Research #4 - Rockstone Research

1. Februar 2016
Research #4
Magnesium in British Columbia
Lithium in Alberta
Unternehmensdetails
MGX Minerals Inc.
#303 - 1080 Howe Street
Vancouver, BC, Canada V6C 2T1
Phone: +1 604 681 7735
Email: [email protected]
www.mgxminerals.com
Aktien im Markt: 31`239`685
Bildquelle: CampScout.com
MGX Minerals Inc. will Kanadas
womöglich grösste hochgradige
Lithium-Ressource anzapfen
Heute berichtete MGX Minerals Inc. über die Akquisition von
grossen Grundstücken, die in der kanadischen Provinz Alberta
eine Fläche von 96`000 Hektar umfassen und basierend auf
historischen Öl- und Gas-Förderquellendaten und bekannter
Geologie erfolgte. Lithium-, kalium- und magnesiumreiche
Solen (“brines”) wurden identifiziert und zeigen historische
Lithium-Gehalte von bis zu 140 mg/L. Dies ist laut öffentlich
verfügbarer Industrie-Datenbank der höchste Lithium-Gehalt
von existierenden Förderquellen in Alberta.
H
eutige Transaktion stimmt
mit MGXs Geschäftsmodell überein, auf die Akquise
und Entwicklung von Industriemineral-Lagerstätten spezialisiert zu sein,
die einen schnellen Minenstart bieten, sowie minimale Markteintrittsbarrieren und geringe Anfangskapitalaufwendungen (“initial CAPEX”).
DIe 12 akquirierten Metall- und Industriemineral-Genehmigungen (“Permits”)
umgeben existierende Förderquellen
(“wells”), welche die historischen Lithium-Gehalte lieferten. Die Grundstücke
sind allgemein mit ehemals produzierenden Öl-Feldern assoziiert, die vollständig mit nahegelegenden Strassen, Elektrizität und Förderquellenköpfen instand
gesetzt und betreut werden können.
Chart
Kanada (CSE)
Kanada Symbol (CSE): XMG
Aktueller Kurs: $0,155 CAD (29.01.2016)
Marktkapitalisierung: $5 Mio. CAD
Chart
Deutschland (Frankfurt)
Deutschland Kürzel / WKN: 1MG / A12E3P
Aktueller Kurs: €0,085 EUR (29.01.2016)
Marktkapitalisierung: €3 Mio. EUR
2
6 der akquirierten Grundstücke befinden sich in Albertas Fox Creek Distrikt
und beinhalten Förderquellen, aus denen Lithium-Gehalte zwischen 115-140
mg/L in den lithiumhaltigen Leduc und
San Hills Formationen berichtet wurden.
Weitere
6
Genehmigungsbewerbungen umfassen diverse Standorte in
Alberta, einschliesslich den Keg River,
Winterburn und Woodbend Group
Formationen, aus denen historische
Lithium-Gehalte zwischen 95-140 mg/L
berichtet wurden.
DIe Auswertung der Explorations- und
Produktionsanforderungen auf allen 12
Grundstücken wird in Kürze beginnen,
einschliesslich
Gehalt-Bestätigungen,
Bohrkopfpumpen und Drucktests, sowie
anfängliche Infrastruktur Scoping Studien. Die Evaluierung von Entwässerungstechnologien beginnt ebenfalls in Kürze,
einschliesslich Möglichkeiten bei der
Evaporation, Trocknung und Filtrierung
mit Fokus auf Lösungen mit geringen Kosten, welche die existierende Ölfeld-Dienstleistungsbranche mitsamt Infrastruktur
als Hebel nutzen und an das Klima von
Alberta angepasst werden.
MGXs Präsident & CEO, Jared Lazerson,
kommentierte:
“MGX hat diese Grundstücke (“Permits”)
mit dem langfristigen Strategieziel akquiriert, Albertas ausgebeutete Ölfelder in
Lithium-Produzenten umzuwandeln. Wir
glauben, dass Alberta einen signifikanten Vorteil gegenüber traditionellen Lithium-Solen-Lagerstätten weltweit bietet, da
umfangreiche Infrastruktur vorhanden ist,
einschliesslich Strassen, Zubehör, geschulte
Arbeiter und Kapital. Grosse Lithium-Ressourcen werden traditionellerweise mit
abgelegenen Standorten und langen Entwicklungszeiten in Verbindung gebracht.
Wir könnten das Problem gelöst haben.”
Der Rückgang des Lithium-Gehalts
in Nevadas Solen führt dazu, dass
Minenunternehmen woanders in NordAmerika nach abbauwürdigen Lithium-Ressourcen suchen. Laut “Industrial Minerals and Rocks: Commodities,
Markets, and Uses – 7th Addition”:
Clayton Valleys Formationswässer beinhalteten 1966 noch 400 mg Lithium pro
Liter (“L”). 2006 enthielten die gleichen
Solen einen getesteten Durchschnitt
von 160 mg/L. Nevadas führender Lithium-Lagerstättenentwickler, Pure Energy
Minerals Ltd., berichtete im Juli 2015,
Research #4 | MGX Minerals Inc.
dass ihre Clayton Valley South “inferred”
Ressource insgesamt 816`000 Tonnen
Lithium-Carbonat-Äquivalente beheimatet, wobei fast die Hälfte der Ressource
einen Lithium-Gehalt von 37 mg/L aufweist (30% hat 102 mg/L, 20% hat 194
mg/L, 4% hat 370 mg/L und 1% hat 102
mg/L; insgesamt 5 lithiumhaltige Zonen
bzw. Aquifer/Grundwasserleiter). Kurz
nach Veröffentlichung dieser ersten
NI43-101-konformen
Ressourcenschätzung unterzeichnete das Unternehmen
am 15. September 2015 einen Abnahmevertrag mit Tesla Motors Inc. , woraufhin Pure Energys Aktienkurs an der TSX.V
kurzzeitig auf $1 anstieg.
Rockstone vertritt die Meinung, dass
West-Alberta ein erstklassiger Kandidat
ist, um die Lithium-Ressourcenlücke in
Nord-Amerika zu schliessen, weil es eine
öl- und gasreiche Gegend mit bewiesenen Gehalten an Lithium im Grundwasser ist. Da bisher mehr als 20`000
Förderquellen in Albertas Aquifer gebohrt wurden, sind die Opportunitäten
enorm, Lithium zu produzieren und im
Vergleich mit anderen nordamerikanischen Solen-Ressourcen teilweise vorteilhaft sind, da reife intakte Infrastruktur in Alberta bereits existiert. Albertas
Solen repräsentieren eine der grössten
unangezapften Lithium-Ressourcen und
Produktionspotentiale in Nord-Amerika.
Albertas Lithium-Solen erinnern an Albertas Ölsände, die ursprünglich auch
als unwirtschaftlich und nicht machbar
klassifiziert wurden. Doch mit stark angestiegenen Öl-Preisen – gekoppelt mit
neuen Technologien – waren Albertas
Ölsände vor kurzem noch für viele Jahre
hochrentabel. Da Lithium-Spotpreise seit
2015 von $6`000 auf fast $14`000 pro
Tonne angestiegen sind, haben zuvor
nicht-entwickelte
Lithium-Ressourcen
– wie in Alberta – das Potential, relativ
schnell und mit geringen Anfangs-CAPEX
zu Produktionsquellen entwickelt zu
werden (dank “fully serviced” Infrastruktur von ehemaligen und aktiven Öl- und
Gas-Förderquellen in der Gegend).
Chris Berry schrieb vor kurzem in
“Forecasting Lithium in 2016: What are
the Salient Issues?”:
“If recent mainstream media, sell side,
and newsletter writer coverage wasn’t
enough to convince you, it is all but obvious that lithium has emerged as an
investible asset class for 2016 and beyond as the broader commodity sector
continues to struggle with overcapacity
and slack demand. While the excitement
is born of strong growth in technologies
requiring lithium (mainly electric vehicles and energy storage), the real reason for investor excitement boils down
to one issue: price. As The Economist
shows, the lithium carbonate spot price
has gone parabolic.”
Laut “Geological Introduction to LithiumRich Formation Water with Emphasis
on the Fox Creek Area of West-Central
Alberta” (2011):
“The idea of a green mining operation
– one that extracts minerals from waste
oil-field water for ecofriendly products –
is appealing. Devonian formation waters
associated with producing oil and gas
wells in the Fox Creek area of west-central
Alberta contain up to 140 mg/L lithium.
This value is significant considering the
average and median values of lithium in
Alberta formation waters are 10 mg/L
and 0.2 mg/L, respectively (based on
1511 analyses). The high-lithium brines
also contain elevated potassium (up to
8000 mg/L), boron (up to 270 mg/L) and
bromine (up to 410 mg/L), such that
industry is considering the feasibility
of a multi-commodity extraction plant.
In the Fox Creek area, viable lithiumsource models should invoke direct
mobilization of silicate-bearing fluids
from either the crystalline basement
or the immature siliciclastics deposited
above the basement (basal Cambrian
sandstone, Granite Wash or the Gilwood
Member), to the Devonian Swan Hills,
Leduc and Beaverhill Lake formation
waters. A number of thermal, potentialfield and tectonic features in westcentral Alberta are reviewed in this
introductory investigation of lithiumrich oil-field waters that may one day
become an economically viable resource
for Alberta.”
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Research #4 | MGX Minerals Inc.
Abbildung 1 (Quelle):
“Shaded contour map of
lithium-bearing
formation
waters
in
west-central
Alberta. The map is generated
from a dataset totalling 1511
analyses (Eccles and Jean,
2010). Nineteen analyses
with >100 mg/L Li (up to 140
mg/L) occur within the Middle
to Late Devonian Leduc
(Woodbend Group) and Swan
Hills (Beaverhill Lake Group)
carbonate complexes in westcentral Alberta. Abbreviations
for selected west-central
Alberta tectonic features: KIA,
Kimiwan isotopic anomaly;
PRA, boundary of the
Devonian Peace River Arch;
SAZ, Snowbird Anomaly Zone.
White solid line represents
the boundary of the Swan
Hills
(Beaverhill
Lake
Group) carbonate complex
(Oldale et al., 1994). White,
semitransparent
polygons
represent Leduc (Woodbend
Group) carbonate complexes
(Switzer et al., 1994).”
Über MGX Minerals Inc.
MGX Minerals Inc. is a diversified
Canadian mining company engaged in the
acquisition and development of industrial
mineral deposits that offer near-term
production potential, minimal barriers to
entry and low initial capital expenditures.
MGX‘s flagship property is the Driftwood
Creek Magnesium Deposit, which is being
rapidly advanced towards production. MGX
has also consolidated key mining claims
throughout the Driftwood district and now
controls the majority of known magnesite
occurrences in British Columbia, Canada.
• Located in historic Brisco-Driftwood
Mining District of southeastern BC;
• Land package spanning 326 contiguous
hectares across 3 mineral tenures;
• Mineralization traced over strike length
of 1,900m; remains open in both directions
and at depth;
• Excellent infrastructure including access
to rails, road, labor and electricity;
• Potentially amenable to low-cost, open
pit mining methods.
The Driftwood Creek project is hosted
by the Precambrian-aged Mount Nelson
Formation. This sedimentary formation
is approximately 1,300 meters thick and
intruded by younger felsic and mafic
igneous dykes. Magnesite mineralization
occurs in the upper half of the formation
and is well exposed at surface along as an
isolated topographic ridge. Mineralization
is stratigraphically associated with red
to purple dolomites, cherty dolomites,
stromatolitic
dolomites,
dissolution
breccias and other sedimentary rock
units containing dolomite pseudomorphs.
Stromatolitic textures are preserved
locally within magnesite-bearing rocks.
Research Übersicht:
Abbildung 2 (Quelle):
“Potential associations between tectonic features and lithium accumulation in aquifers of the Leduc and Beaverhill Lake reef complexes, west-central Alberta.
A schematic model to illustrate mobilization of fluids along immature siliciclastics
deposited above the basement and entry into the Fox Creek aquifers via fault and
fracture systems (“PRA” = Peace River Arch, “KIA” = Kimiwan Isotopic Anomaly).”
Research #3 “MGX Minerals Inc. erhält
Minen-Pacht für 20 Jahre (in British
Columbia!)“
Research #2 “MGX Minerals beschleunigt
in Richtung Produktion“
Research #1 “MGX Minerals plant für
2016 den Magnesium-Markteintritt“
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und sonstige Informationen
über diesen Research Report
und den Autor:
Rockstone ist ein Research-Haus, das auf
die Analyse und Bewertung von Kapitalmärkten und börsengelisteten Unternehmen spezialisiert ist. Der Fokus ist auf die
Exploration, Entwicklung und Produktion
von Rohstoff-Lagerstätten ausgerichtet.
Durch Veröffentlichungen von allgemeinem geologischen Basiswissen erhalten
die einzelnen Unternehmensanalysen aus
der aktuellen Praxis einen Hintergrund,
vor welchem ein weiteres Eigenstudium
angeregt werden soll. Sämtliches Research
wird unseren Lesern auf dieser Webseite und mittels dem vorab erscheinenden
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und unverbindlich zugänglich gemacht, wobei es stets als unverbindliche Bildungsforschung anzusehen ist und sich ausschliesslich an eine über die Risiken aufgeklärte,
aktienmarkterfahrene und eigenverantwortlich handelnde Leserschaft richtet.
Alle in diesem Report geäusserten Aussagen, ausser historischen Tatsachen, sollten
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werden, die mit erheblichen Risiken verbunden sind und sich nicht bewahrheiten
könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die nicht
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Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Aussagen tatsächlich eintreffen oder
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registrierte oder anerkannte Finanzberater. Bevor in Wertschriften oder sonstigen
Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte
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konsultieren und erfragen, ob ein derartiges Investment Sinn macht oder ob die
Risiken zu gross sind. Der Autor, Stephan
Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors
ist, über Unternehmen zu rechechieren und
zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist.
Während der Autor möglicherweise nicht
direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors,
Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg
profitieren. Darüberhinaus besitzt der Autor ebenfalls Aktien von MGX Minerals Inc.
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und würde von einem Aktienkursanstieg
ebenfalls profitieren. Es kann auch in manchen Fällen sein, dass die analysierten Unternehmen einen gemeinsamen Direktor
mit Zimtu Capital haben. Somit herrschen
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Ausführungen sollten somit nicht als unabhängige “Finanzanalyse” oder gar “Anlageberatur” gewertet werden, sondern als
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