Presentación de PowerPoint

TUBOS Y PERFILES
HUECOS DE HIERRO O
ACERO SIN ALEAR EN
COLOMBIA
Parte uno:
Información de Mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Producción local del producto
Millones de Toneladas
60
Producción Histórica de Acero en América Latina
1990 - 2012
50
40
30
20
10
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
America Latina 29. 30. 32. 33. 34. 34. 35. 36. 36. 34. 39. 37. 40.
43
45. 45. 45. 48. 47. 37. 43. 48. 46.
Producción Bruta en Colombia de Acero
(Miles de Toneladas)
16.2
16.8
15.6
14.1
11.7
13
9.6
10.5
11
11.4
11.9
11.2
11.5
12.2
11.8
12.9
10.9
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera DANE.
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Segmentación del mercado
40.00%
Segmentación del Mercado en Colombia
% Participación por Usos del Acero
Año 2014
36.20%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
24.60%
18.90%
15.00%
8.60%
10.00%
6.20%
5.40%
5.00%
0.10%
0.00%
Básicas de hierro y
Productos
Maquinarias y
acero
elaborados del metal aparatos eléctricos
Maquinarias de uso
general
Aparatos de uso
doméstico ncp
Maquinarias de uso Fabr. Maquinaria de
especial
oficina, contabilidad e
informática
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE.
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Segmentación del mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Consumo per cápita del producto
Acerías de Colombia (ACESCO), importante industria de fabricación y exportación
de acero en Colombia indicó que en el 2013 el consumo per cápita fue de 69
kilogramos por habitante con una expectativa de crecimiento para el 2014 de 3.4%
(2.34 kg por habitante) dando un total estimado para el 2014 de consumo
promedio por habitante de 71.34 kg.
Localización geográfica de la demanda
La demanda del producto analizado se basa en al amplio desarrollo del sector de
la construcción y a la inversión inmobiliaria que está avanzando a pasos
agigantados en Colombia, así como por el mejoramiento del poder adquisitivo de
la población y de la economía país. La demanda se centra en ciudades como
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y otras zonas turísticas del país.
Formas de consumo del producto
El producto prácticamente es utilizado por empresas constructoras, trabajos de
ingenierías, consumidores de perfiles para aplicaciones mecánicas.
El sector de la construcción requiere el producto para la construcción de grandes
proyectos que actualmente requiere el país, tales como: centros comerciales,
torres de oficinas, planes inmobiliarios y residenciales, hoteles y resorts, entre
otros proyectos.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Formas de consumo del producto
El producto también es demandado por empresas constructoras, obras civiles
como minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte de
larga y corta distancia.
El Departamento de Estadísticas de Colombia (DANE) estimó que en el tercer
trimestre del 2013 se incrementó el gasto en el sector de la construcción del 18%,
respecto al mismo periodo del 2012.
En el mismo 2013, se registró un mayor número de construcciones subterráneas,
de carreteras, vías de agua, acueductos y alcantarillados, según lo indicado por
DANE.
Además, el gobierno ha proyectado que para el 2020 la inversión para la vivienda,
ciudad y desarrollo territorial será de USD 13.5 billones, lo cual promoverá la
demanda del producto en estudio.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Perfil del Consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
Consumidor potencial:
• Inversionistas extranjeros y líderes del sector inmobiliario y de la construcción.
• Empresas dedicadas a la comercialización o manufactura de materiales
aplicados a la industria.
Motivos de compra:
• Incremento de la inversión privada y pública colombiana en el sector de la
construcción.
• Mayor inversión extranjera privada en proyectos urbanísticos y comerciales
que se desarrollan en las principales ciudades.
• Remodelaciones de viviendas y de proyectos de construcción.
• El precio, la calidad y el cumplimiento de las empresas proveedoras son
factores claves que determinan la compra.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Características de presentación del producto
Utilizados en la
construcción piezas
automotrices y
tubos
Optimiza tiempo de
construcción
Estructural
Aplicaciones
industriales
Espesores delgados
Optimiza tiempo de
construcción
Estructural
Construcción
Techos
Fachadas
Aplicaciones
industriales
espesores delgados
Aplicaciones
industriales
Espesores delgados
Aplicaciones industriales
Espesores delgados
Aplicaciones industriales
Espesores delgados
Optimiza tiempo de
construcción
Estructural
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización
Entre las principales novedades o nuevas tecnologías que se han identificado en el
mercado se destacan las siguientes:
Se ha identificado en el mercado al “PERFIL C REFORZADO” que alcanza un
aumento de un 15% de resistencia, logrando estructuras más livianas y
resistentes.
El “PERFIL M” aparece en el mercado como una alternativa industrial para
facilitar la construcción de sistemas estructurales metálicos de alta resistencia, de
manera práctica, rápida y sencilla. Es aplicado en columnas, vigas y viguetas o en
conjunto con otros elementos de la línea estructural COLMENA.
Por lo demás, se mantiene vigente la tecnología en tubería negra, galvanizada
entre otras.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Productos sustitutos:
Tubos de plástico PVC, se usan en aplicaciones industriales, transporte de gas,
redes de riego, saneamientos, instalaciones eléctricas y reutilización de aguas
fluviales (Eroski Consumer).
Tubos de polipropileno, tienen mayor solidez y seguridad siendo inmunes a
todo tipo de corrosión y oxidación, se puede utilizar de manera industrial, en
sistemas de calefacción, de aire comprimido y para la fabricación de piezas
especiales (TEPCO).
Tubos de cobre, puede ser aplicado tanto en la construcción como en la
industria, debido a su alta resistencia a la corrosión (el cobre).
Productos Complementarios:
Empaques y niplos, sirven para mejorar el sellado entre dos elementos, pueden
usarse para evitar las fugas de líquidos o de compresión ya sean en altas o bajas
temperaturas.
Válvulas, existen diversas clases de válvulas como: válvula cortina, válvula de
bola, válvula globo, válvula de retención. Las cuales sirven para abrir y cerrar el
flujo de liquido requerido.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de Colombia desde el mundo
Evolución de las Importaciones Colombianas de los
Demás Tubos desde el Mundo
2009
2010
2011
2012
2013
20,012
14,219 13,686
11,637
10,003
Valor en Toneladas
19,512
15,906
12,764
9,936
14,380
Valor en FOB Miles USD
Fuente: Sicex, Importaciones Colombia, año 2013
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá
Colombia
presentó
un
crecimiento promedio anual del
19% en las importaciones de
tubos en el periodo 2009-2013
en términos de volumen y un
18% en USD.
La variación alcanzada entre el
2012 y 2013 fue de 46% en
términos de toneladas y 36% en
valor USD.
Los principales proveedores de
acuerdo a su participación en el
2013
fueron
China
30.96%, seguido de Estados
Unidos 27.86% y Ecuador
24.22%.
Ecuador bajó dos posiciones en
el
ranking
de
principales
proveedores de Colombia en el
2013.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones Colombianas por grupos de producto desde el Mundo
Valor USD FOB
2012 - 2013
14000000
12000000
Imp. 2012 FOB
10000000
Imp. 2013 FOB
80000000
60000000
40000000
20000000
0
Tubos y perfiles
huecos, de
fundición.
Tubos y perfiles
huecos, sin
soldadura
Fuente: Sicex, Importaciones Colombia, año 2013
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá
Tubos de sección
Tubos y perfiles
circular con
huecos, de hierro o
diámetro ext.
acero.
>406,4 mm
Accesorios de
tubería
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones Colombianas por grupos de producto desde el Mundo
Valor en Kg
2012 - 2013
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
Imp. 2012 KG
30000000
Imp. 2013 KG
20000000
10000000
0
Tubos y perfiles
huecos, de
fundición.
Tubos y perfiles
huecos, sin
soldadura
Fuente: Sicex, Importaciones Colombia, año 2013
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá
Tubos de sección
Tubos y perfiles
circular con
huecos, de hierro o
diámetro ext.
acero.
>406,4 mm
Accesorios de
tubería
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Evolución de las Importaciones Colombianas por Grupos de Productos desde el
Mundo
2012 - 2013
500%
400%
300%
200%
100%
0%
-100%
Tubos y perfiles
huecos, de fundición.
Tubos y perfiles
huecos, sin soldadura
Tubos de sección
circular con diámetro
ext. >406,4 mm
Tubos y perfiles
huecos, de hierro o
acero.
Accesorios de tubería
Crecimiento USD
50%
-10%
397%
-64%
-3%
Crecimiento KG
17%
1%
243%
-64%
4%
Fuente: Sicex, Importaciones Colombia, año 2013
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones Colombianas por País
FOB Miles USD
2012-2013
1400
Valor FOB (USD Miles)
1200
1000
800
600
400
200
0
CHINA
ESTADOS
ECUADOR
UNIDOS
SUIZA
COREA
(SUR)
MEXICO
REPUBLIC
A DE
HONG
KONG
URUGUAY
JAPON
CHILE
Los
Demás
Series1
6.042
5.436
4.726
1.682
278
273
236
133
123
111
473
Series2
4.233
1.984
5.866
103
148
395
261
113
0
0
1,278
Fuente: Sicex, Importaciones Colombia, año 2013
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de Ecuador hacia Colombia del producto en estudio
Las exportaciones ecuatorianas de los demás tubos y perfiles han presentado un
crecimiento promedio anual entre el 2009-2013 de 11% en toneladas y de 13% en
valor FOB. Aunque cabe indicar en el 2013 se registró una disminución respecto al
año anterior.
Evolución de las Exportaciones de Ecuador hacia
Colombia de Los Demás Tubos y Perfiles
Subpartida 7606.30.99
2009
2010
2011
2012
2013
5,635
4,707
5,760
4,901
3,734
2,676
Valor en Toneladas
4,003
4,397
4,666
2,902
Valor en FOB Miles USD
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Colombia es el principal socio
comercial de Ecuador en este
producto con una participación
en el 2013 superior al
60%, seguido muy de lejos por
Perú y Chile.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución
Al segmento comercializador se llega con una estructura: empresa- mayorista (ente
comercializador)- usuario final.
Empresa
•Productor
•Importador
Comercializa
dor
•Punto de Venta
propio
•Distribuidores
Cliente
•Artículos
metalmecánicos
•Maquinaria no
eléctrica
•Maquinarias
primarias
Se han desarrollado las siguientes estrategias:
• A los distribuidores la estrategia es visitarlos con toda la oferta y con esquema
de márgenes; ya que ellos son multimarca.
• Una estrategia digital para pedidos en línea y con información completa del
producto y los servicios de la compañía. Esto va dirigido al sector industrial.
• La estrategia de telemercadeo permite hacer un filtro e iniciar relaciones
comerciales.
• Participar en las ruedas de negocio que sean gestionadas por las cámaras de
comercio, sector ferretero y Fedemetal.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Información general de las empresas locales de ese producto y su
participación en el mercado
Tanto fabricantes como exportadores colombianos se ven amenazados por el
precio unitario de los productos procedentes desde China y Suiza, los cuales se
comercializan a USD 1.87 y USD 0.90 respectivamente, frente al precio local
colombiano de USD 1.97.
La empresa que produce tubería conduit galvanizada en Colombia es COLMENA
CONDUIT, en sus variedades de tubería elaboran EMT, IMC y RIGID. Sus
principales
clientes
son:
ECOPETROL,
REDES
ELÉCTRICA, FAMETAL, MELEX, MAELECTRICOS. Cabe destacar que el 80% de
la producción se destina al consumo local y el 20% restante a la exportación.
Así mismo, está presente FAJOBE que en el 2000 se alió con IPAC de Ecuador, y
pasaron a formar parte de la red de distribución de SIDOR (Siderúrgica
venezolana). Sus principales clientes son: CEMEX, SAEDELEC, ACEROS
ESTRUCTURAS DE COLOMBIA, ACERAR, HB ESTRUCTURAS METÁLICAS
S.A., IMOCOM (ANDI).
Autopartes FANALCA S.A. y PERFILAMOS, son industrias nacionales que dentro
de sus líneas de negocios destacan la tubería estructural, perfiles, así como otros
productos metalúrgicos.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Información general de las empresas locales de ese producto y su
participación en el mercado
Adicionalmente, se presentan en un gráfico los principales proveedores de Colombia
del producto analizado, detallado por empresas:
PRINCIPALES PROVEEDORES DE COLOMBIA
Subpartida 7306.30.99.00, Los demás tubos y perfiles huecos
Miles FOB USD - Año 2013
IPAC S A INDUSTRIA PROCESADORA DE ACEROS
– ECUADOR
CORPAC STEEL PRODUCTS CORP - ESTADOS
UNIDOS
19%
19%
2%
2%
TIANJIN JINFENG INDL AND TRADE CO LTD –
CHINA
2%
14%
3%
DUFERCO S A – SUIZA
CONDUIT DEL ECUADOR S A – ECUADOR
3%
3%
5%
14%
5%
9%
HULUDAO CITY STEEL PIPE INDL CO LTD – CHINA
JCD INTL SERVICES LLC - ESTADOS UNIDOS
REPUBLIC CONDUIT MANUFACTURING INTL INC
- ESTADOS UNIDOS
Fuente: Sicex, Importaciones Colombia, año 2013
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Información general de las empresas locales de ese producto y su
participación en el mercado
Principales Importadores Colombianos de Los Demás Tubos y Perfiles
Empresa
Ciudad
TUBERÍAS Y VÁLVULAS DE COLOMBIA S.A. Cartagena
TUVACOL S.A.
AGOFER S.A.
Bogotá
CORPAC STEEL DE COLOMBIA LTDA.
Bogotá
METALICAS Y ELECTRICAS MELEC S.A.
Cota
META PETROLEUM CORP
Bogotá
ARTIMFER SA.
Bogotá
INGENIERÍA Y MONTAJES
Medellín
ELECTROMECÁNICOS S.A.
COLMENA CONDUIT LTDA. Y TUBULARES
Bogotá
DE COLOMBIA
CASA DE LA VALVULA S.A. CASAVAL
Barranquilla
CODIFER S.A.
Bogotá
BRUS REFRIGERATION OF COLOMBIA
Bogotá
GENERAL SUPPLEY DEPOT S.A.
Bogotá
CUBIERTAS DE COLOMBIA KUBIEC S.A.
Bogotá
CARBONES DEL CERREJON
Bogotá
COLMENA LTDA. CONSORCIO
Bogotá
Dirección
Teléfono
Carrera 56 #3B-28B Albornoz
57 5 6573303
CL 12A #38-40
Av. El Dorado #68C-61
Km. 3.5 Vía Bogotá Siberia Mod. 4 Bod. 44
CL 113 #7-80 P 13 TRR AR
Diagonal 17 #23-96 B Paloquemao
57 1 7434444
57 1 4785143
57 1 3077067
57 1 6585800
57 1 3657272
CR 52 # 7SUR-124 Av. Guayabal
57 4 2852218
Autopista sur #61-95
57 1 7244120
Via 40 #71-299
CR 26 #12B-44 B Ricaurte
CR 68G #39F-10 Sur B Talavera
CR 69 #74B-68 B Las Ferias
CL 68 #22-44
Av. CL 100 #1954 P 12 B Chico
Transversal 60 #45A-85 Sur
57 7 3533084
57 1 3507088
57 1 7245858
57 1 2310622
57 1 2294053
57 1 5955555
57 7 7280211
Cuando sean importaciones cuyo monto sea superior a USD 1,000, se debe contratar una Agencia de Aduanas
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá