4 - Markant

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4 - Markant

Käuferwanderung im Drogeriesektor
2010 ein dynamisches Jahr
Karlsruhe, 16. März 2011
Käuferwanderung Drogeriesektor
Vortrag für Markant
Agenda – Käuferwanderung im Drogeriesektor
Was versteht Nielsen unter Drogeriewaren?
Ist das Drogeriewaren-Sortiment weiterhin ein Wachstumsmotor?
Wie bedeutend sind die Drogeriewaren für den Handel?
Welche Geschäftstypen sind für die Drogerie-Käufer relevant?
Wird der Sortimentsgedanke vom Kunden honoriert?
Wie groß ist die Gruppe der Wechselkäufer?
Wo kaufen die Drogeriewaren- Kunden noch ein?
Bei welchen Kundengruppen gibt es die größten Potentiale?
Was bedeuten verstärkte Käuferwanderungen für den Handel?
2
Copyright © The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Welche Geschäftstypen/Accounts fließen in die Studie ein?
Größter von Nielsen erfasster Markt
Gesamtmarkt:
Beispiele: LEH + Drogeriemärkte + Kauf- und Warenhäuser + Apotheken + …
Verbrauchermärkte > 2.500 m2
Beispiele: Famila, Globus, Hit, Kaufland, Marktkauf, Real, Toom, …
Verbrauchermärkte Groß:
Verbrauchermärkte Klein
Verbrauchermärkte 1.000 – 2.500 m2
Beispiele: Rewe, Edeka, Tegut, Sky
Supermärkte Groß
Supermärkte 400 – 999 m2
Beispiele: Rewe, Edeka Nah + Gut, …
Supermärkte Klein
Supermärkte 100 – 399 m2
Beispiele: Selbständige Edeka und Rewe
Aldi, Lidl, Norma
Aldi Nord + Aldi Süd + Lidl + Norma
Restliche Discounter
Alle Discounter außer Aldi, Lidl, Norma
Beispiele: Diska, Netto Markendiscount, Netto Stavenhagen, Penny, …
Drogeriemärkte
Beispiele: Budnikowsky, dm, Ihr Platz, Müller, Rossmann, Schlecker
3
Was versteht Nielsen unter Drogeriewaren?
Drogeriewaren Gesamt
(187*)
- Segment I: Spezialprodukte
- Babypflege & -nahrung
( 9)
- Gesundheits-& Fitnessprodukte
- Tiernahrung und –zubehör
(14)
(31)
- Segment II: Körperpflege Gesamt
- Haarpflege
(14)
- Körperpflege
(20)
- Mundpflege
(12)
- Segment III: Haushaltsprodukte
- Haushaltsartikel
* (15)
Anzahl Warengruppen
- Haushaltseinwickler
(13)
- Papierhygiene
4
Ist das Drogeriewaren-Sortiment weiterhin
ein Wachstumsmotor?
5
Die stolzen Zuwachsraten aus dem Jahr 2009 konnten in
2010 nicht wiederholt werden*
%-Veränderung
Umsatz in Mio. €
2009 : 2008
2010 : 2009
Drogeriewaren
2008
2009
2010
+ 2,4
Gesamt
33.640,9
34.460,0
33.870,4
LEH + DM
27.677,3
28.620,0
28.207,6
Verbr.-Märkte Groß
5.380,7
5.531,9
5.520,4
Verb.-Märkte Klein
2.209,3
2.248,4
2.259,0
+ 1,8
Supermärkte Groß
1.488,6
1.511,2
1.506,0
+ 1,5
Supermärkte Klein
643,3
635,6
Aldi+Lidl+Norma
6.102,5
6.196,1
5.958,1
Koop. Discounter
1.982,6
2.115,8
2.142,4
Drogeriemärkte
9.870,4
10.381,0
10.256,4
- 1,7
- 1,´´4
+ 3,4
+ 2,8
- 0,2
+ 0,5
- 0,3
565,3 - 1,2
- 11,1
+ 1,5
- 3,8
+ 6,7
+ 5,2
* Veränderungsraten ohne die KW53 in 2009
+ 1,3
- 1,2
6
Quelle: Handelspanel
Die divergierende Entwicklung der Promotionumsätze ist eine
der Ursachen für den leichten Umsatzrückgang
%-Veränderung des Drogerie-Umsatzes
2009 : 2008
2010 : 2009
%-Veränderung des Promo-umsatzes
2009 : 2008
2010 : 2009
+ 5,9
-0,2
Gesamtmarkt
+ 6,1
- 0,3
LEH + Drogeriemärkte
+ 3,9
+ 0,1
+ 2,4
+ 3,4
Verbrauchermärkte Groß
+ 2,8
+ 1,8
+ 9,2
+ 1,8
+ 1,1
+ 10,0
Supermärkte Groß
+ 1,5
+ 0,5
+ 6,1
+ 0,2
+ 8,1
+ 10,8
- 0,8
- 1,2
Aldi+Lidl+Norma
- 5,6
+ 8,4
Supermärkte Klein
- 1,7
- 0,2
+ 0,5
- 0,3
- 11,1
+ 1,5
Restliche Discounter
- 1,4
- 3,8
+ 6,7
Drogeriemärkte
+ 5,2
* Veränderungsraten ohne die KW53 in 2009
+ 1,3
- 1,2
7
Vortrag
für Markant
Title of
Presentation
Wie bedeutend sind Drogeriewaren für den
Handel?
Welche Geschäftstypen sind für DrogerieKäufer relevant?
8
Der Anteil der Drogeriewaren am Gesamtumsatz pendelt um
die 13,5%
Umsatzanteile der Segmente am Gesamtumsatz
Food-Warenbereiche
(abgepackte Produkte)
Drogeriewaren*
Restliche Warenbereiche
(Frische + Nonfood)
60,5
60,8
60,2
13,0*
13,6
13,4
26,5
25,7
26,5
2008
2009
2010*
*Lesebeispiel: Die Drogeriewaren erzielten einen Anteil von 13,0% im Jahr 2008 am Gesamtumsatz
des Lebensmitteleinzelhandels+ Drogeriemärkte
9
Die unterschiedlichen Sortimentsschwerpunkte zwischen
den Vertriebschienen sind immer noch gravierend
12,6
FoodWarenbereiche 60,2
51,9
65,6
(abgepackte
Produkte)
70,3
65,6
77,4
72,0
67,3
9,8
Drogeriewaren* 13,4*
Restliche
Warenbereiche 26,5
7,1
38,3
27,3
VM
Groß
10,0
7,0
(Frische + Nonfood)
LEH+DM
6,8
6,5
VM
Klein
23,3
Supermärkte
Groß
27,6
18,0
15,6
Supermärkte
Klein
Koop.
Discounter
Aldi +
Lidl +
Norma
*Lesebeispiel: Die Drogeriewaren erzielten einen Anteil von 13,4% im Jahr 2010 am Gesamtumsatz
des Lebensmitteleinzelhandels+ Drogeriemärkte
19,8
Drogeriemärkte
10
Dies zeigt sich auch bei der Untergliederung des
Drogeriesortiments in die definierten Segmente
Anteil am
Gesamtumsatz
13,4%
9,8%
7 ,1%
6,5%
7,0%
6,8%
10,0%
67,3%
23,4*
25,1
26,9
26,7
27,9
26,1
23,2
21,2
18,4
20,4
Segment I
37,7
Segment II
32,2
26,2
22,3
17,8
56,8
Segment III
38,8
42,7
46,9
51,0
53,6
59,0
53,6
22,0
LEH+DM
VM
Groß
VM
Klein
Supermärkte
Groß
Supermärkte
Klein
Koop.
Discounter
Aldi +
Lidl +
Norma
*Lesebeispiel: Die Drogeriewaren des Segments I erzielten einen Anteil von 23,4% im Jahr 2010 am Umsatz mit
Drogeriewaren des Lebensmitteleinzelhandels+ Drogeriemärkte
Drogeriemärkte
11
Das Drogeriewaren-Segment III ist für die wichtigsten
Geschäftstypen gleich relevant
Umsatz der Drogeriewaren-Segmente in 2010
1,77
Segment I
0,96 *
0,87
0,41
0,27
0,10
0,36
4,75
Segment II
1,24
0,40
Segment III
0,22
0,07
0,28
2,21
1,65
0,72
VM
Groß
0,67
VM
Klein
0,51
Supermärkte
Groß
0,20
Supermärkte
Klein
1,84
0,75
Koop.
Discounter
Aldi +
Lidl +
Norma
Drogeriemärkte
*Lesebeispiel: Der Lebensmitteleinzelhandel + Drogeriemärkte erzielten im Jahr 2010 einen Umsatz in Höhe von 0,96 Mrd. €.
12
Wird der Sortimentsgedanke vom
Kunden honoriert?
13
In Drogeriemärkten gehen weniger Leute seltener einkaufen als in
Harddiscounter, aber sie geben pro Einkaufsakt 2 ½ mal so viel aus
Gesamt
VM
Groß
VM
Klein
Supermärkte
Koop.
Discounter
Aldi +
Lidl +
Norma
Drogeriemärkte
64,5
88,5
83,5
Käuferreichweite
100
77,3
57,8
32,4
Anzahl EinkaufsAkte
54,3
14,1
9,4
6,3
10,5
19,8
13,8
Ausgaben je
Einkaufsakt in €
6,00
7,20
4,13
4,09
3,69
3,91
10,47
Ausgaben je
Haushalt in €
325,6
101,2
38,9
25,8
38,8
77,2
144,1
Anzahl gekaufter
Warengruppen
37,3
14,9
8,4
6,4
9,5
Quelle: Haushaltspanel
15,8
19,3
14
Ansatzpunkte zur Umsatzverbesserung nach Warenbereichen
75 €
60€
45€
30€
Wie viel
Geld haben
die Käufer
in einem
Jahr für
Drogeriewaren
bei diesem
Handelsunternehmen
ausgegeben?
15€
Wie viel % der Haushalte haben Drogeriewaren bei diesem Handelsunternehmen gekauft?
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
15
Bei den Ausgaben je Haushalt gibt es keine geschäftstypen-spezifischen
Unterschiede – die Leistung des einzelnen Unternehmens macht´s
75 €
A
a
s
g 60€
a
b
e
n 45€
*
j
e
30€
H
a
u
s
h 15€
a
l
t
Verbrauchermärkte
Supermärkte
*Lesebeispiel: 30% aller Haushalte haben bei Verbrauchermarkt X Drogeriewaren gekauft.
Im Durchschnitt hat jeder dort einkaufende Haushalt bei Verbrauchermarkt 1
ca. 65 € in 2010 für Drogeriewaren ausgegeben
Discounter
Drogeriemärkte
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Anzahl Haushalte (in %), die in 2010 mindestens 1-mal Drogeriewaren gekauft haben
70%
16
Ansatzpunkte zur Umsatzverbesserung nach Warenbereichen
75 €
60€
45€
30€
Wie viel
Geld geben
die Käufer
In einem
Jahr für die
Warengruppe
bei dem
Handelsunternehmen
aus?
15€
Wie viel % der Kunden von dem Handelsunternehmen haben
Drogeriewaren bei diesem Handelsunternehmen gekauft?
50%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
17
Jeder Kunde eines Drogeriemarkt-Unternehmens kauft dort auch
Drogeriewaren
75 €
A
a
s
g
a
b
e
n
60€
45€
j
e
H 30€
a
u
s
h 15€
a
l
t
*
Verbrauchermärkte
Supermärkte
*Lesebeispiel: Ca. 57% der Kunden von Supermarkt Y haben dort auch Drogeriewaren gekauft.
Im Durchschnitt hat jeder dort einkaufende Haushalt bei Supermarkt Y
ca. 38 € in 2010 für Drogeriewaren ausgegeben
Discounter
Drogeriemärkte
50%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
Anzahl Kunden (in % der Gesamtkundenzahl) des Handelsunternehmens,
die Drogeriewaren bei diesem Handelsunternehmen gekauft haben
90%
18
Wie groß ist die Gruppe der Wechselkäufer?
19
Wo kaufen Drogeriewaren-Kunden ein?
Analyse der Stammkäufer und der
Wechselkäufer einschließlich ihrer
Kaufkraft bezogen auf die definierten
Geschäftstypen für die Jahre 2009
und 2010.
Keine
Käufer
67,2
67,9
Verlorene
Käufer
10,4
9,1
Stammkäufer
22,4
22,4
Definitionen
Stammkäufer: Haushalte, die in beiden
Jahren eingekauft haben.
Verlorene Käufer: Haushalte, die in
2009 aber nicht in 2010 eingekauft haben
Neue Käufer: Haushalte, die in 2010 aber
nicht in 2009 eingekauft haben
Keine Käufer: Haushalte, die weder in
2009 noch in 2010 eingekauft haben
Neue
Käufer
2009
2010
Supermärkte
Wie groß ist die Stammkundschaft bzw. sind die Wechselkäufer?
Wie viel % aller Haushalte sind keine Kunden?
20
Nur die großen Verbrauchermärkte weisen eine
Stammkäuferschaft für Drogeriewaren von ca. 70% auf
21,0
22,7
7,5
5,8
71,5
42,0
42,9
10,0
9,1
48,0
48,0
67,2
67,9
10,4
9,1
22,4
22,4
71,5
2009
2010
Verbrauchermärkte Groß
Stammkäufer
2009
2010
Verlorene Käufer
Keine Käufer
2009
2010
Supermärkte
Neue Käufer
21
Harddiscounter und Drogeriemärkte weisen eine
Stammkäuferschaft zwischen 80 und 85% auf
10,9
33,8
9,8
36,4
4,2
15,2
16,5
5,5
4,2
79,3
79,3
7,2
84,9
56,4
11,9
3,2
84,9
56,4
2009
2010
Koop. Discounter
Stammkäufer
2009
2010
Aldi + Lidl + Norma
Verlorene Käufer
Keine Käufer
2009
2010
Drogeriemärkte
Neue Käufer
22
Die Stammkäufer der Drogeriemärkte und der Harddiscounter
stehen für 87% des Drogeriewarenumsatzes
Umsatzbedeutung der Käufergruppen am Drogerieumsatz
Stammkäufer
Wechselkäufer
25,5
6,3
6,5
6,3
6,7
87,2
87,0
Aldi+Lidl+Norma
Drogeriemärkte
Keine Käufer
16,4
58,1 *
Koop. Discounter
*Lesebeispiel: Die Drogeriewaren-Stammkäufer der kooperierenden Discounter haben
in 2010 58,1% des gesamten Drogeriewaren-Umsatzes eingekauft
23
Die Höhe der Stammkäuferschaft für Drogeriewaren
korreliert im LEH mit der Verkaufsfläche
Umsatzbedeutung der Käufergruppen am Drogerieumsatz
Stammkäufer
11,2
Wechselkäufer
11,1
28,3
Keine Käufer
53,3
18,7
77,7 *
21,1
53,0
25,6
VM Groß
VM Klein
Supermärkte
*Lesebeispiel: Die Stammkunden der großen Verbrauchermärkte der Supermärkte haben
in 2010 77,7% des Drogeriewaren-Umsatzes eingekauft
24
Wo kaufen Drogeriewaren-Kunden noch
ein?
25
Mehr als 4/5 ihres Bedarfs decken die Kunden woanders
Bedarfsdeckung an Drogeriewaren in 2010
Verbrauchermärkte Groß 13,4*
11,8
Supermärkte Groß
7,7
Aldi+Lidl+Norma
14,8
19,5
9,5
9,8
6,3
12,8
8,2
19,0
6,2
Restliche Discounter 5,9 3,8
Drogeriemärkte 19,5
Max.
Min.
7,7
27,9
5,1
* Lesebeispiel: 13,4% der Ausgaben für Drogeriewaren haben die Kunden einer
Verbrauchermarktschiene bei diesem Verbrauchermarkt ausgegeben
26
Bei welchen Geschäftstypen kaufen die Kunden der einzelnen
Vertriebsschienen Drogeriewaren noch ein?
Verbrauchermärkte
Die Analyse beschreibt das
Einkaufsverhalten der Kunden
der wichtigsten Vertriebsschienen
für Drogeriewaren
* Lesebeispiel 1:
21,4% des Gesamtumsatzes
mit Drogeriewaren entfallen
auf die Verbrauchermärkte
8 Verbrauchermärkte
5 Supermärkte
8 Discounter
6 Drogeriemärkte
21,4%*
Verbrauchermarkt-affine
Kunden
** Lesebeispiel 2:
Die Kunden von Verbrauchermarkt 1
kaufen Drogeriewaren überwiegend
bei den Discountern ein
1 **
Discounteraffine
Kunden
Drogeriemarktaffine
Kunden
Drogeriemärkte 33,3%
Discounter
20,4%
27
Quelle: Haushaltspanel und Handelspanel
Verbrauchermärkte
21,4%
Verbrauchermärkte
Supermärkte
Discounter
Der Systemwettbewerb ist aus Sicht
der Konsumenten nicht immer der
Hauptwettbewerber
Drogeriemärkte
Discounter
20,4%
28
Vertriebsschienen Babypflege/-nahrung noch ein?
Verbrauchermärkte
Verbrauchermärkte
28,6%
Supermärkte
Discounter
Drogeriemärkte
Discounter
9,1%
29
Vertriebsschienen Haarpflegemittel noch ein?
Verbrauchermärkte
22,0%
Verbrauchermärkte
Supermärkte
Discounter
Drogeriemärkte
2
Discounter
10,9%
30
Vertriebsschienen Tiernahrung noch ein?
Verbrauchermärkte
Verbrauchermärkte
33,6%
Supermärkte
Discounter
Drogeriemärkte
Discounter
40,6%
31
Vertriebsschienen Waschmittel noch ein?
Verbrauchermärkte
Verbrauchermärkte
34,4%
Supermärkte
Discounter
Drogeriemärkte
Discounter
30,8%
32
Wie definiert sich das Wettbewerbsumfeld einer Vertriebsschiene
über alle 11 Drogerie-Warenklassen?
Verbrauchermärkte
21,4%
1 Verbrauchermarkt
1 Supermarkt
Discounter
20,4%
33
Verbrauchermärkte
21,4%
1 Discounter
1 Drogeriemarkt
Discounter
20,4%
34
Bei welchen Kundengruppen gibt es die
größten Potentiale?
35
Wer sind die wichtigsten Käufer eines Geschäftstyps und
worin unterscheiden sie sich im Geschäftstypenvergleich?
Analyse der wichtigsten Kunden der Geschäftstypen. Pro Geschäftstyp
wurde jeweils das Drittel der Kunden ausgewählt, welches den meisten
Bedarf bei dem ausgewählten Geschäftstyp abdeckt.
Diese Kundengruppen wurden hinsichtlich Ihrer soziodemographischen
Struktur nach folgenden Kriterien analysiert:
Anzahl Personen im Haushalt
4 Gruppen
Monatliches Haushalts-Nettoeinkommen
5 Gruppen
Alter des Haushaltsführenden
5 Gruppen
Familienstand
3 Gruppen
Alter des ältesten Kindes
7 Gruppen
Gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen
4 Gruppen
Welche Kundengruppen zählen nicht zu den loyalen Kunden
eines Geschäftstyps? Wo liegen die größten Potentiale? 36
1 Person
Beispiel 1
Über 60 J.
200
2 Personen
Anzahl Personen
im Haushalt
150
Alter des
Haushaltsführenden
3 Personen
50 - 60 J.
100
50
40 - 50 J.
4+ Personen
0
unter 1.500 €
30 - 40 J.
unter 30 J.
Lesebeispiel:
Die loyalen DrogeriewarenKunden sind in erster Linie
Mehrpersonen-Haushalte
und Haushalte unter 30 Jahren
1.500- 1.750 €
Monatliches
Haushalts1.750 - 2.250 € Nettoeinkommen
über3.000 €
2.250 -3.000 €
37
Beispiel 2
Gewichtetes
Pro-KopfEinkommen
Hoch
Überdurchschnittlich
200
ledig
verheiratet
Familienstand
150
geschieden
100
Unterdurchschnittlich
50
Keine Kinder
0
1 Kind 0 - 5 J.
niedrig
Lesebeispiel:
> 1 Kind
Die loyalen DrogerieÄ: 15 - 17 J.
waren-Kunden sind in
erster Linie Haushalte mit 1
oder mehreren Kindern
> 1 Kind
unter 5 Jahren
Ä: 6 - 14 J.
1 Kind 6 – 14 J.
Alter des
ältesten Kindes
1 Kind 15 – 17 J.
> 1 Kind
Ä: 0 - 5 J.
38
Die loyalen Kunden der Verbrauchermärkte und der Harddiscounter unterscheiden sich vor allem in der Alterstruktur
1 Person
Über 60 J.
200
2 Personen
Anzahl Personen
im Haushalt
150
Alter des
Haushaltsführenden
3 Personen
50 - 60 J.
100
50
40 - 50 J.
4+ Personen
0
unter 1.500 €
30 - 40 J.
VM Groß
Aldi+Lidl+
Norma
Drogeriemärkte
unter 30 J.
1.500- 1.750 €
Monatliches
über3.000 €
2.250 -3.000 €
39
Die wichtigsten Geschäftstypen für Drogeriewaren weisen
deutliche Differenzen in der Struktur der loyalen Käufer auf
Hoch
Gewichtetes
Pro-KopfEinkommen
200
ledig
verheiratet
Familienstand
150
geschieden
100
50
Keine Kinder
0
1 Kind 0 - 5 J.
niedrig
VM Groß
Aldi+Lidl+
Norma
Drogeriemärkte
> 1 Kind
Ä: 15 - 17 J.
> 1 Kind
Ä: 6 - 14 J.
1 Kind 6 – 14 J.
Alter des
ältesten Kindes
1 Kind 15 – 17 J.
> 1 Kind
Ä: 0 - 5 J.
40
Mit Ausnahme der untersten Einkommensgruppe gibt es keine
signifikanten Unterschiede der loyalen Käufer
1 Person
Über 60 J.
200
2 Personen
Anzahl Personen
im Haushalt
150
Alter des
Haushaltsführenden
3 Personen
50 - 60 J.
100
50
40 - 50 J.
4+ Personen
0
unter 1.500 €
30 - 40 J.
VM Klein
Koop.
Discounter
Supermärkte
unter 30 J.
1.500- 1.750 €
Monatliches
über3.000 €
2.250 -3.000 €
41
Die loyalen Käufer der kooperierenden Discounter unterscheiden
sich besonders beim gewichteten Pro-Kopf-Einkommen
Hoch
Gewichtetes
Pro-KopfEinkommen
200
ledig
verheiratet
Familienstand
150
geschieden
100
50
Keine Kinder
0
1 Kind 0 - 5 J.
niedrig
VM Klein
Koop.
Discounter
Supermärkte
> 1 Kind
Ä: 15 - 17 J.
> 1 Kind
Ä: 6 - 14 J.
1 Kind 6 – 14 J.
Alter des
ältesten Kindes
1 Kind 15 – 17 J.
> 1 Kind
Ä: 0 - 5 J.
42
Was bedeuten verstärkte
Käuferwanderungen für den Handel?
43
Verstärkte Käuferwanderung und andere Trends erfordern …
Zunahme des Wettbewerbs
Sinkendes Preisniveau?
Differenzierung vomSinkende
Wettbewerb!
Artikelzahl/Einkaufsakt
Steigende Artikelzahl/Geschäft
Ende der Mischkalkulation?
Abnahme der Bevölkerung
Zunahme der „Älteren“
44
Differenzierung und Ende der Mischkalkulation …
Basis der Mischkalkulation
Konsument
Konsument
Konsument
Die zukünftige Situation!?
Konsument
Konsument
Konsument
Nearfood
Food
Nonfood
Alle Kunden kaufen alle
Sortimentsteile =
Nearfood
Food
Nonfood
Kunden kaufen selektiv einzelne
Sortimentsteile =
Die Attraktivität einzelner Sortimentsteile
hat den Kauf weiterer Artikel zur Folge
Jeder Sortimentsteil muss profitabel
kalkuliert sein oder der Händler verzichtet
45
… als Folge veränderten Einkaufsverhaltens …
… u. a. ausgelöst durch Zunahme des Wettbewerbs!
Dörnigheim:
Ca. 16.000 Einwohner
Ca. 5.600 Haushalte
Ca. 20% Ausländer
Lage: Ballungsraum RM
4
4 GAM
3 Bäckereien
Kioske, Tankstellen, Metzgereien, Obst + Gemüse-Geschäft,
PBS-Geschäfte, etc.
46
… u. a. ausgelöst durch Zunahme des Wettbewerbs!
Dörnigheim:
Ca. 16.000 Einwohner
Ca. 5.600 Haushalte
Ca. 20% Ausländer
Lage: Ballungsraum RM
4
4 GAM
6 Bäckereien
Kioske, Tankstellen, Metzgereien, Obst + Gemüse-Geschäft,
PBS-Geschäfte, etc.
47
Vielen Dank
48

4 - Markant

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