SSAB Företagspresentation 2015

En starkare, lättare och mer hållbar värld
Företagspresentation – SSAB
(Uppdaterad Mars 2015)
Innehåll
►
►
►
►
►
3
SSAB – ett globalt, högspecialiserat stålföretag
Stål är 100 % återvinningsbart
Vi fokuserar på kundens affär
Kundreferenser
Finansiella nyckeldata
SSAB– ett globalt högspecialiserat stålföretag
4
SSAB i korthet
► Ett stålföretag med global räckvidd, baserat i Norden och USA
► Ledande tillverkare av avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdat stål (Q&T), standardtunnplåt, grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar
► 17 000 anställda i 50 länder
► Stålproduktion i Sverige, Finland och USA
► Årlig produktionskapacitet på 8,8 miljoner ton
► Fem divisioner:
− SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas, Tibnor, Ruukki Construction
► Börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm och sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors
5
Vi är
Ett globalt, högspecialiserat stålföretag
6
Vår vision
En starkare, lättare och mer hållbar värld
Tillsammans med våra kunder kommer SSAB att gå längre än någon annan för att förverkliga den fulla potentialen av lättare, starkare och mer hållbara stålprodukter.
7
Vårt ursprung
1878 Domnarvets Järnverk i Borlänge
1913 Oxelösunds Järnverk AB
1978
2007 Domnarvets SSAB förvärvar
Järnverk, Oxelösunds IPSCO
Järnverk AB och Norrbottens Järnverk blir SSAB
1956 IPSCO
1980 Tibnor blir del av SSAB
1940 Norrbottens Järnverk i Luleå
8
1976 Tibnor
1960 Rautaruukki
2014 SSAB och Rautaruukki går samman till ett företag
SSABs värderingar är
Vi fokuserar på kundens affär
Vi tar ansvar
Vi överträffar förväntningar
9
First Last name
Vi fokuserar på kundens affär
10
Vi har våra kunders behov och affärer i fokus.
Vi fokuserar på kundens affär
Vi strävar alltid efter långsiktiga relationer med våra kunder.
Vi förtjänar våra kunders förtroende.
Vi vill vara våra kunders naturliga innovationspartner.
11
Vi tar ansvar
12
Vi bygger starka och långvariga relationer genom att vara professionella, samarbetsvilliga och ärliga.
Vi tar ansvar
Vi håller våra löften.
Vi arbetar säkert och ansvarsfullt.
Vi respekterar individen och strävar efter mångfald. 13
Vi överträffar
förväntningar
14
Vi är engagerade, ambitiösa och stolta över det vi åstadkommer.
Vi överträffar
förväntningar
Vi är öppna, resultatorienterade och handlingskraftiga.
Vi undviker att göra saker som inte skapar värde för våra intressenter.
För att ligga steget före utmanar vi alltid oss själva och vidareutvecklar vår kompetens.
15
Säkerheten i fokus ► SSABs mål är att bli ett av världens säkraste stålföretag
► Säkerhetshanteringssystem och säkerhetskurser, implementering av OHSAS 18001 för anställda och entreprenörer
► Alla entreprenörer som arbetar för SSAB måste genomgå branschens säkerhetskurs SSG Entre ► SSABs anläggningar i USA är bland de bästa i branschen när det gäller säkerhetsarbete ‐ även för entreprenörer
► Vi lär av varandra och delar de bästa arbetsmetoderna
16
De största produktionsorterna i Sverige, Finland och USA 17 000 anställda i fler än 50 länder
SSABs produktionsanläggningar
Länder där SSAB har försäljning
Övriga världen
Norden
Övriga Europa
17
Fem divisioner – ledande inom sina segment
SSAB Europe
SSAB Special Steels
Global stålleverantör och servicepartner inom seghärdat stål (Q&T) och avancerad höghållfast stål (AHSS)
Ledande nordenbaserad stålproducent av högkvalitativ tunnplåt, grovplåt och rör
Tibnor
Nordens ledande leverantör av stål och metaller
18
SSAB Americas
Marknadsledande nordamerikansk stålproducent som tillverkar grovplåt av hög kvalitet
Ruukki Construction
Europeisk leverantör av energieffektiva lösningar för bygg och anläggning
Koncernledning
VD
Divisioner
VD och Koncernchef
SSAB Special Steels
SSAB Europe
SSAB Americas
Teknisk utveckling
Martin Lindqvist
Per Olof Stark
Olavi Huhtala
Charles Schmitt
Martin Pei
Gruppfunktioner
erEkonomi
Juridik och
Håkan Folin
19
strategi
Jonas Bergstrand
Personal, inköp, tjänster
Monika Gutén
Kommunikation
Taina Kyllönen
Marknads‐
utveckling
Gregoire Parenty
Utökat produktionssystem i Norden
1
Luleå – 1200 anställda
Ståltillverkning
SSAB Europe
2
Brahestad – 2800 anställda
Ståltillverkning, grovplåts- och
tunnplåtsprodukter, SSAB
Europe
3
1
2
Tavastehus – 900 anställda
Tunnplåts- och rörprodukter
SSAB Europe
4
3
Borlänge – 2100 anställda
Tunnplåtsprodukter
SSAB Europe
5
Oxelösund – 2400 anställda
Ståltillverkning, grovplåt
SSAB Special Steels
20
4
5
De största produktionsanläggningarna i USA
1
Montpelier, Iowa
500 anställda
Grovplåtverk
Skrotbaserad EAF-produktion
Forsknings- och utvecklingscenter
2
1
2
Mobile, Alabama
600 anställda
Grovplåtverk
Skrotbaserad EAF-produktion
Produktionslinjer för seghärdat stål
SSABs produktionsanläggningar
Wear Solutions
21
Våra starka områden
► Världsledande inom värdeskapande höghållfast stål ► Ursprunget till den bästa applikationsutvecklingen och utvecklingen av innovationsstöd
► Ledande ställning på hemmamarknaderna i Norden och USA
► Långsiktiga kundrelationer ► Starkt fokus på slutanvändare
► Unika och globalt kända märken
22
STÅL ÄR 100 % ÅTERVINNINGSBART
23
Stålets livscykel
24
CO2‐snål stålproduktion
Masugnarnas koldioxideffektivitet*
► SSAB är ett av de bästa företagen i världen med avseende på CO2‐snål järntillverkning
► Med nuvarande teknik använder SSAB minsta möjliga mängd av koldioxidproducerande råvaror
Källa Stahl-Zentrum. *Den indexerade
koldioxideffektiviteten vid järntillverkning, baserat på
2012 års kolförbrukning
25
Miljömässiga fördelar med höghållfast stål – exempel
► 50 % viktminskning i lastbilsflak ► Materialtjocklek minskad med ca 20 %
► Antalet komponenter minskat från 100 till 27
► Minskad bränsleförbrukning
26
Energisnåla byggnadslösningar
► Med Ruukki Constructions byggnadslösningar kan uppvärmningskostnaderna minskas med upp till 20 %
► Vikten på utrustningen kan minskas med upp till 20 % med höghållfast och slitstarkt stål
► Återanvändning av produkter inom byggbranschen erbjuder fler miljömässiga fördelar än återvinning, vilket sätter fokus på design för återanvändning. 27
DHLs nyaste logistikcenter har skapats genom att använda Ruukki Constructions energipanelsystem
VI FOKUSERAR PÅ KUNDENS AFFÄR
28
Vi är marknadsledande inom vissa områden på den globala marknaden för kolstål
Den globala kolstålsmarknaden
SSABs
fokusmarknader Marknadsstorlek, miljoner ton
100 % = ~1400 miljoner ton
Höghållfast stål (Q&T och AHSS) ~25*
globalt
3 % Platt kolstål
och rör
4-5
SSABs
marknadsandel, %
5–40 %
Högre andel av
seghärdat stål i
några grupper/
regioner
40–50 %
Norden
Grovplåt
*Q&T‐stål, AHSS‐stål ≥700 MPa
Källa: World Steel Association, Eurofer, SSABs analyser
29
Amerika
~10
20–25 %
Fokus på slutanvändare i nyckelsegment
Byggmaskiner
/schakt‐
maskiner
Material‐
hantering
Energi
Fordon
Byggbranschen
Industri‐
tillämpningar
och teknik
Direkt till slutkunder 30
Tunga
transporter
Via ståldistributörer (främst standardkvaliteter)
Vårt sätt att arbeta med kunderna
Produktutveckling
Teknisk kompetens
Mervärdestjänster
Maximerat kund‐
värde
Vårt utbud
Affärsutveckling
Marknadsföring
Försäljning
► 1200 kunder deltog i olika samarbetsprojekt under 2013
► 11000 personer genomgick utbildning på tekniska seminarier under 2013
31
Våra produkter är en del av lösningen
Lätta
Effektiva
Starka
Säkra
32
Slitstarka
Hållbara
Våra produkter är en del av lösningen
Light
TM
Efficient
Strong
Safe
33
Durable
Sustainable
Exempel på vårt ledande specialerbjudande
Höghållfast stål globalt
Platt kolstål
Norden
Grovplåt
Amerika
34
Slitstål – Hardox
‐
Branschbenchmark
‐
Den bredaste portföljen
(0,7 – 160 mm)
Bilbranschen – Docol
‐
Höghållfast stål för säkerhetsdetaljer Konstruktionsstål ‐ Strenx
‐
Möjligt att nå nya höjder genom att byta till 1300 Mpa Verktygsstål – Toolox
‐
Värmebeständigt stål i plåtar och stänger Laserstål – Ruukki Laser
‐
Ingen inre spänning, vilket ger optimal laserskärning
Färgytbehandlade stålrör och pålverk
‐
Ledande produkter för den nordiska marknaden
Normaliserat stål ‐
Utveckling av nya specifikationer med energisektorn
Coils för spiralsvetsning
‐
Unika produkter med upp till 3 meter breda coils
SSAB Special Steels – produkterbjudande
Expertis och tjänster
Slitstål
Konstruktionsstål
Skydd
och verktyg
35
Slitstål för maximal lastkapacitet och livslängd
Höghållfast stål för krävande, hållbara och lättviktiga lösningar Skyddsstål för människors och egendoms säkerhet
Verktygsstål ‐
klart att användas sparar tid till marknaden SSAB Europe ‐ produkterbjudande
Varmvalsad tunnplåt och grovplåt
• Höghållfasta kvaliteter
• Standardkvaliteter
Rör och pålverk
• Hålprofiler
• Precisionsrör
• Stålpålar
36
Kallvalsad tunnplåt
• Höghållfasta kvaliteter
• Standardkvaliteter
Ytbehandlat
• Varmförzinkat
• Färgbelagt
SSAB Americas ‐ produkterbjudande
Grovplåt
• Valsad plåt
• API‐kvaliteter
• Laserkvalitetsplåt
Värmebehandlad plåt
• Normaliserad plåt
37
Grovplåtscoils
• API‐kvaliteter
• Valsad plåt
Varmvalsad tunnplåt (från Europa)
• Varmvalsade coils
• Varmvalsade plåtark
Utvecklar affärsmodellen i nedåtgående led med Wear Services





Produkter och tillämpningar för slitstålsmarknaden och eftermarknaden
”One‐stop‐shop” för Wear Services inom infrastruktur och återvinning
Starkare närvaro i gruvsektorn Ett breddat utbud gör SSAB till en mer komplett leverantör Nära samarbete med slutkund med riktade resurser och arbetsmetoder
155 Hardox Wear‐centers runt om i världen, inklusive egna stålbehandlingscentra i Kunshan, Wroclaw, Ghedi, Maastricht, Amsterdam, Edinburgh, Johannesburg, Singapore, Northport, Montreal, Vancouver, Santiago och Perth
38
KUNDREFERENSER
39
Exempel på fördelar av kombinerad produktportfölj: Serin Treyler, Turkiet
► Designen kombinerar Hardox 400 och 450 för botten och sidoväggar och Optim 700MC för flänsar och livplåt
► 500 kg lägre vikt och tre gånger längre livstid är förväntade fördelar i jämförelse med design baserat på standardstålet S355
40
Härdningslinje för grovplåt öppnar upp nya marknadssegment
► Ny applikation med Weldox
grovplåt ► Pågående projekt i USA
och Asien
► SSAB erbjuder Weldox 700 EQ70 med upp till 6,5 tums tjocklek för sido‐/bakplåtar på Cameron‐plattformar
41
Nära samarbete med kunder ger konkurrensmässiga fördelar
Kundutmaning
► Ny design för järnvägsvagnar drar nytta av SSABs lätta och breda höghållfasta stål Lösning
► Höghållfasta stål med breddfördelar i jämförelse med bandverkskapaciteter
► Förbättrad planhet och jämnhet, enhetlig tjocklek på alla paneler
► Användning av interna bränningsfunktioner och externa produktionspartner för att leverera färdigformade sidopaneler
42
Resultat
► Minskade svetskostnader genom eliminering av ca 30 m svetsning per vagn
► Eliminerade monteringsproblem
► Färdigformade sidopaneler levereras direkt till monteringslinjen
SSABs ultrahöghållfasta martensitiska stål ‐ lika lätt som aluminium
► Rullformad stötfångare tillverkad av Docol 1700 M, utformad för optimal geometri ► 20 % mindre massa i jämförelse med en konventionell stötfångare av stål
► Konkurrerar på lika villkor med produkter framställda av aluminium men med kostnadsbild som för stål
► Minskning av bilens vikt samtidigt som överlägsen krockprestanda bibehålls
43
En ny generation av färgbelagda produkter – Pural® Farm
► Skräddarsydda beläggningar för lantbruksbyggnader (ex djurstallar)
och för byggnader för livsmedelsindustrin (ex kylrum)
► Tekniska egenskaper: rost‐, kemikalie‐, fukt‐ och reptålighet
► Maximal livslängd och minimalt underhåll
44
Finansiella NYCKELDATA
45
Vårt mål – branschledande lönsamhet
Vi strävar efter branschledande lönsamhet för att kunna utveckla företaget och skapa värde för alla intressenter: kunder, ägare, anställda, samhälle
46
Tydlig återhämtning från 2013
Koncernen (pro forma)1
EBIT
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
600
400
SEK million
SEK million
Försäljning
200
0
‐200
‐400
‐600
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2013
Q3
Q4
Q1
2014
2013
EBITDA
47
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2014
Q1
Q2
Q3
2014
Q4
1000
800
SEK/tonne
SEK million
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Q3
Q4
EBITDA/ton levererat stål2
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Q2
Q3
2013
EBITDA
Q1
Q2
600
400
200
0
Q1
Q2
EBITDA %
1) Exklusive jämförelsestörande poster
2) Avser den stålproducerande verksamheten: SSAB Special Steels, SSAB Europe och SSAB Americas
Q3
2013
Q4
Q1
Q2
Q3
2014
Q4
Försäljning och EBITDA (pro forma) Extern försäljning
Helår 2014 ‐ 60 miljarder SEK
EBITDA
Helår 2014 ‐ 4,4 miljarder SEK
Ruukki Construction
Tibnor
5%
5%
Ruukki Construction
10%
Tibnor
13%
SSAB Americas
33%
SSAB Americas
21%
SSAB Special
Steels 20%
48
Exklusive jämförelsestörande poster SSAB Europe
32%
SSAB Europe
36%
SSAB Special Steels 25%
Stark EBITDA‐förbättring
Nyckeltal för Q4 (verkliga)
Miljoner SEK (exklusive EPS)
Q4 2014
Q4 2013
Helår 2014 Försäljning
15 200 9 387
47 752
EBITDA
1 051
273
3695
Rörelsevinst*
118
‐294
894
Bruttovinst*
‐82
‐448
242
Nettovinst*
10
‐274
384
Vinst per andel i SEK
‐2,39
‐0,82
‐3,33
Operativt betalningsflöde
1407
575
1 737
* Exklusive poster som påverkar möjligheterna till jämförelser
49