presentation
Transcription
presentation
חברת הכשרת הישוב בישראל אנרגיה בע"מ יוני 2012 התייחסות מידע צופה פני עתיד ● מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של חברת הכשרת הישוב בישראל – אנרגיה בע"מ ("החברה") ואינה מהווה הצעה להשקעה או לרכישת ניירות ערך של החברה או חברות קשורות לחברה ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" .כמו כן המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח ,1968 -הכולל, בין היתר ,תחזיות ,הערכות ,אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים ,שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד. ● המידע הכלול במצגת וכל מידע אחר שיימסר בקשר עמה ,אם בכלל ,מוצג למטרות הנוחות בלבד ,ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה .המצגת לא נועדה להחליף את הצורך בעיון בדיווחי החברה .לשם קבלת מידע מלא ומקיף על מצבה של החברה ,עסקיה ותוצאותיה הכספיות יש לעיין בדיווחיה השונים של החברה. ● העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה ,הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ועסקיה ,עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחום הפעילות בו פועלת החברה באזורי פעילותה ,ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים ,והכול כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו ,ובכלל זה נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונות ,אשר תוכנם לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם .המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת עשוי שלא להתממש ,כולו או חלקו או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה ,או יכול שיושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ,ואשר אינם בשליטתה של החברה ,עקב שינוי באיזה מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על החברה. ● להסרת ספק מובהר ,כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הכלול במצגת על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת. 2 פרופיל החברה ● חברת הכשרת הישוב אנרגיה היא חברה בת של הכשרת הישוב בישראל ,אחת מחברות ההחזקות הוותיקות בישראל ● מחזיקה בנכסים משמעותיים ,והינה בעלת הזכויות העיקרית ברישיונות 'שרה' ו'מירה' באגן הים התיכון המזרחי ● נסחרת בבורסת תל אביב מאז ,2010והחל מחודש דצמבר 2011כלולה במדד ת"א ,100-מדד ת"א 75-ובמדד ת"א-נפט וגז 3 תגליות אחרונות באגן הים התיכון ● ● ● ● תנין – מאגר של כTCF 1.2- בלוק ( 12קפריסין) – מאגר של כTCF 5.1- דולפין – מאגר של כTCF 0.08 - לוויתן -מאגר של כTCF 17- " :WSJתגלית הגז במים עמוקים הגדולה בעולם בעשור" ● תמר – מאגר של כTCF 9- " :WSJהתגלית הגדולה ביותר של גז טבעי ב"2009- ● דלית – מאגר של כTCF 0.3 - ● ים תטיס (מארי Bונועה) – מאגר של כTCF 1.2- 2/2012 תגלית גז 'תנין' 12/2011 תגלית גז 'בלוק '12 12/2011 תגלית גז 'דולפין' 12/2010 תגלית גז 'לוויתן' 3/2009 תגלית גז 'דלית '1 1/2009 תגלית גז 'תמר '1 3/2000 תגלית גז ב'מארי'B- 6/1999 תגלית גז ב'נועה' 4 ההחזקות המגוונות שלנו באגן הים התיכון המזרחי לקבוצת החברה רישיונות קיימים: ● 46.6%מהזכויות ברישיון 'מירה'()1 ● 46.6%מהזכויות ברישיון 'שרה'()1 ● 7.1%מהזכויות ברישיון 'שמואל'(( )2אופציה לעלייה ל 11.4%-מהזכויות ברישיון) לקבוצת החברה הסכמים להשתתפות ברישיונות: ● 17.5%מהזכויות ברישיון 'אלון )3('E ● 17.5%מהזכויות ברישיון 'רות )4('D לחברה אופציה להשתתפות ברישיון: ● 7.5%מהזכויות ברישיון 'עוז' ( )1כולל חלק בשיעור של כ 5.852%-שהועברו מצד ג' ,העברת 7.6%למודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת בהעברות הכפופות לאישור הממונה על ענייני נפט במשרד האנרגיה והמים ,וכן את החזקות החברה האם 5% ( )2הודעה על מימוש אופציה בשיעור של כ 7.1% -נשלחה ל GGR-באפריל ,2012בכפוף לאישור הממונה על ענייני נפט במשרד האנרגיה והמים ( )3כולל חלק בשיעור של 5%לחברה האם ,תוקף רישיונות 'אלון 'Eו'-רות 'Dפג ב1/3/2012 - ( )4תוקף רישיונות 'אלון 'Eו'-רות 'Dפג ב1/3/2012 - 5 שרה ומירה מבנה פעילות הקונסורציום . Operator ( Operator GeoGlobal Resources Exceed Rig: Noble Homer Ferrington (Semisubmersible) - 6 . ) T.C.M./O.C.M. J.O.A. (Joint Operating Agreement) מפת אגן הים התיכון המזרחי *אלון E תמר *רות D דלית תנין לוויתן דולפין מירה שרה שמואל ישראל עוז נועה מרי תגליות ברישיונות חיפוש בבעלות של אחרים *תוקף רישיונות 'אלון 'Eו'-רות 'Dפג ב1/3/2012 - רישיונות חיפוש שלהכשרת הישוב -אנרגיה בעלות או הסכמות לגביהם 7 -NSAIדו"ח הערכת משאבים פרוספקטיביים בשרה ומירה מטרות גז -כמויות (Unrisked Gross (100 percent) Prospective Gas Resources (MMCF *Mean High Estimate )(P10 Best Estimate )(P50 Low Estimate )(P90 4,558,434 12,086,867 1,421,088 168,619 Myra License 1,944,665 4,080,127 1,494,177 505,143 Sara License Prospect/Reservoir מקור :דו"ח הערכת משאבים פרוספקטיביים שהוכן ע"י )Netherland. Sewell & Associates, Inc. (6/2011 * - Meanהממוצע האריתמטי של כל התוצאות האפשריות ,מובהר כי ה Mean-אינו קטגוריה לפי הגדרות ה ,SPE-PRMSכי הMean- לוקח בחשבון תרחישי קיצון אופטימיים בהסתברות נמוכה שאינם באים לביטוי ב P-50 -על פי ה ,PRMS-וכי ה Mean-אינו פרמטר במודל גיאולוגי כלשהו 1,000,000 MMCF=1 TCF 8 – המטרות העיקריות בשרה ומירהNSAI דו"ח שתי מטרות הגז העיקריות ברישיונות שרה ומירה Unrisked Gross (100 percent) Prospective Gas Resources (MMCF) and Probability of Success Low Estimate Best Estimate Prospect/ Reservoir (P90) (P50) High Estimate (P10) Mean* Probability of Geological Success Myra License Oligocene/Miocene 92,450 1,103,851 10,867,071 4,047,572 63% 232,409 790,536 2,406,793 1,095,401 54% Sara License Oligocene/Miocene Mean- כי ה,SPE-PRMS אינו קטגוריה לפי הגדרות הMean- מובהר כי ה, הממוצע האריתמטי של כל התוצאות האפשריות-Mean* אינו פרמטר במודלMean- וכי ה,PRMS- על פי הP-50 -לוקח בחשבון תרחישי קיצון אופטימיים בהסתברות נמוכה שאינם באים לביטוי ב גיאולוגי כלשהו 1,000,000 MMCF=1 TCF 9 – מטרות נפט בשרה ומירהNSAI דו"ח כמויות- מטרות נפט Unrisked Gross (100 percent) Prospective Oil Resources (MBBL) Low Estimate (P90) Best Estimate (P50) High Estimate (P10) Mean* Myra License 13,100 63,841 278,125 113,422 Sara License 4,636 21,295 89,411 37,323 Prospect/Reservoir הסתברויות- מטרות נפט Oil Resources - Probability Prospect/Reservoir Probability of Geological Success Myra License 16% Sara License 23% אינו קטגוריה לפי הגדרותMean- מובהר כי ה, הממוצע האריתמטי של כל התוצאות האפשריות-Mean* לוקח בחשבון תרחישי קיצון אופטימיים בהסתברות נמוכה שאינם באים לביטויMean- כי ה,SPE-PRMS ה אינו פרמטר במודל גיאולוגי כלשהוMean- וכי ה,PRMS- על פי הP-50 -ב 10 פרטי קידוחים ברישיונות שרה ומירה ● שם הקידוחים :מירה 1-ושרה1- ● מיקום הקידוחים :קידוחים ימיים הממוקמים כ 80-ק"מ (קידוח מירה )1-וכ 60-ק"מ (קידוח שרה )1-מקו החוף ● מועד הקידוחים הצפויים :מירה 1-ברבעון השני ,2012צפוי להימשך כ 70-ימים .שרה1- בסמוך לאחר השלמת קידוח מירה ,1-והוא צפוי להימשך כ 50-ימים ● שכבות המטרה :בקידוח מירה Miocene/Oligicene – 1-ו ; Upper jurassicבקידוח שרה1- Miocene/Oligicene ● עומק הקידוחים :על פי התוכנית ,העומק הסופי של קידוח מירה 1-כ5,200- (כולל עומק המים) ועומקו הסופי של קידוח שרה 1-יהיה כ( 4,300-כולל עומק המים) ● סה"כ תקציב הקידוחים :כ 160-מיליון דולר (לכל הקונסורציום) ● הערכת עלות מבחני הפקה (ככל שיהיו) :כ 20-מיליון דולר לכל קידוח (לכל הקונסורציום) 11 לוח זמנים לביצוע עבודות תאריך להשלמה השלמה עבודה לביצוע תחילת בדיקת פרוספקט גיאולוגי 6/2010 השלמה של עיבוד תוצאות סקר 3Dוהעברת עותק הנתונים 7/2010 השלמה של שלב ראשון של פיענוח תוצאות סקר 3Dוהגשת דו"ח 8/2010 השלמת הכנת פרוספקט גיאולוגי והגשת דוח 9/2010 השלמת בדיקות מערכות הידרוקרבונים והגשת דוח 10/2010 הגשת פרוספקט קידוח מקדמי (כולל תכנון הקידוח/ים) יש להציג לפחות פרוספקט אחד לכל רישיון 12/2010 הצגת חוזה עם קבלן קידוח לביצוע קידוח/ים עפ"י הסעיף הקודם 4/2011 הצגת פרוספקטים סופיים בשני הרישיונות 8/2011 תחילת עבודות קידוח ראשון 6/2012 תחילת עבודות קידוח ברישיון השני לאחר השלמת הקידוח הראשון 12 Noble Homer Ferrington 13 רישיונות מירה ושרה 14 מערך אקספלורציה Deep sea Levant Basin Plio-Quaternary Tertiary channel incision material (prospect for gas) “deep” Syrian Arc hydrocarbon (prospect for oil) Messinian Miocene L. Miocene Intrasalt (gas) CretaceousJurassic After an online Noble presentation 15 שטח כיסוי סקרים סייסמים Legend Sara and Myra license area TGS survey lines EM-83 survey lines EMED (Spectrum) lines 3D seismic survey (971 X 5122 lines) 16 יעדי קידוח Gas Target Tamar Sand Oil Target Cretaceous Myra 17 Gas Target Tamar Sand Oil Target Cretaceous Sara מפה מבנית Myra 18 Sara מפה מבנית -מירה 19 תרשים תוכנית הקידוח 20 תרשים תוכנית הקידוח 21 הסכם לשיתוף פעולה ופיתוח DSME-ENR - ● ● ● ● ● ביום 15דצמבר 2011,החברה חתמה על הסכם לשיתוף פעולה ופיתוח עם חברת (” ,DSME ENR Ltd. (“ENRחברת בת שלׁ(”(“DSME Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Ltd. הצדדים הסכימו לשתף פעולה בפיתוח מתקן צף להנזלת גז טבעי – FLNG וזאת על ידי יישום פתרון הנזלה ,אחסנה ופריקה – LNG FPSO ENRתספק פתרון כולל להקמת הפרויקט לרבות בכל הקשור להיבטי ההנדסה, הבניה ,המימון והמכירה של גז טבעי נוזלי – ,LNGותרתום לצורך כך את יכולותיה הטכנולוגיות והביצועיות והיכרותה עם שוק הגז ומימון פרויקטים לאחר בירור גודל המאגרים ברישיונות שרה ומירה ,הצדדים ינהלו משא ומתן להקמת מיזם משותף לביצוע הפרויקט וכן ינוהל משא ומתן על הסכם מכר גז, שעל פיו החברה תתחייב לספק למיזם המשותף כמות מינימאלית של כ4.3 - BCMבמשך תקופה של בין 20-15שנה DSMEהנה בעלת מספנה הנחשבת לאחת הגדולות והמתקדמות בעולם, ברשותה המשאבים ,ההיכרות והמתקנים המאפשרים להקים תשתיות מסוג ,LNG FPSOוהיא מקימה עשרות מתקני הפקת גז ונפט ,לים וליבשה מדי שנה 22 DSME מספנות (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) 23 DSME מספנות (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) 24 DSME מספנות (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) 25 (Geo Global Resources Inc. )36.6% ● הכשרת הישוב אנרגיה מחזיקה 36.6%ממניות Geo Global Resources Inc. וכן אופציות שבמימושן תוכל להגיע לשליטה ● GGRחברה ציבורית אמריקאית הנסחרת בבורסת Amexבארה"ב החל משנת 2004 ● GGRפועלת כמפעיל בחיפוש ופיתוח רזרבות גז ונפט ● ל GGRניסיון בקידוחי מים ויבשה ● פעילה כיום בישראל ,הודו וקולומביה ● ל GGRזכויות לחיפוש ב 13-אתרים: ● 10רישיונות בהודו ( 9יבשתיים ו 1-ימי),)25%( RG 20 ,)100%( DS 04 ,)100%( DS 03 : ,)10%( Mehsana ,)10%( Sanand ,)10%( KG onshore,)14%( Tarapur ,)25%( RG 21 )5%( KG offshore ,)10%( Ankleshwar ● 3רישיונות בישראל :שרה ( ,)5%מירה ( ,)5%שמואל ()34.9% ● GGRהתקשרה במכרזי עקרונות ב 2-אתרים נוספים: ● 2רישיונות בקולומביה)10%( Putumayo 7 ,)10%( Putumayo 6 : 26 Geo Global Resources Inc. Israel 3 licenses 5%-34.9% working interest Colombia 2 Licenses MOU for 10% carried interest 27 India 10 Licenses 5%-100% working interest מפה -מיקום אלבניה 28 האגן האדריאטי ● פעילות חיפושי גז ונפט באגן החלה בשנות ה50- ● בין השנים 2006-1960בוצעו כ 1,500-קידוחים ,רק כ 150-מהם בוצעו מחוץ למים הכלכליים של איטליה ● פעילות החיפוש באגן הובילו לתגליות של למעלה מ 90-שדות גז, 90%מהם במים הכלכליים של איטליה ,ולתגליות של 8שדות נפט ● חיפוש המשאבים הפוטנציאלים במים הכלכלים של אלבניה ,המהווים חלק מאותו אגן גיאולוגי ,עדיין בראשיתו 29 האגן האדריאטי – מפת קידוחים Italy Albania 30 מפת המים הכלכליים של אלבניה - A4-A2בלוקים ימיים שזכויות החיפוש בהם הוענקו לחברת Emanuelle Adriatic 31 Emanuelle Adriatic Energy Limited ● Emanuelle Adriaticחתמה על הסכם (Production Sharing Agreement( PSAעם ממשלת אלבניה ,בדבר קבלת זכויות לפתח ,להפיק ולמכור מוצרים הידרוקרבוניים (נפט וגז) בשלושה בלוקים ימיים בים האדריאטי ,בשטח כולל של כ 5,070-קמ"ר ,המצויים מול חופי אלבניה ובשליטתה ● עד לחתימה על ה PSA-ואישורו הסופי על ידי ממשלת אלבניה הכשרת הישוב אנרגיה החזיקה כ 51%-מהון מניות .Emanuelle Adriaticבעקבות החתימה והאישור האמורים ,הוקצו/יוקצו מניות ב Emanuelle Adriatic-לצדדים שלישיים באופן ששיעור החזקות הכשרת הישוב אנרגיה ב Emanuelle Adriatic-ירד ל .40.8%-בהסכמים בין בעלי המניות הוקנו להכשרה אנרגיה זכויות שליטה כל עוד תחזיק לפחות 20%מהון המניות בEmanuelle Adriatic- ● איזורי הבלוקים ממוקמים אל מול קו החוף האלבני עד לקו הגבול האיטלקי הימי ,פחות מ100- ק"מ מקו החוף האיטלקי ● בסמיכות לגבול הימי האלבני-איטלקי (בצדו האיטלקי) דווחו מספר פרוספקטים ,ביניהם פרוספקטים ,Giovi & Rovestiאשר פוטנציאל הנפט שבהם מוערך ביותר מ 3-מיליארד חביות ופוטנציאל הגז ביותר מTCF 2- ● בכוונת החברה לערוך סקרים סיסמיים כדי לעמוד על הסיכויים לגילוי גז/נפט 32 קפריסין -מכרז סיבוב 2בלוקים ימיים ● ● ● ● ● ממשלת קפריסין פרסמה מכרז לרכישת זכויות חיפוש והפקה של נפט ו/או גז בשטח המים הכלכליים של קפריסין בתחום המים הכלכלים של קפריסין 13בלוקים ימיים בשטח כולל של כ51,000 - קמ"ר ,במסגרת המכרז הוצעו לרכישה 12בלוקים ימיים בבלוק (12קבוצת נובל/דלק) הוכרזה תגלית גז טבעי בקידוח /A-1אפרודיטה, מאגר של כTCF 5.1- Emanuelle International Energy Limitedחברה בת בבעלות מלאה של החברה הגישה במאי 2012הצעה במסגרת המכרז ההצעה הוגשה במסגרת קונסורציום הכולל: • Emanuelle International Energy Limited - 65% • GeoGlobal Exploration (Canada) Inc Energy Ltd. - 30% • Rosario (Cyprus) Energy Ltd. - 5% 33 תודה רבה נספחים מערכת להולכה גז טבעי מקור :משרד האנרגיה והמים 36 ביקוש לגז טבעי מקור :משרד האנרגיה והמים ● תשתית הולכה ארצית קיימת. ● ייצור חשמל מגז טבעי הגיע לכ 40% -מייצור החשמל במשק 37 שותפים ברישיונות "שרה" ו"מירה" 5.6% 29.2% 46.6% 5% 13.6% כולל חלק בשיעור של כ 5.852%-שהועברו מצד ג' ,העברת 7.6%למודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת בהעברות הכפופות לאישור הממונה על ענייני נפט במשרד האנרגיה והמים ,וכן את החזקות החברה האם 5% 38 מבנה החזקות ברישיונות "שרה" ו"מירה" 39 GGR India – סקירת נכסים : רישיונות10 ● ימי1 , רישיונות יבשתיים9 ● Bikaner-Nagaur Basin Blocks :● זכויות השתתפות ברישיונות רישיונות2- ב100% ● רישיונות8- ב25% - 5% ● Cambay Basin Blocks Deccan Syneclise Basin Blocks Krishna Godavari Basin Blocks 40 סקירת נכסים – GGR Colombia ● מזכר הבנות לזכויות השתתפות ב 2-רישיונות ● 10%זכויות השתתפות ברישיונות – Carry ● אגן מפיק ומניב Putumayo Basin Licenses 41 חתימת הסכם DSME-ENR 42 חתימת הסכם DSME-ENR 43 FLNG (LNG-FPSO) 44 נושאת LNG 45 FPSO 46 קונספט אפשרי (להמחשה בלבד) 47