כנס משקיעים - קבוצת חילן

Transcription

כנס משקיעים - קבוצת חילן
‫קבוצת חילן‬
‫פרופיל‬
‫• קבוצת ‪ IT‬מובילה בעלת ‪ 4‬מגזרי פעילות‬
‫‪01‬‬
‫• חילן מובילה בפער ניכר את מגזר שירותי השכר‪ ,‬הנוכחות ומשאבי האנוש‬
‫‪03‬‬
‫• לחילן בסיס לקוחות רחב של למעלה מ‪ 1800-‬לקוחות‪ ,‬נותנת שירות ל‪92 -‬‬
‫חברות מבין ת"א ‪100‬‬
‫‪04‬‬
‫• בסוף שנת ‪ 2014‬רכשה חילן את קבוצת נס ישראל ‪ -‬המדורגת מבין שלושת‬
‫חברות ה‪ IT-‬המובילות על ידי כל מכוני המחקר‬
‫"רכישת נס ממקמת את קבוצת חילן במקום השני אחרי מטריקס מבין שחקניות‬
‫האינטגרציה בשוק ה‪ ".IT-‬כנס ‪ ,STKI‬מרץ ‪2015‬‬
‫‪06‬‬
‫דירוג חברות ה‪ IT-‬של ‪ STKI‬בכנס ‪2015‬‬
‫איזו חברה היא המובילה?‬
‫•‬
‫‪ STKI‬היא חברת מחקר הסוקרת ומדרגת את לקוחות האנטרפרייז בתחום ה‪ IT-‬בישראל‪.‬‬
‫•‬
‫עבודת המחקר שלהם כוללת הצלבת גודל שוק לפי מגזרים וקטגוריות מרכזיות בעולם ה‪ ,IT-‬הוצאות ‪ IT‬לפי קטגוריות ועוד‪.‬‬
‫•‬
‫לפי דירוג ‪ :STKI‬בראש הטבלה ניצבת שוב מטריקס כאשר אל המקום השני הגיעה הפעם חילן‪ ,‬שכוללת את נס ישראל‪ ,‬ווי‪-‬אנקור‬
‫וקליק ויו ישראל‪.‬‬
‫מובילות בדירוגים נוספים‬
Analytics
2015
Storage
Implementation
‫צמיחה בהכנסות והרווח הנקי לאורך עשור‬
‫הכנסות‬
‫רווח נקי‬
‫שיעור הצמיחה השנתי הממוצע של הכנסות חילן הוא ‪18%‬‬
‫חלוקת דיבידנד בשנים ‪2005-2014‬‬
‫מגזרי הפעילות בקבוצה ‪ -‬התפלגות הכנסות‬
‫שיווק מוצרי תוכנה‬
‫שכר‪ ,‬נוכחות ומשאבי אנוש‬
‫‪17%‬‬
‫פתרונות מיקור חוץ של מערכות‬
‫מידע ושירותים בתחום ניהול ההון‬
‫האנושי בארגון‬
‫‪10%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪57%‬‬
‫* מחושב לפי פרופורמה‬
‫שיווק פתרונות ‪ IT‬המבוססים‬
‫על מוצרי תוכנה של יצרנים‬
‫בינלאומיים וישראליים מובילים‬
‫פרויקטים ופתרונות עסקיים‬
‫תשתיות מחשוב‬
‫פתרונות מיקור חוץ המבוססים על‬
‫שירותי מומחי מערכות מידע במגוון‬
‫תחומי התמחות‬
‫פתרונות אינטגרציה של‬
‫תשתיות מחשוב ארגוניות‬
‫סך הכנסות כ‪ 1.1 -‬מיליארד ש"ח‬
‫מגזרי הפעילות בקבוצה‬
‫חברת שירותי השכר‬
‫ומשאבי האנוש הגדולה‬
‫והמובילה בישראל‬
‫ענקית שירותי מערכות‬
‫מידע מהמובילות‬
‫בישראל‬
‫מומחית אינטגרציית‬
‫תשתיות מחשוב‬
‫מובילה בתחומה‬
‫מומחית פתרונות ‪BI‬‬
‫ונציגה בלעדית‬
‫בישראל של חברת‬
‫‪ Qlik‬העולמית‬
‫מגזר שכר‪ ,‬נוכחות‬
‫ומשאבי אנוש‬
‫הכנסות ‪₪ 190,211 :2014‬‬
‫רווח תפעולי‪₪ 53,188 :‬‬
‫מגזר שכר‪ ,‬נוכחות ומשאבי אנוש‬
‫•‬
‫• כ‪ 800,000-‬עובדים של אלפי מעסיקים מקבלים שירות‬
‫מובילת שוק‬
‫ממערכות חילן‬
‫•‬
‫• לקוחות אנטרפרייז ולקוחות גדולים ובינוניים‬
‫• פיזור רחב על פני כל מגזרי המשק‬
‫נאמנות לקוחות גבוהה במיוחד‬
‫מגזר שכר‪ ,‬נוכחות ומשאבי אנוש‬
‫מערכות לניהול כולל של ההון‬
‫האנושי בארגון‪ :‬מגיוס ועד לפרישה‬
‫פתרונות מבוססי טכנולוגיה‬
‫כשירות ‪SaaS -‬‬
‫שותפים גלובאליים‬
‫יצירת ‪ Value‬ניהולי למקבלי‬
‫החלטות בארגון‬
‫פתרונות חילן‬
‫מגזר שכר‪ ,‬נוכחות ומשאבי אנוש‬
‫מגזר תשתיות‬
‫מחשוב‬
‫הכנסות ‪₪ 181,630 :2014‬‬
‫*רווח תפעולי‪₪ 7,061 :‬‬
‫* לאחר הפחתת עודפי עלות בסך ‪ 4,016‬אלפי ‪₪‬‬
‫מגזר תשתיות מחשוב‬
‫מגזר שווק מוצרי‬
‫תוכנה‬
‫הכנסות ‪₪ 57,720 :2014‬‬
‫רווח תפעולי‪₪ 11,176 :‬‬
‫מגזר שווק מוצרי תוכנה‬
‫נציגויות אסטרטגיות של‬
‫למעלה מ‪ 30-‬יצרני תוכנה‬
‫בינלאומיים וישראליים מובילים‬
‫שווק מוצרים ושירותי ערך‬
‫מוסף מקצועיים‬
‫תפעול מערך ה‪IT-‬‬
‫ניהול תהליכים ארגוניים‬
‫אנליטיקה‬
‫ניהול לקוחות‬
‫מגזר פרויקטים‬
‫ופתרונות עסקיים‬
‫הכנסות ‪₪ 635,797 :2014‬‬
‫רווח תפעולי‪₪ 14,743 :‬‬
‫* על בסיס פרופורמה‬
‫מגזר פרויקטים ופתרונות עסקיים‬
‫מיקור חוץ לניהול‬
‫כולל של מערך ה‪IT-‬‬
‫בארגונים‬
‫שירותים מנוהלים‬
‫יישום ‪SAP‬‬
‫פיתוח‪ ,‬שילוב‬
‫מערכות ו‪BI-‬‬
‫הדרכה והטמעה‬
‫בדיקות והבטחת איכות‬
‫עסקת נס‬
‫הרקע לעסקת נס‪2011 - 2014 :‬‬
‫• מיקוד בעיקר בהתרחבות גלובאלית‬
‫‪01‬‬
‫• חילופי הנהלה תכופים‬
‫• התאמה איטית מידי לתנאי שוק ה –‪ IT‬בישראל‬
‫• אימוץ מדיניות מוטת "צמיחה בכל מחיר"‬
‫‪04‬‬
‫‪03‬‬
‫תחומי הפעילות בנס‬
‫מיקור חוץ לניהול‬
‫כולל של מערך ה‪IT-‬‬
‫בארגונים‬
‫שירותים מנוהלים‬
‫יישום ‪SAP‬‬
‫פיתוח‪ ,‬שילוב‬
‫מערכות ו‪BI-‬‬
‫הדרכה והטמעה‬
‫בדיקות והבטחת איכות‬
‫עסקת נס ‪ -‬מבנה העסקה הפיננסי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תמורה ‪ 42 -‬מיליון דולר (‪ 32‬מ' דולר בגין פעילות ‪ +‬התחייבות להון חוזר של ‪ 10‬מ' דולר)‬
‫החברה נרכשה ללא חובות‬
‫מיום הרכישה לא נלקח אשראי למימון ההון החוזר‬
‫בשנת ‪ 2014‬הכנסות הפעילות הנרכשת כ‪ 700-‬מיליון ‪ ₪‬ו‪ EBITDA-‬כ‪ 28-‬מיליון ‪( ₪‬פרופורמה)‬
‫הרציונל ברכישה עבור חברת חילן‬
‫‪1‬‬
‫פעילויות משלימות שיצרו יתרון לגודל‬
‫‪2‬‬
‫רכישת הנכסים של נס ללא הפעילויות שהיוו נטל עסקי‬
‫‪3‬‬
‫תזרים חיובי ללא חוב‬
‫‪4‬‬
‫הרחבת מגוון השירותים ללקוחות קיימים ופוטנציאליים‬
‫‪5‬‬
‫פוטנציאל צמיחה תחת ניהול נכון ומיקוד עסקי‬
‫נס בתוך קבוצת חילן‬
‫‪01‬‬
‫‪04‬‬
‫•‬
‫שחר אפעל מנכ"ל החברה‪ ,‬חביב אייזנקרפט מונה למשנה למנכ"ל‪ ,‬אבי באום יו"ר‬
‫‪03‬‬
‫•‬
‫ידע וניסיון מצטבר בניהול חטיבות ה‪IT-‬‬
‫•‬
‫היכרות מעמיקה עם שוק ה‪ IT-‬בישראל‪ ,‬הרחבת פעילויות עם חברות מובילות‬
‫•‬
‫לנס תחת הניהול החדש‪ ,‬היכולת להגיע למרווחים המקובלים בענף ולשוב להיות‬
‫גורם דומיננטי ומוערך בשוק ה‪IT-‬‬
‫קבוצת חילן‬
‫נתונים כספיים‬
‫תמצית נתוני רווח והפסד לשנת ‪ 2014 -‬מול ‪( 2013‬פרופורמה)‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫סך השינוי‬
‫‪%‬‬
‫‪1,108,317‬‬
‫‪1,087,229‬‬
‫‪21,088‬‬
‫‪2%‬‬
‫רווח גולמי‬
‫‪220,989‬‬
‫‪211,910‬‬
‫‪9,079‬‬
‫‪4%‬‬
‫שיעור הרווח הגולמי‬
‫‪19.9%‬‬
‫‪19.5%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪79,804‬‬
‫‪55,680‬‬
‫‪24,124‬‬
‫‪30%‬‬
‫שיעור הרווח התפעולי‬
‫‪7.2%‬‬
‫‪5.1%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪55,965‬‬
‫‪33,811‬‬
‫‪22,154‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪3.1%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪102.7‬‬
‫‪75.6‬‬
‫‪27.1‬‬
‫‪35.8%‬‬
‫הכנסות‬
‫שיעור הרווח הנקי‬
‫‪EBITDA‬‬
‫* פעילות נס תרמה בפועל חודשיים בלבד‬
‫תמצית נתוני רווח והפסד לשנת ‪ 2014 -‬מול ‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫סך השינוי‬
‫‪%‬‬
‫הכנסות‬
‫‪520,127‬‬
‫‪420,394‬‬
‫‪99,733‬‬
‫‪24%‬‬
‫רווח גולמי‬
‫‪138,826‬‬
‫‪119,045‬‬
‫‪19,781‬‬
‫‪17%‬‬
‫שיעור הרווח הגולמי‬
‫‪26.7%‬‬
‫‪28.3%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪71,126‬‬
‫‪68,566‬‬
‫‪2,560‬‬
‫‪4%‬‬
‫שיעור הרווח התפעולי‬
‫‪13.7%‬‬
‫‪16.3%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪53,898‬‬
‫‪48,460‬‬
‫‪5,438‬‬
‫‪11%‬‬
‫שיעור הרווח הנקי‬
‫‪10.4%‬‬
‫‪11.5%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪EBITDA‬‬
‫‪84,273‬‬
‫‪79,563‬‬
‫‪4,710‬‬
‫‪6%‬‬
‫* פעילות נס תרמה בפועל חודשיים בלבד‬
‫תמצית נתוני רווח והפסד לרבעון הרביעי ‪ 2014 -‬מול ‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫סך השינוי‬
‫‪%‬‬
‫הכנסות‬
‫‪224,893‬‬
‫‪112,380‬‬
‫‪112,513‬‬
‫‪100%‬‬
‫רווח גולמי‬
‫‪52,317‬‬
‫‪29,209‬‬
‫‪23,108‬‬
‫‪79%‬‬
‫שיעור הרווח הגולמי‬
‫‪23.3%‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪23,085‬‬
‫‪16,185‬‬
‫‪6,900‬‬
‫‪43%‬‬
‫שיעור הרווח התפעולי‬
‫‪10.3%‬‬
‫‪14.4%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪17,102‬‬
‫‪12,024‬‬
‫‪5,078‬‬
‫‪42%‬‬
‫שיעור הרווח הנקי‬
‫‪7.6%‬‬
‫‪10.7%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪EBITDA‬‬
‫‪28,533‬‬
‫‪18,912‬‬
‫‪9,621‬‬
‫‪51%‬‬
‫* פעילות נס תרמה בפועל חודשיים בלבד‬
‫תמצית נתוני מאזן ל‪ 2014 -‬מול ‪( 2013‬פרופורמה)‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫סך השינוי‬
‫‪%‬‬
‫הון עצמי‬
‫‪170.9‬‬
‫‪139.9‬‬
‫‪31.0‬‬
‫‪22%‬‬
‫חוב פיננסי‬
‫‪179.0‬‬
‫‪53.4‬‬
‫‪125.6‬‬
‫‪-‬‬
‫מזומן‬
‫‪66.9‬‬
‫‪27.2‬‬
‫‪39.7‬‬
‫‪-‬‬
‫חוב פיננסי נטו‬
‫‪112.1‬‬
‫‪26.2‬‬
‫‪85.9‬‬
‫‪-‬‬
‫‪EBITDA‬‬
‫‪102.7‬‬
‫‪75.6‬‬
‫‪27.1‬‬
‫‪35.8%‬‬
‫חוב פיננסי נטו ‪EBITDA /‬‬
‫‪1.1‬‬
‫קבוצת חילן‬
‫כיווני צמיחה‬
‫קבוצת חילן ‪ -‬כיווני צמיחה‬
‫‪01‬‬
‫‪04‬‬
‫•‬
‫התרחבות בכל תחומי הפעילות‬
‫•‬
‫מענה למגמת הדרישה למיקורי חוץ‬
‫•‬
‫התמקדות בתחומי האנליטיקה ומחשוב ענן‬
‫•‬
‫העמקת הפתרונות בשוק הפנסיוני המשתנה בישראל‬
‫•‬
‫המשך מיצוי סינרגיה בין מגזרי הפעילות‬