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PRO ECUADOR
Bisutería y Botones de tagua
en México
Parte Uno:
Información de Mercado
EL MERCADO
Características del Producto.
La tagua en México es un material muy poco conocido entre la población, sin embargo,
éste material ha ganado presencia en los últimos años en productos de bisutería,
principalmente en anillos, pulseras y collares.
La bisutería de tagua ha comenzado a comercializarse en un segmento económico medio,
catalogándose como una piedra semipreciosa, compitiendo con materiales como la
turquesa, amatista, cuarzos y ónix.
La tagua también tiene un potencial atractivo en el mercado de la confección de prendas
de vestir a través de su uso en la fabricación de botones, siendo destinados
principalmente a camisas, abrigos, chamarras y uniformes, ya que genera un diseño
innovador en las prendas, logrando lucir una imagen bastante atractiva a la vista de las
personas.
EL MERCADO
Producción Nacional del Producto.
En México no existe producción de tagua, sin embargo la producción de joyas de fantasía
y demás accesorios de prendas de vestir genéricas (bisutería), se ha comportado de la
siguiente manera en el mercado mexicano:
VALOR DE PRODUCCIÓN MENSUAL DE JOYAS DE FANTASÍA EN MÉXICO 2013
MILES DE USD
$1,200
$1,000
$800
$600
$400
$200
$ene-13
Valor (Miles de USD)
Fuente: INEGI
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
$1,060
$577
$678
$1,098
$985
$730
$594
$620
$654
$759
$847
$692
EL MERCADO
Producción Nacional del Producto.
MILES DE USD
MILES DE PIEZAS
VALORES
Por otro lado, la producción total de botones a nivel nacional se ha comportado de la
siguiente manera:
PRODUCCIÓN NACIONAL DE BOTONES EN MÉXICO
Enero 2013 – Abril 2014
1200
1000
800
600
400
200
0
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13
jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13
jul-13
ago-13 sep-13 oct-13 nov-13
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14
Volumen (Miles de piezas) 65.753 96.682 60.836 102.039 83.786 67.361 77.232 78.175 78.963 116.131 52.483 139.454 78.898 102.173 115.454 107.433
Valor (Miles de USD)
Fuente: INEGI
637
503
1032
650
620
609
952
623
729
772
470
515
587
629
643
688
EL MERCADO
Producción Nacional del Producto.
La producción de insumos para la industria textil (incluye botones) y la producción de
prendas de vestir ha mantenido un constante crecimiento, tal y como se muestra en el
siguiente gráfico:
PRODUCCIÓN DE INSUMOS Y PRENDAS DE VESTIR EN
MÉXICO
MILLONES DE USD
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Fuente: INEGI
Fabricación de insumos textiles
2010
1,436
2011
1,491
2012
1,600
Fabricación de prendas de vestir
4,469
4,754
5,034
EL MERCADO
Producción Nacional del Producto.
En México, el sector textil representa la séptima actividad generadora de valor del PIB
manufacturero (participación del 4.7%).
DISTRIBUCIÓN DEL PIB MANUFACTURERO POR ACTIVIDAD
21.3
20
16.9
15
4.3
4.2
3.8
3.5
3
2.9
2.1
2.1
1.1
1
0.7
Impresión
4.7
Madera
5.2
Muebles
5.2
5
Otras Industrias
6.4
Papel
10
Generación eléctrica
11.7
Plásticos y hule
25
Porcentaje
Fuente: CANAIVE 2013
Productos metálicos
Petroleo y carbón
Computación
Maquinaria y Equipo
Cadena Textil
Minerales No Metálicos
Bebida y Tabaco
Industrias Metálicas
Insdustria Química
Transporte
Alimentos
0
EL MERCADO
Formas de consumo del Producto.
La compra de tagua está sujeta a las características del tipo de bisutería o botón, los
cuales pueden ser catalogados de la siguiente manera:
Concepto
Bisutería
Botones
Material
La bisutería de fantasía en México se rige por accesorios
hechos de plásticos, hule y acrílico. La bisutería con joyas
semipreciosas esta elaborada con minerales naturales como Sintético, acrílico, madera, marfil, plástico, metal
cuarzos, onix, corales, amatista, turquesa, etc.. En cuanto al
, conchas, hueso, etc.
segmento de joyas preciosas, encontramos los materiales como
la plata, oro y platino.
Diseño
El diseño y color del accesorio varía de acuerdo a la prenda de
El diseño en forma plana, circular y ovalada es
vestir con las que se complementará y a la temporada de moda
la forma más comercializada.
en la que se encuentre.
Precio
El segmento de bisutería de fantasía ronda los 3 USD en
collares, pulseras y aretes. En el segmento de joyas
semipreciosas ronda de 20 a 40 USD. El segmento de joyas
preciosas se eleva a más de 80 USD por accesorio.
Es variado, de acuerdo al segmento al cual fue
dirigido la confección de la prenda de vestir.
Calidad
La calidad en el acabado del accesorio es sumamente
importante en la decisión de compra.
La calidad varía de acuerdo al segmento al que
vaya dirigida la prenda de vestir.
Tamaño
El tamaño de los accesorios suelen ser “talla única”, con
Pequeños, medianos y grandes, de acuerdo al
acabados finos y delgados, y por otro lado anchos y gruesos en
tipo de prenda de vestir, ya sea para niño,
su material.
joven, dama o caballero.
EL MERCADO
Segmentación del mercado.
México cuenta con una demografía de casi 120 millones de habitantes (oficialmente:
119,713,203 de acuerdo al Consejo Nacional de Población 2014).
De sus 32 entidades federativas (los 31 estados del país y el Distrito Federal), la de
mayor población es el Estado de México con 16,6 millones de habitantes (14% de la
población total del país) y la menos poblada es Colima con 711,000 habitantes (0,59 %
de la población total del país).
DENSIDAD DE POBLACIÓN POR
ENTIDAD FEDERATIVA
10,000,000+
7,000,000+
5,000,000+
2,000,000+
1,000,000+
500,000+
Fuente: Consejo Nacional de Población 2014
PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR
GÉNERO EN MÉXICO
Hombres
49%
Mujeres
51%
EL MERCADO
Segmentación del mercado.
La participación de cada estado en la actividad productiva de México está distribuida de
la siguiente manera:
Baja California
Sonora
Chihuahua
Nuevo León
Coahuila
Mayor contribución (+ 12%)
Mediana contribución (+ 6%)
Menor contribución (- 5%)
Baja California Sur
Durango
Sinaloa
Zacatecas
Aguascalientes
Tamaulipas
San Luis Potosí
Nayarit
Jalisco
Colima
Campeche
Tabasco
Guerrero
Oaxaca
Estado de México
Distrito Federal
Morelos
Fuente: INEGI
Yucatán
Hidalgo
Michoacán
Guanajuato
Querétaro
Veracruz
Tlaxcala
Puebla
Chiapas
Quintana Roo
EL MERCADO
Consumo Per-cápita del Producto.

Bisutería
La frecuencia en la adquisición de prendas de vestir y accesorios de bisutería es variada:
Cuando algo
les gusta
8%
1 vez cada 6
meses
23%
1 vez cada 2
meses
23%
Fuente: Rosso Scarpa 2013
1 vez al mes
31%
2 veces al mes
15%
EL MERCADO
Localización geográfica de la demanda
Los puntos de venta más atractivos para la comercialización de bisutería de tagua están
presentes en las principales ciudades del país, cuya actividad económica y demografía
representan un volumen potencial de ventas muy atractivo.
En cuanto a las empresas maquiladoras y confeccionistas en donde pueden
comercializarse los botones, se ubican en distintas entidades del país, siendo el Distrito
Federal, Estado de México y la zona norte del país, las entidades con mayor producción
de prendas de vestir.
Botones
Bisutería
SONORA
CHIHUAHUA
BAJA CALIFORNIA
COAHUILA
NUEVO LEÓN
YUCATÁN
JALISCO
MICHOACÁN
ZONA CENTRO DEL PAÍS
EL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra.

Bisutería
En los siguientes gráficos se muestra cuanto representa el gasto destinado a la compra
de ropa, calzado y accesorios (no existe información exclusiva de bisutería) con respecto
al gasto total por cada nivel de ingresos, así como cuáles son los puntos donde se
realizan estas compras. En promedio, independientemente del nivel socio económico, el
4.5% del gasto se destina a la adquisición de prendas de vestir, calzado y accesorios.
PORCENTAJE
PORCENTAJE DEL GASTOS DESTINADOS A
ADQUISICÓN DE COMPRAS DE VESTIR Y
ACCESORIOS POR NIVEL SOCIOECONÓMICO
4.80%
4.60%
4.40%
4.20%
4.00%
3.80%
A/B
Porcentaje 4.20%
A/B
C+
C
D+
D
E
Nivel
Clase rica
Media alta
Clase media
Clase media baja
Clase pobre
Pobreza extrema
PUNTOS DE VENTA PARA LA ADQUISICIÓN DE
PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS
Boutique
17%
C+
4.60%
C
4.70%
D+
4.60%
Ingreso Mínimo USD
Más de 6,538
$
2,693
$
893
$
524
$
209
$
-
Fuente: Rosso Scarpa 2013 y AMAI 2008
D
4.70%
E
4.40%
Ingreso Máximo USD
$
$
$
$
$
6,538
2,692
892
523
208
Mercado
callejero
11%
Tienda
departamental
28%
Tienda en
centro
comercial
44%
EL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra.

Bisutería
El gasto en vestido, calzado y accesorios es ligeramente menor para las niñas, en
comparación con los niños (0 – 4 años). En adelante se observa que el gasto en prendas
y accesorios de mujer es mayor que el de hombres.
PORCENTAJE
PORCENTAJE DE ADQUISIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y
ACCESORIOS POR RANGOS DE EDAD Y GÉNERO
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Fuente: INEGI - ENIGH 2008.
Mujeres
0 - 4 años
47.00%
5 - 17 años
51.70%
18 - Más años
52.80%
Hombres
53.00%
48.30%
47.20%
EL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra.

Bisutería
El siguiente gráfico muestra los grados de
importancia que le otorga el comprador
mexicano al precio calidad y diseño en su
elección de compra de prendas de vestir y
accesorios.
80%
70%
En el siguiente gráfico se muestra la
cantidad de dinero invertido por el
consumidor
mexicano
para
la
adquisición de una prenda de vestir y/o
accesorio. Se puede observar que el
rango de precio aceptable por el
comprador mexicano es de 32 a 46
USD.
PORCENTAJE DE
VALORACIÓN
60%
50%
93 a 108 USD
8%
40%
30%
78 a 92 USD
8%
20%
10%
Más de 108
USD
8%
32 a 46 USD
30%
0%
Muy
importante
46%
Importante
54%
Poco
importante
0%
Importancia del Precio
54%
38%
8%
Importancia del Diseño
77%
23%
0%
Importancia de la Calidad
Fuente: Rosso Scarpa 2013
63 a 77 USD
23%
47 a 62 USD
23%
EL MERCADO
Perfil de la empresa maquiladora de ropa, hábitos y motivos de compra.

Botones
Existen 8,625 empresas dedicadas a la fabricación y confección de prendas de vestir,
divididas por su estratificación de la siguiente manera:
Número de Empresas
NÚMERO DE EMPRESAS MAQUILADORAS DE
PRENDAS DE VESTIR POR ESTRATIFICACIÓN
Mediana
7%
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
Número de empresas
maquiladoras de prendas de
vestir por estratificación
Fuente: CANAIVE 2013
Grande
3%
Pequeña
18%
Micro
72%
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
6,274
1,550
564
237
EL MERCADO
Perfil de la empresa maquiladora de ropa, hábitos y motivos de compra.

Botones
El consumo potencial de las empresas maquiladoras en México (aislando la proveeduría
de insumos nacionales) puede reflejarse en las importaciones de partes de prendas y/o
complementos de vestir, en donde se ven incluidos velcros, cremalleras, corchetes y
botones, tal y como se muestra a continuación.
VALOR DE IMPORTACIONES DE PARTES DE PRENDAS O
COMPLEMENTOS DE VESTIR
MILES USD
$35,000
$30,000
$25,000
$20,000
$15,000
$10,000
$5,000
$Valores Miles de USD
Fuente: INEGI - CANAIVE
2009
$30,273
2010
$29,561
2011
$22,939
EL MERCADO
Perfil de la empresa maquiladora de ropa, hábitos y motivos de compra.

Botones
En la siguiente gráfica se muestra la demanda mensual de botones por parte de las
maquiladoras en México para la confección de camisas para caballero y blusas para dama.
DEMANDA DE BOTONES MENSUAL PARA CONFECCIÓN DE CAMISAS Y BLUSAS EN MÉXICO
Enero 2013 - Abril 2014
14,000
12,000
MILES DE PIEZAS
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13
jul-13
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
-
ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14
Botones para Camisas de caballero (Miles de Piezas)
3,672
4,212
3,372
4,248
4,872
4,572
4,248
4,692
4,728
6,036
5,088
3,648
3,516
4,056
3,864
5,196
Botones para Blusas de dama (Miles de Piezas)
7,427
8,634
8,515
10,877
7,661
8,543
8,911
10,230
9,810
12,360
9,424
8,887
7,528
8,092
8,575
7,226
Fuente: INEGI
EL MERCADO
Perfil de la empresa maquiladora de ropa, hábitos y motivos de compra.

Botones
Por otro lado, se reporta que el grado de ventas de las empresas maquiladoras de
prendas de vestir se desglosan de la siguiente manera:
MILLONES DE USD
PRODUCCIÓN TOTAL NACIONAL DE PRENDAS DE VESTIR SEGMENTADA
EN NIVELES DE VENTAS DESTINADAS AL MERCADO NACIONAL Y
EXTRANJERO
$6,000
$5,000
$4,000
$3,000
$2,000
$1,000
$Producción total nacional de ropa
2010
$4,468
2011
$4,753
2012
$5,034
Venta de ropa en el mercado nacional
$1,335
$1,261
$1,639
Ventas de ropa para exportación
$3,133
$3,492
$3,395
Fuente: INEGI - CANAIVE
EL MERCADO
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización.
Existen diversas técnicas con tecnología que permiten mejorar el diseño y calidad de
acabado de accesorios de vestir, como collares, aretes y pulseras, en los que destacan:
• Equipo Sisma (corte láser)
• Laminadoras
• Troqueladoras
Por otro lado, los botones se producen de acuerdo a las características del tipo de
prenda y se los puede clasificar de acuerdo a los siguientes criterios:
 Por material: Sintético, acrílico, madera, marfil, plástico, metal, conchas, hueso.
 Por diseños y forma: Planos, redondos, cuadrados, triangulares, oblongos y
muchos son forrados con la misma tela. Existen de diversos colores y con
presentaciones muy variadas.
 Por precio de venta, de acuerdo al segmento al que va destinado la prenda, será
el precio del tipo de botón que se adquiere
 Por tamaño: pequeños, medianos, grandes.
 Por género, existen botones específicamente para prendas femeninas y otros
para prendas masculinas.
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de México desde el mundo de productos de bisutería y
botones hechos de distintos materiales, excepto de metal, cuero y/o
plástico.
Bisutería
Botones
Partida 9602.00.99
Partida 9606.29.99
Importaciones de México de bisutería
de fantasía desde el mundo.
Importaciones de México de botones de
materiales diversos desde el mundo.
1,400
25,000
1,200
MILES USD
MILES USD
20,000
15,000
10,000
5,000
800
600
400
200
0
0
Valor Miles de USD
1,000
2011
14,931
2012
19,220
2013
20,745
Valor Miles de USD
2011
1,242
2012
927
2013
644
Fuente: Trade Map
21
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de México de productos de bisutería y botones hechos de
distintos materiales, excepto de metal, cuero y/o plástico hacia el mundo.
Bisutería
Botones
Partida 9602.00.99
Partida 9606.29.99
Exportaciones de México de
bisutería de fantasía hacia el
mundo.
Exportaciones de México de botones de
materiales diversos hacia el mundo.
45,000
44,500
44,000
43,500
43,000
42,500
42,000
41,500
41,000
40,500
40,000
39,500
Valor Miles de USD
20
MILES USD
MILES USD
25
15
10
5
0
2011
42,132
2012
44,535
2013
41,231
Valor Miles de USD
2011
18
2012
22
2013
19
Fuente: Trade Map
22
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de Ecuador hacia México de productos de bisutería y
botones.
Bisutería
Botones
Partida 96020099
Partida 96062999
Exportaciones de Ecuador hacia México
de bisutería de tagua.
Exportaciones de Ecuador hacia México de
botones de tagua.
BOTONES DE TAGUA
EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA MÉXICO DE
BOTONES DE TAGUA.
5,000
2,000
4,000
1,500
3,000
USD
USD
BISUTERIA DE TAGUA
EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA MÉXICO DE
BISUTERÍA DE TAGUA.
2,000
500
1,000
-
2009
Valores USD 4,191
1,000
-
2010
592
2011
-
2012
-
2013
-
Valores USD
2009
1,803
2010
-
2011
-
2012
-
2013
-
Puede observarse que la actividad comercial de estas partidas en los últimos años ha sido nula, de acuerdo a cifras
emitidas por autoridades aduaneras mexicanas.
Fuente: SIAVI
23
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución en México para la bisutería y
botones de Tagua.
Los principales canales de distribución de la industria textil y accesorios de fantasía
(bisutería) se muestran en el siguiente esquema:

Bisutería
Tienda
comercializadora de
prendas de vestir
Fabricante
Ecuatoriano
Fabricante
Ecuatoriano
Mayorista Mexicano
Minorista Mexicano
Consumidor Final
Consumidor Final
24
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución en México para la bisutería y
botones de Tagua.

Botones
Fabricante
Ecuatoriano
Maquiladora de
prendas de vestir
Consumidor Final
Fabricante
Ecuatoriano
Proveedora de
insumos textiles
en México
Maquiladora de
prendas de vestir
Consumidor Final
Fabricante
Ecuatoriano
Maquiladora de
prendas de vestir
en México
Tienda
comercializadora de
prendas de vestir
Consumidor Final
25
CANALES DE COMERCIO
Evolución de precios.
Si bien es cierto que no existe producción de tagua y un consumo constante del
producto, se ha incluido como referencia los siguientes productos sustitutos.
Las variaciones de precios de la bisutería esta sujeta a la demanda presentada durante
fechas simbólicas en donde se acostumbra tener detalles dirigidos al género femenino,
como son regalos de Navidad, Año Nuevo, 14 de febrero y día de las madres.
EVOLUCIÓN DEL PRECIO MENSUAL DE BISUTERÍA DE FANTASÍA EN MÉXICO
$140.00
USD
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$Precio de Collares de Fantasía
Precio de Collares de Joyas Semipreciosas
Precio de Collares de Plata
Enero
$3.80
Febrero
$3.80
Marzo
$2.70
Abril
$2.70
Mayo
$3.80
Junio
$2.70
Julio
$2.70
Agosto
$2.70
Septiembre
$2.70
Octubre
$2.70
Noviembre
$2.70
$55.00
$65.00
$50.00
$110.00
$130.00
$90.00
Diciembre
$3.80
$50.00
$65.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$65.00
$90.00
$130.00
$90.00
$90.00
$90.00
$90.00
$90.00
$90.00
$130.00
Fuente: Investigación de Campo (Tendencia 2014)
26
CANALES DE COMERCIO
Evolución de precios.
La siguiente gráfica muestra los precios durante los distintos meses del año para la
compra de botones hechos de distintos materiales. Es importante observar el aumento
de precios durante los primeros meses del año, debido a la confección para la
temporada primavera-verano (pantalones y camisas) y uniformes escolares para el inicio
del ciclo escolar, mientras que es posible observar de igual manera un aumento de
precios en los meses de agosto, septiembre y octubre, para las ventas de la temporada
de otoño-invierno (suéteres, chamarras y abrigos).
PRECIO BOTONES DE ACRÍLICO EN USD EN MÉXICO (VALOR DE 100 PIEZAS)
$2.30
$2.25
$2.20
USD
$2.15
$2.10
$2.05
$2.00
$1.95
$1.90
$1.85
Precio de botones de acrílico
Enero
$2.30
Febrero
$2.30
Marzo
$2.00
Abril
$2.00
Mayo
$2.00
Junio
$2.00
Julio
$2.00
Agosto
$2.30
Septiembre
$2.30
Octubre
$2.30
Noviembre
$2.00
Diciembre
$2.00
Fuente: Investigación de Campo (Tendencia 2014)
27
CANALES DE COMERCIO
Principales productoras de bisutería de fantasía y botones.
•
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Bisutería
Diseños Labor, S.A. De C.V.
Ykk Mexicana, Sa De Cv
Corporacion Mussi, S.A. De C.V.
De Todo Para Todo, S.A. De C.V.
Tagm, S.A. De C.V.
Arte Asiatico, S.A. De C.V.
Fantasías Miguel, S.A. De C.V.
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Botones
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Pearl Mex, S.A. De C.V.
Servicios Administrativos Broches, S.A. De C.V.
Botofin, S.A. De C.V.
Surcomex, S.A. De C.V.
Fuente: SIEM 2014
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CANALES DE COMERCIO
Información de empresas locales que comercializan prendas de vestir y
accesorios de moda hacia consumidores finales en México.
Tiendas de ropa
• Grupo Inditex
• C&A
• Liverpool
• Palacio de Hierro
• Suburbia
• Sears
Empresas proveedoras de insumos para la confección de prendas
y creaciones creativas para accesorios de vestir.
• Parisina
• Fantasías Miguel (fabricante e importador)
• Modatelas
• El Nuevo Mundo
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