noticias de agroindustria

Reporte trimestral de inversión
extranjera directa en Colombia
Enero - septiembre de 2015
Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia entre enero y
septiembre de 2015
• Entre enero y septiembre de 2015 la inversión
extranjera directa en Colombia alcanzó US$9.235
millones, lo que representó una disminución del
26,3% (US$ 3.303 millones) en comparación con
lo registrado durante el mismo periodo de 2014.
• Estados Unidos, Suiza y España concentraron
el 39,3% de los flujos de IED en Colombia entre
enero y septiembre de 2015. Chile con el 5,6%
y Uruguay con el 1% de participación fueron los
principales de la región invirtiendo en Colombia.*
• Sobresale las tasas de crecimiento en la
recepción de IED por encima del 100% de
Suecia y Alemania.
• A nivel sectorial, entre enero y septiembre de
2015 los flujos de IED en Colombia estuvieron
concentrados en un 60,7% en los sectores
diferentes a petróleo y minería, mientras el
sector de petróleo y minería recibió el 39,3%
restante de IED en Colombia.
• Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos
entre enero y septiembre de 2015, de los
sectores
servicios
comunales
(104%),
Comercio, restaurantes y hoteles (64,2%), y
Construcción (14%).
* Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes
Británicas
La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete
años.
Flujo de IED en Colombia
2008 – 2015 a III trimestre (US$ millones)
Minería y Petróleo
16.209
14.648
Otros sectores
16.325
15.039
12.538
8.089
8.343
7.180
6.313,4
9.235
7.945
5.397
3.633
5.236
7.468
7.095
8.121
2011
2012
2013
10.011
7.141
5.602
3.107
2008 - 2010
2014
2014 (III Trim)
2015 (III Trim)
Aunque entre enero y septiembre de 2015 la IED recibida por Colombia disminuyó 26,3%
(US$3.303 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2014,
algunos sectores diferentes a Petróleo y Minas registraron crecimientos de hasta tres
veces su valor.
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Entre enero y septiembre de 2015, el 60,7% de la IED estuvo concentrada
en sectores diferentes a petróleo y minas
Flujos sectoriales de IED (a III Trimestre de
2015)
Construcción
5,9%
Minas y
canteras
6,6%
Servicios
financieros
14,8%
Comercio,
restaurantes
y hoteles
15,8%
Otros
3,7%
Petróleo
32,7%
Entre enero y septiembre de 2015 los sectores
diferentes a petróleo y minas representaron el
60,7% de la IED en Colombia acumulando
inversiones por US$5.602 millones.
Por su parte los sectores de petróleo y minas
representaron el 39,3% de la IED recibida por
Colombia durante el periodo analizado.
Fuente: BanRep – Cálculos ProColombia
Manufactura
s
20,3%
Variación en la recepción de IED
2014 (ene-sep) vs. 2015 (ene-sep)
Total IED
-26,3%
Petróleo y minas
-32,7%
Otros Sectores
-21,6%
La disminución del 22,5% en la recepción de IED entre enero y septiembre de 2015 se explica por una fuerte
caída del 32,7% en la recepción de flujos en sectores minero energéticos. Sin embargo, durante este mismo
periodo, varios sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior.
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Algunos sectores no mineros como Servicios comunales, Comercio,
restaurantes y hoteles, y Construcción registraron crecimientos significativos
entre enero y septiembre de 2015
Flujos de IED y Crecimiento
2014 (ene-sep) vs 2015 (ene-sep)
2014 (III trimestre) US$ millones
1.877 1.939
2015 ( III trimestre) US$ millones
1.611
1.464
1.517
1.371
891
546
479
427
197
97
159
180
111
-387
Manufactureras
Comercio,
Restaurantes y
Hoteles
Servicios
Financieros y
Empresariales
Construcción
Servicios
Comunales
-14,9%
14%
104%
Agricultura Caza, Electricidad, Gas Transportes,
Silvicultura y
y Agua
Almacenamiento
Pesca
y
Comunicaciones
% Var.
-3,2%
64,2%
- 12%
-74%
-108,1%
NOTA: Sectores en el gráfico organizados por valores de IED a tercer trimestre de 2015 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.
En general crece la participación de la IED en manufacturas
dentro de los sectores no minero-energéticos en Colombia
Participación de los flujos de IED según actividad económica
(%)
70%
Servicios Financieros y Empresariales
60%
15%
50%
7%
40%
10%
30%
20%
5%
9%
8%
13%
10%
11%
12%
9%
8%
3%
2%
11%
13%
15%
16%
Construcción
7%
9%
Transportes, Almacenamiento y
Comunicaciones
Comercio, Restaurantes y Hoteles
7%
4%
6%
4%
4%
10%
15%
17%
15%
Electricidad, Gas y Agua
20%
Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca
Manufactureras
0%
Promedio
2008 - 2011
2012
2013
2014
2014 III Trim
Fuente: Balanza de Pagos - Banco de la República - Cifras a 2015 III Trimestre.
*cifras calculadas para sectores con flujos de inversión netas positivas.
2015 III Trim
Estados Unidos, Suiza, y España aportaron el 39,3% de la IED en
Colombia entre enero y septiembre de 2015
7. Canadá
USD 266 millones
2,9%
1. Estados Unidos
USD 1.834 Millones
19,9%
10. Francia
USD 102 millones 8. Suecia
1,1%
USD 165 millones
1,8%
4. Inglaterra
6. Holanda
USD 546 millones
USD 464 millones
5,9%
5%
9. Alemania
2. Suiza
USD 161 millones
USD 941 millones
1,7%
10,2%
3. España
USD 855
millones
9,3%
IED por país de origen, 2015 (enero-septiembre)
ESTADOS
UNIDOS
19,9% SUIZA
10,2%
ESPAÑA
9,3%
Otros países
36,6%
5. Chile
USD 521 millones
5,6%
INGLATERRA
5,9%
FRANCIA
1,1%
ALEMANIA
1,7%
CHILE
5,6%
SUECIA
1,8%
CANADA
2,9%
HOLANDA
5,0%
Total IED: USD 9.235 millones
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2015 (enero-septiembre)
US$9.235 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
Chile, Suecia y Alemania se destacaron por sus altos crecimiento de IED
entre enero y septiembre de 2015
Entre enero y septiembre de 2015, de los principales países inversionistas en Colombia, Alemania se ubicó
como el de mayor crecimiento, al aumentar 13 veces su valor respecto al mismo periodo del año anterior.
También se destacaron Chile, y Suecia con crecimientos que alcanzaron 215%, y 245,8% respectivamente.
2014 (III trimestre)
2015 (III trimestre)
2.076
1.834
ESTADOS UNIDOS
1.636
SUIZA
941
1.887
ESPAÑA
-42,5%
-54,7%
920
-40,6%
547
215%
165
521
522
464
HOLANDA
380
267
CANADA
SUECIA
-11,7%
855
INGLATERRA
CHILE
Variación (%)
2014 (ene-sep) vs 2015 (ene-sep)
48
-11,1%
-29,7%
245,8%
166
ALEMANIA
12
161
FRANCIA
188
103
1257,3%
-45,3%
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2015 (ene-sep). las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas
en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
Inversión Extranjera en
Colombia Según Balanza
cambiaria*
*Las cifras de 2015 (ene.sep) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
Las cifras en 2015 (ene-sep) muestran una caída, no obstante se
vislumbra recuperación de acuerdo a la BCD*
IED medida a través de la BP*
IED medida a través de la BCD*
(USD millones) 2014 (ene-sep) vs. 2015 (ene-sep)
(USD millones) 2014 (ene-sep) vs. 2015 (ene-sep)
11.997
12.538
9.027
9.235
43%
5.397
39%
7.141
57%
3.633
83%
9.976
17%
2015
(ene-sep)
2.021
2014 (ene-sep)
Otros Sectores
Otros Sectores
74%
6.208
26%
2.308
5.602
61%
2014
(ene-sep)
87
%
14,2%
2015 (ene-sep)
Petróleo, Hidrocarburos y Minería
Petróleo, Hidrocarburos y Minería
Fuente: Balanza de Pagos. Banco de la República.
Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.
**La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos (BP) no contempla otras formas de IED como
la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
Casos de inversión identificados
en Colombia*
Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2015 (ene-sep)
Estados Unidos y España se consolidaron como los principales
inversionistas en la región entre enero y septiembre de 2015.
Principales fuentes de inversión en Latinoamérica entre enero y septiembre de 2015
% Según No. Proyectos
% Según Monto de Inversión
Otros
19%
Otros
20%
Canadá
Corea 2%
del
Sur
2%
China
2%
Estados
Unidos
28%
Italia
3%
Estados Unidos
31%
Suiza
2%
Chile
3%
Chile
3%
Italia
3%
Reino Unido
4%
México
3%
España
12%
Francia
6%
Japón
6%
Alemania
8%
Total proyectos: 895
Corea del Sur
4%
China
4%
Japón
4%
Alemania
Francia
6%
7%
España
18%
Total montos: US$ 50.940 millones
Tanto por número de proyectos como por montos de inversión, Estados Unidos fue el principal
país inversionista en Latinoamérica y el Caribe entre enero y septiembre de 2015.
Fuente: fDi Markets, (ene-sep) 2015
México y Brasil se consolidaron como los principales destinos de
inversión en América Latina entre enero y septiembre de 2015.
Principales destinos de inversión en Latinoamérica entre enero y septiembre de 2015
% Según No. Proyectos
Panama
2%
Argentina
3%
Uruguay
2%
Uruguay
2%
Panama
2%
Otros
9%
Peru
4%
Mexico
32%
Costa Rica
4%
Puerto Rico
6%
Colombia
7%
% Según Monto de Inversión
Chile
7%
Brazil
24%
Total proyectos: 895
Puerto Rico
1%
Otros
8%
Bolivia
2%
Peru
3%
Mexico
36%
Colombia
3%
Argentina
5%
Chile
14%
Brazil
24%
Total: US$ 50.940 millones
México tanto por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor
de inversión en América entre enero y septiembre de 2015. Colombia por su parte fue el cuarto
mayor receptor de proyectos y quinto en montos de inversión.
Fuente: fDi Markets, (enero-sep) 2015
Principales sectores de inversión en los países inversionistas en
Latinoamérica entre enero y septiembre de 2015
País/Sector
1°
2°
3°
4°
Fuente: fDi Markets, (ene- sep) 2015
N° de proyectos
% Participación
Estados Unidos
274
100,0%
Sistema Moda
46
17%
Servicios Empresariales
30
11%
Alimentos y bebidas
30
11%
Software y servicios TI
26
9%
Autopartes
16
6%
España
109
100,0%
Sistema Moda
25
23%
Servicios Empresariales
17
16%
Energía
8
7%
Aparatos electrónicos
8
7%
Software y Servicios TI
8
7%
Alemania
68
100,0%
Autopartes
11
16%
Maquinaria Industrial
8
12%
Aparatos electrónicos
7
10%
Sistema Moda
7
10%
Plástico
4
6%
Japón
52
100,0%
Autopartes
13
25%
Químicos
7
13%
Metalmecánica
5
10%
Maquinaria Industrial
4
8%
Transporte y logística
4
8%
Principales sectores de inversión en los países
Latinoamérica entre enero y septiembre de 2015
País/Sector
1°
2°
3°
Fuente: fDi Markets, (ene-sep) 2015
receptores
de
N° de proyectos % Participación
México
286
100,0%
Autopartes
61
21%
Sistema Moda
33
12%
Maquinaria Industrial
15
5%
Aparatos electrónicos
14
5%
Metalmecánica
14
5%
Servicios empresariales
13
5%
Brasil
215
100,0%
Software y servicios TI
26
12%
Comunicaciones
16
7%
Transporte y logística
15
7%
Aparatos electrónicos
12
6%
Servicios empresariales
11
5%
Maquinaria Industrial
11
5%
Chile
64
100,0%
Energía
16
25%
Sistema Moda
10
16%
Servicios empresariales
4
6%
Químicos
4
6%
Alimentos y bebidas
4
6%
Maquinaria industrial
4
6%
Servicios profesionales, turismo, infraestructura (sólo obras civiles) y
agroindustria fueron los sectores con mayor número de casos de
inversión identificados en medios de comunicación
Casos de inversión identificados en
medios de comunicación en Colombia por
sector, (ene-sep) 2015
Turismo
9
Servicios
profesionales
8
Casos de inversión identificados en medios de
comunicación por país de origen,
(ene-sep) 2015
Estados Unidos:
20
España: 16
Servicios de
tecnologías
8
Otros: 22
Agroindustria
7
Infraestructura
6
Metalmecánico
6
Chile: 7
Brasil: 6
Francia: 3
Otros
37
Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 81
Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus
proyectos de inversión
El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de
producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan,
Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La
inversión ascendió a US$86 millones.
La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista
en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió
US$1,2 millones en la ampliación de su centro de
almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.
La multinacional británica, Allegion, especializada en la
manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió
su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.
La multinacional holandesa especializada en la producción de
tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group
Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las
acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo
Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.
Fuente: Medios de comunicación colombianos