opdoc - שאלות ותשובות ללקוחות

‫שאלות ותשובות ללקוחות ‪opdoc -‬‬
‫‪ .1‬למה נועד יומן ? ואיך להשתמש בו ?‬
‫יומן נועד לכל מי שהוראות ניהול ספרים מחייבים אותו בניהול‬
‫יומן ( לדוגמא ‪ :‬יומן מטופלים ‪ ,‬מטפלי רפואה אלטרנטיבית ‪,‬‬
‫פדיקור מניקור ‪ ,‬ספרית מהבית ‪ ,‬ועוד ‪. ) ...‬‬
‫יש לרשום ביומן פגישה עתידית עם לקוח שתואמה טלפונית ‪.‬‬
‫אחרי רישומו ביומן בעת הפקת קבלה יש אפשרות לקשור את‬
‫הקבלה ליומן "ארוע " ‪.‬‬
‫תוכנה לניהול חשבונות לעוסק פטור בלבד !!! הפעלה באמצעות סמרטפון ‪ ,‬טבלט ‪ ,‬מחשב נייח ‪ ,‬מחשב נייד‬
‫ניתן לפנות בכל שאלה למייל ‪[email protected] :‬‬
‫‪ .2‬היכן קולטים את פרוט התקבולים ?‬
‫ניתן להגיע לפרוט התקבולים ע"י לחיצה על הפלוס בטבלת‬
‫התקבולים‬
‫תוכנה לניהול חשבונות לעוסק פטור בלבד !!! הפעלה באמצעות סמרטפון ‪ ,‬טבלט ‪ ,‬מחשב נייח ‪ ,‬מחשב נייד‬
‫ניתן לפנות בכל שאלה למייל ‪[email protected] :‬‬
‫במסך הנפתח קיימים כל האופציות של התקבולים ‪:‬‬
‫יש לפתוח את סוג התשלום‬
‫‪ .1‬מזומן‬
‫‪ .2‬המחאה‬
‫‪ .3‬העברה בנקאית‬
‫‪ .4‬כרטיס אשראי‬
‫תוכנה לניהול חשבונות לעוסק פטור בלבד !!! הפעלה באמצעות סמרטפון ‪ ,‬טבלט ‪ ,‬מחשב נייח ‪ ,‬מחשב נייד‬
‫ניתן לפנות בכל שאלה למייל ‪[email protected] :‬‬
‫‪ .3‬כיצד מופקת הקבלה ? ולאן היא נשלחת ?‬
‫הקבלה מופקת אוטומטית על ידי התוכנה ונשלחת אליך למייל ‪,‬‬
‫תוכל להעביר אותה ללקוח‬
‫ולכן רצוי לרשום את מייל הלקוח במקום המתאים ‪.‬‬
‫לאחר הפקה ראשונית ניתן להפיק את הקבלה שוב אך זו תהיה‬
‫"העתק נאמן למקור " ‪.‬‬
‫‪ .4‬כיצד ניתן להפיק העתק קבלה ?‬
‫מתפריט ראשי יש להכנס לחפש ‪.‬‬
‫על מנת לייעל את החיפוש ניתן להגביל לקוח ‪ ,‬תאריך ‪ ,‬או לתחום‬
‫סכומים ‪ .‬ואז ללחוץ על "חפש" לחיצה כפולה על התנועה אותה‬
‫תרצה תאפשר להכנס שוב לקבלה ללא יכולת לשנות אותה –‬
‫ולהפיק אותה שוב למייל אוטומטי ‪.‬‬
‫‪ .5‬כיצד מבטלים קבלה ?‬
‫ביטול קבלה מתבצע על ידי יצירת קבלה בסכום שלילי ‪.‬‬
‫תוכנה לניהול חשבונות לעוסק פטור בלבד !!! הפעלה באמצעות סמרטפון ‪ ,‬טבלט ‪ ,‬מחשב נייח ‪ ,‬מחשב נייד‬
‫ניתן לפנות בכל שאלה למייל ‪[email protected] :‬‬
‫‪ .6‬פרטים ? למה זה נחוץ‬
‫על פי הוראות ניהול ספרים יש לציין בגין מה התקבול ‪ ,‬גם הלקוח‬
‫נזקק לכך כדי לדעת כיצד לרשום אצלו את הקבלה כהוצאה –‬
‫סיווג ההוצאה יהא לפי הפרטים שמולאו ‪.‬‬
‫‪ .7‬לשם מה נדרש לרשום הוצאות‬
‫רשום ההוצאות יסייע לך בסוף שנה לקבלת כל ההוצאות בטבלת‬
‫אקסל לצורך יצירת הדוח השנתי ‪.‬‬
‫‪ .8‬אם לא עברתי תקרת עוסק פטור השנה ‪ ,‬האם צריך לדווח למע"מ?‬
‫כן ‪ ,‬עד ‪ 15‬בינואר הנך נדרש לדווח למע"מ אם עברת וגם את לא‬
‫עברת את התקרה ‪ .‬היתרון שהתוכנה מייצרת עבורך את הדוח‬
‫למע"מ ב"דוח שנתי " ‪.‬‬
‫‪ .9‬אם עברתי את התקרה מה עליי לעשות ?‬
‫במצב זה יש ליצור דוח שנתי למע"מ במידי ‪ ,‬לשלם את המע"מ‬
‫שמעל התקרה הפטורה ‪ ,‬ומרגע זה הנך עוסק מורשה ‪ ,‬תוכל לפנות‬
‫למייל התמיכה לקבלת סיוע והכוונה נוספים ‪.‬‬
‫תוכנה לניהול חשבונות לעוסק פטור בלבד !!! הפעלה באמצעות סמרטפון ‪ ,‬טבלט ‪ ,‬מחשב נייח ‪ ,‬מחשב נייד‬
‫ניתן לפנות בכל שאלה למייל ‪[email protected] :‬‬
‫‪.11‬מה החשיבות של סיווג ההוצאה ?‬
‫סווג ההוצאה מאפשר ריכוז לצורך הדוח השנתי‬
‫תוכנה לניהול חשבונות לעוסק פטור בלבד !!! הפעלה באמצעות סמרטפון ‪ ,‬טבלט ‪ ,‬מחשב נייח ‪ ,‬מחשב נייד‬
‫ניתן לפנות בכל שאלה למייל ‪[email protected] :‬‬