SijoittajaPRO Seurantapalvelu

SIJOITUSTOIMINNAN SEURANTAPALVELUT
Kustannus- ja tuottoanalyysi
Sijoitusstrategiat
Varainhoitajien valinta ja kilpailutus
Sijoitustoiminnan seurantapalvelut
Ulkoistetut analyytikkopalvelut
Tehokkaampaa omaisuudenhoitoa
Onko sijoitusvarallisuutenne sirpaloitunut usealle eri varainhoitajalle ja eri omaisuusluokkiin? Onko kokonaisuuden
hahmottaminen tuottojen, riskien ja kulujen näkökulmasta haastavaa? SijoittajaPRO:n seurantapalvelun avulla asiakkaamme voi tehokkaasti seurata sijoitusvarallisuuden läpileikkausta yhden helppolukuisen raportin perusteella ja
näin tehostaa sijoitustoimintaa.
Sijoitustoiminnan seuranta
Riskien arviointi
Rahasto- ja sijoituspalveluyhtiöistä riippumattomana toimijana autamme asiakasta seuraamaan objektiivisesti sijoitustoiminnan tuottoja,
riskejä ja kuluja. Asiakkaan sijoitusomaisuus voi olla sirpaloitunut usealle eri varainhoitajalle, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen voi olla
haastavaa ja vaatii järjestelmällistä analysointia.
SijoittajaPRO tekee asiakkaiden puolesta aikaa vaativan työn sijoitusten analysoinnissa. Tuloksena on kattava raportti, jonka avulla sijoittaja näkee yhdellä silmäyksellä sijoitustensa olennaisimmat tiedot, kuten omaisuusluokkakohtaiset painotukset, markkina-arvot ja tuottoriskisuhteen kehityksen.
Myös ulkopuolisten varainhoitajien sijoitustuloksen ja kustannusten
vertaaminen toisiinsa helpottuu merkittävästi jatkuvan seurantapalvelun avulla. Kattavan dokumentoinnin perusteella asiakkaan onkin tarvittaessa helppo tehdä muutoksia sijoitustoiminnassaan, kun kaikki sijoitustoiminnan olennaisimmat osa-alueet ovat tarkassa seurannassa.
Hyödyt raportoinnista






Sijoitusvarallisuuden seuranta helpottuu
Kattava tuotto- ja riskianalyysi samassa raportissa
Tieto sijoitustoiminnan kuluista
Varainhoitajien menestyksen vertaaminen toisiinsa ja suhteessa markkinoihin helpottuu
Perusteellinen tieto varainhoitajien menestyksestä helpottaa varallisuuden kohdentamista tehokkaimmille varainhoitajille
Sijoitustoiminnan tehostuminen
Riskien seuraaminen ajassa – tiedät sijoitustesi riskisyyden absoluuttisesti sekä suhteessa relevanttiin vertailuindeksiin.
Menestyksen arviointi
Kerromme mielellämme lisää palveluistamme!
Juho-Tuomas Appel
Johtaja
040 350 9042, [email protected]
www.sijoittajapro.fi
Miten sijoitukset ja varainhoitajat pärjäävät suhteessa vertailuindeksiin?
Investment Intelligence Oy, Torikatu 26, 90100 Oulu, www.sijoittaja.fi