Varainhoito- ja rahastopalVeluiden kilpailuttaminen

-
Mikä on varainhoitajan valinnan merkitys sijoitustoiminnalle?
Miten valitset kilpailutuskriteerit, pisteytysmallit ja valintaperusteet?
Miten tarjouspyyntö ja tarjous tulisi rakentaa?
Miten hyvä varainhoitaja löytyy ja miten erottaa voittajat häviäjistä?
Millaisia ovat sijoittamisen psykologiaan liittyvät ajatusharhat?
Käytännön kokemuksia kilpailuttamisesta- Case Espoon seurakuntayhtymä ja Case LUT
Varainhoito- ja
rahastopalveluiden
kilpailuttaminen
• Nykytilan arviointi, kilpailutus, valintaprosessi,
juridiikka, sijoittamisen psykologia
23.3.2015
Seminaaripaikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki
www.sijoitusakatemia.fi
[email protected]
045 317 6363 ja 045 881 2442
Varainhoito- ja rahastopalveluiden
kilpailuttaminen
• Nykytilan arviointi, kilpailutus, valintaprosessi, juridiikka, sijoittamisen psykologia
23.3.2015
Seminaaripaikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki
Seminaarin sisältö
Tilaisuudessa pureudutaan yhteisösijoittajan varainhoito- ja rahastopalveluiden valintaprosessin eri osa-alueisiin sekä
sijoittamisen psykologiaan. Kilpailutusta tarkastellaan sijoittajan oman tilanneanalyysin, kilpailutuksen, juridiikan kuin
myös varsinaisen valintaprosessin kannalta. Kilpailuttamiseen liittyviä käytännön kokemuksia käydään läpi useista eri
näkökulmista ja erilaisten organisaatioiden kokemusten kautta. Varainhoito- ja rahastopalveluiden kilpailuttamista on
Suomessa keskusteltu vielä vähän, joten nyt kannattaa tulla kuulemaan tuoreita kokemuksia asiasta.
Kohderyhmä
Seminaaripäivä on suunnattu instituutiosijoittajille, varainhoitoa tarjoaville yrityksille sekä muille alan sidosryhmille.
Tehtäväkenttäsi voi liittyä esim. sijoitusomaisuuden hallintaan ja päätöksentekoon, sijoittamiseen, taloushallintoon,
rahoitukseen, riskienhallintaan, juridiikkaan tai raportointiin sekä varainhoitopalveluiden tarjontaan.
Hinta
Kun ilmoittaudut viimeistään 9.3.2015, säästät 100 euroa seminaarin hinnasta. Tilaisuuden hinta on tällöin 690 euroa.
Tämän jälkeen seminaarin hinta on 790 euroa. Hintoihin lisätään alv. 24 %. Hintoihin sisältyy luennot, materiaalit sekä
ohjelman mukaiset tarjoilut. Osallistumismaksun laskutamme seminaarin jälkeen.
Koulutuksen järjestäjä
Sijoitusakatemia Oy on Suomen johtava rahoitus- ja sijoitusalan ammatillista täydennyskoulutusta järjestävä organisaatio.
Koulutusten keskeinen kohderyhmä ovat rahoitus- ja sijoitusalan ammattilaiset – johdosta operatiiviseen henkilöstöön.
Koulutuksissa käsitellään käytännönläheisesti alan ammattilaisten keskeisiä osaamisalueita kuten erilaisia rahoitus- ja
sijoitusinstrumentteja, tuoton ja riskin mittaamista, Excelin hyödyntämistä rahoitus- ja sijoitustoiminnassa sekä muita
alan ajankohtaisaiheita.
Sijoitusakatemia järjestää sekä julkisia että yrityksille räätälöityjä kursseja ja seminaareja. Kursseilla pääpaino on
käytännön harjoitustöissä, jotka tehdään tietokoneilla. Seminaareihin on koottu puhujiksi käsiteltävän aihealueen
johtavia asiantuntijoita. Koulutukset pidetään Helsingin keskustassa.
Sijoitusakatemian henkilökunnalla on pitkä kokemus hyvien koulutustilaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Sijoitusakatemia Oy kuuluu Sijoitustutkimus -ryhmään, joka on Suomen johtava sijoitustoiminnan
asiantuntijapalveluiden tarjoaja. Palvelemme ihmisiä ja organisaatioita sijoitustoiminnan suunnittelun ja seurannan,
varainhoidon kilpailutuksen ja finanssialan koulutuksen alueilla. Sijoitustutkimus -ryhmän kotisivut löytyvät osoitteesta
www.sijoitustutkimus.fi.
Päivän ohjelma
23.3.2015
Puheenjohtaja: Kalle Kauppila, osakas, Sijoitustutkimus
8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
9.00 Puheenjohtajan avauspuheenvuoro
9.10 Yhteisösijoittajan varainhoitajavalinnat
•
•
•
•
Varainhoitajan valinnan merkitys sijoitustoiminnalle
Mitkä ovat tärkeimmät valintaperusteet?
Varainhoidon kilpailutus
Millainen on hallituksen rooli varainhoitajan valinnassa?
Tim Hermansson, hallituksen puheenjohtaja, osakas
Suomen Sijoitussuunnittelu Oy
10.10 Sijoittamisen psykologiaa
•
•
•
Tavallisimmat sijoittamiseen liittyvät ajatusharhat
Miten hyvä varainhoitaja löytyy ja miten erottaa voittajat
häviäjistä?
Mitkä ovat yleisimmät riskikäsitysten ja
palkkiotietoisuuden harhat?
Anders Löflund, professori
Rahoituksen ja tilastotieteen laitoksen esimies
HANKEN
11.10 Kahvi
11.30 Varainhoidon kilpailutus ja julkiset hankinnat
•
•
•
•
•
Hankintalain antamat puitteet ja pelisäännöt
Mitkä tahot kuuluvat lainsäädännön piiriin?
Kilpailutusvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut
Käytännön ongelmatilanteita
Oikeussuojakeinot
Jussi Nieminen, asianajaja, Senior Associate
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
12.20 Lounas
13.10 Kokemuksia varainhoidon kilpailuttamisesta
Case LUT
•
•
•
•
•
Miksi kilpailutukseen ryhdyttiin?
Varainhoidon kilpailutusprojektin suunnittelu, itse vai
palveluna?
Kilpailutuksen vaiheet ja työnjako
Projektin jälkihoito
Mitä opimme?
Minna Sutela, CFO
Lappeenranta University of Technology
14.10 Kahvi
14.30 Kokemuksia varainhoidon kilpailuttamisesta
Case Espoon seurakuntayhtymä
•
•
•
•
Taustaa kilpailutukselle
Toimenpiteet ennen kilpailutusta
Tarjouspyynnön asiasisältö
Päätösten toteuttaminen
Harri Hakulinen, talouspäällikkö
Espoon seurakuntayhtymä
15.30 Yhteenveto ja päivän päätös
Ilmoittautuminen
Sijoitusakatemia Oy
Mikonkatu 19 B
00100 Helsinki
www.sijoitusakatemia.fi
[email protected]
Puh. 045 317 6363, 045 881 2442
Lisätiedot: [email protected] tai puh. 045 317 6363
Peruutus- ja muutosehdot
Pyydämme ilmoittamaan peruutukset sähköpostitse.
Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeistään
kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen laskutetaan
peruutuskuluina 40% + alv tapahtuman hinnasta.
Jos varattu koulutuspaikka jätetään käyttämättä,
eikä asiasta ilmoiteta, osallistujalta laskutetaan
tapahtuman normaali hinta. Esteen ilmetessä
seminaaripaikan voi luovuttaa kollegalle.
Tästä pyydetään ilmoittamaan Sijoitusakatemiaan.