SijoittajaPRO Varainhoitajan valinta

VARAINHOITAJIEN VALINTA JA KILPAILUTUS
Kustannus- ja tuottoanalyysi Sijoitusstrategiat
Varainhoitajien valinta ja kilpailutus Sijoitustoiminnan seurantapalvelut
Ulkoistetut analyytikkopalvelut
Tehokkaampaa omaisuudenhoitoa – varallisuutenne ansaitsee parempaa
Tiedättekö, onko varainhoitajanne tuonut lisäarvoa sijoitustoimintaan ja kyennyt voittamaan markkinat? Käyttääkö
varainhoitaja omia tuotteitaan vai asiakkaan kannalta tehokkaimpia? Ovatko varainhoitajan intressit yhtenevät asiakkaan kanssa vai maksatteko turhia palkkioita ja piilokuluja menestyksestä riippumatta? Millainen osuus piilokuluilla on kokonaiskustannuksista? SijoittajaPRO:n varainhoitajien kilpailutuspalvelun avulla asiakkaillamme on mahdollisuus säästää vuosittain jopa kymmeniä tuhansia euroja sijoitustoiminnan turhista kustannuksista.
Varainhoidon kilpailutus
Potentiaalinen säästö
Varainhoidon kilpailutuksella pyritään parantamaan sijoittajalle
jäävää tuottoa ja alentamaan omaisuudenhoidosta maksettuja
kustannuksia. Varainhoidon säännöllisellä kilpailutuksella asiakas varmistaa tehokkaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyisen
lopputuloksen. Varainhoitajien ansaintamallit voivat erota
merkittävästi toisistaan, eivätkä kustannukset aina ole suoraviivaisesti vertailtavissa esimerkiksi pelkän omaisuudenhoitopalkkion perusteella. Usein varainhoidosta maksetaan palkkiot
lopputuloksesta riippumatta, eikä varainhoitajalle ole kannustetta hoitaa varoja asiakkaan kannalta optimaalisesti. Käytännössä vain harvat varainhoitajat pystyvät tuottamaan lisäarvoa
kustannusten jälkeen.
Jo 0,25 prosenttiyksikön vuosittaisilla omaisuudenhoidon turhien
kulujen karsimisella saadaan aikaan merkittäviä kustannussäästöjä
sijoitussalkun 5 %:n tuotto-oletuksesta.
Menestyksen arviointi
Varainhoitajan mahdollista lisäarvoa arvioitaessa kukaan ei
pysty ennustamaan varainhoitajan tulevaa menestystä. Sen sijaan erilaisia lisäarvon mahdollistavia ominaisuuksia, historiallista onnistumista ja varainhoitajan soveltuvuutta asiakkaan
tarpeisiin pystytään arvioimaan. Kilpailutuspalvelumme avulla
asiakkaamme löytävät tarpeisiinsa soveltuvimmat varainhoitajat esimerkiksi kustannusten ja eettisten kriteereiden perusteella. Tavoitteenamme on, että palvelumme osoittautuu asiakkaan parhaaksi sijoitukseksi pitkällä aikajänteellä.
Riippumaton kumppani
Rahasto- ja sijoituspalveluyhtiöistä riippumattomana toimijana
autamme asiakasta löytämään tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan varainhoitajan ilman eturistiriitoja. Palvelussa kartoitamme
asiakkaan sijoitustoiminnan tarkat tavoitteet, joiden perusteella luomme yhdessä kilpailutuksen painopisteet. Lopullisen
varainhoitajavalinnan tueksi muodostamme asiakkaalle laajan
dokumentoinnin varainhoitajien ominaisuuksista ja soveltuvuudesta hoitamaan varallisuuttanne.
Varainhoitajan huono sijoitusmenestys on yllättäen yksi tyypillisistä
asiakkaalle muodostuvista sijoitustoiminnan kuluista.
Kerromme mielellämme lisää palveluistamme!
Juho-Tuomas Appel
Johtaja
040 350 9042, [email protected]
www.sijoittajapro.fi
Investment Intelligence Oy, Torikatu 26, 90100 Oulu, www.sijoittaja.fi