La Côte d`Ivoire: Carrefour régional du commerce Les

La Côte d’Ivoire: Carrefour régional du commerce
Les solutions d’une banque panafricaine
Etat des lieux, Opportunités et Défis
Edward George, Directeur de Recherche des Matières Premières Agricoles
26 juin 2014, Abidjan
Section 1
Etat des lieux du Commerce Régional
La Côte d’Ivoire: un producteur agricole clé
Produits d’exportation, ‘000 tonnes
Production vivrière, ‘000 tonnes
2,500
6,000
2,000
5,000
4,000
1,500
3,000
1,000
2,000
500
1,000
0
0
2009
2010
2011
2012
Huile de palme
Canne à sucre
Cacao
Anacarde
Coton
Caoutchouc
2009
Igname
Manioc
2010
2011
Banane plantain
Maïs
2012
Riz Paddy
Source : FAOSTAT.
• Premier producteur mondial de cacao : 37% du total en 2013/14.
• Principal exportateur africain d’huile de palme, de caoutchouc et de noix de cajou.
• Principal producteur de café, et troisième producteur de coton d’Afrique de l’Ouest.
• Producteur important d’igname, de manioc et de céréale.
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3
La Côte d’Ivoire : Une plate-forme de l’énergie
• La Côte d’Ivoire se trouve au cœur du
Système d’Echanges d’Energie Electrique
Ouest Africain (EEEOA).
• La production de pétrole brut est faible,
mais stable, environ 50,000 bpj.
• Côte d’Ivoire aussi produit 50 milliards de
pieds cubes de gaz par an.
• L’exploration continue dans le Golfe de
Guinée ou les gisements sont riches.
• La SIR raffine 65,000 bpj des produits
pétroliers et veut augmenter sa capacité.
Production de pétrole brut, 000s bpj
70
60
50
40
30
20
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013(e) 2014(f)
Sources : Africa Energy, Global Data, Ecobank Research.
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4
Les flux commerciaux en Afrique de l’Ouest
Exportations
Sénégal
Burkina Faso
Mali
Guinée
Nigéria
Côte d’Ivoire
Ghana
Pétrole brut et Produits Pétroliers
Cameroun
Or & Diamants
Principaux exportateurs de matières premières,
US$ millions, 2013
Chaque barre = US$2 millions
Cacao
Coton & Noix de Cajou
Source : Intracen
Bois
Caoutchouc
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5
Les flux commerciaux en Afrique de l’Ouest
Importations
Sénégal
Mali
Burkina Faso
Guinée
Togo
Côte d’Ivoire
Bénin
Nigéria
Ghana
Cameroun
Principaux importateurs de matières premières,
US$ milllions, 2013
Chaque barre = US$2 millions
Source : Intracen
Machinerie & véhicules
Pétrole brut & Produits pétroliers
Electronique
Céréales
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L’UE et Nigéria dominent les flux commerciaux
Partenaires d’exportation, 2012, US$
Partenaires d’importation, 2012, US$
UE
UE
Etats-Unis
11%
21%
Nigéria
36%
19%
Afrique du Sud
Burkina Faso
Inde
4%
8%
4%
8%
27%
Canada
Ghana
3%
3%
4%
Nigéria
Autre Afrique
Asie du Sud-Est
Chine
3%
4%
Inde
4%
Colombie
7%
8%
26%
Etats-Unis
Autres
Autres
• L’UE constitue 36% des exportations de la Côte d’Ivoire, et 27% des importations.
• Les Pays-Bas, l’Allemagne, la France la Belgique sont les principaux importateurs européens.
• L’Amérique du Nord est aussi un marché important pour les exportations.
• Nigéria constitue 8% des exportations et 27% des importations, presque toutes pétrolières.
Sources : Intracen, Ecobank Research.
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La Côte d’Ivoire est un pôle intra-régional
Commerce intra-régional, US$ milliard, 2012
Pays
Mali
Zimbabwe
Namibie
Rwanda
Total
1,85
3,49
6,67
0,85
% du commerce
total
60,9%
54,0%
54,0%
47,8%
% du commerce
régional
0,5%
0,7%
1,2%
1,7%
Côte d’Ivoire
7,20
40,5%
1,9%
Botswana
Zambie
Togo
RCA
Malawi
RDC
Sénégal
Niger
Ouganda
Burkina Faso
Guinée-Bissau
Mozambique
Kenya
Libye
Cameroun
Burundi
Ghana
4,91
5,40
0,69
0,10
1,18
3,54
2,35
0,68
1,74
0,97
0,13
2,01
3,99
4,67
1,61
0,19
4,75
37,3%
33,4%
33,2%
32,3%
30,6%
30,5%
27,8%
23,7%
22,3%
20,6%
20,3%
20,3%
19,1%
18,1%
16,9%
15,2%
14,9%
0,9%
1,0%
0,2%
0,2%
0,2%
6,5%
0,6%
0,2%
3,5%
0,3%
0,0%
0,4%
8,1%
3,0%
3,0%
0,4%
1,3%
• La Côte d’Ivoire est le cinquième plus
grand trader intra-régional en Afrique.
• Les flux intra-régionaux représentent
40% du commerce total.
• Cette proportion est la deuxième plus
grande des pays côtiers d’Afrique .
• En comparaison, le Sénégal a un taux
de 28%, le Cameroun de 17% et le
Ghana de 15%.
• La Côte d’Ivoire est un couloir
permettant la circulation des matières
premières industrielles et des biens
de consommation vers les pays
enclavés du centre de l’Afrique.
• La Côte d’Ivoire développe aussi les
exportations de minéraux du Burkina
Faso, du Mali et du Niger.
Sources : Afreximbank, Ecobank Research.
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8
Les flux pétroliers avec le Nigéria déforment l’image
Partenaires d’exportation africains, 2012, US$
Partenaires d’importation africains, 2012, US$
9%
21%
2%
2%
3%
4%
23%
4%
3%
3%
11%
4%
6%
76%
11%
8%
10%
Nigéria
Afrique du Sud
Mali
Bénin
Togo
Ghana
Burkina Faso
Sénégal
Cameroun
Autres
Nigéria
Afrique du Sud
Mauritanie
Sénégal
Maroc
Ghana
Autres
• Le Nigéria constitue 23% des exportations ivoiriennes en Afrique, et 76% des importations.
• Néanmoins, les pays voisins reçoivent la majorité des exportations ivoiriennes.
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Section 2
Défis et pistes de solutions
Le taux de transformation est très faible
% de transformation des exportations des matières premières agricoles, en 2012
5%
28%
30%
70%
72%
95%
Fèves crues
Produits de cacao
Noix de cajou
Anacardes
Coton brut
Coton fil et tissu
Sources : ICCO, African Cashew Alliance, ICAC, Ecobank Research.
• La Côte d’Ivoire produit 40% du cacao mondial, mais elle en export ¾ en fèves crues.
• La majorité du coton est exportée en Chine pour la transformation en fil et tissu puis la
réexportation en Afrique de l’Ouest.
• La quasi-totalité de la production de la noix de cajou est exportée crue en Inde, au
Vietnam et au Brésil pour la transformation en amande.
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11
Le planteur reçoit très peu de la valeur du chocolat
• La part du chiffre d’affaires du planteur a chuté de 16% en 1980 à 6% en 2012.
• Aujourd’hui, la majorité du coût d’une tablette de chocolat vient de l’investissement dans le
recherche et développement et du marketing.
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12
Les infrastructures portuaires de l’Afrique de l’Ouest
Capacité portuaire en Afrique de l’Ouest ('000 EVP)
600
150
1.013
230
405
1.380
350
637
80
San
Pedro
Lagos
Accra/ Tema
Douala
Source : Ecobank Research
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La performance logistique est relativement mauvaise
La Côte d’Ivoire fait moins bien que le Sénégal et le Kenya
Indice de la performance logistique, en 2012
Pays
Afrique du Sud
Sénégal
Ouganda
Amérique Latine
Asie de l’Est et Pacifique
RDC
Afrique du Nord
Tanzanie
Kenya
Nigéria
Cameroun
Côte d'Ivoire
Ghana
Afrique Subsaharienne
Ethiopie
Zambie
Angola
LPI
3,46
2,86
2,82
2,74
2,73
2,68
2,60
2,60
2,59
2,59
2,55
2,53
2,47
2,42
2,41
2,28
2,25
Cargaisons
Compétences
Douanes Infrastructure internationales logistiques
3,22
2,45
2,84
2,38
2,41
2,60
2,33
2,42
2,23
2,17
2,11
2,16
2,35
2,18
2,13
2,17
1,75
3,42
2,64
2,35
2,46
2,46
2,27
2,36
2,00
2,14
2,43
2,10
2,37
2,52
2,05
1,77
1,83
1,69
3,26
2,75
3,02
2,70
2,79
2,56
2,65
2,78
2,84
2,84
2,69
2,44
2,38
2,51
2,76
2,41
2,38
3,59
2,73
2,59
2,62
2,58
2,93
2,53
2,38
2,28
2,45
2,53
2,57
2,42
2,28
2,14
2,01
2,02
Suivi et
traçage
3,73
3,08
2,45
2,84
2,74
2,43
2,46
2,56
2,89
2,45
2,60
2,95
2,51
2,49
2,89
2,35
2,54
Ponctualité
3,57
3,52
3,52
3,41
3,33
3,20
3,22
3,33
3,06
3,10
3,16
2,73
2,67
2,94
2,65
2,85
3,01
Source : World Bank Logistics Performance Index 2012.
• La Côte d’Ivoire est supérieure à la moyenne africaine, et similaire à celle de ses voisins.
• Le Sénégal réalise la meilleure performance de la région.
• La Côte d’Ivoire n’est pas performante en ce qui concerne les douanes, les cargaisons
internationales et la ponctualité.
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14
La volatilité des prix a créé des difficultés
Volatilité des prix des exportations, 2009-14
8
Cacao
Café
Caoutchouc
Coton
6
4
2
0
1/6/09
-2
1/6/10
1/6/11
1/6/12
1/6/13
• Pendant la crise financière mondiale,
le Coton, le Café et le Maïs ont été
extrêmement volatiles, avec une
variation de prix entre +7% et -3%.
• La volatilité des prix a diminué ces
deux dernières années.
• Récemment les prix du Riz, du Maïs
et du Café ont été très volatiles.
-4
Volatilité des prix des importations, 2009-14
3
Pétrole brut
Riz
Maïs
2
• Le prix du Café a augmenté de 56%
depuis janvier, à cause de la
sécheresse au Brésil.
1
0
1/6/09
-1
1/6/10
1/6/11
1/6/12
1/6/13
• La volatilité des prix a affecté la
balance commerciale .
-2
-3
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Sources : FMI, Ecobank Research. Volatilité du changement des prix
mensuels moyens.
15
Section 3
Perspectives et opportunités
Les exportations de la Côte d’Ivoire : Perspectives pour 2014
Production en Côte d’Ivoire, 2013/14
Matière
première
Evolution
Production
(%)
Unité
Cacao
'000 tonnes
1.550
7.3
Café
'000 60-kg sacs
2.150
7.5
Caoutchouc
'000 tonnes
330
4.2
Coton brut
'000 tonnes
160
14.3
Huile de palme '000 tonnes
2.500
6.1
Maïs
'000 tonnes
600
-14.1
Riz (paddy)
'000 tonnes
755
4.1
Pétrole brut
bpj
47.000
6.1
• La production agricole va
augmenter en 2013/14, grâce à une
météo favorable et un meilleur
approvisionnement en inputs.
• Les principales matières premières
à l’exportation auront une
croissance entre 4% et 14%.
• Seule la production du maïs va
diminuer, à cause de la réduction
de la superficie cultivée.
• La production pétrolière va
augmenter de 6%, a 47.000 bpj.
Source : Ecobank Research.
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17
La consommation est en forte augmentation
Importations des denrées alimentaires, US$ millions
700
600
500
400
300
200
100
0
2010
Riz
Produits laitiers
Farine
2011
Poisson
Huile de palme
Sucre
2012
Blé
Viande
Sources : Intracen, USDA, Banque Mondiale, Ecobank Research.
• Les importations de denrées alimentaires
ont augmenté de 24% ces trois dernières
années.
• Pour atteindre le niveau du Sénégal, il
faudrait augmenter la consommation de
sucre de 35%.
• Les importations de riz ont continué à croître
de manière significative.
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Consommation de sucre par habitant (en kg), en 2012
Burkina Faso
Benin
Nigeria
Cameroon
Mali
Ghana
SSA average
Côte d'Ivoire
Guinea
Senegal
India
EU
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
Consommation de riz par habitant (en kg), en 2012
Cameroon
Nigeria
Ghana
Africa
Senegal
Benin
Cote d'Ivoire
Benin
Mali
Sierra Leone
Guinea
Far East Asia
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
18
Il y a beaucoup d’opportunités dans le financement
des matières premières
• Huit matières premières représentent
86% de la totalité des exportations.
Exportations des matières premières, US$, en 2013
• Exportation de cultures de rente :
Cacao, Café, Coton, Noix de Cajou,
Caoutchouc.
• Chaîne de valeur du Cacao (Contrôle,
Qualité, Stockage, Broyage,
Transport, Traçabilité).
• Réexportation du pétrole raffiné et des
biens de consommation.
Cacao
14%
Pétrole brut
Caoutchouc
2%
2%
2%
3%
Bois
4%
51%
Viande & Poisson
Coton
11%
• Commerce régional (Farine de Blé,
Maïs, Sucre).
Produits pétroliers
11%
Café
Autres
• Financement de l’importation du Riz
(1,1 million de tonnes en 2012, 11%
des importations de riz en Afrique).
• Possibilités de financements
structurés sur les engrais.
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Source : Intracen.
19
Les flux commerciaux régionaux sont amenés à croître
‘One-stop’ postes -frontières, planifiées pour 2040
Couloir Régional
3 principaux produits
d’exportation
Abidjan–Takoradi–Accra–
Lomé–Cotonou–Lagos
Pétrole raffiné, Produits
alimentaires, Matériaux
Abidjan–Bobo Dioulasso–
Ouagadougou–Niamey
Pétrole raffiné, Matériaux,
Produits alimentaires
Abidjan–Bouaké–Odienné–
Bamako–Dakar
Pétrole raffiné, Matériaux,
Produits alimentaires
Abidjan–Yamoussoukro–
Monrovia–Freetown–
Conakry
Pétrole raffiné, Matériaux,
Produits alimentaires
Abidjan–Kumasi–
Ouagadougou–Niamey
Matériaux, Produits
alimentaires, Pétrole raffiné
Source : Ecobank Research.
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20
Merci
Questions / Réponses