Luxus in Deutschland

Luxus in Deutschland
Präsentation für den VKE
Berlin, 12. Juni 2007
1
A
32 Büros in 23 Ländern dokumentieren die internationale Ausrichtung
WIR AGIEREN
INTERNATIONAL
• 40% unseres Umsatzes erwirtschaften
wir mit
internationalen
Kunden
32 Büros in 23 Ländern, 1.700 Mitarbeiter
76% länderübergreifende Projekte
14 Kompetenzzentren
Amsterdam • Bahrain • Barcelona • Beijing • Berlin • Brussels • Bucharest • Budapest • Detroit • Düsseldorf •
Frankfurt • Hamburg • Kiev • Lisbon • London • Madrid • Milan • Moscow • Munich • New York • Paris •
Prague • Riga • Rome • Sao Paulo • Shanghai • Stuttgart • Tokyo • Vienna • Warsaw • Zagreb • Zurich
• Über 40% beträgt
der Anteil am
Rohertrag
• 55% unserer Berater
sind im Ausland
beschäftigt
2
A
Consumer Goods & Retail ist das größte Branchensegment von
Roland Berger
Bedeutung Consumer Goods & Retail für Roland Berger Strategy Consultants
Umsatz pro Kompetenzbereich [%]
Financial
Services
14,7
Transportation
4,8
Pharma &
Healthcare
4,3
5,1
12,0
17,2 Consumer
Utilities
Quelle: Roland Berger
Retail
Goods &
Retail
110,1
8,7
Chemicals
& Oil
Fashion,
Sports &
Luxury
InfoCom
6,2
Public
Services
Kernteams in Consumer Goods & Retail
16,8
Engineered
Products &
High Tech
Automotive
Fast Moving
Consumer
Goods (FMCG)
3
A
Die Core Group Fashion, Sports & Luxury besteht aus Branchenexperten mit gewachsener Expertise in der Managementberatung
Core Group Fashion & Sports
• Team aus Branchen-Experten mit
langjähriger Beratungs- und
Managementerfahrung
• Gewachsene Expertise auf Basis
diverser Projekte mit namhaften
Anbietern, umfassendes Netzwerk
über alle Wertschöpfungsstufen
• Beratungsleistung fokussiert auf
strategische Fragestellungen und
erstreckt sich von der Konzepterstellung bis zur Realisierung
Quelle: Roland Berger
4
B
Klassische Luxuskategorien
Mode & Accessoires
Wein & Spirituosen
Uhren & Schmuck
Parfum & Kosmetik
5
B
Erweiterte Luxuskategorien
Autos
Yachten
Häuser
Küchen
6
B
Neue Luxuskategorien/Produkte
Fashion Electronics
Art & Design
Wellness & Holiday
7
B
Amerika ist nach wie vor der größte Luxusmarkt. In den
Produktkategorien dominiert der „Accessorierungs“- Prozess
Globaler Umsatz: 160 Mrd. E
Europa
PRODUKT-KATEGORIE
ENTWICKLUNG 2006
Asien
10%
34%
36%
Accessories
19%
+15%
Uhren &
Schmuck
20%
+11%
Parfum &
Kosmetik
23%
+4%
Mode
32%
+10%
16%
Japan
Amerika
2006
Quelle: Roland Berger
8
B
Das High-End-Fashion-Segment ist seit 2000 die einzige Kategorie
mit stärkerem Wachstum in Deutschland als in Europa
Jährliches Wachstum in Europa ohne Deutschland
WACHSTUM DER LUXUSSEGMENTE 2000-2005
10%
8%
• Das Wachstum des HighEnd-Fashion-Segments in
Deutschland entwickelt
sich auf vergleichsweise
kleinem Niveau
Wachstum in Europa stärker
als in Deutschland
6%
Parfum & Kosmetik
4%
Fashion &
Accessoires
2%
0%
-2%
-4%
Wein &
Spirituosen
Uhren &
Schmuck
-6%
Wachstum in Deutschland
stärker als in Europa
-8%
-10%
-10% -8%
-6%
-4%
-2%
KOMMENTARE
• Die Wachstumsraten
resultieren insbesondere
aus dem AccessoiresBereich
• Das Wachstum wird auch
durch die starke
Flächenexpansion der
eigenen Geschäfte
generiert
0% 2% 4% 6%
8% 10%
Jährliches Wachstum in Deutschland
Umsatz Deutschland 2005
Quelle: Roland Berger; Experteninterviews
9
B
In Deutschland befinden sich die Luxus-Segmente in unterschiedlichen Phasen des Lebenszyklusses. Verdrängungsstrategien
dominieren
Wachstum Umsatz/Eigene Geschäfte
KOMMENTAR
Marktdurchdringung
• High-End-Fashion (inkl. Accessoires) mit der niedrigsten
Marktpenetration
Parfum & Kosmetik
• Uhren & Schmuck-Segment
revitalisiert
Champagner & Wein
Uhren & Schmuck
• Champagner, Wein und
Spirituosen entwickeln
Umsatzwachstum über
gestiegene Preise
Accessoires
Fashion
• Parfum & Kosmetik ist dem
Consumer-Market am nächsten.
Höchster Reifegrad bei Duft
Einführung
Wachstum
Quelle: Expertengespräche; Roland Berger
Reife
Sättigung
Rückgang
10
B
Das High-End-Fashion-Segment wächst auch 2006 am stärksten
von allen klassischen Luxuskategorien im selektiven Markt
Wachstum-/Erfolgs-Generatoren
High-End-Fashion
Trend
• Run auf "Must haves" bei Accessoires
• Individualisierung und Stilmixe
• Neue Relevanz des Männer Segments
+ 12 %
Champagner,
Wein, Spirituosen
• Prestige Cuveés und alte Jahrgänge
• Weinseminare/Sommeliereinsätze
• Differenzierende P.O.S. Inszenierung
+5%
Uhren & Schmuck
• Höchstwertige Schweizer Uhrenmarken
• Persönliche, individuelle Kundenbesuche
• Eays-to-Wear und Every Day Schmuck
+8%
Parfum & Kosmetik
Quelle: Experteninterviews
•
•
•
•
Designer- und Dr. Brands
Dienstleistungen: Day Spa's, Wellness
Klare Abgrenzung zum Konsum-Markt
Neues Männer Segment
+4%
11
C
Durch veränderte Rahmenbedingungen findet ein Paradigmenwechsel statt – Heute liegt das Differenzierungspotenzial stärker in
den lokalen Disziplinen
FRÜHER ('90)
Brand Performance
Indicator
MORGEN ('10)
Differenzierungspotenzial
LOKALE
DISZIPLINEN
ZENTRALE
DISZIPLINEN
Niedrig
Brand Performance
Indicator
Hoch
Differenzierungspotenzial
Niedrig
• Kommunikation/Media
• Kommunikation/Media
• Produkt
• Produkt
• Merchandising
• Merchandising
• Sortiment
• Sortiment
• Location
• Location
• Public Relation
• Public Relation
• CRM
• CRM
• Service und Beratung
• Service und Beratung
Hoch
12
C
Durch die Annäherung der Kommunikations-Anmutung zwischen
den Wettbewerbern wird eine mediale Differenzierung immer
schwieriger
Innerhalb eines Segmentes
Zwischen den Segmenten
13
C
Das Marken-Logo wird zum tragenden Element der medialen
Differenzierungsleistung
Innerhalb eines Segmentes
Zwischen den Segmenten
14
C
Die Merchandising Anmutung wird durch Form, Farbe und Struktur
bestimmt. Die Differenzierungsleistung ist auch hier schwierig.....
15
C
Die Leuchtturmwirkung entfällt, wenn es zu viele sind und die
Brandung immer stärker wird......
16
D
Alle 4 Erfolgsfelder bieten Gestaltungsmöglichkeiten für die operative Markenführung in der Fashion-Industrie als auch im Handel
Balance
Einheit
• Mesotes
• Moderate
• Souveränität
• Ritualräume
• Taking Care
• Kultivierung
Ausgleich
Integration
Total
Shopping
Experience
Fundierung
Authentizität
• Kennerschaft
• Perfektion
• Raffinesse
Aktivierung
Transluzenz
• Geheimnis
• Inspiration
• Neugier
17
E
Die nächste Luxus-Ära beinhaltet bahnbrechende Veränderungen
Ära
80-er Jahre
90-er Jahre
TODAY
Produkt
Marke
Konsument
Fokus
Umsatz
Bekanntheit
Profit
Motivation
Besitz/Haben
Zeigen
Erleben
18
E
Statements
"Wir dürfen dem Kunden zukünftig
nicht nur mit einem Ohr zuhören"
Bernard Arnault, Chairman LVMH
"Wie werden das Budget für Konsumentenforschung im nächsten Jahr verdreifachen"
Maureen Chiquet, CEO Chanel
"Unser Ziel ist die No. 1 Position im
Online-Umsatz, – in jedem Land"
Mark Lee, CEO Gucci
19
E
Die Komplexität der Konsumenten bewirkt eine Umkehrung des
klassischen Market Maker Ansatzes
Source: Roland Berger
20
E
Die Community Bildung im Web 2.0 entsteht in Lichtgeschwindigkeit.
Marken und deren Kommunikationsinhalte sind digital überprüfbar
• Social network community by
invitation only
• 200.000 Mitglieder
• 95% Universitätsabschluss
• 60% über 30 Jahre
21
E
Der Online-Handel als wichtiges Element der Multi-Channel
Strategie
• 80.000 Kunden
• 5,5 Mio. Klicks pro Monat
• 80 Mio. EUR Umsatz
22
E
Steigender Wohlstand in den etablierten Märkten und positive
Entwicklungen in den Emerging Markets bieten eine hervorragende Perspektive für nachhaltiges Wachstum
Europa
Amerika Japan
Asien
Deutschland
KOMMENTAR
Fashion &
Accessories
++
+
++
++
+++
• Verdopplung der Umsätze in
den nächsten 5 Jahren
Uhren &
Schmuck
++
++
+++
++
++
Wein &
Spirituosen
+
+
+
++
+
• Instabilität durch "Überhitzung" der Preise
Parfum &
Kosmetik
=
=
+
+
+
• Verhaltenes Wachstum aus
dem Kosmetik Segment
• Starkes Wachstum durch
breite Anbieterbasis
23
E
Fazit: Parfum- & Kosmetik-Markt
Wachstumstreiber
Herausforderungen
• Neuer Wohlstand
• Kernzielgruppe ist immer anspruchsvoller,
komplizierter und schwieriger glücklich zu
machen
• Steigende Touristenzahlen
• Alternde Bevölkerung – höhere Ansprüche
• Wachsendes Gesundheitsbewusstsein
(Wellness + Personal care)
• Neue Konsumenten-Segmente
(Männer + berufstätige Frauen)
• Regeln der neuen und jungen Luxuskonsumenten müssen erst gelernt werden
• Stärkerer Wettbewerb durch "Accessible
Luxury"
24
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.
25