CENTRI C5 Administration Nyheder og rettelser Version 4.1

CENTRI C5 Administration
Nyheder og rettelser
Version 4.1
Juni 2015 – version 3
Indholdsfortegnelse
1.
Forord ............................................................................................ 5
2.
Finans ............................................................................................ 6
2.1 Finans/Dagligt ........................................................................................... 6
2.1.1 Udligning af flere linier gav fejlmeddelse................................................ 6
2.1.2 Moms vises ikke længere med minus på kassekladden ............................ 6
2.1.3 Udskrift af kassekladde har fået fjernet valutaafgrænsning...................... 6
2.1.4 Man kan ikke længere overføre debitorerposteringer til projektmodulet .... 6
2.1.5 Overførsel til projektposteringer vender selv fortegn på antal .................. 6
2.1.6 Kopiering af feltindhold fra eksisterende linie til ny linie........................... 6
3.
Debitor ........................................................................................... 7
4.
Kreditor.......................................................................................... 8
3.1 Debitor Dagligt .......................................................................................... 7
3.1.1 Link til posteringsoversigt i rentekladden................................................ 7
3.2 Debitor/Rapporter...................................................................................... 7
3.2.1 Saldoliste ............................................................................................ 7
3.3 Debitor/Generelt ........................................................................................ 7
3.3.1 Ekstra kontrolmulighed for kredit maks.................................................. 7
4.1 Kreditor/Tilpasning..................................................................................... 8
4.1.1 Tekstnummer på betalingsmåderne nulstillet.......................................... 8
5.
Lager .............................................................................................. 9
5.1 Lager/kartotek........................................................................................... 9
5.1.1 Varetekster ......................................................................................... 9
5.1.2 Kviknumre kan nu manuelt indtastes i en stykliste .................................. 9
5.1.3 Advarsel ved oprettelse af ydelsesvarer ................................................. 9
5.2 Lager/Tilpasning ........................................................................................ 9
5.2.1 Salgspris af højeste Kostpris ................................................................. 9
6.
Indkøb ......................................................................................... 11
7.
Projekt ......................................................................................... 12
6.1 Indkøb/Kartotek ...................................................................................... 11
6.1.1 Det er ikke tilladt at angive negative beløb på indkøbslinier ................... 11
6.2 Indkøb/Tilpasning .................................................................................... 11
6.2.1 Ekstra oplysninger på indlæste indkøb fra en leverandør ....................... 11
7.1 Projekt/Daglig ......................................................................................... 12
7.1.1 Udelad bogføring af projektkladdelinier................................................ 12
7.2 Projekt/Kartotek ...................................................................................... 12
7.2.1 Tastekombinationen F2,F4 fejler i projektkartoket................................. 12
7.2.2 Valgfrie tekster til gebyrer før og efter moms ....................................... 12
7.2.3 Ændring af medarbejder på linier og prisopdatering.............................. 14
Side 2 af 30
7.2.4 Ny funktionalitet under kopiering af poster – rabat ............................... 14
7.2.5 Manuelt mobiludtræk af en arbejdsseddel efter oprettelse..................... 14
7.2.6 Dobbelt udskrivning af notat på pakkelisten og følgesedlen ................... 15
7.2.7 Datovisning på tilbud og bekræftelse................................................... 15
7.2.8 Link/Reference mellem post og linie .................................................... 15
7.2.9 Nye menupunkter under linier og posteringer....................................... 15
7.2.10 Feltet Rekv.nr har fået rigtig overskrift................................................. 15
7.2.11 Opdatering af prisinformation ved fakturering ...................................... 16
7.2.12 Nyt menupunkt "Projekttotaler" under projektlinier ............................... 16
7.2.13 Man kan ikke angive negative beløb i kolonnen "Pris" på projektlinier..... 16
7.2.14 Promptboks fjernet når alt er drifstført................................................. 16
7.2.15 Nyt menupunkt "Opret Indkøb"........................................................... 16
7.2.16 Kopierede projektlinier ....................................................................... 17
7.2.17 Fakturering af følgeseddelsleverede linier............................................. 17
7.3 Projekt/Rapporter .................................................................................... 17
7.3.1 DB kolonne tilføjet igangværende arbejde........................................... 17
7.3.2 Udskriften "Projektoversigt" tilføjet subtotal ......................................... 17
8.
9.
Acontobegæringer ....................................................................... 19
8.1.1
8.1.2
Acontobegæringer henter nu finanskonto fra projektart ........................ 19
Færdiggørelse som et beløb kan ikke overstige 100 procent .................. 19
Mobile løsninger .......................................................................... 20
9.1 Expandit indarbejdet i Centris branchepakke .............................................. 20
9.2 Nye mobile afdelinger til styring af udtræk................................................. 20
9.2.1 Oprettelse af ny mobil afdeling ........................................................... 21
9.2.2 Tillknytning af medarbejder til mobil afdeling ....................................... 21
10. Service ......................................................................................... 24
10.1
Servicekartoteket .................................................................................. 24
10.1.1 Leveringsoplysninger på serviceaftaler ................................................. 24
10.1.2 Overførsel af servicenotat til projektnotat............................................. 24
10.1.3 Overførsel af enhedsoplysning for abonnementer ................................. 24
10.1.4 Ophør af serviceaftale - spærring af serviceprojekt .............................. 25
10.2
Servicerapporter ................................................................................... 25
10.2.1 Næste besøg tilpasset, så ophørte serviceaftaler ikke udskrives ............. 25
11. InfoCD – fakturagodkendelse ..................................................... 26
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
Nyt menupunkt "Fakturagodkendelse" .................................................... 26
Notater på indkøbslinier ........................................................................ 26
Nyt kommentarfelt tilføjet i indkøbskartoteket ......................................... 26
Kommentarer på afviste bilag samt statusopdatering ............................... 26
Visning af projektnumre hos Infoflow ..................................................... 27
Visning af fakturadato ........................................................................... 28
Visning af art........................................................................................ 28
Fejl i overførsel af indkøbslinier med apostrofer....................................... 28
Minimumsgrænse for overførsel af indkøb til fakturagodkendelse.............. 28
Side 3 af 30
11.10
11.11
11.12
Ny fejllog ............................................................................................. 29
Overførsel af stamdata er flyttet............................................................. 29
Hentning af godkender fra projekt.......................................................... 29
12. Generelt ....................................................................................... 29
12.1.1 Maximering af skærmbilleder .............................................................. 29
12.1.2 OIOXML ............................................................................................ 30
12.1.3 Nye begreber for lagerstatus............................................................... 30
Side 4 af 30
1.
Forord
Følgende vejledning beskriver de vigtigste brugerrettelser og nyheder i den
nye opdatering til Centri C5. Opdateringen har fået navnet Centri C5 version
4.1. For at kunne opdatere Centri C5 til version 4.1, er det en forudsætning,
at man har opdateret Centri C5 til version 4.0, da det desværre ikke er muligt
at opdatere ældre versioner direkte.
Er man i tvivl om, hvordan de nye ændringer virker og hvordan disse skal
opsættes, bør man ikke selv eksperimentere. Kontakt i stedet supportafdeling
hos EG Byg & Installation telefonisk eller på mailadressen
[email protected]
Med venlig hilsen
EG Byg & Installation
Side 5 af 30
2.
Finans
2.1
Finans/Dagligt
2.1.1
Udligning af flere linier gav fejlmeddelse
Vi har problemer med en fejlmeddelse, når man fra samme finanskladde
skulle udligne flere fakturaer fra same debitor over flere linier.
Dette er rettet.
2.1.2
Moms vises ikke længere med minus på kassekladden
På udskriften af kassekladden er det negative fortegn for momsen fjernet for
købsfakturaer.
2.1.3
Udskrift af kassekladde har fået fjernet
valutaafgrænsning
Rapporten "Kasserapport" i finanskladderne er nu ændret, så der ikke
udskrives kolonner med valuta, såfremt der ikke er anvendt anden valuta end
firmavalutaen.
2.1.4
Man kan ikke længere overføre debitorerposteringer til
projektmodulet
Det er ikke længere muligt at angive projekt på kladdelinjer med kontotype
Debitor.
2.1.5
Overførsel til projektposteringer vender selv fortegn på
antal
Antal på projekt posten sættes altid med samme fortegn som
kladdelinjebeløbet og sættes til 1/-1, hvis der ikke er angivet antal.
2.1.6
Kopiering af feltindhold fra eksisterende linie til ny linie
Vi har rettet, at Centri ikke altid kunne holde kopieringsopsætningen af feltet
"Kontotype"(00437112).
Side 6 af 30
3.
Debitor
3.1
Debitor Dagligt
3.1.1
Link til posteringsoversigt i rentekladden
På rentekladden under Debitor/Kartotek/Dagligt/Rentekladde er der tilføjet en
knap "Posteringer", der gør det muligt at gå direkte til den aktuelle debitors
posteringer.
3.2
Debitor/Rapporter
3.2.1
Saldoliste
Vi har ændret den første datokolonne på saldolisten, så den står med saldo
som 0-n dage.
Ved anvendelse af metoden Dato og f.eks. 7 dage vil den første kolonne være
angivet med 0-7 dage, hvilket således omfatter 8 dage, mens de efterfølgende
kolonner indeholder 7 dage.
Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at dette også vedrører
Eksternt kontoudtog, Rentenota og Indbetalingsoversigt/Betalingsoversigt.
Derudover er teksten på Debitor/kreditor kartotekernes saldi ændret så den
fremover viser 0-30 dage.
3.3
Debitor/Generelt
3.3.1
Ekstra kontrolmulighed for kredit maks.
Ny parameter er tilføjet under Debitor/Tilpasning/Paremtre/Debitor samt
Kreditor/Tilpasning/Parametre/Kreditor – feltet Kredit maks. kontrol med
mulighederne Advarsel og Afbryd.
Ved anvendelse af Advarsel vil funktionen være som hidtil, hvor det er muligt
at vælge at fortsætte trods advarslen. Opsættes parameteren til Afbryd kan
man ikke fortsætte registreringer på debitoren.
Derudover vil der ved følgeseddelleveringer blive taget højde for, at der ikke
leveres varer for en større værdi end der er tilladt indenfor kredit maks. –
dette gælder dog kun indenfor den enkelte ordre.
Side 7 af 30
4.
Kreditor
4.1
Kreditor/Tilpasning
4.1.1
Tekstnummer på betalingsmåderne nulstillet
Under Kreditor/Tilpasning/Betalingsmåder var feltet Tekst nr. udfyldt med
tekstnumre, som henviste til Kreditor/Tilpasning/Tekster; teksterne var dog
ikke oprettet. Teksterne bliver nu oprettet, men Microsoft har i den forbindelse
valgt at fjerne de tekstnumre, som var opsat under betalingsmåder.
Tekstnumrenen er fjernet, fordi teksten bliver tilføjet til Tekst feltet i
kassekladden og derfor også vil blive udskrevet i betalingsfilen. Dette er
måske ikke altid hensigtsmæssigt, men såfremt man ønsker at anvende
teksterne kan man blot manuelt indtaste det ønskede nummer samt evt.
ændre teksten.
Side 8 af 30
5.
Lager
5.1
Lager/kartotek
5.1.1
Varetekster
Standard sprog er fjernet fra varetekster som findes under
Lager/Kartotek/Lager knappen Varetekster. Der var fejlagtigt ikke
sammenhæng mellem sproget standard og firmasproget. Under opgradering
til version 4.1 bliver standard varetekster eksporteret til en kommafil
(Sprogkode 0) og kan findes i mappen, hvor C5 er installeret under navnet
Varetekster_Standardsprog.csv (UK: ItemTexts_StandardLanguage.csv). Efter
eksporten bliver alle standard tekster erstattet af vareteksten på firmasproget.
5.1.2
Kviknumre kan nu manuelt indtastes i en stykliste
I den nye version er det muligt at indtaste kviknumre i en stykliste.
Kviknummeret henter nu ligesom i projektkladden varens EAN
nummer(00447037)
5.1.3
Advarsel ved oprettelse af ydelsesvarer
Ved oprettelse af en vare af typen ydelse under Lager/Kartotek/Lager vil der
fremkomme en advarsel, såfremt man tilknytter varen til en varegruppe der
har en status konto som tilgangskonto: ”Den valgte Varegruppe har en status
konto angivet som varelager tilgangskonto. Det anbefales at anvende en
driftskonto, som Varelagertilgangskonto på Ydelser. Man bør oprette en
særskilt varegruppe til Ydelser."
5.2
Lager/Tilpasning
5.2.1
Salgspris af højeste Kostpris
Under den generelle opsætning af CentriC5s lagerparametre er der tilføjet nyt
felt "Beregn salgspris af højeste kostpris"
Afkrydses feltet virker det i princippet på samme måde som feltet
"Salgspris af højeste listepris"
Det vil sige, at CentriC5 altid først finder den højeste kostpris, inden
salgsprisen beregnes for de prisgrupper, som er sat op til at beregne
salgsprisen på baggrund af kost.
Vi har oprettet et nyt felt i lagerkartoteket "Højeste kostpris", som bliver
udfyldt, når man efterberegner kostpriserne og samtidig har markeret, at
salgsprisen skal beregnes på baggrund af den højeste kostpris.
Side 9 af 30
Bemærk! Har man både prisgrupper som beregner salgspriser ud fra
Kostprisen og prisgrupper som beregner salgsprisen ud fra Listepris, kan man
godt afkrydse begge felter. Efterberegning af kostpriser vil dog tage betydeligt
længere tid.
Side 10 af 30
6.
Indkøb
6.1
Indkøb/Kartotek
6.1.1
Det er ikke tilladt at angive negative beløb på
indkøbslinier
Det er ikke længere tilladt at angive et negativt beløb i kolonnen "Pris" på en
indkøbslinie, idet dette vil føre til forkerte lagerværdier, når man indtastede et
positivt antal sammen et negativt beløb.
6.2
Indkøb/Tilpasning
6.2.1
Ekstra oplysninger på indlæste indkøb fra en leverandør
Vi har tilføjet en mulighed for automatisk at tilføje en række ekstra
oplysninger på rene indkøb, som indlæses via EDI, INFO-CD eller via OIO.
Det kan være relevant, hvis et indkøb ikke skal bogføres videre til et projekt.
Ofte vil man i denne situation gerne kunne udpege en lagerlokation, en
medarbejder eller en dimensionsoplysning, før indkøbet bogføres.
Vi har tidligere engang imellem oprettet en slags snydearbejdssedler(døde
arbejdssedler), som kunne opgives som reference under bestillingen. Det har
dog altid krævet hjælp fra en konsulent.
I version 4.1 kan man selv oprette referencenumre, som kan opgives til
leverandøren, hvis man ikke har købt hjem til en igangværende sag.
Gå til Indkøb/Generelt/Indkøbsreferencer
I kolonnen "Reference" kan man frit taste et eller flere referencenumre, som
kan bindes sammen en lokation, medarbejder, afdeling, bærer og/eller formål.
Nummeret kan opgives til leverandøren som "Vores reference", når man ikke
har et projekt- eller arbejdsseddelnummer, der skal købes hjem til.
Side 11 af 30
Under indlæsningen af elektroniske købsfakturaer tjekker Centri om indkøbene
har en reference, som findes i referencekartotekt. Finder Centri
referencenummeret overføres oplysninger om de øvrige felter automatisk til
de oprettede indkøbslinier.
Bemærk! Man må selvfølgelig aldrig angive et projekt- eller
arbejdsseddelsnummer. Tjek derfor altid, at referencenummeret aldrig kan
ramme et eksisterende eller et kommende projekt- eller
arbejdsseddelnummer.
7.
Projekt
7.1
Projekt/Daglig
7.1.1
Udelad bogføring af projektkladdelinier
I projektkladderne under Projekt/Dagligt kan man ved at markere feltet
"Udelad bogf" på den enkelte linje markere, at den aktuelle linje skal udelades
i forbindelse med bogføringen. Linjer, der udelades i forbindelse med
bogføring, forbliver i kladden til senere bogføring.
Det kan være aktuelt, hvis man f.eks. har indlæst forbrug fra en af de mobile
løsninger og er i tvivl om bogføringen af enkelte posteringer.
7.2
Projekt/Kartotek
7.2.1
Tastekombinationen F2,F4 fejler i projektkartoket
Når man oprettede et projekt og hurtigt trykkede på F4 for at søge efter
debitoren, kunne man opleve, at man pludselig var havnet i den generelle
projektsøgning.
Microsoft har rettet denne fejl, så F2 efterfulgt af F4 altid søger i
debitorkartoteket
7.2.2
Valgfrie tekster til gebyrer før og efter moms
I version 4.1 kan man selv bestemme hvilken tekst, der kommer med på
fakturaen, hvis man på et projekt har udfyldt felterne Gebyr før moms og
Gebyrer efter moms, se nedenfor, hvor der er tillagt et momsfrit gebyr på kr.
2000.
Side 12 af 30
Vil man ændre teksten på fakturaudskriften gøres dette under
Projekt/Tilpasning/Tekster ud for tekstnummer 115(gebyr e.m) og 116(gebyr
f.m)
Side 13 af 30
Oevnstående kan f.eks. bruges i forbindelse med et fast ekstra gebyr, som
man ønsker skal stå nederst på fakturaen efter moms som f.eks
energisparetilskud.
Vi har også rettet fakturaudskriften, så momsberegningen fremgår på en
selvstændig linie.
Bemærk! Konteringen følger den sædvanlig kontering for debitorgebyrer.
Opsætningen af konteringen af debitorgebyrer kan ændres under
Debitor/Tilpasning/Grupper i kolonnerne GebyrFM og GebyrEM.
Det kan være relevant at ændre, hvis "gebyret" skal havne på en
omsætningskonto(00445225)
7.2.3
Ændring af medarbejder på linier og prisopdatering
Vi har ændret i Centri, så ændring af et medarbejdernummer på en
projektlinie kun laver opslag efter liste-, kost- og salgspriser, hvis
varenummeret er oprettet som en ydelse, dvs som en løntime. I den gamle
version blev alle varer opdateret med priser fra lageret. Det gik derfor galt,
hvis man f.eks. ændrede medarbejdernummeret på et diverse varenummer,
som i lageret står uden pris; Centri opdaterede prisen med 0, hvilket ikke er
meningen(00450464)
7.2.4
Ny funktionalitet under kopiering af poster – rabat
I version 4.1 kan man overstyre, hvilken rabatdato Centri skal anvende.
Tidligere anvendte Centri altid systemdatoen, hilket jo også normalt vil være
rigtigt.
Desuden kan man angive rabatmetoden under kopiering, Pr. post (dvs.
priser/rabatter tjekkes kun for den enkelt posts antal) eller Pr. varenummer
(dvs. poster med samme varenummer opsummeres før der foretages tjek af
pris/rabat). Dettte kan være relevant, hvis man kopierer med metoden
"Varenummer".
7.2.5
Manuelt mobiludtræk af en arbejdsseddel efter oprettelse
Vi har tilføjet en mulighed for selv at igangsætte det mobile udtræk af en
arbejdsseddel, så man ikke behøver at vente på, at den automatiske
ustrækskørsel går i gang.
På arbejdsseddelkortet er der således ude til højre tilføjet et ekstra
menupunkt "Udtræk arbejdsseddel". Klikker man på menupunktet og opfylder
arbejdssedlen iøvrigt betingelserne for udtræk, overføres arbejdssedlen til den
mobile løsning med det samme.
Side 14 af 30
Man bør overveje, om man skal nedsætte frekvensen for det automatiske
udtræk eller helt at fjerne det automatiske udtræk og i større grad selv
aktivere udtrækket, da det automatiske udtræk kan nedsætte den generelle
arbejdshastighed i projektmodulet betydeligt(00438603)
7.2.6
Dobbelt udskrivning af notat på pakkelisten og
følgesedlen
Vi har rettet i udskriften af pakkelister og følgesedler, så et evt. projektnotat
kun udskrives en gang og ikke fejlagtigt to gange(00428522)
7.2.7
Datovisning på tilbud og bekræftelse
Vi har rettet udskrifterne "Tilbud" og "Bekræftelse", så en overstyrende
datoangivelse for tilbuddet eller bekræftelsen nu også kommer med ud på
rapporterne i stedet for bare at vise dags dato(00426876)
7.2.8
Link/Reference mellem post og linie
Når man kopierer projektposter, bliver der oprettet link mellem linjen og de
poster, som indgår i linjen, så at det altid er muligt at se, hvad linjen består af
via menupunkt Referencer.
7.2.9
Nye menupunkter under linier og posteringer
Mulighed for at se lagerposter, som enten hører til kopierede linjer eller som
er stemplet ind som en projektpostering
Der er nu en komplet sammenhæng mellem faktura projektposter og
omkostnings projektposter samt tilhørende lagerposter.
I formen Projektlinier kan lagerposteringer ses for kopierede linier.
I formen Projektposter er der introduceret 2 nye menupunkter
·
Referencer, som viser faktureringshistorikken for posten. Hvis man står på
en faktura post - vises hvilke linjer der indgår i fakturaen. Hvis man står på
en omkostningspost - vises hvilke faktura(er) posten er faktureret på.
·
Posteringer, som viser hvilke lagerposter, der er faktureret på en
fakturapost eller hvilken lagerpost, der svarer til den omkostningspost,
som man står på.
7.2.10 Feltet Rekv.nr har fået rigtig overskrift
I version 4.0 blev overskriften på feltet Rekvisitionsnummer vist som "Ordre".
Er rettet til Rekv. nr(00349374)
Side 15 af 30
7.2.11 Opdatering af prisinformation ved fakturering
Ved fakturering af kopierede linjer opdateres den oprindelige lagerposts
salgsbeløb med det fakturerede beløb (ex. moms). Dette gælder kun
projektposter med varenummer. Lagertype på disse lagerposter skifter også
fra Projekt (omkostning) til Varesalg, således at de fremover indgår i
varesalgsstatistik rapporter.
Bemærk, at hvis samme omkostningspost faktureres flere gange (dvs.
kopieres flere gange) vil salgsbeløbet på lagerposten reguleres for hver
gentagen fakturering. Lagerpostens salgsbeløb vil således være summen af
alle fakturerede beløb. Linjerabat beløb summeres ligeledes for hver gang der
faktureres og rabatprocenten genberegnes. Kostprisen forbliver uændret.
Kostprisen på fakturaprojektposten sættes nu også ved fakturering af
kopierede linjer. Bemærk, at hvis samme omkostningspost faktureres flere
gange (dvs. kopieres flere gange) vil kostbeløbet på alle efterfølgende
fakturaposter være nul jvf. ovenstående – kostprisen forbliver uændret ved
efterfølgende faktureringer.
7.2.12 Nyt menupunkt "Projekttotaler" under projektlinier
Fra Projekt/Kartotek/Projekt under knappen Linjer er der tilføjet en ny knap
Projekttotaler, der åbner formen som også findes på Fane bladet Projekt
statistik.
7.2.13 Man kan ikke angive negative beløb i kolonnen "Pris" på
projektlinier
Det er ikke længere tilladt at angive et negativt beløb i kolonnen "Pris" på en
projektlinie, idet dette vil føre til forkerte lagerværdier, når man indtastede et
positivt antal sammen med et negativt beløb i kolonnen pris.
7.2.14 Promptboks fjernet når alt er drifstført
Driftsførings dialogen fremkom tidligere altid, når der blev anvendt
nedenstående metoder under fakturering:
·
Aconto + Driftsfør
·
Aconto + Driftsfør + Normal
·
Slutfakturering
Driftsførings dialogen vil fremover alene fremkomme såfremt der er rest til
driftsføring – dvs. projekt poster gennemløbes og såfremt der er driftsført
under 100% fremkommer dialogen.
Indtastede linjer driftsføres fortsat med 100% - uden dialogen fremkommer.
7.2.15 Nyt menupunkt "Opret Indkøb"
Under Projekt/Kartotek/Projekt kan man vælge menupunkt "Opret indkøb"
Side 16 af 30
Ved oprettelsen af indkøbet kan man vælge om projekt nummer skal angives
på Indkøbslinjen og det er muligt at vælge en art; som standard vil arten fra
projektlinjen blive foreslået.
7.2.16 Kopierede projektlinier
Såfremt de oprindelige projektlinjer var indtastet i en projektkladde og senere
kopieret ind til projektlinjer fik disse sat en markering i Kopieret feltet. Hvis
disse så blev kopieret fra Arkivet til et Projekt, var feltets værdi også kopieret,
hvilket gjorde, at der ikke blev foretaget varelagertilgang/negativt vareforbrug
ved en kreditering. Under Projekt/Kartotek/Projektarkiv – Kopier projekt gives
der nu mulighed for at fjerne markeringen Kopieret, således at det er muligt
at regulere lager/vareforbrug korrekt.
Der er ligeledes givet mulighed for at angive om notater fra Projekt hovedet
og/eller linjerne skal kopieres.
7.2.17 Fakturering af følgeseddelsleverede linier
Vi har rettet en fejl, som kunne opstå, hvis man fakturerede projektlinier, som
både indeholdt vareleveringer og linier som ikke var vareleveret. De
vareleverede linier blev ikke nedlagt efter fakturering. Fejlen har ikke haft
praktisk betydning for finanskonteringen, omkostningsbelastningen eller
udfaktureringen(00439493)
7.3
Projekt/Rapporter
7.3.1
DB kolonne tilføjet igangværende arbejde
Rapporten under Projekt/Rapporter/Periodisk/Igangværende arbejde har fået
tilføjet feltet Dækningsbidrag.
7.3.2
Udskriften "Projektoversigt" tilføjet subtotal
Udskriften "Projektoversigt" under Projekt/Rapporter/Foretrukne kan nu
udskrives med en sammelægning af fakturalinier, så man hurtigt kan få et
overblik over den samlede fakturasum, som ligger på de aktive projektlinier.
Udnyttelsen af rapporten afhænger selvfølgelig af ens arbejdsgange og
opsætning i forbindelse med projektbogføring.
Side 17 af 30
"
Klik på "Format" og afkryds feltet "Udskriv subtotal". Klik "OK" og fortsæt
udkriften
Side 18 af 30
8.
Acontobegæringer
8.1.1
Acontobegæringer henter nu finanskonto fra projektart
Når man dannede acontobegæringslinier foretog Centri ikke opslag efter
opsætningskontoen på projektgruppens omsætningsfaneblad.
Derfor blev den rigtige finanskonto ikke hentet, selvom man havde angivet en
overstyrende finanskonto. Feltet konto på projektlinien stod tomt.
Dette er rettet(00433890)
8.1.2
Færdiggørelse som et beløb kan ikke overstige 100
procent
De brugere, som har valgt at kunne angive færdiggørelsesgraden som et
beløb af det aftale beløb, kunne ved en fejl godt angive et større beløb end
det aftalte. Dette er rettet(00447494)
Side 19 af 30
9.
Mobile løsninger
9.1
Expandit indarbejdet i Centris branchepakke
Expandits mobile løsning er blevet en fast del af Centri brancheløsning.
Expandits mobile løsning understøtter de krav, man kan stille til en moderne
og avanceret mobil løsning, herunder også, at vedhæftede dokumenter(SKS
mv) på klienten selvfølgelig kan åbnes og ses direkte fra sagen i Centri.
Expandit kan også sættes op til at vise forbrugsregistreringer fra Centri som
f.eks. EDI indlæste indkøb til en sag.
Du kan kontakte kundecenteret , hvis du gerne vil høre mere om Expandits
mobile løsning
9.2
Nye mobile afdelinger til styring af udtræk
Vi har igennem længere tid ikke været tilfredse med, at vi har brugt de
regnskabsmæssige afdelinger til at styre udtræk af puljejob og til at inddele
de mobile medarbejder efter afdeling i feltet WPA-Afdeling på
medarbejderkortet.
Dels kræver anvendelse af afdelinger en licens fra Microsoft og dels er det
forvirrende at blande finansielle afdelinger sammen med styring af den mobile
integration.
I den version har vi derfor lavet dette om.
Opdateringen til den nye version overfører automatiske alle de afdelinger, som
er oprettet med en Håndterminalstype, til det nye mobile afdelingskartotek.
WPA-afdelingen på de mobile brugere overføres også automatisk til den nye
mobile afdelingskartotek.
Efter opdateringen behøver man derfor ikke at gøre noget udover at
bemærke, at vi fremover bruger angivelse af mobile afdelinger i stedet for
Afdeling
Oprettelse og vedligeholdelse af mobile afdelinger foregår derfor som
beskrevet nedenfor.
Side 20 af 30
9.2.1
Oprettelse af ny mobil afdeling
Ønsker man at oprette en ny mobil afdeling/gruppe efter opdatering til version
4.1 skal man gå til "Generelt/Kartotek/Mobile afdelinger
Man kan frit oprette det antal mobile afdelinger, man ønsker. I feltet
"Mobiltype" kan man indsætte den mobile løsning, så den mobile afdeling kan
bruges til udtræk af puljejob, dvs. udtræk af arbejdskort, hvor man ikke
angiver en montør, som styrer udtrækket, men kun påfører en mobil afdeling.
9.2.2
Tillknytning af medarbejder til mobil afdeling
Gå til Generelt/Kartotek/Medarbejder og klik på fanebladet "Generelt"
Side 21 af 30
Side 22 af 30
Hvis en medarbejdere skal oprettes som en mobil bruger, skal man i feltet
"Mobiltype" angive den mobile løsning.
I feltet "Mobil afdeling" vælges den den mobile afdeling medarbejderen
tilhører.
Side 23 af 30
10.
Service
10.1 Servicekartoteket
10.1.1 Leveringsoplysninger på serviceaftaler
Vi har i flere omgange modtaget input til at forbedre mulighederne for at
påføre og se leveringsoplysninger på serviceaftalerne.
I version 4.1 gælder følgende:
Der er tilføjet ekstra felter i servicekartoteket
Man kan påføre leveringsoplysningerne inden eller efter serviceprojektet er
oprettet. Har man ikke angivet leveringsoplysningerne henter projektet
leveringsoplysninger til projektet fra debitorens adresseoplysninger.
Hvis man ændrer leveringsoplysningerne på selve projektet opdateres
serviceaftalen automatisk.
De samme felter vises i servicekladden.
Man kan begge steder søge på Service lev. post/by
10.1.2 Overførsel af servicenotat til projektnotat
Centri kan sættes op til automatisk at overføre arbejdsseddelsnotatet til
projektnotatet på den første arbejdsseddel, der oprettes til et projekt..
Opsætningen er styret af projektgruppen, men det har ikke virket, når man
har oprettet en ny serviceaftale og påført et notat på arbejdssedlen enten via
serviceaftalen eller via servicekladden.
Dette er rettet, så oprettelse af den første arbejdsseddel fra servicemodulet
overfører notatet på serviceaftlen til projektnotatet.
10.1.3 Overførsel af enhedsoplysning for abonnementer
Dannelsen af nye abonnementslinier via servicemodulet overførte ikke
oplysning om enhed på abonnementsvarenummeret fra lageret. Dette er
rettet(00428587)
Side 24 af 30
10.1.4 Ophør af serviceaftale - spærring af serviceprojekt
Indsættes der en ophørsdato på en serviceaftale, bliver man efter opdatering
til version 4.1 spurgt, om man ønsker at spærre det tilhørende projekt. Det vil
man normalt, medmindre der mangler tilbagemeldinger eller udfakturering.
Fjerner man en ophørsdato fra en serviceaftale, bliver man spurgt om man vil
åbne serviceprojektet igen. Svarer man "Ja" fjernes spærringen på projektet.
10.2 Servicerapporter
10.2.1 Næste besøg tilpasset, så ophørte serviceaftaler ikke
udskrives
Vi har tilpasset udskriften "Næste besøg", så servicebesøg på ophørte
serviceaftaler ikke kommer med ud på udskriften, medmindre ophørsdatoen
ligger efter næste beregnede servicebesøg.
Side 25 af 30
11.
InfoCD – fakturagodkendelse
11.1 Nyt menupunkt "Fakturagodkendelse"
Det gamle menupunkt "INFOCD" i indkøbskartoteket har fået ændret navn til
"Fakturagodkendelse", men virker på samme måde som tidligere.
Nyt menupunkt "Fakturagodkendelse" er blevet tilføjet betalingsoversigten
under Kreditor/Periodisk/Betaling, så det er muligt at hente bilagsstatus og
gensende afviste bilag, som er blevet faktureret(00428736)
11.2 Notater på indkøbslinier
I version 4.1 overføres første notatlinie på indkøbslinierne til vareteksten på
den viste faktura hos Infoflow.
Det har især været et problem på nogle af de fakturaer, der er indlæst som
indgående OIO, da vareteksten kunne stå over flere linier f.eks. på
abonnementsopkrævninger fra EG(00471027)
11.3 Nyt kommentarfelt tilføjet i indkøbskartoteket
Vi har tilføjet et ekstra kommentarfelt i indkøbskartoteket under fanebladet
"Generelt", hvor det er muligt inden afsendelse at angive en kort tekst, som
kan ses af godkenderen(00394471)
11.4 Kommentarer på afviste bilag samt statusopdatering
Vi har lavet flere rettelse, så man fremover kan se kommentaren på et afvist
bilag. Desuden opdateres status nu også korrekt på de indkøb, som først er
afvist efter købsfakturering.
Side 26 af 30
Godkenderens kommentarer indsættes på posteringsnotatet og kan ses under
indkøbsarkivet og i betalingsoversigten under
Kreditor/Periodisk/Betaling(00445281, 00420218, 00420181 og 00394471).
Fra betalingsoversigten kan et afvist bilag gensendes evt. med en anden
godkender fra menupunktet "Fakturagodkendelse. Når et bilag gensendes
promptes man for angivelse af en kommentar til godkenderen, så det kan ses
i Infoflow.
Arbejdsgangen er derfor som følger:
Såfremt man ønsker at ændre godkender til en anden i InfoFlow, skal bilaget
altså afvises og godkender ændres i Centri og gensendes.
Såfremt man ønsker en kommentar fra en anden medarbejder i InfoFlow, kan
man inde på et bilag, der ligger godkendelse, trykke på knappen "Afvent info".
I det fremkomne vindue vælges i listen "Udbed svar fra anden bruger".
11.5 Visning af projektnumre hos Infoflow
Vi har haft mange henvendelser vedrørende visning af referencer og
projektnumre, når en godkender åbner Infoflow.
Side 27 af 30
Vi har desværre haft fejl i hvilke projektoplysninger, der blev sendt videre fra
Centri til Infoflow.
I version 4.1 gælder følgende på nyeste version af INFOCD:
Hvis der er tilføjet et projektnummer på en indkøbslinie, bliver den altid vist,
når et bilag åbnes til godkendelse, se nedenfor. Referencer kan stadig ses på
hovedet eller ved at pege på pilen til højre for feltet "Anvisning"
Desuden er det muligt på hovedoversigten i Infoflow at indsætte det
overordnede projektfelt fra CentriC5s indkøbshoved. Det kræver dog en
mindre rettelse af opsætningen hos Infoflow(00396682).
11.6 Visning af fakturadato
Vi har rettet, så det fremover er fakturadatoen fra feltet "Lev. fak. Dato", som
overføres til Infoflow(00420912)
11.7 Visning af art
Vi overfører arten fra indkøbslinierne til visning i Infoflow, da feltet allerede
eksisterer i Infoflow
11.8 Fejl i overførsel af indkøbslinier med apostrofer
Centri har haft problemer med at afsende indkøbslinier, hvis der i vareteksten
indgik en apostrof('), da apostroffer også et adskiller tegn, som bliver brugt af
InfoCD.
Dette er rettet(00428121)
11.9 Minimumsgrænse for overførsel af indkøb til
fakturagodkendelse
Under Indkøb/Generelt/Parametre/Centri er der oprettet ny overskrift
"Fakturagodkendelse" med underpunktet:
"Indkøb til godkendelse i Kr" med hjælpetekst: "Angiv minimumsbeløb".
Side 28 af 30
Indkøb, hvor fakturatotalen er mindre end dette beløb sendes aldrig videre til
godkendelse(00428691)
11.10 Ny fejllog
Vi har oprettet en fejllog, hvor man kan se eventuelle SQL relaterede fejl.
Filen hedder Infoflow.log og er placeret under CentriC5 mappen(00397099)
11.11 Overførsel af stamdata er flyttet
Udtræk af medarbejdere og kreditorer til Infoflow er flyttet fra firmakartoeket
til henholdsvis Medarbejderkartoteket og Kreditorkartoteket(00445305)
11.12 Hentning af godkender fra projekt
I version 4.1 kan man under leverandøropsætningen angive, hvis Godkender1
skal hentes fra feltet "Overmontør", når der indlæses eller oprettes et indkøb
med projektreference på indkøbslinierne.
Gå til Generelt/Kartoteket/Leverandører. Klik på fanebladet "EDI".
Afkryds feltet "Hent godkender".
Husk evt., at det også skal gøres for de andre leverandører, hvis det også skal
gælde for de indkøb, som oprettes manuelt eller som indlæses vha. EDI.
Hvis der på et projekt er tilknyttet en overmontør, som ikke er oprettet som
godkender i CentriC5, opdateres indkøbet ikke(00410131)
12.
Generelt
12.1.1 Maximering af skærmbilleder
Microsoft har forsøgt at rette udfordringen med at maximere skærmbilleder,
som pludselig giver problemer med visningen og kun kan nulstilles vha
CTRL+F9
Side 29 af 30
12.1.2 OIOXML
Da OIOXML ikke længere et officielt supporteret filformat, men afløst af
OIOUBL, har vi valgt at fjerne funktionaliteten, hvorfor opsætningen under
Debitor/Tilpasning/Parametre/OIOXML er fjernet samt feltet OIOXML på
Debitor kartoteket er skjult. Endvidere er knappen Dan OIOXML fil fjernet fra
Debitor/Kartotek/Debitor – knappen Journal
12.1.3 Nye begreber for lagerstatus
Begreberne Økonomisk og Fysisk er erstattet med begreberne Faktura og
Følgeseddel, hvilket kan ses i henholdsvis Debitor/Kreditor journaler,
Indkøb/Projekt arkiver og lagerposteringer.
Side 30 af 30