docKonjunkturrapport #2 2015 - Business Region Göteborg
download 
Report Transcription
Konjunkturrapport #2 2015 - Business Region Göteborg
KONJUNKTUREN GÖTEBORGSREGIONEN #2 -2% 2015 ungdomsarbetslöshet +2,1% sysselsättningstillväxt SAMMANFATTNING Ökad sysselsättningstillväxt i Göteborgsregionen Vårens konjunkturläge i Göteborgsregionen visar upp flera positiva tecken. Företagen är alltmer optimistiska och regionens sysselsättningstillväxt ökar, vilket pressar ner arbetslösheten till Stockholmsnivå. Framförallt är det tjänsteföretagen som går bra och när det gäller höstens prognos sticker fordonsindustrin ut som den mest positiva. NÄRINGSLIV BNP TILLVÄXT – UTFALL OCH PROGNOS (I PROCENT) FÖR SVERIGE OCH NÅGRA AV Svag omvärld som sakteligen återhämtar sig Prognoser från ledande aktörer visar på att den globala konjunkturen sakta men säkert förbättras. Lägre oljepriser och en mer resolut penningpolitik av ECB har medfört att euroområdet sakteligen återhämtar sig trots blygsamma prognoser. Denna utveckling är speciellt positiv för Göteborgsregionens exportföretag då regionens varuutbyte med Europa utgör cirka 70 procent av det totala flödet, där en klar majoritet är euroländer. Ett starkare euroområde innebär dessutom förbättrade utsikter för regionens arbetsmarknad och fler skapade sysselsättningstillfällen. USA inledde 2015 svagt av temporära orsaker såsom väder förhållanden, hamnstrejker och en lägre produktion inom energi sektorn. USA förväntas dock att vända trenden de kommande kvartalen. En annan viktig marknad för Göteborgsregionen är Norge. Den norska ekonomin har börjat året sämre än väntat mycket på grund av minskade investeringar, bland annat r elaterade till oljeindustrin samt en dämpad konsumentefterfråga. Dock ser utsikterna något bättre ut för Norge under 2016. Stark konjunktur i Göteborgsregionen 2015 2016 Sverige* 2,1 3,0 3,1 USA 2,4 3,1 3,1 Norge 2,2 1,0 1,5 Tyskland 1,6 1,6 1,7 Kina 7,4 6,8 6,3 Storbritannien 2,6 2,7 2,3 Finland -0,1 0,8 1,4 Danmark 1,0 1,6 2,0 Belgien 1,0 1,3 1,5 Frankrike 0,4 1,2 1,5 EMU 0,9 1,5 1,6 Världen 3,4 3,5 3,8 Världshandel, varor och tjänster 3,4 3,7 4,7 Oljeprisförändring per fat (i US dollar) -7,5 -39,6 12,9 * Genomsnitt för de fem senaste prognoserna i Konjunkturinstitutets sammanställning från EU, SEB, Sveriges kommuner och landsting, Riksbanken och Svenska handelsbanken. Källa: IMF, april 2015 KONJUNKTURINDEX FÖR GÖTEBORGSREGIONEN Nettotal 50 37 37 30 21 21 10 44 Vår -30 Höst 2015 vår 2015 höst 2014 höst 2013 höst 2014 vår 2013 vår 2012 vår 2012 höst 2011 vår 2011 höst 2010 höst 2009 höst 2010 vår 2009 vår 2008 vår 2008 höst 2007 höst 2006 höst 2007 vår 2005 höst 2006 vår 2005 vår 2004 vår 2004 höst 2003 höst 2002 höst 2003 vår 2001 höst 2002 vår Källa: Västra Götalandsregionen KONJUNKTURINDEX PER BRANSCH FÖR GÖTEBORGSREGIONEN Nettotal Nuläge vårvår 2015 Nuläge 2015 70 Prognos 2015 Prognoshöst höst 2015 60 50 40 30 20 10 Elektronikindustri Maskinindustri Sällanköpshandel Tillverkningsindustri total Livsmedelsindustri Totalt Byggverksamhet Transportmedelsindustri Kemisk industri Partihandel Datakonsulter 0 Uppdragsverksamhet Företag inom bygg, datakonsultering, partihandel och uppdrags verksamhet har starka prognoser för hösten 2015. Transport medelsindustrin är den bransch som är mest optimistisk inför hösten, vilket också stöds av Teknikföretagens konjunkturrapport som visar att fordonsindustrin har goda förutsättningar. En för klaring är att den tyska fordonsindustrin kommer igång u nder året, vilket kan gynna exporten av bilkomponenter. 2001 vår 2000 vår -50 Stor optimism inför hösten Det är inom uppdragsverksamhet där företagstjänster inkluderas som Göteborgsregionens starkaste konjunkturläge återfinns under våren 2015. Även verksamheter som innefattar data konsulter och partihandel visar på ett bra konjunkturläge. Jämfört med i höstas är det främst företag inom kemisk industri, uppdrags verksamhet och maskinindustri som uppvisar störst konjunkturförbättring. Förklaringen till det förbättrade konjunkturläget i regionen är ökad orderingång och en hög efterfrågan på företagskonsulter från näringslivet. 99 -10 2000 höst Företagen i Göteborgsregionen indikerar ett alltmer positivt konjunkturläge för 2015. Västra Götalandsregionens omfattande enkät visar ett konjunkturindex på +21 för Göteborgsregionen under våren 2015, vilket är en tydlig uppgång från höstens index som uppgick till +9. Resultatet innebär att företagen nu befinner sig i ett konjunkturläge som är något starkare än normalt (intervallet för normal konjunktur går mellan -15 till +15). Prognosen för hösten 2015 är mycket positiv och visar att Göteborgsregionens företag är klart optimistiska. Av Västra Götalands delregioner utmärker sig Göteborgsregionen med länets starkaste konjunkturläge under 2015. 2014 Prognos Prognos För Sveriges del har tillväxten haltat något under 2014. Konjunktur institutets sammanställning av prognoser för 2015 och 2016 ser ut att hamna inom spannet för vad som anses vara en normal tillväxt på drygt 3,0 procent. BNP för första kvartalet 2015 visar en ökning med 2,5 procent på årsbasis. Framförallt bidrog bygg- och tjänsteproduktionen till ökningen. Intressant är att tillverkningsindustrin backar i Sverige, medan Göteborgs regionens tillverkningsindustri går åt motsatt håll enligt den regionala barometerundersökningen. Den svenska exporten minskade första kvartalet till följd av en svagare omvärld. Dock förväntas exporten öka framöver. För Göteborgsregionen innebär det att viktiga marknader som USA, Danmark och Finland kommer ge tillväxten en extra knuff via ökad exportefterfrågan. GÖTEBORGSREGIONENS VIKTIGASTE EXPORTMARKNADER LAND Källa: Västra Götalandsregionen ARBETSMARKNADEN SYSSELSÄTTNINGSINDIKATOR - PROCENTUELL FÖRÄNDRING AV ANTAL SYSSELSATTA PÅ ÅRSBASIS Uppåt för sysselsättningen Sysselsättningen i Göteborgsregionen växte med 2,1 procent under det första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året innan och totalt finns det nu 490 000 sysselsatta personer i regionen. Detta är en något starkare tillväxt än alla fjorårets fyra kvartal och är följaktligen det tjugonde kvartalet i rad som G öteborgsregionen visar en positiv sysselsättnings tillväxt. Ökningen i Göteborgsregionen var dessutom starkare än i Sverige, men lägre än i andra storstadsregioner. I Sverige s tannade sysselsättningstillväxten vid 0,6 procent. Våra indikatorer pekar på att det är tillverkningsindustrin och utbildningssektorn som skapat flest jobb under årets inledande kvartal. 7 6 Sverige Sverige 5 Göteborgsregionen Göteborgsregionen 4 3 2,1% 2,1 2 1 0,6 0,6% 0 -1 -2 2015 kvartal 1 2014 kvartal 1 2013 kvartal 1 2012 kvartal 1 2011 kvartal 1 2010 kvartal 1 2009 kvartal 1 2008 kvartal 1 2007 kvartal 1 2006 kvartal 1 2005 kvartal 1 2004 kvartal 1 2003 kvartal 1 Situationen har börjat ljusna något för grupper med en s vagare ställning på arbetsmarknaden, men trots denna ljusning är nivåerna fortfarande höga. För första gången sedan oktober 2008 är ungdomsarbetslösheten under 9 procent i Göteborgsregionen. I april 2015 var 8,9 procent av Göteborgsregionens ungdomar i å ldern 18-24 år arbetslösa. Denna notering är mer än 2 procentenheter lägre än samma period året innan. I Sverige är u ngdomsarbetslösheten på väg neråt men stannar vid 12,9 procent. Något långsammare går det för utrikesfödda, vars arbetslöshet var 17,1 procent i april 2015. Motsvarande indikator för Sverige är 20,9 procent. Både för ungdomar och utrikesfödda är arbetslösheten i Göteborgsregionen drygt 4 procentenheter lägre än i riket. 2002 kvartal 1 I takt med att antalet sysselsatta har ökat, är arbetslösheten i Göteborgsregionen nu nere på nivåer som vi inte sett sedan i februari 2009. I april 2015 var 6,3 procent av den register baserade arbetskraften öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Också i andra delar av landet sjunker arbetslösheten. I april 2015 var arbetslösheten i S tockholmsregionen 6,2 procent. I Sverige var den 7,7 procent och i Malmöregionen 10,0 procent. 2001 kvartal 1 Arbetslöshet i nivå med Stockholmsregionen 2000 kvartal 1 -3 Källa: SCB ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I ARBETSMARKNADSPOLITISKA PROGRAM - PROCENT AV DEN REGISTERBASERADE ARBETSKRAFTEN 16-64 ÅR 11% Malmöregionen Malmöregionen Sverige Sverige 10% 10,0% 10,0% Göteborgsregionen Göteborgsregionen 9% Stockholmsregionen Stockholmsregionen 8% 7,7% 7,7% 7% 6,3% 6,3% 6,2% 6,2% 6% 5% 4% 201504 201404 201304 201204 201104 201004 Varseltalen fortsätter att ligga stabilt på nivåer som är klart lägre än medelvärdet under 2000-talet. Mellan februari och april 2015 har i genomsnitt 219 varsel per månad rapporterats för Göteborgsregionen, vilket är klart lägre än samma period året innan då genomsnittet låg på 360 varsel. Tidigare under 2015 har större varsel annonserats av SKF och Ericsson som berör 187 anställda i Göteborg. I SKFs fall fick 47 anställda lämna företaget. Göteborgsregionens andel av Sveriges varsel har i genomsnitt under våren 2015 legat runt 8 procent. 200904 Årets fyra första månader indikerar en het arbetsmarknad. Rekordmånga nya platser med tillsvidareanställning har rapporterats till Arbetsförmedlingen. Det kan förekomma viss dubbelräkning i statistiken över lediga platser men vi bedömer ändå att det är en relevant indikator att följa. Från februari till april 2015 har i genomsnitt 6 508 nya platser med tillsvidareanställning per månad noterats för Göteborgsregionen. Detta motsvarar en ökning med 12,4 procent jämfört med året innan. Flest lediga jobb finns inom företagstjänster, vård och omsorg och transport/ magasinering. 200804 Rekordmånga nya platser och få varsel 200704 3% Källa: Arbetsförmedlingen NYANMÄLDA PLATSER MED TILLSVIDAREANSTÄLLNING OCH VARSEL I GÖTEBORGSREGIONEN - TRE MÅNADERS GLIDANDE MEDELVÄRDE 7000 6508 6508 Nyaplatser platser Nya 6000 Varsel Varsel 5000 4000 3000 2000 1000 219 219 201504 201404 201304 201204 201104 201004 200904 200804 200704 200604 200504 200404 200304 200204 200104 0 Källa: Arbetsförmedlingen ÖVRIGA INDIKATORER Hög efterfrågan på kontorslokaler Den goda sysselsättningsutvecklingen har lett till en het kontorsmarknad i Göteborgsregionen. Vakanserna är nu enligt JLL nere på låga 3,4 procent i CBD, vilket är en procentenhet lägre än för ett år sedan. Sett till hela Göteborg så ligger vakansen på ca 6.2 procent, vilket också är en minskning mot förra året. Byggandet har ökat något och närmare 80 000 kvm kontor är under produktion just nu. Hälften av den ytan kommer färdigställas under året, nästan alla ytor är dock redan uthyrda. Vi bedömer därför att e fterfrågan på kontor kommer vara fortsatt hög. VAKANSGRAD PÅ KONTOR I GÖTEBORG 18% Central District Central Business Business District 16% Övriga innerstaden Övriga innerstaden Göteborg totalt Göteborg totalt 14% 12% 10% 8% Bostadsrättspriserna skjuter i höjden 2015 kvartal 1 2014 kvartal 1 2013 kvartal 1 2012 kvartal 1 2011 kvartal 1 2010 kvartal 1 2009 kvartal 1 2008 kvartal 1 Gästnätterna har haft en bra inledning på 2015. Inkvarteringen för första kvartalet 2015 är högre än något annat första kvartal sedan 2005. Första kvartalet 2015 hade i genomsnitt 257 000 gästnätter per månad på hotell, stugbyar och vandrarhem i Göteborgsregionen. Detta motsvarar en ökning på 7,3 procent på ett års sikt. 2007 kvartal 1 Antal flygpassagerare på Göteborg Landvetter Airport ökade med 2,5 procent jämfört med samma period året innan. Nya intressanta direktlinjer som ökar möjligheten att nå ut i Europa går till Zürich, Cambridge, Bergen, Riga och Dublin. Framtiden runt flygplatsen spås god där ett planerat område motsvarande 2 miljoner m2 kommer inhysa en rad verksamheter inom logistik, handel och upplevelser, kontor samt hotell och konferens. 2006 kvartal 1 Flygresenärer och gäster ökar starkt 0% 2005 kvartal 1 En viktig indikator för att känna av konjunkturläget i den privata ekonomin återges av konsumtionsutvecklingen av sällanköps varor, bland annat genom antal nyregistrerade bilar. Under f örsta kvartalet 2015 registrerades 9 454 nya bilar i Göteborgs regionen. Siffran motsvarar en ökning med drygt 5 procent på ett års sikt. Under andra kvartalets början (april 2015) har det redan registrerats 3 441 nya bilar i regionen. 3,4% 3,4% 2% 2004 kvartal 1 Antal sålda bilar fortsätter öka 4% 2003 kvartal 1 Vid utgången av det första kvartalet 2015 registrerades den tredje största folkökningen i Göteborgsregionen under 2000-talet. Folkökningen på kvartalsbasis blev 2 349 personer. Det beror främst på ett högt inflyttningsnetto från utlandet, vilket stod för cirka 70 procent av folkökningen. De resterande 30 procenten kom till följd av ett födelseöverskott. På ett års sikt har folkmängden i regionen ökat med 12 500 personer, eller 1,3 procent. Göteborgsregionen håller därmed jämna steg med Malmöregionen som också ökar 1,3 procent, medan S tockholmsregionen ökar med 1,6 procent. 4,7% 4,7% 2002 kvartal 1 Inflyttningen ökar 6,2% 6% 2001 kvartal 1 När det gäller den privata delen av fastighetsmarknaden ser vi att bostadsrättspriserna ligger på en rekordhög nivå i Göteborg. Inte sedan december 2009 har ökningen varit så omfattande. Bostadsrättspriserna i Göteborg hade i april 2015 ökat med 24 procent på ett års sikt, vilket är klart högre än i Stockholm och Malmö (20% resp. 11%). Mönstret ser dock annorlunda ut när det gäller villapriser. I april 2015 var ökningen på årsbasis högst i Stockholm (+16%), följt av Göteborg (+14%). I Malmö ökade villapriserna med 11 procent. Bostadsbristen i kombination med låga boräntor pressar priserna uppåt och här ser vi ett ökat behov av bostäder i Göteborg. Källa: Jones Lang Lasalle FOLKÖKNING I GÖTEBORGSREGIONEN 14 000 Kvartal Kvartal 44 Kvartal Kvartal 33 12 000 Kvartal Kvartal 22 Kvartal Kvartal 11 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Källa:SCB SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER KONJUNKTURLÄGET I GÖTEBORGSREGIONEN - JÄMFÖRELSE MED MOTSVARANDE PERIOD ÅRET INNAN INDIKATOR 2015 Sysselsatta, kvartal 1 2014 FÖRÄNDRING 492 700 482 400 +2,1% Arbetslöshet, april 6,3% 6,7% -0,4% Ungdomsarbetslöshet, april 8,9% 11,1% -2,2% Utrikesföddas arbetslöshet, april 17,1% 17,3% -0,2% Lediga platser, februari – april (snitt per månad) 6 508 5 790 +12,4% -39,2% Varsel, februari – april (snitt per månad) 219 360 Vakansgrad kontor Göteborg, kvartal 1 6,2% 6,6% -0,4% 973 261 960 779 +1,3% Folkmängd, kvartal 1 9 454 8 996 +5,1% Flygpassagerare, februari – april (snitt per månad) Nyregistrerade bilar, kvartal 1 455 375 444 303 +2,5% Gästnätter, januari – mars (snitt per månad) 257 043 239 529 +7,3% Källa: SCB, Arbetsförmedlingen, Transportsyrelsen och Jones Lang LaSalle. Business Region Göteborg AB (BRG) arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionens 13 kommuner. Konjunkturrapporten sammanställs av BRG och utkommer kvartalsvis. Rapporten baseras på egna analyser och synteser från källor och undersökningar från bland andra Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen,Västra Götalandsregionen, Valueguard och Transportstyrelsen. Statistiken i rapporten avser om inte annat anges våra medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Kontaktpersoner för konjunkturrapporten är Henrik Einarsson, Etableringschef och Peter Warda, Analytiker. Rapporten och samtliga diagram finns att ladda ned via www.businessregion.se. Engelsk version finns på: www.businessregiongoteborg.com.
