giz2012-de-nachwachsende-rohstoffe (pdf, 6.29 MB, DE)

Transcription

Agrarwirtschaft, Fischerei und Ernährung
JUTE Bangladesch
NATURKAUTSCHUK
Thailand
RIZINUSÖL Indien
PALMKERNÖL
Indonesien
PALMKERNÖL Ghana
KOKOSNUSSÖL
Philippinen
PALMKERNÖL Malaysia
Nachwachsende Rohstoffe für die
stoffliche Nutzung - Auswirkungen für
Entwicklungs- und Schwellenländer
Am Beispiel von Palmkernöl, Kokosöl, Rizinusöl,
Naturkautschuk und Jute
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Impressum
Herausgeber:
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Abteilung Agrarwirtschaft, Fischerei und Ernährung
Sector project Agricultural Policy and Food Security
Sitz der Gesellschaft
Bonn und Eschborn
Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn
Telefon: +49 228 44 60-0
Fax: +49 228 44 60-1766
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn
Telefon: +49 61 96 79-0
Fax: +49 61 96 79-1115
Abteilung:
Agrarwirtschaft, Fischerei und Ernährung
Sektorprogramm Nachhaltige Ressourcennutzung in der Landwirtschaft (NAREN)
Verantwortlich:
Jutta Schmitz, Dr. Heike Ostermann, Dr. Thomas Breuer
Autoren:
Alfons Üllenberg, Co-Autoren: Dr. Johannes Simons (Marktanalyse), Julia Hoffmann (Indonesien, Malaysia und Ghana),
Werner Siemers (Thailand), Nick Baoy (Philippinen), Dr. A.B.M. Abdullah (Bangladesch), P. V. G. K. Murthy (Indien)
Im Auftrag der AFC Consultants International GmbH, Bonn (Johannes Geisen).
Kontakt Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ):
Maren Kneller, Ländliche Entwicklung; Welternährung (Referat 314)
Fotos:
Titel: Rotes Palmöl aus lokaler Verarbeitung © Linda Bausch, Rizinusöl © Dinesh Valke, Kokosnuss mit erntereifen
Früchten © Yotsawin Kukeawkasem, Trocknende Kautschuk-“Sheets“ © Werner Siemers, Frisch geerntete Ölfrüchte ©
Yotsawin Kukeawkasem, Lager der Palmölpresse © Yotsawin Kukeawkasem, Jute © Shahnoor Habib Munmun
Grafik:
Jeanette Geppert, www.jeanette-geppert.de
Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH bündelt die Kompetenzen und langjährigen
Erfahrungen von Deutschem Entwicklungsdienst (DED) gGmbH, Deutscher Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH und InWEnt Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH seit dem 1. Januar 2011 unter einem Dach.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.giz.de.
Eschborn, September 2011
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Zur Studie
Diese Studie ist im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als Beitrag zum Aktionsplan
der Bundesregierung zur Förderung der nachwachsenden Rohstoffe für
die stoffliche Nutzung entstanden. Ausgehend von einer Marktanalyse
sollen sieben Länderbeispiele exemplarisch die Auswirkungen des
Exports nachwachsender Rohstoffe auf Umwelt und Sozioökonomie
der Produktionsländer zeigen. Die Informationen zu vier Länderstudien
(Thailand, Philippinen, Bangladesch, Indien) sind von nationalen Experten
beigebracht worden. Zum Teil wurden eigene Umfragen durchgeführt,
um verlässliche Informationen über die ökonomischen Auswirkungen
zu erhalten. Die übrigen Länderstudien (Indonesien, Malaysia, Ghana)
wurden auf der Basis der Fülle existierender Literatur erstellt.
Wir bedanken uns bei allen beteiligten Autoren, insbesondere bei
Alfons Üllenberg. Ohne ihre gebündelte Expertise und Erfahrung wäre
diese Studie nicht möglich gewesen. Konzeption und Umsetzung der
Studie erfolgten in enger Abstimmung mit dem Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und der
Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR).
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Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
8
Zusammenfassung
10
Executive summary
14
1.0 Einführung
1.1 Hintergrund und Ziele
1.2 Methodik
2.0 Marktanalyse
18
18
18
20
2.1
Einleitung
20
2.1.1
2.1.2
Grundsätzliche Anmerkungen
Möglichkeiten zur Quantifizierung der
Nachfragemengen
21
2.2
Ergebnisse
22
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
Pflanzenöl
Versorgungssituation
Außenhandelsschutz der EU
Stoffliche Nutzung als nachwachsender
Rohstoff
Preisentwicklung
Zusammenfassende Beurteilung
Stärke
Rohstoff
Preisentwicklung
Kautschuk
Rohstoff
Preisentwicklung
Naturfasern
Förderung
22
22
25
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.3.4
2.2.3.5
2.2.4
2.2.5
21
25
29
30
30
30
32
Fallstudien
42
3.1 Palmkernölproduktion in Indonesien
und Malaysia
42
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.4
3.1.4
3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.4.3
3.1.4.4
3.1.5
3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.5.3
3.1.5.4
3.1.5.5
3.1.5.6
3.1.6
3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3
3.1.6.4
3.1.7
Zusammenfassung
Vorbemerkung
Länderinformationen
Allgemeines
Landnutzung
Nutzungsrechte
Landverteilung
Produktüberblick
Palmöl- und Palmkernölproduktion
Produktionssysteme
Anbausysteme
Vertikale Integration
Sozio-ökonomische Analyse
Mikroökonomische Analyse
Makroökonomische Analysen
Nahrungsmittelsicherheit
Gender
Arbeitsbedingungen
Landkonflikte
Umweltauswirkungen
Biodiversität
Stoffeinträge in die Biosphäre
Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit
Abschätzung der Treibhausgasbilanzen
Analyse existierender Nachhaltigkeitsinitiativen
42
43
43
43
44
44
44
46
46
48
49
50
51
51
53
54
55
56
56
56
56
57
57
58
59
32
34
34
36
36
36
36
37
37
40
40
4
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3.2 Palmkernölproduktion in Ghana
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.4.3
3.2.4.4
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.5.3
3.2.5.4
3.2.5.5
3.2.5.6
3.2.6
3.2.6.1
3.2.6.2
3.2.6.3
3.2.6.4
3.2.6.5
3.2.7
Zusammenfassung
Vorbemerkung
Allgemeines
Ökoregionen
Landnutzung
Landnutzungsrechte
Landverteilung
Produktüberblick
Palmöl- und Palmkernölproduktion
Produktionssysteme
Anbausysteme
Rahmenbedingungen
Gender
Arbeitsbedingungen
Umweltauswirkungen
Biodiversität
Bodenfruchtbarkeit
Sonstiges
60
60
61
61
61
61
62
64
64
64
64
66
68
68
69
69
69
70
70
73
73
73
73
73
74
74
74
74
3.3 Kautschukproduktion in Thailand
3.3.1
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.4
3.3.4.1
3.3.4.2
3.3.4.3
3.3.4.4
3.3.4.5
3.3.4.6
3.3.5
3.3.5.1
3.3.5.2
3.3.5.3
3.3.5.4
3.3.5.5
3.3.5.6
3.3.6
3.3.7
Zusammenfassung
Allgemeines
Landwirtschaft
Landrechte und Landverteilung
Produktüberblick
Produktionssysteme
Anbausysteme
Gesetzlicher Rahmen
Gender
Arbeitsbedingungen
Umweltauswirkungen
Biodiversität
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt
Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit
Sonstige Auswirkungen
Empfehlungen
75
75
76
76
76
77
78
85
85
85
85
86
88
89
91
91
91
91
91
92
92
92
94
95
95
5
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Marktanalyse
3.4 Kokosnussölproduktion in den
Philippinen
3.4.1
3.4.2
3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.2.3
3.4.3
3.4.3.1
3.4.3.2
3.4.3.3
3.4.3.4
3.4.4
3.4.4.1
3.4.4.2
3.4.4.3
3.4.4.3
3.4.4.4
3.4.4.5
3.4.4.6
3.4.4.7
3.4.5
3.4.5.1
3.4.5.2
3.4.5.3
3.4.5.4
3.4.6
3.4.6.1
3.4.6.2
3.4.6.3
3.4.6.4
3.4.7
Zusammenfassung
Allgemeines
Landklassifizierung und -nutzung
Landverteilung
Produktüberblick
Kokosnussproduktion
Produktionssysteme
Anbausysteme
Vertikale Integration und
Preistransmission
Gesetzlicher Rahmen
Analyse der Wertschöpfungskette
Analyse der Wertschöpfungskette
Gender
Arbeitsbedingungen
Umweltauswirkungen
Biodiversität
Auswirkungen auf Erosion und
Bodenfruchtbarkeit
Initiativen zur Erhöhung der Kokosnussproduktivität
Initiativen zur Erhöhung der
Nachhaltigkeit im Kokosnusssektor
Initiativen zur Einführung von Standards
zum „Biologischen Anbau“
Initiativen zur Einführung
internationaler Nachhaltigkeitsstandards
Empfehlungen
96
96
97
97
97
99
100
100
104
104
105
106
106
107
112
112
115
115
116
117
117
117
117
118
118
119
119
3.5 Juteproduktion in Bangladesch
3.5.1
3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.2
3.5.3.3
3.5.3.4
3.5.4
3.5.4.1
3.5.4.2
3.5.4.3
3.5.4.4
3.5.4.5
3.5.5
3.5.5.1
3.5.5.2
3.5.5.3
Zusammenfassung
Allgemeines
Landnutzung
Landrechte und -verteilung
Produktüberblick
Juteproduktion
Produktionssysteme
Anbausysteme
Rahmenbedingungen
Gender
Umweltauswirkungen
Biodiversität
Auswirkungen auf die
Bodenfruchtbarkeit
3.5.5.4 Abschätzung der Treibhausgasbilanzen
3.5.6
3.5.7
Empfehlungen
122
122
123
123
123
124
126
126
127
127
128
130
130
131
135
136
137
138
138
138
138
138
139
139
119
121
121
121
121
6
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3.6 Rizinusölproduktion in Indien
3.6.1
3.6.2
3.6.2.1
3.6.2.2
3.6.2.4
3.6.3
3.6.3.1
3.6.3.2
3.6.3.3
3.6.4
3.6.4.1
3.6.4.2
3.6.4.3
3.6.4.4
3.6.4.5
3.6.4.6
3.6.4.7
3.6.5
3.6.5.1
3.6.5.2
3.6.5.3
3.6.5.4
Zusammenfassung
Allgemeines
Landnutzung
Landverteilung
Produktüberblick
Rizinus
Produktionssysteme
Anbausysteme
Rahmenbedingungen
Gender
Arbeitsbedingungen
Landkonflikte
Umweltauswirkungen
Biodiversität
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt
Auswirkungen auf die
Bodenfruchtbarkeit
3.6.6
3.6.6.1 Maßnahmen zur Erhöhung von
Produktivität und Qualität
3.6.6.2 Maßnahmen zur Implementierung von
Nachhaltigkeitsinitiativen
3.6.7
Empfehlungen
140
140
141
141
142
143
144
144
147
147
148
148
149
153
153
155
155
156
156
156
156
156
4.0 Schlussfolgerungen und
Handlungsempfehlungen
4.1
4.2
4.3
Schlussfolgerungen
Handlungsempfehlungen für die
Produzentenländer
Handlungsempfehlungen für die
Importländer Deutschland bzw.
die EU
158
158
159
161
Abbildungsverzeichnis
162
Tabellenverzeichnis
164
Bibliografie
166
Anhang
174
156
156
156
156
157
157
7
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Abkürzungsverzeichnis
ADS
AFMA
APMC
ASEAN
BIP
BJMA
BJMC
BJRI
BJSA
BMZ
BSB
C
CFSVA
Luftgetrocknete Kautschukblätter (air dried
sheets)
Agriculture and Fisheries Modernization Act
(Philippinen)
Agricultural Produce Marketing Committee
Association of Southeast Asian Countries
GATT
Bruttoinlandsprodukt
Bangladesh Jute Mills Association
Bangladesh Jute Mills Corporation
Bangladesh Jute Research Institute
Bangladesh Jute Spinners Association
Bundesministerium für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
Biologischer Sauerstoffbedarf
GIZ
CO2
CPD
CPO
CSB
Kohlenstoff
Comprehensive Food Security and
Vulnerability Analysis
Kohlendioxid
Centre for Policy Dialogue (Bangladesch)
Crude Palm Oil
Chemischer Sauerstoffbedarf
DEPA
Department of Agriculture (Thailand)
ETP
EU
Effluent Treatment Plant
Europäische Union
FAO
Welternährungsorganisation der UN (Food and
Agriculture Organization)
Ausländische Direktinvestitionen (Foreign
Direct Investment)
Federal Land Development Authority
Fruchtstand der Ölpalme (Fresh Fruit Bunch)
Forward Markets Commission (ind.
Regulierungsbehörde der Rohstoffbörsen)
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
Free On Board (Internationale Handelsklausel,
Preisfestsetzung beim Export für den
vereinbarten Verladehafen)
Forest Stewardship Council (Organisation zur
Implementierung und Zertifizierung
nachhaltiger Waldbewirtschaftung)
FDI
FELDA
FFB
FMC
FNR
FOB
FSC
IWF
General Agreement on Tariffs and Trade
(Internationales Handelsabkommen)
Ghana National Interpretation Working Group
(RSPO-Arbeitsgruppe)
Great Apes Survival Project
Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit mbH
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit mbH
gentechnisch modifizierte Organismen
genetisch veränderte Organismen
International Institute for Environment and
Development (internationale NRO, tätig im
Bereich Umwelt und Entwicklung)
International Jute Organisation
International Jute Study Group
Indonesian Palm Oil Commission
International Union for Conservation of
Nature (Globales Umweltnetzwerk)
Internationaler Währungsfonds
JBO
Jute Batching Oil
LUC
Landnutzungsänderung (Land Use Change)
MoA
Ministerium für Landwirtschaft (Ministry of
Agriculture, Bangladesch)
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
(Ghana)
Malaysian Palm Oil Board
Mindestpreis (Minimum Support Price)
GNIWG
GRASP
GTZ
GMO
GVO
IIED
IJO
IJSG
IPOC
IUCN
MOFA
MPOB
MSP
NAP
NAFED
NDF
NES
NfK
NPK
NRO
NSO
Nationale Agrarpolitik (National Agricultural
Policy), Bangladesch
National Agency for Export Development
Netherland Development Fund
Nucleus Estate Scheme/ Nucleus Estates and
Smallholders
Naturfaserverstärkte Kunststoffe
Stickstoff, Phosphor und Kalium (die drei
wichtigsten Pflanzennährstoffe)
Nicht-Regierungsorganisation
National Statistical Office Thailand
8
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ORRAF
OfficeofRubberReplantingAidFund
PAK
PCA
PKO
PME
POME
PPP
PolyzyklischeAromatischeKohlenwasserstoffe
PhilippinesCoconutAuthority
Palmkernöl(PalmKernelOil)
Palmöl-Biodiesel(PalmOilMethylEster)
PalmOilMillEffluent
Kaufkraftparität(PurchasingPowerParity)
REDD
RSPO
RSS
RRIT
ReducedEmissionsforDeforestationand
ForestDegradation
RoundtableonSustainablePalmOil
GeräucherteKautschukblätter(ribbed
smokedsheets)
RubberResearchInstituteofThailand
SPO
SVG
SustainableProducedPalmOil
Selbstversorgungsgrad
THG
TNC
Treibhausgas
TheNatureConservancy(NGOim
Umweltschutzbereich)
UCAP
UN
UNCTAD
UNESCAP
USDA
USDA-FAS
USLE
UnitedCoconutAssociationsofthePhilippines
VereinteNationen(UnitedNations)
UnitedNationConferenceonTradeand
Development
Wirtschafts-undSozialkommissionder
VereintenNationenfürAsienundPazifik
(UnitedNationsEconomicandSocial
CommissionforAsiaandthePacific)
UnitedStatesDepartmentofAgriculture
ForeignAgriculturalServiceimUSDA
UniversalSoilLossEquation(Gleichungzur
ErmittlungdesBodenverlust)
WFP
WJ
WPC
WRM
WTO
WWF
Welternährungsprogramm(WorldFood
Programme)
Wirtschaftsjahr
Wood-Plastic-Composite
WorldRainforestMovement
Welthandelsorganisation(WorldTrade
Organization)
WorldWideFundforNature
Maßeinheiten
km2
ha
Rai
acre
t
kg
m 3
MJ
Quintal
Quadrat-Kilometer(1km2=100ha)
Hektar(1ha=10.000m2)
ThailändischesFlächenmaß:1ha=6,25Rai
AngelsächsischesFlächenmaß:
1acre=4.047qm,1ha=2,47acre
Tonne,1t=1000kg
Kilogramm
Kubikmeter,1m3=1.000Liter
Megajoule,1MJ=1.000Kilojoule
100kg
Währungen
BDT
EUR
INR
PHP
THB
USD
BangladeshTaka
Euro
IndischeRupie
PhilippinischePeso
ThailändischeBaht
US-Dollar
Jahreszeiten
Kharif
Rabi
AnbauperiodevonJuni/JulibisSeptember
(Indien)
AnbauperiodevonOktober/Novemberbis
Februar(Indien)
Jute©ShahnoorHabibMunmun
9
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Zusammenfassung
Die deutsche Bundesregierung unter Führung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat im Jahre 2009 einen Aktionsplan zur Förderung der stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe
verabschiedet (Bundesregierung 2009). In der Vergangenheit
haben wirtschaftspolitische Entscheidungen und Initiativen
wichtige Aspekte wie den einer nachhaltigen Entwicklung
nicht immer angemessen berücksichtigt. Als Beispiel sei auf
die undifferenzierte Förderung der Nachfrage nach Biokraftstoffen durch den Beimischungszwang verwiesen, der zahlreiche nicht beabsichtigte Auswirkungen zur Folge hatte sowie
eine heftige Debatte („Tank-oder-Teller“) um ökologische
und soziale Folgen solcher Maßnahmen auslöste. Vor diesem
Hintergrund enthält der von der deutschen Bundesregierung
beschlossene Aktionsplan auch ein Kapitel zur Sicherstellung
einer nachhaltigen Entwicklung, in dessen Rahmen auch die
Förderung dieser Studie zu den sozio-ökonomischen und
ökologischen Auswirkungen des Exports nachwachsender
Rohstoffe für die stoffliche Nutzung fällt. Ziel dabei ist, die
Auswirkungen einer verstärkten Förderung abzuschätzen.
Daher analysiert die vorliegende Studie insbesondere die
künftige Entwicklung der Nachfrage nach nachwachsenden
Rohstoffen zur stofflichen Verwendung und den aktuellen
Stand der sozio-ökonomischen und ökologischen Auswirkungen auf die rohstoffexportierenden Länder.
Als Fallbeispiele wurden fünf Produkte aus sieben Ländern
entsprechend ihrer Bedeutung ausgewählt:
Land
Projekt
Indonesien und Malaysia
Palmkernöl
Ghana
Palmkernöl
Thailand
Naturkautschuk
Philippinen
Kokosöl
Bangladesch
Jutefasern
Indien
Rizinusöl
Zusammenfassend lassen sich die zentralen Ergebnisse der
Studie wie folgt darstellen:
• Die Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen für
die stoffliche Verwendung ist, mit Ausnahme von Holz,
heute im Vergleich zur Gesamtnachfrage (i.W. Ernährung
und Biokraftstoff ) gering. Es wird ein starker Anstieg der
Nachfrage vor allem für neue Entwicklungen im Bereich
der Herstellung von Biokunststoffen erwartet, bei traditionellen Anwendungen wie Naturkautschuk werden die
Steigerungen eher moderat eingeschätzt.
• Der Einfluss einer Förderung der Nutzung nachwachsender Rohstoffe für die stoffliche Nutzung auf die Weltagrarmärkte ist daher begrenzt, allerdings wirkt die zusätzliche
Nachfrage nach Agrarrohstoffen tendenziell preistreibend.
Da sich die meisten Güter zumindest mittelfristig substituieren lassen, verteilt sich der Preisdruck auf den Gesamtmarkt der Agrargüter. Das heißt, generell dürften Bauern
durch höhere Agrarpreise von diesem Trend profitieren.
Ausnahmen bilden Nischenprodukte mit geringer Substituierbarkeit, auf denen zusätzlicher Wettbewerb einen
Preisdruck nach unten erzeugen kann.
• Die meisten betrachteten Produktionsverfahren gehen mit
geringen Umweltbelastungen einher, lassen sich in Einzelfällen jedoch noch optimieren, z.B. durch Nutzung von
Abfallbiomasse für die Biogasgewinnung anstelle von unkontrollierter Methanentweichungen in die Atmosphäre.
• Vertragspartnerschaften und Nachhaltigkeitsinitiativen
sind geeignete Instrumente, die Einkommenssituation für
die Erzeuger zu stabilisieren und die negativen Auswirkungen (Preisvolatilität, Umweltbelastungen) zu limitieren.
Hinsichtlich der Nachfrageentwicklung von nachwachsenden
Rohstoffen ist zwischen zwei Gruppen zu unterscheiden:
1. Rohstoffe für die „etablierten“ Anwendungsbereiche:
Es handelt sich dabei um Rohstoffe, die bereits heute in
großen Mengen nachgefragt werden. Dies gilt z.B. für
Stärke in der Papier- und Wellpappenherstellung,
Naturkautschuk in der Reifenindustrie, Naturfasern
in der Textilindustrie oder Holz in der Möbel-, Bau- und
Papierindustrie. Es ist zu erwarten, dass es in Zukunft
ein Wachstum entsprechend der vergangenen Jahre
geben wird. Große Wachstumspotenziale werden aktuell
nicht prognostiziert. Nichtsdestotrotz wirkt die steigende
Nachfrage tendenziell preissteigernd.
2. Rohstoffe für neue Anwendungsbereiche: Es gibt eine
Reihe traditioneller Produkte, die auf der Basis von
fossilen Rohstoffen hergestellt werden, an deren Substitution durch nachwachsende Rohstoffe gearbeitet wird.
Dazu zählen vor allem Bio-Kunststoffe, denen ein hohes
Wachstumspotenzial bescheinigt wird. Das bedeutet,
dass in diesem Bereich künftig neue Märkte entstehen,
in denen Agrarrohstoffe mit fossilen Ressourcen im
Wettbewerb stehen. Abhängig von den Preisen und
Preisrelationen dürften anfänglich Produkte auf der
Basis nachwachsender Rohstoffe auf finanzielle Anreize
angewiesen sein.
Der Weltmarkt für Bio-Kunststoffe ist noch sehr klein und beträgt nur ca. 0,2% am Gesamtplastikmarkt, allerdings handelt
es sich um einen schnell wachsenden Markt mit geschätzten
Wachstumsraten von 25-30% bis zum Jahr 2020. Dies gilt
auch für den deutschen Markt für Bio-Kunststoffe: ca. 20.000
t Holzteile für Wooden Plastic Composite (WPC), ca. 1.000
t Fasern für Naturfaserverstärkte Kunststoffe (NfK) und ca.
23.000 t Weizenstärke (in 2005) für Biopolymere. Vor diesem
10
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31.08.11 20:15
Hintergrund machen sich auch die hohen Wachstumsraten auf
den entsprechenden Märkten kaum bemerkbar. Dies gilt umso
mehr, als dass die Marktkräfte über Angebotsanpassungen und
Substitutionsbeziehungen ausgleichend wirken.
Nachwachsende Rohstoffe besitzen im Allgemeinen aufgrund
ihrer vermeintlich nachhaltigen Produktionsweise ein positives Image. Doch steigt die Nachfrage nach diesen Rohstoffen
stark und es ist festzustellen, dass eine Konkurrenzsituation
existiert zwischen der Flächennutzung für die Nahrungsmittelproduktion und der Erzeugung nachwachsender Rohstoffe, sei es für die energetische oder für die stoffliche Nutzung. Die Auswirkungen einer gesteigerten Nachfrage nach
nachwachsenden Rohstoffen für die stoffliche Nutzung sind
jedoch nicht vergleichbar mit den Auswirkungen des Einsatzes von nachwachsenden Rohstoffen im Energiesektor. Zum
einen aufgrund des anderen Mengengerüsts, vor allem aber
auch aufgrund des Beimischungszwangs für Biokraftstoffe, der in Europa, den USA und Brasilien zu einem hohen
Anstieg der Nachfrage, unabhängig vom Produktionspreis,
geführt hat, auf dem die regulierenden Kräfte eines funktionierenden Marktes nicht mehr wirken können.
Da die Nachfragemengen nach nachwachsenden Rohstoffen
für die stoffliche Verwendung noch vergleichsweise gering
sind, werden selbst hohe Wachstumsraten auf dem Gesamtmarkt oder an den Märkten der zugrundeliegenden Rohstoffe
zunächst kaum spürbar sein. Dies gilt vor allen Dingen, da die
Marktwirkungen auf den jeweiligen Märkten durch Angebotsanpassungen und Substitutionsprozesse abgefedert werden.
Die Untersuchung der fünf Produkte Palmkernöl, Naturkautschuk, Kokosöl, Jutefasern und Rizinusöl in den
Ländern Malaysia, Indonesien, Ghana, Thailand, den Philippinen, Bangladesch und Indien zeigt bei allen Unterschieden hinsichtlich Entwicklung, Rahmenbedingungen und
Auswirkungen eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf:
• Fast alle Produkte besetzen eine Nische mit einem relativ
kleinen Handelsvolumen.
• Nur wenige Länder, manchmal sogar nur ein Land, dominieren den Weltmarkt für das jeweilige Produkt.
• Für diese Produktionsländer ist das Produkt zumeist ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor, wenn nicht für das ganze
Land, dann zumindest für einzelne Regionen.
• Doch trotz dieser Gemeinsamkeiten besitzt jedes Fallbeispiel seine eigenen Charakteristika:
Indonesien und Malaysia, zwei aufstrebende Volkswirtschaften
im südostasiatischen Raum, haben die Expansion des Ölpalmanbaus massiv vorangetrieben. Dabei wurden in beiden
Ländern zwei unterschiedliche Ansätze gefahren: Die Förderung des kleinbäuerlichen Anbaus (FELDA und NES) sowie
des Anbaus im industriellen Maßstab. Für die Ökonomie beider Länder ist der Export von Palmöl sehr bedeutsam. Palmkernöl als Beiprodukt der Palmölproduktion wird in deutlich
geringeren Mengen hergestellt. Die Ausdehnung des Anbaus
erfolgte in erster Linie aufgrund der wachsenden Nachfrage
nach Palmöl, und nicht nach Palmkernöl. Dementsprechend
sind auch die Auswirkungen, sei es auf die wirtschaftliche
Situation von Millionen von Kleinbauern, sei es auf die
Umwelt durch die Zerstörung einzigartiger Ökosysteme und
durch die landnutzungsänderungsbedingte immense Produktion von Treibhausgasen, vor allem der wachsenden Nachfrage
nach Palmöl zuzuschreiben. Die Produktion von Palmkernöl
selbst ist noch nicht ausgereizt und könnte durch eine Intensivierung der Produktion, also ohne Ausdehnung der Anbaufläche, noch erheblich gesteigert werden.
Das einzige afrikanische Land, Ghana, stellt einen Außenseiter in der Studie dar. Traditionell ein bedeutendes Produktions- und Exportland von Palmöl und Palmkernöl, hat
Ghana diesen Status an Südostasien abgegeben und rangiert
heute nur noch auf Platz 6 der Palmkernölexportländer.
Auch für die Wirtschaft Ghanas stellt der Export von Palmöl
und Palmkernöl keine bedeutende Einnahmequelle dar, bei
Palmöl ist Ghana gar Nettoimporteur, obwohl die Regierung
vor 10 Jahren eine Initiative zur Förderung des Ölpalmanbaus gestartet hat und die Anbauflächen sich seitdem verdoppelt haben. Es gibt zwei vollständig getrennte Wertschöpfungsketten für die Verarbeitung von Palmöl: Die traditionell
kleinbäuerliche Produktion und Verarbeitung von Palmöl zur
Verwendung als Speiseöl sowie die industrielle, exportorientierte Produktion und Verarbeitung gemäß internationaler
Qualitätsstandards. Im Vergleich zu der südostasiatischen
Konkurrenz produziert Ghana insbesondere im kleinbäuerlichen Sektor mit deutlich geringerer Intensität und Produktivität. Das bedeutet, dass es ein riesiges Potential zur Steigerung von Produktion und Produktivität gibt, die auch zu
einem höheren landwirtschaftlichen Einkommen beitragen
könnten, ohne negative Auswirkungen einer Ausdehnung der
Anbauflächen. Da die staatliche Förderung in Ghana jedoch
auf eine Ausdehnung der Ölpalmenflächen ausgerichtet ist,
besteht die Gefahr der Abholzung von Regenwald.
Thailand ist der weltweit größte Produzent und Exporteur
von Naturkautschuk. Naturkautschuk bietet der kleinbäuerlich strukturierten Landwirtschaft auf den geeigneten
Standorten eine höhere Wertschöpfung je Flächeneinheit
als alternative Kulturen. Die Produktion und Verarbeitung
von Naturkautschuk beschert rund 5 Millionen Familien
einen großen Teil ihres Einkommens und leistet damit einen
wichtigen Beitrag zur Armutsreduzierung und Nahrungsmittelsicherheit in diesem nahrungsmittelexportierenden Land.
Die Exporterlöse stellen eine relevante Größe dar und sind
wichtige Devisenbringer. Anbau und Verarbeitung von Kautschuk wurde staatlicherseits massiv gefördert, wodurch Thailand seine Stellung zum Weltmarktführer ausbauen konnte.
Bislang konkurrierte der Anbau von Kautschuk vor allem
mit dem Anbau von Ölpalmen mit geringen, negativen Auswirkungen auf die Umwelt und hinsichtlich der Treibhausgasbilanz weist Naturkautschuk eine deutlich bessere Bilanz
auf als Synthesekautschuk. Doch mit weiterer Förderung des
Anbaus von Naturkautschuk und von Ölpalmen, auch in
den weniger geeigneten Regionen im Norden und Nordosten des Landes, wächst die Gefahr einer Ausdehnung auf
Kosten von Primärwälder mit dem entsprechenden Verlust
an Biodiversität und einer drastischen Verschlechterung der
Treibhausgasbilanz aufgrund von Landnutzungsänderung.
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Zusammenfassung
Auf den Philippinen stellt die Kokosölproduktion einen
wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Die Philippinen sind der
größte Lieferant von Kokosöl auf dem Weltmarkt. Wie in
Thailand ist die Landwirtschaft kleinbäuerlich strukturiert
und nach Reis stellt der Anbau von Kokospalmen die wichtigste Flächennutzung dar, angebaut auf rund einem Drittel
der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Doch ist die Wertschöpfung von Kokospalmen äußerst gering. Mit Reis, Mais
oder Zuckerrohr ließe sich ein Vielfaches an Einkommen
erzielen. Daher werden Kokospalmen nur auf Standorten
angepflanzt, die für andere Kulturen nicht bzw. nicht mehr
in Frage kommen. Traditionell wurden Waldgebiete durch
slash-and-burn (Brandrodung) urbar gemacht, zunächst
Reis und Mais, später Maniok angebaut und wenn der
Boden ausgelaugt war mit Kokospalmen bepflanzt. Trotz der
geringen Wertschöpfung, leisten Kokospalmen für Millionen
von Kleinbauern einen Einkommensbeitrag, doch zählen
diese zumeist zu den ärmeren Bauern. Der Sektor ist bislang
staatlicherseits kaum gefördert worden, um die Rentabilität
zu erhöhen. Daher besitzt die gesamte Wertschöpfungskette
einschließlich des ebenfalls kleinstrukturierten Verarbeitungssektors noch ein großes Potential zur Produktivitätssteigerung. 40% der Kokosbauern praktizieren Mischkultur
wozu sich Kokospalmpflanzungen aufgrund der großen
Pflanzabstände und geringen Bodendeckung hervorragend
eignen und so einen Beitrag zur Einkommenssicherung leisten, insbesondere in Zeiten niedriger Erträge oder niedriger
Preise. Das Abholzen von Kokospalmen ist verboten und
so leisten Kokospalmen einen wichtigen Beitrag im Kampf
gegen die Erosion. Aufgrund der geringen Bewirtschaftungsintensität sind die Auswirkungen auf die Umwelt eher positiv
und auch die Treibhausgasbilanz ist durch die langfristige
Bindung von CO2 positiv.
Bangladesch ist der zweitgrößte Juteproduzent der Welt
und der größte Juteexporteur. Der größte Produzent Indien
verbraucht einen großen Teil der Juteproduktion im eignen
Land. Die Juteproduktion stellt für Bangladesch wie für seine
Bevölkerung eine wichtige Einkommensquelle dar. Das Land
ist extrem dicht besiedelt und die Landwirtschaft extrem
kleinteilig strukturiert: 55% der Farmen sind kleiner als 0,2
ha. Insbesondere auf dem Lande ist die Armut extrem groß.
Berücksichtigt man ausschließlich den Ertrag der Jutefaser,
so bietet die Konkurrenzkultur Reis (Aus) in den meisten
Jahren eine höhere Wertschöpfung je Flächeneinheit. Doch
Jute liefert durch seine immense Produktion an organischer
Masse einen wertvollen Beitrag für die Nachfolgekultur, wodurch deren Düngebedarf deutlich reduziert wird, und leistet
mit seinen vitaminreichen Blättern einen wichtigen Beitrag
zu einer gesunden Ernährung. Dennoch ist in der Vergangenheit die Anbaufläche von Jute erheblich gesunken und
hat sich zudem auf marginale Standorte verschoben. Dieser
Trend ist erst in den letzten Jahren durch kräftige Preissteigerungen aufgehalten worden. Jute verschafft durch seine hohe
Arbeitsintensität vielen Menschen Beschäftigung, vor allem
in arbeitsarmen Zeiten und leistet damit einen wichtigen
Beitrag zur Armutsreduzierung. Die Auswirkungen auf die
Umwelt sind eher positiv einzuschätzen. In Konkurrenz steht
der Anbau vor allem mit intensiver bewirtschafteten Kulturen und mit seiner langfristigen Bindung von CO2 leistet
Jute einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der Treibhausgasbilanz. Schwierig zu beurteilen ist die Auswirkung auf die
nationale Ernährungssituation. Bangladesch verfolgt das Ziel
der Selbstversorgung und fördert dementsprechend den Anbau der Hauptnahrungsmittel, muss aber Reis importieren.
Der Anbau von Jute statt Reis erhöht folglich den Importbedarf, was im Falle extremer Nahrungsmittelpreissteigerungen
auf dem Weltmarkt zu einer Verschlechterung der Versorgungslage beitragen kann. Auf der anderen Seite leistet Jute
einen positiven Beitrag zur Bodenfruchtbarkeit und dadurch
zum Ertrag der Folgefrucht. Aufgrund der Vernachlässigung
der Förderung von Anbau, Verarbeitung und Vermarktung
von Jute und Juteprodukten besitzt dieser Subsektor nach
erhebliche Produktivitätspotentiale.
Indien dominiert den Weltmarkt für Rizinusöl und wenngleich Rizinusöl für die riesige Volkswirtschaft des Subkontinents eher weniger bedeutsam ist, so generieren doch
rund 5 Millionen Familien ihr Einkommen im Rahmen
der Rizinus-Wertschöpfungskette. Es haben sich zwei recht
unterschiedliche Anbausysteme herausgebildet: 80% der
Produktion erfolgt im intensiven Bewässerungsanbau mit
hohem Inputeinsatz, die übrigen 20% im Regenfeldbau auf
marginalen Standorten. Auf den guten Standorten liefert
Rizinus eine zumeist höhere Wertschöpfung als alternative
Kulturen, auf den marginalen Standorten gibt es nur wenige
Alternativen zu dieser anspruchslosen und dürreresistenten
Pflanze. Mit ihrem Einkommen trägt der Subsektor zur
Armutsreduzierung insbesondere auf dem Lande bei. Da die
Pflanze nicht in Konkurrenz zu den Hauptnahrungspflanzen
Reis und Weizen steht, ist ihr Beitrag zur Ernährungssicherung als eher positiv zu sehen, zumal Indien bislang noch
Indonesien and Malaysia
Ghana
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Selbstversorger bei den wichtigsten Nahrungsmitteln ist.
Die Auswirkungen auf die Umwelt sind im Hinblick von
Einträgen in die Biosphäre als eher neutral einzuschätzen,
da die Kultur nicht intensiver angebaut wird als Vergleichskulturen. Studien zur Treibhausgasbilanz gibt es zwar nicht,
doch dürfte die Bilanz vergleichbar mit anderen Pflanzenölen
sein, bzw. eher günstiger, da Rizinusöl einige Charakteristika
besitzt und nur mit einem gewissen Aufwand durch andere
Pflanzenöle substituierbar ist. Über Landnutzungsänderungen liegen keine Informationen vor.
Alle betrachteten Früchte und die daraus hergestellten
Produkte besetzen eine Nische und werden in begrenzter
Menge hergestellt. Eine vermehrte Produktion aufgrund
der wachsenden Nachfrage für die stoffliche Nutzung dieser
Produkte dürfte langfristig kaum zu drastischen Preissteigerungen führen. Kritisch zu sehen ist die in den letzten Jahren
zu beobachtende hohe Preisvolatilität dieser Rohstoffe. Da
letztendlich alle Produkte mehr oder weniger einfach zu
substituieren sind, stehen sie in einem engen preislichen
Zusammenhang.
Folgende Auswirkungen sind tendenziell bei allen Rohstoffen
langfristig unter der Annahme einer erhöhten Nachfrage zu
erwarten:
• Eine steigende Nachfrage führt zu steigenden Preisen.
• Da die meisten der Produkte leicht substituierbar sind
(Kokosöl durch Palmkernöl, Weizenstärke durch Maisstärke etc.), ist nicht der Markt für die einzelnen Produkte
zu betrachten, sondern der Markt der entsprechenden
Produktgruppen. Aufgrund des Mengenvolumens und der
Substituierbarkeit werden eher moderate Preissteigerungen
erwartet.
• Fast immer bieten die nachwachsenden Rohstoffe bereits
heute eine bessere Verwertung der knappen Ressource
Land und tragen damit zur Armutsreduzierung bei.
• Hunger und Unterernährung sind fast immer ein Phänomen mangelnder Kaufkraft und nicht mangelnder Verfügbarkeit.
• Es ist wahrscheinlich, dass steigende Preise für die nachwachsenden Rohstoffe eher zu einer Erhöhung der Einkommen führen und damit einen Beitrag zur Armutsreduzierung in dem stärker von Armut betroffenen ländlichen
Raum leisten.
Indien
• Sämtliche betrachteten nachwachsenden Rohstoffe besitzen in der Verarbeitung eine hohe Wertschöpfung, die
ebenfalls armutsreduzierend wirkt.
• In allen Fallbeispielen sind die vorhandenen Potentiale
zur Produktivitätssteigerung in Anbau, Vermarktung und
Verarbeitung (Verlängerung der Wertschöpfungskette) bei
weitem nicht ausgenutzt.
• Moderate Produktionssteigerungen, wie sie in den meisten
Fällen zu erwarten sind, sind zumeist über Produktivitätssteigerungen möglich und erfordern keine Ausdehnung der
Anbaufläche.
• In Ausnahmefällen kann jedoch auch eine Ausdehnung zu
Lasten der Reisproduktion (Bangladesch) oder von Regenwald (Thailand) erfolgen.
Im Fall von Nahrungsmittelimportländern wie Bangladesch
kann eine Verschiebung der Preisrelation zugunsten des
nachwachsenden Rohstoffs (hier: Jute) zu einer Umwidmung
der Nutzung führen. Wenn weniger Reis angebaut wird,
steigt der Importbedarf an Reis. Wenn dann, wie im Jahre
2008 geschehen, die Weltnahrungsmittelpreise drastisch
steigen, wird die Lage des Staates erschwert, die Bevölkerung
mit ausreichend Nahrungsmitteln zu versorgen. Doch gerade
in Bangladesch liegen im Anbau und der Verarbeitung von
Jute noch erhebliche Produktivitätspotentiale. Die Hebung
dieser würde die Auswirkungen abmildern – und in „normalen Jahren“ zu einer Armutsreduzierung insbesondere auf
dem Lande beitragen.
Aus Umweltgesichtspunkten kritisch ist die Situation in
Indonesien und Malaysia. In beiden Ländern besteht die
Gefahr, dass Primärwälder in großem Umfang für den Anbau
von Ölpalmen abgeholzt werden. Diese Entwicklung wird
jedoch weniger durch das Palmkernöl bestimmt, sondern
durch die wachsende Nachfrage nach Holz und Palmöl.
Darüber hinaus gibt es auch in Thailand ein gewisses Risiko
eines steigenden Drucks auf Naturwälder, hervorgerufen
durch die gezielte Förderung des Anbaus von Naturkautschuk in den ärmeren Regionen des Landes, die gleichzeitig
weniger geeignet für die Kautschukproduktion sind.
Generell zeichnen sich alle betrachteten Rohstoffe in den
bestehenden Produktionssystemen durch eine günstige
Treibhausgasbilanz aus. Bestimmte Kulturen wie Jute oder
Kautschuk leisten mit der langfristigen CO2-Bindung einen
Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen.
Bangladesch
Philippinen
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Executive
summary
In 2009, the German Government - under the auspices of the
German Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer
Protection - approved an action plan to promote the use of
renewable raw materials for non-energetic purposes (Bundesregierung 2009). Economic policies and initiatives have, in the
past, often not sufficiently considered important aspects such as
sustainability. An example is the undifferentiated promotion of
the use of renewable resources for energetic purposes (biofuels),
which has led to a number of unintended effects and sparked
heated debates on the resulting environmental and social costs
and effects of such interventions. In consequence, the Federal
Government of Germany, by presenting its above mentioned
action plan, included a section on ‘ensuring sustainability’ and
called for a study on the environmental and socio-economic
impact of export of renewable raw materials from developing
countries to Germany for non-energetic use, in order to look at
the impact of an increased promotion of renewable raw materials for non-energetic purposes. The present study is analyzing
the development of the demand for these resources and the
current state of socio-economic and ecological impact on the
commodity-exporting countries.
Five commodities produced in seven producer countries were
chosen to be the subject of case studies for an in-depth-analysis:
Country
Product
Indonesia and Malaysia
Palm kernel oil
Ghana
Palm kernel oil
Thailand
Natural rubber
Philippines
Coconut oil
Bangladesh
Jute fibre
India
Castor oil
In brief, the key findings of the study are:
• The current demand for renewable resources for nonenergetic use, with the exception of wood, is low when
compared to the overall total demand. Main demand is for
food and biofuel, and is expected to remain so. While the
increase in consumption for traditional products already
on the market, e.g. made from natural rubber, is estimated
to be moderate, a strong increase in demand for new
applications, e.g. in the production of bio plastics made
from renewable resources , etc. is expected.
• The expected impact of the promotion of the use of renewable resources for non-energetic use on world agricultural
markets is therefore limited, but the additional demand
for agricultural commodities may contribute to a certain
increase in their prices. Since most goods can be substituted at least in the medium term, price pressure is put
on the overall market for agricultural goods and not just
for a single product. This trend should generally improve
livelihood of farmers by providing benefits through higher
agricultural prices. Exceptions are niche products with low
substitutability. Increased production in a slow growing
market would result in additional market competition and
thus reduced market prices and financial return.
• The production of many renewable resources subject to
the study results in low environmental impact only. Nevertheless, there is potential for even cleaner production at
different stages, and by reducing negative environmental
impact e.g. by waste water treatment or by the use of waste
biomass for biogas production instead of letting climaterelevant emissions such as methane escape uncontrolled in
the atmosphere.
• Contract agreements and sustainability initiatives are
appropriate instruments to stabilize incomes for producers
and limit negative impacts as price volatility, environmental pollution etc.
Regarding the demand for renewable resources, two areas of
use have to be distinguished:
1. Raw materials for ‘established’ applications: These are
raw materials which are in demand in large quantities
already today. For example, this applies for starch in
the paper and cardboard production, natural rubber in
the tire industry, natural fibres in the textile industry or
wood in the furniture, construction, and paper industries. It is expected that future growth will be in line with
the previous years. Currently, there is no great growth
potential forecasted. Nevertheless, an increasing demand
will lead to increasing prices.
2. Raw materials for ‘new’ applications: There are a number
of products that are currently manufactured on the basis
of fossil fuels. Companies are working on fossil fuel substitution by renewable raw materials. This mainly
includes bio-plastics, where a high growth potential is
seen. That also means that new markets will be created
where raw materials have to compete with the existing
fossil fuel based alternatives. Depending on prices, this
might be possible only with incentives for the new raw
materials.
The global percentage of bioplastic is still small and amounts
for 0.2% of the total plastic market only, but the demand is
growing very fast with estimated growth rates of 25 to 30%
until the year 2020. Accordingly, also the German market for
bioplastics is still small (about 20,000 tons of wood for wood
plastic composites (WPC), approximately 1,000 tons of fibre
for natural fibre-reinforced plastics and 23,000 tons of wheat
starch (in 2005) for biopolymers. Therefore, initially even
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high growth rates would be barely noticeable neither in the
overall market for raw materials for bioplastic production
nor in the market of the respective individual underlying
commodities. This is especially true under the assumption
that the market effects are absorbed by supply adjustments
and substitution processes.
In general, renewable resources have a positive image due
to their alleged sustainability. Activities of large companies
indicate a rising demand for these resources. Nevertheless, it should be noted that a competition exists between
the land use for the production of renewable resources for
non-energetic and energetic purposes and the land use for
food production. However, the effects for the production of
renewable resources for non-energetic use are – due to the
much lower volume of production - not comparable with the
effects of the use of renewable resources for energy production. The establishment of a compulsory blending quota of
biofuels in Europe and other countries as the USA and Brazil
is creating a demand independent of the production price
without the regulating effects of a functioning market.
As the demand quantities of renewable resources for nonenergetic purposes are still relatively low, even high growth
rates in the overall market or the markets of the underlying commodities will initially be barely noticeable. This
is especially true, as the market effects are absorbed in the
respective markets by supply adjustments and substitution
processes.
The analysis of the five products palm kernel oil, natural
rubber, coconut oil, jute and castor oil in the countries of Indonesia, Malaysia, Ghana, Thailand, Philippines, Bangladesh
and India shows, despite all differences regarding production
and impact, a number of similarities:
• Most of the products occupy a niche with a relatively small
trading volume.
• Only a few countries, sometimes even only one country, are dominating the global market for the respective
product.
• For the producing countries, the product is usually an important economic factor, if not for the whole country, then
at least for particular regions.
• But despite these similarities, each of these products has
his own characteristics:
Indonesia and Malaysia, two emerging economies in Southeast Asia, have massively driven the expansion of oil palm
cultivation for food and energy. In both countries, two different approaches were run: the promotion of smallholderbased cultivation and the cultivation on an industrial scale
with plantation systems. For the economy of both countries,
the export of palm oil is very important. Palm kernel oil
is a by-product of palm oil production and is produced in
much smaller quantities than palm oil. The expansion in
the cultivation of oil palms is done primarily because of
the growing demand for palm oil and not for palm kernel
oil. Accordingly, the impact on the economic situation of
millions of farmers and on the environment through the
destruction of unique ecosystems and land use change causing huge amounts of greenhouse gas emissions are due to the
growing demand for palm oil. There is still a huge potential
for increasing productivity of palm oil as well as for palm
kernel oil production which should be used before expanding the cultivation area. The highest potential is found in the
smallholder oil palm cultivation.
The only African country within the study, Ghana, is a
special case. Traditionally a major manufacturer and exporter
of palm oil and palm kernel oil, Ghana has lost this status
to Southeast Asia and today ranks only at number 6 of the
palm kernel oil exporting countries. Also for the Ghanaian
economy, the export of palm oil and palm kernel oil is not a
significant source of revenue. Ghana is even a net importer
of palm oil; although 10 years ago, the government has
launched an initiative to promote oil palm cultivation and
the land area with oil palm has doubled since then. There
are two different value chains for the production and use of
palm existing: The smallholder production and processing
of palm oil used as cooking oil and the industrialized export
oriented production and processing of palm and palm kernel
oil meeting international quality standards. Compared to
the Southeast Asian countries, Ghana is producing palm oil
with much lower intensity and productivity, especially in the
smallholder section. This means that there is huge potential for increasing productivity and production resulting in
higher income for farmers without the negative effects of
expanding the cultivation area. Unfortunately, despite this,
public support in this sector is oriented towards an expansion in palm oil cultivation area, creating increasing pressure
on forest and land.
Thailand is the world’s largest producer and exporter of
natural rubber. Natural rubber with its high productivity
is offering a higher income than other crops to the farming sector which is characterized by a small scale structure.
The production and processing of natural rubber is securing
the livelihood of some 5 million families and thus makes
an important contribution to poverty reduction and food
security in this food exporting country. Export earnings from
natural rubber are a relevant factor contributing significantly
to Thailand’s foreign exchange earnings. The development
of the entire sector was supported with government funds
allowing the country to take the leading position in the
world market. The cultivation of rubber is competing mainly
with the cultivation of oil palms. In the past, generally no
direct land use change from forest to rubber plantations has
been recorded. Thus, the negative impact on the environment, as far as land conversion is concerned, is very limited.
Moreover, the balance of greenhouse gas emissions is much
better than that of synthetic rubber. However, the further
promotion and establishment of natural rubber plantations
especially in less suitable areas in the north and northeast of
the country, is increasing the risk of extending rubber cultivation at the expense of primary forests, resulting in loss of
biodiversity and a drastic deterioration of the greenhouse gas
emission balance due to land use change.
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Executive summary
In the Philippines, coconut oil production is an important
economic factor. The country is the largest supplier of
coconut oil on the world market. As in Thailand, agriculture
is characterized by a small-scale structure. Coconut palms
are the second most important crop after rice, grown on one
third of the agricultural area. However, the value addition of
coconut trees is extremely low. With rice, corn or sugar cane
the farmer could reach a much higher outcome. Therefore,
coconut trees are planted only on sites that are not (or not
anymore) eligible for other cultures. Traditionally, with
slash-and-burn practices, forests were cleared and used first
for rice and corn cultivation, often followed by cassava
cultivation and later, when the soil was leached out and
fertility mostly lost, planted with coconut trees. Despite the
low value generation, coconut trees are contributing to the
livelihood of millions of small farmers, but these farmers are
and remain generally poor farmers. The sector has not been
target by the government to improve its profitability. Thus,
the entire value chain including the small scale structured
processing still has a great potential to increase productivity. 40% of coconut farmers are practicing intercropping; in
coconut plantations with its wide spacing and its high leaf
canopy it is an ideal option to increase and secure income
especially in periods with low yields or low prices. The cutting of coconut trees is prohibited except for replacing older
trees by younger trees with higher yield potential, and thus
coconuts are contributing significantly to erosion control.
Because of the positive effects on erosion and with the long
term sequestration of CO2 by the coconut trees, the impact
on the environment is generally seen positively.
Bangladesh is the second largest jute-producing country
in the world and the largest jute-exporting country. India,
the biggest producer, is consuming large portions of jute
domestically. Jute fibre is an important source of income
for Bangladesh and its population. The country is extremely
densely populated and the agricultural sector is extremely
small structured. 55% of the landholdings cover less than
0.2 ha of land. With most of the people living in rural areas,
the incidence of rural poverty is extremely high. Considering
only the production of jute fibres without taking by-products into account, value addition as compare to other crops,
especially rice, the directly competing crop during the rainy
season, is often lower. But the jute plant is also supplying a
huge amount of organic material which reduces significantly
fertilizer requirements for the following crop and, furthermore, improves with its vitamin-rich leaves the diet. Yet in
the past, the area under cultivation of jute has fallen considerably and has also shifted to marginal locations. This trend
has been halted only in recent years by strong price increases.
Jute provides through its high labour intensity employment
for many people, especially in periods with low working
opportunities, thus jute is contributing to the livelihood of
poor landless people. Impacts on the environment are seen
mostly positive. The cultivation is generally less intensive
than competing crops like rice, and with its long-term
sequestration of CO2 jute fibre makes a positive contribution to improving the greenhouse gas emission balance. It
is difficult to assess the impact on the national nutrition
situation. Bangladesh pursues the goal of self-sufficiency and
thus encourages the cultivation of staple food like rice and
wheat, but is still a food deficiency country. The cultivation
of jute instead of rice thus leads to an increase in the demand
for food imports, which can cause, in cases of extreme food
price increases on the world market, a deterioration of the
national food supply situation. On the other hand, it contributes positively on soil fertility and thus yield of following
crops. Due to the neglect of the cultivation, processing and
commercializing of jute and jute fibres, the whole sector has
potential for a considerable increase in productivity.
India is dominating the world market for castor oil. Although castor oil is rather less important for the large
economy of India, approximately 5 million families generate
their livelihood in the castor value chain. Two very different
farming systems regarding the cultivation scheme of castor beans have emerged: 80% of production takes place in
intensive irrigated cultivation with high input; the remaining
20% is characterized by rain-fed agriculture on marginal and
degraded land. In both cases castor bean and the resulting
oil production provides in most years a higher value addition
than alternative crops; on marginal areas only a few alternatives exist to this easy to grow, drought-resistant plant. Thus,
with its contribution to the livelihood, the sector contributes to poverty reduction especially in rural areas. Since the
plant is not in competition with the main food crops of rice
and wheat, contribution to food security is rather seen as
positive, especially as India is – still – self-sufficient in the
Indonesia and Malaysia
Ghana
Thailand
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most important food crops. The impact on the environment
in terms of entries in the biosphere is seen as neutral, as the
crop is not grown more intensively than competing crops.
Studies about greenhouse gas emission balance are non-existent, but it can be assumed, that the balance is comparable
with other oil plants. There is no information about land use
change.
• Moderate increase in production, as can be expected in
most cases, could be realized by increasing productivity
instead of increasing the current cultivation area. Nevertheless, there are cases of an enlargement of cultivated
area, where the expansion is occupying areas of former rice
production – this is possible for Bangladesh – or natural
forest, as it is happening in Thailand.
All considered crops and their resulting products occupy a
niche and are produced in limited quantities. An increase in
demand to fulfil the raising demand due to substituting fossil fuel based products is expected to not lead to a dramatic
price increase. A critical issue can be the high price volatility
of the products, as nearly all analyzed crops have shown during the last years. As, ultimately, all products subject to this
study can be substituted more or less easy, are demonstrating
a close price relation.
In the case of food importing countries such as Bangladesh,
a shift in land use towards jute production normally does
not affect the country negatively. This is only the case when
dramatic price increases for food on the world market cause
difficulties for the country to buy and supply the population with sufficient food. On the other hand, Bangladesh is
demonstrating a huge potential in increasing productivity.
That means that there is still a high potential to increase
income based on the production of jute and jute products.
The development of this sector would help in ‘normal years’
to reduce poverty in the country, especially in its rural areas.
The following effects are to be expected under the assumption of an increase in the demand of these raw materials:
• An increased demand leads to rising prices.
• Since most of the described products can be substituted
(coconut oil by palm kernel oil, wheat starch by corn
starch etc.), not the market for a single product has to
looked at, but the market of a whole group of products.
Due to the substitutability, expected price increases will be
rather moderate.
• Almost always, renewable resources studied are offering a
better utilization of scarce land resources and thus contribute to poverty reduction.
• Hunger and malnutrition are almost always (with the
exception of Bangladesh) a phenomenon of lack of income
and purchasing power and not the lack of availability of
food.
• It is likely that increasing prices of renewable resources will
lead to an increase in agricultural income and thus, contribute to rural poverty reduction.
• All considered renewable resources have a high potential
of value addition in the (local) processing sector, further
contributing to poverty reduction.
• In all case studies potential is shown to increase productivity in cultivation, marketing and processing (extension of
the value chain); this potential is currently far from being
fully exploited.
From an environmental point of view, the situation is critical
in Indonesia and Malaysia. In both countries the risk exists
that primary forest is cleared for the additional cultivation of
oil palm trees on a large scale. However, this development is
not determined by the palm kernel oil production but by the
growing demand of timber and palm oil. Furthermore, there
is a risk of pressure on natural forests in the Northeast of
Thailand with its policy of promoting natural rubber farming in these poorer regions of the country less suitable for
rubber production.
Generally, in the existing production systems, all considered
raw materials are characterized by a favourable carbon footprint. Certain crops such as jute, coconut or natural rubber
with their long-term CO2 sequestration contribute to reducing greenhouse gas emissions.
India
Bangladesh
Philippines
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Marktanalyse
1.0
Einführung
1.1 Hintergrund und Ziele
Nachwachsende Rohstoffe, also organische Rohstoffe aus
land- und forstwirtschaftlicher Produktion, die zielgerichtet für Anwendungszwecke außerhalb des Nahrungs- und
Futterbereichs – sowohl energetisch als auch stofflich –
genutzt werden, haben in Zeiten von Rohölknappheit und
Bestrebungen zur Reduktion klimaschädlicher Treibhausgase
zukünftig hohe Marktpotenziale. Für eine verstärkte Nutzung nachwachsender Rohstoffe sprechen eine Reihe von
Gründen: Hohes Innovationspotential, neue und stabile
Absatzwege für die Landwirtschaft und damit die Förderung
des ländlichen Raumes, Klimaschutz, Schonung fossiler Ressourcen sowie Umweltschutz durch Abfallvermeidung. Seit
kurzem gibt es politische Bestrebungen in Deutschland und
der EU zur Förderung von nachwachsenden Rohstoffen zur
stofflichen Nutzung in der Textilindustrie, der Automobilindustrie, als Verbundwerkstoffe und Dämmstoffe. Der „Aktionsplan zur stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe“
(BMELV 2009) nennt zwölf Handlungsfelder, in denen sich
die deutsche Bundesregierung besonders engagieren möchte,
um den weiteren Ausbau der stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe zu unterstützen und zu fördern. Dazu gehört neben Forschung und Entwicklung auch die Förderung
der Markteinführung.
Entwicklungsländer haben komparative Kostenvorteile in der
Produktion pflanzlicher Rohstoffe. Die steigende Nachfrage
nach Agrarrohstoffen zur stofflichen Nutzung, die meist
ohne Zollbarrieren importiert werden könnten, würde den
Entwicklungsländern den Zugang zu neuen Märkten ermöglichen und birgt somit ein hohes Potenzial zur Handelsförderung und damit für Deviseneinnahmen und Armutsreduktion.
Gleichzeitig verstärkt die zusätzliche Nachfrage nach Biomasse den Druck auf die natürlichen Ressourcen und kann
- insbesondere in Entwicklungsländern mit unzureichenden
rechtlichen Rahmenbedingungen - soziale und ökologische
Risiken erhöhen. Dazu zählen u.a. die Verdrängung von
Kleinbauern und lokaler Bevölkerung, zusätzliche Treibhausgasemissionen, verstärkte Wasserknappheit, Verlust von
Biodiversität und lokale Flächen-/Nutzungskonkurrenz mit
der Nahrungsmittelproduktion.
Diese Studie dient der Abwägung von Chancen und Risiken
der verstärkten Biomasseproduktion für stoffliche Nutzung
in Hinblick auf zukünftige Förderpolitiken der Bundesregierung. Die Durchführung dieser Studie ist im „Aktionsplan
für die stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe“ unter
Handlungsfeld „Sicherung der Nachhaltigkeit“ als eine
vorzusehende Maßnahme (S.16) vorgesehen. Die Studie ist
deshalb in Absprache mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)
sowie der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR)
durchgeführt worden.
1.2 Methodik
Die Studie besteht aus verschiedenen Teilen, die zum Teil
unabhängig voneinander erstellt wurden. Die Vorgehensweise, die Zielsetzung, die Gliederung der Studie sowie zeitliche
Vorstellungen sind vorab im Rahmen eines gemeinsamen
Workshops mit dem Auftraggeber abgestimmt worden.
Das Kapitel 2 Marktüberblick beinhaltet die Aufbereitung
und Zusammenstellung vorhandener Informationen in Form
einer Literaturrecherche und Interviews in Deutschland.
Die Ergebnisse zur Quantifizierung der stofflichen Verwendung nachwachsender Rohstoffe und deren nachfolgende
Aufbereitung basieren im Wesentlichen auf einem aktuellen
Projektbericht des nova Instituts, der die aktuelle Situation
umfassend darstellt und Abschätzungen für die künftige Entwicklung dieses Marktsegmentes vornimmt. Die vorliegende
Studie gibt einen Marktüberblick, weitere Details finden sich
in der vom BMELV in Auftrag gegebenen Aktualisierung der
Studie „Marktanalyse nachwachsender Rohstoffe“.
Die Darstellung der Ergebnisse ist bei Carus et al. (2010)
nach den verwendeten Rohstoffen und nicht nach den
unterschiedlichen Anwendungsbereichen gegliedert. Diese
Systematik ist auch für die vorliegende Marktanalyse im
Rahmen einer Untersuchung über die ökologischen und
sozioökonomischen Auswirkungen des Exports nachwachsender Rohstoffe aus Entwicklungsländern angemessen.
Die Ergebnisse der Studie von Carus et al. (2010) werden
im Hinblick auf das Ziel der vorliegenden Untersuchung
zusammengefasst und durch weitere Literaturrecherchen und
Experteninterviews ergänzt. Die vorliegende Studie konzentriert sich wegen mangelnder Datenverfügbarkeit für den
europäischen Markt vor allem auf Deutschland. Neben den
Mengen der stofflich verwerteten nachwachsenden Rohstoffe
werden auch die relevanten Preise betrachtet. Zudem erfolgt
für die jeweiligen Rohstoffe eine Einordnung in den Gesamtmarkt.
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Die vorliegende Studie fokussiert auf die Darstellung der
Situation in den Produzentenländern. Daher konnte die
Komplexität der Marktverflechtungen hier nicht in Gänze
dargestellt und analysiert werden. Diese im Einzelfall zu
beleuchten, wäre Aufgabe weiterer Detailstudien.
Die Inhalte der Fallstudien konzentrieren sich auf die Untersuchung der sozio-ökonomischen und ökologischen Auswirkungen von Anbau, Verarbeitung und Vermarktung der zu
betrachtenden Produkte, unter besonderer Berücksichtigung
der Auswirkungen auf Nahrungsmittelsicherheit.
In Kapitel 3. Fallstudien werden die Auswirkungen von fünf
ausgewählten Rohstoffen auf die Situation in sieben ausgewählten Produktionsländern betrachtet. Vor dem Hintergrund der Bedeutung der Produkte als nachwachsender
Rohstoff für Deutschland sind folgende Länder und Produkte ausgewählt worden:
• Palmkernölproduktion in Indonesien und Malaysia
• Palmkernölproduktion in Ghana
• Kokosnussölproduktion in den Philippinen
• Rizinusölproduktion in Indien
• Naturkautschukproduktion in Thailand
• Juteproduktion in Bangladesch
Zur Untersuchung der sozio-ökonomischen Wirkungen
wurden die Produktionssysteme für den Anbau analysiert
und bewertet (Produktionsstruktur, Anbausysteme, Erträge,
Landrechte und -verteilung, Arbeitsbedingungen, agrarpolitische Rahmenbedingungen, Genderaspekte, Armutsrelevanz).
Eine wichtige Stellung nahm dabei die ökonomische Analyse
über die Rentabilität und Opportunitätskosten beim Anbau
dieser Agrarrohstoffe ein. Weiterhin wurde versucht, soweit
möglich, bei der ökonomischen Analyse die gesamte Wertschöpfungskette zu berücksichtigen. Nicht immer gelang
es, hierzu Datenmaterial zu finden. Als weiterer wichtiger
Aspekt im Kontext der sozio-ökonomischen Analyse war im
Workshop das Thema Nahrungsmittelsicherheit identifiziert
worden. Hierzu wurden sowohl Flächen- und Nutzungskonkurrenzen zur Nahrungsmittelproduktion analysiert als auch
mögliche Auswirkungen einer Ausdehnung der Produktion
auf die Nahrungsmittelsicherheit untersucht.
Aktuell besitzen unter den pflanzlichen Ölen für die stoffliche Nutzung die Laurinöle Palmkern- und Kokosnussöl
in Europa die größte Bedeutung, weltweit gesehen ist
Palmkernöl in diesem Marktsegment dominierend. Daher
konzentriert sich diese Studie auf Palmkernöl. Vor dem
Hintergrund der guten Verfügbarkeit von Daten in allgemein zugänglichen Medien (v.a. Internet) für Palmkernöl
wurden die drei Länderstudien für Indonesien, Malaysia und
Ghana auf der Basis von Literatur- und Internetrecherchen
als sogenannte „Desktop“-Studien angefertigt. Indonesien
und Malaysia besitzen viele Ähnlichkeiten hinsichtlich der
Produktionsstruktur und der zu bearbeitenden Herausforderungen und wurden in einer Fallstudie zusammengefasst.
Mit der Erstellung der vier Fallstudien Kokosnussöl, Rizinusöl, Naturkautschuk und Jute wurden lokale Experten
beauftragt, die Datenerhebungen in den entsprechenden
Ländern durchgeführt haben. Die Auswahl der Datenerhebungsmethoden erfolgte in Abhängigkeit von Fragestellung,
Datenverfügbarkeit und Untersuchungskontext und beinhalten Literaturrecherche, Experteninterviews, statistische
Analysen, und ökonomische Analysen (Deckungsbeitragsberechnungen).
Für die Analyse der ökologischen Wirkungen wurden insbesondere die Auswirkungen auf Biodiversität, Stoffeinträge in
die Biosphäre, Treibhausgasemissionen und Wasserbedarf aus
dem Anbau der nachwachsenden Rohstoffe untersucht.
Zur Bewertung der sozio-ökonomischen und ökologischen
Wirkungen wurden bereits existierende internationale und
nationale produktspezifische Nachhaltigkeitsinitiativen
(Zertifizierungssysteme etc.) identifiziert und bewertet. Bei
der Entwicklung der Handlungsempfehlungen wurde insbesondere das Ziel verfolgt, einen nachhaltigen Anbau unter
Berücksichtigung von sozialen, ökologischen und ökonomischen Kriterien sicherzustellen.
Sämtliche Fallstudien wie auch die Marktanalyse wurden
vom Studienleiter sowie von der AFC qualitätsgesichert und
die Ergebnisse in der hier vorliegenden Studie zusammengefasst. Anschließend hatte der Auftraggeber die Gelegenheit,
Änderungen und Ergänzungen einzubringen.
Allen Studien lag ein Fragebogen zugrunde, der im Hinblick
auf Zielsetzung und Fragestellung der Studie vorab vom
Studienleiter entwickelt und ebenfalls im Rahmen eines
Workshop mit dem Auftraggeber abgestimmt worden war.
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Marktanalyse
2.0
Marktanalyse
2.1 Einleitung
Ausgehend von den im Rahmen der vorliegenden Studie
angefertigten Fallstudien und der Bedeutung der einzelnen
Rohstoffe umfasst die Marktanalyse die Rohstoffe Pflanzenöl, Kautschuk, Naturfasern wie auch Stärke, einer weiteren
wichtigen Ressource unter den nachwachsenden Rohstoffen.
Der Gesamtüberblick über die stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Tabelle 1 zeigt, dass damit – vom
Holz abgesehen – die wichtigsten Rohstoffe für die stoffliche
Verwertung abgedeckt sind.
In der Studie werden Holz und die aus Sägenebenprodukten hergestellten Chemiefasern nicht berücksichtigt, weil
sich die Fallstudien explizit auf Agarrohstoffe und nicht
auf Holz beziehen. Um die Bedeutung von Holz, immerhin dem „intelligentesten aller nachwachsenden Rohstoffe“
(Guttenberg 2011) im Rahmen der Verwendung pflanzlicher
Ausgangsstoffe sowohl für den Energiemarkt als auch für die
stoffliche Nutzung einschätzen zu können, sind im Anhang
einige Informationen zusammengestellt (Abbildung 51 bis
Abbildung 54).
Auch Zucker findet keine explizite Berücksichtigung, weil
er in der chemischen Industrie lediglich als Fermentationsrohstoff und in relativ zu den anderen Rohstoffen geringen
Mengen verwendet wird. Aufgrund des hohen Preisniveaus
für Kohlenhydrate im allgemeinen und für Zucker im
Besonderen wird darüber hinaus nicht damit gerechnet,
dass die Ausdehnung der Nachfrage nach nachwachsenden
Rohstoffen zur stofflichen Nutzung einen nennenswerten
Einfluss auf die Nachfrage nach Zucker in Deutschland und
der EU hat. Entsprechende Produktionskapazitäten befinden sich schon derzeit eher in Wirtschaftsräumen, in denen
Kohlenhydrate preiswerter zu beschaffen sind. Mögliche Auswirkungen werden deshalb in den entsprechenden Ländern
(Osteuropa, Russland, Asien) erwartet (Carus et al. 2010).
Darüber hinaus ist Zucker nicht Gegenstand einer der dieser
Studie zugrundeliegenden Fallstudien.
Größter Abnehmer von nachwachsenden Rohstoffen für die
stoffliche Verwendung (außer Holz) ist in Deutschland die
chemische Industrie. Sie allein hat im Jahre 2008 75% dieser
Gruppe der nachwachsenden Rohstoffe nachgefragt. Darunter sind Pflanzenöle und tierische Fette mit 50% die wichtigsten nachwachsenden Rohstoffe. Hauptprodukte stellen
Tenside und Polymere dar (Kl. Anfrage an die BR 2011)
Tabelle 1: Stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland (ohne Holz)
2007
2008 (vorläufig)
Rohstoffgruppe
Rohstoff
In 1.000 t
In 1.000 t
Fette und Öle
Fette und Öle
1450
1450
Stärke
934
886
Zucker
102
136
Chemiezellstoff
312
300
Naturfasern
160
160
Proteine
53
45
Sonstige
620
599
3631
3576
Kohlenhydrate
Sonstige
Summe
Quelle: FNR 2009
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2.1.1 Grundsätzliche Anmerkungen
Die Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen für die
stoffliche Verwendung erhöht – abgesehen von der Nachfrage nach Holz – insgesamt die Nachfrage nach Agrarprodukten und ist damit auf den Agrarmärkten preiswirksam.
Auch wenn sich die Nachfrage nach nachwachsenden
Rohstoffen wie im Energiebereich auf wenige Produkte
konzentriert, hat sie einen Einfluss auf das gesamte Agrarpreisgefüge. Vor allem eine Anpassung der Flächenallokation
im landwirtschaftlichen Sektor, aber auch die Anpassung
der Rezepturen in der Mischfutter- oder der Lebensmittelindustrie als Reaktion auf geänderte Preisrelationen,
führen zu Preisreaktionen bei Agrargütern, die nicht direkt
als nachwachsende Rohstoffe verwendet werden. So hat
die vermehrte Nachfrage nach Mais zur Herstellung von
Bioethanol eine Ausdehnung der Maisanbaufläche und eine
Einschränkung des Anbaus von anderen Ackerkulturen zur
Folge. Dies wiederum führt zu einem Angebotsrückgang
und einer Preiserhöhung auf den entsprechenden Märkten.
Steigende Agrarpreise stellen dann einen Anreiz zur Produktionssteigerung, sei es durch Intensitätserhöhung oder durch
Ausdehnung der Anbaufläche dar, dar, was wiederum zur
Markt- und Preisstabilisierung beiträgt.
Die Förderung nachwachsender Rohstoffe zur stofflichen
Nutzung ist nicht vergleichbar mit der Förderung des
Einsatzes nachwachsender Rohstoffe im Energiebereich.
Aufgrund der obligatorischen Beimischung von Energieträgern aus nachwachsenden Rohstoffen zu Kraftstoffen
werden Biodiesel bzw. Bioethanol (nahezu) unabhängig von
den Marktpreisen der zugrunde liegenden Agrargüter und
(nahezu) unabhängig von den Preisen der Substitute (fossiler
Brennstoff ) verwendet. Auch die Höhe der Einspeisungsvergütung im Rahmen des Erneuerbaren Energiegesetzes hat
zur Folge, dass nachwachsende Rohstoffe für die Energiegewinnung genutzt werden, obwohl preiswertere Substitute
verfügbar sind. Da die Förderung in den oben genannten
Beispielen über den Beimischungszwang bzw. über eine
Umlagefinanzierung erfolgt, können Verbraucher nicht frei
zwischen Energie aus fossilen Energieträgern und Energie
aus nachwachsenden Rohstoffen wählen.
Auf den Märkten für nachwachsende Rohstoffe zur stofflichen Nutzung sind die Mechanismen demgegenüber
deutlich verschieden: Die Verwendung nachwachsender
Rohstoffe kann sich nur dann durchsetzen, wenn sie sich
zu Marktbedingungen gegenüber anderen Herstellungsverfahren und Produkten behauptet. Die Anschubfinanzierung
durch die Förderung von Entwicklungen und Markteinführungen haben eine deutlich geringere Wirkung als die auf
den Energiemärkten getroffenen Maßnahmen.
Nachwachsende Rohstoffe zur stofflichen Nutzung bilden
in der Regel keine in sich geschlossenen, abgrenzbaren
Wertschöpfungsketten. Die landwirtschaftlichen Produkte
werden von der ersten Vermarktungsstufe erfasst, aufbereitet
und dann über die Märkte verkauft. Auf diesen Absatzmärkten bildet die Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen
eine zusätzliche Nachfragekomponente. Die Nachfrage nach
nachwachsenden Rohstoffen ist somit Teil der Gesamtnachfrage nach Agrarprodukten und kann nicht isoliert, sondern
nur im Gesamtzusammenhang beurteilt werden.
Die Einbindung der Nachfragen nach nachwachsenden Rohstoffen hat zur Folge, dass Preiswirkungen von Mengenänderungen durch den Gesamtmarkt abgefedert werden. Eine
Verdopplung der Nachfrage in Deutschland nach pflanzlichen Ölen für die stoffliche Nutzung würde – ausgehend
von den Daten aus dem Jahr 2007 – zu einer Erhöhung der
Nachfrage um ca. 1,5 Mio. t führen. Gemessen an der gesamten Weltpflanzenölerzeugung von ca. 128 Mio. t (USDA
2010) ergibt sich auf dem relevanten zugrunde liegenden
Markt eine Nachfrageänderung von etwas mehr als 1%.
Zur Beurteilung der Daten und zur Abschätzung von möglichen Mengenänderungen sind der jeweils relevante Gesamtmarkt und die Möglichkeiten des Ausgleichs zwischen lokal
unterschiedlichen Märkten durch Handel zu betrachten. Dabei müssen allerdings auch Faktoren wie Handelshemmnisse,
Transport- und Transaktionskosten berücksichtigt werden,
die den Handelsstrom begrenzen und somit die Preisangleichung zwischen lokal unterschiedlichen Märkten behindern.
Zusätzliche Einkommenseffekte durch den Anbau nachwachsender Rohstoffe können aus Marktgesichtspunkten
dann realisiert werden, wenn bestimmte Rohstoffe knapp
und nicht substituierbar sind. Allerdings bestehen solche
Einkommensmöglichkeiten in der Regel nur kurzfristig, weil
die Ausweitung des Anbaus lukrativer Rohstoffe und die damit verbundene Angebotserhöhung zu Preissenkungen führen. Insbesondere auf Märkten mit geringen Mengen (z.B.
Rizinusöl) lässt sich mittelfristig die Rentabilität auf der
Basis bestehender Preisaufschläge gegenüber anderen Ölen
nicht zuverlässig abschätzen. Schon geringe Angebotsausdehnungen können zu deutlichen Preisrückgängen führen.
2.1.2 Möglichkeiten zur Quantifizierung der
Nachfragemengen
Die Höhe der zusätzlichen, aus der stofflichen Verwertung
Nachwachsender Rohstoffe resultierenden Nachfrage in
Deutschland lässt sich zuverlässig abschätzen. Die Ergebnisse
einer umfassenden Untersuchung zur stofflichen Nutzung
von nachwachsenden Rohstoffen wurde im November 2010
vom nova-Institut für politische und ökologische Innovation
GmbH im Rahmen des Projektberichts „Studie zur Entwicklung von Förderinstrumenten für die stoffliche Nutzung von
nachwachsenden Rohstoffen in Deutschland“ veröffentlicht
(Carus et al. 2010). Die Marktanalysen basieren auf einer
umfassenden Sichtung der Fachliteratur, auf Datenbankrecherchen sowie auf Datenerhebungen auf Verbandsebene
und erfolgten in enger Zusammenarbeit mit der FNR. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse durch Experteninterviews
validiert. Ausgehend von den umfangreichen Erfahrungen
und den vielfältigen Projekten des nova Instituts sind die
Ergebnisse als gegenwärtiger Wissensstand im Hinblick auf
die stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen in
Deutschland zu beurteilen.
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Marktanalyse
Während die stoffliche Verwertung nachwachsender
Rohstoffe in Deutschland gut und zuverlässig beschrieben
werden kann, sind entsprechende Untersuchungen für die
übrigen Mitgliedsstaaten der EU nicht verfügbar (Carus et
al. 2010). Die in den Versorgungsbilanzen enthaltene Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen für die stoffliche
Nutzung lässt sich demnach nicht isolieren. Der gesamte
Mengeneffekt kann damit auch nicht zuverlässig ermittelt
werden.
2.2 Ergebnisse
Abbildung 1 zeigt die Zusammenfassung der von Carus et al
(2010) veröffentlichten Ergebnisse. Ausgehend vom Gewicht
der verwendeten Rohstoffgruppen bilden – ohne die Berücksichtigung von Holz – Fette und Öle die bedeutendste
Gruppe.
2.2.1 Pflanzenöl
2.2.1.1 Versorgungssituation
Die Entwicklung des EU-Verbrauchs an wichtigen Pflanzenölen sowie den Anteil des EU-Verbrauchs an der Welterzeugung sind in Abbildung 2 und Abbildung 3 (Seite 22)
dargestellt.
Folgende Punkte sind hervorzuheben:
• Insgesamt ist in den letzten 20 Jahren die Nachfrage stark
angestiegen (ca. +150%). Dies gilt vor allem für Rapsöl
(ca. +400%) und Palmöl (ca. +250%), vor allem für die
Biodieselherstellung. Der Verbrauch von Palmkernöl
wuchs demgegenüber nur um ca. 50%, der von Kokosöl
sogar nur um 6%.
• Kokos- und Palmkernöl machen nur ca. 6% des gesamten
EU-Verbrauchs aus.
Die Versorgungsbilanzen in Tabelle 2 zeigen, dass Palmöl
ausschließlich importiert wird. Kokos- und Palmkernöl
werden nur zu geringen Anteilen in der EU gewonnen, der
weitaus größte Teil wird importiert. Von den anderen Ölen
wird demgegenüber ein großer Anteil innerhalb der EU
gepresst, allerdings wie beim Sojaöl auch aus importierten
Rohstoffen.
Der Anteil der EU ist trotz des Verbrauchsanstiegs –
abgesehen vom Rapsöl – nicht gestiegen (vgl. Abbildung 3).
Insgesamt ist die Welterzeugung stärker angestiegen als der
Verbrauch der EU.
Während Abbildung 2 die Entwicklung des Gesamtverbrauchs der wichtigsten Pflanzenöle zeigt, gibt Abbildung
3 die Bedeutung des EU-Marktes für das jeweilige Produkt
wider, z.B. verbraucht die EU heute über 40% der Rapsölproduktion, während es vor 20 Jahren nur rund 23% waren.
Hier dürfte die Ursache vor allem in der gestiegenen Rapsölproduktion in der EU liegen. Bei einigen Pflanzenölen
ist der EU-Anteil am Verbrauch über die letzten 20 Jahre
mehr oder weniger konstant geblieben: Bei Sonnenblumenöl
pendelt er um die 30%, bei Kokosnussöl um die 20% und
bei Palmöl bei rund 12%. Stark gesunken ist die Bedeutung
des EU-Marktes für Palmkernöl. Betrug der Verbrauchsanteil
der EU im Jahre 1990 noch rund 30% der Weltproduktion,
so waren es 2009/10 nur noch 12%. Leicht gesunken in der
Betrachtungsperiode, und zwar von 12% auf rund 7%, ist
der EU-Verbrauchsanteil von Palmöl.
Die Welterzeugung von Rizinussamen ist in Abbildung 4
(Seite 23) dargestellt. Ausgehend von einer Ölausbeute von
47% (Scholz, 2005) errechnet sich eine Welterzeugung von
Rizinusöl von ca. 600.000 bis 800.000 t / Jahr. Haupterzeugungsland ist Indien gefolgt von China und Brasilien.
Tabelle 2: EU Versorgungsbilanz mit wichtigen Pflanzenölen (ø 2006/07–2008/09, in 1000 t)
Rapsöl
Palmöl
Sonnenblumenöl
Sojaöl
Olivenöl
Kokosöl
Palmkernöl
Anfangsbestand
264
180
318
206
899
58
37
Erzeugung
7522
0
2212
2540
2210
8
10
Importe
492
4878
1132
941
162
714
619
Exporte
111
146
133
325
412
10
6
Verbrauch
7817
4658
3181
3175
2054
728
620
Endbestand
351
254
347
188
805
42
40
Quelle: USDA 2010
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Abbildung 1: Stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland 2007
Quelle: Carus et al. 2010
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1000 Tonnen
Marktanalyse
Abbildung 2: Entwicklung des Verbrauchs an wichtigen Pflanzenölen in der EU (1990/91–2009/10)
Rapsöl
Palmöl
Sonnenblumenöl
Sojaöl
Olivenöl
Palmkernöl
Kokosnussöl
Sonnenblumenöl
Palmöl
Quelle: USDA (2010)
Kokosnussöl
Abbildung 3: Entwicklung des Anteils des EU Verbrauchs an der Welterzeugung bei wichtigen Pflanzenölen (in %)
Palmkernöl
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Quelle: USDA (2010)
Sojaöl
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Abbildung 4: Welterzeugung Rizinussamen 1990 - 2009
Quelle: FAOSTAT 2011
1800
1600
1000 Tonnen
1400
1200
Rest
1000
Brasilien
800
China
600
Indien
400
200
2.2.1.2 AußenhandelsschutzderEU
Für den Import von Ölsaaten erhebt die EU keinen Zoll, für
Pflanzenöle einen Importzoll von 7%. Durch diese Zollinzidenz ergibt sich ein Wettbewerbsvorteil für die EU Verarbeitungsindustrie, der jedoch für den Gesamtmarkt eine
untergeordnete Rolle spielt.
2.2.1.3 StofflicheNutzungalsnachwachsender
Rohstoff
Die stoffliche Nutzung von Ölen und Fetten in der EU-25
wird von Rothermel (2008) für das Jahr 2003 auf ca.
3 Mio. t geschätzt. Diese Zahlen wurden von Carus et al.
(2010) übernommen, so dass davon auszugehen ist,
dass aktuellere und detailliertere Daten nicht verfügbar
sind.1
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
Das USDA unterscheidet in den Versorgungsbilanzen für
Pflanzenöle „Industrial Consumption“, „Food Consumption“ und „Feed and Waste“. Allerdings wird bei der industriellen Verwertung nicht zwischen einer stofflichen und einer
energetischen Nutzung unterschieden, so dass die entsprechenden Daten nur eine begrenzte Aussagekraft haben. In
Abbildung 5 und Abbildung 6 (Seite 24) sind die Daten für
wichtige Pflanzenöle (Raps-, Soja-, Sonnenblumen-, Palm-,
Palmkern-, Oliven-, Kokosnuss-, Baumwoll- und Erdnussöl)
zusammengefasst. Die Verwendung einzelner Pflanzenöle ist
im Anhang in Abbildung 55 und Abbildung 56 dargestellt.
Insgesamt wird in der Statistik des USDA der Anteil der industriellen Verwertung im Jahre 2009/10 für die EU mit ca.
44% deutlich höher ausgewiesen als für die gesamte Welt.
Weltweit gesehen ist vor allem bei Kokosöl (ca. 40%)
und Palmkernöl (ca. 70%) der Anteil der industriellen Verwertung besonders hoch.
1 Rothermel (2008) schätzt für 2003 die Menge der in der chemischen Industrie verwendeten Menge an Nachwachsenden Rohstoffen auf 6,4 Mio. t, davon
ca. 50% pflanzliche Öle und Fette.
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Marktanalyse
Abbildung 5: Verwendung wichtiger Pflanzlicher Öle (Welt)
Quelle: USDA (2010)
160.000
140.000
1.000 t
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Industrial Consumption
Food Consumption
Feed and Waste
Abbildung 6: Verwendung wichtiger Pflanzlicher Öle (EU)
Quelle: USDA (2010)
30.000
25.000
1.000 t
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Industrial Consumption
Food Consumption
Feed and Waste
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Die stoffliche Nutzung von Pflanzenöl in Deutschland für
das Jahr 2007 ist in Abbildung 7 zusammengefasst. Hierbei
stehen vor allem folgende Bereiche im Vordergrund:
• Tenside: Für die Herstellung von Tensiden werden insbesondere Palmkern- und Kokosöl (zusammenfassend
als Laurinöle bezeichnet) verwendet. Da die zugrunde
liegenden Rohstoffe in der EU nicht erzeugt werden, wird
der Bedarf für diesen Verwendungsbereich durch Importe
gedeckt. Darüber hinaus werden für die Herstellung von
Tensiden hauptsächlich Ausgangsstoffe aus der petrochemischen Industrie verwendet. Allerdings eignen sich für
manche Bereiche pflanzenölbasierte Rohstoffe in besonderer Weise (Laurinöle für Kosmetika, so dass sie einen Wettbewerbsvorsprung haben (Menrad et al., 2006). Darüber
hinaus gibt es auch Produkte, bei denen die Kosten bei der
Herstellung auf der Basis von Bio-Rohstoffen günstiger
ist als auf der Basis von Produkten aus der Petrochemie
(Menrad et al., 2006).
• Bioschmierstoffe: Bioschmierstoffe werden vor allem aus
Raps- und Sonnenblumenöl hergestellt. Der Marktanteil
von Bioschmierstoffen am gesamten Markt für Schmierstoffe wird für das Jahr 2005 auf unter 2,3% (Theissen,
2006) geschätzt, für das Jahr 2008 auf rund 4% (Kleine
Anfrage an die BR 2011). Das Marktpotenzial wird jedoch
mit 90% des Gesamtmarktes angegeben. Als hemmende
Faktoren für die Nutzung des Marktpotenzials gelten sowohl der Preis als auch die Unkenntnis über und fehlendes
Vertrauen in die Qualität der biogenen Schmierstoffe
(FNR 2007, Theissen 2006, Menrad et al. 2006). Für
die Marktchance von Bioschmierstoffen ist zu bedenken,
dass es auch biologisch abbaubare Schmierstoffe auf Basis
fossiler Energieträger gibt, so dass Bioschmierstoffe bei
bestimmten Anwendungsgebieten (Öl für Kettensägen,
Maschinen im Wasserschutzgebiet) kein Alleinstellungsmerkmal haben.
• Farben und Lacke: Im Bereich Farben und Lacke werden
unterschiedliche pflanzliche Öle vor allem als Bindemittel
und zur Herstellung von Druckfarbe verwendet. Als Additiv dient das selbsttrocknende Leinöl. Über der Marktanteil von nachwachsenden Rohstoffen in diesem Segment
liegen keine verlässlichen Daten vor; er wird auf ca. 3%
geschätzt (Kl. Anfrage an die BR 2011).
• Bio-Kunststoffherstellung: Für die Herstellung von Polymerwerkstoffen ist von geringerer Bedeutung, welches Öl
als Ausgangsprodukt verwendet wird. Für einige Spezialbereiche wie der Herstellung von Polyurethan sind jedoch
Öle mit besonderen Eigenschaften notwendig. Hierbei
wird jeweils zur Hälfte Rizinusöl und modifiziertes Sonnenblumenöl verwendet. Der Marktanteil nachwachsender
Rohstoffe bei der Herstellung von Kunststoffen/Polymeren
wird für das Jahr 2007 auf ca. 5% geschätzt (Kl. Anfrage
an die BR 2011).
Tenside
Farben & Lacke
Bioschmierstoffe
Bio-Kunststoffherstellung
27
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Marktanalyse
Abbildung 7: Stoffliche Nutzung von Pflanzenöl in Deutschland 2007
28
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31.08.11 20:15
Während die stoffliche Nutzung von Palmkern- und Laurinöl vor allem bei der Herstellung von Tensiden in Abbildung 7
aufgeführt ist, gibt es kaum Angaben zu Rizinusöl.
Die Bedeutung von Rizinusöl als nachwachsender Rohstoff
liegt in seiner Besonderheit hinsichtlich der chemischen
Zusammensetzung. Diese ermöglicht besondere Anwendungen, die mit anderen Pflanzenölen nicht möglich sind. Peters
et al beschreiben Anwendungsbereiche bei der Herstellung
von Polyester und Polyurethanen sowie bei der Herstellung
von Polyamiden und Expoxidharzen. Die Größe des Marktsegmentes wird mit 70.000 t angegeben, wobei als mögliche
Substitute für das Rizinusöl auch Sonnenblumen- und Sojaöl
in Frage kommen (Peters et al. 2010). In der Technik findet
Rizinusöl vor allem als Schmiermittel und Zusatz für Bremsflüssigkeiten Verwendung Darüber hinaus besitzt Rizinusöl
einige medizinische Wirkungen – am bekanntesten ist wohl
seine abführende Wirkung – und wird daher auch von der
Arzneimittelindustrie nachgefragt. Weitere Einsatzmöglichkeiten bietet noch die Kosmetikindustrie wie z.B. als Grundstoff für Lippenstifte, Eyeliner und Seifen, Herstellung von
Haarölen etc. (Scholz 2005). In welchem Umfang hierfür
jeweils Rizinusöl verwendet wird, ist leider nicht bekannt.
Um die Bedeutung von Rizinusöl bei der stofflichen Nutzung abzuschätzen, ist es wichtig, mögliche Vorteile von Rizinusöl in den jeweiligen Verwendungsbereichen im Vergleich
zu Substituten zu beschreiben. Aus den Experteninterviews
lässt sich ableiten, dass Rizinusöl in einigen Bereichen durch
modifiziertes Sonnenblumen- oder Sojaöl ersetzt werden
kann. Darüber hinaus lässt es sich an einigen Stellen auch
durch Mineralölprodukte substituieren.
2.2.1.4 Preisentwicklung
Die Preise für die mengenmäßig bedeutsamen Pflanzenöle
entwickeln sich weitgehend parallel (vgl. Abbildung 8).2
Die parallele Preisentwicklung der verschiedenen Pflanzenöle
ist Ausdruck für die Substituierbarkeit in unterschiedlichen Anwendungsbereichen auch außerhalb der stofflichen
Nutzung. Sollten demnach bestimmte Öle für die stoffliche
Nutzung präferiert werden, dann ist trotzdem nicht mit
einem Anstieg der Preise für eine einzelne Ölsorte, sondern
mit einem Anstieg des gesamten Pflanzenölpreisniveaus zu
rechnen.
Abbildung 8: Entwicklung der Preise unterschiedlicher Pflanzenöle* Januar 2003 bis Oktober 2010
Sojaöl
Sonnenblumenöl
Palmöl
Quelle: USDA (Hrsg.): Oilseeds – World
Market and Trade, verschiedene Jahrgänge
Rapsöl
Kokosnussöl
2500
US $ / Tonne
2000
1500
1000
500
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
* Sojaöl: Dutch, FOB; ex mill; Sonnenblumenöl: EU FOB NW Euro Ports; Palmöl: Malaysia FOB; Rapsöl: Rotterdam, Dutch, ex mill; Kokosnussöl:
Rotterdam CIF Philippines / Indonesia.
2 Bei dem insgesamt geringeren Preis für Palmöl ist zu berücksichtigen, dass er FOB Malaysia notiert wird und nicht wie die anderen Preise
FOB Rotterdam bzw. Europäische Häfen.
29
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Marktanalyse
Für Rizinusöl sind keine Preisdaten frei verfügbar. Allerdings
stellte die Firma Alberdingk Boley ein Chart zur Verfügung
(Abbildung 9), auf dessen Basis wichtige Zusammenhänge
dargestellt werden:
• Die Preise für Rizinusöl sind deutlich höher als die für die
übrigen Pflanzenöle.
• Die derzeitige Entwicklung der Preise deutet darauf hin,
das Rizinusöl zumindest kurzfristig nicht substituierbar ist.
Der geringe Substituierbarkeit wurde auch in Experteninterviews bestätigt. Im Zusammenhang mit dem insgesamt
kleinen Marktvolumen erhöht dies das Risiko von Preisschwankungen auf dem Markt. Darüber hinaus sind ausgehend von den Experteninterviews noch folgende Punkte von
Bedeutung:
• Eine Ausdehnung des Angebotes an Rizinusöl birgt die
Gefahr, dass der Markt überversorgt werden kann, so dass
sich die in der Vergangenheit zu beobachtenden Preisaufschläge nicht mehr realisieren lassen.
• Nachfragesteigerungen in den bisherigen Einsatzgebieten
werden voraussichtlich moderat ausfallen. Zwar hat der der
brasilianische Mineralölkonzern Petrobras (Petrobras 2009)
Versuche mit der Verwendung von Rizinus als Grundstoff
für die Biodieselherstellung durchgeführt, doch eine wettbewerbsfähige Produktion ist aufgrund der ungünstigen
Preisrelationen aktuell nicht möglich und kurzfristig auch
nicht wahrscheinlich.
• Das hohe Preisniveau für Rizinusöl führt dazu, dass nach
Alternativen gesucht wird. So wird die Modifikation preisgünstigerer Pflanzenöle vorangetrieben oder nach technischen Verfahren gesucht, die die Verwendung des teuren
Rohstoffs unnötig machen.
2.2.1.5 ZusammenfassendeBeurteilung
Ausgehend von den vorliegenden Untersuchungen und
basierend auf den geführten Experteninterviews lässt sich
hinsichtlich der Entwicklung für die stoffliche Nutzung von
Pflanzenölen folgendes ableiten:
• Grundsätzlich ist zu erwarten, dass der Einsatz pflanzlicher
Öle und Fette für die stoffliche Nutzung weiterhin steigt.
Eine Ausdehnung der Nachfrage entsteht vor allem bei der
Herstellung von Tensiden, Schmierstoffen, Weichmachern
bzw. Additiven zur Herstellung von Kunststoffen. Die
deutsche chemische Industrie sieht ihre Strategie zur langfristigen Sicherung der Rohstoffbasis in einer Diversifizierung und der Verwendung eines Rohstoffmix (VCI 2010).
• Es gibt eine Substituierbarkeit zwischen den meisten
pflanzlichen Ölen untereinander sowie mit Ölen fossiler
Herkunft. Pflanzenöle für die technische Verwendung
besitzen jedoch zumeist Eigenschaften, die diese wertvoller
machen, weshalb diese teurer gehandelt werden.
• Bei den stofflich genutzten Pflanzenölen gibt es eine hohe
Importabhängigkeit. Die Länder der Tropen und Subtropen besitzen aufgrund der natürlichen Ausstattung (Land,
Wasser, Klima) enorme Standortvorteile. Eine Beschaffung
findet also auch künftig vor allem über dem Weltmarkt
statt (vgl. VCI 2011).
• Der Einsatz von pflanzlichen Ölen und Fetten in der
stofflichen Nutzung hängt von wirtschaftlichen und
technischen Faktoren ab. In bestimmten Bereichen wie
der Herstellung von Tensiden besitzen Pflanzenöle heute
bereits Kostenvorteile und werden in großem Umfang
eingesetzt. In anderen Bereichen, wie der Herstellung von
Schmierstoffen oder Bio-Kunststoffen sind Pflanzenöle
nur bedingt wettbewerbsfähig. Ursächlich sind sowohl die
geringen Nachfragemengen wie auch fehlende bzw. noch
nicht optimierte Herstellungsverfahren (vgl. Oertel 2007,
Theissen 2006). Entsprechend ist die Forschung und Entwicklung in diesen Bereichen zu fördern (VCI 2011).
• Es bestehen heute bereits Nutzungskonkurrenzen zwischen
den verschiedenen Einsatzgebieten wie z.B. die Nutzung
von Kokosöl als Grundstoff in der Tensidherstellung
und der Verarbeitung zu Biodiesel. Diese Konkurrenzen
dürften sich bei steigendem Einsatz in den verschiedenen
Nutzungsformen weiter verstärken (VCI 2011).
• Quantitative Ziele oder Quoten zur Förderung von nachwachsenden Rohstoffen in einzelnen Marktsegmenten führen zu Markt- und Preisverzerrungen und verhindern eine
volkswirtschaftlich optimale Nutzung dieser Ressourcen.
2.2.2 Stärke
Die Märkte für Stärke sind auf Basis öffentlich verfügbarer
Statistiken weit schlechter erfassbar als die Märkte für Getreide oder Ölsaaten. Die Evaluierung der EU Marktpolitik
für Stärke wird in Kürze erscheinen und einen detaillierteren
Überblick über den EU Markt für Stärke liefern.
Für die Beurteilung der Auswirkungen einer verstärkten
stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen
erscheint es sinnvoll, die zugrunde liegenden Märkte,
nämlich den Mais-, den Maniok-, den Kartoffel- und den
Weizenmarkt und deren Zusammenhang zum Stärkemarkt
zu beschreiben, weil dies die relevanten Rohstoffe für die
Stärkeherstellung sind.
Aktuelle Daten über die weltweite Versorgungssituation
wurden bei der Recherche zu dieser Studie nicht gefunden.
Im Endbericht zur Evaluierung der EU Politik für Stärke
und Stärkeprodukte finden sich Angaben zum Weltmarkt im
Jahr 2000 (LMC International 2002). Auch wenn die Angaben den aktuellen Stand des Marktes nur unvollkommen
widerspiegeln, so lassen sich doch folgende Zusammenhänge
herausstellen:
• Maisstärke hat den bei weitem größten Anteil am Gesamtstärkemarkt.
• Nur in der EU werden größere Mengen an Kartoffeln zu
Stärke verarbeitet.
• Auch die Erzeugung von Weizenstärke ist stark auf die EU
konzentriert. Ungefähr 2/3 der Weizenstärkeproduktion
erfolgte im Jahr 2000 in der EU.
• Andere Rohstoffe (z.B. Maniok) hatten 2000 nur einen
Anteil von ca. 5% an der gesamten Weltstärkeerzeugung.
30
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Abbildung 9: Entwicklung der Preise für Rizinusöl Januar 2003 bis November 2010
Quelle: Alberdingk Boley 2010
Castor Oil ex Tank R’dam 2003-11/2010 incl. trend (duty unpaid)
Euro/mt. unverz.
trend March
11.10
trend Jan
09.10
07.10
05.10
03.10
01.10
11.09
09.09
07.09
05.09
03.09
01.09
11.08
09.08
07.08
05.08
03.08
01.08
11.07
09.07
07.07
05.07
03.07
01.07
11.06
09.06
07.06
05.06
03.06
01.06
9.05
11.05
7.05
5.05
3.05
1.05
9.04
11.04
7.04
5.04
3.04
1.04
9.03
11.03
7.03
5.03
3.03
2050
2000
1950
1900
1850
1800
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
1.03
Prices in US$+Euro/mt
USD/mt unverz.
Months
Tabelle 3: Stärkeerzeugung nach verwendeten Ausgangsmaterialen in der EU, den USA und anderen Ländern (Mio. t)
Mais
Kartoffeln
Weizen
Andere
Summe
EU
3,9
1,8
2,8
0,0
8,5
USA
24,6
0,0
0,3
0,0
24,9
Andere Länder
10,9
0,8
1,1
2,5
15,3
Gesamt
39,4
2,6
4,2
2,5
Quelle: LMC 2002
Möglicherweise ergeben sich aus der neuen Evaluierung der
EU Politik für den Stärkesektor aktuellere Daten. Unabhängig davon bleiben die Märkte für die landwirtschaftlichen
Rohstoffe Grundlage für die Entwicklung auf dem Markt für
Stärke.
Die der Stärkeerzeugung innerhalb der EU zugrundeliegenden Rohstoffmärkte sind der Mais-, der Weizen- und der
Kartoffelmarkt. Änderungen auf dem Stärkemarkt haben
damit unmittelbare Rückwirkungen auf diese Märkte und
mittelbare Auswirkungen auf das gesamte Agrarpreisgefüge.
31
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Marktanalyse
Die Stärkeerzeugung und -verwendung innerhalb der EU
zeigt Tabelle 4.
Tabelle 4: EU Erzeugung und Verbrauch an Stärke (2008, Mio. t)
Stärkeerzeugung
9,4
Verbrauch
8,8
- davon
Kartoffelstärke
1,5
- davon
Maisstärke
4,4
Non Food
3,5
- davon
Weizenstärke
3,5
Papier /
Wellpappe
2,2
Sonstige
1,3
Food
5,3
Rohstoffverarbeitung
21,6
- davon
Kartoffeln
7,6
- davon Mais
7,1
- davon Weizen
4,8
Quelle: Fachverband der Stärkeindustrie 2009
Der in der EU zur Stärkeherstellung verwendete Mais hat
einen Anteil von ca. 12%. Der Anteil an der Welterzeugung
beträgt weniger als 1% (vgl. Tabelle 4 und Tabelle 5). Die
entsprechenden Werte liegen für Weizen bei ca. 4% (Anteil
EU Verbrauch) bzw. weniger als 1% (Anteil Weltverbrauch).
Tabelle 5: Welt- und EU Verbrauch an Weizen und Mais (2008, Mio. t)
Mais
Weizen
Quelle: USDA-FAS
Welt
772,2
EU
64,0
Welt
613,3
EU
116,5
Auch eine bedeutende Ausweitung der Herstellung von Stärke in der EU würde geringe Auswirkungen auf die EU- und
Weltgetreidemärkte haben.
Für die zur Stärkeherstellung verwendeten Kartoffeln ist es
nicht sinnvoll, den Anteil an der gesamten Kartoffelerzeugung auszuweisen, weil in der EU die Herstellung von Stärke
aus Kartoffeln quotiert ist und subventioniert wird. Substitutionsbeziehungen zwischen den Märkten für Stärkekartoffeln
und den übrigen Marktsegmenten bestehen deshalb nur
eingeschränkt.
Für die Beurteilung des Stärkemarktes sind vor allem die
politischen Rahmenbedingungen auf den Agrarmärkten von
Bedeutung:
• Der Stärkemarkt in der EU ist durch Zölle von 166 €/t für
Mais-, Kartoffel- und Maniokstärke sowie von 224 €/t für
Weizenstärke vor Drittlandsanbietern geschützt. Es besteht
ein Einfuhrkontingent für Stärke aus Maniok in Höhe von
20.000 t zu einem Zollsatz von 66 €/t.
• Auch der Markt für die Rohprodukte der Stärkeherstellung
ist durch hohe Zölle abgeschottet.
2.2.2.3 StofflicheNutzungalsnachwachsender
Rohstoff
Die stoffliche Nutzung von Stärke und Zucker sind in
Abbildung 10 zusammengefasst. Ausgehend von den dargestellten Mengen und unter Berücksichtigung der Expertengespräche lassen sich folgende Zusammenhänge festhalten:
• Mit einem Anteil von ca. 2/3 wird der weitaus überwiegende Teil der Stärke im Bereich Papier und Wellpappe
eingesetzt. In diesen Bereichen hat der für die Herstellung
der Stärke verwendete Grundstoff nur eine untergeordnete
Bedeutung.
• Im Bereich der Fermentation steht Stärke in direkter
Konkurrenz zu Zucker. Diese Substitutionsbeziehung hat
zur Folge, dass sich das Einsatzverhältnis von Stärke und
Zucker nach der jeweiligen Preiswürdigkeit der Rohstoffe
richtet. Darüber hinaus hat das hohe Preisniveau in der
EU tendenziell dazu geführt, dass sich die entsprechenden
Produktionsanlagen in Drittländern befinden.
32
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Abbildung 10: Stoffliche Nutzung von Zucker und Stärke in Deutschland 2007
33
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31.08.11 20:15
Marktanalyse
Preise für Stärke werden innerhalb der EU nicht veröffentlicht. Als Anhaltspunkt für die Weltmarktpreisentwicklung
können die Notierungen für Maniokstärke in Bangkok
gelten (vgl. Abbildung 11). Hierin zeigen sich die starken
Schwankungen der Preise auf dem Weltmarkt.
Insgesamt steht nach Aussage von Experten die langfristige
Preisentwicklung in einem engen Zusammenhang mit den
Preisen für die Ausgangsprodukte, also insbesondere mit dem
Mais- und Weizenpreis. Die Erzeugerpreise in der EU und
in den USA sind in Abbildung 12 vergleichend gegenübergestellt. Hierbei sind vor allem folgende Punkte hervorzuheben:
• Die Maispreise, also die Preise für das weltweit bedeutendste Rohprodukt für die Stärkeherstellung, sind in der
EU höher als auf dem Weltmarkt. Die Maisstärkeerzeugung in der EU ist demnach mit höheren Rohstoffkosten
verbunden als die in den USA.
• Aufgrund der Agrarpolitik der EU haben Mais und Weizen
innerhalb der EU ein anderes Preisverhältnis als auf dem
Weltmarkt. Legt man die von der FAO veröffentlichten
Preise für die EU und die USA zugrunde, so ergibt sich
im Zeitraum 1999 bis 2008 innerhalb der EU ein Verhältnis von Weizen- zu Maispreis von 1:1,04, während das
entsprechende Verhältnis in den USA 1:0,73 betrug (vgl.
Tabelle 6). Dies bedeutet, dass der Weizen im Vergleich zu
Mais für die Stärkeherstellung innerhalb der EU eine höhere Wettbewerbsfähigkeit besitzt als auf dem Weltmarkt.
• Innerhalb der EU wurde bisher die Erzeugung von Kartoffelstärke durch die Agrarpolitik erheblich gefördert.
Deshalb ist sie auch in den Bereichen wettbewerbsfähig, in
denen sie ohne Unterstützung keinen Preisvorteil besitzt.
Normalerweise müsste die Kartoffelstärke teurer sein
als die Getreidestärke, da sie höhere Produktionskosten
verursacht.
Tabelle 6: Verhältnis der Erzeugerpreise von Mais und Weizen in Deutschland und den USA
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
ø
Deutschland
1,05
1,03
1,04
1,07
1,14
1,10
0,97
1,20
1,06
0,76
1,04
USA
0,79
0,76
0,76
0,69
0,76
0,65
0,63
0,76
0,69
0,64
0,71
Die Entwicklung der stofflichen Nutzung nachwachsender
Rohstoffe für den Stärkemarkt wird wie folgt abgeschätzt:
• Die Nachfrage nach Stärke wird im Bereich der stofflichen
Verwertung vor allem durch die Nachfrage der Papier- und
Wellpappenherstellung getrieben. Die Steigerungsraten
werden von Carus et al. (2010) mit jährlich 3%-5% angegeben.
• Von großer Bedeutung ist die Entwicklung des Marktes
für Biokunststoffe. Bei einem derzeitigen Verbrauch von
ca. 60.000 bis 70.000 t Biokunststoff nehmen Carus et al.
in den Szenarien für die Abschätzung der Nachfrage nach
stofflich genutzten nachwachsenden Rohstoffen bis zum
Jahr 2020 einen Anstieg auf 3 Mio. t unter ungünstigen
und 6 Mio. t unter günstigen Rahmenbedingungen an.
Dies könnte – vor allem wenn diese Entwicklung weltweit
stattfindet – zu einer erheblichen Zunahme der Nachfrage
nach Stärke führen.3 Allerdings ist zu beachten, dass sich
die Erzeugung von Stärke auch kurzfristig ausdehnen lässt
und die Marktwirkungen durch Substitutionsprozesse
beim Angebot an und der Nachfrage nach Agrarprodukten
abgefedert werden. Dies wird durch die Erzeugung von
Maisstärke als Ausgangssubstanz für die Herstellung von
Ethanol gezeigt. Mögliche Preiswirkungen würden sich
dann wiederum auf das gesamte Agrarpreisgefüge auswirken.
Wie sich die Erhöhung der Nachfrage nach Stärke auf dem
Weltmarkt auswirkt, wird maßgeblich von den Entwicklungen der politischen Rahmenbedingungen innerhalb der EU
beeinflusst:
• Durch die beschlossene Entkopplung der Subventionen
von der Erzeugung der Stärkekartoffeln in 2012 ist zu
erwarten, dass Kartoffeln für die Stärkeherstellung deutlich
an Gewicht verlieren. Bei insgesamt gleichbleibender oder
sogar leicht steigender Nachfrage nach Stärke werden sich
die Vorteilhaftigkeit und damit auch der Einsatz anderer
Rohstoffe erhöhen.
• Inwieweit sich das Preisverhältnis zwischen Mais und Weizen ändern wird, hängt von den Außenhandelsregelungen
ab. Bei einer weitgehenden Liberalisierung der Agrarmärkte ist damit zu rechnen, dass sich dieses Preisverhältnis
ändert. Experten gehen davon aus, dass bei einem Preisverhältnis wie in den USA die Weizenstärkeherstellung in
der EU in weiten Bereichen nicht wettbewerbsfähig ist.
Begründen lässt sich diese Ansicht dadurch, dass in den
USA fast die gesamte Stärke aus Mais hergestellt wird.
• Bei einer Liberalisierung der Agrarmärkte könnte auch
Stärke aus Maniok in die EU importiert werden. Bei weitgehender Substituierbarkeit werden mögliche Preisdifferenzierungen dann durch die Qualität der Stärke bestimmt.
Bisher ist die EU auf Produktionsverfahren eingestellt,
die ohne Maniokstärke auskommen. Allerdings wird die
Verwendung von Stärke aus Maniok in vielen Marktsegmenten als unproblematisch eingeschätzt.
3 Aus welcher Gruppe die nachwachsenden Rohstoffe stammen werden, kann noch nicht so genau beurteilt werden. Das hängt von der Art der
Biokunststoffe ab.
34
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Abbildung 11: Preise für Maniokstärke FOB Bangkok 2005-2010
Quelle: Thai Tapioka Trade Association 2010
700
2005
2006
2007
2008
2009
2010
600
US $ / Tonne
500
400
300
200
100
0
Abbildung 12: Entwicklung der Erzeugerpreise für Mais und Weizen in Deutschland und den USA 1999 - 2008
Deutschland Mais
Deutschland Weizen
USA Mais
USA Weizen
300
250
200
150
100
50
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
35
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31.08.11 20:15
Marktanalyse
• Die Möglichkeiten für das Angebot von Stärke aus EUDrittländer hängt jedoch maßgeblich von der Entwicklung
der EU-Handelspolitik ab. Bei einer Abschaffung der
EU-Markteintrittsbarrieren wären weniger die derzeitigen
Preise innerhalb der EU von Bedeutung, sondern die Weltmarktpreise für die Rohstoffe bzw. für Stärke, die dann den
Wettbewerbsrahmen bilden. Tendenziell würde dies marktstabilisierend wirken, wie dies auch auf dem Zuckermarkt
nach der letzten Reform der EU-Zuckermarktordnung zu
beobachten war: Die Preise für Stärkefrüchte innerhalb
der EU würden fallen, die auf dem Weltmarkt tendenziell
steigen.
• Die Preissteigerungen auf dem Weltstärkemarkt würden
dann, sofern an die Bauern weitergegeben, zusätzliche
Produktionsanreize bieten. Zum anderen würden die
Maniok-Produzentenländer wie Thailand und Indien an
Wettbewerbsfähigkeit gewinnen und könnten sich neue
Märkte erschließen.
2.2.3 Kautschuk
Da sich im Rahmen dieses Projektes eine Studie auf Naturkautschuk bezieht, wird dieses Thema umfassender erläutert.
Der Kautschukmarkt wird in der Regel eingeteilt in den
Markt für Natur- und für Synthesekautschuk. Hierbei haben
die Rohstoffe bzw. deren Mischungsverhältnis einen erheblichen Einfluss auf die Eigenschaften der daraus hergestellten
Produkte: Der Naturkautschuk ist gegenüber dem synthetischen deutlich elastischer, während der Synthesekautschuk
im Hinblick auf Festigkeit als überlegen gilt. Die Bedeutung
der Rohstoffeigenschaften wird allerdings in erheblichem
Maße durch den Zusatz von Additiven modifiziert.
Tabelle 7 zeigt die Entwicklung des Kautschukmarktes im
Zeitraum von 1998 bis 2009. Aus ihr geht hervor, dass der
Weltmarkt für Naturkautschuk stärker wächst als der Gesamtmarkt.
Tabelle 7: Welterzeugung und Verbrauch an Kautschuk (Tonnen)
(1000 Tonnen)
Jahr
Produktion
Verbrauch
NaturKautschuk
Synth.
Kautschuk
Gesamt
NaturKautschuk
Synth.
Kautschuk
Gesamt
% NaturKautschuk
1998
6.634
9.880
16.514
6.570
9.870
16.440
40,0%
1999
6.577
10.390
16.967
6.650
10.280
16.930
39,3%
2000
6.762
10.870
17.632
7.340
10.830
18.170
40,4%
2001
7.332
10.483
17.815
7.333
10.253
17.586
41,7%
2002
7.326
10.877
18.203
7.556
10.874
18.430
41,0%
2003
8.020
11.341
19.361
7.952
11.348
19.300
41,2%
2004
8.746
11.961
20.707
8.718
11.840
20.558
42,4%
2005
8.904
12.100
21.004
9.200
11.900
21.100
43,6%
2006
9.791
12.653
22.444
9.677
12.691
22.368
43,3%
2007
9.801
13.387
23.188
10.144
13.264
23.408
43,3%
2008
10.036
12.743
22.779
10.173
12.603
22.776
44,7%
2009
9.617
12.087
21.704
9.390
11.754
21.144
44,4%
Quelle: International Rubber Study Group (IRSG) 2010
Für den Kautschukmarkt besteht an den Grenzen der EU
kein Außenschutz.
2.2.3.3StofflicheNutzungalsnachwachsenderRohstoff
Naturkautschuk wird ausschließlich als nachwachsender
Rohstoff stofflich genutzt, wobei die Herstellung von Reifen
ca. 2/3 des Gesamtverbrauchs ausmacht (vgl. Tabelle 8).
In Deutschland unterliegt nach Angaben des Wirtschaftsverbandes der deutschen Kautschukindustrie sowohl der
Verbrauch an Naturkautschuk als auch der an Synthesekautschuk starken Schwankungen.
Die von Carus et al. (2010) veröffentlichten Zahlen unterscheiden sich von denen des Wirtschaftsverbandes der Kautschukindustrie (vgl. Abbildung 13, Seite 36) sind aber in
der Größenordnung vergleichbar. Angesichts der deutlichen
Verbrauchsunterschiede zwischen den einzelnen Jahren kann
der Verbrauch ohnehin nur in großen Schwankungsbreiten angegeben werden. Festzustellen ist, dass im Vergleich
zum Weltmarkt der Anteil des Naturkautschukverbrauchs
gegenüber dem Gesamtkautschukverbrauch in Deutschland
deutlich geringer ist. Während er auf dem Weltmarkt in den
letzten Jahren bei ca. 44% liegt, schwankt er in Deutschland
zwischen 35% und 40%.
36
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Tabelle 8: Verbrauch an Kautschuk in Deutschland nach Verwendungsrichtungen (Tonnen)
Jahr
Naturkautschuk
für Reifen
Synthesekautschuk
für Reifen
Naturkautschuk
für TEE*
Synthesekautschuk
für TEE*
Summe
2006
166.400
195.600
48.100
193.100
603.200
2007
226.800
262.500
63.500
237.200
790.000
2008
180.000
175.000
59.000
177.000
591.000
2009
128.000
135.000
42.000
142.000
447.000
Quelle: Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (Hrsg.)
* Technische Elastomer-Erzeugnisse
Die Preise auf dem Kautschukmarkt sind starken Schwankungen unterworfen ebenso wie die Preisrelationen zwischen
Naturkautschuk und Palmöl sowie zwischen Naturkautschuk
und Leichtöl (Abbildung 14 und Abbildung 15, Seite 37). Die
Preisrelationen zwischen Naturkautschuk und Palmöl liegen
in etwa bei 3 zu 1, wobei diese Relation ebenfalls größeren
Schwankungen unterliegt. Substitutionsmöglichkeiten beim
Angebot sind aufgrund der Mehrjährigkeit der Kulturen
nur langfristig gegeben. Bezüglich der Relationen zwischen
Kautschuk und Rohöl zeigen sich deutlich größere Schwankungen. Offensichtlich sind diese beiden Rohstoffe nur sehr
begrenzt substituierbar.
Für die Nachfrage nach Naturkautschuk werden in Zukunft
keine besonderen, aus neuen Verwendungsmöglichkeiten
abzuleitenden Entwicklungen gesehen.
Die Substitutionsmöglichkeiten zwischen synthetischem
und natürlichem Kautschuk sind kurzfristig begrenzt. Das
Mischungsverhältnis zwischen synthetischem und natürlichem Kautschuk in unterschiedlichen Reifen wird durch die
Anforderungen an die Eigenschaften des Gummis bestimmt.
Es bedarf z.B. für eine Änderung des Mischungsverhältnisses in Reifen eine komplett neue Rezeptur und damit auch
eines neuen Produktes. Dies ist als kurzfristige Reaktion auf
Änderungen der Preisverhältnisse kaum möglich. Die Unterschiede im Verbrauch zwischen den Jahren sind vor allem
auf die (in den einzelnen Jahren) unterschiedlichen Produkte
zurückzuführen. Bei der Neuentwicklung von Produkten
wird auf die geeignete Balance zwischen der Produktqualität und den Kosten geachtet. Weil die Verwendung des
Naturkautschuks preisintensiv ist, bestehen Bemühungen,
den Bedarf an Naturkautschuk in den Reifenmischungen
nach Möglichkeit gering zu halten. Bei einer Zunahme des
Angebotes an Naturkautschuk würde sich die gegenwärtig
(2010) angespannte Preissituation entspannen. Der Markt
gilt als aufnahmefähig für eine Ausdehnung der Naturkautschukproduktion.
Carus et al. (2010) erwähnen, dass sich Kautschuklöwenzahn
als Naturkautschuklieferant derzeit in der Erprobungsphase befindet. Sie weisen darauf hin, dass nach Angaben von
Prüfer (2008) mit dieser Pflanze bis zu 10% des Naturkautschukbedarfs gedeckt werden könnte, insbesondere im
Bereich der Hygieneprodukte. Damit würde zumindest in
einem Absatzsegment eine alternative Erzeugungsmöglichkeit bestehen, mit der auch kurzfristig auf Preisänderungen
reagiert werden könnte.
Es gibt also insgesamt eine Reihe von Trends, die gegenläufig
sind:
• Der Anteil von Naturkautschuk an der Gesamtkautschukverwendung ist in den letzten 30 Jahren stetig gestiegen
(von rund 40 auf heute 44%).
• Langfristig sind die verschiedenen Kautschukherkünfte
gegeneinander substituierbar. Das heißt, die Preise für Naturkautschuk müssten sich, zumindest langfristig, parallel
zu denen von Rohöl entwickeln. Tatsächlich sind die Preise
für Naturkautschuk in den vergangenen Jahren vergleichsweise deutlich stärker gestiegen.
• Es gibt Bemühungen zur Herstellung von Naturkautschuk
aus anderen Pflanzen als aus Kautschukbäumen. Diese
Alternative, die allerdings frühestens in fünf Jahren zur
Verfügung steht und voraussichtlich lediglich in bestimmten Marktsegmenten wie Hygieneartikel bis zu 10% des
europäischen Marktes decken könnte, dürfte vor allem
kurzfristig entstehende Preissteigerungen abfedern helfen.
Aufgrund dieser zum Teil gegenläufigen Entwicklungen ist
eine Abschätzung der Marktentwicklung sehr schwierig.
Geht man von einer ähnlichen Entwicklung des Weltkautschukmarktes wie in den letzten 10 Jahren aus, dann ergeben
sich im Durchschnitt Nachfragesteigerungen von jährlich
rund 3-4%. Die auch im Vergleich zu Rohöl kräftigen Preissteigerungen der letzten Jahre dürften eher eine Verlangsamung der Nachfrageentwicklung zur Folge haben.
37
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Marktanalyse
Abbildung 13: Stoffliche Nutzung von Naturkautschuk in Deutschland
38
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Abbildung 14: Entwicklung der Preise für Naturkautschuk, Palmöl und Leichtöl Januar 1986–November 2010*
Quelle: International Monetary Fund 2010
5000
4500
4000
US $ /Tonne
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
86
88
90
92
94
96
Naturkautschuk
98
00
02
04
Palmoil
06
08
10
Crude Oil
* Description: Rubber: No.1 Rubber Smoked Sheet, FOB Malaysian/Singapore – Palm oil: Malaysia Palm Oil Futures (first contract forward) 4-5 percent
FFA – Crude oil (petroleum): simple average of three spot prices; Dated Brent, West Texas Intermediate, and the Dubai Fateh.
Abbildung 15: Entwicklung der Preisrelationen Naturkautschuk / Palmöl und Naturkautschuk / Leichtöl, 1986–2010
Quelle: International Monetary Fund 2010
16
14
12
10
8
6
4
2
0
86
88
90
92
94
Naturkautschuk / Palmoil
96
98
00
02
04
06
08
10
Naturkautschuk / Crude Oil
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Marktanalyse
2.2.4 Naturfasern
Der Import von Garnen, Geweben und Gewirken beläuft
sich auf knapp 10% der Einfuhr von Textilien. Naturfasern
aus Garnen, Geweben und Gewirken werden damit hauptsächlich als fertige Produkte nach Deutschland eingeführt,
wobei Baumwolle mit über 90% den größten Anteil hat.
Der Import von Jute teilt sich auf in Jutegarne (2.125 t) und
Jutegewebe (8.000 t), ca. 26.500 t Flachs- und Jutetextililen
sowie 3.000 t an sonstigen Flachs- und Jutewaren. Hierbei
werden Jutegarne vornehmlich als Trägermaterial in der
Linoleumproduktion verwendet, die Kategorie Jutewaren
erfasst vor allem Jutebeutel (2.600 t). Jute hat damit in der
Gruppe der importierten Gewebe zwar einen hohen Anteil.
Gemessen am Gesamtnettoaußenhandel (Garne, Gewebe
und Textilien) spielt es aber nur eine geringe Rolle.
Als Markttrend sehen Carus et al. (2010) eine Zunahme vor
allem in der Automobilindustrie. Mögliche Entwicklungen
in den anderen Bereichen werden nicht kommentiert.
Abbildung 16 zeigt die stoffliche Nutzung von Naturfasern in
Deutschland. Die aus den Naturfasern hergestellten Produkte lassen sich einteilen in
• Non wovens, das sind vor allem Formpressteile, die
Naturfasern enthalten, Spezialpapiere, Naturfaserverstärkte Kunststoffe sowie Flachs- und Hanfdämmstoffe. Das
Marktvolumen beträgt ca. 135.000 t.
• Wovens, das sind Garne, Gewebe, Gewirke und Textilien als Bekleidungs-, Heim-, oder technische Textilien.
Das Gewicht der entsprechenden Produkte wird mit ca.
600.000 t angegeben.
Im Bereich der Non wovens haben Baumwollfasern, Reißbaumwolle und -abfälle den größten Anteil. Der überwiegende Anteil wird in der Automobil- (64.000 t) und der
Papierindustrie (35.000 t) verwendet. Andere Bereiche haben
keine mengenmäßige Bedeutung.
2.2.5 Förderung
Für technische Einsatzzwecke eignen sich praktisch alle
Bastfasern. Dies bietet für die Anwender eine gewisse Liefersicherheit, da Bastfasern in der ganzen Welt angebaut werden
und Ernteausfälle so sehr gut ausgeglichen werden können.
Für die Produzenten bedeutet dies aber einen globalen
Wettbewerb. Da Bastfasern hauptsächlich in Asien angebaut
werden, und dort die Produktionsbedingungen (klimatische
Verhältnisse und Anbaukosten) günstiger sind, ist ein wirtschaftlicher Anbau in Westeuropa kaum möglich (Menrad et
al. 2006).
Die stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe wird zurzeit nur in Teilbereichen gefördert, die für die Gesamtmenge
der stofflich genutzten, nachwachsenden Rohstoffe kaum
eine Bedeutung haben (vgl. Tabelle 9).
Tabelle 9: Genutzte Förderinstrumente für stoffliche Produktlinien (2001-2012)
Zeitraum der
Förderung
Förderung in €/t
Ertrag in t/ha
Förderung in €/
ha
EU-Verarbeitungsbeihilfe für Hanf
und Flachs
WJ 2001/02
bis
WJ 2011/12
90 (Hanf und
FlachsKurzfasern)
ca. 1,5
(Hanffasern)
ca. 135
Befreiung der Biokunststoffe von
der Rücknahmepflicht gemäß § 16
der Verpackungsverordnung
1.1.2009 bis
31.12.2012
ca. 720
ca. 2-6 t PLA
(aus Weizen, Mais
oder Zuckerrüben)
1.440-4.320
Markteinführungsprogramm
Naturfaserdämmstoffe
2003 bis 2007
998 €/t Fasern
bzw. 35 €/m3
Dämmstoffe
ca. 1,5
(Hanffasern)
ca. 1.500
Markteinführungsprogramm für
Bioschmierstoffe
2001 bis 2008
Förderung der Erstausrüstung und Umrüstung von
Maschinen und biogene Schmierstoffe in Form eines nicht
rückzahlbaren Zuschusses; Umrechnung auf Förderung je
Stoffstrom oder Hektar nicht ohne weiteres möglich.
4 Das Wirtschaftsjahr (WJ) währt vom 1.7. bis zum 30.6.
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Abbildung 16: Stoffliche Nutzung von Naturfasern in Deutschland
41
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Fallstudien
Transport der Ölfrüchte © Yotsawin Kukeawkasem
3.1 Palmkernölproduktion in Indonesien und
Malaysia
3.1.1 Zusammenfassung
Indonesien und Malaysia haben beide im letzten Jahrzehnt
eine rasante wirtschaftliche Entwicklung vollzogen. In
Indonesien betrug das jährliche Wirtschaftswachstum in den
vergangenen Jahren rund 6% und selbst in 2009 noch 4,5%,
trotz weltweiter Finanz- und Wirtschaftskrise. Heute (2010)
beträgt das BIP pro Kopf 4.300 USD (PPP). Malaysia zählt
zu den Ländern mit einer pro-Kopf-Wirtschaftsleistung von
14.300 USD (PPP) zu den Ländern mit mittlerem Einkommen. Das wirtschaftliche Wachstum, in den letzten Jahren
zwischen 4 und 5% liegend, ist aufgrund der stärkeren
Verflechtung mit der Weltwirtschaft und der Exportabhängigkeit im Jahre 2009 eingebrochen und um 1,7% zurückgegangen. Die Bedeutung des landwirtschaftlichen Sektors
ist in beiden Ländern stark zurückgegangen. Sein Beitrag
beläuft sich in Malaysia nur noch auf 8,2%, wobei 14% der
Arbeitskräfte in der Landwirtschaft beschäftigt sind, in
Indonesien beträgt der Beitrag zum BIP noch fast 14%,
dennoch ist dieser Sektor ausgesprochen wichtig: Noch 41%
aller Beschäftigten finden ihr Einkommen in der Landwirtschaft.
Die Landwirtschaft ist traditionell in beiden Ländern eher
kleinbäuerlich strukturiert. Mit dem hohen Bevölkerungswachstum in Indonesien von über 1% sinkt die Farmgröße
ständig und liegt in dem bevölkerungsreichen Java bereits
unter 0,5 ha je Farm. Anders ist jedoch der Plantagenanbau von Ölpalmen organisiert und strukturiert. In beiden
Ländern wurde die Ausdehnung des Ölpalmanbaus massiv
gefördert. Dabei wurde durch spezielle Programme (NES,
FELDA) zum einen auf kleine Betriebe gesetzt. Ein massiver
Ausbau findet aber auch durch die Vergabe von Konzessionen an Großbetriebe statt. In Indonesien besitzen private
und staatliche Großbetriebe über die Hälfte aller Ölpalmpflanzungen mit einem Anbau im industriellen Maßstab. In Malaysia dominieren ebenfalls Großbetriebe. Stärker
verbreitet als in Indonesien sind die abhängigen Kleinbauern,
die im Umfeld von staatlichen oder privaten Großbetrieben
auf 2-3 ha Ölpalmen anbauen.
In Indonesien hat sich die Anbaufläche in den letzten 20
Jahren verzehnfacht und wird heute auf über 8 Millionen ha
geschätzt. Die mit Abstand wichtigste Kultur ist jedoch immer noch Reis, der auf rund 12 Millionen ha angebaut wird.
Zwar sind in Indonesien noch 95 Millionen ha von Wald
bedeckt, doch mit einer jährlichen Entwaldung von
2 Millionen ha ist die Entwaldungsrate so hoch wie in
keinem anderen Land.
In dem wesentlich kleineren Nachbarstaat Malaysia sind
bereits über 4 Millionen ha, das ist über die Hälfte der
landwirtschaftlich genutzten Fläche Malaysias, mit Ölpalmen bepflanzt. Hier hat die Förderung von cash crops eine
längere Tradition. Malaysia setzte bereits Ende der 60er Jahre
auf den Anbau von Ölpalmen und Naturkautschuk. Ergebnis
ist, dass der Reisanbau mit 600.000 ha zwar noch zu den
bedeutsamen Kulturen zählt, jedoch Naturkautschuk und
vor allem Ölpalmen wesentlich wichtiger sind.
Landrechte in beiden Ländern sind unübersichtlich. Es existieren verschiedene Landrechtssysteme nebeneinander und
Konflikte um Land sind nicht selten. Insbesondere indigene
Gemeinschaften werden zu Opfern, wenn von ihnen extensiv
genutzte Land- oder Waldflächen für die Plantagenwirtschaft
„erschlossen“ werden.
Palmkernöl wird aus den Kernen der Ölpalmfrüchte gewonnen. Primäres Ziel des Anbaus von Ölpalmen ist die
Herstellung von Palmöl; nur ein Teil der Palmkerne wird
heute genutzt, um Palmkernöl zu gewinnen. Seine aufwändige Herstellung macht den Rohstoff teurer als Palmöl. Es
wird vor allem in der chemischen Industrie eingesetzt und
konkurriert vor allem mit Kokosöl. Die Entwicklung der Anbaufläche von Ölpalmen richtet sich nach der Nachfrageentwicklung von Palmöl und nicht von Palmkernöl. Hier spielt
vor allem die Nachfrageentwicklung in der EU eine Rolle.
Mit dem Beimischungszwang wird künstlich eine große,
preisunabhängige Nachfrage nach preiswerten pflanzlichen
Ölen wie Palmöl geschaffen. Eine Nachfragesteigerung bei
Palmkernöl wäre problemlos zu bedienen. Hauptabnehmerländer für Palmkernöl sind vor allem die asiatischen Länder
Indien, China und Pakistan; erst dann folgen EU und die
USA.
Die ökonomische Situation von Ölpalmbauern unterscheidet
sich sehr stark und hängt entscheidend vom Plantagenmanagement ab. In Malaysia erzielen unabhängige Bauern im
Durchschnitt deutlich höhere Erträge (16-17t/ha) als in
Indonesien und dementsprechend auch höhere Deckungsbeiträge. In Indonesien liegen diese bei nur 10-11 t/ha. Im
industriellen Anbau liegen die Erträge sogar bei über 20 t/
ha. Es spielen hier zahlreiche Faktoren wie Zugang zu Kredit,
Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Sortenwahl, Alter der
Plantage etc. eine Rolle. Entscheidend sind auch die Kennt-
42
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nisse der Bauern. In Malaysia scheinen Bauern mehr von
Beratung und den Erfahrungen auf industriellen Plantagen
zu profitieren als in Indonesien.
Kritisch hinsichtlich der Einkommenssituation bei Ölpalmbauern ist zu sehen, dass der Preis und dementsprechend auch das daraus resultierende Einkommen sehr
stark schwanken und außerdem die Ölpalmbauern sich bei
Anlage einer Ölpalmplantage zunächst verschulden müssen.
Dennoch ist davon auszugehen, dass Ölpalmbauern bei dem
aktuell hohen Preisniveau finanziell besser dastehen als viele
ihrer Kollegen, und zwar insbesondere die unabhängigen
Kleinbauern, die stärker an den Preisentwicklungen auf dem
Weltmarkt teilnehmen.
Beide Länder sind Nahrungsmittelimportländer. Doch
scheint die Ausdehnung des Ölpalmanbaus weniger zu Lasten des Reisanbaus gegangen zu sein. Hunger und Unterernährung dürften in Malaysia vor allem eine Frage der Kaufkraft sein. Hier scheint die Ausdehnung des Ölpalmanbaus
zu einem Rückgang ländlicher Armut beigetragen zu haben,
und somit zu einer Verbesserung der Versorgungslage mit
Nahrungsmitteln. In Indonesien ist dies nicht so einfach zu
sagen: Hier findet sich Hunger und Unterernährung auch in
Gebieten, in denen der Anbau von Ölpalmen stark gefördert
wurde, wie auf Sumatra. Dies liegt vielleicht auch daran, dass
Kleinbauern in Indonesien deutlich geringere Erträge erwirtschaften als in Malaysia, und der Zugang zu Kredit, Inputs
etc. nicht oder nur eingeschränkt vorhanden ist. Auch die
Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln in entlegenen Gebieten
kann eine Rolle spielen.
Die massive Ausdehnung des Ölpalmanbaus hatte fatale Auswirkungen auf die Umwelt: In beiden Ländern erfolgte die
Ausdehnung des Ölpalmanbaus zu einem großen Teil auf Urwaldflächen, zum Teil wurden sogar Wälder auf den kohlenstoffreichen Sumpfmooren abgeholzt, um Holz einzuschlagen
und anschließend Land für den Ölpalmanbau zu gewinnen,
mit den entsprechend negativen Auswirkungen auf Biodiversität und Treibhausgasbilanz. Der Anbau von Ölpalmen
erfolgt verglichen mit dem Anbau anderer tropischer Kulturen intensiv, insbesondere bei industriellen Anbauverfahren,
doch hängt das Ausmaß der Emissionen von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln stark vom Plantagenmanagement ab.
Bei Rodung von Wäldern für den Anbau von Ölpalmen ist
der Boden zunächst einer hohen Erosionsgefahr ausgesetzt.
Es ist noch zu früh, um eine Bewertung der Auswirkungen
von Nachhaltigkeitsinitiativen wie dem Roundtable on Sustainable Palm Oil Production auf Umwelt und Ökonomie
in Indonesien und Malaysia vornehmen zu können. Doch
es handelt sich um ein schnell wachsendes Marktsegment:
3 Jahre nach Einführung des Standards sind bereits 9% der
Weltpalmölproduktion gemäß RSPO zertifiziert; davon stellen Malaysia und Indonesien fast 90% bereit. Die Nachfrage,
im europäischen Raum stark wachsend, hinkt der Produktion hinterher und entscheidend für die weitere Entwicklung
wird sein, inwieweit auch die Hauptabnehmerländer Indien
und China auf zertifiziertes Palmöl umsteigen.
3.1.2 Vorbemerkung
Die vorliegende Analyse der Palmkernölproduktion beruht
im Wesentlichen auf die Betrachtung der Palmölproduktion.
Beide Öle werden aus den Früchten der Ölpalme (Elaeis
guineensis) gewonnen, das Palmöl aus dem Fruchtfleisch und
das Palmkernöl aus den Kernen der Ölfrüchte. Ölpalmen
werden vorwiegend zur Gewinnung von Palmöl angebaut.
Nur ein Teil der Kerne wird weiter verarbeitet, um das
Palmkernöl zu gewinnen. Ob Palmkernöl gewonnen wird,
hängt von verschiedenen Faktoren ab, vor allem auch von der
Produktionsstruktur, vom Marktzugang und vom Vorhandensein der erforderlichen Infrastruktur.
Palmöl wird vor allem als Nahrungsmittel, in den letzten
Jahren zunehmend auch als Rohstoff für die Biodieselherstellung verwendet. Palmkernöl zählt wie das Kokosöl zu den
Laurinölen und wird zumeist in der chemischen Industrie
(Herstellung von Tensiden) eingesetzt.
Das Potential zur Herstellung von Palmkernöl ist heute
noch nicht erschöpft. Bei weitem nicht die Gesamtmenge
der Palmkerne wird extrahiert. Aufgrund der aufwändigeren
Extraktion ist Palmkernöl teurer als Palmöl. Ein Anstieg der
Nachfrage dürfte, in begrenztem Maße, zu weiteren Preissteigerungen führen, und damit den Anreiz zur Extraktion
des Palmkernöls erhöhen. In begrenztem Maße deshalb, weil
Palmkernöl durch andere Öle wie z.B. Kokosöl relativ leicht
zu ersetzen ist. Aufgrund der Substituierbarkeit stehen die
Preise für fast alle Öle und Fette in einem engen Zusammenhang.
Da das Potential zur Gewinnung von Palmkernöl noch
nicht erschöpft ist, hat eine Steigerung der Nachfrage nur
sehr begrenzte Auswirkungen auf das Anbauschema, auf
die ökonomische Situation der Produzenten sowie auf die
Umweltsituation. Von Bedeutung hierfür ist vielmehr die
Nachfrageentwicklung nach Palmöl.
3.1.3 Länderinformationen
3.1.3.1 Allgemeines
Indonesien und Malaysia sind mit rund 85% der Weltproduktion die Hauptproduzentenländer von Palmöl wie auch
von Palmkernöl (USDA-FAS).
Der indonesische Archipel besitzt eine Gesamtfläche von 192
Millionen Hektar und ca. 242 Millionen Einwohner (Juli
2010). Im Durchschnitt wohnen also ca. 126 Einwohner je
km2. Doch ist der Bevölkerungsdruck sehr ungleich verteilt.
Die Hauptinsel Java gehört mit einer Bevölkerungsdichte
von über 1.000 Einwohnern je km2 weltweit zu den weltweit
am dichtesten besiedelten Gegenden, während Sumatra, wo
die Hauptanbaugebiete der Ölpalme liegen, mit 106 Einwohnern je km2 relativ dünn besiedelt ist. Das BIP pro Kopf
ist in Indonesien stark gewachsen und betrug im Jahre 2010
4.300 USD (PPP) (CIA World Factbook Indonesia).
Ca. die Hälfte der Bevölkerung lebt auf dem Lande. Der
Agrarsektor hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung verloren und trägt nur noch 14% zum BIP bei. Doch
43
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Fallstudien
es verdienen immer noch rund 41% aller Beschäftigten ihren
Lebensunterhalt mit der Landwirtschaft. Der Export von
Palmöl und Palmölprodukte trägt mit 1,8% zum BIP bei.
Von den 190 Millionen ha Landesfläche werden ca. 48
Millionen ha landwirtschaftlich genutzt, davon 11 Millionen
ha als Weiden und 37 Millionen ackerbaulich. Einen starken
Anstieg hat im letzten Jahrzehnt der Anbau von Ölpalmen
erlebt. Heute sind bereits rund 8 Millionen ha mit Ölpalmen
bepflanzt, also fast ein Viertel der gesamten ackerbaulich
genutzten Fläche. 95 Millionen ha sind als Wald ausgewiesen
(FAOSTAT 2011); die jährliche Entwaldungsrate beträgt ca.
2 Millionen ha. Abbildung 17 verdeutlicht den Anstieg der
Anbauflächen für Ölpalmen. Zwar spielt der Anbau von Reis
mit 12,1 Millionen ha in Indonesien mit Abstand die größte
Rolle, doch wächst der Ölpalmanbau stark und gewinnt
schnell an Bedeutung (USDA 2010b; FAOSTAT 2011)
Der Nachbarstaat Malaysia hat eine Bevölkerung von ca. 28
Millionen auf einer Fläche von 33 Millionen ha. Die Bevölkerungsdichte ist mit ca. 85 Einwohnern je km2 geringer
als die von Indonesien. Mit einer Wirtschaftsleistung von
14.700 USD pro-Kopf (PPP) zählt Malaysia zu den Ländern
mit mittlerem Einkommen. Der Beitrag des Agrarsektors
zum BIP beträgt nur noch 8,2%; immerhin noch 14% der
Bevölkerung verdient ihr Einkommen in der Landwirtschaft
(CIA World Factbook Malaysia).
Ca. 8 Millionen ha werden landwirtschaftlich genutzt, rund
21 Millionen ha sind bewaldet. Von den landwirtschaftlich genutzten Flächen sind 0,3 Millionen ha Weiden. 7,6
Millionen ha werden ackerbaulich genutzt (incl. Dauerkulturen). Von diesen sind 4,1 Millionen ha, also über 50%, mit
Ölpalmen bepflanzt. Der Export von Ölpalmprodukten trägt
5,2% zum BIP bei, allerdings ist die Exportwirtschaft weiter
diversifiziert als in Indonesien und die Abhängigkeit vom
Agrarsektor insgesamt deutlich geringer.
3.1.3.2 Landnutzung
Beide Länder liegen in den inneren Tropen in unmittelbarer
Nähe zum Äquator und sind gekennzeichnet durch eine ausgeprägte Trocken- und Regenzeit. In den Niederungen fallen
ca. 1.700 bis 3.100 mm Niederschlag, in den Höhenlagen
bis zu 6.000 mm.
In Malaysia sowie den indonesischen Inseln Sumatra und
Borneo ist das vorherrschende Landnutzungssystem geprägt
von Agroforstwirtschaft, in den Küstenregionen von Sumatra
sowie auf Java dominiert der Reisanbau (FAO 2001).
Ölpalmen finden sich im indonesischen Archipel vorwiegend
auf Sumatra, doch in den letzten Jahren werden auch auf
Borneo (Kalimantan) zunehmend Ölpalmplantagen angelegt.
Auch Malaysia hat den Ölpalmanbau auf Borneo stark gefördert, so dass sich heute der Anbau fast gleichmäßig zwischen
der Hauptinsel und Borneo verteilt.
3.1.3.3 Nutzungsrechte
Der größte Teil der ländlichen Bevölkerung Indonesiens
bewirtschaftet und nutzt ihr Land bzw. auch forstliche Res-
sourcen auf der Basis von traditionellen Landrechten (adat).
Obwohl sie keine den gesetzlichen Anforderungen gemäßen
verbrieften Urkunden besitzen, fühlen sie sich als die rechtmäßigen Eigentümer der von ihnen bewirtschafteten und/
oder genutzten Flächen. Dies funktioniert, solange keine
Nutzungskonflikte mit staatlichen Interessen auftreten. In
diesen Fällen, so klagen zahlreiche NRO, versagt das System
der traditionellen Nutzungsrechte und viele Bauern haben,
gerade vor dem Hintergrund des Ölpalmbooms, ihr Land
verloren.
Hinsichtlich der Landrechte für Frauen gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen und Ethnien
Indonesiens. Grundsätzlich unterstreicht der Civil Code die
Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Frauen besitzen demnach die vollen Rechte auch hinsichtlich des Besitzes
und Zugangs zu Land. Obwohl sich in Sumatra sogar noch
traditionelle Rechtssysteme erhalten haben, welche Frauen
bei der Erbschaft von Land begünstigen, zeigt eine Studie der
FAO, dass im allgemeinen das patriarchale System dominiert, welches den Zugang zu Land für Frauen auch heute
noch begrenzt (OECD 2010a).
In Malaysia wurden 1965 die zahlreichen unterschiedlichen
Rechtssysteme der verschiedenen Provinzen, bis auf denen in
den Provinzen Sabah und Sarawak (Borneo), vereinheitlicht
und durch ein einziges staatliches Landrechtssystem (Land
Code) ersetzt (FAO 2010e). Obwohl in Sabah und Sarawak
traditionelle Gewohnheitsrechte gesetzlich anerkannt wurden, gibt es dennoch häufig Landkonflikte, und in Sarawak
wurden die Landrechte der indigenen Bevölkerung sukzessive
eingeschränkt.
Frauen besitzen in Malaysia dieselben Rechte wie Männer,
darauf wird auch beim Landbesitz Wert gelegt. Während
der Ehe erworbener Grundbesitz wird bei einer Trennung zu
gleichen Teilen aufgeteilt (OECD 2010b).
3.1.3.4 Landverteilung
Landrechte sind in Indonesien sehr ungleich verteilt. Gemäß
den Erhebungen landwirtschaftlicher Zählungen ist der
Anteil von kleinen Betrieben (< 0,5 ha) beständig gestiegen,
und zwar vom 48,5% im Jahr 1993 auf 56,5% im Jahr 2003.
Ursache ist vor allem das Bevölkerungswachstums von ca.
1% jährlich. Dies führt dementsprechend auch zu einer Abnahme der durchschnittlich bewirtschafteten Fläche. Betrug
sie im Inselarchipel (Java ausgenommen) im Jahr 1995 noch
1,49 ha, so waren es im Jahr 2007 nur noch 1,35 ha, auf Java
ist die Situation deutlich extremer. Hier ist die durchschnittlich bewirtschaftete Fläche – überwiegend Reisanbau- im
gleichen Zeitraum von 0,49 auf 0,36 ha gesunken (Sudar–
anto 2009).
Auf der anderen Seite findet die Implementierung von Ölpalmplantagen durch große, zum Teil internationale Gesellschaften statt, die Konzessionen im großen Stil erwerben, wie
z.B. PT AAL. Der Gesellschaft gehören 56 Ölpalmplantagen
mit einer Fläche von 130.000 ha und Konzessionen für
Flächen im Umfang von insgesamt 543.000 ha: 150.000 ha
44
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31.08.11 20:15
Abbildung 17: Anbaufläche von Ölpalmen, Reis und Naturkautschuk (in 1.000 ha) in Indonesien
14.000
12.000
10.000
8.000
Oil Palm
6.000
Rice, Paddy
Natural rubber
4.000
2.000
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
0
Abbildung 18: Anbaufläche von Ölpalmen, Reis und Naturkautschuk (in ha) in Malaysia
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
Oil Palm
2000000
Rice, Paddy
1500000
Natural Rubber
1000000
500000
1961
1965
1969
1973
1977
1981
1985
1889
1993
1997
2001
2005
0
45
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Fallstudien
in Sumatra, 79.000 ha in Kalimantan und 314.000 ha in
Papua-Neuguinea (Wakker 2005). Über 56% der Ölpalmplantagen Indonesiens befinden sich in der Hand großer
Gesellschaften (USDA-FAS 2009).
Für Malaysia liegen keine Daten über die Verteilung bzw.
auch über die durchschnittlich bewirtschaftete Fläche eines
(Klein-)Bauern vor.
3.1.4 Produktüberblick
3.1.4.1 Palmöl-undPalmkernölproduktion
Palmöl wird aus dem Fruchtfleisch der Ölpalmfrüchte
gewonnen. Für eine gute Qualität ist es wichtig, dass die
Fruchtstände (Fresh palm Fruit Bunches, FFB) innerhalb von
24 Stunden nach der Ernte zur Ölmühle gebracht werden.
Bereits nach 24-48 Stunden setzen biologische Abbauprozesse ein, die zur Bildung von freien Fettsäuren führen, die für
die technische Verwendung von Nachteil sind. Daher werden
die Früchte, einmal in der Fabrik angekommen, umgehend
weiter verarbeitet und ausgepresst.
Während die Extraktion von Palmöl mit einfachen Mühlen
erfolgt, erfordert die Extraktion des Palmkernöls, welches aus
den Kernen der Ölfrüchte gewonnen wird, einen höheren
Aufwand. Die Palmölkerne müssen zunächst von Fasern
befreit und gereinigt werden, bevor sie auf ca. 8% Feuchtigkeitsgehalt getrocknet werden. Anschließend werden die
Kerne gemahlen und gepresst. Der Rückstand, das Palmkernmehl, wird aufgrund seines hohen Eiweißgehaltes vor allem
als Tierfutter verwendet. Die Verarbeitung der Palmölkerne
ist weniger zeitkritisch als die Palmölextraktion.
Indonesien und Malaysia sind die wichtigsten Anbauländer der Ölpalme. Sie produzierten im Jahr 2009 84% der
Weltproduktion von Palmöl und 76% der Weltproduktion
von Palmkernöl, davon Indonesien 40% und Malaysia 36%
(FAOSTAT 2011). Die Hauptanbaugebiete von Ölpalmen
liegen in Indonesien in Nord- und Zentralsumatra mit über
80% und in Kalimantan (Borneo) mit 17% der Produktionsflächen. In Malaysia verteilen sich die Anbauflächen mittlerweile gleichmäßig auf die malaysische Halbinsel und Borneo.
29% der Flächen liegen in den beiden Provinzen Sabah und
Sarawak (Borneo).
Der Anbau von Ölpalmen wurde in beiden Ländern im
vergangenen Jahrzehnt massiv gefördert und ausgebaut, und
zwar sowohl der großflächige Plantagenanbau als auch der
Anbau durch Kleinbauern. Hier spielt vor allem die Zuweisung von Land (Staatseigentum oder Großgrundbesitz) an
Kleinbauern eine große Rolle, in Indonesien unter Nucleus-
Abbildung 19: Palm- und Palmkernölproduktion in Indonesien und Malaysia (2000 - 2008), in 1.000 t
20.000,0
18.000,0
16.000,0
14.000,0
12.000,0
Palmkernöl Malaysia
10.000,0
Palmöl Malaysia
8.000,0
Palmöl Indonesien
6.000,0
Palmkernöl Indonesien
4.000,0
2.000,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
46
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Estate-Scheme (NES) bekannt, in Malaysia unter FELDA.
Mehr Informationen zu diesen Programmen finden sich in
den Kästen auf der folgenden Seite. Neue Flächen wurden
sowohl durch Rodung von Regenwald gewonnen als auch
durch Umwidmung anderweitig genutzter Ackerfläche,
insbesondere von Kautschukplantagen. In Malaysia ist der
Ölpalmbestand von 1,7 Millionen ha im Jahr 1990 auf 4,1
Millionen ha in 2006 gestiegen. Das bedeutet, dass über
50% der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche mit
Ölpalmen bepflanzt ist (ca. 12% der gesamten Staatsfläche).
In Indonesien war die Expansion noch stärker: Waren im
Jahr 1990 erst 1,1 Millionen ha mit Ölpalmen bepflanzt, im
Jahr 2000 4,1 Millionen ha, so waren es im Jahr 2009 bereits
7,5 Millionen ha. Damit liegt das jährliche Wachstum bei
über 300.000 ha (USDA 2010a).
Die malaysische Palmölproduktion hat sich im Zeitraum von
1990 bis 2009 fast verdreifacht. Laut FAOSTAT gab es in
dem genannten Zeitraum einen Anstieg von 6,1 Millionen t
auf 17,6 Millionen t. Das anvisierte Ziel von 18,1 Millionen
t konnte aufgrund hoher Niederschläge auf Borneo (Sabah
und Sarawak) sowie der Abwanderung indonesischer Arbeitskräfte nicht erreicht werden. Daneben wurden im Jahr 2009
Jahr ca. 2,1 Millionen t Palmkernöl produziert.
Indonesien hat gemäß FAOSTAT seine Palmölproduktion
im selben Zeitraum fast verzehnfacht, und zwar von 2,4
Millionen t (1990) auf 21,5 Millionen t (2009). Die Palmkernölproduktion lag im Jahr 2009 bei rund 2,3 Millionen t,
entspricht 40% der Weltproduktion.
FELDA: Die malaysische Regierung hat eine Reihe unterschiedlicher Programme zur Förderung des kleinbäuerlichen Anbaus von Ölpalmen aufgelegt. Das größte unter diesen Programmen läuft unter der Federal Land
Development Authority (FELDA). Gegründet im Jahr 1956 hatte sie den Auftrag, die Landwirtschaft zu entwickeln und Siedler zu unterstützen. Bis heute wurden im Rahmen des FELDA-Systems ca. 810.000 ha urbar
gemacht; ca. 100.000 landlose Familien haben eine neue Existenz erhalten. Von der Gesamtfläche waren im
Jahr 2002 ca. 685.000 ha mit Ölpalmen bepflanzt. FELDA ist vor allem auf der Hauptinsel aktiv, nicht in den
Provinzen Sabah und Sarawak in Ost-Malaysia.
Das FELDA-System wurde über die Jahre hinweg mehrfach neuen strategischen Ausrichtungen gemäß
angepasst. In der ersten Phase wurden die neuen Siedlungen als Kooperativen gegründet: Landlose Bauern
erhielten die Gelegenheit, neu gewonnene Flächen landwirtschaftlich zu nutzen (je Familie 4 ha). Außerdem
wurde ihnen ein Haus mit Garten in neu angelegten Siedlungen zugewiesen. Die Bauern erhielten allerdings keine eigenen Flächen, sondern jeder Bauer erhielt zu gleichen Teilen Rechte an der Gesamtheit der
zur Verfügung gestellten Flächen. Die Rolle von FELDA war es, die komplette Infrastruktur anzulegen und
bereitzustellen. Dazu zählten neben Straßen und sonstiger physischer Infrastruktur auch Beratungsleistungen,
Kredite, landwirtschaftliche Inputs wie Dünger, Saatgut und Pestizide. Außerdem kümmerte sich FELDA um
die Vermarktung. Gefördert wurde in der ersten Phase in erster Linie der Anbau von Naturkautschuk.
In der zweiten Phase in den 60er und 70er Jahren ging es dann vor allem um eine Diversifizierung der
Landwirtschaft; jetzt stand der Anbau von Ölpalmen im Vordergrund. Außerdem wurde, aufgrund von
„Trittbrettfahren“, das „Blocksystem“ mit Einheiten von je 80 ha eingeführt. Jeweils 20 Bauern erhielten
die Verantwortung für die Bewirtschaftung von je 4 ha. Daneben verfügte jeder Block über 1,5 ha für
den Eigenbedarf. Mit dieser Systemänderung sollte der Abwesenheit und Nichtbewirtschaftung, also dem
Trittbrettfahrertum, ebenso entgegen gewirkt werden wie der Unterverpachtung an illegal arbeitende indonesische Arbeiter. Jeder Bauer war verantwortlich für den Transport der FFB’s vom Feld bis zur Straße. Der
Weitertransport zur Ölmühle wurde durch den Block organisiert und finanziert, der Verkaufserlös gleichmäßig
an die jeweiligen Bauern verteilt. In einer weiteren Phase konnten die Bauern, sofern sie ihre Schulden vollständig zurückgezahlt hatten, Eigentumsrechte an der von ihnen bewirtschafteten Fläche erwerben (dauert in
der Regel mindestens 15 Jahre). Sie hatten dann die Möglichkeit, aus dem Blocksystem auszuscheiden und
unabhängig zu sein, oder im Blocksystem zu verbleiben. Die meisten Bauern sind im Blocksystem geblieben,
da es an alternativen Strukturen (Ölmühlen, Zugang zu landwirtschaftlichen Inputs) mangelte.
In den 90er Jahren stellte FELDA den wirtschaftlichen Erfolg in den Mittelpunkt und weniger die soziale
Aufgabe. Neues Land wurde erschlossen und Plantagen angelegt, auf denen Landlose als Arbeiter angestellt
wurden, zu ähnlichen Bedingungen wie auf privaten Plantagen. Viele dieser Arbeiter sind Migranten.
FELDA betreibt heute (Stand: 2006) 72 Ölmühlen und 7 Ölraffinerien. Während ihr Ursprung im landwirtschaftlichen Sektor liegt, ist FELDA heute auch in anderen Wirtschaftsbereichen tätig. Sie besitzt z.B. auch
Anteile an großen malaysischen Banken wie an der Maybank.
47
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Fallstudien
Nucleus Estates and Smallholder (NES): In den 70er Jahren begann die indonesische Regierung staatliche
Farmen (Nucleus) zu nutzen, um landlose Familien auf angrenzenden, ungenutzten Flächen anzusiedeln,
um die Produktion von Naturkautschuk, Palmöl und Kokosnuss zu steigern und um die Landwirtschaft und
den ländlichen Raum zu entwickeln.. Diese Programme wurden von der indonesischen Regierung und der
Weltbank finanziert.
Im Rahmen dieser Programme wurden unter der Führung der DGE (Directorate General of Estates) staatliche
Farmen (nucleus estates) ausgewählt, die im Auftrag der Regierung Buschland im Umfeld der Farm (plasma) urbar machen und technische und finanzielle Unterstützung leisten sollten, um landlose Familien anzusiedeln. Die Staatsfarmen erhielten öffentliche Mittel, um Land zu roden, Infrastruktur und Häuser für die
Siedler zu errichten. Außerdem schafften sie Arbeitsplätze, legten die Pflanzungen an und unterhielten diese
bis zur Erntereife. Dabei fungierten die Siedler in der Anfangsphase als Angestellte auf den Staatsfarmen.
Nach drei bis vier Jahren, wenn sie geeignet erschienen, als Bauer und Siedler das Land selbständig zu
bewirtschaften, erhielten die Siedler volle Eigentumsrechte (Landtitel) an ihren Flächen. Dabei handelte es
sich in der Regel um 2 ha Ölpalmen und 1 ha für die Nahrungsmittelproduktion. Die Siedler wurden nun
angehalten, die für die Bewirtschaftung erforderlichen finanziellen Mittel bei der (ehemaligen) Staatsbank
Bank Rakyat Indonesia zu beschaffen.
Die NES-Projekte wurden als integraler Teil des transmigrasi-Programmes verstanden, der Umsiedlung von
Menschen der dicht besiedelten Inseln (vor allem Java) in dünn besiedelte Gegenden. Diese Projekte wurden und werden durchaus auch kritisch gesehen. Insgesamt wurden dadurch ca. 900.000 ha für neue Siedler
bereitgestellt. Das Verhältnis von Nucleus zu Plasma war ursprünglich 20 zu 80, änderte sich im Laufe der
Zeit zugunsten der Nucleusfarmen (40:60).
NES-Programme wurden immer wieder aufgelegt, waren jedoch nicht so erfolgreich wie erhofft. In einem
Audit der NES-Programme IV, V und VI, durchgeführt im Jahr 1986/87 von der Weltbank, stellt diese eine
lange Liste von Mängeln zusammen, woraus nur einige zitiert werden sollen: Implementierung dauerte länger als geplant, Zielgruppen waren schlecht informiert, Jungpflanzen waren von schlechter Qualität und die
Plantagen schlecht gemanagt. Erträge waren unterdurchschnittlich, der Anbau von Nahrungsmitteln schlug
völlig fehl.
2001 wurde das Programm im Rahmen der Dezentralisierungspolitik der Regierung eingestellt. Trotz der
Kritikpunkte der Weltbank wird berichtet, dass Siedler auf erntereifen Plantagen ein gutes Einkommen
erwirtschaften (2005). Allerdings gibt es noch immer ungelöste Landkonflikte. Oft waren die urbar gemachten Wälder durch indigene Gemeinschaften genutzt und traditionelle Landnutzungsrechte (adat) ignoriert
worden.
Verwendung findet Palmöl vor allem in der Nahrungsmittelindustrie (ca. 80%); es wird aber auch zur Herstellung
von Seifen und Kerzen verwendet. Erst seit einem Jahrzehnt
hat die Verarbeitung nicht unwesentlicher Mengen Palmöl
zu Biodiesel begonnen und mittlerweile relevante Ausmaße
angenommen. Auf 5-10% der Weltproduktion wird die
Verwendung von Palmöl als Energieressource mittlerweile
geschätzt. Palmkernöl gehört wie das Kokosnussöl zu den
Laurinölen und wird vor allem in der chemischen Industrie
eingesetzt, hier vor allem zur Herstellung von Tensiden,
sowie in der Kosmetikindustrie (siehe Kap. II Marktanalyse)
3.1.4.2 Produktionssysteme
Der Palmölanbau erfolgt in beiden Ländern überwiegend in
Plantagenwirtschaft. Der Anteil kleinbäuerlicher Landwirtschaft (nur unabhängige Bauern) am Anbau von Ölpalmen
liegt in Indonesien bei ca. 42% der Fläche, in Malaysia
nur noch bei 14% der Fläche. Allerdings gibt es in beiden
Ländern noch die sogenannten abhängigen oder, je nach
Sichtweise, unterstützten Kleinbauern, die im Rahmen von
FELDA oder NES oder ähnlichen Programmen, Flächen
im Umkreis von Plantagen bewirtschaften. In Indonesien
fallen darunter rund weitere 900.000 ha, die von ca. 300.000
Kleinbauern bewirtschaftet werden. Beteiligt an diesem
Programm war in Indonesien (NES) vor allem die Privatwirtschaft, wohingegen in Malaysia das FELDA-System vor allem in Zusammenarbeit mit den staatlichen Farmen etabliert
wurde. In den Jahren 2000 bis 2008 wuchs in Indonesien
die Anbaufläche um weitere 2 Millionen ha, das entspricht
44% der gesamten Palmölfläche (USDA 2009), und zwar
nicht mehr im Rahmen der NES-Programme, sondern durch
unabhängige Kleinbauern. Sie besitzen noch immer eine
große Bedeutung in der indonesischen Palmölproduktion
(Nakajima et al. 2010). Die Durchschnittsgröße der von
(allen) Kleinbauern bewirtschafteten Farmen in Indonesien
liegt zwischen 2 und 3 ha.
48
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31.08.11 20:15
Tabelle 10: Produktionsstruktur des Ölpalmanbaus in Indonesien (2008)
Fläche
Anzahl
Anzahl Plantagen
Gesamt (in ha)
im Durchschnitt
(in ha)
Anteil (in %)
Privatunternehmen
814
1.006
3.521.000
3.500
0,49
Staatsunternehmen
10
176
686.400
3.900
0,10
1.500.000
-
3.000.000
2
0,42
Sonstige
Insgesamt
7.207.400
Quelle: Daten basieren auf Rahman et al. 2008b und USDA-FAS 2009
Es lassen sich also in beiden Ländern zwei Typen von Kleinbauern unterscheiden: zum einen die unabhängigen, und
zum anderen die organisierten Kleinbauern, die sich in der
Statistik (vgl. Tabelle 10) bei den Plantagen wiederfinden.
Während in Malaysia die organisierten Kleinbauern etwas
45,4% der Plantagenflächen ausmachen, sind dies in Indonesien nur 22,4% (Vermeulen und Goad 2006). Diese Bauern haben den Vorteil, dass sie das Risiko, z.B. einer schlechten Ernte, mit der Gesellschaft teilen, auf der anderen Seite
sind sie weniger flexibel und können ihr Land nicht nutzen
wie sie wollen. Preise sind für sie festgelegt, was bei steigenden Preisen von Nachteil, bei fallenden Preisen von Vorteil
ist. Die abhängigen Kleinbauern stellen in der Praxis eher
Vertragsbauern dar, auch wenn die Beziehung nicht immer
in der Form eines Vertrags dargestellt ist. In einigen Studien
wird berichtet, dass Konflikte zwischen den Gesellschaften
und den abhängigen Kleinbauern entstehen, da abhängige
Kleinbauern versuchen, von steigenden Preisen für CPO zu
profitieren indem sie an andere Ölmühlen verkaufen, obwohl
sie anderweitige Verpflichtungen eingegangen sind (Jelsma et
al. 2009, Sheil et al. 2009).
Für Malaysia liegen leider nicht so detaillierte Daten vor wie
für Indonesien. Es gibt ca. 120.000 unabhängige Kleinbauern, die Ölpalmen anbauen. Die Durchschnittsfläche dieser
Bauern liegt bei 3,3 ha. Dazu kommen noch ca. 100.000
Kleinbauern im Umfeld der FELDA und ähnlicher Systeme, die im Durchschnitt ca. 3 ha bewirtschaften. Daneben
werden im Rahmen des FELDA-Systems 360.000 ha von
staatlichen Farmen bewirtschaftet. Der Privatsektor ist mit
einem Anteil von 59,5% an der bewirtschafteten Fläche
deutlich stärker engagiert als in Indonesien.
Unabhängige Kleinbauern müssen ihre Einnahmen zwar
nicht teilen, aber tragen auch das volle Risiko wie z. B. Diebstahl oder schlechte Ernte (Vermeulen und Goad 2006) bzw.
das Risiko von Preisschwankungen.
Da das FELDA-System in der Hand der staatlichen Gesellschaft liegt, ist der staatliche Einfluss auf die gesamte Entwicklung des Ölpalmsektors entsprechend groß. In Indonesien spielt der Staat keine so dominierende Rolle, zumal auch
die NES-Schemata in privater Hand liegen.
Die meisten der kleinbäuerlichen Ölpalmpflanzungen befinden sich in den nördlichen und zentralen Provinzen auf der
östlichen Seite von Sumatra (Riau, Nordsumatra und Jambi).
Tabelle 11: Produktionsstruktur des Ölpalmanbaus in Malaysia (2006)
Stärkeerzeugung
Gesamt
(in ha)
Anteil (in %)
Privatunternehmen
2.188.410
59,5
Staatsunternehmen
1.088.688
29,6
Unabh. Kleinbauern
400.902
10,9
Insgesamt
3.678.000
100,0
Quelle: Daten basieren auf Rahman et al. 2008b; USDA-FAS 2009
In Malaysia lassen sich bei den Ölpalmplantagen drei verschiedenen Typen von Eigentümern unterscheiden (Teoh
2000):
1. Gesellschaften, die im Wesentlichen von einer staatlichen Immobiliengesellschaft, nämlich der Permodalan
Nasional Berhad (PNB, National Equity Corporation),
kontrolliert werden.
2. Unternehmen im Besitz privater malaysischen
Gesellschaften
3. Unternehmen im Besitz von ausländischen Gesellschaften.
3.1.4.3 Anbausysteme
Der kleinbäuerliche Anbau von Ölpalmen findet häufig
in Mischkultur mit anderen Feldfrüchten statt. Dies gilt
zumindest für die unabhängigen Kleinbauern, die darüber
versuchen, ihre Sicherheit bezüglich der Versorgung mit
Nahrungsmitteln zu erhöhen. Es liegen jedoch kaum Informationen darüber vor, welche Feldfrüchte hier vor allem
angebaut werden. Wichtig ist der Ertrag anderer Früchte vor
allem in den ersten drei bis vier Jahren, wenn die Ölpalmen
noch keine Früchte tragen. Erst nach 8-10 Jahren verbessert
sich die Situation für die Bauern deutlich, wenn nämlich die
Ölpalmen ihre volle Ertragsfähigkeit erreicht haben.
Abhängige Kleinbauern dürfen in der Regel auf den für
Ölpalmen bestimmten Flächen keine anderen Feldfrüchte
anbauen. Sie sind angewiesen auf die Bereitstellung speziell
für den Anbau von Nahrungsmitteln bestimmter Flächen.
49
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31.08.11 20:15
Fallstudien
Der Anbau von Ölpalmen in Indonesien und Malaysia
erfolgt im Vergleich zum Anbau anderer tropischer Kulturen
intensiv und geht mit einem hohen Einsatz von Düngemitteln einher und beträgt. lt. FAO in Indonesien im Durchschnitt 242 kg (FAO 2002b). Damit ist die Düngeintensität
fast vergleichbar mit dem Anbau von Raps in Westeuropa,
allerdings ist zu beachten, dass der Ölertrag von Ölpalmen
bei dieser Intensität dreimal so hoch ist wie der von Raps.
Für Malaysia liegen Daten über den gesamten Düngemitteleinsatz je Kultur vor (vgl. Tabelle 12). Sie zeigt, dass der
Gesamteinsatz von N, P und K im Ölpalmanbau mit Abstand der größte ist. Dies ist insofern nicht überraschend, als
dass Ölpalmen in Malaysia die größte Anbaufläche besitzen.
Doch wenn man den Düngemittelverbrauch auf die Fläche
bezieht, bestätigt sich der Eindruck: Keine Kultur wird so
intensiv gedüngt wie Ölpalmen. Während im Jahre 2002
die Anbaufläche von Ölpalmen ca. 5-mal so groß wie die
von Reis ist (lt. FAOSTAT 337.000 ha Ölpalmen gegenüber
67.000 ha Reis), ist der Einsatz von N-Dünger 7-mal so
groß, von Phosphat 20-mal so groß und der von Kali sogar
mehr als 40-mal so hoch.5 Demgegenüber nimmt sich der
Düngemitteleinsatz im Kautschukanbau relativ bescheiden
aus; mit 127.000 ha war die Anbaufläche im Jahr 2002 fast
doppelt so groß wie die von Reis (FAOSTAT 2011), doch ist
der Düngemitteleinsatz sogar absolut meist niedriger (außer
bei Kali). Zusätzlich werden im Ölpalmenanbau oft auch
noch die abgeernteten Fruchtstände als organischer Dünger
eingesetzt (FAO 2005a). Neben der Gesamtgabe ist auch
das Düngemanagement (Verteilung und Anzahl der Düngegaben) entscheidend für die ökonomische und ökologische
Bewertung, da bei den hohen Niederschlägen und den örtlichen Böden die Gefahr der Auswaschung sehr groß ist.
Tabelle 12: Summe an verwendeten Düngemitteln je Kultur in Malaysia
N (´000 tonnes)
P2O5 (´000 tonnes)
K2O (´000 tonnes)
Crop
1997
2000
2002
1997
2000
2002
1997
2000
2002
Rubber
15.8
9.3
6.2
15.4
9.0
6.1
40.5
23.8
15.9
Oil-palm
236.0
269.6
280.1
265.4
303.3
315.2
368.7
421.3
437.7
Paddy
38.3
38.5
37.7
14.9
15.0
14.7
10.6
10.7
10.5
Coconut
0.8
0.6
0.9
1.0
0.8
1.0
0.8
0.6
0.9
Cocoa
5.2
3.4
2.3
2.4
1.6
1.1
6.2
4.1
2.8
Tabacco
2.7
1.7
2.8
6.8
4.5
7.1
4.3
2.8
4.5
Quelle: FAO (2004).
Im großflächigen Plantagenanbau werden Ölpalmen in der
Regel als Monokultur angepflanzt. In beiden Ländern liegen die Erträge in Großplantagen bei ca. 21 t/ha, das sind
2 bis 11 t mehr als im kleinbäuerlichen Anbau (Vermeulen
und Goad 2006). Zurückgeführt wird dies vor allem auf
den höheren Düngemitteleinsatz (FAO 2002b).
3.1.4.4 VertikaleIntegration
Generell ist der Sektor in beiden Ländern gekennzeichnet durch eine starke vertikale Integration. Dies hängt
vor allem mit der Notwendigkeit zusammen, die frischen
Ölfrüchte schnell zu verarbeiten. Abhängige Kleinbauern
beliefern ihre nucleus estate mit den FFB, wohingegen
unabhängige Kleinbauern grundsätzlich frei in der Wahl
ihrer Abnehmer sind, jedoch aufgrund der Notwendigkeit
der schnellen Verarbeitung, und häufig auch aufgrund von
Abhängigkeitsverhältnissen zu Händlern, stark eingeschränkt sind, so dass diese Freiheit in der Realität nicht
zum Tragen kommt. Dies führt zu einer geringen Verhandlungsmacht gegenüber Zwischenhändlern oder Ölmühlen
und zu einer relativ geringen Transmission von Weltmarktpreisen auf das lokale Preisniveau. In Indonesien wird ein
spezielles Preisfindungssystem praktiziert, was die Unabhängigkeit vom Weltmarktpreis weiter verstärkt: Auf den
nationalen Märkten legt der Staat in Zusammenarbeit mit
den großen Palmölproduzenten den Preis fest. Unabhängig
davon sind für den Kleinbauern die Preise der Ölmühlen
bzw. Zwischenhändler relevant. Neben der fehlenden Marktmacht werden die Kleinbauern auch noch durch eine geringe
Markttransparenz (für FFBs) benachteiligt (Friends of the
Earth 2008, Maryadi und Mulyada 2004).
Die Betreiber von Ölmühlen sind meist auch im Anbau von
Ölpalmen involviert. Das heißt, sie produzieren zum einen
selber FFB, zum anderen werden sie von Kleinbauern damit
beliefert (IIED 2004). In Indonesien unterhalten 421 aller
privaten Ölpalmplantagenbesitzer gleichzeitig auch eine
Ölmühle. Davon befinden sich 349 (83%) auf Sumatra, 57
(14%) in Kalimantan sowie einige wenige auf Sulawesi und
Papua-Neuguinea. Die räumliche Verteilung der Ölmühlen
folgt damit exakt der Verteilung der Anbauflächen.
Diese Vielzahl an Ölmühlen täuscht über die oligopolistischen Strukturen hinweg. Die Gesamtheit der Ölmühlen
wird nämlich durch wenige häufig internationale Konzerne
beherrscht (Van Gelder 2004). Zu den wichtigsten Akteuren zählen PT Astra Agro Lestari (Singapur), PT Smart tbk
(Indonesien), PT Tunas Baru Indonesia (Indonesien), PT
Bakrie Sumatera Plantations Tbk (Indonesien), Musim Mas
Group (Indonesien), Sime Darby Bhd. sowie Wilmar International Limited (Singapur). Wilmar ist weltweit der größte
Palmölhersteller und kontrolliert im gesamten südostasiati-
5 Der relativ hohe Einsatz von Phosphat und Kali rührt vor allem daher, dass durch den in den Tropen oft niedrigen pH-Wert Kali und Phosphor im Boden
relativ stark gebunden sind.
50
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schen Raum rund 500.000 ha Ölpalmplantagen. Außerdem
ist Wilmar zum weltweit größten Hersteller von Biodiesel
aufgestiegen.
Daneben sind noch einige malaysische Unternehmensgruppen von Bedeutung wie die private Johor-Gruppe und die
staatliche Perkebunana Nusantara Gruppe.
Malaysia und Indonesien unterscheiden sich deutlich hinsichtlich der Verarbeitungstiefe: Malaysia hat eine Steuer
auf den Export von unverarbeitetem Palmöl in Höhe von
10% eingeführt und die oleochemische Industrie gefördert.
Dies hat dazu geführt, dass heute ein Großteil des Palmöls
im Land weiterverarbeitet wird (Raffinieren, Fraktionieren,
oleochemische Verarbeitung) und erst dann exportiert wird.
Dahingegen exportiert Indonesien überwiegend unverarbeitetes Palm- und Palmkernöl. Der Anteil des Exports von
nicht raffiniertem Palmöl ist in den letzten Jahren sogar noch
gestiegen. Dies führt dazu, dass Malaysia im Vergleich zu
seinem Nachbarn einen größeren Anteil an der Wertschöpfung realisiert (Susila 2004). Nichtsdestotrotz gibt es auch in
Indonesien einige bedeutsame Unternehmen in der Palmölindustrie. Dazu zählen vor allem die indonesische Musim
Mas Gruppe sowie die Wilmar Gruppe (Singapur).
In Malaysia liegt die Verarbeitung vor allem in den Händen
des öffentlichen Sektors. Dieser unterhält in Malaysia 72
Ölmühlen, 7 Palmöl-Raffinierien, 6 Palmkernölproduktionsanlagen sowie 2 Margarinefabriken und darüber hinaus
noch weitere Anlagen in China und Ägypten. Der Konzentrationsgrad im Sektor ist sehr hoch. 18 dieser Gesellschaften
kontrollieren bereits 75% des Exports von verarbeitetem
Palmöl (in 2002, aktuellere Zahlen leider nicht verfügbar).
Bedeutende Unternehmen sind, neben FELDA, die staatliche Sime Darby sowie die privaten Kuala Lumpur Kepong
Bhd., Ngo Chew Hong Oils & Fats sowie die Pan-Century
Edible Oils Sdn. Bhd.
Für die Palmkernölproduktion gibt es in Malaysia 44 Extraktionsanlagen/Ölmühlen (überwiegend klein- und mittelständische Unternehmen), die damit die Ölraffinerien bzw.
direkt die chemische Industrie beliefern.
Während Produktion, Extraktion und Verarbeitung im Sektor durch eine hohe vertikale Integration sowie Konzentration gekennzeichnet sind, ist der Export noch zersplittert und
liegt in den Händen vieler Akteure. Vier verschiedene Typen
von Exporteuren lassen sich identifizieren:
a) Europäische Tochterunternehmen von indonesischen
und malaysischen Firmen
b) Handelsgesellschaften, die mit großen Palmölraffinerien
assoziiert sind, wie z.B. Cargill.
c) Große europäische Unternehmen, die in der Nahrungs
mittelindustrie sowie in der kosmetischen und
chemischen Industrie tätig sind wie z.B. Unilever.
d) Sowie unabhängige Handelshäuser, die europäische
Raffinerien beliefern, denen diese Beziehungen fehlen.
Frisch geerntete Ölfrüchte © Yotsawin Kukeawkasem
Nicht integriert ist die Produktion von Jungpflanzen, die von
unabhängigen Baumschulen produziert und entweder direkt
oder per Zwischenhandel an die Plantagen geliefert werden.
3.1.5 Sozio-ökonomische Analyse
3.1.5.1 MikroökonomischeAnalyse
a) Kleinbauern
Eine Abschätzung der wirtschaftlichen Lage von Ölpalmbauern ist relativ schwierig. Der Ertrag einer Pflanzung hängt
nicht nur von natürlichen Faktoren wie Bodenqualität und
Niederschlag bzw. Niederschlagsverteilung ab, sondern vor
allem auch von Knowhow und Management, vom Zugang
zu Dünge- und Pflanzenschutzmitteln wie auch zu gutem
Pflanzmaterial. Dies in Verbindung mit dem Management
von Ernte und Transport führt zu großen Abweichungen
bezüglich des Deckungsbeitrags von Ölpalmen.
Betrachtet man den Ertrag im Verhältnis zur Betriebsgröße,
stellt man ebenfalls sehr große Unterschiede fest: Während
der Durchschnittsertrag von kleinen Parzellen (< 2 ha) bei
nur 10 t/ha liegt, beträgt er bei Parzellen > 10 ha rund 17 t/
ha. Diverse Studien belegen diese Produktivitätsunterschiede
zwischen Kleinbauern mit entsprechenden Auswirkungen auf
das erwirtschaftete Einkommen (Zen et al 2005).
Vergleicht man die Gruppe von Ölpalmbauern mit NichtÖlpalmbauern sind die Ergebnisse nicht eindeutig: Während
Sheil et al. (2009) zu dem Ergebnis kommt, dass das Nettoeinkommen von Ölpalm-Kleinbauern ca. siebenmal so groß
ist wie das anderer Subsistenzfarmer, kommt Wakker (2004)
zu dem Schluss, dass andere Feldfrüchte – ohne weitere Spezifikation – ein höheres Einkommen ermöglichen.
Kritisch wird häufig gesehen, dass Kleinbauern sich im
Rahmen der Anlage der Ölpalmplantage stark verschulden.
In den ersten 3-4 Jahren erzielen sie noch kein Einkommen
mit Ölpalmen und anschließend zahlen sie 10-15 Jahre ihren
Kredit zurück, häufig 30% des mit den Ölpalmen erwirtschafteten Einkommens. Nach 20-25 Jahren benötigen sie
dann den nächsten Kredit für die Erneuerung der Ölpalmplantage. Doch ist zu bedenken, dass dies auch für die
Anlage anderer Dauerkulturen gilt; bei Kautschukbäumen
werden die ersten Erträge sogar erst nach 7-8 Jahren erzielt.
51
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Fallstudien
Weiterhin wird von Seiten einiger NRO kritisiert, dass es
wenig Transparenz bezüglich der Schuldensituation gibt:
Kleinbauern kennen oft gar nicht ihre Schuldenlast, noch
weniger wie diese kalkuliert ist und wann der Kredit zurückgezahlt sein wird.
Für Indonesien gibt es wenig verfügbare Literatur mit
ökonomischen Analysen des Anbaus von Ölpalmen bzw. der
Verarbeitung seiner Früchte. Vermeulen und Goad (2006)
zeigen auf, dass diejenigen unabhängigen Bauern einen höheren Ertrag erzielen, die vorher als Arbeiter auf einer Plantage
beschäftigt waren. Dies ist ein Indiz, dass Erfahrung und
Ausbildung einen wesentlichen Einfluss auf das erfolgreiche
Management einer Plantage besitzen und dass hierin noch
ein Potential zur Ertragssteigerung liegt.
Rahman (2008b) zeigt in einer Studie für Malaysia den
starken Anstieg der Produktionskosten, die sich von 1998
bis 2008 versiebenfacht haben. Verantwortlich dafür ist vor
allem der starke Anstieg der Düngemittelpreise. Die Preise
für FFB folgen im Wesentlichen der Entwicklung für Palmöl
auf dem Weltmarkt und unterliegen ähnlichen Schwankungen. Die Preise für CPO sind im vergangenen Jahrzehnt
kontinuierlich gestiegen bis Ende 2008, wo sie aufgrund der
Finanz- und Wirtschaftskrise zusammengebrochen sind. Seitdem erleben sie allerdings erneut einen deutlichen Anstieg
und haben zu Beginn des Jahres 2011 wieder das Niveau von
Mitte 2008 erreicht.
Im Rahmen dieser Studie, durchgeführt in allen Provinzen
Malaysias, kommen Rahman et al. zu folgenden ökonomischen Ergebnissen für den Ölpalmanbau von Kleinbauern im
Jahr 2007:
• Der Ertrag von FFB schwankt sehr stark, und zwar
zwischen 8,9 und 38,4 t/ha mit einem Durchschnitt von
18,8 t/ha6. Die Regressionsanalyse zeigt die verschiedenen
Einflussfaktoren für den Ertrag auf. Darunter sind neben
dem Einsatz von Düngemitteln, der den stärksten Einfluss
auf den Ertrag hat, die Gesamtgröße der Pflanzung und
das Alter der Ölpalmen.
• Einen wesentlichen Kostenbestandteil bilden die Arbeitskosten mit einem Anteil von ca. 30% der Kosten. Den
größten Teil, nämlich über 2/3 der gesamten Arbeitskosten machen die Kosten für das Ernten und Sammeln der
Früchte aus.
• Größter Kostenfaktor insgesamt bildet der Kauf von
Düngemittel, der 37,4% der variablen Produktionskosten
ausmacht.
• Weiterhin fallen nicht unerhebliche Kosten für den Transport (ca. 21% der Gesamtkosten) sowie für den Einkauf
von Herbiziden (10%) an.
6
Tabelle 13: Deckungsbeitragsrechnung je t und je ja Ölpalmanbau von
unabhängigen Kleinbauern in Malaysia (2007)
A
B
C
Kosten/ha/
Jahr (in RM)
Input
Kosten je t
(in RM*)
Arbeit
51,05
959,92
Transport
35,00
658,70
Düngemittel
61,81
1.163,00
Herbizide
17,25
324,68
5.2
2.4
6.2
Gesamt
165,11
3.106,30
Output
Erlös je t
Erlös/ha/Jahr
FFBs
605,00
11.386,10
Gesamt
605,00
11.386,10
Deckungsbeitrag
439,89
8.279,80
Quelle: Rahman et al. 2008b; MPOB 2011.
* 1 RM = 0.31 US-$
Bei der Betrachtung dieser Daten sind die großen Schwankungen nicht nur der Preise sondern auch innerhalb der
Gruppe von Kleinbauern zu berücksichtigen. Für die Gewinnermittlung sind weiterhin die Fixkosten wie die Kosten
für die Anlage der Plantage sowie für Maschinen noch zu
berücksichtigen.
Nichtsdestotrotz kommen Rahman et al. (2008b) zu dem
Ergebnis, dass die Gruppe der unabhängigen Kleinbauern
aufgrund des Ölpalmanbaus ihr Einkommen im Durchschnitt verdoppeln konnten, trotz der oft ineffizienten
Wirtschaftsweise.
Im Vergleich zu den unabhängigen Kleinbauern stellt sich
die Situation der abhängigen Kleinbauer, also der Bauern
im Vertragsanbau, oft besser dar, so Vermeulen et al. (2006).
Nicht nur wirtschaften sie effizienter aufgrund von besserer
Beratung und des besseren Zugangs zu Inputs, auch ist ihr
Risiko bezüglich des Transports und der Abnahme durch Ölmühlen im Vergleich zu den unabhängigen Bauern niedriger.
So wurde aus Indonesien berichtet, dass die Ölmühlen die
abhängigen Bauern in der Warteschlange gegenüber den unabhängigen Bauern bevorzugt behandeln. Dennoch scheinen
unabhängige Bauern stärker von den steigenden Weltmarktpreisen zu profitieren als abhängige Bauern. Darauf deutet
auch der jüngste Anstieg des Anteils unabhängiger Kleinbauern hin.
Mit einem Durchschnittsertrag von 16-17 t/ha für die Gruppe der unabhängigen Kleinbauern kommen Ismail et al. (2003) zu ähnlichen Ergebnissen.
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Abhängige Kleinbauern in Indonesien besitzen den Nachteil,
dass sie die Ölpalmpflanzungen nicht für andere Zwecke verwenden dürfen. In Malaysia profitieren die Kleinbauern, und
zwar sowohl unabhängige wie auch abhängige Kleinbauern
der FELDA-Plantagen vom nationalen Programm Malaysias
zur Erhöhung des Selbstversorgungsgrades an Nahrungsmitteln, indem sie z.B. Rindvieh auf den Ölpalmflächen weiden
lassen.
Alternativ zu Ölpalmen ließen sich die Flächen auch anders
nutzen, entweder mit einjährigen Kulturen wie Reis oder
Mais oder auch durch andere mehrjährige Kulturen. Vor
allem stellt der Anbau von Kautschuk eine Alternative dar.
Neben der Tatsache, dass der Anbau von Kautschuk auch
auf kleineren Flächen bereits rentabel möglich ist, besitzt der
Anbau von Kautschuk gegenüber dem Anbau von Ölpalmen
einige Vorteile:
• Transport der Früchte ist einfacher, vor allem nicht so
zeitkritisch;
• Auswahl zwischen verschiedenen Aufkäufern ist größer,
mit der Konsequenz, dass der Preis in der Regel gerechter
ist.
Der Anbau von Kautschuk besitzt jedoch auch Nachteile:
Zum einen erfolgt die erste Ernte erst nach 7-8 Jahren, so
dass eine längere Zeit überbrückt werden muss und zum
anderen erfolgt die Kautschukernte ausschließlich während
der Trockenzeit, während Ölpalmen das ganze Jahr über
abgeerntet werden können und damit ein laufendes Einkommen generieren.
Für die Anbauentscheidung spielt natürlich auch eine Rolle,
wie die künftige Preisentwicklung eingeschätzt wird.
Es gibt also viele Einflussfaktoren. Doch bei all den Faktoren
scheint nicht zuletzt die Förderpolitik einen ganz entscheidenden Einfluss zu haben. Nur aufgrund der intensiven Förderung konnte es in beiden Ländern zu diesem sprunghaften
Anstieg der Anbaufläche von Ölpalmen kommen, sei es auf
Kosten von Regenwäldern, sei es auf Kosten von Kautschukpflanzungen.
b) Plantagenwirtschaft
Wie bereits gesagt, gibt es große Unterschiede in den Ölpalmerträgen zwischen Kleinbauern und Plantagenbesitzern. Im
Durchschnitt beider Länder liegen die Erträge von Plantagen
bei ca. 21 t/ha. Das sind also 2 bzw. 11 t/ha mehr als der
von Kleinbauern erwirtschaftete Ertrag mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Rentabilität des Anbaus. Für das
Jahr 2005 kommen Berechnungen zu dem Ergebnis, dass
der Gewinn je ha Ölpalmen von Plantagenbesitzern mit ca.
705 USD ca. doppelt so hoch ist wie der von unabhängigen
Kleinbauern.
Die Auswirkungen von Plantagenarbeit auf das Einkommen
der ländlichen Bevölkerung werden sehr unterschiedlich
dargestellt und objektive Informationen sind kaum erhältlich. Während NGOs (Wakker 2004, Schott 2009) beschreiben, dass die Löhne unter dem Mindesteinkommen liegen,
beschreiben andere (Zen et al. 2005) die Möglichkeit zur
Beschaffung eines sicheren Einkommens.
Unstrittig ist die Tatsache, dass vor allem in Malaysia Migranten aus anderen südostasiatischen Ländern einen großen
Anteil der Arbeiter auf den Ölpalmplantagen darstellen (ca.
40%). Die Mehrheit stammt aus Indonesien, aber es finden
sich vermehrt auch Arbeiter aus Bangladesch und den Philippinen.
c) Verarbeitungssektor
Zahlen über die Rentabilität der Verarbeitung von Ölpalmfrüchten zu Palmöl und zu Palmkernöl liegen nicht vor. Die
hohen Investitionskosten für die Verarbeitung stellen eine
hohe Hürde dar, was zu einer entsprechenden Konzentration
im Sektor geführt hat. Internationale Konzerne gewinnen
hier zunehmend an Bedeutung.
3.1.5.2 MakroökonomischeAnalysen
Gesamtwirtschaftlich gesehen besitzen Produktion und
Export von Palm- und Palmkernöl sowie deren Derivate für
Indonesien und Malaysia eine große Bedeutung. Die Einnahmen aus dem Export dieser Produkte betrugen in 2009 in
Malaysia ca. 9,5 Milliarden USD (6,4% der Gesamtexporteinnahmen) und in Indonesien ca. 10,5 Milliarden USD
(entspricht 8,8% der Gesamtexporteinnahmen). Doch ist die
Entwicklung in beiden Ländern sehr unterschiedlich verlaufen. Während der Anteil von Palmöl an den Exporteinnahmen stetig gewachsen ist (von 0,9% in 1979), ist der Anteil
in Malaysia von 9,6% in 1979 auf 4,8% in 2003 gesunken
und erst in den letzten Jahren wieder angestiegen. Dies
belegt den höheren Diversifizierungsgrad der malaysischen
Exportwirtschaft. Lediglich innerhalb der Agrarwirtschaft
spielen Palmöl und deren Derivate eine überdurchschnittliche Rolle: Hier liegt der Anteil der Exporteinnahmen bei
fast 50%. Dagegen wächst die Abhängigkeit Indonesiens von
Palmöl beständig. Aufgrund der in den letzten Jahren stark
expandierenden Ölpalmflächen wird zudem in den nächsten
Jahren noch mit einer stark wachsenden Palmölproduktion
gerechnet. In 2014 soll die Palmölproduktion bereits 27,9
Millionen t betragen. Damit einhergehend steigt das Potential für die Palmkernölproduktion.
Unter den Exportländern spielen die asiatischen Länder wie
China, Indien und Pakistan eine große Rolle, aber auch die
Europäische Union und USA sind bedeutende Abnehmer
von Palm- und Palmkernöl.
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Fallstudien
Tabelle 14: Hauptexportländer Malaysias von Palm- und Palmkernöl
(2008), in t
Palmöl
Palmkernöl
China
3.460.455
112.500
Pakistan
1.513.566
4.376
Niederlande
1.152.057
30.318
USA
959.383
177.213
Indien
760.055
18.855
Japan
502.169
65.110
Benin
447.065
22
Ukraine
394.914
37.649
Iran
338.106
703
Ägypten
333.462
12.671
Tabelle 15: Hauptexportländer Indonesiens für Palm und Palmkernöl
(2008), in t
Palmöl
Palmkernöl
Indien
4.789.663
128.649
China
1.768.240
230.608
Niederlande
1.295.881
412.425
Malaysia
745.493
269.593
Singapur
600.875
14.545
Bangladesch
506.809
5.015
Ägypten
495.888
12.800
Italien
464.768
25.006
Pakistan
409.752
5.020
Deutschland
404.772
11.000
Der Palmölsektor hat in beiden Ländern enorme Beschäftigungseffekte. In Indonesien sind direkt mit dem Anbau und
der Verarbeitung von Palmöl ca. 1,5 bis 2 Millionen beschäftigt, indirekt hängen von diesem Sektor ca. 5-6 Millionen
Menschen ab mit weiter steigender Tendenz (Goenadi 2008).
Die indonesische Regierung rechnet in den nächsten Jahren
durch den rasant wachsenden Biodieselsektor mit der Entstehung weiterer 3,5 Millionen Jobs.
In Malaysia wird geschätzt, dass im Jahre 2004 ca. 5% des
gesamten Arbeitskräftepotentials, also ca. 400.000 Menschen, im eigentlichen Palmölbereich beschäftigt waren.
Neben den Beschäftigungseffekten haben die Schaffung der
FELDA bzw. NES-Schemata in Malaysia bzw. Indonesien
zu einer deutlichen Verbesserung der Infrastruktur geführt,
wenngleich kritisiert wird, dass weniger realisiert als versprochen wurde und dass Straßen schlecht unterhalten werden.
3.1.5.3 Nahrungsmittelsicherheit
Indonesien ist Selbstversorger bei den wichtigsten Grundnahrungsmitteln: SVG bei Reis 96%, bei Maniok und anderen Knollenfrüchten sogar >100%. Die Reisproduktion steigt
zunehmend mit zunehmender Bedeutung für die ASEANLänder (ASEAN). Dies führt auch zu einer abnehmenden
Importabhängigkeit von Reis (Suryana 2009). Bei anderen
Nahrungsmitteln ist die Importabhängigkeit jedoch deutlich
größer, wie bei Sojabohnen (61,8%), Milch (97,7%) und
Zucker (47,7%). Die wichtigsten Herkunftsländer sind die
USA für Sojabohnen, Neuseeland für Milch und Thailand
für Zucker (UNESCAP 2008). Die indonesische Regierung
plant, bis zum Jahre 2015 Selbstversorger von Sojabohnen zu
sein (Suryana 2008; Rusastra et al. 2008).
Unabhängig vom Selbstversorgungsgrad gibt es einige Regionen, in denen Hunger weit verbreitet ist. Dazu gehören vor
allem große Teile Javas (Zentral- und Ostjava) wie auch der
Südosten Sumatras (Jambi und Südsumatra).
Abbildung 20: Zentren von Nahrungsmittelunsicherheit in Indonesien
Jambi &
South Sumatra
Yogyakarta,
East & Central Java
Quelle: FAO 2010b; Rusastra et al. 2008.
Obwohl Indonesien einer der wichtigsten Palmölexporteure
ist mit einem hohen Grad an Unabhängigkeit von Nahrungsmittelimporten, so war Indonesien dennoch von den
Lebensmittelpreissteigerungen im Jahr 2008 stark betroffen.
Die Preise für Palmöl verdoppelten sich, und die indonesische Regierung versuchte, die negativen Effekte durch
Abschaffung von Verkaufssteuern auf Palmöl und gleichzeitiger Einführung einer 10%igen Exportsteuer auf Palmöl
abzumildern. Gleichzeitig wurde eine restriktive Handelspolitik beschritten, einschließlich der Einführung von Zöllen
auf Reis. Die Exportsteuer auf Palmöl wurde mittlerweile
auf 6% gesenkt. Als weitere Konsequenz aus den extremen
Nahrungsmittelpreissteigerungen in 2008 hat Indonesien
seine Bemühungen um eine Selbstversorgung bei Reis durch
Steuern auf Reis wie auch durch quantitative Beschränkun-
54
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gen von Importen weiter intensiviert (Oktaviani et al. 2010).
Die beschriebenen Preiseffekte haben überproportional
stark Bevölkerungsteile mit niedrigem Einkommen betroffen (Kleine und Reinacher 2010). Die arme Bevölkerung
lebt überwiegend in ländlichen Gebieten und arbeitet im
primären Sektor. Reis- und Palmölbauern sind häufig von
Nahrungsmittelunsicherheit betroffen (UN-WFP 2007,
Saliem et al. 2001). Rusastra et al. (2008) fasst die Ergebnisse
der Analyse von nahrungsmittelunsicheren Haushalten wie
folgt zusammen:
a) Das durchschnittliche Alter des Haushaltsvorstands
beträgt 40 Jahre;
b) Das durchschnittliche Bildungsniveau entspricht dem
Primarschulniveau;
c) Durchschnittliche Haushaltsgröße beträgt 5 Personen;
d) Meist kaum Viehhaltung (außer in der Ost-NusaTenggara Region);
e) Geringe Größe der bewirtschafteten Fläche;
f ) Fläche wird dominiert durch Land mit geringem
Niederschlag;
g) Die Haushalte produzieren vor allem Nahrungsmittel,
jedoch in geringem Umfang.
Im Nachbarland Malaysia ist der Selbstversorgungsgrad der
wichtigsten Nahrungsmittel deutlich geringer und damit die
Importabhängigkeit größer. Doch ist auch in Malaysia Nahrungsmittelsicherheit ein wichtiges Thema (Wong 2009).
Die malaysische Regierung verfolgt, insbesondere vor dem
Hintergrund eines gefallenen SVG von Reis, im Rahmen
ihrer Agrarpolitik (Third National Agricultural Policy, 19982010) das Ziel einer Steigerung der Nahrungsmittelproduktion und einer Reduzierung der Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten. Bei Reis sollte der SVG bis zum Jahr 2010
auf 90% angehoben werden (Tey 2010, Murad et al. 2008,
Akhir et al. 2009). Immerhin konnte der SVG bei Reis von
70% im Jahr 2000 auf 85% in 2009 erhöht werden. Diese
Steigerung wurde vor allem durch Ertragssteigerungen erzielt; die Anbaufläche hat sich in den letzten 10 Jahren kaum
verändert. Hauptherkunftsländer für Reis sind Thailand und
Vietnam (The Star Online 2011).
Da in Malaysia deutlich weniger Menschen unterhalb der
Armutsgrenze leben, und die Kaufkraft im Durchschnitt höher ist, sind weniger Menschen als in Indonesien von Hunger
betroffen. Von Nahrungsmittelunsicherheit betroffen sind
vor allem die 5% der Bevölkerung, deren Einkommen
unterhalb der Armutsgrenze liegt. Insbesondere bei starken
Lebensmittelpreissteigerungen wie in 2008 oder auch aktuell, hat diese Schicht Schwierigkeiten, sich ausreichend mit
Nahrungsmitteln zu versorgen. Es handelt sich zumeist um
eine verarmte ländliche Bevölkerung in entlegenen Gebieten,
vor allem in den Provinzen Sabah und Sarawak auf Borneo
sowie Terengganu, Kelantan und Kedah auf der malaysischen
Halbinsel. Doch auch hier hat der Anbau von cash crops wie
Ölpalmen zu einer Reduzierung ländlicher Armut und damit
zu einer Verbesserung der Nahrungsmittelsicherheit beigetragen (Akhir 2009). Ein Element in der Strategie der Verbesserung der Versorgung mit Nahrungsmitteln ist der Anbau von
cash crops in Mischkultur mit Feldfrüchten wie Zuckerrohr,
Banane und Ananas oder auch integrierte Bewirtschaftungsmethoden wie „Rindviehhaltung in Ölpalmplantagen“. Mit
diesen Programmen wird nicht nur die Abhängigkeit von
Nahrungsmittelimporten reduziert, sondern auch zusätzliches ländliches Einkommen geschaffen. Insbesondere die
Integration der Rindviehhaltung unter Ölpalmen hat eine
Reihe positiver Nebeneffekte wie die Reduzierung der Kosten
für Dünge- und Pflanzenschutzmittel oder auch der Arbeitskosten (Ahmad 2001).
3.1.5.4 Gender
Die Rolle von Frauen in der Palmölproduktion in Indonesien und Malaysia ist vergleichbar, weshalb in diesem
Unterkapitel keine Länderdifferenzierung vorgenommen
wird. Frauen und Männer sind in etwa zu gleichen Teilen im
Palmölsektor beschäftigt. Doch gibt es einige Unterschiede
in den Aufgaben und Rollen: Zum einen werden Frauen
häufiger als Männer als Tagelöhner eingestellt und erhalten
einen geringeren Lohn (WRM 2008), während Männer öfter
eine feste Stelle erhalten. Nur selten nehmen Frauen höher
bezahlte Stellen ein: Nur ca. 5-6% der Stellen im Plantagenmanagement werden von Frauen eingenommen. Angeblich
erhalten Frauen keine festen Stellen, um die Kosten für
Mutterschaftsurlaub zu sparen (Wakker 2004). Zum anderen
sind Männer eher mit schwerer körperlicher Arbeit wie dem
Ernten und Tragen der FFB beschäftigt, Frauen hingegen bei
Arbeiten, die mehr Sorgfalt erfordern wie dem Ausbringen
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln (Friends of the Earth
2008). Neben der Tatsache, dass diese Arbeiten schlechter
entlohnt werden, hat dies außerdem zur Folge, dass Frauen
öfter mit Gesundheitsproblemen aufgrund des Umgangs mit
gefährlichen Gütern zu kämpfen haben. Weder ist angemessene Schutzkleidung vorhanden noch erfolgt eine sachgemäße Einweisung im Umgang mit diesen Stoffen (Sheil et al
2009).
Die Beschäftigung als Tagelöhner hat weitreichende Konsequenzen: Plantagengesellschaften unterhalten oft eigene
Hospitäler. Diese stehen jedoch nur fest angestellten Mitarbeitern zur Verfügung. Dies führt zu einer schlechteren
medizinischen Versorgung der Tagelöhner, wovon Frauen
überproportional betroffen sind.
Manchmal werden Frauen und Kinder eingesetzt, um das
Arbeitssoll ihrer Ehemänner bzw. Väter zu erfüllen, ohne
einen eigenständigen Lohn zu erhalten (Friends of the Earth
2008).
Darüber hinaus sind Frauen für die Führung des Haushalts
und der Kinderbetreuung zuständig und haben damit eine
Doppelrolle zu erfüllen. Diese hatten sie vorher zwar auch,
doch sind der Arbeitsdruck und die Arbeitsbelastung auf der
Ölpalmplantage in der Regel größer als die vorher unabhängige Tätigkeit in der Landwirtschaft. Traditionell spielten
Frauen eine große Rolle in der nachhaltigen Bewirtschaftung
der natürlichen (Forst-) Ressourcen. Mit der Neudefinition
der Rolle der Frau sowie dem Abholzen der Regenwälder
geht vieles von diesem traditionellen Wissen verloren (Down
to the Earth 2007).
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Fallstudien
3.1.5.5 Arbeitsbedingungen
Die Arbeitsbedingungen zwischen Malaysia und Indonesien
unterscheiden sich deutlich und sind in Indonesien bedeutend schlechter. Insbesondere im Norden Sumatras sind die
Arbeitsbedingungen schlecht und die Löhne sehr niedrig,
zum Teil unter dem Mindestlohn (Wakker 2004). Arbeitszeiten sind nicht geregelt, statt dessen muss das Tagessoll erfüllt
werden, wobei, wie oben bereits beschrieben, manchmal
Frauen und Kinder helfen müssen, um den Job nicht zu
verlieren (Schott 2009).
In Malaysia besitzen Arbeiter in der Regel stärkere Rechte
und die Zahlung gemeinsam vereinbarter Mindestlöhne wird
eingehalten. Doch auch hier sind die Arbeitsbedingungen
hart, und auch hier müssen Frauen und Kinder ihren Beitrag
auf der Plantage leisten, um die vereinbarte Menge von
1,5-3 t von FFB täglich zu ernten. Lebensbedingungen auf
der Plantage sind primitiv, oft fehlen Zugang zu fließendem
Wasser und Elektrizität. Aufgrund dieser Bedingungen ist es
schwierig, malaysische Arbeiter zu finden, weshalb in Malaysia häufig Migranten im Palmölsektor beschäftigt werden.
Es ist jedoch gesetzlich vorgeschrieben, einen bestimmten
Prozentsatz der Stellen mit Malaien zu besetzen (Schott
2009). Migranten, insbesondere wenn sie keinen legalen Aufenthaltsstatus besitzen, werden oft schlechter behandelt als
Malaien (Sheil et al. 2009).
3.1.5.6 Landkonflikte
Die schnelle Ausdehnung von Ölpalmplantagen geht einher
mit einer entsprechenden Privatisierung von Land- und Forstflächen, die zum Teil jedoch individuell oder durch indigene
Gemeinschaften genutzt wurden, ohne dass diese traditionellen Nutzungsrechte in entsprechender Form dokumentiert
waren. Allein im Jahr 2009 hat die indonesische NRO Sawit
Watch 576 Landkonflikte aufgrund der Errichtung neuer
Ölpalmplantagen gezählt (Schott 2009). Es wird geschätzt,
dass es eine hohe Dunkelziffer gibt und die Anzahlt tatsächlich über 1000 Fälle pro Jahr liegt (Schott 2009; Sheil et al.
2009). Die indonesische Regierung wurde in diesem Zusammenhang vom UN Komitee für die Eliminierung von rassistischer Diskriminierung aufgrund der Nicht-Anerkennung von
indigenen Rechten kritisiert (Schott 2009).
3.1.6 Umweltauswirkungen
3.1.6.1 Biodiversität
Gemäß einer Studie im Auftrag der GTZ (Kleine und
Reinacher 2010) wurde in den letzten 50 Jahren der tropische Regenwald in Indonesien von 133 Millionen ha auf
74 Millionen ha reduziert. Mit einem Verlust von jährlich
2 Millionen ha Regenwald stellt Indonesien das Land mit
der weltweit höchsten Abholzungsrate dar. Die Tendenz zur
Abholzung des Regenwaldes hat sich in den letzten zwei
Jahren noch verstärkt. Am stärksten betroffen ist die Provinz
Riau auf Sumatra, die in den letzten 25 Jahren 65% ihres
Regenwaldbestandes verloren hat. Auf der Grundlage existierender Literaturangaben wird geschätzt, dass zwischen 16
und 25% der ehemaligen Regenwaldflächen für die Anlage
neuer Ölpalmplantagen genutzt wurde, dies entspricht einem
Zuwachs von 4,5 bis 7 Millionen ha Ölpalmplantagen.
Damit einher geht ein riesiger Verlust an Biodiversität.
Tropische Regenwälder sind einzigartige Ökosysteme mit der
höchsten Biodiversität. Es wird geschätzt, dass diese Wälder
Heimat für ca. ein Drittel aller Pflanzenarten sind sowie für
ca. 50-75% aller existierenden Tierarten. Manche Forscher
gehen sogar von bis zu 90% aus. Wegen der hohen Anzahl
noch nicht entdeckter Arten sind diese Schätzungen mit
relativ großer Ungenauigkeit versehen.
In Malaysia hat sich der Ölpalmanbau in den letzten 15
Jahren um 1,4 Millionen ha ausgedehnt, jedoch die gesamte
landwirtschaftlich genutzte Fläche nur um 0,5 Millionen
ha. Das bedeutet, dass ein großer Teil der zusätzlichen Ölpalmanbaufläche zu Lasten von anderen landwirtschaftlichen
Kulturen geht, darunter vor allem Naturkautschuk, Kakao
und Kokosnuss (WWF 2007).
Auf der anderen Seite hat Malaysia von 1990 bis 2005 rund
1,1 Millionen ha tropischen Regenwaldes verloren (Fitzherbert et al. 2008). Koh und Wilcove (2008) schätzen,
dass über die Hälfte (55% - 59%) der zusätzlich gewonnen
Ölpalmfläche im Umfang von 1,87 Millionen ha durch Abholzung gewonnen wurden. Insbesondere ging das FELDASystem auf der malaysischen Halbinsel auf Kosten von
tropischen Regenwalds (Wakker 2004). Aber auch in den
Provinzen Sabah und Sarawak auf Borneo ging die Ausdehnung der Ölpalmfläche oft zu Lasten tropischen Regenwalds
(WWF 2007).
Es lässt sich also schlussfolgern, dass in der Vergangenheit
der Ölpalmanbau in beiden Ländern eine treibende Kraft
der Vernichtung tropischer Regenwälder darstellt und damit
für den Verlust zahlreicher Pflanzen- und Tierarten verantwortlich ist. Der genaue Anteil, den die Ausdehnung des
Ölpalmanbaus besitzt, lässt sich dabei nicht beziffern. Der
WWF schätzt, dass durch die Abholzung tropischer Regenwälder täglich ca. 25-150 Arten aussterben. Die meisten
Arten sind dabei noch nicht einmal bekannt, nur ein Bruchteil wissenschaftlich erfasst. Eine der bekannteren Spezies,
die durch die Abholzung der tropischen Regenwälder in den
niederen Gebieten von Sumatra und Borneo vom Aussterben
bedroht ist, stellt der Orang-Utan dar, sowohl der Sumatra
Orang-Utan als auch der Borneo Orang-Utan. Das IUCN
stuft diese beiden Arten als extrem vom Aussterben bedroht
bzw. vom Aussterben bedroht ein. Das UN Great Apes
Survival Project schätzt, dass bis 2022 98% des Habitats der
Orang-Utans zerstört sein wird (Nellemann et al. 2007).
Damit besitzen die beiden Orang-Utan-Arten langfristig
außerhalb von unter Schutz gestellten Gebieten keine Überlebenschancen.
Verglichen mit anderen landwirtschaftlichen Nutzpflanzen
wie Naturkautschuk, Kaffee und Kakao besitzen Ölpalmplantagen die geringste Biodiversität. Doch ist diese immer
abhängig von den spezifischen Bedingungen und dem Plantagenmanagement. Insbesondere die häufig praktizierte Form
der Landgewinnung durch Brandrodung (slash-and-burn)
führt zu einem großen Verlust an Biodiversität, da durch die
Hitze Fauna und Flora komplett zerstört werden.
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Hinsichtlich des Einsatzes von gentechnisch modifizierten
Organismen (GMO) auf Ölpalmplantagen ist relativ wenig
bekannt. Dies liegt auch daran, dass GMO vermutlich noch
nicht kommerziell angebaut werden und daher weniger
im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Dies führt auch dazu,
dass Analysen über die Auswirkungen von GMO auf die
Biodiversität nicht vorliegen. Arbeiten zur Entwicklung von
gentechnisch veränderten Ölpalmsorten finden statt, vor
allem um das Höhenwachstum zu begrenzen und damit die
Nutzungsdauer zu verlängern. Diese endet oft nach 25 Jahren, weil die Erntebedingungen mit der Höhe der Ölpalmen
zu schwierig werden.
3.1.6.2 StoffeinträgeindieBiosphäre
Der Anbau von Ölpalmen insbesondere im industriellen
Maßstab geht einher mit einem hohen Einsatz von Düngemitteln. Einträge in die Biosphäre hängen vor allem vom
Management ab. Unter den örtlichen Verhältnissen mit hohen Niederschlägen und humosen Böden ist das Risiko zur
Auswaschung der Düngemittel nicht unerheblich (Homoth
2007). Doch kann dieses Risiko durch bedarfsorientierte und
verteilte Düngegaben deutlich reduziert werden.
In Indonesien durchgeführte Studien berichten, dass in
verschiedenen Gegenden durch den hohen Wasserverbrauch
von Ölpalmen das Wasser knapper wird und zunehmend verschmutzt ist. Negative Auswirkungen sind ferner, dass lokale
Flüsse aufgrund der Anlage von Ölpalmplantagen austrocknen. Dies hat zur Folge, dass insbesondere Frauen weitere
Wege für die Beschaffung von Wasser zurücklegen müssen
(Friends of the Earth 2008).
Untersuchungen über die Unterschiede des Einsatzes von
Düngemitteln in Großplantagen und von Kleinbauern liegen
leider nicht vor, jedoch liefert die Studie von Rahman et al.
(2008b) einige Hinweise: Einer der Hauptgründe für den
geringen Hektarertrag der Ölpalmpflanzungen von Kleinbauern liegt in dem geringen Einsatz von Düngemitteln. Ca.
40% der Kleinbauern setzen lt. dieser Studie deutlich weniger Düngemittel als ökonomisch sinnvoll. Im Umkehrschluss
bedeutet dies, dass Großplantagen, die im Durchschnitt
einen deutlich höheren Ertrag (je ha) erzielen, auch einen
höheren Verbrauch an Düngemittel besitzen. Dieser Einschätzung wird im Allgemeinen in der Literatur auch gefolgt,
und dort auch auf Pflanzenschutzmittel bezogen.
Nur sehr vereinzelt findet sich (zertifizierter) ökologischer
Anbau von Ölpalmen. Doch selbst sozial- und umweltbewusste Unternehmen unterstreichen die Notwendigkeit, zunächst andere, schwerwiegendere Probleme zu lösen (ohne zu
beschreiben, welche das sind) (Vermeulen und Goad 2006).
Dennoch: Die Nachfrage nach biologisch produziertem
Palmöl steigt, vor allem in der EU, und dementsprechend
sollte sich diese Anbauweise auch ökonomisch darstellen
lassen (Nordin et al. 2004).
Negative Auswirkungen auf die Wasserqualität besitzt vor
allem die Verarbeitung der Ölpalmfrüchte, insbesondere die
industrielle Form der Extraktion durch Ölmühlen. Je Tonne
Palmöl werden 2,25 m3 Wasser für die Extraktion benötigt.
Außerdem werden in dieser Phase 2,9 t POME (Palm oil
mill effluent) produziert, die das Wasser in hohem Maße
belasten. Es handelt sich dabei um eine Mischung von Wasser, gebrochenen Schalen, Öl- und Fettresten etc. Darüber
hinaus entstehen bei dem Prozess noch die leeren Fruchtstände, Fasern und Schalen. Das Problem der Umwelt- und vor
allem der Wasserbelastung liegt darin, dass POME unbehandelt in das Wassersystem abgegeben werden. Darüber hinaus
wird POME oft in offenen Wasserteichen zwischengelagert
und verursacht eine hohe Methanproduktion. Diesem kann
mit dem Bau von Biogasanlagen (wie in Thailand) entgegengewirkt werden.
Schalen und Fasern werden oft verbrannt, ohne moderne
Filteranlagen zu nutzen. Manchmal wird diese Energie genutzt, um unabhängig von einer externen Energieversorgung
zu werden. Doch da keine Filteranlagen benutzt werden,
gehen die entstehenden Stickoxide, schädliche Kohlenwasserstoffverbindungen sowie andere Partikel ungefiltert in die
Atmosphäre (Homoth 2007, WWF 2007).
Einige Ölmühlen versuchen, nachhaltiger zu wirtschaften
und bewahren die Rückstände in offenen Behältern auf, wo
sie anaerobisch behandelt werden. Anschließend werden die
Rückstände über ein Kanalsystem auf die Plantage geleitet.
Einerseits ist die Belastung der Umwelt geringer, da aber bei
der anaerobischen Behandlung Methan entsteht, welches
ungenutzt in die Atmosphäre entweicht, ist der Treibhausgaseffekt entsprechend wirkungsvoller (Schuchardt 2007; WWF
2007).
Die Ertragsunterschiede zwischen Großplantagen und
Kleinbauern treten in Indonesien noch deutlicher hervor
als in Malaysia, mit den Entsprechungen im Verbrauch von
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Inwieweit diese höhere
Intensität auch zu einer größeren Umweltbelastung führt,
ist nicht bekannt. Auf der einen Seite steigt das Risiko der
Auswaschung mit höheren Düngegaben, auf der anderen Seite ist das Management größerer Plantagen besser und wirkt
dieser Gefahr der Auswaschung entgegen.
Eine Ölmühle mit einer Kapazität von 60 t FFB pro Stunde
produziert 1.200 m3 Abwasser täglich mit einem biologischen Sauerstoffbedarf (BSB) von 15.000 kg/Tag. Das entspricht dem Bedarf einer mittelgroßen Kleinstadt mit 75.000
Einwohnern (Friends of the Earth 2008). Der WWF hat
kritisiert, dass Rückstände aus der Ölmühle sowie Reste von
Düngemitteln, Insektiziden, Rodentiziden und Herbiziden
in verschiedenen malaysischen Flusssystemen nachgewiesen
wurden, auf deren Wasser lokale Gemeinschaften dringend
angewiesen sind.
Künstliche Bewässerung von Ölpalmplantagen findet sich
in beiden Ländern kaum, da die natürlichen Bedingungen
hinsichtlich der Wasserversorgung in der Regel sehr gut sind.
3.1.6.3 AuswirkungenaufdieBodenfruchtbarkeit
Böden sind durch Ölpalmplantagen stark degradiert.
Insbesondere während der Vorbereitung zur Anlage einer
57
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31.08.11 20:15
Fallstudien
Ölpalmpflanzung liegt der Boden nackt da und die obere
Humusschicht erodiert mit den tropischen Niederschlägen
(Homoth 2007). Während dieser Phase ist die Erosion 5-7mal so stark wie normalerweise. Daneben können sich die
hohen Dosen von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln versauernd auf den Boden auswirken (Wakker 2004). Detaillierte
Studien darüber liegen leider nicht vor.
3.1.6.4 AbschätzungderTreibhausgasbilanzen
Indonesien ist der 4-größte Emissionär von Treibhausgasen.
Maßgeblich tragen dazu Emissionen aufgrund der Abholzung/Verbrennung von tropischen Regenwäldern, insbesondere dann, wenn diese auf Torfmooren angesiedelt sind.
Die Treibhausgasbilanz von Palmöl bzw. Palmölbiodiesel
gegenüber fossilem Diesel hängt ganz entscheidend von
der Vornutzung der für die Palmölproduktion verwendeten
Flächen und der Behandlung von POME ab.
Im Produktionsprozess werden große Mengen Abwasser frei,
die anschließend in Teiche geleitet werden, wo sie vergären und Methan freisetzen. Durch das Auffangen und die
energetische Nutzung des Methans mit Hilfe von Biogasanlagen werden die klimaschädlichen Emissionen verhindert
und gleichzeitig erneuerbare Energie produziert („Carbon
capture“).
Außerdem hängt die THG-Bilanz von den lokalen Bedingungen ab. Dementsprechend gibt es eine Fülle von Untersuchungen mit stark abweichenden Ergebnissen. Sheil, D. et al.
(2009) fassen die Ergebnisse verschiedener Studien zusammen, die hier kurz dargestellt werden sollen :
• Tropischer Regenwald speichert oberirdisch bereits rund
250 t C/ha. Das entspricht rund 850 t CO2. Demgegenüber enthält eine Ölpalmplantage nur 90 t C. Allerdings
schwanken diese Zahlen je nach Bedingungen recht stark.
• Nicht vernachlässigt werden darf die unterirdische Speicherung von C. Diese ist besonders hoch bei den in Indonesien vorkommenden Wäldern auf kohlenstoffreichen
Torfmooren. Torfmoore absorbieren ca. 100 kg C/ha/Jahr.
• Auf der anderen Seite kann die Anlage von Ölpalmplantagen auf offenen, degradierten, kaum bewachsenen Flächen
zu einer Nettobindung von C führen.
• Generell wird davon ausgegangen, dass die Anlage von
Ölpalmplantagen auf vegetationsreichen Flächen aufgrund
massiver CO2-Freisetzung eine negative THG-Bilanz
besitzt.
Danielsen et al. schätzen, dass Ölpalmplantagen, die auf ehemaligen Waldflächen angelegt wurden, erst nach ca. 71-87
Jahren mehr C binden als freisetzen. Wenn die Plantage auf
ehemaligen Torfmooren angelegt wurde, dauert es mehr als
600 Jahre. Dahingegen kann ein Beitrag zur Reduzierung der
THG-Emissionen nach ca. 10 Jahren geleistet werden, wenn
Ölpalmen auf vorher degradierten Flächen gepflanzt werden.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Fargione et al.. In
ihren Berechnungen ergibt sich eine positive THG-Bilanz
nach 86 Jahren, wenn tropischer Regenwald umgewandelt
wird, und nach 420-840 Jahren, wenn Torfmoore genutzt
werden. Allein die Trockenlegung von Torfmooren trägt
schon zum Klimawandel bei: Sie führt zu einer Freisetzung
von 4 t bis 16 t C/ha/Jahr (entspricht 55 t CO2).
Es wird geschätzt, dass rund ¼ der Palmölplantagen in Indonesien auf ehemaligen Torfmoorflächen angelegt wurden.
Darüber hinaus wurden in großem Umfang weitere Konzessionen zur Anlage von Ölpalmplantagen auf Torfmoorflächen ausgegeben. Diese betreffen 646.000 ha auf Kalimantan
sowie rund 50% der insgesamt ausgegebenen Konzessionen
in Höhe von rund 712.000 ha auf Sumatra (vgl. Casson et
al. 2007). Im Jahr 2007 wurden diese Konzessionen vorläufig
zurückgezogen, jedoch in 2009 wieder erteilt. Vorteil dieser
Flächen aus Sicht der indonesischen Regierung ist, dass diese
Gegenden dünn besiedelt sind. Des Weiteren stehen kaum
noch andere Flächen zur Verfügung. Damit stellt, aus rein
ökonomischer Sicht – ohne Berücksichtigung von Umweltund externen Effekten – die Anlage von Ölpalmplantagen
eine hervorragende Möglichkeit zur Inwertsetzung dieser
Flächen dar.
Venter et al. schätzen, dass jeder ha von bewaldeten Torfmooren, der trockengelegt und zu einer Ölpalmplantage
umgewidmet wird, über einen Zeitraum von 30 Jahren rund
3.304 t C freisetzt. Das bedeutet, wenn der Plan zur Anlage
von ca. 1 Millionen ha Ölpalmplantagen auf Kalimantan
realisiert wird, eine Freisetzung von ca. 1.245 (+-155) Mio.
t CO2. Dies entspricht, gemäß dem Kyoto Protokoll, rund
65% der Einsparung der USA für 2008.
Bei all diesen Berechnungen ist der Ausstoß von Methan und
anderen TH-Gasen noch nicht berücksichtigt worden. Da
Methan 21-mal wirksamer ist als CO2 und der tropische Regenwald auch ein Methanspeicher ist, dürfen diese Emissionen nicht vernachlässigt werden. Sie sind jedoch bislang von
den meisten Untersuchungen ausgenommen und bedürfen
daher weiterer Forschung.
THG-Emissionen können reduziert werden, wenn
• Organische Abfälle bei der Palmölherstellung zur Energiegewinnung (Biogasanlage) genutzt werden,
• Die Nutzung von Wald- und Torfmoorflächen gestoppt
wird,
• Stattdessen degradierte Flächen für die Anlage von Ölpalmplantagen genutzt werden und
• Überalterte Plantagen wieder in Sekundärwald überführt
werden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die durch
Umwandlung tropischer Regenwälder kurzfristig freigesetzten Emissionen den Langzeitgewinn durch die Anlage von
Ölpalmplantagen nicht aufwiegen. Dies gilt erst recht bei
Umwidmung der in Indonesien vorhandenen Torfmoorwälder.
58
Palmölpresse © Yotsawin Kukeawkasem
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3.1.7 Analyse existierender Nachhaltigkeitsinitiativen
Weiterhin wird mit einem starken Anstieg der Nachfrage
nach Palm- und Palmkernöl gerechnet. Eine Ausdehnung
der Anbauflächen ist jedoch sowohl in Indonesien als auch
in Malaysia kaum mehr möglich. Malaysia plant daher, die
Produktivität deutlich zu erhöhen: Sie soll in den nächsten
15-20 Jahren verdoppelt werden. Eine Ausdehnung in die
Fläche wird auch vor dem Hintergrund einer nachhaltigen
Produktionsweise zunehmend in Frage gestellt.
Die wichtigste Initiative für eine nachhaltige Palmölproduktion ist der “Roundtable on Sustainable Palm Oil” (RSPO) mit
Sitz in Kuala Lumpur/Malaysia (RSPO 2010a; BMZ 2010).
Diese Initiative wurde 2004 von den verschiedenen Interessensgruppen im Ölpalmsektor wie Ölpalmgesellschaften,
Nahrungsmittelproduzenten, Banken unter Einbeziehung von
NGO (WWF, Oxfam International), gegründet. Hintergrund
war vor allem der wachsende Druck einer kritischen Öffentlichkeit. Insgesamt zählt die Initiative heute mehr als 350 volle Mitglieder, wobei die teilnehmenden Produzenten ca. 50%
der weltweiten Ölpalmproduktion repräsentieren, darunter
z.B. die malaysische Firma Sime Darby aber auch international agierende Konzerne aus der chemischen (Unilever) und
der Nahrungsmittelindustrie (Cadbury).
RSPO ist ein freiwilliges Zertifizierungssystem mit dem
Ziel einer ökologisch nachhaltigen und sozialverträglichen
Produktion von Palmöl (GTZ 2010).
Zu Beginn waren die entwickelten Kriterien und Prinzipien
allein auf Großplantagen ausgerichtet. Für Kleinbauern war
es unmöglich, diese Kriterien zu erfüllen. Jüngste Aktivitäten
des Roundtable zielen daher vor allem darauf ab, die Standards den Bedürfnissen von Kleinbauern anzupassen (Sheil et
al. 2009; Colchester et al. 2006).
Ziel des RSPO ist es auch, eine „verantwortungsvolle“ Ausdehnung des Sektors zu erzielen, da insbesondere der schnell
wachsende Sektor Biodiesel Erwartungen für künftige Preisentwicklungen weckt, von denen auch Kleinbauern profitieren könnten. Doch benötigen Kleinbauern Unterstützung in
der Anwendung moderner Produktionsmethoden, um ihre
Produktivität zu erhöhen.
Von Kritikern wird in Frage gestellt wie die geplante Erhöhung der Ölpalmproduktion gemäß den RSPO-Prinzipien
möglich sein soll (Colchester et al. 2006). Auch wird eine
mangelnde Flexibilität hinsichtlich der unterschiedlichen
regionalen Bedingungen bemängelt. Von einigen NRO wird
der gesamte Ansatz hinterfragt und das Zertifikat als Maßnahme zum „greenwashing“ der Palmölproduktion gewertet
(Rist et al. 2010).
In Malaysia hat das MPOB einen eigenen Standard für die
Palmölproduktion entwickelt, in dem ebenfalls soziale und
ökologische Aspekte einer nachhaltigen Produktion adressiert
werden. Hierbei spielen unabhängige Dritte jedoch keine
Rolle, was zu einer beträchtlichen Aufweichung der Kriterien
gegenüber den RSPO-Standards geführt hat. Aktuell wird
die Einführung dieses Standards über gesetzliche Regelungen diskutiert, bislang ist die Zertifizierung freiwillig (BMZ
2010). Aufgrund eines fehlenden unabhängigen Monitoring,
werden die MPOB-Aktivitäten vor allem als zweifelhafte
Lobby-Maßnahmen gesehen (Sheil et al. 2009).
In Indonesien gab es bislang weniger Aktivitäten für eine
nachhaltige Produktion von Palmöl als in Malaysia. Aber es
gibt im Rahmen des REDD-Prozesses Anreize, neue Ölpalmflächen eher auf degradierten Böden anzulegen als dafür
Urwald zu roden. Es hat sich mittlerweile auch ein Konsortium aus verschiedenen Organisationen wie Sekala, the World
Resources Institute und The Nature Conservancy (TNC)
gebildet, um gemeinsam eine Produktion gemäß den RSPOStandards zu fördern. Darüber hinaus arbeitet die o.g. Sawit
Watch-Initiative, um auf die Einhaltung der Rechte von
indigenen Gemeinschaften bei Landkonflikten zu dringen
(Sheil et al. 2009).
Die Implementierung der RSPO-Standards in Verbindung
mit einer „guten fachlichen Praxis“ soll zu einer Reduzierung
der Abholzung von Regenwäldern führen und in Zusammenhang mit anderen Initiativen wie dem Verbot des Anbaus
von Ölpalmen in Ökosystemen, in denen Orang-Utans
leben, die Bewahrung der Biodiversität fördern (BMZ 2010).
Außerdem sollen dadurch und durch die Vermeidung der
Ausdehnung von Ölpalmpflanzungen auf ehemaligem Moorund Sumpfland die Erzeugung von Treibhausgasen deutlich
reduziert werden.
Weiterhin sollen durch die Einhaltung der RSPO-Standards
Kleinbauern gerechtere Preise erzielen, die sozialen Bedingungen von Kleinbauern und Arbeitern verbessert, Kinder
vor Kinderarbeit geschützt, Gesundheitsstandards eingehalten, traditionelle Rechte eingehalten und Landkonflikte
vermieden werden (Colchester et al. 2006).
Die ersten RSPO-Zertifizierungen wurden im Jahr 2008
eingeführt, so dass bis heute noch keine Daten darüber
vorliegen, inwieweit die gesetzten Ziele tatsächlich erreicht
wurden. Auf der Produzentenseite gibt es eine sehr große
Dynamik hinsichtlich der Zertifizierung: Bis Mai 2011
wurden Produzenten mit einer Jahresproduktion von 4,2
Millionen t Palmöl zertifiziert. Das entspricht etwa 9% der
Weltproduktion, davon liefern Produzenten in Indonesien
und Malaysia etwa 89% (RSPO 2011). Auf der Nachfrageseite hinkt die Entwicklung etwas hinterher. Im vergangenen Jahr 2010 wurden lediglich 60% der Jahresproduktion
an zertifiziertem Palmöl verkauft (Eco-Business 2010). In
Europa gibt es zwar auch auf der Nachfrageseite eine große
Dynamik, so planen z.B. die Niederlande bis 2015 zu 100%
auf zertifiziertes Palmöl zurückgreifen zu wollen (RSPO
2010b), doch entscheidend wird sein, wie sich die Hauptimportländern China und Indien verhalten werden.
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rung keine Akzeptanz. Der industrielle Zweig der Palmölherstellung und Vermarktung wird von lediglich drei Gesellschaften dominiert.
Rotes Palmöl aus lokaler Verarbeitung © Linda Bausch
3.2 Palmkernölproduktion in Ghana
Ghana ist ein kleines und mit ca. 100 Einwohnern je km2
dünnbesiedeltes Land im Westen Afrikas mit rund 23 Millionen Einwohnern. Der landwirtschaftliche Sektor spielt noch
eine große Rolle und trägt 33% zum BIP bei. Innerhalb
Afrikas zählt Ghana zu den aufstrebenden Ländern, wenngleich das BIP je Kopf mit 1.500 USD noch relativ niedrig
liegt.
Über die Hälfte der Bevölkerung, nämlich 56%, lebt von der
Landwirtschaft. Der landwirtschaftliche Sektor ist kleinbäuerlich strukturiert. Rund 2,3 Millionen Kleinbauern bewirtschaften den größten Teil der landwirtschaftlich genutzten
Fläche. Betriebe über 10 ha sind äußerst selten. Die durchschnittliche Betriebsgröße beträgt lediglich rund 2,3 ha.
Knapp ein Drittel der Gesamtfläche Ghanas wird ackerbaulich genutzt. Bewaldet sind nur noch knapp 20% (rund 5
Millionen ha). Die landwirtschaftlichen Bedingungen variieren sehr stark: Während im Süden gute Anbaubedingungen
mit ausreichend Niederschlag herrschen, wird es in Richtung
Sahelzone trockener und ärmlicher. Dementsprechend ist
der Süden reicher und dichter besiedelt als der Norden, eine
Tendenz, die sich auch in der Ernährungssituation wiederspiegelt. Während im Süden der Anteil der an Hunger und
Unterernährung leidenden Bevölkerung bei unter 5% liegt,
steigt dieser bis auf 34% im Nordwesten des Landes an.
Ölpalmen benötigen hohe Niederschläge und nährstoffreiche
Böden. Sie werden ausschließlich in den niederschlagsreichen
Regionen im Süden des Landes angebaut.
Der Ölpalmanbau gehört zu den traditionellen Kulturen
Ghanas und liegt zum größten Teil in den Händen zahlreicher Kleinbauern. Sie bewirtschaften 86% der Ölpalmpflanzungen - überwiegend in Mischkultur - der Rest liegt in der
Hand weniger Großplantagen. Die Wertschöpfungsketten
dieser beiden Strukturen unterscheiden sich völlig. Ein Teil
des Palmöls wird in kleinen selbstgebauten Anlagen von
Kleinbauern und Kooperativen extrahiert; dieses besitzt dann
eine rötliche Farbe und wird fast ausschließlich lokal für die
Ernährung genutzt. Das im industriellen Maßstab produzierte Palmöl unterliegt strengeren Qualitätsanforderungen,
besitzt eine gelbliche Färbung und geht fast ausschließlich
in den Export. Es besitzt als Speiseöl in der lokalen Bevölke-
Der Anbau von Ölpalmen ist traditionell stark in Ghana
verankert und stellt für 470.000 Kleinbauern eine wichtige
Einkommensquelle dar. Dahingegen ist die wirtschaftliche
Bedeutung von Palmöl und Palmkernöl für die Gesamtwirtschaft Ghanas relativ gering. Ghana produziert jährlich
ca. 130.000 t Palmöl und 17.000 t Palmkernöl. Der Wert
entspricht einem Anteil von weniger als 0,1% des BIP.
Ghana exportiert zwar Palmöl und Palmkernöl, doch ist der
heimische Bedarf größer als die heimische Produktion, so
dass Ghana Nettoimporteur beider Produkte ist.
Die Produktivität des ghanaischen Ölpalmanbaus ist relativ
gering, insbesondere im Vergleich zur asiatischen Konkurrenz. Der Durchschnittsertrag in kleinbäuerlicher Produktion liegt lediglich bei 3 t FFBs/ha, der Durchschnitt über alle
Produzenten hinweg bei 6 t/ha. Im Jahre 2003, nach einem
Besuch in Malaysia, hat der ghanaische Staatspräsident zur
Förderung der Produktion und der Produktivität im Ölpalmanbau eine eigene Initiative gestartet. Diese eröffnet den
Bauern den Zugang zu Krediten und hat damit einen starken
Anstieg der Anbaufläche von Ölpalmen ermöglicht. Der Anbau hat sich in den letzten zehn Jahren von 160.000 ha auf
350.000 ha mehr als verdoppelt. Sicherlich hat dazu auch die
Erwartung langfristig steigender Preise für Palmöl beigetragen. Im Vergleich dazu hat die Dynamik in der Ausdehnung
von Kakaoplantagen nachgelassen. Die Preise für Kakao sind
ebenfalls sehr volatil, gleichzeitig ist hier schwerer abzuschätzen, wie sich diese langfristig entwickeln.
Auch wenn die Produktivität von Ölpalmen in Ghana
vergleichsweise gering ist, so trägt der Ölpalmanbau doch
nicht unerheblich zum Einkommen von Kleinbauern bei.
Da in den letzten Jahren auch die Form des Vertragsanbaus
gefördert wurde, gibt es heute eine Reihe von Familien, die
diese Form des Ölpalmanbaus praktizieren. Sie partizipieren
weniger von den Preiserhöhungen am (Welt-)Markt, genießen dafür aber mehr Sicherheit über festgelegte Preise.
Die Ernährungssituation wird durch den Anbau von Ölpalmen nicht negativ beeinflusst. Zum einen wird auch bei Ausdehnung der Anbaufläche kaum ackerbaulich genutztes Land
umgewidmet, zum anderen erfolgt der Anbau in der Regel
in Mischkultur mit für die Ernährung wichtigen Pflanzen.
Die Ernährungssituation Ghanas ist vor allem in Gegenden,
in denen kein Ölpalmanbau möglich ist, gefährdet. Die Ausdehnung des Ölpalmanbaus schafft Einkommensmöglichkeiten und verbessert im Allgemeinen die sozio-ökonomische
Lage.
Die Biosphäre wird bei dem kleinbäuerlichen Anbau wenig
in Mitleidenschaft gezogen. Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmittel ist gering, und daher auch die Umweltbelastung. In der großflächigen Plantagenwirtschaft sieht das
etwas anders aus, aber auch hier scheint die Intensität noch
deutlich geringer als in Indonesien und Malaysia zu sein.
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Kritisch ist jedoch die Ausdehnung der Ölpalmplantagen zu
sehen. Die vorhandenen Primärwaldflächen sind bereits stark
dezimiert und die jährliche Entwaldungsrate ist mit 1,7%
außerordentlich hoch. Hauptursachen der Abholzung sind
zwar illegaler Holzeinschlag, doch dürfte auch der wachsende Druck auf die Fläche und Einkommensmöglichkeiten
durch Palmöl und Kakao eine Rolle dabei spielen. Neben der
Gefahr eines unwiederbringlichen Verlustes an Fauna und
Flora ist dies außerdem mit einem Verlust an Nahrungsquellen (durch Jagd auf Tiere und das Sammeln essbarer Pflanzen), an Heilpflanzen und um das Wissen an der Nutzung
verbunden.
Darüber hinaus gehen Rodung und Abholzung mit der massiven Freisetzung von Treibhausgasen einher.
Auch in Ghana gibt es Bemühungen zur nachhaltigen
Produktion von Palmöl durch die Implementierung der
RSPO-Standards. Starkes Interesse zeigt hier vor allem der
größte Hersteller von Palmöl, GOPDC. Aber auch Kleinbauern sollen künftig stärker involviert werden. Dazu hat die
ghanaische Arbeitsgruppe Vorschläge unterbreitet, wie die
stark industriell ausgerichteten Standards auf kleinbäuerliche
Produktionsweisen angepasst werden können. Wie allerdings
eine weitere Ausdehnung der Anbaufläche im Einklang mit
einer nachhaltigen Produktionsweise erfolgen kann, ist noch
eine offene Frage.
Ein Schwerpunkt sollte daher auf die Steigerung der Produktivität gelegt werden. Im Hinblick auf die Einhaltung von
Nachhaltigkeitsstandards ist das Problem zu lösen, dass bislang kaum nachhaltig produziertes Palmöl nachgefragt wird.
Es ist ein Nischenprodukt. Die traditionellen und starken
Importländer Indien, China und Pakistan sind dafür noch
wenig sensibilisiert.
3.2.2 Vorbemerkung
Hinsichtlich der Darstellung und der Schwerpunktlegung
auf Palmöl anstelle von Palmkernöl gilt auch für Ghana die
bereits in der Vorbemerkung zu den Länderstudien Indonesien und Malaysia gemachte Einschränkung.
Darüber hinaus ist für Ghana zu beachten, dass es zwei
gänzlich voneinander losgelöste Prozesse zur Erzeugung
von Palmöl gibt. Dabei handelt es sich zum einen um das
artisanal, das bedeutet im kleinen Maßstab mit eher einfachen Mitteln produziertes, rötlich gefärbtes Palmöl. Es wird
überwiegend als Nahrungsmittel aber auch in der Seifenherstellung verwendet. Davon unterscheidet sich das industriell
hergestellte, gelbliche Palmöl, welches zu Margarine verarbeitet, in der Kosmetikindustrie oder für sonstige technische
Zwecke eingesetzt wird. Das industriell hergestellte Palmöl
darf nicht mehr als 5% freier Fettsäuren enthalten. Diese
entstehen bei der Lagerung bereits nach 24 Stunden, weshalb
die Palmfrüchte möglichst rasch verarbeitet werden müssen.
Bei der artisanalen Gewinnung beträgt der Gehalt an freien
Fettsäuren oft 12-20% (Bausch 2009, Hyman 1990), was der
Verwendung als Nahrungsmittel nicht abträglich ist (wenngleich aus gesundheitlicher Sicht nicht vorteilhaft). Versuche,
das rötliche Palmöl in industriellem Maßstab herzustellen,
sind zumindest in Afrika nicht erfolgreich verlaufen. Es
hat keine Akzeptanz bei den Verbrauchern gefunden, und
die Produktion wurde nach kurzer Zeit wieder eingestellt
(Bausch 2009).
3.2.3.1 Allgemeines
Ghana besitzt eine Bevölkerung von ca. 23 Millionen
Einwohnern und ist mit einem BIP pro Kopf von ca. 1.500
USD (PPP) im Vergleich zu den asiatischen Ländern Indonesien und insbesondere Malaysia deutlich ärmer. So spielt
auch die Landwirtschaft noch eine deutlich größere Rolle, sie
trägt 33% zum BIP bei und bindet ca. 56% der Arbeitskräfte
(CIA World Factbook Ghana).
Mit einer Gesamtfläche von ca. 23 Millionen ha ist der
Bevölkerungsdruck je Flächeneinheit relativ niedrig (100
Einwohner/km2). Von der Gesamtfläche werden rund 15,6
Millionen ha landwirtschaftlich genutzt, davon 8,3 Millionen ha als Weiden und 7,3 Millionen ackerbaulich (incl.
Dauerkulturen). Daneben gibt es noch 5,1 Millionen ha
Forst und Wald (FAOSTAT 2011).
3.2.3.2 Ökoregionen
Ghana liegt in den inneren Tropen, jedoch gibt es große
Unterschiede hinsichtlich der Menge und Verteilung der
Niederschläge. Im Norden fallen maximal 1000 mm/Jahr
während einer Regenzeit, gefolgt von einer langen Trockenzeit, während es im Süden zwei Regenzeiten gibt mit
Niederschlägen (im Südwesten) von über 2.200 mm/Jahr.
Das wichtigste Wassersystem bildet der Fluss Volta mit dem
zugehörigen gleichnamigen größten künstlichen See, der eine
Oberfläche von 8.500 km2 besitzt. Er hat eine große Bedeutung für die Wasserversorgung des Landes.
Ghana besitzt sechs agrar-ökologische Zonen (vgl. auch
Tabelle 16). Sie lassen sich im Wesentlichen zu den folgenden
vier Zonen mit ihren korrespondierenden Produktions- und
Anbausystemen zusammenfassen (Gyasi 1996):
• Im Norden die Trockensavanne mit wenig Niederschlag,
übergehend nach Süden in die
• Baumsavanne; es dominiert der Anbau von Wurzelfrüchten
und anspruchslose Getreidearten.
• Die feuchte Regenwaldzone (auf einem Plateau);
• Die trockene Küstensavanne
61
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Fallstudien
Tabelle 16: Agrarökologische Zonen in Ghana
Zone
Fläche
(in Ts. ha)
Anteil
(in %)
Niederschlag
(im Durchschnitt,
in mm)
Wachstumsperiode
(in Tagen)
Hauptsaison
Nebensaison
Sudan Savanne
190
1
1.000
150-160
-
Guinea Savanne
14.790
63
1.100
180-200
-
Transition
6.630
28
1.300
200-220
60
Laubwald
740
3
1.500
150-160
90
Regenwald
750
3
2.200
150-160
100
Küstensavanne
580
2
800
100-110
60
Quelle: Oppong-Anane, K. (2001)
Im südlichen Ghana, einschließlich des Voltabeckens,
dominieren Baumkulturen wie Kakao und Ölpalmen mit
59% der Anbaufläche das Bild. Abbildung 21 zeigt das
Potential aller für den Ölpalmanbau geeigneten Flächen von
insgesamt 3 Millionen ha (einschließlich Forstreserve) im
Südwesten Ghanas (West, Ost, Zentral, Volta und Ashanti).
Abbildung 21: Potential der für Ölpalmanbau in Ghana geeigneten
Flächen
Der dünne Küstenstreifen im Süden mit anspruchslosen
Sträuchern auf sandigen Böden spielt für die Landwirtschaft
kaum eine Rolle. Hier ist Fischwirtschaft die vorherrschende
Einkommensquelle.
3.2.3.3 Landnutzung
Hauptrolle bezüglich der Landnutzung spielen folgende
Früchte: Maniok, Yams, Kochbanane, Wurzelfrüchte, Mais,
Kakao und Sheanüsse. Folgende Tabelle gibt einen Überblick
über die wichtigsten Kulturen:
Tabelle 17: Anbaufläche und Produktion der wichtigsten Kulturen, 2009
Produktion Fläche
Anteil an der
(in 1.000 t) (in 1.000 landwirtschaftha)
lich genutzten
Fläche (in %)
Very Suitable
80-100% of max. attainable yield
Suitable
Moderately suitable
Marginally suitable
Unsuitable
Quelle: Poku and Asante 2008
Kakao
740,0
1.600,0
21,9
Mais
1.470,1
954,0
13,0
Maniok
11.351,0
886,0
12,1
Yams
4.894,9
379,0
5,2
Ölpalme
2.103,6
352,8
4,8
Kochbanane
3.337,7
345,0
4,4
Taro
(Cocoyam)
1.688,3
225,0
3,1
Quelle: Daten basieren auf FAOSTAT und MOFA (2010b)
Im letzten Jahrzehnt hat auch Palmöl größere Bedeutung
gewonnen, vor allem seit der Präsident im Jahr 2003 eine eigene Initiative zur Förderung der Palmölproduktion lanciert
hat, die „Presidential Special Initiative on Oilpalm (PSI)“
(Bausch 2009). Daraufhin hat sich die Anbaufläche von Ölpalmen bis zum Jahre 2009 rund verdoppelt (vgl. Abbildung
22). Palmöl gehört zwar zu den wichtigen landwirtschaftlichen Exportgütern von Ghana. Dies täuscht jedoch über die
Tatsache hinweg, dass Ghana gleichzeitig ein bedeutender
Nettoimporteur von Palmöl ist. Die inländische Nachfrage
in Höhe von 240.000 t übersteigt bei weitem die Jahresproduktion von 150.000 t (Poku and Asante 2008).
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Abbildung 22: Entwicklung des Anbaus von Ölpalmen, 1969–2009
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
0,0
Fläche (in 1000 ha)
Vor dem Hintergrund fallender Kakaopreise haben zu Beginn der 90er Jahre zahlreiche Kleinbauern den Kakaoanbau
aufgegeben und stattdessen Ölpalmen angepflanzt (FAO
2003). Dies änderte sich, seitdem die Kakaopreise im letzten
Jahrzehnt wieder stark angestiegen sind und der Anbau beider Kulturen vom Staat gefördert wird (UN-WFP 2009).
Abbildung 23: Landnutzung in Ghana
Produktion (in 1000t)
Hauptexportprodukt nach Gold ist Kakao mit einem
Exportvolumen im Wert von 1,86 Milliarden USD (Auswärtiges Amt 2010). Insbesondere im letzten Jahrzehnt hat
es einen Boom im kleinbäuerlichen Kakaoanbau gegeben.
Dieser führte zu einem Anstieg der Produktion von 390.000
t in 2001 auf 740.000 t im Jahr 2006. Neben der Bereitstellung von besseren Sorten waren dafür auch die steigenden
Weltmarktpreise für Kakao verantwortlich. Daneben besitzt
noch Holz eine größere Bedeutung für Ghana (UN-WFP
2009).
Künftig wichtiges Exportgut ist Öl: Es wird für das Jahr
2011 mit einer Verdopplung der Wirtschaftsleistung des
Landes aufgrund der jüngst begonnenen Ölförderung gerechnet (BBC 2011). Offen ist jedoch noch, inwieweit die
daraus resultierenden Einkünfte für Programme zur Armutsreduzierung und Hungerbekämpfung verwendet werden.
Quelle: FAO 2005b
63
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Fallstudien
3.2.3.4 Landnutzungsrechte
Landnutzungsrechte sind in Ghana nicht eindeutig geregelt.
Wie in vielen Staaten Afrikas existieren unterschiedlicher
Rechtssysteme (modern, traditionell) nebeneinander her,
oft mit lokalen Adaptionen. Grundsätzlich sind traditionelle Landnutzungsrechte gesetzlich anerkannt, doch kommt
es häufig zu Konflikten mit dem staatlichen Rechtssystem,
welche durch die Stammesführerschaft (chieftaincy) zu lösen
sind (Crook et al. 2007).
Obwohl Frauen gesetzlich den Männern hinsichtlich Landbesitz und -erwerb gleichgestellt sind, ist es laut einigen
Studien für Frauen schwieriger, Zugang zu Land zu erhalten.
Zahlreiche Faktoren spielen dabei eine Rolle wie z.B. die
Dominanz von Männern in zentralen Institutionen und öffentlichen Strukturen. Insbesondere hinsichtlich des Anbaus
von wirtschaftlich interessanten Früchten sind Frauen oft
ausgeschlossen (Worldbank 2008, Rünger 2006).
Die Landwirtschaft Ghanas ist kleinbäuerlich strukturiert.
90-95% aller Farmen sind im Besitz der rund 2,38 Millionen
Kleinbauern. Die durchschnittliche Farmgröße beträgt 2,3
ha, sie ist im Norden größer als im Süden. Dies ist vor allem
auf die geringere Produktivität der Flächen zurückzuführen.
Abbildung 24 zeigt die regionale Verteilung der Betriebsgrößen. Außerdem zeigt sie den Anteil der Betriebe < 1 ha, die
von Frauen geführt werden. Rund ein Viertel aller Farmen
werden von Frauen geleitet. Die durchschnittliche Betriebsgröße ist deutlich kleiner gegenüber den Betrieben, die von
Männern geführt werden.
Abbildung 24: Regionale Verteilung der Farmgrößen
Quelle: Chamberlin 2008
3.2.4.1 Palmöl-undPalmkernölproduktion
Westafrika ist die Heimat der Ölpalme und spielte traditionelle eine führende Rolle in der Produktion und im Handel
mit Palmöl (Corley und Tinker 2003). Noch in den 60er
Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden in Westafrika 80%
der Jahresproduktion von Palmöl hergestellt (Okiy 2008).
Doch in den letzten Jahrzehnten haben die südostasiatischen Länder ihre Produktion dermaßen stark und schnell
ausgedehnt, dass heute die afrikanischen Länder, darunter
auch Ghana, auf dem Weltmarkt für Palmöl nur noch eine
untergeordnete Rolle spielen.
Aktuell gewinnen Ghana und einige afrikanische Staaten
wieder an Bedeutung bei der Palmölproduktion. Angesichts
der größeren Nähe zum Hauptexportmarkt Europa besitzen
diese Länder komparative Vorteile. Auch die Produktionskosten sollen hier niedriger sein als in den asiatischen
Ländern (Caminiti et al. 2007).
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Abbildung 25: Entwicklung der Palmölproduktion von Ghana im Vergleich zu Malaysia und Indonesien, 1961 bis 2008
90000
80000
70000
60000
50000
Indonesia
40000
Malaysia
30000
Ghana
20000
10000
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
0
Die Produktionsmenge der Ölpalmfrüchte hat sich in den
letzten Jahren analog der Produktionsfläche entwickelt und
betrug im Jahr 2009 ca. 2,1 Millionen t. Mit einer durchschnittlichen Produktion von 6 t/ha ist die Produktivität
gegenüber den 60er Jahren nicht gestiegen und verharrt
auf unverändert niedrigem Niveau. Die Produktion von
rohem Palmöl (CPO) stieg in den letzten Jahren an, von ca.
110.000 t/ Jahr auf 130.000 t im Jahr 2009. Die Entwicklung der Palmkernölproduktion verlief im gleichen Zeitraum
weniger linear: Nach einem kontinuierlichen Anstieg bis
zum Jahr 2006 ist sie anschließend auf das Niveau von 2003
zurückgefallen (vgl. Tabelle 18).
Tabelle 18: Palm- und Palmkernölproduktion in Ghana (1999 - 2009), in t/Jahr
Jahr
1999
2001
2003
2006
2009
Palmkernöl
10.200
15.100
17.500
21.000
17.000
Palmöl
110.000
108.000
108.400
121.000
130.000
65
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Fallstudien
Ghana exportiert einen großen Teil der Palmölproduktion.
Wichtigstes Importland ist UK (siehe Abbildung 26). Der
größte Exporteur von Palmöl ist die ghanaische Firma GOPDC (Aryeetey et al. 2004).
Hinsichtlich Palmkernöl ist Belgien mit Abstand das wichtigste Importland (siehe Abbildung 27). Wichtigster Exporteur ist wieder GOPDC (Aryeetey et al. 2004).
Palmölpreise
Bemerkenswert ist vor allem, dass die Preise für Palmöl
in Ghana nicht den Weltmarktpreisen folgen. Während
die lokalen Preise bis zum Jahr 2000 beständig unter den
Weltmarktpreisen lagen, liegen sie nun beständig oberhalb
des Weltmarktpreises. Augenscheinlich gab es im Jahre 1998
einen Politikwechsel: Die lokalen Palmölpreise sind bis zum
Jahre 2001 drastisch gefallen, bis unter das Niveau der Weltmarktpreise, um seitdem dem Trend der Weltmarktpreise zu
folgen.
Wie bereits in der Vorbemerkung dargestellt, existieren
unabhängig voneinander zwei gänzlich unterschiedliche
Produktionsstrukturen, nämlich der traditionelle (auch
artisanal genannte) und der industrielle Zweig (Mensah und
Ayernor 2002). Der traditionelle Zweig besitzt dabei für
Ghana die größere Bedeutung. Von den insgesamt 353.000
ha Ölpalmen werden 85% von Kleinbauern kultiviert, oft in
Subsistenzwirtschaft (MOFA 2010b). Sie produzieren 70%
der Jahresproduktion an Ölpalmfrüchten in Ghana. Die
verbleibenden 15% sind Großplantagen, davon gehört allein
GOPDC die Hälfte (Poku und Asante 2008).
Dennoch wird ein Großteil der gesamten Produktion industriell verarbeitet. Dies hängt damit zusammen, dass der industrielle Sektor einen Teil der kleinbäuerlichen Produktion
aufkauft sowie auch Vertragslandwirtschaft mit Kleinbauern
betreiben.
Vertragsanbau
Ein Teil der Flächen, die im Besitz großer Firmen oder des
Staates sind, wird durch Kleinbauern bewirtschaftet. In
Anlehnung an den NES in Indonesien wurde dieses Modell
auch in Ghana eingeführt und propagiert. Kleinbauern erhalten Kredite für Setzlinge, Düngemittel etc. und haben im
Gegenzug die Früchte der Ölpalmen (FFBs) zu einem vorher
festgelegten Preis an den Eigentümer abzuliefern, um so ihre
Schulden zurückzuzahlen (Delville et al. 2002; GNIWG
2010).
Dieses Modell wird unterschiedlich bewertet. Positiv wurde
von Gyasi (1996) hervorgehoben, dass mit diesen Investitionen Jobs im ländlichen Raum geschaffen werden mit all
den positiven Auswirkungen wie Reduzierung der Migration, Verbesserung in landwirtschaftlichen und technischen
Fertigkeiten, etc. Außerdem würden die Gesellschaften in die
Verbesserung der medizinischen Versorgung, in Transport
sowie in Bildung investieren. (Gyasi 1996).
Abbildung 26: Hauptimportländer für Palmöl aus Ghana, 2008
800
700
600
500
400
300
Quantity (in tons)
200
Value (in 1,000 US-$)
100
li
er
la
nd
s
Ge
rm
an
Bu
y
rk
in
a
Fa
so
th
Ma
Ne
n
Sp
ai
A
US
Un
ite
d
Ki
ng
do
m
0
66
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Abbildung 27: Hauptimportländer für Palmkernöl aus Ghana (2008)
250
200
150
Quantity (in tons)
Value (in 1,000 US-$)
100
50
0
Belgium
Gabon
Spain
Greece
Abbildung 28: Preisentwicklung für CPO: Ghana im Vergleich zum Weltmarkt (1994-2008)
Quelle: IMF 2010, MOFA 2009.
1400
1200
US-$ / t
1000
800
Local Market
600
World Market
400
200
0
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
67
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Fallstudien
Insbesondere hat wohl GOPDC in Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen investiert sowie in Maßnahmen zum
Umweltschutz. Sie haben eine Schule für 800 Kinder sowie
ein Hospital für ihre Arbeiter incl. deren Familien errichtet.
Auch umliegende Dörfer wurden dabei unterstützt Schulen,
Brunnen und Stromleitungen zu bauen. Ein Teil des jährlichen Gewinns wird an den Okeyman Umweltfonds gestiftet,
der sich aktiv gegen illegale Abholzung in angrenzenden
Wäldern einsetzt (Pastowski et al. 2007).
In anderen Fällen wurden derlei Maßnahmen als versprochen
aber nicht realisiert kritisiert. Außerdem sind die Auswirkungen abzuwägen gegenüber Landkonflikten und niedrigen
Lohnzahlungen (Amanor 1999).
Im Rahmen des Vertragsanbaus werden von den Kleinbauern
im Durchschnitt 2 ha bewirtschaftet (UN-WFP 2009). Allerdings gibt es keine exakten Zahlen, wie viel ha insgesamt
im Rahmen des Vertragsanbaus bewirtschaftet werden. In
der Statistik tauchen diese Flächen unter denen von Plantagenbesitzern bewirtschafteten Flächen auf. GOPDC erklärte,
dass man Verträge mit 7.000 Kleinbauern hat, die die Hälfte
der GODPC-eigenen Flächen bewirtschaften. Das dürften
ca. 13.000 ha sein. (GOPDC 2010).
Auch die klassische Variante des Vertragsanbaus, bekannt
als outgrower schemes, gibt es in Ghana. Hierbei pflanzen
Kleinbauern Ölpalmen auf ihren eigenen Flächen an, erhalten aber ebenfalls Unterstützung in Form von Krediten etc.
durch den Vertragspartner, in der Regel eine nahegelegene
Ölpalmplantage.
In beiden Varianten sind die Bauern verpflichtet, die
Ölfrüchte ausschließlich an den Vertragspartner zu liefern,
der die Früchte auf eigene Kosten abholt. Jedoch liegt der
Abnahmepreis für die FFB deutlich unter dem Marktpreis
(Delville et al. 2002; GNIWG 2010).
Beide Modelle wurden im Rahmen von PSI gefördert, um
die Anbaufläche von Ölpalmen zu erhöhen und gleichzeitig
nachhaltige kleinbäuerliche Strukturen zu schaffen.
Generell ist die Landwirtschaft Ghanas dominiert von
Subsistenzlandwirtschaft, die 80% der landwirtschaftlichen
Produktion bereitstellt. Die Durchschnittsgröße einer Subsistenzfarm liegt unter 2 ha, die vornehmliche Anbauweise ist
die Mischkultur.
Daneben gibt es einige Großplantagen, in denen vorwiegend
Kakao, Naturkautschuk, Kokosnuss und seit einigen Jahren
vermehrt auch Ölpalmen angebaut werden. Das vorwiegende
Anbausystem hier ist die Monokultur. Es gibt keine genauen
Informationen über die vorherige Nutzung dieser Flächen.
Zum Teil handelt es sich um von Kleinbauern in traditioneller Form bewirtschaftete Flächen, zum Teil aber auch um
ehemalige Wälder, die gerodet wurden, um dort Ölpalmplantagen anzulegen.
3.2.4.4 VertikaleIntegration
Die vertikale Integration unterscheidet sich abhängig vom
Produktionsverfahren.
a) Traditionelle Produktion
Die Produktion von FFB für die traditionelle Verwendung
stammt im Wesentlichen aus den Händen von Kleinbauern.
Diese verkaufen zumeist die Früchte der Ölpalme (FFB) ab
Hof, nur 20% der Kleinbauern gewinnen das Palmöl (CPO)
selbst. Der Preis für die FFB wird zwischen dem Bauern und
Aufkäufer ausgehandelt. Die Aufkäufer transportieren die
FFB zu den kleinen Ölmühlen, die das Öl auf traditionelle
Weise extrahieren: Die Früchte werden eingeweicht, so dass
sie aufquellen, anschließend gestampft und gewässert. Die
Fasern und Schalen werden entfernt und das Öl-WasserGemisch gekocht, um dann das Öl oben abzuschöpfen. Zum
Abschluss wird das Öl getrocknet (Poku 2002).
Die Gewinnung von Palmkernöl ist aufwändiger und wird
von anderen Akteuren durchgeführt. Nach dem Aufkauf der
Palmkerne werden diese zunächst getrocknet. Zur Gewinnung des Öls werden die Kerne geschält und mit Spezialmaschinen gebrochen. Die zerkleinerten Kerne werden in altem
Öl erhitzt und gestampft, so dass daraus eine Paste entsteht.
Diese wird mit etwas Wasser gemischt und erneut erhitzt, so
dass das Öl (PKO) austritt (Poku 2002).
Da die Gewinnung von Palmkernöl aufwändiger ist und spezielle Maschinen erfordert, wird nicht die gesamte Palmkernernte als Rohstoff für die Palmkernölproduktion genutzt.
Oft werden die Palmkerne einfach verbrannt. Sowohl Palmöl
als auch Palmkernöl werden hauptsächlich auf dem lokalen
Markt gehandelt.
Der gesamte Prozess ist stark arbeitsteilig organisiert. Eine
weitere Verarbeitung erfolgt nicht bzw. ausschließlich in
industriellen Großanlagen.
b)Industrielle Produktion
Während die traditionelle Verarbeitung nicht zwingend
innerhalb von 24 Stunden erfolgt, wird bei der industriellen
Verarbeitung auf die Einhaltung von Qualitätsstandards
geachtet, und damit auch auf eine rasche Verarbeitung
der FFBs. Ausschließlich reife und ganze Früchte werden
genutzt. Die Extraktionsraten der industriellen Verarbeitung
sind deutlich höher und liegen bei guten Tenera-Sorten bei
22-23% (FAO 2002a). Es werden alle Produkte genutzt, das
heißt, auch das Palmkernöl wird extrahiert und der Rest, das
Palmkernölmehl, als Tierfutter verkauft.
Die industrielle Verarbeitung wird von drei großen Palmölherstellern dominiert:
1. Ghana Oil Palm Development Company Ltd. (GOPDC), gegründet 1975, seit 1995 Teil einer belgischen
Firma; weitere Anteile besitzen zwei ghanaische Firmen.
Besitzt Ölpalmflächen im Umfang von ca. 25.000 ha
und eine Verarbeitungskapazität von 60 t Palmöl pro
Stunde sowie 60 t Palmkernöl täglich. Die jährliche Produktion beider Produkte liegt bei 35.000 t. (GOPDC
2010; MOFA 2010a).
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01.09.11 14:41
3.2.5Sozio-ökonomischeAnalyse
ErhitzenderFrüchte©LindaBausch
2. TwifoOilPalmPlantationsLtd.(TOPP)größteTeilhabersinddieghanaischeRegierungundUnilever.Besitzt
ÖlpalmplantagenimUmfangvon15.000ha.Die
ProduktionvonFFBbetrug163.500t(imJahr2009).
3. BensoOilPalmPlantationsLtd.(BOPP),bis2010ge-
hörteBOPPnochzumUnilever-Konzern,derdiese
jedochimRahmeneinerRestrukturierungimSommer
2010andiemalaysischeFirmaWilmar International
verkaufthat(GBN2011).BOPPbesitztÖlpalmplantagenimUmfangvon6.300ha.DieProduktionbetrug
imJahre2009rund83.000tFFB.
JededieserdreiFirmenbesitzteigeneÖlpalmplantagen
(nucleus),inderenUmfeldKleinbauernunabhängigoder
imRahmenvonVertragslandwirtschaftweitereFlächenmit
Ölpalmenbewirtschaften(PokuandAsante2008).
InsgesamtwerdenimRahmendergroßenÖlpalmplantagen15%bzw.rund52.000haÖlpalmenkultiviert.Hierin
eingeschlossensinddieFlächen,dievonKleinbauernim
RahmenvonVertragsanbaubewirtschaftetwerden.ImRahmenderPlantagenwirtschaftwerdendeutlichhöhereErträge
erzielt,diesichimDurchschnittaufca.12tFFBbelaufen
(PokuundAsante2009).AufgrundderhöherenProduktivitätwerdenaufrund15%derFlächerund30%dergesamten
ProduktionvonFFBerzielt,nämlichrund600.000t(2009)
undrund40%desPalmöls(PokuundAsante2008).
c) Handel
WährendZwischenhändlerca.45%desPalmölsvonGroßproduzentenaufkaufen,sindesbeikleinenProduzenten
über90%(PokuandAsante2008).DiedreigroßenGesellschaftensindselbstsehrstarkimHandelundimExportvon
Palm-undPalmkernölinvolviert.Dabeiistunterdendrei
genanntenFirmenGOPDCderwichtigsteExporteur,sowohl
vonPalmölalsauchvonPalmkernöl.BedeutsameAkteure
imHandelsinddarüberhinausnocheinigemittelständische
Unternehmenwiez.B.dieFirmaNorpalmGhanaLtd.
DiesbelegtdietieferevertikaleIntegrationvonÖlpalmplantagenbetreibern.SiebesitzeninderRegelihreeigene
ÖlmühleundzumTeilauchihreeigenePalmölraffinerie
(PokuandAsante2008).BeidenBetriebenhandeltessich
oftumprivatisierteehemaligeStaatsbetriebe,dievonausländischenGesellschaftenaufgekauftwurden.Nichtsdestotrotz
findenauchhierzahlreicheKleinbauernEinkommens-und
Beschäftigungsmöglichkeiten,z.B.inFormvonVertragslandwirtschaft(Bausch2009).
3.2.5.1 Rahmenbedingungen
DieHolländerführtendenÖlpalmanbauinGhanaerstmalig
ein,dieswurdejedochunterbritischerKolonialherrschaft
nichtweiterbeachtet.ErstmitderEinführungderImportsubstitutionspolitiknach1957wurdedemÖlpalmanbauwieder
vermehrtBeachtunggeschenkt.VordemHintergrundeiner
steigendennationalenNachfragelegtederStaatgroßePlantagenan,diejedochnichtwirtschaftlicharbeiteten.ImRahmenderPrivatisierunginden80erJahrenentstandenunter
BeteiligunginternationalerInvestorendiedreigroßen,oben
genanntenÖlpalmgesellschaftenGOPDC,TOPPundBOPP.
BesondereBedeutungfürdieEntwicklungderghanaischen
Palmölproduktionhatdiebereitserwähntepräsidentielle
InitiativePSI.ImJahre2003realisiertederdamaligeStaatspräsidentKufuorwährendeinerReisenachMalaysiadasPotentialvonÖlpalmenfürdiewirtschaftlicheEntwicklungdes
LandesundsetzteeinBündelvonMaßnahmenauf.Oberste
ZielsetzungwardieReduzierungdesImportsvonÖlpalmproduktendurchdenAnstiegdernationalenProduktion.Im
WesentlichensolltenfolgendeMaßnahmenergriffenwerden:
• ErneuerungalterPlantagen,
• AusdehnungderÖlpalmplantagendurchAnlageneuer
Pflanzungen,
• Zusammenlegungvonkleinen,ineffizientarbeitenden
Pflanzungen(sodassPlantagenineinerGrößenordnung
von5.000haentstehen)unddirekteVerlinkungmitden
Ölmühlen,
• ImplementierungderasiatischenIdeederNucleus-
Plantagen
• ErsetzenderDura-SortendurchdieproduktiverenTeneraSorten.
AufgrundderFörderungdurchdieseInitiativewurdenbis
zumJahr2006bereits12Baumschuleneingerichtetund2,8
MillionenSetzlingeproduziert(PokuandAsante2008).
a) Kleinbauern
LeidergibteskeineStudien/Literaturmitökonomischen
Analysen(Deckungsbeitragsrechnung)hinsichtlichder
RentabilitätdesÖlpalmanbausinGhana,auchnichtim
VergleichzualternativenAnbaufrüchten.
ImVergleichzuSüdostasienerzielenghanaischeKleinbauern
einendeutlichniedrigerenErtrag:Erwirdaufca.3tFFB/ha
geschätzt(PokuandAsante2008).Trotzdeutlichgeringerer
AufwendungenfürDünge-undPflanzenschutzmitteldürfte
derDeckungsbeitragvonÖlpalmeninGhanadeutlichniedrigerseinalsderinSüdostasien.
EineAlternativezumÖlpalmanbaustelltunterdengegebenenklimatischenBedingungenderKakaoanbaudar.Inder
TatzeigtderBlickindieVergangenheit,dassbeischlechten
Kakaopreisen,wiesiezuBeginnder90erJahrekonstatiert
wurden,KakaoplantagenzuÖlpalmplantagenumgewandelt
wurden.Heute,beiFörderungbeiderKulturen,wirddie
AnbauflächebeiderKulturenausgedehnt.Nichtganzklarist,
69
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01.09.11 14:12
Fallstudien
ob die Ausdehnung der Anbauflächen in den letzten Jahren
eher aufgrund der Preisentwicklung oder der nationalen
Förderprogramme erfolgte. Es scheint jedoch der Anbau von
Ölpalmen mit einem geringeren Risiko behaftet zu sein als
der Anbau von Kakao. Der Weltmarktpreis für Kakao ist
hochvolatil. Immer wieder hat es Perioden mit sehr niedrigen Preisen gegeben. Zwar schwankt der Palmölpreis auch
sehr stark, doch ist die langfristige Tendenz klar nach oben
gerichtet.
Eine Barriere für die Produktion von cash crops stellt laut
dem WFP (UN-WFP 2009) insbesondere ein fehlender
Marktzugang dar, dessen sich die Haushalte sehr wohl
bewusst sind. Im Norden von Ghana stellt der Anbau von
Ölpalmen bereits aus klimatischen Gründen keine Alternative dar.
b) Vertragslandwirtschaft
Der Preis für FFB, den die Gesellschaften zahlen, liegt Angaben zufolge lediglich bei 65% des lokalen Marktpreises. Das
bedeutet, dass die vertragsgebundenen Bauern zwar mehr
Sicherheit genießen, aber geringere Einkommensmöglichkeiten besitzen als ihre unabhängigen Kollegen (Amanor 1999).
c) Plantagenwirtschaft
Über die Einkommenssituation der Plantagenwirtschaft
liegen bedauerlicherweise keine Zahlen vor, lediglich zu den
Arbeitskosten. Diese liegen für Plantagenarbeiter zwischen
2,11 und 6,08 USD pro Tag. Dabei werden die höchsten
Löhne für Erntearbeiten bezahlt (Poku and Asante 2008).
Ghana hängt in hohem Maße vom Export landwirtschaftlicher Güter ab. Dabei spielen Palmöl und Palmkernöl jedoch
nur eine untergeordnete Rolle. Die wichtigsten Exportprodukte sind Kakao (mit einem Exportvolumen von 1,86
Milliarden USD), Gold und Holz. Der Export von Palmöl
und seiner Derivate mit einem Volumen von ca. 75 Millionen USD macht lediglich einen Anteil von ca. 1% der
gesamten Exporteinnahmen aus. Zwar konnte der Wert
der Palmölausfuhr in den letzten Jahren deutlich erhöht
werden – im Jahr 2005 betrug er nur 12 Millionen USD –
doch auch der Wert des exportieren Kakao hat sich allein im
letzten Jahr verdoppelt.
Der Export von Palmöl verstellt ein wenig den Blick auf die
Versorgungssituation Ghanas mit Palmöl. Ghana ist Nettoimporteur von Palmöl. Im Jahr 2009 hat Ghana 150.000
t Palmöl produziert und 240.000 t verbraucht. Dem Export
von Palmöl im Wert von 75 Millionen USD steht ein Import
im Wert von 162 Millionen USD gegenüber (FAOSTAT
2011)
Ghana ist hinsichtlich der Versorgung mit den meisten
Grundnahrungsmitteln zumeist Selbstversorger, außer bei
Weizen und Reis, die importiert werden müssen. Nichtsdestotrotz ist eine ausreichende Versorgung abhängig von
den Witterungsverhältnissen, und insbesondere im Norden
kommt es immer wieder zu Engpässen in der Versorgung.
Ursache für den Hunger ist weniger die mangelnde Nahrungsmittelverfügbarkeit im Land, sondern vielmehr die
mangelnde Kaufkraft, vor allem in den verarmten ländlichen
Gegenden im Norden Ghanas. (Vgl. auch bei tab.20)
Auch die internationale Nahrungsmittelkrise in 2008 zeigte
ihre Auswirkungen in Ghana, insbesondere im Norden des
Landes. Dieses Nord-Süd-Gefälle in der Versorgung mit
Nahrungsmitteln wird auch durch die Ergebnisse der Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA), die 2008/2009 in Ghana durchgeführt wurde, bestätigt.
Während im dünn besiedelten Norden – hier leben 17,2%
der gesamten ghanaischen Bevölkerung – 34% der Bevölkerung in Nahrungsmittelunsicherheit lebt, sind es im Rest von
Ghana nur 1-4%. (Tabelle 20)
Insgesamt 5% aller ghanaischen Haushalte, ca. 1,2 Millionen
Menschen, leben in Nahrungsmittelunsicherheit, davon am
meisten betroffen sind Kleinbauern im Norden des Landes.
Sie betreiben zumeist traditionelle Subsistenzwirtschaft unter
ungünstigen landwirtschaftlichen Bedingungen und besitzen
zudem nur selten Zugang zu modernen Produktionsmitteln
sowie Krediten. Nur 10% der Kleinbauern können sich neues Saatgut leisten und nur 20% nutzen Düngemittel. Gemäß
einer Studie des WFP könnten im Rahmen einer Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion die Erträge oft
verdoppelt werden (UN-WFP 2009).
Aufgrund der Bedeutung für die Erwirtschaftung von
Devisen unterstützt die Regierung vor allem den Anbau von
Kakao und Ölpalmen. Der Anteil, den die Regierung für die
Landwirtschaft ausgibt, ist von 2,8% im Jahr 2001 auf 9,7%
im Jahr 2006 gestiegen (UN-WFP 2009).
Bauern verfolgen ganz im Sinne der Erhöhung der Nahrungsmittelsicherheit oft eine Risikominimierungsstrategie,
das heißt sie maximieren nicht den Ertrag einer Frucht,
sondern bauen verschiedene Früchte in Mischkultur an
(IFPRI 2007). Dies gilt insbesondere für den trockeneren
Norden des Landes, in dem die Lebensbedingungen deutlich
schwieriger sind, und weder Kakao noch Ölpalmen angebaut
werden können.
Bezüglich des Exports von Palmkernöl ist Ghana kein Land
von großer Bedeutung. Ghana belegt, gemessen am Wert des
Exports, den 6. Rang unter den Palmkernölexportländern
und den 5. Rang, wenn man die Mengen betrachtet (FAOSTAT 2011).
70
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Tabelle 19: Angebot und Nachfrage der wichtigsten Nahrungsmittel in Ghana 2007/2008
COMMODITY
Total domestic
production
(MT)
MAIZE**
% for human
consumption
from domestic
production*
Production
available for
human
consumption
(MT)
Per capita
consumption
(kg/annum)
Estimated
national
consumption
(MT)
Deficit/Surplus
(MT)
1.470.100
1.090.100
74%
43,80
1.024.500
65.600
RICE (MILLED)
181.100
157.600
87%
24,00
561.400
403.800
MILLET
193.800
168.600
87%
1,00
23.400
145.200
SORGHUM
330.900
287.900
87%
0,50
11.700
276.200
11.351.000
7.945.700
70%
152,90
3.576.300
4.369.400
YAM
4.894.900
3.915.800
80%
41.90
980.000
2.935.800
PLANTAIN
3.337.700
2.837.000
85%
84,80
1.983.500
853.600
COCOYAM
1.688.300
1.603.900
95%
57,10
1.335.600
268.300
GROUNDNUT
470.000
423.000
90%
12,00
280.700
142.300
COWPEA
179.700
152.700
85%
5,00
117.000
35.800
24.097.400
18.582.300
77%
423,00
9.894.100
8.688.400
CASSAVA
TOTAL
Quelle: UN-WFP 2009
* remaining accounts for livestock feed and wastage
** available production of maizeincludes a 5% carry over from 2007 domestic production (61.000 MT)
Tabelle 20: Verteilung der Bevölkerung in Nahrungsmittelunsicherheit, Ghana 2008
Regions
Vulnerable to food insecurity
Food Insecure
No. of
people
%
pop
No. of
people
%
pop
Western Region
12.000
1%
93.000
6%
Central Region
39.000
3%
56.000
5%
Greater Accra Region
7.000
1%
14.000
3%
Volta Region
44.000
3%
88.000
7%
Eastern Region
58.000
4%
116.000
8%
Ashanti Region
162.000
7%
218.000
10%
Brong Ahafo Region
47.000
3%
152.000
11%
Northern Region
152.000
10%
275.000
17%
Upper East Region
126.000
15%
163.000
20%
Upper West Region
175.000
34%
69.000
13%
Urban (Accra)
69.000
2%
158.000
4%
Urban (Other)
297.000
4%
572.000
8%
Total
1.200.000
5%
2.007.000
9%
Quelle: UN-WFP 2009
71
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31.08.11 20:15
Fallstudien
Im Rahmen der Analyse zur Identifikation von Haushalten
mit unsicherer Nahrungsmittelversorgung wurden vom WFP
Nahrungsmittelverbrauchsmuster erstellt und ausgewertet.
Dabei wurden vier Gruppen von Verbrauchern identifiziert,
die mit dem Grad an Nahrungsmittelsicherheit einhergehen:
• Sehr niedriger Nahrungsmittelverbrauch
(= Nahrungsmittelversorgung ist sehr unsicher)
• Grenzwertiger Nahrungsmittelverbrauch
(= Nahrungsmittelversorgung ist unsicher)
• Niedriger Nahrungsmittelverbrauch
(= anfällig für Nahrungsmittelunsicherheit)
• Gute Nahrungsmittelversorgung
(= Nahrungsmittelversorgung ist sicher)
Die meisten Menschen mit unsicherer Nahrungsmittelversorgung finden sich in der Gruppe von Subsistenzbauern. Insbesondere sind diejenigen Haushalte betroffen, die hauptsächlich Hirse und Sorghum sowie Wurzel- und Knollenfrüchte
konsumieren. Dahingegen sind Kleinbauern, die cash crops
wie Kakao und Ölpalmen anbauen, größtenteils sicher in
ihrer Nahrungsmittelversorgung. Außerdem weist die Studie
darauf hin, dass unter den Bauern die cash crop farmer im
Durchschnitt das höchste Jahreseinkommen besitzen (UNWFP 2009).
Tabelle 21: Indikatoren für Regionen mit hohem Grad an Nahrungsmittelunsicherheit
Upper West
Upper East
Northern
Volta
National
Average
625.000
984.000
2.166.000
1.822.000
22.901.000
- Agriculturalists (Food Crops)
38%
54%
52%
27%
25%
- Agriculturalists (Cash Crops)
14%
0%
2%
1%
8%
- Agro-pastoralists
2%
9%
12%
2%
2%
- Food Processors
10%
3%
1%
6%
3%
- Unskilled Laborers
4%
4%
1%
2%
3%
Lowest Wealth Quintile
58%
64%
61%
32%
30%
Food Insecure (FI)
34%
15%
10%
3%
5%
Vulnerable to become FI
14%
20%
17%
7%
9%
Population Size
Main Livelihood Groups
Food Insecurity
Quelle: UN 2009.
Die meisten Menschen mit unsicherer Nahrungsmittelversorgung finden sich in der Gruppe von Subsistenzbauern. Insbesondere sind diejenigen Haushalte betroffen, die hauptsächlich Hirse und Sorghum sowie Wurzel- und Knollenfrüchte
konsumieren. Dahingegen sind Kleinbauern, die cash crops
wie Kakao und Ölpalmen anbauen, größtenteils sicher in
ihrer Nahrungsmittelversorgung. Außerdem weist die Studie
darauf hin, dass unter den Bauern die cash crop farmer im
Durchschnitt das höchste Jahreseinkommen besitzen (UNWFP 2009).
Auf der anderen Seite hat die Förderung des Plantagenanbaus von Kakao und Ölpalmen den Druck auf die Ressource
Land erhöht, und es gibt zahlreiche Konflikte um diese
Ressource. Sie haben vor allem zu einer Enteignung von lokalen Gemeinschaften geführt (Amanor 1999; Delville et al.
2002). Dadurch hat sich auch das Anbaumuster verändert:
vorherige Mischkulturen wurden zu Monokulturen. Inwieweit diese Maßnahmen Auswirkungen auf die Nahrungsmittelversorgung einzelner Gruppen haben, ist nicht speziell
untersucht.
Auch die starken Nahrungsmittelpreissteigerungen im Jahre
2008 in Verbindung mit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise haben Auswirkungen auf die Versorgungssituation der ghanaischen Bevölkerung gezeigt. Zum einen hat die
geringere Weltmarktnachfrage nach Kakao und Sheabutter
bei zudem niedrigen Preisen vor allem die exportorientierten Bauern getroffen. Zum anderen waren die Verbraucher
besonders von den stark gestiegenen Nahrungsmittelpreisen betroffen, insbesondere in den nördlichen Regionen,
in denen die Preise überproportional stark gestiegen sind
(UN-WFP 2009). Außerdem hat sich die bereits schwache
makro-ökonomische Situation Ghanas durch einen Anstieg
des Haushalts- und Handelsdefizits weiter verschlechtert.
Obwohl die Preise für Nahrungsmittel, ausgenommen für
Reis und Palmöl, wieder gefallen sind, hat die Krise zahlreiche Haushalte ärmer und damit stärker anfällig für eine
Mangelversorgung gemacht. Unter den Preisanstiegen war
auch der von Palmöl extrem: Im Januar 2007 kostete der Liter Palmöl noch 0,78 Cedis (0,53 USD), im Juli 2009 bereits
2,24 Cedis (1,53 USD) (MOFA 2009).
72
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Eine Fallstudie im Distrikt Kwabidirem, wo vermehrt
Ölpalmanbau erfolgt, zeigt, dass die Produktion von Palmöl
durchaus mit dem Anbau von anderen Feldfrüchten konkurriert. Aufgrund des stark angestiegenen Ölpalmanbaus
müssen dort vermehrt Nahrungsmittel importiert werden
(Bausch 2009). Inwieweit dies durch steigende Einkommen
kompensiert wird, ist leider nicht analysiert worden.
Die Regierung setzt in ihrer Strategie zur Vermeidung von
Hunger auf nationalem und regionalem Niveau auf die
Produktion der fünf wichtigsten Nahrungsmittel (Mais, Reis,
Yams, Maniok und Augenbohnen). Das MOFA unterstützt
die verschiedenen Distrikte in den Bemühungen zur Erhöhung der Nahrungsmittelsicherheit. Dazu werden je Distrikt
zwei Kulturen ausgewählt, für die diese Region komparative Vorteile besitzt. Dabei werden produktivitätssteigernde
Maßnahmen in folgenden Bereichen unterstützt (UN-WFP
2009):
• Bewässerung,
• Nachhaltigem Landmanagement,
• Verbesserung des Pflanzmaterials/Züchtung und
• Mechanisierung.
3.2.5.5 Gender
Frauen sind in der traditionellen Wertschöpfungskette stark
involviert. Während Männer sich vor allem um die Ernte
der FFB, manchmal auch noch um Unkrautbekämpfung
kümmern, sind Frauen verantwortlich für den Anbau, den
Transport, Verarbeitung und Verkauf. Letztere beiden sind
ausschließliche Domäne der Frauen, oft organisiert durch die
dörfliche Gemeinschaft (Poku and Asante 2008; Poku 2002).
Nichtsdestotrotz besitzen Frauen in der Regel weder Zugang
zu Krediten noch zu landwirtschaftlichen Inputs, die eine
produktivere Landwirtschaft ermöglichen würden (UN-WFP
2009). Hierin scheint ein Schlüssel für die Reduzierung
ländlicher Armut zu liegen (Poku 2002).
Über die Rolle von Frauen im Plantagenanbau wurde keine
Literatur gefunden.
Die Arbeitsbedingungen in der traditionellen Landwirtschaft
sind schwierig. Der Mechanisierungsgrad ist gering, Zugtiere
oder Traktoren werden in der Ölpalmproduktion zumeist
nicht eingesetzt (Poku und Asante 2008). Es stehen lediglich
einfache Mittel zur Verfügung: Unkrautbekämpfung z.B.
erfolgt zumeist mit der Machete, mit einem entsprechend
hohen Arbeitseinsatz.
Über die Arbeitsbedingungen in ghanaischen Ölpalmplantagen findet sich ebenfalls kaum Literatur. Wie bereits
geschrieben, liegen die Löhne auf den Plantagen über den
Mindestlöhnen. Dies hat zu einer Zunahme der Nord-SüdMigration geführt (UN-WFP 2009). Um Konflikte mit
Arbeitsgesetzen (Ansprüche auf Pensionen, Kündigungen) zu
vermeiden, arbeiten Plantagenbesitzer bevorzugt mit Tagelöhner anstatt festen Anstellungen (Aryeetey et al. 2004).
Die Biodiversität auf Ölpalmplantagen ist sehr gering, auch
im Vergleich zu anderen Kulturen (vgl. Kapitel 3.1.6.1).
Doch für die Entwicklung ist die Vornutzung der Flächen
entscheidend. Leider liegen dazu keine Informationen vor.
Die Abholzung von Regenwäldern im Süden von Ghana
stellt grundsätzlich ein großes Problem dar. Der Bestand an
Primärwäldern wurde seit 1977 von 7,44 Millionen auf
1,84 Millionen ha reduziert (WRM 2010). Mit einer
Entwaldungsrate von jährlich 1,7% überschreitet Ghana
das Niveau von Asien und Zentralamerika (WRM 2010).
Primärwälder sind rar geworden, und der fehlende Zugang
zu „bush-meat“, Medizinalpflanzen und Bauholz wird zunehmend kritisch für die lokale Bevölkerung (WRM 2001).
Doch ist es sehr schwer zu sagen, ob Ölpalmpflanzungen
die direkte Ursache der Abholzung sind, da es hierzu keine
verlässlichen Daten gibt (Fitzherbert et al. 2008).
In Ghana wird die Hauptursache des Verschwindens von
Primärwäldern weniger in der Ausbreitung von Ölpalm- und
Kakaoplantagen, sondern vielmehr in der illegalen Abholzung gesehen (Ayodele 2010). Dies wird auch durch die
Tatsache bestätigt, dass die Ausdehnung der Ölpalmfläche
sehr viel kleiner ist als die Abholzung des Regenwaldes. Das
bedeutet nicht, dass Ölpalmen nicht auch auf Flächen angepflanzt werden, die ehedem von Urwald bewachsen waren –
schließlich sind es genau diese Flächen, die die Wachstumsbedingungen für Ölpalmen erfüllen – doch scheint hier kein
direkter Ursache-Wirkung-Zusammenhang zu bestehen.
Ayodele (2010) sieht in der Armut eine der Hauptursache
für die hohe Entwaldungsrate und folgert, dass mit Ölpalmen Einkommen in ländlichen Gebieten generiert werden
kann, und somit Ölpalmen einen Beitrag zur Reduzierung
der Abholzung von Regenwald leisten können.
Die Intensität des Anbaus von Ölpalmen unterscheidet sich
sehr stark zwischen dem kleinbäuerlichen und dem Plantagenanbau. Da im kleinbäuerlichen Anbau kaum Dünge- und Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden, dürfte
von diesen auch kaum eine Umweltbelastung ausgehen. Im
Plantagenanbau ist der Einsatz von Inputs wie Dünge- und
Pflanzenschutzmittel sicherlich deutlich höher. Genaue Zahlen gibt es hierzu nicht, sie sind jedoch vermutlich deutlich
niedriger als im südostasiatischen Raum. Darauf weisen
zumindest die im Durchschnitt geringeren Erträge hin. Laut
FAO ist jedoch der Einsatz insbesondere von Kalium im Ölpalmanbau stark gestiegen (FAO 2005b). Insgesamt werden
wesentlich höhere Mengen an Dünge- und Pflanzenschutzmittel in anderen Kulturen wie Kakao, Baumwolle und Tabak eingesetzt. Dies hängt jedoch mit der deutlich höheren
Anbaufläche zusammen und lässt daher kaum Rückschlüsse
auf die Einträge in die Biosphäre zu.
73
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31.08.11 20:15
Fallstudien
Es gibt wenig (zertifizierte) organische Produktion von Palmöl in Ghana, jedoch betont der größte ghanaische Anbauer
von Ölpalmen, GOPDC, den Einsatz von natürlichen Düngemitteln wie der Fruchtstände, behandelte Rückstände aus
der Palmölextraktion sowie das Palmkernölmehl. Dies hängt
vermutlich mit den Anstrengungen von GOPDC zusammen,
stärker auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen (Aryeetey
et al. 2004). Die wachsende Nachfrage nach organisch produziertem Palmöl, vor allem in Europa, macht dies zunehmend auch wirtschaftlich interessant (Nordin et al. 2004).
Die stärkste Beeinträchtigung der Wasser- und Luftqualität
erfolgt durch die industrielle Gewinnung der Palmölprodukte. Siehe hierzu die Ausführungen in Kapitel 3.1.6.2 der
Fallstudie Indonesien und Malaysia.
Einige Ölmühlen, wie GOPDC, versuchen, nachhaltiger
zu wirtschaften und bewahren die Rückstände in offenen
Behältern auf, wo sie anaerobisch behandelt werden. Anschließend werden die Rückstände über ein Kanalsystem auf
die Plantage geleitet. Einerseits ist die Belastung der Umwelt
gegenüber der ungeklärten Einleitung von POME ins Wasser
geringer. Da aber je t Palmöl ca. 60-70 m3 Biogas entstehen,
wovon 60% Methan ist, welches ungenutzt in die Atmosphäre geleitet wird, ist der Treibhausgaseffekt entsprechend
wirkungsvoll (Schuchardt 2007; WWF 2007).
3.2.6.3 Bodenfruchtbarkeit
Da es keine länderspezifische Analysen hierzu gibt, siehe zu
den Auswirkungen des Ölpalmanbaus auf die Bodenfruchtbarkeit Kapitel 3.1.6.3 der Fallstudie Indonesien/Malaysia.
Vgl. Kapitel 3.1.6.4 der Fallstudie Indonesien/Malaysia.
3.2.6.5 Sonstiges
Es wurde kritisiert, dass Ölpalmmonokulturen in Ghana zu
massiven Invasionen von Insekten mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die Umwelt und den Menschen
geführt haben (WRM 2001).
Wichtigste Initiative im Bereich nachhaltiger Palmölproduktion stellt der „Round table for Sustainable Palm Oil
(RSPO)“ dar. Siehe hierzu die Ausführungen in Kapitel 3.1.7
der Fallstudie Indonesien und Malaysia.
Vorreiter in der nachhaltigen Produktion von Palmöl in Ghana ist der größte Produzent GOPDC. GOPDC entwickelte
verschiedene Standards zur organischen Palmölproduktion,
die in Zusammenarbeit mit der Initiative ProForest getestet
wurden, und die auch dem RSPO vorgestellt wurden. Im
Jahr 2002 wurde GOPDC durch Econcert International
zertifiziert und produziert seither Palmöl gemäß den Richtlinien des ökologischen Landbaus. Auf den meisten Flächen
werden ausschließlich organische Düngemittel wie z.B. die
Fruchtstände der Palmölfrüchte verwendet. Jedoch werden
auf einigen Flächen auch noch mineralische Düngemittel
eingesetzt. Im März 2009 hat GOPDC eine Initiative zum
Anbau von Palmöl basierend auf den Prinzipien des RSPO
gestartet (Bausch 2009).
Im Jahr 2002 erhielt die Firma GOPDC bereits einen Preis
auf dem „World Summit for Sustainable Development“. Dieser wurde ihr für ihr umweltbewusstes Verhalten sowie ihre
Bemühungen, Reste von Primärwäldern auf ihren Flächen
zu erhalten, verliehen (Aryeetey et al. 2004). GOPDC ist
außerdem Mitglied in der Ghana Wildlife Society (Pastowski
et al. 2007).
Im Westen Ghanas ist die Firma B-BOVID Ltd. (Building
Business On Values, Integrity and Dignity) aktiv. Sie verfolgt
das Ziel, Palmöl und Palmkernöl gemäß den Richtlinien des
organischen Landbaus zu produzieren, und zwar sowohl
für den heimischen Markt wie auch für den Export. In die
Produktion integrierte Kleinbauern werden durch verschiedene Initiativen in den organischen Landbau eingeführt
(Pastowski et al. 2007).
Da die Kriterien des RSPO vor allem auf die Bedürfnisse
großer Plantagen abgestimmt sind/waren, hat die Ghana
National Interpretation Working Group (GNIWG) eine
Initiative gestartet, um Kleinbauern besser in den Prozess
der nachhaltigen Palmölproduktion zu integrieren (GNIWG
2010).
74
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31.08.11 20:15
Norden und Nordosten propagiert und finanziell gefördert.
Ziel ist es, gerade in diesen ärmeren Regionen Einkommensmöglichkeiten zu schaffen. Inwieweit dies gelingt, ist noch
zu zeigen, da diese Standorte laut Experten nicht zu den
Gunststandorten von Naturkautschukbäumen gehören. Es
ist mit geringeren Erträgen und höherem Schädlingsdruck zu
rechnen. Neben Reisflächen wurde hier auch (Natur-) Wald
gerodet, um Kautschuk anzupflanzen.
Gummibaumplantage © Werner Siemers
3.3 Kautschukproduktion in Thailand
Thailand hat sich in den vergangenen Jahren wirtschaftlich
enorm entwickelt und wird die MDG bereits vor 2015
erreichen. Dennoch leben zurzeit 11% der Bevölkerung
unterhalb der Armutsgrenze, mit großen regionalen Unterschieden. Betroffen von Armut sind vor allem die wirtschaftlich benachteiligten Regionen im Norden und Nordosten
Thailands. Der landwirtschaftliche Sektor trägt noch rund
8,7% zum BIP bei, jedoch sind noch 45% der werktätigen
Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt. Thailand
produziert eine Reihe von landwirtschaftlichen Gütern,
darunter Reis, Obst, Gemüse und cash crops. Reis wird im
Überfluss produziert und exportiert. Die Landwirtschaft ist
kleinbäuerlich strukturiert, ca. 5 Millionen landwirtschaftliche Betriebe bewirtschaften weniger als 6 ha, 1,2 Millionen
Farmer sogar weniger als 1 ha. Das Landrechtsystem ist
schwierig, Landnutzungs- und Eigentumsrechte sind oft
nicht klar definiert.
Kautschuk ist ein wichtiges Exportgut. Mehr als 1 Million
Kleinbauern leben von der Kautschukproduktion. Neben
dem Anbau liegen auch die ersten Verarbeitungsschritte
(Produktion von geräucherten Kautschukblättern, RSS) zu
einem großen Teil in den Händen der Kleinbauern und Kooperativen. Mit einer Produktion von 3,2 Mio. t Kautschuk
ist Thailand der weltweit größte Kautschukhersteller. Davon
wird der größte Teil, 2,7 Mio. t, exportiert. Kautschuk hält
einen Anteil von 3-4% an den Gesamtexporteinnahmen bzw.
15-25% an den landwirtschaftlichen Exporten.
Mit Kautschuk lässt sich eine hohe Wertschöpfung je Flächeneinheit erzielen. Förderprogramme der Regierung haben
zu einer weiten Ausdehnung des Anbaus von Naturkautschuk beigetragen. Im Süden, der klassischen Anbauregion
für Kautschukbäume, gibt es kaum noch Möglichkeiten zur
weiteren Ausdehnung. Hier haben Kautschukbäume bereits
zu einer Verdrängung anderer Kulturen wie Reis und Obstbäumen geführt und bedecken bereits über 40% der Fläche.
Daher wird seitens der Regierung die Ausdehnung in den
Es scheint eine Konkurrenzsituation zwischen Kautschuk
und Ölpalmen zu geben, denn beide liefern ein gutes Einkommen. Doch tatsächlich steigt die Anbaufläche beider
Kulturen, zumeist auf Kosten von Reis, Obstbau sowie
degradierten und ungenutzten Flächen. Die Entscheidung
hängt von zahlreichen Faktoren ab, dazu zählt auch, dass eine
Investition in Naturkautschuk eine langfristige Investition ist.
Erst nach 5 bis 7 Jahren können Kautschukbäume erstmalig
„angezapft“ werden, Ölpalmen bereits nach 3-4 Jahren.
Kautschuk erfordert einen hohen Arbeitseinsatz, der vor
allem durch Familienarbeitskräfte gedeckt wird, zum Teil
aber auch durch Fremdarbeitskräfte. Die schwierige Arbeit
des „Anzapfens“ wird dabei in der Regel auf der Basis von
Gewinnbeteiligungen bezahlt. Diese Nachteile des Kautschukanbaus werden durch die höheren Gewinnmöglichkeiten
gegenüber Ölpalmen wettgemacht; der Anbau beider Kulturen wächst in etwa gleichstark.
Die Regierung versucht, über Nahrungsmittelprogramme
die Nahrungsmittelsicherheit für die gesamte Bevölkerung
sicherzustellen. Dennoch gibt es noch immer Bevölkerungsgruppen, die von Hunger und Mangelernährung betroffen
sind. Dazu zählen vor allem die ländlichen Gebiete im
Norden und Nordosten, aber auch benachteiligte Gruppen,
wie Immigranten, in den städtischen Gebieten. Hunger und
Mangelernährung sind in Thailand weniger eine Frage der
Nahrungsmittelverfügbarkeit als vielmehr eine Frage der
Kaufkraft. Insofern dürfte ein höheres Einkommen durch
Kautschukanbau und -verarbeitung zur Linderung von Armut und somit von Mangelernährung beitragen.
Die Anlage von Monokultur-Kautschukplantagen geht
mit gewissen Risiken für die Umwelt einher. Dazu zählen
insbesondere: Abholzen von Naturwäldern mit entsprechendem Verlust an Biodiversität und negative Auswirkungen
auf Bodenfruchtbarkeit, Wasserqualität und Wasserhaushalt.
Als schwerwiegend werden auch die Auswirkungen für die
Gemeinschaft der Kautschukbauern eingeschätzt: Verlust an
Wissen, an Kultur, an Ressourcen für Ernährung, Energie
und Heilkunst, Beeinträchtigung der Gesundheit etc. Bislang
war die Ausdehnung der Flächen auf Kosten von Primärwald
akzeptiert. Die Situation könnte kritischer werden, wenn
vor allem die Biodieselproduktion auf Basis von Palmöl in
großem Umfang neue Flächen benötigt, und diese dann auch
mit Kautschuk konkurriert.
Bei der Verarbeitung von Kautschuk erfolgen Luft- und
Wasserbelastungen, deren negative Auswirkungen jedoch
gemäßigt erscheinen im Vergleich zu anderen industriellen
Prozessen. Auch die Treibhausgasbelastung der Produktion
75
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Fallstudien
von Kautschuk ist mit 0,5 bis 0,7 t CO2eq je t Kautschuk
nicht besonders hoch (im Vergleich zum Energiegehalt).
Auch im Vergleich zur Produktion von Biodiesel auf Basis
von Palmöl ist die Emissionsrate niedrig. Falls allerdings für
den Anbau Regenwald abgeholzt wurde, steigt der Ausstoß
an CO2-Emissionen unverhältnismäßig stark auf 13 bis
21 t CO2eq je t Kautschuk an. Nicht verfügbar sind leider
Vergleichsdaten zur Herstellung von Synthesekautschuk.
Die Regierung bemüht sich heute, die Produktion durch Erhöhung der Produktivität zu steigern, und nicht auf der Basis
von Flächenausdehnung. Auch versucht sie, die Qualität
entlang der Wertschöpfungskette zu erhöhen. Es gibt jedoch
noch keine Anwendung von Zertifizierungssystemen, gleichwohl wird die internationale Diskussion um eine nachhaltige
Produktionsweise in Thailand verfolgt.
3.3.2.1 Allgemeines
Thailand, im Südosten Asiens gelegen, besitzt eine Bevölkerung von ca. 67 Millionen Einwohnern. Bei einer Gesamtfläche von ca. 514.000 km2 ergibt sich eine durchschnittliche
Bevölkerungsdichte von rund 130 Einwohnern/km2 (im
Vergleich: Die Bundesrepublik Deutschland besitzt eine
Bevölkerungsdichte von 230 Einwohnern/km2). Das Bevölkerungswachstum hat sich in den vergangenen Jahren stark
verlangsamt und beträgt nur noch rund 0,5%/Jahr (CIA
World Factbook Thailand).
Thailand besitzt eine große wirtschaftliche Dynamik; die
Wirtschaftskraft des Landes wuchs im vergangenen Jahrzehnt
jährlich um mindestens 4%. Ausnahme bildete aufgrund der
weltweiten Wirtschaftskrise lediglich das Jahr 2009. Das BIP
(PPP) betrug im Jahr 2010 rund 8.700 USD pro Kopf. Der
landwirtschaftliche Sektor trägt noch 8,7% zum BIP bei,
doch es hängen noch rund 45% aller Beschäftigten von der
Landwirtschaft ab.
Die Wirtschaft ist exportorientiert. Hauptexportprodukte sind
Maschinen und elektrische Geräte, landwirtschaftliche Güter
sowie Schmuck. Thailand ist der weltweit größte Exporteur von
Reis sowie Maniok und der drittgrößte Exporteur von Zucker.
Die Wirtschaftskraft Thailands ist regional sehr unterschiedlich. Während die Großregion Bangkok stark industrialisiert
ist, ist die Mitte Thailands (Central region) stark landwirtschaftlich geprägt und intensive (Bewässerungs-)Landwirtschaft mit vor allem Reisanbau dominieren das Bild. Hier
wie auch im Süden, der Hauptanbauregion von Ölpalmen
und Kautschuk, ist die Einkommenssituation aufgrund hoher landwirtschaftlicher Produktivität besser als im weniger
begünstigten Norden und Nordosten.
3.3.2.2 Landwirtschaft
Mit seiner Lage zwischen dem 5. und 20. Breitengrad liegt
Thailand komplett in den Tropen und besitzt ein dementsprechendes feuchtes und warmes Klima. Das Land ist durch
den Monsun geprägt und es gibt eine ausgeprägte Regenund Trockenzeit. Geografisch lässt sich Thailand in vier
Regionen einteilen:
Der Norden: Die Region ist geprägt durch eine Gebirgslandschaft (72%) mit zahlreichen Hügeln und kleinen Flüssen
sowie einigen Becken (Chiang Rai, Lampang, Chiang Mai,
Pharg und Nang). Auf Flächen mit einer Neigung von mehr
als 35% ist Landwirtschaft untersagt. Im Flachland ist die
Bodenqualität gut, jedoch in der Nähe der Flüsse schwierig
zu bewirtschaften. Auf den steileren Flächen ist die Bodenqualität eher schlecht und die weitere Degradation (Erosion)
stellt ein Problem dar. Aufgrund des gemäßigten Klimas ist
der Norden für den Anbau zahlreicher Kulturen geeignet
(Kaffee und Erdbeeren wie auch Reis und Gemüse).
Der Nordosten: Feuchtigkeit kommt im Wesentlichen vom
Mekong. Vorherrschender Bodentyp ist Sand, zum Teil salzig, das heißt generell liegt eine sehr schlechte Bodenqualität
vor, die gutes Management und bodenverbessernde Maßnahmen erfordert. Die wichtigsten Kulturen in der Gegend
stellen Reis, Mais, Gemüse und Maniok dar.
Die Mitte: Es handelt sich um Flachland, welches von
den großen Flüssen der Region wie dem Chaopraya, dem
Thachin und dem Mekong regelmäßig überschwemmt wird.
Diese Überschwemmungen versorgen das Land mit Nährstoffen. Es handelt sich um fruchtbaren Boden mit hohem
Tongehalt. Bewässerungslandwirtschaft ist weit verbreitet.
Angebaut werden hauptsächlich Reis, zudem Gemüse und
einige cash crops. Es gibt jedoch auch sehr tief liegende Flächen, die aufgrund des hohen Salzgehaltes für den Ackerbau
weniger geeignet sind.
Der Süden: In der Mitte von einem Gebirge durchzogen,
besitzt der Süden zum Meer hin Tiefland. Der Boden besitzt
einen hohen Sandanteil, die Bodenfruchtbarkeit ist daher
eher gering, zum Teil stellt auch Versalzung aufgrund der
Meeresnähe ein Problem dar. In Küstennähe gibt es noch
Mangrovenwald. Das feucht-heiße Klima mit hohen Niederschlägen begünstigt tropische Kulturen wie Kautschuk,
Ölpalme, Banane und Kokosnuss.
76
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Von den 51,3 Millionen ha Landfläche sind rund ein Drittel,
nämlich 16,8 Millionen ha, bewaldet und rund 40%, ca.
20,8 Millionen ha, ackerbaulich genutzt. Große Abweichungen gibt es hinsichtlich der Klassifizierung von Weideland
und degradierter Fläche zwischen dem Office of Agricultural
Economics und der FAO: Während das OAE für 2006
0,2 Millionen ha als Weideflächen und 0,37 Millionen ha als
degradierte Flächen ausgewiesen, sind diese Zahlen bei der
FAO für beide Kategorien deutlich höher (vgl. Tabelle 22).
Tabelle 22: Landflächenklassifizierung
Landtyp
in Mio. ha
in %
Forst (nicht degradiert)
10,6
20,7
Degradiertes Land
11,7
22,8
Nicht klassifiziertes Land
7,7
15,0
Weideland
0,5
1,0
Ackerfläche (incl. Dauerkulturen)
20,8
40,6
Gesamtfläche
51,3
100
Bei der Einordnung der Landflächen in die verschiedenen
Typen ist zu beachten, dass dies nicht immer eindeutig
möglich ist. Schwierigkeiten bestehen z.B. bei Flächen, die
zeitwiese nicht genutzt werden (aufgrund von Brache), oder
bei Forstflächen (Welchem Typ werden z.B. Kautschukplantagen zugeordnet?)
Mit hohem Abstand nimmt der Reisanbau die größte Anbaufläche ein. Über die Hälfte der Ackerfläche, ca. 11 Millionen
ha, wird mit Reis bestellt, dann folgt schon Kautschuk mit
fast 1,9 Millionen ha. Einen Überblick über die wichtigsten
Kulturen gibt folgende Aufstellung:
Tabelle 23: Erntefläche der wichtigsten Anbaukulturen in Thailand (2009),
in Mio. ha
Kultur
Erntefläche (in 1.000 ha)
Maniok
1.33
Mais
1,1
Kautschuk
1,86
Ölpalmen
0,51
Reis
10,96
Zuckerrohr
0,93
8
Eine untergeordnete Bedeutung spielen weitere Kulturen wie
Bohnen, Sojabohnen, Kokospalmen, Bananen oder Obstbäume. Es gibt Schätzungen, gemäß denen ca. 2-3 Millionen ha
der 20,8 Millionen ha Ackerfläche nicht oder nur mangelhaft
genutzt werden.
3.3.2.3 LandrechteundLandverteilung
Die Landwirtschaft Thailands ist vornehmlich kleinbäuerlich strukturiert, wobei die Bewirtschaftung in der Regel
durch den Eigentümer erfolgt. Im Rahmen der landwirtschaftlichen Zählung im Jahre 2003 wurden insgesamt 5,79
Millionen Farmen gezählt. Davon besaßen über die Hälfte
aller Farmen, 3 Millionen Farmen zwischen 1,5 und 6 ha.
Die Durchschnittsgröße einer Farm beträgt 19,8 Rai bzw.
umgerechnet 3,2 ha8. (Tabelle 24, Seite 76)
Nach wie vor existieren traditionelle und moderne Landrechtssysteme nebeneinander her. Die verbriefte Form der
Eigentumsrechte an Land wurde bereits 1901 eingeführt, der
Prozess der Dokumentation und Ausstellung von Titeln ist
jedoch bis heute noch nicht abgeschlossen. Bis 1901 gehörte
alles Land dem König, das er jedoch an treue Untergebene
verteilte. Diese konnten das Land nutzen, aber auch vererben
oder verkaufen. Wurde das Land drei Jahre lang nicht genutzt, konnte die Krone das Land zurückfordern. Zu dieser
Zeit war noch ausreichend Land verfügbar, und Landkonflikte traten daher selten auf.
Im Jahre 1954 wurde mit dem Land Code ein neues Landrecht eingeführt. Ziel war es, Landrechte in Form von
Titeln zu dokumentieren. Außerdem wurde der maximale
Landbesitz reglementiert: Ein Farmer durfte höchstens acht
ha Land besitzen. Doch wurde in der Realität diese Grenze
grundsätzlich ignoriert. Wichtiges Element der Landreform
war, dass durch die Nutzung von bislang ungenutztem Land
(oft Waldflächen) zunächst befristete, später unbefristete
Nutzungsrechte und schließlich Eigentumsrechte erworben
werden konnten. Bis 1960 waren ca. 1 Million Titel vergeben (bei 3,4 Millionen landwirtschaftlichen Haushalten), bis
1982 immerhin schon 3,9 Millionen Titel. Durch die Einführung der Luftkartografierung in den 70er Jahren wurde
das Verfahren zwar sehr beschleunigt, aber noch immer besaßen 40% der Farmer keinen Landtitel. Dies führte nicht nur
zu einer Unsicherheit über die Eigentumsfrage, sondern hatte
auch ganz praktische Folgen für die Landbewirtschaftung, da
ein Kredit ohne Eigentumstitel nicht gewährt wurde.
Im Rahmen der 1975 initiierten Landreform sollten Eigentumsrechte an Land vergeben werden. Ziel war weniger eine
gerechtere Verteilung bestehender Eigentumsrechte sondern
vielmehr die Nutzung von öffentlichem Land- bzw. Waldbesitz durch weniger privilegierte Bauern. Der Erfolg blieb
zweifelhaft, erhielten doch vor allem diejenigen Landtitel,
die mehr Einfluss und bessere Beziehungen hatten, und nicht
die arme Landbevölkerung. Dies verstärkte die bestehende
Ungerechtigkeit bezüglich des Landbesitzes. In der Folge
waren Kleinbauern oft gezwungen, zum Überleben Land zu
verkaufen, was zu einer weiteren Konzentration des Landbesitzes führte.
Umrechung: 1 ha entspricht 6,25 Rai.
77
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Fallstudien
Tabelle 24: Anzahl und Fläche der Farmen, in Abhängigkeit von der Region, Thailand 2003
Anzahl
Fläche je Farm
Durchschnittsgröße
absolut (in ‚000)
in %
(in ‚000 Rai)
in %
in Rai
in ha
901
15,6
21.869
19,1
24,3
3,9
Norden
1.367
23,6
25.346
22,1
18,5
3,0
Nordosten
2.640
45,6
51.935
45,4
19,7
3,2
Süden
882
15,2
15.309
13,4
17,3
2,8
Gesamt
5.792
100
114.460
100
19,8
3,2
Zentral-Thailand
Quelle: National Statistical Office Thailand (2011)
Naturkautschuk wird aus dem Latexsaft von Kautschukbäumen gewonnen. Diese Bäume werden heute in der Regel als
Plantagen angelegt. Kautschukbäume, ursprünglich beheimatet in Südamerika, gedeihen gut unter tropischen Bedingungen (RRIT 2010b):
• Bei einer mittleren Temperatur zwischen 26° und 30°C,
• Bei einem jährlichen Niederschlag von mind. 1250 mm
und nicht weniger als 120 Regentagen,
• Auf tiefgründigem Boden (mind. 100 cm) ohne Staunässe,
• Bei einer Hangneigung
Abbildung
29:Anbauregionen
Anbauregionen
Naturkautschuk
in Thailand,
2009
Abbildung 29:
von von
Naturkautschuk
in Thailand,
2009
Die klassische Anbauregion von Kautschuk in Thailand liegt
im Süden des Landes unter tropischen Regenwaldbedingungen, in der Nähe von Malaysia (siehe Abbildung 29). Doch
seit 2004/2005 dehnt sich der Anbau in die nordöstlichen
und nördlichen Provinzen Thailands aus. Abbildung 30 zeigt
die Verschiebung der Anbauregionen in den vergangenen
Jahren. Hauptursachen für diese Entwicklung sind:
• Es wurden klimatische Änderungen mit höheren Durchschnittstemperaturen, die den Kautschukanbau begünstigen, beobachtet;
• Kautschuk bringt, vor allem aufgrund der gestiegenen Preise, höhere Deckungsbeiträge als alternative Früchte;
• Die Regierung förderte den Anbau mit Subventionen und
finanziellen Anreizen, vor allem im Norden und Nordosten des Landes, um Alternativen zu Reis und Maniok
anzubieten, und damit die arme ländliche Bevölkerung in
diesen Landesteilen zu unterstützen.
Quelle: RRIT 2010b
Der Anbau im Norden und Nordosten dehnte sich daraufhin
stärker aus als in den anderen Provinzen, obwohl Experten
zu Beginn befürchteten, dass Kautschuk in den nördlichen
Provinzen nicht überlebt. Trotz dieser Einschätzung wurden
die Plantagen aufgrund des politischen Drucks in diesen
Regionen angelegt.
Nach 5-7 Jahren sind Kautschukbäume erntereif und mittels eines Schnitts in die Borke werden die den Milchsaft
enthaltenden Röhren angezapft. Der Milchsaft, auch Latex
genannt, wird aufgefangen und verarbeitet. Während der
Regenzeit ist keine Ernte möglich.
78
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Abbildung 30: Entwicklung der regionalen Verteilung des Kautschukanbaus von 2002 bis 2008
Million rai
Quelle: RRIT 2010b
Thailand Rubber Planted area by region
18
16
14
12
North area
10
8
Central area
6
Northeast area
4
South area
2
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Source: rubber research Institute of Thailand, Department of agriculture
Der frisch gewonnene Latexsaft wird oft noch von Kleinbauern oder in Kooperativen weiter verarbeitet. Folgende
Zwischenprodukte sind heute im Handel gängig:
a) Konzentriertes Latex: mittels Ammonium haltbar
gemachtes gereinigtes Latex; es besitzt noch eine flüssige
Konsistenz.
b) Sheet-Kautschuk: Latexsaft wird mittels schwacher
Ameisen- oder Essigsäure koaguliert und anschließend
getrocknet, entweder über Rauch (ribbed smoked sheets,
RSS), oder rauchfrei (air dried sheets, ADS).
c) Crepe-Kautschuk: Der Latexsaft wird mit Natriumsulfit
koaguliert und mittels geriffelter Walzen gewalzt.
d) Block-Kautschuk: Die Kautschuk-Blätter (sheets)
werden geschreddert und zu Blöcken gepresst (STR).
Entscheidend für die Auswahl des Zwischenproduktes sind
vor allem Vermarktungswege und die Produktionsgröße.
Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die meist gehandelten Kautschukprodukte.
Tabelle 25: Kautschuk-Produktion in Thailand, nach Typ (2001–2005), in Mio. t
Jahr
RSS
STR
Latex-Konzentrat
Crepe rubber
Andere
Gesamt
2001
0,93
0,86
0,46
0,01
0,06
2,32
2002
1,10
0,97
0,47
0,01
0,06
2,62
2003
1,24
1,04
0,49
0,01
0,11
2,88
2004
1,28
1,07
0,51
0,01
0,11
2,98
2005
1,00
1,24
0,58
0,03
0,07
2,94
2006
1,03
1,19
0,69
0,14
0,08
3,13
2007
0,96
1,22
0,66
0,15
0,06
3,05
2008
0,97
1,28
0,58
0,15
0,09
3,08
2009
0,84
1,06
0,70
0,49
0,07
3,16
Quelle: RRIT 2010a
79
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Fallstudien
Während die Gesamtproduktion von Naturkautschuk
während des letzten Jahrzehntes tendenziell und mehr oder
weniger kontinuierlich steigt, angefangen von 2,3 Millionen
t in 2001 bis auf 3,16 Millionen t im Jahre 2009, bleibt die
Produktion von RSS, des bis 2001 dominierenden Vermarktungstyp, konstant, bzw. geht in den letzten Jahren zurück,
während die Produktion vor allem von konzentriertem Latex
zunimmt.
Der Hauptteil der Produktion ist für den Export bestimmt
(vgl. Tabelle). Von der Jahresproduktion 2009 wurden
lediglich 0,39 Millionen t, das entspricht 12,3%, lokal konsumiert, der Rest, 2,72 Millionen t, wurden im Jahr 2009
exportiert. Aber: der lokale Konsum nimmt leicht zu.
Tabelle 26: Produktion, Export und nationaler Konsum von Naturkautschuk in Thailand, in Mio. t
Jahr
Produktion
Lokale Nachfrage
Export
Lager
2002
2,61
0,27
2,35
0,19
2003
2,87
0,29
2,57
0,20
2004
2,98
0,32
2,63
0,23
2005
2,94
0,33
2,63
0,20
2006
3,13
0,32
2,77
0,25
2007
3,05
0,37
2,70
0,23
2008
3,08
0,39
2,67
0,25
2009
3,16
0,39
2,72
0,29
Quelle: RRIT 2010a
Fläche und Ertrag
Wie die Landwirtschaft Thailands generell, so ist auch der
Anbau von Kautschukbäumen kleinbäuerlich strukturiert.
Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anbaustruktur:
Tabelle 27: Überblick über die Anbaustruktur
Anbaufläche
Anzahl
der
Farmen
1.012.000
in Rai
2 bis 50
73.000
51 bis
250
3.000
über 250
in ha
in %
im
Durchschnitt
0,32 bis 8,15 2,08 ha
der
Gesamtfläche
93,01
8,16 bis 40
9,6 ha
6,71
über 40
63,2 ha
0,28
Quelle: RRIT 1997 und DEPA 2008
Das heißt, über 1 Million Haushalte sind vom Kautschukanbau abhängig, das sind über 6 Millionen Menschen oder
10% der Bevölkerung (Kittipol 2008).
Die Entwicklung von Anbaufläche, Ertrag und Produktion
zeigt Abbildung 31. Der Unterschied zwischen der gepflanzten und der geernteten Fläche liegt darin, dass Kautschuk
erst nach 5-7 Jahren zum ersten Mal angezapft werden kann.
Die Anbaufläche ist in den vergangenen 2 Jahrzehnten
enorm gestiegen und hat sich fast verdreifacht. Mit 2,7
Millionen ha stellt Kautschuk heute nach Reis die zweitwichtigste Kultur dar. Der Unterschied zwischen Anbaufläche und Erntefläche in Höhe von 900.000 ha macht noch
einmal die Dynamik in diesem Sektor deutlich.
Neben der Anbaufläche ist auch die Produktivität stark und
kontinuierlich gestiegen. Der Ertrag/ha, hat sich in den
vergangen 20 Jahren fast verdoppelt (von ca. 900 kg/ha Ende
der 80er Jahre bis auf über 1.700 kg/ha in 2008. Lediglich
im letzten Jahr ist der Durchschnittsertrag zurückgegangen,
was aber auch ein Effekt der vielen Jungpflanzungen liegen
kann. Die Produktion hat sich dementsprechend dynamisch
entwickelt und in den letzten 20 Jahren von 670.000 t auf
rund 3,1 Millionen t (2009) fast verfünffacht.
Während Produktion und Ertrag kontinuierlich zugelegt
haben, unterliegen die Preise und damit auch die Wertschöpfung des Sektors traditionell einer großen Fluktuation.
Seit 2002 sind die Preise stark angestiegen und haben sich
bis 2008 verdreifacht. Der Durchschnittspreis lag in 2008
bei umgerechnet 1,80 USD/kg und der Produktionswert
bei 5,7 Millionen USD. Im Jahr 2009 gab es aufgrund der
Wirtschaftskrise – Kautschuk reagiert besonders sensibel auf
Entwicklungen in der Automobilindustrie – einen heftigen
Einbruch. Doch lag der Preis im Jahr 2009 noch immer
doppelt so hoch wie im Jahr 2002. Im Jahr 2010 hat der
Preis sein bisheriges Maximum von über 120 THB/kg9
erreicht.
9 1THB=0,023EUR,120THB=2,80EURO(Wechselkursvom29.April2010)
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Abbildung 31: Entwicklung von Fläche, Ertrag und Preis für Naturkautschuk in Thailand, 1988-2009
Quelle: OAE 2010b
Statistical on Thailand rubber plantation and price by 1988-2009
Area (ha) and yield (ton)
3,500,000
kg/ha
2,000
Planted area (ha)
Harvested area (ha)
Production (ton)
Yield (kg per ha)
1,800
3,000,000
1,600
2,500,000
1,400
1,200
2,000,000
1,000
1,500,000
800
600
1,000,000
400
500,000
200
0
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
0
Abbildung 32: Preisentwicklung für RSS grade 3, FOB Bangkok
Quelle: AFET 2010
RSS 3 FOB Bangkok
362
342
THB/kg
322
:2
82
62
42
2
4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229
422:
422;
Lcp
32
Hgd
32
Oct
32
Crt
32
Oc{ Lwp Lwn"
32 32
32
Cwi
32
Ugr
32
81
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Fallstudien
Kautschukverarbeitung
Eine Übersicht über die Verarbeitung von frisch gezapftem
Milchsaft gibt Abbildung 33 wieder. Ca. 92% des frisch
gezapften Milchsaftes sind Latex, der Rest (ca. 8%) ist
Cuclump. Auch letzteres wird noch verarbeitet, und zwar
zu geringeren Qualitäten von Block-Kautschuk (90%) und
Crepe-Kautschuk (10%). Der frische Latexsaft wird vor allem getrocknet (90%), entweder zu Block-Kautschuk (STR)
oder zu den Kautschukblättern (RSS oder ADS). Nur 10%
werden zu konzentriertem Latex verarbeitet (allerdings mit
steigender Tendenz).
Wie diese Industriezweige miteinander verwoben sind, zeigt
Abbildung 34.
Zehn Prozent des Naturkautschuks werden in Thailand bis
zum Endprodukt verarbeitet, dabei spielt die Verarbeitung
zu Reifen die größte Rolle (65%). Zunehmend interessanter
wird auch die Nutzung von Beiprodukten, allen voran des
Holzes vom Kautschukbaum, welches aufgrund seiner Härte
ein gutes Möbelholz darstellt und heute in Konkurrenz zu
anderen Harthölzern tritt (Tasakorn P. et al. 1999).
ForschungundEntwicklung
Die thailändische Regierung fördert das Wachstum und die
Entwicklung der Kautschukindustrie. Wichtige Institutionen
sind neben anderen vor allem das Rubber Research Institute
of Thailand (RRIT) sowie das National Science and Technology Development Agency (NSTDA). Die thailändische
Regierung engagiert sich hier mehr als andere Länder wie
Indonesien oder Malaysia.
Die RSS werden nach Qualität in verschiedene Grade
eingeteilt. Die größte Menge macht dabei mit ca. 80% die
Klasse 3 der RSS aus, die daher auch als Preisbildner gilt. Die
Verarbeitung zu RSS erfolgt zumeist durch Kleinbauern oder
Kooperativen nahe den Produktionsstandorten, da hierfür
keine aufwändige Technik erforderlich ist und daher auch
von Kleinbauern durchgeführt werden kann.
HandelundVermarktung
Aufgrund der kleinstrukturierten Landwirtschaft spielen
Zwischenhändler eine große Rolle im Handel mit Kautschuk. Auf ca. 3.000 wird die Anzahl der Mittelsmänner
geschätzt, die in folgende drei Gruppen eingeteilt werden
(Tadsanee 2008):
• Kleinsthändler im Dorf: In abgelegenen Gebieten verkaufen Kleinbauern in der Regel an den nächsten Händler
im Dorf. Dieser wird nach dem Aufkauf ausreichender
Mengen diese weiterverkaufen, entweder an den Händler
des Distriktes oder der Provinz.
Wertschöpfungskette
Tasakorn (1999) teilt die Kautschukindustrie gemäß dem
Verarbeitungsschritt in drei Prozessstufen ein:
• Upstream industry (vorgelagerte Industrie): Hier erfolgt
der 1. Schritt der Kautschukverarbeitung, vom rohen
• Kautschuk zu RSS, STR oder zu konzentriertem Latex.
Intermediate industry (weiterverarbeitende Industrie):
hierunter versteht man die Weiterverarbeitung des
Rohmaterials für die Endverarbeitung. Dazu zählt z.B. die
Herstellung von Kautschukverbundmaterialien.
• Downstream industry (endverarbeitende Industrie): diese
stellt das Endprodukt für den Verbraucher her.
Abbildung 33: Verarbeitung von frischem Latexsaft
Quelle: eigenes Schaubild (W. Siemers)
Rubber tree
92%
10%
2%
9
< 1%
12%
88%
Concentrated Latex
Blocked rubber
first class
-STR XL
-STR 5L
-STR 5
8%
Fresh Latex from farm
97%
2%
1%
80%
15%
2%
90%
Dry rubber
Rubber
smoked
sheet
-RSS
-RSS
-RSS
-RSS
-RSS
1
2
3
4
5
1%
Air dried
rubber sheet
90%
< 1%
Cuplump/waste rubber
Blocked rubber low class
White rubber
crepe/
Light white
rubber crepe
20%
80%
10%
Rubber crepe low class
-STR10
-STR20
<1%
<1%
70%
10%
10%
10%
-Brown crepe from large farm
-Compo crepe rubber
-Brown crepe (thin type)
-Rubber crepe (thick type)
-Rubber crepe from waste rubber
-Rubber crepe from waste rubber
smoked sheet
82
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• HändlerimDistrikt:DiesersammeltdasKautschukvon
denDorfhändlerndesDistriktessowiedirektvonden
nahegelegenenBauern.Erverkauftentwederdirektandie
FabrikoderauchandenExporteur.
• ZwischenhändlerinderProvinz:DerVerkaufandie
ProvinzhändlererfolgtinderRegeldurchdieDorf-und
Distrikthändler,dieinderLagesind,denTransportzu
organisieren.DieProvinzhändlerverkaufendenKautschukdirektandieFabrik(meistRSS-Fabrik).DieFabrik
exportiertdieRSSundversorgtauchdieZwischenhändler
mitdemnotwendigenKredit,damitdieseentsprechende
MengenKautschukaufkaufenkönnen.
Import- und Exportländer
ImJahre2008betrugdieWeltkautschukproduktionrund
6,6Millionent.Hauptproduzentenund-exporteuresind
nebenThailanddieasiatischenLänderIndonesien,Malaysia
undVietnam,diezusammen99%derglobalenExporteausmachen.DasgesamteHandelsvolumenistindemvergangenenJahrzehntfastkontinuierlichvonrund5Millionent
aufheute6,6Millionentangestiegen(sieheAbbildung 35,
Seite84).
HauptimportländervonNaturkautschuksindmitAbstand
ChinaundMalaysia,gefolgtvonDeutschland,denUSAund
Belgien(vgl.Abbildung 36,Seite84).
EsgibteineReihevonKautschukmärkteninThailand,
sowohlfürdenheimischenVerkaufalsauchfürdieWeiterverarbeitungundfürdenExport.Dergrößteunterdiesen
istderHatyai-Markt,unweitdesSongkhla-Hafens.Diehier
ausgehandeltenPreisegeltenalsReferenzfürdieanderen
Märkte,diesichindenverschiedenenProduktionszentren
bzw.inBangkokbefinden.
Abbildung 34: Prozessfluss der Kautschukverarbeitung in Thailand
Rubber tree
Fresh rubber
latex
Rubber wood
Dry rubber:
Ribbed smoked
sheet
Bock rubber
Air dry sheet
Crepe sheet
Quelle: Tasakorn, P. et al. 1999
Rubber concentrated
latex
5. Other rubber
products:
Shoes/tread
Roller
Sports
Others
Products:
1. Medical equipment
a. Rubber gloves
b. Condom
c. Saline watertube
d. Catheder
e. Others
2. General equipment
a. Ballon
b. Rubber thread and rubber tape
d. Toys
e. Sponge
f. Form sheet
g. Others
Wood rubber products
1. Furniture wood rubber
2. Wood products
a. Wooden frame
b. Wooden decoration/carve
c. Furniture
3. Parts for construction
a. Parquet
b. Pole
c. Scaffold
4. Fuel wood
5. Toys
6. Paper pulp
4. Belt products:
Rubber transmission belt
Rubber conveyor belt
1. Tire products:
Car (passenger, light truck)
Truck
Use for industrial
Use for agriculture
Bicycle
Motorcycle
Aviation
2. Parts for vehicle:
Rubber tube
Rubber seating
Gasket
Belt
Extrusion profile gasket
Others e.g. wiper, insulator
3. Parts for construction
work:
Rubber water stop
Water tube
Rupper paving
Rubber paving block
Rubber for railway
Rubber for building foundation
Rubber for bumper against the harbor
Others
83
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Fallstudien
Abbildung 35: Hauptexportländer von Naturkautschuk
Million ton
Quelle: IRSG 2010
World Main Exporter, 2002-2008
7.0
Others
6.0
Vietnam
5.0
Malaysia
4.0
Indonesia
3.0
Thailand
2.0
1.0
0.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
(Jan-Mar)
Source: International Rubber Study Group (IRSG)
Abbildung 36: Hauptimportländer von Naturkautschuk, nach Menge (in 2008)
800000
700000
600000
500000
400000
in t
300000
in 1000 USD
200000
100000
A
US
ys
ia
la
n
Ma
Ita
lie
nd
De
ut
s
ch
la
eic
h
kr
a
Fr
an
Ch
in
Be
lg
ien
0
84
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31.08.11 20:15
Wie oben beschrieben ist die kleinbäuerlich strukturierte
Landwirtschaft vorherrschend. Vertragslandwirtschaft ist unüblich in Thailand. Es wurden jedoch rund 700 KautschukKooperativen eingerichtet mit dem Ziel, die Kautschukbauern bei der Verarbeitung zu RSS und zum Teil auch bei der
Vermarktung zu unterstützen. Dazu gab es Hilfen:
• Beim Finanzmanagement (mittels Spar- und Kleinkreditverträge)
• Bei Beschaffung und Verkauf von Produktionsmitteln/
Gütern
• Beim Einsammeln der Kautschukproduktion.
Im Rahmen der Entstehung dieser Kooperativen gelang es,
vor allem im Süden des Landes, die Produktion von RSS von
der verarbeitenden Industrie hin zu den Kooperativen zu
verlagern – und damit die Wertschöpfung bei den Bauern zu
erhöhen.
Die Produktionskapazität der Kooperativen beträgt im
Durchschnitt zwischen 500 und 1000t/Jahr. Das bedeutet,
dass rund 500 bis 1000 Haushalte je Kooperative involviert
sind (bei einer Durchschnittsfläche von 2 ha je Haushalt,
bei einer Produktion von 1.700 kg Kautschuk/ha und
3,3 kg Kautschuk/kg RSS). Damit dürften immerhin rund
350.000-700.000 aller Kautschukbauern in Form solcher
Kooperativen organisiert sein.
Eine Kautschukplantage hat einen Lebenszyklus von ca. 30
Jahre, der sich nach RRIT und ORRAF (2006) in folgende
Phasen einteilen lässt:
• Landvorbereitung, ggf. Abholzung
• Anpflanzen der jungen Kautschukbäume; die Pflanzdichte
von Kautschukbäumen liegt bei 2,5-3m x 6-8m (475-550
Bäume/ha).
• Pflege der Kautschukpflanzung (v.a. Unkrautbekämpfung,
Düngung und Beschneidung)
• In den ersten 5 bis 8 Jahren Gewinnung eines Zusatzeinkommens durch den Anbau von Zwischenkulturen (intercropping) möglich; wird vor allem in Pflanzungen unweit
der Farm (z.B. mit Ananas, Reis oder Mais) praktiziert.
Einen höheren Gewinn bringt Viehhaltung in Kautschukplantagen.
• Ab dem 5.-7. Jahr Eintritt in die produktive Phase mit
Gewinnung des Kautschuk. Diese Phase währt ca. 25
Jahre. Das Anzapfen ist jedoch nur während der Trockenzeit möglich.
• Abholzen der Kautschukbäume.
Abbildung 37: Cassava intercropping
Bild: Werner Siemers
3.3.4.1 GesetzlicherRahmen
Ein Rückblick in die Historie Thailands zeigt, wie die thailändischen Regierungen vor allem durch Förderprogramme
zur Ausdehnung des Kautschukanbaus beigetragen haben.
Erste Interventionen begannen bereits im Jahre 1899, als
Beamten Anreize für die Kautschukproduktion als zusätzliche Einkommensquelle gegeben wurden (bis 1932). Im Jahre
1910 versuchte die Regierung außerdem, chinesische Investoren nach Thailand zu holen, damit diese in die Kautschukproduktion investierten. Dies geschah vor allem, um den
britischen Expansionsdrang in diesem Sektor in Südostasien
zu bremsen.
Während der Rezessionsjahre (Ende der 20er Jahre) versuchten die Kolonialmächte die Produktion zu reduzieren. Thailand beteiligte sich an entsprechenden Abkommen mit einer
Festlegung maximaler Produktions- und Exportmengen. Die
Abkommen waren wenig effektiv, da sie durch illegalen Handel unterlaufen wurden. Während des zweiten Weltkrieges
spielten sie keine Rolle mehr.
Später, insbesondere in den Jahren von 1961 bis 2001 war
Kautschuk Teil der Wirtschafts- und Sozialentwicklungspläne (vom 1. bis 8.). Die verschiedenen Regierungen wollten
Anbau und Ausbau der Kautschukproduktion und -verarbeitung für den Export fördern. Dazu wurden eine Reihe von
Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen wie Anbau,
Vermarktung, Finanzierung sowie Forschung und Entwicklung eingeleitet.
85
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31.08.11 20:15
Fallstudien
Von 2002 bis 2008 bildete der “comprehensive rubber development plan” den Rahmen zur Förderung der Kautschukproduktion. Er bestand aus neun Elementen, unter anderem zur
• Erhöhung der Produktivität
• Entwicklung eines lokalen Kautschukmarktes
• Entwicklung einer Latexindustrie
• Holzverarbeitung
• Capacity building für Kautschukfarmer und ihre Organisationen
• Förderung einer Kautschukindustrie
DeckungsbeitragsrechnungvonKautschuk
Das Office of Agricultural Economics veröffentlich regelmäßig die Produktionskosten verschiedener landwirtschaftlicher
Produkte. Nachfolgende Tabelle gibt die Produktionskosten
in THB je Rai für die letzten 10 Jahre wieder.
Tabelle 28: Produktionskosten für Kautschuk (2000-2010), in THB je Rai
Produktionskosten
Jahr
Variabel
Fix
Gesamt
Weiterhin wurden Handelserleichterungen durch Zollabbau
beschlossen, sowohl im Rahmen der WTO-Verhandlungen
als auch innerhalb der ASEAN-Staaten und insbesondere mit
China.
2000
3.738,77
904,66
4.643,43
2001
4.146,37
1.093,38
5.239,75
2002
5.226,61
1.334,63
6.561,24
Bis 2010 gab es ferner das “Populist Rubber Plantation
Projekt” mit dem Ziel, Bauern Zugang zu Krediten zu
verschaffen, damit diese stärker an der Wertschöpfungskette
von Kautschuk partizipieren. Das Projekt wurde gemeinsam
von der Landwirtschaftsabteilung, der Rubber Plantation
Organisation, dem Office of Rubber Replanting Aid Fund
(ORRAF), dem Landwirtschaftsministerium, dem Umweltministerium, mit Finanzinstitutionen und dem Industrial
Federation Council of Thailand durchgeführt. Farmern wurden Dokumente zur Verfügung gestellt, die die Kautschukplantagen in der nationalen Forstreserve sowie den Wert des
Holzes bestätigten. Diese Dokumente sollten als Sicherheit
für Kredite gelten. Außerdem gewährte das ORRAF jedem
Kautschukfarmer eine Unterstützung in Höhe von 7.300
Baht. Zielgruppe waren 422.385 Bauern in 17 Provinzen
mit insgesamt 5,55 Millionen Rai (ca. 888.000 ha). Davon
sollten 43.225 Bauern rund 1 Millionen Rai, also 250.000
ha, aus der “nationalen Forstreserve” mit Kautschukbäumen
bepflanzen. 379.160 Bauern sollten Eigentümer von rehabilitierten, über 15 Jahre alten Kautschukpflanzungen im
Umfang von 4,55 Millionen Rai, also ca. 1,14 Millionen ha,
werden. Das Ergebnis war vor allem eine Ausdehnung der
Kautschukplantagen in angrenzende Waldflächen hinein.
2003
6.654,76
1.334,63
7.989,39
2004
6.324,17
1.697,15
8.021,32
2005
6.862,24
1.697,15
8.559,39
2006
7.482,80
1.697,15
9.179,95
2007
7.803,37
1.713,60
9.516,97
2008
8.979,10
2.056,73
11.035,83
2009
8.963,46
2.068,29
11.031,75
2010
8.846,64
2.059,23
10.905,87
Andererseits wurden die Bauern von den lokalen Behörden
diskriminiert:
• Die Behörden forderten das Land, welches die Bauern –
ohne einen Landtitel zu besitzen – erschlossen hatten, als
Waldreserve (forest reserve) zurück. Die Bauern mussten
entweder das Land verlassen oder Pacht bezahlen.
• Bauern, die an dem Programm teilnahmen, waren verpflichtet, den Kautschuk an die Behörden zu verkaufen,
unterhalb des Marktpreises.
Ziel der Maßnahmen war vor allem auch eine Ausdehnung der
Kautschukanbaufläche im Norden und Nordosten des Landes.
Hier sollten 160.000 ha neue Kautschukplantagen entstehen,
30% im Norden und 70% im Nordosten (Kittipol 2008).
Quelle: OAE 2010a
Umgerechnet in USD/ha ergeben sich daraus für 2010 variable Kosten in Höhe von ca. 1.850 USD/ha10, Fixkosten in
Höhe von ca. 430 USD/ha und Gesamtkosten in Höhe von
2.280 USD/ha. Sowohl Fixkosten wie auch variable Kosten
sind im letzten Jahrzehnt deutlich gestiegen, wobei der Anstieg bei den variablen Kosten überproportional ist.
Tabelle 29 zeigt die Aufteilung der Kosten in ihre Bestandteile auf. Mit Abstand größter Kostenfaktor sind Erntearbeiten. Sie machen mehr als die Hälfte der Gesamtkosten aus.
Nächstwichtigster Posten sind die Ausgaben für Düngemittel, deren Anteil aufgrund der starken Preissteigerungen in
den letzten beiden Jahren in 2010 auf fast 17% angestiegen
ist.
Bei diesen Kosten ergeben sich unter Berücksichtigung der
o.g. Erträge und Preise Erlöse in Höhe von rund 100.000 bis
140.000 THB je ha (ca. 1.500 EUR/ha). Der Gewinn liegt
bei durchschnittlich 60.000 bis 70.000 THB je ha, allerdings
lag der Gewinn in 2009 aufgrund der niedrigen Kautschukpreise bei nur 32.000 THB je ha. Dies zeigt noch einmal
den starken Einfluss der Preisentwicklung auf das bäuerliche
Einkommen.
10AlsUmrechnungskurswurdein2010einmittlererKursvon30THB/USDverwendet,infrüherenJahren40THB/USD.
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01.09.11 17:02
Tabelle 29: Kostenr und Erlöse einer Kautschukplantage, (2007-2009), in THB je ha
2007
2008
2009
1.Variable Kosten
48.771,1
56.119,4
56.101,6
1.1 Arbeitskosten
35.454,4
37.964,2
38.103,7
- Pflege
6.366,9
6.877,9
6.911,8
- Ernte
29.087,5
31.086,3
31.191,9
9.914,1
14.239,9
14.083,9
- Düngemittel
6.195,5
10.150,1
9.989,3
- Pflanzenschutzmittel
1.190,6
1.324,8
1.324,8
226,2
280,3
254,9
2.218,5
2.396,6
2.420,5
3.402,6
3.915,3
3.914,1
2. Fixkosten
10.710,0
12.854,6
12.946,1
- Pacht
2.698,4
3.167,9
3.263,0
- Abschreibung
1.407,8
1.407,8
1.407,8
160,9
160,9
160,9
6.443,0
8.118,0
8.114,4
3. Kosten je ha
59.481,1
68.973,9
69.047,7
4. Kosten je kg
34,7
38,5
39,3
1.712,5
1.793,8
1.756,3
70,2
77,9
57,7
7. Erlös je ha
120.268,9
139.661,4
101.335,6
Gewinn je ha
60.787,8
70.687,4
32.287,9
Gewinn je kg
35,4
39,4
18,4
1.2 Input
- sonst. Material
- Reparaturen
1.3 var. Finanzierungskosten
- Zinsen
- Investmentkosten
5. Ertrag (kg)
6. Preis ab-Hof (THB/kg)
Quelle: Berechnungen W. Siemers
Eine Erhebung unter 209 Kautschuk anbauenden Kleinbauern im Norden Thailands zeigt folgende Ergebnisse (Kunasiri
2009):
• Hohe Arbeitsbelastung, da die Ernte von den Bauern selbst
durchgeführt wird (in 81,3% aller Fälle), lediglich 18,7%
stellen dafür Arbeitskräfte ein.
• in 59,8% aller Fälle wird der Naturkautschuk zu RSS
verarbeitet, weitere 40,2% erzeugen ein Vorprodukt von
konzentriertem Latex.
• Mit Kautschuk verdient jeder Haushalt im Durchschnitt
ca. 200.000 THB je Jahr. Das vergleichbare Einkommen
mit Reis liegt bei 38.000 THB je Jahr und das von anderen
Kulturen noch darunter (37.000 THB).11
Unter den klimatischen Bedingungen der Anbauregionen
von Kautschuk bieten sich für die Bauern neben Reis auch
Ölpalmen als Alternative an. Beide Kulturen werden typischerweise im Süden Thailands angebaut. Außerdem besitzen
sie einige Ähnlichkeiten: Beide erfordern ein langfristiges
Engagement und stellen zu Beginn ein Investment in die
Zukunft dar; außerdem sind beide Kulturen arbeitsintensiv.
Daher sollen im folgenden Kosten und Erträge unter Berücksichtigung der Unterschiede dieser Kulturen herausgearbeitet
werden.
Gemäß einer kürzlich erschienenen Studie über die sozioökonomische Situation von Ölpalmbauern in Thailand
stellen sich Kosten und Erträge wie folgt dar (JGSEE 2010):
Das heißt, die Studie bestätigt zum einen die Tendenz der
Ergebnisse der Berechnungen von W. Siemers und zum anderen zeigt sie die Vorteilhaftigkeit von Kautschuk gegenüber
anderen Kulturen (hier: Reis) auf.
11 Im Durchschnitt des Jahres 2009 entsprachen 1000 THB rund 20,72 EUR.
87
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31.08.11 20:15
Fallstudien
Tabelle 30: Kosten und Erlöse, im Ölpalmanbau im Süden Thailands (2002-2008), in THB
2002
2003
2004 2005
2.581
2.759
2.677
3.439
3.626
3.820
5.900
697
697
700
700
700
700
948
3. Gesamtkosten je Rai
3.278
3.456
3.377
4.139
4.327
4.520
6.848
4. Gesamtkosten je kg
1,35
1,27
1,26
1,68
1,65
1,68
2,18
2.434
2.725
2.682
2.469
2.629
2.694
3.147
2.30
2.34
3.11
2.76
2.39
4.07
4.23
Bruttoeinkommen (je Rai)
5.598
6.377
8.341
6.814
6.283
10.965
13.312
Nettoeinkommen (je Rai)
2.320
2.920
4.964
2.675
1.957
6.444
6.464
1. Variable Kosten
2. Fixkosten
5. Produktion je Rai (kg/Rai)
Durchschnittlicher Preis für FFB
(ab Hof)
2006
2007
2008
Quelle: JGSEE 2010
Beim Ölpalmanbau lassen sich jährliche starke Schwankungen bei den Preisen beobachten. Dementsprechend stark
variiert das jährlich mit Palmöl erwirtschaftete Einkommen.
Besonders niedrig war der Gewinn im Jahr 2006 aufgrund
der niedrigen Preise für FFB. Die Preise erholten sich
jedoch schnell wieder und in den beiden Folgejahren lagen
die Gewinne bei über 6.000 THB je ha. Dennoch liegen
die Gewinne deutlich unter denen, die sich mit Kautschuk
erwirtschaften lassen.
Aus den verschiedenen Studien lässt sich ableiten, dass Kautschukbauern durchschnittlich ein höheres Einkommen als
Vergleichsbauern erwirtschaften und sich ihre ökonomische
Situation besser darstellt. Aber neben den Ertragsaussichten
gibt es noch einige andere Faktoren, die die Entscheidung
beeinflussen
• Die Anlage einer Kautschukplantage ist kapitalintensiv
und erfordert ein hohes Anfangsinvestment. Dies erhöht
das Risiko des Anbaus.
• Kautschuk ist arbeitsintensiv, insbesondere die Ernte.
Also erhöht der Kautschukanbau die Arbeitsbelastung des
Bauern oder Kosten für externe Arbeitskräfte. Vor allem
dadurch gewinnt bei wachsendem Arbeitskräftemangel der
Ölpalmanbau an Attraktivität.
• Kautschuk bringt während der Regenzeit kaum Einkommen.
• Als Anreiz für den Wechsel von Kautschuk zu Ölpalmen
gaben Bauern überdies an, dass sich mit dem Verkauf des
Holzes des Kautschukbaums kurzfristig Geld verdienen
lässt, mit dem sich die Anlage einer Ölpalmenplantage
finanzieren lässt.
Für die Entscheidungsfindung spielen sicherlich auch die
Erwartungen künftiger Preisentwicklungen eine Rolle. Hier
dürften die Entwicklungen in die gleiche Richtung gehen:
Beide Produkte (Palmöl und Kautschuk) ersetzen fossile
Energieträger, werden damit langfristig teurer, doch scheint
die Preisentwicklung von Kautschuk eine stärkere Tendenz
nach oben zu haben als Palmöl. Ursache hierfür ist vermutlich, dass Palmöl leichter und schneller zu substituieren ist
als Naturkautschuk.
Zwar wird der größte Teil der Arbeiten über Familienarbeitskräfte gedeckt, doch werden bei Bedarf auch (Saison-)
Arbeiter eingestellt. Die Bezahlung orientiert sich an der
Tätigkeit. In erster Linie wird dabei unterschieden nach
Tätigkeiten zur Pflege der Plantage (Unkrautbekämpfung,
Düngung etc.) sowie für Arbeiten während der Ernte. Erstere
verdienen rund 130-200 THB je Tag12. Für die Arbeiten
in der Erntezeit (tapping period) sind erfahrenere Arbeiter
erforderlich, die meist in Abhängigkeit von dem Ertrag des
jeweiligen Kautschukschlags bezahlt werden (50:50, 60:40;
70:30). Arbeiter sind oft Migranten oder Immigranten.
Anbau und Verarbeitung von Naturkautschuk sind für die
Volkswirtschaft Thailands von großer Bedeutung (IRD
2007). Neben der direkten Beschäftigung von acht Millionen
Menschen im Anbau und der kleinbäuerlichen Verarbeitung
sind weitere 0,5 Millionen Menschen mit der industriellen
Verarbeitung von Kautschuk beschäftigt. Darrüberhinaus erbringen andere Sektoren (Züchtung, Düngung, Maschinen,
Verpackung, Transport, Elektrizität etc.), Leistungen im Wert
von rund 50 Mrd. THB jährlich für den Kautschuksektor.
Das heißt, ca. 10% der Bevölkerung Thailands hängt direkt
oder indirekt von der Kautschukproduktion ab.
Mit der Ausdehnung des Kautschukanbaus in den Norden
und Nordosten des Landes werden vor allem in den armen,
strukturschwachen Gegenden Arbeitsplätze und Einkommensmöglichkeiten geschaffen. Hier dominieren zwar immer
noch Reis und andere Kulturen, doch steigt der Anteil des
Kautschukanbaus und trägt bereits deutlich zum Einkommen bei. Daraufhin ist die Migration bereits von 41% auf
28% gesunken (Workshop 200213).
Die Naturkautschukproduktion stellt in den südlichen
Provinzen Thailands die größte Einkommensquelle dar, in
einigen gar die Einzige. In anderen Provinzen des Südens
steigt der Anbau von Ölpalmen, die durchaus eine Alternative darstellen. Reis und Obst sind aus ökonomischen Gründen in diesen Regionen heute nicht mehr interessant. Vor
12DeraktuelleWechselkurslautet1000THB=23,54EUR(vom01.April2011).
13Workshop“ReformofThailandrubberdevelopmentsystem”,NakornSrithammarat,August,2002
88
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01.09.11 14:44
diesem Hintergrund wurden bereits Reisfelder und Obstplantagen zu Ölpalmplantagen umgewidmet. Kautschukanbau ist nur dort möglich, wo der Wasserspiegel nicht zu hoch
ist. Anders als die Ölpalme verträgt der Kautschukbaum
keine Staunässe.
Agrarexportgüter stellen weniger als 20% der gesamten
Exportproduktion dar, in den letzten Jahren schwankte der
Anteil zwischen 17 und 19%. Naturkautschuk ist unter diesen eines der wichtigsten Agrarexportgüter, mit einem Anteil
von 3-4% am Gesamtexportvolumen (wertmäßig). In den
Jahren von 2005 bis 2008 war es noch vor Reis das wichtigste landwirtschaftliche Exportprodukt. Sein Beitrag zum
Exportvolumen der landwirtschaftlichen Güter schwankt –
vor allem in Abhängigkeit vom Preis – zwischen 15 und
25%. Lediglich in 2009 übertraf der Wert von exportiertem
Reis den von Kautschuk. Ursächlich dafür waren die hohen
Weltmarktpreise für Grundnahrungsmittel wie Reis.
Thailand ist Nettoexporteur wichtiger landwirtschaftlicher
Güter, darunter Reis, dem traditionellen Grundnahrungsmittel im Lande. Nahrungsmittelsicherheit ist daher weniger
eine Frage von Landverfügbarkeit oder Produktionspoten-
tial sondern vielmehr eine Frage der Kaufkraft der armen
Bevölkerung. Folgende Zahlen sollen das verdeutlichen: Im
Durchschnitt der Jahre 2007 bis 2009 wurden jährlich rund
21 Mio. t produziert und rund 11,8 Mio. t konsumiert. 42%
der Reisproduktion wird exportiert, das entspricht einer
Fläche von rund 4,2 Mio. ha. Auch Maniok und Zuckerrohr wird exportiert. Im Vergleich dazu ist die Fläche für die
Nichtnahrungsmittelproduktion wie Bioenergie (Ölpalmanbau für die Biodieselproduktion auf rund 400.000 ha) und
Kautschuk (auf rund 1,8 Millionen ha) nur halb so groß.
Die thailändische Regierung hat in den vergangenen 20
Jahren große Anstrengungen zur Armutsbekämpfung unternommen und bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Thailand
wird die meisten der Millennium Development Goals bereits
in 2015 erreichen. Der Anteil der Menschen, die unterhalb
der Armutsgrenze leben, ist im Zeitraum 1990 bis 2004 von
27% auf 11,3% gefallen (UNDP 2007). Es haben jedoch
nicht alle Regionen und alle Bevölkerungsgruppen in gleichem Maße von diesen Anstrengungen profitiert. Abbildung
38 zeigt die Unterschiede zwischen der städtischen und der
ländlichen Bevölkerung. Demnach ist die ländliche Bevölkerung vier-mal so oft von Armut betroffen wie die städtische
Bevölkerung.
Abbildung 38: Armutsverteilung zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung in Thailand (1985 bis 2010)
Poverty incidence by area, 1986-2009
Quelle: Salvatore,
M. und Damen, B. 2010
Rural
Urban
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2006 2007 2008 2009
Source: NSO - calculated from 2009 Socio-Economic Survey
89
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31.08.11 20:15
Fallstudien
In Thailand leben noch immer rund 7 Millionen Menschen
in Armut (Giersdorf et al. 2009). Am geringsten ist der Anteil der Armen in Bangkok (<2%) und in Zentral-Thailand
(5%), am höchsten im ländlich geprägten Norden (16%)
und Nordosten (17%), sowie in zwei muslimisch geprägten
Provinzen im äußersten Süden (zwischen 18-23%). Innerhalb der städtischen Regionen ist es vor allem die Gruppe der
Migranten, die, da sie dort nicht immer ausreichend Beschäftigung findet, besonders von Armut betroffen ist.
Abbildung 39: Regionale Verteilung des Armutsindex (2009)
Die thailändische Landwirtschaft ist für viele Menschen
Hauptquelle der Einkommenserwirtschaftung. Gleichzeitig ist es die arme Landbevölkerung, die am meisten unter
den Preissteigerungen der Grundnahrungsmittel leidet. Es
gibt also das Phänomen, dass die Landbevölkerung auf der
einen Seite von Preissteigerungen für Grundnahrungsmittel profitiert (wenn diese bis auf das Niveau der Hofpreise
durchschlagen), und damit auch einen Anreiz für eine
höhere Produktion besitzt, auf der anderen Seite von diesen
Preissteigerungen negativ betroffen sind, wenn diese Gruppe
Grundnahrungsmittel zukaufen muss.
Einen Einfluss auf die Nahrungsmittelversorgung haben
auch die wechselnden Jahreszeiten mit ihren Risiken von
Naturkatastrophen. Während der Regenzeit werden einige
Regionen immer wieder von Überflutungen heimgesucht,
die die Ernte zerstören. Auf der anderen Seite besteht zur
Trockenzeit das Risiko von Dürren, vor allem in den armen
Regionen des Nordens und Nordostens.
Quelle: Salvatore, M.; Damen, B. (2010)
Die Unterschiede schlagen sich auch in der Einkommensverteilung nieder. Während das reichste Quintil 55,2% des
Einkommens erzielt, hat das ärmste Quintil lediglich 4,3%.
Laut FAO (zitiert nach Giersdorf et al. 2009) sind rund 16%
der Bevölkerung unterernährt. Sie finden sich vor allem in
den ärmeren Gegenden, also hauptsächlich im Norden und
Nordosten. Der starke Anstieg der Verbraucherpreise für Reis
um mehr als 130% zwischen Mai 2007 und Mai 2008 hat
zu einer deutlichen Verschlechterung der Nahrungsmittelversorgung in der armen Bevölkerung beigetragen. Neben
der hohen Anfälligkeit der thailändischen Verbraucher für
Preisschwankungen auf dem Weltmarkt zeigt dies auch die
Verletzlichkeit der Nahrungsmittelversorgung in Thailand.
Wie stellt sich unter diesen Rahmenbedingungen der Einfluss wachsender Kautschukflächen auf die Nahrungsmittelversorgung dar? Steigt das Risiko der Nahrungsmittelunsicherheit, wenn mehr Kautschukbäume angepflanzt werden,
möglicherweise diese sogar Reisflächen verdrängen? Da die
Versorgung mit Nahrungsmitteln vor allem eine Frage der
Kaufkraft darstellt und Kautschuk das höchste Einkommen
je Flächeneinheit bringt und somit eine Ausdehnung des
Kautschukanbaus zu einer steigenden Kaufkraft führt, dürfte
die Versorgungssituation eher besser als schlechter werden.
Vor allem in den armen Regionen des Nordens und Nordostens, sollte eine Ausdehnung des Kautschukanbaus geeignet
sein, Armut und Hunger zu bekämpfen. Voraussetzung ist
allerdings, dass der Kautschukanbau in diesen Regionen
tatsächlich eine höhere Wertschöpfung je Flächeneinheit
bringt. Im Süden könnte eine Ausdehnung des Kautschukanbaus durchaus auch auf Kosten des Reisanbaus gehen
und die Reisproduktion vermindern. Doch aufgrund der
guten Versorgungslage dürfte es zu keinem Engpass bei Reis
führen. Der Einkommenseffekt dürfte positiv sein, so dass
auch hier durch eine erhöhte Kaufkraft die Nahrungsmittelversorgung verbessert werden kann. Da ein Teil der Arbeiten
durch externe Arbeitskräfte wie auch durch die besonders
betroffene Gruppe der Immigranten ausgeführt werden, würden diese ebenfalls von dem Ausbau der Kautschukproduktion profitieren. Als Fazit lässt sich ziehen, dass das Risiko
einer Verschlechterung der Nahrungsmittelversorgung durch
einen weiteren Ausbau des Kautschukanbaus als sehr gering
erachtet wird.
Vor dem Hintergrund der weltweiten Nahrungsmittelkrise
in 2008 hat die thailändische Regierung die Bedeutung der
Nahrungsmittelversorgung hervorgehoben und eine nationale Strategie ausgearbeitet, die daraus resultierenden Probleme
zu lösen. Viele Akteure sind in diesem Programm involviert,
so dass es eine enge Zusammenarbeit erfordert. Ziel ist es,
die Stabilität der Versorgung von Nahrungsmitteln und von
Energie zu erhöhen.
90
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31.08.11 20:15
3.3.4.5 Gender
Generell besitzen Frauen die gleichen Rechte wie Männer,
auch traditionell sind Frauen den Männern gleichgestellt.
Dies gilt auch für die Frage von Landbesitz. Frauen entscheiden mit in allen wichtigen Fragen, wie auch über die
Nutzung des Landes. Es gibt keine Grenzen hinsichtlich der
Arbeiten, die von Frauen durchgeführt werden können, einzige Ausnahme bildet das Tragen schwerer Lasten. Dennoch
haben sich traditionell Unterschiede in den täglichen Arbeiten ausgebildet, so wird die Hausarbeit eher von Frauen,
bestimmte Feldarbeiten, wie z.B. das Zapfen des Milchsaftes
(frühmorgens) eher von Männern durchgeführt.
Dass Frauen in der Landwirtschaft gleiche Rollen wie
Männer einnehmen, wird auch in einer Fallstudie bestätigt,
die die Organisation von Farmen unter Berücksichtigung
der Rolle der Frau im Nordosten des Landes untersucht hat
(Mukda 2009). Zu Unterschieden kommt es dann, wenn
Abwanderung in andere Regionen eine große Rolle spielt,
um auswärts Einkommen zu erwirtschaften. In diesen Fällen
trägt die Frau die gesamte Last der heimischen Landwirtschaft, gleichzeitig gibt es in der Anfangsphase, bevor die ersten Finanztransfers stattfinden, finanzielle Schwierigkeiten,
was zum Verkauf von Tieren führen oder eine bestehende
Verschuldungssituation verschlimmern kann.
Die Arbeitsbedingungen und -belastungen in einer Kautschukplantage sind hart. Kautschukbauern sind im Vergleich zu ihren nicht-kautschukanbauenden Kollegen oft in
schlechterer gesundheitlicher Verfassung. Das Arbeiten in
gebückter Haltung und das Tragen schwerer Lasten fordern
ihren Tribut, und Kautschukfarmer leiden oft unter starken
Schmerzen in den Gelenken. Unregelmäßiges Essen führt
zu Magenkrankheiten, die schlechte Beleuchtung in den
Morgenstunden (bei Taschenlampe oder Kerosinlampe)
führt zu Augenschwächen. Außerdem sind sie häufiger von
Malaria betroffen, da ihre Arbeitszeiten mit einer stärkeren
Aktivität der Anophelesmücke korrespondiert. Eine andere
Studie bescheinigte Kautschukfarmern erkrankte Zehen und
Nägel sowie infizierte Augen aufgrund des unsachgemäßen
Gebrauchs von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln.
Während in der Vergangenheit Naturkautschukbäume integraler Bestandteile von (Natur-)Wäldern waren, hat sich dies
mit der Entwicklung von Hochertragssorten durch ORRAF
und staatlicher Unterstützung für die Anlage von Kautschukplantagen verändert. Die Auswirkungen auf die Umwelt werden auf der Basis einiger Studien dargestellt (JGSEE 2010,
Kaiyoorawong und Yangdee 2007).
Für die massive Ausdehnung von Kautschukplantagen, vor
allem im Nordosten und Süden des Landes wurden neben
degradierten Waldflächen bzw. ungenutztem Land auch Wälder abgeholzt und umgenutzt. In welchem genauen Umfang
Naturwald abgeholzt wurde ist leider nicht bekannt. Damit
sind komplette Ökosysteme mit ihrer spezifischen Fauna
und Flora verschwunden. Die Regierung fördert weiterhin
die Ausdehnung von Kautschukpflanzungen wie auch von
Ölpalmen (JGSEE 2010). Im Jahr 2022 sollen täglich 4,5
Mio. l Biodiesel produziert werden. Dazu sind mindestens 450.000 ha neuer Ölpalmplantagen erforderlich (die
Regierung rechnet mit 480.000 ha). In den drei am meisten
betroffenen Provinzen wird damit gerechnet, dass folgende
Flächen zu Ölpalmpflanzungen umgewidmet werden:
• Provinz Krabi: Ausdehnung um 150.000 ha Ölpalmen, zu
Lasten von 75.000 ha Kautschuk, 7.500 ha Obstbäume,
30.000 ha Reis und 37.500 ungenutztes Land;
• Provinz Surat Thani: Ausdehnung um 100.000 ha Ölpalmen; zu Lasten von 70.000 ha Reis, 10.000 ha Obstbäume
und 20.000 ungenutztem Land;
• Provinz Chumphon: Ausdehnung um 80.000 ha Ölpalmen; zu Lasten von 40.000 ha Reis, 8.000 ha Obstbäume,
16.000 ha Kautschuk und 16.000 ungenutztem Land;
• Rest von Thailand: Ausdehnung um 120.000 ha Ölpalmen; zu Lasten von 24.000 ha Wald, 36.000 ha ungenutztem Land, 12.000 ha von Obstbäumen, 24.000 ha Reis
und 24.000 ha Kautschuk.
Diese Zahlen sind grobe Abschätzungen über Landnutzungsänderung im Rahmen der Ausdehnung von Ölpalmplantagen. Dies bedeutet für das gesamte Land, dass 25% der Ausdehnung des Ölpalmanbaus auf heutigen Kautschukflächen
erfolgt. Da Kautschuk jedoch auch eine Pflanze mit hohem
Wertschöpfungspotential ist, wird dies sicherlich mit einer
Ausdehnung von Kautschuk auf anderen Flächen einhergehen, das heißt, der Ölpalmanbau führt zu einer indirekten
Landnutzungsänderung. Leider liegen keine Schätzungen
vor, welche Flächen hierfür genommen werden.
Der Anbau von Kautschukbäumen in Monokulturen erhöht
den Druck von Krankheiten und Begleitflora. Dieser bedingt
einen hohen Einsatz von Herbiziden und anderen chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln, der zum Verlust der
Biodiversität beiträgt, sowie durch (Falsch-) Anwendung die
Gesundheit beeinträchtigt.
Auch die Ausdehnung des Kautschukanbaus auf ungünstige
Standorte ist ökologisch wenig sinnvoll: Die Standorte begünstigen Schädlinge und sind weniger produktiv. Laut IRD
(2007) sind die Erträge zu gering, um einen rentablen Anbau
zu ermöglichen. Außerdem ist auch die Qualität schlechter.
Im Rahmen des Anbaus von Kautschuk erfolgt ein regelmäßiger Einsatz von Dünge- und Pflanzenbehandlungsmitteln.
Beide werden mehr oder weniger direkt auf den Stamm
aufgetragen bzw. in unmittelbarer Umgebung des Stammes.
Es erfolgt im Allgemeinen keine Behandlung der gesamten Anbaufläche. Stoffeinträge in die Biosphäre sind daher
begrenzt. Inwieweit die Kostensteigerungen für Dünge- und
Pflanzenbehandlungsmittel der letzten Jahren zu einem
sinkenden Einsatz führen, ist nicht ermittelbar, da auf der
anderen Seite die Preissteigerungen für Kautschuk diesem
Effekt entgegenwirken. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Einsatz von Düngemitteln in den meisten
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Fallstudien
Fällen unterhalb dessen von einjährigen Kulturen sowie
unterhalb des Einsatzes von Ölpalmen liegt. Auswirkungen
auf Grundwasserbelastungen werden daher in der Regel – sie
hängen immer auch sehr stark von konkreten Bedingungen
(Bodentyp, Niederschlag, Grundwassersituation etc.) ab – als
geringer eingeschätzt.
Ein Herbizideinsatz erfolgt nur bei hohem Unkrautdruck,
ansonsten wird die mechanische Unkrautbekämpfung bevorzugt. Risiko von Auswaschungen hängen ebenfalls von den
Bedingungen ab und natürlich auch von der sachgemäßen
Anwendung. Am stärksten von den negativen Auswirkungen
sind vermutlich die Anwender betroffen.
Die Verarbeitung von Kautschuk zu RSS (vor allem durch
Kleinbauern und Kooperativen) ist die gängigste Verarbeitungsform. Dabei treten hauptsächlich Emissionen bei der
Verbrennung von Feuerholz zur Trocknung der Sheets auf sowie Abwasser beim Reinigen der Arbeitsgeräte. Als Feuerholz
wird in der Regel das Holz des Kautschukbaums verwendet.
Die unvollständige Verbrennung (es soll Rauch entstehen)
erzeugt eine relativ hohe Emissionsbelastung, darunter auch
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Über
die Emissionsbelastung liegen keine Informationen vor. Es
werden je t RSS rund 60 kg Feuerholz benötigt. Ziel sollte es
sein, die Emissionsbelastung zu reduzieren, z.B. durch eine
effizientere Trocknungstechnologie.
Abwasser wird im Umfang von 5,2 m3 bis 13,4 m3 je t RSS
produziert. Aufgrund des Einsatzes von Ameisensäure bei
der Verarbeitung des frischen Latexsaftes hat das Abwasser
einen pH-Wert < 7. Der chemische Sauerstoffbedarf (CSB)
wird mit 6.600-15.000 mg/l angegeben, was einer mittleren Belastung entspricht. Einfache Methoden wie z.B. das
Lagern in offenen Behältern mit aerobischer oder anaerobischer Behandlung sollten ausreichen, um das Wasser wieder
in den Kreislauf bringen zu können. Tatsächlich werden diese
jedoch lediglich zur Sedimentierung des Wassers benutzt,
ohne Sauerstoffzufuhr. Dies verlängert die Zeit enorm, bevor
das Wasser ohne Probleme in den Kreislauf zurückgegeben
werden kann. Vor allem in der Regenzeit führt das Überlaufen der Behälter zu einer Kontaminierung des Oberflächenwassers (Tekasakul, P. und Tekasakul, S. 2006).
Die Verarbeitung zu konzentriertem Latex ist stärker industrialisiert und dementsprechend werden auch mehr Chemikalien während dieses Prozesses eingesetzt. Der chemische
Sauerstoffbedarf liegt bei ca. 32.000 mg/l und außerdem
geht der Prozess mit Geruchsbelästigungen einher. Weitere
Abfallprodukte entstehen, die aufgrund des Gehaltes an
Mineralien als Düngemittel eingesetzt werden.
Über die Umweltbelastungen der weiterverarbeitenden
Industrie liegen leider keine Informationen vor. Die größten
Belastungen dürften von nicht vollständig abgebauten Reststoffen im Abwasser herrühren.
3.3.5.3 AuswirkungenaufdenWasserhaushalt
Die Anlage von Kautschukplantagen kann mit einer Senkung
des Grundwasserspiegels einhergehen.
Die Abholzung des Regenwaldes geht mit Erosion und
dem Verschwinden der humusreichen Oberschicht einher,
wodurch die Bodenfruchtbarkeit leidet. Besonders betroffen
sind hiervon Kautschukpflanzungen auf steilem Gelände
mit einer Hangneigung von 40°-60°, wie sie im Süden des
Landes zu finden sind. Hier führt die Erosion zu einer deutlichen Reduzierung der Bodenfruchtbarkeit, worunter auch
die Erträge leiden.
Es ist lediglich eine vollständige Lebenszyklusanalyse bezüglich der Treibhausgasbilanz zur Produktion von Naturkautschuk bekannt. Diese enthält alle Phasen von der Anlage der
Pflanzung bis zur Erstellung der RSS, inkl. auch des Aspektes
der Landnutzungsänderung, allerdings auf Basis der vereinfachten EU-Methodologie.
Alle Emissionen sind in CO2-Äquivalent umgerechnet.
Folgendes Schaubild (siehe Abbildung 40) zeigt die Systemgrenzen:
Folgende Annahmen werden bezüglich der Inputs zur
Herstellung von Naturkautschukprodukten gemacht (vgl.
Tabelle 31):
Gemäß der Analyse der THG-Bilanz stammt der Hauptbeitrag an CO2-Äquivalent während des landwirtschaftlichen
Produktionsprozesses vom Einsatz des Stickstoff-Düngers,
etwas mehr von der Gesamtheit der übrigen Düngemittel
und vom Diesel für die verschiedenen Arbeiten. Es werden
drei verschiedene Formen der Verarbeitung betrachtet:
• Die RSS-Produktion verbraucht vorwiegend Holzbrennstoff, sowie etwas Diesel und Elektrizität. Vor allem für
die Räucherung wird viel Feuerholz benötigt, allerdings bedeutend weniger als von der Kautschukplantage produziert
wird (nur 12%). Der Verbrauch wird auf 0,21 m3 je t RSS
Einfachlage bzw. 0,36 m3 je t RSS doppelte Lage geschätzt
(Prasertsan et al., ohne Jahr)
• die STR-Herstellung benötigt vor allem Elektrizität und
Diesel,
• die Herstellung von konzentriertem Latex ist am wenigsten
energieintensiv.
Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen (JAWJIT et al. 2010b):
• Landwirtschaftlich bedingte Emissionen sind moderat,
stammen hauptsächlich aus der Produktion und dem
Gebrauch an Stickstoffdüngung. Sie betragen rund 0,2
t CO2eq je t frischem Latexsaft. Wie zu erwarten, ist bei
Landnutzungsänderung (Land Use Change, LUC) von
Wald zu Kautschuk der Verlust an CO2-Speicherung
enorm und wächst auf 6,4 t je t frischem Latexsaft an.
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Abbildung 40: Systemgrenze Naturkautschukproduktion
Quelle: JAWJIT et al. (2010a)
System boundary
Rubber Trees
Fresh Latex
Concentrated Latex
Block Rubber (STR)
Ribbed Smoked Sheet (RSS)
Medical Gloves
Condoms
etc.
Belts
Soles
etc.
Vehicle tires
Industrial rubber parts
etc.
Primary rubber
products
Final rubber
products
Tabelle 31: Betriebsmitteleinsatz bei der Herstellung von Naturkautschukprodukten
Activity data
Value
Unit
Diesel use in tillage
0,78
Liter/ha/year
N Fertilizer use
70
Kg-N/ha/year
P Fertilizer use
35
Kg-P/ha/year
Diesel use for fresh latex transportation
5
Liter/trip
Ammonia use in concentrated latex mills
17
Kg/ton conc. latex
Electricity use
• In concentrated latex mills
• In block rubber (STR) mills
• In ribbed smoked sheet (RSS) mills
100
220
10
MJ/ ton conc. Latex
MJ/ton STR
MJ/ton RSS
Diesel use
In concentrated latex mills
In block rubber (STR) mills
In ribbed smoked sheet (RSS) mills
300
1000
150
MJ/ ton conc. Latex
MJ/ton STR
MJ/ton RSS
LBG use in block rubber (STR) mills
1252
MJ/ton STR
Wood use in ribbed smoked sheet (RSS) mills
900
MJ/ton RSS
Quelle: JAWIT 2010a
93
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Fallstudien
• Die Emissionen unterscheiden sich je nach Endprodukt.
Sie betragen je t konzentriertem Latexsaft (hauptsächlich
für Elektrizität) 144 kg CO2eq, je t STR (hauptsächlich
Elektrizität, Diesel und LPG) 307 kg und je t RSS nur 20
kg CO2eq (vgl. Tabelle 32).
Tabelle 32: THG-Bilanz der Kautschukherstellung
Prozess
Ohne
Landnutzungsänderung
(ohne LUC),
in t CO2eq/t
Landnutzungsänderung (LUC),
von Forst zu
Kautschuk,
in t CO2eq/t
Konzentriertes
Latex
0,54
13
Blockkautschuk
(STR20)
0,70
13
Kautschukblätter
(RSS)
0,66
21
Quelle: Jawjit et al. (2010a)
Berücksichtigt man den Energiegehalt von Latex, der ca. 40
MJ/kg beträgt, dann ergibt sich ein Ausstoß von ca. 13-18 g
CO2eq je MJ (ohne LUC) und von ca. 300 g CO2eq je MJ
(incl. LUC). Für die nachhaltige Produktion von Bioenergien in der EU wird ein Grenzwert von 54,5 g CO2eq je
MJ Brennstoff gefordert. Wenn man diesen Wert zugrunde
legt, ergibt sich eine recht gute Bilanz bei der Herstellung
von Naturkautschuk. Idealerweise müsste man dies mit
der Herstellung von Synthesekautschuk vergleichen, doch
diesbezügliche Studien liegen leider nicht vor. Ungünstig
ist, wie zu erwarten war, der Fall von Landnutzungsänderung bei vorheriger Nutzung als Wald. Diese Umwidmung
führt zu einem unverhältnismäßigen Anstieg des Ausstoßes
von CO2eq. Bei Landnutzungsänderung ist die Vornutzung
in der Regel entscheidend für die THG. Hier sind neben
Wald auch andere Nutzung wie z.B. Ackerbau oder auch die
Nichtnutzung möglich. Bei Umwidmung von ehemaligen
Reisflächen kann durch die Anlage einer Kautschukplantage
sogar ein Kohlenstoffspeicher entstehen mit einer entsprechend positiven THG-Bilanz.
Zu berücksichtigen ist die Speicherung von CO2 im Holz
des Kautschukbaum. Im Jahre 2004 wurden hierzu Analysen
erstellt, die zu folgenden Ergebnissen kommen:
• Die gesamte Kohlenstoffspeicherung von lebenden Kautschukplantagen betrug im Jahr 2004 rund 84,5 Mio. t C
(davon 68,5 Mio. t in Stamm und Ästen); daneben sind
in Form von Kautschukholz weitere 42,7 Mio. t C gespeichert.
• Die durchschnittliche Speicherung von Kohlenstoff in der
lebenden Biomasse von Kautschukbäumen betrug von
1990 bis 2004 rund 94,1 Mio. t C (+/- 3,6 Mio. t C).
3.3.5.6 SonstigeAuswirkungen
Entfremdung der Kautschukbauern von ihrer traditionellen Lebensweise und Verlust der Kontrolle über das eigene
Produktionssystem.
Früher lebten Kautschukfarmer oft von Subsistenzwirtschaft,
wozu der (Primär-) Wald mit seinen Pflanzen und Tieren
einen großen Teil beisteuerte. Mit der Etablierung von
Kautschukmonokulturen sind nicht nur die Urwaldpflanzen
verschwunden, sondern mit ihnen auch die Tiere, die Blätter,
die Wurzeln, die Rinde, das Holz fürs Feuer sowie – auch das
ist oft unwiederbringlich verloren – das gesamte Wissen um
die Nutzung all dieser Früchte, sowohl in der Ernährung als
auch in der Heilkunst.
Heute spielt Geld eine größere Rolle in der Wirtschaft dieser
Menschen. Um viel Geld zu verdienen, kümmern sie sich
aktiv um die Nutzung ihrer Kautschukpflanzen. Der Sinn
für die Gemeinschaft und der Zusammenhalt haben stark an
Bedeutung verloren.
In der Vergangenheit waren es die Bauern selbst, die Pflanzmaterial weiterentwickelt und gezüchtet haben. Jetzt wird
diese Arbeit von ORRAF durchgeführt. Das heißt, die Bauern verlernen entsprechende Techniken und sie verlieren die
Kontrolle über Züchtungsfortschritt und Produktionssystem.
Dazu trägt auch bei, dass Kautschuk ein international gehandeltes Gut ist, welches internationalen Handelsregulierungen
und Preisfeststellungen unterliegt, und sich damit vollständig
der Kontrolle durch lokale Gemeinschaften entziehen.
AuseinandersetzungenzwischenStaatundBevölkerung
Die staatliche Förderung des Kautschukanbaus hat dazu
geführt, dass Bauern (illegal) ihre Flächen auf Urwälder
ausgedehnt haben. Auf der anderen Seite wurden Nationalparks und Wildreservate eingeführt. Ertragsschwache Kautschukbäume durften nicht gefällt werden. Verstöße wurden
geahndet – und haben zu Konflikten mit dem Staat geführt.
Genaue Informationen sind darüber jedoch kaum erhältlich.
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Produktivitätssteigerungen
Um die Auswirkungen des Anbaus von Naturkautschuk
zu reduzieren, insbesondere die Auswirkungen durch eine
weitere Ausdehnung in die Fläche, zielen aktuelle Planungen
der thailändischen Regierung insbesondere auf Ertragssteigerungen ab. Die Produktivität der Kautschukpflanzungen in
Thailand ist heute mit einem durchschnittlichen Ertrag von
jährlich rund 273 kg/Rai relative niedrig. Theoretisch ist ein
Ertrag von 329 kg/Rai möglich. Angestrebt wird im Rahmen
der nationalen Strategie ein Durchschnittsertrag von 306
kg/Rai in 2013. Das würde zu einem Anstieg der Jahresproduktion auf 3,4 Mio. t in 2013 führen, ohne gleichzeitig die
Kautschukanbaufläche und damit den Druck auf die Fläche
zu erhöhen.
Weiterhin zielen Maßnahmen der Regierung und der
relevanten Institutionen vor allem auf die Realisierung der
Wertschöpfungskette. Auch dadurch kann, ohne den Druck
auf die Fläche zu erhöhen, das Einkommen der ländlichen
Bevölkerung erhöht werden.
Es gibt in Thailand keine speziellen Initiativen oder Zertifikate, die im Sinne einer nachhaltigen Produktion aufgelegt
wurden. Entsprechende Zertifizierungssysteme wie FSC oder
RSPO sind zwar bekannt, aber Maßnahmen zur Anpassung
und Umsetzung in den Kautschuksektor von Thailand wurden bislang nicht ergriffen.
3.3.7 Empfehlungen
Erkennt man an, dass Kautschukproduktion in Thailand
• einen hohen Beitrag zur Erwirtschaftung ländlicher
Einkommen leistet und damit auch zur Armutsreduzierung und indirekt zu einer Reduzierung von Hunger und
Mangelernährung
• aber auch ein gewisses Risiko zu Umweltbeeinträchtigungen beinhaltet, weniger durch Anbau und Verarbeitung als
durch Umwidmung von Waldflächen in Kautschukplantagen
dann ergeben sich daraus folgende Schlussfolgerungen:
1. Es ist die Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette
zu verbessern. Dazu zählt in erster Linie die Sicherstellung der Vermeidung der Abholzung von Regenwäldern! Daneben sollten Nachhaltigkeitsprinzipien
entlang der Wertschöpfungskette erarbeitet und
umgesetzt werden.
2. Eine Ausdehnung der Produktion ist vor allem durch
eine Erhöhung der Produktivität anzustreben und
entsprechend zu fördern.
3. Es ist eine gerechtere Einkommensverteilung umzusetzen, damit insbesondere auch benachteiligte Gruppen
an der Kautschuk-Wertschöpfungskette partizipieren
und somit die Armutsgrenze überwinden.
Wieweit sich Erfahrungen aus dem Bioenergiebereich
übertragen lassen, ist nicht untersucht, vor allem, weil der in
Thailand produzierte Biotreibstoff auch in Thailand konsumiert wird. In diesem Bereich gibt es jedenfalls nur eine
geringe Akzeptanz für internationale Nachhaltigkeitskonzepte und Zertifzierungssysteme.
Es gibt jedoch eine Initiative in Thailand, um das Konzept
der CO2-Bilanz (carbon footprint) einzuführen. Daran sind
die Thai Greenhouse Gas Organisation (TGO), Universitäten sowie die Industrie beteiligt, um die CO2-Bilanzen
zu messen und zu berechnen. Dieser Ansatz könnte auch
auf Kautschuk ausgeweitet werden, doch befindet sich das
Projekt noch in der Pilotphase.
Angeschnittener Kautschukbaum mit ausfließendem Latex © Werner Siemers
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Trotz aller Anstrengungen und Regierungsprogramme ist die
Produktivität des Kokossektors vergleichsweise gering, und
Kokosbauern gehören in der Regel zur Gruppe der ärmeren Bauern. Die Wertschöpfung von Reis oder Zuckerrohr
ist fünf bzw. sechs-mal so hoch wie die von Kokospalmen.
Trotzdem wurde die Anbaufläche von Kokospalmen in den
letzten Jahrzehnten weiter ausgedehnt. Heute ist das Abholzen der Kokospalmen verboten, aber mit tendenziell steigenden Weltmarktpreisen kann sich auch die Einkommenssituation der philippinischen Kokosbauern künftig verbessern.
Kokospalmplantage in der Provinz Quezon © Nick Baoy
3.4 Kokosnussölproduktion in den
Philippinen
Die Philippinen gehören mit einem BIP pro Kopf von 3.500
USD noch zu den ärmeren Ländern der Welt, werden aber
aufgrund ihrer hohen Bevölkerung von fast 100 Millionen
und ihrer wachsenden Wirtschaft zu der aufstrebenden
Gruppe der „next eleven“ gezählt. Das Einkommen ist sehr
ungleich verteilt, und noch immer leben über 30% unterhalb
der Armutsgrenze mit der entsprechenden Disposition für
Mangel- und Unterernährung.
Ca. ein Drittel der Gesamtfläche, knapp 10 Millionen ha,
werden landwirtschaftlich genutzt. Reis als Hauptnahrungsmittel dominiert die Landwirtschaft und wird auf rund einem
Drittel der Fläche angebaut. Doch trotz des umfangreichen
Reisanbaus reichen die produzierten Mengen nicht aus, die
Bevölkerung zu ernähren. Der SVG von Reis liegt bei rund
85%, es werden jährlich rund 2 Millionen t importiert.
Nach einer umfangreichen Landreform in den letzten beiden
Jahrzehnten ist die Landwirtschaft der Philippinen heute
kleinbäuerlich geprägt. Rund 5 Millionen Bauern bewirtschaften im Durchschnitt knapp 2 ha, davon besitzen rund
1,4 Millionen Bauern Kokospalmplantagen, die auf über
einem Drittel der gesamten landwirtschaftlich genutzten
Fläche angebaut werden. Insgesamt leben rund 3,5 Millionen
Familien vom Kokosbusiness, sei es vom Anbau, von der Verarbeitung oder von der Vermarktung von Kokospalmen bzw.
seinen Produkten. Doch ist zu beachten, dass im Kokosanbau
für eingesetzte Fremdarbeitskräfte oft sehr schlechte Löhne
gezahlt werden, die deutlich unter den Mindestlöhnen liegen.
Für die Exportwirtschaft der Philippinen stellen Kokos und
seine Produkte einen wichtigen Sektor dar; 80% der Kokosproduktion wird exportiert. Die Philippinen sind mit
einem Weltmarktanteil von 42% das wichtigste Exportland
für Kokosöl. Allerdings spielt Kokosöl auf dem Gesamtmarkt
von Ölen und Fetten nur eine untergeordnete Rolle. Auf
dem nationalen Markt gibt es durch importiertes Soja eine
starke Konkurrenz.
Regierungsprogramme zur Förderung des landwirtschaftlichen Sektors zielten zumeist auf eine Erhöhung der Reisproduktion ab, um den SVG mit Grundnahrungsmitteln
zu erhöhen, andere Kulturen wie Kokospalmen wurden dagegen eher vernachlässigt. Zwar wurden immer wieder auch
Programme aufgelegt, um die Produktivität im Kokossektor
zu erhöhen, doch waren diese finanziell schlecht ausgestattet
und haben keine großen Fortschritte erbracht.
Kokospalmen bieten sich aufgrund ihrer weiten Pflanzabstände und ihrer geringen Bodendeckung für den Anbau in
Mischkultur an, doch dafür werden lediglich 1,4 Millionen
ha, rund 40% der Kokospalmfläche, genutzt. Das Einkommen von Bauern, die Kokospalmen in Mischkultur nutzen,
liegt deutlich über dem der Bauern, die Kokospalmen in
Monokultur anbauen. Hierbei profitieren die Kokospalmen
auch von den für die Mischkulturen ausgebrachten Düngemitteln.
Auch in der Vergangenheit wurden Kokospalmen nicht auf
Gunststandorten angebaut. Traditionell erfolgte eine Ausdehnung der landwirtschaftlichen Flächen durch das Eindringen
in die benachbarten zumeist bewaldeten Hanglagen durch
slash-and-burn-Praktiken. Erst wenn nach einigen Jahren die
Fruchtbarkeit nachgelassen hatte, wurden auf diesen Flächen
Kokospalmen angepflanzt. Letztendlich ist so Primärwald
durch Kokospalmplantagen ersetzt worden, doch besteht hier
kein unmittelbarer kausaler Zusammenhang. Im Gegenteil
lässt sich sagen, dass durch die Anlage der Kokospalmplantagen auf diesen Hanglagen die weitere Erosion eingeschränkt
wird, und dadurch die Palmen einen positiven Beitrag
leisten.
Primärwald steht heute unter Schutz und dessen Nutzung
für die Landwirtschaft ist verboten, wie auch das Fällen von
Kokospalmen.
Da Kokospalmplantagen selten intensiv genutzt und gedüngt
werden, ist ihr Beitrag für die Umwelt eher positiv. Sie
binden langfristig CO2 und provozieren kaum Einträge in
die Biosphäre. Auch die ersten Verarbeitungsschritte, die
Herstellung der Kopra, erfolgen eher im Einklang mit der
Natur. Die Trocknung des Kokosfleischs findet oft an der
Luft durch Nutzung der Sonnenenergie statt. Anders sieht
dies für die kokosverarbeitende Industrie aus, die durchaus
beträchtliche Mengen an umweltbelastenden Stoffen produziert. Doch Umweltgesetze erfordern eine Behandlung des
Abwassers, die im Allgemeinen auch eingehalten werden.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Sektor künftig
durchaus einen höheren Beitrag zur Armutsreduzierung und
damit auch im Kampf gegen Hunger und Unterernährung
leisten kann. Auf der einen Seite ist mit einer steigenden
Nachfrage zu rechnen, und in begrenztem Maße auch mit
steigenden Preisen. Es besteht kaum die Gefahr, dass gute
landwirtschaftliche Flächen mit Kokospalmen bepflanzt
werden und die Produktion von (Grund-) Nahrungsmitteln
reduzieren. Auf der anderen Seite beinhaltet der Sektor noch
ein großes Potential zur Produktivitätssteigerung, sowohl
durch Ertragssteigerungen der Kokospalmen als auch durch
Nutzung der Plantagen in Mischkultur oder im Verbund
mit Viehhaltung. Das heißt auch, dass die Produktion ohne
Ausdehnung der Anbaufläche noch enorm gesteigert werden
kann. Es sind Anstrengungen zu unterstützen, dieses Potential zu heben, bei gleichzeitiger Durchsetzung der bereits
bestehenden Auflagen zum Schutz der Umwelt sowie bei der
Entwicklung von Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards.
3.4.2.2 Landklassifizierungund-nutzung
Mit seiner Lage zwischen dem 4. und dem 20 Breitengrad
(Nord) liegen die Philippinen in den inneren Tropen mit
einer ausgeprägten Regen- und Trockenzeit. Der SüdostMonsun sorgt für den Hauptniederschlag. Neben seiner Lage
wirkt wetterbestimmend auch der Gebirgszug, der sich mehr
oder weniger von Nord bis Süd über die Inselgruppen zieht.
Basierend auf Niederschlag, Temperatur etc. lassen sich die
Philippinen grob in folgende drei agro-ökologische Zonen
einordnen:
Die Regenzone: Sie bedeckt rund 47% der Gesamtfläche,
vor allem in den höheren Lagen. Mit Regenfällen über 2.500
mm, jedoch einem Mangel an Feuchtigkeit während der Trockenzeit, zeichnet sich die Region durch eine relativ geringe
Durchschnittstemperatur aus, reichend von 19°C bis 22,9°C.
Diese Region ist, soweit der Boden fruchtbar ist, für den Anbau von Tee, Weintrauben, Birnen, Erdbeeren und anderen
Kulturen geeignet, die eher ein gemäßigtes Klima erfordern.
Die Wachstumsperiode beträgt zwischen 270 und 320 Tagen.
3.4.2.1 Allgemeines
Die Philippinen sind der fünftgrößte Inselstaat, bestehend
aus 7107 Inseln, mit ca. 92 Millionen Einwohnern, davon
lebt gut die Hälfte (52%) in ländlichen Gebieten. Mit einer
Fläche von ca. 300.000 km2, also rund 300 Einwohnern/
km2, sind die Philippinen dichter besiedelt als Deutschland
(230 Einwohner/km2). Die Inseln der Philippinen liegen
im Pazifik und werden im Westen durch das Südchinesische
Meer von Vietnam getrennt (NSCB 2010).
Das wirtschaftliche Wachstum lag im vergangenen Jahrzehnt
in Durchschnitt bei rund 5%, erreichte im Jahr 2007 mit
7,1% seinen Höhepunkt, um dann, mitgerissen von der
globalen Wirtschafts- und Finanzkrise, auf 3,7% (2008) bzw.
1,1% (2009) abzusinken. Das BIP liegt aktuell (2010) bei ca.
3.500 USD (PPP). Den größten Beitrag leistet mit 54,6%
der tertiäre Sektor. Die Landwirtschaft trägt lediglich noch
13,7% zum BIP bei, es finden allerdings noch ca. 34% aller
Beschäftigten eine Arbeit im landwirtschaftlichen Sektor
(NSCB 2010).
Die feuchte Zone: Der Niederschlag variiert zwischen 1.500
und 2.500 mm. Es gibt eine Trockenzeit mit wenig Niederschlag. Die Wachstumsperiode beträgt zwischen 210 und
270 Tagen. Diese Region bedeckt den größten Teil der landwirtschaftlich genutzten Fläche in den Niederungen wie auch
in den hügeligen Regionen. Die Zone liegt überwiegend im
Osten der Philippinen.
Die Trockenzone: Es fallen nur noch weniger als 1.500 mm
Niederschlag und während der Trockenzeit gibt es ein ausgesprochenes Niederschlagsdefizit. Die Wachstumsperiode
beträgt nur noch weniger als sechs Monate. Betroffen ist vor
allem der Westen der Inselgruppen, die bedingt durch das
Gebirge weniger Niederschlag erhalten.
Die Inseln der Philippinen lassen sich in drei Hauptinselgruppen einteilen: Luzon mit der Hauptstadt Manila im
Norden, Visayas in der Mitte und Mindanao im Süden. Verwaltungstechnisch sind diese in 17 Regionen, 80 Provinzen,
138 Städte und 1496 Gemeinden gegliedert.
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Fallstudien
Tabelle 33: Klimadaten für die 17 Regionen der Philippinen
Region
Landfläche
(km2)
Durchschnittstemperatur (°C)
Rel.
Luftfeuchtigkeit
(in %)
Jährlicher
Niederschlag
(mm)
Philippines
343,282
27
76-87
2,553
I – Ilocos Region
13,013
25.8-29.6
72-87
2,395
II – Cagayan Valley
28,229
24.4-28.4
79-83
3,235
III – Central Luzon
22,015
25.0-29.6
70-82
1,900
IV – Southern Luzon
46,494
24.5-28.0
82-89
3,046
V – Bicol Region
18,156
25.5-28.3
81-86
3,311
VI – Western Visayas
20,794
26.3-29.0
78-83
1,975
VII – Central Visayas
15,886
26.2-28.4
79-85
1,319
VIII - Eastern Visayas
23,251
25.7-28.1
82-87
2,291
IX – Western Mindanao
17,047
24.0-27.1
79-88
1,999
X – Northern Mindanao
20,496
23.0-24.9
79-84
2,512
XI – Davao Region
20,357
26.6-28.2
78-83
1,804
XII – Socsargen
22,513
26.5-28.6
79-86
1,747
XIII – Caraga Region
21,478
25.7-28.1
81-89
3,652
Autonomous Region in
Muslim Mindanao (ARMM)
33,511
26.5-28.6
79-86
1,747
Cordillera Administrative
Region
19,422
25.3-28.9
76-87
2,445
Quelle: NSCB 2010
Der Norden und die Mitte der Philippinen werden häufig
von tropischen Zyklonen heimgesucht, die zumeist von
Mitte Juni bis Ende November über dem Pazifik entstehen
und in manchen Jahren verheerende Zerstörungen anrichten.
Durchschnittlich ca. 20 Zyklone treffen die Philippinen jährlich, unter deren Folgen vor allem auch die Landwirtschaft
zu leiden hat.
Von den ca. 30 Millionen ha wurden 47%, also 14,1 Millionen ha, als „alienable and disposable (A&D) eingestuft,
also als „verfügbar und veräußerlich“. Die übrigen Flächen
im Umfang von ca. 15,9 Millionen ha haben Neigungen von
über 18% und gelten als öffentliches Land. Dabei handelt
es sich vor allem um Wald oder Waldreserve, Savannen und
Weideland oder um Wild- und Nationalparks. Der Bestand
an Primärwäldern ist insbesondere aufgrund von unkontrolliertem Holzeinschlag auf rund 18% der Gesamtfläche
gesunken.
Die A&D-Landfläche wird nicht für die Aufforstung etc.
benötigt und kann für Landwirtschaft, Siedlungsbau etc.
genutzt werden (siehe Tabelle 34):
Tabelle 34: Status der Landklassifizierung (in 2001)
Landklassifizierung
Fläche, in
Millionen ha
% der
Gesamtfläche
15,85
52,9
3,27
10,9
10,23
34,1
- Nationalpark
0,89
3,0
- Militärgelände
0,13
0,4
- Zivile Nutzung
0,17
0,5
- Fischteiche
0,08
0,3
- Sonstige
1,08
3,6
Verfügbar und
veräußerlich
(A&D)
14,14
47,1
Gesamtfläche
30,00
100,0
Öffentliche
Fläche
- Waldreserve
- Nutzwald
Quelle: NSCB 2010
98
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Von der A&D-Fläche wurden insgesamt 9,67 Millionen ha
tatsächlich landwirtschaftlich genutzt (vgl. Tabelle 35). Davon werden rund die Hälfte ackerbaulich genutzt, rund 44%
als Dauerkulturen. Die übrigen Nutzungsarten wie Weiden,
Forst oder andere spielen in der Kategorie der landwirtschaftlichen Nutzfläche kaum eine Rolle.
Tabelle 35: Verteilung der landwirtschaftlichen Nutzfläche, in 2009
Fläche,
in Mio. ha
% der
Gesamtfläche
Ackerbaulich genutzt
4,858
51
Dauerkulturen
4,193
44
Weiden
0,129
1
Forst
0,074
0.7
Anderes
0,307
3
Gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche
9,671
100
Quelle: BAS 2010
Im Jahre 2009 wurden durch Mehrfachbestellung und -ernte
auf den 9,671 Millionen ha landwirtschaftlicher Nutzfläche
13,3 Millionen ha abgeerntet. Mit Abstand die wichtigste
Kultur stellt dabei Reis dar, gefolgt von Kokosnuss, Mais,
Banane und Zuckerrohr (vgl. Tabelle 36).
Bedingt durch die Kolonialzeit war die Landfläche auf den
Philippinen sehr ungleich verteilt: Bis 1988 kontrollierten
wenige Großgrundbesitzer rund 70% der landwirtschaftlichen Nutzfläche (FAO). Im Jahre 1987 wurde eine umfassende Agrarreform initiiert, das „Comprehensive Agrarian
Reform Program, CARP“, die 1998 in ein entsprechendes
Gesetz, dem „Comprehensive Agrarian Reform Law, CARL“
mündete. Hiermit sollten weite Teile von öffentlicher und
privater landwirtschaftlicher Fläche an Kleinbauern, landlose Bauern und Landarbeiter verteilt werden. Bis Dezember
2009 wurden ca. 4,16 Millionen ha (entspricht 80% der
Zielsetzung) an 2,43 Millionen Familien im Rahmen von
CARP verteilt.
Hinsichtlich der Landverteilung geben die Zahlen der letzten
landwirtschaftlichen Zählung im Jahre 2002 den verlässlichsten Überblick: In 2002 gab es insgesamt 4,8 Millionen
Farmen, die eine Fläche von 9,67 Millionen ha bearbeiteten.
Damit lag die durchschnittliche Farmgröße im Jahre 2002
bei 2,01 ha (Bureau of Agricultural Statistics 2011). Aufgrund weiterer Landverteilungen im Rahmen von CARP
liegt die Durchschnittsfläche heute vermutlich etwas niedriger. Sie wird zurzeit auf ca. 1,71 ha geschätzt.
Tabelle 36: Anbaufläche gepflanzt/geerntet (2007-2009)14
Kultur
Fläche 2007
Fläche 2008
Fläche 2009
in Mio. ha
in %
in Mio. ha
in %
in Mio. ha
in %
Reis
4,473
35
4,460
35
4,532
35
Mais
2,648
21
2,661
21
2,684
21
Kokosnuss
3,366
27
3,380
26
3,402
26
Zuckerrohr
383
3
398
3
404
3
Banane
437
3
439
3
446
3
Andere
1,334
11
1,557
12
1,564
12
Gesamt
12,641
100
12,895
100
13,032
100
Quelle: BAS 2010
Tabelle 37: Anzahl und Fläche landwirtschaftlicher Betriebe, 1991 und 2002
1991
2002
Gesamtanzahl der Betriebe
4.610.041
4.822.739
Gesamtfläche, ha
9.974.871
9.670.793
2.16
2.01
Durchschnittlich bewirtschaftete Fläche je Farm, (in ha)
Quelle: BAS 2011
14DieAngabenbeziehensichfüreinjährigeKulturenaufdiegeernteteFläche,fürDauerkulturenaufdiegepflanzteFläche.
99
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Fallstudien
Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, wie sich die Betriebe auf
die verschiedenen Betriebsgrößen verteilen.
Tabelle 38: Verteilung der Farmen gemäß der bewirtschafteten Fläche (2002)
Betriebsgröße
Anzahl der Betriebe
Bewirtschaftete Fläche
Anzahl
In %
Gesamt
In %
Under 0.5 ha
973.601
20
232.731
2
0.5 and under 1 ha
962.273
20
594.300
6
1 and under 2 ha
1.349.903
28
1.635.995
17
2 and under 3 ha
624.669
13
1.365.613
14
3 and under 5 ha
508.880
11
1.778.383
18
5 and under 7 ha
221.198
5
1.248.615
13
7 and under 10 ha
81.941
2
665.781
7
10 and under 25 ha
88.658
2
1.192.188
12
25 ha and over
11.616
0.2
957.187
10
4.822.739
100
9.670.793
100
Total
Quelle: BAS 2011
Die Landreform zeigt also durchaus Ergebnisse: Nur noch
0,2% aller Betriebe besitzen eine Fläche von mehr als 25 ha.
Auf der anderen Seite besitzen 40% aller Betriebe eine Fläche
von weniger als 1 ha, einer Fläche, die kaum ausreichend ist,
den Lebensunterhalt einer ganzen Familie zu decken.
Das Kokosöl (coconut oil, CNO), auch Kokosnussöl
genannt, wird aus den Früchten der Kokospalme (Cocos nucifera) gewonnen. Von den reifen Kokosnüssen wird zunächst
das faserreiche Exo- und Mesokarp entfernt, anschl. das
verholzte Endokarp aufgeschnitten. Darin befindet sich das
weiße Fruchtfleisch mit dem Fruchtwasser, welches nun getrocknet wird. So erhält man die fetthaltige Kopra (bis 70%
Fett). Das Kokosöl wird dann durch Pressen gewonnen. Der
Rückstand, der Koprakuchen, ist stark eiweißhaltig und wird
oft als Viehfutter verwendet. Das CNO wird oft in lokalen
Ölraffinerien weiter raffiniert und als RBD Kokosöl (refined,
bleached and deodorised) in den Handel gebracht.
Verwendung findet Kokosöl vor allem als Nahrungsmittel,
aber auch als Rohstoff in der Seifen- und Waschmittelherstellung, als Schmieröl und auch in der Kosmetik- und pharmazeutischen Industrie. Die Philippinen besitzen 63 Ölmühlen
mit einer Verarbeitungskapazität von jährlich 4,5 Millionen
t Kopra sowie 39 Ölraffinerien mit einer Verarbeitungskapazität von jährlich 1,4 Millionen t RBD Öl. Darüber hinaus
gibt es noch neun oleochemische Anlagen mit einer Kapazität von 200.000 t Kokosöl jährlich.
Ein weiteres wichtiges Exportprodukt stellen Kokosflocken
dar. Dabei handelt es sich um die unter strengen hygienischen Bedingungen geschälte, kleingeraspelte und getrocknete Kopra. Die Philippinen sind weltweit der größte Anbieter
von Kokosflocken. Es gibt zehn Anlagen zu dessen Herstellung, die im Jahr 2008 160.000 t herstellten (UCAP 2009).
Neben den genannten Produkten Kopra, Kokosflocken und
Kokosöl stellen auch die Kokosfaser sowie die Schale der Kokosnuss wertvolle Ressourcen dar. Letztere wird heute häufig
zu Holzkohle oder zu Aktivkohle verarbeitet.
3.4.3.1 Kokosnussproduktion
Wie bereits dargestellt, stellen Kokospalmen eines der wichtigsten Anbaukulturen von Kleinbauern auf den Philippinen
dar. Über 25% der gesamten landwirtschaftlich genutzten
Fläche ist mit Kokospalmen bepflanzt. Sie wachsen in 69
der 80 Provinzen, jedoch schwerpunktmäßig in Mindanao.
Die Anbaufläche ist in den letzten Jahren weiter angestiegen,
und zwar von 3,34 Millionen ha in 2005 auf 3,40 Millionen
ha in 2009. Hauptursache für den Anstieg sind vor allem
Regierungsprogramme, die Kleinbauern finanzielle Anreize
für den Kokospalmanbau bieten.
Der Anbau verteilt sich wie folgt auf die drei bedeutsamsten
Anbauregionen der Philippinen (in 2009): 50% in Mindanao, 29% in Luzon und 21% in Visayas (UCAP 2009; BAS
2010). Die Kokosnussregionen gehören eher zu den ärmeren
Gegenden auf den Philippinen.
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Tabelle 39: Hauptanbauregionen von Kokospalmen, Philippinen (in 2009)
Provinz
Region
Fläche (in Tsd. ha)
in %
1. Quezon
Southern Luzon
230,4
6,78
2. Zamboanga Norte
Western Mindanao
168,9
4,97
3. Leyte
Eastern Visayas
158,3
4,66
4. Davao Oriental
Southern Mindanao
155,7
4,58
5. Zamboanga Sur
Western Mindanao
127,3
3,74
6. Camarines Sur
Bicol Region
119,0
3,50
7. Misamis Oriental
Northern Mindanao
103,4
3,04
8. Sorsogon
Bicol Region
97,6
2,87
9. Misamis Occidental
Northern Mindanao
97,6
2,87
10. Davao del Sur
Southern Mindanao
97,0
2,85
Quelle: UCAP 2010
Dank der in 2009 auf durchschnittlich ca. 0,78 t Kopraäquivalent/ha gestiegenen Erträge ist die Jahresproduktion
2009 auf ca. 2,7 Millionen t gewachsen. Ursächlich für den
Anstieg ist vermutlich das Kokospalm-Düngeprogramm, auf-
gelegt von der philippinischen Regierung. Die Produktivität
der Kokospalmen ist mit 4.600 t Kokosnüssen/ha (FAOSTAT 2011) im internationalen Vergleich eher unterdurchschnittlich.
Tabelle 40: Entwicklung von Anbaufläche und Ertrag (in Kopraäquivalent) von Kokosnüssen; Philippinen 2005-2009
Jahr
Anbaufläche
(‘000 ha)
Ertrag
(t/ha)
Produktion
(‘000 t)
Preis*
(PHP/t)
Preis*
(USD/t)
Wert*
(Mio. PHP)
Wert*
(Mio. USD)
2005
3.343
0.71
2.309
18.679
339,06
43.130
782,90
2006
3.337
0.74
2.474
18.695
364,35
46.251
901,40
2007
3.360
0.70
2.352
26.284
569,53
61.820
1.339,54
2008
3.380
0.71
2.399
34.295
771,02
82.274
1.849,69
2009
3.402
0.78
2.663
21.040
441,65
56.030
1.176,11
Quelle: UCAP 2011, basierend auf Industrieberichten der PCA
* ab-Hof-Preise
Im Jahr 2008 betrug die Gesamtproduktion der Philippinen
15,3 Millionen t Kokosnuss. Damit waren sie weltweit nach
Indonesien (Produktion von 19,5 Millionen t) der zweitgrößte Kokosnussproduzent der Welt (FAOSTAT 2011).
Kokosnussverarbeitung
Die Verarbeitung und Vermarktung von Kokosnuss und
seiner Produkte stellen Schlüsselelemente in der Wertschöpfungskette dar. Endprodukte aus der Verarbeitungskette sind:
a) Kopra, dabei handelt es sich um das getrocknetes Kokosfleisch. Die Philippinen produzieren unterschiedliche
Grade von Kopra, abhängig vom Produktionsverfahren.
b) Kokosflocken; sie werden aus dem getrockneten Kokosfleisch gemacht und in verschiedene Formen (Flocken,
Fäden oder Bänder) gebracht. Vielfältig in Geschmack
und Zähigkeit sind Kokosflocken ein wichtiger Rohstoff
in der Back- und Süßwarenindustrie (Oniki 1992).
c) Kokosöl, extrahiert auf zwei verschiedene Weisen,
trocken oder nass. Bei der üblichen, trockenen Methode wird das Öl mittels Expeller aus der Kopra gepresst.
Kokosöl ist reich an gesättigten Fettsäuren.
d) Koprakuchen ist der eiweißreiche Rückstand nach der
Ölextraktion, eingesetzt vor allem als Viehfutter in der
Rindviehhaltung, aber auch als Düngemittel. Aufgrund
des hohen Gehalts an Rohfaser ist er in der Schweineund Hühnerhaltung weniger geeignet.
e) Fettalkohol ist ein weiteres Beiprodukt, wichtig für die
Seifenindustrie.
f ) Fettsäuren, finden ebenfalls in der Seifenindustrie
Verwendung.
g) Glyzerin, Beiprodukt der Veresterung von Pflanzenöl zu
Biodiesel, wird als Lösungsmittel verwendet sowie in der
pharmazeutischen und kosmetischen Industrie.
h Aktivkohle.
i) Kokonsnussfasern.
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Fallstudien
Laut PCA gibt es auf den Philippinen folgende Unternehmen im Bereich der Kokosnussverarbeitung:
• 63 Ölmühlen mit einer Verarbeitungskapazität von täglich
15,0 t (4,5 Mio. t/Jahr).
• 39 Kokosölraffinerien mit einer Verarbeitungskapazität
von täglich 4,783 t (1,43 Mio. t/Jahr).
• 10 Kokosflockenanlagen mit einer Kapazität von täglich
531,6 t (160.000 t/Jahr).
• 8 Anlagen zur Herstellung von Aktivkohle mit einer Produktionskapazität von jährlich 44.000 t.
• 9 Anlagen zur Herstellung von Holzkohle mit einer Produktionskapazität von täglich 59.000 t.
• 10 oleochemische Anlange mit einer Produktionskapazität
von jährlich 457.000 t.
• 12 Biodieselanlagen mit einer Produktionskapazität von
jährlich 396.000 Millionen Liter.
Export
Der Export von Kokosnussprodukten trägt nennenswert zu
den Devisenerlösen bei. Es werden vor allem Kokosflocken
und Kokosöl exportiert. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung des Exports (Menge und Wert)
der verschiedenen Kokosnussprodukte in den Jahren 2005
bis 2009.
Tabelle 41: Volumen und Wert des Exports von Kokosnüssen und seiner Produkte, 2005-2009
Produkt
2005
2006
2007
2008
2009
1.151.639
1.070.269
886.561
847.626
826.237
- Kopramehl
430.285
429.965
422.889
435.244
399.782
- Kokosflocken
125.758
136.203
130.674
142.626
116.421
- Ölderivate
122.113
124.316
98.599
68.318
23.375
Gesamt*
2.144.542
2.033.735
1.707.870
1.634.266
1.514.942
- Kokusnussöl
657.217
577.350
728.613
1.033.663
588.016
- Kopramehl
27.443
30.097
43.056
58.207
47.926
- Kokosflocken
127.107
138.823
157.238
240.302
145.657
- Ölderivate
58.533
59.814
59.711
64.149
12.679
Gesamt
870.300
806.085
988.619
1.396.321
794.337
- Kokosnussöl
570,68
539,44
821,84
1.219,48
711,68
- Kopramehl
63,78
70,00
101,81
133,74
119,88
1.010,72
1.019,24
1.203,29
1.684,84
1.251,13
Menge (in t)
- Kokosöl
Wert (‘000 US$, FOB)
Preise (US$/t FOB)
- Kokosflocken
Quelle: UCAP, basierend auf Industrieberichten von der PCA
* in Kopraäquivalent (Konversionsrate: Kopra zu Kokosnussöl: 63%, zu Kokosflocken: 64,68%
Auffällig sind die starken Schwankungen bei den Exporterlösen aus Kokosnuss und seinen Produkten. Das mit Abstand
wichtigste Exportprodukt unter den Kokosnussprodukten
stellt mit fast 75% das Kokosöl (CNO) dar. Dessen Preise
unterliegen, wie alle Öle und Fette, auf dem Weltmarkt
starken Schwankungen. Der Preis für Kokosöl ist von 570
USD/t (FOB) im Jahre 2005 auf über 1.200 USD im Jahr
2008 gestiegen, danach im Zuge der Wirtschaftskrise stark
gefallen. Der Preis folgt aufgrund seiner Substituierbarkeit
dem Preistrend der übrigen Öle und Fette, und ist daher, wie
diese auch, seit Ende 2009 bis Anfang 2011 stetig gestiegen.
Kokosöl ist jedoch aufgrund seiner Zusammensetzung teurer
als z.B. Palmöl.
Während Anbaufläche und Produktionsmenge über die
letzten Jahre (mit Ausnahme des Jahres 2006) zugenommen
haben, ist der Export von Kokosnüssen und seiner Derivate
stetig geschrumpft. Entsprach das Exportvolumen im Jahre
2005 noch 2,1 Mio. t Kopraäquivalent, so waren es im Jahr
2009 nur noch 1,5 Mio. t. Die Ursachen für diese Entwicklung sind nicht bekannt. Trotz dieses Rückgangs gehen, lt.
UCAP, immer noch 80% der nationalen Produktion in den
Export, der Rest wird für den heimischen Bedarf verwendet.
Kokosöl, Kopramehl und Kopra sowie oleochemische
Produkte machen 95% des Exportwertes von Kokosnussprodukten aus. Zurzeit noch eine geringe Rolle spielen andere
Produkte, die sich aus Kokosnüssen herstellen lassen wie
Aktivkohle, Holzkohle, frische Kokosnüsse, Kokosmilch etc.
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Mit 55% der Menge (75% des Wertes) stellt Kokosöl das
wichtigste Exportprodukt unter den Kokosprodukten dar.
Die wichtigsten Abnehmer für Kokosöl sind Europa (mit
abnehmender Tendenz) und die USA, für Kopra Korea und
Vietnam und für Kokosflocken wieder Europa und die USA
(vgl. Tabelle 42).
Tabelle 42: Entwicklung der Exportmengen traditioneller Kokosnussprodukte von 2005 bis 2009 (in t)
Produkt/Markt
2005
2006
2007
2008
2009
- Europa
606,616
466,637
383,923
343,328
347,812
- USA
358,245
383,928
375,740
355,950
355,032
- Malaysia
63,211
37,311
29,518
23,282
12,750
- Japan
62,751
65,738
65,547
58,144
43,481
- China
3,953
24,831
17,312
30,506
27,770
19
2,000
4,997
0
1,000
89,825
9,524
36,415
38,391
1,151,639
1,070,269
886,561
847,626
826,237
- Korea
288,680
286,955
299,588
309,282
232,927
- Vietnam
105,092
75,406
85,659
72,971
109,792
- Europa
200
1,279
6,000
0
0
- Japan
13,341
16,495
12,063
21,878
16,351
- Taiwan
10,730
4,699
4,849
13,684
11,813
- Singapur
5,494
17,093
9,963
9,799
1,317
- Neuseeland
5,685
22,927
1,625
3,047
0
- Andere
1,063
5,111
3,143
4,583
27,582
430,285
429,965
422,889
435,244
399,782
- USA
33,615
36,417
34,321
31,099
29,187
- Europa
48,846
56,838
52,566
66,031
48,982
- Asien & Pazifik
21,939
23,715
22,923
21,097
17,967
- Kanada
7,580
9,166
7,911
8,577
6,579
- Mittlerer Osten
6,970
3,268
5,403
6,417
6,742
- Lateinamerika
3,841
2,975
4,270
4,399
3,772
- Andere
2,968
3,825
3,281
5,006
3,193
125,758
136,203
130,674
142,626
116,421
- USA
69,119
51,831
19,585
17,535
2,344
- Europa
20,581
27,146
26,605
11,766
3,268
- Asien & Pazifik
30,994
42,884
41,596
30,401
15,090
- Andere
1,419
2,454
10,813
8,615
2,673
122,113
124,316
98,599
68,318
23,375
Kokosöl
- Indonesien
- Andere
Total
59,844
Kopra
Total
Kokosflocken
Total
Oleochemische Produkte
Total
Quelle: UCAP, basierend auf Industrieberichte der PCA
103
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Fallstudien
Mit mehr als einem Viertel der Anbaufläche und 3,5 Millionen Kleinbauern und Landarbeitern, die in der Kokosnussindustrie vom Anbau bis zum Produkt involviert sind,
stellt die Kokosnuss ein bedeutendes Wirtschaftsgut für die
Philippinen dar.
Angebaut wird die Kokospalme auf den Philippinen fast
ausschließlich von Kleinbauern, wobei die Tendenz hin zu
weiterer Zersplitterung der Produktion geht: Während im
Jahr 1996 rund 760.000 Kleinbauern Kokospalmplantagen
besaßen, waren es im Jahr 2006 bereits 1,45 Millionen.
Gleichzeitig ist die Durchschnittsgröße einer Kokosfarm von
3,6 ha auf 2,2 ha gefallen (Janssen 2007).
Gemäß dem landwirtschaftlichen Zensus von 2002 wurden
2/3 der Kokosfarmen werden durch den Eigentümer bewirtschaftet, 1/5 der Farmen sind verpachtet. Neben der Produktion der Kokosnüssen liegt auch die Verarbeitung zu Kopra
zumeist in den Händen von Kleinbauern. Dabei ist der
Wertzuwachs durch die Verarbeitung gering und nur sinnvoll, wenn es keine alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten
gibt. Ein industrieller Anbau von Kokospalmen in Form von
Großplantagen ist auf den Philippinen nicht existent.
Die Produktivität des Kokosanbau auf den Philippinen gilt
als sehr gering. Die Ursachen sind vielfältig, liegen z.B. in der
Überalterung der Pflanzen, in der geringen Anbauintensität,
sind aber vor allem in der Produktionsstruktur begründet:
Der Anbau ist zersplittert und es gibt kaum eine horizontale
noch eine vertikale Integration im Produktionsprozess. Bis
in die jüngere Vergangenheit gab es kaum Vertragsanbau,
und die meisten Versuche, diese Anbauform zu installieren
scheiterte. Ähnlich erging es den 950 Kooperativen, die die
Interessen der Kokosfarmer bündeln sollten. Doch de facto
haben sie nicht zu einer Stärkung der Zusammenarbeit z.B.
bei Vermarktung oder Verarbeitung geführt (Janssen 2007).
In der jüngeren Vergangenheit hat es allerdings einige kleinere PPPs gegeben, die zwar nicht sehr breitenwirksam waren,
jedoch Potential für die Vertragslandwirtschaft angedeutet
haben. Weitere Informationen hierzu lagen leider nicht vor.
Auch die Qualität der Produktion ist ein Problem. Da die
Ölmühlen Überkapazitäten besitzen kaufen sie alle Qualitäten auf und weisen auch schlechtere Qualitäten nicht zurück.
Qualitätsabhängige Zu- oder Abschläge sind nicht bekannt.
Eine starke Stellung besitzen die lokalen Händler. Auf der
einen Seite besitzt der einzelne Bauer aufgrund der geringen
Produktion keine starke Verhandlungsposition zum anderen sind die Beziehungen sehr stark und der Bauer ist oft
aufgrund der Lieferung von Vorleistungen vom Händler
abhängig. Diese Abhängigkeit behindert zudem eine engere
Zusammenarbeit mit anderen Kokosbauern.
Bei allen Akteuren der Wertschöpfungskette werden Entscheidungen nicht nur aufgrund von wirtschaftlichen
Faktoren getroffen; persönliche Beziehungen und Einstellungen spielen eine weitaus größere Rolle. Dies führte dazu,
dass in der Vergangenheit die verschiedenen Ansätze seitens
Regierung, NGOs oder Entwicklungsorganisationen zur
Erhöhung der Produktivität im Kokossektor fast immer
fehlgeschlagen sind (Janssen 2007).
Kokospalmen bevorzugen lehmige Böden mit guter Wasserdurchlässigkeit sowie regelmäßige (ganzjährige) Niederschläge, von 1800 bis 2000 mm jährlich oder mehr (Pabuayon et
al. 2008). Niederschlag und seine Verteilung haben entscheidenden Einfluss auf Wachstum und Ertrag. Der monatliche
Niederschlag sollte mindestens 130 mm betragen. Kokospalmen fangen nach ca. 5-7 Jahren an Früchte zu tragen. Sie
können bis 80 Jahre alt werden, die Produktivität der Palmen
lässt aber ab einem Alter von ca. 60 Jahren deutlich nach.
Die Pflanzen werden mit großem Abstand gepflanzt
(8-10m x 8-10m), was einer Bestandsdichte von 100-160
Pflanzen pro ha ergibt. Aufgrund des weiten Abstands und
der geringen Abdeckung durch die Blätter ist die Pflanze
hervorragend für den Anbau in Mischkultur geeignet. Nach
Schätzungen der Weltbank werden auf den Philippinen Kokospalmen auf ca. 40% der Flächen im Anbau mit anderen
Kulturen betrieben (World Bank 1990) und zwar sowohl mit
einjährigen Pflanzen wie Reis, Mais oder Erdnuss als auch
mit mehrjährigen Pflanzen wie Kaffee, Bananen oder Kakao.
Erträge von Kokospalmen liegen im Mischanbau generell
höher als in Monokulturen (FAO 1995). Dies ist vermutlich vor allem durch die intensivere Bewirtschaftung mit
einem höheren Einsatz von Düngemitteln zu erklären, von
denen dann auch die Kokospalmen profitieren. In einigen
Gegenden von Süd-Luzon (insbesondere in der Provinz
Cavite) wird sogar ein „mehrstöckiger“ Anbau verschiedener
Kulturen praktiziert, um das Land optimal zu nutzen und zu
verwerten. Einkommen aus den anderen Kulturen versorgen
die Kleinbauern insbesondere in den Zeiten, in denen die
Kokospalme wenig Ertrag liefert, wie z.B. nach Trockenperioden, oder wenn die Preise für Kopra sehr niedrig sind.
Bauern, die Kokospalmen nicht in Mischkultur anbauen,
das sind immerhin 60%, sind anfälliger für die Folgen von
Missernten oder niedrigen Koprapreisen. Verschiedene Studien zeigen, dass vor allem Kokospalmregionen besonders von
Armut betroffen sind und dass diese Regionen öfter Ort von
Aufständen sind.
Der durchschnittliche Ertrag an Kokosnüssen lag im Jahr
2009 bei ca. 4.600 t/ha. Im Vergleich zu anderen großen
Produzentenländern wie Indien (5.600 t/ha/Jahr)und Indonesien (6.600t/ha) ist dies sehr wenig. Als Ursachen werden
vor allem der geringe Input an Dünge- und Pflanzenschutzmitteln (fehlender Zugang zu Krediten), das geringe genetische Potential sowie die Überalterung der Pflanzen genannt.
104
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31.08.11 20:15
3.4.3.4 VertikaleIntegrationundPreistransmission
Generell ist die Integration der verschiedenen Prozessschritte
relativ gering. Allerdings sind die Produzenten der Kokosnüsse, die Kleinbauern, in hohem Maße auch in der Produktion
der Kopra involviert. Inwieweit der Bauer die Kokosnüsse
oder Kopra verkauft, hängt von der Lage sowie den Bedürfnissen des Aufkäufers ab. In den meisten Fällen produzieren
die Kleinbauern die Kopra und verkaufen diese dann weiter.
Verarbeitungsschritte sind das Spalten der Kokosnüsse, das
Trocknen, Schälen, erneutes Trocknen sowie Verpacken der
getrockneten Kopra.
Die Aufkäufer für die Kopra kommen in der Regel aus dem
Dorf. Sie betätigen sich als Zwischenhändler und verkaufen es an größere Händler in den Städten weiter. Zwischen
den Händlern und den Bauern gibt es starke Beziehung.
Sie versorgen den Bauern auch mit Gütern des täglichen
Bedarfs, vor allem aber mit informellen Krediten. Die
Armut der Kokosbauern zwingt sie oft dazu, sich bei den
Händlern zu verschulden. Diese finanzielle Abhängigkeit
verstärkt die schwache Marktposition des Bauern. Die für
die Entwicklung des Sektors zuständige staatliche Behörde,
die „Philippine Coconut Agency (PCA)“, legt zwar Stan-
dardpreise für Kokosnuss und Kokosnussprodukte fest, doch
wird diesen Regelungen nicht gefolgt. Neben den im Kapitel
3.4.3.2 Produktionssystem genannten Faktoren reduziert die
finanzielle Abhängigkeit des Bauern vom Händler enorm die
Bereitschaft des Bauern, in die Erhöhung der Produktivität
zu investieren.
Die Händler in den Städten haben in der Regel ihre eigenen
Trockenanlagen, um die Qualität der Kopra weiter zu verbessern und so höhere Preise erzielen zu können.
Diese Großhändler beliefern die 63 auf den Philippinen
existierenden Ölmühlen mit der Kopra. Diese besitzen einer
jährlichen Verarbeitungskapazität von 4,5 Millionen t Kopra.
In den Ölmühlen wird rohes Kokosöl sowie RBD (refined,
bleached and deodorised) Kokosöl erzeugt, und zwar sowohl
für den heimischen Markt wie auch für den Export. Exporteure des Öls sind vor allem die Ölmühlen. Abnehmer sind
traditionell USA und Europa, aber auch andere asiatische
Länder wie Japan, Malaysia und China. Als Nebenprodukt
bei der Extraktion des Kokosöls entsteht der proteinreiche
Koprakuchen, der vor allem als Futtermittel eingesetzt wird.
Tabelle 43: Verarbeitungskapazität der Kokosnussölmühlen, 2009
Region
Anzahl
Mühlen
Verarbeitungskapazität
t/Tag
t/Jahr
Region IV – Southern Luzon
19
2,097
629,100
Region V – Bicol Region
4
1,520
456,000
Region VI – Western Visayas
1
50
15,000
Region VII – Central Visayas
5
1,525
457,500
Region VIII – Eastern Visayas
9
1,468
440,400
Region IX – Western Mindanao
4
1,700
510,000
Region X – Northern Mindanao
7
2.030
609,000
Region XI – Davao Region
9
2,240
672,000
Region XII – Central Mindanao
3
2,100
630,000
Region XIII – Caraga Region
1
100
30,000
ARMM
1
175
52,4500
Total (Philippines)
63
15,005
4,501,500
Ein Teil des Kokosöls wird in Ölraffinerien weiterverarbeitet.
Es gibt im Lande 39 Ölraffinerien mit einer Produktionskapazität von jährlich 1,43 Millionen t RBD.
105
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Fallstudien
Tabelle 44: Produktionskapazität der Ölraffinerien, 2009
Region
Anzahl
Fabriken
Produktionskapazität
t/Tag
t/Jahr
National Capital Region
5
245
73,500
Region IV – Southern Luzon
8
912
273,450
Region V – Bicol Region
1
40
12,000
Region VI – Western Visayas
1
50
15,000
Region VII – Central Visayas
5
1,130
339,000
Region VIII – Eastern Visayas
4
228
68,400
Region IX – Western Mindanao
3
630
189,000
Region X – Northern Mindanao
4
280
84,000
Region XI – Davao Region
6
1,003
300,900
Region XII – Central Mindanao
1
240
72,000
Region XIII – Caraga Region
1
25
7,500
Total (Philippines)
39
4,783
1,434,750
Darüber hinaus gibt es 9 oleochemische Fabriken mit einer
Verarbeitungskapazität von rund 200.000 t /Jahr.
Für die Verarbeitung zu Kokosflocken gibt es auf den Philippinen aktuell zehn Anlagen mit einer Produktionskapazität
von rund 160.000 t Kopra/Jahr (UCAP 2009).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass – anders als
beispielsweise der Palmölsektor in Malaysia – die vertikale
Integration im philippinischen Kokossektor gering ausgeprägt ist. Anbau, Verarbeitung, Weiterverarbeitung, Vermarktung verlaufen relativ streng getrennt voneinander.
Preistransmission
Wie bereits dargestellt, besitzt der Kleinbauer aufgrund der
Marktstrukturen und der Abhängigkeit von den Händlern
keinerlei Marktmacht. Er besitzt in der Regel keinerlei Einfluss auf die Preisgestaltung.
Auf der nächsten Ebene gibt es eine gewisse Konkurrenz
zwischen Exporteuren und Ölmühlen, die dafür sorgen, dass
die lokalen Preise den Entwicklungen der Weltmarktpreise
folgen. Ölmühlen treten auch oft direkt als Exporteure von
Kokosnussöl sowie des Kopramehls auf (World Bank 1990).
3.4.4.1 GesetzlicherRahmen
Trotz der großen Bedeutung des Kokospalmanbaus für
die philippinische Landwirtschaft wurde der Sektor lange
vernachlässigt. Die Regierung hat stets den Schwerpunkt auf
eine Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion gelegt. Das
Ergebnis ist eine vergleichsweise geringe Produktivität, nicht
nur im Kokospalmanbau sondern im gesamten Agrarsektor,
die mit einem hohen Grad an ländlicher Armut einhergeht.
Um dieses Problem der geringen landwirtschaftlichen Produktivität und hoher ländlicher Armut anzugehen, wurde im
Jahr 1997 der „Agriculture and Fisheries Modernization Act,
AFMA“ (Republic Act 8345) verabschiedet. Ziel des Gesetzes
war die Verbesserung der Lebensbedingungen auf dem Lande
durch Einkommenssteigerungen sowie durch die Sicherstellung langfristiger Nahrungsmittelsicherheit. Dazu sollten
eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt werden, wie die
Ausdehnung der Bewässerungslandwirtschaft, Verbesserung
der ländlichen Infrastruktur, Förderung von Forschung, Entwicklung und Beratung, Skizzierung und Beschreibung von
Zonen zur land- und fischereiwirtschaftlichen Entwicklung
(Strategic Agriculture and Fisheries Development Zones,
SAFDZ), sowie die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die
Modernisierung des landwirtschaftlichen Sektors.
Von 1997 bis heute diente der AFMA als der politische Rahmen für kurz-, mittel- und langfristige Pläne und Programme
der Regierung zur Entwicklung des Agrarsektors. Der mittelfristige Entwicklungsplan der Jahre 2004-2010 (MTPDP,
2004-2010) für den landwirtschaftlichen Sektor verfolgt die
beiden Oberziele:
1. Entwicklung von 2 Millionen ha neuer Ackerflächen
für das Agrobusiness mit dem Ziel, 2 Millionen neue
Arbeitsplätze zu schaffen;
2. Bereitstellung von ausreichend und günstigen
Nahrungsmitteln, vor allem von Reis, Zucker, Gemüse,
Geflügel, Schwein und Fisch.
Zur Verfolgung von Ziel 1 sollten das Ministerium für
Landwirtschaft (DA) sowie das Ministerium für Umwelt und
Natürliche Ressourcen (DENR) zwei Millionen ha neues
106
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31.08.11 20:15
Farmland für die Entwicklung von Agrobusinessaktivitäten
entwickeln. Zu diesen Flächen gehörten: mangelhaft genutztes Farmland, dessen Produktivität durch Intensivierung
erhöht werden kann; schlechte und marginale Standorte
wie z.B. brach liegende Flächen oder abgeholzte Hochlandflächen; sowie auch Küsten und Seen für Aquakultur.
Unter den identifizierten Flächen waren unter anderem 1,35
Millionen ha Kokospalmpflanzungen, die durch Mischkultur
oder in Kombination mit Viehhaltung produktiver genutzt
werden sollten.
Die Regierung richtete eine eigene Behörde, die PCA, ein,
um diese Pläne in den Kokospalmpflanzungen umzusetzen,
doch stellte sich bislang ein Erfolg noch nicht ein.
Handelspolitik
Neben diesen Aktivitäten spielt auch die Handelspolitik eine
nicht unerhebliche Rolle auf die Entwicklung des Kokospalmsektors. In der Vergangenheit war die philippinische
Handelspolitik auf den Schutz der landwirtschaftlichen
Produktion ausgerichtet. Zwar gab es in den 60er sowie in
den 80er Jahren bereits einige Bemühungen zur Änderung
der Handelspolitik, doch grundlegende Reformen mit dem
Ziel einer Handelsliberalisierung wurden erst in den 90er
Jahren im Rahmen der GATT-Uruguay-Runde angegangen
und später unter dem Regime der WTO fortgesetzt. Darüber
hinaus wurden Anstrengungen regionaler Handelserleichterungen für den asiatischen Raum im Rahmen der ASEAN
Freihandelszone (AFTA) sowie der asiatisch-pazifischen
wirtschaftlichen Zusammenarbeit (APEC) unternommen.
Aufgrund der diversen (Frei-) Handelsabkommen sind die
Philippinen heute mehr in die Weltwirtschaft integriert und
der Anteil von Export und Import am BIP ist deutlich gestiegen (Mangabat 1998).
Für den Export von Kokosnussprodukten ist der Zollsatz
von 70% in 1995 auf heute (ab 2004) 50% für Kokosöl
und Kokosflocken bzw. auf 60% für Kopra gesenkt worden.
Die Hauptsorge der Kokosnussindustrie sind die geringen
Zollsätze auf konkurrierende Pflanzenöle wie Sojabohnenöl,
Palmöl, Margarine sowie Sojabohnen selbst. So fördert der
niedrige Zollsatz von 3% auf Sojabohnen den Import enorm
und schafft, obwohl Sojabohnen mit dem primären Ziel
zur Produktion von Sojaschrot als Futtermittel importiert
wird, eine starke Konkurrenzsituation. Denn als Beiprodukt
entsteht Sojaöl, welches ebenfalls ein hochwertiges Öl für die
Lebensmittelindustrie darstellt.
Insgesamt ca. 3,5 Millionen Kleinbauern, Landlose und
Arbeiter leben vom Kokosnussgeschäft, sei es in der Landwirtschaft, im Handel oder in der Verarbeitung, davon ca.
1,4 Millionen Kleinbauern, die ihr Einkommen mit der
Bewirtschaftung von durchschnittlich 2,4 ha Kokospalmen
verdienen. Im Gegensatz beträgt die bewirtschaftete Fläche
bei Reisbauern lediglich 1,8 ha und die von Maisbauern
2,0 ha. Allerdings ist die Produktivität der philippinischen
Kokospalmen mit durchschnittlich 0,72 t/ha Kopra (in 2009
0,78t/ha) sehr niedrig. Dies hat eine Vielzahl von Ursachen,
darunter ein geringer Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatz, schlechte Sorten und Überalterung von Pflanzungen.
Die Weltbank (World Bank 1990, aktuelle Zahlen liegen
nicht vor) berichtet, dass lediglich ca. 40% der Bauern
Mischkultur (intercropping) praktizieren. Ca. 2 Millionen
ha werden in Monokultur bewirtschaftet. Bei diesen Flächen handelt es sich laut PCA und Weltbank vor allem um
Flächen mit starker Neigung (über 8%), mit einer geringen
Bodenfruchtbarkeit sowie schwierigen Bedingungen für die
Bodenbearbeitung.
Lokale Studien zeigen, dass Kokosnussbauern häufig von
großer Armut betroffen sind und dass Gegenden mit hohem
Kokospalmanteil sich in den ärmsten Regionen befinden
(Regionen V, VIII, XI und Caraga).
a) Kleinbauern
Von den 1,4 Millionen Kokospalmbauern sind 92% Kleinbauern, 67% davon werden vom Eigentümer bewirtschaftet,
23% sind gepachtet.
Es gibt zwei aktuellere Studien, die die wirtschaftliche Lage
von Kokosbauern untersuchen. Pabuayon et al. (2008) vergleicht die wirtschaftliche Situation verschiedener Anbausysteme von Kokospalmen in der Provinz Quezon im Süden
von Luzon, eine der wichtigsten Kokosnussanbauregionen
auf den Philippinen. Die zweite Studie (Dy und Reyes 2006)
stellt die wirtschaftliche Situation von Kokosbauern anderen
Bauern, die keine Kokospalmplantagen besitzen, gegenüber.
Die Profitabilität der auf Kokospalmen basierenden Anbausysteme hängt entscheidend vom Ertrag der Kokospalmen
ab, die wiederum durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst
wird, wie das Alter der Kokospalmen, dem Management
der Pflanzung, dem Standort mit seinen klimatischen und
Wetterbedingungen sowie auch von der Lage. Auf diese hat
der Bauer nur begrenzt Einfluss.
Tabelle 45 gibt einen Überblick über den Ertrag in Abhängigkeit von Anbausystem und Topografie. Der durchschnittliche
Ertrag an Kokosnüssen betrug 4.912 kg/ha. Die Ergebnisse
entsprechen in vielerlei Hinsicht den Erwartungen: So liegen
die Erträge bei Kokospalmen in Mischkulturen zumeist über
den Erträgen von Kokospalmmonokulturen und die Erträge
im Flachland liegen über den Erträgen auf Flächen mit starker Hangneigung. Dies erklären die Farmer mit der höheren
Erosion und somit niedrigeren Bodenfruchtbarkeit in Hanglagen sowie auch mit einem höheren Durchschnittsalter von
Kokospalmen in schwierigem Gelände. Anders verhält sich in
der Studie die Monokultur von Kokospalmen: Sie bringt auf
den Steilhängen einen deutlich höheren Ertrag als im flachen
Gelände und der liegt auch noch doppelt so hoch wie der
von Kokospalmen in Mischkultur. In Gesprächen mit der
Universität in Los Baños wurde versucht, die Unterschiede
zwischen dem deutlich höheren Ertrag von Monokulturen
in Hanglage gegenüber denen im Flachland zu klären: Dabei
wurde unter anderem darauf verwiesen, dass Kokospalmen
unter Stress ein besseres Wurzelsystem entwickeln, was ihnen
107
D-GIZ-20110831.indd 107
31.08.11 20:15
Fallstudien
bei der Nährstoff- und Wasserbeschaffung einen Vorteil verschaffen kann. Die Frage ist dann, warum das nicht auch für
Kokospalmen in Mischkultur gilt. Nachvollziehbare Erklärungen wurden leider nicht gegeben.
Tabelle 45: Durchschnittserträge von Kokospalmen in Abhängigkeit von Anbausystem und Topografie, Quezon im Jahre 2008
Ertrag (kg/ha/Jahr)
Anbaussystem
Durchschnittsalter
(in Jahren)
flach
Steil
Durchschnitt
Kokospalmen (Monokultur)
1,350
4,703
2,018
37
Kokos + Banane
5,265
1,977
3,621
59
Kokos + Banane + Maniok
8,550
-
8,550
70
Kokos + Banane + Maniok +
Obstbäume
7,200
-
7,200
15
Kokos + Banane + Obstbäume
6,000
2,000
4,000
60
Kokos + Lansi + Kaffee + Kakao
+ Pfeffer
3,266
817
4,083
35
5,272
2,374
4,912
46
Durchschnitt
Quelle: Pabuayon et al. 2008
EinkommenvonKokospalmbauerninAbhängigkeit
verschiedenerAnbausysteme
Tabelle 46 zeigt, dass für die an der Studie teilnehmenden
Bauern das erwirtschaftete Einkommen sehr stark von dem
praktizierten Anbausystem abhängt. Das Einkommen variiert
zwischen 9.448 PHP/ha und 42.990 PHP/ha, umgerechnet
in USD macht das bei einem mittleren Wechselkurs (43,5
PHP/USD) ein erwirtschaftetes Einkommen ha von 217
USD/ha/Jahr bis 988 USD/ha/Jahr. Das Jahreseinkommen
einer Durchschnittsfamilie mit 2,4 ha Kokospalmen zwischen 521 USD und 2.371 USD und liegt damit deutlich
unter dem Durchschnitt aller Familien. Das Einkommen
schwankt sehr stark in Abhängigkeit von Anbausystem. Daneben hängt das Ergebnis natürlich auch noch von anderen
Faktoren wie dem Preis ab, der von Jahr zu Jahr ebenfalls
sehr stark schwankt.
Tabelle 46: Einkommensvergleich verschiedener Kokospalmanbausysteme in Quezon, 2008 (je ha)
Anbausysteme
Erlös*)
(PHP/Jahr)
Kosten*)
(PHP/Jahr)
Einkommensanteil (%)
Einkommen*)
(PHP/Jahr)
Kokosnuss
Zwischenfrüchte
Nur Kokos
- Verkauf als Nuss
38.133
19.306
18.828
100
-
- Verkauf als Kopra
22.050
12.602
9.448
100
-
- Verkauf als Nuss
27.101
11.802
15.300
78
22
- Verkauf als Kopra
75.352
40.977
34.375
92
8
Kokos + Banane + Maniok
54.585
37.981
16.604
86
14
Kokos + Banane + Maniok +
Obstbäume
84.832
41.842
42.990
88
12
Kokosnuss + Banane +
Obstbäume
33.800
5.920
27.880
95
5
Kokosnuss + Lansibaum +
Kaffee + Kakao + Pfeffer
46.106
5.197
40.909
74
26
Kokos + Banane
Quelle: Pabuayon et al. 2008
*) Wechselkurs zur Zeit der Studie: 43-44 PHP = 1 USD
108
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31.08.11 20:15
Trotzdem lassen sich einige Aussagen bezüglich der Unterschieden zwischen den verschiedenen Anbausystemen treffen:
Das Einkommen in diversifizierten Farmen liegt deutlich
über dem Einkommen von ausschließlich Kokospalmen
anbauenden Farmen. Nichtsdestotrotz, auch bei den diversifizierten Farmen trägt die Kokosnuss den größten Beitrag
zum Einkommen bei. Daneben hängt das Einkommen vom
Grad der Verarbeitung ab, die wiederum mit der Entfernung
vom Markt korreliert: Wenn Bauern nah am Markt wohnen,
verkaufen sie in der Regel die Kokosnüsse als ganze Nüsse,
falls die Entfernung groß ist, wird das Kopra gewonnen und
verkauft, um die Transportkosten zu senken. Aus diesem
Grund verkaufen Bauern aus dem Hochland in der Regel
Kopra, während Farmer aus dem Tiefland, die näher am
Markt liegen, ganze Kokosnüsse verkaufen.
Normalerweise würde man erwarten, dass es profitabler ist,
Kopra anstatt der ganzen Kokosnüsse zu verkaufen. Dies
trifft jedoch nicht zu. Was wiederum erklärt, warum in
vielen Kokosnussproduktionsgegenden die Trocknung von
Kokosnüssen eingestellt wurde.
Kokosnuss mit erntereifen Früchten © Nick Baoy
Welche Alternativen Kokosfarmer besitzen und wie sie sich
darstellen, wurde von Dy und Reyes et al. (2006) untersucht.
Bevor ihre Ergebnisse dargestellt werden, ein kurzer Blick auf
die Erträge der verschiedenen Kulturen:
Tabelle 47: Durchschnittsertrag ausgewählter Kulturen auf den Philippinen, 2005–2009 (in t/ha)
Jahr
Kokos*)
Banane
Ananas
Zuckerrohr
2005
0.71
15.08
36.33
62.12
2006
0.74
15.85
36.82
62.06
2007
0.70
17.14
37.36
58.06
2008
0.71
19.81
37.93
66.84
2009
0.78
20.19
37.37
56.76
Quelle: BAS 2010, PSRA 2009
* in Kopraäquivalent
109
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Fallstudien
Gemäß der Studie von Dy und Reyes (2006) liefern Kokospalmen von allen wichtigen philippinischen Anbaukulturen
die geringste Wertschöpfung je Flächeneinheit. Dabei ist der
Unterschied zwischen der Produktion von Kokosnüssen und
der extrahierten Kopra relativ gering. Bei beiden ergeben
sich große Unterschiede zum Anbau anderer Kulturen. Das
Nettoeinkommen im Kokospalmanbau beträgt lediglich die
Hälfte von Mais, einem Fünftel von Reis und einem Sechstel
von Zuckerrohr.
Tabelle 48: Durchschnittseinkommen wichtiger Anbaukulturen auf den Philippinen, 2009 (je ha)
Kulturen15
Ertrag
(t/ha)
Bruttoerlös
(PHP)
Produktionskosten (PHP)
Einkommen
(PHP)
Einkommen
(USD)16
Kokos (reife Nuss)
2,89
14.465
7.001
7.464
156,7
Kopra
0,78
16.380
8.124
8.256
173,3
Reis**)
7,90
104.956
72.946
32.050
672,7
Mais**)
7,37
57.504
39.946
17.558
368,6
Zuckerrohr
56,76
94.800
46.997
47.803
1,003,4
Ananas
37,37
196.593
63.517
133.076
2,793,4
Mango
4,10
103.773
60.038
43.735
918,0
Quelle: PCA 2009 (Kokos und Kopraproduktion); PSRA 2009 (Zuckerrohr) und BAS 2010 (für die übrigen Kulturen)
Aufgrund der hohen Opportunitätskosten für den Anbau
von Kokospalmen wurden die Ergebnisse mit PCA sowie der
Kokospalmindustrie diskutiert, die folgenden Erklärungen
für den Anbau von Kokospalmen gaben:
• Die Situation in der Vergangenheit stellte sich anders dar
als heute: Farmen waren im Durchschnitt bedeutend größer und Preise für Kokosnüsse und deren Produkte deutlich höher. Ein Teil der Fläche wurde mit Kokospalmen
bepflanzt, andere mit Nahrungsmitteln wie Reis und Mais.
Unter diesen Bedingungen war der Anbau von Kokospalmen durchaus attraktiv.
• Kokospalmen sind ein Langzeitinvestment. Daher fällen
die Kokosbauern auch bei fallenden Preisen die Palmen
nicht gleich, sondern hoffen auf steigende Preise.
• Ein Vorteil des Kokospalmanbaus liegt in dem vergleichsweise geringen Kapitaleinsatz. Wesentliche Kostenanteile
stellt der Arbeitsbedarf für die Ernte der Früchte dar. Mithelfende Familienangehörige werden jedoch in der Regel
nicht mit Bargeld entlohnt. Da im Kokospalmanbau kaum
Dünger und Pestizide eingesetzt werden, ist der Finanzbedarf für Inputs fast gleich Null.
• Darüber hinaus besitzen Kokospalmplantagen den Vorteil,
dass sie einfach zu managen sind; die Bauern beherrschen
Anbau und Verarbeitung von Kokosnüssen und es gibt
einen Markt für diese Produkte.
b) Plantagenwirtschaft
Unter den 1,4 Millionen Farmen sind noch rund 100.000
größere Plantagen; größere Plantagen sind hier bereits Plantagen mit einer Fläche von über 5 ha. Es gibt, so die Philippine Coconut Authority (PCA) noch einige wenige, die
100 bis 300 ha besitzen, vor allem in Mindanao. Sie waren
trotz Landreform in der Lage, Regelungen mit Begünstigten
der Landreform (ehemalige Plantagenarbeiter) zu treffen,
um ihre eigenen Plantagen auf gemeinschaftlicher Basis zu
bewirtschaften, ähnlich wie das Del Monte oder Dole Philippines in der Bananen- und Ananasproduktion tun.
Über die genaue Ausgestaltung dieser Vereinbarungen sowie
die wirtschaftliche Situation der Plantagen und den Bauern
liegen leider keine genauen Daten vor. Es ist jedoch davon
auszugehen, dass sie, aufgrund ähnlicher Prozesse und Technologien, auch ähnliche Produktionskosten besitzen. Allerdings dürfte ihr Einkommen (je ha) dennoch größer sein, da
sie aufgrund der größeren Mengen direkt mit den Ölmühlen
(ohne Zwischenhandel) verhandeln und dort bessere Preise
(ca. 10-20% höher) erzielen können.
c) Entlohnung von Arbeitskräften
Auf den Farmen der Kleinbauern stellen Eigentümer und
mitarbeite Familienarbeitskräfte wesentliche Teile der Arbeitskräfte dar. In Spitzenzeiten der Saison (Kokosnussernte
und -verarbeitung), werden Arbeitskräfte angeheuert, entweder auf der Basis von Akkordarbeit oder als Tagelöhner. Gesetzlich geregelte Mindestlöhne werden oft nicht eingehalten,
Arbeitslöhne auf dem Lande liegen oft darunter. Manchmal
leben Arbeiter auf den Farmen und erhalten einen Teil der
Ernte als Lohn.
25% der Farmen sind verpachtet, Pachtzinsen variieren stark
und es finden sich 50/50-Regelungen bis hin zu 90/10-Regelungen zu Gunsten des Eigentümers, allerdings gehören
andere jährliche Kulturen, zwischen den Kokospalmen
gepflanzt, den Pächtern.
d) Verarbeitungssektor
Im Verarbeitungssektor finden sich sowohl kleine als auch
große Ölmühlen.
Lozada entwickelte zu Beginn der 90er Jahre eine Kleinanlage zur Extraktion von Kokosnussöl. Diese Anlage besteht aus
15 Beim Anbau von Reis und Mais wurden 2 Ernten je Jahr berücksichtigt.
16 Wechselkurs (2009): 1 USD = 47,64 PHP
110
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einem Kopratrockner, einer einfachen Ölmühle (Expeller)
sowie einem einfachen System zur weiteren Verarbeitung
zu Speiseöl. Die Entwicklung dieser Anlagen hat weitere
Industriezweige entstehen lassen, wie die zur Produktion von
Seifen, Tierfutter und auch zu Biodiesel. Diese Kleinanlagen
können von einem Unternehmer oder auch von einer Bauernkooperative gemanagt werden.
Die Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen hängt unter anderem
davon ab, inwieweit genügend Rohmaterial zur Verfügung
steht. Gemäß Lozada et al. lassen sich diese Anlagen wirtschaftlich betreiben, wenn etwa die Hälfte des Bedarfs einer
Stadt mit 60.000 Einwohnern, der mit 474 t/Jahr angegeben
wird, zur Verfügung steht. Bei diesem Einsatz (also von 230
t/Jahr Rohmaterial ergibt sich laut Lozada et al. (1993) ein
Return (Financial Rate of Return) von 55% ohne Berücksichtigung bzw. 35% unter Berücksichtigung der Finanzierungskosten.
Mittlerweile sind auf den Philippinen lt. Lozada17
18 Anlagen von diesem Typ installiert worden.
Über die Wirtschaftlichkeit großer Anlagen gibt es keinerlei
Informationen. Lediglich über den Bedarf an Arbeitskräften
gibt es Untersuchungen. Oniki (1992) berichtet, dass eine
kleine Anlage den 8-17-fachen Bedarf an Arbeitskräften
besitzt wie eine Großanlage. Durch Automatisierung der
Prozesse werden in Großanlagen entsprechend Arbeitskräfte
eingespart. Dafür sind jedoch die Ansprüche an den Ausbildungsgrad in Großanlagen wesentlich höher.
e) Biodieselherstellung
Durch Esterifizierung des Kokosöls erhält man Biodiesel
(CME). Über die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen gibt es
keine Studien. Elauria et al. (2008) schätzen die Produktionskosten auf 32% des Verkaufswertes. Dies kann nur eine
sehr grobe Annäherung darstellen, da der Verkaufswert auf
dem Weltmarkt starken Schwankungen unterliegt. Letztendlich dürfte die Herstellung von CME teurer sein als die Herstellung von Biodiesel auf der Basis von Palmöl, da Palmöl
preiswerter ist.
f ) Analyse der Ursachen für die geringe Produktivität im
Kokosanbau
Zusammenfassend für den Sektor lässt sich sagen, dass die
Produktivität vergleichsweise gering ist und die Einkommensmöglichkeiten des Kokosanbaus nicht ausgeschöpft
werden. Joey Faustino, der Direktor des Coconut Industry
Reform Movement, hat in einem Vortrag für die GIZ die
Zusammenhänge und Ursachen der geringen Produktivität
wie folgt dargestellt:
Abbildung 41: Der Kokospalmsektor in den Philippinen
Quelle: Faustino 2010
All problems in the industry gravitate towards the
small coco farmers and farm productivity...
LACK IN POLICIES
CREATING
OPPORTUNITIES
FOR SMALL FARM
HOLDERS
LOW
UTILIZATION
VALUE OF
COCONUTS &
COCOLANDS
LACK OF GOV’T
APPROPRIATION
FOR INDUSTRY
DEVELOPMENT
LACK OF
RESEARCH &
TECHNOLOGY
FOR COCO
COMMUNITIES
HIGH
DEPENDENCE
ON EXPORT
MARKETS
LACK OF
INCENTIVES FOR
COCO FARMERS
LACK OF INFRA
& OTHER
GOV’T.
SUPPORT
LOW COPRA
FARMGATE
PRICE
LACK OF
OWNERSHIP &
CONTROL OF
COCOLANDS
LACK OF SUPPORT
SERVICES TO
SMALL HOLDERS
INDEBTEDNESS
TO TRADERS
GROWING # OF
SENILE &
NUTRITIONALLY
DEFICIENT TREES
UNSTABLE
COPRA
MARKET
PRICES
NATURAL
CALAMITIES
& CLIMATE
CHANGE
LOW FARM
PRODUCTIVITY
UNABATED
CUTTING OF
COCO TREES
17 gemäß persönlichem Interview mit Lozada, Dez.2010
111
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Fallstudien
Abbildung 42: Typische Wertschöpfungskette der Kokosnuss
Quelle: Elauria and Elauria 2008
Coconut
Methyl
Esthers
Coconut
Oil
Coconut
Mature
Dehusked
Coconut
Copra
Glycerine
Copra
Meal
Wie die Abbildung 41 zeigt, sind die Ursachen vielfältig und
reichen von fehlender Infrastruktur, mangelnder Forschung,
schlechte agrarpolitische Rahmenbedingungen über Naturkatastrophen bis hin zu niedrigen ab-Hof-Preisen und
Verschuldung bei den Händlern.
3.4.4.3 AnalysederWertschöpfungskette
Für die Analyse der Wertschöpfungskette werden die
verschiedenen Kokosnussprodukte betrachtet. Dazu zählen
neben der frischen Kokosnuss die geschälte Kokosnuss,
vor allem die Kopra und Kokosöl wie auch Biodiesel. Als
Beiprodukte entstehen insbesondere der Koprakuchen sowie
Glyzerin (Elauria et al. 2008).
Wie die Abbildung 42 zeigt, sind die Ursachen vielfältig und
reichen von fehlender Infrastruktur, mangelnder Forschung,
schlechte agrarpolitische Rahmenbedingungen über Naturkatastrophen bis hin zu niedrigen ab-Hof-Preisen und
Verschuldung bei den Händlern.
Elaura et al. (2008) haben die Kostenstrukturen der Kokosnuss-Wertschöpfungskette analysiert. Dazu wurden folgende
Annahmen gemacht:
a) Je ha stehen 100 Kokospalmen, die je 10 Nüsse pro
Ernte hervorbringen. Bei 6 Ernten je Jahr ergibt das eine
Jahresproduktion von 6.000 Nüssen/ha.
b) Das Frischgewicht der Kokosnüsse beträgt durchschnittlich 1,5 kg, ergibt 9.000 kg frische Kokosnuss/ha/
Jahr, die zu Kosten von 1,43 PHP/kg produziert und
zu einem Preis von 2,33 PHP/kg verkauft werden. Der
Gewinn für die Produktion von frischen Kokosnüssen
liegt bei 0,91 PHP/kg. Die Aufteilung der Kosten ist
folgender Abbildung zu entnehmen.
c) Im folgenden Arbeitsschritt werden reife Nüsse produziert, das heißt, die frischen Kokosnüsse werden von
ihrer Schale (Exo- und Mesokarp) befreit. Die reife Nuss
enthält noch 90% des Gewichts der frischen Kokosnuss;
27% des Frischgewichts machen die Schalen aus. Das
heißt: 1,59 kg frischer Kokosnuss entspricht 1 kg reifer
Kokosnuss. Dann betragen die Kosten für ein kg reifer
Kokosnuss 2,26 PHP/kg zzgl. 0,16P/kg für das Schälen
macht gesamt 2,42 PHP/kg. Der Verkaufspreis für ein
kg reifer Kokosnuss beträgt 5 PHP/kg. Die Wertschöpfung für das Entfernen der Schale liegt folglich bei 2,58
PHP/kg.
112
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Abbildung 43: Kosten der Kokosnussproduktion
Cost
Planting
Material
0.2%
Indirect
Costs
61%
Abbildung 44: Kosten der Kopraproduktion
Hauling
and
Transport Weeding
fertilizing &
1%
other
maintenance
costs
24%
Fertilizers
& other
chemicals
14%
Quelle: Elauria et al. 2008
d) Der nächste Schritt ist die Produktion von Kopra:
Inputkosten für reife Kokosnüsse betragen 5P/kg, die
Gesamtkosten für die Produktion 16,28 PHP/kg Kopra.
Der Verkaufserlös von Kopra beträgt 18p/kg, die Wertschöpfung liegt bei 1,72 PHP/kg Kopra.
e) Bei der Kokosnussölextraktion entstehen je kg Kopra
90% unraffiniertes Öl und 10% Kopramehl. Produktionskosten betragen 26,36 PHP je kg Öl, während der
Verkaufserlös von rohem Kokosöl bei 32 PHP/kg liegt,
der für Kopramehl bei 6 PHP/kg. Bei Kosten von 26,36
PHP/kg liegt die Wertschöpfung bei 5,64 PHP je kg
(davon 0,6 PHP/kg aus dem Verkauf von Kopramehl).
f ) Bei der Veresterung von unraffiniertem Kokosöl zu Biodiesel liegt die Wertschöpfung bei 3,16 PHP/Liter, resultierend aus: Kosten von unraffiniertem Kokosöl betragen
32,00 PHP/kg bzw. 29,28 PHP/Liter bei einer Dichte
von 0,915kg/l. Gesamtproduktionskosten je l CME (coconut methyl esther) betragen 36,84 PHP/l, welcher für
40 PHP/Liter verkauft wird. Der Verkauf von Glyzerin
(12,5% der Menge an Methyl) erbringt weitere 28 PHP/
kg, führt zu einer Erhöhung der Wertschöpfung um 3,5
PHP/kg. Die größten Kostenbestandteile liegen in der
Beschaffung der Rohstoffe Kokosnussöl, Methyl und
einem Katalysator, die bereits 97% der Gesamtkosten
ausmachen.
Cost
Indirect
Direct
Cost
9% Labor Cost
8%
Other
Direct Cost
6%
Mature
Coconut
Input
77%
Abbildung 45: Kosten der Kokosölproduktion
Cost
Indirect
Costs
11%
Direct
Labor
5%
Other
Direct Costs
8%
Copra Input
76%
113
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Fallstudien
Tabelle 49 gibt die Wertschöpfungskette zusammenfassend
wieder. Sie zeigt, dass die Wertschöpfung umso größer ist,
je weiter die Kokosnuss verarbeitet wird. Außerdem zeigt sie
den Anteil der Nebenprodukte an der Wertschöpfung.
Tabelle 50 zeigt die Aufteilung der Wertschöpfung auf die
verschiedenen Produkte. Den größten Anteil an der Wertschöpfung haben die Produktion von reifen Kokosnüssen
sowie die Extraktion des Öls und die Erzeugung von Biodiesel aus Kokosöl. Berücksichtigt man den Kosteneinsatz ist
ersichtlich, dass die Relation von Wertschöpfung zu Kosten
am günstigsten bei der Kokosnussproduktion ist. Bereits die
Erstellung von Kopra ist im Verhältnis dazu kostenintensiv.
Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, welchen Anteil die Beiprodukte an der gesamten Wertschöpfung besitzen.
Tabelle 49: Darstellung der Wertschöpfung bei der Weiterverarbeitung frischer Kokosnüsse
Produkt
Wertschöpfung
Hauptprodukt
Wertschöpfung
Nebenprodukt
Gesamtwertschöpfung
Kokosnuss
2,58
1,09
3,67
Kopra
0,69
0,19
0,88
Kokosöl (unraffiniert)
2,03
0,24
2,27
Kokosölmethylester (CME)
2,06
1,26
3,32
Gesamt
7,36
2,76
10,14
Tabelle 50: Details zur Wertschöpfungskette von Kokosöl
Selling Price
Quantity of
Output
Gross Revenue
Production Cost
PHP/kg
kg
PHP/kg
Kg
Kokosnuss
5
1
5
2,42
2,58
Kopra
18
0,4
7,2
6,51
0,69
Kokosöl
(unraffiniert)
32
0,36
11,52
9,49
2,03
46,51
0,36
16,74
14,68
2,06
Produkt
Biodiesel (CME)
(US$0,15)
Wertschöpfung, gesamt
Partial
7,36
Tabelle 51: Wertschöpfung der Beiprodukte je kg Kokosnuss
Produkt
Kokosnuss
Outputmenge
in kg
Wertschöpfung der Beiprodukte
Kokosnusshülle
Kokosnussschale
Koprakuchen
Wertschöpfung
Glyzerin
1
1,09
-
-
-
2,58
Kopra
0,4
-
0,19
-
-
0,69
Kokosöl
(unraffiniert)
0,36
-
-
0,24
-
2,03
Biodiesel (CME)
0,36
-
-
-
1,26
2,06
Wertschöpfung
gesamt
(US$0,06)
7,36
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Vermarktungsstruktur
Der Kokosnussmarkt ist gut strukturiert. Gemäß der Entfernung zum Markt bzw. auch dem Vorhandensein eigener
Trocknungsmöglichkeiten verkauft der Farmer die frischen
Kokosnüsse bzw. die Kopra an die Zwischenhändler aus dem
Dorf bzw. der Stadt. Diese verarbeiten die frischen Kokosnüsse zu Kopra und verkaufen dieses an die Ölmühlen.
Dieser Zwischenhandel besitzt eine relativ große Marktmacht: Sie können den Bauern die Preise diktieren. Der Preis
für Kopra hängt ab von den gelieferten Qualitäten. Beim
Verkauf an die großen Ölmühlen ist der Zwischenhändler in
der schwächeren Position. Die großen Ölmühlen setzen die
Preise gemäß der Qualität und internationaler Normen fest.
Wichtige Parameter stellen hierbei der Gehalt an Aflatoxinen
und polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffverbindungen (PAK) in Kopra bzw. im Kokosnussöl dar. Der
Weltmarktpreis für Kokosnussöl bestimmt sich auf dem
Weltmarkt angesichts weltweiter Entwicklungen (Angebot,
Nachfrage unter Berücksichtigung der Substitutionsbeziehungen zwischen den verschiedenen Ölen und Fetten
(Carandang 2002).
Preistransmission
Der Markt für Kokosnuss und Kokosnussprodukte ist mehr
oder weniger oligopolistisch. Bedingungen für einen fairen
Wettbewerb auf dem nationalen Markt sind nicht gegeben. Die PCA setzt den (Standard-)Preis für Kokosnuss
und Kokosnussprodukte fest. Die Marktteilnehmer folgen
jedoch nicht unbedingt diesen Preisen. Ein Beispiel ist der
fehlende Anreiz für gute Kopraqualitäten. Insbesondere der
Zwischenhandel nutzt seine Marktmacht aus, vor allem in
der Regenzeit, wenn Kleinbauern aufgrund der fehlenden
Trocknungsmöglichkeiten gezwungen sind, relativ rasch die
frischen Kokosnüsse zu verkaufen.
Einen vergleichsweise großen Anteil am Gesamtertrag erhalten, wie so oft, Händler und Verarbeiter, die einen besseren
Zugang zu den Märkten und eigene Verarbeitungskapazitäten besitzen. Es wird geschätzt, dass 75% des gesamten
Einkommens an Handel und Verarbeitung geht, die nur
25% der in der Wertschöpfungskette tätigen Bevölkerung
beschäftigt. Kleinbauern, Landlose und Tagelöhner, die ca.
75% der in der Kokosindustrie tätigen Bevölkerung ausmachen, erhalten nur 25% der Gesamteinkünfte.
Kokosnuss ist gesamtwirtschaftlich gesehen ein bedeutendes
Gut. 3,4 Millionen ha, das sind über 25% der landwirtschaftlichen Fläche der Philippinen, sind mit Kokospalmen
bepflanzt. Der Export von Kokosnuss und Kokosnussprodukten macht fast ein Viertel aller landwirtschaftlichen Exporteinnahmen aus und beträgt 2,1% der gesamten Exporteinnahmen. Vor allem aber verschafft der Sektor rund 3,5
Millionen Haushalten, das ist fast ein Drittel aller ländlichen
Haushalte, ein Einkommen (PCA 2009).
Außerdem besitzen die Philippinen eine besondere Stellung
hinsichtlich der Versorgung des Weltmarkts mit Kokosnussprodukten. 43% des weltweiten Exports von Kokosnussöl
stammt aus den Philippinen.
Tabelle 52: Makroökonomische Bedeutung von Kokosnuss und Kokosnussprodukten, 2009
Kokosöl
Kennwert
Kokosnussprodukte
2008
2009
2008
2009
Anteil am BIP (in %)
0,62
0,34
1,1
0,73
Anteil an den landwirtschaftlichen
Exporteinnahmen (in %)
26,6
18,8
35,9
25,3
Anteil an den Gesamtexporteinnahmen
(in %)
2,1
1,5
2,7
2,1
Anteil am Weltexportmarkt (in %)
42,9
42,6
n.a.
n.a.
Quelle: NSCB 2010 und BAS 2010
Im Verhältnis zur Anbaufläche ist der Beitrag des Kokosnusssektors zum BIP gering. Er fällt mit 1,1% (2008) bzw. 0,8%
(2009) eher bescheiden aus. Dies hängt vor allem mit der
geringen Produktivität des Sektors zusammen, die trotz aller
bisherigen Programme und Anstrengungen nicht deutlich erhöht werden konnte. Noch immer stellen unter anderem der
geringe Einsatz von Inputs, die Überalterung der Pflanzungen, das schlechte genetische Potential, Ernte- und Nachernteverluste große Herausforderungen für diesen Sektor dar.
Mit Abstand das wichtigste Nahrungsmittel auf den Philippinen ist Reis, daneben sind noch Mais, Schweine und Hühner
sowie der Milchfisch von Bedeutung. Die Versorgungssituation dieser wichtigen Nahrungsmittel wird regelmäßig vom
Landwirtschaftlichen Statistikbüro überwacht. Folgende
Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der vergangenen fünf Jahre.
115
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Fallstudien
Tabelle 53: Entwicklung des SVG bei den wichtigsten Nahrungsmitteln, von 2005-2009 (in %)
2005
2006
2007
2008
2009
Reis
83,98
85,38
85,47
81,9
85,83
Mais
98,67
95,19
97,79
99,70
95,88
Schwein
97,83
97,78
96,87
95,08
94,91
Huhn
96,50
95,20
95,55
95,25
93,56
Milchfisch
100,21
100,35
100,43
100,47
100,67
Quelle: BAS 2010
Der Selbstversorgungsgrad des wichtigsten Nahrungsmittels
Reis pendelte sich in den letzten Jahren um ca. 85% ein.
Trotz aller Bemühungen zur Erhöhung des Selbstversorgungsgrades ist dieser in den letzten Jahren nicht signifikant
gestiegen. Der inländische Konsum hat in den letzten Jahren
stets die heimische Produktion übertroffen. Um das Defizit
zu decken, hat die Regierung in den vergangenen Jahren
jährlich rund 1,8 Millionen t Reis pro Jahr importiert, im
Jahr 2008 sogar 2,4 Millionen t. Die philippinische Regie-
rung kauft nur dann Reis im Ausland zu, wenn sicher ist,
dass die inländische Produktion nicht ausreichend ist. Sie
versucht so, den Verbraucher so wenig wie nötig den internationalen Marktverwerfungen aussetzen.
Folgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick über die
Entwicklung von Konsum, Produktion und Import von Reis
in den vergangenen fünf Jahren.
Tabelle 54: Angebot und Verbrauchsituation von Reis in den Philippinen, 2005-2009 (in Tsd. t)
2005
2006
2007
2008
2009
Bruttoangebot
13.423
13.834
14.679
15.601
15.027
- Anfangsvorrat
2.051
2.094
2.253
2.176
2.639
- Produktion
9.550
10.024
10.621
10.997
10.633
- Import
1.822
1.716
1.805
2.432
1.755
- Saatgut
200
204
210
219
222
- Futter und Verlust
621
652
690
715
691
- Verarbeitung
382
401
425
440
425
- Nettokonsum
10.126
10.324
11.182
11.587
11.060
Endvorrat
2.094
2.253
2.172
2.639
2.629
Verbrauch
Quelle: BAS 2010
Im Jahre 2008 hat die Nationale Nahrungsmittelbehörde
(National Food Authority NFA) mit Blick auf die allgemeinen Entwicklungen an den Nahrungsmittelmärkten und
der Sorge um eine Sicherstellung des heimischen Bedarfs
überreagiert, und eine größere Menge importiert, obwohl
dies aufgrund der sehr guten heimischen Ernte nicht notwendig gewesen wäre. Auch der Konsum hat im Jahre 2008
sein bislang höchstes Niveau erreicht. Hierfür wurden zwei
Gründe genannt: Zum einen wechselte die arme Bevölkerung aufgrund steigender Mehlpreise von Brot zu Reis, und
zum zweiten legten auch Händler und Haushalte Vorräte an,
da sie weitere Preissteigerungen befürchteten.
3.4.4.6 Gender
Philippinische Frauen besitzen gemäß der philippinischen
Verfassung die gleichen Rechte wie Männer, auch hinsichtlich des Landbesitzes. Einige Farmen sind auch im Besitz
von Frauen, zumeist Witwen, die als Familienoberhaupt
fungieren. Frauen in ländlichen Familien nehmen aktiv an
Entscheidungsprozessen teil, einschließlich des Managements
der Farm. Auch sollten Frauen im Rahmen der Landreform
gleichberechtigt berücksichtigt werden. Allerdings befinden
sich Frauen oft in der Rolle von Saisonarbeitskräften, die
im Rahmen der Landverteilung erst an dritter Stelle stehen.
Bis 1992 stellten sie daher nur 10% der Begünstigten. Aus
diesem Grund wurde in 1996 ein Zusatz verabschiedet
116
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(Memorandum Circular 18), um die Diskriminierung von
Frauen bei der Landverteilung zu beheben. Die Richtlinien
legten unter anderem fest, dass Landtitel, die im Rahmen
von CARL vergeben wurden, auf den Namen beider Eheleute einzutragen sind (FAO 2011). Dies führte zu einem
Anstieg der Frauen unter den CARP-Begünstigten auf 25%
(BAS 2010).
Auch an den Tätigkeiten der Produktion und Verarbeitung
sind Frauen mehr oder weniger gleichberechtigt beteiligt,
was nicht heißt, dass Frauen die gleichen Tätigkeiten wie
Männer ausführen: Schwere Arbeiten wie die Ernte und das
Schleppen der frischen Kokosnüsse ist eine reine Männerdomäne, während Frauen vor allem die Plantagen pflegen und
düngen, Zwischenkulturen anbauen sowie die Kokosnüsse
verarbeiten.
Über die Bedingungen der Arbeitskräfte liegen keine Informationen vor.
Die Philippinen werden als eines der 17 megadiversen
Zentren der Welt betrachtet. Ökosysteme im philippinischen
Hochland und Wälder (mit Hangneigungen von mindestens
18%) machen 53% der gesamten Landfläche aus. Ca. 30%
der Bevölkerung lebt in diesen Gegenden. Im Jahr 1999
schätzte das Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen (DENR) den Bestand an Naturwäldern (mit über
18% Hangneigung) auf ca. 5,4 Millionen ha; das entspricht
18% der Gesamtfläche des Landes (NEDA 2001).
Wie bereits dargestellt, befinden sich 60% der Kokospalmpflanzungen auf Flächen mit einer Neigung von mehr
als 8%. Ein Großteil dieser Flächen war vorher bewaldet.
Aufgrund von Armut und der geringen zur Verfügung
stehenden Landfläche haben Bauern ihre landwirtschaftliche
Fläche oft ausgedehnt, indem sie die angrenzenden Hänge
mitgenutzt haben. Dabei wurden die klassischen slash-andburn-Methoden praktiziert. Diese Flächen werden jedoch
bereits nach zwei oder drei Kulturzyklen zu Grenzstandorten,
die im Folgenden mit Kokospalmen bepflanzt werden, da
diese anspruchslos sind und auch auf diesen Grenzstandorten
noch wachsen (Interview mit Dr. Rafael Creencia, UPLB).
Diese Praxis ging mit einem großen Verlust an Boden, Bodenfruchtbarkeit sowie der vorhandenen Biodiversität einher,
über dessen Ausmaß mangels Forschung kaum Erkenntnisse
vorliegen.
Frühere Arbeiten geben Empfehlungen zur Reduzierung
von Bodenerosion, vor allem durch den Anbau mehrjähriger
Kulturen und Bäumen, auf steilen Flächen, auch in Kombination mit Kokospalmen. Aber Mischkulturen von Kokospalmen mit anderen Bäumen sind nicht weit verbreitet;
Bauern bevorzugen aufgrund der höheren Wirtschaftlichkeit
den Anbau von einjährigen Kulturen in Mischkultur mit
Kokospalmen, auch auf steilen Hanglagen.
Das Fällen von Kokospalmen ist mittlerweile gesetzlich verboten, und nur unter hohen Auflagen möglich (Zahlung von
Gebühren, Nachpflanzen von Setzlingen). Dennoch findet
immer noch – illegal – das Fällen von Kokospalmen statt
(Pabuayon et al. 2009).
Zukünftig soll die Produktion von Kokosnuss vor allem
durch Intensitätssteigerungen erzielt werden, und nicht
durch die Ausdehnung der Anbaufläche. Die Ausdehnung
von Kokospalmpflanzungen auf Hochlandflächen ist gemäß
der Rechtslage zum Schutz der natürlichen Ressourcen und
zum Erhalt der Biodiversität nicht erlaubt. Aufgrund der geringen Wirtschaftlichkeit von Kokospalmen im Vergleich zu
anderen Kulturen ist es zurzeit eher unwahrscheinlich, dass
Bauern Flachland in Kokospalmplantagen umwidmen.
Abgesehen von der Erosion entstehen die meisten Stoffeinträge bei der Verarbeitung der Kokosnüsse. Kokosnusswasser
und das Reinigen der Kokosnüsse sind Hauptverursacher von
Wasserverschmutzung in der Kokosnussverarbeitung, vor
allem in der Produktion von Kokosflocken. Jede Kokosnuss
enthält ca. 200 ml Kokoswasser, welches wiederum ca. 2%
Öl enthält. Eine Kokosflockenanlage mit einer Verarbeitungskapazität von täglich 50.000 Nüssen produziert daher
täglich rund 10.000 Liter Kokoswasser und zusätzlich für die
Reinigung ca. 40-45.000 Liter chlorhaltiges Abwasser. Zur
Sterilisierung der Kokosflocken werden darüber hinaus weitere 2.700 Liter/Tag Heißwasser benötigt. Der pH-Wert des
Abwassers dürfte bei ca. 4,8 liegen, der chemische Sauerstoffbedarf bei 40g/Liter und der biologische Sauerstoffbedarf bei
ca. 10g/Liter (Wickramasinghe 1999).
Die Fabriken leiten das Abwasser gewöhnlich direkt in Flüsse
und Bäche oder in Reisfelder. Der Effekt von niedrigem
pH-Wert bei hohem Sauerstoffbedarf besitzt entsprechend
negative Auswirkungen auf die Wasserläufe und ruft außerdem Geruchsbelästigungen hervor.
Techniken zur Behandlung des Abwassers sind bekannt
(Wickramsasinghe 1999) und beinhalten folgende Elemente:
1. Vorbehandlung zur Gewinnung des Öls, welches sich
im Kokosnusswasser befindet. Dies führt bereits zu einer
deutlichen Reduzierung des chemischen (28g/l) und
biologischen (6g/l) Sauerstoffbedarfs.
2. Anaerobe Behandlung zur Erhöhung des pH-Wertes
(auf ca. 7,5). Diese Behandlung führt zu einer weiteren
Reduzierung des chemischen (7g/l) und biologischen
(0,6g/l) Sauerstoffbedarfs.
3. Die anschließende aerobe Behandlung führt zu einem
pH-Wert zwischen 6.5-7.5, einem chemischen Sauerstoffbedarf von 1 g/1 und einem biologischen Sauerstoffbedarf von 0,05 g /1.
4. Das so behandelte Wasser sollte nicht in Flussläufe,
sondern auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht
werden.
117
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Fallstudien
Kokosnussverarbeitende Betriebe (Erzeugung von Kopra, Kokosöl, Biodiesel etc.) müssen gemäß geltender Gesetzgebung
(Presidential Decree 1152 and the Administrative Order
No. 35) das Abwasser vor seiner Einleitung behandeln. Für
die Zulassung benötigen sie das sogenannte Environmental
Compliance Certificate (EEC), ausgestellt vom Environmental Management Bureau (EMB). Es ist davon auszugehen, dass die industriellen Anlagen dieser Verpflichtung
auch nachkommen. Dies gilt nicht für die kleinbäuerliche
Verarbeitung von Kokosnüssen. Da dies dezentral erfolgt,
sind die Mengen zu gering, um die Umwelt nachhaltig zu
beeinträchtigen.
nusspflanzungen in der Vergangenheit, wie z.B. in Quezon
im Jahr 2005, in Kombination mit hohen Niederschlägen
dramatische Auswirkungen in Form von Erdrutschen zur
Folge gehabt, die ganze Dörfer unter sich begraben haben.
VerarbeitungderKokosnussfasern
Ca. ein Drittel der Kokosnussfasern gehen in die Faserindustrie, der Rest wird verbrannt oder auf dem Feld gelassen. Das
Fasermark ist ein Mittel zur Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit
und zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit. Die Philippinen sind der größte Exporteur von Kokosmark nach Japan.
Der Gehalt an Lignin (30-40%) im Fasermark führt dazu,
dass eine vollständige Kompostierung erst nach 8-10 Jahren
erfolgt.
Bei der Betrachtung des Kokosnusssektors sind zwei unterschiedliche Phänomene zu beachten. Zum einen binden die
Kokospalmen langfristig CO2 und zum anderen wird in der
Kokosnussverarbeitung Energie benötigt. Laut Magat (2009)
besitzt die Kokosnussindustrie das Potential, Einkommen
über die Bindung von CO2 zu generieren. Er beschreibt
folgende Effekte:
1. Substitution von fossilen Energieträgern durch Biodiesel
aus Kokosnussöl oder Biomasse, die im Rahmen der
Kokosnussölgewinnung anfällt.
2. CO2-Bindung in Kokospalmplantagen
3. Erhöhung der COv-Bindung in Kokospalmplantagen
durch Verbesserung des Plantagenmanagements
4. Erhaltung von C-Speichern in Kokospalmfarmen
Die Schalen besitzen einen hohen Gehalt an Natrium- und
Kalisalzen. Ein Teil der Schalen wird ebenfalls genutzt,
um Fasern zu gewinnen. Dazu werden sie für vier bis neun
Wochen in Wasser getaucht, anschl. wird die Faser manuell
gezogen. Um weiße Fasern zu produzieren, lässt man die
Schalen 4-9 Monate im Wasser. Dies hat beträchtliche negative Auswirkungen auf Fisch und Krustentiere. Daten, in
welchem Umfang weiße Fasern aus den Schalen produziert
werden, liegen nicht vor.
In den letzten Jahren wurden Versuche gemacht, um Fasermark als Brennstoff sowie als Bodenverbesserer einzusetzen.
Aufgrund der positiven Wirkungen im Boden wird heute
Fasermark vor allem im Gartenbau eingesetzt und damit
gleichzeitig ein Verschmutzungsproblem angegangen.
3.4.5.3 AuswirkungenaufErosionund
Bodenfruchtbarkeit
Kokospalmen besitzen laut Pabuayon et al. (2008) ein
enormes Potential zur Reduzierung von Erosionsproblemen
in fragilen Ökosystemen. Im Zusammenspiel mit anderen
Kulturen (Mischkultur) kann der Bodenverlust gegenüber
einer unbewachsenen Fläche (USLE) um 70-90% reduziert
werden.
Wie bereits dargestellt, ist das Fällen von Kokospalmen in
den Philippinen verboten bzw. nur unter rigiden Auflagen
erlaubt. Neben der Erhaltung der Umwelt geht es dabei auch
darum, langfristig die Versorgung der Kokosnussindustrie
mit Rohstoffen sicherzustellen. Trotzdem gibt es immer wieder illegalen Einschlag mit entsprechend negativen Folgen
für die Umwelt, insbesondere auf abschüssigem Gelände mit
entsprechend hoher Erosionsanfälligkeit. Diese Umweltauswirkungen werden von den Bauern jedoch nicht beachtet,
stellen aber für die langfristige Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit ein Problem dar. Auch hat das Abholzen von Kokos-
Der Gesamtausstoß an Treibhausgasen belief sich im Jahre
1994 in den Philippinen auf 103.085 kt CO2-Äquivalent
(ohne LUC) und ist damit im internationalen Vergleich
relativ gering. Den größten Anteil macht der Energiesektor
mit 49% aus (Villarin 1999). Der Ausstoß durch Landnutzungsänderung (LUC) ist nicht bekannt.
Mit einem relativ konstanten Gehalt an C (in %) besitzen
Kokosnussplantagen im Vergleich zu anderen Kulturen
(Reis, Zuckerrohr, Grasland) ein hohes und stabiles C-Bindungsvermögen. Im Durchschnitt wird dieses bei tragenden
Palmen auf 24,1 t/ha, bei noch nicht tragenden Palmen auf
5,74 t/ha geschätzt.
Der Vorteil von Kokospalmen ist weiterhin, dass kaum Reststoffe verbrannt werden. Eine Kurzzeitstudie zur Berechnung
der C-Bindung von Kokospalmplantagen im Osten Visayas
kommt zu folgenden Ergebnisse: Die jährliche Bindung an C
beträgt bei den lokalen Hochstämmen durchschnittlich 4,78
t C/ha (entspricht 17,54 t CO2), ohne Berücksichtigung der
C-Bindung im Erdreich (Wurzelmasse). Eine Langzeitstudie durchgeführt in Vanuatu, Südpazifik, kommt zu dem
Ergebnis, dass eine 20-jährige Palmplantage (Hybridpflanzen) unter optimalen Bedingungen 4,7 t/ha bis 8,1 t/ha an
C bindet. Abzüglich der Kopra-Biomasse, die nicht auf dem
Feld verbleibt, ergibt sich eine langfristige C-Bindung von
3,4 bis 6,8 t/ha C.
Informationen über die Auswirkungen von Land Use Change
(LUC) bei der Errichtung von Kokospalmplantagen liegen
nicht vor. Es ist aber davon auszugehen, dass heute auf den
Philippinen die Freisetzung von Treibhausgasen durch Landnutzungsänderung sehr begrenzt ist, da im Normalfall keine
kohlenstoffreiche Flächen wie Wälder oder Moore nicht
mehr in Kokospalmplantagen umgewandelt werden.
118
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Allein schon aufgrund der ökonomischen Bedeutung der Kokosnuss auf den Philippinen, hat die Regierung verschiedene
Programme aufgelegt, um eine nachhaltige Bereitstellung des
Rohstoffs Kokosnuss sicherzustellen.
3.4.6.1 InitiativenzurErhöhungderKokosnuss-
produktivität
Im Laufe der letzten 20 Jahre wurden eine Reihe von Programmen aufgelegt, um die Produktivität des Kokosnusssektors zu erhöhen. In fast allen Programmen spielt die Regierungsbehörde PCA eine zentrale Rolle.
1. In den späten 80er Jahren legte die PCA zwei große
Entwicklungsprogramme zur Erhöhung der Kokosnussproduktivität auf. Dazu zählt das von der Weltbank
geförderte Small Coconut Farms Development Project
(SCFDP). Es beinhaltete vor allem die Erneuerung und
Rehabilitierung durch den Einsatz von Hybridpflanzen
und Düngemittel. Das Programm lief im Jahre 1995 aus
ohne große Erfolge aufzuweisen.
2. Das Deutsch-Philippinische Kokosnussprojekt wandte
sich an die Verbesserung der Qualität von Kokosnussprodukten, insbesondere von Kopra durch die Verbesserung der Trocknungstechniken. Dieses Projekt entstand
in Folge der Reduzierung von Aflatoxin-Grenzwerten
von Kopra und Kopramehl (von 50ppb auf 20ppb) in
der Europäischen Gemeinschaft.
3. Daneben implementierte das Departement of Agrarian Reform (DAR) das Agrarian Reform Communities
Development Program (ARCDP) mit dem Ziel der
Armutsreduzierung in den Gegenden der Landreform.
Dieses wurde in 150 Gegenden (ARC’s) eingeführt. Da
40% der Flächen mit Kokospalmen bepflanzt war, war
ein Schlüssel der Strategie die Erhöhung der Kokosnussproduktivität durch Einsatz verbesserter Sorten, Düngung, Mischkultur sowie Kokosnussverarbeitung.
4. In den späten 90er Jahren implementierte die PCA ein
weiteres großes Armutsreduzierungsprogramm, das
Maunlad (Produktivitäts-) Programm (1999-2001).
Dieses Programm wurde aufgelegt zwecks Armutsreduzierung von Kokospalmhaushalten sowie zur Erhöhung
der Nahrungsmittelsicherheit. 300 Modellfarmen sollten
installiert werden, um verbesserte auf Kokospalmen
basierte Anbausysteme (coconut-based farming systems,
CBFS) zu entwickeln und zu verbreiten. Bis 2006 waren
jedoch erst 200 dieser Farmen mit einer Gesamtfläche
von ca. 5.000 ha errichtet. Demonstriert wurden vor allem Anbausysteme von Mischkulturen mit Obstbäumen,
Banane, Gemüse sowie in Kombination mit Rindviehhaltung. Wesentliche Elemente des Programms waren:
• Erhöhung der Produktivität durch Mischkultur,
organische Düngung, Erneuerung der Pflanzung,
Erhöhung der Bodendeckung, Diversifizierung,
Aquakultur, Integration von Rindvieh und Hühnern.
• Forschung, Entwicklung und Beratung, einschließlich Verpackung, Technologietransfer, Beratung von
Feldmitarbeitern und Farmern, Verbreitung von
Informationen.
• Unterstützung von Unternehmen durch Bereitstellung von Krediten und Marketing.
• Reduzierung von Nachernteverluste und Verbesserung der Verarbeitung durch Bereitstellung von Kopratrockner und Holzkohlemeilern sowie Training
bezüglich Nacherntebehandlung und Verarbeitung..
• Verbesserung der Infrastruktur und kommunaler
Services wie Errichtung von Straßen von der Farm
zum Markt, Installation von Brunnen, Wasserreservoirs, Lagerhäusern und Unterstützung bei der
Mechanisierung von Farmen.
• Monitoring und Evaluierung zur Verbesserung der
Koordination und Kooperation unter den Begünstigten, um die erforderliche Unterstützung sicherzustellen.
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Fallstudien
5. Dieses Programm wurde im Jahre 2002 ersetzt durch
einen mehr partizipatorischen Ansatz, entwickelt vom
Coconut Genetic Network, das Poverty Reduction in
Coconut Growing Communities (2002-2008). Mit
diesem Ansatz sollten neue, nachhaltige Technologien zur Einkommensgenerierung im Kokospalmanbau
erprobt werden, und zwar in strategischen kokospalmanbauenden Gemeinschaften. Gemeinschaftsorientierte
Bauernorganisationen (FO’s) sollten bei der Entwicklung
und Erprobung von technisch machbaren, ökonomisch sinnvollen, ökologischen und sozial akzeptierten
Technologien einbezogen werden. Das Programm wurde
ebenfalls von PCA umgesetzt, die zunächst neun Pilotprojektstandorte (je einer in den kokospalmanbauenden
Provinzen) identifizierte. Hauptelemente des Programms
waren:
• Training und Qualifizierung;
• Integration von Rindvieh- und Geflügelhaltung in
den Kokospalmanbau;
• Bereitstellung von Geräte und Maschinen und Produktion einfacher Geräte;
• Implementierung und Verbesserung eines Mikrokreditprogramms.
6. Noch in der Durchführung befinden sich Aktivitäten
im Rahmen des mittelfristigen Plans zur Entwicklung
des landwirtschaftlichen Sektors (Ziel 1 des MTPDP,
2004-2010). Dazu sollten zwei Millionen ha landwirtschaftlicher Fläche entwickelt und zwei Millionen neue
Stellen geschaffen werden. In diesem Kontext führte die
PCA das Nationale Kokosnussproduktivitätsprogramm
(NCPP) mit dem primären Ziel der Erhöhung der geringen Kokosnussproduktivität fort, und implementierte
die folgenden Projekte:
1. Projekt zur Anpflanzung neuer Kokospalmen: Bauern erhielten finanzielle Anreize zur Produktion von
Saatgut, Vermehrung in eigenen Baumschulen und
Anpflanzung auf eigenen Flächen;
2. Projekt zur Düngung mit Salz: Salzhaltige Düngemittel wurden zwecks Ertragssteigerung an Bauern
verteilt;
3. Mischkulturprojekt (SPP): Kokosnussbauern
wurden unterstützt, um zusätzliches Einkommen
durch den Anbau von Kokospalmen in Mischkultur
mit anderen Feldfrüchten wie Mais und Maniok zu
erwirtschaften.
7. Aktuelle Planungen: Zurzeit ist PCA - nun unter der
Ägide des neuen Staatspräsidenten Benigno Aquino - dabei, den mittelfristigen Plan für die Periode von 20112016 zu entwickeln. Ein Entwurf liegt inzwischen vor,
und die neue Administration verfolgt im Wesentlichen
die Ziele des alten Plans, da die geringe Produktivität
der Kokospalmpflanzungen weiterhin eines der zentralen
Probleme darstellt. Es ist jedoch geplant, den privaten
Sektor verstärkt einzubinden.
Insgesamt wurden im Rahmen der Aktivitäten zur Erhöhung
der Produktivität von Kokospalmen in den letzten 20 Jahren
Investitionen in Höhe von sechs Millionen USD in Forschung und Entwicklung getätigt. Angesichts des Umfangs
und der Bedeutung von Kokospalmen für die philippinische
Wirtschaft, handelt es sich um einen vergleichsweise kleinen
Betrag. Zum Vergleich: In die Forschung von Reis wurde
fünf-mal mehr investiert (Faylon, et al 2008). Nichtsdestotrotz wurden einige Ergebnisse erzielt, sowohl im Hinblick
auf ertragreiche Sorten als auch im Bereich von Anbau und
Verarbeitung:
a) Entwicklung von neun lokalen Hybridsorten, deren
Verbreitung im Rahmen des PCA Anpflanzungs-. und
Erneuerungsprogramm gefördert wurde;
b) Entwicklung von synthetischen Kulturen (SynVar), die
ersten dieser Art im Land, die als neue Strategie zur
Massenverbreitung von verbesserten Sorten verfolgt
wird; SynVar besitzt ein Potential zur Produktion von
2,5-3,5t/ha Kopra;
c) Der Gebrauch von Salz (NaCl) als effektives und billiges
Düngemittel, geeignet den Ertrag um 50-100% zu erhöhen;
d) Verbesserung von Kopratrocknungsanlagen zur Erhöhung der Effizienz;
e) Entwicklung eines Modells von integriertem Pflanzenschutz zur Reduzierung des Schädlingsdrucks in Kokospalmplantagen.
Trotz all dieser Entwicklungen in den vergangen Jahren ist
die Produktivität von Kokospalmen auf den Philippinen immer noch sehr niedrig. Die gesteckten Ziele wurden bislang
nicht erreicht. Gründe dafür sind:
• Der geringe Umfang von Beratungsleistungen für Kokospalmbauern.
• Die mangelnde Ausstattung der PCA: Während die Regierung das Anpflanzen und Ersetzen von Kokospalmen unterstützen will, konnte PCA lediglich 2 Millionen Setzlinge
pro Jahr bereitstellen, wohingegen der Bedarf auf jährlich
24 Millionen Setzlinge geschätzt wird (Dy and Reyes,
2006). Das Jahresbudget für das Beratungsprogramm
beträgt lediglich rund eine Million USD pro Jahr.
• Auch das Salzdüngeprogramm war unterfinanziert und
konnte nur in 20 anstatt in den 69 Provinzen durchgeführt
werden.
• Die geringen Mittel für Forschung und Entwicklung.
Das heißt, es gibt im Wesentlichen zwei Ursachen, mangelnde finanzielle Ausstattung der verschiedenen Programme
sowie fehlende Beratung.
Im Hinblick auf die Verbesserung der Qualität wurden mit
der Entwicklung der Kopratrockner (Lozada et al. 1993)
zwar große Fortschritte gemacht, doch sind diese für die
meisten Kleinbauern nicht erschwinglich. Eine Alternative
stellt hier die Durchführung der Trocknung in den Ölmühlen dar. Das hat allerdings den Nachteil, dass der Anteil der
Wertschöpfung auf der Farm sinkt.
120
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3.4.6.2 InitiativenzurErhöhungderNachhaltigkeitim
Kokosnusssektor
Neben der Erhöhung der Produktivität stellte der unkontrollierte Einschlag von produktiven Kokospalmen eine der
Herausforderungen dar. Diesem wurde begegnet, indem
2005 ein Gesetz zur Erhaltung von Kokospalmen (Republic
Act 8048) verabschiedet wurde. Trotz dieser Einschränkung
wurden noch immer rund 0,5 Millionen Kokospalmen
jährlich gefällt, weshalb im Jahre 2008 das Gesetz um ein
Memorandum ergänzt wurde, das das Fällen von Kokospalmen vorläufig komplett aussetzte und nur in Ausnahmefällen
erlaubte. Diese Änderung führte zu dem erhofften Ergebnis,
so dass im Jahr 2009 nur noch ca. 48.000 Kokospalmen
geschlagen wurden.
3.4.6.3 InitiativenzurEinführungvonStandardszum
„BiologischenAnbau“
In Zusammenarbeit mit der GTZ wurde die Umstellung
einer Kokosölmühle (SC Global Coco Products Inc.) in
Matalom (Süd Leyte) auf wirtschaftliche Machbarkeit hin
getestet und durchgeführt. Dabei wurden die verschiedenen
Akteure der Wertschöpfungskette einbezogen, Kokosnussfarmer, Integratoren und Ölmühlen. Involviert und finanziert
wurde das Vorhaben durch die verschiedenen Teilnehmer,
darunter auch die philippinische Dachorganisation „Agribusiness Federation of Financial Intermediaries for Rural
Empowerment, AFFIRE“. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit konnten Produktivität und Wertschöpfung erhöht
werden, insbesondere auch durch den höheren Preis für
biologisch produziertem Kokosnussöls.
3.4.7 Empfehlungen
Im Kontext des Kokospalmanbaus sind neben der Gefahr
von Bodenerosion durch Abholzung von Kokospalmen
vor allem die geringe Produktivität und damit das niedrige
Einkommen aus dem Kokosanbau, was Kokosbauern zu den
ärmeren Bauern macht, kritisch.
Der Gefahr der Bodenerosion ist durch eine Durchsetzung
des Verbots der Abholzung, insbesondere in Gebieten mit
starker Hangneigung, sowie durch die Förderung des Anbaus
in Mischkultur zu begegnen.
Für die Erhöhung der Produktivität und der Wertschöpfung
des Sektors gibt es zahlreiche Ansatzpunkte, die im Folgenden kurz aufgezählt werden sollen:
• Förderung der Bildung von Erzeugergemeinschaften (Verbesserung der Markt- und Verhandlungsposition, Reduzierung der Abhängigkeit von einem Händler, Entkommen
der Schuldenfalle)
• Förderung der Forschung und Entwicklung (Züchtung
verbesserter Sorten, Bereitstellung von ausreichend Saatgut, Nutzungsmöglichkeiten von Kokosöl sowie seinen
Nebenprodukten, etc.)
• Mikrokreditprogramm, um Bauern den Zugang zu Krediten zu erleichtern
• Verbesserung der Anbau- und Verarbeitungstechniken
durch verbesserte Aus- und Weiterbildung
• Förderung von Vertragslandwirtschaft, um den Anteil der
Kleinbauern an der Wertschöpfung zu erhöhen.
3.4.6.4 InitiativenzurEinführunginternationaler
Nachhaltigkeitsstandards
Es gibt keine Initiativen zur Einführung internationaler
Nachhaltigkeitsstandards wie z.B. FSC.
Philipinen
Kokosnussölproduktion
121
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von verbessertem Saatgut und der Verbesserung der Produktionstechnologien könnte das Ertragspotenzial noch sehr
gesteigert werden. Wirtschaftlich gesehen hängt die Vorteilhaftigkeit des Juteanbaus gegenüber den Alternativen (vor
allem Reis) ganz entscheidend von der Preisentwicklung ab.
Im Wirtschaftsjahr 2008/09 war der Jutepreis hoch und der
Anbau vorteilhafter als der Reisanbau. In früheren Jahren sah
dies anders aus, weswegen der Juteanbau gegenüber den 80er
Jahren enorm an Bedeutung verloren hat, und der Anbau
immer mehr auf marginale Standorte verschoben wurde. Bei
den Wirtschaftlichkeitsberechnungen werden jedoch oft eine
Reihe positiver Effekte vernachlässigt, wie die Anreicherung
des Bodens mit organischem Material sowie die Nutzung der
Juteblätter als Salat oder Gemüse.
Jute © Shahnoor Habib Munmun
3.5 Juteproduktion in Bangladesch
3.5.1
Zusammenfassung
Bangladesch gehört zur Gruppe der ärmsten Länder der
Welt. Die meisten Menschen leben von der Landwirtschaft,
auch wenn dieser Sektor nur 18% des BIP ausmacht. Der
größte Teil des Landes liegt im Deltabereich der großen
Flusssysteme Brahmaputra, Ganges und Meghna, der intensiv landwirtschaftlich genutzt wird. Reis ist die mit Abstand
wichtigste Kultur. Die klimatischen Bedingungen erlauben
auf einem Großteil der Fläche dreimalige Ernten. Es besteht
jedoch das Risiko der Zerstörung der Ernte durch Naturkatastrophen wie Wirbelstürme und Überschwemmungen.
Die Landwirtschaft Bangladeschs ist extrem kleinteilig.
Rund 55% aller Farmhaushalte werden als de facto landlos
bezeichnet. Sie sind auf zusätzliche Beschäftigung angewiesen. Unterbeschäftigung ist ein großes Problem, und ein
großer Teil der Menschen arbeitet im informellen Sektor
zu Löhnen unterhalb des Mindestsatzes, unter schlechten
Arbeitsbedingungen und ohne jegliche soziale Absicherung.
Armut und Hunger sind ein weitverbreitetes Phänomen.
Trotz großer politischer Anstrengungen leben noch immer 41% unterhalb der Armutsgrenze. Der größte Teil der
Armen lebt auf dem Lande. Aufgrund hoher Abwanderungsraten vom Land in die Stadt, verbunden mit saisonalen
Arbeitsspitzen, herrscht im ländlichen Raum ein Mangel
an passenden Arbeitskräften. Jute ist für die Wirtschaft von
Bangladesch ein bedeutendes Gut. Ca. 1,2 – 1,5 Millionen
Bauern pflanzen Jute auf rund 420.000 ha an, weitere 3 bis
4 Millionen Familien sind in der Ernte, in der Vermarktung
und der weiteren Verarbeitung involviert. Der relative Anteil
der Juteexporteinnahmen am Gesamtexport schrumpft zwar,
dennoch ist Jute nach Reis immer noch das wichtigste landwirtschaftliche Exportgut.
Der Anbau von Jute erfolgt relativ extensiv mit geringem
Betriebsmitteleinsatz. Ertragssteigerungen hat es in den
vergangenen Jahren kaum noch gegeben. Durch den Einsatz
Jute ist ein umweltfreundlich produziertes Gut und ersetzt
synthetische Fasern, die mit hohem CO2-Einsatz hergestellt
werden müssen. Gleichzeitig ist Jute eine schnell wachsende
Pflanze, die in kurzer Zeit sehr viel CO2 bindet und durch ihren Anbau wie durch den Ersatz von synthetisch hergestellten
Fasern zur Reduzierung des Treibhausgaseffektes beiträgt.
Jute steht vor allem in Konkurrenz zum Anbau von Nassreis
(Aus18). Damit reduziert der Juteanbau die Reisanbaufläche
und Reisproduktion. Da Bangladesch ein Reisimportland ist,
erhöht sich dadurch der Importbedarf. Inwieweit der Juteanbau einen Beitrag zur Hungerbekämpfung leistet, hängt also
auch davon ab, wie sich die Preiserelationen zwischen Reis und
Jute verhalten. Jute ist eine arbeitsintensive Kultur, die Tagelöhnern und landlosen Bauern ein Einkommen beschert. Ihre
Situation wird durch den Anbau in jedem Fall bessergestellt.
Kritisch ist die Beschaffung von ausreichend hochwertigem
Saatgut. Der größte Teil des Saatguts wird aus Indien importiert. Der gesamte Sektor ist eher vernachlässigt worden
und besitzt ein hohes Potential zur Effizienzsteigerung.
Dies gilt nicht nur für den Anbau und die Gewinnung der
Rohjutefaser, sondern auch für die verarbeitende Industrie.
Der Industriezweig der Verarbeitung von Jutefasern ist nach
der Unabhängigkeit Bangladeschs verstaatlicht worden und
hat in der Folge erheblich an Wettbewerbsfähigkeit verloren.
Die Reprivatisierung ist noch nicht abgeschlossen und noch
immer macht ein großer Teil der Betriebe insbesondere derer,
die sich noch in der Hand des Staates befinden, erhebliche
Verluste.
Die Rolle der Frau hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich
gewandelt und Frauen spielen in allen Bereichen des Lebens
eine wachsende Rolle. Dies gilt auch für die Juteindustrie,
jedoch ist der Anteil von Frauen in gehobenen Positionen
noch gering. Viele Jutefabriken stellen vermehrt Frauen ein,
da Arbeitskräftemangel besteht und Frauen als zuverlässigere
Arbeitskräfte wahrgenommen werden.
Der gesamte Sektor könnte durch eine gezielte Förderung in
allen Bereichen von Anbau, Ernte, Verarbeitung, Vermarktung, Organisation, Beratung, Bereitstellung von Inputs etc.
erheblich an Effizienz gewinnen.
18 Unter Aus versteht man den während der Regenzeit, ohne künstliche Bewässerung angebauten Reis.
122
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09.07.12 09:12
3.5.2
3.5.2.1 Allgemeines
Bangladesch ist 144.000 km2 groß und liegt in Südasien, an
Indien und Myanmar grenzend. Ca. 165 Millionen Einwohner besiedeln das Land, das mit einer Bevölkerungsdichte
von fast 1.100 Einwohnern/km2 zu den am dichtesten besiedelten Regionen der Welt zählt.
Mit einem BIP je Kopf von ca. 1.700 USD (PPP) ist Bangladesch eines der ärmsten Länder der Welt. Landwirtschaft ist
hinsichtlich der Bindung von Arbeitskräften der bedeutendste Sektor, obwohl der tertiäre Sektor mehr als die Hälfte des
BIP (53%) generiert. Nahezu zwei Drittel der Bangladeschi
leben von der Landwirtschaft. Die mit Abstand wichtigste
Kultur ist Reis. Der Beitrag der Landwirtschaft zum BIP
beträgt jedoch nur 18%, die verbleibenden 29% werden vom
industriellen Sektor erbracht.
Bangladesch hat einige Fortschritte in der Armutsbekämpfung gemacht. Seit den 90er Jahre ist der Anteil der Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, um jährlich
ca. 1% gesunken. Doch liegt der Anteil im Jahr 2010 noch
immer bei rund 40% (CIA World Factbook Bangladesh);
ländliche Gebiete sind dabei stärker von Armut betroffen
als städtische Gebiete, auch wenn die Unterschiede kleiner
geworden sind.
Aufgrund der begrenzten Arbeitsmöglichkeiten in Bangladesch sucht ein großer Teil der arbeitenden Bevölkerung
Arbeit in den ölreichen Ländern des Nahen Ostens, v.a.
Saudi Arabien, Kuwait sowie Vereinigte Arabische Emirate.
Der Rückfluss an Devisen wird auf 10,9 Mrd. USD geschätzt
(2009/10), das entspricht über 10% der gesamten Wirtschaftsleistung (CIA World Factbook Bangladesh).
Der größte Teil von Bangladesch liegt im Deltabereich der
Flüsse Brahmaputra, Ganges und Meghna und wird von
zahlreichen Flussarmen durchzogen. Große Teile sind überschwemmungsgefährdet. Die regelmäßig wiederkehrenden
Überschwemmungen resultieren seit jeher aus den Wassermassen der Schneeschmelze im Himalaya, doch werden
diese aufgrund der massiven Abholzungen dort tendenziell
extremer.
Mit seiner Äquatornähe besitzt Bangladesch ein tropisches
Klima. Wetterbestimmend sind der Südwest-Monsun, der
durchschnittlich pro Jahr rund 1.500 bis 2.250 mm Niederschlag mitbringt. Die Niederschlagsmenge steigt von West
nach Ost an und erreicht am Fuße der östlich gelegenen
Tripura-Lushai-Berge bis zu 4000 mm jährlich. Ansonsten
sind die klimatischen Bedingungen im Lande aufgrund
seiner vorwiegend flachen Topografie eher gleich. Es werden
drei Jahreszeiten unterschieden: ein trockener kalter Winter vom Oktober bis März, ein feucht-heißer Sommer vom
März bis Juni sowie eine Regenzeit von Juni bis Oktober. Die
Durchschnittstemperaturen liegen bei 7° bis 13°C im Winter
und zwischen 24° und 31° im Sommer (DSK 2010). Die
heiße Zeit, vornehmlich März/April ist die Zeit der Zyklone,
die oft weite Teile des Landes überschwemmen und große
Ernteverluste bedeuten.
Überflutungen, sei es aufgrund der hohen Niederschläge
oder aufgrund des Schmelzwassers der großen Flusssysteme
Ganges und Brahmaputra, spielen eine große Rolle für die
Bevölkerung von Bangladesch im Allgemeinen und für die
Landwirtschaft im Besonderen. Mit ihnen transportieren
und verteilen die Flüsse wichtige Nährstoffe und organisches
Material über das Land und machen so das weltgrößte Deltasystem zu einer äußerst fruchtbaren Gegend.
Das Land wird entsprechend der Höhe der regelmäßigen
Überflutungen in die folgenden Kategorien eingeteilt:
• Hochland, das normalerweise nicht überschwemmt wird,
• Mittleres Hochland, welches normalerweise bis zu einer
Höhe von maximal 90 cm überschwemmt wird,
• Mittleres Tiefland, gekennzeichnet durch Überschwemmungen zwischen 90 und 180 cm während der Saison,
• Tiefland, mit einer Überschwemmungshöhe von
180-300 cm
• Niedriges Tiefland, welches sich durch Überschwemmungen in Höhe von mehr als 300 cm auszeichnet.
Darüber hinaus gibt es noch das sogenannte Schwemmland
(bottomland), welches ganzjährig überflutet ist.
3.5.2.2 Landnutzung
Der größte Teil des Landes, rund 9,3 Millionen ha, wird
heute ackerbaulich genutzt. Die ehemalige Waldvegetation
wurde zum größten Teil abgeholzt, so dass es heute nur noch
1,4 Millionen ha Wald gibt. 0,6 Millionen ha werden für die
Weidewirtschaft genutzt (FAOSTAT 2011).
Hauptanbaukultur ist mit Abstand Reis, dessen Anbaufläche
von Jahr zu Jahr weiter steigt. Dadurch, dass pro Jahr drei
Reisernten möglich sind, wurden im Jahr 2009/10 ca. 28
Millionen ha Reis angebaut. Hinsichtlich des Reisanbaus
werden drei unterschiedliche Kulturen unterschieden:
• Aus, er wird während der Regenzeit angebaut, nimmt ca.
10% der Fläche ein und wird nicht künstlich bewässert;
• Aman, der bedeutendste Reis, wird im Anschluss an die
Regenzeit angebaut, auf ca. der Hälfte der Anbaufläche,
ebenfalls nicht künstlich bewässert.
• Boro, wird künstlich bewässert, nimmt heute ca. 40% der
Fläche ein, und gewinnt zunehmend an Bedeutung.
(vgl. Tabelle 55)
123
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Fallstudien
Tabelle 55: Anbau und Ertrag der wichtigsten Kulturen in Bangladesch, WJ 2007/08
Fläche
Ertrag
Produktion
in 1000 acre
in 1000 ha
in kg/acre
in kg/ha
in 1000 t
- Local
885
360
461
1.134
408
- HYV
1.385
563
794
1.953
1.099
Gesamt
2.270
923
- Broadcast
761
309
2.377
5.848
287
- T. local
3.308
1.345
502
1.235
1.660
- T. HYV
8.405
3.417
918
2.258
7.715
12.474
5.071
774
1.904
9.662
- Local
311
126
727
1.788
226
- HYV
11.074
4.501
1.584
3.897
17.536
- Total Boro
11.385
4.628
1.560
3.838
17.762
Reis Gesamt
26.129
10.621
28.931
Ölsaaten (essbar)
1.334
542
358
1.034
420
in Ballen (à
180 kg)
4,72
in 1.000 Ballen
11,61
4.884
Jute
- Local
201
82
4.406
10.839
886
- HYV
792
322
7.275
17.897
5.162
Kartoffeln Gesamt
993
404
6.694
16.468
6.648
Weizen
958
389
881
2.167
844
- Winter
516
210
2.490
6.126
1.285
- Sommer
37
15
1.664
4.094
61
Mais Gesamt
553
225
Gewürze
509
207
Hülsenfrüchte
385
146
Aus Reis
1.507
Aman Reis
Gesamt
Boro Reis
Kartoffeln
Mais
1.346
2.456
6.042
1.250
204
Quelle: BBS 2009a
Neben Reis, der mit Abstand wichtigsten Kultur, sind vor
allem der Anbau von Ölsaaten, Jute, Kartoffeln und Weizen
bedeutsam, gefolgt von Mais, Gewürzen und Hülsenfrüchten.
Die Reisproduktion ist in den letzten Jahren kontinuierlich
gestiegen und betrug im Wirtschaftsjahr 2009/10 rund 32
Millionen t. Die Ausdehnung des Reisanbaus geht vor allem
zu Lasten des Weizenanbaus. Dieser ist von 772.000 ha im
Jahr 2000/01 auf 389.000 im Jahr 2007/08 zurückgegangen.
Stark gestiegen ist neben der Anbaufläche von Reis auch die
von Mais. Wurden im Jahre 2000/01 nur 500 ha Mais ange-
baut, so waren es im Jahre 2007/08 bereits 225.000 ha. Dabei wird Mais weniger als Nahrungsmittel sondern vielmehr
als Futter in der Geflügelhaltung verwendet. Die Anbaufläche
von Jute ist in den letzten Jahren mehr oder weniger konstant
geblieben und liegt stets um die 420.000 ha.
3.5.2.3 Landrechte und -verteilung
Landrechte und Landverteilung sind ein komplexes Thema
in Bangladesch. Zwar wurden die meisten der Großgrundbesitzer nach der Abspaltung des Landes als Ostpakistan
von Indien im Jahre 1947 enteignet und Höchstgrenzen
124
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27.06.12 13:45
für Landeigentum eingeführt, doch gelang es einer neuen
reichen Elite, durch geschicktes Aufteilen der Flächen auf
Angehörige diese Grenzen zu überwinden. Das führte dazu,
dass in den meisten Dörfern das Land von wenigen Familien
kontrolliert wurde, während die Mehrheit sich mit wenig
Land zufrieden geben musste. Diese Disparitäten sind im
Laufe der Zeit noch größer geworden. Eine der Ursachen
ist das muslimisch geprägte Erbrecht, das die gleichmäßige
Aufteilung des Landbesitzes auf alle Söhne vorsieht, und,
zusammen mit dem hohen Bevölkerungswachstum zu einer
starken Zersplitterung und Kleinteilung des Landbesitzes
geführt hat (vgl. Tabelle 56).
Tabelle 56: Landverteilung in Bangladesch, gemäß Zensus im Jahre 2005
Anzahl der Haushalte (in 1000)
Stadt
Land
Gesamt
Landbesitzer insgesamt
3.628,7
24.562,9
28.191,6
davon Farmhaushalte
405,1
14.536,4
14.941,5
davon Nicht-Farmhaushalte
3.223,6
10.026,5
13.250,1
Landbesitz gesamt (in 1.000 acre 19)
1.552,9
21.994,5
23.547,4
Landbesitz je Haushalt (in acre)
0,43
0,90
0,84
Kultivierte Fläche (in 1000 acre)
359,6
18.264,8
18.624,4
Kultivierte Fläche je Farmhaushalt (in acre)
0,89
1,26
1,25
61,0
7.034,0
7.095,0
1.339
2.617
3.955
Landbesitz
Kultivierte Fläche (in 1000 acre)
Landwirtschaftliche Arbeiter
Haushalte von landwirtschaftlichen Arbeitern (in 1000)
Haushalte ohne Landeigentum
Anzahl Haushalte (in 1000)
Quelle: BBS 2005
Die Erhebung dokumentiert die starke Zersplitterung mit
einer durchschnittlich bewirtschafteten Fläche von 1,25 acre,
das entspricht etwa 0,5 ha, je Farmhaushalt.
Eine weitere landwirtschaftliche Zählung, durchgeführt im
Jahr 2008 zeigt, dass die Anzahl der Haushalte insgesamt
weiter ansteigt (auf 28,7 Millionen im Jahre 2008), jedoch
die Anzahl der landwirtschaftlichen Haushalte mit 14,7
Millionen leicht rückläufig ist.
Ausführlichere Ergebnisse über die Verteilung landwirtschaftlicher Flächen ergab die Zählung im Jahre 1996. Damals
wurden 17,8 Millionen Haushalte gezählt, davon 6 Millionen, die weniger als 0,02 ha Land besitzen, als landlos klassifiziert. Die Tabelle 57 gibt eine Übersicht über die Verteilung
der Fläche gemäß dem Zensus von 1996.
Die Durchschnittsfläche je Haushalt betrug im Jahr 1996
ca. 0,3 ha für die Kleinbetriebe, 1,47 ha für die mittleren
Betriebe und 4,25 ha für die Großbetriebe.
Tabelle 57: Verteilung der Fläche gemäß dem Zensus von 1996
Klassifizierung
Flächengröße
Anzahl der
Haushalte
Landlos
< 0.02 ha
6,0 Millionen Haushalte
Klein
0,02–1,01 ha
Mittel
1,01–3,03 ha
Groß
> 3,03 ha
Quelle: Zensus aus dem Jahr 1996
Diese extrem kleinteilige Landbesitzstruktur hat zu einer
arbeitsintensiven Landwirtschaft bei gleichzeitig stark ausgeprägter Pachtbewirtschaftung geführt. Rund ein Drittel
aller Betriebe pachten zusätzlich Land mit „sharecropping“ als
gebräuchlichster Form der Pacht.
19 Umrechnung von acre in ha: 1 acre = 4064,8654 m2 = 0,4065 ha
125
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27.06.12 13:45
Fallstudien
Die Jutefaser ist eine Bastfaser, gewonnen aus den Stängeln
der Jutepflanze; es werden zwei Arten unterschieden,
Corchorus capsularis (Weiße Jute) und Corchorus olitorius
(Tossa Jute). Beide Jutearten werden traditionell vornehmlich
im Gangesdelta von Bangladesch und Indien bereits seit dem
Beginn des 19. Jahrhunderts angepflanzt. Das Anbauverhältnis von Weißer gegenüber Tossa Jute betrug früher ca. 60:40
und ist stark rückläufig, so dass es heute in einigen Gegenden 20:80 beträgt. Diese Verschiebung hin zur vermehrten
Produktion von Tossa-Jute ist Ergebnis der Verschiebung von
Anbauregionen. Tossa-Jute wird vor allem in den nördlichen
Regionen angebaut. Während hier die Produktion ausgedehnt wurde, ist der Anbau von Weißer Jute in den klassischen Anbaudistrikten Mymenshing, Dhaka und Comilla
zugunsten eines vermehrten Reisanbaus und Fischproduktion zurückgegangen. Das Gangesdelta ist mit 85% der Weltproduktion die bedeutsamste Juteanbauregion der Welt. Jute
benötigt für optimales Wachstum ein feucht-warmes Klima
mit Temperaturen um 34°C und regelmäßige Niederschläge
wie sie während der Regenzeit im Gebiet des Gangesdeltas
üblich sind. Idealerweise bringt der Vor-Monsunregen ab
Mitte März 120-150 mm Niederschlag, verteilt über 5-20
Tage, ausreichend für Keimung und Erstentwicklung der
Jutepflanzen. Diese Periode wird gefolgt von einer kurzen
Trockenzeit von 30-40 Tagen, während der nur leichte Niederschläge fallen. Der Monsun bringt dann 1200 bis 1500
mm Regen, verteilt über 75 bis 80 Tage und sorgt zusammen
mit den hohen Temperaturen und den eher lehmigen Böden
für ein rasches Wachstum der Jutepflanzen, so dass diese bereits nach ca. 120 Tagen erntereif sind. Ähnlich wie Nassreis
bevorzugt auch Jute eine Bedeckung durch Wasser.
Zur Ernte werden die Jutestängel knapp oberhalb des Bodens
geschnitten, gebündelt und ein paar Tage liegengelassen. Der
Erntezeitpunkt entscheidet über die Qualität: Zu früh geerntet, sind Ertrag und Qualität niedrig, eine zu späte Ernte
macht die Faser rauer und grober. Dann werden die gebündelten Jutestängel zu Stellen mit sauberem stehendem Wasser
gebracht und dort für ca. 20 Tage zum Rösten versenkt. Dieser Prozess dient dazu, die eigentliche Faser vom Stängel zu
trennen. Dabei entscheiden Faktoren wie Wassertemperatur
und -volumen, pH-Wert, eingesetzte Düngemittel etc. über
den Ablauf des Rösteprozesses und damit der Qualität.
Nach Abschluss des Röstens werden die Stängel aus dem
Wasser geholt und die Fasern von den Nichtfaserbestandteilen getrennt (Extraktion). Anschließend werden die Bündel gewaschen bis alle Nicht-Faserbestandteile ausgewaschen
sind. Nach 2-3 Tagen Luftrocknung werden die Fasern zu
verkaufsreifen Bündeln von jeweils 4 kg geschnürt. In dem
überwiegend kleinbäuerlichen strukturierten Anbau unterstützen Frauen und Kinder bei den leichteren Arbeiten. Die
harte Arbeit der Extraktion wird in der Regel von Männern
durchgeführt.
Die weitere Verarbeitung erfolgt in den Jutefabriken, wo die
Rohjutefaser verschiedenen chemischen und biologischen
Prozessen unterworfen wird um die Faser zu erhalten, dazu
zählen, Schneiden, „Entfettung, Enthaarung, Stabilisierung,
Enthärten, etc.
Jute setzt sich zusammen aus Lignocellulose und ist vielfach
einsetzbar. Wegen ihres goldenen Glanzes wurde sie auch
die „goldene Faser“ genannt. Jute ist nach Baumwolle die
wichtigste pflanzliche Faser, konkurriert aufgrund ihrer Eigenschaften jedoch vorwiegend mit Flachs/Leinen. Allerdings
kann Leinen aufgrund des geringeren Ligningehaltes zu
wesentlich feinerem Gewebe gesponnen werden, und besetzt
daher auch andere Marktnischen. Nichtsdestotrotz besitzt
Jute einzigartige spezifische Eigenschaften, die diese gleichzeitig für harte wie weiche Fasern geeignet machen.
Das Spinnen von Jute begann Anfang des 20. Jahrhunderts
in Dundee in einer modifizierten Flachsspinnerei. Bedauerlicherweise wurden kaum Anstrengungen unternommen, die
Verarbeitung von Jute zu verbessern, und so geriet Jute gegenüber anderen Fasern ins Hintertreffen. Wesentliche Konsequenz ist, dass die Verarbeitung im Vergleich zu anderen
Faserproduktionen, wie bspw. Baumwolle mit veralteter und
kaum wettbewerbsfähiger Technologie erfolgt. Auch die Produktpalette beschränkt sich in Bangladesch im Wesentlichen
auf die 12 bis 15 Produkte, die traditionell hier gefertigt
werden. Obwohl Jute das Potential einer großen Bandbreite
von Produkten besitzt, wird Jute in erster Linie als preiswerter Grundstoff für die Verpackungsindustrie (Jutesäcke etc.)
gesehen und genutzt.
3.5.3.1 Juteproduktion
Bangladesch ist nach Indien der zweitgrößte Produzent von
Jutefasern, und der größte Exporteur von Jutefasern und
seinen Produkten. Indien hat einen sehr hohen Eigenverbrauch und exportiert daher weniger. Gemeinsam beträgt die
Produktion dieser Länder zwischen 1,6 und 1,1 Mio. t.
Rohjute, was über 90% der Weltproduktion entspricht.
Daneben wird Jute in nennenswertem Umfang auch noch in
China, Myanmar und Nepal angebaut.
Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung
von Anbaufläche, Ertrag und Produktion von Jute in Bangladesch.
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Tabelle 58: Anbaufläche, Ertrag und Produktion von Jute in Bangladesch, von 2005/06 bis 2009/10
Jahr
Anbaufläche
(in 1000 ha)
Ertrag
(in t/ha)
Produktion
(in 1000t)
Preise
(USD/t)
Wert
(in Mio. USD)
2005/06
402
2,1
831,3
275
228,6
2006/07
419
2,1
879,1
248
218
2007/08
396
1,9
832
285
237,1
2008/09
420
2
841,9
500
421
2009/10
416
2,2
916,1
890
815,4
Quelle: BBS, Dhaka 2010
Die Juteanbaufläche in Bangladesch hat in den letzten
20 Jahren stark abgenommen und ist von rund 600.000 ha
in 1991 auf aktuell rund 420.000 ha gefallen. Im gleichen
Zeitraum ist der durchschnittliche Ertrag von 1,4 t/ha auf
rund 2,0 t/ha angestiegen. Ein Grund liegt in der Unterstützungspolitik der Regierung für den Reisanbau: Gestiegene
Reispreise haben einen Trend weg von Jute- hin zu Reisanbau
ausgelöst. In den letzten Jahren ist die Situation eher stabil
und die Anbaufläche von Jute stagniert bei etwa 420.000 ha.
Auch der Durchschnittsertrag ist in den letzten Jahren eher
konstant geblieben, hat lediglich leicht zugenommen, so dass
auch die Produktionsmengen in den letzten Jahren nur moderat gestiegen sind. Allerdings hat sich der Produktionswert
aufgrund einer Verdreifachung der Preise in den letzten drei
Jahren ebenfalls verdreifacht und betrug im Jahr 2009/10
rund 815 Millionen USD.
Der Prozess der Jutefasergewinnung liegt bis zur Erstellung
der Roh-Jutefaser in den Händen der Kleinbauern. Diese
verkaufen sie dann, zumeist an Zwischenhändler, die sie
an die Spinnereien weiterverkaufen. Die Kleinbauern sind
häufig gezwungen (aufgrund fehlender Lagermöglichkeiten
oder auch einfach aus der Not heraus), die Rohfaser gleich
oder zumindest innerhalb weniger Wochen zu verkaufen. Ca.
37% aller Anbauer verkaufen die Rohjutefaser an den Zwischenhändler im Dorf, 56% auf dem Markt („haats“), die
verbleibenden 7% werden auf dem Sammelmarkt verkauft.
Die Zwischenhändler besitzen oft Lagerkapazitäten und auch
eine stärkere Marktmacht, so dass Kleinbauern nur selten
einen guten Preis für die Rohfaser erzielen. Hierin liegt ein
großer Unterschied zu Indien, dort legt die die Regierung
einen Mindestpreis (Minimum Support Price, MSP) für
Jutefasern festlegt.
In den letzten Jahren gibt es einen Trend hin zur Verlagerung
des Juteanbaus auf marginale Flächen. Laut Expertenaussagen wird aufgrund des starken Preisanstiegs für Rohjute in
den letzten drei Jahren für die nächste Zeit wieder mit einer
Ausdehnung der Anbaufläche gerechnet. Für die Saison
2010/2011 wird bereits eine Anbaufläche von 450.000 ha
erwartet mit einer Produktion von über 0,95 Mio t. Rohjute.
Zu berücksichtigen ist, dass neben dem Preis für Rohjute
auch noch andere Faktoren bei der Anbauentscheidung eine
Rolle spielen, dazu zählt vor allem auch die Verfügbarkeit
und die Qualität von Saatgut.
Es gibt nur geringe ausländische Direktinvestitionen aus
China, Japan und Deutschland in den Jutesektor.
Das Produktionssystem für Jute ist durch individuellen
kleinbäuerlichen Anbau gekennzeichnet. Juteanbau ist auch
eine Frage der Kultur und ein wesentlicher Bestandteil zur
Erwirtschaftung von Cash-Einkommen. Rund die Hälfte
aller Farmer, ca. 3 Millionen Haushalte, bauen Jute an, im
Durchschnitt auf 0,4 ha, aufgeteilt auf 3-5 Parzellen (IJSG
2010).
Weder gibt es einen großflächigen Anbau noch existiert
Vertragsanbau. Das bedeutet auch, dass die Bauern Jute auf
eigenes Risiko anpflanzen.
Der Anbau von Jute in den klimatisch günstigen Lagen des
Gangesdelta erfolgt mit geringem Einsatz an Inputs und somit auch an Kapital. Jute ist eine schnell wachsende Pflanze,
wächst ca. 4-5 m hoch und wird normalerweise nach 110 bis
120 Tagen geerntet. Das schnelle Wachstum macht sie wenig
geeignet für den Anbau in Mischkultur. Häufig erfolgt der
Anbau von Jute im Wechsel mit Gemüse und Reis. Gemäß
einer Erhebung des Katalyst-Instituts (Katalyst 2007) wird
Jute am häufigsten nach Kartoffeln, Weizen oder Zwiebeln
angebaut. Nachfolgekultur ist normalerweise Reis (Aman).
Der Anbau von Jute konkurriert vor allem mit dem von Reis
(Aus), Mais oder Ölsaaten.
Jute besitzt in der Fruchtfolge zahlreiche Vorteile, die den
Anbau oft erst lohnenswert machen: Zum einen erfordert der
Anbau von Jute keinen oder nur geringen Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, zum anderen hinterlässt Jute
der Nachfolgekultur große Mengen an Wurzel- und Blattmasse und reichert so den Boden mit organischem Material
an. Die Folgekultur kommt daher mit deutlich geringerem
Düngeaufwand aus. Zur Optimierung der Juteproduktion
arbeitet das Bangladesh Jute Research Institute (BJRI) daran,
optimale Fruchtfolgen zu entwickeln. Zu den empfohlenen
jutebasierten Fruchtfolgen zählen:
127
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Fallstudien
• Jute - Reis - Weizen
• Jute - Reis - Kartoffeln
• Jute - Reis - Mais
• Jute - Hülsenfrüchte
• Jute - Sojabohnen
Bei zumeist drei Kulturen je Jahr ist der Juteanbau generell
gut eingebettet in der Fruchtfolge und da Jute eine hervorragende Kultur während der Regenzeit ist, wird sie auch
bevorzugt in dieser Periode angebaut.
Jute wird von rund 1,2 bis 1,5 Millionen Kleinbauern angebaut.
3.5.3.4 Vertikale Integration
Die vertikale Integration ist relativ gering ausgeprägt. Die
einzelnen Verarbeitungsschritte existieren losgelöst voneinander und werden von verschiedenen Einheiten durchgeführt.
Eine Ausnahme bildet die erste Verarbeitungsstufe von der
Jutepflanze zur Rohjutefaser hin, die von den Bauern selbst
durchgeführt wird.
Einen Überblick über den Jutesektor gibt folgende Grafik.
Abbildung 46: Akteure im Jutesektor
Vermarktung/Export
Die Vermarktung von Jute ist in Bangladesch nicht gut organisiert. Beziehungen zwischen den verschiedenen Marktteilnehmern sind eher schwach ausgeprägt und von einer Atmosphäre des Misstrauens geprägt. Die erste Stufe des Handels
bildet der Verkauf von kleinen Einheiten von Roh-Jutebündeln des Produzenten direkt an den Dorfhändler („beparis“),
dem Zwischenhändler („faria“) oder auf dem Dorfmarkt
(„haats“). Diese werden dann auf den assembly-Märkten
(secondary markets) weiterverkauft. Es gibt ein riesiges Netz
von landwirtschaftlichen Märkten in Bangladesch, bestehend
aus rund 5.000 Dorfmärkten, 3.000 assembly-Märkten, 55
Großmärkten, 182 Geschäften und 40 gemischten Läden
(Groß- und Einzelhandel).
Da es keine Mindestpreise gibt und Bangladesch den größten
Teil seiner Jute, entweder in Form von Rohjute oder als
verarbeitetes Produkt, exportiert, hängen die Preise entscheidend von den Entwicklungen auf dem Weltmarkt ab. Die
Preisbildung auf den lokalen Märkten wird jedoch durch
zahlreiche weitere Faktoren beeinflusst, wie fehlende Lagermöglichkeiten und die geringe Marktmacht der Bauern. Auf
der anderen Seite ist die Marktransparenz z.B. aufgrund der
Verfügbarkeit von Mobiltelefonen deutlich höher, was zu
einer faireren Preisfindung beiträgt. Tendenziell schlägt sich
auch die hohe Preisvolatilität auf den Weltmärkten auf den
lokalen Märkten nieder.
Jute Sub Sector Map
Export Market
Buying Agents
I, M, QC
National Market
(Govt./Others)
Converters/
Yarn Producers
JPD (250)
T, Fb, P,
I, M, QC
Jute Fabric
Retailers
Tabelle 59: Hauptimporteure von Jute, im Jahr 2008
Spinning Mills
(58)
Composite Mills
(83)
Raw Jute
Exporters (250)
T, Fb, P,
I
Big/District
Trader
Mill Agent
(Pvt./Pub)
Raw Jute
Exporters’ Agent
T, Fb, P,
I
Local Trader
I, T, Fc
Faria
Medium Farmer
K, I, Tc,
Tr
Import
Die wichtigsten Importländer von Rohjute sind Pakistan,
China, Indien und Nepal. Rohjute wird zu Bündeln von je
180 kg exportiert.
Large Farmer
Small Farmer
Input Supplier (Fertilizer,
Pesticide)
QC
Input Supplier
(Seed)
Seed Importer
(3000-4000 ton)
BADC (Seed)
(500-1000 ton)
Länder
in t
in 1000 USD
Pakistan
128.796
42.636
China
114.215
44.304
Indien
52.677
17.324
Nepal
37.160
8.744
Brasilien
15.908
9.311
Elfenbeinküste
12.650
7.994
Russische Föderation
11.359
6.632
EU
11.064
9.024
Quelle: Katalyst 2009
Erläuterung der Abkürzungen: Fb = Finanzen (Bank),
Fc = Finanzen (Kredit), I = Information, K = Wissen,
Tc = Technologie, Tr = Training, M = Marketing,
P = Verpackung, T = Transport, QC = Qualitätskontrolle.
Begriffliche Erläuterungen: Faria = Zwischenhändler
In Bangladesch gibt es 50-70 etablierte Rohjute-Exporteure,
die alle Mitglied in der Bangladesch Jute Vereinigung
(Bangladesh Jute Association BJA) sind.
Verarbeitende Industrie (Jutefabriken und -spinnereien)
Vor der Unabhängigkeit von Bangladesch im Jahre 1951 gab
es 77 Jutefabriken, die alle im Privatbesitz waren. Nach der
128
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05.07.12 16:57
Unabhängigkeit wurden diese sofort verstaatlicht und unter
dem Dach der Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) vereinigt. Ab 1982 wurden einige dieser Mühlen reprivatisiert
und eine Vereinigung der privaten Jutefabriken, die
Bangladesh Jute Mills Association BJMA gegründet. Parallel
entstanden private Spinnereien, die sich 1979 in der
Bangladesh Jute Spinners Association (BJSA) zusammenschlossen. Insgesamt hat diese Vereinigung 60 Mitgliedsunternehmen, die eine Vielzahl verschiedener Garne und
Zwirne herstellen.
Der dominierende staatliche Jutesektor (BJMC) besteht
heute aus 27 Fabriken, von denen 19 operativ tätig sind und
von denen 16 Betriebe tatsächlich Juteprodukte herstellen,
sie übrigen drei sind Zulieferer der anderen Fabriken.
Die 17 reprivatisierten Jutefabriken haben 1980 die
Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) gegründet. Die Produktpalette dieser Fabriken wie auch der staatlichen Fabriken
reicht von Jutesäcken, -taschen, -stoffe über Wandbehänge,
Planen, Teppichunterlagen bis hin zu diversen Haushaltsgegenständen und Möbeln, in denen Jute eingearbeitet wird.
Unter diesen sind bis heute vor allem Jutesäcke, Teppichrückseitengewebe und andere Jutegewebe wirtschaftlich
relevant.
Neben der industriellen Verarbeituten klein- und mittelständischen Unternehmen haben eine Vielzahl neuer Produkte
entwickelt, sowohl für den nationalen als auch für den
internationalen Markt. Oft werden diese Betriebe von NRO
unterstützt, vor allem bei der Vermarktung unter dem Fair
Trade-Label.
Aktuelle Trends
Die Jutefaser gewinnt mit ihren spezifischen chemischen,
physikalischen und biologischen Eigenschaften und der Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund von
Klimaveränderungen und der Endlichkeit fossiler Ressourcen
an Aufmerksamkeit, sowohl in Industrie- wie auch in Entwicklungsländern. Sie gilt als umweltfreundliches Produkt.
Neben der traditionellen Verwendung als Verpackungsmaterial (Säcke, Taschen etc.) und grober Textilien werden eine
Vielzahl neuer Produkte (große Bandbreite an Textilien,
von Dekostoffen bis hin zu Geotextilien, Schuhe, Zellulose für die Papierindustrie, Aktivkohle etc.) entwickelt. Die
International Jute Study Group (IJSG) hat eine Abschätzung
über die Entwicklung der Produktion von Juteprodukten
vorgenommen (siehe Tabelle 60).
Tabelle 60: Entwicklung der Produktion verschiedener Juteprodukte in Bangladesch (in t/Jahr)
Produkt
2004-05
2015-16
Sacking/Jutedrell
1.400.000
1.400.000
Jutegewebe
483.000
473.000
Garn
322.000
450.000
Zwirn
100.000
120.000
25
60.000
Teppichträger (CBC, secondary backing)
Einkaufstaschen
60.000
Verstärkung von Plastik
60.000
Canvas
50.000
48.000
Tarpaulin
38.000
40.000
Teppiche
10.000
30.000
Textilien
10
30.000
Dekoration
500
20.000
Geotextilien
10.000
20.000
Gartenprodukte
3.000
10.000
Filz
2.000
6.000
600
2.000
2.444.110
2.829.000
Gewebe
Insgesamt
Quelle: IJSG 2005
129
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05.07.12 16:57
Fallstudien
Diese Entwicklungen haben entsprechende Auswirkungen
auf Beschäftigung und Wertschöpfung im Jutesektor (vgl.
nachfolgende Tabelle).
Tabelle 61: Künftige Entwicklung von Beschäftigung und Wertschöpfung
Akteure
Anzahl der Beschäftigen
Anteil an der Wertschöpfung
Bauern
1.200.000
78%
500
6%
137.151
73%
Möbelschreiner
300
37%
Jute diversified products (JDP)- Hersteller
(semi-industriell)
20
39%
JDP-Hersteller (cluster)
14
50%
Großhändler
50
Jutetaschen: 5%
Zwischenhändler
Jutefabriken
Sikkas: 10%
Einzelhändler
500
Jutetaschen: 16%
Sikkas: 10%
Exporteure
1
Jutetaschen: 17%
Sikkas: 48%
Gesamtbeschäftigte
1.373.501
Quelle: Value Chain Assessment for Jute Sector, GTZ- Dhaka-2006
Zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit entwickelte das
Landwirtschaftsministerium (MoA) im Jahre 1999 ein umfassendes Dokument zur Beschreibung der nationalen Agrarpolitik (National Agricultural Policy, NAP). Hierin wurden ein
Oberziel und 18 Unterziele mit 18 Programmbereichen definiert. Das Oberziel lautet, die Nation durch einen Anstieg der
Produktion aller Früchte zum Selbstversorger von Nahrungsmitteln zu machen und mittels eines geeigneten Systems die
Nahrungsmittelversorgung aller Bangladescher sicherzustellen.
Die 18 Programme adressierten den gesamten landwirtschaftlichen Sektor: Nahrungsmittelproduktion, Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz, Bewässerung, Mechanisierung, Forschung,
Marketing, Landnutzung, Ausbildung und Training, Kredite,
Produktionsplanung und Kontingentierung, Ernährung, Umweltschutz, Rolle der Frauen, Koordinierung der beteiligten
Behörden, NROs und des privaten Sektors sowie ein zuverlässiges Statistikwesen.
In der NAP wird betont, dass das formulierte Oberziel nur
durch eine effiziente Bereitstellung von Inputs und Unterstützungsleistungen erreicht werden kann. Zum Beispiel kann die
Produktion nur gesteigert werden, wenn rechtzeitig ausreichend Saatgut zur Verfügung gestellt wird. Aktuell werden
jedoch nur 5-6% des erforderlichen Saatguts bereitgestellt. Gemäß APB (Actionable Policy Briefs) könnte die landwirtschaft-
liche Produktion allein durch Bereitstellung von ausreichend
Saatgut bereits um 15-20% gesteigert werden.
Die Ausrichtung der Nationalen Agrarpolitik allein auf das
Ziel der Nahrungsmittelsicherheit hatte eine Vernachlässigung des Jutesektors zufolge. Fehlende Unterstützung sowohl
institutionell als auch im Hinblick auf Saatgut und andere
Inputs führte dazu, dass Jute mehr auf marginalen Standorten
angebaut wurde und Ertrag und Produktion von Jute zurückgegangen sind. Daneben dürfte auch die Preisentwicklung eine
Rolle für den Rückgang in der Juteanbaufläche gespielt haben.
Hinsichtlich der industriellen Juteverarbeitung hatte die
Verstaatlichung dieser Industrie im Jahre 1972 fatale Konsequenzen: Der Sektor verlor immens an Produktivität, Effizienz
und die Produkte an Qualität. Zu Beginn der 90er Jahre war
die Produktivität so niedrig, dass die Produktion bei weitem
nicht ausreichte, den internationalen Markt zu befriedigen.
Insbesondere in den staatlichen Jutefabriken der BJMC waren
Korruption, Missmanagement und Ineffizienz besonders stark
ausgeprägt, doch auch die privatisierten Betriebe litten unter
den hohen Kapitalkosten (12-14%), den starren Arbeitsgesetzen, unzuverlässiger Stromversorgung etc. Hohe Verluste und
Schulden häuften sich an, und ein Weltbankkredit sollte die
verschuldeten Fabriken aus der Krise führen. Seit etwa einem
Jahrzehnt hat es eine graduelle Verbesserung durch Rationalisierung und Schließung von Jutefabriken gegeben. Ende
2010 hat die Regierung von Bangladesch ein Programm zur
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Revitalisierung des Jutesektors und zur Stärkung der BJMC
aufgelegt mit dem Ziel, diese zu profitablen Unternehmen zu
machen. Als Maßnahmen wurde insbesondere auf PPP sowie
Umschuldungen für die stark verschuldeten Unternehmen
gesetzt. Außerdem sind zahlreiche stillgelegte Jutefabriken
wieder reaktiviert worden. Insgesamt hat die Regierung von
Bangladesch eine Fülle von Regularien und Gesetzten erlassen,
die direkt oder indirekt auf die Produktion, Preisbildung,
Handel und Export von Jutefasern und –produkten wirken.
Der Jutesektor wird als zu bedeutsam angesehen, um ihn
komplett den Marktkräften zu überlassen. Anders als z.B. in
Indien gibt es keinen Mindestpreis (minimum support price,
MSP) für Jute in Bangladesch. Allerdings setzen die staatlichen
Jutefabriken (BJMC) öffentlich den Jutepreis fest, zu dem sie
kaufen werden.
Die neue Regierung hat sich entschlossen, aktiver in den
Jutesektor einzugreifen, und ihn durch Maßnahmen wie der
obligatorischen Verwendung von Jutesäcken bei der Verpackung von Nahrungsmitteln, insbesondere bei Reis, Weizen,
Zuckerrohr und anderen Produkten wie Zement und Düngemitteln zu unterstützen. Außerdem fördert die Regierung den
Gebrauch von Jutestoff als vorgefertigtes Verpackungsmaterial.
Organisationen im Jutesektor
Das Bangladesh Jute Research Institute (BJRI) ist das älteste
auf eine Kultur ausgerichtete Forschungsinstitut des Landes.
Es wurde 1974 auf der Basis des Jute Act gegründet, seine
Ziele wurden im Jahre 1996 noch einmal modifiziert und
lauten (BJRI 2011):
• Die Förderung landwirtschaftlicher, technischer und
wirtschaftlicher Forschung zu Jute und ähnlichen Faserpflanzen, ihre Verarbeitung sowie die Verbreitung der
Ergebnisse;
• Die Organisation der Produktion, der Tests und die
Bereitstellung von verbesserten Saatgutmaterial sowie die
Vermehrung, Bereitstellung und Verteilung von diesen an
ausgewählte Organisationen und Anbauer;
• Die Einrichtung von Forschungszentren, Subzentren,
Pilotprojekte und Pilotfarmen in verschiedenen Regionen
des Landes zwecks Forschung zu unterschiedlichen Probleme von Jute und anderen Faserpflanzen, Juteprodukte und
ähnlichen Produkten;
• die Einrichtung von Projekten zur Demonstration neuer Jutesorten sowie zum Training von Bauern im Anbau
dieser Sorten;
• die Herausgabe jährlicher Berichte, Monografien und Bulletins zur Verbreitung der Ergebnisse sowie der Aktivitäten
des Forschungsinstituts;
• die Organisation von Trainings von Behördenmitarbeitern
und Bauern über verbesserte Methoden im Anbau von Jute
und anderer Faserpflanzen;
• die Ausführung sonstiger Aktivitäten im Sinne des Gesetzes (Jute Act).
Das BJRI hat einige wichtige neue Varietäten von Jute,
sowohl Tossa wie auch White Jute, entwickelt und ist in
Bangladesch das führende Forschungs- und Beratungszentrum
für Jute und andere Faserpflanzen.
Auf internationaler Ebene wurde unter der Ägide von UNCTAD
die Internationale Jute Study Group (IJSG) gegründet. Hauptaufgabe dieser Einrichtung ist es, als Internationales Forum
für Jute, Kenaf und ähnlicher Faserpflanzen zu fungieren. Das
IJSG wurde als Nachfolgeorganisation der Internationalen
Juteorganisatin (IJO) im Jahre 2002 gegründet.
Die Erzeuger sind nur unzulänglich organisiert und besitzen
keine starke Marktstellung. Bis heute gibt es keine gemeinsame Interessensvertretung der Juteproduzenten. Eine der
wenigen Organisationen wie z.B. die Jutebauernvereinigung
“Bangladesh Pat Shamatr” ist nicht in der Lage, die Interessen der Mitglieder effektiv zu vertreten, da die lokale Politik
von einer wohlhabenden Elite dominiert wird. Seit einigen
Jahren gibt es durchaus auch gegenläufige Einflüsse, wie
der Einsatz von Mobiltelefonen, der zu einer gewachsenen
Preistransparenz geführt hat, so dass Bauern in der Lage sind,
besser zu verhandeln. Außerdem haben die in jüngster Zeit
hohen Jutepreise zu einer Verbesserung der Lage von Bauern
beigetragen, auch dadurch, dass Bauern es sich leisten können, Ware zurückzuhalten.
3.5.4.2 Mikroökonomische Analyse
Im Wirtschaftsjahr 2009/10 wurden rund 416.000 ha Jute
von Kleinbauern angebaut. Die Produktion von Jute ist ein
arbeitsintensiver Prozess. Der Arbeitsaufwand je t Rohjute
beläuft sich auf ca. 215 Arbeitstage. Arbeitskosten repräsentieren rund 60-70% der Gesamtkosten.
Im Hinblick auf die ökonomische Analyse des Juteanbaus
und alternativer Kulturen gibt es diverse Studien mit nicht
ganz einheitlichen Ergebnissen. Wesentliche Quellen der folgenden Tabellen sind das Statistikamt der Regierung (BBS),
dessen Methodologie auch der Katalyst Farm Survey folgt,
sowie das Zentrum für den politischen Dialog (CPD).
Tabelle 62: Kosten der Juteproduktion, 2007, in BDT/ha
Input
Deshi
(C. capsularis)
Tossa
(C. olitorius)
Arbeit
18.003
19.000
Bodenbearbeitung
3.885
2.762
Saatgut
1.123
1.199
Düngemittel
2.258
2.710
Urea
640
623
TSP
1000
1.347
MP
618
740
Dung
15
469
Pestizide
118
258
Bewässerung
402
2.388
Zinsen
1.290
1.416
Pacht
9.000
9.000
Gesamtkosten
36.093
39.227
131
D-GIZ-20120627.indd 131
27.06.12 13:45
Fallstudien
Tabelle 63: Erlöse der Juteproduktion in Bangladesch, 2007, in BDT/ha20
Input
Deshi
Tossa
Ertrag Jutefasern (kg)
1.844
2.158
Ertrag Jutestängel (BDT)
6.869
5.474
Preis je kg Jute (BDT)
16,40
16,20
Bruttoerlös (BDT)
37.032
40.357
Gesamtkosten (BDT)
36.093
39.227
939
1.130
Nettoerlös (BDT)
Gemäß dieser Erhebung beläuft sich der Nettoerlös unter
Berücksichtigung der Kosten für Land auf 939 BDT/ha für
Weiße Jute und 1130 BDT/ha für Tossa Jute, das entspricht
knapp 10 bzw. 12 EUR je ha.
Aktuellere Daten, für das Jahr 2008/09, stellt das Statistikamt der Regierung BBS zur Verfügung, und zwar sowohl
für Jute als auch für Reis. Da die Preise für Jute in 2008/09
deutlich höher als im Vorjahr liegen, stellt sich auch die
Wirtschaftlichkeit für den Anbau für Jute deutlich besser dar:
(vgl. Tabelle 64):
Tabelle 64: Produktionskostenberechnungen für Jute, WJ 2008/09
Produktionskosten
in BDT/acre
in BDT/ha
in EUR21/ha
- Landvorbereitung
1898
4.670,28
48,34
- Saatgut
459
1.129,43
11,69
- Düngemittel
1053
2.591,04
26,82
- Insektizide
126
310,04
3,21
- Unkrautkontrolle
3331
8.196,36
84,83
- Ernte
1850
4.552,17
47,11
- Rösten
712
1.751,97
18,13
- Schälen
1627
4.003,44
41,44
- Trocknen
594
1.461,61
15,13
- Pacht
3832
9.429,13
97,59
38.095,47
394,29
in maund/acre
in kg/acre
in kg/ha
Jutefasern
20,4
761,41
1.873,55
Jutestängel
25,5
951,76
2.341,93
ab-Hof Preis
in BDT/kg
in BDT/ha
in EUR/ha
Jutefasern
23,58
44.173,23
457,19
Jutestängel
4,88
11.419,78
118,19
Erlös gesamt
55.593,01
575,39
Reinertrag
17.497,54
181,10
Produktionskosten Gesamt
Ertrag
Quelle: BBS 2009b
Die Berechnung für das WJ 2008/09 zeigt, welchen großen
Einfluss die Preisentwicklung für Jute auf die Wirtschaftlichkeit des Anbaus hat. In diesem Wirtschaftsjahr erzielte der
Juteanbauer einen Gewinn von umgerechnet 181 EUR je
ha. In den Erlösen ist auch der Ertrag aus dem Verkauf der
Jutestängel, die als Brennmaterial oder auch zur
Einzäunung verwendet werden berücksichtigt. Allerdings
enthalten die Berechnungen nicht den Düngewert des
organischen Materials, das nach der Ernte auf dem Feld
verbleibt sowie den Wert der jungen Juteblätter, die als Gemüse verwendet werden.
20 Für das Jahr 2007 wurde wie folgt umgerechnet:: 100 BDT = 1,04 EUR
21 Für das WJ 2008/09 wurde wie folgt umgerechnet: 100 BDT = 1, 035 EUR
132
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27.06.12 13:45
Der Nutzen in Form des Düngewertes ist nicht unerheblich.
Laut CPD (2009) lassen sich rund 40 kg Harnstoff und
20 kg Kalium einsparen (vgl. Tabelle 65):
Vergleichsrechnungen des BBS für Reis (Aus) zeigen, dass im
Wirtschaftsjahr 2008/09 der Anbau von Jute auch ohne Berücksichtigung dieser Zusatznutzen bereits interessanter war
(vgl. Tabelle 66):
Tabelle 65: Düngemitteleinsatz im Reisanbau (Aman) in Abhängigkeit der
Vorkultur, je acre
Nach Jute
Nach Mais
Harnstoff
40 kg
80 kg
Kalium
20 kg
40kg
Quelle: CPD 2009
Tabelle 66: Wirtschaftlichkeitsberechnung für Reis (Aus), WJ 2008/09
Produktionskosten
in BDT/acre
in BDT/ha
in EUR22/ha
- Landvorbereitung
1882
4.630,91
47,93
- Saatgut
490
1.205,71
12,48
- Saatbettvorbereitung
422
1.038,39
10,75
- Produktion der Setzlinge
641
1.577,26
16,32
- Auspflanzen der
Setzlinge
927
2.281,00
23,61
- Düngemittel
1177
2.896,16
29,98
- Bewässerung
1661
4.087,11
42,30
- Insektizide
273
671,75
6,95
- Unkrautkontrolle
289
711,12
7,36
- Ernte
1601
3.939,47
40,77
- Dreschen
737
1.813,48
18,77
- Pacht
3003
7.389,27
76,48
32.241,63
333,70
in maund/acre
in kg/acre
in kg/ha
Reis
27,76
1.036,11
2.549,49
Reisstroh
14,39
537,09
1.321,59
in BDT/kg
in BDT/ha
in EUR/ha
Reis
16,20
41.301,80
427,47
Reisstroh
1,79
2.365,64
24,48
Erlös gesamt
43.667,44
451,96
Reinertrag
11.425,80
118,26
Produktionskosten Gesamt
Ertrag
ab-Hof Preis
Quelle: BBS 2009c
Im Hinblick auf die Bewertung des Juteanbaus erscheint es
jedoch angemessen, eine Betrachtung der gesamten Fruchtfolge vorzunehmen. In dieser fließen dann auch indirekte
Effekte wie die Nutzung des organischen Materials durch die
Folgekultur ein. Entsprechende Berechnungen hat ebenfalls
das Katalyst Institut vorgenommen. Dabei wurde auch die
Betriebsgröße berücksichtigt (vgl. Tabelle 67):
22 Für das WJ 2008/09 wurde wie folgt umgerechnet: 100 BDT = 1, 035 EUR
133
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Fallstudien
Tabelle 67: Erlöse in Abhängigkeit von Betriebsgröße und Fruchtfolge, in BDT/acre, 2007
Fruchtfolge
Marginal
(0,27 acre)
Klein
(1,5 acre)
Mittel
(5 acre)
Groß
(7,5 acre)
Kartoffel – Jute – Reis (Aman)
11.429
63.331
211.486
317.475
Weizen – Jute – Reis (Aman)
4.789
26.582
88.669
133.043
Zwiebeln – Jute – Reis (Aman)
5.389
29.912
99.769
149.693
Kartoffeln – Mais – Reis (Aman)
17.277
96.007
319.998
479.998
Kartoffeln – Erdnüsse – Reis (Aman)
9.274
51.359
171.581
257.618
Kartoffeln - Irri - Reis (Aman)
10.324
57.166
190.999
286.785
Irri – Note – Boro/ T. Aman
2.886
15.982
53.397
80.175
Weizen - Ölsaaten - Reis (Aman)
2.635
14.611
48.764
73.185
Pulse – Ölsaaten - Reis (Aman)
2.483
13.772
45.969
68.993
auf der Basis von Jute
ohne Jute
Die Tabelle 67 zeigt auf der einen Seite die Abhängigkeit der
Erlöse von der Betriebsgröße. Je größer der Betrieb, umso
größer ist auch der Erlös. Interessanter ist, dass jutebasierte
Fruchtfolgen nicht so schlecht abschneiden, wie man das
angesichts der obigen Berechnungen erwartet hätte. Jute
ist durchaus eine attraktive Kultur in der Fruchtfolge: Die
Fruchtfolge Weizen – Jute – Reis schneidet besser ab als
die Fruchtfolge Weizen – Ölsaaten – Reis. Der Anbau von
Kartoffeln führt generell zu einer deutlichen Steigerung
des Ertrages, unabhängig von den anderen Kulturen in der
Fruchtfolge. Die Kombination mit Mais und Reis bringt
einen höheren, die Kombinationen mit Erdnüsse einen
geringeren Erlös. Diese Tabelle zeigt in jedem Fall, dass Jute
auch aus ökonomischer Sicht durchaus eine Berechtigung in
der Fruchtfolge besitzt.
Zu beobachten ist in Bangladesch der Trend, Jute vermehrt
auf marginalen Standorten anzubauen. Dies deutet eher
darauf hin, dass andere Kulturen/Fruchtfolgen dem Bauern
eine bessere Verwertung der guten Standorte ermöglichen.
Wieweit diese Trend die aktuellen Entwicklungen wiederspiegelt, ist jedoch leider nicht bekannt.
Verarbeitungssektor
Die Situation im Verarbeitungssektor ist nach wie vor noch
schwierig. Die verstaatlichten Fabriken machen weiterhin
Verluste, im privaten Sektor verbessert sich die Situation
zunehmend. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die
Entwicklung der Bruttoerlöse in den verschiedenen Unternehmensgruppen von 2002 bis 2007.
Tabelle 68: Entwicklung der Erlöse in den verschiedenen Jute-Unternehmensgruppen, von 2002-2007, BDT je t Output
Bruttoerlöse, 2002
Hessian
Sacking/Jutedrell
CBC
Garn/ Zwirn
BJMC
-14.907,8
-10.272,8
-6.152,6
-3.096,9
BJMA
4.334,1
186,6
3.438,4
-1.213,2
BJSA
5.800,3
4.393,9
2.772,2
7.097,9
Gesamt
-7.930,9
4.248,9
1.079,7
7.097,9
Neue Produkte
-7.054,5
Neue Produkte
Bruttoerlöse, 2007
Hessian
Sacking/Jutedrell
CBC
Garn/ Zwirn
BJMC
-90.478,8
-19.127,6
-72.711,4
-31.137,5
BJMA
17.768,9
2.871,3
22.255,5
2.967,2
14.690,6
BJSA
-12.315,2
6.520,4
12.338,6
46.415,6
Gesamt
-35.210,2
44.701,2
4.242,4
22.621,9
-6.294,9
Quelle: CPD 2008b
134
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27.06.12 13:45
Neben der positiven Entwicklung im privaten Sektor zeigt die
Tabelle auch noch einen anderen Trend. Die privaten Jutefabriken
sind innovativer, entwickeln neue Produkte, mit denen insbeson-
dere die Webereien einen großen Teil ihres Umsatzes machen.
Wie sich die Produktionskosten der verschiedenen Unter-nehmensgruppen im Vergleich darstellen, zeigt folgende Tabelle 69:
Tabelle 69: Produktionskosten der verschiedenen Unternehmensgruppen im Jutesektor
Produktionskosten in BDT/t Output
Hessian
Sacking/Jutedrell
CBC
Garn/ Zwirn
BJMC
120.220
65.155
116.140
48.660
BJMA
54.603
39.232
60.044
38.752
70.719
56.534
42.222
50.745
94.295
41.960
BJSA
Total
85.685
Neue Produkte
56.826
56.826
Erhöhte Produktionskosten der BJMC-Fabriken im Vergleich zu den anderen Fabriken (in %)
BJMC
BJMA
BJSA
120,2
66,1
93,4
25,6
-7,9
105,4
15,2
Quelle: CPD 2008b
Die Tabelle zeigt noch einmal, dass in allen Bereichen, mit
einer Ausnahme, der private Sektor deutlich niedrigere Produktionskosten besitzt als der öffentliche Sektor.
3.5.4.3 Makroökonomische Analysen
Bangladesch ist ein stark landwirtschaftlich geprägtes Land.
85% der Bevölkerung lebt auf dem Lande. Doch sind rund
52% der ruralen Bevölkerung landlos und auf Beschäftigungsmöglichkeiten angewiesen. Vor diesem Hintergrund
spielt der arbeitsintensive Juteanbau eine große Rolle für das
Überleben zahlreicher Familien. Ca. drei Millionen Familien
leben von der Juteproduktion beziehungsweise generieren
wenigstens einen Teil ihres Einkommens aus dem Anbau
und der Verarbeitung von Jute. Darüber hinaus sind in den
Jutefabriken rund 1,5 Millionen Arbeiter beschäftigt und im
tertiären Sektor wie Transport, Handel etc. eine weitere Millionen Menschen. Damit trägt der Jutesektor zum Lebensunterhalt von 5,5 Millionen Familien bei.
Neben Bekleidung, Lederwaren sowie Fisch und Meeresfrüchte gehört Jutefasern und Juteprodukten zu den wichtigsten
Exportprodukten. In der Vergangenheit war die „goldene Faser“ der wichtigste Exportartikel von Bangladesch, verlor dann
aber erheblich an Bedeutung, um in den letzten Jahren wieder
zum viertwichtigsten Exportgut aufzusteigen. Laut CPD liegt
der Exportanteil von Jute (in Form von Rohfasern und verarbeiteten Produkten) bei rund 60% (CPD 2009). Stellt man
jedoch Exportstatistiken und Produktion gegenüber, ergibt
sich ein Anteil von rund 80%, das heißt, dass im Land selbst
lediglich rund 20% verbleiben. Dieser Anteil könnte durch die
neue Politik der Förderung des heimischen Verbrauchs jedoch
wieder steigen. Im vergangenen Wirtschaftsjahr 2009/10 sind
die exportbedingten Einnahmen von Jute und Juteprodukten
aufgrund der starken Preissteigerungen auf 736 Millionen
USD angestiegen, gegenüber 417 Millionen USD im Wirtschaftsjahr 2008/09. Mit 70% haben die privaten Jutefabriken
(BJMA und BJSA) den größten Anteil an den Exporterlösen.
Hauptexportländer sind China, Pakistan und Indien. Europa
nimmt mit einen Anteil von rund 1% bis heute eine unbedeutende Stellung ein. (siehe Abbildung 47).
Abbildung 47: Export von Jute und Juteprodukten, 2009/10
Ethiopia
1%
Korea
2%
Europe
1%
Others
10%
Malyasia
1%
Brazil
5%
China
35%
India
19%
Pakistan
26%
Jutefasern
(in Mio. USD)
Jahr
Juteprodukte
(in Mio. USD)
96,2
2005-06
306,5
148,3
2006-07
361,0
147,2
2007-08
321,0
148,2
2008-09
269,3
196,3
2009-10
540,2
Quelle: Export Promotion Bureau, 2011
135
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27.06.12 13:45
Fallstudien
Die Regierung von Bangladesch fördert den Export von Jute
und Juteprodukten mit einer 10%igen Exportsubvention.
Bangladesch hat in den letzten 20 Jahren ein erhebliches
wirtschaftliches Wachstum erzielt mit jährlichen Wachstumsraten von über 5%. Dies hat zu einer deutlichen Reduktion
der Armut geführt. Der Anteil der unter der Armutsgrenze
lebenden Bevölkerung ist ständig gefallen, liegt jedoch noch
immer bei 40% (2008).
Reis ist mit Abstand das wichtigste Nahrungsmittel in
Bangladesch. Die städtische Bevölkerung deckt 63% des
Kalorienbedarfs über Reis, die ländliche Bevölkerung sogar
über 71%. Dies sind Durchschnittswerte, bei den ärmsten
der Bevölkerung liegen diese Prozentsätze noch höher. Mit
großem Abstand folgt Weizen als zweitwichtigste Kultur.
Hinsichtlich der heimischen Versorgung mit Nahrungsmitteln strebt die Regierung eine Selbstversorgung an. Als
Ergebnis einer entsprechend ausgerichteten Politik konnte
die Reisproduktion wie oben bereits dargestellt auf heute
über 32 Millionen t gesteigert werden. 80% dieser Steigerung wurde durch die Ausdehnung von Bewässerungsreis in
der Trockenzeit (Boro) erzielt.
Dennoch reichen die Ertragssteigerungen bei weitem nicht
aus, die wachsende Bevölkerung mit ausreichend Nahrungsmitteln zu versorgen. Im Jahr 2007/08 fehlten rund 5-6
Millionen t Getreide. Doch wurden nur 3,1 Millionen t importiert und 0,2 Millionen in Form von Nahrungsmittelhilfe
eingeführt, so dass ein Defizit in Höhe von rund 2 Millionen
t verbleibt. In 2008/09 sah die Lage folgendermaßen aus:
Gesamtgetreidebedarf:
37,26 Mio. t
(Schätzung FAO/WFP 2008)
Nationale Reisproduktion:
28,85 Mio. t
(Schätzung FAO/WFP 2008)
Nationale Weizenproduktion: 2,09 Mio. t
Fehlbedarf:
5,37-6,32 Mio. t
Die Nahrungsmittelversorgung in Bangladesch ist regional
sehr unterschiedlich und wird durch viele Faktoren beeinflusst. Dazu zählen Naturkatastrophen, Verteilung und
Qualität von landwirtschaftlicher Fläche, Zugang zu Bildung
und Gesundheitsleistungen, Infrastruktur, Beschäftigungsmöglichkeiten etc.
Es gibt eine enge Korrelation zwischen Armut und dem
Niveau von Nahrungsmittelsicherheit. Die ärmsten Distrikte sind der Nordwesten, der Küstengürtel, Mymensingh,
Netrakona, Bandarban and Rangamati. In diesen ist Armut
und Hunger am stärksten ausgeprägt. Darüber hinaus gibt es
einige Distrikte mit über einer Millionen Menschen, die in
extremer Armut leben. Dabei handelt es sich um Sirajganj,
Naogaon, Bogra, Mymensingh and Chittagong.
In den ländlichen Gebieten stammt der größte Teil des
Haushaltseinkommens der armen, zumeist landlosen Bevölkerung aus dem Lohn für landwirtschaftliche Tätigkeiten.
Obwohl es sich um eine Reihe unterschiedlicher Arbeiten
handelt, gibt es doch immer wieder kehrende Phasen der
Nichtbeschäftigung und damit auch der Nahrungsmittelunsicherheit, da die meisten Arbeiten saisonabhängig sind.
Zu den arbeitsschwachen Monaten zählen März/April und
Oktober/November, wenn die Reisernte noch nicht begonnen hat. Zu diesem Zeitpunkt erreichen gleichzeitig die
Nahrungsmittelpreise ihren höchsten Stand, erschweren
die Lage der mittellosen Bevölkerung. In dieser Zeit ist es
fast ausschließlich der nicht-landwirtschaftliche Sektor, der
Arbeitsmöglichkeiten bereitstellt.
Neben den Landlosen und Tagelöhnern gehören auch Fischer
zu den am stärksten von Nahrungsmittelunsicherheit betroffenen Bevölkerungsgruppen. Innerhalb des Haushalts sind es
vor allem Kinder, Menschen mit Behinderungen, schwangere
Frauen und stillende Mütter sowie ältere Personen, die der
Gefahr von Mangel- und Unterernährung ausgesetzt sind.
Über 60% aller schwangeren Frauen und stillenden Mütter
nehmen nicht ausreichend Nahrung zu sich mit den entsprechenden Risiken für die Entwicklung ihrer Kinder.
In der jüngeren Vergangenheit haben extreme Überflutungen (Juli-September 2007), der Zyklon Sidr im November
2007 sowie die Nahrungsmittelkrise im Jahr 2008 extreme
Preissteigerungen für Nahrungsmittel zur Folge gehabt. Von
Juni 2001 bis Juni 2008 sind die Preise um 82% gestiegen23,
mit erheblichen Auswirkungen auf die Versorgungssituation.
Das CPD schätzt (Rahman et al 2008), dass die Anzahl der
Armen in Bangladesch von 2005 bis 2008 um ca. 8,5%
(entspricht 12,1 Millionen Menschen) gestiegen ist. Der
WFP-Bericht (2008) berichtet von einem Anstieg der von
Nahrungsmittelunsicherheit betroffenen Menschen (das
heißt mit einem Konsum von weniger als 2122 Kcal/Person/
Tag) auf 65,3 Millionen, das sind rund 45% der Gesamtbevölkerung, vor allem im ländlichen Raum. Von diesen leidet
über die Hälfte über das ganze Jahr hinweg an Nahrungsmittelunsicherheit. Einer Weltbankstudie ist zu entnehmen,
dass 36 Millionen Bangladescher, also fast ein Viertel der
Bevölkerung, extrem gefährdet ist und weniger als 1805
kcal/Person/Tag konsumiert. Dafür gibt dieser Teil rund
80% des verfügbaren Einkommens aus (World Bank 2008).
Dementsprechend zählt Bangladesch zu den Ländern mit der
schlechtesten Nahrungsmittelversorgung. Diese Lage dürfte
sich vor dem Hintergrund von Klimawandel eher weiter
verschlechtern.
Vor dem Hintergrund der Nahrungsmittelkrise in 2008 hat
die Regierung in 2008/09 ein „Food Crisis Development
Support Credit Project“ aufgelegt. Mit diesem Programm
sollten die negativen Auswirkungen der Nahrungsmittelkrise
auf die meist gefährdeten Gruppen abgemildert werden.
23 Bangladesch importiert seit Mitte der 90er Jahre Reis vor allem aus Indien. Die Nahrungsmittelkrise und die geänderte Handelspolitik in Indien schlug
sich daher sofort in heftigen Preissteigerungen für Reis nieder.
136
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27.06.12 13:45
Zu den ergriffenen Maßnahmen zählen:
• Bereitstellung von Nahrungsmittelgetreide, insbesondere
Reis, zu subventionierten Preisen
• Die Ausdehnung bereits bestehender Sicherheitsprogramme
• Auflegung neuer Sicherheitsprogramme incl. eines Beschäftigungsprogramm in besonders betroffenen Regionen
und für besonders betroffene Bevölkerungsgruppen in
Zeiten von wenig Arbeit (in der lokalen Sprache „Monga“
genannt),
• Sicherstellung einer ausreichenden Verfügbarkeit von Betriebsmitteln einschl. Saatgut, Düngemittel und Treibstoff.
tungsvolle Positionen gelangen Frauen nur sehr selten.
Die Tätigkeiten, die Frauen im Rahmen der Juteproduktion übernehmen sind die Unkrautbekämpfung und die
Nacherntebehandlung (reinigen, trocknen und bündeln der
Fasern) sowie Aktivitäten im Marketing. 76.000 Frauen
arbeiten in Jutefabriken und eine Vielzahl von Frauen ist
in dem noch jungen Sektor der Entwicklung und Herstellung neuartiger Produkte aus Jute (JDP) beschäftigt. Dieser
Subsektor entwickelt sich zu einer nicht unbedeutenden
Einkommensquelle für weibliche Unternehmerinnen auf
dem Lande.
Doch im langfristigen Kampf gegen Armut und Hunger gibt
es zahlreiche Hindernisse. Dazu zählt vor allem das Problem
der Landverteilung. Ca. 20% der ländlichen Bevölkerung besitzen kein Land und weitere 35% weniger als 0,5 acre (BBS
2005) – und sind damit auch so gut wie landlos. Die Daten
der landwirtschaftlichen Zählung zeigen, dass 10% der Dorfbewohner zwischen 25 und 50% der Fläche kontrollieren,
während die ärmsten 60% weniger als 25% besitzen. Auf
dem Lande erhalten Tagelöhner selten den gesetzlichen Mindestlohn und sind darüber hinaus saisonbedingt arbeitslos.
Trotz der sich verändernden Rolle der Frau verhindern noch
immer ein fehlendes Bewusstsein und soziale Barrieren,
ein stärkeres Engagement von Frauen in diesem Sektor.
Trainingsmaßnahmen und Ausbildungsprogramme für
Frauen sind immer noch stark auf die Sektoren Bildung und
Gesundheit konzentriert, für den Jutesektor gibt es sie kaum.
Im Vergleich dazu spielen Frauen in Indien eine viel bedeutendere Rolle im Jutesektor und tragen erheblich stärker zur
Wettbewerbsfähigkeit des Sektors bei.
3.5.4.5 Gender
Das formal demokratisch regierte Land Bangladesch ist muslimisch geprägt. Obwohl die Verfassung die Gleichstellung
von Mann und Frau vorsieht, wird die Praxis von religiösen
Wertvorstellungen dominiert mit Benachteiligung von Frauen an vielen Stellen.
Es gibt jedoch einige jüngere Projekte, sowohl seitens der Regierung als auch von NROs (z.B. REOPA), bei denen Frauen
in der Unterhaltung und Reparatur von Straßen mit JuteGeotextilien involviert sind. Ähnlich das Projekt SHREE,
finanziert vom Netherland Development Fund (NDF), mit
dem Ziel der Armutsbekämpfung speziell von unbeschäftigten Frauen, bei dem Jute als ein leicht zugängliches Material
im ländlichen Bangladesch identifiziert wurde.
Generell werden Frauen nicht in die Lage versetzt, ihr Potential zu nutzen. Das Einkommen von Haushalten, die von
Frauen geführt werden, ist signifikant niedriger als das von
Männern geführten Haushalten. Über 95% der von Frauen
geführten Haushalte liegen unterhalb der Armutsgrenze. Die
patriarchalische Gesellschaft schränkt Frauen in ihrer Mobilität und Verantwortung ein. Frauen werden im Hinblick auf
Ausbildung, Zugang zu Gesundheitsleistungen und Nahrung
benachteiligt. Der Anteil von Mädchen in der Sekundarschule beträgt weniger als 30%. In wirtschaftlich schwierigen
Zeiten tragen Frauen einen überproportionalen Teil der Last.
Frauen stellen rund 68% der Arbeitskraft im landwirtschaftlichen Sektor, genießen jedoch keinen gesetzlichen Schutz.
Frauen werden nicht als gleichwertig angesehen, da es ihnen
vergleichsweise an Kraft oder auch Fähigkeiten fehlt, und
dies, obwohl Frauen eine größere Bandbreite von Tätigkeiten
ausführen. Neben den traditionellen Aufgaben (Haushalt
und Kinder) übernehmen Frauen zunehmend Arbeiten in
der juteverarbeitenden und Textilindustrie und sind heute
aus dem Jutesektor nicht mehr wegzudenken. Sie stellen mit
rund 70% einen hohen Anteil der Arbeitskräfte in diesem
Sektor und tragen somit direkt zur Erwirtschaftung des
Haushaltseinkommens bei. Allerdings sind es vor allem die
einfachen und schlecht bezahlten Arbeiten; in verantwor-
137
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27.06.12 13:45
Fallstudien
Der Einfluss von Juteanbau auf die Biodiversität dürfte eher
gering sein. Zwar wird Jute im Delta der großen Flüsse Ganges, Brahmaputra und Meghna angebaut, doch im Allgemeinen mit geringerem Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln als alternative Kulturen. Oft trägt Fischzucht auf
Juteplantagen noch zum Einkommen bzw. zur Ernährung
bei, so dass sich der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln völlig
verbietet.
3.5.5.2 Stoffeinträge in die Biosphäre
Abgesehen von den organischen Rückständen im und auf
dem Boden, die zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit
beitragen, werden die Einträge in die Biosphäre während
des landwirtschaftlichen Produktionsprozesses als gering
eingeschätzt, da die Jutekultur kaum gedüngt wird (7-53 kg/
ha), bzw. auch kaum mit Pflanzenschutzmitteln (0,5 kg/ha)
behandelt wird.
Im Rahmen der weiteren Behandlung ist insbesondere der
Prozess der Röste zu betrachten. Hierbei sind zwei Methoden
zu unterscheiden:
a) Die Stängelröste: hierbei wird der gesamte Jutestängel
ins Wasser geworfen und durch Mikroben die Pektine
im Pflanzenstängel zersetzt. Dieser Prozess hinterlässt je
ha ca. 11 t organisches Material im Wasser.
b) Die Rindenband-Röste: Hierbei wird nur das Rindenband ins Wasser geworfen, der Rest vorher abgetrennt.
Dadurch ist die Wasserverschmutzung viel geringer, es
verbleiben nur 3 t organisches Material je ha im Wasser,
der Wasserbedarf ist viel niedriger und ein großer Teil
des organischen Materials lässt sich zurückgewinnen und
als organischer Dünger verwerten. Diese neu entwickelte
Technik wird zurzeit propagiert und gewinnt vor allem
in Gegenden mit Wasserknappheit an Beliebtheit.
Bei der industriellen Verarbeitung ist der Wasserbedarf mit
750 Liter je t Jute ebenfalls sehr hoch. Der größte Teil des
Wassers verdunstet dabei, die Verschmutzung ist gemäß
Studien von IJIRA und Pollution Control Board of India
relativ gering und liegt innerhalb der zulässigen Grenzwerte. Allerdings gibt es einige Prozessschritte, die durchaus
umweltbelastend sind, wie die beim Färben entstehenden
Verunreinigungen mit Metallen. Die Konzentrationen von
Kupfer, Blei und Zink sind nicht unerheblich und belasten
die Umwelt bei Nichtbehandlung. Um die Jute zu bleichen
werden ebenfalls aggressive Materialien (Wasserstoffperoxyd,
Natronlauge etc.) genutzt. Doch können diese und ihre
Derivate alle mittels einer konventionellen „Effluent Behandlungsplant“ (ETPs) neutralisiert bzw. beseitigt werden,
bis auf die beim Färben verwendeten Fixiermaterialien. Die
Ausstattung mit ETPs ist in Jutefabriken verpflichtend.
Beim Prozess des Weichmachens der Faser wird mineralisches
Öl verwendet, das sogenannte Jute Batching Oil (JBO).
Um negative Auswirkungen auf die Fasern zu vermeiden,
ist der Einsatz 3% des Endprodukts beschränkt. Außerdem
ist aufgrund der Nachfrage verschiedener Organisationen
(IOCCC, CAOBISCO, ECF) eine neue Technologie des
Weichmachens auf der Basis von pflanzlichen Ölen entwickelt worden. Die gemäß diesem Verfahren hergestellten
Fasern werden insbesondere für Verpackungen in der Nahrungsmittelindustrie (Food Grade Jute Bags) verwendet, z.B.
für Kaffee-, Kakao- oder Haselnusssäcke.
3.5.5.3 Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit
Die Produktion von Jute ist umweltfreundlicher als die von
synthetischen Fasern. Beim Anbau von Jute werden kaum
Dünge- und Pflanzenschutzmittel eingesetzt. (7-53 kg/ha
Düngemittel, 0,5kg/ha Pflanzenschutzmittel) Jute produziert
5-10 t Trockenmasse je acre. Ca. 1 t Trockensubstanz sowie
3 t Wurzelmasse verbleibt auf dem Acker und trägt zu Bodenverbesserung bei bzw. steht der nachfolgenden Kultur als
organischer Dünger zur Verfügung. Jute leistet einen Beitrag
zur langfristigen Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit.
Jute absorbiert während seiner 120-tägigen Wachstumsphase
rund 15 t CO2/ha, und damit ein Vielfaches eines Waldes
(IJSG 2010). Im Vergleich zu den meisten anderen Kulturen und Bäumen ist Jute äußerst effizient hinsichtlich der
Produktion von Biomasse und könnte daher auch für die
Papierindustrie eine aus umweltgesichtspunkten günstige
Alternative darstellen.
Bei der Röste24 entstehen vor allem CO2 und Methan, die
Hauptverursacher der Klimaerwärmung. Der Ausstoß an
Methan während der Stängelröste wird auf 1-2m3/kg festem
Material geschätzt. Das bedeutet, dass je kg Jutefasern
1,428 kg Methan entstehen. Bei der Rindenband-Röste ist
es deutlich weniger.
Im Rahmen einer Umweltanalyse der Juteproduktion,
durchgeführt unter der IJO im Jahre 1997-99, heißt es unter
anderem, dass der Jute-Life-Cycle umweltfreundlich ist und
insbesondere moderne Techniken der Röste Wasserverbrauch
und -verschmutzung sowie Methanproduktion deutlich
reduzieren können.
Tabelle 70: Life-Cycle-Analysis zu den Umweltauswirkungen von Jute im
Vergleich zu Polypropylen
Parameter
Jute
Poly
propylen
(PP)
Verhältnis
PP/Jute
Abfall
(t/t)
0,90
5,50
6,10
Wasser
(m3)
55,00
1,30
0,02
3,75-8,02
84,30
10,5-22,5
-1,6-0
3,7-7,5
-
Energieverbrauch
(GJ/t)
CO2 Emissionen
(t/t)
Quelle: IJSG 2010
24 Als Rösten oder Rotten wird der Arbeitsgang zur Gewinnung der Faser durch Faseraufschluss bezeichnet. Dabei werden die Pektine im Pflanzenstängel aufgelöst.
138
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05.07.12 17:23
Die Life-Cycle-Analysis zeigt, dass Juteproduktion überall
deutlich günstiger abschneidet als die Herstellung von Polypropylen. Es wird weniger Abfall produziert, der Energieverbrauch ist mindestens um den Faktor 10 geringer und
CO2-Emissionen sind ebenfalls um ein Vielfaches geringer.
Zumal wenn man die Bindung von CO2 berücksichtigt.
Ausnahme bildet der Wasserverbrauch, der bei der Juteproduktion deutlich höher ist. Leider ist nicht bekannt, welche
Technologie der Rötte zugrunde gelegt wurde, ggf. lässt sich
dieser Faktor durch die Form der Rindenband-Rötte noch
deutlich reduzieren.
Durch die Reduzierung des Einsatzes von Düngemitteln in
der Folgekultur und damit der Reduktion der CO2-intensiven Produktion von Stickstoffdüngern besitzt der Juteanbau
Potential hinsichtlich carbon credits. Diese werden auf einen
Wert von 340 USD je ha geschätzt. Erfahrungen in der Anerkennung liegen allerdings noch nicht vor.
Die Regierung von Bangladesch hat in der Vergangenheit die
Förderung im landwirtschaftlichen Sektor vor allem auf die
Erhöhung des Selbstversorgungsgrades mit Nahrungsmitteln
konzentriert. Erst in der jüngsten Zeit ist Jute als bedeutendes Exportprodukt mehr in den Focus gerückt. In diesem
Zusammenhang sind vor allem Maßnahmen getroffen worden, die den Absatz sowohl innerhalb des Landes als auch auf
dem internationalen Markt fördern:
• Obligatorisch ist die Verwendung von Jutesäcken für
Nahrungsmittel wie Reis, Weizen und Zuckerrohr;
• Die Verwendung von Polyethylen-Taschen wurde verboten;
• Exportsubventionen für Jute wurden von 7% auf 10%
erhöht.
Außerdem wurden Initiativen zur Diversifizierung von
Juteprodukten unternommen und entsprechende Projekte
in Zusammenarbeit mit der International Jute Study Group
implementiert. Diese Maßnahmen wurden in 2009 begonnen, haben jedoch bislang unter anderem aufgrund fehlender
Unterstützung durch die Regierung kaum Ergebnisse erzielt.
Darüber hinaus hat die IJSG im Jahre 2008 gemeinsam mit
CFC und ITC eine „Roadmap“ erstellt mit einer Einschätzung über die künftige Entwicklung des Marktes für die verschiedenen traditionellen und diversifizierten Juteprodukte.
3.5.7 Empfehlungen
Jute ist aus ökonomischer und ökologischer Sicht ein äußerst
wertvolles Produkt. Trotz einiger Anstrengungen seitens der
Regierung in jüngster Zeit, scheint der Sektor nicht die Aufmerksamkeit zu finden, die ihm zusteht. Bangladesch steht,
trotz der großen Bedeutung des Jutesektors für das Land, mit
der Formulierung und Umsetzung seiner Jutepolitik stets im
Schatten seines großen Nachbarn Indiens.
Durch eine gezielte Förderung auf allen Ebenen des Sektors
könnten maßgebliche Impulse zur Armutsreduzierung und
damit auch zur Bekämpfung des Hungers in Bangladesch
ausgehen. Dazu zählen:
• Intensivierung der Forschung zur Entwicklung von
qualitativ hochwertigem Saatgut.
• Förderung der Saatgutproduktion, um dieses zeitgerecht
in ausreichendem Maße den Anbauern zur Verfügung zu
stellen.
• Förderung der Organisation von Jutebauern, auch zur Stärkung ihrer Stellung im Markt.
• Beratung von Jutebauern zur Optimierung von Anbau und
der ersten Verarbeitungsschritte.
• Förderung der Forschung zur Entwicklung und Diversifizierung von Juteprodukten.
• Konsequente Umsetzung der bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen zur Förderung des nationalen Marktes.
• Reprivatisierung der verstaatlichten Jutefabriken (PPP).
• Unterstützung/Beratung der Jutefabriken, um kostengünstig und wettbewerbsfähig Juteprodukte für den Markt
bereitzustellen.
• Förderung der Implementierung moderner und umweltschonender Röste-Technologien.
• Entwicklung von Pilotfarmen zur Erzeugung hochwertiger
Jutefasern.
• Förderung von Forschung und Entwicklung neuer Juteprodukte.
• Bereitstellung von Dienstleistungen wie Marktinformationen etc. zur Erhöhung der Transparenz im Markt.
• Entwicklung und Einführung von Nachhaltigkeitszertifikaten.
Vor dem Hintergrund, dass sich die gesamte Landwirtschaft
in Bangladesch durch eine geringe Produktivität auszeichnet,
ist auch der gesamte Sektor zu adressieren.
Bangladesch
Juteproduktion
139
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27.06.12 13:45
tivität des Anbaus enorm steigern, vor allem im Bundesstaat
Gujarat, wo Rizinus im Bewässerungsanbau mit relativ hohem Input angebaut wird. In Rajasthan und Andhra Pradesh
wird Rizinus zumeist im Regenfeldbau angebaut, oft auf eher
marginalen Standorten. Hier bringt Rizinus zwar deutlich
geringere Erträge, doch greifen hier die Vorteile der eher
anspruchslosen und dürreresistenten Pflanze. Sie liefert hier
vergleichsweise sichere Erträge und liefert so einen verlässlichen Beitrag zum Einkommen der Kleinbauern. Außerdem
erfordert die Pflanze bei dieser Anbauweise einen geringen
Arbeits- und Kapitaleinsatz.
Qualitätsprüfung der Rizinussamen ©P.V.G.K. Murthy
3.6 Rizinusölproduktion in Indien
Hauptnahrungsmittel sind Weizen und Reis. Indien hat
in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts seine Produktivität deutlich steigern können und so einen
Selbstversorgungsgrad von über 100% bei den wichtigsten
Nahrungsmitteln erreicht. Auch die ländliche Armut ist
durch mehr Beschäftigung und höhere Löhne in diesen Jahrzehnten zurückgegangen. Doch seit der Jahrtausendwende
ist das Wachstum im Agrarsektor hinter dem in den anderen
Sektoren zurückgeblieben. Der Beitrag zum BIP ist auf 18%
gefallen, doch der Anteil der Menschen, die von der Landwirtschaft leben, ist konstant geblieben.
Die Anzahl der Menschen in Armut hat in den letzten Jahren
wieder zugenommen, insbesondere im ländlichen Raum.
Die Produktivität des landwirtschaftlichen Sektors ist im
Vergleich zu anderen asiatischen Ländern relativ gering,
Reiserträge sind in China dreimal so hoch wie in Indien, in
Vietnam und Indonesien immerhin noch doppelt so hoch.
Reis und Weizen sind die mit Abstand wichtigsten Anbaukulturen.
Indien ist nach China das bevölkerungsreichste Land der
Welt und hat mit 380 Einwohnern je km2 einen hohen Bevölkerungsdruck. 72% der Bevölkerung lebt auf dem Lande.
Im Jahr 2000 existierten rund 120 Millionen Farmen, die
eine Fläche von 159,6 Millionen ha bewirtschaften. 43% aller ländlichen Haushalte sind landlos oder quasi landlos und
auf Beschäftigung angewiesen. Das Potential zur Reduzierung der Armut liegt vor allem in der Steigerung der Produktivität sowie in der Erhöhung der Wertschöpfung durch eine
weitere Verarbeitung. Auch das Management der knappen
Ressource Wasser gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Der Rizinusanbau ist in den letzten Jahrzehnten enorm ausgedehnt worden. Zwar spielt er für die große Volkswirtschaft
Indien prozentual nur eine geringe Rolle, doch immerhin
leben über 5 Millionen Familien von Anbau, Vermarktung
und Verarbeitung des Rohstoffs. Indien konnte die Produk-
Im Intensivanbau bringt Rizinus relativ hohe Erträge,
erfordert jedoch auch ein besseres Management und einen
höheren Einsatz an Arbeit und Kapital.
In den letzten Jahren haben auch die Preissteigerungen zu
der Ausdehnung der Anbaufläche beigetragen. Rizinus steht
vor allem in Konkurrenz mit anderen cash crops wie Sonnenblumen, Mais und Baumwolle, und weniger mit Reis und
Weizen. Daher wird, vor allem kurzfristig, nicht mit einer
Ausdehnung des Anbaus zu Lasten dieser wichtigen Nahrungsmittel gesehen. Zumal auch der Anbau von Reis und
Weizen eine Prestigefrage ist.
Die Auswirkungen einer Zunahme des Anbaus von Rizinus,
bei konstanten oder steigenden Preisen, werden eher positiv
eingeschätzt, und zwar sowohl im Intensivanbau als auch
im extensiven Anbau. In beiden Fällen trägt Rizinus zur
Einkommenssicherung bei und leistet damit einen Beitrag
zur Armutsreduzierung auf dem Lande. Im Bewässerungsanbau treten aufgrund der hohen Intensität und der Vernachlässigung der Fruchtfolge vermehrt Krankheiten auf, vor
allem ein erhöhter Pilzbefall. Hier ist eine Verbesserung des
Managements unbedingt erforderlich.
Auch insgesamt scheinen im Anbau noch Potentiale zur
Erhöhung der Produktivität zu liegen. Der Anbau in
Mischkultur kann gleichzeitig auch noch einen Beitrag zur
Ernährungssicherung leisten. Intensivierung der Forschung
und Beratung kann einen entscheidenden Beitrag leisten,
diese Potentiale zu nutzen.
Im Hinblick auf die Ernährungssicherheit ist die Wirkung
des Anbaus bzw. auch der Ausdehnung der Anbauflächen
nicht ganz eindeutig zu beantworten. Aufgrund der im
Vergleich zu den alternativen Kulturen hohen und sicheren
Wertschöpfung dürfte die Einkommensgenerierung höher
sein. Indien ist Selbstversorger bei den wichtigsten Nahrungsmitteln, und Mangelernährung vor allem eine Frage der
Kaufkraft. Wenn mit Rizinus mehr Einkommen generiert
werden kann als mit anderen Kulturen, dann dürfte dieses
einen eher positiven Beitrag zur Nahrungsmittelsicherheit
leisten.
Indien exportiert vor allem Rizinusöl und stellt 74% der auf
dem Weltmarktgehandelten Menge bereit. Zunehmend werden auf dem internationalen Markt weiterverarbeitete Produkte (Rizinusölderivate) verlangt. Wenn es Indien gelingt,
140
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31.08.11 20:15
sein Know-how auf diesem Gebiet zu erhöhen und entsprechende Verarbeitungskapazitäten aufzubauen, kann das Land
einen wesentlich größeren Anteil an der Wertschöpfungskette einnehmen und entsprechend Beschäftigung und Einkommen für eine größere Anzahl von Menschen generieren.
Die Auswirkungen auf die Umwelt scheinen eher neutral zu
sein. Noch immer ist die Intensität des Anbaus geringer als
bei vergleichbaren Kulturen, und damit auch die Gefahr der
Auswaschung und des Eintrags von Schadstoffemissionen in
die Biosphäre. Die Gefahr der Abholzung von Regenwald,
wie sie in anderen Ländern zu Gunsten des Anbaus nachwachsender Rohstoffe erfolgt, besteht in Indien weniger. Auf
die Einhaltung entsprechender Gesetze wird sehr geachtet.
Treibhausgasbilanzen für den Anbau und Verarbeitung von
Rizinusöl gibt es nicht. Doch die Wahrscheinlichkeit ist
groß, dass Rizinusöl für die speziellen Verwendungsformen
eine günstigere Bilanz aufweist als andere Öle. Da sich Rizinusöl nur mit Hilfe aufwändiger Prozesse durch andere Öle
ersetzen lässt, kann angenommen werden, dass der Anbau
von Rizinus eher positiv auf die Teibhausgasbilanz wirkt.
Letztendlich ist Rizinusöl aber mit diesem zusätzlichen Aufwand auch durch andere Öle, insbesondere Pflanzenöle ersetzbar, weswegen die Preise für Rizinusöle auch im Zusammenhang mit denen für andere Öle zu sehen sind. Allerdings
ist Rizinusöl aufgrund seiner speziellen Eigenschaften eines
der teureren Öle.
Die Unterstützung bei der Organisation der Bauern sowie
bei der Entwicklung und Einführung von Nachhaltigkeitsstandards könnte sicherlich einen Beitrag leisten, die
Gefahren einer weiteren Intensivierung des Anbaus, insbesondere in den Hauptanbaugebieten Gujarat und Rajasthan,
zu reduzieren.
Unterbeschäftigung deutlich höher liegen. Der Beitrag zum
BIP teilt sich wie folgt auf die verschiedenen Sektoren auf:
Landwirtschaft: 16,1%, Industrie 28,6% und Dienstleistungen 55,3% (CIA World Factbook India).
Indien weist nach China die größte Bevölkerung auf: Mehr
als 1,2 Mrd. Menschen leben auf dem Subkontinent. Mit
einem jährlichen Wachstum von 1,3% steigt der Druck auf
die natürlichen Ressourcen stetig an. Indien hat insgesamt
eine Fläche von rund 3,287 Millionen km2 und eine Bevölkerungsdichte von 380 Einwohnern je km2.
Tabelle 71: Flächenaufteilung in Indien
Verbrauch
in Mio. ha
in %
Seen
31,4
9,6
Landfläche insgesamt
297,3
90,4
Landwirtschaftliche
Nutzfläche
179,7
54,7
Ackerland
(incl. Dauerkulturen)
169,3
51,5
Weideland
10,3
3,1
Wald
68,1
20,7
Degradiertes Land
12,0
3,7
ausgestattet mit
Bewässerung
62,3
19,0
Fläche gesamt
328,7
100,0
3.6.2.1 Allgemeines
Indien ist nach Japan und China die drittgrößte Ökonomie
in Asien, und gekennzeichnet mit zuletzt anhaltend hohem
Wachstum. Die Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren
2007 und 2008 hat Indien weniger stark getroffen und im
Jahr 2010 lag das Wirtschaftswachstum schon wieder bei
8,4%. Das Pro-Kopf-Einkommen (PPP) liegt bei rund 3.400
USD.
Mehr als die Hälfte aller Beschäftigten, ca. 52%, leben von
der Landwirtschaft, doch bringt der Dienstleistungssektor
den größten Beitrag zum BIP. Insbesondere Dienstleistungen
in der Erstellung von Software wurde ein bedeutsamer Subsektor. Eine gute Ausbildung inkl. englischer Sprachkenntnisse gehört zu den wesentlichen Voraussetzungen. Doch
sind noch immer rund 26% der Bevölkerung Analphabeten,
bei Frauen beträgt dieser Anteil sogar 35% (Ministry of
Home Affairs 2011).
Trotz der enormen wirtschaftlichen Entwicklung im vergangenen Jahrzehnt leben noch immer 25% der Bevölkerung
unterhalb der Armutsgrenze. Die offizielle Arbeitslosenquote beträgt 10,5%, doch dürfte der tatsächliche Grad der
Die Landwirtschaft ist aufgrund des hohen Anteils der
ländlichen und von der Landwirtschaft lebenden Bevölkerung und des hohen Bevölkerungsdrucks kleinteilig strukturiert. Es gab in Indien im Jahre 2000 gemäß dem Zensus
von 2000/01 insgesamt 119,9 Millionen landwirtschaftliche
Betriebe (incl. Organisationen), die im Durchschnitt eine
Fläche von 1,33 ha bewirtschaften.
Der Anteil der selbständigen Landwirte ist von 1993/94 bis
1999/2000 von 37,8% auf 32,7% gefallen. Demgegenüber
ist der Anteil ländlicher Arbeitnehmerhaushalte von 32,2%
gestiegen (NSSO 2001).
Agro-ökologischeZonen
Indien hat aufgrund seiner Größe, seiner unterschiedlichen
Reliefs und geologischer Formationen, seiner verschiedenen
Klimazonen mit Temperaturen von arktischer Kälte bis zu
äquatorialer Hitze und Niederschlägen von 100 mm bis zu
11.000 mm eine Vielzahl unterschiedlicher agrar-ökologischen Zonen, die den Anbau einer große Vielfalt an Kulturen
erlaubt. Es werden 20 verschiedene agrarökologische Regionen mit 60 Subregionen unterschieden (siehe Anhang).
141
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31.08.11 20:15
Fallstudien
Das Klima ist in Nord- und Zentralindien, mit Ausnahme
der Bergregionen, vornehmlich subtropisch geprägt, im
Süden herrscht ein eher tropisches Klima vor. Niederschläge
bringt vor allem der Südwestmonsun. Er bringt von Juni
bis September/Oktober ergiebige Niederschläge, die jedoch
aufgrund der unterschiedlichen Topografie stark variieren.
Den meisten Niederschlag gibt es an der Westküste, an den
Hängen des Himalayas und im Nordosten Indiens. Die geringsten Niederschläge fallen im Nordwesten Indiens (Wüste
Thar). Relativ wenig Niederschlag bringt der Nordostmonsun mit sich. 80-90% der Niederschläge fallen im Sommer.
Reis ist mit Abstand die wichtigste Kultur und wird auf rund
25% der landwirtschaftlich genutzten Fläche angebaut.
Die günstigen klimatischen Bedingungen führen dazu, dass
die ursprüngliche Waldvegetation bis auf ca. 20% der Gesamtfläche verschwunden ist, und die so entstandene Nutzfläche intensiv landwirtschaftlich genutzt wird. Für die Art
der landwirtschaftlichen Nutzung sind neben der Topografie,
Bodenverhältnissen, Niederschlag vor allem auch die Verfügbarkeit von Wasser für die Bewässerung ausschlaggebend.
Nach der Unabhängigkeit verabschiedete die indische Regierung immer wieder Landreformen, sowohl um das Land
gerechter zu verteilen als auch um die landwirtschaftliche
Produktivität zu steigern. Zu den Maßnahmen zählten z.B.
die Abschaffung der Mittelsmänner sowie strikte Regelungen bzgl. Landpacht bis hin zum Verbot sowie Obergrenzen
hinsichtlich Landbesitzes.
3.6.2.2 Landnutzung
Über die letzten 20 Jahre ist die ackerbaulich genutzte Fläche
(incl. Dauerkulturen) mit ca. 169 Millionen ha in etwa
konstant geblieben, doch hat sich die geerntete Fläche und
damit die Intensität des Anbaus um rund 12 Millionen ha
auf heute 186 Millionen ha erhöht.
Im Rahmen dieser Reformen wurde ein Teil des Landes
umverteilt; z.B. sind durch die Bhoodan-Bewegung zwischen
1951 und 1969 rund 16 Millionen ha Land neu verteilt worden. Dennoch ist die Landverteilung bis heute sehr ungleich:
63% aller Farmer besitzen weniger als 1 ha Land und weniger
als 2% der Farmer besitzen mehr als 10 ha. 43% aller ländlichen Haushalte sind landlos oder quasi landlos (weniger als
0,2 ha). (Erhebung aus dem Jahre 1999). Diese Haushalte sind
häufiger von Armut betroffen als Haushalte mit Land.
Angestiegen ist vor allem der Anbau von Weizen und Sojabohnen. Zurückgegangen ist der Anbau von Millethirsen.
3.6.2.3 Landnutzungsrechte
Vor der Unabhängigkeit herrschte in Indien eine semi-feudale
Agrarverfassung vor mit Großgrundbesitzern und von ihnen
eingesetzten Mittelsleuten, um von den Pächtern die Pacht
einzutreiben bzw. bei Nichtzahlung deren Vertreibung zu organisieren. In den 40er Jahre machten Pächter 35% der gesamten ländlichen Bevölkerung aus. Diese hatten kaum Anreize,
in das Land zu investieren, um die Produktivität zu erhöhen.
Abbildung 48: Anbaufläche der wichtigsten Kulturen in Indien, von 1990 bis 2008
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
Futterpflanzen
30.000.000
Millethirsen
25.000.000
Reis
20.000.000
Baumwolle
15.000.000
Sojabohnen
10.000.000
Weizen
5.000.000
08
20
06
04
20
20
02
20
00
20
98
19
96
19
94
19
92
19
19
90
0
142
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81 Millionen ha, das entspricht 27% der gesamten Landfläche, sind gemeinschaftliches Eigentum. Die jeweilige
Gemeinschaft besitzt die Landnutzungsrechte an diesen Flächen, die ganz unterschiedlicher Natur sein können. Weideland, Ackerland, unfruchtbares Land, Brunnen, Drainagen,
Bauland, Straßenränder, Waldgebiete etc. Gemeinschaftliches
Ödland wie degradiertes und unfruchtbares Land sowie
Waldgebiete macht den größten Anteil an diesen Flächen
aus. Nichtsdestotrotz ist dieses Gemeinschaftsland wichtig
für das Überleben der ländlichen Armen, da es Wasser und
Weidegrund für das Vieh bereitstellt. Doch werden diese
Flächen aufgrund von Bebauung, Industrialisierung und
Entwicklungsprojekten sowie der Verteilung an landlose
Bauern stetig kleiner.
Über 14 Millionen ha landwirtschaftlicher Nutzfläche sind
seit der Unabhängigkeit in nicht-landwirtschaftliche Flächen
überführt worden.
Gemäß der Verfassung regelt jeder Staat das Landrechtssystem
selbständig. Jedoch gibt die Zentralregierung durch eine nationale Landreformpolitik einen Rahmen vor, innerhalb derer
sich die Bundesstaaten bewegen müssen. Dazu zählen der
Landaquisition Act aus dem Jahre 1894, der dem Staat erlaubt,
im Interesse der Allgemeinheit Land zu beschlagnahmen, der
Transfer of Property Act (1882), der den Landverkauf regelt,
den Registration of Property Act (1909) der die Dokumentation
von Landeigentum regelt sowie der Panchayat Act (Extensions
to the Scheduled Areas, PESA) aus dem Jahre 1996, dessen
Intention es war, das Leben in der Gemeinschaft zu schützen
und ehemals übertragenes Land zurückzugeben.
Die meisten Staaten haben nach der Unabhängigkeit eigene
gesetzliche Regelungen für eine Landreform geschaffen, der
es Armen ermöglichen sollte Zugang zu Land zu erhalten.
Folgende Elemente waren vorherrschende Bestandteile der
Gesetze in den verschiedenen Bundesstaaten:
• Abschaffung der Mittelsmänner: Alle Staaten haben nach
der Unabhängigkeit Gesetze erlassen, um das Wesen der
Mittelsmänner zu verbieten. Ziel war, die Pächter zu Eigen-
tümern zu machen. In der Praxis wurden dagegen häufig die
Pächter vertrieben und die Mittelsmänner wurden Eigentümer. Diese wurden in der Folge relativ mächtig und verhinderten weitere Reformen zugunsten der landlosen Bauern.
• Pachtreform: Gesetze wurden erlassen, die die Ausbeutung
der Pächter verhindern sollte. Dies wurde unterschiedlich
geregelt. Insgesamt haben im Rahmen dieser Gesetze ca. 12
Millionen Pächter Landrechte erhalten, jedoch weit mehr
wurden vertrieben.
• Obergrenzen an Landeigentum: Höchstgrenzen für Eigentum an Land wurden verabschiedet. Diese reichen, abhängig
vom Staat, von 3,6 ha bis ca. 22 ha. Im Rahmen dieser
Gesetze wurden rund 2 Millionen ha Land neu verteilt,
davon 20% allein in West-Bengalen. In vielen Fällen haben
die Eigentümer es jedoch geschafft, diese Enteignung zu
vermeiden.
• Umverteilung von staatlichen Ländereien an arme Haushalte: Die meisten Staaten haben Gesetze verabschiedet, um
Land an arme Haushalte im ländlichen Raum zu verteilen.
Die meisten dieser Umverteilungen fanden in den 70er und
80er Jahren des 20. Jahrhunderts statt. Außerdem erhielten
rund 4 Millionen Haushalte kostenlos Bauland.
Die Existenz nationaler und staatlicher Gesetzgebung hat
dazu geführt, dass es auch zwei Systeme zur Dokumentation
der Landrechte nebeneinander her gibt (Titelregistrierung
und Katasterwesen). Generell bilden diese einen umfassenden und funktionalen Rahmen. Jedoch hat dieses System
den Nachteil hoher Kosten sowie langwieriger Prozesse zur
Folge. Außerdem sind die Daten der beiden Systeme zum
Teil inkonsistent, so dass es nicht immer zur Sicherheit von
Landeigentum beiträgt, insbesondere wenn Transaktionen in
einem der Systeme nicht dokumentiert werden.
Während im Jahre 2000 die durchschnittlich bewirtschaftete
Fläche noch 1,33 ha betrug, ist diese weiter gefallen und
betrug bei der letzten Zählung im Jahre 2005 nur noch 1,23
ha. Von der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche
befinden sich mittlerweile 86% in Privatbesitz.
Tabelle 72: Durchschnittliche Farmgröße in Abhängigkeit von der Eigentumsstruktur, 2005/06 in ha
Größe (in ha)
Individualeigentum
Gemeinschaftseigentum
Organisationen
Gesamt
< 0,5
0,23
0,25
0,18
0,23
0,5 - 1,0
0,71
0,71
0,73
0,71
1,0 - 2,0
1,38
1,41
1,41
1,38
2,0 - 3,0
2,35
2,42
2,41
2,36
3,0 - 4,0
3,37
3,44
3,45
3,38
4,0 - 5,0
4,37
4,45
4,45
4,38
5,0 - 7,5
5,95
6,06
6,14
5,97
7,5 - 10,0
8,43
8,54
8,60
8,45
10,0 - 20,0
12,87
13,35
13,92
12,99
> 20,0
30,24
32,49
102,82
35,43
Insgesamt
1,17
1,49
6,62
1,23
Quelle: Department of Agriculture & Cooperation 2011
143
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31.08.11 20:15
Fallstudien
3.6.3.1 Rizinus
Die Rizinuspflanze (Ricinus communis), im deutschen auch
Wunderbaum genannt, gehört zur Familie der Wolfsmilchgewächse und stammt ursprünglich aus dem ostafrikanischen
Mittelmeerraum/Nahem Osten. Heute findet sich die Pflanze im gesamten tropischen Raum.
Rizinus ist unter tropischen Bedingungen zwar mehrjährig,
wird jedoch bei wirtschaftlicher Nutzung einjährig angebaut.
Die Pflanze bevorzugt wasserdurchlässige, nährstoffreiche
Böden. Da die Pflanze relativ unempfindlich gegenüber
Dürrezeiten ist, wird sie vor allem in ariden und semiariden Gegenden angebaut. Rizinus ist nach 4 bis 5 Monaten
erntereif.
und Brasilien. Damit deckt Indien einen Anteil in Höhe von
73% der Weltproduktion ab.
Innerhalb Indiens ist die Produktion in den letzten 20 Jahren
kräftig gestiegen, und hat sich gegenüber dem Ausgangsjahr
mit heute rund 1,1 Millionen t verdoppelt. Demgegenüber
ist die Anbaufläche nur leicht gestiegen. Sie liegt heute bei
rund 840.000 ha.
Ursache des Produktionsanstiegs ist vor allem ein Zuwachs
in der Produktivität. Wurde im Jahr 1989 rund 0,73 t
Rizinussamen je ha geerntet, liegt die Ernte heute bei rund
1,3 t/ha und liegt damit rund 30% höher als in den übrigen
Erzeugerländern. Die Produktivitätsentwicklung in Indien
im Vergleich zu anderen Produktionsländern belegt auch
folgende Tabelle.
Die Weltproduktion von Rizinussamen belief sich im Jahre
2008 auf rund 1,6 Millionen t. Indien ist mit Abstand der
größte Produzent mit 1,171 Millionen t, gefolgt von China
Tabelle 73: Produktivitätsvergleich der Rizinusproduktion von Indien mit der Welt, 1966 - 2008
Jahr
Anteil an der Weltanbaufläche
(in %)
Anteil an der Weltproduktion
(in %)
Produktivitätsvergleich
Indien/Welt (in %)
1966/67
27,8
12,5
45,0
1971/72
30,8
17,9
57,8
1976/77
37,2
27,0
72,6
1981/82
35,6
33,3
93,7
1986/87
35,3
24,5
69,5
1991/92
49,4
49,3
99,7
1996/97
62,1
72,6
117,0
2001/02
55,6
59,7
107,7
2006/07
50,6
65,2
128,9
2007/09
57,3
70,6
123,0
2008/09
59,0
81,0
130,4
Quelle: DOR 2010
Während in den 60er Jahren andere Rizinusproduktionsländer deutlich produktiver waren als Indien, hat sich dies im
Laufe der letzten 40 Jahre deutlich gewandelt. Im Durchschnitt aller Produktionsländer weist Indien eine um 30%
höhere Produktivität (Produktion je Flächeneinheit) auf.
Gleichzeitig ist Indien auch zum Weltmarktführer aufgestiegen.
Die wichtigsten Importländer für Rizinusöl sind die EU, die
USA und China.
Der Welthandel mit Rizinusöl belief sich im Jahre 2008 auf
rund 450 Millionen t. Indien dominiert den Welthandel mit
Rizinusöl und seinen Derivaten und exportierte in 2008 Rizinusöl im Umfang von 332 Millionen t. Indiens Exporterlöse durch Rizinusöl beliefen sich im Jahr 2008 auf 449 Millionen USD. Obwohl Indien Weltmarktführer bei Rizinus
ist, ist Indien nicht preisbestimmend. Die Nachfrage nach
Rizinus auf dem Weltmarkt hängt zwar von vielen Faktoren
ab, doch ist der Preis einer der wichtigsten. Rizinusöl steht in
Konkurrenz zu anderen Ölen, besitzt jedoch einige spezifische Eigenschaften, die das Substituieren erschweren bzw.
verteuern, daher zählt Rizinusöl zu den teuren Pflanzenölen.
144
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31.08.11 20:15
Abbildung 49: Anbau und Produktion von Rizinus, 2008
1.800,0
1.600,0
1.400,0
1.200,0
1.000,0
Anbau (in 1000 ha)
800,0
Produktion (in 1000 t)
600,0
400,0
200,0
0,0
Brasilien
China
Indien
Welt
Abbildung 50: Entwicklung von Anbau und Ertrag bei Rizinussamen in Indien 1989 bis 2009
1200000
1000000
800000
600000
Anbaufläche (in ha)
400000
Produktion (in t)
200000
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
0
145
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01.09.11 17:08
Fallstudien
Tabelle 74: Die wichtigsten Rizinusimportländer der Welt, 2008
350000
300000
250000
200000
150000
Menge (in t)
100000
Wert (in 1000 USD)
50000
EU
Ch
in
a
Ja
p
Ma an
la
ys
Sü ia
dk
or
e
Sc a
hw
ei
Th z
ai
la
nd
US
A
Br
as
ili
en
0
Vermarktung
Nach der Ernte werden die Früchte getrocknet und gedroschen, um die Samen zu erhalten. Die getrocknete Saat
wird in 60kg-Säcke verpackt und zumeist auf dem nächsten
Agricultural Produce Marketing Committee’s markets (APMC)
verkauft. Auf dem Markt werden die Samen sogleich gesiebt,
um unerwünschte Beimischung auszusortieren.
Für den Verkauf gelten folgende Qualitätsanforderungen:
• Anteil beschädigter Samen: max. 3%,
• Feuchtigkeitsgehalt: max. 4,5%,
• Die Preise beziehen sich auf einen Ölgehalt von 47%.
Bei Nichteinhaltung dieser Standards erfolgen Preisabschläge.
Rizinus ist einfach zu verkaufen, besitzt eine hohe Liquidität und wird bei Verkauf, anders als beim Verkauf anderer
Früchte, sofort bezahlt. Der Verkauf erfolgt an Agenten,
die dafür eine Gebühr in Höhe von 2% des Verkaufswertes
nehmen. Diese Agenten operieren sowohl auf den APMC’s
als auch in den Dörfern selbst.
Die Preise variieren sehr stark im Laufe eines Jahres und
liegen zwischen 24,40 INR/kg im Februar bis 31,94 Rupien/
kg im November eines Jahres. Im Durchschnitt lag er im
Jahr 2010 bei 28,18 INR/kg, das entspricht ca. 0,61 USD25.
In 2011 ist der Preis gestiegen und liegt derzeit bei rund 44
INR/kg, entspricht rund 0,98 USD26.
Auf den APMC-Märkten wird die gereinigte, aber noch
unsortierte Rizinussaat versteigert. Diese folgt keinem einheitlichen Schema: Zum Teil wird mit offenen, zum Teil mit
verdeckten Geboten gearbeitet, zum Teil werden die Preise
auch festgesetzt.
Ziel der APMC-Märkte ist, eine Marktumgebung zu
schaffen, die den fairen Austausch zwischen Verkäufer und
Käufer sicherstellt und Transparenz in das Marktgeschehen
bringt. Mitglieder in der APMC sind Vertreter der Bauern,
der Agenten sowie auch der Regierung. Das APMC-Komitee
vergibt Lizenzen an Agenten und andere Funktionäre.
Daneben gibt es für den Handel mit Rizinusprodukten noch
die Rohstoffbörsen, die durch die FMC (Forward Markets
Commission) reguliert werden. In Indien gibt es folgende vier,
die mit Rizinus und Rizinusprodukten handeln:
• Multi Commodity Exchange of India Ltd. (MCX),
Mumbai.
• National Commodity and Derivatives Exchange Ltd
(NCDEX), Mumbai.
• National Multi Commodity Exchange (NMCE),
Ahmadabad.
• National Multi Commodity Exchange of India Limited
(NMCEIL); sie gilt als die erste Online-Rohstoffbörse
Indiens.
25 Bei einem mittleren Wechselkurs für 2010 von: 1 USD = 46 INR
26 Bei einem mittleren Wechselkurs für 2011 (Jan-April) von: 1 USD = 45 INR
146
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Verarbeitung
Die Ölmühlen beschaffen sich ihre Ware zum Teil über die
APMC-Märkte, zum Teil über Zwischenhändler, die sich auf
den APMC-Märkten versorgen, zum Teil kaufen sie die Saat
auch direkt von den Bauern auf. Klein- und mittelständische
Ölmühlen haben ihren Sitz in den Hauptanbaugebieten, vor
allem in der Nähe der APMC-Märkte. Jeder APMC-Markt
hat in seiner Nähe 2 bis 3 Ölmühlen. Große Ölmühlen gibt
es traditionell in der Nähe der Städte, vermutlich aufgrund
der besseren Infrastruktur für die weitere Vermarktung des
Öls. Doch geht der Trend dahin, das Öl in der Nähe der
APMC-Märkte zu pressen; die großen Ölmühlen in der
Nähe der Städte sind bereits nicht mehr voll ausgelastet.
Die Extraktion wird ähnlich anderer Ölsaaten vorgenommen. Zunächst wird die Saat erhitzt und anschließend das
Öl, meist mit einer Schneckenpresse, extrahiert. Der Presskuchen wird anschließend noch mit Lösungsmitteln wie Hexan
oder Heptan behandelt, um die nach der mechanischen Extraktion befindlichen 10% des Öls zu erhalten. Anschließend
ist der Presskuchen fast fettfrei (unter 1% Ölgehalt) und
wird als Düngemittel oder nach Entgiftung als Viehfutter
verwendet. Das Öl wird gefiltert und anschließend entweder
verkauft oder weiterverarbeitet.
Bei guter Qualität und guter Extraktionstechnologie lassen
sich 40% Öl direkt gewinnen und weitere 7-9% mittels
Lösungsmitteln, so dass sich ein Extraktionsanteil von bis zu
49% ergibt. Dies wird jedoch nur in Gegenden mit guten
Produktionsbedingungen (Bewässerungswirtschaft) und guter Extraktionstechnologie, wie sie in Gujarat vorherrschen,
erreichen. In Gegenden mit geringer Produktion und schwierigeren Bedingungen wird deutlich weniger Öl gewonnen.
Abhängig von Qualität und Technologie fällt dieser Anteil
bis auf 30% ab.
Tabelle 75: Verarbeitungskapazitäten von Rizinusöl in Indien
S.no.
Derivat
Kapazität (in t)
Anzahl Verarbeiter
1
Hydrierung von Rizinusöl (HCO)
50.000
9
2
Herstellung von Ricinolsäure (durch Hydrolyse von Rizinusöl)
30.000
6
3
Dehydrierung von Rizinusöl (DCO)
17.500
6
4
Dehydrierung der Fettsäuren von Rizinusöl (DCOFA/Dimer acid)
8.500
4
5
Herstellung von Ricinolsäure und Methylricinoleaten
6.500
4
6
Oxydieren von Rizinusöl (BCO)
2.500
2
7
Herstellung von Sebacinsäure (alkalische Spaltung von Rizinusöl)
10.500
2
8
Herstellung von Octanol
6.500
2
9
Herstellung von Undecylensäure
2.500
1
10
Herstellung von Hepataldehyden
1.500
1
11
Herstellung von Ethoxylaten (ECO)
3.000
Quelle: DOR 2010
Obige Tabelle zeigt die Verarbeitungskapazitäten der weiterverarbeitenden Industrie in Indien. Die Herstellung der
verschiedenen Rizinusölderivate ist zum Teil sehr komplex.
Bislang sind es eher die einfachen Prozesse und Verfahren,
die in Indien eingesetzt werden. Jedoch liegt in der weiteren
Verarbeitung aufgrund der zusätzlichen Wertschöpfung ein
enormes Potential. Die Tabelle zeigt auch, dass es vereinzelt
Industrieunternehmen gibt, die in der Lage sind, auch komplexe Stoffe aus Rizinusöl herzustellen. Internationale Unternehmen sind auf der Suche nach verlässlichen Anbietern
und langfristiger Beziehungen zu indischen Unternehmen,
die in der Lage sind, solche Produkte herzustellen. Falls mehr
indische Unternehmen hier einsteigen, kann dies die Wertschöpfung enorm erhöhen. Während Rizinusöl einen Wert
von rund 2.500 USD/t besitzt (Preise von 02/03 2011), sind
Derivate um ein Vielfaches teurer.
Der Anbau von Rizinus erfolgt hauptsächlich durch Kleinbauern in Eigenregie. Vertragsanbau spielt bis heute keine
bedeutende Rolle. Lediglich eine wenige Unternehmen (z.B.
die Vijayavardhane Gruppe im Mahabubnagar District/Andhra Pradesh) haben diesen Ansatz verfolgt.
Auch ausländische Direktinvestitionen in Produktions- und
Verarbeitungskapazitäten von Rizinus sind unbedeutend.
Der Anbau von Rizinus erfolgt vom Grundsatz her in beiden
Jahreszeiten, das heißt sowohl im regenreichen Sommer,
Monsunkultur (Kharif ) genannt, als auch im trockenen
Winter (Rabi) unter Bewässerung. Die beiden Bewirtschaftungsformen unterscheiden sich deutlich in der Intensität
und Anbauweise. Im Regenfeldbau werden die Eigenschaften
wie Trockenresistenz und Anspruchslosigkeit genutzt, und
147
D-GIZ-20110831.indd 147
31.08.11 20:15
Fallstudien
die Pflanze oft in Mischkultur angebaut. Einen deutlich
höheren Ertrag bringt die Pflanze jedoch unter Bewässerung
bei intensiver Bewirtschaftung, wie sie vor allem in Gujarat
vorzufinden ist. Dort wird Rizinus auf rund 437.000 ha angebaut und rund 80% der heimischen Produktion geerntet.
Der Durchschnittsertrag liegt hier bei 1,71 t/ha Rizinussaat.
Wichtige Anbaugebiete sind weiterhin Rajasthan (118.000
ha) und Andhra Pradesh (155.000 ha). Weiterhin relevant
sind noch die Bundesstaaten Maharashtra, Karnataka und
Tamil Nadu mit zusammen rund 50.000 ha Rizinus. Der
Anbau erfolgt hier eher extensiv und ohne Bewässerung,
häufig in Mischkultur z.B.:
• Rizinus + Straucherbse (1:1),
• Rizinus + Augenbohne (1:2),
• Rizinus + Urdbohne
(1:2),
• Rizinus + Erdnuss
(1:5),
• Rizinus + Mungbohne (1:2).
Als beste Kombination für die Mischkultur hat sich Rizinus
+ Mungbohne gezeigt.
Im Rahmen dieser Studie wurden Erhebungen zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit durchgeführt. Dabei wurden die
folgenden drei Anbauintensitäten unterschieden:
Geringe Intensität: Rizinus wird gesät und es erfolgt kein
Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Der Ertrag
liegt bei ca. 300 bis 500 kg/ha. Diese Methode wird vor
allem in Andhra Pradesh und Rajasthan angewendet.
Mittlere Intensität: Farmer bauen Rizinus auf Bewässerungsflächen an; die Ernte beläuft sich auf 800 bis 900 kg/ha.
Diese Form findet sich ebenfalls zumeist in den Regionen
Rajasthan und Andhra Pradesh.
Hohe Intensität: Ebenfalls unter Bewässerung im Winterhalbjahr angebaut, mit hohem Einsatz von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln. Dementsprechend wird auch ein
höherer Ertrag von 1,2 bis 1,8 t/ha erzielt. Diese Form ist der
dominierende Typus in Gujarat.
Der Anbau von Rizinus erfolgt im Wesentlich im kleinen
Maßstab. In den Gebieten mit Rizinusanbau widmen die
Bauern 50-75 der Anbaufläche dem Anbau von Rizinus, je
nach Wettbewerbsfähigkeit gegenüber alternativen Kulturen.
Im Durchschnitt sind dies 0,5 bis 2,0 ha. In Gegenden mit
hohem Pilzdruck geht die Anbaufläche bereits zurück.
Bauern müssen in Indien häufig Kredite aufnehmen, um die
Vorleistungen für den Anbau zu finanzieren. Das Geld beschaffen sie sich entweder bei ländlichen Banken, die Kredite
bis max. 10.000 INR/acre auszahlen, zu einem relativ niedrigen Zinssatz (zurzeit 13,5%) oder bei örtlichen Geldverleihern. Letztere nehmen Zinsen in Höhe von 20 bis 30%. Es
sind zumeist die kleinen und marginalen Bauern, die sich das
Geld über Geldverleiher beschaffen und im Gegenzug mit
der Ernte den Kredit zurückzahlen. Diese Bauern befinden
sich oft in einer Abhängigkeit von den Geldverleihern, wohingegen die Bauern, die Landwirtschaft intensiver betreiben
(mäßiger bis hoher Input) in der Regel die Leistungen der
Banken in Anspruch nehmen und den Händler frei wählen.
Sie erzielen dadurch oft einen höheren Preis. Im Zeitalter
von Mobiltelefonen steigt die Markttransparenz, die die Produzenten in eine bessere Position versetzt. Auf der anderen
Seite besitzen Bauern selten Lagerkapazitäten, um die Ernte
länger zu behalten und mit dem Produkt zu spekulieren.
TreibendeFaktorendesRizinusanbaus
• Steigende Preise für Rizinus.
• Fallende Erträge von alternativen Kulturen wie Sonnenblumen und Hülsenfrüchte.
• Einfache und anspruchslose Kultur, die geringe Probleme
bereitet.
• Geringes Investment erforderlich.
• Wenig arbeitsintensiv.
• Im Vergleich zu anderen cash crops ist die Kultur relativ
risikoarm.
HemmendeFaktorendesRizinusanbaus
• Eingeschränkte Verfügbarkeit von Qualitätssaatgut.
• Steigender Schädlings- und Krankheitsdruck (Pilzerkrankungen, Welke, Insektenbefall) aufgrund intensiven
Rizinusanbaus.
• Kein Vertragsanbau.
• Fehlende Bewässerungsmöglichkeiten.
• Versalzung in Teilen von Gujarat und Rajasthan.
Zum ersten Mal in der Geschichte Indiens wurde im Jahre
2000 eine „Nationale Agrarpolitik, NAP“ verabschiedet.
Diese kannte die Bedeutung des landwirtschaftlichen Sektors
an und zielte darauf ab, das große Potential der indischen
Landwirtschaft zu erschließen, die ländliche Infrastruktur zu
stärken, die Wertschöpfung im landwirtschaftlichen Sektor
zu erhöhen, das Wachstum des Agro-business-Sektors zu
beschleunigen, Beschäftigung im ländlichen Raum zu schaffen, den Lebensstandard für Bauern und landwirtschaftliche
Arbeitskräfte sowie ihrer Familien zu sichern, die Landflucht
einzudämmen und sich den Herausforderungen von wirtschaftlicher Liberalisierung und Globalisierung zu stellen.
Zu diesem Zwecke wurde ein Vielzahl von Zielen formuliert,
die über die nächsten zwei Dekaden, also bis 2020, erreicht
werden sollten, angefangen von jährlichen Wachstumsraten in Höhe von 4% im landwirtschaftlichen Sektor, über
die ausreichende Versorgung mit Saatgut bis hin zu einem
verbesserten Statistikwesen. Dazu wurde auch ein Paket
von Programmen und Initiativen entwickelt (nachhaltige
Landwirtschaft, Ernährungssicherung, Technologietransfer,
Inputmanagement, Investitionen in die Landwirtschaft,
Institutionelle Strukturen, Risikomanagement etc.)
148
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31.08.11 20:15
Das erste nationale Programm die Landwirtschaftspolitik betreffend formulierte eine Vielzahl von Zielen und setzte sich
eine hohe Zielmarke, zu erreichen innerhalb der nächsten
beiden Dekaden, also bis 2020 (GOI 2011):
• ein Wachstum von mindestens 4% im landwirtschaftlichen
Sektor zu erzielen, und zwar nachhaltig und gerecht;
• Investitionen in die Landwirtschaft zu erhöhen sowie
regionale Unterschiede durch öffentliche Investitionen
auszugleichen;
• Den Zugang für Bauern zu Krediten und anderen Inputs
zu erleichtern, gleichzeitig Inputs effizienter und umweltgerecht einzusetzen;
• die Notwendigkeit der Erhöhung des Exports landwirtschaftlicher Produkte wird betont;
• Institutionelle und Managementreformen für den Sektor
werden angemahnt und ein Risikomanagement gefordert;
NGO’s haben diese Politik im Jahre 2006 einer kritischen
Prüfung unterzogen, und konstatieren eine große Diskrepanz zwischen den Zielen und dem, was erreicht wurde.
Während der Beitrag des Agrarsektors zum GDP fällt, bleibt
die Anzahl der von der Landwirtschaft lebenden Bevölkerung konstant. Die ländliche Armut wächst und die hohe
Verschuldung von Landwirten stellt ein ernstzunehmendes
Problem dar. Sie beruht zu einem großen Teil auf der von der
Regierung verfolgten Strategie zur Intensivierung der Landwirtschaft und treibt viele Farmer in den Selbstmord (CUTS
International 2006).
Auch die Weltbank kritisiert die indische Agrarpolitik,
hauptsächlich wegen Überregulierung des landwirtschaftlichen Handels, ineffizienter öffentlicher Ausgaben (Subventionen statt Forschung), inkonsistente Interventionen auf
verschiedenen Märkten wie Arbeit, Land und Kredit sowie
die unzureichende Infrastruktur und Dienstleistungen im
ländlichen Bereich (World Bank 2011).
Es gibt keine speziellen Richtlinien für den Anbau und
Verarbeitung von Rizinus. Auch der Export unterliegt keinen
Beschränkungen. Es gibt jedoch eine Reihe von Forschungsaktivitäten, Rizinus betreffend, die im Folgenden kurz
dargestellt werden sollen:
ForschungimAnbauvonRizinus
Die wichtigste Forschungseinrichtung für die Rizinuspflanze
ist das Direktorat für Ölsaatenforschung (DOR) mit Sitz
in Rajendranagar, Hyderabad. Dort werden Hybridsaatgut
erzeugt und verbesserte Anbautechniken entwickelt. In
Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftlichen Ministerien
der einzelnen Bundesstaaten erfolgt die Beratung der Bauern
gemäß den Forschungsergebnissen. Aktuell läuft das „All
India Coordinated Research Project“ zu verschiedenen Rizinusbezogenen Aktivitäten, an dem 12 Forschungszentren mit
einer Kapazität von 66 Personen beteiligt sind. Zwischen
1988/89 und 2009/10 wurden insgesamt 2908 Felddemonstrationen unter verschiedenen agro-klimatischen Bedingungen durchgeführt.
ForschunginderVerarbeitung
Daneben sind sieben Forschungseinrichtungen mit der Forschung im Bereich der Rizinusölverarbeitung beschäftigt:
• Gujarat Industrial and Technical Consultation
Organization(GITCO), Ahmedabad;
• Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad;
• University Department of Chemical Technology (UDCT),
Mumbai;
• Harcourt Butler Institute of Technology (HBTI), Kanpur;
• Lakshmi Narayan Institute of Technology(LIT), Nagpur;
• National Chemical Laboratory (NCL), Pune;
• Shriram Institute of Technology, Delhi.
BeimAnbauvonRizinus
Entsprechend den oben beschriebenen Anbauintensitäten
unterscheiden sich die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurden
auf der Basis von Fokusgruppendiskussionen in 30 Dörfern
mit je 12-15 Bauern ermittelt. Die Auswahl der Bauern
erfolgte mit Unterstützung der Beratungsorganisationen vor
allem nach Anzahl der Jahre Erfahrung mit Rizinus. Die
Erhebung wurde im April 2011 durchgeführt.
Rizinusernte © P.V.G.K. Murthy
149
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31.08.11 20:16
Fallstudien
Diese Erhebung brachte folgende Ergebnisse zu Tage:
Tabelle 76: Deckungsbeitragsrechnung für Rizinus in Indien, Typ Geringe Intensität
A
Kosten
Einsatz
Menge je ha
Preis
Kosten
Saatgut (in kg)
7,50
2,60
19,60
Pestizide (in l)
1,30
8,70
10,90
1
54,30
54,30
Angeheuerte Arbeitskräfte, in AT
37,50
4,30
163,00
Maschinen (gemietet, Häufigkeit)
2,50
10,90
27,20
Kredit (30%, Laufzeit 6 Monate)
271,70
0,30
40,70
Düngemittel (in Dosen)
- 50 kg Harnstoff + 50 kg DAP
Kosten gesamt
B
Erlöse
B1
Szenario 1: Hoher Marktpreis
Ertrag Rizinussaat
Beiprodukte
Erlöse gesamt
C1
Deckungsbeitrag
B2
Szenario 2: Moderater Marktpreis
Ertrag Rizinussaat
Beiprodukte
Erlöse gesamt
C2
Deckungsbeitrag
B3
Scenario 3: Niedriger Marktpreis
Ertrag Rizinussaat
Beiprodukte
Erlöse gesamt
C3
315,70
1000
0,90
934,80
0
0,00
0,00
1000
934,80
619,10
1000
0,80
760,90
0
0,00
0,00
1000
760,90
445,20
1000
0,50
521,70
0
0,00
0,00
1000
Deckungsbeitrag
521,70
206,00
Quelle: Conag Consulting (im Auftrag der AFC): Erhebung in 30 rizinusanbauenden Dörfern in Indien, 2011
150
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Tabelle 77: Deckungsbeitragsrechnung für Rizinus in Indien, Typ Mittlere Intensität
A
Kosten
Einsatz
Menge je ha
Preis
Kosten
Saatgut (in kg)
6,3
3,50
21,70
Pestizide (in l)
2,5
4,30
10,90
(50 kg Harnstoff, 50 kg DAP, 50 kg
Kaliumsulfat)
21,70
1
173,90
173,90
Angeheuerte Arbeitskräfte (in AT)
62,5
4,30
271,70
7,5
10,90
81,50
Kredit (13,5%, Laufzeit: 6 Monate)
543,5
0,14
37,00
Kosten gesamt
B
Erlöse
B1
Ertrag Rizinussaat
Beiprodukte
Erlöse gesamt
C1
Deckungsbeitrag
B2
Ertrag Rizinussaat
Beiprodukte
Erlöse gesamt
C2
Deckungsbeitrag
B3
Ertrag Rizinussaat
Beiprodukte
Erlöse gesamt
C3
596,80
2500
0,90
2.337,00
0
0,00
0,00
2500
2.337,00
1.740,20
2500
0,80
1.902,20
0
0,00
0,00
2500
1.902,20
1.305,40
2500
0,50
1.304,00
0
0,00
0,00
2500
Deckungsbeitrag
1.304,00
707,20
151
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31.08.11 20:16
Fallstudien
Tabelle 78: Wirtschaftlichkeitsrechnung für Rizinus in Indien, Typ Hohe Intensität
A
Kosten
Einsatz
Menge je ha
Preis
Kosten
Saatgut (in kg)
7,50
3,50
26,10
Pestizide (in l)
3,80
11,60
43,50
1,00
206,50
206,50
Angeheuerte Arbeitskräfte (in AT)
62,50
4,30
271,70
7,50
10,90
81,50
652,20
0,14
44,00
(50 kg Harnstoff, 50 kg DAP, 50 kg
Kaliumsulfat, org. Dünger)
(13,5%, Laufzeit: 6 Monate)
Kosten gesamt
B
Erlöse
B1
Ertrag Rizinussaat
Beiprodukte
Erlöse gesamt
C1
Deckungsbeitrag
B2
Ertrag Rizinussaat
Beiprodukte
Erlöse gesamt
C2
Deckungsbeitrag
B3
Ertrag Rizinussaat
Beiprodukte
Erlöse gesamt
C3
673,30
3000
0,90
2.804,30
0
0,00
0,00
3000
2.131,00
619,10
3000
0,80
2.282,60
0
0,00
0,00
3000
2.282,60
1.609,30
3000
0,50
1.565,20
0
0,00
0,00
3000
1.565,20
Deckungsbeitrag
891,90
Der Anbau von Rizinus gewinnt aufgrund der positiven
Preisentwicklung an Popularität. Außerdem ist Rizinus
durchaus mit anderen Kulturen wettbewerbsfähig.
In 6 Dörfern wurden Erhebungen über die wirtschaftlichen
Ergebnisse von Rizinus im Vergleich zu Sonnenblumen,
Mais, Baumwolle und Sorghum durchgeführt. Diese brachten folgende Ergebnisse:
Tabelle 79: Deckungsbeitragsrechnung für ausgewählte Kulturen,
Indien 2011
Deckungsbeitrag (in INR/ha)
Min
Max
Sonnenblumen
10.000,00
15.000,00
Mais
16.250,00
25.000,00
Sorghum
12.500,00
12.500,00
Baumwolle
18.750,00
25.000,00
Rizinus
10.000,00
27.500,00
Quelle: Conag Consulting (im Auftrag der AFC): Erhebung in 6 Dörfern, 2011
152
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01.09.11 17:09
Die Vergleichsrechnungen in Tabelle 79 zeigen, dass Rizinus mit dem Anbau von Sonnenblumen, Baumwolle oder
Sorghum durchaus konkurrieren kann. Anders ließe sich
die Ausdehnung der Anbaufläche auch kaum erklären. Nur
in bestimmten Regionen, wo Bauern Pilzerkrankungen von
Rizinuspflanzen nicht mehr beherrschen, geht der Anteil von
Rizinus zurück.
Rizinus kann folglich einen Beitrag leisten, um Bauern wirtschaftlich besser zu stellen und ggs. auch aus der Verschuldung herauszuführen. Weiterhin besitzt Rizinus den Vorteil,
dass der Anbau relativ wenig Arbeitsaufwand erfordert und
extensiv betrieben werden kann, also ohne hohen Investitionsaufwand möglich ist. Außerdem ist die Pflanze im Vergleich zu anderen Kulturen recht widerstandsfähig und hält
z.B. auch Dürreperioden aus. Damit ist die Pflanze ertragssicherer als Alternativpflanzen. Da sie auch auf marginalen
Böden gedeiht – allerdings bringt sie dort auch nur geringe
Erträge – stellt sie eine Möglichkeit dar, Standorte zu nutzen,
die bislang gar nicht genutzt wurden.
BeiderVerarbeitungvonRizinus
Ca. 95% der heimischen Rizinussaat wird auch in Indien zu
Rizinusöl verarbeitet. Rizinusöl ist das Hauptexportprodukt.
An der Weiterverarbeitung und damit an dem größten Teil
der Wertschöpfungskette sind indische Firmen, wie oben
bereits dargestellt, jedoch kaum beteiligt.
Über die Wirtschaftlichkeit dieser Unternehmen liegen leider
keine Informationen vor.
Der Export landwirtschaftlicher Produkte stellt eine wichtige
ökonomische Größe für Indien dar. Im Jahr 2008 wurden
für rund 17,3 Mrd. USD Agrargüter exportiert, und die
indische Regierung schätzt, dass diese Export bis 2014 auf 22
Mrd. USD anwachsen. Sie entsprechen damit rund 5% des
Welthandels mit Agrargütern.
Landwirtschaftliche Produkte machen rund 8,8% des gesamten Exportvolumens Indiens aus. Der Anteil von Rizinus ist
demgegenüber relativ gering: Im Wirtschaftsjahr 2008/2009
betrug der Gegenwert des Exports von Rizinusöl und dessen
Derivate knapp 400 Millionen USD, also rund 2,2% des
Exports landwirtschaftlicher Güter.
Nichtsdestotrotz stellt Rizinus für die Hauptproduktionsregionen Gujarat und Andhra Pradesh eine relevante Größe dar.
Immerhin sind rund 4 Millionen Farmer im Anbau von Rizinus involviert und 1,25 Millionen Arbeiter in den weiteren
Prozessen der Verarbeitung und Vermarktung, Prozesse, die
ganzjährig laufen und somit auch über das ganze Jahr hinweg
Beschäftigung schaffen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt den Bedeutungszuwachs von
Rizinus für die indische Exportwirtschaft in den letzten 30
Jahren. Dieser Trend dürfte sich vermutlich in den nächsten
Jahren fortsetzen:
Tabelle 80: Entwicklung des Wertes indischer Ausfuhren von Rizinusöl
Jahr
Menge
(in 1000 t)
Wert
(in Mio. USD)
1980
47,0
42,3
1985
83,3
65,0
1990
122,0
110,0
1995
269,9
208,3
2000
239,0
191.4
2005
233,3
191,7
2006
271,6
218,0
2007
257,5
278,9
2008
331,7
449,1
Die Menge Ausfuhr von Rizinusöl hat sich in diesem Zeitraum versiebenfacht, der Wert aufgrund der Preissteigerungen sogar verzehnfacht.
Indien konnte seine Nahrungsmittelproduktion seit Mitte
der 60er Jahre kontinuierlich steigern und ist weltweit eine
der größten Erzeugerländer von Milch, Weizen, Reis sowie
Obst und Gemüse. Doch seit zwei Jahrzehnten legt Indien
den Focus mehr auf die Entwicklung von Industrie und
Dienstleistungen als auf die Landwirtschaft. Indien hat zwar
in den 90er Jahren bei den wichtigsten Nahrungsmitteln
Reis, Weizen, Zucker, Hirse sowie Milch einen Selbstversorgungsgrad von über 100% erreicht, doch ist der Anteil
von Unterernährung in Indien in den letzten Jahren wieder
gestiegen. Ursächlich ist zum einen der Rückgang im Wachstum der landwirtschaftlichen Produktion sowie das anhaltend hohe Bevölkerungswachstum. Ca. 70% der Inder leben
auf dem Lande und hier finden sich auch die meisten von
Armut, Hunger und Unterernährung betroffenen Menschen.
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Fallstudien
Tabelle 81: Entwicklung der Produktion der wichtigsten Grundnahrungsmittel in Indien
2000/01
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11*)
Reis
196,8
230,8
234,5
218,1
235,9
Weizen
69,7
78,6
80,7
80,8
84,3
Mais
12,0
19,0
19,7
16,7
20,2
Hülsenfrüchte
11,1
14,8
14,6
14,7
17,3
Ölsaaten
18,4
29,8
27,7
24,9
30,3
Quelle: The Hindu Business Line vom 6.4.2011,
* aktualisierte Schätzung
Um die Versorgungssituation zu verbessern, hat die indische
Regierung in den letzten beiden Jahren einige Maßnahmen
getroffen. So wurden im Jahr 2006 Importzölle auf Weizen
und Hülsenfrüchte abgeschafft und ab Februar 2007 der Export von Weizen verboten. Etwas später, ab April 2008 wurde dann auch der Export von Nicht-Basmati-Reis sowie von
Hülsenfrüchten mit Ausnahme von Kichererbsen verboten.
Dies geschah vor allem aufgrund der extremen Steigerung
der Preise von Grundnahrungsmitteln.
Aktuell wurden gerade die Schätzungen zur landwirtschaftlichen Produktion im Wirtschaftsjahr 2010/11 nach oben
korrigiert und es wird mit einer Rekordernte gerechnet, vor
allem bei Weizen. Da gleichzeitig die Lager noch voll sind,
wird nun auch das Exportverbot für Weizen diskutiert.
Tabelle 82: Entwicklung von Unterernährung in Indien, 1990-2005
1990-92
1995-97
2000-02
2005-07
Anteil der unterernährten Menschen
20 %
17 %
19 %
21 %
Anzahl der unterernährten Menschen
172,4 Mio.
162,7 Mio.
200,6 Mio.
237,7 Mio.
Quelle: FAO 2010
Der Anteil der an Hunger und Unterernährung leidenden
Menschen ist in Indien bis Mitte der 90er Jahre zurückgegangen. Danach jedoch wieder gestiegen, vor allem aufgrund
der Vernachlässigung der Landwirtschaft.
Der MGNREGS garantiert ländlichen Haushalten eine
Beschäftigung für den Zeitraum von mindestens 100
Tagen je Jahr, davon mindestens 33% Frauen.
• National Food Security Mission (NFSM)
Die Landwirtschaft Indiens beruht vor allem auf Regenfeldbau, nur 30% der gesamten landwirtschaftlichen Fläche wird
bewässert. Vor dem Hintergrund des Klimawandels werden
Wetterextreme häufiger und die Versorgung mit ausreichend
Niederschlag zur richtigen Zeit wird unsicherer.
Im August 2007 hat die indische Regierung dieses Programm
vor dem Hintergrund einer stagnierenden Nahrungsmittelproduktion und einer wachsenden Nachfrage aufgelegt.
Primäres Ziel ist es, die Produktion und die Produktivität der
von Weizen, Reis und Hülsenfrüchte auf einer nachhaltigen
Basis zu erhöhen, um die Nahrungsmittelsicherheit im Lande
zu gewährleisten. Maßnahmen zielen vor allem auf die Verbesserung von Anbautechnologien und Management.
Die Hauptanbauregion Gujarat zählt nicht zu den ärmsten
Regionen und auch die Wachstumsraten liegen über dem
Durchschnitt des Landes.
Bedeutende Regierungsprogramme
Aufgrund des Anstiegs der von Hunger und Unterernährung
betroffenen Menschen hat die indische Regierung einige
Programme aufgelegt, die als Ziel die Verbesserung der Nahrungsmittelversorgung hat.
• The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)
• Hierbei handelt es sich um das größte bedeutsamste
Programm, welches vor allem auf die ländlichen Armen
abzielt. Es wurde im Jahre 2006 eingeführt in 200 Distrikten eingeführt, und 2008 auf das ganze Land ausgedehnt.
Konkurrenzsituation zu Rizinus
Rizinus mit seinen Eigenschaften der Dürretoleranz und
damit einer relativ guten Ertragssicherheit (auf niedrigem
Niveau) könnte in Zukunft durchaus Flächen besetzen, auf
denen heute Pflanzen mit eher geringen Erträgen wie Sorghum, Hirse, Straucherbse oder Erdnüsse angebaut werden.
Mit dem Preisanstieg für Rizinusöl gewinnt Rizinus an Vorteilhaftigkeit, selbst gegenüber Baumwolle, Tabak und Mais.
In Gujarat wurden selbst Weinberge mit Rizinus angepflanzt.
Allerdings wurde auch in einigen Regionen in Andhra Pradesh aufgrund des Aufkommens von Botrytis Rizinus durch
Mais und Sorghum ersetzt.
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Kurzfristig wird nicht damit gerechnet, dass Flächen aus der
Nahrungsmittelproduktion genommen werden. Der Trend
ist, dass Bauern bei Änderung der Preisrelationen von einem
Cash crop zum anderen, z.B. von Baumwolle zu Rizinus)
wechseln, selten aber von Food crops auf Rizinus, da der
Anbau von Reis oder Weizen eine Prestigefrage ist. Nicht
selten ist auch der Wechsel von Kulturen wie Chili, Sonnenblumen, Sorghum oder Hirsen zu Rizinus.
Langfristig sind die Effekte schwer abzuschätzen. Auf der
einen Seite könnten durchaus Flächen aus der Nahrungsmittelproduktion genommen werden, wenn die Preisrelationen
sich nachhaltig verschieben. Doch zum einen könnte eine
geringere Nahrungsmittelproduktion durch das höhere Einkommen durch Rizinus ausgeglichen werden. Rizinus bietet
darüber hinaus einige Vorteile:
• Rizinus ist relativ ertragssicher und liefert auch unter
schwierigen Verhältnissen (Dürre, marginaler Standort)
eine Ernte;
• Rizinus ist eine ideale Kultur für den Mischkulturanbau;
• Rizinus stellt eine gute Ergänzung in der Fruchtfolge dar.
All dies lässt es sinnvoll erscheinen, dass Bauern in den Anbauregionen mit einer entsprechenden Infrastruktur Rizinus
auf einem Teil ihrer Fläche anbauen. Der Anbau von Rizinus
als Monokultur wird auch nicht empfohlen. Erträge im
Wechsel mit Sorghum Hirse oder Mungbohnen sind höher
als beim ausschließlichen Anbau von Rizinus. (DOR, 1993)
3.6.4.5 Gender
Vor dem Gesetz sind Frauen den Männern gleichgestellt, jedoch ergeben sich in der Praxis große Unterschiede, angefangen bei den Besitzverhältnissen über die Rollenverteilung bei
der Arbeit bis hin zu unterschiedlichen Löhnen.
Land befindet sich zu mehr als 90% im Eigentum von
Männern. Wie oben beschrieben, haben die Landreformen
zu einer Privatisierung großer Teile von gemeinschaftlichem
Land geführt. Dabei haben vornehmlich Männer den Eigentumstitel erworben. (FAO 2008). Ansätze, diese Ungleichverteilung zu nivellieren, haben bislang kaum Erfolg gehabt.
Auf dem Lande ist der soziale und kulturelle Druck groß,
Eigentumsrechte und Kontrolle über Land den Männern, sei
es dem Ehemann oder den Brüdern, zu überlassen.
Das Management der Farm liegt ebenfalls zum allergrößten
Teil in den Händen von Männern, lediglich 10-15% der
Frauen führen eine Farm, dieses Verhältnis gilt auch für
Rizinusfarmen.
Auf dem Lande haben Frauen ihre traditionelle Rolle zumeist behalten, das heißt, Männer führen eher die körperlich
schwereren Arbeiten aus und Frauen die leichteren, das heißt
z.B. dass Männer eher pflügen, düngen und bei der Ernte das
Tragen der Ernte übernehmen, während Frauen das Säen, Auspflanzen, Jäten, Bewässern übernehmen sowie Nacherntearbeiten wie Trocknen, Schälen, Verpacken etc. Ähnlich ist es auch
bei der sich anschließenden industriellen Verarbeitung.
Frauen verdienen in der Landwirtschaft weniger als Männer.
Der Unterschied macht rund 1 bis 2 USD je Tag aus.
Welche Rolle Frauen in der Landwirtschaft spielen, ob sie als
Arbeiterinnen auf fremdem Land oder auf dem eigenen Land
arbeiten, oder auch als Managerin Fremdarbeitskräfte überwachen, hängt vom wirtschaftlichen Status der Familie ab.
Ob Frauen von einer Ausdehnung des Rizinusanbaus profitieren, hängt letztendlich von vielen Faktoren ab. Tendenziell
jedoch könnte sich ihre Situation durch zusätzlich generiertes
Einkommen verbessern, z.B. in Bezug auf:
• die sozio-ökonomische Situation des Haushalts;
• Ernährung und Gesundheit;
• die Entwicklung der Kinder, vor allem der Mädchen,
sowohl im Hinblick auf Ernährung, Gesundheit aber auch
hinsichtlich der Chancen auf Bildung;
• Zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeiterinnen und damit Verbesserung ihrer ökonomischen Situation.
Inwieweit dies jedoch zum Tragen kommt, hängt immer
auch von dem sozio-kulturellen Rahmen und dem Einfluss
der Frauen auf die Mittelverwendung ab.
Auswirkungen auf die Sicherheit von Land-(nutzungs)
rechten werden nicht gesehen, da diese unabhängig von der
Kultur sind. Positiv könnte sich auswirken, dass Rizinus weniger Wasser benötigt als jede andere Kultur. Dadurch sinkt
der Aufwand für Bewässerung, für den in der Regel Frauen
verantwortlich sind.
Landwirtschaftliche Arbeiter arbeiten rund 6 bis 7 Stunden
pro Tag auf dem Feld (Säen, Jäten, Düngen etc.). Normale
Arbeitszeiten sind von 10 Uhr morgens bis 17 Uhr abends,
mit einer einstündigen Mittagspause. Es gibt keine schriftlichen Verträge; das Arbeitsquantum bestimmt sich anhand
ungeschriebener Normen, die sich in dem Dorf herausgebildet haben. Feldarbeiter/innen werden zumeist als Tagelöhner
beschäftigt; der Lohn beträgt zwischen 3,2 und 5,4 USD für
Männer und 3 und 4,5 USD für Frauen. Eine soziale Absicherung (Krankheit, Alter) gibt es nicht.
In der verarbeitenden Industrie wird oft rund um die Uhr
gearbeitet. Hier haben sich Tag- und Nachtschichten herausgebildet, und die Arbeitszeit beträgt normalerweise 8 Stunden, manchmal jedoch auch bis zu 12. Mit dem Unterschied
in der eingesetzten Technologie steigen auch die Anforderungen an die Beschäftigten. In der ölextrahierenden Industrie
überwiegen einfache Maschinen, die auch von einfachen
Arbeitern bedient werden können. Die Weiterverarbeitung
geht jedoch mit einem Einsatz von teurem Gerät einher, die
besser ausgebildete Arbeiter erfordern.
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Fallstudien
3.6.4.7 Landkonflikte
Landkonflikte in Indien sind relativ selten, kommen jedoch
z.B. vor, wenn
• Pächter Eigentumsrechte einfordern;
• Die Pacht nicht gezahlt wird;
• Pächter das Land nach Auslaufen der Pacht nicht verlassen
wollen;
• Bei Erbschaften der Verstorbene das Erbe nicht eindeutig
geregelt hat:
• Streitigkeiten bei gemeinschaftlich genutztem Land entstehen;
• Land illegaler Weise besetzt wird, etc.
Streitigkeiten über Landnutzungsrechte werden normalerweise vor dem Gericht ausgetragen, manchmal jedoch auch
schon vom Dorfältesten durch Nutzung seiner moralischen
Autorität gelöst.
Der (vermehrte) Anbau von Rizinus wird nicht als Ursache
von Landkonflikten gesehen.
Die Umwidmung von Wald zu Ackerflächen ist in Indien
verboten, daher sind die Auswirkungen auf die Biodiversität
eher gering. Die Frage, ob die Vielfalt an Pflanzen und Tiere
auf Rizinusflächen größer oder kleiner ist als auf alternativen Kulturen hängt von vielen Faktoren ab und lässt sich
pauschal nicht beantworten. Die Intensität des Anbaus hat
sicherlich einen großen Einfluss. Auf den sehr intensiv genutzten Flächen in Gujarat und Rajastan mit einem deutlich
höherem Einsatz an Düngemitteln wie auch an Pestiziden
dürfte die Biodiversität vermutlich geringer sein als auf den
extensiv genutzten Flächen in Andhra Pradesh, wo Rizinus
oft noch in Mischkultur angebaut wird. Der Anteil von Rizinus in Mischkultur wird auf ca. 25% geschätzt. In Gujarat
führt der hohe Druck durch Pilze bereits zu einem Rückgang
der Anbaufläche zugunsten von Baumwolle. Vergleiche hinsichtlich der Biodiversität von Baumwoll- und Rizinuskulturen liegen leider nicht vor.
GMO-Sorten von Rizinus sind bis heute nicht bekannt.
Bei intensivem Anbau werden Dünge- und Pflanzenschutzmittel in nicht unerheblichem Maße eingesetzt. Das reicht
von 60/40/30 (NPK) für einfache Sorten bis zu 60/80/40
(NPK) für Hybridsorten plus zusätzlich 5 t Stallmist.
Daneben wird im intensiven Anbauschema auch noch eine
Reihe von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln eingesetzt. Inwieweit diese Stoffe in der Biosphäre verbleiben, ist
leider nicht bekannt, es ist jedoch durchaus möglich, dass
sich Teile in den Boden oder ins Grundwasser gelangen. Generell ist der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln
jedoch geringer als bei anderen Kulturen wie Reis, Weizen,
Baumwolle oder Chili, und damit vermutlich auch die Belastung der Biosphäre.
Es besteht die Gefahr, dass bei weiterem Ausbau des intensiven Anbaus von Rizinus der Druck durch Pflanzenschädlinge
und Krankheiten steigt, der wiederum mit einem erhöhten
Einsatz von Pestiziden einhergeht und dadurch die Belastungen von Boden, Wasser und Luft erhöhen kann.
Bis heute gibt es noch keinen Anbau von Rizinus im Rahmen des organischen Landbaus.
3.6.5.3 AuswirkungenaufdenWasserhaushalt
Wasser ist ein knappes Gut in vielen Regionen Indiens. Auch
in den Anbauregionen von Rizinus steht Wasser nur begrenzt
zur Verfügung. Daher ist es wichtig, die Auswirkungen
des Rizinusanbaus auf den Wasserhaushalt abzuschätzen.
Dies ist nicht ganz einfach, da der Einsatz dieser Ressource
entscheidend von dem Anbauschema abhängt: Bei geringem
Input erfolgt der Anbau ohne Bewässerung, bei moderatem
Inputeinsatz mit ca. 3-4 Bewässerungszyklen, bei intensivem
Anbau mit 8-10 Bewässerungszyklen. Darüber hinaus wird
Wasser auch für die Extraktion und Weiterverarbeitung benötigt. Generell wird geschätzt, dass sowohl Anbau als auch
Verarbeitung alternativer Kulturen wie Sonnenblumen einen
vergleichsweise höheren Wassereinsatz erfordern als Rizinus.
Der aktuelle Trend, dass das Öl eher dezentral gepresst wird,
als in den großen Ölmühlen nahe großer Städte, führt dazu,
dass diese Ölmühlen kaum noch zu 50% ausgelastet sind
und der Wasserverbrauch an dieser Stelle, der mit dem der
Bevölkerung konkurriert, eher sinkt.
Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit durch den Anbau
von Rizinus werden als vergleichsweise gering angesehen.
Literatur über die Auswirkungen von Anbau und Verarbeitung auf Treibhausgasbilanzen ist nicht bekannt.
3.6.6.1 MaßnahmenzurErhöhungvonProduktivität
undQualität
Folgende Maßnahmen wurden ergriffen, um Produktivität
und Qualität der Rizinusproduktion zu steigern:
• Erzeugung und Verteilung von Qualitätssaatgut mit erhöhtem Ertragspotential und Widerstandsfähigkeit gegen
Pflanzenschädlinge und -krankheiten durch das Ölsaatenforschungszentrum (D.O.R.) in Hyderabad.
• Landwirtschaftliche Beratung (durch Demonstrationsfelder und Feldbegehungstage) für Landwirte mit dem Ziel,
landwirtschaftliche Produktionsmethoden beim Anbau
von Rizinus, bei Mischkulturanbau, im Wassermanagement, im Management von Schädlingen und Krankheiten
etc. zu verbessern, ebenfalls durch das D.O.R. Hyderabad.
• Forschungsaktivitäten mit dem Ansatz gentechnischer
Modifizierung zur Förderung der Widerstandsfähigkeit
von Rizinus.
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3.6.6.2 MaßnahmenzurImplementierungvon
Nachhaltigkeitsinitiativen
Es gibt noch kein Zertifizierungssystem für Rizinus. Insbesondere für Kleinbauern stellt sich die Entwicklung und
Einführung schwierig dar, da sie mit relativ hohen Kosten
verbunden sind. Bislang gibt es weder eine institutionelle noch eine finanzielle Förderung zur Entwicklung eines
Nachhaltigkeitszertifikats für Rizinus.
Die Entwicklung eines solchen Systems müsste jedoch staatlicherseits gefördert werden.
Um die Einführung auch für kleine Betriebe zu ermöglichen,
sollte die Zertifizierung von Gruppen ermöglicht werden
(wobei hinzuzufügen ist, dass es bis heute noch keine Anbauverbände oder ähnliches im Bereich des Rizinusanbau gibt).
Eine andere Möglichkeit stellt die Unterstützung durch
Investoren/Verarbeiter dar. Es bietet sich an, zunächst in
Gujarat mit der Einführung von (Qualitäts-)zertifizierung zu
beginnen. Die Kosten könnten sich im Laufe der Zeit durch
eine höhere Qualität wieder amortisieren.
Andere Möglichkeiten im Hinblick auf die Förderung einer
nachhaltigeren Produktion und Verarbeitung sind:
• die Entwicklung eines Standards im Bereich des organischen und semi-organischen Anbaus von Rizinus,
• die Entwicklung eines Kompendiums der „guten landwirtschaftlichen Praxis“,
• die Förderung der Zertifizierung gemäß HACCP oder ISO
(Indian Standard Organisation) in den Bereichen Umwelt,
Gesundheit und Sicherheit.
3.6.7 Empfehlungen
Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen mit Hilfe derer die
Produktivität, Qualität und Nachhaltigkeit der Produktion
von Rizinus erhöht werden kann.
VerbesserungdesWassermanagementundder
Wassernutzung
Wasser ist entscheidend für Wachstum, Produktion und
Qualität von Rizinus. Vor dem Hintergrund, dass die Verfügbarkeit von Wasser begrenzt ist und gemäß der Topografie stark variiert, ist Landnivellierung eine Möglichkeit zur
effizienteren Nutzung von Wasser. Weiterhin können die
Berücksichtigung der Bodenfeuchtigkeit bei der Bewässerung
und effiziente Formen der Bewässerung wie Tröpfchenbewässerung einen Beitrag zum Sparen der knappen Ressource
Wasser leisten.
tragen zur Optimierung des Anbaus von Rizinus bei.
All diese Techniken sind im Rahmen einer guten landwirtschaftlichen Beratung zu fördern und weiter zu verbreiten.
OrganisationvonBauern
Eine gute Organisation der Anbauer von Rizinus hat viele
Vorteile, angefangen von einer leichteren Organisation von
Beratung, einer Verbesserung des Informationsaustausches,
bis hin zu einer Verbesserung der Marktstellung.
IntensivierungderForschung
Auch wenn es bereits eine Reihe von Forschungsaktivitäten
gibt, so gibt es noch eine Vielzahl von Feldern, die zusätzliche Aufmerksamkeit verdienen. Dazu zählen:
• Verbesserung der Produktionstechnik zur effizientere
Nutzung von Inputs, sowohl unter Bewässerung als auch
im Regenfeldbau;
• Erhaltung/Erhöhung der Bodenfeuchtigkeit im Regenfeldbau;
• Erhöhung der Produktivität durch verbesserte Ausnutzung
im Zusammenspiel von Bewässerung und Düngung;
• Nutzungsmöglichkeiten einer bearbeitungsarmen Landwirtschaft;
• Anpassung des Anbaus an ein sich änderndes Klima;
• Verbesserung des Düngemanagements von Rizinus, unter
Bewässerung wie auch im Regenfeldbau;
• Anpassung an Stress bedingt durch Trockenheit und Versalzung;
• Entwicklung von Düngeplänen unter besonderer Berücksichtigung des Anbaus von Rizinus in Mischkultur mit
verschiedenen Kulturen wie Hülsenfrüchte, Hirse oder
Gemüse, unter Bewässerung wie auch im Regenfeldbau;
• Optimierung des Düngeeinsatzes für den Einsatz von
Rizinusblättern in der Seidenraupenzucht, die in einigen
Regionen Indiens in jüngster Zeit an Bedeutung gewinnt;
• Optimierung des biologischen Anbau von Rizinus;
• Vor dem Hintergrund der geringen Produktivität des
Rizinusanbaus im Regenfeldanbau gewinnt der Anbau von
Rizinus in der Trockenzeit mit begrenzter Bewässerung
an Bedeutung. Zur Erhöhung von Produktivität ist das
Zusammenspiel von Wasser und Düngung zu untersuchen
und zu optimieren, unter Berücksichtigung der gesamten
Fruchtfolge.
Indien ist heute Weltmarktführer beim Anbau und Export
von Rizinusöl. Um diese Position auch künftig zu halten, ist
eine Intensivierung der Forschung zur Erhöhung der Produktivität, der Qualität und der Wertschöpfung unerlässlich.
VerbesserungbeimAnbauvonRizinus
Eine sorgfältige Auswahl des Standorts (Vermeidung von
versalzenen Standorten oder Böden mit zu hohem pHWert), die Nutzung von Qualitätssaatgut, Optimierung des
Aussaatzeitpunktes und der optimalen Pflanzabstände, der
Anbau in Mischkultur, z.B. mit Straucherbse oder anderen
Leguminosen zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit und der
Reduzierung des Drucks von Krankheiten, der Anbau von
Krankheitsresistenten Sorten/Hybriden, mehr organische
Düngung und generell die Optimierung der Düngung, etc.
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Schlussfolgerungen und
Handlungsempfehlungen
4.1 Schlussfolgerungen
Der Trend der letzten Jahre einer steigenden Nachfrage nach
nachwachsenden Rohstoffen für die stoffliche Nutzung wird
sich fortsetzen. Bei den klassischen Produkten wie Jutefasern,
Naturkautschuk oder Rizinusöl wird mit einer eher moderaten Nachfragesteigerung gerechnet, bei neuen Anwendungen
der Biokunststoffindustrie, die auf Stärkeprodukten basieren,
werden jedoch hohe Wachstumsraten von über 20% erwartet.
Aufgrund des heute geringen Marktanteils werden die Auswirkungen auf den entsprechenden Märkten gleichwohl begrenzt
sein.
Dennoch erhöhen diese Nachfragesteigerungen auf den Weltagrarmärkten generell den Druck auf die Fläche und führen
tendenziell zu höheren Preisen. Dies gilt nicht nur für einzelne
Produkte, sondern aufgrund zahlreicher Substitutionsmöglichkeiten und der Anbaukonkurrenz mehr oder weniger für den
gesamten Weltagrarmarkt27. Ausnahmen bilden insbesondere
Nischenprodukte, bei denen zusätzlicher Wettbewerb auch zu
gegenteiligen, das heißt fallenden Preisen führen kann. Mit
diesen zu erwartenden Marktentwicklungen sind eine Reihe von
Chancen und Risiken für die Produzentenländer verbunden:
ChanceneinersteigendenNachfragenach
Agrarrohstoffen
• Aufgrund steigender Preise kann sich die wirtschaftliche
Situation der Erzeuger (Bauern) verbessern;
• Bei einer gesteigerten Produktion steigt auch die Verarbeitungsmenge und es partizipieren potentiell mehr Menschen an der WSK;
• Diese beiden o.g. Entwicklungen tragen potenziell zu einer
Erhöhung der Kaufkraft bei, vor allem in den besonders
von Armut betroffenen ländlichen Gebieten, und wirken
damit armutsmindernd;
• Da mangelnde Kaufkraft zumeist das zentrale Problem
von Unter- und Mangelernährung darstellt, können diese
Entwicklungen auch die Ernährungssituation der Bevölkerung verbessern.
RisikeneinersteigendenNachfragenachAgrarrohstoffen
• Zwar sind die meisten Rohstoffe mittel- bis langfristig
substituierbar, wie Naturkautschuk durch synthetischen
Kautschuk oder Kokosöl durch Palmkernöl, doch kurzfristig gibt es diese Möglichkeiten oft nicht. Dies kann bei
Produktionsengpässen, verstärkt durch Interventionen/
Spekulationen an den Finanzmärkten, zu einer wachsenden Preisvolatilität auf einzelnen Märkten führen. Höhere
Volatilitäten erhöhen jedoch das Risiko der Investition und
reduzieren die Bereitschaft, insbesondere von Kleinbauern,
in diese Produkte zu investieren. Damit schränken sie die
Möglichkeit deutlich ein, einen positiven Einkommensbeitrag zu leisten.
• Höhere Preise für nachwachsende Rohstoffe können zu
einem Ausbau der Anbaufläche auf Kosten von Nahrungsmitteln führen. In nahrungsmittelimportierenden Ländern
wie Bangladesch besteht dann die Gefahr, wenn gleichzeitig die Nahrungsmittelpreise auf dem Weltmarkt stark
steigen, dass nicht genügend Nahrungsmittel importiert
werden können bzw. nur zu so hohen Preisen, dass sich
die ärmeren Bevölkerungsschichten diese nicht mehr
leisten können und sich deren Versorgungssituation mit
Grundnahrungsmitteln verschlechtert. Gleichzeitig steht in
diesem Fall auch weniger Einkommen für andere Zwecke
wie Bildung und Gesundheit zur Verfügung.
• Betrachtet man die Entwicklung von Stadt und Land unter
der Annahme steigender Agrarpreise, dann verbessert sich
tendenziell die wirtschaftliche Lage der Produzenten auf
dem Lande, wie dies auch in der jüngsten Vergangenheit
die Fallbeispiele für Naturkautschuk oder Rizinus zeigen.
Gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr, dass sich die Situation für die Verbraucher in den Städten verschlechtert, da
diese einen größeren Teil des Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben müssen. Für die städtische Bevölkerung
ohne ausreichendes Einkommen steigt damit das Risiko
einer Unter- und Mangelversorgung mit Nahrungsmitteln.
• Stark steigende Lebensmittelpreise können sich, wie gerade
die Beispiele in Nordafrika gezeigt haben, destabilisierend
auf die politischen Verhältnisse auswirken.
27 Dies gilt so natürlich nicht für die geschützten Agrarmärkte von EU und USA.
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• Wenn die Marktkräfte funktionieren, müsste bei steigenden Agrarpreisen auch die Produktion steigen. Es gibt
jedoch genügend Beispiele, wie der Kokospalmanbau
auf den Philippinen, bei dem den Bauern der Zugang zu
ertragssteigernden Betriebsmitteln oft verwehrt ist und die
Produktion daher nicht oder kaum ausgedehnt werden
kann.
• Unzureichende Produktivitätssteigerungen fördern die
Ausdehnung des Anbaus auf alternative Flächen. Gemäß
der Vornutzung der Flächen kann dies unter Umständen
eine Reduzierung der Nahrungsmittelproduktion bedeuten
oder auch eine Vernichtung ökologisch wertvoller Flächen.
Die Länderstudien haben deutlich gezeigt, dass die sozioökonomische Situation der Bauern und Landbewohner sowie
auch die Auswirkungen auf die Umwelt in ganz entscheidendem
Umfang von den jeweiligen Rahmenbedingungen abhängen.
Zu den Rahmenbedingungen gehören zum einen Faktoren,
die außerhalb des Einflussbereichs der Bauern, der nationalen
Regierungen, der privaten Investoren oder auch der deutschen
EZ-Instrumente liegen. Dazu zählt z.B. die (Welt-)Marktentwicklung mit ihren Preisen und Mengen sowie die natürliche
Ausstattung mit Ressourcen (Land, Boden, Wasser, Klima etc.).
Zum anderen gibt es jedoch auf den verschiedenen Ebenen zahlreiche Einflussmöglichkeiten, um die Risiken zu minieren und
die Chancen für eine positive Entwicklung zu nutzen. In den
Schlussfolgerungen der einzelnen Fallbeispiele wurden bereits
einige Ansatzpunkte genannt, um die sozio-ökonomische Situation der beteiligten Akteure, insbesondere der Produzenten, zu
verbessern und die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu
reduzieren. Die meisten davon liegen zwar in der Verantwortung der verschiedenen Organisationen und Entscheidungsträger (lokal, regional und national) der Produzentenländer,
doch auch für die deutsche und internationale EZ ergeben sich
diverse Ansatzpunkte und Einflussmöglichkeiten.
4.2 Handlungsempfehlungen für die
Produzentenländer
Unter den Fallbeispielen finden sich solche, die die positive wirtschaftliche Entwicklung durch eine Ausdehnung von Produktion und Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe belegen, wie
die Naturkautschukproduktion in Thailand und die Rizinusproduktion in Indien. Maßgeblich waren dabei fast immer auch der
institutionelle Rahmen und die Förderung des entsprechenden
Subsektors, vor allem durch die Regierung. Auf der anderen Seite zeigen Länder wie die Philippinen, welche Konsequenzen eine
Vernachlässigung bzw. nicht adäquate Förderung des Subsektors
für die wirtschaftliche Situation insbesondere für die Bauern
haben. Das Potential, welches in diesem Sektor liegt, wird in
den Philippinen bei weitem nicht ausgeschöpft. Unter diesen
Rahmenbedingungen wird auch eine Steigerung der Nachfrage
kaum positive Impulse für die Entwicklung des Landes liefern.
Entscheidend für eine positive Wirtschaftsentwicklung sind
also die herrschenden Rahmenbedingungen. Im Folgenden
werden einige Themen beispielhaft herausgegriffen, die geeignet
erscheinen, zu einer positiven Entwicklung beizutragen, unter
der Prämisse einer nachhaltigen d.h. ressourcenschonenden
Entwicklung.
a) FörderungderProduktivitätunddersozio-ökonomischenRahmenbedingungenderProduktion,VermarktungundVerarbeitung
• Schaffung einer geeigneten Infrastruktur (Verkehrswege, Häfen, Märkte, etc.).
• Schaffung organisatorischer und institutioneller
Strukturen (Forschungseinrichtungen, Beratungszentren, Marktinformation etc.).
• Züchtung und Bereitstellung von ausreichend und
qualitativ hochwertigem Saatgut.
• Forschung und Entwicklung zur Verbesserung
von Anbau- und Verarbeitungsmethoden und zur
Entwicklung neuer Produkte. Wie Thailand gezeigt
hat, kann durch die Weiterverarbeitung des Naturkautschuks ein größerer Teil der Wertschöpfung im
Inland erfolgen.
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Marktanalyse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sicherstellung des Know-how-Transfers durch
geeignete Maßnahmen (Schulungen, Informationsservices, Beratungsdienste, etc.).
Aufbau eines Mikrokreditwesens und Schaffung
eines Zugangs zu günstigen Krediten für Bauern
und Verarbeiter. Der Kokospalmanbau auf den Philippinen zeigt exemplarisch die möglichen Folgen
der Abhängigkeit der Bauern von lokalen Händlern.
Die Beendigung dieser Abhängigkeit ist eine der
Voraussetzungen auf den Philippinen, um Anreize
für die Bauern für Investitionen in die Erhöhung der
Produktivität. Dafür wiederum braucht es unabhängige Strukturen, die Kredite zu vernünftigen Preisen
bereitstellen.
Zugang zu ertragssteigernden Produktionsmitteln
(Dünge- und Pflanzenschutzmittel, etc.).
Verbesserung der Marktposition von Kleinbauern
(z.B. durch Förderung von Erzeugergemeinschaften).
Indonesien und Malaysia haben gezeigt, wie durch
die intensive Förderung die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen massiv ausgedehnt werden
kann und gleichzeitig Millionen von Bauern eine
neue Existenz erhalten. Eine der zentralen Instrumente waren die Modelle FELDA und NES, die
jeweils auf dem Prinzip des Vertragsanbaus beruhen.
Je nach Ausgestaltung, vermag der Vertragsanbau
das Risiko des Bauern zu reduzieren und eine sichere
Einkommensbasis zu schaffen.
Verbesserung der Qualität durch die Entwicklung
und Einführung von Qualitätsstandards (begleitet
durch entsprechende Beratung).
Stabilisierung der Marktpreise (z.B. durch staatliche
Interventionen).
Förderung der heimischen Verarbeitung und Nachfrage; dies kann z. B. durch eine Intensivierung der
Forschung und Entwicklung von Nutzungsmöglichkeiten, durch verpflichtende Nutzung (in Indien ist
z.B. die Nutzung einheimischer Jutefasern bei bestimmten Verpackungsmaterialien Pflicht, wodurch
die inländische Nachfrage stark ausgedehnt wurde)
oder durch Exportsteuern auf das unverarbeitete
Produkt erfolgen.
Wo Staatsbetriebe noch eine große Rolle in der
Produktion oder Verarbeitung spielen, wie bei der
Jutefaserverarbeitung in Bangladesch, sollte ihre
Rolle zugunsten einer sozialverträglichen marktwirtschaftlichen Lösung zurückgedrängt werden.
b) ReduzierungvonHungerundUnterernährung
Losgelöst von den Chancen einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung ist der Aspekt der Versorgungslage
mit Grundnahrungsmitteln gesondert zu betrachten, da
diese in einzelnen Fällen durchaus negativ beeinflusst
werden kann. Wie gezeigt, besteht diese Gefahr vor allem in nahrungsmittelimportierenden Ländern, in denen
bei steigenden Preisen für nachwachsende Rohstoffe
vermehrt Land für die Agrarrohstoffproduktion anstatt
für die Nahrungsmittelproduktion verwenden werden
könnte. Dies könnte z.B. in Bangladesch geschehen,
wenn sich der Trend des Rückgangs des Juteanbaus
wieder umkehrt, und zwar auf Flächen, die heute für die
Reisproduktion verwendet werden.
In diesen Ländern sind unbedingt Maßnahmen zu
ergreifen, die auf die Erhöhung des Selbstversorgungsgrades mit wichtigen Nahrungsmitteln zielen. In Bangladesch kann dies aufgrund der fehlenden Möglichkeit
der Flächenausdehnung fast nur durch die Erhöhung
der Produktivität geschehen. Auf den Philippinen gehört
dazu auch die Nutzung des Potentials von Mischkulturen im Kokospalmanbau. Daneben sind begleitende
Maßnahmen wie soziale Transferleistungen zu ergreifen,
um der einkommensschwachen Bevölkerungsschicht den
Erwerb von ausreichend Nahrungsmitteln zu ermöglichen.
Auf die Möglichkeiten der Krisenbewältigung (Subventionierung von Lebensmitteln, food-for-work-Programme
etc.) soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden, da
diese keine strukturellen Veränderungen beinhalten, die
auf eine mittel- bis langfristige Verbesserung der Versorgungslage mit Nahrungsmitteln abzielen.
c) ReduzierungdernegativenUmweltauswirkungen
Wie die Fallbeispiele zeigen, geht zwar generell der
Ersatz von fossilen Rohstoffen durch nachwachsende
Rohstoffe mit einer Reduzierung der CO2-Emissionen
einher. Dennoch gibt es einige Risiken. Sie liegen insbesondere:
• in der Umwandlung von biodiversitätsreichen Flächen hin zu biodiversitätsärmeren Nutzungsformen.
• in der Vernichtung von kohlenstoffreichen Flächen
(Wälder oder Torfmoore).
• in der steigenden Erosionsgefahr durch ackerbauliche Nutzung vorher bewaldeter Flächen.
• In der Belastung der Umwelt durch große Mengen
an organischem Abfall.
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Diese Risiken gelten generell für die Ausdehnung landwirtschaftlicher Aktivitäten, unabhängig ob es sich um die Produktion von Nahrungsmitteln oder die Herstellung von Agrarrohstoffen handelt. Doch verdienen sie vor dem Hintergrund der
Förderung nachwachsender Rohstoffe zum Zwecke des Klimaund Umweltschutzes besondere Beachtung.
Auf nationaler Ebene lassen sich diese Risiken durch die
Einrichtung entsprechender Gesetze zum Schutz der Umwelt reduzieren, sei es durch das Verbot von Abholzung und Nutzung
von Torfmoorflächen oder durch die Einführung und Durchsetzung von Auflagen bei Einrichtung industrieller Verarbeitungsbetrieben. In vielen Fällen gibt es bereits entsprechende Gesetze,
mehr Beachtung verdient oft die Durchsetzung dieser Gesetze.
4.3 Handlungsempfehlungen für die
Importländer Deutschland bzw. die EU
Importländer wie Deutschland und der EU können Einfluss auf
die Auswirkungen einer gesteigerten Produktion nachwachsender Rohstoffe für die stoffliche Verwendung in den Exportländern nehmen.
1. SteuerungderNachfragedurchdieArtder
Förderung
Zentraler Punkt ist die Ausgestaltung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen zur Förderung der nachwachsenden Rohstoffe für die stoffliche Verwendung. Vor dem
Hintergrund der Erfahrungen mit der Einführung von
Beimischungsquoten von Biotreibstoff sollten solche
starken Eingriffe, die eine preisunelastische Nachfragesteigerung der entsprechenden Rohstoffe zur Folge
haben, unterbleiben.
3. Entwicklungszusammenarbeit
Der Entwicklungszusammenarbeit steht ein vielfältiges
Instrumentarium zur Verfügung, um die Produzentenländer in dem oben beschriebenen Sinne einer Nutzung
der Chancen und Reduzierung der Risiken zu unterstützen. Dazu zählen:
• Politikberatung, um geeignete Rahmenbedingungen
für ein Intensivierung der Produktion zu schaffen
unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten;
• Capacity Development auf allen Ebenen, um den
Gedanken des Wertschöpfungskettenansatzes zu
implementieren;
• Institution building (Aufbau von begleitenden
Institutionen wie Beratungsdienste, Marktinformationsdienste, etc.);
• Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft (PPP,
Förderung einer engeren Kooperation von Erzeugern und Verarbeitern, Förderung der Verarbeitung,
Förderung des Exports, Know-How-Transfer, Zertifizierung etc.);
• Förderung der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstandards für Produkte/Produktgruppen, für die solche Standards noch nicht existieren und Förderung
der Implementierung solcher Standards;
• Förderung sogenannter Agrarrohstoffpartnerschaften, also direkter Links zwischen den Produzenten
auf der einen Seite und den Konsumenten auf der
anderen Seite, unter Berücksichtigung von Umweltund Sozialstandards.
2. InternationaleundbilateraleHandelsabkommen
In Zeiten stark schwankender Weltmarktpreise für
Grundnahrungsmittel erscheint es sinnvoll, dass arme,
nahrungsmittelimportierende Länder den Selbstversorgungsgrad mit Grundnahrungsmitteln erhöhen. Hierzu
mag in bestimmten Fällen auch die Errichtung von
Handelshemmnissen einen Beitrag leisten. Weiterhin
kann durch Exportsteuern auf unverarbeitete Produkte
die Verarbeitung im Land befördert werden. Bei bi- oder
multilateralen Verhandlungen im Sinne eines weltweiten
Abbaus von Handelshemmnissen sind diese berechtigten Interessen der Entwicklungsländer in angemessener
Weise zu berücksichtigen.
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Abbildung 1: Stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland 2007
23
Abbildung 2: Entwicklung des Verbrauchs an wichtigen Pflanzenölen in der EU (1990/91–2009/10)
24
Abbildung 3: Entwicklung des Anteils des EU Verbrauchs an der Welterzeugung bei wichtigen Pflanzenölen (in %)
24
Abbildung 4: Welterzeugung Rizinussamen 1990 - 2009
25
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26
Abbildung 7: Stoffliche Nutzung von Pflanzenöl in Deutschland 2007
28
Abbildung 8: Entwicklung der Preise unterschiedlicher Pflanzenöle* Januar 2003 bis Oktober 2010
29
Abbildung 9: Entwicklung der Preise für Rizinusöl Januar 2003 bis November 2010
31
Abbildung 10: Stoffliche Nutzung von Zucker und Stärke in Deutschland 2007
33
Abbildung 11: Preise für Maniokstärke FOB Bangkok 2005-2010
35
Abbildung 12: Entwicklung der Erzeugerpreise für Mais und Weizen in Deutschland und den USA 1999 - 2008
35
Abbildung 13: Stoffliche Nutzung von Naturkautschuk in Deutschland
38
Abbildung 14: Entwicklung der Preise für Naturkautschuk, Palmöl und Leichtöl Januar 1986–November 2010*
39
Abbildung 15: Entwicklung der Preisrelationen Naturkautschuk / Palmöl und Naturkautschuk / Leichtöl, 1986–2010
39
Abbildung 16: Stoffliche Nutzung von Naturfasern in Deutschland
41
Abbildung 17: Anbaufläche von Ölpalmen, Reis und Naturkautschuk (in 1.000 ha) in Indonesien
45
Abbildung 18: Anbaufläche von Ölpalmen, Reis und Naturkautschuk (in ha) in Malaysia
45
Abbildung 19: Palm- und Palmkernölproduktion in Indonesien und Malaysia (2000 - 2008), in 1.000 t
Abbildung 20: Zentren von Nahrungsmittelunsicherheit in Indonesien
46
54
Abbildung 21: Potential der für Ölpalmanbau in Ghana geeigneten Flächen
62
Abbildung 22: Entwicklung des Anbaus von Ölpalmen, 1969-2009
63
Abbildung 23: Landnutzung in Ghana
63
Abbildung 24: Regionale Verteilung der Farmgrößen
64
Abbildung 25: Entwicklung der Palmölproduktion von Ghana im Vergleich zu Malaysia und Indonesien, 1961 bis 2008
65
Abbildung 26: Hauptimportländer für Palmöl aus Ghana, 2008
66
Abbildung 27: Hauptimportländer für Palmkernöl aus Ghanas (2008)
67
Abbildung 28: Preisentwicklung für CPO: Ghana im Vergleich zum Weltmarkt (1994-2008)
67
Abbildung 29: Anbauregionen von Naturkautschuk in Thailand, 2009
78
Abbildung 30: Entwicklung der regionalen Verteilung des Kautschukanbaus von 2002 bis 2008
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Abbildung 31: Entwicklung von Fläche, Ertrag und Preis für Naturkautschuk in Thailand, 1988-2009
81
Abbildung 32: Preisentwicklung für RSS grade 3, FOB Bangkok
81
Abbildung 33: Verarbeitung von frischem Latexsaft
82
Abbildung 34: Prozessfluss der Kautschukverarbeitung in Thailand
83
Abbildung 35: Hauptexportländer von Naturkautschuk
84
Abbildung 36: Hauptimportländer von Naturkautschuk, nach Menge (in 2008)
84
Abbildung 37: Cassava intercropping
85
Abbildung 38: Armutsverteilung zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung in Thailand (1985 bis 2010)
89
Abbildung 39: Regionale Verteilung des Armutsindex (2009)
90
Abbildung 40: Systemgrenze Naturkautschukproduktion
93
Abbildung 41: Der Kokospalmsektor in den Philippinen
111
Abbildung 42: Typische Wertschöpfungskette der Kokosnuss
112
Abbildung 43: Kosten der Kokosnussproduktion
113
Abbildung 44: Kosten der Kopraproduktion
113
Abbildung 45: Kosten der Kokosölproduktion
113
Abbildung 46: Akteure im Jutesektor
128
Abbildung 47: Export von Jute und Juteprodukten, 2009/10
135
Abbildung 48: Anbaufläche der wichtigsten Kulturen in Indien, von 1990 bis 2008
142
Abbildung 49:Anbau und Produktion von Rizinus, 2008
145
Abbildung 50: Entwicklung von Anbau und Ertrag bei Rizinussamen in Indien (1989 bis 2009
154
Abbildung 51: Stoffliche Nutzung von Holz in Deutschland
174
Abbildung 52: Stoffliche und energetische Nutzung von Nachwachsenden Rohstoffen in Deutschland (2007)
175
Abbildung 53: Index der Erzeugerpreise forstwirtschaftlicher Produkte aus den Staatsforsten (ohne MWST)
175
Abbildung 54: Stoffliche Nutzung von Nachwachsender Rohstoffen in Deutschland (2007)
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Abbildung 57: Stoffliche Nutzung von Getreidestroh in Deutschland
179
Abbildung 58: Stoffliche Nutzung von Proteinen in Deutschland
180
Abbildung 59: Stoffliche Nutzung von Arzneipflanzen in Deutschland
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Abbildung 60: Agro-ökologische Zonen Indiens
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Tabellenverzeichnis
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1: Stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland (ohne Holz)
2: EU Versorgungsbilanz mit wichtigen Pflanzenölen (ø 2006/07-2008/09, in 1000 t)
3: Stärkeerzeugung nach verwendeten Ausgangsmaterialen in der EU, den USA und anderen Ländern (Mio. t)
4: EU Erzeugung und Verbrauch an Stärke (2008, Mio. t)
5: Welt- und EU Verbrauch an Weizen und Mais (2008, Mio. t)
6: Verhältnis der Erzeugerpreise von Mais und Weizen in Deutschland und den USA
7: Welterzeugung und Verbrauch an Kautschuk (Tonnen)
8: Verbrauch an Kautschuk in Deutschland nach Verwendungsrichtungen (Tonnen)
9: Genutzte Förderinstrumente für stoffliche Produktlinien (2001-2012)
10: Produktionsstruktur des Ölpalmanbaus in Indonesien (2008)
11: Produktionsstruktur des Ölpalmanbaus in Malaysia (2006)
12: Summe an verwendeten Düngemitteln je Kultur in Malaysia
13: Deckungsbeitragsrechnung je t und je ja Ölpalmanbau von
unabhängigen Kleinbauern in Malaysia (2007)
14: Hauptexportländer Malaysias von Palm- und Palmkernöl (2008), in t
15: Hauptexportländer Indonesiens für Palm und Palmkernöl
16: Agrarökologische Zonen in Ghana
17: Anbaufläche und Produktion der wichtigsten Kulturen, 2009
18: Palm- und Palmkernölproduktion in Ghana (1999 - 2009), in t/Jahr
19: Angebot und Nachfrage der wichtigsten Nahrungsmittel in Ghana 2007/2008
20: Verteilung der Bevölkerung in Nahrungsmittelunsicherheit, Ghana 2008
21: Indikatoren für Regionen mit hohem Grad an Nahrungsmittelunsicherheit
22: Landflächenklassifizierung
23: Erntefläche der wichtigsten Anbaukulturen in Thailand (2009), in Mio. ha
24: Anzahl und Fläche der Farmen, in Abhängigkeit von der Region, Thailand 2003
25: Kautschuk-Produktion in Thailand, nach Typ (2001-2005), in Mio. t
26: Produktion, Export und nationaler Konsum von Naturkautschuk in Thailand, in Mio. t
27: Überblick über die Anbaustruktur
28: Produktionskosten für Kautschuk (2000-2010), in THB je Rai
29: Kostenrund Erlöse einer Kautschukplantage, (2007-2009), in THB je ha
30: Kosten und Erläse im Ölpalmanbau im Süden Thailands (2002-2008), in THB
31: Betriebsmitteleinsatz bei der Herstellung von Naturkautschukprodukten
32: THG-Bilanz der Kautschukherstellung
33: Klimadaten für die 17 Regionen der Philippinen
34: Status der Landklassifizierung (in 2001)
35: Verteilung der landwirtschaftlichen Nutzfläche, in 2009
36: Anbaufläche gepflanzt/geerntet (2007-2009)
37: Anzahl und Fläche landwirtschaftlicher Betriebe, 1991 und 2002
38: Verteilung der Farmen gemäß der bewirtschafteten Fläche (2002)
39: Hauptanbauregionen von Kokospalmen, Philippinen (in 2009)
40: Entwicklung von Anbaufläche und Ertrag (in Kopraäquivalent) von Kokosnüssen; Philippinen 2005-2009
41: Volumen und Wert des Exports von Kokosnüssen und seiner Produkte, 2005-2009
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42:
43:
44:
45:
Entwicklung der Exportmengen traditioneller Kokosnussprodukte von 2005 bis 2009 (in t)
Verarbeitungskapazität der Kokosnussölmühlen, 2009
Produktionskapazität der Ölraffinerien, 2009
Durchschnittserträge von Kokospalmen in Abhängigkeit von Anbausystem und Topografie,
Quezon im Jahre 2008
46: Einkommensvergleich verschiedener Kokospalmanbausysteme in Quezon, 2008 (je ha)
47: Durchschnittsertrag ausgewählter Kulturen auf den Philippinen, 2005-2009 (in t/ha)
48: Durchschnittseinkommen wichtiger Anbaukulturen auf den Philippinen, 2009 (je ha)
49: Darstellung der Wertschöpfung bei der Weiterverarbeitung frischer Kokosnüsse
50: Details zur Wertschöpfungskette von Kokosöl
51: Wertschöpfung der Beiprodukte je kg Kokosnuss
52: Makroökonomische Bedeutung von Kokosnuss und Kokosnussprodukten, 2009
53: Entwicklung des SVG bei den wichtigsten Nahrungsmitteln, von 2005-2009 (in %)
54: Angebot und Verbrauchsituation von Reis in den Philippinen, 2005-2009 (in Tsd. t)
55: Anbau und Ertrag der wichtigsten Kulturen in Bangladesch, WJ 2007/08
56: Landverteilung in Bangladesch, gemäß Zensus im Jahre 2005
57: Verteilung der Fläche gemäß dem Zensus von 1996
58: Anbaufläche, Ertrag und Produktion von Jute in Bangladesch, von 2005/06 bis 2009/10
59: Hauptimporteure von Jute, im Jahr 2008
60: Entwicklung der Produktion verschiedener Juteprodukte in Bangladesch
61: Künftige Entwicklung von Beschäftigung und Wertschöpfung
62: Kosten der Juteproduktion, 2007, in BDT/ha
63: Erlöse der Juteproduktion in Bangladesch, 2007, in BDT/ha
64: Produktionskostenberechnungen für Jute, WJ 2008/09
65: Düngemitteleinsatz im Reisanbau (Aman) in Abhängigkeit der Vorkultur, je acre
66: Wirtschaftlichkeitsberechnung für Reis (Aus), WJ 2008/09
67: Erlöse in Abhängigkeit von Betriebsgröße und Fruchtfolge, in BDT/acre, 2007
68: Entwicklung der Erlöse in den verschiedenen Jute-Unternehmensgruppen, von 2002-2007, in BDT
69: Produktionskosten der verschiedenen Unternehmensgruppen im Jutesektor
70: Life-Cycle-Analysis zu den Umweltauswirkungen von Jute im Vergleich zu Polypropylen
71: Flächenaufteilung in Indien
72: Durchschnittliche Farmgröße in Abhängigkeit von der Eigentumsstruktur, 2005/06 in ha
73: Produktivitätsvergleich der Rizinusproduktion von Indien mit der Welt, 1966-2008
74: Die wichtigsten Rizinusimportländer der Welt, 2008
75: Verarbeitungskapazitäten von Rizinusöl in Indien
76:Deckungsbeitragsrechnung für Rizinus in Indien, Typ Geringe Intensität
77: Deckungsbeitragsrechnung für Rizinus in Indien, Typ Mittlere Intensität
78: Wirtschaftlichkeitsrechnung für Rizinus in Indien, Hohe Intensität
79: Deckungsbeitragsrechnung für ausgewählte Kulturen, Indien 2011
80: Entwicklung des Wertes indischer Ausfuhren von Rizinusöl
81: Entwicklung der Produktion der wichtigsten Grundnahrungsmittel in Indien
82: Entwicklung von Unterernährung in Indien, 1990-2005
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173
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31.08.11 20:16
Anhang
Abbildung 51: Stoffliche Nutzung von Holz in Deutschland
174
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31.08.11 20:16
Abbildung 52: Stoffliche und energetische Nutzung von Nachwachsenden Rohstoffen in Deutschland (2007)
Abbildung 53: Index der Erzeugerpreise forstwirtschaftlicher Produkte aus den Staatsforsten (ohne MWST)
2005=100
230
Rohholz
Stammholz
Quelle: BMELV (2010):
Holzmarktbericht 2009
Industrieholz
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
Forstwirtschaftsjahre
175
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31.08.11 20:16
Anhang
Abbildung 54: Stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland (2007)
176
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31.08.11 20:16
Quelle: USDA (2010)
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
World Rapeseed Oil
25.000
1.000 t
20.000
15.000
10.000
5.000
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
0
World Palm Kernel Oil
World Sunflowerseed Oil
12.000
5.000
20.000
4.000
8.000
1.000 t
6.000
3.000
2.000
6.000
4.000
0
0
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2.000
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
1.000
World Palm Oil
World Soybean Oil
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
1.000 t
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
1.000 t
1.000 t
1.000 t
World Coconut Oil
177
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31.08.11 20:16
178
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4.000
3.000
2.000
1.000 t
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
1.000 t
700
600
500
400
300
200
100
0
1.000 t
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
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2000/01
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2005/06
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2009/10
1.000 t
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1.000 t
EU Coconut Oil
6.000
5.000
1.000
0
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
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2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
1.000 t
Anhang
Quelle: USDA (2010)
EU Rapeseed Oil
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
EU Palm Kernel Oil
EU Sunflowerseed Oil
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0
EU Palm Oil
EU Soybean Oil
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0
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Abbildung 57: Stoffliche Nutzung von Getreidestroh in Deutschland
179
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Anhang
Abbildung 58: Stoffliche Nutzung von Proteinen in Deutschland
180
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Abbildung 59: Stoffliche Nutzung von Arzneipflanzen in Deutschland
181
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Anhang
Agro-ökologischeZonenIndiens:
a) Aride Ökosysteme:
1. West-Himalaya: kalte aride Ökoregion mit dünner,
skelettartiger Bodendecke und kurzer Wachstumsperiode
(< 90 Tage).
2. Westliches Flachland, Kutch und Teile der KathiawarHalbinsel: heiße, aride Zone mit Wüsten und salzigen
Böden; Wachstumsperiode ebenfalls unter 90 Tage.
3. Deccan-Hochebene: heiße aride Zone mit schwarzen
und roten Böden sowie kurzer Wachstumsperiode (<90
Tage).
b) Semi-aride Ökosysteme
4. Nördliches Flachland und Zentrales Hochland einschl.
Aravalis: heiße, semi-aride Ökoregion, mit alluvialen
Böden und einer Wachstumsperiode von 90-150 Tagen.
5. Zentrales (Malwa) Hochland, Gujarat und die Halbinsel
von Kathiawar: Heiße, semiaride Ökoregion, mit mittleren und tiefen Schwarzerdeböden sowie einer Wachstumsperiode von 90-150 Tagen.
6. Deccan-Hochebene: Heiße semi-aride Ökoregion mit
dünner bis mittlerer, schwarzer Bodendecke und einer
Wachstumsperiode von 90-150 Tagen.
7. Deccan (Telangana) Hochebene und östliche Ghats:
heiße, semi-aride Ökoregion mit rotem und schwarzem
Boden und einer Wachstumsperiode von 90-150 Tagen.
8. Östliche Ghats, TN Hochland und Deccan (Karnataka)
Plateau: heiße, semi-aride Ökoregion mit roten lehmigen Böden und Wachstumsperiode von 90-150 Tagen.
c) Sub-humide Ökosysteme
9. Nördliches Flachland: heiße, sub-humide (trockene)
Ökoregion, mit alluvialen Böden und einer Wachstumsperiode von 150 bis 180 Tagen.
10. Zentrales Hochland (Malwa, Bundelkhand und Satputra): heiße, sub-humide Ökoregion, mit schwarzen und
roten Böden sowie einer Wachstumsperiode von 150180 (bis zu 210 Tagen).
11. Östliches Plateau (Chattisgarh): heiße, sub-humide
Ökoregion mit roten und gelben Böden sowie Wachstumsperioden von 150-180 Tagen.
12. Östliches (Chotanagpur) Plateau und östliche Ghats: heiße sub-humide Ökoregion, mit roten und Lateritböden,
Wachstumsperiode von 150-180 (bis zu 210) Tagen.
13. Östliches Tiefland: heiße sub-humide Ökoregion, mit
alluvialen Böden und Wachstumsperiode von 180-210
Tagen.
14. Westliches Himalaya: Warme sub-humide Ökoregion
mit nährstoffarmen Podsolböden sowie einer Wachstumsperiode von 180-210+ Tagen.
d) Humide bis perhumide Ökosysteme
15. Ebene von Bengalen und Assam: heißes sub-humides bis
humide Ökoregion, mit alluvialen Böden und Wachstumsperioden von über 210 Tagen.
16. Östliches Himalaya: warme perhumide Ökoregion, mit
braunen und roten Böden und Wachstumsperioden von
über 210 Tagen.
17. Nord-östliche Hügel (Purvanchal): warme perhumide
Ökoregion, mit roten und lateritischen Böden und
Wachstumsperioden von über 210 Tagen.
d) Küsten-Ökosysteme
18. Östliche Küstentiefebene: heiße sub-humide bis semiaride Ökoregion, mit alluvialen Böden und Wachstumsperioden zwischen 90 und 210+ Tagen.
19. Westliche Ghats und Küstentiefebene: heiße, humide
bis perhumide Ökoregion mit roten, lateritischen oder
alluvialen Böden und Wachstumsperioden von über 210
Tagen.
e) Insel-Ökosysteme
20. Inseln von Andaman, Nicobar und Lakshadweep: heiße,
humide bis perhumide Inselökoregion, mit roten sandigen
bis lehmigen Böden und Wachstumsperioden von über 210
Tagen.
Abbildung 60: Agro-ökologische Zonen Indiens
Quelle: www.kicsforum.net
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Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Sitz der Gesellschaft:
Bonn und Eschborn
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn
Telefon: +49 61 96 79-0
Telefax: +49 61 96 79-11 15
E-Mail: [email protected]
Internet: www.giz.de
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giz2012-de-nachwachsende-rohstoffe (pdf, 6.29 MB, DE)

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