Presentación de PowerPoint

CONFERENCIA DE
PRENSA
ENE-2016
1.
Palabras del Presidente
2.
PPDA – Opinión de ANAC
3.
Consultas frecuentes sobre el Impuesto Adicional (Verde)
4.
Cierre de ventas 2015
5.
Proyecciones 2016
PPDA – Opinión de ANAC
1.
ANAC es consciente de una dicotomía: los productos que
comercializan sus asociados incorporan lo mejor de la
tecnología mundial, pero, a su vez, generan externalidades
negativas.
2.
ANAC ha sido considerada desde el primer momento en la
gestación de este PPDA, habiendo presentado una propuesta
técnica que, consideramos, ha sido debidamente ponderada
y acogida.
3.
ANAC considera que este PPDA ha surgido de un proceso
esencialmente técnico y sumamente inclusivo.
4.
Sin perjuicio de aspectos perfectibles, ANAC considera a este
proyecto de PPDA un documento solvente y un buen punto
de partida para el plan final.
5.
ANAC considera clave el proceso de participación que se
llevará a cabo hasta el 30 de marzo.
Propuesta de ANAC para la reducción de emisiones del parque automotriz
Propuesta
“Asociación Automotriz de Chile A.G.
“Para la Reducción de las Emisiones del Parque Automotriz en Chile
Departamento de Estudios
Septiembre 2015
¿Cuánto MP 2,5 emiten los vehículos?
5% Vehículos
livianos diésel
6% Vehículos
livianos gasolina
Industria
22%
Fuera de Ruta
6%
25% Camiones,
buses y TP
Residenciales
26%
Evaporativas
6%
Agrícolas
4%
Fuente: Con base en Inventario de Emisiones USACH 2014 – Por encargo del MMA
5
Evolución Emisiones MP 2,5 Región Metropolitana
1.600
4.000.000
Euro V
1.400
Euro VI
3.500.000
Buses Licitado
Buses Interurbano
1.200
3.000.000
1.000
Cam Pesados
2.500.000
Cam Medianos
800
600
Camiones
aportan 89%
de emisiones
en 2030
2.000.000
1.500.000
Cam Livianos
Livianos Diesel
Livianos Gasolina
Parque RM
400
1.000.000
200
500.000
-
Parque
Emisiones de MP [Ton/año]
Buses Urbano
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
6
Fuente Estudio de Estimación y Proyección de Emisiones del Modo Caminero en Chile-ANAC
Emisiones MP 2,5 Región Metropolitana
Ton de emisiones
137,0
140
120
Medidas de Mayor Eficiencia
77,4
Emisiones [ton/año]
73,4
76,8
100
80
43,6
31,4
60
24,1
23,7
Medidas de Menor Eficiencia
13,7
40
1,5
0
20
1
14 0,3
5,2
3,9
9
8
0
No
Cat/Conv
28
7,7
4,1
0,3
3
0,2
3
8
4
Euro I
Euro II
Euro III
2,6
CAM PESADO
CAM MEDIANO
CAM LIVIANO
PARTICULAR DIESEL
PARTICULAR GASOLINA
Euro IV
Euro V
Fuente Estudio de Estimación y Proyección de Emisiones del Modo Caminero en Chile-ANAC
7
Medidas propuestas por ANAC
1.
Renovación camiones contaminantes: Reemplazo de
camiones antiguos por camiones nuevos o seminuevos más
limpios. Establecer nuevo límite de antigüedad máxima para
camiones.
2.
Renovación de vehículos livianos y medianos contaminates:
Reemplazo vehículos livianos anteriores al año 2005.
3.
Introducción de nuevas tecnologías: Incentivo para la venta
de vehículos de cero o bajas emisiones.
4.
Optimización de parque de vehículos comerciales: Dar
tratamiento de vehículo comercial desde el punto de vista
tributario a vehículos de pasajeros pagando un impuesto.
5.
Restricción vehicular optimizada: Excepciones a la restricción
de vehículos que cumplen la última norma vigente (Euro5) o
superior.
6.
Evitar venta de vehículos contaminantes usados:
Prohibición del ingreso al país de vehículos usados livianos,
medianos y pesados.
8
Reducción de emisiones transporte MP 2,5 [ton/año] Propuesta ANAC
1.000
900
Evolución de emisiones por
aplicación de medidas.
Efecto acumulativo de 1.334
ton MP 2,5
800
Emisiones MP [ton/año]
700
600
500
400
En promedio la caída natural
de las emisiones es de
57 ton/año
300
200
100
-
2017
Medidas
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Linea Base
Renovación Camiones
Renovación Livianos
Incentivos nuevas tecnologías
Optimización parque comercial
Restricción Optimizada
Fuente Estudio de Estimación y Proyección de Emisiones del Modo Caminero en Chile-ANAC
2026
2027
10
CONSULTAS FRECUENTES
Impuesto Adicional (Verde)
Consultas frecuentes
1.
¿Cuánto aumenta el precio de venta de los vehículos nuevos por el
cambio del Impuesto Adicional o Verde?
– El impuesto, mal llamado verde, no aumenta el precio de los vehículos nuevos.
– Es un impuesto que afecta a las personas, las que deben pagar este gravamen antes de
pagar la primera inscripción.
2. ¿En qué porcentaje aumentará lo que paga una persona que compre un
vehículo diésel versus el que compre uno a gasolina por el cambio en el
impuesto?
– Respecto del precio promedio de los vehículos gasolina un 3,7%
– Respecto del precio promedio de los vehículos diésel un 7,9%
3.
Se dice que este impuesto afecta a los vehículos que más contaminan,
¿es efectivo esto? Ver siguiente lámina.
Consultas frecuentes
1.600
4.000.000
Euro V
1.400
Euro VI
3.500.000
Buses Licitado
Buses Interurbano
1.200
3.000.000
1.000
Cam Pesados
2.500.000
Cam Medianos
800
600
Camiones
aportan 89%
de emisiones
en 2030
2.000.000
1.500.000
1.000.000
200
500.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Cam Livianos
Livianos Diesel
Livianos Gasolina
Parque RM
400
-
Parque
Emisiones de MP [Ton/año]
Buses Urbano
Consultas frecuentes
4.
¿Cómo se calcula el impuesto ? (Tesorería General de la República)
Impuesto = [(35 /rendimiento urbano (km/lt)) + (60 x g/km de NOx)] x (Precio de venta x 0,00000006)
Rendimiento
+
NOX
x
Precio de venta
El impacto que tiene el Rendimiento Urbano es muy bajo en el resultado de la fórmula.
Por lo tanto, no es un aporte a la baja del CO2 y el calentamiento global.
Consultas frecuentes
5.
¿Ha cambiado la participación de los vehículos diésel por el Impuesto
Verde?
2013
2014
2015
Participación Diésel livianos y Medianos
25,4%
27,9%
28,5%
Participación Diésel Vehículos de Pasajeros
5,6%
6,7%
7,8%
Participación Diésel SUV
21,0%
21,7%
17,0%
Partic. Diésel Camionetas y Comerciales
73,9%
77,9%
80,4%
Las cifras del mercado sólo indican que cambió la participación de los SUV
en 4 puntos porcentuales
*Considerando ventas hasta Noviembre 2015
CIERRE DE VENTAS
2015
Mercado de Livianos y Medianos | ANAC
Año
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
2012
2013
2014
2015
Var. % 12 / 13
Var. % 13 / 14
Var. % 14 / 15
27.513
33.568
34.224
23.891
22,0%
2,0%
-30,2%
23.701
28.140
25.716
18.233
18,7%
-8,6%
-29,1%
26.245
28.577
27.801
21.469
8,9%
-2,7%
-22,8%
25.315
32.206
26.698
23.084
27,2%
-17,1%
-13,5%
28.105
31.589
25.289
21.184
12,4%
-19,9%
-16,2%
26.411
28.457
25.797
22.632
7,7%
-9,3%
-12,3%
26.448
31.736
27.561
22.247
20,0%
-13,2%
-19,3%
26.951
27.984
30.846
24.374
3,8%
10,2%
-21,0%
32.068
32.220
29.753
28.669
0,5%
-7,7%
-3,6%
34.175
31.380
25.459
22.887
-8,2%
-18,9%
-10,1%
29.399
34.358
24.286
23.727
16,9%
-29,3%
-2,3%
32.495
38.025
34.164
29.835
17,0%
-10,2%
-12,7%
TOTAL
ANUAL
338.826
378.240
337.594
282.232
11,6%
-10,7%
-16,4%
Mercado de Livianos y Medianos | ANAC
Mercado de Livianos y Medianos | ANAC
Ventas retail acumuladas del Mercado de Livianos y Medianos (Ene – Dic 2015)
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
MARCA
CHEVROLET
KIA
HYUNDAI
NISSAN
SUZUKI
TOYOTA
MITSUBISHI
MAZDA
FORD
PEUGEOT
RENAULT
SSANGYONG
SUBARU
VOLKSWAGEN
GRUPO CHRYSLER
FIAT
CITROEN
MERCEDES BENZ
GREAT WALL
MAHINDRA
CHERY
JAC
BMW
CHANGAN
HONDA
VOLVO
AUDI
MG
GAC GONOW
PASAJEROS Y SUV
%
COMERCIALES
%
TOTAL
%
27.003
25.097
22.879
16.138
21.724
12.192
3.704
9.999
6.700
6.284
7.793
2.334
5.995
2.952
4.217
1.295
2.552
2.686
3.259
1.663
3.454
1.881
2.656
1.386
2.453
1.560
1.557
1.523
178
12,7%
11,8%
10,8%
7,6%
10,2%
5,8%
1,7%
4,7%
3,2%
3,0%
3,7%
1,1%
2,8%
1,4%
2,0%
0,6%
1,2%
1,3%
1,5%
0,8%
1,6%
0,9%
1,3%
0,7%
1,2%
0,7%
0,7%
0,7%
0,1%
5.297
3.324
2.821
5.962
363
6.437
10.215
1.625
4.834
4.650
894
4.833
0
2.616
606
3.356
1.780
1.423
567
1.914
2
883
0
1.078
3
0
0
0
1.207
7,5%
4,7%
4,0%
8,5%
0,5%
9,2%
14,5%
2,3%
6,9%
6,6%
1,3%
6,9%
0,0%
3,7%
0,9%
4,8%
2,5%
2,0%
0,8%
2,7%
0,0%
1,3%
0,0%
1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,7%
32.300
28.421
25.700
22.100
22.087
18.629
13.919
11.624
11.534
10.934
8.687
7.167
5.995
5.568
4.823
4.651
4.332
4.109
3.826
3.577
3.456
2.764
2.656
2.464
2.456
1.560
1.557
1.523
1.385
11,4%
10,1%
9,1%
7,8%
7,8%
6,6%
4,9%
4,1%
4,1%
3,9%
3,1%
2,5%
2,1%
2,0%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
Ventas retail acumuladas del Mercado de Livianos y Medianos (Ene-Dic 2015)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
BRILLIANCE
GEELY
DFSK
OPEL
DFM
LIFAN
DAIHATSU
BYD
FAW
LAND ROVER
ZNA
BAIC
MAXUS
MINI
SKODA
PORSCHE
FOTON
LEXUS
DONG FENG
TATA
HAIMA
ZXAUTO
JAGUAR
ALFA ROMEO
LANDWIND
HIGER
ZOTYE
IVECO
GAC MOTOR
HAFEI
JINBEI
MASERATI
CHANGHE
FERRARI
OTROS
TOTAL
1.130
1.126
29
863
808
354
700
584
425
472
139
126
0
440
372
365
0
276
5
0
121
0
90
70
41
0
39
0
39
0
0
23
14
7
251
0,5%
0,5%
0,0%
0,4%
0,4%
0,2%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0
0
972
0
5
364
0
0
82
1
327
337
458
0
0
0
360
0
205
143
4
101
0
0
7
43
0
39
0
29
25
0
1
0
16
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,5%
0,5%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,3%
0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1.130
1.126
1.001
863
813
718
700
584
507
473
466
463
458
440
372
365
360
276
210
143
125
101
90
70
48
43
39
39
39
29
25
23
15
7
267
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
212.023
100%
70.209
100%
282.232
100%
Mercado de Camiones | ANAC
Año
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
2012
2013
2014
2015
Var. % 12 / 13
Var. % 13 / 14
Var. % 14 / 15
1.849
1.412
1.249
1.022
-23,6%
-11,5%
-18,2%
1.641
1.129
851
880
-31,2%
-24,6%
3,4%
1.853
1.168
941
971
-37,0%
-19,4%
3,2%
1.756
1.342
1.143
1.091
-23,6%
-14,8%
-4,5%
1.654
1.203
993
904
-27,3%
-17,5%
-9,0%
1.538
1.227
942
931
-20,2%
-23,2%
-1,2%
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1.159 1.125 1.223 1.573 1.509
1.429
1.197
865
1.686 1.538 1.044
942
905
848
1.220 1.157 1.165
1.296
1.033
865
1.503 1.045 1.444
1.130
3,3% -23,1% 37,9% -2,2% -30,8% -34,1%
-24,4% -2,0% -27,6% -24,8% 11,6% 37,6%
14,1% 2,0% 23,2% -9,7% 23,9% -12,8%
TOTAL
ANUAL
18.309
14.753
12.710
12.819
-19,4%
-13,8%
0,9%
Mercado de Camiones | ANAC
Mercado de Camiones | ANAC
Ventas retail acumuladas del Mercado de Camiones (Ene-Dic 2015)
MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
CHEVROLET
MERCEDES BENZ
HINO
FREIGHTLINER
VOLVO
SCANIA
FORD
JAC
HYUNDAI
FUSO
INTERNATIONAL
VOLKSWAGEN
JMC
MACK
FOTON
MAN
IVECO
YUEJIN
DONG FENG
RENAULT
KENWORTH
SINOTRUK
DAF
FAW
RAM
SHACMAN
JBC
OTROS
TOTAL
CAMIONES
%
1.777
1.333
1.017
887
816
777
718
666
621
569
547
459
399
335
317
225
224
174
167
147
141
120
105
100
51
48
14
65
13,9%
10,4%
7,9%
6,9%
6,4%
6,1%
5,6%
5,2%
4,8%
4,4%
4,3%
3,6%
3,1%
2,6%
2,5%
1,8%
1,7%
1,4%
1,3%
1,1%
1,1%
0,9%
0,8%
0,8%
0,4%
0,4%
0,1%
0,5%
12.819
100,0%
Mercado de Buses | ANAC
Año
ENE
FEB
MAR
2012
2013
2014
2015
Var. % 12 / 13
Var. % 13 / 14
Var. % 14 / 15
249
517
273
211
107,6%
-47,2%
-22,7%
289
296
331
150
2,4%
11,8%
-54,7%
306
299
346
161
-2,3%
15,7%
-53,5%
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
262
361
430
429
882
537
392
455
352
414
461
161
227
211
210
180
153
322
166
258
220
141
221
276
49,6% 26,0% -18,1% -3,5% -47,7% -70,0%
-42,1% -53,6% -40,3% -56,5% -66,8% 100,0%
-26,9% 22,3% 4,8% -21,7% 44,4% -14,3%
OCT + NOV
DIC
942
864
553
571
-8,3%
-36,0%
3,3%
509
439
415
359
-13,8%
-5,5%
-13,5%
TOTAL
ANUAL
5.196
4.650
3.221
2.734
-10,5%
-30,7%
-15,1%
Mercado de Buses | ANAC
Mercado de Buses | ANAC
Ventas retail acumuladas del Mercado de Buses (Ene-Dic 2015)
MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
MERCEDES BENZ
VOLKSWAGEN
VOLVO
FUSO
KING LONG
SCANIA
HYUNDAI
YUTONG
CHEVROLET
HIGER
JAC
DONGFENG
GOLDEN DRAGON
YOUYI
MAN
SUNLONG
IVECO
HINO
OTROS
TOTAL
BUSES
%
1.300
220
153
143
100
87
86
64
61
48
40
38
36
33
30
21
5
2
267
47,5%
8,0%
5,6%
5,2%
3,7%
3,2%
3,1%
2,3%
2,2%
1,8%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,1%
0,8%
0,2%
0,1%
9,8%
2.734
100,0%
PROYECCIONES DE VENTAS
2016
Bases de las Proyecciones
•
Las proyecciones son realizadas con base en un modelo econométrico que ha
desarrollado la empresa consultora FORECAST y Depto. de Estudios de ANAC.
•
Se consideran en el análisis de series históricas de los principales parámetros e
indicadores de la economía chilena, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Actividad Agregada PIB.
IMACEC.
Tasa de inversión.
Confianza empresarial.
Confianza de los consumidores.
Importaciones de bienes de capital.
Indicadores del mercado laboral.
Catastro de inversiones.
Indicadores de consumo.
Inflación.
Tasa de política monetaria.
Evolución del tipo de cambio..
•
Se analiza, además, la economía de los principales países desarrollados y su
impacto en la economía chilena.
•
Como así también se incorporan al modelo predictivo las series de ventas de los
distintos mercados desde la década los ochenta.
Economía chilena
1.5%
• La actividad económica de noviembre sorprendió a la baja, al crecer sólo un 1,8%.
Con ello el crecimiento del cuarto trimestre crecería 1,5%.
• El bajo crecimiento de noviembre se explica principalmente por el bajo desempeño del
sector industrial, que caería en 1,1% anual.
• Con lo anterior, esperamos un crecimiento en el IMACEC de diciembre de 1,3%.
• El año cerraría con una tasa de crecimiento anual de 2%.
Índices de inversión y percepción económica
Proyectos de inversión
Proyectos de inversión
FACTORES DE RETRASO DE LOS PROYECTOS
Motivos de Detención
US$ Inversión
% del Total
Decisión Interna
Judicialización
Regulación Ambiental
Alto Costo y Escasez de Energía
Incerteza Jurídica
28292
24376
16625
13900
8750
30.8%
26.5%
18.1%
15.1%
9.5%
TOTAL GENERAL
91943
100.0%
Base de las proyecciones
2013
2014
2015
2016
PIB Mundial (Var % anual)
2,4%
2,7%
2,7%
3,0%
Precio del Cobre
(US$/libra; promedio año)
Precio del Petróleo
(US$/barril; promedio año)
CHILE
3,30
3,15
2,50
2,30
98,1
97,0
49,3
45,0
PIB (Var % anual)
4,2%
1,9%
2,0%
1,5%
Consumo Privado (Var %
anual)
5,9%
2,2%
2,2%
1,8%
Inversión (Var % anual)
2,1%
-6,1%
-1,0%
-1,4%
Tasa de Desempleo (%)
6,1%
6,3%
6,5%
7,5%
165
126
80
50
Inflación (fin de período)
3,0%
4,7%
4,3%
4,1%
TPM (fin de período)
4,50%
3,00%
3,50%
4,25%
Empleo (generación
promedio año; miles)
Tipo de Cambio
(prom. año)
497
572
654
730
Tipo de Cambio
(fin de año)
529
613
700
750
Proyección del mercado de livianos y medianos para 2016 | ANAC
Ventas a Público
2015
2016
Proyección
Proyección
275.000
235.000
a) Seguimos estimando una importante caída (-16,%) en las ventas respecto a las
registradas en 2015.
b) Ello como consecuencia del menor crecimiento de la economía, la mayor
depreciación del peso (ajuste alcista en los precios) y menores niveles de confianza
de consumidores.
Proyección
Mercado
Camiones
de Ventas
| ANAC
de Camiones
Ventas Minoristas
2015
2016
Proyección
Proyección
11.000
11.600
• La proyección 2016, respecto al 2015, presenta una caída,
consecuencia de los menores niveles de confianza empresarial, el
incremento en precios y una caída en la inversión.
Mercado Buses (Sin Transantiago) | ANAC
2016
Ventas Buses
2.360 – 2.500
Rango estimado a partir de la encuesta Consensus
CONFERENCIA DE
PRENSA
ENE-2016