Sociedad Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Plan Frutícola Nacional PFN Cali, Noviembre de 2006 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN Equipo Técnico Plan Frutícola de Colombia - PFN Ramiro Tafur Reyes Director Nacional Julio César Toro Mesa Director Técnico Juan José Perfetti Consultor Diana Ruiz Consultor Juan Ricardo Morales Consultor 2 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN CONTENIDO INTRODUCCIÓN .................................................................................................4 CONTEXTO NACIONAL Y MUNDIAL DEL SECTOR FRUTÍCOLA ....................5 VISIÓN FUTURA DEL SECTOR FRUTÍCOLA ..................................................19 COLOMBIANO 2007- 2025 ..............................................................................19 CAPACIDADES QUE DEBEN SER DESARROLLADAS ..................................20 PRINCIPIOS DEL PLAN FRUTÍCOLA NACIONAL ...........................................25 OBJETIVOS DEL PLAN FRUTÍCOLA NACIONAL............................................26 ESTRATEGIAS DEL PFN..................................................................................27 POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR FRUTÍCOLA .................28 METAS DEL PLAN FRUTÍCOLA NACIONAL................................................40 3 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN INTRODUCCIÓN La promoción y desarrollo del sector frutícola representa para Colombia una importante fuente de crecimiento de la agricultura, de generación de empleo rural y de desarrollo con equidad para las distintas regiones puesto que las frutas pueden asentarse en los diversos pisos térmicos de que dispone el país, a la vez que conforma una producción administrada con criterios de eficiencia y sostenibilidad en escalas que van desde micro, pequeños y medianos productores hasta grandes productores y empresas. tránsito hacia un nuevo estado de cosas y con unas políticas y programas que, actuando de manera coordinada y coherente, constituyen los fundamentos sobre los que se puede construir una nueva realidad. Se espera que el documento del Plan se constituya en el orientador de un proceso de definición de planes de acción y de proyectos específicos que comprometan a los distintos actores públicos y privados vinculados al sector, para la consecución de las metas planteadas al año 2025. El Plan Frutícola Nacional - PFN, constituye una propuesta estratégica que un grupo de miembros del sector le presentan al Gobierno Nacional para su consideración, adopción e implementación. El PFN es un conjunto coherente de objetivos, estrategias y programas que, con base en una visión de futuro, buscan la meta inicial de duplicar el área de producción nacional, asegurar las condiciones tecnológicas y de innovación para una producción sostenible y de calidad, agregar valor en la cadena frutícola, y lograr una vinculación plena en los mercados internacionales. El presente documento consta de nueve secciones incluida esta introducción que constituye la primera y de un anexo. En la segunda sección se presentan las características de los mercados mundiales de frutas y la situación actual del sector en Colombia. En la tercera sección viene el texto de visión para el sector frutícola colombiano en el año 2025. En la cuarta sección se presenta el conjunto de capacidades que es necesario desarrollar en los distintos agentes que intervienen en el sector frutícola para lograr alcanzar la visión de futuro. Los principios del Plan Frutícola Nacional se encuentran en la quinta sección. En la sexta sección aparecen los objetivos del Plan. Las estrategias se presentan en la sección siete. Las propuestas de políticas del PFN hacen parte de la sección ocho. Finalmente, en la sección nueve se presentan las metas del Plan. El PFN cuenta con una visión de futuro del sector frutícola colombiano, con unas capacidades que deben ser desarrolladas para hacer realidad dicha visión, con unos principios que sirvan de lineamientos de largo plazo, con unos objetivos que ayuden a la transformación del sector, con unas estrategias que faciliten el acelerado 4 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN CONTEXTO NACIONAL Y MUNDIAL DEL SECTOR FRUTÍCOLA A. Contexto Internacional 1. El comercio mundial de frutas 2. MUNDIAL DE FRUTAS Durante las últimas décadas el mercado internacional de frutas ha venido sufriendo una serie de transformaciones y cambios que han favorecido su desarrollo. Estas transformaciones responden a los cambios y las dinámicas que se han presentado a nivel del consumo, cambios que han llevado a que la oferta de frutas en los mercados externos se caracterice por su creciente diversidad. Estos cambios también han afectado el comercio internacional de frutas, ampliando con esto las oportunidades comerciales para los países exportadores. El consumo mundial de frutas registra una tendencia claramente en ascenso, lo cual se explica, además de los cambios en los ingresos y las estructuras poblacionales, por la creciente valoración social y científica de las propiedades nutricionales y funcionales de las frutas. La gráfica 1 ilustra la participación y dinámica del subsector hortofrutícola y en particular el de las frutas dentro de las importaciones mundiales de alimentos. Gráfica 1. Importaciones mundiales hortofrutícolas 450.000 400.000 350.000 300.000 386.309 Sector de Alimentos Frutas y hortalizas Frutas frescas y procesadas 250.000 308.848 206.338 200.000 150.000 76.090 100.000 50.000 23.260 3.925 2.015 47.266 8.26 5 63.601 32.065 25.246 12.715 3.626 32.752 1961 1971 1981 1991 2001 Fuente: FAO y cálculos CCI; 2003. año 2001 dicha participación era cercana al 20%. Esto equivale a un valor de importaciones hortofrutícolas de US$ 76 billones. Por su parte, las frutas, en fresco En las últimas dos décadas, las importaciones hortofrutícolas mundiales han aumentado su participación dentro de la importación mundial de alimentos. En el 5 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN y procesadas, registraron, durante la última década, una tasa de crecimiento mayor a la del total de alimentos. Así mismo, las frutas participan con el 43% de las importaciones mundiales hortofrutícolas. . En 2005, el comercio mundial de frutas para las principales regiones se distribuía así: Estados Unidos con un valor de US$ 18,700 millones, Europa con US$ 15,400 y Japón con US$ 11,100 millones El creciente consumo de frutas a nivel mundial ha determinado, a su vez, un continuo crecimiento de las exportaciones mundiales durante las últimas décadas. Según el cuadro 1, a través del tiempo han venido aumentando las exportaciones de los diferentes tipos de presentaciones de frutas. Es de destacar el constante crecimiento que han exhibido las exportaciones de jugos de frutas, las que en el 2001 alcanzaron una participación en el total de exportaciones frutícolas del 13.8% con US$ 4.5 billones. Por su parte, las exportaciones de frutas frescas tenían, en dicho año, un valor de US$ 21.6 billones, con un repunte significativo durante la década de los noventa. Categoria de fruta Frutas frescas Jugos de frutas Conservas y otros Nueces y deshidratados TOTAL FRUTAS Frutas frescas Jugos de frutas Conservas y otros Nueces y deshidratados TOTAL FRUTAS 1961 1971 Millones de US$ 1.401 2.464 64 224 318 606 232 332 2.015 3.626 % de Participación 69,5 68,0 3,2 6,2 15,8 16,7 11,5 9,2 100,0 100,0 1981 1991 2001 8.166 1.041 2.026 1.482 12.715 16.881 2.720 3.756 1.889 25.246 21.622 4.508 4.476 2.146 32.752 64,2 8,2 15,9 11,7 100,0 66,9 10,8 14,9 7,5 100,0 66,0 13,8 13,7 6,6 100,0 Cuadro 1. Exportaciones mundiales de frutas, frescas o procesadas Fuente: FAO y cálculos CCI-SIM; 2003 mercado mundial de frutas, lo que representa oportunidades comerciales1 ciertas y crecientes para países que, como Colombia, tienen un enorme potencial productivo. Como se ilustra en la gráfica 2, al comenzar el nuevo milenio el comercio de frutas frescas mostraba una distribución, según tipo de fruta, más homogénea que la regía a principios de la década de los sesenta, no obstante que las frutas tradicionales como el banano, las manzanas y las naranjas continúan, aún hoy, registrando la mayor participación. Esta gráfica evidencia, con toda claridad, el hecho de que actualmente las frutas tropicales y exóticas tienen una participación muy importante en el 1 Basta con sólo observar que el mercado de menor participación en las frutas frescas, el que incluye demás frutas tropicales, aún con una participación del 12% representa un comercio mundial de US$ 2.5 billones. 6 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN Gráfica 2. Composición de las exportaciones mundiales de fruta en fresco – 2001 Cereza, ciruela, mango, piña, sandía 2.969 14% Papaya, frambuesa, arándano, albaricoque, demás frutas tropicales 2.544 12% Banano, naranja, manzana 8.546 39% Mandarina, fresa, kiw i, melón 3.371 16% Limones, peras, uvas 4.192 19% Fuente: FAO y cálculos CCI-SIM; 2003. importaciones de los países desarrollados que pasa del 10 al 20% y la de los países en transición que pasa de 5 a 13% (ver cuadro 2). Quienes ganan participación en las exportaciones son los países en desarrollo y los desarrollados. Estos resultados confirman las tendencias del crecimiento continuo del consumo mundial de frutas y de ampliación de oportunidades comerciales para los productos hortofrutícolas. Según la FAO, al compararse la participación de las exportaciones y las importaciones hortofrutícolas en el total de exportaciones agrícolas según el nivel de desarrollo de los países, se observa que, para un período de cuarenta años y con excepción de un grupo de países, las exportaciones e importaciones hortofrutícolas ganan participación en el total de las exportaciones agrícolas. Es de resaltar la participación de las 1961 - 1963 Grupo de Países 1999 - 2001 Exporta - Importa - Exporta -Importa ciones ciones ciones ciones Países menos desarrollados Otros países en desarrollo Países en transición Países desarrollados 2 7 6 9 3 4 5 10 4 15 6 14 Tabla 2. Participación en valor del sector hortofrutícola sobre el total agrícola Fuente: FAO, The State of Agricultural Commodity Markets, 2004 7 2 6 13 20 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN frutas tropicales en los Estados Unidos, Francia, Alemania y la Comunidad Europea, se presentan en el cuadro 3. No obstante la dinámica de crecimiento del comercio mundial de frutas, los precios internacionales registran una clara tendencia a la baja. Algunos casos de franja de precios para la importación de Cuadro 3. Franja de precios para la importación de frutas tropicales (US $/kg) 1997 - 1999 2000 - 2002* Mínimo Máximo Mínimo Máximo Estados Unidos Papaya maradol 1,10 1,20 1,10 1,40 Sandía 0,60 0,70 0,50 0,80 Melón cantaloup 0,50 0,60 0,70 0,80 Clementina 1,10 2,30 0,70 1,90 Aguacate Hass 3,30 4,50 2,10 3,10 Francia Aguacate Hass España 1,71 2,08 1,66 1,87 Mango tommy atkins Brasil 1,63 2,17 1,21 1,70 Papaya Brasil 3,06 3,19 2,47 2,58 Piña Costa de Marfil 0,87 0,99 0,80 0,89 Alemania Aguacate fuerte Suráfrica 1,32 1,64 1,16 1,42 Mango tommy atkins Brasil 1,27 1,60 1,03 1,23 Papaya Brasil 3,02 3,25 2,41 2,58 Piña Costa de Marfil 0,79 0,88 0,72 0,80 Comunidad Europea Granadilla 5,50 5,80 5,10 5,30 Maracuyá 6,00 6,70 5,20 6,00 Tomete de árbol 5,50 5,80 4,50 4,80 Uchuva 11,10 12,40 7,50 8,30 Bananito 4,70 5,10 4,10 4,60 Producto Procedencia * Para Estados Unidos y Comunidad Europea la franja de precios es hasta el 2001. Fuente: MNS – ITC, Ginebra, AMS – USDA, cálculos CCI; 2003 De otra parte, las mayores barreras fitosanitarias para el ingreso de productos frescos se encuentran en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Japón. Europa es un mercado que, con menores restricciones de este tipo y dada la tendencia del consumidor a explorar nuevos sabores en frutas junto a su alto nivel de ingreso, está dispuesto a consumir una gran variedad de frutas y a pagar por frutas de calidad. Desde el punto de vista comercial, dentro de los países europeos se distingue España pues éste tiene una mayor apertura de su mercado, además que se presta a que desde allí se puedan distribuir los productos frutícolas hacia los países de la Unión Europea. Otra característica de la comercialización de frutas en los mercados de la Unión Como lo ilustra dicho cuadro, la caída en los precios es generalizada y de esta tendencia no se escapan ni siquiera productos como la granadilla, la uchuva, o el bananito que constituyen frutas cuyos mercados apenas se encuentran en proceso de formación. Esto pone de presente que los mercados frutícolas, al igual que en los demás mercados agrícolas, la competencia es recia pues en un mundo cada vez más integrado la información y el conocimiento se diseminan fácilmente permitiendo la entrada permanente de nuevos competidores y nuevos productos. Esto, junto a las condiciones del consumo, hace que el mercado mundial de frutas se caracterice por su continuo cambio y evolución. 8 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN países de la Unión Europea, en los países de Asia y América Latina ha crecido un 35%, lo cual pone de relieve que las oportunidades no sólo hay que buscarlas en los mercados tradicionales. Europea es que los detallistas con un poder de compra grande han venido ganado participación en detrimento de los tradicionales brokers, lo cual constituye una oportunidad para establecer contactos y ventas. En los mercados frutícolas es claro que la agregación de valor al producto fresco genera mejores márgenes de rentabilidad. Un caso que ilustra lo anterior es la brecha entre los precios implícitos para la importación a Estados Unidos del melón de Costa Rica (ver gráfica 3). Mientras el precio del producto en fresco se mantiene invariable por un período de cinco años, el del producto congelado crece en casi un 20 %. Así mismo, los denominados países en desarrollo ofrecen mercados emergentes para las frutas, especialmente aquellos no localizados en el trópico. Según datos del Banco Mundial, la tasa de crecimiento de las exportaciones de productos agrícolas a países en desarrollo es del 7.9% mientras que la de los países desarrollados es del 3.4%. Si bien el consumo de frutas ha aumentado un 80% desde 1992 en los Gráfica 3. Precio implícito del melón de Costa Rica en USA (US $/kg – cif) Fuente: USTRADE, FAS online y cálculos CCI; 2003 aprovechando exitosamente las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales como se ilustra en el cuadro 4. En muchos casos las exportaciones de frutas de un país han logrado una importante participación en el mercado de un producto específico como ocurre con la piña de Costa Rica o, como acontece en el caso de las frutas chilenas y el jugo de naranja brasileño, dichas exportaciones representan una importante fuente de divisas para el país. Adicional a esta importante característica, la exportación de fruta congelada no tiene mayores restricciones fitosanitarias de ingreso a los mercados mundiales como en el caso del producto en fresco. En un ambiente de amplias oportunidades, apretada competencia, existencia de restricciones no arancelarias al comercio y de precios a la baja, algunos países latinoamericanos como Chile, Brasil, México y Costa Rica han venido 9 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN Cuadro 4. Casos exitosos de exportaciones de frutas en Latinoamérica País México Argentina Chile Brasil Perú Costa Rica Producto Mango fresco Aguacate Limones y limas Manzana Uva Jugo de naranja Mango fresco Piña Exportaciones Millones de US$ 1970 1980 1983 0,3 0.0 0.0 3,5 4,0 14,7 0,3 1,2 1990 1995/2000 27,4 124,6 14,9 51,0 11,5 83,1 107,5 209,1 352,8 420,4 1.468,4 1.169,8 2,2 14,6 38,4 99,2 % Participación en el mercado mundial 2000 28,4 22,2 13,0 7,8 19,9 75,1 5,9 29,3 Fuente: ALADI, FAO, cálculos CCI-SIM; 2003. 2. Modelos exitosos exportadores de frutas de países Al analizar las experiencias y los modelos exportadores desarrollados por países que han logrado reconocidos logros en la conquista y penetración de distintos mercados frutícolas, se pueden derivar un conjunto de lecciones que bien pueden servir de orientación a las estrategias y las políticas que deberá adoptar Colombia de cara al futuro. En el marco del Plan Frutícola Nacional-PFN se trabajaron los casos de Chile, Nueva Zelanda y Australia. Para efectos de sistematizar la información, ésta se organizó por factores claves de éxito. En el anexo 1 se presentan los cuadros detallados por factor. • En cuanto a los modelos de producción, el factor determinante de éxito es la productividad y la definición de un mercado objetivo. La diversificación a nivel de finca puede ser, en un momento dado, una alternativa a la volatilidad de los mercados y como medida que ayuda en el control de enfermedades. En este sentido se debe saber aprovechar la ventaja que significa la mayor diversidad que ofrece el trópico. • En cuanto a los proyectos productivos integrales (PPI), en los casos estudiados se encuentra que, como regla general, las comercializadoras están integradas verticalmente con los productores. Así mismo, existe un reconocimiento explícito de que el productor agrícola cumple una función esencial en la cadena de valor lo que hace que éste sea objeto de una especial atención como es la existencia tanto de contratos de compra que le disminuyen el riesgo como de fondos especiales que financian diferentes componentes. • Con relación a la orientación de la producción y a la de los proyectos productivos integrales, se encuentra que el crecimiento del sector frutícola se sustenta, fundamentalmente, en los Así las cosas, y según la experiencia de otros países, como lecciones aprendidas se pueden destacar las siguientes: • En cuanto a la dotación de factores, se debe tener un claro conocimiento acerca de las ventajas comparativas del país al tiempo que se debe contar con una estrategia de inversión pública para fortalecer aquellos recursos productivos que presentan deficiencias. Para un desarrollo frutícola de gran envergadura es indispensable la aplicación del concepto de desarrollo ambiental sustentable. 10 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN como una alianza público - privada con posibilidades ciertas de aplicabilidad, y en donde se tenga contacto permanente con el productor y con los demás actores de la cadena. Así mismo, el Estado debe orientar la formación tecnológica de la fuerza laboral. mercados externos. A estos países les ha tomado penetrar dichos mercados por lo menos dos décadas. • En cuanto a la intervención del Estado en el sector frutícola, se destacan como aspectos claves la promoción del libre comercio, los acuerdos de comercio con otros países de interés, la orientación a largo plazo de las líneas de I&D, y el fomento y la promoción de la innovación en alianza con el sector privado y de instrumentos de financiación de la inversión privada. • En cuanto a las políticas públicas que han coadyuvado al éxito en los países estudiados se menciona que la estabilidad macroeconómica es fundamental en los procesos de apertura de mercados y en la orientación estratégica del desarrollo del país. • Respecto a los logros de la institucionalidad y su aporte al desarrollo del sector, se encuentra que cada institución debe construir una visión y asegurar una gestión acertada. Igualmente es imperativo que cada Nación construya una imagen de país y la promocione en los distintos países del mundo. Frente a las exigencias a futuro de los mercados frutícolas, la recomendación tiene que ver con la necesidad de enfatizar los trabajos y acciones que tienen que ver con relación a la sostenibilidad ambiental, a las mayores exigencias sobre sistemas productivos sostenibles, SPS, a la reducción de los costos de producción a través del aumento de la productividad y a una continua actividad de inteligencia de mercados. Otra conclusión es que el país debe, de una parte, conocer los países con quien debe competir y, de otra, ganar participación dentro del PIB agrícola. Si bien Colombia puede encontrar mercados emergentes con interesantes oportunidades para la exportación de frutas en volúmenes adecuados a su capacidad productiva, es necesario realizar un seguimiento sobre las dinámicas de los países competidores con mayor experiencia y tecnología, como es el caso de Brasil, México, Costa Rica o Perú. B. Situación actual del desarrollo de la fruticultura colombiana Los estudios de caso posibilitaron, además, establecer los retos que se tienen para fortalecer la posición de cada país, conocer acerca de la visión a futuro sobre las exigencias de los mercados frutícolas y una apreciación sobre el sector frutícola de cada uno de los países. La principal conclusión que se obtiene de este análisis consiste en que Colombia requiere formular la visión estratégica de su sector frutícola al tiempo que debe definir las líneas de investigación de largo plazo que permitan alcanzar dicha visión. Estas líneas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación se conforman Frente a las posibilidades y desarrollos de los mercados frutícolas mundiales, a la importancia creciente que presentan la frutas en el comercio internacional y a los renombrados éxitos de muchos países latinoamericanos, es importante contrastar la situación del sector frutícola colombiano. Durante las sembrada en dinámica consiguiendo tanto en el 11 últimas cuatro décadas el área frutas en Colombia expresa una de constante crecimiento, así aumentar su participación área dedicada a cultivos no PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN transables2 como en el total del área de la agricultura sin café. Así, mientras en 1970 la participación del área frutícola en los no transables era del 1.6%, en el 2005 ésta era del 12.6% (ver gráfica 4). Gráfica 4. Crecimiento en el área sembrada de frutales 1970 - 2005 3.354,1 3. 193, 5 3.500 3.000 2. 931, 2 3. 453, 5 3. 143, 7 2. 980, 0 2. 440, 1 2.500 2.000 1. 398, 5 1. 302, 2 1.500 1. 143, 6 1. 213, 0 1. 396, 2 1. 485, 0 1. 288, 6 840,9 1.000 500 13, 2 27,1 15, 7 37, 7 70, 9 122,2 158, 7 187 0 1970 Agr i cul tur a si n caf é 1975 1980 No Tr ansabl es 1985 1990 Fr utas Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y DNP. 2 En razón a que el grado de exposición de la fruticultura colombiana al comercio internacional es extremadamente bajo, las frutas se consideran como parte del grupo de los no transables. En las cifras agregadas de área, producción y rendimientos el banano de exportación no se considera, por sus características tan especiales, como parte del sector frutícola. 12 1995 2000 2005 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN Al igual que en el caso del área sembrada, la producción de frutas, en volumen, progresivamente va adquiriendo una mayor participación en el total agrícola, alcanzando, en el 2005, un total de 2.9 millones de toneladas y una participación del 11.7% en la producción agrícola sin café (ver gráfica 5). Actualmente, el 55.7% del área cultivada en frutales se concentra en perennes mayores como naranja, mango, aguacate y guayaba. Los perennes menores son los que han tenido una menor introducción y en la actualidad ocupan el 8% del área total sembrada en frutales. Entre los perennes menores se encuentran el chontaduro, el borojó y los caducifolios. Gráfica 5. Producción de frutas en Colombia 1950 – 2005 27.000 24.000 21.000 18.000 15.000 12.000 9.000 6.000 3.000 0 1950 1955 Agricultura sin café 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Frutas Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y DNP. En el cuadro 5 se observa cómo la producción de frutas, luego de permanecer relativamente estable por casi tres décadas, a partir de la mitad de los ochenta comenzó a crecer aceleradamente, al punto que progresivamente ha podido ganar participación en la producción agrícola sin café. En 2005 dicha participación duplicaba a la correspondiente participación de principios de la década de los cincuenta. Los recientes aumentos registrados en la producción frutícola y en la participación en la producción total ponen de presente que un ambiente de mayor apertura favorece abiertamente el desarrollo del sector frutícola. Años Miles de toneladas Agricultura sin café Frutas % Participación 1950 4.829,6 330,9 6,9% 1955 5.649,3 418,4 7,4% 1960 6.420,5 463,6 7,2% 1965 7.401,3 530,7 7,2% 1970 8.688,3 302,8 3,5% 1975 12.894,9 375,6 2,9% 1980 15.443,2 492,9 3,2% 1985 15.437,4 666,2 4,3% 1990 18.965,3 1.172,5 6,2% 1995 20.929,1 2.135,8 10,2% 2000 22.161,8 2.559,9 11,6% 2005 25.392,1 2.974,0 11,7% Fuente: MinAgricultura y DNP. No obstante los aumentos en el área y la producción, se observa, para el promedio del sector frutícola, que los rendimientos Cuadro 5. Producción de frutas en Colombia 1950 – 2005 13 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN el 5.3% utilizan algún nivel tecnológico y sólo el 2.3% de los productores hacen uso de la tecnología disponible. El Estado, a través del ICA principalmente y hasta 1994, desarrolló 12 paquetes tecnológicos frutícolas que si bien corresponden a frutas promisorias, especialmente cítricos, y a que actualmente se cuenta con 145 variedades mejoradas para 30 frutales y el desarrollo de 34 patrones para siete frutales, sólo se aplican en el 33% del área cultivada del país. Estos resultados resultan muy exiguos frente al número de frutas con potencial de desarrollo y que necesariamente requieren una adaptación tecnológica para cumplir con los estándares de calidad y asegurar las condiciones fitosanitarias y de inocuidad exigidas para el ingreso a los mercados internacionales. En el caso de las frutas, la investigación aplicada a cargo de Corpoica ha carecido de dinámica y contundencia. vienen en descenso (ver Cuadro 6). A nivel general la mayor productividad se encuentra en los cultivos que se clasifican como transitorios, con un promedio de 19.9 ton/ha; a estos le siguen los productos perennes mayores con 15.9 ton/ha y la menor productividad está en los productos perennes menores con 8.7 ton/ha. Cuadro 6. Rendimientos promedio de frutales 1970 - 2005 Años 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Rendimientos Promedio (Ton/há) Agricultura sin Frutas café 3,6 4,4 4,8 5,2 5,1 6,2 7,0 7,4 22,9 23,9 18,2 17,7 16,5 17,5 16,1 15,9 Como se deduce de los casos de los países frutícolas exitosos, el acceso a una tecnología aplicada efectiva se constituye en el principal fundamento para lograr un significativo mejoramiento de los rendimientos frutícolas y este factor, a su vez, se convierte en el medio para alcanzar una producción rentable. Fuente: Cálculos a partir de información de área y producción. De otra parte, la producción frutícola en el país se caracteriza por contar con un número considerable de productores diseminados por todas las regiones del país, 319,492. El área promedio de las unidades de producción es de 0.69 hectáreas por productor. El nivel de tecnificación de esta producción es mínima: se estima que el 92.4% de estos productores no tienen acceso a tecnología, Las siguientes cifras sobre rendimientos para doce frutas ilustran la magnitud de la brecha existente en Colombia en relación con los rendimientos. 14 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN Cuadro 7. Brechas en los rendimientos frutícolas Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Piña Naranja Papaya Guayaba Mango Aguacate Mora Tomate de árbol Maracuyá Lulo Guanábana Mandarina Rendimientos en el 2004 (Ton/Há) Diferencias en Rendimientos Entre Promedio Promedio de Entre Mejor y Promedio Investigación y mejores investigación Nacional Nacional Mejor fruticultores 44,3 69 100 24,7 31 19,7 40 80 20,3 40 40,3 60 110 19,7 50 15,0 30 60 15,0 30 10,8 20 35 9,2 15 12,8 20 35 7,2 15 9,1 16 25 6,9 9 18,5 25 40 6,5 15 18,7 25 50 6,3 25 9,1 15 30 5,9 15 10,9 15 35 4,1 20 18,3 20 45 1,7 25 Fuente: cálculos del PFN con base en diagnósticos departamentales y registros del 2004. La fruticultura, dada su alta intensidad en el uso de la mano de obra agrícola, progresivamente ha venido ganando participación en la generación de empleo en la agricultura (ver cuadro 8). Al compararse las correspondientes participaciones del sector frutícola en la producción (cuadro 5) y en el empleo agrícola sin café (cuadro 8), se hace evidente que la participación del empleo crece en mucha mayor proporción de lo que la hace la de la producción física. Esto pone de presente la importancia que como fuente generadora de empleo e ingresos esta actividad puede llegar a tener para el desarrollo de muchas regiones rurales del país. En el cuadro 7, se observan unas diferencias muy significativas de los rendimientos obtenidos por los mejores productores y el promedio nacional para piña, naranja, papaya y guayaba, productos que cuentan con paquetes tecnológicos desarrollados. Por el contrario, la diferencia es pequeña en guanábana y mandarina. Los resultados de investigación requieren su transferencia a los productores especialmente en papaya, naranja, piña, pues la diferencia en rendimientos es muy alta. El producto que registra una menor brecha en rendimientos investigación-mejores productores es la mora; no obstante, perder 9 ton/ha en productividad puede tener una alta incidencia sobre la rentabilidad del cultivo. Cuadro 8. Generación de empleo sector frutícola 1970 – 2005 Empleos (miles) Años 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Sector Frutícola Agricultura sin café 8,2 9,8 16,9 23,5 44,3 76,3 99,1 116,7 951,2 1.125,3 1.265,4 1.250,7 1.455,9 1.486,1 1.503,2 1.708,2 % Participación frutas 0,9% 0,9% 1,3% 1,9% 3,0% 5,1% 6,6% 6,8% Fuente: cálculos PFN. 15 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN anual de exportaciones es de cerca de US$ 10 millones, excluyendo la uchuva. Para los últimos tres años es de resaltar el crecimiento de las exportaciones de cítricos, piña y fresas, y, en los dos últimos años, de las passifloras, los bananitos y las peras. Durante el 2001 se dio un repunte en las exportaciones de tomate de árbol y mango, condiciones que no fueron sostenibles en los siguientes años. Lo mismo ocurrió con la papaya desde el 2002 (ver cuadro 9). En relación con las exportaciones, en el año 2005 el país exportó US$ 37 millones en frutas frescas o secas. De este valor, la uchuva, con 614 hectáreas sembradas especialmente en Cundinamarca, representó el 62.4%, con un valor exportado de US$ 23 millones. La dinámica de crecimiento de las exportaciones de uchuva durante los años 2004 y 2005 es significativa si bien el total de exportaciones de frutas ha registrado, a partir del 2003, una dinámica interesante. Para el período 2000 – 2005 el promedio Cuadro 9. Exportaciones de fruta en fresco. 2000 - 2005 Producto Fresco o Seco 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Uchuva fresca Passifloras frescas Bananitos frescos Cítricos frescos Tomate de árbol fresco Pitahaya fresca Piña fresca o seca Fresas frescas Mangos frescos o secos Higos fresco o seco Papaya fresca Nueces frescas o secas Peras frescas Otras frutas frescas TOTAL FRESCO 2000 6.644.663 1.289.858 2.470.257 210.673 1.138.933 805.198 185.174 85.334 599.780 225.003 29.894 1 41.088 374.649 14.100.505 2001 8.697.088 1.915.867 2.060.568 486.194 1.881.908 774.333 266.938 87.523 1.443.063 375.003 263.912 33.366 456.872 18.742.635 US$ FOB 2002 2003 8.130.491 8.928.441 1.723.872 1.457.586 2.199.734 1.813.208 369.737 1.306.074 1.189.478 1.010.807 460.481 601.413 233.110 517.860 27.745 128.534 276.953 610.821 327.014 222.879 470.499 278.926 38 64.125 11.760 538.733 568.241 15.959.645 17.508.915 2004 14.114.984 2.771.849 2.914.478 1.345.706 857.433 688.654 706.959 140.231 754.206 342.269 318.910 41.640 67.232 795.626 25.860.177 2005 23.407.528 4.412.067 3.519.900 2.214.559 1.084.194 788.469 659.239 329.695 319.495 189.626 170.078 118.736 94.021 183.749 37.491.356 Fuente: Cálculos PFN. Gráfica 6. Países de destino de las exportaciones colombianas de frutas3 En cuanto a los países que compran las frutas colombianas se encuentra que las exportaciones, incluyendo banano y plátano, se concentran en tres mercados europeos, Alemania, Países Bajos y Bélgica – Luxemburgo y en Estados Unidos (ver gráfica 6). Suiza 1% España 2% Otros 9% Reino Unido 3% Suecia 3% Alem ania 15% Canadá 3% Estados Unidos 15% Guadalupe 6% Francia 9% Martinica 9% Países Bajos 15% Bélgica y Luxem burgo 10% Fuente: DANE – DIAN 2005; presentado en la apuesta exportadora agropecuaria. 3 16 Incluye banano y plátano. PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN empacado y comercialización, son exportadores de productos en fresco. A nivel nacional se comercializan 83 especies de frutas de un universo identificado de 433 frutos comestibles. Las pérdidas postcosecha oscilan entre el 8% y el 25% del volumen producido. Un estudio de Fedesarrollo realizado para la Corporación Colombia Internacional sobre las posibilidades de exportaciones agrícolas y agroindustriales del país, hizo énfasis en la necesidad de utilizar la ventaja que para el país significa la producción en los diferentes pisos térmicos y en impulsar las exportaciones según el grado de desarrollo de los mercados y de penetración de la oferta nacional en dichos mercados. En dicho estudio se vio que las frutas tienen un gran potencial de desarrollo hacia el futuro. Como consecuencia de la implementación en el país de un modelo económico de apertura y globalización, la agroindustria ha registrado en los últimos quince años un importante crecimiento. En 1994, el estudio de Monitor de estrategia para el país, identificó el subsector frutícola como uno de los cinco sectores con gran potencial de desarrollo. No obstante, los porcentajes de absorción de la producción frutícola por parte de los procesadores son aún muy incipientes. Para ilustrar lo anterior, a continuación se presenta la situación para cinco frutas (ver cuadro 10). El crecimiento del subsector frutícola se ha visto limitado por la ausencia de una mayor y más profunda integración con la agroindustria. No obstante lo anterior, el país cuenta con un conjunto de plantas productoras de jugos, néctares, mermeladas, conservas, y con algunos casos empresariales ubicados en municipios medianos y pequeños que se han constituido en núcleos de desarrollo regional4. Producto 1 2 3 4 5 Mango Guayaba Maracuyá Mora Guanábana Subtotal Cuadro 10. frutas Producción Ton/año 2004 197.918 239.713 120.499 96.715 21.248 676.093 Por lo general, la parte de la producción que se comercializa en fresco no ofrece, con excepción de los productores integrados a los centros de comercialización mayorista o con las grandes cadenas de supermercados, las mejores condiciones de empaque y conservación. Algunos empresarios, al integrar la producción al proceso de 4 Se puede citar la producción de jugos HIT en el Valle, las plantas de California, Fruco y Compañía Envasadora del Atlántico en Barranquilla, productos San Jorge y la planta de Respin en Medellín, y La Constancia en Bucaramanga. 17 Demanda agroindustrial de Dem anda Ton/año 2002 33.129 10.719 8.070 7.389 3.221 62.528 % Demanda Agroindustrial 16,7 4,5 6,7 7,6 15,2 9,2 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN cuando dichas exportaciones tuvieron un valor similar a las exportaciones de fruta en fresco (ver cuadro 11). La mayor dinámica de crecimiento de las exportaciones de frutas procesadas se dio en los años 2001 y 2002, cuando se duplicaron los valores. En dichas exportaciones se destaca la participación de los mangos y el maracuyá procesados, si bien este último ha perdido dinámica desde 2002. También, desde el 2002, ha perdido dinámica la exportación de cítricos procesados. En este cuadro se observa que, en el mejor de los cinco casos presentados, la demanda agroindustrial de mango representa el 16.7% de la producción nacional, en guanábana es el 15.2%. De la guayaba, que ofrece una amplía diversificación en productos transformados, sólo se absorbe el 4.5% de la producción, de maracuyá el 6.7% y de mora el 7.6%. En el año 2005 las exportaciones de frutas procesadas tuvieron una caída del 44% frente al valor exportado en el 2004, Cuadro 11. Exportaciones de frutas procesadas Fruta Procesada Otras frutas procesadas 1 Mangos procesados 2 Maracuyá procesado 3 Plátano procesado 4 Mezclas de jugos 5 Cítricos procesados 6 Guanábana procesada 7 Cerezas procesadas 8 Piña procesada 9 Papaya procesada 10 Fresas procesadas 11 Mora - frambuesa procesa TOTAL PROCESADO 2000 3.356.779 951.945 912.177 304.401 4.042 62.111 71.606 32.085 49.008 93.527 103.290 41.088 5.982.059 2001 9.108.132 1.518.020 691.700 468.979 184.936 101.175 21.010 50.318 35.554 98.608 101.331 71.512 12.451.275 US$ FOB 2002 2003 22.792.531 9.702.142 2.845.948 1.693.343 3.564.477 2.251.400 342.453 300.059 318.158 163.315 744.897 344.817 111.046 78.017 83.053 45.392 225.011 162.613 223.142 123.135 25.746 21.396 35.289 17.244 31.311.751 14.902.873 2004 14.464.149 4.095.606 1.888.379 433.595 677.472 181.903 161.848 112.396 214.625 255.401 19.785 28.116 22.533.275 2005 6.081.659 3.474.726 1.143.839 429.877 275.525 212.527 184.980 167.014 157.191 149.581 147.055 86.901 12.510.875 Fuente: cálculos PF un crecimiento sectorial débil, bajos niveles de ingreso y empleo, y altos niveles de pobreza y desigualdad, requiere, para su superación, la dinamización de las actividades productivas fundamentadas en las ventajas comparativas y que a la vez sean intensivas en el uso de mano de obra. En este nuevo marco de desarrollo, el sector frutícola colombiano tiene mucho que aportarle a la transformación y el desarrollo de la agricultura. Como se ve, y no obstante la creciente importancia que el sector frutícola nacional ha venido adquiriendo en los últimos años en algunos de los principales indicadores sectoriales, su nivel de desarrollo deja mucho que desear en términos del potencial que tiene con relación a la base de recursos con que cuenta el país así como con las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales. La problemática que vive actualmente el sector rural colombiano, expresada ésta en 18 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN VISIÓN FUTURA DEL SECTOR FRUTÍCOLA COLOMBIANO 2007- 2025 El siguiente es el texto de la visión propuesta para el año 2025 del sector frutícola colombiano: venido asegurando una sólida y diversificada oferta exportable de productos de alta calidad y valor agregado, que ha permitido un reconocido posicionamiento mundial del país como proveedor de productos frutícolas, que cumplen a cabalidad con los exigentes estándares internacionales. “En el 2025 la fruticultura colombiana se ha convertido en un dinámico sector productivo, lo que le ha permitido alcanzar una creciente participación en la producción y las exportaciones agrícolas. Gracias a esto, el país ha logrado hacer un mejor aprovechamiento de su rica diversidad natural y de la elevada y amplia demanda mundial por productos frutícolas, frescos y procesados. Para ello, el sector ha cimentado un desarrollo integral vigoroso que se caracteriza por altos niveles de formalización empresarial, un significativo grado de tecnificación y capacidad innovadora, profundos procesos de especialización productiva y de organización regional, y una dinámica coordinación entre los diferentes actores de las cadenas productivas relacionadas. De esta forma, progresivamente Colombia ha Este desarrollo ha llevado a que la fruticultura colombiana represente una sólida y creciente fuente de oportunidades productivas y de generación de empleo y de ingresos para los habitantes de las distintas zonas rurales del país, en especial los pequeños productores. Con estos logros, el sector frutícola contribuye a la ejecución efectiva de las políticas gubernamentales orientadas a un sostenido crecimiento económico, a la reducción de la pobreza, y a un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales con que cuenta el país”. 19 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN CAPACIDADES QUE DEBEN SER DESARROLLADAS demandando el mercado mundial. Dicho de otra manera, no basta con tener una oferta natural de frutas rica y diversa, sino que resulta indispensable el desarrollo y fortalecimiento de un conjunto de capacidades, que hagan de ese recurso un bien transable en condiciones de favorabilidad para el país. La formulación, pero sobre todo la ejecución, de un plan sectorial que apunte a que el país aproveche, de manera efectiva y sustentable, la rica diversidad de productos naturales de que dispone implica la identificación de las capacidades que el país y, de manera concreta, el sector frutícola colombiano debe construir y desarrollar para poder garantizar que tanto la visión propuesta como los objetivos formulados se cumplen. En otras palabras, se trata de comprender que el desarrollo de una actividad económica, en este caso la fruticultura, se ve enriquecida si nos acercamos a su entendimiento y apropiación de una manera sistémica, que nos permita asumirla como la confluencia de múltiples factores que, de manera articulada e integral, generan las condiciones para su impulso y evolución. Para los efectos del Plan Frutícola Nacional, se asume a las capacidades como la confluencia sinérgica entre competencias y condiciones, es decir, entre la existencia de los conocimientos, habilidades y expresiones comportamentales o actitudes, para cumplir con una determinada tarea, en este caso el desarrollo del sector frutícola, y las condiciones de carácter económico, cultural y social, en niveles macro, micro y meso, que hacen posible el aprovechamiento de esas competencias para el desarrollo de un determinado sector de la economía nacional, en este caso la fruticultura. Desde esta perspectiva, para el aprovechamiento de las oportunidades de la fruticultura colombiana no basta con disponer de una variada oferta de productos naturales, representantes de los diferentes pisos térmicos que caracterizan al país, ni con encontrarnos en un esquina geográfica de carácter estratégico para el mercado mundial, ni con la existencia de una demanda creciente de productos naturales y orgánicos en el nivel mundial, en especial en los países con un mayor poder adquisitivo y con importantes índices de consumo per capita, a todo esto es necesario agregarle la existencia de unas características y condiciones del aparato productivo nacional, que hagan posible que los productos que ofrece el medio natural puedan llegar a los consumidores con las características de valor agregado, presentación y volumen, que está Con el propósito de mantener un acercamiento sistémico a la definición y caracterización de estas capacidades, se consideró oportuno clasificarlas en dos grandes grupos: a) las relacionadas con las dinámicas de oferta y demanda de este tipo de productos y b) las relacionadas con los modelos y ámbitos de producción. A. Capacidades relacionadas con la oferta y demanda de productos • 20 Capacidad para Innovar. La compleja y acelerada dinámica del mercado de productos alimenticios, PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN efectiva capacidad para elaborar productos que respondan a esas demandas. Se trata no sólo de la capacidad de producir las frutas desde una perspectiva agrícola, sino de comprender que un sólido vínculo con los mercados internacionales pasa por la incorporación de un valor agregado, en procesamiento y presentación, que acerque de manera efectiva la producción al consumo. en este caso de frutas frescas y procesadas, conduce a la necesidad construir una sólida capacidad para generar nuevos productos, nuevas presentaciones y nuevos procesos de producción, de tal manera que se pueda garantizar una respuesta efectiva al cambiante y volátil gusto de los consumidores de productos naturales. • • Capacidad para identificar ofertas exportables. La consolidación de la fruticultura nacional está claramente asociada al fortalecimiento de la capacidad exportadora del país. El consumo interno, aunque importante, es claro que no cuenta con las condiciones para soportar un dinámico desarrollo del sector fundamentado éste en el aprovechamiento pleno del potencial natural del país. Se hace necesario hacer conciencia, entonces, de que el futuro de la fruticultura nacional está en los mostradores y vitrinas de las principales cadenas de supermercado mundiales y en las tiendas especializadas con la oferta de productos naturales para una vida sana, que proliferan hoy en los países con mayores niveles de desarrollo. Identificar las necesidades y expectativas de estos consumidores es una tarea indispensable e impostergable, si se quiere hacer de la fruticultura un factor de desarrollo regional y nacional en Colombia. Capacidad para desarrollar productos exportables. La identificación de una oferta potencial no resulta suficiente para desarrollar un determinado sector de la economía. Resulta indispensable que a esta capacidad para interpretar las dinámicas del mercado, se le sume una concreta y 21 • Capacidad para identificar nuevos clientes y tipos de consumidores. Las características de las frutas, como alimentos naturales de un gran valor nutricional, permiten la apertura de un amplio abanico de posibilidades de productos orientados no sólo a la preservación de la salud y el bienestar de las personas, sino a un claro mejoramiento de su calidad de vida. Desde esta perspectiva el sector ha de mantener una atención permanente sobre los sectores poblacionales, en los diferentes países del mundo, que no han hecho de las frutas parte sustancial de su consumo diario. Se trata de lograr que el aparato productivo vaya más allá de la satisfacción básica del mercado existente, y explore nuevos potenciales usos de las frutas y de sus derivados, con miras a convertir a la fruticultura en la generadora de un imaginario de vida sana y longeva. • Capacidad para identificar, desarrollar y potenciar mercados. A la par de concretar oportunidades de negocios, donde aún hoy no se vislumbra un consumo potencial, es necesario adicionar la necesidad de concretar medidas y acciones que permitan que tanto esas nuevas PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN transporte exhibición. opciones de comercialización, como las existentes, cuenten con una red de infraestructura, procesamiento, operación, respaldo financiero y logística, que puedan conducir a un sólido posicionamiento de la fruticultura colombiana en el mundo. Como parte de esto, resulta indispensable que se promueva una dinámica relación comercial entre los productores agrícolas y los grandes comercializadores de frutas en el orden mundial y en los diferentes países. • • Capacidad para lograr un aprovechamiento sustentable de la oferta natural. El desarrollo de un sector económico basado en el aprovechamiento de productos naturales implica una preocupación permanente y sostenida sobre la preservación, manejo y uso de los recursos que sustentan dicho desarrollo. Para esto se hace necesario profundizar en el conocimiento acerca de las condiciones que hacen posible el desarrollo sustentable de esos productos como unidades biológicas y agrícolas. Capacidad para desarrollar y adaptar tecnologías. La producción y procesamiento de productos agroalimentarios que permitan la preservación de sus atributos alimentarios y nutricionales, demanda una permanente atención sobre la generación, desarrollo y adaptación de nuevas tecnologías y de la maquinaria necesaria para la industrialización de los distintos procesos. Es evidente que el desarrollo de estas tecnologías no se agota en los procesos productivos, siendo necesario que algo similar suceda en el caso de los procesos de empaque, 22 y modalidades de • Capacidad para garantizar la calidad de productos y procesos. La conquista de mercados en continuo cambio y evolución como es el caso de los productos frutícolas, frescos y procesados, implica la satisfacción de clientes con claras y crecientes expectativas en términos de salud y bienestar. Lo anterior exige, a su vez, que los productos que ingresen a los flujos del mercado mundial cumplan con los más altos estándares de calidad e inocuidad. Lograr esto implica el diseño e implementación de un verdadero sistema integral de control y aseguramiento de la calidad que involucre a todos los procesos y actores de las cadenas productivas comprometidas. • Capacidad para reconocer y aprovechar el valor cultural de los productos. El consumo de alimentos tiene una fuerte dimensión cultural. Esta dimensión es el reflejo de la relación que existe entre los seres humanos y el medio de cual obtiene los productos necesarios para su sobrevivencia y evolución. Alrededor de la alimentación se tejen mitos y leyendas que pueden representar poderosos atractores para el consumo de estos productos a nivel mundial. Se trata entonces de comprender la importancia de conocer el origen del uso y aprovechamiento de las propiedades de las frutas como productos naturales, fuente de salud y de bienestar. La potenciación de los atributos culturales de los productos que se oferten puede convertirse en un importante factor PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN de captación de atención por parte de los potenciales consumidores. B. Capacidades relacionadas con los productores, los modelos y los ámbitos de producción • • Capacidad para asociarse y trabajar local y regionalmente. Las posibilidades de convertir a la fruticultura en una opción de desarrollo regional y nacional implica la producción de importantes volúmenes de una variada gama de productos. Esto, en correspondencia con la forma como ha evolucionado el cultivo de frutales en Colombia, exige que se den procesos de asociación entre grandes, medianos y pequeños productores, pues sólo la participación mancomunada de todos ellos, permitirá que el país pueda responder de manera sostenida a las demandas que se presentan en el mercado mundial. De otra parte, se hace necesario crear las condiciones para que en los niveles local y regional se construyan y desarrollen encadenamientos productivos para la elaboración de productos con valores agregados, que permitan su sólido posicionamiento en los flujos mundiales del mercado de frutas frescas y procesadas. • Capacidad para desarrollar una gestión efectiva de las unidades de producción (Ser gerentes efectivos). Los procesos de escalamiento productivo requieren de un consistente desarrollo de las habilidades directivas y de gestión en las diferentes unidades productivas. A esto se suma que el acceso a los mercados internacionales demanda que los diferentes actores de las cadenas productivas cuenten con los • 23 conocimientos y el manejo de las herramientas técnicas, comerciales, administrativas y jurídicas, que favorezcan su efectiva interacción con los diferentes agentes comercializadores de este tipo de productos. Es preciso entonces desarrollar en los administradores de las unidades productivas un conjunto de competencias financieras, de pensamiento y visión estratégica, de mercadeo, de logística, de comunicación y liderazgo, entre otras, con miras a consolidarlos como motores del proceso de fortalecimiento del sector. Capacidad para interactuar activamente con los restantes actores de la cadena productiva. Llevar el producto de la plantación a las manos del consumidor final es una tarea exigente y compleja, mucho más si se comprende que los productos con mayores oportunidades de posicionarse en los mercados mundiales, principalmente en los países con mayor capacidad adquisitiva y más altos niveles de consumo, son aquellos que logran incorporar un valor agregado, al tiempo que respondan e idealmente excedan las expectativas de los consumidores. A lo anterior se suma que, como producto perecedero, las frutas suelen ser particularmente frágiles a las alteraciones térmicas y otras condiciones medioambientales, lo que demanda un particular afinamiento de los procesos de recolección, empaque y operación logística de distribución y exhibición, con miras a garantizar que los clientes finales reciban productos de óptima calidad. Capacidad para un manejo sostenible en finca. El desarrollo PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN productores, con lo cual este tipo de ventajas resulta abiertamente limitadas en el tiempo. Todas estas condiciones implican que las unidades productivas deben ser especialmente flexibles para poder responder de manera efectiva a estas características del mercado. de una actividad productiva que permita el aprovechamiento de las ventajas comparativas con que cuenta el país y la construcción de un conjunto de ventajas competitivas que representen una clara diferenciación en el mercado internacional de frutas, frescas y procesadas, implica que las unidades de producción alcancen unos niveles de tecnificación y apropiación tecnológica que garanticen, no sólo una maximización de los recursos de que disponen, sino, de igual manera, una efectiva sostenibilidad de su modos de producción. Alcanzar esto exige que no sólo se trabaje desde una perspectiva productiva, sino igualmente ambiental, procurando que en las zonas en que se despliegue una dinámica actividad frutícola, se desarrollen instituciones y políticas que aseguren la sostenibilidad ambiental. • • Para ser flexible productivamente. Las dinámicas del mercado mundial muestran que la comercialización de frutas, frescas y procesadas, es particularmente volátil. Los gustos de los consumidores son especialmente variables y resultan influidos por múltiples factores de índole cultural, social y económico, además las posibles innovaciones en productos y procesos, especialmente en los primeros, son fácilmente replicables por otros 24 Capacidad para identificar el potencial natural de las regiones. Una de las ventajas de la fruticultura como factor de desarrollo, en un país con la diversidad climática y ambiental que posee Colombia, es la posibilidad de impulsar y desarrollar actividades productivas en una amplia gama de pisos térmicos. Con esto, el desarrollo de una actividad frutícola de carácter agroindustrial tiene el potencial de impactar a múltiples regiones del país, con los respectivos efectos en la generación de empleo, mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y favorecimiento de la convivencia ciudadana, como base para el establecimiento de una sólida actividad productiva. Estas oportunidades serán mayores, si se trabaja de manera sostenida por lograr la identificación y desarrollo de los productos que mejor se adaptan a las condiciones ambientales, culturales, económicas y de infraestructura que presentan las diferentes regiones y subregiones del país. PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN PRINCIPIOS DEL PLAN FRUTÍCOLA NACIONAL La estructuración y puesta en marcha del Plan Frutícola Nacional demanda la definición de un conjunto coherente de criterios que hagan posible la orientación y focalización permanente de las acciones que se desplieguen en desarrollo de las políticas que se implementen. articulación de todos los agentes de las cadenas productivas relacionadas, y una activa asociación entre los diferentes tipos de productores. La fruticultura, en cuanto actividad productiva, permite la efectiva inclusión de los pequeños y medianos productores a las dinámicas del mercado mundial, favoreciendo la generación empleo y la reducción de la pobreza en las zonas rurales del país. La base de la consolidación de la fruticultura como un válido factor de desarrollo nacional y regional está en la implementación de claros y efectivos procesos de tecnificación e innovación, en productos y procesos. La consolidación de la actividad frutícola en Colombia demanda el desarrollo permanente de competencias directivas y empresariales de todos los agentes participantes de las cadenas productivas involucradas. En procura de cumplir con este propósito, y para los efectos de este Plan, se ha considerado oportuno definir un conjunto de principios fundamentales, los cuales se espera sirvan para la concreción de acciones específicas. Se trata de contar con un conjunto de enunciados que permitan precisar el sentido, contenido y alcance de las decisiones que, en el desarrollo del Plan, se deban adoptar. En correspondencia con lo anterior, los siguientes son los principios del Plan Frutícola Nacional: La fruticultura colombiana, como actividad productiva sustentable, posibilita el aprovechamiento de la diversificada oferta natural de frutas en todos lo pisos térmicos que caracterizan la geografía nacional. Un desarrollo dinámico de la fruticultura colombiana demanda la integración y 25 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN OBJETIVOS DEL PLAN FRUTÍCOLA NACIONAL desarrollo técnico y tecnológico del sector y para interactuar con las instituciones generadoras de conocimiento, como fundamento para la construcción de competencias de innovación en productos y procesos. Para hacer realidad la visión futura del desarrollo del sector frutícola colombiano, se plantea un objetivo general y cinco objetivos específicos. Los objetivos del Plan deben ser vistos como el planteamiento de lo que se espera lograr como resultado del desarrollo del Plan. • Construir, en las distintas unidades productivas, una sólida capacidad nacional de tecnificación e innovación para la elaboración de una amplia gama de productos con valor agregado, que respondan a las aceleradas dinámicas del mercado mundial de frutas. • Construir capacidades en los distintos agentes del sector para la identificación, generación y desarrollo de mercados, presentes y potenciales, de productos que puedan ser atendidos por la oferta nacional y que representen una oportunidad para el aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas de que dispone el país en este campo. A. Objetivo general El objetivo general del Plan Frutícola Nacional es: Consolidar en Colombia la actividad frutícola como una importante y dinámica fuente de crecimiento sostenible, de desarrollo económico y social, y de generación de empleo e ingresos en las diversas regiones rurales del país, gracias a una diversificada oferta de productos exportables que gocen de un amplio reconocimiento y aceptación en los mercados mundiales de frutas, frescas y procesadas. B. Objetivos específicos • Desarrollar y consolidar una institucionalidad, pública y privada que garantice la integración activa y comprometida entre los diferentes actores de las cadenas productivas relacionadas con la actividad frutícola nacional, con miras a alcanzar el posicionamiento de estos agentes en las diversas regiones del país. Los objetivos específicos del Plan son los siguientes: • Desarrollar las bases productivas que garantizan una dinámica y variada oferta de productos de alta calidad, a partir del adecuado aprovechamiento de la diversidad natural del país. • Formar y establecer una base de capital humano especializado con capacidad para soportar el 26 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN ESTRATEGIAS DEL PFN mismas, al tiempo que puedan hacer realidad el logro de la visión propuesta. La definición de una visión y unos objetivos estratégicos debe acompañarse de unas rutas que permitan la viabilización de los propósitos del Plan. Estas rutas representan las estrategias del Plan, es decir, los caminos que, asumidos de manera preferente, permitirán la orientación de las acciones del Plan y la definición de sus ámbitos de acción. En este sentido, las estrategias representan la unidad básica de articulación de cualquier plan, pues pretenden garantizar no sólo la pertinencia de los programas y proyectos que se definan, sino de igual manera su clara focalización hacia los propósitos trazados. Las estrategias del Plan Frutícola Nacional son: Diversificación Productiva. Como forma de saber aprovechar la riqueza natural del país y explotar las condiciones de la demanda. Especialización territorial y regional. La mejor manera de potenciar las ventajas comparativas que el país tiene para la producción de frutas, es buscar la especialización no sólo de las unidades productivas sino también de los territorios. Vinculación a los mercados externos. El pleno aprovechamiento del inmenso potencial productivo que tiene Colombia implica, necesaria e indefectiblemente, la vinculación plena y armónica a los mercados internacionales de frutas. Construcción de una cultura innovadora. La innovación, en su acepción más amplia y completa, permea todas las instancias y procesos de la actividad frutícola. Esta circunstancia obliga a que a nivel de todos los agentes involucrados en las cadenas frutícolas se genere, construya y enriquezca una cultura de la innovación. En correspondencia con lo anterior, las estrategias constituyen la plataforma conceptual y operativa, sobre las cuales se despliega cualquier plan. Las estrategias son entonces un claro instrumento de política, en el cual se reflejan los intereses de las partes involucradas en el desarrollo del Plan. Son la definición de una manera particular de orientar la ejecución de los programas y proyectos Para los efectos del presente plan, se ha llegado a la definición de un conjunto de cuatro estrategias, las cuales deben ser asumidas de manera integral. Adicionalmente, en este caso en particular las estrategias se conciben como elementos que se requieren mutuamente para conseguir el máximo provecho de las 27 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR FRUTÍCOLA colombiana como el de su sector frutícola. Estas condiciones se refieren a los fundamentos del desarrollo de la agricultura y al marco de políticas que establecen las condiciones necesarias para conseguir un crecimiento más acelerado de la agricultura y, por ende, de la actividad frutícola. El segundo conjunto de políticas tiene que ver con aquellas políticas directamente relacionadas con la actividad frutícola, las que, a su vez, se organizan en dos grupos, las políticas eje del desarrollo del sector y las políticas complementarias (ver figura). De acuerdo con la experiencia que distintos países del mundo han tenido en relación con el desarrollo de su sector frutícola y con el fin de disponer de un marco de políticas que asegure la concreción de la visión propuesta al tiempo que se garantice alcanzar los objetivos formulados en el Plan Frutícola Nacional, las propuestas de políticas del Plan se organizan de acuerdo con dos grandes bloques. El primer conjunto de políticas establece las condiciones generales para conseguir impulsar y dinamizar el desarrollo tanto de la agricultura POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR FRUTÍCOLA EN COLOMBIA Demanda Externa (Fundamentos) (Marco de Políticas) Políticas Macroeconómicas (Políticas para el Desarrollo Frutícola) Calidad e Inocuidad Investigación, tecnología, innovación y extensión Apertura y Desarrollo de D Mercados Promoción de la Inversión Desarrollo Incluyente Organización y Coordinación Información Infraestructura (Física y Social) - Conectividad Base de Recursos Naturales 28 Riego Desarrollo Institucional Educación Capacitación y Formación para el Trabajo PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN A. CONDICIONES GENERALES permite al país producir una gran diversidad de bienes frutícolas en las diversas regiones agronaturales del país (ver cuadro). Esta característica tan peculiar del sector frutícola colombiano hace que, con la promoción de su desarrollo, sea posible impulsar sólidos procesos de crecimiento en las distintas regiones del país. Pocas actividades agrícolas, como es el caso del sector frutícola, exhiben la característica de convertirse en efectivos vehículos para conseguir un desarrollo regional más equilibrado 1. Fundamentos a. La base naturales de recursos Los factores naturales juegan un papel fundamental en el desarrollo del sector frutícola a nivel mundial ya que dichas condiciones determinan, inicialmente, las posibilidades de producción que un país o región tienen. En el caso de Colombia, la gran riqueza de sus recursos naturales, expresada ésta en la amplia y variada disponibilidad de suelos, climas, geografía, biodiversidad y recursos hídricos, le . Pisos altitudinales recomendados según especie y variedad en algunos frutales de acuerdo con resultados de investigación Especie Piso Óptimo m.s.n.m. Borojo Mango Fino Limón Pajarito Chontaduro Maracuya Amarillo Melón Papaya Banano Guayaba Maracuya Púrpura Lima Ácida Tahití Piña Mango Criollo Aguacate Naranja Palmira Ruby Guayaba Manzana Naranja Salerma Naranja García Valencia Guanabano Elita Naranja Galicia Mandarina Onecco Nuclear Mandarina ICA Jamundí Mandarina ICA Bolo Mandarina ICA Amaime Naranja Lerma Naranja ICA Parson Brown Vid Isabella Pitahaya Amarilla Naranja ICA Hamlin Nuclear – 7 Naranja Valle Washington 0-500 0-600 0-700 0-800 1-1000 0-1100 0-1200 0-1200 0-1400 0-1300 0-1000 0-1250 0-1650 400-2000 500-1000 500-1400 600-1200 600-1200 800-1250 800-1400 800-1400 800-1400 800-1400 800-1400 800-1600 800-1600 800-1600 800-1800 900-1600 1000-1800 29 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN Brevo Macadamia Lulo Dulce (Amarillo) Granadilla Mora Tomate de Arbol Fresa Curuba Lulo Ácido (Verde) Uchuva 1000-2200 1100-1500 1700-2000 1800-2300 1800-2400 1800-2500 1800-2300 1800-2400 2000-2600 2300-3000 Fuente: Base de Datos J.C. Toro-Mesa Nota: Clima Cálido de 0 a 1000, Clima Medio de 1000 a 2000 y Clima Frío de 2000 a 3000 b. La demanda externa De esta forma, las posibilidades presentes y futuras de los mercados frutícolas mundiales se convierten en una fuente cierta de crecimiento para la fruticultura colombiana la que, junto a la amplia base recursos naturales, se constituyen en los fundamentos que habrán de soportar hacia el futuro un proceso de desarrollo del sector frutícola colombiano sólido y sustentable. Los rápidos cambios que se vienen dando a nivel del consumo de alimentos han facilitado la transformación de los mercados mundiales de bienes agrícolas, transformación que favorece ampliamente al sector frutícola. En particular, la revolución de las telecomunicaciones, la mejora sustancial en los ingresos per cápita en muchos países del mundo, en especial de los desarrollados, y los cambios en las pirámides poblacionales, han determinado que los consumidores de frutas a nivel mundial hayan modificado sustancialmente sus preferencias hacia canastas de bienes que se caracterizan por su variedad y heterogeneidad. Esto ha llevado a la desconcentración creciente de los mercados frutícolas, lo que ha permitido que las frutas tropicales y las exóticas tengan una participación cada vez mayor en los mismos. Estas transformaciones, a su vez, han llevado a que las frutas aumenten su participación en el comercio mundial, al tiempo que han facilitado tanto el desarrollo de importantes mercados para un conjunto amplio de frutas como la diversificación en las presentaciones. De otra parte, hacia el futuro se espera que se consoliden las actuales tendencias de aumento en el consumo per cápita de frutas en sus diversas presentaciones, ampliándose así la diversidad de bienes que habrán de consumirse. 2. Marco de políticas para el desarrollo frutícola a. Políticas macroeconómicas La estabilidad política y económica, entendida ésta como la permanencia a través del tiempo de las políticas económicas y sociales así como la de las instituciones económicas, resulta de gran importancia para el desarrollo agrícola en razón a que dicha estabilidad le provee a los inversionistas la confianza de que podrán disfrutar de los beneficios de las inversiones de largo plazo que emprendan en las distintas actividades frutícolas. Así mismo, para sectores exportadores como el frutícola del futuro, resulta de gran importancia la política cambiaria. Un régimen más libre de determinación de la tasa de cambio favorece tanto las exportaciones de frutas como las importaciones de bienes y materias primas con destino al sector. En cuanto a la 30 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN política comercial, es necesario lograr que las distintas cadenas agroalimentarias del país se beneficien de niveles de protección efectiva similares a las que disfrutan otros sectores de la economía, de tal forma que la estructura arancelaria al interior del sector agrícola se caracterice por ser simétrica y completa. c. Infraestructura y conectividad La adecuada conexión de las distintas regiones frutícolas a los mercados tiene importantes efectos sobre las oportunidades y condiciones de desarrollo de los habitantes rurales. En concreto, una mayor y mejor conexión a los mercados facilita el crecimiento y la dinamización de la vida económica y social de las regiones, al tiempo que mejora las condiciones de bienestar de los habitantes del campo a través de un mayor comercio e intercambio. Para un sector como el frutícola, que se caracteriza por una alta presencia de pequeños productores además de que su producción se localiza en diversas regiones del país, es necesario que el Estado adelante programas de construcción de vías secundarias y terciarias que faciliten la conectividad de estas regiones con los mercados de bienes finales y faciliten el acceso a dichas regiones de los bienes intermedios. Así mismo, es necesario que las distintas zonas frutícolas dispongan de los servicios públicos básicos para llevar a cabo adecuadamente las diferentes actividades y negocios. Dado el carácter cambiante y modernizante del sector frutícola, es de vital importancia la disponibilidad permanente de servicios públicos como los de energía eléctrica, telefonía y la conexión a Internet. b. Desarrollo institucional Para crear un entorno económico más proclive a la promoción de aquellas actividades a través de las cuales se expresan las ventajas comparativas, al tiempo que se garantice un desempeño eficiente y equitativo de la agricultura colombiana, es necesario que los esfuerzos de política se dirijan hacia a la promoción y desarrollo de los mercados rurales de bienes, factores e insumos. De esta forma se conseguirá que éstos sean más eficientes, más dinámicos y más completos. En un sector tan dinámico y en permanente cambio como el frutícola, el desarrollo del mismo requiere de un continuo proceso de innovación institucional. Esto implica la necesidad de que las instituciones puedan experimentar nuevas fórmulas, innovar nuevos esquemas y adaptarse a un entorno en permanente evolución. Así mismo, es necesario disponer de instituciones capaces de manejar tanto las externalidades que se generan en todo el sector como los problemas de coordinación entre agentes. Igualmente se requiere contar con instituciones capaces de impulsar y mejorar la coordinación vertical entre actores, especialmente la que se tiene que dar entre agricultores y comercializadores/procesadores. Esta coordinación es especialmente importante en los proceso de exportación para asegurar que se cumplan con los requisitos de diferente orden que son exigidos por los mercados internacionales. d. Educación La importancia creciente que tiene el capital humano como factor determinante del desarrollo y el crecimiento pone de presente que el Estado está en la obligación de garantizar los recursos y los medios para asegurar una oferta suficiente de educación en el medio rural. En este sentido, es fundamental que se establezca el acceso universal de los niños del campo a la educación básica en términos de calidad y pertinencia respecto al propio 31 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN externos, a convertirse en un sector de clase mundial que no sólo se vincule plenamente a los mercados externos sino que encuentre en el conocimiento y la innovación su principal fuente de crecimiento, además de contar con una sólida y amplia base productiva y de gestión capaz de soportar dicho crecimiento. medio. Así mismo, es de la mayor importancia avanzar aceleradamente en alcanzar la meta de la universalización de una educación secundaria de calidad, además de fortalecer la formación técnica y tecnológica en áreas relacionadas con las actividades rurales. Todo esto deberá conducir a que hacia el futuro los diversos habitantes del campo dispongan de las capacidades necesarias para acceder a los avances que en las distintas áreas del conocimiento se vienen dando en el mundo. 1. Políticas ejes para el desarrollo del sector frutícola a. Investigación, tecnología, innovación y extensión Dados los bajos niveles de educación y el alto analfabetismo que se presenta entre los adultos que viven en las áreas rurales, los programas curriculares deberán ir acompañados de programas de educación para adultos, los que han demostrado ser efectivos de cara a la transformación productiva que se quiere alcanzar en el sector frutícola. La falta de educación así como de capacidades y competencias adecuadas se puede convertir en un freno para conseguir que los desarrollos que soportan los avances en productividad sean asimilados por los grupos de pequeños productores. En el marco de una economía del conocimiento, es imperativo que los sectores productivos avancen aceleradamente en la conformación de estructuras y procesos que aseguren la incorporación creciente del conocimiento en su quehacer. Así las cosas, el gran reto que tiene por delante la agricultura nacional y en particular el sector frutícola, es el de cómo hacer para que el crecimiento sectorial finalmente se fundamente, además de las ventajas comparativas, en el conocimiento. Este reto obliga al país a mantenerse al día en materia de desarrollo científico y tecnológico. B. POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR FRUTÍCOLA COLOMBIANO Para ello, resulta de vital importancia estudiar la posibilidad de que en el país se cree y desarrolle un centro de investigación de excelencia en fruticultura el cual cuente con centros regionales especializados por frutas. Estos centros pueden estar vinculados a las universidades regionales especializadas o contar con el apoyo de éstas. Adicionalmente, es imperativo que el centro cuente con el aporte y la participación del sector privado en el financiamiento y en la dirección del centro. Igualmente se requiere que desde su creación se le aseguren al centro fuentes de financiamiento de largo plazo como es El objetivo de las políticas para el desarrollo del sector frutícola en Colombia es asegurar que el sector esté en capacidad cierta de alcanzar la transformación que implica, dado el actual estado de cosas, el poder hacer realidad la visión propuesta. Dicha transformación supone hacer que el sector frutícola pase de ser una actividad económica caracterizada por un bajo nivel de desarrollo, limitada exposición a los mercados, alto nivel de informalidad en sus procesos, escaso desarrollo tecnológico y reducida presencia en los mercados 32 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN vinculación de expertos internacionales a las universidades regionales y a los centros regionales especializados de investigación frutícola. En esta misma dirección resulta de gran importancia la vinculación de los centros de investigación frutícola y las universidades regionales a las redes de trabajo con universidades y centros internacionales especializados. Finalmente, dada la importancia estratégica que representa la innovación para el desarrollo del sector frutícola, se deberá avanzar en la creación de un subsistema de innovación frutícola que garantice la integración de los tres actores fundamentales del mismo: los empresarios, los centros de investigación y las universidades, y el Estado. La creación y puesta en marcha de este subsistema a nivel de las distintas regiones frutícolas del país constituye, como lo señala la experiencia internacional, uno de los factores de éxito de la transformación productiva y comercial que deberá darse en el sector. Para asegurar la participación de los productores en el subsistema, es necesario que se evalúe la posibilidad de crear un incentivo a la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector frutícola. el caso de los recursos parafiscales. Un posible modelo de centro en el sector frutícola que ha mostrado ser exitoso a nivel mundial es el HortResearch en Nueva Zelanda. Entre las actividades que deberá adelantar el centro está el desarrollo de nuevas variedades de frutas, la validación de variedades foráneas a las condiciones de las distintas regiones del país, el desarrollo comercial y sostenible de variedades propias de las condiciones naturales de Colombia, la investigación en prácticas de producción frutícola de alta calidad y seguridad, la generación y ajuste de tecnologías para la producción limpia y la obtención de fruta de calidad, y la generación de tecnologías de postcosecha para una producción de calidad. Asimismo, y dadas las condiciones del trópico, se deberán investigar y desarrollar técnicas y prácticas de control de plagas y enfermedades, al tiempo que se requiere contar con tecnologías que reduzcan y eliminen la presencia de residuos de pesticidas y prevengan la diseminación de pestes; en fin, se requiere el desarrollo de tecnologías de manejo integrado de cultivos frutícolas. Todos estos esfuerzos deben ir en la dirección de asegurar tanto la generación de capacidades para la producción integrada de frutas, esto es, la producción de fruta de alta calidad en términos económicos pero con un fuerte cuidado hacia el medio ambiente y hacia la salud humana, como la generación y desarrollo de capacidades en desarrollo básico y prácticas de procesamiento e industrialización. De otra parte, a través del centro se deberá asegurar que a los distintos productores frutícolas se les brinda el apoyo técnico integral necesario para alcanzar una producción eficiente y de calidad, se les garantice una adecuada transferencia de tecnología y que dispongan de programas regionales especializados de extensión. Así mismo, y con el propósito de que el país logre hacer realidad la transformación del sector frutícola que la visión presupone, es necesario emprender un agresivo programa de formación de recurso humano especializado a nivel de maestría y doctorado en universidades nacionales e internacionales. Se requiere, igualmente, la b. Apertura y desarrollo de mercados Frente a las amplias y diversas posibilidades que ofrecen tanto las condiciones naturales del país como los mercados frutícolas mundiales y dados los 33 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN hacer comercializable la oferta, y los procesos de innovación que se deben adelantar. La información derivada de los ejercicios de investigación de mercados que se realicen debe circular masivamente entre los distintos tipos de productores y regiones frutícolas del país. actuales bajos niveles de penetración de la oferta exportable nacional en dichos mercados, el logro de la visión propuesta por el Plan Frutícola Nacional para el sector en el año 2025 conlleva adelantar permanentes esfuerzos tendientes a conseguir la apertura y el desarrollo de mercados para la producción de frutas provenientes de Colombia. Los esfuerzos que se hagan en estas materias constituyen el complemento necesario para garantizar que, los que a la vez deben realizarse en materia de desarrollo científico y tecnológico, van a poder concretarse en el acrecentamiento del sector frutícola nacional. De otra parte, es importante reducir los costos de transacción que le implica a un productor individual y en particular a los pequeños productores acceder a los mercados internacionales. Para ello se deben establecer diferentes tipos de mecanismos a nivel regional a través de los cuales se provea de información acerca de las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales, de las distintas exigencias que se presentan para acceder a diversos mercados, de los puntos de contacto comercial a nivel internacional, etc. Igualmente será necesario promover la realización de ferias de exportación de productos frutícolas y patrocinar la participación de productores y exportadores en ferias internacionales. Ello debe hacerse en el marco de la promoción de una cultura exportadora, cultura que debe llegar a todos los rincones del país pues según lo dicho, potencialmente todas las regiones agrícolas pueden llegar a participar, a través de su oferta frutícola exportable, en los mercados internacionales. Estos esfuerzos de generación de una cultura exportadora deben reforzarse con programas de capacitación y formación de los diversos agentes, incluidos los pequeños productores, en las prácticas modernas de gestión, la promoción del emprendimiento y la innovación en los negocios. La apertura y el desarrollo de mercados significa que el país, a través de la concreción de negociaciones comerciales con distintos países del mundo al igual que con bloques de países, debe lograr el acceso, ojalá privilegiado, de la oferta frutícola nacional a nuevos mercados. Estos logros de carácter comercial deberán permitir la entrada de productos frutícolas en diversas presentaciones incluido el fresco. A la par con los esfuerzos comerciales, es fundamental la promoción de una imagen de país con productos de alta calidad y producción con certificación de origen. Todos estos esfuerzos deben ir en la dirección de conseguir consolidar, a nivel internacional, una imagen de Colombia como país exportador de frutas de alta calidad, al tiempo que establecer sólidos vínculos comerciales en los diferentes países del mundo. Para conseguir la diversificación de la oferta frutícola nacional y en especial la que deber dirigirse hacia los mercados de exportación, es necesario adelantar una intensa y permanente tarea de investigación de mercados que le permita al país conocer las posibilidades reales de acceso que ofrecen los distintos mercados mundiales, los ajustes de presentación o de calidad que es necesario realizar para Los esfuerzos comerciales de apertura de mercados y de oportunidades comerciales no sólo deben dirigirse a los mercados externos sino también deben orientarse hacia el mercado nacional ya que éste también ofrece oportunidades que, de saberse aprovechar, no sólo fortalecen la 34 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN transparente, en el que se combata la corrupción, los poderes de grupos extralegales y el tratamiento privilegiado a ciertos grupos de poder. Así mismo, los desarrollos normativos deben asegurar, de una parte, los derechos económicos en general y los de propiedad en particular y, de otra, que se disponga de los diferentes mecanismos institucionales y legales que determinan la protección de dichos derechos. Todos estos aspectos, aunados a una adecuada y estable legislación acerca del tratamiento que debe recibir la inversión extranjera, son fundamentales para conseguir atraer dicha inversión hacia las actividades frutícolas. De todas formas es necesario que tanto el Estado como el sector privado trabajen intensamente en la promoción y atracción de la inversión extranjera, pues la misma ha mostrado ser un factor dinamizador en muchos desarrollos frutícolas alrededor del mundo como es el caso del banano en Colombia. producción nacional sino que además bien pueden servir de plataforma para impulsar las exportaciones. c. Promoción de la inversión privada El papel que debe jugar el sector privado en el desarrollo del sector frutícola tiene que ver con la producción comercial, el procesamiento, la transformación y la comercialización de los diferentes bienes frutícolas. Para poder cumplir con estas tareas, es necesaria la movilización de una masa importante de recursos que financien la puesta en marcha de diversos proyectos privados. De otra parte, el papel del Estado debe estar relacionado con la promoción y creación de las condiciones necesarias para lograr el desarrollo del sector frutícola colombiano. Con la provisión de una de serie de bienes públicos, el Estado se convierte en el facilitador de los procesos de desarrollo del sector. Entre los bienes públicos que el Estado debe proveer están la investigación, la transferencia de tecnología y la extensión, la formación para el trabajo, los esquemas de información de mercados, y la infraestructura física y social. Esto implica que bajo ninguna circunstancia el Estado se debe involucrar en algún tipo de actividad comercial. Dado lo cambiante y dinámico que es el sector frutícola a nivel mundial, el Estado no tendría la capacidad, que si tiene el sector privado, de adaptarse de manera eficiente a tal entorno. Entre las iniciativas que podrían impulsarse para conseguir atraer la inversión privada hacia proyectos innovadores en el sector frutícola, está la creación de un Fondo de Capital de Riesgo. Este Fondo podría crearse con recursos provenientes tanto del sector público como de los parafiscales del gremio. El acceso a los recursos del Fondo no debería discriminar entre potenciales participantes, pero si debería incentivar la presentación de proyectos innovadores que ayuden a la ampliación y diversificación de la oferta de frutas de Colombia. Para conseguir un ambiente favorable a la inversión privada se requiere reducir el nivel de riesgo que, en el desarrollo de las actividades frutícolas, perciben los empresarios e inversionistas privados. Para conseguir dicho ambiente se requiere, entre otras cosas, contar con unas reglas de juego claras, definidas y estables en materia tributaria y de tratamiento de la inversión privada nacional y extranjera, y de un ambiente de negocios d. Desarrollo incluyente La vinculación de los pequeños productores a los mercados frutícolas de alto valor tanto nacionales como de exportación constituye un importante y necesario medio para conseguir la generación de empleo, el aumento de los ingresos y la reducción de la pobreza en las zonas rurales. Esta estrategia también 35 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN resulta crítica para el mantenimiento de la competitividad del sector frutícola, ya que el cuidado que el manejo en campo y en la fase de poscosecha requiere este tipo de bienes los hacen ser muy intensivos en el uso de la mano. contratación de la producción y la comercialización de frutas. Finalmente, el Estado debe impulsar los mecanismos de solución de conflictos en los contratos de compra-venta de fruta en los que se vean involucrados los pequeños productores. Con el propósito de conseguir la vinculación de los pequeños productores a las actividades de la producción y comercialización de frutas, el Estado deberá adelantar una serie de actividades en diversos campos. Así, es necesario facilitar la participación de los pequeños productores en los proyectos y programas frutícolas que se adelanten en las distintas regiones. Para ello se debe proveer el acceso privilegiado por parte de este grupo de productores al financiamiento, la tierra, el recurso agua, la transferencia de tecnología, la extensión agrícola, y a los programas especializados de capacitación y formación para el trabajo. En esta misma línea, se debe promover entre los pequeños productores y asistirlos en la conformación de organizaciones de pequeños productores dedicadas a la producción y comercialización de productos frutícolas. Igualmente se debe facilitar la creación de vínculos productivos y comerciales entre los agricultores y los comercializadores y/o los agroindustriales así como asistirlos y asesorarlos en las relaciones que de dichos vínculos se deriven. Para finalizar, le corresponde al Estado poner en marcha programas de extensión rural especialmente diseñados para el grupo de pequeños productores rurales dedicados a la producción frutícola, facilitar el acceso privilegiado de los pequeños productores frutícolas a programas de pequeña y mediana irrigación y facilitar los procesos de certificación de la producción frutícola originada en los predios de propiedad de los pequeños productores. 2. Políticas complementarias para el desarrollo frutícola a. Calidad e inocuidad Uno de los sectores agroalimentarios más exigentes en lo que tiene que ver con el cumplimiento de normas y requisitos de calidad, fitosanitarios e inocuidad es el frutícola. Los riesgos que corren los consumidores finales y los temores que surgen en los países importadores por la eventual introducción de enfermedades y plagas determinan que el comercio internacional de frutas se vea afectado por la presencia de un cúmulo de restricciones diferentes a las arancelarias. Lo anterior lleva a que el cumplimiento de dichos requisitos por parte de los países productores y exportadores de fruta les requiera, a nivel de cada nación, la adopción de normas y medidas que aseguren el estricto acatamiento a dichas exigencias. En este sentido, además de la adopción de este tipo de normatividad es necesario que el país desarrolle protocolos y sistemas de calidad por tipo de fruta para poder garantizar el estricto cumplimiento de los requisitos internacionales acerca de la exportación de Por las necesidades y requerimientos de la comercialización, especialmente del producto en fresco, el sector frutícola se presta para adelantar diversas formas de contratación de la producción. En este sentido es de gran importancia que el Estado facilite la expedición de directrices y normas que regulen los contratos entre los productores agrícolas y los compradores. Igualmente es de gran provecho que se divulguen las lecciones aprendidas tanto en el país como en el exterior de diversos esquemas de 36 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN frutícolas productivas, comerciales y de transformación. Entre estos programas se debe considerar la formación en buenas prácticas agrícolas y de manufactura, en aspectos técnicos de la producción incluyendo el manejo de las nuevas técnicas de riego, en los procesos de postcosecha y adecuación de los productos, y la formación en los procesos y las prácticas de producción limpia. Igualmente es de gran importancia fortalecer las destrezas básicas de los pequeños productores para manejar sus propios negocios frutícolas de manera eficiente, de tal forma que estén en capacidad de sacar el máximo provecho de las oportunidades que le ofrecen los mercados. frutas. De esta forma será posible que las frutas colombianas se puedan catalogar en los mercados externos como alimentos sanos, cuidadosos del medio ambiente y cumplidores de las normas laborales y de las condiciones de trabajo. Pero la sola expedición de una normatividad no es suficiente para garantizar que, a través del tiempo, se mantengan los estándares de calidad exigidos por los mercados internacionales. Dichas medidas deben ser complementadas con la generación y adopción de una cultura de la calidad entre todos los agentes de la cadena frutícola. Esto requiere, entre otras cosas, de programas de capacitación permanente a diferentes niveles y entre todos los agentes de la cadena, de la puesta en marcha de amplios programas de divulgación de los temas relacionados con la calidad y la inocuidad, de la formación técnica en estos campos y la puesta en marcha de especializaciones a nivel universitario y tecnológico. c. Organización y Coordinación Como se dijera anteriormente, una de las características fundamentales de la actividad frutícola a nivel internacional es el grado de coordinación y organización que se presenta entre los diferentes actores participantes en la misma. Las exigencias propias de una actividad tan compleja y dinámica requieren que los diferentes agentes actúen coordinadamente. De allí que sea necesario que el Estado promueva y estimule la conformación de organizaciones de productores a nivel regional, organizaciones que muy seguramente terminarán siendo especializadas por fruta o grupos de frutas, pues uno de los propósitos del Plan Frutícola Nacional es conseguir que en el largo plazo se conformen verdaderos clusters regionales. En esta misma dirección, el Estado debe impulsar la conformación de organizaciones grupales para la comercialización y transformación, de tal forma que se consiga una mayor socialización de las ventajas que representa la agregación de valor. La existencia de organizaciones fuertes y sólidas ayudan a que los productores agrícolas puedan acceder de manera b. Capacitación y formación para el trabajo Uno de los mayores cuellos de botella que enfrenta la transformación que se propone adelantar en el sector frutícola colombiano, lo constituyen los bajos niveles de educación formal y el analfabetismo que presentan la gran mayoría de adultos que habitan las áreas rurales. Adicionalmente, un sector dinámico y en constante evolución como el frutícola requiere de una base mínima de capital humano que esté en capacidad de poder asimilar los cambios que se presenta en la actividad. En este sentido es necesario lograr que la fuerza de trabajo rural, asalariados y pequeños productores, disponga de programas de capacitación laboral que les permita contar con las competencias necesarias para desempeñarse adecuadamente en las actividades 37 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN agrícola una oferta permanente, la que regularmente sólo se consigue si se dispone de acceso al riego. De esta manera, asegurar la disponibilidad del agua para riego en las distintas regiones frutícolas del país es de gran importancia para garantizar que las metas de producción que tiene el Plan Frutícola Nacional se pueden alcanzar al tiempo que se pueda lograr hacer del sector frutícola un sector competitivo y dinámico. efectiva a diferentes esquemas de agricultura por contrato y a créditos asociativos o de integradores. Una de las formas que, para lograr el fortalecimiento de las actividades frutícolas, han resultado exitosas a nivel de distintos países del mundo consiste en la creación de consejos regionales por producto. Estos consejos se han convertido en los líderes del desarrollo y la modernización de las actividades frutícolas a nivel de las distintas regiones. Los consejos se tornan además en adecuadas instancias de coordinación entre agentes y en fuerza social frente a las autoridades regionales y nacionales. A través de estos consejos se podría conseguir el direccionamiento y la ejecución de los recursos parafiscales en cada uno de las regiones pues ellos, de organizarse y operar adecuadamente, se convierten en los legítimos representantes de los intereses de la actividad en las regiones. El Estado deberá emprender un programa masivo a nivel nacional tendiente a desarrollar proyectos de pequeña irrigación en los que los distintos productores frutícolas se puedan beneficiar pero muy especialmente los pequeños y medianos productores. Estos proyectos deben instituirse bajos mecanismos en los cuales haya un cobro por el uso del agua, de tal forma que se puedan ir estableciendo las condiciones para crear un mercado de agua y así alcanzar mejoras en la productividad. Igualmente se deben establecer programas que promuevan la incorporación de nuevas tecnologías que hagan más eficiente el uso del agua. De la misma manera, debería trabajarse en programas de cultura en el uso del agua, de tal forma que se optimice su uso, se valore el acceso y se promueva su conservación y cuidado especialmente a nivel de las microcuencas. Así mismo, resulta de gran importancia la promoción masiva de mecanismos que, como el ICR, incentiven el montaje de sistemas privados de riego. Finalmente, entre las actividades que debe adelantar el centro de investigación frutícola que se propone crear, está la generación y validación de nuevas tecnologías de riego para el sector. d. Riego Un factor de producción que resulta estratégico para la producción frutícola es el agua, ya que el acceso a este recurso es determinante de los niveles de productividad que se puedan alcanzar. Desde el punto de vista de su impacto sobre la producción agrícola, el riego puede actuar por dos vías. Una, es directa a través del aumento que induce en la productividad de cualquier cultivo o actividad. La otra, consiste en que la disponibilidad de riego posibilita la producción de actividades diferentes a las tradicionales, como es el caso de las frutas. De otra parte, en los procesos de transformación y modernización agrícola, los que se caracterizan por el cambio que se presenta en las estructuras de la producción y el consumo, el riego se constituye en un elemento fundamental. En particular, la vinculación a mercados masivos demanda de la producción e. Información técnica y comercial La información es una poderosa herramienta de desarrollo sectorial pues, con relativos bajos niveles de inversión, se consigue impactar de manera efectiva no 38 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN distintas frutas. Igualmente deberá contar con un módulo especializado de inteligencia de mercados que le facilite a los distintos agentes del sector acceder a información especializada y estratégica acerca de los mercados frutícolas. Igualmente se debería contar con un componente de costos de producción, para lo cual el trabajo adelantado por el Plan puede ser de gran valor. Los análisis de competitividad de la cadena frutícola a nivel del país y la de los países competidores así como los ejercicios de benchmarking harían parte de otro componente del subsistema. sólo los procesos productivos y comerciales sino también los de toma de decisiones. Adicionalmente, con la información es posible adelantar verdaderos procesos de democratización de acceso a la misma. A su vez, los sistemas de información facilitan que se acceda a diversas bases o subsistemas de información que disponen de información pertinente o necesaria para el desarrollo de los negocios con lo cual se enriquece la toma de decisiones. Igualmente, mediante el acceso a la información se posibilita que diversos agentes o regiones puedan explotar económicamente los avances tecnológicos que en otras latitudes se dan. Adicionalmente, y con el propósito de dinamizar la actividad frutícola, es necesario emprender un programa de divulgación masiva de información comercial que les permita a los diferentes agentes mantenerse permanentemente actualizados sobre las condiciones en que diariamente se desenvuelven los distintos mercados frutícolas. En este orden de ideas, el Estado, con el apoyo del gremio fruticultor, deberá impulsar la creación de un subsistema de información comercial y técnica especializado en las actividades frutícolas. Este subsistema deberá incorporar información actualizada y pertinente acerca de la evolución y el comportamiento de los mercados nacional y mundial de las 39 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN METAS DEL PLAN FRUTÍCOLA NACIONAL El Plan Frutícola Nacional, en asocio con el Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola y en desarrollo de los acuerdos obtenidos durante el Primer Simposio Internacional de Frutas Tropicales5, adelantó consultas sectoriales para producir 24 diagnósticos departamentales en los cuales se priorizaron las especies que son recomendadas para la siembra. Para ello, en un primer nivel se tuvieron en cuenta las siguientes características: condiciones edafoclimáticas, de tradición productiva, de acceso y uso de tecnología, de rentabilidad de los cultivos, sostenibilidad ambiental y social, y características y dinámicas de la demanda para consumo nacional tanto del producto en fresco como para procesamiento agroindustrial. 5 A partir de estos diagnósticos se formuló un proceso de regionalización fundamentado éste en la disponibilidad de infraestructura para la integración regional. Un tercer nivel de priorización es el nivel nacional, el cual se deriva de la decantación de los resultados de la priorización regional, el cual tiene en cuenta tanto la conectividad interna para abastecimiento de mercados nacionales como las posibilidades de exportación. En este sentido, el PFN no sólo reconoce la importancia y la dinámica que representan los mercados externos sino que incorpora la promoción de frutales promisorios en los mercados nacionales, regionales y locales. Realizado en Cali el 4 y 5 Diciembre del 2003, en el Auditorio de la Universidad Javeriana. 40 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN Cuadro 1 PRIORIZACIÓN DEPARTAMENTAL, REGIONAL Y NACIONAL Priorización Departamental Priorización Regional Mercado Local Brevo 1.200 Coco 500 Chirimoya 500 Curuba 2.000 Fresa 2.500 Granadilla 1.800 Guanábana 500 Guayaba 1.200 Lulo 1.000 Mandarina 3.000 Mango 2.500 Maracuyá 800 Melón 1.000 Naranja 500 Papaya 600 Piña 2.500 Tamarindo 950 Toronja 1.000 Vid 2.000 Prio. Depart. 26.050 Priorización Nacional Mercado Regional Aguacate verde 4.250 Coco 3500 Chontaduro 3000 Guanábana 5500 Patilla 4500 Prior. Regional 20.750 Mercado Nacional Aguacate Hass 11.750 Borojó 6.000 Guayaba 15.300 Lima Tahiti 16.500 Lulo 9.000 Mandarina 9.500 Mango 25.000 Maracuyá 6.200 Marañon 10.000 Mora 10.000 Naranja 27.500 Papaya 6.500 Piña 10.000 Tomate de árbol 10.000 Toronja 4.000 Priorización Nal. 177.250 VOCACION EXPORTADORA Bananito 1.500 Pitaya 1.500 Uchuva 1.000 Macadamia 1.500 Granadilla 3.500 Area Exp. 9.000 Area Frutícola Total - PFN 233.050 Fuente: diagnósticos departamentales y selección efectuada para el PFN. Esta priorización considera la capacidad para administrar productos frutícolas en volúmenes y calidades adecuadas para los mercados locales, nacionales y externos; en este sentido, es importante que el país, con el liderazgo del MADR, acuerde la especialización de la producción por microregiones buscando las máximas ventajas posibles para incrementar significativamente los rendimientos6. En el Anexo A de este documento se presentan los cuadros a nivel de departamento de las áreas actualmente cultivadas, la propuesta del PFN en nuevas áreas, los estimativos sobre valor de la producción, generación de empleo e inversión requerida. 6 Los diagnósticos departamentales se trabajaron sobre un conjunto de 48 productos, de los cuales 23 corresponden a frutales introducidos. Para el PFN se priorizaron 31 productos. En el 2004, el país tenía registradas 220,623 hectáreas frutícolas. La meta para el 2025 es establecer 233.050 nuevas hectáreas (priorización departamental), para el posicionamiento nacional de cerca de 453,000 hectáreas frutícolas totalmente tecnificadas. Una síntesis de la asignación de nuevas áreas por producto se presenta a continuación: En un escenario internacional de precios bajos, los rendimientos por hectárea se constituyen en el principal factor de competencia, donde la calidad es un requisito absolutamente exigible. 41 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN Cuadro 2 META EN INCORPORACIÓN DE NUEVAS AREAS FRUTÍCOLAS F R U TAL E S P e re n n e s M a yo re s A re a E s ta b le c id a 2004 1 2 2 .8 6 9 N u e v a A re a 2025 A re a T o ta l 2 0 2 5 D is trib u c ió n % A re a T o ta l 2 0 2 5 1 2 9 .0 0 0 2 5 1 .8 6 9 5 5 ,4 N a ra n ja 3 5 .4 5 4 2 8 .0 0 0 6 3 .4 5 4 1 2 ,0 M ango 1 8 .3 0 5 2 7 .5 0 0 4 5 .8 0 5 1 1 ,8 A g u a c a te 1 7 .5 3 5 1 6 .0 0 0 3 3 .5 3 5 6 ,9 G uayaba 1 5 .9 7 2 1 6 .5 0 0 3 2 .4 7 2 7 ,1 M a n d a rin a 1 1 .5 7 3 1 2 .5 0 0 2 4 .0 7 3 5 ,4 L im a T a h íti 6 .5 8 7 1 6 .5 0 0 2 3 .0 8 7 7 ,1 G uanábana 1 .9 5 4 6 .0 0 0 7 .9 5 4 2 ,6 O tro s P e re n n e s > 1 5 .4 8 9 6 .0 0 0 2 1 .4 8 9 2 ,6 T ra n s ito rio s 8 0 .1 2 0 7 4 .4 0 0 1 5 4 .5 2 0 3 1 ,9 B a n a n o M e rc a d o N a l 1 2 .7 1 8 0 1 2 .7 1 8 0 ,0 B a n a n ito 2 .0 9 7 1 .5 0 0 0 ,6 2 5 .0 9 6 5 ,4 P iñ a 1 2 .5 9 6 M o ra 1 0 .6 3 1 1 0 .0 0 0 2 0 .6 3 1 4 ,3 9 .2 2 3 1 0 .0 0 0 1 9 .2 2 3 4 ,3 L u lo 6 .6 3 7 1 0 .0 0 0 1 6 .6 3 7 4 ,3 M a ra c u y á 6 .4 4 7 7 .0 0 0 1 3 .4 4 7 3 ,0 3 ,0 T o m a te d e á rb o l P apaya 1 2 .5 0 0 3 .5 9 7 4 .5 7 5 7 .1 0 0 1 1 .6 7 5 O tro s T ra n s ito rio s 1 5 .1 9 6 1 6 .3 0 0 3 1 .4 9 6 7 ,0 P e re n n e s M e n o re s 1 7 .5 4 0 2 9 .6 5 0 4 7 .1 9 0 1 2 ,7 C h o n ta d u ro 6 .1 0 3 3 .0 0 0 9 .1 0 3 1 ,3 B o ro jó 3 .2 9 3 6 .0 0 0 9 .2 9 3 2 ,6 C a d u c ifo lio s 3 .0 2 8 0 3 .0 2 8 0 ,0 T o ro n ja 342 5 .0 0 0 5 .3 4 2 2 ,1 M a ra ñ o n 360 1 0 .0 0 0 1 0 .3 6 0 4 ,3 0 950 950 0 ,4 4 .4 1 4 4 .7 0 0 9 .1 1 4 2 ,0 2 2 0 .5 2 9 2 3 3 .0 5 0 4 5 3 .5 7 9 1 0 0 ,0 T a m a rin d o O tro s p e re n n e s < TO TAL F R U TAL E S Fuente: MADR y Diagnósticos departamentales realizados para el PFN, 2004. Anexo A de este documento. con 6,000 y la toronja con 5,000. También se proyectan incrementos significativos en las escalas de producción del tamarindo, la macadamia, el brevo y la pitaya. Esta meta de nuevas áreas incorporadas a la producción frutícola trae importantes beneficios regionales en la generación de empleo. En promedio se estima que una hectárea frutícola genera 0,54 empleos directos y 1.2 empleos indirectos. En total, se considera como meta del PFN la generación de 127 mil nuevos empleos directos y 278 mil empleos indirectos. De los 48 productos priorizados por el PFN, 22 cuentan con material de siembra disponible: 8 perennes mayores, 8 Según el cuadro, el 55.4% de las áreas nuevas del PFN corresponden a productos perennes mayores que se caracterizan por su mayor introducción en el país como son naranja, mango, aguacate y guayaba. En esta categoría se busca, así mismo, impulsar el cultivo de lima Tahití, con la siembra de 16,500 nuevas hectáreas. En frutales transitorios, cuatro cultivos tienen previsto la siembra de más de 10,000 hectáreas, estos son, piña, mora, tomate de árbol y lulo; en papaya se estiman 7,100 ha y en maracuyá 7,000 nuevas hectáreas. En los frutales perennes menores se busca impulsar la siembra de marañón con 10,000 nuevas ha, el borojó 42 PLAN FRUTICOLA NACIONAL - PFN mayor penetración comercial; para los cinco, la indicación sobre buenas prácticas agrícolas – BPA, la trazabilidad del proceso de siembra, aseguramiento de la inocuidad, proceso de cosecha, empaque y manejo postcosecha. Para los productos de exportación, es indispensable la implementación del programa nacional contra la mosca, dada su incidencia sobre el ingreso de las frutas en los mercados internacionales. transitorios y 6 en perennes menores. En cuanto a patrones son 7 en total: 6 perennes mayores y la chirimoya como perenne menor. De forma prioritaria dada el área prevista a sembrar, se requiere evaluar los desarrollos tecnológicos y realizar la investigación apropiada para aplicar el paquete tecnológico en cinco frutales: lima Tahíti, tomate de árbol, lulo, maracuyá y marañón. En lima y marañón comprende la definición de variedades con 43