PDF Auftrag Vertragsbetreuung - BE

Auftrag Vertragsbetreuung:
Notieren Sie die Verträge/Policen, welche Sie durch BE-Broker betreut haben möchten.
Unterzeichnen Sie folgende Unterlagen:
- Auftrag Vertragsbetreuung
- Vermittlerinformation VAG Art. 45
- Zusammenarbeitsvereinbarung
- Maklermandat
Mehrpersonenhaushalte:
- Bitte pro erwachsene Person ein Auftrag à 4 Seiten ausfüllen.
- Bitte Verträge/Policen der Kinder auf einem separaten Ausdruck notieren.
Senden Sie die Originalunterlagen per Post zurück.
Ich freue mich auf eine langfristige Zusammenarbeit und stehe Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Verträge/Policen von:
Name ……………….…………. Vorname …………………………… Geburtsdatum ………………
Vertragsart
Gesellschaft
Police Nr.
z. B. Privathaftplicht
z. B. Hausrat
z. B. Rechtsschutz
z. B. Reiseversicherung
z. B. Krankenkasse-Grundversicherung
z. B. Krankenkasse-Zusatzversicherung
z. B. Kranken-, Unfalltaggeldversicherung
z. B. Spar-, Todesfall-, Rentenversicherung
z. B. Auto-, Motorradversicherung
z. B. Gebäudeversicherung
z. B. Mobiliar
z. B. Mobiliar
z. B. Orion
z. B. TCS
z. B. Assura
z. B. Helsana
z. B. Basler
z. B. Swiss Life
z. B. AXA Winterhur
z. B. Allianz
z. B. G-1234-5678
z. B. G-1234-5678
z. B. 3456789
z. B. 555.666.777
z.B. 1 123 456
z.B. 10203040
z. B. 20/2.333.444
z. B. 789.789.789
z. B. 123.456.789
z.B. T12.1.321.654
Der Auftraggeber wünscht, dass oben genannte Verträge durch BE-Broker betreut werden. Ohne schriftlichen Änderungswunsch des Auftraggebers werden die Deckungen oben genannter Verträge unverändert übernommen.
Auftraggeber:
Name
..................................................
Vorname
...................................................................................
Ort/Datum
..................................................
Unterschrift
...................................................................................
BE-Broker
I Emmentalstrasse 14 I 3401 Burgdorf I 034 422 20 40 I [email protected] I www.be-broker.ch
Vermittlerinformation
Die Abgabe dieser Information erfolgt aufgrund VAG Art. 45
BE-Broker, Emmentalstrasse 14, Postfach 1065, 3401 Burgdorf ist vertraglich ermächtigt, für untenstehende Versicherungsgesellschaften Anträge anzunehmen und die Betreuung bestehender Verträge zu übernehmen.
Versicherungsgesellschaft:
Versicherungszweig:
1
Allianz Suisse, Alba, CAP, Phenix , Zürich
Lebens-Rechtsschutz-/Sachversicherungen
1
Animalia , Bern
Tierversicherungen
AXA Winterthur, ARAG 1, Winterthur
Lebens-Rechtsschutz-/Sachversicherungen
Concordia, Luzern
Krankenversicherungen
1
DAS Rechtsschutz , Luzern
Rechtsschutzversicherungen
1
Dextra , Zürich
Rechtsschutzversicherungen
1
Basler Versicherungen , Basel
Lebens-/Sachversicherungen
Emmental Versicherungen 1, Konolfingen
Sachversicherungen
Epona 1, Lausanne
Tierversicherungen
1
Europäische Reiseversicherung , Basel
Reiseversicherung, Assistance
1
Generali Versicherungen, Fortuna Rechtsschutz , Adliswil
Lebens-Rechtsschutz-/Sachversicherungen
Groupe Mutuel, Martigny
Lebens-/Krankenversicherungen
Helsana Versicherungen, Zürich
Krankenversicherungen
Helvetia Versicherungen, Coop Rechtsschutz 1, Basel
Lebens-Rechtsschutz-/Sachversicherungen
Lichtenstein Life 1, Schaan
Lebensversicherungen
Mobiliar Versicherungen, Protekta Rechtsschutz Bern
Lebens-Rechtsschutz-/Sachversicherungen
1
Nationale Suisse, Coop Rechtsschutz , Basel
Lebens-Rechtsschutz-/Sachversicherungen
1
Orion Rechtsschutz , Basel
Rechtsschutzversicherungen
PAX Versicherungen 1, Basel
Lebensversicherungen
Sanitas , Zürich
Krankenversicherungen
1
Smile Direct , Wallisellen
Sachversicherungen
1
Swiss Life , Zürich
Lebensversicherungen
1
Vaudoise Versicherungen , Lausanne
Sach-/Lebensversicherungen
Visana , Bern
Krankenversicherungen
Zürich Versicherungen 1, Zürich
Sach-/Lebensversicherungen
1)
In Zusammenarbeit mit Procare Vorsorge AG, Zürich
Ulrich Gerber, Emmentalstrasse 14, Postfach 1065, 3401 Burgdorf hat eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen
und ist bei der FINMA als ungebundener Versicherungsvermittler unter der Register-Nummer 26059 registriert.
Erhaltenen Daten und Angaben werden gesichert aufbewahrt und vertraulich behandelt. Von BE-Broker werden die Informationen zu Beratungszwecken verwendet. Von oben genannten Versicherungsgesellschaften werden die Informationen im
Zusammenhang mit der Risikobeurteilung, der Vertragsabwicklung und der Vertragsverwaltung verwendet.
Auftraggeber:
Name
..................................................
Vorname
...................................................................................
Ort/Datum
..................................................
Unterschrift
...................................................................................
BE-Broker
I Emmentalstrasse 14 I 3401 Burgdorf I 034 422 20 40 I [email protected] I www.be-broker.ch
Zusammenarbeitsvereinbarung
Diese Zusammenarbeitsvereinbarung definiert den Umfang des Auftragsverhältnisses zwischen Auftraggeber und BE-Broker. Das Maklermandat gilt für hier nicht geregelte Punkte und berechtigt BE-Broker von den
Versicherungsgesellschaften relevante Informationen zu betreuten Policen zu erhalten.
Ihr Kundenberater der regionalen Agentur verliert das Betreuungsrecht. Ihre Policen werden an den Hauptsitz in die Brokerabteilung umgeteilt.
BE-Broker wird in der Regel von den Versicherungsgesellschaften für die Betreuung der Verträge entschädigt. Trifft dies zu, ist die Vertragsbetreuung via BE-Broker für den Auftraggeber kostenlos. Bei nicht entschädigten Aufwendungen kann BE-Broker im Voraus ein Vorschlag über eine angemessene Honorarentschädigung machen.
Honorarberatung: Falls der Auftraggeber zur Vermeidung allfälliger Interessenskonflikten Anspruch auf die
Vertragsentschädigung geltend machen möchte, muss er dies beim Unterzeichnen dieser Zusammenarbeitsvereinbarung mitteilen. In diesem Fall stellt BE-Broker dem Auftraggeber ein Beratungshonorar für die
erbrachte Dienstleistung in Rechnung. Honorarrichtlinie: Mandatsleitung Versicherungstreuhand.
Nach Möglichkeit versucht BE-Broker Stabilität in Ihr Versicherungsportefeuille zu bringen und optimiert bei
guter Kundenzufriedenheit und preiswerten Angeboten vorzugsweise gesellschaftsintern.
Neuanträge, Änderungsanträge und Kündigungen sind nur mit Unterschrift des Auftraggebers möglich.
Risikobeurteilung und Risikobereitschaft sind individuell, daher handelt der Auftraggeber in Eigenverantwortung und beauftragt BE-Broker, wenn Risiken analysiert und/oder abgedeckt werden sollen, wenn sich Tatbestände verändern/verändert haben oder wenn Gesagtes festgehalten werden soll.
BE-Broker organisiert bessere Offerten, erstellt Kündigungsvorlagen und unterstützt den Auftraggeber bei
der Umsetzung der besprochenen Massnahmen. Der Auftraggeber alleine ist verantwortlich für das Einhalten von Kündigungsfristen, für den korrekten Inhalt seiner Versicherungspolicen und für die Rückerstattungskontrolle der Restprämie annullierter Verträge.
Die Zusammenarbeit kann jederzeit per Ende des Folgemonates schriftlich gekündet werden. BE-Broker
verzichtet in jedem Fall auf Schadenersatz bei Widerruf des Maklermandates, auch wenn der Widerruf zu
Unzeit erfolgt.
Wissenswert:
Bei unwahrheitsgetreuen Angaben und bei Verletzung der Mitwirkungspflicht prüfen Versicherungsgesellschaften im Schadenfall ob die Leistungen verweigert oder gekürzt werden dürfen.
Die Helsana-Tochter Procare Vorsorge AG stellt den Zugang zu den Versicherungsgesellschaften sicher.
Wahlmöglichkeiten:
Privatkunden: Detaillierte Risiko- & Vorsorgeanalyse erwünscht
KMU: Vertiefte Branchen-/Fachspezifische Risikobewertung erwünscht
Ja
Ja
Nein
Nein
Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift die Kenntnisnahme aller vorher genannten Punkte und erklärt
sich damit einverstanden.
Auftraggeber / Mandant:
Name
.............................................
Vorname
Ort/Datum
.............................................
Unterschriften ............................................................................
BE-Broker
............................................................................
I Emmentalstrasse 14 I 3401 Burgdorf I 034 422 20 40 I [email protected] I www.be-broker.ch
BE-Broker Ueli Gerber
Emmentalstrasse 14
Postfach 1065
3400 Burgdorf
Maklermandat
Der Auftraggeber:
Name:
Adresse:
PLZ / Ort:
Telefon:
E-Mail:
beauftragt den unterzeichnenden Makler, insbesondere nachfolgende Tätigkeiten in seinem Interesse zu
erledigen und erteilt ihm die Vollmacht, die gesamte Datenbearbeitung im Zusammenhang mit diesen
Tätigkeiten zu erledigen:
•
•
•
•
•
Stetes Überprüfen, Betreuen und Verwalten des Versicherungsportefeuilles des Auftraggebers;
Einholen von Offerten bei den vom Auftraggeber gewünschten Versicherungsgesellschaften;
Offertenvergleich und Unterbreiten von Vorschlägen zu Handen des Auftraggebers;
Abwicklung der vom Auftraggeber gewünschten Versicherungsverträge;
Vornahme aller mit dem Mandat zusammenhängenden Verhandlungen und Korrespondenz mit den
Versicherungsgesellschaften sowie mit Procare Vorsorge AG.
Der unterzeichnende Makler hat die Interessen des Auftraggebers sorgfaltsgetreu zu wahren und haftet diesem
für jeden aus einer sorgfaltswidrigen Handlung entstandenen Schaden. Weiter ist er nicht befugt,
Schadenzahlungen entgegen zu nehmen und für den Auftraggeber Dokumente wie Anträge zu unterzeichnen.
Die Daten, die er vom Auftraggeber bzw. den Versicherungsgesellschaften zur Abwicklung dieses Auftrages
erhält, unterstehen der datenschutzrechtlichen Schweigepflicht. Der Makler hat gegenüber Dritten absolutes
Stillschweigen zu bewahren. Nicht als Dritte gelten in diesem Zusammenhang die Versicherungsgesellschaften,
mit denen der Makler im Auftrag des Auftraggebers in Kontakt tritt, sowie Procare Vorsorge AG. Die Daten
dürfen nur zum vereinbarten Zweck verwendet werden.
Die Dienstleistung des Maklers ist für den Auftraggeber kostenlos. Der Makler wird von den
Versicherungsgesellschaften für seine Beratungsleistungen zu den marktüblichen Courtagesätzen honoriert.
Der unterzeichnende Makler hat mit Procare Vorsorge AG einen Maklervertrag abgeschlossen, der ihn
verpflichtet, für verschiedene Versicherungsgesellschaften tätig zu sein. Mit sämtlichen darin aufgeführten
Versicherungsgesellschaften hat Procare Vorsorge AG Zusammenarbeitsverträge abgeschlossen. Procare
Vorsorge AG übernimmt für den Makler die gesamte administrative Tätigkeit beim Einholen von Offerten sowie
bei der Abwicklung der Versicherungsverträge.
Der unterzeichnende Auftraggeber ist Versicherungsnehmer mit allen Rechten und Pflichten. Insbesondere ist
sich der Auftraggeber seiner Pflicht bewusst, dem Versicherungsberater sämtliche für den Vertragsschluss mit
einer Versicherungsgesellschaft relevanten Fragen genau, objektiv und wahrheitsgetreu zu beantworten. Dieses
Mandat tritt mit Unterzeichnung in Kraft und gilt bis zum schriftlichen Widerruf durch eine Partei.
Ort, Datum:
Der Auftraggeber:
Der Makler:
Der Mandatsnehmer:
Hugo Pfister
Leiter Procare Vorsorge AG
ein Makler der
www.procare-vorsorge.ch
procare - ein Unternehmen der Helsana-Gruppe
Peter Lüthi
Leiter Key Account Mgt.
Procare Vorsorge AG