SEM/CLAC-JAC

Gestión Aeroportuaria
en América Latina y el Caribe
Seminario sobre Transporte y Política Aérea
Santiago de Chile, Junio 16, 2015
Jorge Rosillo
Gerente Ecuador
Corporación América
0
ACI (Airport International Council)
representa los intereses colectivos de
los aeropuertos y promueve la
excelencia en la gestión y operaciones.
Representación & Influencia
Excelencia operacional
Investigación
1
ORGANIZACIÓN GLOBAL
ACI Europe
Brussels,
Belgium
ACI North America
Washington, DC
ACI World
Montreal,
Canada
ACI Latin AmericaCaribbean
Panama City, Panama
ACI Africa
Casablanca,
Morocco
ACI AsiaPacific
Hong Kong
2
COLABORACIÓN ES LA CLAVE
3
MEMBRESÍA MUNDIAL
580
1,672
98%
185
180
98
59
53
Members, 173 countries
Airports
World traffic
North America
6.3bn
96.1m
82m
Passengers
Freight tons
Movements
Europe
Asia–Pacific
Africa
Latin America-Caribbean
4
• 53 Operadores Aeroportuarios
• 250+ Aeropuertos
• 90% del Tráfico Pax servido por
miembros ACI-LAC
• 15 Socios Comerciales
5
Airport Service Quality ASQ
 • Industry standard for passenger satisfaction
 benchmarking
 • World’s largest airport customer satisfaction program:
 – 293 airports (Q2 2014)
 – 60 countries
 – >400,000 pax interviewed/year
 • 34 measured items
 • Statistically sound
 • 2 Programs available:
 – Main: results available per quarter, >1,400 interviews/year
 – Regional: Airports <2m pax/year; results available per semester
6
MEMBRESÍA LAC
Administradora Mexiquense del Aeropuertos - Toluca
AERIS Holding Costa Rica S.A.
Aeroportos Brasil Viracopos S.A.
Aeropuerto Internacional del Cibao
Aeropuerto Internacional Gral. Césareo L. Berisso
Aeropuerto y Servicios Auxiliares - ASA
Aeropuertos Andinos del Perú, S.A.
Aeropuertos Argentina 2000
Aeropuertos de Oriente SAS
Aeropuerto del Neuquen S.A. (ANSA)
Aeropuertos del Peru - ADP
Aeropuertos del Sureste - ASUR
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A - AERODOM
Aeropuertos Ecologicos de Galapagos S.A. Ecogal
Aerostar Airport Holdings LLC
Airports Authority of Jamaica - AAJ
Airports Authority of Trinidad & Tobago
Antigua and Barbuda Millennium Airport Corporation
Aruba Airport Authority N.V.
Bermuda Government Department of Airport Operations
BH Airport
Cayman Islands Airports Authority
Central Romana Corporation, Ltd
Cheddi Jagan International Airport Corporation
Consorcio Aeropuertos Internacionales S.A. - CAISA
Corporacion Aeroportuaria de Cuenca - CORPAC
Corporación Quiport S.A
Costa do Sol Operadora Aeroportuaria S.A.
Curaçao Airport Partners N.V.
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC
Empresa Administradora de Aeropuertos
Internacionales
INFRAERO
ECASA
Flamingo Airport
Grantley Adams International Airport Inc. - GAIA
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico S.A.
Grupo Aeroportuario del Pacífico - GAP
INFRAMERICA
InterAirports, S.A.
London Supply S.A.C.I.F.I.
MBJ Airports Limited
Miami-Dade County Aviation Department
Municipalidad de Bahía Blanca
N.V. Luchthaven Beheer (Airport Management Limited)
Nassau Airport Development Company
OPAIN S.A.
Princess Juliana International Airport N.V
Punta Cana International Airport
SCL Aeropuerto de Santiago
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)
SINART
Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. - SACSA
Terminales Aeroportuarias de Guayaquil, S.A. - TAGSA
Tocumen S. A.
7
Transformación del Modelo de Gestión
En el pasado
Hoy día
 Proveedor de infraestructuras
 Negocio ampliamente desarrollado
con actividades diversificadas
 Asegurando las necesidades de la línea
aérea bandera
 Sirviendo a una gama de clientes
con diferentes necesidades
 Propiedad del Estado exclusivamente
 Corporatización, Concesiones o
Privatizaciones
 Dependiente del financiamiento público
 Auto financiables
8
Evolución en la Gestión Aeroportuaria
9
Gestión Aeroportuaria
10
Tipos de Gestión de Aeropuertos
 Propiedad Privada
 Concesiones
• 100% privada
• % Participación estatal
 Tercerización de la operación :Management contract
 Aeropuerto estatales
• Operación de ente estatal
• Empresa Públicas con objeto único
11
Distribución de Aeropuertos según tipo de Propiedad
8%
19%
Public
Public-Private
Private
74%
12
Aeropuertos con Capital Privado
Concessions
4
26 14
Freehold
Management
47
170
98
450
152
450
251
138
EUR
LAC
APA
AFR
NAM
MEA
13
Aeropuertos por Tráfico Pax - LAC
14
Tráfico Pax / Tamaño de Aeropuertos
15
COSTOS OP ($/pax ) / TAMAÑO AEROPUERTO
(2013)
Source: 2012 ACI Economics Report
16
Composición de Ingresos (2013)
31%
49%
69%
51%
AFR
ASP
40%
36%
60%
64%
EUR
LAC
Aero
49%
45%
43%
51%
55%
57%
MEA
NAM
World
Non-aero
Fuentes de Ingresos Aeronáuticos
25%
31%
44%
56%
AFR
35%
38%
53%
75%
69%
ASP
21%
79%
65%
62%
47%
EUR
LAC
Passenger
MEA
Aircraft
NAM
World
Ingresos / pax
30.7
27.8
17.6
20.0
18.6
14.6
14.4
AFR
ASP
EUR
LAC
MEA
NAM
World
Ingresos Aeronáuticos (US$ / pax)
17.1
15.9
12.7
11.9
9.7
AFR
ASP
9.4
EUR
LAC
8.9
MEA
NAM
World
Ingresos No-Aeronáuticos (US$ / pax)
14.8
10.7
8.9
8.1
AFR
5.7
5.1
4.9
ASP
EUR
LAC
MEA
NAM
World
Ingresos de Retail y F&B (USD/Pax )
4.0
3.7
3.1
2.1
2.0
1.4
0.25
AFR
0.40
ASP
0.73
EUR
0.41
0.35
LAC
Retail
MEA
F&B
0.5 0.41
NAM
0.48
World
Duty-Free como % Retail Total (USD/Int. Pax )
90%
75%
67%
61%
35%
ASP
EUR
LAC
35%
MEA
NAM
World
Distribución de Gastos
23%
39%
37%
34%
24%
38%
48%
77%
61%
63%
AFR
ASP
66%
76%
62%
52%
EUR
LAC
Operating
MEA
Capital
NAM
World
Distribución de Costos Operativos
World
35%
NAM
AFR
17%
11%
39%
40%
10%
6%
22%
21%
10%
4%
Personnel
Comms & Utilities
Maintenance (ex. Contracted)
7%
3%
17%
4%0%
5%
9%
9%
13%
12%
5%
8%
16%
27%
21%
7%
30%
46%
EUR
ASP
8%
37%
MEA
LAC
23%
14%
13%
27%
7%
6%
10%
10%
Contracted Svcs
General & Admin
Other
15%
24%
29%
ROIC 2013 (return over investment and capital )
26
Airport Financial Results
Profit
33%
… of
which
Loss
67%
93% <1Mpax
Resultados de la Industria 2013
Evolución en la Gestión Aeroportuaria
 Competencia entre aeropuertos
• Tráfico local
• Hubs
–Carga
–Pax
 Alianzas entre aeropuertos:
• Pantares: Frankfort y Schipol
 Beneficios de grandes corporaciones aeroportuarias:
• Perfect Airport – Corp América
29
• Desarrollo de Capacidad
• Generación de Ingresos
• Safety & Security
• Regulación Justa
30
Airports
Infrastructure
31
TOP
30AIRPORTS
GRU
MEX BOG
CGH BSB GIG
CUN SCL LIM CCS
CNF SDU SSA EZE
AEP SJU POA VCP
GDL CWB REC
PTY FOR MTY
UIO GYE TIJ
MBJ VIX
FLN
17
2-RWYS
32
Runways
Runways
Source: ACI Economics Report 2012
33
TOP
30AIRPORTS
GRU
MEX BOG
CGH BSB GIG
CUN SCL LIM CCS
CNF SDU SSA EZE
AEP SJU POA VCP
GDL CWB REC
PTY FOR MTY
UIO GYE TIJ
MBJ VIX
FLN
12
PBB
34
TOP
30AIRPORTS
GRU
MEX BOG
CGH BSB GIG
CUN SCL LIM CCS
CNF SDU SSA EZE
AEP SJU POA VCP
GDL CWB REC
PTY FOR MTY
UIO GYE TIJ
MBJ VIX
FLN
2
m
90,265
Pax
Terminal
35
m²/pax/day
Pax Terminal (m²/pax/day)
Source: ACI Economics Report 2012
36
TOP
30AIRPORTS
GRU
MEX BOG
CGH BSB GIG
CUN SCL LIM CCS
CNF SDU SSA EZE
AEP SJU POA VCP
GDL CWB REC
PTY FOR MTY
UIO GYE TIJ
MBJ VIX
FLN
64
Check in
Counters
37
TOP
30AIRPORTS
GRU
MEX BOG
CGH BSB GIG
CUN SCL LIM CCS
CNF SDU SSA EZE
AEP SJU POA VCP
GDL CWB REC
PTY FOR MTY
UIO GYE TIJ
MBJ VIX
FLN
15
Self
Kiosks
38
GRU
MEX BOG
CGH BSB GIG
CUN SCL LIM CCS
CNF SDU SSA EZE+160
AEP SJU POA VCP
Airports
GDL CWB REC
PTY FOR MTY
UIO GYE TIJ
MBJ VIX
FLN
1.76
USD
billions
Infrastructure
developments
39
Crecimiento Trafico Pax 2014 vs 2013
10.0%
6.4%
6.4%
5.9%
3.2%
9.4%
5.3%
5.1%
4.8%
3.3%
2.6%
4.0%
1.3%
-0.6%
AFR
ASP
EUR
LAC
2013
MEA
2014
NAM
World
Crecimiento de ATMs 2014
4.9%
3.9%
2.0%
AFR
1.6%
ASP
EUR
1.3%
LAC
1.0%
MEA
NAM
-1.3%
World
Crecimiento de Tráfico Cargo 2014
8.9%
6.0%
4.5%
3.4%
3.3%
2.5%
0.1%
AFR
ASP
EUR
LAC
MEA
NAM
World
Operaciones
124
121
103
83
66
64
AFR
ASP
EUR
LAC
57
MEA
Pax/Movement
NAM
World
ROIC
11.6%
9.8%
8.7%
6.8%
6.3%
5.6%
4.3%
AFR
ASP
EUR
LAC
MEA
NAM
World
Evolución de Costos & Ingresos
13.1%
11.2%
10.8%
9.3%
9.0%
6.9%
5.8%
4.5%
4.0%
2.6%
AFR
2.2% 2.0%
ASP
EUR
-2.3%
LAC
Op. Rev
MEA
Op. Costs
NAM
2.3%
World