134,91 und stieg um 4,6% auf
€141,05 im Folgejahr an und erreichte nach erneutem
Wachstum von 1,6% einen Wert von €143,29.
Marktpreisbildung
Durchschnittlicher Preis pro Einheit (PPU)
Quelle: Real Capital Analytics
Im ersten Quartal 2015 betrug der durchschnittliche
Objektpreis (PPU) im Großraum D.C. €154.815 und
lag somit über dem Landesdurchschnitt von €136.489.
Der Marktpreis zeigt seit dem ersten Quartal 2014
einen positiven Trend und konnte den
Landesdurchschnitt mit Ende 2014 übertreffen. Derzeit
liegt der PPU im Großraum D.C. weiterhin vor dem
Landesdurchschnitt obwohl dieser langsam aufholt.
Cap Rate
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Generell lag die Cap Rate von D.C. stets unter dem
Landesdurchschnitt. Vor allen im vergangenen Jahr
wurde der Abstand größer, was auf höhere
Verkaufspreise am Hoteltransaktionsmarkt in
Washington D.C. hinweist.
Im Bau befindliche Hotelprojekte
Zurzeit sind viele Hotelprojekte in aktiver Planung.
Die neuen Projekte sollen das Marktangebot in den
kommenden zwei bis drei Jahren erheblich erhöhen.
Zu den größeren im Bau befindlichen Projekten
zählen unter anderem: das 278-Zimmer
InterContinental im Wharf, das 2017 eröffnet wird;
das 164-Zimmer Hyatt Place, das im Juni 2015
eröffnet wird; das 343-Zimmer Water Gate Hotel, das
diesen Sommer eröffnet wird; das 270-Zimmer
Trump International Hotel, das Mitte 2016 eröffnet
wird; das 370-Zimmer Conrad Washington D.C, das
mit Beginn 2018 eröffnet wird sowie ein Courtyard
und ein Residence Inn von Marriott.
Top Käufer am Markt
In den letzten 24 Monaten waren die Top Käufer am
Washington D.C. Markt Ashford Hospitality Trust,
MetLife, Bestford Capital, Westmont und Great Eagle
Holdings Limited. Nachdem Bestford Capital eine
Privatgruppe aus Singapur ist, Westmont eine
Privatgruppe aus Kanada ist und Great Eagle eine
öffentliche Gruppe aus Hongkong, lässt sich durch
diese Käufer ein Trend von einströmendem
Auslandskapital erkennen. Die beiden anderen Käufer
sind US-amerikanische Unternehmen.
Top Verkäufer am Markt
Quelle: Real Capital Analytics
Die Cap Rate von D.C.s Hoteltransaktionsmarkt betrug
im ersten Quartal 2015 6,93% und befand sich
deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 8,08%. In
der Grafik lässt sich erkennen, dass sich sowohl der
Landesdurchschnitt als auch der Durchschnitt in D.C.
in den vergangenen Jahren relativ konstant blieben.
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Ähnlich dem Trend von Käufern, sind die meisten
Verkäufer der Top 5 in Washington D.C.
ausländische Unternehmen. Der größte Verkäufer am
Markt ist eine institutionelle Gruppe namens JBG Cos
– ein Privatunternehmen. An zweiter Stelle steht
Prudential RE Investors, ebenfalls eine institutionelle
Gruppe. An nächster Stelle stehen drei ausländische
Investmentgesellschaften aus Kanada: die Westmont
Privatgruppe, Caisse de Depot und Innvest REIT.
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Ausgabe 40 - Washington DC
Quelle: Real Capital Analytics
Top Makler am Markt
Die Top Makler in Washington D.C. der vergangenen
zwei Jahre waren Estdil, Colliers International, Hodges
Ward Elliot, JLL und Cassidy Turley. In sämtlichen
Geschäften traten sie als Vertreter der Verkäufer auf.
Das Transaktionsvolumen betrug zwischen 35 und
309 Millionen Euro.
Top Transaktionen am Markt
In den vergangenen 12 Monaten wurden 37
Immobilientransaktionen im Großstadtraum D.C.
durchgeführt mit einem Gesamtvolumen von €916
Millionen. Der durchschnittliche PPU betrug €154.815
und liegt somit über dem Landesdurchschnitt von
€136.500.
Allgemeine wirtschaftliche
Entwicklungsstrategie
In ihrer Wirtschaftsentwicklungsstrategie plant
Washington D.C. in den nächsten fünf Jahren 100.000
neue Jobs zu kreieren und rund 1 Milliarde aus neuen
Steuereinnahmequellen durch eine Diversifizierung
der Wirtschaft und das Vorbereiten der Arbeitskräfte
auf neue Arbeitsmöglichkeiten zu schöpfen. Im Sinne
dieses Ziels hat die Stadt sechs mutige Visionen für
D.C.s Zukunft formuliert:
• die unternehmerfreundlichste Wirtschaft des Landes
•
•
•
•
die Top Urlaubsdestination im Land
ein Ende der Einzelhandelsverluste
das weltweit beste fachmedizinische Zentrum
die führende nordamerikanische Destination für
ausländische Investoren, Unternehmen und Touristen
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Derzeit verfügt die Immobilien- und Bauindustrie
über die höchste Beschäftigungsquote in
Washington D.C., die sich dank anstehender Projekte
wie Saint Elizabeth, McMillan und Southwest Water
Front auch in den nächsten Jahren noch
weiterentwickeln soll.
In der Technologieindustrie wuchs die
Beschäftigungsquote im letzten Jahrzehnt um 50%
an; ein Trend, der aufgrund privater und öffentlicher
Investitionen und dem Technologiefortschritt auch
weiterhin anhalten wird. Prognosen zufolge soll
dieser Wirtschaftszweig der Stadt insgesamt weitere
20.000 Arbeitsplätze einbringen.
Die Stadt entwickelt im Moment eine medizinische
Drehscheibe am Mc Millian Reservoir. Dieses Projekt
alleine bringt der Stadt weitere 5.000 neue
Arbeitsplätze im Hochschulbereich und
Gesundheitswesen ein.
Die Stadt bemüht sich zudem darum 1 Milliarde an
Einzelhandelsverlust zu beseitigen. Durch dieses
Vorhaben soll es gelingen 2.500 neue Jobs im
lokalen Einzelhandel zu generieren.
Zusätzlich zu den erwähnten Industriezweigen,
weitet die Stadt ihre professionellen Dienstleistungen
für Hotels und Unternehmer aus. Durch diese
Bemühungen erhofft sich die Regierung, die Stadt
für Unternehmer attraktiver zu machen und so mehr
Mieter für lokale Geschäftsgebäude zu finden. Durch
diese Maßnahmen sollen weitere 17.500 neue
Arbeitsplätze entstehen.
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WRITTEN BY:
PAUL BRESLIN
Direktor
HorwathHTL USA, Atlanta
email:[email protected]
Paul Breslin, Direktor von Horwath HTL, ist ein 35-jähriger Veteran
der Hotelbranche. Sein Hintergrund in der Branche ist
allumfassend, mit weitreichender Erfahrung im Hotelbetrieb, der
Entwicklung und Vermögensverwaltung mit großen Markenhotel
wie auch unabhängigen kleineren Luxushotels. Herr Breslin, der
auch ein zertifizierter Hotelausbildner (Certified Hospitality
Educator - CHE) ist, ist in der Hotelbranche ein respektierter und
bekannter Lehrer und Leiter. Im J. Mack Roinson College of
Business und in der Cecil B. Day School of Hospitality an der
Georgia State University ist er unter anderem als „Executive-inResidence in Lodging“ tätig.
HANJIE TANG
Analytiker
HorwathHTL USA, Atlanta
email:[email protected]
Hanjie Tang absolviert momentan sein Bachelor-Studium in
Hospitality Management an der Cornell University, School of Hotel
Administration mit der Spezialisierung auf Immobilien. Seit Jänner
2015 verstärkt er das Team von Horwath HTL als Praktikant.
Hanjie verfügt über umfassende Erfahrung im Hotelbetrieb und
Wissen im Bereich Hotelentwicklungen. An der Cornell Hotelschule
arbeitet Hanjie als Lehrassistent im Bereich Hotelentwicklung &
Planung und Grundsätze des Marketings. In dieser Position hilft
Hanjie den Professoren bei der Entwicklung von Übungsaufgaben
und ist als Tutor für Studierende tätig. Außerdem ist Hanjie
Mitgründer von AH&LA Cornell Student Chapter, ein Mitglied des
Cornell Real Estate Clubs und unter anderem war er auch
Chefredakteur des Cornell Global China Focus.
)038"5))5-ATLANTA, USA
1534 Dunwoody Village Pkwy
Suite 105
30338 Dunwoody, GA, USA
T +1 404 410 7807
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