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Im Überblick HandelsMonitor 2011_Layout 1 01.08.2011 11:44 Seite 3 Inhalt 1 Zur Studie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 Entwicklungstendenzen und Herausforderungen 2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.1 Entwicklung der Gesamtbevölkerung – Der Kuchen in Europa wird kleiner . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Bevölkerungsentwicklung in der EU und in Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Bevölkerungsentwicklung in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz . . . . . . . . . . . 2.1.3 Herausforderungen aufgrund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung . . . . . . . . . . 21 23 25 27 2.2 Altersstruktur der Bevölkerung – Anzahl Älterer nimmt rasant zu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Entwicklung der Altersstruktur in der EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Entwicklung der Altersstruktur in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Entwicklung der Altersstruktur in Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Entwicklung der Altersstruktur in der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Perceived Age – das gefühlte Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.6 Herausforderungen aufgrund der Änderungen in der Altersstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 31 33 35 37 39 41 2.3 Familien-/Haushaltsstruktur – Mehrpersonenhaushalte werden zur Ausnahme. . . . . . . . . . 2.3.1 Entwicklung der Haushalts- und Familienstruktur in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Entwicklung der Haushalts- und Familienstruktur in Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3 Entwicklung der Haushalts- und Familienstruktur in der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.4 Herausforderungen aufgrund der Veränderungen der Familien-/Haushaltsstruktur . . . . . . 43 45 47 49 51 HandelsMonitor® 2011/2012 3 Im Überblick HandelsMonitor 2011_Layout 1 01.08.2011 11:44 Seite 5 Inhalt 2.4 Einkommens-/Kaufkraftstruktur und Konsumausgaben – weitere Polarisierung. . . . . . . . . 2.4.1 Einkommensentwicklung in Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2 Einkommensentwicklung in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz . . . . . . . . . . . 2.4.3 Kaufkraftindex pro Einwohner in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz . . . . . . . 2.4.4 Konsumausgaben in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.5 Konsumausgaben in Österreich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.6 Konsumausgaben in der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.7 Herausforderungen aufgrund der Veränderungen der Einkommens-/Kaufkraftstruktur und der Konsumausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 55 57 59 61 63 65 2.5 Strukturelle geografische Entwicklungen – Ballungszentren als Magneten . . . . . . . . . . . . . 2.5.1 Regionale Bevölkerungsentwicklung in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz . . 2.5.2 Herausforderungen aufgrund der strukturellen Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 71 73 2.6 Migrationsentwicklung – Zuwanderung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Migration in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2 Migration in Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 Migration in der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.4 Herausforderungen aufgrund von Migration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 77 79 81 83 HandelsMonitor® 2011/2012 67 5 Im Überblick HandelsMonitor 2011_Layout 1 01.08.2011 11:44 Seite 7 Inhalt 2.7 Technologieaffinität – Überalterung meets Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 2.7.1 Internetnutzung in Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 2.7.2 Internetnutzung in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2.7.3 Internetnutzung in Österreich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 2.7.4 Internetnutzung in der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 2.7.5 Nutzung von Social Media am Beispiel Facebook im Ländervergleich . . . . . . . . . . . . . . . . 95 2.7.6 Online-Shopping in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2.7.7 Online-Shopping in Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 2.7.8 Herausforderungen aufgrund technologischer Entwicklungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3 Szenarien 2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.1 Methodik und Vorgehensweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 3.1.1 Grundlagen der Szenarien-Entwicklung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 3.1.2 Ableitung der Szenarien für den HandelsMonitor 2011/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3.2 Szenario 1: Population Shrinkage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Population Shrinkage und Herausforderungen für den Handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 Neue Märkte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3 Die Internationalisierungsstrategie von Uniqlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4 Neue Formate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.5 Store Pick-up und Home Delivery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.6 Food to go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.7 Betriebstypen im Online-Handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.8 Kooperativer Online-Handel: Alice.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HandelsMonitor® 2011/2012 111 113 115 119 123 125 127 129 131 7 Im Überblick HandelsMonitor 2011_Layout 1 01.08.2011 11:44 Seite 9 Inhalt 4 3.3 Szenario 2: Demographic Aging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1 Demographic Aging und Herausforderungen für den Handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2 Neue Sortimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3 Universal Design – Design für alle?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.4 Neue Kundenansprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.5 Umgang mit älteren Konsumenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.6 Neue Ladengestaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.7 Instore-Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 135 137 141 145 147 149 151 3.4 Szenario 3: Relationship Virtualisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1 Relationship Virtualisation und Herausforderungen für den Handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.2 Neue Kanäle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.3 Multi-Channel-Retailing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4 Mobile Kommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.5 Mobile Tagging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.6 Ortsbezogene Kommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.7 Verkaufsförderung durch Internet-Coupons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.8 Social Media – Virtual Relationships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.9 Social Media und Social Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171 Best Practice – Zukunftsorientierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 4.1 Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 HandelsMonitor® 2011/2012 9 Im Überblick HandelsMonitor 2011_Layout 1 01.08.2011 11:44 Seite 11 Inhalt 4.2 Population Shrinkage: Abercrombie & Fitch Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Eckdaten zum Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 „Abercrombie & Fitch“ und „abercrombie kids” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Hollister und Gilly Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Umsatzentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.5 Internationalisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 179 181 183 187 189 4.3 Demographic Aging: Globus und Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Innovative Retail Laboratory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Neue Technologien auf dem Prüfstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.3 Future Store der METRO GROUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.4 Neue Technologien als Möglichkeit zur Kundenansprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.5 Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 195 197 201 203 207 4.4 Relationship Virtualisation: Blue Tomato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Eckdaten zum Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Philosophie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Multi-Channel-Retailing – Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4 Multi-Channel-Retailing – Katalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.5 Multi-Channel-Retailing – Social Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6 Blue Tomato App . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.7 Weitere Aktivitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 211 213 215 217 219 225 227 Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 HandelsMonitor® 2011/2012 11