Mexiko: Luft- und Raumfahrt
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Mexiko: Luft- und Raumfahrt
Mexiko: Luft- und Raumfahrt Mai 2013 Bemerkung: Alle im Branchenbericht verwendeten sektorspezifischen Abkürzungen und Bezeichnungen, die mit einem “►” gekennzeichnet sind, werden im Glossar am Ende des Dokuments näher erklärt 01.05.2013 Die EU investiert 20 Millionen Mexikanische Pesos in die nationale Luftfahrtindustrie Manufactura1 (UE invertirá 20 mdp en aeroespacial nacional) Im Zuge des europäisch-mexikanischen Förderprogrammes ►PROCEI investiert die EU 20 Millionen Mexikanische Pesos (ca. 1,2 Mil. EUR) um 25 mexikanischen klein- und mittelständischen Unternehmen die Luftfahrt-Zertifizierung AS9100 in diesem Jahr zu ermöglichen; die geförderten Unternehmen stellen unter anderem Maschinenmetalle und Elektrikkomponenten her; andere Unternehmen arbeiten im Bereich der Verbundstoffe und -materialien 02.05.2013 Aeromar erweitert die Anzahl nationaler und internationaler Flüge (Aeromar incrementa frecuencias en rutas nacionales e internacionales) El Financiero2 Die mexikanische Airline Aeromar wird ab diesen Monat die Anzahl der Flüge zu nationalen und internationalen Zielen erhöhen; die Absicht ist es, die Verbidnung zu Partnerairlines, wie beispielsweise United, zu erweitern und zu stärken; desweiteren will Aeromar durch eine neue Discount-Strategie die Preise senken 02.05.2013 Mexiko: Lieferant der Zukunft für große Unternehmen der Luftfahrt (México futuro proveedor de gigantes aeroespaciales) Manufactura Es wird geschätzt, dass Airbus in den nächsten fünf Jahren Zulieferaufträge von ungefähr 300 Milliarden USDollar (ca. 230 Mrd. EUR) abschließen wird; zu den Zulieferfirmen gehören unter anderem auch mexikanische Unternehmen mit einem Anteil von zehn Prozent; die Erweiterung von Kapazitäten in der Fertigung von Kabelbäumen und Turbinenteilen, sowie von Designeinrichtungen der Luftfahrtindustrie, könnte weitere große Investitionen für Mexiko bedeuten 02.05.2013 Die Luftfahrt wird mehr Arbeitsplätze schaffen (Aeroespacial generará más empleos) Manufactura Ein Ziel des Strategieprogramms der mexikanischen Luftfahrtindustrie ►Pro-Aéro ist es, die Beschäftigungszahlen im Luftfahrtsektor bis 2020 auf 110.000 zu erhöhen, davon sollen zwischen 30 und 35 Prozent den Abschluss „Licenciatura“ (vergleichbar mit dem deutschen Bachelor) im Ingenieurswesen oder sogar einen höheren Abschluss erzielen; um dieses Ziel zu erreichen und Spezialisten für die Luftfahrt zu gewinnen, müssen das Ausbildungssystem, die Qualifikations- und Spezialisierungsmöglichkeiten verbessert und gefördert werden; derzeit sind 33.000 Angestellte in der Luftfahrtindustrie aktiv 1 2 www.manufactura.mx www.elfinanciero.com.mx DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 | Col. Santa Fe | 01210 México, D.F. Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10 E-Mail [email protected] | Web www.DEinternational.com.mx Sonora befindet sich auf Platz 3 in der mexikanischen Luftfahrtindustrie 04.05.2013 (Está Sonora en tercer lugar en la industria aeroespacial, afirma Moisés Gómez Reyna) El Imparcial3 Nach Moisés Gómez Reyna ►SE befindet sich der Bundesstaat Sonora auf dem dritten Platz in der mexikanischen Luftfahrtindustrie, vor Sonora liegen Querétaro und Chihuahua; um den Sektor noch weiter zu fördern, bemüht sich die Regierung den Luftfahrtsektor durch Spezialisierung und Ausbildung von Fachkräften weiterzuentwickeln; zudem wird in Hermosillo (Sonora) am 14. und 15. Mai das Engine Forum 2013 stattfinden, um für das Cluster Sonora zu werben 05.05.2013 TechBA strebt Integrationsprogramm für die Luftfahrtindustrie an (TechBA promueve programa integral para industria aeroespacial) El Financiero Das Unternehmen TechBA verfolgt über seine drei auswärtigen Niederlassungen (in Seattle, Montreal und Madrid) ein Programm, dass sich darauf spezialisiert, mehr mexikanische KMU in die internationale Luftfahrtindustrie zu integrieren, insbesondere in den Zulieferbereich; von den circa 260 Firmen der mexikanischen Luftfahrtindustrie sind 65 Teil des TechBA-Programmes 06.05.2013 Das Unternehmen Kuo investiert 23 Millionen US-Dollar während des ersten Trimesters 2013 El Financiero (Kuo invierte 23 mdd durante el 1T13) Das Unternehmen Grupo Kuo ist ein industrielles Konglomerat aus sieben strategischen Einheiten, unter anderem Konsum, Chemie und Automobil; allein im ersten Trimester des Jahres 2013 investierte es 23 Millionen US-Dollar (ca. 18 Mil. EUR) in den Ausbau seiner Werke; des Weiteren schaffte Grupo Kuo die neue Einheit „Kuo Aerospace“ in Querétaro, die Firma will Feinmechanikkomponenten für Flugzeugfahrwerke liefern 07.05.2013 Mexiko startet den Plan Órbita um die Luftfahrtindustrie zu festigen (México lanza Plan Órbita para consolidar industria espacial) Mexican Business Web4 Die Regierung von Mexiko startet mit dem Plan Órbita, der darauf abzielt, die mexikanische Luftfahrtindustrie, dessen Marktwert in den nächsten fünf Jahren auf ungefähr eine Milliarde US-Dollar (ca. 763 Mil. EUR) geschätzt wird, zu stärken; der Plan sieht unter anderem vor, die mexikanische Raumfahrtbehörde ►AEM zu fördern; zudem sind ►ProMéxico und diverse Repräsentanten aus dem akademischen, privaten und öffentlichen Bereich an dem Plan beteiligt 07.05.2013 Luftfahrtforum: Mehr als 100 Unternehmen versammeln sich in Sonora (Foro aeroespacial, reunirá a más de 100 empresas en Sonora) Milenio5 Am 14. und 15. Mai wird in Hermosillo (Bundesstaat Sonora) das Engine Forum Sonora 2013 stattfinden; an dem Event werden circa 100 Unternehmen aus der Luftfahrtindustrie erwartet, besonders aus dem Bereich der Turbinenproduktion, darunter befinden sich auch große Produzenten wie Rolls Royce, Airbus, Boeing, Bombardier, Safram, General Electric und Siemens; das Event soll zudem den Standort Sonora im Bereich der Turbinenfertigung festigen 3 4 5 www.elimparcial.com www.mexicanbusinessweb.mx www.milenio.com DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 | Col. Santa Fe | 01210 México, D.F. Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10 E-Mail [email protected] | Web www.DEinternational.com.mx 08.05.2013 Hidalgo hat das Potential sich zum Automobil- und Luftfahrt-Cluster zu entwickeln Criterio6 (Hidalgo tiene potencial para desarrollar cluster automotriz: Coparmex) Aufgrund seiner geographischen Lage, hat der Bundesstaat Hidalgo das Potential, Invesititionen im Bereich Automobil, Luftfahrt und Logistik anzulocken und sich somit zu einem Cluster zu entwickeln; erste private Unternehmen haben bereits ihr Interesse bekundigt Neue Fabrik für die Luftfahrt 09.05.2013 (Tiene la capital nueva fábrica aeroespacial) El Diario7 Das neue Werk des französischen Unternehmens Safrán Labinal wurde in Chihuahua eröffnet; die Investitionen in das vierte Werk in der Region betrugen 15 Millionen US-Dollar (ca. 11 Mil. EUR); das Werk begann seine Aktivitäten bereits Ende 2012 und schaffte 66 neue Arbeitsplätze; es wird zur Herstellung von Verkabelungen für Airbus A380 und Boeing 787 verwendet General Electrics will „grüne“ Luftfahrt 12.05.2013 (GE quiere aeroespacial 'verde') Manufactura General Electrics arbeitet derzeit an neuen Motoren für die Luftfahrt, die weniger Kraftstoff verbrauchen; ein Beispiel ist der GEnx, der eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauches von 15 Prozent ermöglicht; Entwicklungsarbeiten finden derzeit im Bundesstaat Querétaro im Centro de Ingeniería (GEIQ) statt Sonora: Auf der Jagd nach 37 Luftfahrtprojekten 13.05.2013 (Sonora, a la caza de 37 proyectos aeroespaciales) El Economista8 Die Regierung des Bundesstaates Sonora plant 37 Projekte mit internationalen Unternehmen die Flugzeugteile herstellen und vorhaben, sich in Mexiko niederzulassen; bereits im Jahr 2012 wurden sechs Projekte realisiert, drei Firmen haben sich in Sonora niedergelassen und weitere drei Firmen haben ihre Aktivitäten ausgeweitet; in der Luftfahrtindustrie von Sonora sind 9.000 Arbeiter in über 50 Unternehmen (u.a. Goodrich) angestellt, bis zum Jahre 2015 will Sonora 60 Unternehmen mit insgesamt 12.000 Arbeitsplätzen erreichen Wachstum der Luftfahrt bleibt zurück 13.05.2013 (Rezagan crecimiento aéreo) Reforma9 Im weltweiten Vergleich schneiden mexikanische Airlines im jährlichen Wachstum eher schlecht ab, dies liegt unter anderem an einem Gesetz, das ausländische Invesititionen in mexikanische Airlines auf 25 Prozent beschränkt und somit die finanzielle Lage der Airlines schwächen; Grupo Aeroméxico transportierte beispielsweise 2012 14,8 Millionen Passagiere, diese Zahl liegt bei weitem unter der Anzahl anderer Airlines 15.05.2013 Manager stimmen über die Stärke und Sicherheit von Sonora überein (Coinciden ejecutivos en fortaleza y seguridad de Sonora) El Imparcial Vom 14. bis 15. Mai fand in Hermosillo (Bundesstaat Sonora) das Engine Forum Sonora 2013 statt; die Manager vieler internationaler Firmen waren sich darüber einig, dass Sonora ein guter Standort für Geschäfte ist und um in die Luftfahrtindustrie zu investieren, da es neben großem Potential auch die Sicherheit gewährleistet, die viele Firmen sich wünschen 6 7 8 9 www.criteriohidalgo.com www.diario.mx www.eleconomista.com.mx www.reforma.com DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 | Col. Santa Fe | 01210 México, D.F. Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10 E-Mail [email protected] | Web www.DEinternational.com.mx Luftfahrtpolitik: Die nächste Reform 16.05.2013 (Política aeronáutica, la próxima reforma) CNN Expansión10 Das Ministerium für Kommunikation und Transport ►SCT, die Leitung der Öffentlichen Fluggesellschaft ►DGAC, die Flughafengruppen und die Nationale Kammer für Flugverkehr ►Canaero arbeiten zusammen an der neuen Luftfahrtpolitik für Mexiko, um sie zum nächsten August vor dem Kongress vorzustellen; zu den Themen gehören unter anderem Rechtssicherheit, Kostenstrukturen, Wettbewerbsfähigkeit, Regulierung der „slots“ (Abflug- und Landezeiten), sowie ausländische Invesititionen 16.05.2013 Das Luftfahrtunternehmen Bodycote beginnt seine Tätigkeit in Sonora (Inicia operaciones empresa aeroespacial en Sonora) La Crónica11 Mit einer Invesitition von sechs Millionen US-Dollar (ca. 4,7 Mil. EUR) in der Anfangsphase, nimmt das Unternehmen Bodycote seine Tätigkeiten in Empalme (Bundesstaat Sonora) auf; im Werk, welches sich im Industriepark Bella Vista befindet, spezialisiert sich das Unternehmen auf thermische Prozesse, um die Beschaffenheit und die Legierung von Metallen in der Luftfahrt zu schützen und zu verbessern Mexiko lockt Luftfahrt-KMU an 20.05.2013 (Atrae País a Pymes aeroespaciales) El Golfo12 Aufgrund des großen Wachstums der mexikanischen Luftfahrtindustrie kommen nicht nur große Unternehmen wie Bombardier oder Honeywell nach Mexiko, sondern auch ausländische KMU; JJ Churchill, ein britisches Familienunternehmen mit 120 Mitarbeitern, ist ein Beispiel; die Firma stellt Turbinenkomponenten her und will sich ab Juni 2013 in Guayamas (Bundesstaat Sonora) niederlassen; überzeugende Punkte dafür, sich in Mexiko niederzulassen, waren die Nähe zu den USA und die vielen Freihandelsabkommen 20.05.2013 Aeroméxico nimmt drei neue Flugzeuge in seine Flotte auf (Incorpora Aeroméxico 3 nuevas aeronaves a su flota) Milenio Zwei der drei neuen Flugzeuge von Aeroméxico fangen am ersten und zwanzigsten Juni an, die neuen Routen von Mexiko-Stadt bis nach Acapulco (Guerrero), Veracruz (Veracruz), Oaxaca (Oaxaca), Guadalajara (Jalisco), Tampico (Tamaulipas), Zihuatanejo (Guerrero), Minatitlán (Veracruz), San Luis Potosí (San Luis Potosí) und Aguascalientes (Aguascalientes) zu fliegen; es handelt sich um drei Embraer 175 21.05.2013 Die Passagierzahl im ►AICM steigt um 4,5 Prozent (Crece 4.5% movimiento de pasajeros en ►AICM) El Economista Im Vergleich zum Vorjahr, hat der internationale Flughafen von Mexiko-Stadt ►AICM in dem Zeitraum vom ersten Januar bis zum 15. Mai einen Anstieg von 4,5 Prozent in der Passagieranzahl verzeichnet; somit wurden 10.682.281 nationale und internationale Passagiere über den ►AICM transportiert 10 11 12 www.cnnexpansion.com www.cronica.com.mx www.elgolfo.info DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 | Col. Santa Fe | 01210 México, D.F. Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10 E-Mail [email protected] | Web www.DEinternational.com.mx 22.05.2013 Querétaro, der Liebling der Luftfahrtindustrie (Querétaro, uno de los favoritos de la industria aeronáutica) El Financiero In Mexiko sind um die 300 Unternehmen im Luftfahrtsektor tätig, davon befinden sich 60 in Querétaro; der Bundesstaat hat sich in den letzten sechs Jahren in eines von fünf Hauptinvestitionszielen verwandelt; in den letzten sechs Jahren ist der Sektor jährlich um 14 bis 16 Prozent in Querétaro gewachsen und auch in der Zukunft sind ähnliche Wachstumsraten zu erwarten; aufgrund der Niederlassung des Unternehmens Bombardier ist in Querétaro mit einem Zuwachs weiterer (Zuliefer-)Unternehmen zu rechnen 22.05.2013 Coahuila hat ein neues Zentrum spezialisiert auf Helikopter (Coahuila tiene nuevo centro especializado en helicópteros) Mexican Business Web Das Unternehmen ANTAIR, Tochterfirma von Altos Hornos de México (AHMSA), hat das erste Servicezentrum für Helikopter Ecureuil im Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza in Coahuila eröffnet; bei der Eröffnung handelt es sich um eine strategische Allianz zwischen ANTAIR, Eurocopter de México und Turbomexa México (Tochterfirma von Safran) 23.05.2013 Einige Airlines “kehren zurück” zum Turbopropellertriebwerk (Aerolíneas 'regresan' a las turbohélices) Manufactura Die mexikanische Airline Aeromar hat zwei Flugzeuge ATR-72 mit Turbopropellertriebwerk vom französischen Hersteller ATR (Aviones de Transporte Regional) für lokale Reisen und kurze Strecken innerhalb von Mexiko erworben; aufgrund seiner hohen Effizienz und Sicherheit, und damit niedrigen Operationskosten, ist der ATR72 laut des französischen Herstellers das führende Flugzeug in seiner Klasse 27.05.2013 Deutsche Airlines kündigen mehr Flüge nach Cancún an (Aerolíneas alemanas anuncian más vuelos a Cancún) Mexican Business Web Mit der Absicht, die Anzahl der deutschen Touristen in Mexiko zu erhöhen, haben drei deutsche Airlines für die nächste Urlaubssaison vier neue Flüge wöchentlich nach Cancún (Bundesstaat Quintana Roo) angekündigt; die beiden Airlines Condor und Air Berlin werden Flüge von München nach Cancún anbieten, während Tui ArkeFly die Route Hamburg-Cancún anbietet; im Jahr 2012 wurden insgesamt 173.000 Flüge von Deustchland nach Mexiko ausgeführt, damit ist Deutschland von allen europäischen Ländern auf dem achten Platz 29.05.2013 Mitarbeiter der Nasa ist an Projekten des Conalep Tijuana interessiert (Colaborador de la NASA interesado en proyectos de Conalep Tijuana) Milenio Der Forscher Eduardo Guízar Sáinz, Mitarbeiter der NASA, hat sein Interesse an den Studentenprojekten des Luftfahrtzentrums für technische Entwicklung ►CADTE der Hochschule ►Conalep in Tijuana (Baja California) bekundet; er war beeindruckt von der Anlage und sagte, dass er in der Zukunft gerne verstärkt mit den Studenten in ihren Projekten zusammenarbeiten möchte 29.05.2013 Textilfirmen wollen in den Autombil- und Luftfahrtsektor einsteigen (Textileras buscan subir al sector automotriz) El Economista Zehn Unternehmen (unter anderem aus Spanien, Deutschland und Italien) aus dem Textilsektor arbeiten an ihren Produkten, damit sie als Zulieferunternehmen in die mexikanische Luft- und Automobilindustrie eintreteten können; damit sollen deren Aktivitäten um bis zu 50 Prozent ertragbringender werden; wichtige Cluster befinden sich in der Bajío-Region und Puebla DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 | Col. Santa Fe | 01210 México, D.F. 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EUR) an Direktinvestionen in die mexikanische Luftfahrtidustrie geflossen sind, mit dem gleichen Betrag wird dieses Jahr wieder gerechnet, da bereits 17 Projekte in Planung sind; zudem wird vermutet, dass der Sektor dieses Jahr um 13 Prozent steigen wird 31.05.2013 In Querétaro entsteht ein Nationales Luftfahrtzentrum (En Querétaro crearán un Centro Nacional Aeronáutico) El Financiero In den nächsten Wochen wird dem Wirtschaftsministerium ►SE der Vorschlag für das „Nationale Luftfahrtzentrum für die Herstellung von Verbundstoffen“ in Querétaro vorgelegt; der Vorschlag wurde von Unternehmen (►FEMIA) und der Regierung des Bundesstaates Querétaro ausgearbeitet und wird vom Präsidenten Peña Nieto unterstützt 13 14 www.ain.cu www.ciudadypoder.com.mx DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 | Col. Santa Fe | 01210 México, D.F. Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10 E-Mail [email protected] | Web www.DEinternational.com.mx Verfasser des Branchenberichts: Ansprechpartner Automobil & Luft- und Raumfahrt: Ann-Kristin Reitmann Projektassistent, Marketing & Investment DEinternational de México, S.A. de C.V. E-Mail: [email protected] Benjamin Beck Projektreferent, Marketing & Investment DEinternational de México, S.A. de C.V. E-Mail: [email protected] Glossar Agencia Espacial Mexicana AEM (Mexikanische Raumfahrtbehörde) Web: www.aem.gob.mx Aeropuerto Internacional de Ciudad de México AICM (Internationaler Flughafen Stadt Mexiko) Web: www.aicm.com.mx Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo ALTA (Lateinamerikanischer Verband für Lufttransport) Web: www.aital.org/ Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México ASSA (Mexikanische Luftfrachtgewerkschaft) Web: www.assa.org.mx Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México ASPA (Mexikanische Flieger- und Pilotengewerkschaft) Web: www.aspa.org.mx Centro Aeroespacial de Desarrollo Técnico Especializado CADTE (Luftfahrtzentrum für technische Entwicklung) Institut am Conalep La Cámara Nacional Aerotransportes Canaero (Nationale Kammer für Flugverkehr) Web: www.canaero.org.mx Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI (Zentrum für Ingenieurwesen und industrielle Entwicklung in Querétaro) Web: www.cidesi.mx Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Conalep (Nationale Hochschule für technische Berufsausbildung) Web: www.conalep.edu.mx DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil (Leitung der Öffentlichen Fluggesellschaft) Administración de Transporte Federal de la Aviacíon FAA (Bundesministerium für Flugverkehr) Department of Transportation’s Federal Aviation Administration, FAA Web: www.faa.gov DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 | Col. Santa Fe | 01210 México, D.F. Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10 E-Mail [email protected] | Web www.DEinternational.com.mx Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial FEMIA (Mexikanischer Verband der Luft- und Raumfahrtindustrie) Web: www. femia.com.mx Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial 2012-2020 Pro-Aéro (Strategieprogramm für die Luftfahrtindustrie 2012-2010) Programm zur Förderung des mexikanischen Luftfahrtsektors mit festen Meilensteinen (entworfen von dem SE und FEMIA) Programa de competitividad e innovación México-Unión Europea (Mexikanischen Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation) PROCEI Förderprogramm, das von der mexikanischen Außenhandelsagentur ProMéxico und der EU-Kommission zu gleichen Teilen finanziert wird Web: www. procei.mx ProMéxico Staatliche Institution, die die Beteilung Mexikos an der Weltwirtschaft fördern soll; ProMéxico unterstützt bereits etablierte Firmen bei ihren Exporten und koordiniert ausländische Investitionsabsichten. Web: www.promexico.gob.mx Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT (Ministerium für Kommunikation und Transport) Web: www.sct.gob.mx Secretaría de Economía SE (Wirtschaftsministerium) Web: www.economia.gob.mx TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nordamerikanisches Freihandelsabkommen; North American Free Trade Agreement, NAFTA) Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro UNAQ (Staatliche Luft- und Raumfahrtuniversität in Querétaro) Web: www.unaq.edu.mx DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 | Col. Santa Fe | 01210 México, D.F. Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10 E-Mail [email protected] | Web www.DEinternational.com.mx