Lokalisierung als Marktbearbeitungsstrategie

Lokalisierung als
Marktbearbeitungsstrategie
Chancen und Herausforderungen
Inessa Burowa
Stv. Geschäftsführerin DEinternational,
Deutsch-Russische AHK
5 FAQs zum Thema
1. Was ist Lokalisierung?
2. Wann und wo macht es Sinn?
3. Welche Formen der Lokalisierung soll
mann waehlen?
4.Welche Vorteile bekommt mann davon?
5.Wie koennen wir Sie dabei unterstuetzen?
Geschaeftsumfeld 2016
Weiteres Krisenjahr?
• lediglich 16 Prozent der Unternehmen bewerten ihre wirtschaftliche
Lage alt gut*
• 94 % der Unternehmen beobachteten eine Verschlechterung des
Geschäftsklimas*
• Die deutschen Exporte nach Russland brachen um über 7,5 Mlrd. Euro
(-25,5%) ein
• Gemessen am bisherigen Rekordjahr 2012 hat sich der deutsche
Export in den vergangenen drei Jahren von 38 Milliarden auf rund 21
Milliarden Euro fast halbiert
• Die Zahl der Unternehmen mit deutschen Kapitalanteil hat sich 2015
von 6.000 auf 5.600 reduziert
*AHK-Geschäftsklimaumfrage 1/16
Wechselkursentwicklung Rubel – Euro (6/13 – 12/15)
250%
100
215%
90
70
183% 180%
168%
122% 124%
100%
107% 110%
30
41
44
45
115%
120%
51
47
49
53
59
171%
150%
134%
129%
88
50
168%
67
200%
151%
144%
50
20
168%
163%
60
40
195%
190%
80
69
78
75
69
55
62
74
69
70
80
100%
50%
10
0
0%
Branchentrends 2015
Maschinenmarkt
Russland – einst viertgrößter Absatzmarkt
weltweit für den deutschen Maschinenbau –
drosselt
die
Einfuhren.
Ölpreisverfall,
Rubelabwertung, Finanzsanktionen und die
verschlechterte geopolitische Lage führten
2014 und 2015 zu einem Einbruch der
Investitionen. Dieser Trend dürfte 2016
anhalten. Im Außenhandel orientiert sich
Russland nach Asien um und setzt auf
Importsubstitution. Um Marktanteile zu
bewahren, sollten deutsche Hersteller
Möglichkeiten zur Lokalisierung prüfen.
Automobilmarkt
Der russische Automobilmarkt schrumpfte
von Januar bis November 2015 um 34,5
Prozent. Die Prognose für das Gesamtjahr
lautet auf minus 37 Prozent. Die
russischen Pkw-Importe sind in den ersten
acht Monaten 2015 um 58 Prozent
eingebrochen. Kaum eine andere Branche
leidet unter der Wirtschaftskrise so sehr
wie die Automobilindustrie. Und das trotz
umfangreicher Finanzhilfen des Staates.
Die Folge: Die meisten Hersteller
streichen Modelle aus dem RusslandPortfolio und senken ihren Ausstoß.
Landwirtschaft
Russland schottet seinen Markt für
landwirtschaftliche
Produkte
durch
Lebensmittelsanktionen ab. Gleichzeitig
stützt Russland die eigene Landwirtschaft
mit 237 Milliarden Rubel – sowohl 2015 wie
auch 2016. Es profitieren bislang jedoch nur
große Agrarholdings. Kleine Bauern gehen
meist leer aus. Damit deren Produkte
künftig auch beim Endverbraucher in den
größeren
Städten
landen,
entstehen
Dutzende von Großhandelsverteilzentren.
Ein Schwerpunkt der Förderung liegt zudem
auf der Milcherzeugung.
Umweltschutz
Umwelttechnik ist in Russland aufgrund
der aktuellen Wirtschaftskrise nur schwer
verkäuflich. Die Kunden – Regionen,
Städte und Gemeinden – haben eklatante
Finanzierungsprobleme.
Unterdessen
wachsen
die
Müllberge
weiter.
Mancherorts stellen sie eine ernsthafte
Umweltbedrohung dar. Was die Ökonomie
nicht schafft, erzwingt daher die Natur:
Investitionen der öffentlichen Hand in die
nachhaltige Festmüllentsorgung.
Elektronik
Russlands
Elektronikbranche
wird
ausgebaut. Die hohe Importabhängigkeit
soll sinken und eine leistungsfähige
Zulieferindustrie
entstehen.
Die
öffentliche Hand bevorzugt zunehmend
Computer,
Server,
Mobiltelefone,
Satellitentechnik, Telekomausrüstungen
und
Elektromedizintechnik
aus
inländischer Montage. Deutsche Firmen
sollten daher eine Ansiedlung vor Ort
prüfen, um ihre Lieferchancen bei
öffentlichen Beschaffungen zu wahren.
Bauwirtschaft
Für die deutsche Bauindustrie verliert der
russische
Markt
2016
weiter
an
Attraktivität.
Waren
für
deutsche
Anbieter
früher
vorrangig
das
Geschäftsgebaren
vor
Ort
und
unterschiedliche Baunormen ein Problem,
sind es zurzeit die Finanzierungsengpässe
russischer Auftraggeber. Baumaterial und
Know-how „Made in Germany“ haben nur
noch eine Absatzchance, wenn sie
sichtbare
Alleinstellungsmerkmale
aufweisen. Andere Angebote kommen
durch
die
russische
Politik
der
Importsubstitution nicht zum Zuge.
Ausländisches Kapital in Aktiengesellschaften,
die in Russland engagiert waren
1880 – 1915
(In Mio. RUB, Unternehmensschulden ausgenommen)
Land
1880
1890
1900
1915
Frankreich
26,8
61,4
210,1
594,4
Großbritannien
29,0
29,8
102,1
491,5
Deutschland
29,8
68,8
197,4
399,0*
Belgien
1,7
17,1
220,1
230,4
Andere
4,2
9,1
31,5
224,0**
Gesamt
91,5
186,2
761,9
1 939,3
* Wechselkurs im Jahr 1915 ~ 6,7 RUB / Dollar
** Diese Zahl enthält 114 Mio. RUB amerikanischer Investitionen
Beispiele der ersten Lokalisierungsprojekte deutscher
Unternehmen in der Russischen Föderation
Firma
Branche
Produktionsstart in der RF
Otto Wolf
Eisenbearbeitung
1874
Bayer
Pharma
1876
BASF
Chemie
1877
Siemens
Elektrotechnik
1883
Merck
Chemie und Pharma
1898
Emil Zündel
Kattundruck
1925
ThyssenKrupp
Metallindustrie
1931
Herkunftsländer ausländischer Direktinvestitionen in Russland
(Bestand zu Anfang des Jahres 2015 in Milliarden Euro)
Unter den wichtigsten Investoren liegt
Deutschland auf dem achten Platz.
Allerdings ist davon auszugehen, dass
sich auf den vorderen Rängen Länder
befinden,
über die
hauptsächlich
russisches Geld reinvestiert wird. Etwa
aus Zypern, den Bahamas oder den
Britischen Jungferninseln.
Und trotzdem: Der
Bestand an
Direktinvestitionen aus Deutschland ist
im Jahresverlauf 2014 stark gesunken.
1. Was ist Lokalisierung?
Importsubstitution und Investitionen in die
Milchbranche werden in Krasnogorsk
besprochen
Die Importsubstitution sinkt zur Hälfte ein
Entwicklungsstufen der Importsubstitution
2009:
Ankündigung eines
Programms der
Importsubstitution
1998: erstmalige
starke Umstellung
der Wirtschaft und
schnelle Erholung
2014: Ziel: starke
Senkung der
Importabhängigkeit bis 2020
Importsubstitution ab 2014
Plan bis 2020 über 2000 Einzelprojekte in 18 Industriezweigen zu realisieren:
Werkzeugmaschinen
Erzeugnisse des Schwermaschinenbaus
Ausrüstungen für die Öl- und Gasindustrie
Energieanlagen, Stromnetzausrüstungen
Chemieindustrie, -anlagen
Luftfahrzeuge und Komponenten dafür,
Raumfahrtindustrie
Funkelektronik
Pharmaindustrie (Arzneimittel)
Leichtindustrie (bestimmte Bereiche)
Hydraulische Pressen:
CNC Ultra-Präzisions-Dreh und Fräsmaschinen:
Ausrüstung für die Bearbeitung von Optik:
Automobilindustrie
Land- und Forstmaschinen
Baumaschinen
Kommunaltechnik, Spezialfahrzeuge für Flughäfen
Maschinen für die Holzindustrie
Schiffbau, Schiffskomponenten
Maschinen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Medizintechnik
Metallurgie
von 95% auf 79%,
von 100% auf 53%
von 100% auf 55%
2. Wann und wo macht es Sinn?
• Vorhandensein des kritischen Marktvolumen
• Kaufkraft der Bevoelkerung
• Naehe zu den Kunden oder Rohstoffen
• Guenstigere Produktionsbedingungen
• Kostenfaktor
• Gute logistische Anbindung
Territoriale Gliederung der Russische Föderation
2 Städte von föderaler Bedeutung
46 Gebiete
21 Republiken
9 Regionen (Krai)
1 autonomes Gebiet
4 autonome Kreise
Bevölkerungsdichte der Russische Föderation
Durchschnittliche
Bevölkerungsdichte in 2015 =
8,4 per / km2
Bevölkerungseinkommen der Russische Föderation
100%
durchschnittliches Einkommen
27 755 RUB / Monat
Ranking of regions with the average income between 30 and 60 thousand rubles:
1.
2.
3.
4.
5.
Yamal-Nenetsk Autonomous Area (Salekhard) – 58,6
Chukotka Autonomous Area (Anadyr) – 47,8
Nenetsk Autonomous Area (Naryan-Mar) – 46,2
Moscow – 44,3
Khanty-Mansiysk Autonomous Area (Khanty-Mansiysk) – 43,9
6. Tyumen Region (Tumen) – 40,2
7. Magadan Region (Magadan) - 39,8
8. Kamchatka Territory (Petropavlovsk-Kamchatsky) – 36,8
9. Sakhalin Region (Yuzhno-Sakhalinsk) – 36,2
10. Republic of Sakha (Yakutia) (Yakutsk) – 31,3
Ausländische Investitionen in der Russische Föderation
Regionen mit den niedrigsten Niveau der ausländischen Investitionen
Regionen mit den höchsten Niveau der ausländischen Investitionen
Lokalisierung der Produktionskapazitäten in Russland
Lebensmittelindustrie
Lokalisierung der Produktionskapazitäten in Russland
Metallindustrie
Lokalisierung der Produktionskapazitäten in Russland
Maschinenbau
Logistikcenters der Russischen Föderation
Lokalisierung - Anwendungsbereiche
•
Medizintechnik,
•
Pharma,
•
Elektrotechnik,
•
Mikroelektronik,
•
Werkzeugmaschinenbau,
•
Automobilbau,
•
Spezialmaschinenbau,
•
Optoelektronik,
•
Energiewirtschaft
Industrieparks uns Sonderwirtschaftzonen
in der Russischen Föderation
Quelle: MINPROMTORG Russia
Lokalisierung der
Produktionskapazitäten in Russland
Pharma
Importsubstitution und Lokalisierung
•
Importsubstitution als Folge der
Sanktionen
•
Staatseinkäufe - Staatsfirmen Privatsektor
•
Definition „Made in Russia“
•
Lokalisierung als Chance bei
entsprechendem Marktpotential in EAWURaum
•
Modernisierung und Diversifizierung treten
als Maßnahmen in den Hintergrund
Importsubstitution und Lokalisierung - Deutschland als Wunschpartner?
•
Allgemeine Verbesserung der
Rahmenbedingungen (ease of doing
business)
•
Wettbewerb der Regionen und deutliche
Verbesserung bei Grundstücken,
Infrastruktur, Investitionsförderung
•
Zusaetzliche Finanzierung der Produktion
aus dem Wohlstandsfonds
•
Exportunterstützung und
Mittelstandsförderung von der Stadt
Lokalisierung - Werkzeugmaschinenbau
•
Ab 1.1.2017, Geltungsbereich für
Steuerresidenten der EAWU
•
Laufzeit min. 10 Jahre
•
Servicezentrum auf dem Gebiet der EAWU
ab 1. Januar 2016 müssen vorhanden sein:
•
-
Verbundstoffe
-
Zuschnitt
-
Schleifen
-
Verpackung
ab 1.1.2016 - max. 70% des Endpreises
ausländische Teile / Ware
•
ab 1.1.2018
-
50%
•
ab 1.1.2020
-
30%
Lokalisierung – Forderungen der Wirtschaft
•
klare Definitionen local content / lokaler
Produzent
•
keine Festlegungen bei Umsetzung der
Projekten auf z.B. Zahl der Arbeitsplätze
•
Investitionssicherheitsgarantien
•
Beteiligung an nationalen
Förderprogrammen
•
Gleichberechtigte Teilnahme an
Ausschreibungen
•
Transparenz verfahrenstechnischer Abläufe
•
Regulierung durch den Markt
4.Welche Vorteile bekommt mann davon?
Sonderinvestitionsvertrag – Dreierabkommen für Investorensicherung
zwischen Staat , Regionen und Unternehmen
Voraussetzungen
•
neuer Standort der Industrieproduktion oder Modernisierung
•
Technologie- oder R&D- Transfer, von denen es keine
äquivalente Produktion in RF gibt
Laufzeit
•
plus 5 Jahre ab Break-even-Point der Produktion
(max. 10 Jahre)
Mindestinvestitionssumme
•
750 Mio. Rubel ( ca. 9 Mio. €)
Garantien
•
von festgelegter Besteuerung und Abnahme
•
Inanspruchnahme Investitionsförderinstrumente
•
Steuervorteile
TOP-10 Unternehmen mit ausländischen Kapital
Herstellung für Landwirtschaft- und Forsttechnik
Unternehmen
Ausländisches Kapital
Region in RU
Umsatz, 2014
Mio. RUB
John Deere RUS
USA
Moskau Region
11 635, 417
CLAAS
Deutschland
Krasnodar Region
4 911, 406
CNH-KAMAZ Industrial
UK
Tatarstan
2 433, 638
Amazone Eurotechnika
Deutschland
Samara Region
2 236, 859
ROPA Rus
Deutschland
Lipezk Region
1 383, 572
HORSCH Rus
Deutschland
Lipezk Region
673, 836
(Machinery & Industrial
Group)
Niederlande
Krasnojarsk Region
531, 165
Väderstad
Deutschland
Krasnodar Region
337, 614
EMC
Frankreich
Wolgograd Region
315, 860
AMKODOR-BRJANSK
Belarus
Brjansk Region
305, 169
Traktornye sawody
TOP-10 Unternehmen mit ausländischen Kapital
Herstellung für industrielle Kühl-, Heizungs- und Lüftungsanlagen
Unternehmen
Ausländisches Kapital
Region in RU
Umsatz, 2014
Mio. RUB
DANFOSS
Dänemark
Moskau Region
14 365, 515
STARION RUS
Korea
Moskau Region
6 678, 036
Johnson Controls
USA
Moskau Region
1 549, 369
ARNEG
Italien
Moskau Region
1 729, 863
Schweden
Leningrad Region
1 239, 751
Dänemark
N. Nowgorod Region
1 485, 435
Sulzer Chemtech
Schweiz
Moskau Region
560, 234
SEST LU-VE
Italien
Lipezk Region
690, 127
Zitron
Spanien
Moskau Region
198, 276
SPIRO
Schweiz
Jaroslawl Region
116, 875
Sowplim
(PLYMOVENT)
RIDAN
(Issab)
TOP-10 Unternehmen mit ausländischen Kapital
Projektierung und Bauwesen
Ausländisches Kapital
Region in RU
Umsatz, 2014
Mio. RUB
UK
Moskau Region
102 678, 119
ERICSSON
Schweden
Moskau Region
8 302, 128
PSP-FARMAN
Schweiz
Moskau Region
5 936, 465
Autobahn
Deutschland
Moskau Region
5 433, 743
BOSKALIS
Niederlande
Leningrad Region
4 265, 224
NCC REAL ESTATE
Schweden
Leningrad Region
4 067, 515
LEMMINKAINEN STROY
Finnland
Leningrad Region
4 045,490
ENZHE STROI
Frankreich
Moskau Region
2 380, 499
BAUER Technologie
Deutschland
Moskau Region
1 546, 102
Schottland
Moskau Region
1 136, 664
Unternehmen
Strojtransgas
(ALKOR)
GK MAGISTRAL
(ENDELLION BROWN)
TOP-10 Unternehmen mit ausländischen Kapital
Logistik
Ausländisches
Kapital
Region in RU
Umsatz, 2014
Mio. RUB
Niederlande
Moskau Region
19 837, 354
DHL International
Deutschland
Moskau Region
11 334, 430
GLOVIS RUS
Korea
Leningrad Region
8 168, 014
BALTSERVICE
Niederlande
Kaliningrad Region
6 657, 955
GEFCO
Frankreich
Moskau Region
6 436, 674
ARMADILLO BIZNES POSYLKA
Schweden
Moskau Region
6 391, 550
FROST LOGISTICS
Niederlande
Kaliningrad Region
6 055, 902
Niederlande
Krasnodar Region
5 389, 812
SCHENKER
Finnland
Moskau Region
5 104, 438
FM LOGISTIC
Deutschland
Moskau Region
5 077, 657
Unternehmen
Perwaja Grusowaja Kompanija
(UCL Rail)
TAMANNEFTEGAZ
(BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ)
TOP-10 Unternehmen mit ausländischen Kapital
Metallverarbeitung
Unternehmen
Ausländisches Kapital
Region in RU
Umsatz, 2014
Mio. RUB
REMZ
Niederlande
Rostow Region
15 062, 698
REXAM
Schweden
Moskau Region
12 571, 000
RUUKKI RUS
Finnland
Kaluga Region
9 199, 927
CAN-PACK
Polen
Moskau Region
6 989, 848
HYUNDAI STEEL RUS
Korea
Leningrad Region
4 682, 250
REXAM VSEVOLOZHSK
Niederlande
Leningrad Region
3 339, 484
SEVERSTAL-GONVARRI
Spanien
Kaluga Region
3 105, 684
Schweiz
Saratow Region
2 594, 249
ASTRON BILDINGS
Schweden
Jaroslawl Region
2 005, 388
GRAIF PERM
Niederlande
Perm Region
1 188, 065
Bosch Power Tools
(Scintilla)
TOP-10 Unternehmen mit ausländischen Kapital
Herstellung für Elektronik und Elektrotechnik
Unternehmen
Ausländisches Kapital
Region in RU
Umsatz, 2014
Mio. RUB
SAMSUNG Electronics
Korea
Kaluga Region
53 772, 948
Elektroschtschit
(Schneider Electric)
Frankreich
Samara Region
18 718, 046
TP Vision
Niederlande
Leningrad Region
7 748, 121
Siemens Elektropriwod
Deutschland
Leningrad Region
3 050, 871
SEYOUNG Rus
Korea
Moskau Region
2 961, 786
YURA Corp. Rus
Korea
Leningrad Region
2 601, 987
Automotive Lighting
Deutschland
Rjasan Region
2 053, 655
Siemens Transformatory
Deutschland
Woronezh Region
2 015, 900
SHINSUNGNANO RUS
Korea
Moskau Region
1 573, 196
YAZAKI VOLGA
Japan
N.Nowgorod Region
1 441, 788
TOP-10 Unternehmen mit ausländischen Kapital
IT-Technologien und Dienstleistungen
Unternehmen
Ausländisches Kapital
Region in RU
Umsatz, 2014
Mio. RUB
SAP CIS
Deutschland
Moskau Region
19 462, 018
IBM VEA
Niederlande
Moskau Region
9 103, 236
Microsoft RUS
USA
Moskau Region
8 884, 820
COMPAREX
Deutschland
Moskau Region
5 075, 466
NETCRACKER
USA
Moskau Region
3 502, 776
Intel
USA
Moskau Region
2 814, 188
Österreich
Moskau Region
2 785, 652
Insight Technologies
Niederlande
Moskau Region
2 301, 601
ELECTRONIC ARTS
Niederlande
Moskau Region
1 681, 255
EMC INFORMATION
SYSTEMS
Irland
Moskau Region
1 620, 462
Technoserw
(New Frontier Solutions)
TOP-10 Unternehmen mit ausländischen Kapital
Möbelherstellung
Unternehmen
Ausländisches
Kapital
Region in RU
Umsatz, 2014
Mio. RUB
Ikea Industry Tikhvin
Niederlande
Leningrad Region
2 692, 082
Aquaton Rus (Roca Sanitario)
Spanien
Moskau Region
1 440, 489
Nowy stil (VGH Steel Trading)
Polen
Belgorod Region
1 036, 441
DULA RU
Deutschland
Pskow Region
670, 913
Beta Mebel (Boydak)
Türkei
Wladimir Region
440, 796
Ikea Industry Vjatka
Niederlande
Kirow Region
372, 123
Nowo Mebel (SBA Furniture)
Litauen
Tula Region
270, 279
Promet USMK
(Ukam Investment Group)
Estland
Moskau Region
92, 221
EUROFOAM-KALININGRAD
Polen
Kaliningrad Region
46, 1
Kotako (TJT-Kaluste)
Finnland
Leningrad Region
14, 2
Die führenden ausländischen Unternehmen
in der Russischen Föderation
Neue Projekte in der Automobil- und Zulieferindustrie in Russland
Bauprojekte in Russland
Unternehmen
Projekt
OOO Gasprompererabotka-Blagoweschtschensk
(www.pererabotka.gazprom.ru) und Ministerium für
Entwicklung des Fernen Ostens
(www.minvostokrazvitia.ru)
Amur-Gasverarbeitungswerk
Ministerium für Entwicklung des Fernen Ostens
(www.minvostokrazvitia.ru) und Gruppe Morton
(www.morton.ru)
Logistik-, Industrie- und
Tourismuscluster auf der Insel
Bolschoj Ussurijskij
Don-Stroj Invest
(www.donstroy.com)
Wohnviertel „Symbol“, Moskau,
900.000 Quadratmeter
Wohnfläche
Kosten
800 Mrd. Rubel
10 Mrd. US-Dollar (etwa
644 Mrd. Rubel)
140 Mrd. Rubel
West-Woods Bay Consulting Projektmanagement GmbH
(www.westwoods-home.de) und Administration von
Petropawlowsk-Kamtschatski
Sport- und Freizeitzentrum
(Ferienressort), Kamtschatka
20 Mrd. Rubel
Green Agro
(www.grinagro.ru)
Milchverarbeitungswerk, Region
Primorje, Ferner Osten
9 Mrd. Rubel
Projekte in Elektronikindustrie in Russland
Projekte der russischen Landwirtschaft
Projekte zur Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln
Projekte zur Abfallentsorgung in Russland
5. Wie koennen wir
Sie
dabei unterstuetzen?
Arbeitsgruppe Lokalisierung
Spezialiseirte Fachforen und Unternehmerreisen
Standortanalysen
Lieferantensuche
Expertise der Rahmenbedinungen
Lobby und Zusammenarbeit mit den regionalen
Landesentwicklungsgesellschaften
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!