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Produktdokumentation
SAP Business ByDesign 1302
Marketing
PUBLIC
Inhaltsverzeichnis
1
Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2
Betriebswirtschaftlicher Hintergrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2.1
Zielgruppen und Kampagnenmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2.2
Leadbearbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
2.3
Opportunity-Bearbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
2.4
Aktivitätsmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
2.5
Geschäftsszenario "Marketing-to-Opportunity" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
3
Sicht Leads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
3.1
Leads (Marketing) – Quick Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
3.2
Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Leads mithilfe von Microsoft Excel® anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Geschäftsdaten mithilfe von Microsoft Excel® exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
4
Sicht Marktübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
4.1
Marktübersicht – Quick Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
4.2
Betriebswirtschaftlicher Hintergrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Dokumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
5
Sicht Wettbewerber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
5.1
Wettbewerber – Quick Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
5.2
Betriebswirtschaftlicher Hintergrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
Übersichten über Geschäftspartner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
6
Sicht Wettbewerberprodukte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
6.1
Wettbewerberprodukte – Quick Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
7
Sicht Zielgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
7.1
Zielgruppen – Quick Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
7.2
Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Zielgruppe anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Zielgruppe mithilfe von Microsoft Excel® anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Zielgruppe bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
8
Sicht Kampagnenmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
8.1
Sicht Kampagnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Inhaltsverzeichnis
P U B L I C • © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
3
8.2
9
Kampagnen – Quick Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Betriebswirtschaftlicher Hintergrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
Sicht Antwortoptionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
Antwortoptionen – Quick Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
Sicht Berichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
9.1
Lead-Funnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
9.2
Anzahl der Leads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
4
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. • P U B L I C
Inhaltsverzeichnis
1 Marketing
Übersicht
Die Lösung SAP Business ByDesign unterstützt Sie bei der effizienten Verwaltung Ihrer Marketing- und
Verkaufsvorbereitungsaktivitäten und gibt Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Verkäufe und Serviceabschlüsse.
Abgedeckt sind die Bereiche Marktentwicklung, Kampagnen- und Leadverwaltung. Da SAP Business ByDesign die
relevanten Informationen zu Kunden und Interessenten verfolgt, stehen Ihrem Verkaufsteam stets alle notwendigen
Informationen zur Verfügung.
Relevanz
Der Fachbereich "Marketing" ist relevant, wenn Sie Unterstützung für folgende Bereiche benötigen:
●
Marktentwicklung
●
Kampagnenmanagement
Vorteile
●
Ihre Vorgesetzten können sehr effektive Marketing- und Vertriebsstrategien erstellen.
SAP Business ByDesign macht es Ihnen leicht, umfassende Informationen über Ihre Wettbewerber und deren
Produkte, Services und Preisgestaltung zu sammeln. Ein zentrales Marktdaten-Repository macht es Ihnen
und Ihren Mitarbeitern möglich, detaillierte Informationen zu Märkten, Kunden und Wettbewerbern zu
speichern und zu verwalten. Dadurch ist es Ihrem Unternehmen möglich, Marketing- und Verkaufsaktivitäten
präzise zu steuern. Ihr Verkaufsteam kann diese Informationen verwenden, um Verkaufstaktiken anzupassen
sowie Produkte und Services besser zu positionieren.
●
Durch die nahtlose Prozessintegration stehen die während der Leadgenerierung gesammelten Informationen
für alle sonstigen Marketing- und Verkaufsaktivitäten zur Verfügung.
Dank dieser engen Verflechtung Ihrer Marketing- und Vertriebsprozesse in SAP Business ByDesign, werden
alle während der Leadgenerierung gesammelten Informationen automatisch an Ihren Vertrieb weitergeleitet.
Ihre Marketingspezialisten können die daraus hervorgehende Anzahl und Qualität der Leads sowie die
mögliche Anzahl der Opportunitys und Verkäufe bestimmen. Mit diesen Informationen sind Ihre
Marketingexperten in der Lage, treffsichere Werbebotschaften für Marketingaktivitäten auszuarbeiten.
Marketing
5
2 Betriebswirtschaftlicher Hintergrund
2.1 Zielgruppen und Kampagnenmanagement
Übersicht
Zielgruppen und Kampagnenmanagement bieten Vertriebs- und Marketingmitarbeitern innerhalb Ihres
Unternehmens eine effektive Möglichkeit, bestimmte Gruppen von Interessenten oder Kunden gezielt
anzusprechen, um neue Geschäfte zu generieren oder Beziehungen zu festigen.
Eine wichtige Strategie für ein erfolgreiches Marketing ist die Möglichkeit, Ihre Kundendatenbank abzufragen und
verschiedene Zielgruppen anzulegen, sodass Sie Ihre Kunden im Rahmen von Marketingkampagnen effizienter
ansprechen können. Zielgruppen sind Listen von Kunden und Ansprechpartnern, die über mindestens einen
gemeinsamen Suchparameter verfügen. Es können auch manuell Kunden und Ansprechpartner hinzugefügt
werden, die nicht mit den Suchparametern übereinstimmen, in der Zielgruppe jedoch enthalten sein müssen.
Ihr Unternehmen kann dann eine Zielgruppe einer Kampagne zuordnen, um die Kampagnenergebnisse aus SAP
Business ByDesign heraus zu planen, auszuführen und zu messen. Bei der Kampagnendurchführung wird eine
Microsoft-Excel-Vorlage generiert, die entweder an eine Marketingagentur weitergeleitet wird, die daraufhin die
Zielgruppenmitglieder kontaktiert, oder als Eingabequelle für einen Seriendruck in Microsoft oder für andere
Mailingsysteme verwendet werden kann.
Vorteile
Die Funktion "Zielgruppen und Kampagnenmanagement" unterstützt die Mitarbeiter von Vertriebs- und
Marketingunternehmen bei der Segmentierung des Marktes und der Auswahl der richtigen Kunden und
Interessenten.
Mit Zielgruppen und Kampagnenmanagement können Sie:
●
Neue Zielgruppen in einfachen Schritten anlegen, indem Sie Kunden und Ansprechpartner auf der Basis
verschiedener Suchparameter oder auf der Basis von Antwortinformationen anlegen
●
Adressdaten von Zielgruppenmitgliedern für verschiedene Kommunikationskanäle prüfen
●
Kampagnen suchen, anzeigen, anlegen, bearbeiten und ausführen
●
Aktivitäten für Kunden- und Ansprechpartnerhistorie automatisch aus einer Kampagne anlegen
●
Antworten anlegen und zu einer Kampagne hinzufügen oder Antwortcodes zum einfachen Erfassen von
Kampagnenantworten verwenden
●
Key-Performance-Indikatoren für Kampagnen überwachen und auf einen Blick prüfen, wer kontaktiert wurde,
wer nicht kontaktiert wurde und warum, wer über welchen Kanal geantwortet hat und wer noch nicht
geantwortet hat
Voraussetzungen
Es gelten folgende Voraussetzungen:
6
●
Das Kampagnenmanagement ist in Ihrer Lösungskonfiguration aktiviert.
●
Zum Anlegen automatischer Kampagnenantworten per E-Mail-Synchronisation muss die Office- und
Desktopintegration aktiviert sein.
Betriebswirtschaftlicher Hintergrund
Konfigurationseinstellungen werden in der Regel von einem Administrator vorgenommen. Wenn Sie nicht
über die erforderliche Berechtigung verfügen, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Diese Optionen finden Sie im Work Center Betriebswirtschaftliche Konfiguration. Wählen Sie hier die Sicht
Implementierungsprojekte. Markieren Sie Ihr Implementierungsprojekt und wählen Sie Projektumfang bearbeiten .
Vergewissern Sie sich im Projektschritt Festlegung des Lösungsumfangs, dass folgende Pakete ausgewählt sind:
●
Kampagnenmanagement in Marketing
●
Office- und Desktopintegration in Kommunikation und Informationsaustausch
Funktionsumfang
Zielgruppen und Kampagnenmanagement besteht aus den folgenden Schritten:
Planen einer Kampagne
Vor dem Anlegen einer Kampagne definieren Sie üblicherweise eine Zielgruppe, die während der Kampagne
kontaktiert wird. Sie können Zielgruppen anlegen, indem Sie im Work Center Marketing in die Sicht Zielgruppen
wechseln oder indem Sie unter Allgemeine Aufgaben die Option Neue Zielgruppe wählen.
Für das Anlegen von Zielgruppen werden die in SAP Business ByDesign vorhandenen Kunden- und
Interessentendatenbanken verwendet. Dabei kommen verschiedene Auswahlkriterien zum Einsatz. Sie geben die
Zielgruppenmitglieder an, indem Sie Mitglieder bearbeiten wählen, die zugehörige Abfrage im Feld Anzeigen
auswählen und die erforderlichen Auswahlkriterien eingeben.
Wenn Sie Zielgruppen von Kunden oder Kunden mit Ansprechpartnern basierend auf Auswahlkriterien anlegen
möchten, die in der Standardversion von SAP Business ByDesign nicht verfügbar sind, können kundenspezifische
Felder angelegt und diese den Bildern für Kunde und Ansprechpartner hinzugefügt werden. Sie möchten
beispielsweise eine Zielgruppe basierend auf der Anzahl von Mitarbeitern eines Firmenkunden anlegen. Dazu legt
ein Administrator zuerst das kundenspezifische Feld Anzahl Mitarbeiter für die Kundenbilder an, in denen Ihr
Unternehmen das kundenspezifische Feld verwenden möchte (zum Beispiel in den Bildern Neuer Firmenkunde und
Firmenkundenübersicht). Im Anschluss stellt der Administrator das kundenspezifische Feld auch in den
Auswahlkriterien bereit, die für das Anlegen von Zielgruppen verwendet werden. Anhand der folgenden Schritte wird
kurz erläutert, wie der Administrator die kundenspezifischen Felder in den Auswahlkriterien für eine bestimmte
Abfrage sichtbar machen kann:
, und wählen Sie anschließend Zielgruppe.
1.
Klicken Sie in der Sicht Zielgruppen auf Neu
2.
Wählen Sie im Menü Anpassen die Option Anpassungsmodus öffnen.
3.
Wählen Sie in der schrittweisen Erfassung Weiter , um zu Schritt 2 Mitglieder auswählen überzugehen.
4.
Wählen Sie im Bild Mitglieder auswählen im Feld Anzeigen die Abfrage aus, in der das kundenspezifische Feld
enthalten sein soll.
5.
Wählen Sie Anpassen und dann Bild bearbeiten.
6.
Wählen Sie im daraufhin geöffneten Anpassungsbereich Kundenspezifische Felder.
7.
Wählen Sie den Bereich aus, für den das kundenspezifische Feld relevant ist.
8.
Markieren Sie das Ankreuzfeld Sichtbar neben dem kundenspezifischen Feld Anzahl Mitarbeiter, damit das
Feld im aktuellen Bild angezeigt wird.
9.
Sie können nun das Feld noch im Anpassungsmodus testen und bei Zufriedenheit mit dem Testergebnis die
von Ihnen vorgenommenen Änderungen für alle Benutzer veröffentlichen.
10. Falls Sie das Feld in weiteren Abfragen benötigen, die Sie zum Anlegen von neuen Zielgruppen verwenden,
wiederholen Sie die Schritte.
Weitere Informationen finden Sie im folgenden Dokument: Kundenspezifische Felder – Quick Guide
Sie können Zielgruppen auch wie folgt anlegen:
7
●
Durch Hochladen einer neuen Zielgruppe mithilfe von Microsoft Excel
Sie können eine Zielgruppe anlegen, indem Sie Kunden und Ansprechpartner in eine vordefinierte MicrosoftExcel-Vorlage eingeben und diese Liste in SAP Business ByDesign hochladen.
●
Basierend auf einem Arbeitsvorrat
In einigen Work-Center-Sichten können Sie eine Zielgruppe basierend auf einem Arbeitsvorrat anlegen.
Beispielsweise können Sie eine Zielgruppe basierend auf einem Arbeitsvorrat mit abgeschlossenen
Serviceaufträgen anlegen, um den Zielgruppenmitgliedern eine E-Mail zu senden und sie darin zu fragen, ob
sie mit dem bereitgestellten Service zufrieden sind.
In folgenden Work-Center-Sichten können Sie Zielgruppen anhand von Arbeitsvorräten anlegen:
Work-Center-Sicht
Work Center
Kunden
Kundenmanagement
Aktivitäten
Kundenmanagement
Ansprechpartner
Kundenmanagement
Leads
Marketing
Neugeschäft
Opportunitys
Neugeschäft
Angebote
Neugeschäft
Kundenaufträge
Kundenaufträge
Retouren
Kundenaufträge
Registrierte Produkte
Serviceansprüche
Verträge
Serviceansprüche
Serviceanfragen
Kundenservice
Serviceauftragsbearbeitung
Serviceaufträge
Zuerst bereiten Sie Ihren Arbeitsvorrat vor, indem Sie die relevante Abfrage im Feld Anzeigen auswählen oder
indem Sie Erweitert wählen und die relevanten Suchkriterien eingeben. Dann legen Sie die Zielgruppe über
diesen Arbeitsvorrat an, indem Sie Exportieren und anschließend In Zielgruppe wählen. Die Zielgruppe
enthält dann alle Kunden und Ansprechpartner, die dieser Suche entsprechen und als Suchergebnisse im
Arbeitsvorrat angezeigt werden.
●
8
Basierend auf einem Bericht
In einigen Berichten können Sie eine Zielgruppe basierend auf den Ergebnissen des Berichts anlegen. Sie
können beispielsweise eine Zielgruppe mit allen Kunden anlegen, mit denen Sie in den letzten sechs Monaten
für ein bestimmtes Produkt mehr als 50.000 $ Umsatz erzielt haben.
In folgenden Berichten können Sie Zielgruppen anlegen:
●
Aktivitätenhistorie
●
Anzahl der Leads
●
Opportunity-Pipeline
●
Opportunity-Volumen
●
Gewonnene/Verlorene Opportunitys
●
Angebotsvolumen
●
Kundenauftragsvolumen
●
Vertriebs-Pipeline
●
Serviceauftragsstatistik
●
Servicekategorienanalyse
●
Retourenquote
Als Erstes rufen Sie einen Bericht auf und fügen den Zeilen oder Spalten das Merkmal Kunde hinzu.
Anschließend wählen Sie eine Kundennummer oder einen Kundennamen, wählen den Pfeil, der neben der
Nummer bzw. dem Namen angezeigt wird, und wählen im Auswahlmenü die Option Alle Kunden in neue
Zielgruppe exportieren. Die Zielgruppe enthält dann alle im Bericht angezeigten Kunden. Darüber hinaus
ermittelt das System anhand der Kundenstammdaten automatisch die Hauptansprechpartner dieser Kunden
und nimmt sie in die Zielgruppe auf. Wenn in den Stammdaten für einen bestimmten Kunden kein
Hauptansprechpartner angegeben ist, wird ausschließlich der Kunde in die Zielgruppe aufgenommen.
Beachten Sie, dass das System die Hauptansprechpartner ermittelt, die aktuell in den Stammdaten
der Kunden erfasst sind. Daher ist es möglich, dass sich einige Ansprechpartner in der Zielgruppe
von den im Bericht angezeigten Ansprechpartnern unterscheiden.
●
Basierend auf Antwortoptionen
Sie können eine neue Zielgruppe mit allen Kunden und Ansprechpartnern anlegen, die mit einer speziellen
Antwortoption auf Ihre Kampagne geantwortet haben. Wählen Sie bei der Mitgliederauswahl für die
Zielgruppe im Feld Anzeigen den Eintrag Kampagnenantworten. Weitere Informationen zu Antwortoptionen
finden Sie unten.
Vor dem Anlegen Ihrer Kampagne können Sie in der Zielgruppe überprüfen, ob alle Mitglieder über einen bestimmten
Kommunikationskanal kontaktiert werden können.
Aus dem Bild Ansprechpartnerübersicht unter Zielgruppen ist ersichtlich, bei welchen Zielgruppen der
Ansprechpartner Mitglied ist.
Anlegen einer neuen Kampagne
Kampagnen legen Sie entweder unter Kampagnenmanagement Kampagnen an oder indem Sie auf Allgemeine
Aufgaben klicken und Neue Kampagne wählen. Sie können eine Kampagne auch direkt über eine bestimmte
Zielgruppe als Folgeaktion anlegen. Auf diese Weise wird diese Zielgruppe automatisch der Kampagne zugeordnet.
Sie können anschließend eine Kampagnenbeschreibung eingeben und eine Kampagnenart angeben. Verfügbare
Kampagnenarten sind "E-Mail", "Brief", "Telefon" und "Fax".
Sie können auch einen Starttermin und einen Endtermin eingeben, um anzugeben, wann die Kampagne aktiv sein
soll und wann sie beendet werden soll. Diese Terminangaben können bei der Planung Ihrer Kampagnen hilfreich sein.
Ordnen Sie der Kampagne dann eine vorhandene Zielgruppe zu, oder legen Sie eine neue Zielgruppe an.
Optional können Sie entscheiden, ob das automatische Anlegen von Aktivitäten über die Kampagnen für die Kundenund Ansprechpartnerhistorie aktiviert werden soll, ob gesperrte Kunden oder Ansprechpartner enthalten sein sollen
oder ob für Briefkampagnen die Privatadresse der Ansprechpartner verwendet werden soll.
Wenn Sie angeben müssen, wie Zielgruppenmitglieder auf eine Kampagne antworten können, können Sie dieser
Antwortoptionen zuordnen. Sie definieren zuerst die Antwortoptionen in der Sicht Kampagnenmanagement. Klicken
Sie hierzu in einem der folgenden Bilder auf Neu :
●
In der Sicht Antwortoptionen im Arbeitsvorrat
●
In der Sicht Kampagnen direkt in der Kampagne auf der Registerkarte Antwortoptionen
Diese Antwortoptionen werden Ihrer Kampagne dann automatisch zugeordnet. Sie können beispielsweise die
folgenden Antwortoptionen definieren:
●
Ja
●
Nein
●
Weiß nicht
Sie können aber auch genauere Antwortoptionen definieren, z. B.:
9
●
Werde teilnehmen
●
Werde mit 2 Personen teilnehmen
●
Werde nicht teilnehmen
Sie können Antwortoptionen als positive, negative oder neutrale Antworten klassifizieren.
Nach dem Definieren der Antwortoptionen können Sie diese auf der Registerkarte Antwortoptionen der Kampagne
zuordnen.
Ausführen einer Kampagne
Bevor eine Kampagne ausgeführt werden kann, muss ihr eine Zielgruppe zugeordnet und es muss eine
Kampagnenart ausgewählt werden.
Bei der Ausführung der Kampagne wird eine Microsoft-Excel-Vorlage generiert, die alle adressierbaren
Zielgruppenmitglieder enthält. Diese Microsoft-Excel-Vorlage kann entweder an eine Marketingagentur
weitergeleitet werden, die dann die Zielgruppenmitglieder kontaktiert, oder sie wird als Eingabequelle für einen
Microsoft-Seriendruck bzw. ein anderes Mailingsystem verwendet.
Alle adressierbaren Zielgruppenmitglieder werden in Abhängigkeit von der Kampagnenart, die der Kampagne
zugeordnet ist, in die Microsoft-Excel-Datei exportiert. Ein Mitglied ist adressierbar, wenn die folgenden Bedingungen
erfüllt sind:
●
Das Mitglied kann anhand der ausgewählten Kampagnenart kontaktiert werden. Beispiel: Für die
Kampagnenart E-Mail sind alle Zielgruppenmitglieder, für die E-Mail-Adressen angegeben wurden, per E-Mail
adressierbar und werden daher in die Microsoft-Excel-Datei exportiert.
●
Der Status des Zielgruppenmitglieds wird auf Aktiv gesetzt.
●
Das Mitglied darf kontaktiert werden, das heißt, das Feld Kontaktaufnahme ist auf Zulässig gesetzt oder leer.
Außer den Adressdaten der Mitglieder enthält die Microsoft-Excel-Datei Antwortcodes. Hierbei handelt es sich um
eindeutige Codes, die für jedes Zielgruppenmitglied generiert werden. Durch die Verwendung von Antwortcodes
kann das manuelle Anlegen von Kampagnenantworten beschleunigt werden; sie ermitteln, welche Kunden/
Ansprechpartner geantwortet haben und auf welche Kampagne sie geantwortet haben.
Nachdem Sie die Kampagne ausgeführt haben, können Sie sofort prüfen, wer erfolgreich kontaktiert wurde und wer
aus welchem Grund nicht kontaktiert werden konnte.
Mit Kontaktiert sind in diesem Zusammenhang die Mitglieder gemeint, die zur Verwendung für die
Kampagnendurchführung in die Microsoft-Excel-Datei exportiert wurden und somit über einen beliebigen
Kommunikationskanal kontaktiert werden können.
Verwalten von Kampagnenantworten
Antworten werden durch Anlegen von Aktivitäten des Typs E-Mail, Brief, Fax oder Anruf und durch Zuordnen einer
Kampagne zu diesen Aktivitäten angelegt.
SAP Business ByDesign bietet für das Anlegen von Antworten mehrere Methoden an. Diese richten sich danach, ob
die Antworten vorwiegend von Marketing- oder von Vertriebsmitarbeitern angelegt werden. Marketingmitarbeiter
können Antworten auf die folgende Weise anlegen:
●
Manuell durch Auswählen einer Kampagne im Arbeitsvorrat Kampagnen und anschließendem Wählen von
Antwort hinzufügen , gefolgt von E-Mail, Fax, Brief oder Telefonanruf.
●
Manuell durch Hinzufügen einer Antwort direkt in der Kampagne.
In beiden Fällen wird die relevante Aktivität geöffnet. Die Kampagnenbeschreibung wird automatisch im Feld
Kampagne vorgeschlagen. Sie müssen lediglich die Person eingeben, die geantwortet hat.
Vertiebsmitarbeiter oder Mitarbeiter anderer Bereiche können Antworten auf die folgende Weise anlegen:
10
●
Manuell in der Sicht Aktivitäten durch das Anlegen einer Aktivität der Art E-Mail, Fax, Brief oder Telefonanruf,
der dann eine Kampagne zugeordnet wird.
●
Automatisch unter Verwendung der Microsoft-Outlook-Integration. Antworten, die als E-Mail in Ihrem
persönlichen Posteingang eingegangen sind, können einer Kampagne zugeordnet und mit SAP Business
ByDesign synchronisiert werden.
Wenn Sie eine Antwort manuell anlegen, können Sie Folgendes eingeben:
●
Kampagnennummer
Anschließend müssen Sie die Person, die geantwortet hat, manuell hinzufügen.
●
Antwortcode
Die Kampagne und die Person, welche geantwortet hat, werden automatisch ermittelt.
Wenn der Kampagne Antwortoptionen zugeordnet sind, können Sie die entsprechende Antwort aus der Auswahlliste
im Feld Antwortoptionen der Aktivität auswählen. Dieses Feld ist sichtbar, wenn in das Feld Kampagne eine gültige
Kampagne eingegeben wurde.
Das Bild Kampagnenübersicht zeigt alle wichtigen Informationen an, unter anderem das
Kampagnendurchführungsdatum und die Key-Performance-Indikatoren für Kampagnen, z.B. die Anzahl der
kontaktierten Mitglieder und die Anzahl der Mitglieder, die nicht geantwortet haben.
Vom Bild Kampagnenübersicht aus können Sie direkt zu den Ausführungs- und Antwortdetails navigieren, z. B. wer
geantwortet und wer nicht geantwortet hat. Diese Informationen können problemlos verwendet werden, um
beispielsweise Folgeaktionen auszulösen, z. B das Kontaktieren aller antwortenden Personen über eine neue
Kampagne. Sie können die entsprechenden Informationen schnell aufrufen, indem Sie über die Erweiterte Suche in
einer Kampagne nach Folgendem suchen:
●
Nicht kontaktierte Mitglieder einer Kampagne
Die Suchergebnisse können anschließend beispielsweise in eine neue Zielgruppe oder Kampagne exportiert
und zur weiteren Verarbeitung verwendet werden. Wählen Sie Ausführungsdetails und anschließend im Feld
Anzeigen die Option Nicht kontaktierte Mitglieder.
●
Bestimmte Antworten auf eine Kampagne
Sie möchten beispielsweise anzeigen, wer an einer anstehenden Veranstaltung teilnehmen möchte. Wählen
Sie Antwortdetails und anschließend im Feld Anzeigen die Option Antworten.
In den Bildern Kundenübersicht und Ansprechpartnerübersicht können alle Kampagnen angezeigt werden, in denen
ein Kunde oder ein Ansprechpartner kontaktiert wurde. Aus dem Bild Ansprechpartnerübersicht ist außerdem die
Antwort ersichtlich, die der Ansprechpartner auf eine bestimmte Kampagne gegeben hat, und die Klassifikation der
Antwort. Diese Informationen rufen Sie über das Work Center Kundenmanagement auf:
●
Wählen Sie Kunden, und öffnen Sie einen Kunden. Wählen Sie im Bild Kundenübersicht die Option Verkauf .
●
Wählen Sie Ansprechpartner, und öffnen Sie einen Ansprechpartner.
Die Details werden unter Kampagnen angezeigt.
Weitere Informationen
Zielgruppen – Quick Guide [Seite 43]
Kampagnen – Quick Guide [Seite 53]
Antwortoptionen – Quick Guide [Seite 74]
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2.2 Leadbearbeitung
Übersicht
Mit der Leadbearbeitung wird das mögliche Interesse eines Geschäftspartners an einem bestimmten Produkt oder
Service beschrieben, gespeichert, aktualisiert, verwaltet und qualifiziert. Sie wird außerdem dazu verwendet, alle
Interaktionen mit Geschäftspartnern basierend auf deren Interesse an einem Produkt oder Service über einen
bestimmten Zeitraum zu bearbeiten und zu erfassen. Das Anlegen eines Leadbelegs kann der Ausgangspunkt im
Szenario "Marketing-to-Opportunity" sein, mit dem Ziel, diesen Lead in eine Opportunity umzuwandeln.
Sie können Leads beispielsweise anlegen, wenn Sie an Handelsmessen teilnehmen oder E-Mail-Marketing
durchführen. Die Leadbearbeitung hilft bei der Automatisierung des Verkaufsvorbereitungsprozesses, sodass sich
die Vertriebsmitarbeiter auf die vielversprechendsten Interessenten und Opportunitys konzentrieren können.
Zudem werden die Phasen vom ursprünglichen Interesse eines Geschäftspartners an einem Produkt oder Service
bis zum anschließenden Verkauf beschleunigt.
Je nachdem, wie Ihr Unternehmen geführt wird, geben Sie bei der Festlegung des Lösungsumfangs an, ob die Leads
von der Marketingabteilung angelegt und anschließend der Verkaufsabteilung zur weiteren Verarbeitung übergeben
werden sollen oder ob die Leads ausschließlich von der Verkaufsabteilung angelegt und verarbeitet werden.
Relevanz
In der Leadbearbeitung wird der Kontakt mit möglichen Interessenten für Ihr Produkt oder Ihren Service hergestellt
und aufrecht erhalten. Außerdem ermöglicht sie die Umwandlung eines qualifizierten Leads in eine Opportunity und
hat somit direkten Einfluss auf den Erlös Ihres Unternehmens. Sie bietet Ihren Vertriebsmitarbeitern eine
vordefinierte Datenbank mit offenen Leads. Die Generierung und Qualifizierung eines Leads ist der erste Schritt
eines strukturierten und klar definierten Verkaufszyklus.
Voraussetzungen
Sie haben in Ihrer Lösungskonfiguration Lead-Generierung und/oder Lead Management aktiviert, je nachdem, ob
Sie Leads im Marketing oder Verkauf anlegen. Diese Optionen finden Sie im Work Center Betriebswirtschaftliche
Konfiguration. Wählen Sie hier die Sicht Implementierungsprojekte. Markieren Sie Ihr Implementierungsprojekt, und
wählen Sie Projektumfang bearbeiten . Im Projektschritt Festlegung des Lösungsumfangs muss eines der folgenden
Pakete ausgewählt sein:
●
Leads im Marketing anlegen und an Verkauf übergeben:
Vergewissern Sie sich, dass Kampagnenmanagement in Marketing ausgewählt ist. Wählen Sie dann LeadGenerierung.
Die Funktion Lead Management unter
●
12
Verkauf
Neugeschäft
wird automatisch ausgewählt.
Leads im Verkauf anlegen (ohne Übergabe der Leads):
Vergewissern Sie sich, dass Neugeschäft in Verkauf ausgewählt ist. Wählen Sie dann Lead Management.
Die Funktion Lead-Generierung unter
ausgewählt sein.
Marketing
Kampagnenmanagement
sollte nicht
Unter Fragen können Sie sehen, ob für die Leadbearbeitung ausgewählt wurde, dass sie mit oder ohne
Übergabe vom Marketing an den Verkauf erfolgen soll. Wählen Sie dazu Alle Elemente im Feld Anzeigen,
und wählen Sie dann
Verkauf Neugeschäft Lead Management . Folgende Optionen werden angezeigt:
●
Leadbearbeitung mit Übergabe aus dem Marketing
●
Leadbearbeitung ohne Übergabe aus dem Marketing
Für die aktive Option wurde automatisch Ja ausgewählt.
Sie können alle Leads, für die Sie zuständig sind, anzeigen und bearbeiten. Wenn Sie im Work Center Neugeschäft
arbeiten und an Leads arbeiten müssen, die Kollegen zugeordnet sind, müssen Sie die Autorisierung von einem
Administrator anfordern.
Funktionsumfang
Je nach Festlegung Ihres Lösungsumfangs werden Leads auf folgende Weise angelegt und verarbeitet:
●
Wenn Leadbearbeitung mit Übergabe aus dem Marketing für Ihre Lösung festgelegt wurde, werden die Leads
im Work Center Marketing angelegt. Die Leads werden durch die Marketingabteilung als kalt, warm und heiß
qualifiziert. Sobald ein Lead als warm oder heiß qualifiziert wurde, kann er an die Verkaufsabteilung übergeben
werden. Anschließend wird automatisch an den Vertriebsmitarbeiter eine Aufgabe gesendet. Der zuständige
Vertriebsmitarbeiter akzeptiert die an ihn übergebenen Leads oder lehnt sie ab. Wird ein Lead akzeptiert,
kann der Vertriebsmitarbeiter eine Folge-Opportunity oder ein Angebot anlegen.
●
Wenn Leadbearbeitung mit Übergabe aus dem Marketing für Ihre Lösung festgelegt wurde, werden die Leads
im Work Center Neugeschäft angelegt. Der zuständige Vertriebsmitarbeiter qualifiziert und akzeptiert die
Leads oder lehnt sie ab. Wird ein Lead akzeptiert, kann der Vertriebsmitarbeiter eine Folge-Opportunity oder
ein Angebot anlegen.
Klassifizieren Sie einen neuen Lead, indem Sie eine Kategorie im Feld Kategorie auswählen. Geben Sie seinen
Ursprung im Feld Quelle an. Wird ein Lead als Folgebeleg zu einer Kampagne angelegt, wird das Feld Quelle
automatisch mit dem Wert Kampagne ausgefüllt. Sie können den Lead ebenfalls durch Auswahl einer Qualifikation
im Feld Qualifikation qualifizieren. Nach der Bearbeitung akzeptieren Sie den Lead oder lehnen ihn ab und geben
einen Grund für diese Entscheidung an. Das Standardsystem wurde bereits mit Quellen, Qualifizierungen, Kategorien
und Gründen vorkonfiguriert. Sie können jedoch im Fine-Tuning für Leads Ihre eigenen Werte dafür einrichten.
Zusätzlich zu dem manuellen Anlegen von Leads können Sie Leads mithilfe einer Microsoft-Excel-Vorlage hochladen.
Ablauf
Die folgenden Schritte beschreiben den typischen Prozessablauf auf Grundlage des Standardprozesses, der
allmählich ins Opportunity-Management übergeht. Es sind jedoch auch Varianten des Standardprozesses möglich.
1.
Ein Lead ist das Ergebnis der Marketingbemühungen Ihres Unternehmens. Beispielsweise kann ein
Vertriebsmitarbeiter oder ein Marketingmitarbeiter Leads aus einer Marketingkampagne oder einer Messe
generieren.
2.
Nach wiederholten geschäftlichen Interaktionen legt der Vertriebsmitarbeiter einen Lead für den
interessierten Geschäftspartner an.
3.
Dann wird über einen gewissen Zeitraum hinweg in einer bestimmten Sicht wiederholt nachgefasst, um das
Interesse zu steigern. Der Lead wird als kalt, warm oder heiß qualifiziert.
13
4.
Erreicht ein Lead eine bestimmte Qualifizierungsstufe, z. B. warm oder heiß, kann er für weitere
Geschäftsaktivitäten an die Verkaufsabteilung weitergeleitet werden.
5.
Der Vertriebsmitarbeiter entscheidet auf Grundlage der durch den Lead gewonnenen Informationen, ob eine
Folge-Opportunity angelegt werden soll.
Leads (in Marketing) – Quick Guide [Seite 24]
Leads (Neugeschäft) – Quick Guide
Leads – Konfigurationsleitfaden
2.3 Opportunity-Bearbeitung
Übersicht
Die Opportunity-Bearbeitung ermöglicht es Ihnen, die Möglichkeit des Verkaufs von Waren oder Services an einen
bestimmten Kunden zu erkennen und weiterzuverfolgen. Mit der Opportunity können alle relevanten Informationen
für einen möglichen Opportunity-Gewinn gespeichert werden, beispielsweise der Kunde und die gesamte relevante
Kommunikation, alle Produkte und Preise, die Mitglieder des Verkaufsteams und Ihre Vertriebspartner, die an der
Opportunity arbeiten, sowie Wettbewerber für diese Opportunity. Zudem können Sie Ihre Opportunity klassifizieren,
indem Sie eine Priorität setzen und die Quelle angeben (beispielsweise eine Messe).
Relevanz
Die Opportunity-Bearbeitung ist unter folgenden Bedingungen relevant:
●
Sie haben lange Verkaufszyklen
●
Der erwartete Umsatz ist hoch
●
Sie möchten Verkaufszyklen überwachen und stagnierende Opportunitys verfolgen
Voraussetzungen
Sie haben in Ihrer Systemkonfiguration Opportunitys aktiviert. Diese Option finden Sie im Work Center
Betriebswirtschaftliche Konfiguration. Wählen Sie hier die Sicht Implementierungsprojekte. Markieren Sie Ihr
Implementierungsprojekt und wählen Sie Projektumfang bearbeiten . Vergewissern Sie sich, dass im Projektschritt
Festlegung des Lösungsumfangs unter Verkauf die Option Neugeschäft ausgewählt ist.
Erweitern Sie im Schritt Fragen das Element Verkauf, und wählen Sie Neugeschäft. Wählen Sie Opportunitys, und
beantworten Sie die Fragen zur Verkaufsmethodik.
Sie können Einstellungen für Opportunitys, Verkaufszyklen und Verkaufsphasen festlegen. Klicken Sie für Ihr
Implementierungsprojekt auf Aufgabenliste öffnen . Wählen Sie die Phase Fine-Tuning und dann aus der
Aufgabenliste die Aufgaben Opportunitys und Verkaufszyklen und -phasen.
Sie können alle Opportunitys, für die Sie zuständig sind, anzeigen und bearbeiten. Wenn Sie an Opportunitys arbeiten
müssen, die Kollegen zugeordnet sind, müssen Sie die Autorisierung von einem Administrator anfordern.
14
Funktionsumfang
Eine Opportunity kann mit oder ohne Bezug zu einem Lead oder eine Kampagne angelegt werden, und ihr kann sich
ein Angebot oder ein Kundenauftrag anschließen. Produkte und Mengen, die in die Opportunity eingegeben wurden,
werden in das Angebot bzw. in den Kundenauftrag kopiert. Wird eine Opportunity als Folgebeleg zu einer Kampagne
angelegt, wird das Feld Quelle automatisch mit dem Wert Kampagne belegt.
Wenn Sie in einer Opportunity ein Produkt eingeben, für das eine Preisliste vorhanden ist, wird der Preis basierend
auf den Stammdaten der Preisliste automatisch ermittelt. Als Stammdaten definierte Rabattlisten und Zuschläge
werden bei der Preisfindung ebenfalls berücksichtigt. Bei Bedarf können Sie den ermittelten Preis überschreiben.
Beachten Sie jedoch, dass keine Preisfindungsinformationen in Angebote oder Kundenaufträge kopiert werden,
wenn Sie diese als Folgebelege einer Opportunity anlegen. Stattdessen wird die Preisfindung erneut im Angebot
oder Kundenauftrag ausgeführt.
In einer Opportunity können Sie auch ein Produkt eingeben, das nicht in den Stammdaten Ihres System vorhanden
ist. Geben Sie einfach einen Text als Produktbeschreibung ein. Bei Bedarf können Sie auch einen Preis eingeben.
Beachten Sie jedoch, dass diese Produktbeschreibungen und Preise nicht in Folgeangebote bzw.
Folgekundenaufträge kopiert werden.
Wie bei anderen Geschäftsbelegen werden in einer Opportunity automatisch die Beteiligten vorgeschlagen. Beim
Fine-Tuning für Opportunitys können Sie neue Beteiligtenrollen festlegen und beeinflussen, wie bestimmte
Beteiligtenrollen in der Opportunity bestimmt werden. Weitere Informationen finden Sie unter
Beteiligtenverarbeitung.
Eine Opportunity durchläuft einen Verkaufszyklus, der in der Regel in Verkaufsphasen gegliedert ist, in denen
bestimmte Vertriebsaktivitäten ausgeführt werden. Um ein konsistentes, unternehmensweites Berichtswesen zu
gewährleisten, können im ganzen Unternehmen verwendete Verkaufsphasen bestimmten Analysephasen
zugeordnet werden, die ausschließlich dem Berichtswesen dienen.
Ein Verkaufszyklus ist in mehrere Verkaufsphasen unterteilt. Im Standardsystem besteht der Verkaufszyklus
Allgemeine Opportunity aus folgenden Verkaufsphasen:
Verkaufsphasen
001
Opportunity identifizieren
002
Opportunity qualifizieren
003
Nutzenargumentation aufbauen
004
Angebot
005
Entscheidung
006
Abschluss
Das System verfolgt, wie viele Tage sich eine Opportunity in einer bestimmten Phase befindet. Beim Fine-Tuning für
Verkaufszyklen und -phasen können Sie für jede Verkaufsphase angeben, nach wie vielen Tagen eine Opportunity
als Opportunity mit langsamem Fortschritt gilt oder stagniert, wenn in dieser Opportunity keine Aktualisierungen
gesichert wurden. Anschließend ermittelt das System, ob der Status der Opportunity Planmäßig, Langsam oder
Stagniert lautet. Dies wird mit einem Ampelsymbol grafisch dargestellt. Zudem wird die Anzahl Tage, die sich die
Opportunity in einer bestimmten Phase befand, im Feld Tage in Phase angezeigt.
Wenn Sie die Verkaufsphase in der Opportunity ändern, wird der Wert im Feld Tage in Phase auf null zurückgesetzt.
Wenn eine Opportunity stagniert, kann automatisch eine Benachrichtigung an den Vorgesetzten des für die jeweilige
Opportunity zuständigen Mitarbeiters gesendet werden.
Zudem erhöht sich Ihre Erfolgschance für einen Gewinn dieser Opportunity, wenn Sie die nächste Verkaufsphase
einer Opportunity wählen. Das heißt, der Prozentwert im Feld Erfolgschance erhöht sich automatisch in Abhängigkeit
von den Einstellungen im Fine-Tuning.
15
Im Fine-Tuning können Sie außerdem einen Vorschlagswert angeben, der in der Opportunity als Erfolgschance
vorgeschlagen werden soll. Zudem können Sie in der Opportunity angeben, ob sie für Prognosen berücksichtigt
werden soll.
Sie können Aktivitäten eingeben, die für diese Opportunity ausgeführt werden müssen. Für Termine können Sie
Besuchsberichte mithilfe einer vordefinierten Vorlage eingeben. Wenn der Vertriebsassistent in Ihrem
Lösungsumfang enthalten ist, werden bestimmte Aktivitäten für die einzelnen Phasen der Opportunity
vorgeschlagen. Sie können anschließend die Aktivitäten auswählen, die Sie für diese spezielle Opportunity benötigen,
und diese Aktivitäten ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Vertriebsassistent.
Sie können einen Status für die Opportunity setzen und den Fortschritt verfolgen. Die folgenden Status werden im
Standardsystem bereitgestellt:
Status
Offen
Dieser Status wird vorgeschlagen, wenn Sie eine Opportunity anlegen.
In Bearbeitung
Diesen Status müssen Sie manuell setzen. Daraufhin können Sie alle folgenden Status setzen.
Gewonnen
Sie müssen diesen Status manuell setzen und einen Grund dafür angeben, warum diese
Opportunity gewonnen wurde.
Verloren
Sie müssen diesen Status manuell setzen und einen Grund dafür angeben, warum diese
Opportunity verloren wurde.
Gestoppt
Diesen Status müssen Sie manuell setzen.
Diese Statuswerte sind vorkonfiguriert und können nicht geändert werden.
Sie beenden eine Opportunity, indem Sie angeben, ob sie gewonnen oder verloren wurde, und indem Sie einen Grund
dafür angeben, warum sie gewonnen bzw. verloren wurde. Beispiel: Eine Opportunity wurde verloren, und Sie finden
als Grund dafür heraus, dass ein Wettbewerber bessere Preise angeboten hat. Sie ändern dann den Status der
Opportunity in Verloren und setzen das Feld Grund auf Wegen Preis verloren. Beim Fine-Tuning für Opportunitys
können Sie Ihre eigenen Gründe definieren und ihnen den entsprechenden Status Gewonnen oder Verloren zuordnen.
Die Opportunity-Pipeline bietet eine grafische Darstellung der Opportunitys, die gewonnen wurden, im Vergleich zu
den Opportunitys, für die Sie noch davon ausgehen, sie zu gewinnen. Sie können bestimmte Änderungen an Ihren
Opportunitys (beispielsweise die Erfolgschance oder den erwarteten Wert) direkt in der Opportunity-Pipeline
simulieren, und sich dann entscheiden, diese Änderungen zu sichern oder abzubrechen.
Ablauf
Nachfolgend wird der typische Prozessablauf erläutert:
1.
Legen Sie die Opportunity im Work Center Neugeschäft an. Sie haben dazu folgende Möglichkeiten:
●
Als Folgeaktion eines Leads in der Sicht Leads. Das System kopiert Details aus dem Lead in die neue
Opportunity.
●
Ohne Bezug zu einem Lead in der Sicht Opportunitys.
2.
Der Verkaufszyklus und die Verkaufsphase werden in Abhängigkeit von den Einstellungen beim Fine-Tuning
automatisch vorgeschlagen. Die Erfolgschance wird in Abhängigkeit vom Verkaufszyklus ebenfalls
automatisch vorgeschlagen. Sie können diese Details bei Bedarf überschreiben.
3.
Geben Sie Details ein, beispielsweise den Kunden, die Produkte oder Produktbeschreibungen, den erwarteten
Wert und eine Angabe dazu, ob die Opportunity für Prognosen berücksichtigt werden soll.
4.
Sie können zur Registerkarte Beteiligte navigieren, um Ihr Verkaufsteam sowie externe Beteiligte
anzuzeigen, die die Opportunity abwickeln.
5.
Wenn der Vertriebsassistent für Ihr System konfiguriert wurde, können Sie zur Registerkarte
Vertriebsaktivitäten navigieren und die Aktivitäten auswählen, die für die jeweilige Phase ausgeführt werden
sollen.
16
6.
Wenn Sie die Opportunity sichern, weist sie den Status Offen auf. Sie können diesen Status in Abhängigkeit
vom tatsächlichen Fortschritt der Opportunity in In Bearbeitung, Gestoppt, Gewonnen oder Verloren ändern.
Wenn Sie den Status der Opportunity auf Gewonnen oder Verloren ändern, können Sie einen Grund dafür
eingeben, warum die Opportunity gewonnen oder verloren wurde.
7.
Wenn eine Opportunity erfolgreich ist, können Sie ein Folgeangebot oder einen Folgekundenauftrag anlegen.
Opportunitys – Quick Guide
Opportunitys – Konfigurationsleitfaden
Verkaufszyklen und -phasen – Konfigurationsleitfaden
Verkaufszyklen und -phasen
Vertriebsassistent
Beteiligtenverarbeitung
2.4 Aktivitätsmanagement
Übersicht
Im Rahmen Ihrer täglichen Arbeit haben Sie verschiedene Aktivitäten über den Tag hinweg zu erledigen, darunter
Aufgaben, Termine, Telefonate, Briefe, Faxe oder E-Mails. Im Sinne maximaler Produktivität und Effizienz ermöglicht
Ihnen das Aktivitätsmanagement, alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Customer Relationship Management
zu optimieren, und es wird sichergestellt, dass Routineaufgaben und -aktivitäten möglichst wenig Zeit in Anspruch
nehmen und Sie nicht von Ihren eigentlichen Aufgaben im Vertrieb abgehalten werden.
Mit dem Aktivitätsmanagement können Sie Aktivitäten wie Termine oder E-Mails entweder unabhängig oder im
Bezug auf Ihre Geschäftsvorfälle und Geschäftspartner anlegen und nachverfolgen. Es bietet Ihnen eine strukturierte
Sicht aller Aktivitäten sowie eine vollständige Historie der Interaktionen zwischen Ihrem Unternehmen und dessen
Geschäftspartnern. Beispielsweise können sich Vertriebsmitarbeiter das Ergebnis eines Telefonats mit einem
Geschäftspartner anzeigen lassen, und Vertriebsleiter können einen Überblick über alle Aktivitäten erhalten, die
innerhalb eines bestimmten Zeitraums in ihrer Abteilung stattgefunden haben. Das Aktivitätsmanagement stellt
sicher, dass alle Mitarbeiter eines Unternehmens über dieselben Informationen bezüglich eines Geschäftspartners
verfügen, sodass Probleme im Zusammenhang mit dem Geschäftspartner optimal bearbeitet werden können. Durch
das Aktivitätsmanagement kann Ihr Verkaufsvolumen anwachsen, da es vollständig in alle Geschäftsvorfälle
integriert ist und daher jederzeit verwendet werden kann.
Das System kann den Kunden und den Hauptansprechpartner dieses Kunden automatisch ermitteln. Für eine EMail-Aktivität werden diese Beteiligten beispielsweise auf der Grundlage des Absenders oder des Empfängers der
E-Mail ermittelt. Dies ist davon abhängig, ob es sich um eine ein- oder ausgehende E-Mail handelt.
Wenn Ihr Unternehmen mit Opportunitys arbeitet, können Sie den Vertriebsassistenten verwenden. Hierbei handelt
es sich um ein Tool für die Unterstützung von Verkaufsvorbereitungsprozessen. Der Vertriebsassistent stellt
Vertriebsbeauftragten eine Checkliste mit empfohlenen Aktivitäten oder Aufgaben zur Verfügung, die in der
jeweiligen Phase einer Opportunity ausgeführt werden sollten.
Weitere Informationen finden Sie unter Vertriebsassistent.
Mit der Microsoft-Outlook-Integration (Groupware) können Sie Informationen zwischen Microsoft Outlook und der
CRM-Anwendung in Ihrem System austauschen. Sie können Ihre Ansprechpartner, E-Mails, Termine und Aufgaben
aus und in Outlook synchronisieren, Serviceanfragen im System aus eingehenden E-Mails anlegen und E-Mails,
Aufgaben und Termine mit SAP-Business-ByDesign-Konten, -Kampagnen, -Opportunitys und -Leads verknüpfen.
Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft-Outlook-Integration – Quick Guide [Seite 60].
17
Voraussetzungen
Das Aktivitätsmanagement ist in Ihrer Lösungskonfiguration aktiviert. Diese Option finden Sie im Work Center
Betriebswirtschaftliche Konfiguration. Wählen Sie hier die Sicht Implementierungsprojekte. Markieren Sie Ihr
Implementierungsprojekt, und wählen Sie Projektumfang bearbeiten . Vergewissern Sie sich im Schritt Festlegung
des Lösungsumfangs des Projekts, dass unter Verkauf das Kunden- und Aktivitätsmanagement ausgewählt ist.
Erweitern Sie im Schritt Fragen das Element Verkauf, und wählen Sie Kunden- und Aktivitätsmanagement aus.
Beantworten Sie anschließend die Fragen zum Aktivitätsmanagement.
Dadurch werden die Fine-Tuning-Aufgaben Aktivitätskategorien und Besuchsberichte aktiviert. Diese Aufgaben
finden Sie über die Drucktaste Aufgabenliste öffnen in Ihrem Implementierungsprojekt. Wählen Sie die Phase FineTuning und dann aus der Aufgabenliste die Aufgaben Aktivitätskategorien und Besuchsberichte.
Funktionsumfang
Aktivitätsarten
Das Aktivitätsmanagement umfasst die folgenden Aktivitätsarten:
18
●
E-Mail
Mit "E-Mail" können Sie die Geschäftskorrespondenz erfassen, die auf elektronischem Wege abgewickelt
wird. Die Aktivität wird automatisch angelegt, wenn Sie eine E-Mail aus dem System senden. Zu den E-MailAktivitäten können Text, Anlagen und das automatische Senden von E-Mails an verschiedene Gruppen
gehören. Sie können E-Mails auch mit Microsoft Outlook synchronisieren.
●
Termin
Mit "Termin" können Sie Ihre kundenbezogenen Termine planen und verfolgen, z. B. Besuche und Meetings.
Informationen werden sowohl in Bezug auf beteiligte Kunden und Ansprechpartner als auch auf das Datum
und den Ort des Termins gepflegt. Sie können Ihre Terminaktivitäten in einem Kalender anzeigen oder mithilfe
von Microsoft Outlook synchronisieren. Sie können den relevanten Terminen auch Besuchsberichte
zuordnen. Die Informationen in dem Besuchsbericht können produktbezogen sein oder auch nicht.
●
Aufgabe
Mit "Aufgabe" können Sie Informationen über Aktivitäten erfassen, die ein oder mehrere Mitarbeiter bis zu
einem bestimmten Fälligkeitsdatum ausführen müssen. Aufgabenaktivitäten umfassen eine große Auswahl
an Bereichen, z. B. die Vorbereitung einer Kundenpräsentation oder eine Erinnerung, eine Geburtstagskarte
zu senden. Sie können Aufgaben auch mit Microsoft Outlook synchronisieren.
●
Brief
Mit "Brief" können Sie Informationen über die eingehende und ausgehende schriftliche
Geschäftskorrespondenz erfassen und verfolgen. Sie müssen eingehende Briefe scannen, um sie im System
als Anlagen zu Ihrer Briefaktivität zu speichern. Für ausgehende Briefe öffnen Sie über eine Drucktaste in der
Briefaktivität Microsoft Word. Details in der Briefaktivität (z. B. Kunde, Adresse, Betreff und Notizen) werden
in eine Vorlage kopiert, die Sie bearbeiten, lokal speichern und drucken können. Die Notizen, die Sie in der
Briefaktivität schreiben, werden für den Textkörper des Briefes verwendet. Sichern Sie den Brief lokal auf
Ihrem Computer, und fügen Sie ihn als Anlage der Briefaktivität hinzu.
●
Fax
Mit "Fax" können Sie die per Fax geführte Geschäftskorrespondenz erfassen. Die Aktivität wird automatisch
angelegt, wenn Sie ein Fax aus dem System senden.
●
Telefonat
Mit "Telefonat" können Sie die gesamte per Telefon geführte Geschäftskommunikation erfassen. Diese
Aktivität ist im System integriert und wird automatisch angelegt, wenn Sie ein Telefonat über das System
führen.
Sichten
Das Aktivitätsmanagement deckt im Work Center Kundenmanagement die folgenden Sichten ab:
●
Übersicht
Sie können Kundenmanagementaufgaben mithilfe des Zugriffs auf einen Arbeitsvorrat mit offenen Aufgaben
und vordefinierten Filtern priorisieren.
●
Aktivitäten
Sie können Ihre gesamten kundenbezogenen Aktivitäten verwalten und Ihre Zeit und Aufgaben effektiv
verwalten und priorisieren. Sie können Aktivitäten anlegen und wichtige Informationen verwalten, z. B. Datum,
Zeit, Standort, Status und Priorität.
●
Berichte
Sie können auf Ihre Aktivitätshistorie zugreifen, um die Auswirkung und die Effektivität Ihrer
Verkaufsaktivitäten zu prüfen.
Ablauf
Das Aktivitätsmanagement hilft Ihnen bei der Verwaltung und Steuerung der Verkaufsprojekte. Die folgenden
Schritte zeigen, wie das Aktivitätsmanagement dabei helfen kann, einen qualifizierten Lead in eine Opportunity
umzuwandeln und somit den Umsatz zu steigern.
1.
Terminaktivität anlegen
Ihr Kunde zeigt Interesse an einem Produkt oder Service und fragt telefonisch einen Besuch und eine
Demonstration an. Ihr Vertriebsbeauftragter legt eine Terminaktivität für einen Kundenbesuch an und lädt
einen Vertriebsassistenten ein, ihn zu begleiten. Wenn der Vertriebsbeauftragte den Teilnehmer in die
Terminaktivität eingibt, ermittelt das System den Kunden sowie die Ansprechpartnerdetails automatisch.
2.
Aufgabenliste anlegen, Informationen sammeln und Besuch vorbereiten
Ihr Vertriebsbeauftragter legt zur Vorbereitung des Meetings eine Aufgabenliste an. Die Präsentation und die
Begleitmaterialien für das Marketing wurden bereits erstellt, die Produkt- und Serviceinformationen sind
verfügbar. Der Vertriebsbeauftragte fügt diese Dokumente der Aufgabenaktivität hinzu.
3.
Kundenbesuch
Ihr Vertriebsbeauftragter besucht den Kunden und demonstriert das Produkt oder den Service. Der Kunde
zeigt Interesse an Ihrem Produkt oder Service und bittet um ein Angebot.
4.
Angebot anlegen und senden
Zurück im Büro legt Ihr Vertriebsbeauftragte ein Angebot als Folgebeleg des Termins an und sendet das
Angebot an den Kunden.
5.
Besuchsbericht schreiben und Folgeaktionen anlegen
Der Vertriebsbeauftragte schreibt den Besuchsbericht. Zusätzlich legt er eine Folgeaktion für den Kunden
an, z. B. einen Brief.
6.
Aktivitäten analysieren
Zum Schluss prüft Ihr Vertriebsleiter alle Verkaufsaktivitäten.
Zudem können Sie eine Aktivität als Folgebeleg für einen Geschäftsbeleg (z. B. eine Opportunity) anlegen. Eine
Aktivität als Folgebeleg kann auch automatisch angelegt werden, wenn der Opportunity mithilfe der MicrosoftOutlook-Integration eine E-Mail, ein Termin oder eine Aufgabe zugeordnet wird. Diese Informationen werden auf der
Registerkarte Belegfluss der Aktivität sowie des Geschäftsbelegs angezeigt. Beachten Sie, dass Sie für den
Geschäftsbeleg im Feld Anzeigen die Option Erweiterte Sicht auswählen müssen. In einigen Geschäftsbelegen
19
werden diese Informationen auch an anderen Stellen angezeigt. Beispielsweise wird die Folgeaktion für eine
Opportunity unter Vertriebsaktivitäten angezeigt; für einen Lead wird sie unter Zugehörige Aktivitäten angezeigt.
2.5 Geschäftsszenario "Marketing-to-Opportunity"
Übersicht
Mit dem Geschäftsszenario Marketing-to-Opportunity erhalten Sie die Möglichkeit, Marketing- und
Verkaufsvorbereitungsaktivitäten mit dem Ziel zu verwalten, neue Geschäfte für Kunden und Interessenten zu
generieren. Sie können Kampagnen durchführen, Antworten erfassen, Leads generieren, Opportunitys verwalten
und zugehörige Vertriebsaktivitäten initiieren sowie verfolgen. Alternativ können Sie dieses Geschäftsszenario ohne
Kampagnen verwenden. Das bedeutet, es ist keine Marketingabteilung beteiligt, und Leads und Opportunitys können
ohne Kampagne angelegt werden.
Außerdem können Sie die erweiterte Funktion für die Microsoft-Outlook-Integration nutzen, mit der Sie E-Mails
bestimmten Kampagnen in Outlook direkt zuordnen und diese Informationen mit dem SAP-Business-ByDesignSystem synchronisieren können. Des Weiteren bietet die Pipeline-Simulation eine interaktive Darstellung der
Opportunitys in Form einer Kombination aus Diagrammen und Tabellen. Die Was-wäre-wenn-Analyse simuliert die
Auswirkung von Änderungen auf Ihre Pipeline.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Ablauf
1.
Zielgruppe anlegen
Mithilfe des Geschäftsprozesses Zielgruppe anlegen können Sie auf Grundlage von Suchkriterien, Berichten
oder Bewegungsdaten eine Zielgruppe anlegen. Die Suchergebnisse können dann Ihrer neuen Zielgruppe
hinzugefügt werden. Zusätzlich können Sie auch manuell Kunden und Ansprechpartner hinzufügen, die nicht
mit den Suchparametern übereinstimmen, in der Zielgruppe jedoch auch enthalten sein müssen. Bevor Sie
Ihre Zielgruppe einer Kampagne zuordnen, können Sie prüfen, ob alle Mitglieder der Zielgruppe über einen
bestimmten Kommunikationskanal kontaktiert werden können.
1.
2.
20
Zielgruppe definieren und verwalten
Wenn Sie eine neue Zielgruppe anlegen, fragen Sie anhand verschiedener Suchkriterien Ihre Kundenund Interessentendatenbank ab. Die Suchergebnisse können Ihrer neuen Zielgruppe hinzugefügt
werden. Zusätzlich können Sie auch manuell Kunden und Ansprechpartner hinzufügen, die nicht mit den
Suchparametern übereinstimmen, in der Zielgruppe jedoch auch enthalten sein müssen. Bevor Sie Ihre
Zielgruppe einer Kampagne zuordnen, können Sie in der Zielgruppe prüfen, ob alle Mitglieder der
Zielgruppe über einen bestimmten Kommunikationskanal kontaktiert werden können.
Kampagne anlegen und durchführen
Mithilfe des Geschäftsprozesses Kampagne anlegen und durchführen können Sie als Marketingmitarbeiter
eine Kampagne anlegen, die neu angelegte Zielgruppe zuordnen und eine Kampagnenart auswählen. Darüber
hinaus können Sie entscheiden, ob Aktivitäten für die Kunden- und Ansprechpartnerhistorie automatisch aus
der Kampagne angelegt werden sollen. Danach kann die Kampagne durchgeführt werden. Die Kampagne
wird durchgeführt, indem all die Zielgruppenmitglieder in eine Microsoft-Excel-Vorlage exportiert werden, die
über die ausgewählte Kampagnenart adressierbar sind.
3.
1.
Kampagne anlegen
Der Marketingmitarbeiter legt eine Kampagne an, ordnet die neu angelegte Zielgruppe zu, und wählt eine
Kampagnenart aus. Darüber hinaus kann er entscheiden, ob Aktivitäten für die Kunden- und
Ansprechpartnerhistorie automatisch aus der Kampagne angelegt werden sollen oder nicht. Er kann
außerdem Antwortoptionen zu einer Kampagne hinzufügen, um die Kundenantworten nachzuverfolgen.
Die Kampagne kann jetzt durchgeführt werden.
2.
Kampagne durchführen und überwachen
Um eine Kampagne durchzuführen, exportiert der Marketingmitarbeiter all die Zielgruppenmitglieder in
eine Microsoft-Excel-Vorlage, die über die ausgewählte Kampagnenart adressierbar sind. Ein
Zielgruppenmitglied ist adressierbar, wenn die erforderlichen Kommunikationsdaten vorhanden sind,
das Zielgruppenmitglied kontaktiert werden darf und der Status auf "Aktiv" gesetzt ist. Die Excel-Vorlage
enthält alle adressierbaren Zielgruppenmitglieder und deren Adressdaten sowie pro Mitglied einen
personalisierten Antwortcode. Der personalisierte Antwortcode wird vom System generiert und ist eine
eindeutige Nummer, mit deren Hilfe später leicht Kampagnenantworten angelegt werden können. Nach
der Kampagnendurchführung ändert sich der Kampagnenstatus automatisch in "Aktiv". Die
Durchführungsdetails der Kampagne zeigen an, welche Zielgruppenmitglieder kontaktiert werden
konnten, welche nicht und warum nicht. Kontaktiert bedeutet in diesem Fall, welche
Zielgruppenmitglieder nach Microsoft Excel exportiert werden konnten und jetzt kontaktiert werden
können.
3.
Zielgruppenmitglieder kontaktieren
Der Marketingmitarbeiter kontaktiert die exportierten Zielgruppenmitglieder außerhalb des Systems.
Der Marketingmitarbeiter hat mehrere Optionen. Er kann z.B. die Excel-Vorlage einer externen
Marketingagentur oder einem Call Center zuteilen, die dann die Zielgruppenmitglieder kontaktieren.
Oder er kann sie selbst kontaktieren, indem er die Excel-Vorlage als Eingabeverzeichnis verwendet,
beispielsweise für einen Microsoft-Serienbrief oder für andere Mailingsysteme für den Massenversand
von Sendungen oder E-Mails.
4.
Kampagnenantworten erfassen
Der Marketingmitarbeiter erfasst die Kampagnenantworten, indem er eine Aktivität, einen Lead, eine
Opportunity, ein Angebot oder einen Kundenauftrag einer Kampagne zuordnet. Dies geschieht entweder
durch die Auswahl einer Kampagne oder durch die Verwendung eines Antwortcodes, bei dem das
System automatisch die Kampagne, den Kunden und den Ansprechpartner ermitteln lässt. Wenn einer
Kampagne Antwortoptionen zugeordnet wurden, um spezifische Antworten zu erfassen, können diese
Antwortoptionen auch in der Aktivität ausgewählt werden. Die unterstützten Aktivitätsarten sind E-Mail,
Telefon, Fax und Brief.
5.
Kampagnenergebnisse finalisieren und prüfen
Um eine Kampagne zu finalisieren, setzt der Marketingmitarbeiter den Status auf "Beendet". Die
Kampagnenübersicht zeigt für die Messung des Kampagnenergebnisses alle Key-PerformanceIndikatoren an, die sich auf die Kampagne beziehen. Auch können alle erfassten Antworten in der
Kampagne überwacht werden. Diese Informationen können problemlos verwendet werden, um
beispielsweise Folgeaktionen wie das erneute Kontaktieren aller Reagierer oder Nicht-Reagierer
auszulösen.
Lead anlegen – Lead-Generierung durch das Marketing und Übergabe an den Vertrieb
1.
Lead anlegen
Der Marketingmitarbeiter kann als Folgebeleg einer Kampagnenantwort einen Lead anlegen. Ein Lead
kann auch ohne Vorgängerbeleg angelegt werden.
2.
Lead qualifizieren
Der Marketingmitarbeiter muss den Lead qualifizieren.
3.
Lead übergeben
21
Wenn der Lead als warm oder heiß qualifiziert ist, kann der Marketingmitarbeiter ihn an einen
Vertriebskollegen übergeben, um den Verkaufsprozess zu initiieren.
4.
Lead akzeptieren oder ablehnen
Der Vertriebsmitarbeiter findet den übergebenen Lead in seinem Arbeitseingang und kann ihn entweder
akzeptieren oder ablehnen. Der Vertriebsmitarbeiter muss für seine Entscheidung einen Grund angeben.
Der Marketingmitarbeiter wird darüber informiert, wenn ein Lead abgelehnt wurde.
Optional: Lead anlegen – Lead-Generierung durch den Vertrieb
Mithilfe der Prozessvariante Lead anlegen – Lead-Generierung durch den Vertrieb können Sie einen Lead
durch die Verkaufsabteilung anlegen lassen. Ein Lead kann von einem Vertriebsmitarbeiter als Folgebeleg
einer Kampagnenantwort angelegt werden. Ein Lead kann auch ohne Vorgängerbeleg angelegt werden. Der
Vertriebsmitarbeiter kann direkt mit der Arbeit an dem Lead beginnen und ihn qualifizieren. Es gibt keinen
Übergabeprozess von der Marketingabteilung.
4.
22
Opportunity anlegen und entwickeln
Mithilfe des Geschäftsprozesses Opportunity anlegen und entwickeln können Sie eine Opportunity als
Folgebeleg eines Leads anlegen. Das Opportunity-Management hilft dabei, den Prozess des Abschlusses von
Verkäufen proaktiv zu verwalten und ermöglicht Vertriebsmitarbeitern, sich einen umfassenden Überblick
über eine Opportunity zu verschaffen, von den ersten Schritten beim Anlegen einer Opportunity über die
Verwaltung der Aktivitäten, die sich auf die Opportunity beziehen bis hin zu deren Bearbeitung und
Nachverfolgung. Bei der Arbeit an einer Opportunity müssen einige Aktivitäten durchgeführt werden, um
sicherzustellen, dass die Opportunity umgesetzt wird und zu einem Kundenauftrag führt. Der
Vertriebsassistent des Opportunity-Managements unterstützt diese Funktion. Zusätzlich wird Ihnen eine
Vielzahl von Berichten bereitgestellt, mit denen Sie beispielsweise die Anzahl der Opportunitys und deren
aktuellen Status sowie den erwarteten Wert der Summe aller Opportunitys sehen können.
1.
Opportunity anlegen
Der Vertriebsmitarbeiter kann eine Opportunity als Folgebeleg eines Leads anlegen. Alle relevanten
Informationen des Leads werden automatisch in die Opportunity übernommen. Eine Opportunity kann
auch von einer bereits vorhandenen Opportunity kopiert oder ohne Vorgängerbeleg angelegt werden.
Opportunitys bieten die Möglichkeit mehrerer Verkaufszyklen. Jeder Verkaufszyklus definiert Phasen.
Die Phasen helfen dabei, die Entwicklung der Opportunity zu verfolgen. Die Erfolgschance kann sich
phasenabhängig erhöhen.
2.
Opportunity verwalten
Der Vertriebsmitarbeiter kann in der Opportunity eine Vielzahl von Daten verwalten und erfassen und
Produkte, Dokumente oder Verknüpfungen hinzufügen, die sich auf die Opportunity beziehen. Es sind
alle zu der Opportunity gehörenden Ansprechpartner verfügbar, und jeder bekannte Wettbewerber kann
zugeordnet werden. Wenn die Opportunity in der Prognose nachverfolgt werden soll, kann sie als
prognoserelevant markiert werden.
3.
Vertriebsaktivitäten planen und nachverfolgen
Jede Verkaufsphase in einer Opportunity kann einigen Aktivitäten zugeordnet werden, mit deren
Ausführung sichergestellt werden soll, dass die Opportunity gewonnen wird und am Ende zu einem
Kundenauftrag führt. Bei der Planung der entsprechenden Aktivitäten hilft der Vertriebsassistent dabei,
strukturiert zu arbeiten und die Aktivitäten entsprechenden Mitarbeitern zuzuordnen.
4.
Pipeline überwachen
Die Opportunity-Pipeline bietet eine interaktive Kombination grafischer Darstellungen und einer
Tabellensicht der Opportunitys. Der Marketingmitarbeiter kann eine sogenannte Was-wäre-wennAnalyse durchführen, indem er einige Opportunity-Daten ändert, um zu prüfen, wie die simulierten
Ergebnisse die Pipeline beeinflussen würden. Die Änderungen können entweder gesichert und
angewendet oder verworfen werden.
5.
Opportunity finalisieren
Wenn sich eine Opportunity in der abschließenden Verkaufsphase befindet und der Kunde einen Auftrag
erteilen möchte, kann der Status auf "Gewonnen" gesetzt werden oder der Auftrag als Folgebeleg
angelegt werden. Wird die Opportunity nicht gewonnen, muss der Status auf "Verloren" gesetzt werden.
Für die Opportunity muss ein Grund angegeben werden, egal, ob sie gewonnen oder verloren wurde. Eine
Opportunity kann auch auf "Angehalten" gesetzt werden, wenn an der Opportunity nicht länger
gearbeitet werden muss. Alle spezifischen Informationen werden in einer Vielzahl von Berichten
verarbeitet, die der Unternehmensleitung Geschäftsinformationen wie die Anzahl der Opportunitys, den
aktuellen Fortschritt und den aktuell erwarteten Wert aller Opportunitys bereitstellt.
Geschäftsszenario "Marketing-to-Opportunity"
23
3 Sicht Leads
3.1 Leads (Marketing) – Quick Guide
In der Sicht Leads des Work Centers Marketing können Sie als Marketingmitarbeiter Ihre Leads effizient verwalten,
was Ihnen ermöglicht, Geschäftsbeziehungen zu Ihren Kunden und Interessenten zu pflegen und Verkäufe
abzuschließen. In dieser Sicht können Sie Ihre Leads anlegen, verwalten, qualifizieren und an den Verkauf übergeben.
Sie können Leads zum Beispiel auf der Basis von Telefonaten oder Kampagnenantworten erstellen. Sie können Ihre
Leads aber auch mithilfe einer vordefinierten Microsoft-Excel-Vorlage anlegen und in das SAP-Business-ByDesignSystem hochladen. Außerdem können Sie die Herkunft der Leads angeben, die Leads auf der Grundlage bestimmter
Interessen klassifizieren und sie als kalt, warm oder heiß qualifizieren. Anschließend können Sie sie anzeigen und
den Erfolg in einem bestimmten Zeitrahmen verfolgen und analysieren.
Nachdem Sie einen Lead qualifiziert haben, übergeben Sie ihn an einen Vertriebsmitarbeiter, um den
Verkaufsprozess zu initiieren. Dies stellt die Grundlage für die weitere Entwicklung eines Leads in eine Opportunity
oder einen anderen Folgebeleg dar, z. B. ein Angebot oder einen Kundenauftrag.
Wenn die Option Leadbearbeitung mit Übergabe aus dem Marketing für Ihre Lösung ausgewählt wurde,
dann legt ein Marketingmitarbeiter Leads in der Sicht Leads des Work Centers Marketing an und übergibt
sie dann an den Verkauf. Dann verarbeitet ein Vertriebsmitarbeiter die Leads in der Sicht Leads des Work
Centers Neugeschäft weiter. In diesem Fall ist es nicht möglich, Leads im Work Center Neugeschäft
anzulegen.
Wenn die Option Leadbearbeitung ohne Übergabe aus dem Marketing für Ihre Lösung ausgewählt wurde,
dann legt ein Vertriebsmitarbeiter die Leads in der Sicht Leads des Work Centers Neugeschäft an. In diesem
Fall ist die Sicht Leads im Work Center Marketing nicht zu sehen.
Sie können Daten in einem Arbeitsvorrat für Leads über die Analysesicht als Diagramm anzeigen. Diese Funktion
ermöglicht Ihnen eine schnelle Übersicht über alle Daten im Arbeitsvorrat.
Leadbearbeitung
Weitere Informationen finden Sie unter Leadbearbeitung [Seite 12].
Zielgruppen und Kampagnenmanagement
Weitere Informationen finden Sie unter Zielgruppen und Kampagnenmanagement [Seite 6].
24
Sicht Leads
Opportunity-Bearbeitung
Weitere Informationen finden Sie unter Opportunity-Bearbeitung [Seite 14].
Aktivitätsmanagement
Weitere Informationen finden Sie unter Aktivitätsmanagement [Seite 17].
Geschäftsszenario: Marketing-to-Opportunity
Weitere Informationen finden Sie unter Marketing-to-Opportunity.
Aufgaben
Lead anlegen
1.
Wählen Sie Neu und dann Lead.
Sie können auch in der Symbolleiste Allgemeine Aufgaben und dann Neuer
Lead wählen.
2.
Sicht Leads
Geben Sie unter Kunde die Details des Kunden ein, der mit dem Lead verknüpft ist.
Geben Sie im Feld Name den Kundennamen bzw. die Kundennummer ein. Bei Bedarf
können Sie nach einem Kunden suchen oder Neu wählen, um einen neuen Kunden
anzulegen.
Die zugehörigen Stammdaten werden automatisch vom System angezeigt.
25
3.
Geben Sie die Details für den Lead ein, z. B. eine Beschreibung, und ändern Sie bei
Bedarf das Start- und Enddatum. Unter Notizen können Sie die Interessen des
Interessenten eingeben. Vor allen Dingen sollten Sie den Lead qualifizieren und
klassifizieren, indem Sie in den Feldern Qualifikation, Kategorie und Herkunft die
entsprechenden Werte auswählen.
Das System schlägt für Zuständiger Mitarbeiter – Marketing und Zuständiger
Mitarbeiter – Verkauf automatisch eine Eingabe vor (basierend auf den
Systemeinstellungen).
4.
Geben Sie unter Ansprechpartner die Ansprechpartner ein, die mit dem Lead verknüpft
sind.
●
Sie können dem Lead einen vorhandenen Ansprechpartner zuweisen, indem Sie
die Drucktaste Zeile hinzufügen wählen. Geben Sie den Ansprechpartner ein, oder
suchen Sie nach dem Ansprechpartner.
Die zugehörigen Informationen zum Ansprechpartner werden automatisch vom
System angezeigt.
Wenn Sie einen neuen Ansprechpartner anlegen möchten, wählen Sie Neu .
Geben Sie in der Detailerfassung Neuer Ansprechpartner alle erforderlichen
Details zu dem Ansprechpartner ein, und wählen Sie dann
Sichern und Schließen .
Der neue Ansprechpartner wird automatisch in den Lead übernommen.
●
5.
Sichern Sie den Lead.
Der neue Lead wird im System gesichert und der Liste in der Sicht Leads hinzugefügt.
Um den Lead in der Liste zu öffnen, wählen Sie den Link des entsprechenden Leads.
Sie können Ihre Leads aber auch mithilfe einer vordefinierten Microsoft-ExcelVorlage anlegen und in das SAP-Business-ByDesign-System hochladen. Weitere
Informationen finden Sie unter Leads mithilfe von Microsoft Excel anlegen
[Seite 28].
Leads mithilfe von Microsoft Excel anlegen
Sie können Leads mithilfe einer vordefinierten Microsoft-Excel-Vorlage anlegen und nach SAP
Business ByDesign hochladen. Weitere Informationen zu dieser Aufgabe finden Sie hier
[Seite 28].
Leads bearbeiten
Für die Bearbeitung von akzeptierten oder abgelehnten Leads gelten gewisse
Einschränkungen:
26
●
Leads, die im Work Center Neugeschäft von einem Verkaufsmitarbeiter
akzeptiert oder abgelehnt wurden, können nicht mehr von einem
Marketingmitarbeiter im Work Center Marketing bearbeitet werden. Falls
erforderlich kann ein Verkaufsmitarbeiter einen solchen Lead im Work Center
Neugeschäft bearbeiten.
●
Leads, die von einem Marketingmitarbeiter im Work Center Marketing
abgelehnt wurden, können nicht mehr bearbeitet werden.
Sicht Leads
1.
Markieren Sie in der Sicht Leads den Lead, den Sie ändern möchten, und wählen Sie
Bearbeiten .
2.
Hier können Sie Folgendes tun:
●
Leaddetails ändern
3.
●
Übergeben wählen und den Lead an den Vertrieb übergeben
●
Ablehnen wählen und den Lead ablehnen
Sichern Sie Ihre Änderungen.
Wenn Sie Alles anzeigen wählen, können Sie weitere Details wie den Belegfluss
anzeigen.
Lead an Vertrieb übergeben
Nachdem Sie Ihren Lead qualifiziert haben, können Sie ihn an den zuständigen
Vertriebsmitarbeiter übergeben.
1.
Prüfen Sie in der Liste der Leads, ob der Lead, den Sie übergeben möchten, auf den
Status Qualifiziert gesetzt ist.
2.
Markieren Sie den Lead, und wählen Sie Übergeben . Sie können den Lead auch öffnen,
um die Details anzuzeigen, und dann im Lead selbst die Option Übergeben wählen.
Nachdem der Lead übergeben wurde, ändert sich der Status in Übergeben. Das System
sendet eine Aufgabe an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter mit der Aufforderung,
den Lead anzunehmen oder abzulehnen.
Lead löschen
1.
Wählen Sie in der Liste der Leads den zu löschenden Lead aus.
2.
Wählen Sie Löschen .
Grafische Analyse für einen Arbeitsvorrat "Leads" anzeigen
1.
Wählen Sie im Arbeitsvorrat in der Auswahlliste Gruppieren nach ein Kriterium zur
Gruppierung der Daten aus.
2.
Wählen Sie zum Anzeigen aller Daten aus dem Arbeitsvorrat im Abschnitt
Analysesicht das Symbol für die Diagrammansicht neben dem Filtersymbol.
3.
Wählen Sie im Abschnitt Analysesicht einen Diagrammtyp für die Anzeige der Daten.
4.
Doppelklicken Sie auf einen Datenbereich im Diagramm, um den ursprünglichen
Arbeitsvorrat zu filtern.
Sie können die Filter entfernen, indem Sie Zurück zu Komplettdiagramm im
Abschnitt Analysesicht wählen oder den Filterinhalt im Arbeitsvorrat löschen.
Bei einigen Arbeitsvorräten, z. B. dem Arbeitsvorrat Opportunitys in der Sicht
Opportunity-Liste im Work Center Neugeschäft, können Sie die gruppierten Daten
anhand verschiedener Kriterien (z. B. erwarteter Wert) aggregieren. Sie können dann
verschiedene Analysemethoden zum Sortieren der Daten (z. B. Anzahl, Summe,
Durchschnitt, Maximum oder Minimum) und verschiedene Diagrammtypen zur
Darstellung der Daten aus dem Arbeitsvorrat auswählen.
Sicht Leads
27
Leads nach Microsoft Excel exportieren
Sie können Leads nach Microsoft Excel exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Geschäftsdaten mithilfe von Microsoft Excel exportieren [Seite 30].
Zielgruppe über den Arbeitsvorrat "Leads" anlegen
Für Marketingzwecke können Sie eine Zielgruppe der in einem Arbeitsvorrat aufgeführten
Kunden anlegen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1.
Rufen Sie den erforderlichen Arbeitsvorrat auf, und ändern Sie ihn Ihren Anforderungen
entsprechend.
2.
Wählen Sie Exportieren und dann In Zielgruppe.
Daraufhin wird das Bild Neue Zielgruppe geöffnet.
3.
Prüfen Sie die Details, und sichern Sie die Zielgruppe.
3.2 Aufgaben
3.2.1 Leads mithilfe von Microsoft Excel® anlegen
Übersicht
Sie können Leads mithilfe einer vordefinierten Microsoft-Excel-Vorlage anlegen und nach SAP Business ByDesign
hochladen.
Voraussetzungen
Rufen Sie Mein Computer auf der Startseite in der Self-Services-Übersicht auf, und stellen Sie sicher, dass folgende
Voraussetzungen erfüllt sind:
●
Das neueste Add-In für Microsoft Excel® ist installiert.
Wählen Sie Zusätzliche Software installieren.
●
Es wurden die richtigen Browsereinstellungen vorgenommen.
Wählen Sie Meine Computereinstellungen prüfen.
Wenn die Option Leadbearbeitung mit Übergabe aus dem Marketing für Ihre Lösung ausgewählt wurde,
dann legt ein Marketingmitarbeiter Leads in der Sicht Leads des Work Centers Marketing an und übergibt
sie dann an den Verkauf. Dann verarbeitet ein Vertriebsmitarbeiter die Leads in der Sicht Leads des Work
Centers Neugeschäft weiter. In diesem Fall ist es nicht möglich, Leads im Work Center Neugeschäft
anzulegen.
Wenn die Option Leadbearbeitung ohne Übergabe aus dem Marketing für Ihre Lösung ausgewählt wurde,
dann legt ein Vertriebsmitarbeiter die Leads in der Sicht Leads des Work Centers Neugeschäft an. In diesem
Fall ist die Sicht Leads im Work Center Marketing nicht zu sehen.
28
Sicht Leads
Schritte
Wählen Sie im SAP-Business-ByDesign-System in der Sicht Leads im Work Center Marketing oder Neugeschäft die
Option Neu und anschließend Leads aus Microsoft Excel.
Vorlage abrufen
1.
Wählen Sie die Vorlage aus.
Markieren Sie die Vorlage in der gewünschten Sprache, und wählen Sie Herunterladen.
Sie können eine beliebige Sprache wählen, die Sie bei der Festlegung des Lösungsumfangs
ausgewählt haben. Wenn Sie bei der Festlegung des Lösungsumfangs nur eine Sprache gewählt
haben, können Sie nicht aus mehreren Sprachversionen wählen.
2.
Entscheiden Sie, was Sie mit der Vorlage machen möchten. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
●
Wenn Sie die Vorlage nur einmal verwenden möchten, können Sie sie öffnen, ohne sie zu sichern. Wählen
Sie Öffnen.
●
Wenn Sie die Vorlage sichern möchten, damit Sie sie wiederverwenden können, wählen Sie einen
Speicherort für die Vorlage aus, geben Sie einen Dateinamen ein, und wählen Sie Sichern. Wählen Sie
dann Öffnen.
Wenn Sie diese Vorlage bereits heruntergeladen und auf Ihrem Computer gesichert haben, navigieren Sie
zum Speicherort der Vorlage, und öffnen Sie diese.
Über Microsoft Excel am SAP-Business-ByDesign-System anmelden
1.
Wählen Sie in der Multifunktionsleiste des SAP-Add-In in Microsoft Excel die Option Anmelden.
Wenn die Multifunktionsleiste des SAP-Add-In nicht angezeigt wird, prüfen Sie, ob das Add-In für
Microsoft Excel richtig installiert wurde (siehe Voraussetzungen in diesem Dokument).
Ein Dialogfenster wird geöffnet, in dem Sie die Anmeldedaten eingeben können. Die System-URL wird
automatisch vorgeschlagen. Die System-URL ist die URL des SAP-Business-ByDesign-Systems, mit dem Sie
arbeiten.
2.
Geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Kennwort ein, und wählen Sie Anmeldung.
Nach der ersten Anmeldung am System ändert sich der Text der Multifunktionsleiste von SAP-AddIn in SAP Business ByDesign.
Details in die Microsoft-Excel-Vorlage eingeben
Sicht Leads
29
Beachten Sie Folgendes:
●
Die Microsoft-Excel-Vorlage wird mit einer Reihe von Zeilen angezeigt, in die Sie Ihre Daten eingeben
oder kopieren können. Wenn Sie mehr Zeilen benötigen, können Sie diese hinzufügen, bevor Sie mit
der Eingabe oder dem Kopieren der Daten beginnen.
●
Stellen Sie sicher, dass Pflichtfelder (mit einem Sternchen gekennzeichnet) ausgefüllt sind.
●
Hinweise zum Eingeben der Daten:
○
Einige Felder verfügen über Auswahllisten.
○
In einigen Feldern können Sie das SAP-Business-ByDesign-System nach Daten, z.B. nach
Ländern, durchsuchen. Platzieren Sie den Cursor in dem entsprechenden Feld, und wählen Sie
Nachschlagen in der Multifunktions- oder Symbolleiste von SAP Business ByDesign, um das
System zu durchsuchen. Im daraufhin angezeigten Dialogfenster Nachschlagen steht ein
Suchfeld zur Verfügung. Wenn Sie mit dem Eingeben von Text im Feld Suchen beginnen, werden
die entsprechenden Einträge in den Spalten Nummer und Beschreibung gefiltert. Somit müssen
Sie nicht durch die gesamte Liste blättern. Wenn die Drucktaste Suche in der Multifunktionsoder Symbolleiste nicht aktiv ist, kann keine Suche durchgeführt werden.
Geben Sie die Leads in die entsprechenden Zeilen und Spalten ein.
Daten sichern
1.
Sichern Sie nach der Eingabe aller Daten die Microsoft-Excel-Datei.
2.
Wählen Sie Daten sichern in .
Daraufhin wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem steht, dass die Daten im SAP-Business-ByDesign-System
gesichert werden.
Nach dem Upload erhalten Sie eine Meldung, dass die Daten im SAP-Business-ByDesign-System gesichert
wurden.
Wenn Sie nicht alle benötigten Informationen oder falsche Informationen eingeben, werden einige
Datensätze nicht gesichert. Die Probleme sind dann in Fehlermeldungen gekennzeichnet, damit Sie
sie korrigieren und die Daten erneut sichern können.
3.
Sie können sich abmelden, indem Sie Abmelden wählen.
Ergebnis
Die neuen Leads werden in SAP Business ByDesign gesichert und der Liste in der Sicht Leads hinzugefügt.
Wenn Sie Änderungen an den Leads vornehmen möchten, müssen Sie diese Änderungen direkt im System
vornehmen.
3.2.2 Geschäftsdaten mithilfe von Microsoft Excel® exportieren
Übersicht
Sie können verschiedene Arten an Daten aus dem SAP-Business-ByDesign-System nach Microsoft Excel
exportieren. Anschließend können Sie diese Daten mithilfe von Microsoft Excel organisieren und analysieren.
Sie können Daten aus einem Bericht oder aus einem Arbeitsvorrat exportieren.
30
Sicht Leads
Voraussetzungen
●
●
Vorgehensweise
1.
2.
Bevor Sie Daten exportieren können, müssen Ihnen diese Daten angezeigt werden. Wählen Sie abhängig von
den zu exportierenden Daten eine der folgenden Optionen:
●
Zum Exportieren von Daten aus einem Bericht öffnen Sie den betreffenden Bericht, und legen Sie fest,
ob Sie die Tabelle oder das Diagramm exportieren möchten. Wählen Sie dazu die Option Zum
Diagramm wechseln oder Zur Tabelle wechseln.
●
Zum Exportieren von Daten aus einem Arbeitsvorrat öffnen Sie den Arbeitsvorrat, und wählen Sie
Start.
Zum Exportieren von Daten aus einem Diagramm, einer Tabelle oder aus einem Arbeitsvorrat wählen Sie
Exportieren und dann Nach Microsoft Excel.
Der Export nach Microsoft Excel schließt die komplette Liste der Daten ein, die im Bild angezeigt wird.
Wenn Sie Ihren Arbeitsvorrat mithilfe von
Personalisieren Diese Sicht personalisiert haben,
werden die vorgenommenen Personalisierungseinstellungen auch in dem Microsoft-ExcelArbeitsblatt angezeigt, das Sie herunterladen. Wenn Sie im Arbeitsvorrat beispielsweise Spalten
verschoben oder Spalten aus- bzw. eingeblendet haben, werden Sie im Excel-Arbeitsblatt in der
gleichen Reihenfolge angezeigt bzw. entsprechend ein- oder eingeblendet.
3.
Wählen Sie im angezeigten Fenster eine Sprache oder eine Vorlage aus.
●
Wenn nur eine Vorlage in der Anmeldesprache vorhanden ist, wird der Export für diese
Sprache durchgeführt. Eine Benutzerinteraktion ist in diesem Fall nicht erforderlich.
●
Wenn nur eine Vorlage für dieses Exportszenario im System vorhanden ist, die
Anmeldesprache dafür jedoch nicht zur Verfügung steht, wird der Export für die englische
Sprache durchgeführt.
●
Falls im System mehrere Vorlagen für dieses Exportszenario zur Verfügung stehen, wird das
Dialogfenster Vorlagenliste angezeigt. Hier können Sie die Microsoft-Excel-Vorlage
auswählen, die Sie für den Export verwenden möchten. Die Vorlage bestimmt, wie Ihre
exportierten Daten formatiert werden. Es wird die für die jeweilige Vorlage relevante
Microsoft-Excel-Version angezeigt.
4.
Wählen Sie Herunterladen.
5.
Es wird eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass Sie die Datei öffnen oder sichern können, in der die
gerade aus dem SAP-Business-ByDesign-System exportierten Daten enthalten sind. Wählen Sie Öffnen oder
Sichern. Dies ist davon abhängig, wie Sie mit den exportierten Daten vorgehen möchten.
Abhängig davon, ob Sie Öffnen oder Sichern wählen, gibt es zwei mögliche Ergebnisse:
Sicht Leads
31
6.
●
Wenn Sie Öffnen wählen, wird ein Arbeitsblatt mit den Daten in Microsoft Excel geöffnet. Die Datei hat
einen temporären Namen, wird aber nicht gesichert. Sie können alle Funktionen von Microsoft Excel
verwenden, um die Daten zu organisieren und das Arbeitsblatt zu sichern.
●
Wenn Sie Sichern wählen, wird das Dialogfenster Sichern unter geöffnet. Sie können einen geeigneten
Dateinamen und den Speicherort zum Sichern der exportierten Microsoft-Excel-Datei angeben. Wenn
die Datei erfolgreich heruntergeladen wurde, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
Später können Sie zu dem Speicherort navigieren, an dem Sie die Vorlage gesichert haben, und die
Vorlage öffnen.
Zum Anpassen der Vorlage wählen Sie in der Symbolleiste von SAP Business ByDesign die Drucktaste
Vorlage bearbeiten .
Daraufhin öffnet sich die Detailerfassung für die Vorlage.
In der Detailerfassung können Sie folgende Änderungen an der Vorlage vornehmen:
●
Ändern eines Spaltennamens
●
Ändern der Spaltenreihenfolge mithilfe der Drucktasten Nach oben verschieben und
Nach unten verschieben
●
Ausblenden einer Spalte durch Aufheben der Auswahl unter Sichtbar
Wählen Sie Generieren , um die Änderungen an der Vorlage zu sichern.
Stellen Sie sicher, dass die angepasste Vorlage aus der Sicht Office-Vorlagenverwaltung in das SAPBusiness-ByDesign-System hochgeladen wird.
32
Sicht Leads
4 Sicht Marktübersicht
4.1 Marktübersicht – Quick Guide
In der Sicht Marktübersicht können Sie Dokumente zentral speichern und externe und interne Dokumente
hochladen, suchen und anzeigen. Sie können diese Sicht im Work Center Marketing aufrufen.
Diese Sicht ermöglicht die Verwaltung unstrukturierter Inhalte und bietet Zugriff auf aktuellste Informationen über
Ihr Unternehmen, Ihren Markt, Ihre Produkte und Ihre Wettbewerber. Diese Informationen können Ihnen
beispielsweise bei der Ausarbeitung einer Marketing- oder Verkaufsstrategie oder bei der Vorbereitung eines
Meetings mit einem Kunden helfen.
Dokumente
Sie verwenden Dokumente, um Dokumente, Bilder und andere Dateitypen direkt in Ihrem Work Center hochzuladen
und zu speichern. Dateien, die in "Dokumente" hochgeladen wurden, können von jedem direkt im Work Center
angezeigt, bearbeitet und gelöscht werden. Mit "Dokumente" wird sichergestellt, dass Dokumente auf dem neuesten
Stand sind. Dabei stehen exklusive Bearbeitungsrechte zur Verfügung, bei denen eine Eincheck-/Auscheckrichtlinie
verwendet wird.
Weitere Informationen finden Sie unter Dokumente [Seite 35].
Aufgaben
Dokument hochladen
1.
Sicht Marktübersicht
Wählen Sie Neu .
33
2.
Wählen Sie Durchsuchen , und navigieren Sie zu dem Beleg, den Sie hochladen
möchten.
3.
Geben Sie in Dokumentname einen Namen ein. Wenn Sie die Versionierung der Datei
aktivieren möchten, setzen Sie das Kennzeichen Versionierung aktiviert.
4.
Geben Sie eine Detaillierte Beschreibung und alle weiteren erforderlichen
Informationen ein, z. B. Autor, Dokumentsprache oder relevante Schlagwörter.
5.
Wählen Sie Sichern und Schließen .
Dokument bearbeiten
1.
Wenn für das zu bearbeitende Dokument die Versionierung aktiviert ist, markieren Sie
das Dokument, und wählen Sie Auschecken . Ist die Versionierung nicht aktiviert,
markieren Sie das Dokument, und wählen Sie Herunterladen .
Wenn Sie nur die Dokumenteigenschaften bearbeiten möchten, z. B.
Detaillierte Beschreibung, Autor, Dokumentsprache oder Schlagwörter,
wählen Sie Eigenschaften bearbeiten .
2.
Das System fordert Sie zum Herunterladen des Dokuments zur Bearbeitung auf Ihrem
lokalen Computer auf. Wählen Sie Sichern , um das Dokument zur Bearbeitung auf
Ihrem Computer abzulegen.
Um das Dokument bearbeiten zu können, muss die erforderliche
Bearbeitungssoftware auf Ihrem lokalen Computer installiert sein.
3.
Wenn Sie die Bearbeitung des Dokuments abgeschlossen haben, sichern Sie die
Änderungen, markieren Sie unter "Dokumente" das ausgecheckte Dokument, und
wählen Sie Einchecken .
4.
Wählen Sie Durchsuchen , und navigieren Sie zu dem Dokument auf Ihrem lokalen
Computer.
Wenn für dieses Dokument die Versionierung aktiviert ist, wählen Sie je nach Ihren
Überarbeitungen den zutreffenden Versionstyp aus. Wenn Ihre Änderungen gravierend
sind, wählen Sie Umfassende Überarbeitung. Diese Überarbeitung wird durch die
Erhöhung der ersten Zahl der Versionsnummer gekennzeichnet, z. B. Version 2.0.
Wählen Sie bei kleineren Änderungen Geringfügige Überarbeitung. Geringfügige
Änderungen werden durch die Änderung der zweiten Zahl der Versionsnummer
gekennzeichnet, z. B. Version 2.1.
5.
Wählen Sie OK , um Ihre Änderungen zu sichern und die neue Version des Dokuments
hochzuladen.
Nach einem Dokument suchen
1.
Geben Sie im Feld Suchen einen Suchbegriff ein, und wählen Sie Start .
Sie können bei der Suche nach Dokumenten das Kriterium Gruppieren nach
angeben. Mithilfe dieser Option können Sie auf schnelle Weise eine Liste von
Dokumenten anzeigen, die nach verschiedenen grundlegenden Kriterien, z. B.
nach Dateityp, oder nach definierbaren Schlagwörtern sortiert ist. In den
Dokumenteigenschaften können Sie Schlagwörter für Dokumente anlegen.
34
Wenn Sie einen Suchbegriff eingeben, durchsucht das System sowohl die
Dokumentnamen als auch den Dokumentinhalt nach dem eingegebenen
Begriff und zeigt die Ergebnisse in der Liste an.
2.
Um die Option der erweiterten Suche zu verwenden, wählen Sie Erweitert. Als
Suchkriterien können Sie Autor, Geändert am (Datum), Dokumentsprache und
konkrete Schlagwörter eingeben.
Neu hochgeladene Dokumente werden zunächst vom System verarbeitet und
können nicht sofort über die Suchfunktion gefunden werden. Dieser Vorgang
dauert etwa fünf Minuten.
4.2 Betriebswirtschaftlicher Hintergrund
4.2.1 Dokumente
Übersicht
Sie verwenden Dokumente, um Dokumente, Bilder und andere Dateitypen direkt in Ihrem Work Center hochzuladen
und zu speichern. Dateien, die in "Dokumente" hochgeladen wurden, können von jedem direkt im Work Center
angezeigt, bearbeitet und gelöscht werden. Mit "Dokumente" wird sichergestellt, dass Dokumente auf dem neuesten
Stand sind. Dabei stehen exklusive Bearbeitungsrechte zur Verfügung, bei denen eine Eincheck-/Auscheckrichtlinie
verwendet wird.
Wenn Sie mit Ihren Kollegen an einem Dokument zusammenarbeiten oder die Änderungshistorie für eine Datei
speichern möchten, wählen Sie in den Dokumenteigenschaften Versionierung aktiviert. Wenn die Versionierung
aktiviert ist, wird eine umfassende Überarbeitung anhand der Versionsnummer des Dokuments angezeigt, indem
die erste Ziffer der Nummer erhöht wird. Eine Hauptversion eines Dokuments kann mehrere Nebenversionen
umfassen, die durch die zweite Ziffer der Versionsnummer repräsentiert werden. Bei einem ersten Entwurf einer
Produktspezifikation handelt es sich beispielsweise um die Version 1.0. Während sich das Produkt noch in der
Planung befindet, werden von Kollegen vorgenommene kleinere Änderungen an diesem Dokument als Version 1.1,
1.2 usw. dargestellt. Wenn nach Produktionsbeginn größere Änderungen, z. B. Korrekturen, vorgenommen werden,
begründet dies die Verwendung einer neuen Versionsnummer, in diesem Fall 2.0.
Die typische Verwendung von "Dokumente" wird in den nachfolgenden Schritten erläutert:
1.
Es wird ein neues Dokument in "Dokumente" hochgeladen. Um die Zusammenarbeit mit Kollegen zu
ermöglichen und die Versionshistorie des Dokuments zu verfolgen, wählt der Mitarbeiter, der das Dokument
hochlädt, in den Dokumenteigenschaften Versionierung aktiviert.
2.
Das Dokument kann gemeinsam mit Kollegen unter Verwendung des Links für das Dokument genutzt werden.
3.
Um das Dokument zu bearbeiten, wird das Dokument zunächst von einem Kollegen durch Auswahl von
Auschecken ausgecheckt.
4.
Nach dem Bearbeiten und Sichern des Dokuments checkt der Kollege die neue Version des Dokuments ein,
indem er Einchecken wählt und die neue Version hochlädt.
35
5 Sicht Wettbewerber
5.1 Wettbewerber – Quick Guide
In der Sicht Wettbewerber können Sie Informationen über den jeweiligen Wettbewerber speichern und anzeigen.
Dazu zählen z.B. Website, Klassifizierung und Wettbewerberprodukte. Auf Grundlage dieser Informationen können
Sie fundierte Entscheidungen treffen, die zu Ihrem Erfolg auf dem Markt beitragen.
Sie können die Sicht Wettbewerber im Work Center Marketing aufrufen.
Da Ihr Unternehmen den Implementierungsschwerpunkt Einkauf, Verkauf und Verwaltung gewählt hat,
bestehen leichte Unterschiede zwischen Ihrer Lösung und der Standardlösung. Diese werden nachfolgend
beschrieben. Weitere Informationen finden Sie unter Unterschiede bei "Einkauf, Verkauf und Verwaltung".
Wenn Ihr System nicht bereitgestellt wurde, werden alle Informationen angezeigt, weil zum Festlegen des
Lösungsumfangs kein entsprechender Filter vorliegt.
Leadbearbeitung
36
Sicht Wettbewerber
Aufgaben
Wettbewerber anlegen und bearbeiten
1.
Wählen Sie im Arbeitsvorrat der Sicht Wettbewerber die Drucktaste Neu
Sie anschließend Wettbewerber.
, und wählen
Sie können einen neuen Wettbewerber auch anlegen, indem Sie in der
Symbolleiste Allgemeine Aufgaben und dann die Option Neuer
Wettbewerber wählen.
2.
Geben Sie Name, Adresse, Kommunikationsdetails und andere spezifische Daten für
den Wettbewerber ein, z.B. die Klassifizierung.
Wenn Sie bei der Festlegung des Lösungsumfangs die entsprechende Option
gewählt haben, können Sie prüfen, ob der Wettbewerber bereits im System
vorhanden ist. Wählen Sie nach der Eingabe der Details für einen
Wettbewerber die Drucktaste Dublettenprüfung . Beim Sichern von Details für
einen neuen Wettbewerber werden Sie ebenfalls benachrichtigt, wenn
mögliche Dubletten vorhanden sind. Sie können die aufgeführten möglichen
Dubletten anzeigen.
3.
Wenn Sie weitere Wettbewerberdetails eingeben möchten, wählen Sie
Alles anzeigen , um die Detailerfassung zu öffnen.
Sie können auch weitere Details für einen bestimmten Wettbewerber
hinzufügen, indem Sie den Wettbewerber im Arbeitsvorrat markieren und
dann Bearbeiten wählen.
4.
Wählen Sie Sichern , um den neuen Wettbewerber zu sichern.
Wettbewerberprodukte für einen Wettbewerber eingeben
1.
Wählen Sie in der Detailerfassung der Sicht Wettbewerber die Registerkarte
Wettbewerberprodukte .
2.
Wählen Sie Zeile hinzufügen , um das Wettbewerberprodukt einzugeben.
3.
Geben Sie die Produktbeschreibung und bei Bedarf den Listenpreis und die Währung
ein.
4.
Geben Sie bei Bedarf unter Details im Feld Produktvergleich ein, wie sich das
Wettbewerberprodukt von Ihrem Produkt unterscheidet.
5.
Geben Sie unter Eigenes Produkt im Feld Produktnummer die Nummer Ihres Produkts
ein.
Sie können über die Eingabehilfe nach der Produktnummer suchen.
6.
Sichern Sie die Details zum Wettbewerberprodukt.
Die Nummer des Wettbewerberprodukts wird hinzugefügt, sobald die Daten
gesichert wurden.
Sicht Wettbewerber
37
Wettbewerber mithilfe von Microsoft Excel exportieren
Weitere Informationen finden Sie unter Geschäftsdaten mithilfe von Microsoft Excel
exportieren [Seite 30].
Übersichten über Geschäftspartner [Seite 38]
5.2 Betriebswirtschaftlicher Hintergrund
5.2.1 Übersichten über Geschäftspartner
Übersicht
Die Übersicht bietet eine Zusammenfassung wichtiger Daten für einen ausgewählten Geschäftspartner.
Sie enthält allgemeine Daten, z. B. Adressdaten, Beziehungen und weitere Geschäftspartnerdetails je nach Art des
Geschäftspartners.
Zudem zeigt die Übersicht alle Interaktionen des Geschäftspartners hinsichtlich Verkaufs-, Service- und
Finanzprozessen. Beispielsweise können Sie offene Kundenaufträge und offene Rechnungsbelege für einen Kunden
anzeigen sowie weitere Informationen für Verkauf, Service und Finanz- und Rechnungswesen. Außerdem können
Sie Berichte zu einem bestimmten Geschäftspartner ausführen.
Wenn Sie zur Übersicht eines Geschäftspartners wechseln möchten, müssen Sie den Geschäftspartner im
Arbeitsvorrat der entsprechenden Geschäftspartnersicht auswählen.
Sie können die Anzeige von Belegen in den Übersichten über die folgenden Sichten der Work Center
Kundenmanagement und Marketing einschränken:
●
Kunden
●
Ansprechpartner
●
Partner
●
Wettbewerber im Work Center Marketing
Voraussetzungen
Konfigurationseinstellungen
Um die Anzeige von Dokumenten in den Übersichten für Kunden, Ansprechpartner und Wettbewerber
einzuschränken, müssen Sie die Einschränkung für Übersichten des Kundenmanagements in der
Lösungskonfiguration aktivieren. Sie finden diese Option, indem Sie im Work Center Betriebswirtschaftliche
Konfiguration die Sicht Implementierungsprojekte wählen. Wählen Sie Ihr Implementierungsprojekt aus, und wählen
Sie anschließend Projektumfang bearbeiten . Stellen Sie im Schritt Festlegung des Lösungsumfangs sicher, dass
Kunden- und Aktivitätsmanagement unter Verkauf ausgewählt ist.
38
Sicht Wettbewerber
Erweitern Sie im Schritt Fragen das Element Verkauf, und wählen Sie Kunden- und Aktivitätsmanagement. Wählen
Sie Kundenmanagement, und beantworten Sie die Fragen zu den Übersichten.
Zugriffsrechte und -einschränkungen in den Übersichten des
Kundenmanagements und des Marketings
Der Benutzer kann abhängig von seinen Zugriffsrechten und Ihrer Auswahl beim Festlegen des Lösungsumfangs
unterschiedliche Informationen in den Übersichten für Firmen- und Privatkunden, Ansprechpartner, Partner und
Wettbewerber anzeigen.
Diese Einschränkungen werden angewendet, wenn der Benutzer die Übersicht aus der entsprechenden Sicht der
Work Center Kundenmanagement, Geschäftspartnerpflege oder Marketing oder aus einer beliebigen anderen WorkCenter-Sicht öffnet, z. B. aus Kundenaufträge.
Diese Einschränkungen wirken sich auf folgende Informationen aus:
●
Privatkunden- oder Firmenkundenübersicht:
○
Berichte unter Allgemein
○
Alle Daten unter Verkauf , Service und Finanz- und Rechnungswesen
●
Ansprechpartnerübersicht:
○
Kampagnen und Aktivitäten
●
Partnerübersicht:
○
Aktivitäten
●
Wettbewerberübersicht:
○
Zugehörige Opportunitys
Der Benutzer kann folgende Daten anzeigen:
●
Wenn Sie die in der Übersicht angezeigten Daten nicht einschränken, werden alle allgemeinen Daten und alle
Dokumente zu einem bestimmten Kunden, Ansprechpartner oder Wettbewerber in der Übersicht angezeigt,
und zwar unabhängig von den Zugriffsrechten eines Benutzers.
Sie müssen diesem Benutzer keine Zugriffsrechte für die Work-Center-Sichten und die entsprechenden
Dokumente zuweisen.
●
Wenn Sie die in der Übersicht angezeigten Daten einschränken, wird dem Benutzer Folgendes angezeigt:
○
Alle Daten zu Kunden, Ansprechpartnern oder Wettbewerbern, sofern dem Benutzer zumindest
Lesezugriff für die entsprechende Sicht gewährt wurde
○
Alle Dokumente mit Bezug zu diesen Work-Center-Sichten, für die dem Benutzer die entsprechenden
Zugriffsrechte erteilt wurden
Die Dokumente werden gemäß den Zugriffseinschränkungen angezeigt, die für die
entsprechende Work-Center-Sicht definiert wurden.
Sicht Wettbewerber
39
6 Sicht Wettbewerberprodukte
6.1 Wettbewerberprodukte – Quick Guide
In der Sicht Wettbewerberprodukte können Sie neue Wettbewerberprodukte anlegen und detaillierte Informationen
über Wettbewerberprodukte speichern und anzeigen. Sie können diese Sicht im Work Center Marketing aufrufen.
In dieser Sicht können Sie Ihre Produkte mit den Wettbewerberprodukten vergleichen. Diese Informationen sind vor
allem dann hilfreich, wenn Sie sich mit Ihren Produkten gegen den jeweiligen Wettbewerber durchsetzen möchten.
Falls Sie beispielsweise versuchen, ein Produkt an einen Kunden zu verkaufen, können Sie Ihr Produkt mit dem des
Wettbewerbers vergleichen und Präsentationen und Vorführungen ausarbeiten, in denen die Vorteile Ihres Produkts
zur Geltung kommen.
Leadbearbeitung
40
Sicht Wettbewerberprodukte
Aufgaben
Wettbewerberprodukt anlegen
1.
Wählen Sie Neu und dann Wettbewerberprodukt, um die Schnellerfassung Neues
Wettbewerberprodukt zu öffnen.
Sie können die Schnellerfassung Neues Wettbewerberprodukt auch öffnen,
indem Sie unter Allgemeine Aufgaben die Option Neues
Wettbewerberprodukt wählen.
2.
Geben Sie unter Wettbewerberprodukt eine Nummer und eine Beschreibung für das
Wettbewerberprodukt ein.
Sie können das Feld für die Nummer leer lassen. Das System ordnet dem
Wettbewerberprodukt automatisch eine Nummer zu, wenn Sie es sichern.
3.
Geben Sie die Produktkategorienummer ein. Wählen Sie bei Bedarf das Symbol zum
Öffnen des Auswahldialogfelds, um nach der Produktkategorienummer zu suchen.
Das System zeigt die Produktkategoriebeschreibung automatisch an.
4.
Geben Sie Preis und Währung für das Produkt sowie Basismengenart und
Basismengeneinheit ein. Geben Sie an, ob das Wettbewerberprodukt der
Verkaufsschlager des Wettbewerbers ist.
5.
Geben Sie die Nummer des Wettbewerbers ein.
Das System zeigt den Namen des Wettbewerbers automatisch an.
6.
Geben Sie die Nummer Ihres Produkts ein. Wählen Sie bei Bedarf das Symbol zum
Öffnen des Auswahldialogfelds, um nach der Produktnummer zu suchen.
Das System zeigt die Produktbeschreibung, die Produktkategorienummer und die
Kategoriebeschreibung automatisch an.
7.
Wählen Sie den Produktvergleich, anhand dessen Ihr Produkt im Vergleich zum
Produkt des Wettbewerbers bewertet wird.
8.
Wählen Sie Sichern , um das neue Wettbewerberprodukt zu sichern.
Um zur Sicht Wettbewerberprodukte zurückzukehren, wählen Sie Schließen .
Um das Wettbewerberprodukt in der Liste zu öffnen, wählen Sie den Link mit der
Nummer des entsprechenden Wettbewerberprodukts.
Mit einem Eintrag eines Wettbewerberprodukts kann jeweils nur ein Produkt
verglichen werden. Wenn Sie mehrere Ihrer Produkte mit einem
Wettbewerberprodukt vergleichen möchten, müssen Sie für jeden Vergleich einen
eigenen Wettbewerberprodukteintrag anlegen.
Wettbewerberprodukt aktualisieren
1.
Markieren Sie in der Sicht Wettbewerberprodukte das Wettbewerberprodukt, das Sie
aktualisieren möchten, und wählen Sie Bearbeiten .
41
Sie können die Detailerfassung für das Wettbewerberprodukt auch öffnen,
indem Sie den Link mit der Wettbewerberproduktnummer wählen.
42
2.
Aktualisieren Sie in der Sicht Allgemein unter Wettbewerberprodukt die
Produktbeschreibung.
Das System aktualisiert automatisch die Produktbeschreibung in der Sicht
Produktvergleich.
3.
Unter Details können Sie Informationen eingeben, z. B. Informationen aus einem
Artikel, den Sie gelesen haben und der Ihr Produkt mit dem Produkt eines
Wettbewerbers vergleicht.
4.
Geben Sie unter Eigenes Produkt im Feld Produktvergleich ein, wie sich das
Wettbewerberprodukt von Ihrem Produkt unterscheidet.
5.
Wählen Sie in der Sicht Anhänge erst Hinzufügen und dann Datei, um den Anhang
hochzuladen.
6.
Um das aktualisierte Wettbewerberprodukt zu sichern, wählen Sie Sichern . Wählen
Sie anschließend Schließen , um zur Sicht Wettbewerberprodukte zurückzukehren.
Die aktualisierten Details zum Wettbewerberprodukt werden im System gesichert. Um
das Wettbewerberprodukt in der Liste der Wettbewerberprodukte in der Sicht
Wettbewerberprodukte aufzurufen, wählen Sie den Link mit der entsprechenden
Wettbewerberproduktnummer.
7 Sicht Zielgruppen
7.1 Zielgruppen – Quick Guide
Eine wichtige Strategie für ein erfolgreiches Marketing ist die Möglichkeit, Ihre Kundendatenbank abzufragen und
verschiedene Zielgruppen anzulegen, sodass Sie Ihre Kunden im Rahmen von Kampagnen effizienter ansprechen
können. In der Sicht Zielgruppen können Sie Zielgruppen anlegen, die Sie Marketingkampagnen zuweisen können,
um Kampagnen zu planen und durchzuführen und die Kampagnenergebnisse zu messen. Sie können diese Sicht im
Work Center Marketing aufrufen.
Sie legen Zielgruppen in einfachen Schritten an, indem Sie Kunden und Ansprechpartner auf der Basis verschiedener
Suchkriterien auswählen. Die Suchkriterien können Sie manuell eingeben, oder Sie verwenden vordefinierte
Abfragen. Mithilfe festgelegter Operationen wie Hinzufügen, Schnittmenge bilden und Schnittmenge abziehen
können Sie die Zielgruppenmitglieder schnell und effizient aus verschiedenen Suchergebnissen auswählen. Sie
können Kunden und Ansprechpartner, die keinen allgemeinen Suchkriterien entsprechen, auch manuell hinzufügen.
Außerdem können Sie Zielgruppen mithilfe einer vordefinierten Microsoft-Excel-Vorlage nach SAP Business
ByDesign hochladen.
Nachdem Sie die Zielgruppenmitglieder ausgewählt haben, können Sie die Adressierbarkeit prüfen, um
festzustellen, ob die Zielgruppenmitglieder über einen bestimmten Kommunikationskanal, z. B. E-Mail oder Brief,
kontaktiert werden können.
Leadbearbeitung
Sicht Zielgruppen
43
Aufgaben
Zielgruppe anlegen
Sie können eine Zielgruppe mit Mitgliedern anlegen und in einer Kampagne verwenden.
Informationen zu dieser Aufgabe finden Sie hier [Seite 45].
Zielgruppe mit Microsoft Excel anlegen
Sie können Zielgruppen mithilfe einer vordefinierten Microsoft-Excel-Vorlage anlegen und
nach SAP Business ByDesign hochladen. Informationen zu dieser Aufgabe finden Sie hier
[Seite 48].
Zielgruppe bearbeiten
Informationen zu dieser Aufgabe finden Sie hier [Seite 50].
Status der Zielgruppe ändern
Sie können den Status einer Zielgruppe im Arbeitsvorrat oder beim Bearbeiten einer
Zielgruppe ändern.
44
1.
Wählen Sie im Arbeitsvorrat Zielgruppen eine Zielgruppe aus, oder bearbeiten Sie sie.
2.
Wählen Sie Status ändern , und wählen Sie dann folgendermaßen den gewünschten
Status aus:
●
Wählen Sie Aktiv, um eine Zielgruppe für die Verwendung in Kampagnen zu
aktivieren.
Eine aktive Zielgruppe kann ohne Einschränkungen bearbeitet, aber nicht gelöscht
werden.
●
Wählen Sie Sperren, um eine Zielgruppe für die Verwendung in Kampagnen zu
sperren.
Eine gesperrte Zielgruppe kann ohne Einschränkungen bearbeitet, aber nicht
gelöscht werden.
●
Wählen Sie Veraltet, um eine Zielgruppe nicht länger in Kampagnen zu verwenden.
Eine veraltete Zielgruppe kann nicht bearbeitet, aber gelöscht werden.
Sicht Zielgruppen
3.
Der neue Status wird im Feld Status angezeigt.
Zielgruppe löschen
Sie können nur Zielgruppen mit dem Status Veraltet löschen.
1.
Wählen Sie im Arbeitsvorrat Zielgruppen eine Zielgruppe mit dem Status Veraltet aus,
und wählen Sie dann Löschen .
Eine Meldung wird angezeigt, und Sie werden gefragt, ob Sie den ausgewählten
Datensatz löschen möchten.
2.
Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie Löschen wählen.
3.
Die Zielgruppe wird aus Ihrem Arbeitsvorrat entfernt. Eine Systemmeldung zeigt an,
dass Ihre Einträge gesichert wurden.
Kampagne aus einer Zielgruppe anlegen
1.
Für eine Zielgruppe mit dem Status Aktiv können Sie eine Folgekampagne wie folgt
anlegen:
a.
Wenn Sie die Zielgruppe angelegt haben, wählen Sie Neue Kampagne anlegen mit
der Zielgruppe.
b.
Wählen Sie im Arbeitsvorrat Zielgruppen eine Zielgruppe mit dem Status Aktiv aus,
und wählen Sie dann Folgeaktion und Kampagne.
c.
Wählen Sie auf dem Bild Zielgruppenübersicht oder beim Bearbeiten einer
Zielgruppe Weitere Möglichkeiten und dann Neue Kampagne mit Zielgruppe.
Die Zielgruppe wird automatisch der Kampagne zugeordnet. Auf dem Bild Neue
Kampagne wird das Feld Zielgruppe automatisch mit dem Namen der Zielgruppe
gefüllt.
2.
Geben Sie die Details für die Kampagne ein, z. B. Kampagnenart sowie Start- und
Endtermin.
3.
Sichern Sie die Kampagne.
4.
Wählen Sie Ausführen , um die Kampagne zu starten.
Weitere Informationen zu Kampagnen finden Sie unter Kampagnen – Quick Guide
[Seite 53].
7.2 Aufgaben
7.2.1 Zielgruppe anlegen
Übersicht
Sie können eine Zielgruppe mit Mitgliedern im Work Center Marketing unter Zielgruppen anlegen.
Eine Zielgruppe kann folgendermaßen angelegt werden:
●
Basierend auf einem Arbeitsvorrat in einer anderen Sicht, beispielsweise in der Sicht Kundenaufträge
●
Basierend auf den Ergebnissen eines Berichts, beispielsweise Kundenauftragsvolumen
Details dazu, welche Arbeitsvorräte und Sichten zum Anlegen einer Zielgruppe verwendet werden können, finden
Sie unter Zielgruppen und Kampagnenmanagement [Seite 6].
Sicht Zielgruppen
45
Schritte
1.
Wählen Sie im Work Center Marketing unter Zielgruppen die Option Neu
und dann Zielgruppe.
Sie können auch in der Symbolleiste Allgemeine Aufgaben und dann Neue Zielgruppe wählen.
2.
3.
Geben Sie in Schritt 1 Eigenschaften definieren die folgenden Details ein:
a.
Eine Zielgruppennummer wird automatisch vom System vergeben. Geben Sie eine Beschreibung für die
Zielgruppe ein. Sie können zusätzlich eine Notiz eingeben.
b.
Der Status der Zielgruppe wird automatisch auf Aktiv gesetzt. Wenn Sie nicht möchten, dass eine
Zielgruppe sofort in einer Kampagne verwendet wird, wählen Sie Status ändern und dann Sperren.
c.
Wählen Sie Weiter , um fortzufahren.
In Schritt 2 Mitglieder auswählen wählen Sie die Zielgruppenmitglieder aus.
Wählen Sie in der Liste Anzeigen eine der folgenden Abfragen:
●
Firmenkunden mit Ansprechpartnern (Firmenkunden und deren Ansprechpartner, wenn eine
Kontaktbeziehung zwischen dem Kunden und dem Ansprechpartner besteht)
●
Firmenkunden (alle Firmenkunden)
●
Privatkunden (alle privaten Kunden)
●
Kampagnenantworten (Kunden und Ansprechpartner, die auf eine bestimmte Kampagne geantwortet
haben)
●
Zielgruppen (alle angelegten Zielgruppen)
●
Zielgruppenmitglieder (alle Mitglieder einer bestimmten Zielgruppe)
Je nach Abfragetyp werden verschiedene Suchparameter für das Durchsuchen der Kunden- und
Interessentendatenbank angezeigt.
4.
Sie können jetzt umfassende Suchkriterien in die Felder eingeben, um nach geeigneten
Zielgruppenmitgliedern zu suchen.
Sie können die Suche für ein bestimmtes Feld einschränken (z. B. um einen bestimmten Postleitzahlenbereich
festzulegen). Wählen Sie dazu neben dem Feld das Symbol Weitere Optionen. Weitere Informationen über
die Option Weitere Optionen finden Sie unter Suchen in Arbeitsvorräten.
5.
Wählen Sie Starten , um die Suche zu starten.
Die Suchergebnisse werden in der ersten Tabelle (Tabelle Gefundene...) angezeigt.
6.
Wählen Sie Hinzufügen und dann Alle oder Ausgewählt, um der zweiten Tabelle (Ausgewählte
Zielgruppenmitglieder) alle oder ausgewählte Kunden bzw. Ansprechpartner hinzuzufügen.
7.
Sie können diesen Vorgang so oft wie nötig wiederholen, d.h. Sie können die Zielgruppe erweitern, indem Sie
neue Auswahlkriterien eingeben oder eine andere Abfrage wählen. Sie können dann diese Kunden und
Ansprechpartner in die zweite Tabelle einfügen (Ausgewählte Zielgruppenmitglieder), indem Sie eine der
folgenden Optionen wählen:
●
Wählen Sie die Drucktaste Hinzufügen , um alle oder die markierten Einträge aus der Tabelle
Gefundene... der Tabelle Ausgewählte Zielgruppenmitglieder hinzuzufügen.
Sie können mehrere Kunden manuell auswählen, bevor Sie Hinzufügen wählen, indem Sie
die Strg-Taste beim Markieren der Einträge gedrückt halten.
●
46
Wählen Sie die Drucktaste Schnittmenge bilden , um die Schnittmenge der Einträge aus den Tabellen
Gefundene... und Ausgewählte Zielgruppenmitglieder zu bilden. Auf diese Weise behält das System die
Einträge bei, die in beiden Tabellen identisch sind, und entfernt jene, die nicht übereinstimmen.
Sicht Zielgruppen
●
Wählen Sie die Drucktaste Schnittmenge abziehen , um die Einträge aus der Tabelle Gefundene... aus
der Tabelle Ausgewählte Zielgruppenmitglieder zu entfernen. Auf diese Weise behält das System jene
Einträge bei, die in beiden Tabellen voneinander abweichen, und entfernt Einträge, die identisch sind.
Bei Bedarf können Sie auch alle oder die markierten Einträge aus der Tabelle Ausgewählte
Zielgruppenmitglieder manuell entfernen, indem Sie die Drucktaste Entfernen und dann die Option Alle oder
Ausgewählt wählen.
8.
Nachdem Sie der Tabelle Zielgruppenmitglieder alle erforderlichen Zielgruppenmitglieder hinzugefügt haben,
wählen Sie Weiter , um fortzufahren.
9.
In Schritt 3 Mitgliederdetails prüfen können Sie die Details der Zielgruppenmitglieder prüfen.
Um die Adressdaten der Zielgruppenmitglieder zu prüfen, klicken Sie auf Adressdaten prüfen . Wählen Sie
anschließend einen der verfügbaren Kommunikationskanäle aus, z. B. E-Mail oder Telefonnummer.
Das System prüft, ob für den ausgewählten Kommunikationskanal Informationen in den Stammdaten der
Zielgruppenmitglieder vorliegen, und zeigt für jedes Zielgruppenmitglied die folgenden Statuslichter in der
Spalte Ergebnis der Adressdatenprüfung an.
●
Ein grünes Statuslicht bedeutet, dass das Mitglied über den ausgewählten Kommunikationskanal
kontaktiert werden kann.
●
Ein rotes Statuslicht bedeutet, dass das Mitglied nicht über diesen Kommunikationskanal kontaktiert
werden kann. Dies ist z. B. der Fall, wenn Adressdaten fehlen, die Kontakterlaubnis abgelehnt wurde
bzw. überprüft werden muss oder weil der Status des Kunden oder Ansprechpartners "Gesperrt" oder
"Veraltet" lautet.
Zusätzlich wird oben im Bild eine Meldung mit einer Zusammenfassung dessen angezeigt, wie viele
Zielgruppenmitglieder nicht über den von Ihnen ausgewählten Kommunikationskanal kontaktiert werden
können und warum dies der Fall ist.
Um die Prüfung der Adressdaten zurückzunehmen, wählen Sie Adressdaten prüfen und
anschließend Zurücksetzen.
●
Sortieren Sie die Liste entweder in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge.
Wählen Sie dazu die Kopfzeile oberhalb der Spalte aus, die Sie sortieren möchten.
●
Geben Sie die fehlenden Daten ein.
Navigieren Sie direkt zu einem Kunden oder Ansprechpartner mit rotem Statuslicht, indem Sie den
Link des Kunden oder Ansprechpartners auswählen. Ändern Sie die Daten, und sichern Sie Ihre
Änderungen direkt in den Kunden- oder Ansprechpartnerdaten.
Im Bild Zielgruppen können Sie dann den Adressdatenstatus in der Zielgruppe aktualisieren, indem
Sie Aktualisieren wählen. Die Statuslichter der Zielgruppenmitglieder werden grün, wenn die Angaben
vollständig sind.
●
Entfernen Sie manuell einzelne Zielgruppenmitglieder.
Wählen Sie die Einträge aus, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf Entfernen .
●
Exportieren Sie die Zielgruppenmitgliederliste in eine Microsoft-Excel-Datei.
Wählen Sie Exportieren und dann Nach Microsoft Excel. Eine Microsoft-Excel-Tabelle wird geöffnet,
und das Dokument kann gespeichert oder zur Überprüfung verteilt werden, z. B. an Ihre
Verkaufsabteilung.
10. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Zielgruppendetails korrekt sind, wählen Sie Fertigstellen , um die
Zielgruppe zu bestätigen und zu sichern.
11.
In Schritt 4 Rückmeldung wird geprüft, ob die Zielgruppe gesichert wurde. Wählen Sie Schließen , um die
Eingabe zu beenden oder eine der folgenden Möglichkeiten:
●
Zielgruppe bearbeiten: Sie können die Details der neu angelegten Zielgruppe bearbeiten.
Sicht Zielgruppen
47
●
Neue Kampagne mithilfe der Zielgruppe anlegen. Sie können eine neue Kampagne anlegen. Das System
ordnet die neu angelegte Zielgruppe automatisch der Kampagne zu.
●
Neue Zielgruppe anlegen: Sie können eine weitere Zielgruppe anlegen.
Ergebnis
Eine Zielgruppe mit dem Status Aktiv können Sie in einer Kampagne verwenden. Nach Eingang der Antworten können
Sie eine neue Zielgruppe anlegen, in der nur diejenigen Zielgruppenmitglieder berücksichtigt werden, die auf die
Kampagne geantwortet haben. Diesen Mitgliedern können Sie dann z. B. ausführlichere Informationen zukommen
lassen. Wählen Sie zum Anlegen der Zielgruppe die Option Mitglieder bearbeiten und dann Kampagnenantworten im
Feld Anzeigen.
7.2.2 Zielgruppe mithilfe von Microsoft Excel® anlegen
Übersicht
Sie können Zielgruppen mithilfe einer vordefinierten Microsoft-Excel-Vorlage anlegen und nach SAP Business
ByDesign hochladen.
Voraussetzungen
●
●
Schritte
Wählen Sie im SAP-Business-ByDesign-System in der Sicht Zielgruppen im Work Center Marketing die Drucktaste
Neu und anschließend Zielgruppe aus Microsoft Excel.
Vorlage abrufen
1.
Wählen Sie die Vorlage aus.
Markieren Sie die Vorlage in der gewünschten Sprache, und wählen Sie Herunterladen.
Sie können eine beliebige Sprache wählen, die Sie bei der Festlegung des Lösungsumfangs
ausgewählt haben. Wenn Sie bei der Festlegung des Lösungsumfangs nur eine Sprache gewählt
haben, können Sie nicht aus mehreren Sprachversionen wählen.
2.
Entscheiden Sie, was Sie mit der Vorlage machen möchten. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
●
Wenn Sie die Vorlage nur einmal verwenden möchten, können Sie sie öffnen, ohne sie zu sichern. Wählen
Sie Öffnen.
●
48
Wenn Sie die Vorlage sichern möchten, damit Sie sie wiederverwenden können, wählen Sie einen
Speicherort für die Vorlage aus, geben Sie einen Dateinamen ein, und wählen Sie Sichern. Wählen Sie
dann Öffnen.
Sicht Zielgruppen
Wenn Sie diese Vorlage bereits heruntergeladen und auf Ihrem Computer gesichert haben, navigieren Sie
zum Speicherort der Vorlage, und öffnen Sie diese.
Über Microsoft Excel am SAP-Business-ByDesign-System anmelden
1.
Wählen Sie in der Multifunktionsleiste des SAP-Add-In in Microsoft Excel die Option Anmelden.
Wenn die Multifunktionsleiste des SAP-Add-In nicht angezeigt wird, prüfen Sie, ob das Add-In für
Microsoft Excel richtig installiert wurde (siehe Voraussetzungen in diesem Dokument).
Ein Dialogfenster wird geöffnet, in dem Sie die Anmeldedaten eingeben können. Die System-URL wird
automatisch vorgeschlagen. Die System-URL ist die URL des SAP-Business-ByDesign-Systems, mit dem Sie
arbeiten.
2.
Geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Kennwort ein, und wählen Sie Anmeldung.
Nach der ersten Anmeldung am System ändert sich der Text der Multifunktionsleiste von SAP-AddIn in SAP Business ByDesign.
Details in die Microsoft-Excel-Vorlage eingeben
●
Die Microsoft-Excel-Vorlage wird mit einer Reihe von Zeilen angezeigt, in die Sie Ihre Daten eingeben
oder kopieren können. Wenn Sie mehr Zeilen benötigen, können Sie diese hinzufügen, bevor Sie mit
der Eingabe oder dem Kopieren der Daten beginnen.
●
Stellen Sie sicher, dass Pflichtfelder (mit einem Sternchen gekennzeichnet) ausgefüllt sind.
●
Hinweise zum Eingeben der Daten:
○
Einige Felder verfügen über Auswahllisten.
○
In einigen Feldern können Sie das SAP-Business-ByDesign-System nach Daten, z.B. nach
Ländern, durchsuchen. Platzieren Sie den Cursor in dem entsprechenden Feld, und wählen Sie
Nachschlagen in der Multifunktions- oder Symbolleiste von SAP Business ByDesign, um das
System zu durchsuchen. Im daraufhin angezeigten Dialogfenster Nachschlagen steht ein
Suchfeld zur Verfügung. Wenn Sie mit dem Eingeben von Text im Feld Suchen beginnen, werden
die entsprechenden Einträge in den Spalten Nummer und Beschreibung gefiltert. Somit müssen
Sie nicht durch die gesamte Liste blättern. Wenn die Drucktaste Suche in der Multifunktionsoder Symbolleiste nicht aktiv ist, kann keine Suche durchgeführt werden.
●
Geben Sie eine Beschreibung für die Zielgruppe ein.
●
Wählen Sie einen Status. Wenn Sie keinen Status wählen, wird beim Hochladen der Zielgruppe nach SAP
Business ByDesign der Status automatisch auf Aktiv gesetzt.
●
Geben Sie Notizen ein.
●
Geben Sie Kunden- und Ansprechpartnernummer in die entsprechenden Zeilen und Spalten ein. Beachten
Sie, dass Sie für Kunden nicht zwingend einen Ansprechpartner eingeben müssen. Wenn Sie jedoch einen
Ansprechpartner eingeben, müssen Sie auch einen Kunden eingeben.
Daten sichern
1.
Sichern Sie nach der Eingabe aller Daten die Microsoft-Excel-Datei.
2.
Wählen Sie Daten sichern in .
Daraufhin wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem steht, dass die Daten im SAP-Business-ByDesign-System
gesichert werden.
Sicht Zielgruppen
49
Nach dem Upload erhalten Sie eine Meldung, dass die Daten im SAP-Business-ByDesign-System gesichert
wurden.
Wenn Sie nicht alle benötigten Informationen oder falsche Informationen eingeben, werden einige
Datensätze nicht gesichert. Die Probleme sind dann in Fehlermeldungen gekennzeichnet, damit Sie
sie korrigieren und die Daten erneut sichern können.
3.
Sie können sich abmelden, indem Sie Abmelden wählen.
Ergebnis
Die neue Zielgruppe wird im System gesichert und der Liste in der Sicht Zielgruppen hinzugefügt.
Wenn Sie Änderungen an dieser Zielgruppe vornehmen möchten, müssen Sie die Änderungen direkt im System
vornehmen.
7.2.3 Zielgruppe bearbeiten
Übersicht
Sie können eine Zielgruppe mit Mitgliedern im Work Center Marketing unter Zielgruppen bearbeiten.
Voraussetzungen
Eine Zielgruppe kann jederzeit bearbeitet werden, es sei denn, sie weist den Status Veraltet auf.
Schritte
1.
Wählen Sie in der Sicht Zielgruppen die Zielgruppe, die Sie ändern möchten, und wählen Sie Bearbeiten .
Sie können Mitglieder hinzufügen oder entfernen, eine Adressdatenprüfung durchführen und mithilfe der
Funktion Mitglieder bearbeiten Ihre Zielgruppe ändern. Zusätzlich können Sie den Status Ihrer Zielgruppe
ändern, die bestehende Zielgruppe kopieren und die Liste der Zielgruppenmitglieder nach Microsoft Excel
exportieren.
2.
Sie können die Zielgruppe dann folgendermaßen bearbeiten:
●
Mitglieder mithilfe der detaillierten Suche hinzufügen
50
a.
Wählen Sie Mitglieder bearbeiten , um Ihrer Zielgruppe neue Mitglieder hinzuzufügen, indem Sie eine
neue Suche in Ihrer Kunden- und Interessentendatenbank durchführen.
b.
Wählen Sie in der Liste Anzeigen eine der folgenden Abfragen:
●
Firmenkunden mit Ansprechpartnern (Firmenkunden und deren Ansprechpartner, wenn eine
Kontaktbeziehung zwischen dem Kunden und dem Ansprechpartner besteht)
●
Firmenkunden (alle Firmenkunden)
●
Privatkunden (alle privaten Kunden)
●
Kampagnenantworten (Kunden und Ansprechpartner, die auf eine bestimmte Kampagne
geantwortet haben)
●
Zielgruppen (alle angelegten Zielgruppen)
Sicht Zielgruppen
●
Zielgruppenmitglieder (alle Mitglieder einer bestimmten Zielgruppe)
Je nach Abfragetyp werden verschiedene Suchparameter für das Durchsuchen der Kunden- und
Interessentendatenbank angezeigt.
c.
Sie können jetzt umfassende Suchkriterien in die Felder eingeben, um nach geeigneten
Zielgruppenmitgliedern zu suchen.
Sie können die Suche auch für ein bestimmtes Feld einschränken, z. B. um einen
Postleitzahlenbereich festzulegen. Wählen Sie dazu neben dem Suchfeld das Symbol Weitere
Optionen, und wählen Sie einen Operator aus, z. B. = Gleich, > Größer als oder ... Zwischen.
d.
Wählen Sie Starten , um die Suche zu starten.
Die Suchergebnisse werden in der ersten Tabelle (Tabelle Gefundene...) angezeigt.
e.
Wählen Sie Hinzufügen und dann Alle oder Ausgewählt, um der zweiten Tabelle (Ausgewählte
Zielgruppenmitglieder) alle oder ausgewählte Kunden bzw. Ansprechpartner hinzuzufügen.
f.
Sie können diesen Vorgang so oft wie nötig wiederholen, d.h. Sie können die Zielgruppe erweitern,
indem Sie neue Auswahlkriterien eingeben oder eine andere Abfrage wählen. Sie können dann diese
Kunden und Ansprechpartner in die zweite Tabelle einfügen (Ausgewählte Zielgruppenmitglieder),
indem Sie eine der folgenden Optionen wählen:
●
Wählen Sie die Drucktaste Hinzufügen , um alle oder die markierten Einträge aus der Tabelle
Gefundene... der Tabelle Ausgewählte Zielgruppenmitglieder hinzuzufügen.
Sie können mehrere Kunden manuell auswählen, bevor Sie Hinzufügen wählen,
indem Sie die Strg-Taste beim Markieren der Einträge gedrückt halten.
●
Wählen Sie die Drucktaste Schnittmenge bilden , um die Schnittmenge der Einträge aus den
Tabellen Gefundene... und Ausgewählte Zielgruppenmitglieder zu bilden. Auf diese Weise
behält das System die Einträge bei, die in beiden Tabellen identisch sind, und entfernt jene,
die nicht übereinstimmen.
●
Wählen Sie die Drucktaste Schnittmenge abziehen , um die Einträge aus der Tabelle
Gefundene... aus der Tabelle Ausgewählte Zielgruppenmitglieder zu entfernen. Auf diese
Weise behält das System jene Einträge bei, die in beiden Tabellen voneinander abweichen,
und entfernt Einträge, die identisch sind.
Bei Bedarf können Sie auch alle oder die markierten Einträge aus der Tabelle Ausgewählte
Zielgruppenmitglieder manuell entfernen, indem Sie die Drucktaste Entfernen und dann die Option
Alle oder Ausgewählt wählen.
●
g.
Nachdem Sie alle erforderlichen Zielgruppenmitglieder der Tabelle Gefunden hinzugefügt haben,
wählen Sie Zu Zielgruppe zurückkehren , um die Zielgruppenmitglieder in die Zielgruppe zu kopieren
und zurück zum Bild Zielgruppe bearbeiten zu navigieren.
Ihre Änderungen werden in der Zielgruppe angezeigt.
h.
Neue Mitglieder manuell hinzufügen
Wählen Sie Mitglied hinzufügen , um Ihrer Zielgruppe manuell neue Mitglieder hinzuzufügen, die
beispielsweise nicht mit Ihren vorherigen Auswahlkriterien übereinstimmten. Im angezeigten Dialogfeld
können Sie einen Kunden und/oder einen Ansprechpartner auswählen und Ihrer Zielgruppe hinzufügen.
Haben Sie einen Kunden ausgewählt und möchten anschließend einen Ansprechpartner
auswählen, werden in der Eingabehilfe des Ansprechpartnerfeldes nur die Ansprechpartner für
diesen bestimmten Kunden angezeigt. Das gleiche gilt, wenn Sie einen Ansprechpartner
auswählen.
Mitglieder werden am Ende der Liste hinzugefügt. Sie können diese Liste bei Bedarf umsortieren.
Sicht Zielgruppen
51
●
Mitglieder entfernen
Wählen Sie Entfernen , um Mitglieder der Zielgruppe zu entfernen. Sie können dazu ein einzelnes
Mitglied oder auch mehrere Zielgruppenmitglieder auswählen.
●
Adressierbarkeit der Mitglieder prüfen
Um die Adressdaten der Zielgruppenmitglieder zu prüfen, klicken Sie auf Adressdaten prüfen . Wählen
Sie anschließend einen der verfügbaren Kommunikationskanäle aus, z. B. E-Mail oder Telefonnummer.
Das System prüft, ob für den ausgewählten Kommunikationskanal Informationen in den Stammdaten
der Zielgruppenmitglieder vorliegen, und zeigt für jedes Zielgruppenmitglied die folgenden Statuslichter
in der Spalte Ergebnis der Adressdatenprüfung an.
●
Ein grünes Statuslicht bedeutet, dass das Mitglied über den ausgewählten Kommunikationskanal
kontaktiert werden kann.
●
Ein rotes Statuslicht bedeutet, dass das Mitglied nicht über diesen Kommunikationskanal
kontaktiert werden kann. Dies ist z. B. der Fall, wenn Adressdaten fehlen, die Kontakterlaubnis
abgelehnt wurde bzw. überprüft werden muss oder weil der Status des Kunden oder
Ansprechpartners "Gesperrt" oder "Veraltet" lautet.
Zusätzlich wird oben im Bild eine Meldung mit einer Zusammenfassung dessen angezeigt, wie viele
Zielgruppenmitglieder nicht über den von Ihnen ausgewählten Kommunikationskanal kontaktiert
werden können und warum dies der Fall ist.
Um die Prüfung der Adressdaten zurückzunehmen, wählen Sie Adressdaten prüfen und
anschließend Zurücksetzen.
●
Sortieren Sie die Liste entweder in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge.
Wählen Sie dazu die Kopfzeile oberhalb der Spalte aus, die Sie sortieren möchten.
●
Geben Sie die fehlenden Daten ein.
Navigieren Sie direkt zu einem Kunden oder Ansprechpartner mit rotem Statuslicht, indem Sie
den Link des Kunden oder Ansprechpartners auswählen. Ändern Sie die Daten, und sichern Sie
Ihre Änderungen direkt in den Kunden- oder Ansprechpartnerdaten.
Im Bild Zielgruppen können Sie dann den Adressdatenstatus in der Zielgruppe aktualisieren,
indem Sie Aktualisieren wählen. Die Statuslichter der Zielgruppenmitglieder werden grün, wenn
die Angaben vollständig sind.
●
Entfernen Sie manuell einzelne Zielgruppenmitglieder.
Wählen Sie die Einträge aus, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf Entfernen .
●
Exportieren Sie die Zielgruppenmitgliederliste in eine Microsoft-Excel-Datei.
Wählen Sie Exportieren und dann Nach Microsoft Excel. Eine Microsoft-Excel-Tabelle wird
geöffnet, und das Dokument kann gespeichert oder zur Überprüfung verteilt werden, z. B. an Ihre
Verkaufsabteilung.
Ergebnis
Die Änderungen in der Zielgruppe werden bei der nächsten Kampagne berücksichtigt.
52
Sicht Zielgruppen
8 Sicht Kampagnenmanagement
8.1 Sicht Kampagnen
8.1.1 Kampagnen – Quick Guide
In der Sicht Kampagnen können Sie als Marketingmitarbeiter Kampagnen planen, anlegen und ausführen. Sie können
diese Sicht im Work Center Marketing unter Kampagnenmanagement aufrufen.
Folgende Kampagnenarten stehen zur Verfügung: E-Mail-, Fax-, Telefon- oder Briefkampagne. Sie können einer
Kampagne entweder eine vorhandene Zielgruppe zuordnen oder innerhalb der Kampagne eine neue Zielgruppe
anlegen.
Wenn Sie von Ihnen erfasste Antworten klassifizieren möchten, können Sie Antwortoptionen in der Untersicht
Antwortoptionen anlegen und sie in der Untersicht Kampagnen der Kampagne zuordnen. Alternativ haben Sie die
Möglichkeit, Antwortoptionen direkt in der Kampagne anzulegen.
Beim Ausführen einer Kampagne legt das System eine Microsoft-Excel-Datei mit den kontaktierbaren
Zielgruppenmitgliedern und ihren Adressdaten an. Diese Excel-Datei kann entweder an eine Marketingagentur
weitergeleitet werden, die dann die Zielgruppenmitglieder kontaktiert, oder Sie verwenden die Datei als
Eingabequelle für einen Microsoft-Seriendruck bzw. für ein anderes Mailing-System. In der Datei werden für jedes
Zielgruppenmitglied automatisch personalisierte Antwortcodes generiert, um Kampagne, Kunde und
Ansprechpartner eindeutig identifizieren zu können. Anhand dieser Antwortcodes können Sie später schnell
Kampagnenantworten anlegen. Nachdem Sie eine Kampagne ausgeführt haben, können Sie unmittelbar prüfen, wer
erfolgreich kontaktiert wurde, wer nicht und aus welchem Grund.
Sie können prüfen, von wem Sie eine Antwort erhalten haben, welcher Kommunikationskanal verwendet wurde und
wer noch nicht geantwortet hat. Schließlich können Sie bestimmte Kampagnenkennzahlen überwachen, z. B. die
Anzahl der kontaktierten Zielgruppenmitglieder oder die Anzahl der Nicht-Reagierer.
Sie können Daten im Arbeitsvorrat für Kampagnen über die Analysesicht als Diagramm anzeigen. Diese Funktion
ermöglicht Ihnen eine schnelle Übersicht über alle Daten im Arbeitsvorrat.
Leadbearbeitung
Sicht Kampagnenmanagement
53
Weitere Informationen finden Sie unter Aktivitätsmanagement [Seite 17].
Microsoft-Outlook-Integration – Quick Guide
Dieser Quick Guide bietet Informationen über Funktionen zur Microsoft-Outlook-Integration im Customer
Relationship Management (CRM).
Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft-Outlook-Integration – Quick Guide [Seite 60].
Aufgaben
Kampagne anlegen
1.
Wählen Sie Neu
und dann Kampagne.
Sie können auch in der Symbolleiste Allgemeine Aufgaben und dann Neue
Kampagne wählen.
54
2.
Geben Sie die folgenden Details ein:
●
Geben Sie eine Kampagnenbeschreibung für Ihre Kampagne ein.
●
Wählen Sie eine Kampagnenart in der Auswahlliste aus: E-Mail-Kampagne,
Faxkampagne, Briefkampagne oder Telefonkampagne.
Über die Kampagnenarten wird Folgendes festgelegt:
●
Die Adressdatenprüfung während der Kampagnendurchführung.
Wenn Sie z. B. die Kampagnenart E-Mail-Kampagne ausgewählt
haben, überprüft das System Folgendes:
○
Die Kontakterlaubnis und den Status eines
Zielgruppenmitglieds
○
Welche Mitglieder eine E-Mail-Adresse in den Stammdaten
aufweisen
●
Sie können einen Start- und Endtermin eingeben und so festlegen, wann die
Kampagne aktiv und wann die Kampagne beendet sein soll.
●
Wählen Sie eine vorhandene Zielgruppe aus, oder legen Sie eine neue Zielgruppe
direkt in diesem Bild an, indem Sie Neu wählen.
Weitere Informationen zu Zielgruppen finden Sie unter Zielgruppen – Quick Guide
[Seite 43].
●
Geben Sie Zusätzliche Informationen ein, die Sie in Ihrer Kampagne sichern
möchten.
●
Unter Anlagen können Sie die für Ihre Kampagne erforderlichen Belege
hinzufügen, z. B. Marketingbroschüren.
3.
Wenn Sie Antwortoptionen verwenden, wählen Sie Alles anzeigen und anschließend
Antwortoptionen.
4.
Wählen Sie Zeile hinzufügen , und wählen Sie eine Antwortoption in der Auswahlliste
aus, oder wählen Sie Neu , um eine neue Antwortoption anzulegen.
Wiederholen Sie diesen Schritt für jede erforderliche Antwortoption.
Nachdem Sie eine Kampagne ausgeführt haben, können Sie keine
Antwortoptionen mehr hinzufügen oder löschen.
5.
Sichern Sie Ihre Kampagne.
Der Status der Kampagne wird automatisch auf Geplant gesetzt.
6.
Sie können die Kampagne jetzt ausführen, indem Sie Ausführen wählen.
Der Status der Kampagne ändert sich in Aktiv.
Sobald sich der Status der Kampagne in Aktiv geändert hat, ist es nicht mehr
möglich, an den Kampagnenfeldern Änderungen vorzunehmen oder Anlagen
hinzuzufügen.
Kampagne ausführen
Nachdem Sie eine Kampagne angelegt sowie eine Kampagnenart und eine Zielgruppe
zugeordnet haben, können Sie die Kampagne ausführen.
1.
Wählen Sie im Arbeitsvorrat Kampagnen eine Kampagne aus, und wählen Sie
Bearbeiten .
2.
Wählen Sie Ausführen .
55
Ein Dialogfenster wird geöffnet, und Sie werden gefragt, ob Sie die Microsoft-ExcelDatei auf Ihren Computer herunterladen möchten.
Wenn dieses Dialogfenster nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die
Einstellungen für Ihren Browser richtig sind. Rufen Sie dazu die Startseite auf,
und wählen Sie unter Allgemeine Aufgaben die Option Meine
Computereinstellungen prüfen. Weitere Informationen finden Sie unter
Geschäftsdaten mithilfe von Microsoft Excel exportieren [Seite 30].
3.
Klicken Sie auf Ja , um die Microsoft-Excel-Datei lokal zu sichern, oder öffnen Sie die
Datei direkt.
Es wird eine Microsoft-Excel-Datei angelegt, die alle kontaktierbaren
Zielgruppenmitglieder mit den zugehörigen Adressdaten und dem personalisierten
Antwortcode enthält.
Ein Mitglied ist kontaktierbar, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:
●
Das Mitglied darf kontaktiert werden (Kontakterlaubnis wurde nicht
abgelehnt).
4.
●
Der Status des Mitglieds lautet nicht "Veraltet" oder "Gesperrt".
●
Für das Mitglied sind alle nötigen Adressdaten vorhanden. Wenn es
sich bei Ihrer Kampagne um eine E-Mail-Kampagne handelt, müssen
für die Mitglieder E-Mail-Adressen in den Stammdaten vorliegen.
Mithilfe der Daten in der Microsoft-Excel-Datei können die Zielgruppenmitglieder nun
kontaktiert werden. Sie können die Daten beispielsweise als Eingabequelle für einen
Microsoft-Seriendruck bzw. für ein anderes Mailing-System verwenden oder die Daten
an eine externe Marketing-Agentur weiterleiten, die dann die Mitglieder für Sie
kontaktiert.
Wenn Sie die Microsoft-Excel-Datei nicht gesichert oder gelöscht haben,
können Sie Exportdatei wiederherstellen wählen und die Datei erneut
herunterladen. Diese Drucktaste ist sichtbar, wenn Sie in einer aktiven
Kampagne Bearbeiten oder Alles anzeigen wählen.
Nachdem Sie die Kampagne ausgeführt haben, ändert sich der Status in Aktiv und die
Kunden- und Ansprechpartnerinformationsblätter werden mit den
Kampagneninformationen im Abschnitt Kampagnen aktualisiert. So können Sie
nachvollziehen, an welcher Kampagne ein Kunde oder Ansprechpartner beteiligt ist.
Sobald sich der Status der Kampagne in Aktiv geändert hat, ist es nicht mehr
möglich, an den Kampagnenfeldern Änderungen vorzunehmen oder Anlagen
hinzuzufügen.
Antworten auf eine Kampagne erfassen
Nachdem Sie eine Kampagne ausgeführt haben, können Sie die Antworten der
Zielgruppenmitglieder erfassen. Weitere Informationen zu dieser Aufgabe finden Sie hier
[Seite 69].
56
Kampagnendurchführungsdetails anzeigen
1.
Wählen Sie im Arbeitsvorrat Kampagnen die Kampagnenbeschreibung einer
Kampagne aus, wählen Sie anschließend Alles anzeigen und dann die Registerkarte
Ausführungsdetails .
Sie können die Ausführungsdetails einer Kampagne anzeigen, z. B. welche
Zielgruppenmitglieder kontaktiert wurden und welche nicht. Kontaktiert bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass die Mitglieder zur weiteren Bearbeitung in eine
Microsoft-Excel-Datei exportiert wurden.
2.
Um die kontaktierten Zielgruppenmitglieder anzuzeigen, wählen Sie im Feld Anzeigen
die Option Kontaktierte Mitglieder.
Sie können zusätzliche Felder anzeigen, indem Sie
Personalisieren Diese
Sicht wählen. Um beispielsweise die Antwortcodes anzuzeigen, die zur
Erfassung der Antworten verwendet wurden, können Sie das Feld
Antwortcode auf der Registerkarte Ausführungsdetails anzeigen, wenn Sie
Kontaktierte Mitglieder wählen. Weitere Informationen finden Sie unter
Personalisierung – Quick Guide.
3.
Unter Kampagnen werden alle Kampagnen angezeigt, bei denen der Kunde oder
Ansprechpartner Zielgruppenmitglied war und erfolgreich kontaktiert wurde.
4.
Um die nicht kontaktierten Zielgruppenmitglieder anzuzeigen, wählen Sie im Feld
Anzeigen die Option Nicht kontaktierte Mitglieder. Als Ergebnis werden alle
Zielgruppenmitglieder angezeigt, die nicht über die Kampagne kontaktiert wurden, da
sie nicht adressierbar waren. Diese Zielgruppenmitglieder wurden weder nach
Microsoft Excel exportiert, noch wurden in der zugehörigen Interaktionshistorie
Aktivitäten angelegt.
5.
Um zu analysieren, warum die Zielgruppenmitglieder nicht kontaktierbar waren,
können Sie die Ergebnisse nach dem Grund gruppieren. Wählen Sie dazu Grund in der
Kopfzeile der Spalte.
Sie können Erweitert wählen und Suchkriterien eingeben, um die Ergebnisse
einzugrenzen. Sie können diese Liste dann in eine neue Zielgruppe bzw. in eine neue
Zielgruppe und Kampagne kopieren. Wählen Sie dazu Exportieren und
anschließend In Zielgruppe bzw. In Zielgruppe und Kampagne.
Sie können die Liste auch in eine Microsoft-Excel-Datei exportieren. Zum Beispiel
können Sie eine Microsoft-Excel-Datei für Zielgruppenmitglieder anlegen, die nicht
kontaktiert werden konnten. Diese Datei können Sie dann an die Verkaufsabteilung
weiterleiten, um die dortigen Mitarbeiter darüber zu informieren, dass für bestimmte
Kunden Kommunikationsdaten fehlen. Die Verkaufsabteilung kann anschließend die
Stammdaten aktualisieren, damit die Kunden in zukünftigen Kampagnen kontaktiert
werden können.
Antwortdetails in einer Kampagne anzeigen
Sie können anzeigen, welche Kunden und Ansprechpartner auf eine Kampagne geantwortet
haben. Sie können auch prüfen, welche Zielgruppenmitglieder noch nicht geantwortet haben.
1.
Wählen Sie im Arbeitsvorrat Kampagnen die Kampagnenbeschreibung der Kampagne
aus, die Sie anzeigen möchten.
Die Kampagnenübersicht wird geöffnet und zeigt die Antwortkennzahlen an.
57
Eine der Antwortkennzahlen ist die Antwortquote. Die Antwortquote gibt an, wie viel
Prozent der Kunden und Ansprechpartner im Verhältnis zur Gesamtzahl der
kontaktierten Zielgruppenmitglieder bereits geantwortet haben.
2.
Wählen Sie neben Antwortkennzahlen die Option Weitere Daten.
Alternativ dazu können Sie auch Alles anzeigen und dann die Registerkarte
Antwortdetails wählen.
3.
Im Feld Anzeigen stehen folgende Optionen zur Auswahl:
●
Antworten
Es werden alle Antworten für diese Kampagne angezeigt. Auch angezeigt wird, ob
ein Kunde oder Ansprechpartner mehrmals geantwortet hat. Sie können
Erweitert wählen, um zusätzliche Suchkriterien für diese Liste zu verwenden. Das
ist insbesondere dann hilfreich, wenn Sie Antwortoptionen verwenden. Sie können
beispielsweise nach allen positiven Antworten suchen.
●
Reagierer
Es werden alle Kunden und Ansprechpartner angezeigt, die auf Ihre Kampagne
geantwortet haben. Kunden und Ansprechpartner, die mehrmals geantwortet
haben, werden nur einmal aufgeführt.
●
Nicht-Reagierer
Zeigt alle Zielgruppenmitglieder an, die kontaktiert wurden, bisher aber noch nicht
geantwortet haben.
●
Sie können diese Liste in eine neue Zielgruppe bzw. in eine neue
Zielgruppe und Kampagne kopieren. Wählen Sie dazu Exportieren
und anschließend In Zielgruppe bzw. In Zielgruppe und Kampagne.
●
Sie können diese Liste auch in eine Microsoft-Excel-Datei exportieren.
Zum Beispiel können Sie eine Microsoft-Excel-Datei für alle Reagierer
und Nicht-Reagierer anlegen und diese anschließend zu
Informationszwecken oder zur weiteren Bearbeitung an die
Verkaufsabteilung weiterleiten.
●
Sie können zusätzliche Felder anzeigen, indem Sie
Personalisieren Diese Sicht wählen. Um beispielsweise auf der
Registerkarte Antwortdetails zu sehen, wer die Antworten erzeugt hat,
können Sie das Feld Angelegt von beim Wählen von Antworten
anzeigen. Um zu sehen, wie die Zielgruppenmitglieder geantwortet
haben, können Sie das Feld Antwortoption anzeigen. Weitere
Informationen finden Sie unter Personalisierung – Quick Guide.
Kampagne beenden
Um eine Kampagne zu beenden, müssen Sie den Status der Kampagne manuell auf
Beendet setzen.
1.
Wählen Sie im Arbeitsvorrat Kampagnen eine Kampagne aus, wählen Sie
Status ändern
und anschließend Beendet.
Sie können auch zuerst Bearbeiten wählen, um die Kampagnendetails
anzuzeigen, und anschließend Status ändern und Beendet wählen.
2.
58
Der Status der Kampagne wird auf Beendet gesetzt. Eine Systemmeldung bestätigt die
Sicherung Ihrer Eingaben.
Die Schaltfläche Antwort hinzufügen ist jetzt deaktiviert. Es können dennoch weiterhin
Antworten angelegt werden, indem eine Aktivität angelegt und die Kampagnennummer
eingegeben wird. Beachten Sie jedoch, dass für die Standardeinstellungen der Werteauswahl
in der Aktivität nur die aktiven Kampagnen angezeigt werden. Mithilfe der erweiterten
Suchoptionen können Sie auch nach beendeten Kampagnen suchen.
Bei Bedarf können Sie eine Kampagne reaktivieren, indem Sie den Status wieder auf Aktiv
setzen.
Kampagne stornieren
Wenn eine Kampagne bereits aktiv ist, sie aber die Kampagne nicht weiter ausführen möchten,
können Sie die Kampagne stornieren.
1.
Markieren Sie im Arbeitsvorrat Kampagnen eine Kampagne mit dem Status Aktiv, und
wählen Sie dann Status ändern und anschließend Storniert.
Sie können auch zuerst Bearbeiten wählen, um die Kampagnendetails anzuzeigen,
und anschließend Status ändern und Storniert wählen.
2.
Der Status der Kampagne wird auf Storniert gesetzt. Eine Systemmeldung bestätigt die
Sicherung Ihrer Eingaben.
Die Schaltfläche Antwort hinzufügen ist jetzt deaktiviert. Es können dennoch weiterhin
Antworten angelegt werden, indem eine Aktivität angelegt und die Kampagnennummer
eingegeben wird. Beachten Sie jedoch, dass für die Standardeinstellungen der Werteauswahl
in der Aktivität nur die aktiven Kampagnen angezeigt werden. Mithilfe der erweiterten
Suchoptionen können Sie auch nach stornierten Kampagnen suchen.
Bei Bedarf können Sie eine Kampagne reaktivieren, indem Sie den Status wieder auf Aktiv
setzen.
Kampagne löschen
Sie können nur Kampagnen mit dem Status Geplant löschen.
1.
Wählen Sie im Arbeitsvorrat Kampagnen die gewünschte Kampagne aus. Stellen Sie
sicher, dass sie den Status Geplant aufweist, und wählen Sie Löschen .
Eine Meldung wird angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie den ausgewählten
2.
Die Kampagne wird aus dem Arbeitsvorrat entfernt. Eine Systemmeldung bestätigt die
Sicherung Ihrer Einträge.
Grafische Analyse für den Arbeitsvorrat "Kampagnen" anzeigen
1.
Wählen Sie im Arbeitsvorrat in der Auswahlliste Gruppieren nach ein Kriterium zur
Gruppierung der Daten aus.
2.
Wählen Sie zum Anzeigen aller Daten aus dem Arbeitsvorrat im Abschnitt
Analysesicht das Symbol für die Diagrammansicht neben dem Filtersymbol.
3.
Wählen Sie im Abschnitt Analysesicht einen Diagrammtyp für die Anzeige der Daten.
4.
Doppelklicken Sie auf einen Datenbereich im Diagramm, um den ursprünglichen
Arbeitsvorrat zu filtern.
59
Sie können die Filter entfernen, indem Sie Zurück zu Komplettdiagramm im
Abschnitt Analysesicht wählen oder den Filterinhalt im Arbeitsvorrat löschen.
Bei einigen Arbeitsvorräten, z. B. dem Arbeitsvorrat Opportunitys in der Sicht
Opportunity-Liste im Work Center Neugeschäft, können Sie die gruppierten Daten
anhand verschiedener Kriterien (z. B. erwarteter Wert) aggregieren. Sie können dann
verschiedene Analysemethoden zum Sortieren der Daten (z. B. Anzahl, Summe,
Durchschnitt, Maximum oder Minimum) und verschiedene Diagrammtypen zur
Darstellung der Daten aus dem Arbeitsvorrat auswählen.
Kampagnen nach Microsoft Excel exportieren
Sie können Kampagnen nach Microsoft Excel exportieren. Weitere Informationen finden Sie
unter Geschäftsdaten mithilfe von Microsoft Excel exportieren [Seite 30].
8.1.2 Betriebswirtschaftlicher Hintergrund
8.1.2.1 Microsoft-Outlook-Integration – Quick Guide
Mit der Microsoft-Outlook-Integration (Groupware) können Sie Informationen zwischen Microsoft Outlook und der
CRM-Anwendung in Ihrem System austauschen. Sie können Ihre Ansprechpartner, E-Mails, Termine und Aufgaben
aus und in Outlook synchronisieren, Serviceanfragen im System aus eingehenden E-Mails anlegen und E-Mails,
Aufgaben und Termine mit SAP-Business-ByDesign-Konten, -Kampagnen, -Opportunitys und -Leads verknüpfen.
Microsoft-Outlook-Integration unterstützt nur Microsoft Outlook 2007 und 2010.
Sicherheitsratgeber und Fehlerbehebungsleitfaden für die Microsoft-Outlook-Integration
Weiter Informationen finden Sie unter Sicherheitsratgeber und Fehlerbehebungsleitfaden für die Microsoft-OutlookIntegration.
Weitere Informationen finden Sie unter Aktivitäten – Quick Guide und Aktivitätsmanagement [Seite 17].
60
Aufgaben
Aufgaben vor der Installation
Damit Sie die Funktionen der Microsoft-Outlook-Integration installieren und verwenden können, muss Ihnen die
Berechtigung für das Work Center Kundenmanagement erteilt werden, denn hier werden alle für die MicrosoftOutlook-Integration relevanten Daten verwaltet. Weitere Informationen über dieses Work Center finden Sie in der
entsprechenden Dokumentation in der Hilfe.
Stellen Sie sicher, dass ein Administrator folgende Einstellungen in der betriebswirtschaftlichen Konfiguration
vornimmt:
1.
Aktivieren Sie die Microsoft-Outlook-Integration.
Im Lösungsumfang des Standardsystems ist die Microsoft-Outlook-Integration nicht enthalten. Aktivieren
Sie diese Funktion in der Phase der Festlegung des Lösungsumfangs, indem Sie Kommunikation und
Informationsaustausch und dann die Option Office- und Desktopintegration wählen. Setzen Sie das
Kennzeichen Outlook-Integration. Microsoft-Outlook-Integration in das Aktivitätsmanagement,
Synchronisierung der Kunden nach Microsoft Outlook und Kontensynchronisierung aus Microsoft Outlook sind
jetzt automatisch in Ihrem Lösungsumfang enthalten.
Beantworten Sie die zugehörigen Detailfragen zum Synchronisieren von Konten und Kontakten in und aus
Outlook. Standardmäßig wird die die bidirektionale Synchronisierung vorgeschlagen. Die hier festgelegten
Einstellungen gelten für alle Benutzer der Option "Microsoft-Outlook-Integration".
2.
Wählen Sie Serviceanfragenabwicklung.
Dieser Schritt ist optional. Sie können das manuelle bzw. automatische Anlegen von Serviceanfragen aus
eingehenden E-Mails aktivieren, indem Sie bei der Festlegung des Lösungsumfangs unter
Service
Kundenpflege die Option Abwicklung von Serviceanfragen wählen. Beantworten Sie die Detailfragen unter
E-Mail-Integration für die Abwicklung von Serviceanfragen und Automatisches Anlegen von Serviceanfragen
aus E-Mails.
3.
Ordnen Sie den Benutzern der Option "Microsoft-Outlook-Integration" Kunden zu.
Um einen Kunden synchronisieren oder Aktivitäten mit diesem Kunden verknüpfen zu können, muss der
Benutzer der zuständige Mitarbeiter sein. Für diesen Schritt steht eine optionale Fine-Tuning-Aufgabe sowie
eine erforderlichen Aufgabe für die Zuordnung von Kunden zu Benutzern zur Verfügung.
Optional: Wenn Sie Kunden zuordnen möchten, ohne die Standardermittlung zuständiger Mitarbeiter zu
Verkauf Definition der Beteiligtenrolle
verwenden oder zu ändern, wechseln Sie zum Fine-Tuning für
(Option "Verkauf: Kunden- und Aktivitätsmanagement: Kundenmanagement: Definition der
Beteiligtenrolle"). Legen Sie eine neue Beteiligtenrolle mit Zuständigkeitsrolle an. Stellen Sie dabei sicher,
dass aus der Beschreibung ersichtlich ist, dass sie nur für Benutzer der Option "Microsoft-OutlookIntegration" bestimmt ist.
Erforderlich: Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Kunden zuzuordnen.
●
Eine Zuständigkeitsregel anlegen (empfohlen)
Wechseln Sie zur Sicht Aufgabenverteilung (Work Center Anwendungs- und Benutzerverwaltung).
Markieren Sie unter Arbeitsverteilung auf Mitarbeiterebene die Zeile Kundenzuständigkeit nach
Beteiligtenrolle, und wählen Sie Bearbeiten . Fügen Sie für jede Zuständigkeitsrolle, die für "MicrosoftOutlook-Integration" relevant ist, eine Regel hinzu.
●
Die Zuständigkeit direkt im Kunden bearbeiten
Wechseln Sie zur Sicht Kunden des Work Centers Kundenmanagement. Wählen Sie Bearbeiten und
dann Ansprechpartner. Fügen Sie auf der Registerkarte Beziehungen und Zuständigkeiten im Bereich
61
Zuständigkeiten eine neue Zeile hinzu. Wählen Sie den Zuständigkeitstyp aus, geben Sie die Kennung
des Benutzers ein, bei dem dieser Kunde unter Meine Kunden angezeigt werden soll, und setzen Sie das
Kennzeichen Direkt verantwortlich.
Schlussendlich müssen Sie im Work Center Startseite eine geschäftliche E-Mail-Adresse angeben
(
Startseite
Self-Service
Meine geschäftlichen Kontaktdaten bearbeiten ).
Stellen Sie sicher, dass diese E-Mail-Adresse nur einem Benutzer zugeordnet ist.
Installation des SAP-Business-ByDesign-Add-Ins für die Microsoft-Outlook-Integration und
Anmeldung
Übersicht
Das SAP-Business-ByDesign-Add-In für Microsoft Outlook fügt Ihren Outlook-Bildern Funktionen der MicrosoftOutlook-Integration hinzu, mit denen Sie Daten zwischen Outlook und Ihrem System synchronisieren können.
Vorgehensweise
1.
Installieren Sie das Add-In.
Gehen Sie zu Startseite > Self-Services. Unter Mein Computer können Sie nachsehen, ob Ihr Computer die
Mindestvoraussetzungen erfüllt, und das Add-In installieren.
2.
Starten Sie Outlook neu.
Starten Sie Outlook neu, um das Add-In zu aktivieren. Wenn Sie Outlook neu starten, wird die Symbolleiste
von SAP Business ByDesign zum Outlook-Bild hinzugefügt. Diese Symbolleiste enthält Drucktasten zum
Anmelden am/Abmelden vom SAP-Business-ByDesign-System, zum Hinzufügen von Aktivitäten, zum
Anlegen von Serviceanfragen und für den Zugriff auf die SAP-Business-ByDesign-Hilfe.
3.
Melden Sie sich bei dem SAP-Business-ByDesign-System an.
In Outlook melden Sie sich am SAP-Business-ByDesign-System an, indem Sie in der SAP-Symbolleiste
Anmelden wählen.
Die Anmeldung ist zertifikatbasiert und wird automatisch im Hintergrund ausgeführt.
Falls ein Problem mit dem Zertifikat für den Benutzer vorliegt oder Sie nicht mit Zertifikaten arbeiten, wird
ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Kennwort eingeben können. Geben Sie
in das Feld SAP-System Ihre URL ein, und lassen Sie dabei /irj/portal/ weg. Beispielsweise melden Sie sich
statt mit http://Test.sap.corp:7000/irj/portal mit der URL http://Test.sap.corp:7000 an.
Wenn Sie offline arbeiten und sich nicht bei dem System anmelden können, werden alle relevanten
E-Mails, Termine und Aufgaben oder neuen Synchronisationselemente für das SAP-BusinessByDesign-System in einem Pool in Outlook gespeichert. Die tatsächliche Synchronisation wird
automatisch durchgeführt, sobald Sie sich über das Add-In bei dem SAP-Business-ByDesignSystem anmelden.
Wenn Sie mehrere Stunden über das Add-In bei dem SAP-Business-ByDesign-System angemeldet
sind, ohne eine Aktion auszuführen, erhalten Sie bei dem Versuch, eine Microsoft-OutlookIntegrationsfunktion zu verwenden, unter Umständen eine Berechtigungsfehlermeldung. In diesem
Fall sind wahrscheinlich Ihre Benutzer-Cookies abgelaufen. Melden Sie sich einfach vom System ab,
und melden Sie sich anschließend wieder an.
62
4.
SAP-Business-ByDesign-Ordnerverzeichnisse prüfen
Wählen Sie im Outlook-Menü Extras > Einstellungen für SAP Business ByDesign (in Outlook 2007), oder
wählen Sie die Multifunktionsleiste Add-Ins und anschließend Einstellungen für SAP Business ByDesign (in
Outlook 2010).
Hier legt das Add-In automatisch die Ordner für die Synchronisation an. Dazu gehören folgende Ordner:
●
Ordner "Standard"
Dies ist der SAP-Business-ByDesign-Hauptordner, in dem Fehler- und Konfliktinformationen
gespeichert werden.
●
Ordner "Kunden"
Dieser Ordner enthält die aus dem SAP-Business-ByDesign-System heruntergeladenen Kunden.
●
Ordner "Ansprechpartner"
Dieser Ordner enthält die aus dem SAP-Business-ByDesign-System heruntergeladenen
Ansprechpartner.
Wenn Sie einen dieser Ordner ändern möchten, klicken Sie auf den Ordnerlink, wählen Sie einen neuen Ordner
aus, und wählen Sie "OK".
5.
Legen Sie im Abschnitt "Erweiterte Einstellungen" folgende Einstellungen fest:
a.
Setzen Sie das Kennzeichen Benachrichtigungen zur Synchronisation anzeigen, wenn Sie möchten,
dass das System synchronisationsbezogene Benachrichtigungen in einem Meldungsdialogfenster in
der Microsoft-Windows-Taskleiste anzeigt.
b.
Setzen Sie das Kennzeichen Synchronisierungsfehler anzeigen, wenn Sie möchten, dass das System
synchronisationsbezogene Fehler in einem Meldungsdialogfenster in der Microsoft-WindowsTaskleiste anzeigt.
c.
Wählen Sie Ansprechpartner herunterladen, um die erste Synchronisierung durchzuführen.
Das System synchronisiert nur die Kunden, für die Sie direkt zuständig sind. Deshalb müssen Sie für
die zu synchronisierenden Ansprechpartner sicherstellen, dass die entsprechenden Kunden im Work
Center Kundenmanagement in der Sicht Kunden unter Meine Kunden aufgeführt werden.
Anschließend werden die Kunden und die Ansprechpartner, für die Sie direkt zuständig sind,
automatisch in Outlook synchronisiert, wenn sie hinzugefügt oder geändert werden.
Das Herunterladen von Ansprechpartnern kann aufgrund von Speicherbeschränkungen
Probleme bereiten, wenn im System sehr viele Ansprechpartner und Kunden vorhanden sind.
Daher wird empfohlen, dass Sie nur die Kontakte synchronisieren, die in Outlook benötigt
werden. Das ist zum Beispiel möglich, wenn die Zuständigkeiten richtig zugeordnet sind.
Wählen Sie mit der sekundären Maustaste das Symbol für das SAP-Business-ByDesign-AddIn in der Microsoft-Symbolleiste. Hier können Sie Synchronisierungsfehler und
Benachrichtigungen zur Synchronisation anzeigen; hier haben Sie Zugriff auf die Ordner mit
Fehlern und Konflikten; hier können Sie die Aktivitätenliste öffnen und
Besprechnungsanfragen versenden.
Ergebnis
Nach der Synchronisation Ihrer Kunden und Ansprechpartner in Outlook können Sie nun E-Mails, Termine und
Aufgaben synchronisieren.
63
Ansprechpartner synchronisieren
Das System synchronisiert die Ansprechpartner aus und in Outlook, die Ihren Kunden im SAP-Business-ByDesignSystem zugeordnet wurden.
So synchronisieren Sie einen Ansprechpartner in Outlook:
1.
Wählen Sie im Work Center Kundenmanagement die Sicht Kunden, und zeigen Sie Alle Kunden an.
2.
Wählen Sie den benötigten Kunden und dann Alles anzeigen .
3.
Wechseln Sie auf die Registerkarte Beziehungen .
4.
Fügen Sie im Abschnitt Zuständigkeiten eine Zeile hinzu.
5.
Geben Sie eine Beteiligtenrolle ein.
Sie können eine spezifische Rolle für die Microsoft-Outlook-Integration auswählen.
6.
Geben Sie die Personalnummer ein.
7.
Wählen Sie "Sichern" und dann "Aktualisieren".
Dieser Kunde wird jetzt unter Meine Kunden angezeigt. Das System synchronisiert den Kunden und
Ansprechpartner sowie alle Anlagen in Outlook. Dort finden Sie diese in der Kontaktliste unter
Meine
Ansprechpartner SAP-Business-ByDesign-Kunden oder SAP-Business-ByDesign-Ansprechpartner.
Künftige Änderungen an diesem Ansprechpartner im System werden automatisch synchronisiert.
. Es erfolgt jedoch keine automatische Synchronisierung, wenn Sie in Outlook einen bereits synchronisierten
Ansprechpartner ändern. In diesem Fall müssen Sie ihn erneut über das Plug-In hinzufügen, um die
Synchronisierung im System auszulösen.
So synchronisieren Sie einen Ansprechpartner im System:
1.
Wählen Sie in der Ansprechpartnersicht in Outlook einen Ansprechpartner, und wählen Sie
Ansprechpartner hinzufügen .
Sie können auch mehrere Ansprechpartner für die Synchronisation wählen.
2.
Ordnen Sie den Ansprechpartner einem Kunden zu.
3.
Wählen Sie Übergeben .
Der Ansprechpartner wird im System synchronisiert. Künftige Änderungen an diesem Ansprechpartner im
System werden automatisch synchronisiert.
Die Synchronisierungsinformationen zu diesem Ansprechpartner werden im unteren Bereich des
Ansprechpartners in Outlook angezeigt. Wählen Sie einfach den Link Klicken Sie hier, um weitere Details
anzuzeigen, um eine CRM-Systemsitzung zu öffnen und dort direkt zum gewählten Ansprechpartner zu
navigieren.
So legen Sie einen Ansprechpartner oder Kunden für die Synchronisierung im System an:
1.
Legen Sie einen neuen Ansprechpartner an, beispielsweise durch Wählen von SAP-Business-ByDesignAnsprechpartner in der Outlook-Ansprechpartnerlistensicht. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und
wählen Sie Neuer Ansprechpartner.
2.
Geben Sie Ihre Daten ein, sichern Sie, und wählen Sie im Ansprechpartnerbild direkt die Registerkarte
SAP Business ByDesign . Wählen Sie Ansprechpartner hinzufügen .
3.
Im Dialogfenster Ansprechpartner hinzufügen können Sie den Ansprechpartner einem vorhandenen Kunden
hinzufügen, indem Sie Zuordnen zu und einen Kunden in der Liste wählen oder indem Sie einen Suchbegriff
eingeben, um einen bestimmten Kunden zu suchen.
Wenn der Kunde in Ihrem System nicht vorhanden ist, können Sie in Outlook einen neuen Kunden anlegen,
indem Sie Anlegen und dann Kunde wählen.
64
Geben Sie Ihre Details ein, und wählen Sie Anlegen . Ordnen Sie den Ansprechpartner diesem neuen Kunden
zu.
Der neue Ansprechpartner und der neue Kunde werden im System synchronisiert. Künftige Änderungen an
diesem Ansprechpartner oder Kunden im System werden automatisch synchronisiert.
Änderungen an dem Ansprechpartner in Outlook müssen jedoch über das Plug-In synchronisiert werden.
Einen Kunden in Outlook zu aktualisieren und mit dem System zu synchronisieren ist nicht möglich.
Ansprechpartner müssen einem Kunden zugeordnet werden, damit eine Synchronisierung erfolgen kann.
Die Möglichkeit zum Anlegen und Synchronisieren von Kunden und Ansprechpartnern ist von Ihren
Systemberechtigungen und Synchronisierungseinstellungen abhängig. Wenden Sie sich bei Fragen oder
Problemen an einen Administrator.
Der Benutzer, der ein neuen Kunden anlegt und aus Outlook synchronisiert, ist automatisch der für den
jeweiligen Kunden zuständige Mitarbeiter.
Es ist zwar möglich, einen Ansprechpartner in Outlook zu löschen, jedoch wird die Löschung nicht
synchronisiert. Um einen Ansprechpartner zu entfernen, sollte er von der zugeordneten Zuständigkeit im
System entfernt werden. Somit wird das Löschen in Outlook ausgelöst.
Nachdem Sie die Ansprechpartnersynchronisation zwischen SAP Business Bydesign und Outlook
ausgeführt haben, kann es sein, dass die Straßennummer vor dem Straßennamen angezeigt wird.
E-Mails synchronisieren
Sie können jede beliebige E-Mail für die bidirektionale Synchronisierung zwischen dem SAP-Business-ByDesignSystem und Microsoft Outlook auswählen.
Gehen Sie in Outlook folgendermaßen vor, um eine E-Mail für die Synchronisierung hinzuzufügen:
1.
Wählen und öffnen Sie die E-Mail in Ihrem Eingang.
2.
Wählen Sie in der SAP-Business-ByDesign-Add-In-Symbolleiste E-Mail hinzufügen .
Beachten Sie, dass Sie eine E-Mail direkt hinzufügen können, ohne diese zu öffnen. Wählen Sie die E-Mail in
Ihrem Eingang mit der sekundären Maustaste aus, und wählen Sie die Option E-Mail hinzufügen. Sie können
auch einfach beliebig viele E-Mails in der Liste markieren und dann E-Mail hinzufügen wählen.
3.
Ordnen Sie bei Bedarf einen Kunden zu.
4.
Anhand der Informationen in der Outlook-E-Mail wird im SAP-Business-ByDesign-System eine E-MailAktivität angelegt.
Um im System eine E-Mail-Aktivität zu öffnen, die von Outlook hinzugefügt wurde, wählen Sie im Work Center
Kundenmanagement die Sicht Aktivitäten.
So zeigen Sie die synchronisierten E-Mails im Informationsblatt des relevanten Kunden an:
1.
Gehen Sie zum Work Center Kundenmanagement, und wählen Sie die Sicht Kunden.
2.
Wählen Sie den Ansprechpartner, dessen E-Mail Sie überprüfen möchten.
3.
Weitere Möglichkeiten
Wählen Sie Alles anzeigen und dann
Die E-Mail wird im Abschnitt Aktivitäten angezeigt.
Übersicht öffnen .
E-Mails im System enthalten Informationen, die direkt aus dem E-Mail-Kopf und dem E-Mail-Text von Outlook
übernommen werden, einschließlich Anlagen. Sie sind nach Datum sortiert. Filter- und Suchoptionen sind verfügbar.
Gehen Sie im System folgendermaßen vor, um eine E-Mail-Aktivität für die Synchronisierung in Outlook anzulegen:
1.
Wählen Sie das Work Center Kundenmanagement.
2.
Wählen Sie Allgemeine Aufgaben und anschließend Neue E-Mail.
65
3.
Füllen Sie die erforderlichen und optionalen Felder aus, und sichern Sie Ihre Eingaben.
Die neue E-Mail-Aktivität wird in Outlook synchronisiert.
Termine synchronisieren
Sie können jeden beliebigen Termin im Kalender für die bidirektionale Synchronisierung zwischen dem SAPBusiness-ByDesign-System und Microsoft Outlook auswählen.
Gehen Sie in Outlook folgendermaßen vor, um einen Termin für die Synchronisierung hinzuzufügen:
1.
Wählen und öffnen Sie den Termin in Ihrem Kalender.
2.
Wählen Sie Termin hinzufügen .
Beachten Sie, dass Sie einen Termin direkt hinzufügen können, ohne diesen zu öffnen. Wählen Sie den Termin
in Ihrem Kalender mit der rechten Maustaste aus, und wählen Sie die Option Termin hinzufügen. Sie können
auch einfach beliebig viele Termine markieren und dann Termin hinzufügen wählen.
3.
4.
Anhand der Informationen im Outlook-Termin wird im System eine Terminaktivität angelegt.
Um im System eine Terminaktivität zu öffnen, die von Outlook hinzugefügt wurde, wählen Sie im Work Center
Synchronisierte Termine können auch im Informationsblatt des entsprechenden Kunden angezeigt werden:
1.
2.
Wählen Sie den Ansprechpartner, dessen Termin Sie überprüfen möchten.
3.
Der Termin wird im Abschnitt Aktivitäten angezeigt.
Gehen Sie im System folgendermaßen vor, um eine Terminaktivität für die Synchronisierung in Outlook anzulegen:
1.
2.
Wählen Sie Allgemeine Aufgaben und anschließend Neuer Termin.
3.
Füllen Sie die erforderlichen und optionalen Felder aus.
Wenn Sie für diesen Termin Teilnehmer angeben, können Sie nach dem Synchronisieren einer
Besprechungsanfrage mit Outlook manuell, oder indem Sie das SAP-Business-ByDesign-Symbol
und dann die Option Besprechungsanfragen an Teilnehmer senden in Outlook wählen, eine Einladung
an die Teilnehmer senden, wenn der Termin synchronisiert wurde.
4.
Sichern Sie.
Die neue Terminaktivität wird automatisch in Outlook synchronisiert.
Wiederkehrende Termine können nicht synchronisiert werden.
Künftige Änderungen an dem Termin im System werden automatisch synchronisiert.
Änderungen in Outlook werden jedoch nicht automatisch synchronisiert und müssen über das Plug-In
synchronisiert werden.
Wenn Sie die Synchronisierung deaktivieren möchten, wählen Sie in der SAP-Business-ByDesign-Add-InSymbolleiste in Outlook die Drucktaste Nachverfolgung aufheben .
Wenn Sie den Termin vollständig löschen möchten, wählen Sie in der SAP-Business-ByDesign-Add-InSymbolleiste in Outlook die Drucktaste Entfernen .
66
Aufgaben synchronisieren
Sie können jede beliebige Aufgabe für die bidirektionale Synchronisierung zwischen dem SAP-Business-ByDesignSystem und Microsoft Outlook auswählen.
Gehen Sie in Outlook folgendermaßen vor, um eine Aufgabe für die Synchronisierung hinzuzufügen:
1.
Wählen und öffnen Sie die Aufgabe in Ihrer Aufgabenliste.
2.
Wählen Sie Aufgabe hinzufügen .
Beachten Sie, dass Sie eine Aufgabe direkt hinzufügen können, ohne diese zu öffnen. Wählen Sie die Aufgabe
mit der rechten Maustaste in Ihrer Aufgabenliste aus, und wählen Sie die Option Aufgabe hinzufügen. Sie
können auch einfach beliebig viele Aufgaben markieren und dann Aufgabe hinzufügen wählen.
3.
4.
Anhand der Informationen im Outlook-Termin wird im System eine Aufgabenaktivität angelegt.
Um im System eine Aufgabenaktivität zu öffnen, die von Outlook hinzugefügt wurde, wählen Sie im Work Center
So zeigen Sie synchronisierte Aufgaben im Informationsblatt des entsprechenden Kunden an:
1.
2.
Wählen Sie den Ansprechpartner, dessen Aufgabe Sie überprüfen möchten.
3.
Die Aufgabe wird im Abschnitt Aktivitäten angezeigt.
Gehen Sie im System folgendermaßen vor, um eine Aufgabenaktivität für die Synchronisierung in Outlook
anzulegen:
1.
2.
Wählen Sie Allgemeine Aufgaben und anschließend Neue Aufgabe.
3.
Füllen Sie die erforderlichen und optionalen Felder aus, und sichern Sie Ihre Eingaben.
Die neue Aufgabenaktivität wird in Outlook synchronisiert.
Wenn Sie eine Aufgabe im System ändern, werden die Änderungen automatisch in Outlook synchronisiert.
Es erfolgt jedoch keine automatische Synchronisierung, wenn Sie in Outlook eine bereits synchronisierte
Aufgabe ändern! In diesem Fall müssen Sie sie erneut hinzufügen, um die Synchronisierung im System
auszulösen.
Wenn Sie die Synchronisierung deaktivieren möchten, wählen Sie in der SAP-Business-ByDesign-Add-InSymbolleiste in Outlook die Drucktaste Nachverfolgung aufheben .
Wenn Sie die Aufgabe vollständig löschen möchten, wählen Sie in der SAP-Business-ByDesign-Add-InSymbolleiste in Outlook die Drucktaste Entfernen .
Aufgaben zuordnen
Sie können E-Mails, Termine und Aufgaben beliebigen Business-ByDesign-Kunden, -Kampagnen, -Opportunitys
oder -Leads zuordnen.
Um eine Aktivität zu einem Kunden zuzuordnen (in diesem Beispiel eine E-Mail-Aktivität), gehen Sie folgendermaßen
vor:
1.
Wählen Sie in Outlook E-Mail hinzufügen , um eine eingehende E-Mail im System zu synchronisieren.
2.
Das SAP-Business-ByDesign-Add-In für Microsoft Outlook ermittelt, ob der E-Mail-Adresse des Absenders
ein Kunde zugeordnet ist. In diesem Fall wird der entsprechende Kunde in einem Popup angezeigt.
67
3.
Wählen Sie Kunde zuordnen , um diesen Kunden mit der E-Mail zu verknüpfen, oder wählen Sie einen anderen
Kunden in der Liste aus.
4.
Für den ausgewählten Kunden wird automatisch eine E-Mail-Aktivität im System angelegt. Das System leitet
den Ansprechpartner für diese E-Mail-Aktivität aus der E-Mail-Adresse ab.
Um eine Aktivität zu einem Geschäftsbeleg zuzuordnen (in diesem Beispiel eine E-Mail-Aktivität), gehen Sie
folgendermaßen vor:
1.
Wählen Sie in Outlook E-Mail hinzufügen , um eine eingehende E-Mail im System zu synchronisieren.
2.
Ordnen Sie die E-Mail bei Bedarf einem Kunden zu.
3.
Wählen Sie Zuordnen zu .
Wählen Sie die Geschäftsbelegart, beispielsweise Kampagne, Opportunity oder Lead, und wählen Sie in der
angezeigten Liste die relevante Belegnummer. Zum Suchen eines bestimmten Belegs können Sie auch einen
Suchbegriff eingeben.
4.
Für die ausgewählte Kampagne oder Opportunity oder für den ausgewählten Lead wird automatisch eine EMail-Aktivität als Folgebeleg im System angelegt.
Die Synchronisierungsinformationen werden im unteren Bereich der Aufgabe in Outlook angezeigt. Wählen
Sie einfach den Link Klicken Sie hier, um weitere Details anzuzeigen, um eine CRM-Systemsitzung zu öffnen
und dort direkt zum gewählten Beleg zu navigieren.
Aufgaben für eine Opportunity anlegen
Sie können für eine Opportunity Aufgaben anlegen, aktualisieren und synchronisieren. Dies ist im System (wie in
diesem Beispiel beschrieben) oder in Outlook möglich.
1.
Wechseln Sie im Work Center Neugeschäft zur Sicht Opportunity-Liste, markieren Sie eine Opportunity, und
wählen Sie Bearbeiten .
2.
Legen Sie auf der Registerkarte Vertriebsaktivitäten beispielsweise eine neue Aufgabe an, oder fügen Sie eine
Aufgabe aus Vorgeschlagene Aktivitäten hinzu, sofern dies vom System vorgeschlagen wird.
3.
Sichern Sie die Aufgabe.
Daraufhin wird die neue Aufgabe automatisch in Outlook synchronisiert, und es erfolgt eine Zuordnung zu
der Opportunity.
Weitere Informationen zum Anlegen von Aufgaben in einer Opportunity finden Sie im Opportunitys – Quick Guide.
Serviceanfragen aus E-Mails anlegen
Wenn Ihr System für diese Funktion konfiguriert wurde, können Sie Serviceanfragen direkt aus einer E-Mail in
Microsoft Outlook anlegen. Die Details aus der E-Mail werden einer neuen Serviceanfrage und einer neuen E-MailAktivität im System hinzugefügt.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Serviceanfrage anzulegen:
1.
Wählen Sie in Ihrem Outlook-Eingang die E-Mail, die Sie mit einer Serviceanfrage verfolgen möchten.
2.
Wählen und öffnen Sie die E-Mail.
3.
Wählen Sie Serviceanfrage anlegen .
Beachten Sie, dass Sie eine Serviceanfrage direkt anlegen können, ohne die E-Mail zu öffnen. Wählen Sie die
E-Mail in Ihrem Eingang mit der sekundären Maustaste aus, und wählen Sie die Option Serviceanfrage
anlegen. Sie können auch einfach beliebig viele E-Mails markieren und Serviceanfrage anlegen wählen.
4.
Eine Aufgabe und eine Serviceanfrage werden im System synchronisiert und einander zugeordnet. Sie können
diese Zuordnung im Belegfluss überprüfen.
Die Details der E-Mail-Aktivität und der Serviceanfrage werden der Outlook-E-Mail entnommen:
68
●
Der Titel der E-Mail-Aktivität wird dem Betreff der Outlook-E-Mail entnommen.
●
Die Notizen der E-Mail-Aktivität werden dem Text der Outlook-E-Mail entnommen.
●
Die Vorfallsbeschreibung der Serviceanfrage wird dem Text der Outlook-E-Mail entnommen.
Um eine Serviceanfrage zu öffnen, wählen Sie die Sicht Serviceanfragen des Work Centers Kundenservice.
Sie können auch den Beleg im Informationsblatt des entsprechenden Kunden öffnen.
1.
2.
Filtern Sie die Anzeige, und wählen Sie den entsprechenden Kunden aus.
3.
Wählen Sie Alles anzeigen , anschließend
die Registerkarte Services.
Übersicht öffnen , und gehen Sie auf
Betriebswirtschaftliche Konfiguration für Microsoft-Outlook-Integration
Betriebswirtschaftliche Konfiguration für das automatische Anlegen von Serviceanfragen
8.1.3 Aufgaben
8.1.3.1 Antworten auf eine Kampagne erfassen
Übersicht
Eine Antwort ist eine Aktivität vom Typ "E-Mail", "Brief", "Fax", "Telefonat", "Lead", "Opportunity", "Angebot" oder
"Kundenauftrag", die sich auf eine Kampagne bezieht. Sie haben folgende Möglichkeiten, Antworten auf Kampagnen
zu erfassen:
●
Im Work Center Marketing, Sicht Kampagnenmanagement, Untersicht Kampagnen
●
In der Kampagne, wenn Sie diese bearbeiten
●
Antwortaktivitäten über "Mehrere Antworten"
●
Im Work Center Kundenmanagement unter Aktivitäten
●
Durch Synchronisation der E-Mail-Antworten mit dem SAP-Business-ByDesign-System mittels MicrosoftOutlook-Integration
●
Die Kampagne zu einem Lead, einer Opportunity, einem Angebot oder einem Kundenauftrag hinzufügen
Voraussetzungen
Sie haben eine Kampagne angelegt und ausgeführt.
Wenn Sie Antworten mittels Microsoft-Outlook-Integration erfassen möchten, müssen Sie das Add-In für Microsoft
Outlook installieren. Gehen Sie dazu auf der Startseite in der Sicht Self-Services-Übersicht zu Mein Computer.
Schritte
Sie haben folgende Möglichkeiten, Antworten zu erfassen:
Antwort in der Sicht "Kampagnen" erfassen
69
Wenn die Mehrzahl Ihrer Antworten einen Marketingmitarbeiter erreicht, können Sie die Antworten direkt in einer
Kampagne anlegen.
1.
Wechseln Sie zu
2.
Markieren Sie im Arbeitsvorrat Kampagnen die Kampagne, für die Sie Antworten anlegen möchten, und
wählen Sie Antwort hinzufügen und anschließend die relevante Aktivitätsart.
Marketing
Kampagnenmanagement
Kampagnen .
Alternativ können Sie zuerst die Kampagne auswählen und dann Bearbeiten wählen.
Alternativ können Sie ein Lead, eine Opportunity, ein Angebot oder eine Bestellung als Antwort
auswählen.
3.
Eine neue Aktivität wird geöffnet. Im Feld Betreff wird die Beschreibung der Kampagne vorgeschlagen und
im Feld Kampagne die Kampagnennummer. Geben Sie den Namen der Person, die geantwortet hat, im Feld
Von (für E-Mail, Fax, Brief) oder im Feld Gesprächspartner (für Telefonat) ein.
4.
Wenn dieser Kampagne Antwortoptionen zugeordnet sind, wählen Sie die relevante Antwortoption über die
Auswahlliste im Feld Antwortoption aus.
5.
Sichern Sie die Aktivität. Sie ist nun als Kampagnenantwort erfasst.
In der Aktivität können Sie die Kampagne im Belegfluss der Aktivität anzeigen, indem Sie Alles
anzeigen und dann Belegfluss wählen.
6.
Wählen Sie Schließen , um zur Kampagne zurückzukehren.
Wenn die Registerkarte Ausführungsdetails oder die Registerkarte Antwortdetails beim Wählen
von Antwort hinzufügen aktiv war, können Sie nun Aktualisieren wählen, um die Liste der Mitglieder
oder Kunden und Ansprechpartner sowie die Key-Performance-Indikatoren zu aktualisieren.
7.
Sichern Sie die Kampagne.
Antwort über "Mehrere Antworten" in der Sicht "Kampagnen" erfassen
1.
Wechseln Sie zu
2.
Wählen Sie im Arbeitsvorrat Kampagnen die Kampagne aus, für die Sie Antworten anlegen wollen, und wählen
Sie Mehrere Antworten .
Marketing
Kampagnenmanagement
Alternativ können Sie Mehrere Antworten
Kampagnen .
in den Allgemeinen Aufgaben auswählen.
3.
Eine neue Aktivität wird geöffnet. Im Feld Kampagne werden die gewählte Kampagne und die Antwortart
angezeigt (Fax, E-Mail, Brief, Telefonat).
4.
Auswahlliste im Feld Antwortoption als Standard aus.
Drücken Sie anschließend die Eingabetaste, damit die eingetragenen Werte in der Tabelle unten angezeigt
werden. Die Werte können überschrieben werden. Zusätzliche Informationen wie Antwortcode, Kunde,
Ansprechpartner, Antwortbeschreibung und Antwortnotizen können hinzugefügt werden.
Die Antwortbeschreibung wird dem Betreff für die Aktivität zugeordnet. Wenn Sie keine
Antwortbeschreibung angeben, wird die Kampagnenbeschreibung verwendet. Die Antwortnotizen
werden den Aufgabennotizen zugeordnet.
Wenn Sie einen Antwortcode eingeben, werden die Felder Kunde, Ansprechpartner und
Kampagne entsprechend ausgefüllt.
70
Mit der Drucktaste Prüfen wird der Tabelleneintrag auf Konsistenz und Vollständigkeit geprüft. Leere Zeilen
(ohne Symbol in der ersten Spalte) werden ignoriert. Das Prüfungsergebnis wird mit einem Symbol in der
ersten Spalte angezeigt. Beim Auftreten von Fehlern gelangen Sie durch Auswahl des Symbols zu detaillierten
Fehlermeldungen.
Zur schnelleren Bedienung werden neue Zeilen automatisch hinzugefügt. Leere Zeilen (ohne
zusätzliche Daten) werden bei der Erstellung ignoriert.
5.
Wählen Sie Anlegen zum Anlegen der jeweiligen Aufgabe.
6.
Wählen Sie Schließen , um zur Kampagne zurückzukehren.
Antwort in der Sicht "Aktivitäten" erfassen
Wenn einige Antworten Vertriebsmitarbeiter erreichen, können Sie eine Antwort anlegen, indem Sie eine Kampagne
einer Aktivität zuordnen. Dies ist für die folgenden Aktivitätsarten möglich: E-Mail, Brief, Fax und Telefonat.
1.
Wechseln Sie zu
Kundenmanagement
2.
Wählen Sie Neu
und anschließend die Aktivitätsart aus der Auswahlliste.
3.
Sie können die Kampagnennummer oder Kampagnenbeschreibung, zu der diese Antwort gehört, im Feld
Kampagne eingeben oder nach der Kampagne suchen.
Wenn Sie die Kampagnennummer eingeben, wird die Kampagne erkannt und der Betreff der Aktivität
automatisch mit der Kampagnenbeschreibung ausgefüllt. Sie müssen nur den Kunden oder
Ansprechpartner, der geantwortet hat, manuell im Feld Von (oder im Feld Gesprächspartner für Telefonate)
eintragen.
Wenn der auf Ihre Kampagne antwortende Kunde oder Ansprechpartner seinen personalisierten
Antwortcode kennt, können Sie auch diesen im Feld Kampagne eingeben, anstatt manuell nach der Kampagne
zu suchen oder die Kampagnennummer einzugeben. Wenn Sie einen Antwortcode eingeben, werden sowohl
die Kampagne als auch der Kunde und der Ansprechpartner automatisch ermittelt. Zusätzlich wird der Betreff
der Aktivität automatisch mit der Kampagnenbeschreibung ausgefüllt.
4.
Auswahlliste im Feld Antwortoption aus.
5.
Sichern Sie die Aktivität.
Die Aktivität wird als Kampagnenantwort erfasst, und die Kampagne kann im Belegfluss der Aktivität
angezeigt werden.
Aktivitäten .
Antwort durch Synchronisation der E-Mail-Antworten mit SAP Business ByDesign erfassen
Wenn Sie die Microsoft-Outlook-Integration verwenden, können Sie Antworten auch automatisch erfassen, indem
Sie per E-Mail erhaltene Antworten mit dem SAP-Business-ByDesign-System synchronisieren.
1.
Wählen Sie in Ihrem persönlichen E-Mail-Eingang eine oder mehrere E-Mails aus.
2.
Wählen Sie E-Mail hinzufügen , um diese E-Mails mit dem SAP-Business-ByDesign-System zu
synchronisieren.
Es wird ein Dialogfenster angezeigt.
3.
Wählen Sie Zuordnen und dann Zu Kampagne.
4.
Wählen Sie Starten , um nach allen Kampagnen zu suchen.
Sie können anhand des Status oder der Kampagnenbeschreibung nach Ihrer Kampagne suchen.
5.
Wählen Sie die richtige Kampagne aus der Liste aus, und wählen Sie Zuordnen .
6.
In einer Meldung wird bestätigt, dass die E-Mails erfolgreich synchronisiert wurden. In SAP Business ByDesign
werden automatisch E-Mail-Aktivitäten für die identifizierten Kunden und Ansprechpartner angelegt.
Eine Antwort mit der UI für Lead, Opportunity, Angebot oder Kundenauftrag erfassen
71
1.
Wählen Sie Antwort hinzufügen im jeweiligen Objektarbeitsvorrat, und wählen Sie die entsprechende
Dokumentenart (z. B. Lead) aus der Auswahlliste.
Sie haben die Möglichkeit, entweder die Kampagnennummer oder die Kampagnenbeschreibung in das Feld
Kampagne einzugeben oder die Kampagne zu suchen.
Wenn Sie die Kampagnennummer eingeben, wird die Kampagne identifiziert. Sie müssen nur die Daten des
Kunden oder Ansprechpartners angeben.
Wenn der auf Ihre Kampagne antwortende Kunde oder Ansprechpartner seinen personalisierten
Antwortcode kennt, können Sie diesen im Feld Kampagne eingeben, anstatt manuell nach der Kampagne zu
suchen oder die Kampagnennummer einzugeben. Wenn Sie einen Antwortcode eingeben, werden sowohl die
Kampagne als auch der Kunde und der Ansprechpartner automatisch ermittelt.
2.
Sichern Sie das Dokument.
Die Aktivität wird als Kampagnenantwort erfasst, und die Kampagne kann im Belegfluss der Aktivität
angezeigt werden.
Kampagnenantworten anzeigen
1.
Wechseln Sie zu
2.
Wählen Sie im Arbeitsvorrat Kampagnen eine Kampagne aus, und wählen Sie Alles anzeigen .
3.
Wählen Sie Antwortdetails .
4.
Wählen Sie im Feld Anzeigen die Option "Antworten" oder "Reagierer".
5.
Klicken Sie entweder auf die Antwortbeschreibung oder auf die Antwortnummer, um zusätzliche
Informationen zu erhalten.
Marketing
Kampagnenmanagement
Kampagnen .
Kampagnen – Quick Guide [Seite 53]
Aktivitäten – Quick Guide
Microsoft-Outlook-Integration – Quick Guide [Seite 60]
8.1.3.2 Geschäftsdaten mithilfe von Microsoft Excel® exportieren
Übersicht
Sie können verschiedene Arten an Daten aus dem SAP-Business-ByDesign-System nach Microsoft Excel
exportieren. Anschließend können Sie diese Daten mithilfe von Microsoft Excel organisieren und analysieren.
Sie können Daten aus einem Bericht oder aus einem Arbeitsvorrat exportieren.
Voraussetzungen
72
●
●
Vorgehensweise
1.
2.
Bevor Sie Daten exportieren können, müssen Ihnen diese Daten angezeigt werden. Wählen Sie abhängig von
den zu exportierenden Daten eine der folgenden Optionen:
●
Zum Exportieren von Daten aus einem Bericht öffnen Sie den betreffenden Bericht, und legen Sie fest,
ob Sie die Tabelle oder das Diagramm exportieren möchten. Wählen Sie dazu die Option Zum
Diagramm wechseln oder Zur Tabelle wechseln.
●
Zum Exportieren von Daten aus einem Arbeitsvorrat öffnen Sie den Arbeitsvorrat, und wählen Sie
Start.
Zum Exportieren von Daten aus einem Diagramm, einer Tabelle oder aus einem Arbeitsvorrat wählen Sie
Exportieren und dann Nach Microsoft Excel.
Der Export nach Microsoft Excel schließt die komplette Liste der Daten ein, die im Bild angezeigt wird.
Wenn Sie Ihren Arbeitsvorrat mithilfe von
Personalisieren Diese Sicht personalisiert haben,
werden die vorgenommenen Personalisierungseinstellungen auch in dem Microsoft-ExcelArbeitsblatt angezeigt, das Sie herunterladen. Wenn Sie im Arbeitsvorrat beispielsweise Spalten
verschoben oder Spalten aus- bzw. eingeblendet haben, werden Sie im Excel-Arbeitsblatt in der
gleichen Reihenfolge angezeigt bzw. entsprechend ein- oder eingeblendet.
3.
Wählen Sie im angezeigten Fenster eine Sprache oder eine Vorlage aus.
●
Wenn nur eine Vorlage in der Anmeldesprache vorhanden ist, wird der Export für diese
Sprache durchgeführt. Eine Benutzerinteraktion ist in diesem Fall nicht erforderlich.
●
Wenn nur eine Vorlage für dieses Exportszenario im System vorhanden ist, die
Anmeldesprache dafür jedoch nicht zur Verfügung steht, wird der Export für die englische
Sprache durchgeführt.
●
Falls im System mehrere Vorlagen für dieses Exportszenario zur Verfügung stehen, wird das
Dialogfenster Vorlagenliste angezeigt. Hier können Sie die Microsoft-Excel-Vorlage
auswählen, die Sie für den Export verwenden möchten. Die Vorlage bestimmt, wie Ihre
exportierten Daten formatiert werden. Es wird die für die jeweilige Vorlage relevante
Microsoft-Excel-Version angezeigt.
4.
Wählen Sie Herunterladen.
5.
Es wird eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass Sie die Datei öffnen oder sichern können, in der die
gerade aus dem SAP-Business-ByDesign-System exportierten Daten enthalten sind. Wählen Sie Öffnen oder
Sichern. Dies ist davon abhängig, wie Sie mit den exportierten Daten vorgehen möchten.
Abhängig davon, ob Sie Öffnen oder Sichern wählen, gibt es zwei mögliche Ergebnisse:
6.
●
Wenn Sie Öffnen wählen, wird ein Arbeitsblatt mit den Daten in Microsoft Excel geöffnet. Die Datei hat
einen temporären Namen, wird aber nicht gesichert. Sie können alle Funktionen von Microsoft Excel
verwenden, um die Daten zu organisieren und das Arbeitsblatt zu sichern.
●
Wenn Sie Sichern wählen, wird das Dialogfenster Sichern unter geöffnet. Sie können einen geeigneten
Dateinamen und den Speicherort zum Sichern der exportierten Microsoft-Excel-Datei angeben. Wenn
die Datei erfolgreich heruntergeladen wurde, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
Später können Sie zu dem Speicherort navigieren, an dem Sie die Vorlage gesichert haben, und die
Vorlage öffnen.
Zum Anpassen der Vorlage wählen Sie in der Symbolleiste von SAP Business ByDesign die Drucktaste
Vorlage bearbeiten .
73
Daraufhin öffnet sich die Detailerfassung für die Vorlage.
In der Detailerfassung können Sie folgende Änderungen an der Vorlage vornehmen:
●
Ändern eines Spaltennamens
●
Ändern der Spaltenreihenfolge mithilfe der Drucktasten Nach oben verschieben und
Nach unten verschieben
●
Ausblenden einer Spalte durch Aufheben der Auswahl unter Sichtbar
Wählen Sie Generieren , um die Änderungen an der Vorlage zu sichern.
Stellen Sie sicher, dass die angepasste Vorlage aus der Sicht Office-Vorlagenverwaltung in das SAPBusiness-ByDesign-System hochgeladen wird.
8.2 Sicht Antwortoptionen
8.2.1 Antwortoptionen – Quick Guide
In der Sicht Antwortoptionen können Sie Antwortoptionen für deren Zuordnung zu Kampagnen anlegen und
bearbeiten. Sie können diese Sicht im Work Center Marketing unter Kampagnenmanagement aufrufen.
Sie können die Antwortoptionen als positiv, negativ oder neutral klassifizieren. Anhand von Antwortoptionen erhalten
Sie die Möglichkeit, für eine Kampagne detaillierte Antworten zu erfassen, um den Kampagnenerfolg messen zu
können.
Nach dem Anlegen der Antwortoptionen können Sie sie in der Sicht Kampagnen unter Kampagnenmanagement einer
Kampagne zuordnen.
74
Aufgaben
Antwortoption anlegen
1.
Wählen Sie in der Untersicht Antwortoptionen zunächst Neu
Antwortoption.
und anschließend
Sie können eine Antwortoption auch anlegen, wenn Sie in der Untersicht
Kampagnen eine Kampagne anlegen. Weitere Informationen finden Sie unter
Kampagne anlegen in Kampagnen – Quick Guide [Seite 53].
2.
Geben Sie im Feld Beschreibung der Antwortoption eine Beschreibung ein.
Diese Beschreibung wird in der Auswahlliste für Aktivitäten wie E-Mail oder
Telefonanruf beim Erfassen einer Antwort für eine Kampagne angezeigt.
Über Alle Sprachen anzeigen können Sie die Beschreibung der Antwortoption
für verschiedene Sprachen eingeben.
3.
Geben Sie im Feld Klassifikation an, ob die Antwortoption positiv, negativ oder neutral
ist.
4.
Bei Bedarf können Sie eine Anmerkung eingeben.
5.
Sichern Sie die Antwortoption.
Wenn Sie eine Antwortoption sichern, wird deren Status automtatisch auf Aktiv
gesetzt.
Status einer Antwortoption ändern
Falls Sie eine Antwortoption nicht mehr benötigen, können Sie deren Status auf Veraltet
setzen.
1.
In der Untersicht Antwortoptionen wählen Sie die benötigte Antwortoption aus dem
Arbeitsvorrat aus.
Bei Bedarf können Sie die Antwortoption anzeigen.
2.
Wählen Sie Status ändern
und anschließend Veraltet.
●
Wenn Sie den Status einer Antwortoption irrtümlicherweise auf Veraltet
gesetzt haben, können Sie diesen in Aktiv zurückändern.
●
Sie können den Status einer Antwortoption nicht ändern, wenn diese einer
Kampagne zugeordnet ist.
Antwortoption löschen
Sie können nur Antwortoptionen mit dem Status Veraltet löschen.
75
1.
In der Sicht Antwortoptionen wählen Sie die benötigte Antwortoption aus dem
Arbeitsvorrat aus. Achten Sie darauf, dass die Option den Status Veraltet aufweist.
2.
Wählen Sie im Arbeitsvorrat Löschen .
3.
Die Antwortoption wird aus dem Arbeitsvorrat entfernt. Eine Systemmeldung bestätigt die
Sicherung Ihrer Einträge.
Antwortoptionen nach Microsoft Excel exportieren
Sie können Antwortoptionen nach Microsoft Excel exportieren. Weitere Informationen finden
Sie unter Geschäftsdaten mithilfe von Microsoft Excel exportieren [Seite 30].
76
9 Sicht Berichte
9.1 Lead-Funnel
Übersicht
Dieser Bericht zeigt die Leads an, für die der Benutzer zuständig ist, sowie die Opportunitys, Angebote und Aufträge,
die entweder direkt oder indirekt aus diesen Leads entstanden sind.
Dieser Bericht steht auch als Mobile-Bericht zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation
über das Arbeiten mit Mobile-Berichten.
Sichten
Die folgenden Sichten sind in diesem Bericht verfügbar:
●
Lead-Funnel nach Quelle
Zeigt den Lead-Funnel nach Quelle an.
●
Lead-Funnel nach Werten (Diagramm)
Zeigt die Lead-Funnel-Werte nach Quelle an.
●
Lead-Funnel nach Anzahl (Diagramm)
Zeigt den Lead-Funnel nach Anzahl an.
Funktionsumfang
Ausführen des Berichts
Bevor der Bericht ausgeführt wird, können Sie durch Auswahl bestimmter Variablen festlegen, welche Daten
dargestellt werden sollen. Für alle obligatorischen Variablen muss ein Wert angegeben sein. Die obligatorischen
Variablen sind durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet.
Analyse des Berichts
Der Standardbericht zeigt die Quelle und die Anzahl aller Leads sowie die Anzahl der Opportunitys, Angebote und
Kundenaufträge an, die auf der Grundlage dieser Leads erstellt wurden.
Die Daten in diesem Bericht werden zunächst im Tabellenformat angezeigt. Der Bericht kann auch als Diagramm
angezeigt werden.
So analysieren Sie die Daten in diesem Bericht:
●
Mithilfe der Filter können Sie einstellen, wie die Daten im Inhaltsbereich angezeigt werden.
Für diesen Bericht können Sie folgende Kennzahlen hinzufügen:
○
Positionswert der Opportunitys
○
Erwarteter Wert der Opportunitys
○
Nettowert der Kundenaufträge
○
Anzahl der Leads
○
Anzahl der Opportunitys
Sicht Berichte
77
●
○
Anzahl der Angebotspositionen
○
Anzahl der Angebote
○
Anzahl der Kundenauftragspositionen
○
Anzahl der Kundenaufträge
○
Nettowert der Kundenaufträge
Per Drag&Drop können Sie Merkmale verschieben, um Daten zum Inhaltsbereich hinzuzufügen bzw. diese
daraus zu entfernen.
Um die Daten in diesem Bericht weiter zu analysieren, können Sie Merkmale in Zeilen und Spalten ziehen.
Merkmale, die Perioden wie Kalenderjahr oder Kalenderjahr/Monat bezeichnen, werden unter dem
Startdatum des Leads zusammengefasst.
Aus diesem Bericht können Sie zum Kunden navigieren.
Sicht "Berichte"
Übersicht über Berichte im Customer Relationship Management
9.2 Anzahl der Leads
Übersicht
Dieser Bericht zeigt die Anzahl der Leads, die vom Verkauf akzeptiert wurden, und die Anzahl der Leads, die vom
Marketing oder Verkauf abgelehnt wurden. Der Bericht führt die Leads auf, für die der Benutzer zuständiger
Mitarbeiter ist.
Dieser Bericht steht auch als Mobile-Bericht zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation
über das Arbeiten mit Mobile-Berichten.
Sichten
In diesem Bericht stehen folgende Sichten zur Verfügung:
●
Anzahl der Leads
Zeigt die Anzahl der Leads an.
●
Anzahl der Leads nach Herkunft
Zeigt die Anzahl der Leads nach Herkunft an.
Funktionsumfang
Ausführen des Berichts
Bevor Sie den Bericht ausführen, können Sie durch Auswahl bestimmter Variablen die Daten festlegen, die Sie
anzeigen möchten. Für alle Pflichtvariablen müssen Sie einen Wert angeben. Im System sind Pflichtvariablen durch
ein Sternchen (*) gekennzeichnet.
78
Sicht Berichte
Analysieren des Berichts
So analysieren Sie die Daten in diesem Bericht:
●
Über die Filter können Sie die Anzeige der Daten im Inhaltsfenster verändern.
Für diesen Bericht können Sie die folgenden Kennzahlen hinzufügen:
○
Anzahl akzeptierter Leads (Vertrieb)
○
Anzahl abgelehnter Leads (Vertrieb)
○
Anzahl abgelehnter Leads (Marketing)
○
Gesamtzahl abgeschlossener Leads
Anzahl abgeschlossener Leads = Anzahl akzeptierter Leads + Anzahl abgelehnter Leads
●
Um die Daten in diesem Bericht weiter zu analysieren, können Sie Merkmale in Zeilen und Spalten ziehen.
Merkmale, die Perioden wie Kalenderjahr oder Kalenderjahr/Monat bezeichnen, werden unter dem
Startdatum des Leads zusammengefasst.
Aus diesem Bericht können Sie navigieren zu:
●
Kunde
●
Leadnummer
Für Marketingzwecke können Sie eine Zielgruppe der in diesem Bericht aufgeführten Kunden anlegen. Gehen Sie
dazu folgendermaßen vor:
1.
Rufen Sie den Bericht auf, und wählen Sie die Kriterien Ihren Anforderungen entsprechend aus.
2.
Fügen Sie das Merkmal Kunde zu Zeilen hinzu.
3.
Wählen Sie eine Kundennummer oder einen Kundennamen, wählen Sie anschließend den Pfeil neben der
Nummer bzw. dem Namen, und wählen Sie im Auswahlmenü die Option Alle Kunden in neue Zielgruppe
exportieren aus.
Daraufhin wird das Bild Zielgruppe geöffnet. Die Zielgruppe enthält alle im Bericht angezeigten Kunden.
Darüber hinaus ermittelt das System anhand der Kundenstammdaten automatisch die
Hauptansprechpartner dieser Kunden und nimmt sie in die Zielgruppe auf. Wenn in den Stammdaten für
einen bestimmten Kunden kein Hauptansprechpartner angegeben ist, wird ausschließlich der Kunde in die
Zielgruppe aufgenommen.
Beachten Sie, dass das System die Hauptansprechpartner ermittelt, die aktuell in den Stammdaten
der Kunden erfasst sind. Daher ist es möglich, dass sich einige Ansprechpartner in der Zielgruppe
von den im Bericht angezeigten Ansprechpartnern unterscheiden.
4.
Prüfen Sie die Details, und sichern Sie die Zielgruppe.
Beachten Sie, dass es nach dem Kopieren eines Berichts nicht möglich ist, eine Zielgruppe basierend auf
dem neuen Bericht anzulegen.
Sicht "Berichte"
Übersicht über die Berichte im Customer Relationship Management
Sicht Berichte
79
www.sap.com/contactsap
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge,
ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer,
StreamWork, SAP HANA und weitere im Text
erwähnte SAP-Produkte und Dienstleistungen sowie
die entsprechenden Logos sind Marken oder
eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und
anderen Ländern.
Business Objects und das Business-Objects-Logo,
BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions,
Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text
erwähnte Business-Objects-Produkte und
Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos
sind Marken oder eingetragene Marken der Business
Objects Software Ltd. Business Objects ist ein
Unternehmen der SAP AG.
Sybase und Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365,
SQL Anywhere und weitere im Text erwähnte SybaseProdukte und -Dienstleistungen sowie die
entsprechenden Logos sind Marken oder
eingetragene Marken der Sybase Inc. Sybase ist ein
Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, B2B 360°
Services sind eingetragene Marken der Crossgate AG
in Deutschland und anderen Ländern. Crossgate ist ein
Alle anderen Namen von Produkten und
Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.
Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen
lediglich zu Informationszwecken. Produkte können
länderspezifische Unterschiede aufweisen.
In dieser Publikation enthaltene Informationen können
ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die
vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren
Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt
und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der
SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder
Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser
Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für
Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein,
die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte
und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus
den in dieser Publikation enthaltenen Informationen
ergibt sich keine weiterführende Haftung.

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