Misión Marte - Fenalco Valle del Cauca
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Misión Marte - Fenalco Valle del Cauca
MISIÓN A MARTE (o eCommerce) @mauriciogq Factores de éxito 1. Arme un equipo temerario y capaz de resolver problemas en tiempo real. el mejor equipo de apoyo en 2. Tener Tierra. 3. Invertir y desarrollar en infraestructura diseñada para funcionar en otras condiciones. 4. Vender internamente el proyecto y estar atento a lo inesperado. Cómo es eCommerce Definición de eCommerce • Transacciones comerciales • Productos y servicios • Entre individuos y organizaciones ¿… no es esto simplemente comercio? • Habilitado digitalmente • Ocurre a través de internet (web, mobile, etc) Adaptado de Laudon & Traver, 2011 8 características especiales del eCommerce 1. Ubicuidad • Tecnología de internet está en todos lados • PCs, laptops, teléfonos, tabletas, neveras, relojes, carros ¿Está su compañía lista para atender pedidos realizados el 25 de Diciembre a las 11PM? 2. Alcance global • Accesible desde cualquier lugar del mundo • Facturas, recibos, entregas, impuestos ¿Está su cadena de abastecimiento lista para manejar pedidos internacionales? ¿A qué costo? 3. Estándares universales • Una experiencia que se puede entregar en todos los dispositivos • Usuarios esperan una experiencia sin fricciones ¿Realidad o ficción? 4. Riqueza/Profundidad • Video, audio, texto, imágenes, comentarios • Herramientas para enviar mayor información a los consumidores • Reducción en los costos de búsqueda ¿Cuál es el ROI de estas actividades? 5. Interactividad • Tecnología que interactúa con el usuario • Comunicación en doble vía ¿Tiene servicio al cliente listo para todos los canales? 6. Densidad de información • Información de costos reducida • Transparencia en precios y costos • Información actualizada y vigente ¿Está en capacidad de enfrentar una guerra de precios? 7. Personalización • Comunicación/mercadeo personalizados • Producción personalizada ¿Están Mercadeo y Producción en capacidad de dar a cada persona lo que necesita? 8. Tecnología social • Contenido generado por el usuario (UCG) • Reseñas y calificaciones ¿Cómo controlará su empresa lo que se dice sobre sus productos? 8 características especiales del eCommerce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ubicuidad Alcance global Estándares universales Riqueza / Profundidad Interactividad Densidad de información Personalización Tecnología social Tipos de eBusiness B2C (Business to Consumer) Portales • • • Sitios de contenido (generales) y redes sociales Motores de búsqueda Buscan ser el punto de partida de los usuarios MODELO DE INGRESOS • • Pauta (CPM / CPC / CPL / CPA) Comisión por transacción B2C (Business to Consumer) E-Tailer • • • • Canal de distribución Versión web de un catálogo por correo Complemento a tiendas físicas Incluye cuponeras y social commerce MODELO DE INGRESOS • Venta de bienes y servicios B2C (Business to Consumer) Proveedor de contenido • • • Contenido especializado Interés especial Noticias/deportes/música MODELO DE INGRESOS • • • Pauta (CPM / CPC, etc) Suscripciones Marketing de afiliados B2C (Business to Consumer) Intermediación • • • Agregan oferta de otros sitios Comparación de opciones Tráfico calificado Intermedian en el proceso de compra MODELO DE INGRESOS • • • Comisión sobre transacción Costo por lead Publicidad B2C (Business to Consumer) Marketplaces • • Reúne compradores y vendedores Creación de mercados MODELO DE INGRESOS • Comisión sobre transacción B2C (Business to Consumer) Proveedor de servicio • • Venta de servicios Computación en la nube, Saas, plataformas de colaboración MODELO DE INGRESOS • Venta / Alquiler de servicios B2B (Business to Business) E-Distributor • Venta de bienes E-Procurement • Marketplace Consorcio industrial • Administrado por miembros de una industria Private industrial network • Coordinación de cadena de abastecimiento Otros modelos de negocio Consumer to consumer • Consumidores se conectan entre ellos Peer to peer • • Compartir datos, archivos via internet No hay servidor centralizado M-Commerce • A través de equipos móviles (SMS, pagos) Plataformas cerradas • AppStores, FB Pages Integraciones verticales y horizontales Proveedor contenido Innovación Plataforma pauta Proveedor servicios Market place Plataforma pagos Fabricante E-tail Integraciones verticales y horizontales B2B Market Place Group shopping Plataforma pauta Plataforma servicios Servicios Financieros Plataforma pagos Tipos de eBusiness • Business to Consumer • • • • • • Portales E-tailer Proveedor de contenido Intermediación Marketplace Proveedor de servicio • Business to Business • • • • E-distributor E-Procurement Consorcio industrial Private industrial network • Otros modelos • • • • Consumer to consumer Peer to peer M-Commerce Plataformas cerradas Antecedentes Audiencia eCommerce LATAM 100% 90% 80% 70% 202,768 48,202 119,713 17,800 60% 50% 40% 30% 75,767 6,647 15,032 20% 30,539 54,894 10% 0% Brasil 21,057 15,768 1,302 Mexico Aud CSE 8,261 4,176 1,362 374 Colombia Aud eCom Aud Int Chile Pob Fuente: ComScore Nov 2014 2012 y 2013: CCCE - http://www.eluniversal.com.co/tecnologia/comercio-electronico-crecio-un-40-en-colombia-durante-el-2013-146747 2014 PayU: http://colombiareports.co/colombia-begins-taking-internet-shopping-seriously-industry-grows-40/ 2015 CyberLunes: http://www.cyberlunes.com.co/detalle/proyecciones-del-e-commerce-en-colombia-y-a-escala/6 eCommerce en Colombia TACC: 53% Cifras en U$ Millones 5000 3500 2500 2000 1000 600 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 y 2013: CCCE - http://www.eluniversal.com.co/tecnologia/comercio-electronico-crecio-un-40-en-colombia-durante-el-2013-146747 2014 PayU: http://colombiareports.co/colombia-begins-taking-internet-shopping-seriously-industry-grows-40/ 2015 CyberLunes: http://www.cyberlunes.com.co/detalle/proyecciones-del-e-commerce-en-colombia-y-a-escala/6 Participación eCommerce en categorías 2.7% 1.9% Volumen 1.8% Fuente: Euromonitor, “Distribution of Consumer Electronics by Format: % Volume 2007-2012”, Mayo de 2014 Penetración regional de eCommerce Antioqui a Risaralda Boyacá Caldas Cundinamarca Quindío Valle del Cauca Cauca N. Santander Santander Sucre Cordoba Cesar Bolivar Magdalen a Atlántico Tolima Bogotá CIUDAD EN LA QUE SE REALIZÓ LA COMPRA Bogotá Medellín Cali Bucaramanga Manizales Barranquilla Cartagena Municipios de Cundinamarca Pereira Ibagué Santa Marta Tunja Neiva Armenia Cúcuta Valledupar Popayán Montería Otro PARTICIPACIÓN (%) 51% 11% 8% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 9% n: 2.607 Resultados Actividad Factura Millonaria CyberLunes Dic 2014 Participación de las categorías en el evento de CyberLunes, valor promedio de los ticket adquiridos para cada una de las categorías. $ 1,200,000 30% 25% $ 952,838 27% $ 1,000,000 $ 810,987 22% 20% $ 800,000 $ 562,653 $ 521,304 15% $ 600,000 $ 510,553 $ 438,149 10% 5% $ 131,536 8% $ 203,605 7% 6% $ 208,423 $ 147,358 6% $ 137,492 $ 115,329 5% 0% 5% $ 124,374 4% 2% $ 248,580 1% 1% $ 118,867 1% 1% $ 400,000 $ 200,000 2% $- n: 2.607 Dos categorías son las que logran una participación de alrededor del 50% del total de las compras realizadas, Moda y Tecnología, sin embrago la categoría de turismo es la que logra una mayor inversión económica, otras categorías de importante inversión son electrodomésticos, medios y entretenimiento. ¿En cuál de las siguientes categorías realizó su compra en CyberLunes? ¿Digite el valor de su compra en pesos ($)? ¿En cuál de las siguientes categorías realizó su compra en CyberLunes? - ¿Digite el valor de su compra en pesos ($)? Resultados Actividad Factura Millonaria CyberLunes Dic 2014 Participación de los medios de pago utilizado por los compradores de CyberLunes, valor promedio de los ticket adquiridos para cada uno de los medios de pago. 70% $ 500,000 $ 464,955 $ 450,000 60% 62% $ 400,000 50% $ 263,254 $ 319,528 $ 350,000 $ 300,000 40% $ 225,705 $ 172,421 30% 29% $ 250,000 $ 200,000 $ 150,000 20% $ 100,000 10% $ 50,000 5% 3% 1% Efectivo por consignación Pago Contraentrega Otro 0% Crédito Débito / PSE ¿Qué medio de pago utilizó en la compra? - ¿Digite el valor de su compra en pesos ($)? $- n: 2.607 Resultados Actividad Factura Millonaria CyberLunes Dic 2014 ¿En cuál de las siguientes categorías realizó su compra en CyberLunes? - ¿Digite el valor de su compra en pesos ($)? Factores que influyen en la dinámica del eCommerce Derecho a retracto Fraude electrónico Incentivos Seguridad Confianza Banda ancha 3G 4G Penet. Internet INNpulsa / Apps.co Angel Investors Impuestos y costos Nacionalización Costos bancarios OFERTA Alfabe tización DEMANDA Adopción TIC Servicios De 3ros eCommerce Agregadores APPS Logís tica Banca rización Código postal Casilleros (SrPack) Banca móvil Micropagos Bancarización en Colombia Cifras a Diciembre 2014 http://www.asobancaria.com/portal/pls/portal/docs/1/4484750.PDF Penetración internet SUSCRIPTORES A INTERNET FIJO DEDICADO Y MÓVIL Cifras a T2 de 2014 http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-7201_archivo_pdf.pdf http://promociones.visa.com/lac/ecommerce/es/ Los eCommercianos Adopación de categorías en eCommerce Online vs Offline (en Colombia) Fuente: Cámara Colombiana de Comercio Electrónico – Informe: La Compra Online en Colombia – Dic 2013 La infraestructura Mercadeo Logística entrega Abastecimiento Comprador Medio de pago Plataforma Plataforma COMPONENTES BÁSICOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Catálogo de productos Carrito de compras Registro de usuarios Calculador de gastos de envío Conexión con plataforma de pago Rastreo de órdenes y pedidos Peticiones, quejas y reclamos Plataforma Tipo Ejemplo Ventajas Desventajas • • Mercado Libre Amazon • • Rápido Económico • • No control de UX Implementación por producto • • Monomi Mercadoshops • • • Rápido Económico Control marca • • Poco flexible No recomendada para catálogos ámplios Básicos • • Shopify Magento • • Buena relación costo/beneficio Amplia red de desarrolladores • • Solo se conecta con ciertos servicios Escalabilidad SAAS • • • Vtex Netsuite Demandware • • • Estándarización Poco mantenimiento IT Escalabilidad • • Costosa Poco flexible • Falabella.com • • 100% personalizable Flexibilidad • Costos de mantenimiento y actualización Marketplace Plug-n-play Desarrollo propio Abastecimiento INVENTARIO EXCLUSIVO • Tienda tiene propia “bodega” con oferta exclusiva web • Cada canal apunta a diferentes segmentos de mercado INVENTARIO MIXTO • Productos exclusivos tienda web y • …también del catálogo general • Proveer experiencia omnichannel INVENTARIO REAL • Productos hacen parte de inventario de tienda real • Conflictos con canal físico (agotados) POR DEMANDA • Se mandan a producir una vez se ordenan • Se nacionalizan al ordenarse Medio de pago PASARELAS EN COLOMBIA CONSIDERACIONES AL ELEGIR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Compatibilidad con plataforma Módulo antifraude Certificación PSE / ACH Comisiones (x transacción / % transacción) Micropagos - Mensualidades Negociación adicional a la franquicia Devoluciones - Reintegros Medio de pago RECONOCER Y EVITAR FRAUDE 1. 2. 3. 4. País de facturación e IP no coinciden Uso de proxy para emular localización Uso de cuentas temporales de correo Compras inusuales (gran monto, reiterativa, hora) En resumen, comportamientos similares a los offline Perdidas por fraude en línea como proporción del valor de las ventas por Internet en USA http://www.binpress.com/blog/2012/07/31/fighting-online-fraud-pitfalls-and-solutions/ http://www.cybersource.com/resources/collateral/Resource_Center/whitepapers_and_reports/CyberSource_2013_Online_Fraud_Report.pdf Logística entrega ENTREGA POR CORREO • • • • • • Costo por unidad / kilo / volumen Costo variable según distancia Valor mínimo por envío Entrega certificada Envíos desagregados Embalaje (frágil, líquido, inflamable) RECOGER EN TIENDA • Disponibilidad de inventario ENTREGA INMEDIATA • Descarga / Consumo de contenido • Servidores de contenido • Certificación LOGÍSTICA DE REVERSA • Devoluciones (Ley de retracto) • Garantías Logística entrega LOS COSTOS ASOCIADOS A ESTE PROCESO PUEDEN SER UN DOLOR DE CABEZA http://www.statista.com/statistics/236503/amazons-annual-shipping-revenue-and-outbound-shipping-costs/ Mercadeo 3 FOCOS PRINCIPALES Adquisición Conversión Fidelización A TRAVÉS DE 3 TIPOS DE MEDIOS Medios pagos Buscadores Contenido Portales web Display Pauta tradicional Medios transaccionales Mercadolibre eCommerce Medios propios Blog Canal Youtube Redes Sociales eMail Mercadeo PONER A CIRCULAR LA INFORMACIÓN PARA ENTREGAR LA OFERTA CORRECTA EN EL MOMENTO OPORTUNO De “always on” a “always relevant” http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/ Amplio Niche Foco competitvo Propuesta de valor Liderazgo en costos Diferenciación (Excelencia en costos/operación para ser competitivo) (Ofrecer calidad superior o más características) Foco en costos Foco en diferenciación (Apuntar a un segmento específico para desarrollar una ventaja competitiva) Bajo costo Diferenciación Ventaja competitiva Estrategias genéricas de Porter (1990) http://amj.aom.org/content/27/3/467.short Agosto 2012 Primera tienda virtual en Heliopolis Favela en Sao Paulo • Usuarios entran, navegan catálogo en PCs • Pagan en la caja (en efectivo o a cuotas) • Cursos, capacitación, muestra de productos http://www.magazineluiza.com.br/ Mercadeo Logística entrega Abastecimiento Comprador Medio de pago Plataforma Pirámide de KPIs Beneficio neto CLV ROI Customer lifetime value Return on Investment Year over year growth Tasa de conversión Valor ticket promedio CAC KPIs propios de cada actividad CSI VSI Tráfico Viralidad SPI Satisfacción Mercadeo Selección y compra Engagement dentro del sitio PI YOY NPS Más de lo inesperado 5 tendencias que impactarán todas las tiendas para 2020 1. Las tiendas asumirán el SHOWROOMING 3. Los pagos y transacciones serán completamente transparentes 5. La tecnología será la nueva asistente de ventas 2. La analítica también estará presente en las tiendas físicas 4. Retailers harán mejor uso de la tecnología de sensores http://www.forbes.com/sites/centurylink/2015/04/03/5-tech-trends-that-will-hit-every-retail-store-by-2020/ http://www.shopkick-com Los líderes de eCommerce… • El top 10 representa el 49% de las ventas online de USA • Los 100 eTailers más grandes de USA representan el 82% de las ventas • En el 2013 el eCommerce en USA crece 17.5% Fuente: US Department of Commerce, Foresee results, Alexa.com …No son los mismos de M-commerce Fuente: Top500Guide.com TRÁFICO MOBILE NO CRECE A MISMO RITMO DE VENTAS EEUU: tráfico mobile a retail es 36.9% ingresos 18.2% EL FUTURO DEL M-COMMERCE SON LOS “MILLENNIALS” Ellos no entienden la diferencia entre tienda física, tienda online y móvil. Sociedad sin efectivo LOCAL SEO 40% de búsquedas móviles tienen intención local. 45% de búsquedas móviles buscan asistir un objetivo DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LAS APPS Cada día usuarios descargan menos y prefieren responsive, adaptative. Apps deben ser para mejorar experiencia de usuario SENTIDO DE LA URGENCIA EXPERIENCIA 100% MÓVIL ENLACE DIRECTO ENTRE FANSFOLLOWERS Y VENTA PAGO EN UN CLIC PAGO EN UN ‘SWIPE’ EXPERIENCIA TIPO INSTAGRAM PINTEREST APP APRENDE DE USUARIO Conexión 3G (incluso 2G) exigen aprovechar cada kilobyte. Velocidad Velocidades de más de 5Mbps. Mayor atención de parte del usuario Más pasos en la compra. Más transferencia de datos. Registro Al tener mayor control de teclado, usuario más propenso a registro Desconfianza de red de datos para la entrega de datos transaccionales Seguridad Aunque hay foco en pantalla, todo debe conducir a finalizar la venta Distracciones Usuarios entienden y leen certificaciones de seguridad El tipo de dispositivo abre la puerta para añadir elementos al carrito Factores de éxito 1. Arme un equipo temerario y capaz de resolver problemas en tiempo real. el mejor equipo de apoyo en 2. Tener Tierra. 3. Invertir y desarrollar en infraestructura diseñada para funcionar en otras condiciones. 4. Vender internamente el proyecto y estar atento a lo inesperado. ¡GRACIAS! MISIÓN A MARTE (o eCommerce) @mauriciogq