Full Year 2007 Results

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Full Year 2007 Results
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13. Oktober 2008
TaylorMade-adidas Golf Company übernimmt Ashworth, Inc.
Herzogenaurach / Carlsbad, Kalifornien – Die adidas Gruppe und Ashworth, Inc. (NASDAQ:
ASHW) haben heute bekannt gegeben, dass das Geschäftssegment TaylorMade-adidas Golf
eine feste Vereinbarung hinsichtlich des Erwerbs aller ausstehenden Aktien von Ashworth,
Inc. zu einem Kaufpreis von 1,90 U.S. $ pro Aktie in bar abgeschlossen hat. Der Wert der
Transaktion beträgt 72,8 Mio. U.S. $ (54,1 Mio. €). Im Transaktionswert enthalten sind
Finanzverbindlichkeiten von Ashworth in Höhe von 46,3 Mio. U.S. $ (34,4 Mio. €) basierend auf
dem 10-Q von Ashworth, Inc. zum 31. Juli 2008. 1 Die Transaktion wird durch ein
Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von Ashworth erfolgen, das in Kürze von
einer Tochtergesellschaft von Taylor Made Golf Company, Inc. („TaylorMade-adidas Golf“)
abgegeben wird. Das Übernahmeangebot gilt unter anderem vorbehaltlich der Bedingung,
dass mindestens die Mehrheit der ausstehenden Ashworth Aktien zum Kauf angeboten
werden.
Mit der Akquisition von Ashworth wird TaylorMade-adidas Golf zum führenden und
ausgewogensten Golfbekleidungsunternehmen mit einem kompletten Bekleidungsangebot
für Golfer weltweit. Die Transaktion ermöglicht TaylorMade-adidas Golf sein
Produktsortiment zu erweitern, seine Distributionsplattform zu stärken und seine
Marketingpräsenz weiter auszubauen.
„Ashworth ist eine etablierte, authentische Golfbekleidungsmarke mit einer starken Tradition
und stellt eine hervorragende Ergänzung für TaylorMade und adidas Golf dar“, sagt Herbert
Hainer, Vorstandsvorsitzender der adidas AG. „Diese Akquisition zeigt deutlich unsere
Entschlossenheit, in der Golfkategorie weiter zu wachsen.”
“Wir freuen uns sehr, Ashworth zu unseren branchenführenden Marken TaylorMade und
adidas Golf hinzufügen zu können. TaylorMade-adidas Golf verfolgt das Ziel, das beste
Performance-Golfunternehmen der Welt zu sein, und die Übernahme von Ashworth bedeutet
einen weiteren wichtigen Schritt zur Erreichung dieses Ziels“, kommentiert Mark King,
President und CEO von TaylorMade-adidas Golf.
„Diese Vereinbarung bietet hervorragende Aussichten für unsere Kollegen, Partner und
Kunden rund um die Welt. Die Marke Ashworth® passt perfekt zum Markenportfolio von
TaylorMade-adidas Golf. Zusammen werden wir durch die Nutzung einer breiten Palette von
Ressourcen unsere Effizienz steigern und das Golfbekleidungsgeschäft vorantreiben können”,
fügt Allan Fletcher, CEO von Ashworth, Inc. hinzu.
Das Board of Directors von Ashworth hat die Transaktion bereits genehmigt. Zudem haben
Mitglieder der Gruppe Knightspoint Partners, die zusammen mehr als 16% der ausstehenden
Aktien von Ashworth halten, eine Vereinbarung geschlossen, in der sie sich verpflichten, die
von ihnen gehaltenen Aktien zum Kauf anzubieten. Die Gruppe Knightspoint Partners
repräsentiert die größte offizielle Aktionärsgruppe von Ashworth.
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Zahlen basieren auf einem €/$ Wechselkurs von 1,3461.
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Information
Die adidas Gruppe beabsichtigt, die Akquisition aus flüssigen Mitteln oder mit bestehenden
Kreditlinien zu finanzieren. Die Transaktion gilt vorbehaltlich der üblichen ClosingBedingungen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2008 abgeschlossen sein.
Im Zusammenhang mit der Transaktion agiert Barclays Capital als Financial Advisor der
adidas Gruppe und Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP als Rechtsberater. Ashworth
wird von Kurt Salmon Associates Capital Advisors, Inc. als Financial Advisor beraten.
Die adidas Gruppe
Die adidas Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und
unterhält ein sehr umfassendes Produkt-Portfolio um die drei Kernsegmente adidas, Reebok
und TaylorMade-adidas Golf. Die Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt mehr als
34.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2007 einen Umsatz in Höhe
von 10,3 Mrd. €.
TaylorMade-adidas Golf
TaylorMade-adidas Golf mit Sitz in Carlsbad, Kalifornien, vermarktet Golfschläger und Bälle
unter dem Markennamen TaylorMade sowie Schuhe und Bekleidung von adidas Golf. Im
Geschäftsjahr 2007 erzielte TaylorMade-adidas Golf einen Umsatz von 804 Mio. €.
Ashworth, Inc.
Ashworth, Inc. ist ein führender Designer von durch Golf inspirierter LifestyleSportbekleidung für Männer und Frauen, die unter der Marke Ashworth® in Golf Pro Shops,
an Urlaubsorten, in anspruchsvollen Kaufhäusern und Fachgeschäften sowie an CorporateKunden in den USA und weltweit verkauft wird. Ashworth ist auch offizieller Lizenznehmer für
Bekleidung von Callaway Golf Company. Darüber hinaus ist Ashworth auch ein führender
Designer, Hersteller und Anbieter von Kopfbedeckung und Bekleidung unter den Marken The
Game® und Kudzu®. The Game ist eine führende Marke für Kopfbedeckung in CollegeBuchläden. Kudzu Produkte werden in den NASCAR/Rennsportmärkten und durch
Vertriebskanäle für Outdoor-Sportarten, darunter Angel- und Jagdsportarten, verkauft.
Ashworth ist ebenfalls der exklusive On-Site Event Merchandiser für das Kentucky Derby.
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Diese Mitteilung stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Das in dieser Mitteilung beschriebene
Übernahmeangebot für die ausstehenden Aktien von Ashworth ist noch nicht wirksam erteilt.
Alle Kaufangebote und Aufforderungen zur Abgabe von Angeboten zum Verkauf erfolgen
ausschließlich gemäß einem offiziellen Übernahmeangebot nach Schedule TO, das in den
USA von einer Tochtergesellschaft von TaylorMade Golf Company, Inc. bei der Securities und
Exchange Commission (SEC) eingereicht wird, sowie gemäß einem Aufforderungs/Empfehlungs-Statement nach Schedule 14D-9, das von Ashworth bei der SEC eingereicht
wird. Das offizielle Übernahmeangebot (einschließlich eines Kaufangebots, eines
Übermittlungsschreibens und weiterer Angebotsunterlagen) sowie das Aufforderungs/Empfehlungs-Statement werden wichtige Informationen enthalten, die vor einer
Entscheidung hinsichtlich des Übernahmeangebots sorgfältig gelesen werden sollten. Diese
Unterlagen werden den Ashworth Aktionären kostenfrei zur Verfügung gestellt. Zudem
werden alle Unterlagen (und alle sonstigen bei der SEC eingereichten Dokumente) auf der
Internetseite der SEC (http://www.sec.gov/) kostenfrei zur Verfügung stehen.
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Information
Kontakte:
Media Relations
Jan Runau
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 (0) 9132 84-3830
Investor Relations
Natalie M. Knight
Vice President Investor Relations
Tel.: +49 (0) 9132 84-2187
Anne Putz
Head of Corporate PR
Tel.: +49 (0) 9132 84-2964
John-Paul O’Meara
Senior Investor Relations Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-2751
Kirsten Keck
Corporate PR Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-6207
Dennis Weber
Investor Relations Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-4989
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.adidas-Group.de
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