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Research Studies Ungarn HUNGARY T H E L E A D I N G I N D E P E N D E N T VA L U A T I O N , R I S K & R A T I N G C O M P A N Y VIENNA | DÜSSELDORF EINLEITUNG EINLEITUNG INTRODUCTION INTRODUCTION Dieser Marktbericht ist von den Experten des Bereiches Internationales Research der MRG Metzger Realitäten Gruppe erstellt worden. This market report has been compiled by Die experts in the field of international research of aus the MRG Metzger Real Estate Group. sowie Basis dieses Wertgutachten öffentlich Umfangreiche Berichtes des zugängliche Recherchen bilden eigenen Daten Hauses Informationen. vor Ort sowie The report is based on data from our group’s own Interviews mit österreichischen und international valuation reports as well as publicly accessible agierenden information. Extensive research on site, as well Investoren wurden als Quellen zusammengeführt as interviews with real estate companies and und ausgewertet. Die Ergebnisse der Analyse investors active on the Austrian and international werden in diesem Marktbericht dargestellt. markets, were consolidated Immobilienunternehmungen und and evaluated as source material. The results of our analysis are Dieser Marktbericht soll den Klienten unseres presented in this market report. Hauses sowie Investoren, Developern und sonstigen Interessierten einen generellen This market report is intended to provide Überblick über die Situation des Wirtschafts- clients of our group, as well as investors, standortes Budapest, im Besonderen unter developers and other interested parties, with immobilienwirtschaftlichen a general survey of the situation in Budapest geben. as a business location, especially as regarding aspects of the real estate management. Gesichtspunkten, HUNGARY More than 10 million inhabitants live in the This prognosis has not been enough to reduce Hungarian Republic on an area of 93,036 sqkm. the unemployment rate in 2013. The 11% The country joined the European Union in May quota has remained approximately the same 2004. It is politically divided into 19 counties for the last three years. This annual average and 24 cities with county powers, among these is forecast to reach over 11% for 2013. These is Budapest, the capital city. Apart from the developments, however, are a result of the city of Budapest (1.7 million inhabitants) which financial crises and since the country has plays a dominating role politically, culturally already been in a challenging economic crisis and commercially, the following cities are before. of supra-regional importance: Debrecen (app. 210,000 inhabitants), Miskolc (app. Inflation has fallen notably over the last years. 170,000 inhabitants), Szeged (app. 170,000 In 2007 the rate was at almost 8%, a year inhabitants), Pecs (app. 160,000 inhabitants) later at 6% and in 2009 it fell to 4%. The and Györ (app. 130,000 inhabitants). following years 2010 and 2011 have been marked by a fluctuation. An inflation rate of Even before the financial and economic crisis 5.7% was reached in Hungary last year due the Hungarian economy was on a significantly to tax increases. Nevertheless, since August weaker growth path. Nevertheless, in 2011 a 2012 the interest rate was reduced from 7% to growth in GDP of 1.6% was once recorded after now 4.5% in consecutive phases. A decline is plummeting in 2009 (- 6.8%) and only a slight expected to continue in which an inflation rate recovery of 1.3% in 2010. The global economic of below 3% is assumed for the year 2013. slowdown and turmoil in the financial markets and the “controversial domestic policies” drove the “already battered and highly indebted” economy into a recession in 2012. The gross domestic product (GDP) decreased by 1.7%. For 2013, in light of the projected slight international economic revival, a growth in GDP of around 0.2% is expected in Hungary again. DEVELOPMENT OF THE HUNGARIAN ECONOMY 8% 12% 6% 4% 8% 2% 0% 6% -2% 4% -4% 2% -6% 0% -8% 2007 2008 2009 2010 unemployment rate RESEARCH STUDIES | HUNGARY 2011 inflation rate 2012* 2013* GDP (in real terms) 2014* GDP growth in % 10% UNGARN In der Republik Ungarn leben auf einer Fläche von Diese Prognose ist aber nicht ausreichend um 93.036 km² über 10 Millionen Menschen. Das am die Arbeitslosenrate im Jahr 2013 zu reduzieren. 1. Mai 2004 der Europäischen Union beigetretene In den letzten drei Jahren ist diese Quote mit Land ist politisch in 19 Komitate (Gespanschaften) rund und 24 Städte mit Komitatsrecht, darunter die Jahresdurchschnitt für 2013 wird mit über 11% Hauptstadt Budapest, eingeteilt. Neben der das prognostiziert. Diese Entwicklungen hängen stark Land politisch, kulturell als auch wirtschaftlich mit der Finanzkrise zusammen, welche Ungarn dominierenden 11% annähernd gleichgeblieben. Der (1,7 zu einem Zeitpunkt getroffen hat, in der sich Millionen Einwohner) haben die Städte Debrecen das Land ohnehin schon in einer wirtschaftlich (ca. 210.000 EW), Miskolc (ca. 170.000 EW), schwierigen Situation befunden hat. Hauptstadt Budapest Szeged (ca. 170.000 EW), Pécs (ca. 160.000 EW), sowie Győr (ca. 130.000 EW) eine Die Inflationsrate ging in den letzten Jahren überregionale Bedeutung. deutlich zurück. Lag sie 2007 noch bei knapp 8%, bewegte sie sich 2008 bei 6%. 2009 Die ungarische Wirtschaft befand sich schon sank sie weiter hinab auf 4%. Die Folgejahre vor der Finanz- und Wirtschaftskrise auf einem 2010 und 2011 wurden durch Fluktuation deutlich Wachstumspfad. gekennzeichnet. Letztes Jahr wurde aufgrund der Immerhin hatte sie 2011 wieder ein Wachstum Steuererhöhungen in Ungarn eine Inflationsrate von 1,6% des BIP zu verzeichnen, dies nach einer von 5,7% erreicht. Dennoch wurde seit August Talfahrt im Jahr 2009 (- 6,8%) und einer leichten 2012 in mehreren Schritten der Leitzins von 7% Erholung von 1,3% im Jahr 2010. Die weltweite auf nunmehr 4,5% gesenkt. Ein Rückgang soll Konjunkturschwäche und die Turbulenzen auf sich auch im Jahr 2013 fortsetzen in welchem den eine Inflationsrate von unter 3% angenommen abgeschwächten Finanzmärkten sowie die „umstrittene Innenpolitik“ haben die „bereits angeschlagene wird. und hoch verschuldete“ Wirtschaft 2012 in eine Rezession getrieben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte um 1,7%. Für 2013 wird im Zuge der erwarteten leichten internationalen Wirtschaftsbelebung auch in Ungarn wieder ein BIP-Zuwachs von rund 0,2% erwartet. GDP (in real terms) IN COMPARISON TO EUROPE 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% 2012* 2013* * Prognosis RESEARCH STUDIES | UNGARN BUDAPEST Hungary’s capital city is situated in the north central area of the country. The city was founded in 1873, when three former independent cities, Pest, Buda and Obuda were merged. Pest lies on the east bank of the Danube and makes up Budapest’s role as a leading economic centre about two thirds of the city’s area. On the west is partially due to its university which has bank of the Danube are the smaller areas of made this city well known outside the country’s Buda and Obuda (Upper Buda). Modern-day borders. Since the fall of the Iron Curtain many Budapest is divided into 23 districts. More than foreign investors have used Budapest as a 1.7 million people live here on an area of about starting point and base for business in Eastern 525 sqkm. and South-eastern Europe. This city, steeped in history, is Hungary’s Budapest cultural and economic centre. Tourism is an transportation hub between West, East and important economic factor in this city, as well Southeast Europe. All important Hungarian as engineering, the pharmaceutical industry, motorways lead to and from the capital city, electronics, and information technology. and furthermore there are railway links and has become an important both passenger and freight shipping on the Danube, and the international airport Ferihegy, which lies to the south east of the city. RESEARCH STUDIES | HUNGARY | BUDAPEST BUDAPEST Ungarns Hauptstadt Budapest liegt im nördlichen Zentrum des Landes. Sie entstand 1873 durch die Zusammenlegung dreier vormals eigenständiger Städte: Pest, Buda und Óbuda. Pest liegt an der östlichen Seite der Seine Donau und erstreckt sich auf ca. zwei Drittel verdankt die Stadt u. a. ihren universitären des Stadtgebietes. Am westlichen Donauufer Einrichtungen, befinden sich die kleineren Ortsteile Buda und Landesgrenzen hinaus zu wissenschaftlichem Òbuda (Ober-Buda). Das heutige Stadtgebiet Ansehen verhalfen. Seit dem Fall des Eisernen Budapests wird in 23 Bezirke eingeteilt. Hier Vorhangs nutzen zudem viele ausländische leben über 1,7 Millionen Menschen auf einer Investoren Budapest Gesamtfläche von ca. 525 km². und für wirtschaftlich Basis führende welche Budapest als Geschäfte Stellung über die Ausgangspunkt nach Ost- und Südosteuropa. Die geschichtsträchtige kulturelle und Stadt ökonomische ist das Zentrum Budapest ist zu einem bedeutenden Ungarns. Der Tourismus ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt Wirtschaftszweig, zugleich ist Budapest ein und Ost- bzw. Südosteuropa geworden. Alle bedeutender Standort des Maschinenbaus, der relevanten ungarischen Autobahnen führen pharmazeutischen Industrie, der Elektronik über die Hauptstadt, die zusätzlich von der und der Informationstechnik. Eisenbahn, der Personen- und Frachtschifffahrt auf der Flughafen Donau und Ferihegy zwischen dem Westeuropa internationalen südöstlich der Stadt bedient wird. RESEARCH STUDIES | UNGARN | BUDAPEST THE MARKET FOR OFFICE PROPERTIES Rental activity in the Budapest office market According to their category (A, B, C), real experienced a setback last year. Compared to estate rental rates vary between EUR 8-13.5 sales in 2011 the entire area decreased by 13% per sqm per month. Prime rents in Budapest to 345,000 sqm. For this year, a similar take- are in the range of EUR 20 per sqm per month. up turnover is forecast. The strong wave of Rental rates for 2013 are viewed as stable. new construction that has pushed the vacancy rate in recent years to well over 20% has now Having been rather cool towards the Hungarian expired. Thus, in 2013 only about 30,000 sqm office market over the past few years investors of new office space will be coming on to the are, once again, starting to view it as an market. interesting first-class investment opportunity. Main focus are investments in prime office The entire portfolio stood at approximately 3.2 building. Yields are around 7.5%. A decline in million sqm at 1st quarter of 2013. Due to the yields is not expected for the year 2013. declining construction activity and an increase in rental activity in the first Quarter of 2013, Even though the economic situation in Budapest the vacancy rate has dropped to 19.6%, the is improving, only a slight improvement will lowest since 2011. The prospect that a large happen in vacancy rates and rental prices. recovery will occur in the real estate market is not likely in the short term, however, a positive trend can be seen. TOP RENTS IN EUROPEAN CITIES Zagreb Vienna Warsaw Rome Prague Moscow Manchester London West End Krakow Frankfurt Bucharest Budapest Bratislava Berlin Belgrade 0 20 40 60 € per sqm and month RESEARCH STUDIES | HUNGARY | BUDAPEST 80 100 120 DER MARKT FÜR BÜROIMMOBILIEN Die Anmietungsaktivitäten am Büromarkt von Budapest erfuhren im letzten Jahr einen Die Immobilienmietpreise können entsprechend Rückschlag. Flächenumsatz ihrer Kategorie (A, B, C) zwischen 8-13,5 Euro ist gegenüber dem Jahr 2011 um 13% auf pro m² pro Monat variieren. Spitzenmieten in 345.000 dieses Budapest befinden sich im Bereich von 20 EUR Flächenumsatz pro m² pro Monat. Die Mietpreise können für Jahr m² wird Der gesamte zurückgegangen. ein ähnlicher Für prognostiziert. Die starke Neubauwelle, welche das Jahr 2013 als stabil angesehen werden. die Leerstandsquote in den letzten Jahren auf deutlich über 20% getrieben hat, ist mittlerweile Nachdem sich die Investoren über die letzten ausgelaufen. Demnach werden 2013 nur rund Jahre hinweg sehr ruhig verhalten haben, 30.000 m² an neuen Büroflächen auf den Markt suchen diese im Jahr 2013 wieder vermehrt kommen. nach guten erstklassige Investitionsmöglichkeiten Büroimmobilien. Die in Renditen Der gesamte Bestand beträgt im 1. Quartal liegen bei etwa 7,5%. Ein Rückgang der 2013 Renditen wird für das Jahr 2013 nicht erwartet. der etwa 3,2 abnehmenden Millionen m². Bautätigkeit Aufgrund und einer gestiegenen Anmietungsaktivität im 1. Quartal Auch unter der Berücksichtigung, dass sich die 2013 ist die Leerstandsquote auf 19,6% gefallen wirtschaftliche Lage in Budapest verbessert, und damit die niedrigste seit dem Jahr 2011. ist nur mit einer geringfügigen Verbesserung Die Aussichten, dass eine große Erholung am der Leerstandsraten bzw. der Mietpreise zu Immobilienmarkt eintreten wird, ist kurzfristig rechnen. nicht wahrscheinlich, jedoch ist ein positiver Aufwärtstrend zu erkennen. RESEARCH STUDIES | UNGARN | BUDAPEST THE MARKET FOR INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTIES AND LOGISTICS CENTRES At the end of the 1st quarter of 2013, the total portfolio of logistics space in the Budapest area amounted to around 1,825,000 sqm. There were no completions in the 1st quarter of 2013. Developers will continue to face the market passively until the high vacancy rate, currently at 21.7%, falls to a more agreeable level. By comparison, this is the highest rate since the 3rd quarter of 2011. The 1st quarter of 2013 was marked by fluctuations and a weak demand from lessees. During the 1st quarter of 2013 the demand for logistics space decreased by 34% compared to the same period last year. There were approximately 31,400 sqm leases. Rents for urban real estate are at EUR 4.5-5 per sqm, rental prices between EUR 2.8-3.9 per sqm are requested for buildings located on the outskirts. No improvement in the vacancy rate is expected for 2013. Should the demand not be able to increase, rental prices will display a downwards trend. THE MARKET FOR RESIDENTIAL PROPERTIES During the 1st six months of 2013 no upheaval happened in the negative demand situation, which exists on the real estate market in Budapest since the outburst of the economic crisis. The earnings level, the unemployment, the insecure future prospective as well as the limited access to loans prevent an increase in sales figures. Therefore there is a limited interest in new apartments in Budapest. This prospect is also shared by developers. Statistics show that the completions in the residential property market in 2012 have fallen below 2,000 units. This is the lowest point in more than 10 years. This is a decrease of approximately 50% compared to 2011. The numbers of building permits granted are an indication of a future low construction activity. Rates showed a continuous downward trend in 2012. Further price declines in 2013 are dependent on the macroeconomic development of the country but should be partially offset by the low construction activity. Between EUR 1,300-2,400 per sqm are paid for Budapest apartments in good to very good locations in Budapest. For exclusive luxury apartments in prime locations up to EUR 2,900 per sqm are possible. RESEARCH STUDIES | HUNGARY | BUDAPEST DER MARKT FÜR INDUSTRIE-, GEWERBEUND LOGISTIKIMMOBILIEN Mit Ende des 1. Quartals 2013 beträgt der Gesamtbestand an Logistikflächen im Raum DER MARKT FÜR WOHNIMMOBILIEN Budapest rund 1.825.000 m². Es kam zu keinen Fertigstellungen im 1. Quartal 2013. Bauträger werden dem Markt weiterhin passiv gegenüberstehen, bis die hohe Leerstandsrate in der Höhe von 21,7% in einen annehmlichen Bereich sinkt. Im Vergleich ist das die höchste Rate seit dem 3. Quartal 2011. Das 1. Quartal 2013 war von Mieterfluktuationen und einer schwachen Nachfrage geprägt. des 1. Quartals 2013 um 34% gegenüber dem des DieVermietungsleistung Vorjahres kann gesunken. mit rund 31.400 m² beziffert werden. Die Mieten für städtische Immobilien liegen bei 4,5-5 Euro pro m², für am Stadtrand gelegene Gebäude werden 2,8-3,9 Euro pro m² verlangt. 2013 ist keine Verbesserung der Leerstandsrate zu erwarten, sollte die Nachfrage nicht steigen könnten sind auch die Mietpreise nach unten bewegen. es zu dem keinem negativen 1. Halbjahr großen Nachfragesituation, Budapester 2013 Umbruch in welche Wohnimmobilienmarkt kam der im seit Ausbruch der Wirtschaftskrise besteht. Die Einkommenshöhe, unsicheren die Arbeitslosigkeit, Zukunftsaussichten sowie die der limitierte Zugang zu Krediten, verhindern Die Nachfrage nach Logistikflächen ist während Vergleichszeitraum Während einen Zuwachs der Verkaufszahlen. Somit besteht kein oder nur wenig Interesse an neuen Wohnungen in Budapest. Diese Sicht teilen auch die Bauträger. Statistiken zeigen, dass die Fertigstellungen im Wohnimmobilienmarkt 2012 unter 2.000 Einheiten gefallen sind. Das ist der tiefste Punkt seit mehr als 10 Jahren. Im Vergleich zu 2011 ist das ein Rückgang von rund 50%. Die Anzahl der Baugenehmigungen lassen weiterhin auf eine Fortdauer der niedrigen Neubautätigkeit schließen. Die Preise zeigten im Jahr 2012 eine fortlaufend negative Entwicklung. Weitere Preisrückgänge sind 2013 von der makroökonomischen Entwicklung des Landes abhängig, sollten aber teilweise durch die magere Bautätigkeit aufgefangen werden. In Budapest werden für Wohnungen in guter und sehr guter Lage zwischen 1.300 und 2.400 Euro pro m² gezahlt. Bei exklusiven Luxuswohnungen in Bestlagen sind auch bis zu 2.900 Euro pro m² möglich. RESEARCH STUDIES | UNGARN | BUDAPEST THE MARKET FOR RETAIL PROPERTIES As with last year, the Budapest retail market Rental prices are also due to decrease. The remains inconspicuous. The capital has 26 price range for shopping centre space is moving shopping centres. Thus, the total amount between EUR 20-50 per sqm per month. Rents of in retail parks are between EUR 15-25 per sqm shopping centre space amounted to approximately 771,500 sqm in the 1st quarter per month. of 2013. A number of new retailers and labels are monitoring the market and waiting for the Shopping streets are very scarce in Budapest; right location and time to open a business. the best-known is the “Vaci utca”, where the In March of this year was the opening of the rents are between EUR 60 and 90 per sqm per expansion of the Àrkàd Shopping Centre in month. In the vicinity is the “Andrassy ut”, Budapest with around 20,000 sqm. Apart from which has become a luxury shopping area, this no new shopping centre space will come with shops such as Louis Vuitton, Gucci, and onto the market in 2013. Burberry. The rents there are between EUR 40 and 50 per sqm per month. The new shopping Due to the global financial crisis customers centres compensate for the lack of shopping have reduced their spending and the demand streets. for retail space has declined. Consequently, sales fell by 2% last year. TOURISM Budapest is one of the top tourist destinations in Since 1930, Budapest has been called a city of Central Europe. The Castle District with the Royal SPAs, a tradition which was cultivated already Palace, National Library and Matthias Church as during the Roman and Ottoman rules. Numerous well as the Danube panorama with the Chain outdoor pools and thermal SPAs are fed with Bridge, have been declared UNESCO Cultural healing waters by subterranean sources, such as heritage sites in 1987, Andrassy Street in 2002. the famous Széchenya and the Géllert SPA. Also Tourism is an important source of income for almost all upscale hotels offer special wellness, the city. Currently over 160,000 employees are SPA and health packages. working in the tourism industry in Budapest. Due to the economic situation no major new In addition to its world heritage sites and SPAs, investments are expected in this area. Budapest offers a vibrating cultural and night life, diverse restaurants and inexpensive shopping In 2012, the number of tourists visiting Budapest facilities. increased by about 10% over the previous year. The most popular tourist regions are Budapest and In the summer of 2012 the culture centre the Central Danube Region with a 42.3% share “Budapest Park” has re-opened, where concerts, of visitors and the Plattensee (Lake Balaton) with different cultural programs, exhibitions, theater 15.5%. Shopping tourism experienced strong plays, dancing performances and readings are growth due to the HUF/EUR exchange rate. offered during the summer month and attract about 12,000 visitors. RESEARCH STUDIES | HUNGARY | BUDAPEST DER MARKT FÜR EINZELHANDELSIMMOBILIEN In Budapest bleibt der Markt für Einzelhandel Die im Vergleich zum ebenfalls gesunken. Die Mietpreise bei Die Hauptstadt hat Damit betrug der Vorjahr 26 unauffällig. Shopping Center. Gesamtbestand Mietpreise sind Shoppingcenterflächen aufgrund dessen bewegen sich an zwischen 20-50 Euro pro m² pro Monat. Shoppingcenterflächen im 1. Quartal 2013 rund Die Mieten in Fachmarktzentren liegen 771.500 m². Eine Reihe neuer Einzelhändler zwischen 15-25 Euro pro m² pro Monat. und Labels beobachten den Markt und warten dabei auf den richtigen Standort sowie Zeit Budapest hat nur ein sehr kleines Gebiet um ein Geschäft zu eröffnen. Im März des an Jahres wurde die Erweiterung des Shopping bekannteste ist die Váci utca. Hier werden Centers Àrkàd in Budapest mit rund 20.000 Mieten zwischen 60-90 Euro pro m² pro m² eröffnet. Ansonsten werden im Jahr 2013 Monat bezahlt. In der Nähe befindet keine neuen Shopping Centerflächen auf den sich auch die Andrássy út, die sich als Markt kommen. Luxusmeile etabliert hat. Hier findet man Einkaufsstraßen vorzuweisen. Die Läden von Louis Vuitton, Gucci, Burberry Aufgrund der globalen Finanzkrise haben Kunden u.v.m. Mietpreise liegen hier im Bereich ihre Ausgaben gekürzt und die Nachfrage nach von 40-50 Euro pro m² pro Monat. Die Einzelhandelsflächen ist gesunken. Folglich sind neuen Einkaufszentren kompensieren die auch die Verkaufszahlen im letzten Jahr um 2% fehlenden Einkaufsstraßen. gefallen. TOURISMUS Budapest zählt zu den Top- Seit 1930 trägt Budapest den Beinamen Tourismusdestinationen in Mitteleuropa. Das „Badestadt“, eine Tradition, die bereits von Budaer Burgviertel – mit Königlicher Burg, den römischen und osmanischen Stadtherren Nationalbibliothek oder Matthiaskirche – und das geprägt Donaupanorama mit Budapests Wahrzeichen, Thermalbäder der Kettenbrücke, gehören seit 1987 zum unterirdischen Quellen gespeist, zum Beispiel UNESCO-Weltkulturerbe, die Andrássy-Straße das seit 2002. Der Tourismus ist eine wichtige Gellért-Bad. Fast alle Hotels der gehobenen Einnahmequelle der Stadt. Derzeit beschäftigt Klasse bieten spezielle Wellness-, SPA- und dieser Sektor über 160.000 Arbeitnehmer/ Gesundheitsaufenthalte an. wurde. Zahlreiche werden berühmte mit Frei- Heilwasser Széchenya-Bad oder und aus das innen in Budapest. Für die nächsten Jahre sind aufgrund der Wirtschaftslage keine wesentlichen Neben Neuinvestitionen in der Branche zu erwarten. Bäderstadt bietet Budapest seinen Besuchern ein Im Jahr 2012 ist die Zahl der Touristen in Budapest um rund 10% gegenüber dem Vorjahr dem weltbekannten pulsierendes vielfältige Kunst- Gastronomie Kulturerbe und der Nachtleben, und günstige Einkaufsmöglichkeiten. gestiegen. Die beliebtesten Tourismusregionen sind Budapest und die Zentrale Donau Region Im Sommer 2012 wurde wieder das Kulturcenter mit einem Besucheranteil von 42,3% sowie der „Budapest Park“ geöffnet. Hier werden während Plattensee (Balaton) mit 15,5%. Aufgrund des der Sommermonate für bis zu 12.000 Besucher Umrechnungskurses HUF/EUR verzeichnete der neben Konzerten auch verschiedene kulturelle Shopping Tourismus ein starkes Wachstum. Programme, wie Ausstellungen, Theater, Lesungen und Tanzvorstellungen angeboten. RESEARCH STUDIES | UNGARN | BUDAPEST SUPPLY During the last years new, high quality Most of the international hotel chains are accommodation in already represented in Budapest, such as the Budapest. According to the Hungarian Office of facilities have opened Kempinski Hotels, Accor (Sofitel and Novotel), Statistics the capital offered its guests a total Starwood Hotels, Best Western and others. of 277 accommodation options in December 2012, 178 of which were categorized hotels. In October 2012, the four-star Park Inn by Radisson Budapest opened in the Váci Greens In December 2012 there were 16 hotels in Office Park offering 138 rooms, near the the five star category, 72 hotels of four-star “Westend” shopping centre. category, 80 hotels of three-star category, 7 two star hotels and 3 in the one-star category. The newest 5-star luxury hotel, the Buddha- The hotels with the most rooms are the 4-star Bar Hotel, also opened last year and is located category hotels with more than 100 rooms on in the heart of Budapest just a few steps from average and 5-star segment with more than the Danube, the famous Vaci Street and the 200 rooms on average. Compared to 2011, Elizabeth Bridge. The hotel has 102 luxurious there has been a particularly strong increase rooms, in number of rooms in the four-star category wonderful spa and wellness area. suites, conference rooms and also the five-star category has shown a plus of 128 rooms. In the three-star category the number of rooms has remained constant.In the two-star category the room number has decreased, while the one star sector remained virtually unchanged. OVERNIGHT STAYS BY CATEGORY 2008-2012 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 5* Hotels 1.500.000 4* Hotels 1.000.000 3* Hotels 500.000 2* Hotels 1* Hotels 0 2008 RESEARCH STUDIES | HUNGARY | BUDAPEST 2009 2010 2011 2012 and a ANGEBOT Während der letzten Jahre eröffneten neue, Die meisten internationalen Hotelketten sind qualitativ hochwertige Beherbergungsbetriebe in bereits mit Häusern in der Donaumetropole Budapest. Laut dem statistischen Amt Ungarns vertreten, wie Kempinski, Accor mit Sofitel und bot die Hauptstadt im Dezember 2012 seinen Novotel, Starwood Hotels, Best Western und Gästen insgesamt 277 Unterkunftsmöglichkeiten, einige Andere. davon 178 auf kategorisierte Hotels, an. Im Oktober 2012 wurde das Vier-Sterne-Hotel, Im Dezember 2012 gab es 16 Hotels der Fünf- Park Inn by Radisson Budapest mit 138 Zimmern, Sterne Kategorie, 72 Hotels der Vier-Sterne im Váci Greens Büropark, in der Nähe des Kategorie, 80 Hotels der Drei-Sterne Kategorie, Einkaufzentrums „Westend“ eröffnet. 7 Hotels der Zwei-Sterne Kategorie und 3 Hotels der Ein-Stern Kategorie. Die Hotels mit Das neueste 5-Sterne Luxushotel, Buddha-Bar den durchschnittlich meisten Zimmern sind im Hotel wurde ebenfalls im vergangenen Jahr 4-Sterne Bereich mit mehr als 100 Zimmern eröffnet und befindet sich im Herzen Budapests, und im 5-Sterne Bereich mit über 200 Zimmern. nur Die Anzahl der Zimmer ist im Vergleich zu 2011 berühmten Váci Straße und der Elisabeth-Brücke besonders stark in der Vier-Sterne Kategorie entfernt. Das Hotel verfügt über 102 luxuriösen gestiegen aber auch die Fünf-Sterne Kategorie Zimmer, Suiten, Konferenzräume und einen kann ein Plus von 128 Zimmern aufweisen. wunderschönen Spa- und Wellnessbereich. wenige Schritte von der Donau, der In der Drei-Sterne Kategorie ist die Anzahl der Zimmer konstant geblieben. In der Zwei-Sterne Kategorie ist die Zimmeranzahl gesunken, während sie im Ein-Stern Bereich annähernd unverändert blieb. HOTELS BY CATEGORY 2012 7 3 16 5 * Hotels 80 4 * Hotels 72 3 * Hotels 2 * Hotels 1 * Hotels RESEARCH STUDIES | UNGARN | BUDAPEST DEMAND Tourism in Hungary continues its steady Most of the overnight stays were recorded in growth. In comparison to the same period the four-star category, followed by the three- last year, the number of international guests star category and the five-star category. staying in Budapest accommodation increased The remaining part goes to SPA hotels and by 12%. Overall, the city was able to count Wellness hotels, since the wellness tourism about 7.4 million overnight stays last year, plays an important role in Hungary. The lowest about 6.5 million of which made by foreign numbers in room nights have been recorded in tourists and 900,000 by Hungarian visitors. the 1-star and 2-star category. Hotels in Budapest also recorded a 12% growth The average length of stay is around 2.5 days. in overnight stays during the same period. The average occupancy rate is around 57%. The German market in particular, with more In the five-star establishments it is as high than 600,000 overnight stays, has become a as 69% while the four-star hotels accomplish source market. Compared to the year 2011 app. 63%. this market alone has grown by about 9%. The highest numbers of overnight stays in Visitors come primarily from Europe, the Budapest are traditionally recorded in the peak highest percentage of which made up from travelling months of April to October with the the countries neighbouring Hungary as well as August being the busiest month. Great Britain, Italy, Spain, Finland and Russia. Following the guests from Europe a large proportion comes from the U.S. and Asia. HOTEL BEDS BY CATEGORY 2011-2012 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2011 2.500 2012 0 5 * Hotels RESEARCH STUDIES | HUNGARY | BUDAPEST 4 * Hotels 3 * Hotels 2 * Hotels 1 * Hotels NACHFRAGE Der Tourismus stetiges in Wachstum Ungarn fort. Im setzt sein Die meisten Übernachtungen entfallen auf letzten Jahr Häuser der Vier-Sterne Kategorie gefolgt von ist die Zahl der internationalen Gäste in der Drei-Sterne und der Fünf-Sterne Kategorie. Beherbergungsbetrieben in der Hauptstadt Der verbleibende Anteil fällt auf SPA und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12% Wellness Hotels, da der Wellness Tourismus gestiegen. Insgesamt konnte die Stadt im einen hohen Stellenwert in Ungarn hat. Häuser Vorjahr rund 7,4 Mio. Nächtigungen zählen. der 1-Stern und 2-Sterne Kategorie werden Davon entfielen rund 6,5 Mio. Übernachtungen kaum nachgefragt. auf ausländische Gäste und knapp 900.000 auf ungarische Besucher. Die durchschnittliche beträgt Hotels in Budapest konnten im 2,5 Tage. Aufenthaltsdauer Die durchschnittliche selben Zimmerauslastung liegt bei rund 57%. In den Zeitraum ebenso ein Nächtigungswachstum Fünf-Sterne Betrieben liegt sie sogar bei 69%, von 12% verzeichnen. Besonders der deutsche während sie sich bei den Vier-Sterne Häusern Markt ist mit über 600.000 Nächtigungen ein bei 63% bewegt. Quellenmarkt. Gegenüber dem Jahr 2011 ist allein dieser Markt um über 9% gestiegen. Die höchsten Nächtigungszahlen in Budapest werden traditionell in den Reisemonaten April Die Besucher kommen in erster Linie aus bis Oktober gezählt, wobei der August der Europa, den höchsten Anteil verzeichnen die stärkste Monat ist. Nachbarländer Ungarns sowie Großbritannien, Italien, Spanien, Finnland und Russland. Nach den Gästen aus Europa kommt ein großer Anteil aus den USA und dem asiatischen Raum. OVERNIGHT STAYS BY COUNTRY OF ORIGIN 2012 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Germany GB Italy USA Spain Russia Finland Austria RESEARCH STUDIES | UNGARN | BUDAPEST TREND The Budapest Tourism Office is running marketing campaigns focused on the younger target groups, primarily from the main source market Germany. Attractive offers for city breaks (short trips for sightseeing and shopping) should help to attract more visitors again. Germany, Austria and Romania especially have been drumming up intensive publicity. Thus, the strong touristic demand in the Danube city does not decrease. A further important component and growth factor for the Hungary-tourism are the spa and wellness hotels. Pampering and health holidays are currently in vogue with holidaymakers. For years now Hungary has offered a high-quality and versatile range of services in this sector with a good price-performance ratio. Marketing campaigns are also carried out for the business tourism sector, as such its potential in Budapest has not been exhausted. After global economic recovery the impetus will be on the expansion of the exhibition and convention centres in the city as the number of conferences held in Hungary has increased and will continue to do so. New routes and the expansion of the airport will continue to contribute to the continuing upward trend of business and of individual tourism. RESEARCH STUDIES | HUNGARY | BUDAPEST TREND Das Budapester Tourismusbüro bemüht sich mit speziellen Marketingoffensiven vor allem um jüngere Zielgruppen, vorzugsweise aus dem Hauptquellmarkt Deutschland. Attraktive Angebote für für Sightseeing „City Breaks“ und Shopping) (Kurzurlaub sollen die Besucherzahlen erhöhen. Besonders bei den Ländern Deutschland, Österreich und Rumänien wird die Werbetrommel intensiv gerührt, damit die starke Nachfrage der Touristen in der Donaustadt nicht abnimmt. Ein weiterer wichtiger Bestandteil und Wachstumsfaktor für den Ungarn-Tourismus sind Spa- und Wellnesshotels. Verwöhn- und Gesundheitsreisen liegen bei Urlaubern derzeit im Trend. Ungarn bietet in diesem Segment schon seit Jahren qualitativ hochwertige und vielseitige Angebote zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Auch werden Marketingoffensiven im Bereich Geschäftstourismus durchgeführt, da jenes Potenzial in Budapest noch nicht ausgeschöpft ist. Der Ausbau der Messe- und Kongresszentren der Stadt wird nach der Erholung der Weltwirtschaft wichtige Impulse setzen, da die Anzahl der Konferenzen in Ungarn zugenommen hat und weiterhin steigen wird. Neue Flugrouten sowie die Erweiterung des Flughafens werden auch zukünftig zum anhaltenden Aufwärtstrend des Business- sowie des Individualtourismus beitragen. RESEARCH STUDIES | UNGARN | BUDAPEST OUR ACTIVITIES ISLAND D I N E L A N A W R F E Helsinki W C E N A O N N Y D Reykjavik St. Petersburg S O Oslo Stockholm Tallinn ESTONIA C UNITED T I N N IRELAND o Dublin rt DENMARK h Copenhagen S London T a B Hamburg Amsterdam L A KINGDOM e A NETHERLANDS Brussels LUXEMBOURG Paris G E R M Zurich A N F R C E Berne A N Vienna Bratislava Y S P A I U BOSNIAHERZEGOVINA R A I N Bucharest SERBIA AND MONTENEGRO Sofia k ac Bl GREECE e d i t e r r a n e a Ankara T U R n S MRG METZGER REAL ESTATE GROUP A -1060 Vienna | Gumpendorferstraße 72 T + 43-1-597 50 60 - 0 | F+ 43-1-597 50 60 - 25 D -40219 Düsseldorf | Düsselstraße 11 T+ 49-211-569 29 0 - 22 | F+ 49-211-569 29 0 -29 [email protected] www.metzger-estate.com a Se Istanbul Tirana MACEDONIA ALBANIA M E MOLDOVA Chisinau BULGARIA Skopje Rome K ROMANIA Belgrade Sarajevo L Barcelona Kiev Kosice Ljubljana HUNGARY Zagreb CROATIA N BELARUS Budapest AUSTRIA A Madrid Minsk Krakow T MONACO Vilnius CZECH REPUBLIC SLOVAKIA I Nice LITHUANIA P O L A N D SLOVENIA PORTUGAL a RUSSIA Prague Munich Vaduz Moscow Wroclaw Y SWITZERLAND LIECHTENSTEIN e c S Warsaw Milan Lisbon ti al U LATVIA Berlin Duesseldorf Frankfurt BELGIUM R Riga A I S S e a CYPRUS K E
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Dieser Marktbericht ist von den Experten des Bereiches Internationales Research der MRG Metzger Realitäten Gruppe erstellt worden. Die aus
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