Dans notre tableau de bord économique n°47, la

tableau de bord
économi ue
n
#47# DÉCEMBRE 2015
Période de référence : Juillet - Octobre 2015
à
l’automne 2015, la
situation économique
mondiale n’est toujours
pas à la hauteur des attentes. Le
retour à la croissance s’est pourtant
co nf i r m é d a n s l a p l u p a r t d e s
économies développées. Les ÉtatsUnis affichent une croissance de
0,6 % au 3 e trimestre, tandis que le
PIB de la zone euro progresse de 0,3 %.
Mais, dans la plupart des économies
avancées, le rythme de croissance
a souvent ralenti par rapport à l’été,
et ce, malgré une consommation
intérieure dynamique, soutenue par
une inflation faible. Seule l’Espagne
surpasse ses voisins européens,
mais cela tient essentiellement à un
effet de rattrapage après des mois
de crise. Le Japon est, quant à lui, de
retour à la case récession. La reprise
économique est poussive, déstabilisée
par la mauvaise conjoncture des pays
émergents. Avec 7 % de croissance
en rythme annualisé à fin septembre,
DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
la Chine a connu sa pire performance
depuis 2009, tandis que la Russie
souffre toujours de la baisse des cours
du pétrole et des sanctions liées à la
crise ukrainienne.
Dans ce contexte fragile, la France est
l’une des rares économies avancées à
avoir fait mieux au 3e trimestre : le PIB a
progressé de 0,3 %, après une croissance
nulle au 2e trimestre. La consommation
des ménages continue de se redresser,
de même que l’investissement
des entreprises (+ 0,7 % après
+ 0,5 %). Les signes d’inquiétude restent
toutefois nombreux, à commencer
par la contre-performance des ventes
à l’export qui reculent de 0,6 %, ou le
taux chômage qui se maintient à 10 %.
À l’image de l’économie française, les
performances de l’économie régionale
sont décevantes. Après un seul
trimestre en baisse, le chômage se
stabilise à 9,6 % de la population active.
Les échanges internationaux sont,
quant à eux, en repli pour le deuxième
trimestre consécutif : les exportations
ont chuté de 3,3 % sur la période et les
importations de 1,9 %. En conséquence,
l’excédent commercial régional atteint
231 millions d’euros au 3e trimestre
2015, contre 300 millions d’euros au
trimestre précédent.
D’autres signes laissent
espérer une fin d’année
plus prospère. L’emploi
intérimaire reprend enfin
des couleurs et enregistre
en région son meilleur
niveau depuis 3 ans, avec
28 552 salariés au 2e
trimestre, en hausse de
6,5 %. Si l’emploi intérimaire
marque l’attentisme
des entreprises qui ne
souhaitent pas encore
embaucher durablement,
il est souvent considéré
comme un indicateur avancé
de reprise économique.
Reste à savoir si ces espoirs
seront enfin suivis d’effets
tangibles et durables sur
l’activité économique et
l’emploi !
La démographie des entreprises
affiche également des résultats
en demi-teinte. Si les défaillances
d’entreprises diminuent de 1,4 % sur
une année glissante, les créations
d’entreprises s’inscrivent à la baisse
( – 5,4 %). L’ensemble des activités
est affecté, en particulier le bâtiment
( – 16,3 %) et l’industrie manufacturière
( – 14,9 %). Toutefois, les mauvaises
performances de la création tiennent
essentiellement à la perte d’attractivité
du régime de micro-entrepreneur. Hors
micro-entreprises, les créations ont, en
effet, progressé de 11 %.
En résumé
Un taux de chômage régional
au 2e trimestre 2015
de 9,6 % STABLE
Une balance commerciale
excédentaire au 3e trimestre 2015
(+ 231 MILLIONS D’EUROS)
L’ALLEMAGNE, 1er client
des entreprises de la région
Centre-Val de Loire
3 525 ENTREPRISES
CRÉÉES au 3e trimestre 2015
(incluant les auto-entrepreneurs)
Tableau de bord 47.indd 1
CONSTRUCTIONS POUR L’INDUSTRIE
Surfaces de locaux
industriels et d’entrepôts
autorisées et commencées
entre octobre 2014
et septembre 2015,
en milliers de m2
62
eureet-loir
30
67
loiret
22
62
ces
Surfarisées
auto
ces
Surfamencées
com
49
22
indreet-loire
Source : DRE-DDE Système SITADEL
DONNÉES CLÉS
35
25
loir-etcher
110
indre
90
34
cher
10/12/2015 15:49
Indicateurs
ÉCONOMIQUES
10
1 . EMPLOI
France métropolitaine
9,6
TAUX DE CHÔMAGE
EN RÉGION CENTREVAL DE LOIRE EN %
2012
2013
2014
2015
Source : Insee
Région Centre-Val de Loire
TAUX DE CHÔMAGE PAR ZONES D’EMPLOI
12,3 Dreux
au 2e trimestre 2015 en %
8,6 chartres
nogent-le-rotrou 8,8
châteaudun
9,4 pithiviers
13,1 montargis
10
10,2 romorantinlanthenay
vendôme 8,4
blois
tours
orléans
10,6 gien
9,3
8
cosne-
LOCHES
9,1
le blanc
7,4
châteauroux 9,6
9,5 clamecy
9,9 bourges
13,3 vierzon
10,6
issoudun
12
Saint-amand-montrond
Source : Insee
chinon
9
8,9
ÉVOLUTION DE L’INTÉRIM EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN
2012
2013
2e trim.
3e trim.
4e trim.
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
2014
1er trim.
2e trim.
26 989
25 805
27 058
27 570
26 926
3 trim.
4e trim.
27 172
25 873
26 966
1er trim.
26 822
e
2015
27 645
26 799
25 925
26 108
2e trim.
28 552
Nombre de salariés
effectuant une
mission d’intérim
(janvier 2012
à septembre 2015)
Source : Insee, estimations d’emplois
1er trim.
tableau de bord
économique
n#47
Tableau de bord 47.indd 2
10/12/2015 15:49
2 . COMMERCE EXTÉRIEUR
IMPORTATIONS - EXPORTATIONS
Données brutes CAF/FAB hors matériel militaire
Valeurs en millions d’euros (janvier 2012
à septembre 2015)
de la région CENTRE-VAL DE LOIRE
Exportations
4 539
Source : Direction Régionale des Douanes (2)
Importations
4 308
2012
2013
2014
2015
BALANCE COMMERCIALE Données brutes CAF/FAB hors matériel
militaire / Valeurs en millions d’euros (janvier 2012 à septembre 2015)
2014
2015
- 12
32
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
382
212
173
36
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
190
289
180
436
117
- 77
1er trim.
2e trim.
3e trim.
Source : Direction Régionale des Douanes
2013
194
231
300
IMPORTATIONS - EXPORTATIONS PAR SECTEUR au 3e trimestre 2015 en millions d’euros
Produits en
caoutchouc et en
plastique, produits
minéraux divers
Matériels de
transport
52
Produits chimiques,
parfums et
cosmétiques
149
295
68
335
241
479
562
252
307
918
+ 146 M€
Tableau de bord 47.indd 3
1 033
1 116
1 015
332
Solde :
Produits agricoles,
sylvicoles, de la pêche
et de l’aquaculture
Solde :
+ 554 M€
Solde :
129
Équipements mécaniques,
matériels électriques,
électroniques et informatiques
- 91 M€
Solde :
- 206 M€
Solde :
+ 16 M€
e
nd
ns
rtatio
x
E po
ns
rtatio
Impo
Lége
Solde :
Produits
métallurgiques
et produits
métalliques
- 55 M€
Solde :
Solde :
+ 356 M€
Produits des
industries
agroalimentaires (IAA)
- 101 M€
Produits
pharmaceutiques
Source : Direction Régionale des Douanes
2012
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
3
10/12/2015 15:49
TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
PRINCIPAUX CLIENTS en % au 3e trimestre 2015
15,6
Allemagne
Autres pays
31,4
12,3
en %
Source : Direction Régionale des Douanes
Belgique
9,5
Chine
Royaume-Uni
2,5
Pologne 2,7
7,3
Espagne
2,9
Irlande
3,4
Pays-Bas
5,2
7,2
États-Unis
Italie
PRINCIPAUX FOURNISSEURS en % au 3e trimestre 2015
Allemagne
Autres pays
18,2
24,9
Irlande
2,6
Italie
Source : Direction Régionale des Douanes
Pologne
10,8
en %
4,3
Chine
Royaume-Uni
9,6
4,3
5,1
Pays-Bas
5,9
Espagne
7,7
6,6
Belgique
États-Unis
CRÉATIONS ET
DÉFAILLANCES
D’ENTREPRISES
En région Centre-Val de Loire,
incluant les auto-entrepreneurs.
Évolution du nombre de
créations et de défaillances
d’entreprises (janvier 2012
à septembre 2015).
3 525
Créations
514
Défaillances
tableau de bord
économique
2012
2013
2014
2015
Source : Insee, Répertoire des entreprises et établissements (Sirene)
3 . ENTREPRISES
n#47
Tableau de bord 47.indd 4
10/12/2015 15:49
CRÉATIONS D’ENTREPRISES
PAR GRANDS SECTEURS
1 898
Services
Commerce
991
Construction
431
Industrie manufacturière
181
2012
2013
2014
2015
Source : Insee, Répertoire des entreprises et établissements (Sirene) (1)
Incluant les auto-entrepreneurs.
Évolution du nombre
de créations d’entreprises
par secteurs
(janvier 2012
à septembre 2015)
4 . INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
PERMIS DE CONSTRUIRE : ÉVOLUTION DES SURFACES AUTORISÉES POUR L’INDUSTRIE
ET LE STOCKAGE (janvier 2012 à septembre 2015) en milliers de m2
2013
85
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
84
56
85
108
109
2e trim.
85
85
3e trim.
4e trim.
2015
1er trim.
2e trim.
3e trim.
154
134
102
156
1er trim.
2014
120
Source : DRE-DDE Système SITADEL
2012
66
82
115
5 . ANALYSE SECTORIELLE
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
(Septembre 2015)
1
OIS N/M N
IO
T
IO
U
ÉVOL PRODUCT
A
L
N
E
D
UCTIO IS
PRODE À 3 MO
U
PRÉV
Denrées alimentaires et boissons
Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
Matériel de transport
Travail du bois
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Métallurgie et produits métalliques
Imprimerie et reproduction d’enregistrements
Industrie pharmaceutique
Fabrication de savons, de produits d’entretien, de parfums
Source : Banque de France (3)
Tableau de bord 47.indd 5
5
10/12/2015 15:49
CHIFFRES
CLÉS
de la région
Centre-Val de Loire
ANALYSE SECTORIELLE (SEPTEMBRE 2015)
Superficie
39 151 km2
Population
2 556 835
Densité de la population (2011)
2
65,3 hab./km
Moyenne nationale 95,7 hab./km²
Population active (en 2011)
1,17 million
Population ayant un emploi
994 375 (salariés + non-salariés
données au 31/12/2012)
Produit intérieur brut total
67 122 (en millions d’euros - 2012)
Valeur ajoutée brute totale
INDUSTRIE
Au 3e trimestre 2015, la production industrielle s’est légèrement repliée,
avec un net ralentissement des secteurs porteurs comme la cosmétique
et l’industrie pharmaceutique. Toutefois, plusieurs secteurs tels que les
produits minéraux non métalliques et les équipements électriques ont
connu un regain de dynamisme. Les flux de commandes nouvelles ont de
nouveau progressé sans pour autant impacter de manière significative
les carnets. Le taux d’utilisation des capacités, qui demeure toujours très
en-deçà de sa moyenne de longue période, a encore reculé. Les effectifs
globaux se sont toutefois raffermis grâce aux recrutements effectués
dans les matériels de transport. Les industriels font preuve d’un optimisme
modéré pour le trimestre à venir et ce, quelle que soit l’activité.
60 112 (en millions d’euros - 2012)
Nombre d’établissements
228 967 au 31/12/2012
> dont Industrie 5,8 %
> dont Construction 9,8 %
> dont Commerce 15,4 %
> dont Services 54,1 %
Salaires nets annuels (2011)
20 175 euros
Moyenne nationale 21 238 euros
Nombre de ménages fiscaux (2011)
1 102 741
SERVICES MARCHANDS
Les services marchands ont de nouveau enregistré une croissance
d’activité au cours du trimestre, à l’exception notable des services
d’aménagement paysager et de l’ingénierie dont l’activité s’est inscrite en
net recul. Le trimestre prochain, les chefs d’entreprise interrogés prévoient
un léger rebond du volume d’affaires, excepté pour les professionnels de
la restauration et de l’hébergement dont l’activité devrait rester stable.
Source : INSEE Centre - Décembre 2014
Avertissements
Évolution favorable
CONSTRUCTION
La conjoncture du bâtiment et des travaux publics est contrastée selon
les secteurs : pour le gros œuvre et le second œuvre, l’activité a progressé,
tandis que l’activité des travaux publics a connu un nouveau repli. Pour
le trimestre à venir, les professionnels envisagent un renforcement de
l’activité dans le bâtiment. Dans les travaux publics, aucune reprise n’est
attendue d’ici la fin de l’année.
Source : Banque de France
1 - Évolution du nombre de créations d’entreprises par
secteur NES4. La statistique INSEE des créations d’entreprises
est constituée des informations du répertoire national
des entreprises et des établissements
(Sirene). Depuis janvier 2009, l’INSEE inclut, sans
différenciation, les créations en auto-entrepreneur
enregistrées dans Sirene.
2 - Pour le commerce extérieur de la France, la valeur des
échanges est prise en compte au passage de la frontière. Cette
comptabilisation est dite CAF/FAB : pour les importations « coût,
assurance et frais compris » jusqu’à notre frontière nationale,
pour les exportations « franco à bord » à notre frontière.
3 - Enquête de conjoncture effectuée par la Banque de France
de la région Centre-Val de Loire auprès d’un échantillon
représentatif d’entreprises appartenant à tous les secteurs
de l’économie régionale.
Évolution défavorable
Évolution stable
Tableau de bord 47.indd 6
10/12/2015 15:49
zoom
sur…
LES INDUSTRIES DE L’ÉNERGIE
(données extraites de l’étude réalisée par Centréco « Les industries de l’énergie en région Centre-Val de
Loire », publiée en juin 2015)
L
a région Centre-Val de Loire est la
2e région française de production
d’énergie (chaleur et électricité
confondues) derrière Rhône-Alpes. La
région produit notamment 17 % de
l’électricité nationale principalement
grâce à quatre centrales nucléaires
implantées le long de la Loire.
Fort de 417 établissements
qui emploient au total plus de
20 400 salariés, le secteur bénéficie
de compétences variées dans les
3 secteurs d’activité (énergies fossiles,
nucléaire et énergies renouvelables),
telles que l’ingénierie, la conception et
le contrôle d’équipements, la mécanique,
le travail des métaux ou encore la
fabrication d’outillages...
Autour des sites nucléaires régionaux,
un pôle d’activité s’est constitué
générant des milliers d’emplois directs
et indirects. Ainsi, en termes de bassins
d’emplois, des disparités géographiques
sont notables : le Loiret et l’Indre-etLoire, tous deux pourvus d’une centrale
nucléaire, emploient plus de la moitié des
effectifs salariés de la branche énergie
totale. L’activité est nettement moins
développée dans l’Indre et en Eureet-Loir, les 2 seuls départements de la
région Centre-Val de Loire, à ne posséder
aucune centrale nucléaire.
Eure-ir
et-Lo
RÉPARTITION DES
EMPLOIS ET DES
ÉTABLISSEMENTS
PAR DÉPARTEMENT
66
1 705
Loir-ertChe 56
Loiret
114
5 506
2 850
5 056
Cher
94
Indre
Indreir- e
et-Lo
RÉPARTITION DES
ÉTABLISSEMENTS PAR TRANCHE
D’EFFECTIFS SALARIÉS
43,4 %
1 à 9 salariés
36,7 %
10 à 49 salariés
43
1 581
44
3 710
Télécharger l’étude
EN BREF
417 établissements
20 408 salariés
Les principaux employeurs :
• CNEPE-EDF (37) : centre
de recherche dédié à
l’ingénierie nucléaire
• Mecachrome (18) :
mécanique générale et
usinage de précision pour
le secteur nucléaire
• Auxitrol (18) : fabrication
de capteurs et systèmes
de protection incendie
pour le nucléaire et les
plateformes pétrolières
D
ans la branche énergie régionale, 45,1 % des établissements
dépendent d’un groupe, français ou étranger. Cependant, ces
établissements représentent 83,9 % des effectifs du secteur.
Les capitaux étrangers sont quant à eux représentés par
53 établissements qui emploient au total plus de 4 300 salariés.
Les capitaux américains sont majoritaires avec 11 établissements
(1 402 salariés), suivis des capitaux suédois (8 établissements et
832 salariés) et allemands (8 établissements et 552 salariés)
UN TERRITOIRE PROPICE AU DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Du fait de la présence de 4 centrales nucléaires sur le territoire régional,
la part de la production d’énergie à partir de sources renouvelables dans
l’ensemble de la production régionale reste faible (environ 3 % de la production d’électricité). Cependant, la région est engagée pleinement dans le
développement de ces sources d’énergies.
Sur les 232 établissements identifiés qui opèrent sur le secteur des EnR :
15,8 %
50 à
249 salariés
2,4 %
250 à
499 salariés
1,7 %
Plus de
500 salariés
Tableau de bord 47.indd 7
• 56 disposent d’un savoir-faire dans le domaine de la biomasse tant au
niveau des agro-carburants, grâce notamment à la production d’éthanol
et à la recherche sur les agro-carburants de 2e génération, qu’en matière
de biogaz, bois énergie et méthanisation.
• 51 travaillent dans le domaine de l’énergie solaire, la plupart spécialisés
dans l’énergie solaire photovoltaïque, l’énergie solaire thermique étant
peu représentée.
• 21 sont spécialisés en énergie géothermale.
• 12 interviennent dans le secteur de l’hydrogène.
7
10/12/2015 15:49
TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
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informations clés des principaux
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en région Centre-Val de Loire
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Centre-Val de Loire
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en région Centre-Val de Loire
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en région Centre-Val de Loire
>La filière automobile
en région Centre-Val de Loire
>La recherche et l’innovation
en région Centre-Val de Loire
Publication CENTRÉCO
Directeur de la publication :
Marie-Madeleine MIALOT
Directeur de la ré
rédaction :
Rémi FEREZ - Comité de rédaction :
Service économique CENTRÉCO
Conception et réalisation :
CENTRÉCO :
37, avenue de Paris, 45000 Orléans
ISSN 2417-2510
news
DE L’économie
régionale
+EURE-ET-LOIR
– VERRETUBEX
POURRAIT CRÉER PRÈS DE 100 EMPLOIS
Implanté à Nogent-le-Roi, le fabricant d’ampoules et de flacons de verre pour l’industrie
pharmaceutique, Verretubex, devrait engager un programme de recrutement de
94 salariés en CDI qui sera échelonné sur les trois prochaines années. La société qui
compte parmi ses principaux clients de grands donneurs d’ordre tels que BioMérieux,
Sanofi ou Virbac, a été reprise fin 2014 par l’industriel François-Xavier Huille avec
75 salariés, contre 130 avant la procédure de redressement judiciaire.
(Source : L’Écho Républicain)
+ Hebco thermique
change de mains à
Lamotte-Beuvron (41)
Le tribunal de commerce de Blois vient
d’autoriser la société Cataldi, basée à
Marmande (47), à reprendre les actifs
d’Hebco Thermique à Lamotte-Beuvron (41),
une unité du groupe tourangeau Minerva qui
faisait l’objet d’une procédure de sauvegarde
depuis août dernier. L’entreprise va faire
l’objet d’un investissement d’1 M € pour
moderniser ses équipements. Le fabricant de
faisceaux en aluminium pour les systèmes
de refroidissement du secteur ferroviaire
projette de travailler également pour
l’aéronautique et souhaite développer une
nouvelle gamme de produits.
(Source : La Nouvelle République)
+ Loiret – Deret
Logistique rachète les
Ateliers Cosmétiques
du Loiret
Après un placement en liquidation judiciaire
cet été, les Ateliers Cosmétiques du Loiret,
qui comptaient 19 salariés, viennent d’être
rachetés par Deret Logistique. Implantée à
Saran et positionnée sur la production de
petites et moyennes séries, ACL opère pour le
compte de grandes marques cosmétiques et de
façonniers. Par cette acquisition, le logisticien
Deret enrichit sa gamme de prestations de
conditionnement. (Source : L’hebdo)
+ À Foëcy (18),
Deshoulières supprime +INDRE – ALINÉA 36
16 postes POUSSE LES MURS ET INVESTIT
Placée en redressement judiciaire depuis PRÈS DE 200 000 €
juillet, le porcelainier Deshoulières, qui
emploie 67 personnes, vient d’annoncer
la suppression de 16 postes dans son
usine du Cher. Le groupe Deshoulières,
détenu depuis une douzaine d’années
par la manufacture impériale de SaintPétersbourg, a notamment souffert de
la crise russe. Au total 89 postes seront
supprimés dans les 3 usines que compte
le groupe en France. (Source : Les Échos)
L’imprimerie Alinéa 36, qui emploie 8 salariés à
Châteauroux, veut développer son activité et
a, pour ce faire, investi 100 000 € dans deux
nouvelles machines numériques : une imprimante
cinq couleurs et un module de finition. Pour
intégrer ces deux nouveaux outils, la société a
investi 80 000 € dans une extension de 142 m²
de son atelier. (Source : La Nouvelle République)
+Safety va supprimer 45 emplois
à Fondettes (37)
La direction de Sandvik Machining Solutions a récemment annoncé l’arrêt de l’activité de
fabrication de corps d’outils de sa filiale Safety installée à Fondettes, où elle emploie une
centaine de salariés. Ce projet se traduira par la suppression de 45 postes. La fabrication de
plaquettes sera, pour sa part, maintenue à Fondettes. (Source : La Nouvelle République)
tableau de bord
économique
n#47
Tableau de bord 47.indd 8
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