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Käuferwanderung im Drogeriesektor 2010 ein dynamisches Jahr Karlsruhe, 16. März 2011 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Agenda – Käuferwanderung im Drogeriesektor Was versteht Nielsen unter Drogeriewaren? Ist das Drogeriewaren-Sortiment weiterhin ein Wachstumsmotor? Wie bedeutend sind die Drogeriewaren für den Handel? Welche Geschäftstypen sind für die Drogerie-Käufer relevant? Wird der Sortimentsgedanke vom Kunden honoriert? Wie groß ist die Gruppe der Wechselkäufer? Wo kaufen die Drogeriewaren- Kunden noch ein? Bei welchen Kundengruppen gibt es die größten Potentiale? Was bedeuten verstärkte Käuferwanderungen für den Handel? 2 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Welche Geschäftstypen/Accounts fließen in die Studie ein? Größter von Nielsen erfasster Markt Gesamtmarkt: Beispiele: LEH + Drogeriemärkte + Kauf- und Warenhäuser + Apotheken + … Verbrauchermärkte > 2.500 m2 Beispiele: Famila, Globus, Hit, Kaufland, Marktkauf, Real, Toom, … Verbrauchermärkte Groß: Verbrauchermärkte Klein Verbrauchermärkte 1.000 – 2.500 m2 Beispiele: Rewe, Edeka, Tegut, Sky Supermärkte Groß Supermärkte 400 – 999 m2 Beispiele: Rewe, Edeka Nah + Gut, … Supermärkte Klein Supermärkte 100 – 399 m2 Beispiele: Selbständige Edeka und Rewe Aldi, Lidl, Norma Aldi Nord + Aldi Süd + Lidl + Norma Restliche Discounter Alle Discounter außer Aldi, Lidl, Norma Beispiele: Diska, Netto Markendiscount, Netto Stavenhagen, Penny, … Drogeriemärkte Beispiele: Budnikowsky, dm, Ihr Platz, Müller, Rossmann, Schlecker 3 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Was versteht Nielsen unter Drogeriewaren? Drogeriewaren Gesamt (187*) - Segment I: Spezialprodukte - Babypflege & -nahrung ( 9) - Gesundheits-& Fitnessprodukte - Tiernahrung und –zubehör (14) (31) - Segment II: Körperpflege Gesamt - Haarpflege (14) - Körperpflege (20) - Mundpflege (12) - Segment III: Haushaltsprodukte - Haushaltsartikel * (15) Anzahl Warengruppen - Haushaltseinwickler (13) - Papierhygiene 4 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Ist das Drogeriewaren-Sortiment weiterhin ein Wachstumsmotor? 5 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Die stolzen Zuwachsraten aus dem Jahr 2009 konnten in 2010 nicht wiederholt werden* %-Veränderung Umsatz in Mio. € 2009 : 2008 2010 : 2009 Drogeriewaren 2008 2009 2010 + 2,4 Gesamt 33.640,9 34.460,0 33.870,4 LEH + DM 27.677,3 28.620,0 28.207,6 Verbr.-Märkte Groß 5.380,7 5.531,9 5.520,4 Verb.-Märkte Klein 2.209,3 2.248,4 2.259,0 + 1,8 Supermärkte Groß 1.488,6 1.511,2 1.506,0 + 1,5 Supermärkte Klein 643,3 635,6 Aldi+Lidl+Norma 6.102,5 6.196,1 5.958,1 Koop. Discounter 1.982,6 2.115,8 2.142,4 Drogeriemärkte 9.870,4 10.381,0 10.256,4 - 1,7 - 1,´´4 + 3,4 + 2,8 - 0,2 + 0,5 - 0,3 565,3 - 1,2 - 11,1 + 1,5 - 3,8 + 6,7 + 5,2 * Veränderungsraten ohne die KW53 in 2009 + 1,3 - 1,2 6 Quelle: Handelspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Die divergierende Entwicklung der Promotionumsätze ist eine der Ursachen für den leichten Umsatzrückgang %-Veränderung des Drogerie-Umsatzes 2009 : 2008 2010 : 2009 %-Veränderung des Promo-umsatzes 2009 : 2008 2010 : 2009 + 5,9 -0,2 Gesamtmarkt + 6,1 - 0,3 LEH + Drogeriemärkte + 3,9 + 0,1 + 2,4 + 3,4 Verbrauchermärkte Groß + 2,8 + 1,8 + 9,2 Verbrauchermärkte Klein + 1,8 + 1,1 + 10,0 Supermärkte Groß + 1,5 + 0,5 + 6,1 + 0,2 + 8,1 + 10,8 - 0,8 - 1,2 Aldi+Lidl+Norma - 5,6 + 8,4 Supermärkte Klein - 1,7 - 0,2 + 0,5 - 0,3 - 11,1 + 1,5 Restliche Discounter - 1,4 - 3,8 + 6,7 Drogeriemärkte + 5,2 * Veränderungsraten ohne die KW53 in 2009 + 1,3 - 1,2 7 Quelle: Handelspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Title of Presentation Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Wie bedeutend sind Drogeriewaren für den Handel? Welche Geschäftstypen sind für DrogerieKäufer relevant? 8 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Der Anteil der Drogeriewaren am Gesamtumsatz pendelt um die 13,5% Umsatzanteile der Segmente am Gesamtumsatz Food-Warenbereiche (abgepackte Produkte) Drogeriewaren* Restliche Warenbereiche (Frische + Nonfood) 60,5 60,8 60,2 13,0* 13,6 13,4 26,5 25,7 26,5 2008 2009 2010* *Lesebeispiel: Die Drogeriewaren erzielten einen Anteil von 13,0% im Jahr 2008 am Gesamtumsatz des Lebensmitteleinzelhandels+ Drogeriemärkte 9 Quelle: Handelspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Die unterschiedlichen Sortimentsschwerpunkte zwischen den Vertriebschienen sind immer noch gravierend 12,6 FoodWarenbereiche 60,2 51,9 65,6 (abgepackte Produkte) 70,3 65,6 77,4 72,0 67,3 9,8 Drogeriewaren* 13,4* Restliche Warenbereiche 26,5 7,1 38,3 27,3 VM Groß 10,0 7,0 (Frische + Nonfood) LEH+DM 6,8 6,5 VM Klein 23,3 Supermärkte Groß 27,6 18,0 15,6 Supermärkte Klein Koop. Discounter Aldi + Lidl + Norma *Lesebeispiel: Die Drogeriewaren erzielten einen Anteil von 13,4% im Jahr 2010 am Gesamtumsatz des Lebensmitteleinzelhandels+ Drogeriemärkte 19,8 Drogeriemärkte 10 Quelle: Handelspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Dies zeigt sich auch bei der Untergliederung des Drogeriesortiments in die definierten Segmente Anteil am Gesamtumsatz 13,4% 9,8% 7 ,1% 6,5% 7,0% 6,8% 10,0% 67,3% 23,4* 25,1 26,9 26,7 27,9 26,1 23,2 21,2 18,4 20,4 Segment I 37,7 Segment II 32,2 26,2 22,3 17,8 56,8 Segment III 38,8 42,7 46,9 51,0 53,6 59,0 53,6 22,0 LEH+DM VM Groß VM Klein Supermärkte Groß Supermärkte Klein Koop. Discounter Aldi + Lidl + Norma *Lesebeispiel: Die Drogeriewaren des Segments I erzielten einen Anteil von 23,4% im Jahr 2010 am Umsatz mit Drogeriewaren des Lebensmitteleinzelhandels+ Drogeriemärkte Drogeriemärkte 11 Quelle: Handelspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Das Drogeriewaren-Segment III ist für die wichtigsten Geschäftstypen gleich relevant Umsatz der Drogeriewaren-Segmente in 2010 1,77 Segment I 0,96 * 0,87 0,41 0,27 0,10 0,36 4,75 Segment II 1,24 0,40 Segment III 0,22 0,07 0,28 2,21 1,65 0,72 VM Groß 0,67 VM Klein 0,51 Supermärkte Groß 0,20 Supermärkte Klein 1,84 0,75 Koop. Discounter Aldi + Lidl + Norma Drogeriemärkte *Lesebeispiel: Der Lebensmitteleinzelhandel + Drogeriemärkte erzielten im Jahr 2010 einen Umsatz in Höhe von 0,96 Mrd. €. 12 Quelle: Handelspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Wird der Sortimentsgedanke vom Kunden honoriert? 13 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. In Drogeriemärkten gehen weniger Leute seltener einkaufen als in Harddiscounter, aber sie geben pro Einkaufsakt 2 ½ mal so viel aus Gesamt VM Groß VM Klein Supermärkte Koop. Discounter Aldi + Lidl + Norma Drogeriemärkte 64,5 88,5 83,5 Käuferreichweite 100 77,3 57,8 32,4 Anzahl EinkaufsAkte 54,3 14,1 9,4 6,3 10,5 19,8 13,8 Ausgaben je Einkaufsakt in € 6,00 7,20 4,13 4,09 3,69 3,91 10,47 Ausgaben je Haushalt in € 325,6 101,2 38,9 25,8 38,8 77,2 144,1 Anzahl gekaufter Warengruppen 37,3 14,9 8,4 6,4 9,5 Quelle: Haushaltspanel 15,8 19,3 14 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Ansatzpunkte zur Umsatzverbesserung nach Warenbereichen 75 € 60€ 45€ 30€ Wie viel Geld haben die Käufer in einem Jahr für Drogeriewaren bei diesem Handelsunternehmen ausgegeben? 15€ Wie viel % der Haushalte haben Drogeriewaren bei diesem Handelsunternehmen gekauft? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 15 Quelle: Haushaltspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Bei den Ausgaben je Haushalt gibt es keine geschäftstypen-spezifischen Unterschiede – die Leistung des einzelnen Unternehmens macht´s 75 € A a s g 60€ a b e n 45€ * j e 30€ H a u s h 15€ a l t Verbrauchermärkte Supermärkte *Lesebeispiel: 30% aller Haushalte haben bei Verbrauchermarkt X Drogeriewaren gekauft. Im Durchschnitt hat jeder dort einkaufende Haushalt bei Verbrauchermarkt 1 ca. 65 € in 2010 für Drogeriewaren ausgegeben Discounter Drogeriemärkte 10% 20% 30% 40% 50% 60% Anzahl Haushalte (in %), die in 2010 mindestens 1-mal Drogeriewaren gekauft haben 70% 16 Quelle: Haushaltspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Ansatzpunkte zur Umsatzverbesserung nach Warenbereichen 75 € 60€ 45€ 30€ Wie viel Geld geben die Käufer In einem Jahr für die Warengruppe bei dem Handelsunternehmen aus? 15€ Wie viel % der Kunden von dem Handelsunternehmen haben Drogeriewaren bei diesem Handelsunternehmen gekauft? 50% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 17 Quelle: Haushaltspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Jeder Kunde eines Drogeriemarkt-Unternehmens kauft dort auch Drogeriewaren 75 € A a s g a b e n 60€ 45€ j e H 30€ a u s h 15€ a l t * Verbrauchermärkte Supermärkte *Lesebeispiel: Ca. 57% der Kunden von Supermarkt Y haben dort auch Drogeriewaren gekauft. Im Durchschnitt hat jeder dort einkaufende Haushalt bei Supermarkt Y ca. 38 € in 2010 für Drogeriewaren ausgegeben Discounter Drogeriemärkte 50% 60% 65% 70% 75% 80% 85% Anzahl Kunden (in % der Gesamtkundenzahl) des Handelsunternehmens, die Drogeriewaren bei diesem Handelsunternehmen gekauft haben 90% 18 Quelle: Haushaltspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Wie groß ist die Gruppe der Wechselkäufer? 19 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Wo kaufen Drogeriewaren-Kunden ein? Analyse der Stammkäufer und der Wechselkäufer einschließlich ihrer Kaufkraft bezogen auf die definierten Geschäftstypen für die Jahre 2009 und 2010. Keine Käufer 67,2 67,9 Verlorene Käufer 10,4 9,1 Stammkäufer 22,4 22,4 Definitionen Stammkäufer: Haushalte, die in beiden Jahren eingekauft haben. Verlorene Käufer: Haushalte, die in 2009 aber nicht in 2010 eingekauft haben Neue Käufer: Haushalte, die in 2010 aber nicht in 2009 eingekauft haben Keine Käufer: Haushalte, die weder in 2009 noch in 2010 eingekauft haben Neue Käufer 2009 2010 Supermärkte Wie groß ist die Stammkundschaft bzw. sind die Wechselkäufer? Wie viel % aller Haushalte sind keine Kunden? 20 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Nur die großen Verbrauchermärkte weisen eine Stammkäuferschaft für Drogeriewaren von ca. 70% auf 21,0 22,7 7,5 5,8 71,5 42,0 42,9 10,0 9,1 48,0 48,0 67,2 67,9 10,4 9,1 22,4 22,4 71,5 2009 2010 Verbrauchermärkte Groß Stammkäufer 2009 2010 Verbrauchermärkte Klein Verlorene Käufer Keine Käufer Quelle: Haushaltspanel 2009 2010 Supermärkte Neue Käufer 21 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Harddiscounter und Drogeriemärkte weisen eine Stammkäuferschaft zwischen 80 und 85% auf 10,9 33,8 9,8 36,4 4,2 15,2 16,5 5,5 4,2 79,3 79,3 7,2 84,9 56,4 11,9 3,2 84,9 56,4 2009 2010 Koop. Discounter Stammkäufer 2009 2010 Aldi + Lidl + Norma Verlorene Käufer Keine Käufer Quelle: Haushaltspanel 2009 2010 Drogeriemärkte Neue Käufer 22 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Die Stammkäufer der Drogeriemärkte und der Harddiscounter stehen für 87% des Drogeriewarenumsatzes Umsatzbedeutung der Käufergruppen am Drogerieumsatz Stammkäufer Wechselkäufer 25,5 6,3 6,5 6,3 6,7 87,2 87,0 Aldi+Lidl+Norma Drogeriemärkte Keine Käufer 16,4 58,1 * Koop. Discounter *Lesebeispiel: Die Drogeriewaren-Stammkäufer der kooperierenden Discounter haben in 2010 58,1% des gesamten Drogeriewaren-Umsatzes eingekauft Quelle: Haushaltspanel 23 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Die Höhe der Stammkäuferschaft für Drogeriewaren korreliert im LEH mit der Verkaufsfläche Umsatzbedeutung der Käufergruppen am Drogerieumsatz Stammkäufer 11,2 Wechselkäufer 11,1 28,3 Keine Käufer 53,3 18,7 77,7 * 21,1 53,0 25,6 VM Groß VM Klein Supermärkte *Lesebeispiel: Die Stammkunden der großen Verbrauchermärkte der Supermärkte haben in 2010 77,7% des Drogeriewaren-Umsatzes eingekauft Quelle: Haushaltspanel 24 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Wo kaufen Drogeriewaren-Kunden noch ein? 25 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Mehr als 4/5 ihres Bedarfs decken die Kunden woanders Bedarfsdeckung an Drogeriewaren in 2010 Verbrauchermärkte Groß 13,4* Verbrauchermärkte Klein 11,8 Supermärkte Groß 7,7 Aldi+Lidl+Norma 14,8 19,5 9,5 9,8 6,3 12,8 8,2 19,0 6,2 Restliche Discounter 5,9 3,8 Drogeriemärkte 19,5 Max. Min. 7,7 27,9 5,1 * Lesebeispiel: 13,4% der Ausgaben für Drogeriewaren haben die Kunden einer Verbrauchermarktschiene bei diesem Verbrauchermarkt ausgegeben 26 Quelle: Haushaltspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Bei welchen Geschäftstypen kaufen die Kunden der einzelnen Vertriebsschienen Drogeriewaren noch ein? Verbrauchermärkte Die Analyse beschreibt das Einkaufsverhalten der Kunden der wichtigsten Vertriebsschienen für Drogeriewaren * Lesebeispiel 1: 21,4% des Gesamtumsatzes mit Drogeriewaren entfallen auf die Verbrauchermärkte 8 Verbrauchermärkte 5 Supermärkte 8 Discounter 6 Drogeriemärkte 21,4%* Verbrauchermarkt-affine Kunden ** Lesebeispiel 2: Die Kunden von Verbrauchermarkt 1 kaufen Drogeriewaren überwiegend bei den Discountern ein 1 ** Discounteraffine Kunden Drogeriemarktaffine Kunden Drogeriemärkte 33,3% Discounter 20,4% 27 Quelle: Haushaltspanel und Handelspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Bei welchen Geschäftstypen kaufen die Kunden der einzelnen Vertriebsschienen Drogeriewaren noch ein? Verbrauchermärkte 21,4% Verbrauchermärkte Supermärkte Discounter Der Systemwettbewerb ist aus Sicht der Konsumenten nicht immer der Hauptwettbewerber Drogeriemärkte Discounter Drogeriemärkte 33,3% 20,4% 28 Quelle: Haushaltspanel und Handelspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Bei welchen Geschäftstypen kaufen die Kunden der einzelnen Vertriebsschienen Babypflege/-nahrung noch ein? Verbrauchermärkte Verbrauchermärkte 28,6% Supermärkte Discounter Drogeriemärkte Discounter Drogeriemärkte 56,0% 9,1% 29 Quelle: Haushaltspanel und Handelspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Bei welchen Geschäftstypen kaufen die Kunden der einzelnen Vertriebsschienen Haarpflegemittel noch ein? Verbrauchermärkte 22,0% Verbrauchermärkte Supermärkte Discounter Drogeriemärkte 2 Discounter Drogeriemärkte 57,7% 10,9% 30 Quelle: Haushaltspanel und Handelspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Bei welchen Geschäftstypen kaufen die Kunden der einzelnen Vertriebsschienen Tiernahrung noch ein? Verbrauchermärkte Verbrauchermärkte 33,6% Supermärkte Discounter Drogeriemärkte Discounter Drogeriemärkte 14,0% 40,6% 31 Quelle: Haushaltspanel und Handelspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Bei welchen Geschäftstypen kaufen die Kunden der einzelnen Vertriebsschienen Waschmittel noch ein? Verbrauchermärkte Verbrauchermärkte 34,4% Supermärkte Discounter Drogeriemärkte Discounter Drogeriemärkte 22,9% 30,8% 32 Quelle: Haushaltspanel und Handelspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Wie definiert sich das Wettbewerbsumfeld einer Vertriebsschiene über alle 11 Drogerie-Warenklassen? Verbrauchermärkte 21,4% 1 Verbrauchermarkt 1 Supermarkt Discounter Drogeriemärkte 33,3% 20,4% 33 Quelle: Haushaltspanel und Handelspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Bei welchen Geschäftstypen kaufen die Kunden der einzelnen Vertriebsschienen Drogeriewaren noch ein? Verbrauchermärkte 21,4% 1 Discounter 1 Drogeriemarkt Discounter Drogeriemärkte 33,3% 20,4% 34 Quelle: Haushaltspanel und Handelspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Bei welchen Kundengruppen gibt es die größten Potentiale? 35 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Wer sind die wichtigsten Käufer eines Geschäftstyps und worin unterscheiden sie sich im Geschäftstypenvergleich? Analyse der wichtigsten Kunden der Geschäftstypen. Pro Geschäftstyp wurde jeweils das Drittel der Kunden ausgewählt, welches den meisten Bedarf bei dem ausgewählten Geschäftstyp abdeckt. Diese Kundengruppen wurden hinsichtlich Ihrer soziodemographischen Struktur nach folgenden Kriterien analysiert: Anzahl Personen im Haushalt 4 Gruppen Monatliches Haushalts-Nettoeinkommen 5 Gruppen Alter des Haushaltsführenden 5 Gruppen Familienstand 3 Gruppen Alter des ältesten Kindes 7 Gruppen Gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen 4 Gruppen Welche Kundengruppen zählen nicht zu den loyalen Kunden eines Geschäftstyps? Wo liegen die größten Potentiale? 36 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Wer sind die wichtigsten Käufer eines Geschäftstyps und worin unterscheiden sie sich im Geschäftstypenvergleich? 1 Person Beispiel 1 Über 60 J. 200 2 Personen Anzahl Personen im Haushalt 150 Alter des Haushaltsführenden 3 Personen 50 - 60 J. 100 50 40 - 50 J. 4+ Personen 0 unter 1.500 € 30 - 40 J. unter 30 J. Lesebeispiel: Die loyalen DrogeriewarenKunden sind in erster Linie Mehrpersonen-Haushalte und Haushalte unter 30 Jahren 1.500- 1.750 € Monatliches Haushalts1.750 - 2.250 € Nettoeinkommen über3.000 € 2.250 -3.000 € 37 Quelle: Haushaltspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Wer sind die wichtigsten Käufer eines Geschäftstyps und worin unterscheiden sie sich im Geschäftstypenvergleich? Beispiel 2 Gewichtetes Pro-KopfEinkommen Hoch Überdurchschnittlich 200 ledig verheiratet Familienstand 150 geschieden 100 Unterdurchschnittlich 50 Keine Kinder 0 1 Kind 0 - 5 J. niedrig Lesebeispiel: > 1 Kind Die loyalen DrogerieÄ: 15 - 17 J. waren-Kunden sind in erster Linie Haushalte mit 1 oder mehreren Kindern > 1 Kind unter 5 Jahren Ä: 6 - 14 J. 1 Kind 6 – 14 J. Alter des ältesten Kindes 1 Kind 15 – 17 J. > 1 Kind Ä: 0 - 5 J. 38 Quelle: Haushaltspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Die loyalen Kunden der Verbrauchermärkte und der Harddiscounter unterscheiden sich vor allem in der Alterstruktur 1 Person Über 60 J. 200 2 Personen Anzahl Personen im Haushalt 150 Alter des Haushaltsführenden 3 Personen 50 - 60 J. 100 50 40 - 50 J. 4+ Personen 0 unter 1.500 € 30 - 40 J. VM Groß Aldi+Lidl+ Norma Drogeriemärkte unter 30 J. 1.500- 1.750 € Monatliches Haushalts1.750 - 2.250 € Nettoeinkommen über3.000 € 2.250 -3.000 € 39 Quelle: Haushaltspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Die wichtigsten Geschäftstypen für Drogeriewaren weisen deutliche Differenzen in der Struktur der loyalen Käufer auf Hoch Gewichtetes Pro-KopfEinkommen 200 ledig verheiratet Familienstand 150 Überdurchschnittlich geschieden 100 Unterdurchschnittlich 50 Keine Kinder 0 1 Kind 0 - 5 J. niedrig VM Groß Aldi+Lidl+ Norma Drogeriemärkte > 1 Kind Ä: 15 - 17 J. > 1 Kind Ä: 6 - 14 J. 1 Kind 6 – 14 J. Alter des ältesten Kindes 1 Kind 15 – 17 J. > 1 Kind Ä: 0 - 5 J. 40 Quelle: Haushaltspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Mit Ausnahme der untersten Einkommensgruppe gibt es keine signifikanten Unterschiede der loyalen Käufer 1 Person Über 60 J. 200 2 Personen Anzahl Personen im Haushalt 150 Alter des Haushaltsführenden 3 Personen 50 - 60 J. 100 50 40 - 50 J. 4+ Personen 0 unter 1.500 € 30 - 40 J. VM Klein Koop. Discounter Supermärkte unter 30 J. 1.500- 1.750 € Monatliches Haushalts1.750 - 2.250 € Nettoeinkommen über3.000 € 2.250 -3.000 € 41 Quelle: Haushaltspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Die loyalen Käufer der kooperierenden Discounter unterscheiden sich besonders beim gewichteten Pro-Kopf-Einkommen Hoch Gewichtetes Pro-KopfEinkommen 200 ledig verheiratet Familienstand 150 Überdurchschnittlich geschieden 100 Unterdurchschnittlich 50 Keine Kinder 0 1 Kind 0 - 5 J. niedrig VM Klein Koop. Discounter Supermärkte > 1 Kind Ä: 15 - 17 J. > 1 Kind Ä: 6 - 14 J. 1 Kind 6 – 14 J. Alter des ältesten Kindes 1 Kind 15 – 17 J. > 1 Kind Ä: 0 - 5 J. 42 Quelle: Haushaltspanel Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Was bedeuten verstärkte Käuferwanderungen für den Handel? 43 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Verstärkte Käuferwanderung und andere Trends erfordern … Zunahme des Wettbewerbs Sinkendes Preisniveau? Differenzierung vomSinkende Wettbewerb! Artikelzahl/Einkaufsakt Steigende Artikelzahl/Geschäft Ende der Mischkalkulation? Abnahme der Bevölkerung Zunahme der „Älteren“ 44 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Differenzierung und Ende der Mischkalkulation … Basis der Mischkalkulation Konsument Konsument Konsument Die zukünftige Situation!? Konsument Konsument Konsument Nearfood Food Nonfood Alle Kunden kaufen alle Sortimentsteile = Nearfood Food Nonfood Kunden kaufen selektiv einzelne Sortimentsteile = Die Attraktivität einzelner Sortimentsteile hat den Kauf weiterer Artikel zur Folge Jeder Sortimentsteil muss profitabel kalkuliert sein oder der Händler verzichtet 45 … als Folge veränderten Einkaufsverhaltens … Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. … u. a. ausgelöst durch Zunahme des Wettbewerbs! Dörnigheim: Ca. 16.000 Einwohner Ca. 5.600 Haushalte Ca. 20% Ausländer Lage: Ballungsraum RM 4 4 GAM 3 Bäckereien Kioske, Tankstellen, Metzgereien, Obst + Gemüse-Geschäft, PBS-Geschäfte, etc. 46 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. … u. a. ausgelöst durch Zunahme des Wettbewerbs! Dörnigheim: Ca. 16.000 Einwohner Ca. 5.600 Haushalte Ca. 20% Ausländer Lage: Ballungsraum RM 4 4 GAM 6 Bäckereien Kioske, Tankstellen, Metzgereien, Obst + Gemüse-Geschäft, PBS-Geschäfte, etc. 47 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Vielen Dank 48 Käuferwanderung Drogeriesektor Vortrag für Markant Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary.