Hancap AB (publ) avser notera preferensaktier av serie A
Transcription
Hancap AB (publ) avser notera preferensaktier av serie A
PRESSMEDDELANDE 11 mars 2015 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Japan eller Hongkong eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva aktie. För ytterligare information, vänligen se ”viktig information” i detta pressmeddelande. Hancap AB (publ) avser notera preferensaktier av serie A på Nasdaq First North och offentliggör prognos för åren 2014– 2016 Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandummedanledningavförsäljningavdelaravmoderbolaget Hansen Capital SA:s preferensaktier av serie A i Hancap (”Erbjudandet”). Informationsmemorandumetinnehållerenresultatprognosföråren2014–2016. Bolagetharintetidigareavgettnågonprognos. InfördenplaneradenoteringenpåNasdaqFirstNorthgenomförsenförsäljningav650 000 befintliga preferensaktier av serie A. Säljare av aktierna är Hansen Capital SA. Bakgrunden till försäljningen av preferensaktierna av serie A är att uppnå det spridningskravsomNasdaqställerpåbolaginförupptagandetillhandelpåFirstNorth. Prisetuppgårtill35SEKperpreferensaktie,vilketinnebärattförsäljningsvärdetuppgår tillmaximalt22,75MSEK.AnmälanomdeltagandeiErbjudandetskaskeunderperioden 12mars–25mars2015. Resultatprognos IanslutningtillinformationsmemorandumetavgerHancapenresultatprognos.Bolaget harintetidigareavgettnågonprognos.Påsid19iinformationsmemorandumet,under ”Prognos”framgårföljande: Prognosen för helåret 2014 är baserad på preliminära utfall för de sex sista månaderna under året. Prognosen för 2015 är baserad på Bolagets uppskattningar om framtiden inklusivededotterbolagsomförvärvatsidecember2014.Posternaunder2013haräven justerats för extraordinära engångsposter för att vara jämförbara med de framtida uppskattningarna. Bolagets uppskattningar för 2015 är baserade på de underliggande koncernbolagens friståendebudgetarsomisinturhuvudsakligenbyggerpådesenasteorderböckernaoch marknadsutsikternaförrespektivesegment.Depositivautsikternaför2015hänförsigtill flertalet faktorer såsom förbättrad konkurrenssituation gällande export på grund av fördelaktigare valutakurser, regulatoriska förändringar som påverkar marknadsläget positivtochstarkaorderböckerföringångenav2015. Som resultatprognosen nedan påvisar så uppskattar Bolaget att overheadkostnaderna i relationtillomsättningenkommerattminskagenomkonsolideringavförsäljningskanaler, administrationochliknande. (MSEK) 2016P 2015P 2014E 2013 Omsättning 424,1 371,6 290,3 219,1 Bruttoresultat Totala overheadkostnader EBITDA 153,7 127,7 107,8 88,7 ‐108,2 ‐98,4 ‐90,5 ‐74,9 45,6 29,4 17,3 13,7 Bruttomarginal 36,3% 34,4% 37,1% 40,5% Overhead i procent av omsättning 25,5% 26,5% 31,2% 34,2% EBITDA‐marginal 10,8% 7,9% 6,0% 6,3% InformationsmemorandumetfinnstillgängligtpåHancapshemsidawww.hancap.seoch påMangoldshemsidawww.mangold.se. Finansiellochlegalrådgivare MangoldFondkommissionABärfinansiellrådgivareochBaker&McKenzieAdvokatbyrå KBärlegalrådgivareitransaktionen. Förytterligareinformationkontakta: PetterKristiansen,CFO,Tel:+4746548630,[email protected]. MangoldFondkommissionAB,Tel.+46850301550,[email protected] OmHancapAB HancapAB(publ)ärettsvensktholdingbolagsomägerföretageninomSantex‐gruppenbeståendeavSantex AB,SantexSystemAB,DalkarlarnaiOrnäsAB,SemlAB,UterumsmästarnaiSverigeABochWestcoastWindows AB.Santex‐gruppenharmedSverigesombassedan30årtillverkatfönsterochuterumförfrämstdenordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. De mest framträdande varumärkena är Westcoast WindowsochSantexUterum.HancapAB:sobligationerärlistadepåNasdaqFirstNorthBondMarket.Certified AdvisersamtlikviditetsgarantärMangoldFondkommissionAB(www.mangold.se)tel:08‐50301550. CertifiedAdviser MangoldFondkommissionAB(556585‐1267) Box55691 10215Stockholm Telefon:+46850301550 www.mangold.se