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SECTOR DE ROPA DE
CAMA EN BOLIVIA
Parte 1:
Información de Mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
El Mercado
Descripción de las Partidas Arancelarias Estudiadas
Partida Arancelaria y Producto
6301900000: LAS DEMAS MANTAS
6302390000: LAS DEMAS ROPAS DE CAMA DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES
6301400000: MANTAS DE FIBRAS SINTETICAS (EXCEPTO LAS ELECTRICAS)
6302220000: LAS DEMAS ROPAS DE CAMA,ESTAMPADAS,DE FIBRAS SINTETICAS
6302320000: LAS DEMAS ROPAS DE CAMA DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES
6302210000: LAS DEMAS ROPAS DE CAMA,ESTAMPADAS,DE ALGODON
6304190000: LAS DEMAS COLCHAS
6302910000: LAS DEMAS,ROPA DE CAMA,MESA,TOCADOR O COCINA DE ALGODON
6302999000: LA DEMAS ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA, DEMAS MATERIAS
6302290000: LAS DEMAS ROPAS DE CAMA,ESTAMPADAS,DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES
6302310000: LAS DEMAS ROPAS DE CAMA DE ALGODON
6301100000: MANTAS ELECTRICAS
6302109000: LAS DEMAS ROPAS DE CAMA,DE PUNTO
6302930000: LAS DEMAS,ROPA DE CAMA,MESA,TOCADOR O COCINA DE FIBRAS SINTETICAS
6301300000: MANTAS DE ALGODON (EXCEPTO LAS ELECTRICAS)
6302101000: ROPA DE CAMA,DE PUNTO,DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.
6301209000: LAS DEMAS MANTAS DE LANA O PELO FINO (EXCEPTO LAS ELECTRICAS)
6304110000: COLCHAS,DE PUNTO
6301201000: MANTAS,DE LANA (EXCEPTO LAS ELECTRICAS)
6302991000: LA DEMAS ROPA DE CAMA , MESA, TOCADOR O COCINA DE LINO
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Producción Local
Bolivia no cuenta con una industria desarrollada de ropa de cama en todas
sus variedades, siendo por tanto este un rubro con alto potencial de mercado
para el Ecuador.
Existe producción local de artículos de ropa de cama, pero la misma no cubre
la demanda existente.
Descripción
No. Personas empleadas
Ventas internas (en miles USD)
Ventas externas Exportaciones (en miles USD)
Ventas totales
Producción total (en miles USD)
Utilización de la capacidad instalada (2011)
Utilización de la capacidad instalada (2012)
Cifras
514
7.399
1.703
9.102
12.706
54%
59%
Datos 2012
Incluye empresas con personal ocupado mayor o igual a 20 personas ó ingresos mayores a USD 431.000 (3
millones de bolivianos)
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Localización geográfica de la demanda
Se consumen artículos de ropa de cama en todo el
país, principalmente en el eje troncal compuesto por
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
El mayor potencial de mercado se presenta en Santa
Cruz para sábanas 100% algodón y cobertores para
clima cálido, debido a las elevadas temperaturas y el
mayor poder adquisitivo. Durante la mayor parte del
año, los hogares en Santa Cruz utilizan solamente
sábanas para dormir y cobertores para fines de
decoración. Se usan mantas solamente en los casos
de frentes fríos que se presentan entre los meses de
junio a agosto.
En el caso de La Paz, el mayor potencial se presenta
para cobertores para frío y mantas y mantas
eléctricas.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Tendencias de consumo
Uno de los motores actuales de la economía boliviana, es el crecimiento de la
demanda interna, que se ha fortalecido con un mayor ingreso en especial de la
clase media. Este impulso en el consumo obedece también al aumento del
ingreso per cápita en Bolivia, el cual en los últimos 10 años, pasó de 1.000
dólares a alrededor de 3.000 dólares.
Esta mayor capacidad de consumo y expansión de la demanda agregada
dinamiza la actividad económica y también las importaciones de todas las
industrias incluyendo plásticos.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Tendencias de consumo
El volumen de las importaciones de ropa de cama, viene experimentando una
tendencia de crecimiento en los últimos 14 años, presentándose sin embargo
entre 2011 y 2014, una leve tendencia de decrecimiento en el volumen de
importaciones.
8000000
7000000
6,393,425
6000000
6,117,427
5,221,732
5000000
4,418,377
4000000
6,343,105
6,286,995
4,805,083
3,552,919
3000000
2000000
1,787,336
963,930 1,134,098
951,333 779,381
691,135 615,214
1000000
0
-1000000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos
de compra
El consumo de ropa de cama en Bolivia tiene estrecha relación con las regiones.
La población de Santa Cruz tiene mayor poder adquisitivo y tiende a consumir
productos de mayor calidad y productos adecuados para clima húmedo y
caliente.
Por el contrario, el consumidor en la región de La Paz presenta niveles menores
de consumo y toma decisiones de compra basadas principalmente en precio. El
clima en la región de La Paz es en general frío lo cual incide en los productos a
adquirir.
Las amas de casa toman las decisiones de compra de artículos para el hogar.
La estacionalidad es marcada en Bolivia: septiembre a marzo primavera-verano
y abril a agosto otoño-invierno.
El uso de internet para la venta de los productos estudiados no está
suficientemente desarrollado en Bolivia.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Comercio Exterior
Importaciones Bolivianas desde el mundo
Las importaciones totales de ropa de cama realizadas por Bolivia, alcanzaron un
valor de 6,45 millones de dólares (CIF) en 2014.
Partida Arancelaria y Producto
6301900000: LAS DEMAS MANTAS
6302390000: LAS DEMAS ROPAS DE CAMA DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES
6301400000: MANTAS DE FIBRAS SINTETICAS (EXCEPTO LAS ELECTRICAS)
6302220000: LAS DEMAS ROPAS DE CAMA,ESTAMPADAS,DE FIBRAS SINTETICAS
6302320000: LAS DEMAS ROPAS DE CAMA DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES
6302210000: LAS DEMAS ROPAS DE CAMA,ESTAMPADAS,DE ALGODON
6304190000: LAS DEMAS COLCHAS
6302910000: LAS DEMAS,ROPA DE CAMA,MESA,TOCADOR O COCINA DE ALGODON
6302999000: LA DEMAS ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA, DEMAS MATERIAS
6302290000: LAS DEMAS ROPAS DE CAMA,ESTAMPADAS,DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES
6302310000: LAS DEMAS ROPAS DE CAMA DE ALGODON
6301100000: MANTAS ELECTRICAS
6302109000: LAS DEMAS ROPAS DE CAMA,DE PUNTO
6302930000: LAS DEMAS,ROPA DE CAMA,MESA,TOCADOR O COCINA DE FIBRAS SINTETICAS
6301300000: MANTAS DE ALGODON (EXCEPTO LAS ELECTRICAS)
6302101000: ROPA DE CAMA,DE PUNTO,DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.
6301209000: LAS DEMAS MANTAS DE LANA O PELO FINO (EXCEPTO LAS ELECTRICAS)
6304110000: COLCHAS,DE PUNTO
6301201000: MANTAS,DE LANA (EXCEPTO LAS ELECTRICAS)
6302991000: LA DEMAS ROPA DE CAMA , MESA, TOCADOR O COCINA DE LINO
Total
Valor CIF (USD)
1.312.759
930.950
815.208
633.302
599.085
512.274
333.421
319.052
263.585
229.098
218.962
67.887
64.612
58.729
50.626
14.801
14.741
11.307
1.784
257
6.452.440
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Comercio Exterior
Importaciones Bolivianas desde el mundo
Bolivia: Importaciones de Ropa de cama 2010 -2014
Valor CIF USD
10000000
9,099,915
9000000
8,632,043
8000000
7000000
6,452,440
6000000
5,823,071
5000000
4,046,469
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2010
Fuente: INE
2011
2012
2013
2014
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones bolivianas desde el mundo
Bolivia: Importaciones de Ropa de Cama por Países de origen 2014
Valor CIF USD
106,407
13,348
324,333
199,393
204,897
CHINA
428,456
BRASIL
PAKISTAN
PERU
CHILE
ECUADOR
5,175,606
Fuente: INE
OTROS PAISES
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones bolivianas
Las exportaciones de ropa de cama desde Bolivia no representan volúmenes ni valores
demasiado elevados. Han estado concentradas principalmente en mantas de fibras
sintéticas y el principal mercado ha sido Venezuela en los últimos años.
Bolivia: Exportaciones de Ropa de Cama 2010 -2014
Valor FOB USD
7000000
6000000
5,740,329
5000000
4000000
3000000
2,369,173
2000000
1,697,070
1,657,476
1,630,154
1000000
0
2010
2011
2012
2013
2014
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de Ecuador hacia Bolivia
Las exportaciones de ropa de cama desde el Ecuador a Bolivia muestran una clara
tendencia de crecimiento en los últimos años, alcanzando un valor de 13.348 dólares en
2014. Los productos exportados en 2014 han sido principalmente mantas de fibras
sintéticas.
Exportaciones de Ropa de Cama desde el Ecuador a Bolivia 2010 -2014
Valor CIF USD
16,000
14,000
13,348
12,000
10,000
8,000
6,000
4,853
4,000
2,000
(2,000)
(4,000)
1,321
925
2010
321
2011
2012
2013
2014
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de Ecuador hacia Bolivia
El 99,4% de las exportaciones ecuatorianas hacia Bolivia en términos de
volumen, ingresan a territorio boliviano vía marítimo-terrestre, utilizando la
siguiente ruta:
_____ Ruta Marítima: Pto de Guayaquil a Puerto de Arica (Chile)
_____ Ruta Terrestre: Pto de Arica a Bolivia (La Paz o Santa Cruz)
Esta alternativa logística es la más utilizada en la
actualidad por las empresas ecuatorianas que
realizan exportaciones rumbo a Bolivia, habiéndose
acumulado un nivel apreciable de experiencia en las
operaciones comerciales entre Ecuador y Bolivia a
través de esta ruta. Es la más conveniente, expedita
y viable durante todo el año.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de Ecuador hacia Bolivia
Los fletes aproximados se describen en la siguiente tabla:
Ruta
Vía Marítima: Puerto de Guayaquil – Puerto Arica
Vía Terrestre: Puerto Arica – La Paz
Vía Terrestre: Puerto Arica - Cochabamba
Costo USD
Costo USD
contenedor 20” contenedor 40”
850 – 1,250
900 – 1500
1,500 – 2,000
2,000 – 2,100
$2,000
$2,250
El tiempo de tránsito promedio (días) de esta ruta combinada marítima-terrestre,
desde el Puerto de Guayaquil hasta Bolivia, es de 14 a 20 días.
Ecuador ocupa la sexta posición entre los países que presentan niveles de tarifas
más competitivas de flete+seguro en las importaciones marítimo-terrestres a
través del Puerto de Arica, con un promedio de 0,12 USD/kg. Es importante
mencionar que Ecuador presenta tarifas más competitivas frente a los principales
proveedores de manufacturas de plástico en Bolivia, como son: Perú, Estados
Unidos y China.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Canales de distribución para Ropa de Cama
Se recomienda a las empresas ecuatorianas evaluar la apertura de cadenas de
almacenes en Bolivia para artículos de ropa de cama y otros artículos para el
hogar. La única cadena nacional existente en Bolivia para artículos de hogar es
CASA IDEAS, franquicia chilena que maquila sus productos en Asia. Cuenta con
productos de mediana calidad y precios.
Otro canal importante son las tiendas en
formato “Home Center”, desarrolladas
principalmente en Santa Cruz, como
MULTICENTER,
AMERICA
HOME
CENTER y LEMANS.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Canales de distribución para Ropa de Cama
Existen también almacenes de tamaño intermedio en las principales ciudades
del país que distribuyen este tipo de productos, como el Gato Blanco, 180
grados y Selecta en La Paz.
Es importante señalar la importancia que
están adquiriendo los supermercados a nivel
nacional en Bolivia como canales de
distribución de ropa de cama. Existen
actualmente cerca de 60 locales de
supermercados centralizados principalmente
en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba
y La Paz.
Almacén El Gato Blanco
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Canales de distribución para Ropa de Cama
Este canal se encuentra ganando cada vez más espacio como un importante
medio de compras. Las principales cadenas de supermercados en la
actualidad son: Hipermaxi, Ketal, Fidalga e IC Norte.
Los supermercados importan artículos de ropa de cama directamente desde
Panamá y Estados Unidos y tienen proveedores locales.
Un importante porcentaje de las compras
se siguen haciendo en los mercados
locales como Huyustus en La Paz, La
Cancha en Cochabamba y La Ramada, la
Feria de Barrio Lindo o Los Pozos en
Santa Cruz. En estos centros de compra
predomina el comercio informal y
mercadería que ingresa al país vía
contrabando.
Sección Ropa de Cama – Supermercado Ketal
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Información general de las empresas locales
Principales Importadores / Distribuidores de Ropa de Cama
Empresa
CASA CLUB
Dirección
Contacto
COCHABAMBA
GINA NIETO GERENTE
EL GATO BLANCO
LA PAZ
ANDYS
LA PAZ
MULTICENTER
SANTA CRUZ
KARLOVY
LA PAZ
TIENDA 180
LA PAZ
CASA IDEAS
SCZ , LA PAZ
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