La Cadena de Suministro en Proyectos Visión del Operador Logístico

La cadena de suministros en Proyectos
Mineros: Visión del Operador Logístico
¿Cómo agrega valor a la cadena de suministros el
operador logístico en los Proyectos Mineros?
Antonio Ferrand Tangüis
MIQ LOGISTICS
Contenido






Minería Ventaja Comparativa
 Potencial Minero
 Posicionamiento País
 Proyectos en el Perú, Inversiones Mineras
 Impacto positivo en la Economía (Minería)
Proyectos: Características y Areas de Expertise
La Cadena de Suministros
 Por qué tercerizar al Operador Logístico?
Objetivos del Cliente
Factores relevantes en la generación de Valor
Conclusiones Finales
Mínería: Ventaja Comparativa
Fuente: MINEM
Potencial Minero
Riqueza geológica
Millones
de Hectáreas
Área Total
128
100%
Áreas Naturales
Protegidas
37
28.2%
Áreas con actividad minera
Explotación
0.87
Exploración
0.28
Concesión
15.49
0.69%
0.22%
12.10%
15/26 regiones donde se desarrolla actividad minera
0.91%
del territorio es
18/26 regiones donde se desarrollan actividades de
exploración
usado en exploración y explotación
Fuente: MINEM
Potencial inversión en proyectos Mineros
Inversión Mundial
en Exploración Minera 2009
US$ 7,320 millones
Perú: Inversión en
exploración minera
 Según el Metal Economic Group, en
el año 2009, la inversión en
exploración en el Perú alcanzó los
US$ 513 millones.
 Perú ocupó el primer lugar en Latino
América y el tercero en el mundo
(después de Canadá y Australia), en
las inversiones en exploración del año
2009.
Exploración Minera Mundial 2009
Chile
5%
Brazil
China 3%
4%
Sudáfrica
3%
Otros Paises
33%
Mexico
5%
Rusia
5%
USA
6%
Perú
7%
Fuente: Metal Economic Group
Australia
13%
Canada
16%
16
Potencial inversión en proyectos Mineros
“La cartera estimada de inversión en minería se encuentra compuesta por
40 principales proyectos, los cuales incluyen proyectos de exploración así
como proyectos de ampliación, que en conjunto ascienden a US$ 41,426
millones”. ( Minem 2010)
Monto de inversión
(US$ millones)
4,797
Proyectos de ampliación
Proyectos Nuevos
36,629
Inversión estimada:
US$ 41,426 millones
Fuente: MEM
Proyectos Mineros en el Perú
MINEM: Información actualizada a enero de 2011
Proyectos Mineros en el Perú
Perú
SPCC
- Tia María
Num. US$MM
Projects Invest.
5
- Los Chancas
- Fundición y
Refinería de Ilo
- Cuajone
- Toquepala
Cerro Verde
- Cerro Negro
1
Xstrata
2
Angloamerican
- Quellaveco
- Michiquillay
Milpo
- Pukaqaqa
3,424
950
2,013
1,300
2,013
374
2,012
250
2,012
550
2,012
1,000
1,000
- Antapaccay
- Las Bambas
2
3
Perú
Años
2,013
5,700
1,500
2,011
4,200
2,014
3,700
3,000
2,012
700
2,016
700
300
2,011
- Hilarión
200
2,013
- Cerro Lindo
200
2,013
Río Tinto
- La Granja
1
- Rio Blanco
Candente
Resource
- Cañariaco
Panoro
Minerals
- Antilla
- Cotabambas
Minera
Quechua S.A.
- Quechua
Inca Pacific
- Magistral
Chariot
Resources /
Marcobre
- Mina Justa
Rio Alto
- La Arena
Minas
Buenaventura
- La Zanja
1,000
1,000
Lumina Copper
- Galeno
Río Blanco
Copper
2,014
- Tantahuatay
Num. US$MM
Projects Invest. Años
1
2,500
2,500
1
1
0
0
- Coraní
2,012
600
2,013
Minera Sulliden
Shahuindo
1
90
2,013
- Shahuindo
Minera IRL
1
160
2,011
- Olaechea
Norsemont
490
402
744
2,012
360
360
2
Bear Creek
1,440
744
1
0
2,011
- Constancia
Minsur
- Pucamarca
Apurimac
Ferrum
90
160
1
- Hierro
Apurimac
170
60
2,011
110
2,011
Nanjinzhao
Group
- Pampa de
Pongo
2,012
2,012
2,012
Hochschild
- Azuca
Shougang
Minera Cuervo
S.A.C.
- Cerro CcopaneHuillque
3,280
3,280
Exploraciones
ZNC
- Collasuyo
2,013
280
180 2,013
100
1
0
300
300 2,011
1
0
0 2,013
1
171
171 2,011
1
- Marcona
2,300
2,300
1
2,012
Vale Do Rio Doce
- Bayovar II
102
102 2,012
- Marcapunta
70
70
1
Minera El Brocal
- Colquijirca
2
2,012
846
846
1
1
2,013
427
427 2,013
Rio Cristal
- Bongará
400
400
180
180 2,012
2,012
82
82
1
1
400
Barrick
Misquichilca
- Alto Chicama
1,200
1
1
2,012
Invicta
- Invicta
Num. US$MM
Projects Invest. Años
Silver Standard
Resources
- Berenguela
3,000
2,012
1,400
402
1
3,400
- Chillon
490
1
3
2,012
1,400
2
Minera
Yanacocha
- Conga
Perú
Num. US$MM
Projects Invest. Años
- Chaquicocha
1,440
1,440
1
2,012
Perú
1,000
1,000 2,011
1
46
46 2,013
Proyectos Mineros
Impacto positivo de la actividad Minera
PBI
Déficit Fiscal
Utilidades
Inversiones
Exportaciones
Gasto Público
Producción
minera
Impuestos
Deuda Pública
Empleo
Inversiones en
Desarrollo Social
Balanza Comercial
Compra de Insumos
Impacto Económico de la Actividad Minera en el Perú : http://www.snmpe.org.pe/pdfs/LibroMacroconsult.pdf
Impacto positivo de la actividad Minera
Crecimiento del PBI Minero 260%
(1990-2009):
280
Índice del PBI
(1994=100)
240
200
PBI Nacional = 135%
PBI Minero = 260%
160
120
80
PBI Nacional
PBI Minero
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
40
Según el Marco Macroeconomico Multianual (MMM), la minería metálica crecería, anualmente
entre el 2010 y 2012, en 5.1% por efectos de las ampliaciones y entrada de nuevos proyectos.
Impacto positivo de la actividad Minera
Minería: Principal fuente de exportaciones
Participación de las exportaciones mineras
en las exportaciones totales del 2009
40%
2010: mas de 20,000 MM
60%
18,656
Resto de Exportaciones
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1990: 1,447 MM
1992
Fuente: BCRP
1991
3,600 MM
Exportaciones Mineras
16,360
Exportaciones Mineras
(Millones de US$)
Impacto positivo de la actividad Minera
Dinamizadora del empleo local
Empleo Minero
(Miles de personas)
Genera más
145
de 400,000
indirectos
127
126
2009
empleos
2008
135
108
99
91
2010*
2007
2006
2005
2004
62
2003
1998
*Estimado
2002
1997
Fuente: MEM
71
2001
55
69
2000
54
1999
51
1996
79
69
Impacto positivo de la actividad Minera
Importante contribuyente
Impuesto a la Renta Minero
(Millones de soles)
8,509
8,870
6,868
6,172
4,233
2,317
386 326
75
160 176 352
737 1,060
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Agropecuario
Manuf. Comercio 0.4%
primaria
10.4%
1.6%
Manuf. no
primaria
9.9%
Minería
32.4%
Construcción
2.3%
Otros Servicios
24.3%
Pesca
0.4%
Canon Minero : En el 2010
se distribuyeron S/. 3,086
millones a los Gobiernos
Regionales y Locales.
Hidrocarburos
18.1%
Canon minero
(1996-2010)
S/. 20,142 millones
Impacto positivo de la actividad Minera
Minería: dinamizador de la economía
Millones de US$
$ 5,442
Estructura de Compras del Sector Minero 2007
Importados
22%
288%
$ 1,400
Regional
18%
Otras
Regiones
55%
Locales
5%
1996
2007
Compras anuales del sector
US$ 5,442 millones
Nacionales
US$ 4,196 millones
Importadas
US$ 1,245 millones
MEJORES INDICADORES ECONOMICOS, MAYORES INGRESOS, MEJORES CONDICIONES DE VIDA
mayores oportunidades de desarrollo, nuevas empresas, más empleo directo e indirecto, más comercio, etc.
Fuente: MEM
Flujo del Impacto de la actividad Minera
Impacto Económico de la Actividad Minera en el Perú : http://www.snmpe.org.pe/pdfs/LibroMacroconsult.pdf
Escenarios del Impacto de la reducción en
la actividad Minera
Reducción de Actividad Minera 10%
1) Contracción del PBI en 5%
2) Perdida de Empleo 0.6% PEA
3) Perdida Recursos Fiscales (imp) 9%
4) Reducción Exportaciones 9%
5) Por presiones devaluatorias T/C 3.20
6) Inflación de 1.89%
7) Pobreza 40%
8) Pobreza Extrema 14%
Reducción Total de Actividad Minera
1) Contracción del PBI en 28%
2) Perdida de Empleo 2% PEA
3) Perdida Recursos Fiscales (imp) 40%
4) Reducción Exportaciones 60%
5) Por presiones devaluatorias T/C 4.00
6) Inflación de 8%
7) Pobreza 50%
8) Pobreza Extrema 17%
Impacto Económico de la Actividad Minera en el Perú : http://www.snmpe.org.pe/pdfs/LibroMacroconsult.pdf
Desarrollo: Mejores condiciones de vida
Analfabetismo*
1993
13%
2007
7%
Acceso a agua potable**
1993
57%
2007
67%
Viviendas con alumbrado eléctrico
1993
55%
Según los censos de 1993 y 2007
* Personas mayores a 15 años.
** Acceso al agua a través de una red pública o de pilón de
uso público
2007
74%
Fuente: INEI
¿Cual es el rol que cumple el
Operador Logístico en esta
generación de valor para la
minería y por consecuencia
como fuente de riqueza y
desarrollo para el país?
Proyectos