Diapositiva 1 - Sociedad Geológica Mexicana

Resultados de la
Exploración Minera en
México en los Últimos
Años.
Ing. Alfonso Martínez Vera.
Julio 26, 2012
ANTECEDENTES
Los años 1940´s
 En los años 1940’s, las necesidades bélicas de los Estados Unidos,
impulsaron la exploración por antimonio, manganeso, calcita óptica,
mercurio, estaño, uranio, mercurio y tungsteno.
 La exploración se hace con la relevante participación del USGS, la
Dirección General de Minas y Petróleo y El Comité Directivo para la
Investigación de los Recursos Minerales de México (1944).
 Terminadas las urgencias de la guerra y eliminado el apoyo económico
del USGS, el CDIRMM se enfrentaría a presupuestos reducidos y un mercado
mundial deprimido.
 Generación de Geólogos colosales:
Eduardo Schmitter
Kenneth Segestrom
Jenaro González Reyna
Ezequiel Ordoñez
Teodoro Flores
ANTECEDENTES
Los años 1950´s
 En 1949, se conforma el Instituto Nacional para la Investigación de los
Recursos Minerales (INIRM) .
 Con recursos económicos limitados y un plantel reducido de
geólogos, el INIRM orienta su actividad a al divulgación y a la formación
de cuadros profesionales, de los cuales carecía México:
Edgardo Meave Torrescano
Eugenio Tavera Amezcua
Rafael Alexandri Rangel
José Echegoyen Sánchez
Salvador Ulloa
Carlos García Gutiérrez
Eduardo García Gutiérrez
 Se exploran los yacimientos de mineral de hierro en Las Truchas y
Valverde en Michoacán, el Plutón Guerrero, La Perla en Chihuahua;
aluminio en lateritas en Oaxaca y Chiapas y en Guadalcázar, San Luís
Potosí; manganeso en Oaxaca y Chiapas.
ANTECEDENTES
Los años 1950´s……
 En 1955, se crea el Consejo de Recursos Naturales No Renovables
(CRNNR), subordinado al Poder Ejecutivo Federal.
 Las empresas mineras privadas solo exploran alrededor de sus
unidades mineras.
 La política económica de sustitución de importaciones, se traduce en
un incremento en la demanda interna de insumos minerales que
apuntalen el desarrollo industrial del país.
 Las compañías mineras extranjeras, exportan minerales sin procesar
y semielaborados para su transformación en el exterior. El 60 % del valor
de la producción se destina al mercado de exportación.
 Al final de la década, la exploración minera en el país sufre un fuerte
estancamiento.
ANTECEDENTES
Los años 1960´s

En 1961 se expide la nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional que decreta la mexicanización de la industria minera.
 Esta decisión trascendental para la industria, provocará que la década de
los 60´s se consuma dedicada al traspaso del control de las empresas
mineras extranjeras a grupos de empresarios mexicanos. Las utilidades
económicas obtenidas, se enfocaron al pago de la “mexicanización” de la
industria minera. No existe capital de riesgo para la exploración.
 Sin capital de riesgo para exploración, la década quedará marcada por:
1962.- Convenio ONU-SEPANAL-CRNNR.
1964– Proyecto Exploración por Fe – Peña Colorada – Las Truchas.
1965.- Nombramiento Ing. Guillermo P. Salas.
1966 – 1967 Proyecto de Exploración por cobre CRNNR – ONU.
1967.- Descubrimiento del depósito de Cu La Caridad en Sonora.
La producción proviene de las unidades en producción de las décadas
anteriores
ANTECEDENTES
Los años 1970´s
 Irrumpe el Estado como rector de la economía nacional y se
generalizan las empresas mineras paraestatales.
 En 1971, Rudecindo Cantarell, reporta el descubrimiento de lo que
será el yacimiento petrolero costa afuera más grande del planeta. En la
década de los 60´s México producía 331,000 barriles de petroleo diarios
en promedio.
 La década quedará marcada por:
1971.- Inicia operaciones “La Negra” en Querétaro
(1,160 ton/día).
1974.- Inicia operaciones “Peña Colorada”.
1975.- Se promulga una nueva Ley Minera. El Estado se
reserva la exploración y producción de P2O5,
S y Na y se garantiza el control del Fe y C .
Se crea Rofomex.
Se transforma el CRNNR en CRM.
ANTECEDENTES
Los años 1970´s……
 La década quedará marcada por:
1975.- Inicia operaciones Lampasos.
1976.- Apertura del Complejo Industrial “Lázaro
Cárdenas-Las Truchas”.
Inicia operaciones la Unidad Molango de
Compañía Minera Autlán.
Ampliación de Peña Colorada.
1977.- Creación de MICARE.
1978.- Inicia Operaciones “La Caridad” en Sonora.
1979.- Arranca la producción en “Real de Ángeles”
(COFOMIN – FRISCO – Placer Dome).
ANTECEDENTES
Los años 1980´s……
 En la década de los 1980´s México produjo en promedio 2.5 millones de
barriles de petróleo diarios.
 Las empresas mineras exploran extensiones de mineralización en sus
Unidades Mineras.
 Se inicia el proceso de privatización de las empresas mineras.
 La década quedará marcada por:
1980.- Descubrimiento de nuevas vetas en Fresnillo.
1981.- Inicia operaciones San Juan de la Costa,
Cumobabi y Molimex.
1985.- Inician operaciones Rosario en Sinaloa, San
Martín en Zacatecas, y Mimosa IV y V por carbón en
Coahuila.
1987.- Inicia San Antonio en Tayoltita, Concheño y La
Ciénaga.
1989.Minera Lampazos y Minera Real de Angeles son
vendidas a FRISCO.
ANTECEDENTES
Los años 1990´s……
 La década queda marcada por la culminación del proceso de
privatización y la apertura al capital extranjero.
 Las empresas mineras exploran extensiones de mineralización en
 La década quedará marcada por:
1990.- Se privatiza Real del Monte y Pachuca.
1991.- Se privatizan Altos Hornos de México, y la
Siderúrgica Lázaro Cárdenas. Entran en operación o
amplían su capacidad Bismark, Tizapa y San Felipe.
1992.- Reformas a la Ley Minera que modifican
radicalmente el papel del Estado en la Industria.
1993.- Se privatiza MICARE, Azufrera Panamericana y se
liquidan Zincamex y Minera Santa Rosalía.
1993.- La participación de capital extranjero es regulada
por la Ley de Inversión Extranjera.
ANTECEDENTES
Los años 1990´s……
 La década quedará marcada por:
1994. Entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio de
Norte América. Desaparece la Secretaría de Energía y
Minas y la Subsecretaría de Minas se degrada a
Coordinación General.
1997.- Sale a la luz el escándalo de la empresa BREX, en
el Proyecto Butan en Indonesia.
Crisis económica en Ásia.
Desplome de los precios de los metáles.
EL NUEVO SIGLO
1,800.00
Precios internacionales del Oro
1,600.00
.
US DÓLARES POR ONZA
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
El precio promedio acumulado al 25 de Julio es USD $ 1,643.35
EL NUEVO SIGLO
PRECIOS INTERNACIONALES DE LA PLATA
40.00
USD $ POR ONZA
.35.00
USD $ 27.81 por onza
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
El precio acumulado al 26 de Julio es de USD $ 30.56 por onza
EL NUEVO SIGLO
PRECIOS INTERNACIONALES DEL COBRE
4.50
.4.00
USD $ 3.38 libra
USD POR LIBRA
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Toneladas
EL NUEVO SIGLO
PRODUCCIÓN DE ORO EN MÉXICO
100.0
. 90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
.
0.0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Toneladas
EL NUEVO SIGLO
PRODUCCIÓN DE PLATA EN MÉXICO
1980 - 2011
5,000.0
4,500.0
4,000.0
3,500.0
3,000.0
2,500.0
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
500,000
.
450,000
0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Toneladas
EL NUEVO SIGLO
PRODUCCIÓN DE COBRE EN MÉXICO
1980,2011
440,329 ton
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA DE MÉXICO
2011 USD $ 22,526 MILLONES
18
Miles de Millones de USD
16
12
10
50 %
10,533
10,468
2007
2008
9,219
8
6
14,838
51.8 %
14
5,656
51.8 %
17,500
9,902
6,434
4
2
0
2004
2005
2006
2009
2010
2011e
EL NUEVO SIGLO
GENERACIÓN DE DIVISAS
(Millones de Dólares)
.
79,179
Automotriz
59,277
56,423
Petróleo
41,693
22,731
21,271
Remesas
2011
2010
Minería
Turismo
22,526
15,424
11,663
11,760
EL NUEVO SIGLO
INVERSIÓN MINERA EN MÉXICO
(Millones de Dólares)
.
8,000
7,647
Inversión total de 2007-2012
25,245 Millones de Dólares
4,000
250
0
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12*
EL NUEVO SIGLO
PRESUPUESTOS MUNDIALES DE INVERSION EN
EXPLORACIÓN MINERA
20
18
.
18.2
16
Billions Dollars
14
12.60
12
12.10
10.50
10
6
4
2
7.32
7.13
8
3.55
4.90
2.19
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
EL NUEVO SIGLO
INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN POR REGIÓN O PAÍS
.
América Latina se mantiene como la región más
atractiva para inversión en exploración minera
LOS DIEZ PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE
INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN
3%
18%
Rusia
Canadá
8%
4%
Estados Unidos
China
6%
Mexico
Colombia
12%
Otros países: 31%
Fuente: Metals Economics Group
Australia
2%
Perú
Chile
5%
5%
3%
Brasil
ANTECEDENTES
RECURSOS DE ORO INDICADOS MEDIANTE BARRENACIÓN
Cinturón de Oro Orogénico de Sonora
7.1 Millones Oz Au
Sierra Madre Occidental :
más de 40 millones Oz Au
México cuenta con el
mayor volumen de
recursos indicados de
oro en Latinoamérica
Distrito Peñasquito
20.3 Millones Oz Au
Cinturón de Oro Guerrero
15.5 Millones Oz Au
DOLORES
PINOS ALTOS
EL TRIUNFO
EL CASTILLO
LA ENCANTADA
Chihuahua
Chihuahua
BCS
Durango
Coahuila
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Subterránea
PEÑASQUITO
PALMAREJO
JALTIPAN
SAN JUAN
SOLEDAD-DIPOLOS
SAN FRANCISCO
EL AGUILA
STA. ELENA
Zacatecas
Chihuahua
Veracruz
BCS
Sonora
Sonora
Oaxaca
Sonora
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Subterránea
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Au, Ag, Zn, Pb
Au, Ag
S
P
Au
Au
Au, Ag, Cu, Zn
Au, Ag
Gold Corp Inc.
Coeur d’Lane
MexiChem
Rofomex
Fresnillo-Newmont
Timmins Gold
Gold Resources Corp.
Silver Crest Mines
EL SAUCITO
MASCOTA
SAN JOSE
SAN JOSE
Zacatecas
Chihuahua
Oaxaca
Zacatecas
Subterránea
Cielo Abierto
Subterránea
Subterránea
Ag, Au
Au, Ag
Ag, Au
Ag, Pb, Zn
Fresnillo PLC
Agnico Eagle
Fortuna Silver
Arean Silver
Au, Ag
Au, Ag
Au
Au, Ag
Ag, Zn, Pb
Minefinders
Agnico Eagle Mines
El Triunfo S.A.
Castle Gold
First Majestic
TOTAL
300
240
23
20
20
1,490
300
240
75
70
35
25
20
302
64
79
18
3,321
METATES
EL ARCO
EL BOLEO
BAHUERACHI
TERRAZAS
BUENA VISTA
LA VERDE
EL CRESTON
IXHUATAN
SIERRA MOJADA
SAN NICOLAS
MINA EL PILAR
LAS MERCEDES
MORELOS NORTE
EL GALLO
SAN ANTON
MONTERDE
Durango
BCS
BCS
Chihuahua
Chihuahua
Sonora
Michoacán
Sonora
Chiapas
Coahuila
Zacatecas
Sonora
Sonora
Guerrero
Sinaloa
Guanajuato
Chihuahua
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Cielo Abierto
Au, Ag
Cu, Au
Zn, Ag
Cu, Co, Zn
Zn, Cu
Zn, Cu
Cu
Mo, Cu
Au
Zn
Zn, Cu, Pb
Cu
Au
Au, Ag
Ag, Au
Au, Ag, Cu
Au, Ag
Chacepeake Gold
Grupo México
Baja Mining Corp
Jinchuan-Tyler
Constellation
Grupo México
Teck-Cominco
Creston Moly Corp
Linear Gold/KinRoss
Metalline
Teck-Gold corp
Stingray Copper Inc
Yamana Gold
Torex Gold resources
US Gold
Cerro Resources
Kimber Resources
TOTAL
3,160
1,500
1,100
619
500
500
250
200
200
250
246
186
152
150
149
82
50
9,294
FUENTES DE FINANCIAMIENTO A LA EXPLORACIÓN EN EL MUNDO
14.0
CAN D $ BILLONES
12.5
12.0
11.9
10.0
8.0
EL TORONTO STOCK EXCHANGE Y EL TSX VENTURE
EXCHANGE ENLISTAN AL 58% DE LAS COMPAÑÍAS
MINERAS PÚBLICAS EN EL MUNDO CON UN VALOR TOTAL
DE CAPITALIZACIÓN DE $426.8 BILLION DE DÓLARES
CANADIENSES.
EN EL TSX AND TSXV SE LEVANTA EL 40% DEL CAPITAL
MUNDIAL DESTINADO A LA EXPLORACIÓN, A TRAVÉS DE
1,646 COMPAÑIAS LISTADAS DE LAS CUALES, LISTED ON
TSXV, OF THOSE, 211 ESTÁN OPERANDO EN MÉXICO
(13%)
6.0
3.4
4.0
1.8
2.0
1.4
0.96
0.0
TSX/TSXV
LSE+AIM
ASX
HONG KONG
NYSE
OTHERS
INVERSIÓN PARA EXPLORACIÓN MINERA CAPTADA POR MÉXICO
1200
México capta el 6 % de la inversión global,
equivalente a USD $ 1,092 millones
1092
1000
756.0
Millions US Dollars
800
726.0
630.0
600
427.8
366.0
400
231.9
200
78.8
153.5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
COMPAÑÍAS DE EXPLORACIÓN MINERA, FINANCIADAS VÍA EL TSX
Africa:
TSXV: 105 Companies
TSX: 71 Companies
185
Russia & CIS Countries:
Europe:
TSXV: 56 Companies
TSX: 33 Companies
89
TSXV: 12 Companies
TSX: 14 Companies
26
USA:
TSXV: 246 Companies
TSX:
117 Companies
363
Canada:
TSXV: 775 Companies
TSX: 180 Companies
955
Central America
& Caribbean:
TSXV: 32 Companies
TSX: 19 Companies
51
India/Asia:
TSXV: 63 Companies
TSX: 43 Companies
106
Australia:
TSXV: 26 Companies
TSX: 46 Companies
72
Mexico:
TSXV: 152 Companies
TSX: 59 Companies
211
South America:
TSXV: 188 Companies
TSX:
99 Companies
287
Conclusiones
 La exploración en México fue muy limitada en la segunda
mitad del siglo XX.
 La apertura de la exploración y explotación minera en
1993 y la consistente alza en los precios de los metales
fueron la plataforma de despegue para el crecimiento
acelerado del la minería Mexicana.
 Después de una década de crecimiento vertiginoso, la
industria está presentando desequilibrios peligrosos.
 Los diferentes actores que participan en el sector han
sido rebasados por la manera súbita y explosiva en que se
presentó el crecimiento.
 Derivado de la incertidumbre económica mundial, los
flujos de inversión a exploración se reducirán y por ende la
actividad exploratoria se desacelerara.
Conclusiones
 Los precios de los metales preciosos se mantendrán en
los niveles actuales.
 Los precios de los metales industriales dependerán del
crecimiento económico de China.
 México se mantendrá como uno de los mejores destinos
para la inversión en exploración.
 Los conflictos sociales se incrementarán y se
agudizarán
 Se implementará un impuesto o regalía a la producción.

El valor de
incrementándose.
la
producción
minera
del
país
seguirá
Muchas gracias por su atención