Europe 2013

Market InSights:
Europe
INTERNATIONAL COOPERATIVE AND
MUTUAL INSURANCE FEDERATION
Édition 2013
Inclus :
La part du marché européen de l’assurance détenue par les assureurs mutuels et coopératifs
Commentaire sur le marché de l’assurance-vie et générale
La part du marché détenue par les assureurs mutualistes et coopératifs dans les pays membres
de l’Union européenne
AVANT-PROPOS
Le secteur européen des mutuelles et coopératives d’assurance continue d’être un moteur de
croissance pour notre secteur au niveau mondial. En 2013, une année au cours de laquelle
le marché total européen de l’assurance a stagné à cause d’un climat économique plus que
complexe, l’assurance mutuelle européenne a malgré tout montré une croissance de presque
5%, confirmant à la fois la persévérance du secteur et son attractivité pour les citoyens en ces
temps d’incertitude. Avec 29,8%, nous avons atteint un nouveau record de parts de marché en
Europe, dépassant pour la première fois 25% des parts de marché en assurance-vie et 35% en
assurance générale. Seulement 6 ans plus tôt (en 2007), la part de notre secteur était tout juste
à 23%.
Ces évolutions sur notre continent associées à la forte performance des mutuelles aux USA
ont plus que compensé les évolutions plus lentes sur les autres continents. En conséquence, la
part de marché internationale du secteur mutualiste et coopératif est passée de 23,8% en 2007
à 27,3% en 2013, son plus haut niveau historique. Depuis 2007, les mutuelles et coopératives
européennes se sont développées de façon plus dynamique en comparaison non seulement de
leurs concurrents, mais aussi de leurs homologues mondiaux.
Hilde Vernaillen
Présidente, AMICE
Membre du Conseil d’administration, ICMIF
En 2014, l’Union Européenne a obtenu à la fois un nouveau Parlement et une nouvelle
Commission. Ceci implique de nouvelles tâches mais aussi de nouvelles opportunités
pour notre secteur d’augmenter les niveaux de connaissance quant au modèle commercial
convainquant qui est le nôtre. Ce rapport documente le succès du secteur de l’assurance
mutuelle et coopérative européenne. Il offre un outil idéal pour montrer aux décisionnaires la
force de notre modèle commercial et sa valeur pour les citoyens.
Figure 1
Croissance des primes
européennes (2007-2013)
RÉSUMÉ DU MARCHÉ EUROPÉEN
Marché total*
% de croissance des primes
30%
Marché mutuel
24,7%
25%
27,2%
22,2%
20%
15%
12,2%
En 2013, les assureurs européens en général ont dû faire face à un ensemble de conditions
défavorables, une croissance économique particulièrement morose, un chômage élevé et des
pressions réglementaires grandissantes. En dépit de ce contexte macroéconomique périlleux, au
sein de l’euro zone en particulier, de nombreux marchés nationaux de l’assurance ont enregistré
une croissance positive des primes en 2013. Les volumes de primes régionaux en 2013 ont
atteint leur plus haut niveau depuis 2008 après une croissance de 1,7% 1 en 2012, mais sont
toutefois restés 4% plus faibles que les niveaux d’avant la crise (2007)2.
10%
5%
0
-5%
-10%
-15%
6.9%
-3,9%
-13,6%
Total
Assurancevie
Assurance
générale
Inversement, le secteur européen de l’assurance mutuelle et coopérative3 (nommé ci-après
‘mutuel’) a enregistré une croissance impressionnante de 25% de ses volumes commerciaux
entre 2007 et 2013 (voir Figure 1), surpassant clairement le marché général durant cette période.
Le secteur mutualiste a augmenté d’année en année depuis 2007, les assureurs enregistrant
collectivement un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8% sur la période de 6 ans,
plus de quatre points de pourcentage de plus que le TCAC négatif de tout le marché régional.
*Marché total selon Swiss Re
Taux de croissance régionale en EUR, avec les autres taux de croissance en devise locale sauf indication contraire.
Swiss Re, sigma No.3/2014, Assurance mondiale en 2013, appendice statistique, mise à jour janvier 2015
La définition de l’ICMIF de “mutuel” et “coopératif” dans ce rapport inclut les organisations dont le statut légal ne peut pas être classé comme tel par leur loi nationale, mais dont la structure et les valeurs reflètent
la forme mutuelle/coopérative c.à.d. d. des entreprises qui sont détenues, gouvernées et exploitées dans l’intérêt de leurs assurés membres. Cela inclut les sociétés de secours mutuel, les clubs de P&I, ainsi que les
sociétés anonymes détenues majoritairement par des organisations mutuelles ou coopératives, les organisations populaires, communautaires, à but non lucratif, fondées sur l’échange. Étendre ainsi la définition nous a
permis d’inclure toutes les organisations qui fonctionnent sur des principes mutuels/coopératifs, en ligne avec nos objectifs de recherche, sans être restreints par les définitions légales qui sont légion dans le monde et
dont certaines sont spécifiques à un seul pays
1
2
3
RÉSUMÉ DU MARCHÉ MUTUALISTE EUROPÉEN
29,0%
28,8%
350,000
27,5%
300,000
28,7%
26,6%
250,000
25%
200,000
150,000
100,000
23,0%
50,000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Figure 3
Part du marché mutualiste européen (2013)
Part du marché mutualiste (2013) par pays
>40%
25-40%
15-25%
5-15%
<5%
Le secteur mutualiste et
coopératif européen en 2013
373,5 milliards d’EUR
en revenus de primes
29,8% de part du marché
régional total
2,4 trillion d’EUR
d’actifs totaux
Plus de 450 000 personnes
employées
Env. 390 millions
d’assurés/sociétaires
Les chiffres du marché des mutuelles français incluent maintenant les primes de mutuelles complémentaires de santé. Les ajustements des
volumes totaux de primes en France avaient pour but d’inclure l’assurance complémentaire de santé, qui n’était pas incluse auparavant dans
les données totales de marché de Swiss Re
5
ICMIF, Part du marché mutualiste mondial 2013, publié en mars 2015.
4
30%
20%
Part de marché
En 2013, l’assurance mutuelle était présente dans 36 marchés européens; dans 16 pays les
assureurs mutuels représentaient plus de 16% du marché national de l’assurance en termes de
revenu de primes. Dans cinq des 10 plus grands marchés européens, les mutuelles détenaient
plus d’un tiers du marché, avec des niveaux records de parts du marché des mutuelles rapportés
en 2013 aux Pays-Bas (49,3%), en France4 (46,3%), en Allemagne (43,3%) et en Espagne (35,8%).
Les assureurs mutualistes détenaient collectivement plus de 40% de leur secteur national dans
les marchés matures d’Autriche (61,4%), du Danemark (46,6%) et de la Norvège (45,1%), ainsi
que dans les marchés d’Europe de l’est de Slovaquie (47,0%) et de Hongrie (41,4%). Neuf des plus
grand marchés d’assurance du monde en 2013 étaient européens5.
29,8%
400,000
Primes en millions d’EUR
En tant que secteur, les mutuelles européennes ont enregistré des niveaux de primes-records
en 2013 de EUR 373 billion (voir Figure 3), représentant une croissance de 4,8% par rapport
à l’année précédente (2012: EUR 356 billion). Le secteur mutualiste a dépassé le marché total
régional pour la cinquième fois en six ans. En conséquence, la part du secteur dans le marché
régional a continué à augmenter en 2013 jusqu’à 29,8% (2012: 29,0%), représentant une
augmentation proportionnelle de 30% de sa part de marché en 2007 (23,0%).
Figure 2
Primes et parts du marché
mutualiste européen
ACTIVITÉ DE L’ASSURANCE-VIE ET DE L’ASSURANCE
GÉNÉRALE DES MUTUELLES EUROPÉENNES
La part des mutuelles dans
le marché européen de
l’assurance-vie a augmenté
considérablement depuis 2007,
passant de 18,1% à 25,6% en
2013, alors que la part des
mutuelles dans le marché de
l’assurance générale a augmenté
de 31,1% en 2007 à plus de 35%
en 2013.
La contraction globale du marché de l’assurance en Europe depuis la crise peut être largement
attribuée à un déclin significatif du secteur de l’assurance-vie. Entre 2007 et 2013, les niveaux de
primes régionales d’assurance vie ont chuté de 14%, avec un TCAC de -2,4% durant cette période.
Toutefois, la croissance commerciale du secteur de l’assurance-vie en Europe fut la plus forte en 2013
avec une augmentation des primes de 2,4% par rapport à 2012.
Les assureurs-vie mutualistes européens ont rapporté des volumes globaux de primes de 180 milliards
d’EUR en 2013 (voir Figure 4), une croissance impressionnante de 6% par rapport à l’année précédente.
L’activité assurance-vie des mutuelles a enregistré des taux de croissance positifs pendant 5 des 6
années précédentes, accumulant jusqu’à 22% de croissance de prime depuis 2007 (TCAC de 2,4%)
En conséquence, le secteur mutualiste a augmenté et détenait plus d’un quart du marché régional de
l’assurance-vie pour la première fois en 2013 (25,6%), gagnant plus de 7 points de pourcentage depuis
2007 (18,1%)
Dans le secteur de l’assurance générale, les volumes de primes européens ont presque stagné en 2013
(+0.8%), bien que la croissance soit demeurée positive pour la quatrième année consécutive. Le secteur
régional de l’assurance générale a été plus résistant que celui de l’assurance-vie, enregistrant un TCAC
de 4,1% depuis la crise, alors que les volumes de primes en 2013 étaient 12% au-dessus des niveaux de
2007.
Les volumes de prime de l’activité assurance générale des mutuelles ont augmenté de 3,6% en 2013
(EUR 194 billion), juste en-dessous du taux moyen de croissance depuis 2007 (TCAC : +4.1%). Le
secteur mutualiste a augmenté d’année en année entre 2007 et 2013, avec une augmentation générale
de 27% durant cette période. La croissance des mutuelles a dépassé la moyenne du marché durant
cinq des six années qui ont précédé, et par conséquent la part des mutuelles sur le marché régional a
augmenté de 31,1% en 2007 à un niveau record de 35,3% en 2013.
Figure 4
Primes de l’assurance-vie et de l’assurance générale et part de
marché de mutuelles
40%
200,000
33,4%
150,000
35,3%
35%
31,1%
30%
25,6%
100,000
23,3%
24,7% 24,7% 24,7%
25%
22,1%
50,000
18,1%
20%
0
15%
2007
2008
2009
2010
2011
Assurance-vie
2012
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Assurance générale
2013
Part de marché
Primes en millions d’EUR
34,6% 33,8% 34,3%
32,6%
CROISSANCE DE LA PART DE MARCHÉ DES MUTUELLES
EUROPÉENNES
Les mutuelles ont augmenté leur part de marché dans un peu moins de 70% (25) des marchés inclus
dans cette étude (voir Figure 5). Dans 95% des marchés – dont les 10 plus grands marchés européens –
la part du marché des mutuelles en 2013 était plus élevée qu’en 2007.
La plupart des grands marchés de la région ont enregistré une croissance de leur part de marché
mutuelle en 2013 par rapport à l’année précédente, alors que les mutuelles dans cinq des 10 plus
grands marchés ont atteint une part de marché record en 2013. Le secteur mutualiste français a
enregistré une croissance impressionnante de sa part de marché d’année en année depuis 2007, alors
que les mutuelles en Allemagne ont juste connu une année de léger déclin au cours de cette période de
six ans.
Huit pays européens ont enregistré une croissance proportionnelle à deux chiffres de la part de
marché mutualiste en 2013. La croissance la plus remarquable a été constatée par les secteurs mutuels
du Luxembourg, de Belgique et d’Italie,. Les mutuelles en Belgique et au Luxembourg ont inversé les
pertes constatées au niveau de la part de marché ces dernières années et enregistré une croissance
impressionnante en 2013 (respectivement +17% et +26%). Le secteur mutualiste italien a augmenté
pour la troisième année consécutive, augmentant sa part de marché de 15,4% en 2010 à un niveau
record de 22,9% en 2013.
Figure 5
Croissance de la part du marché mutualiste européen
(2012-2013)
% croissance de la part du marché mutualiste (2012-2013)
>10%
5-10%
2-5%
0-2%
0 to -5%
-5 to -10%
<-10%
Figure 6
Part du marché mutualiste de
l’Union Européenne (2013)
31,2%
Part du
marché
mutualiste
de l’UE
LA PART DU MARCHÉ MUTUALISTE DANS L’UNION
EUROPÉENNE
Dans les pays membres de l’union européenne, les assureurs mutuels ont atteint une part de
marché record de 31,2% en 2013. Depuis le début de la crise, le secteur mutualiste a augmenté
sa part de marche de près d’un tiers, 23,6% en 2007. Les assureurs mutuels détenaient une part
de 26.2% du marché total de l’assurance-vie dans les pays de l’UE en 2013, avec une proportion
plus élevée du secteur total de l’assurance générale à 38.0% (voir Figure 6).
Les assureurs mutuels des états membres de l’UE ont enregistré un peu moins de 360 milliards
d’EUR de revenu de prime en 2013, une croissance impressionnante de 4,8% par rapport à
l’année précédente (2012- EUR 342 billion). La croissance des primes du secteur mutuel a
dépassé la moyenne totale du marché d’année en année depuis 2007 (voir Figure 7). Entre
2007 et 2013, les primes mutuelles ont augmenté de 23% en comparaison, le marché total de
l’assurance a diminué de 6,7%
Assurance-vie
38,0%
Assurance
générale
En ce qui concerne l’assurance-vie dans l’UE, les primes mutuelles ont augmenté de plus de
6% en 2013 (à 173 milliards d’EUR), comparé à une croissance totale du marché de 2,6%.
Depuis 2007, l’activité assurance-vie de mutuelles a augmenté pendant cinq des 6 années qui
ont précédé, avec une croissance générale de 21%. En revanche, le secteur total de l’assurancevie a baissé de 16% durant la même période. La part de marché de l’activité assurance-vie des
mutuelles a augmenté en conséquence, de 18,3% en 2007 à 26,2% en 2013.
Les assureurs mutuels de l’UE ont également accompli une percée dans le secteur de l’assurance
générale, lorsque la croissance mutualiste a dépassé le marché total pour la sixième année
consécutive en 2013 (+3,5% comparé à +0,6%). En termes absolus, les volumes totaux de
l’activité mutuelle de l’assurance générale ont atteint 186 milliards d’EUR en 2013, à plus
d’un quart des niveaux de 2007; en revanche, le marché européen de l’assurance générale
a seulement augmenté de 9% durant cette période. La part des mutuelles du marché de
l’assurance générale de l’UE augmenté d’année en année durant cette période, d’un peu moins
d’un tiers en 2007 (32,9%) à une part de marché record de 38,0% en 2013.
Figure 7
Marché de l’UE et croissance des primes mutuelles
6%
4,8%
4,8%
4,0%
3,8%
4%
3,9%
3,0%
2,6%
1,7%
2%
0,0%
% premium growth
26,2%
0
2008
2009
2010
2011
-2%
-2,5%
-4%
-6%
-8%
Marché total*
-10%
-12%
-10,9%
Marché mutuel
*Marché total selon Swiss Re
0,1%
2012
2013
L’assurance mutuelle est présente dans la majorité des états membres
de l’UE, avec des chiffres quant aux parts de marché des mutuelles
disponibles pour 27 des 28 marchés de l’UE6. Les assureurs mutuels
détenaient plus d’un quart du marché national de l’assurance dans plus
de la moitié (14) de ces marchés, et une part de marché des mutuelles
de plus de 40% dans sept (soit 26% des) marchés de l’UE. Au total,
26 pays (soit 96%) ont connu une croissance de la part des mutuelles
de leur marché respectif entre 2007 et 2013, y compris les cinq plus
grands marchés régionaux (voir Figure 8). Plus de 65% (17) des pays
de l’UE ont enregistré une croissance positive de la part de marché des
mutuelles par rapport à l’année précédente. (2012).
Figure 8
Part du marché mutualiste dans les plus grand
marchés de l’UE
7,6%
Royaume-Uni (3)
2013
8,0%
4,4%
2010
46,3%
43,1%
France (4)
Les assureurs mutualistes des états membres de l’UE ont servi un
peu moins de 380 millions d’assurés/sociétaires en 2013, soit une
augmentation de 3,5 % par rapport à l’année précédente (2012 : 366
millions). Plus d’un million d’assurés ont eu recours à des mutuelles
françaises (y compris les mutuelles de santé complémentaires) en
2013 et 95 millions de personnes en Allemagne ont eu recours à des
assureurs mutualistes (voir Figure 9).
En dépit de la croissance du revenu des primes et de la part de marché,
le nombre absolu d’assureurs mutualistes dans l’UE continue à baisser
à cause d’une consolidation en cours parmi des mutuelles plus petites
sur de nombreux marchés. On estime qu’il y a environ 2 800 assureurs
mutualistes et coopératifs en Europe aujourd’hui, environ 50% de
toutes les entreprises d’assurance.
Figure 9
Nombre d’assurés/sociétaires et nombre d’assureurs
mutualistes/coopératifs dans les grands marchés
2007
Pays
41,6%
43,3%
40,7%
40,9%
Allemagne (6)
France1
Allemagne2
22,9%
Espagne
15,4%
14,5%
Italie (7)
49,3%
45,9%
Pays-Bas (10)
38,6%
0%
10%
20%
30%
40%
1
50%
2
3
Nombre d’assureurs
mutualistes/coopératifs
Number of member/
policyholders (millions)
597
100,9
1 135
95,1
472
37,1
Royaume-Uni
80
30,1
Pays-Bas
65
24,5
3
Inclut 450 assureurs mutualistes de santé complémentaire (“Mutuelle 45”)
Inclut 829 petites mutuelles (2012)
Inclut 371 sociétés mutuelles de prévoyance
Les nombres entre parenthèses () indiquent le classement en termes de primes mondiales selon
le rapport L’assurance dans le monde en 2013 de Swiss Re
Dans d’autres pays de l’UE qui ne sont pas présentées au Figure 8, les
mutuelles détenaient une part importante du marché national de
l’assurance en Autriche et au Danemark, en particulier dans le marché
de l’assurance-vie, et aussi dans deux marchés scandinaves, la Suède
(33,8%) et la Finlande (29,8%). L’assurance mutuelle domine aussi de
nombreux nouveaux états membres de l’UE d’Europe centrale et de
l’est, comme la Slovaquie et la Roumanie. Les secteurs mutualistes
dans ces états se composent principalement de filiales de groupes
mutualistes internationaux d’Europe occidentale (en particulier
d’Autriche et d’Allemagne et des Pays-Bas) qui sont entrés sur le marché
par le biais d’acquisition d’assureurs locaux suite à des reformes de
privatisation7.
Notez que les assureurs ne peuvent pas prendre la forme légale d’une organisation d’assurance
mutuelle en Estonie, en Lituanie, à Malte et en Slovaquie. Les chiffres du marché mutualiste de ces
marchés représentent des filiales cotées en bourse de groupe d’assurance mutualiste étrangères. Les
chiffres sur le marché des mutuelles dans ces marchés sont composés de filiales cotées en Bourse de
groupes d’assurance mutuelle étrangers.
7 Le assureurs mutuels domestiques, existent toutefois dans un certain nombre de marchés d’Europe
centrale et de l’est, par exemple in Bulgarie, Hongrie, Pologne et Slovénie.
6 L’assurance mutualiste et coopérative
dans les pays de l’UE en 2013
359 milliards d’EUR en revenus de
primes
31,2% de part du marché total de
l’UE
379 millions d’assurés/sociétaires
servis
436 000 personnes employées
Env. 2 800 compagnies d’assurance
mutualistes et coopératives
COMMENTAIRE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN DE
L’ASSURANCE-VIE MUTUALISTE
Un peu moins de 30% des primes d’assurance-vie des mutuelles étaient dérivés de
produits d’assurance -vie traditionnelles en 2013 (Voir Figure 10). 28% venaient d’activités
d’investissement et de retraite, principalement de marchés britanniques, français et espagnols.
Le segment pension et retraites a contribué à un peu plus d’un quart (25,5%); dont la majorité a
été générée par des mutuelles de pays scandinaves, ou plus de 90% de revenus de primes étaient
des produits de pension.
Le fort développement du secteur régional de l’assurance-vie mutualiste en 2013 a été largement
poussé par un retour de la croissance du marché français après deux années de déclin à deux
chiffres. Les primes d’assurance-vie mutualistes ont augmenté de plus de 10% en 2013 et ont été
supportées par une croissance renouvelée des primes de retraite et d’épargne (2013 +12%; 2012:
-14%). Le secteur total de l’assurance-vie français a augmenté de 3% en 2013, ce qui a eu pour
résultat une vive reprise de la part de marché du marché de l’assurance-vie de 36,7% en 2012 à
presque 40% (une augmentation de 3 points de pourcentage).
Une forte proportion du secteur des retraites dans les pays scandinaves du Danemark, Finlande,
et Norvège ont continué en 2013, et alors que la croissance des primes ralentissait par rapport
à l’année précédente, elle restait en tête de la moyenne du marché. En Belgique, des ventes
annulées d’activités traditionnelles et liées aux unités ont provoqué une contraction totale du
marché de l’assurance-vie de 23%, alors que les volumes de primes d’assurance-vie mutualistes
se sont stabilisés, ayant pour résultat un gain considérable de la part de marché des mutuelles
de 12,5% en 2012 à 16,3%. Une croissance à deux chiffres des mutuelles en Italie, Luxembourg
et au Portugal ont également constitué une partie importante de la croissance régionale. Les
mutuelles espagnoles (-2,7%) et suisses (-6,4%) ont enregistré une deuxième année de baisse des
primes en 2013, mais moins rapide que l’année précédente.
Figure 10
Les primes d’assurance-vie
mutualiste européennes par
secteur d’activité (2013)
Incapacité et
santé
13,7%
Autre
3,1%
Assurance-vie
29,8%
Investissements
et épargneretraite
27,9%
Retraite et rentes
25,5%
La majorité des marchés d’Europe de l’est ont connu une deuxième année consécutive de
croissance impressionnante du secteur de l’assurance-vie mutualiste, à l’exception de la Pologne
ou la part de marché mutualiste a chuté à 35,5% en 2013 (de 39,6% en 2012). La République
tchèque et la Croatie ont vu leurs secteurs mutualistes respectifs dépasser le marché total et ont
augmenter leur part de marché en 2013. Les mutuelles en Hongrie ont augmenté et ont détenu
plus de 40% du marché de l’assurance-vie pour la première fois en 2013 (de 36,7% en 2012)
et en Bulgarie, les assureurs-mutualistes ont augmenté pour détenir la moitié de leur marché
national de l’assurance-vie en 2013 (2012: 46,2%).
Toutefois, le secteur mutualiste roumain a connu un déclin important de la part de marche de
l’assurance-vie en 2013, passant de 27,3% à 37.2% en 2012. Les volumes des primes d’assurance
vie des mutuelles ont chuté d’un tiers par rapport à l’année précédente, en grande partie à cause
du retrait d’un produit d’assurance-vie groupée offert par l’une des plus grandes mutuelles
étrangères.
Plus de 20 marchés
européens ont enregistré
une croissance de la part
de marché des mutuelles
par rapport à l’année
précédente. (2012).
COMMENTAIRE SUR LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE
GÉNÉRALE
L’assurance santé était la ligne dominante du secteur d’assurance générale mutualiste en
Europe, contribuant à 41% des primes régionales totales en 2013 (voir Figure 11). Le secteur des
mutuelles de santé était le plus important aux Pays-Bas et en France 8, et ont généré ensemble
presque 90% des primes de santé de la région. Un peu plus d’un quart (26,9%) des primes des
mutuelles ont été enregistrées dans les secteurs automobiles, le plus grand secteur d’activité
de la majorité des marchés européens. Les secteurs accidents/responsabilité et immobilier ont
représenté respectivement 13% et 12% des primes de mutuelles totales.
Le secteur mutualiste dans tous les marchés européens de moyenne et grande taille ont
enregistré une croissance positive des primes en 2013. Le secteur mutualiste britannique était
le seul marché à enregistrer un léger déclin (-0,1%) des volumes d’activité, causé par une chute
des primes automobiles et immobilières en 2013. Les secteurs mutualistes en France, Pays-Bas et
Danemark ont également vu leur secteur automobile chuter, toutefois, ceci a été compensé par
une croissance plus forte des primes immobilières et des augmentations modestes de l’activité
santé.
La croissance de mutuelles allemandes a continué à dépasser la moyenne du marché en 2013,
avec une croissance améliorée de l’activité immobilière qui a compensé des taux de croissance
plus faibles de secteurs automobiles, accident et responsabilité. L’activité d’assurance générale
mutualiste a augmenté de 4% en 2013 (contre une croissance de marché de 2.3%), ayant pour
conséquence une augmentation de la part de marché de 30,0% en 2012 à 30,5%.
Figure 11
Primes d’assurance des mutuelles
européennes par secteur d’activité (2013)
Autre
7,3%
Accident/
Responsabilité
13,2%
Sante
40,9%
Automobile
26,9%
Immobilier et
incendie
11,7%
L’acquisition par Unipol du groupe Premafin/Fondiaria-SAI en 2013 a eu pour conséquence une
augmentation de 20% des volumes d’activité d’assurance générale des mutuelles par rapporta
l’année précédente (2012: +32%). Par conséquence, le secteur mutualiste italien détenait presque
40% du marché national assurance générale en 2013 (de 32,1% en 2012), devenant l’un des 10
plus grands marchés d’assurance générale mutualiste du monde9.
Une croissance importante de la part de marché de l’assurance générale a également été
rapportée par les secteurs mutualistes espagnols (jusqu’à 52,0% , de 49,2%), suédois (jusqu’à
49,8%, de 48,4%) et suisses (jusqu’à 21,2%, de 19,1%) en 2013.
Dans certains marchés plus petits d’Europe de l’est, les prix compétitifs du secteur automobile
ont causé une réduction du revenu des primes pour les assureurs mutualistes, en particulier en
Slovaquie et Romanie. En revanche, il y a eu des croissances à deux chiffres en part de marché
pour les secteurs d’assurance générale mutualiste en Macédoine et au Monténégro.
Le marché polonais a retrouvé une croissance de ses primes en 2013, lorsque la part des
mutuelles est passée de ,5% en 2012 à 20,4%. La part de marché mutualiste grecque dans
l’activité d’assurance générale a augmenté de 14,8% à 18,2% en 2013, toutefois, ceci n’a pas suffi
à compenser une forte baisse du secteur de l’assurance-vie, et la part de marché totale a chuté de
17,5% à 14,7%.
Les sociétés d’assurance mutuelle (connues sous le nom de “Mutuelles 45”) et les institutions de prévoyance à but non-lucratif
représentaient plus de 70% du marché de l’assurance complémentaire en France en 2013.
En termes de part de marché des mutuelles (2013). ICMIF, Part du marché mutualiste mondial, publié en mars 2015.
8 9 L’assurance-santé était
le plus grand secteur
d’activité en Europe,
contribuant à 41% des
primes régionales totales
en 2013 (dont la majorité
a été émise par les
mutuelles françaises et
néerlandaises).
Figure 12
Les 30 plus importants assureurs mutualistes en Europe1 en 2013
Classement Classement
2013
2012
1
1
Primes brutes émises (EUR ‘000)
Société
Pays
Crédit Agricole Assurances
France
26 359 000
23 200 000
24 800 000
2013
2012
2011
% croissance
2012-2013*
+13,6%
2
2
Achmea
Netherlands
20 233 000
20 445 000
19 650 000
-1,0%
3
5
Unipol2
Italy
16 673 300
11 699 400
8 806 700
+42,5%
4
3
Covéa
France
15 606 849
14 814 847
14 353 047
+5,3%
5
4
R+V Versicherung
Germany
12 571 411
11 875 000
11 332 000
+5,9%
6
6
MAPFRE
Spain
10 848 000
11 299 320
11 113 650
-4,0%
7
9
HDI
Germany
10 831 601
9 513 751
9 190 619
+13,9%
8
7
Groupama
France
10 155 000
10 763 000
13 915 000
-5,6%
9
10
Debeka-Gruppe
Germany
9 635 884
9 361 343
8 873 721
+2,9%
10
11
AG2R La Mondiale
France
9 220 845
8 444 482
7 345 990
+9,2%
11
8
Vienna Insurance Group
Austria
9 218 574
9 646 026
8 883 670
-4,4%
12
12
CZ Groep
Netherlands
6 477 392
6 219 662
6 237 415
+4,1%
13
13
HUK-Coburg
Germany
5 992 168
5 575 661
5 283 218
+7,5%
14
15
MACIF
France
5 708 859
5 461 652
5 679 803
+4,5%
15
14
SIGNAL IDUNA
Germany
5 616 308
5 509 827
5 469 109
+1,9%
16
16
UNIQA
Austria
5 157 576
4 864 200
4 900 200
+6,0%
17
18
Royal London
UK
4 613 736
4 284 025
3 936 679
+12,8%
18
17
Menzis
Netherlands
4 610 076
4 715 052
4 590 236
-2,2%
19
19
Varma Mutual Pension
Finland
4 258 100
4 230 686
3 976 700
+0,6%
20
25
Cattolica Assicurazioni
Italy
4 205 861
3 539 070
3 778 268
+18,8%
21
21
KLP
Norway
4 087 840
4 003 523
2 901 151
+6,5%
22
20
Ilmarinen Mutual Pension
Finland
4 086 881
4 019 292
3 725 490
+1,7%
23
22
GOTHAER Versicherungen
Germany
3 925 372
3 832 826
3 870 455
+2,4%
24
32
Natixis Assurances
France
3 900 909
2 880 144
4 128 556
+35,4%
25
24
Mutua Madrileña
Spain
3 875 272
3 646 932
2 385 051
+6,3%
26
23
Länsförsäkringar
Sweden
3 808 247
3 723 994
3 480 650
+1,7%
27
26
Alte Leipziger
Germany
3 688 287
3 523 798
3 288 072
+4,7%
28
27
Reale Mutua
Italy
3 539 110
3 460 324
3 430 988
+2,3%
29
30
Folksam
Sweden
3 458 311
2 945 973
2 608 136
+16,7%
30
33
PFA Pension
Denmark
3 306 887
2 871 562
2 370 289
+15,4%
Les membres ICMIF et/ou AMICE sont surlignés en orange
* Croissance en termes de devise locale
1
Prime émise dans des marchés européens seulement
2
Agrégation pro forma en 2012d’Unipol et du groupe Premafin/Fondiaria-SAI
APPENDICE - PART DE MARCHÉ DES MUTUELLES ET CROISSANCE PAR MARCHÉ
Pays
Rang par prime
mondiale *
Part totale du marché
% de croissance
Part du marché
% de croissance
Part du marché assurance
% de croissance
mutualiste
2012-2013
assurance-vie mutualiste
2012-2013
générale mutualiste
2012-2013
2013
2012
2013
2012
2013
2012
Autriche
29
61,4%
61,9%
-0,8%
52,9%
53,2%
-0,5%
66,8%
67,7%
-1,3%
Belgique
20
17,9%
15,3%
+17,4%
16,3%
12,5%
+30,1%
20,1%
20,2%
-0,2%
Bulgarie
70
26,6%
26,5%
+0,3%
52,7%
46,2%
+14,2%
21,6%
23,0%
-6,1%
Croatie
64
15,3%
14,6%
+4,5%
31,0%
30,3%
+2,3%
9,2%
8,7%
+4,8%
Chypre
74
0,0%
0,0%
n/a
0,0%
0,0%
n/a
0,0%
0,0%
n/a
République tchèque
44
36,3%
35,8%
+1,5%
34,2%
31,8%
+7,5%
38,1%
39,3%
-3,0%
Danemark
22
46,6%
44,6%
+4,4%
60,6%
58,2%
+4,1%
18,5%
18,1%
+2,2%
Estonie
n/a
7,6%
6,9%
+11,2%
41,4%
32,3%
+28,1%
0,0%
0,0%
n/a
Finlande(1)
24
29,8%
29,9%
-0,3%
14,8%
13,9%
+6,1%
44,4%
45,5%
-2,4%
France(2)
4
46,3%
45,0%
+2,8%
39,4%
36,7%
+7,3%
54,0%
54,3%
-0,7%
Allemagne
6
43,3%
43,1%
+0,7%
58,2%
58,4%
-0,4%
30,5%
30,0%
+1,6%
Grèce
46
14,7%
17,5%
-16,1%
9,4%
21,1%
-55,7%
18,2%
14,8%
+23,2%
Hongrie
50
41,4%
38,8%
+6,8%
40,1%
36,7%
+9,1%
43,1%
41,2%
+4,7%
Irlande
18
2,4%
2,6%
-9,4%
1,9%
2,2%
-14,3%
4,8%
4,4%
+8,7%
Italie
7
22,9%
20,3%
+12,7%
15,7%
13,9%
+12,6%
39,8%
32,1%
+24,0%
Lettonie
n/a
8,2%
8,8%
-7,0%
12,1%
11,8%
+2,7%
7,4%
8,2%
-10,2%
Lituanie
n/a
11,4%
10,4%
+9,6%
8,4%
6,3%
+33,3%
12,8%
12,3%
+3,9%
Luxembourg
23
24,0%
19,0%
+26,4%
27,4%
21,2%
+29,0%
1,2%
1,3%
-7,5%
Malte
51
5,4%
5,1%
+6,1%
10,4%
8,6%
+20,2%
2,0%
2,4%
-20,2%
Pays-Bas
10
49,3%
49,2%
+0,2%
17,7%
18,8%
-5,8%
59,5%
59,6%
-0,1%
Pologne
32
27,4%
29,8%
-8,1%
35,5%
39,6%
-10,4%
20,4%
19,5%
+4,4%
Portugal
33
9,6%
10,7%
-9,6%
6,6%
7,1%
-6,0%
16,8%
16,9%
-0,6%
Roumanie
56
37,2%
42,1%
-11,6%
27,3%
37,2%
-26,7%
39,5%
43,3%
-8,8%
Slovaquie
54
47,0%
45,7%
+3,0%
51,8%
48,6%
+6,7%
42,4%
43,0%
-1,3%
Slovénie
55
16,4%
16,4%
+0,1%
6,3%
6,6%
-4,1%
20,3%
20,0%
+1,3%
Espagne
14
35,8%
34,2%
+4,6%
17,2%
17,2%
+0,3%
52,0%
49,2%
+5,7%
Suède
19
33,8%
34,4%
-1,8%
28,3%
29,4%
-3,7%
49,8%
48,4%
+2,8%
Royaume-Uni
3
7,6%
7,8%
-2,2%
4,7%
4,9%
-4,5%
13,7%
13,8%
-0,7%
31,2%
30,3%
+3,1%
26,2%
25,3%
+3,6%
38,0%
36,9%
+2,9%
Total UE
Liechtenstein
48
3,8%
2,6%
+42,9%
5,0%
3,1%
+60,0%
0,6%
0,8%
-27,5%
Macédoine
n/a
13,8%
11,4%
+21,1%
48,7%
51,2%
-4,9%
9,9%
7,7%
+28,2%
Monténégro
n/a
26,8%
23,4%
+14,3%
85,0%
81,4%
+4,3%
16,5%
13,6%
+21,9%
Norvège
28
45,1%
42,5%
+6,1%
47,3%
43,2%
+9,6%
42,0%
41,5%
+1,4%
Russie
25
1,1%
0,9%
+18,6%
3,2%
3,2%
-1,4%
0,9%
0,8%
+16,0%
Serbie
82
21,5%
20,1%
+7,2%
54,1%
54,0%
+0,1%
13,2%
12,7%
+3,4%
Suisse
16
12,2%
11,7%
+4,2%
4,9%
5,5%
-10,8%
21,2%
19,1%
+11,1%
Turquie
38
18,0%
17,4%
+3,0%
2,8%
3,1%
-9,1%
20,4%
19,7%
+3,7%
Ukraine
49
7,0%
8,6%
-19,1%
22,8%
22,3%
+2,3%
5,5%
7,4%
-25,6%
29,8%
29,0%
+3,0%
25,6%
24,7%
+3,6%
35,3%
34,3%
+2,8%
Total Europe
* As per Swiss Re
1
L’activité de retraite légale n’est pas incluse dans les chiffres du marché mutualiste pour la Finlande. Si elle était incluse, la part de marché totale en 2013 serait de 65.7% (2012: 70.4%) et la part de marché de l’assurance-vie serait de 70.7%
(76.4%)
2
Les chiffres du marché mutualiste français incluent les primes des mutuelles de santé complémentaires. Les ajustements des volumes totaux de primes en France avaient pour but d’inclure l’assurance complémentaire de santé, qui n’était pas
incluse auparavant dans les données totales de marché de Swiss Re
Pour voir les autres rapports ICMIF de la série InSights sur les différents marchés,
veuillez consulter la page :
www.icmif.org/publications
Market InSights : Europe 2013
ICMIF
AMICE
L’équipe de recherche de l’ICMIF :
Chef de projet : Ben Telfer
Rédaction : Faye Lageu et
Shaun Tarbuck
Conception du rapport : Nick Easton
Denzell House
Dunham Road
Bowdon
Cheshire WA14 4QE
Royaume-uni
Rue du Trône 98
BE-1050 Brussels
Belgique
Date de publication: mai 2015
www.icmif.org
www.amice-eu.org
Tous droits réservés. Aucune partie
de ce rapport ne peut être reproduite
ou transmise sous quelque forme
ou par quelque moyen que ce
soit, notamment électronique ou
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Fax: +44 161 929 5163
Téléphone: +32 2 503 38 78
Fax: +32 2 503 30 55
Shaun Tarbuck, Directeur général
[email protected]
Gregor Pozniak, Sécretaire général
[email protected]
La Fédération internationale des coopératives et mutuelles d’assurance (ICMIF) est une organisation basée sur les
meilleures pratiques, qui a pour vocation de procurer un avantage concurrentiel à ses membres à travers le monde
entier. L’ICMIF aide ses mutuelles et coopératives d’assurance membres à se développer en partageant les stratégies et les
dernières actualités du marché.
AMICE, l’Association des assureurs mutuels et des coopératives d’assurance en Europe, défendre d’une seule voix les
intérêts de l’assurance mutuelle et coopérative en Europe et de garantir la prise en compte des intérêts de ses membres
afin de créer des conditions de marché équitables pour tous les assureurs en Europe, indépendamment de leur forme
juridique.
Les rapports Market InSights publiés par l’ICMIF sont une série de rapports sur des marchés spécifiques compilés à partir
des données les plus récentes issues des travaux de recherche de l’ICMIF sur la part du marché mutualiste mondiale qui
prennent la forme de rapports annuels sur la situation du marché et la taille du secteur mondial des coopératives et
mutuelles d’assurance. Publié en parallèle du rapport Mutuelles : Le Top 500, le classement des 500 plus grands assureurs
mutuels et coopératifs par primes encaissées, le rapport souligne que depuis 2007, le modèle coopératif et mutualiste
présente la plus forte croissance du marché mondial de l’assurance : de 23,4 % à 26,7 % en 2012.
Pour de plus amples informations, consultez les liens suivants :
www.icmif.org
facebook.com/ICMIF
@ICMIF_Web
@AMICE_mutuals
International Cooperative and
Mutual Insurance Federation
‘A Global Reach for Local Strength’