Studie zu Schweinefleisch und

Transcription

Studie zu Schweinefleisch und
Schweinefleischerzeugnissen
in Mexiko
März 2015
www.bmel.de/export
Inhalt
Verzeichnis der Abbildungen ................................................................................................. iii
Verzeichnis der Tabellen ......................................................................................................... v
Verzeichnis der Abkürzungen............................................................................................... vii
Executive Summary ............................................................................................................... xii
1
2
3
4
5
Länderprofil Mexiko ........................................................................................................ 1
1.1
Geographische Eckdaten, Bevölkerung und Religion ........................................................ 1
1.2
Das politische System Mexikos .......................................................................................... 2
1.3
Wirtschaftslage und Außenwirtschaftspolitik ..................................................................... 3
1.4
Investitionen........................................................................................................................ 8
1.5
Wohlstandsentwicklung, Kaufkraft und Konsumverhalten .............................................. 12
Schweinefleischwirtschaft .............................................................................................. 17
2.1
Branchenüberblick und landwirtschaftliche Eigenproduktion .......................................... 17
2.2
Fleischgewinnung und Fleischwarenherstellung .............................................................. 25
2.3
Fleischexport..................................................................................................................... 33
2.4
Preisentwicklung............................................................................................................... 35
2.5
Fleischkonsum .................................................................................................................. 41
2.6
Fleischvermarktung .......................................................................................................... 48
Informationen zu Fleischimport/Außenhandel ............................................................ 56
3.1
Außenhandel mit Schweinefleisch und Fleischprodukten ................................................ 56
3.2
Einfuhrstatistik zu Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen nach
Lieferländern..................................................................................................................... 67
3.3
Wichtigste Importeure nach Segment ............................................................................... 70
3.4
Importgenehmigungen, Produkte und Importtrends ......................................................... 74
Importablauf ................................................................................................................... 77
4.1
Zulassung vom Importländern und -betrieben und Behördenstruktur .............................. 77
4.2
Rechtliche Regularien und Warenauszeichnung............................................................... 78
4.3
Importabwicklung ............................................................................................................. 79
4.4
Zollstellen ......................................................................................................................... 82
4.5
Versicherungsfähigkeit von Unternehmen ....................................................................... 84
Adressmaterial ................................................................................................................ 85
5.1.
Fachberater und Interviewpartner ..................................................................................... 85
5.2.
Fachpresse (Auswahl) ....................................................................................................... 87
5.3
Importeure von Schweinefleisch und Schweinefleischprodukten (Auswahl) .................. 89
i
5.4
Lebensmitteleinzelhandel (Auswahl).............................................................................. 107
5.5
Verarbeitungsindustrie (Auswahl) .................................................................................. 113
Literaturverzeichnis ............................................................................................................. 123
Anlagen .................................................................................................................................. 129
Anlage I
NOM-030-ZOO-1995 (Spanisch) ........................................................................... 129
Anlage II
Solicitud de la Hoja de Requisitos Zoosanitarios (Spanisch) .................................. 145
ii
Verzeichnis der Abbildungen
Abbildung 1: Landkarte Mexiko .............................................................................................. 1
Abbildung 2: Hauptabnehmerländer 2013 (in %) .................................................................... 6
Abbildung 3: Hauptlieferländer 2013 (in %) ........................................................................... 6
Abbildung 4: Einfuhrgüter 2013 (in %) ................................................................................... 7
Abbildung 5: Ausfuhrgüter 2013 (in %) .................................................................................. 7
Abbildung 6: Ausländische Direktinvestitionen 2011 - 2013 (in Mio. US$) ........................ 11
Abbildung 7: Deutsche Ausfuhrgüter 2013 (in %) ................................................................ 12
Abbildung 8: Deutsche Einfuhrgüter 2013 (in %) ................................................................. 12
Abbildung 9: Einkommenssegmente in mexikanischen Städten (in %, Städte > 50.000
Einwohner) ...................................................................................................... 14
Abbildung 10: Die größten Schweinefleischproduzenten 2013 (in Tonnen, nach
Ländern) ........................................................................................................... 17
Abbildung 11: Nationale Schweinefleischproduktion und Handel 2000 – 2014 (in
Tonnen) ............................................................................................................ 18
Abbildung 12: Die Top 10 Bundesstaaten der Schweinefleischproduktion 2013 (in %) ........ 19
Abbildung 13: Schweinebestände in Mexiko 2004 - 2013 (nach Bundesstaaten) ................... 20
Abbildung 14: Anzahl der Angestellten in der Fleischindustrie 2007 - 2013 (nach
Bereich)............................................................................................................ 21
Abbildung 15: Schweineteilstücke in Mexiko ......................................................................... 32
Abbildung 16: Hauptexporteure von Schweinefleisch 2013 (in Tonnen, nach Ländern) ........ 34
Abbildung 17: Preisentwicklung für lebende Tiere 2000 – 2013 (in MX$) ............................ 35
Abbildung 18: Preisentwicklung für Schlachtkörper 2000 – 2013 (in MX$) .......................... 36
Abbildung 19: Preise für Schweineteilstücke 2011 – 2014 (monatliche
Durchschnittspreise, Metropolregion/Distrito Federal, MX$/kg) ................... 37
Abbildung 20: Endverbraucherpreise für Schweinefleisch 2011 – 2014 ................................. 40
Abbildung 21: Preisentwicklung nationales und importiertes Schweinefleisch 2010 2014 (Metropolregion/Distrito Federal) .......................................................... 41
Abbildung 22: Die Hauptkonsumenten von Schweinefleisch 2013 ......................................... 41
Abbildung 23: Fleischkonsum pro Kopf 1970 - 2013 (in kg) .................................................. 42
Abbildung 24: Ausgaben mexikanischer Haushalte für Fleisch (pro Trimester, in MX$) ...... 43
Abbildung 25: Pro-Kopf-Konsum von Schweinefleisch 2013 (nach Land) ............................ 43
Abbildung 26: Anteil der Ausgaben für weiterverarbeitete Fleischprodukte (in %) ............... 44
Abbildung 27: Anteil an Ausgaben für Schweinefleischteile (in %) ....................................... 44
iii
Abbildung 28: Bevorzugte Erwerbsorte für Schweinefleisch (in %) ....................................... 47
Abbildung 29: Bevorzugte Erwerbsorte für weiterverarbeitete Fleischprodukte (in %) ......... 47
Abbildung 30: Absatzwege für Schinken und Wurstwaren in Mexiko ................................... 49
Abbildung 31: Vermarktungsschema für Schinken und Wurstwaren in Mexiko .................... 50
Abbildung 32: Die Hauptimporteure von Schweinefleisch 2013 (in Tonnen, nach
Ländern) ........................................................................................................... 56
Abbildung 33: Importe von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen 2014
(nach Produktgruppen) .................................................................................... 59
(in %, 10 wichtigste Importprodukte nach Häufigkeit) ................................... 60
(in %, nach Lieferländern) ............................................................................... 62
Abbildung 36: Importe von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen 2014 in
Mexiko (nach Lieferländern, 10 häufigste Produkte und Gesamtimporte) ..... 62
Abbildung 37: Sitz der ausländischen Handelspartner 2014 (nach Ländern und
Warenwert der Importprodukte in US$) .......................................................... 63
Abbildung 38: Summe der Importpreise für Schweinefleisch und
Schweinefleischerzeugnisse 2014 (in US$, Gesamtsumme und 10
häufigsten Produkte) ........................................................................................ 64
Abbildung 39: Anzahl der Importe durch die 10 größten Importeure gegenüber der
Gesamtzahl der Importe 2014 .......................................................................... 71
Abbildung 40: Anzahl der Importe durch die 10 größten Importeure gegenüber der
Gesamtimportsumme 2014 (nach Summen der Importmengen in kg) ............ 72
Abbildung 41: Landkarte Mexiko mit Zollstellen.................................................................... 83
iv
Verzeichnis der Tabellen
Tabelle 1: Infokasten Wirtschaftsdaten Mexiko ................................................................... 4
Tabelle 2: SWOT-Analyse Mexiko ...................................................................................... 8
Tabelle 3: Gängige Schweinerassen in Mexiko ................................................................. 21
Tabelle 4: Tagespreise für Schweineteilstücke (Stichtag 28.01.2014,
Metropolregion/Distrito Federal, in MX$/kg) .................................................. 39
Tabelle 5: Typische Mexikanische Schweinefleischgerichte ............................................. 45
Tabelle 6: Dominante Unternehmensgruppen Selbstbedienungssegment Mexiko ............ 52
Tabelle 7: Die fünf importierten Produktgruppen im Bereich Schweinefleisch und
Schweinefleischerzeugnisse in Mexiko 2014 ................................................... 58
Tabelle 8: Importe von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen 2014
(in %, Importmengen der 10 am häufigsten importierten Produkte) ................ 60
Tabelle 9: Preise der 10 am häufigsten importierten Produkte im Jahresdurchschnitt
2014 (pro kg, über alle Lieferungen) ................................................................ 64
Tabelle 10: Preise der 10 mengenmäßig stärksten Produkte (pro kg, Stichtag
30.06.2014) ....................................................................................................... 65
Tabelle 11: Die 10 umsatzstärksten Importprodukte aus den USA 2014 (nach Anzahl
der Importe und Wert in US$) .......................................................................... 67
Tabelle 12: Die 10 umsatzstärksten Importprodukte aus Kanada 2014 (nach Anzahl
Tabelle 13: Die 10 umsatzstärksten Importprodukte aus Chile 2014 (nach Anzahl der
Importe und Wert in US$) ................................................................................ 68
Tabelle 14: Die 4 umsatzstärksten Importprodukte aus Mexiko 2014 (nach Anzahl
Tabelle 15: Die 3 umsatzstärksten Importprodukte aus Dänemark 2014 (nach Anzahl
Tabelle 16: Das umsatzstärkste Importprodukt aus Spanien 2014 (nach Anzahl der
Importe und Wert in US$) ................................................................................ 70
Tabelle 17: Die 10 wichtigsten Importeure 2014 (nach Anzahl der Importe)..................... 70
Tabelle 18: Die 10 wichtigsten Importeure 2014 (nach Summe der Importmengen
in kg) ................................................................................................................. 71
Tabelle 19: Wichtigste Importeure nach Segmenten 2014 (hier: Produktgruppen,
nach Anzahl der Importe pro Jahr) ................................................................... 72
v
Tabelle 20: Wichtigste Importeure nach Segmenten 2014 (hier: Produktgruppen,
nach Importmenge pro Jahr in kg) .................................................................... 73
Tabelle 21: Zollstellen in Mexiko ....................................................................................... 83
vi
Verzeichnis der Abkürzungen
AA
Auswärtiges Amt
AAFC
Agriculture and Agri-Food Canada
(Landwirtschaft und Agrar-Nahrungsmittel Kanada)
AMAI
Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado
y Opinión Pública
(Mexikanischer Verband der Marktforscher)
AMSA
Agroindustrias Unidas de México
ANTAD
Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, de
autoservicio y especializadas
(Landesverbands für Kaufhäuser, Selbstbedienungsläden und
Fachgeschäfte)
BIP
Bruttoinlandsprodukt
BMEL
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
BPB
Bundeszentrale für Politische Bildung
CAMEX
Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria
(Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer)
CELAC
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen
Staaten)
CMC
Consejo Mexicano de la Carne
(Mexikanischer Fleischverband)
DTV
Transport- und Informations-Service der Deutschen
Transportversicherer
DW
Deutsche Welle
DZ
Deutscher Zoll
NOM-004-ZOO-1994
Control de Residuos Tóxicos en Carne, Grasa, Hígado y Riñon
de Bovinos, Equinos, Porcinos, y Ovinos
vii
(Gesetzliche Norm zur Kontrolle von toxischen Rückständen in
Fleisch, Fett, Leber und Niere von Rindern, Pferden, Schweinen
und Schafen)
NOM-008-SCFI-1993
Sistema General de Unidades de Medida
(Gesetzliche Norm zum allgemeinen System der Maßeinheiten)
NOM-009-ZOO-1994
Proceso Sanitario de la Carne
(Gesetzliche Norm zur Gesundheitsprüfung von Fleisch)
NOM-018-ZOO-1994
Médicos Veterinarios Aprobados como Unidades de
Verificación Facultados para Prestar Servicios Oficiales en
Materia Zoosanitaria
(Gesetzliche Norm zu zugelassenen Tierärzten als offizielle
Überprüfungseinheiten im Bereich Tier- und
Pflanzengesundheit)
NOM-030-ZOO-1995
Especificaciones y procedimientos para la verificación de carne,
canales, vísceras y despojos de importación en puntos de
verificación zoosanitaria
(Gesetzliche Norm zu Spezifizierung und Vorgehen bei der
Gesundheitsprüfung von Fleisch, Schlachtkörpern, Innereien
und Schlachtabfällen an gesundheitlichen Kontrollstellen )
EU
Europäische Union
FLI
Friedrich-Loeffler-Institut - Bundesforschungsinstitut für
Tiergesundheit
G20-Staaten
Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Handelsländer
GCM
Granjas Carroll de México
GIZ
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit
GTaI
Germany Trade & Invest
HBS
Heinrich-Böll-Stiftung
HS
Harmonisiertes System
HSI
Humane Society International
(NGO Menschliche Gesellschaft International)
INECA
Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas
(Nationales Institut für Außenhandel und Zoll)
viii
LEH
Lebensmitteleinzelhandel
MILA
Market Intelligence Latin America
(Mexikanische Unternehmensberatung Marktintelligenz
Lateinamerika)
Mio.
Millionen
MORENA
Movimiento Regeneración Nacional
(Partei Bewegung zur nationalen Erneuerung)
Mrd.
Milliarden
MX$
Mexikanischer Peso
NAFTA
North American Free Trade Agreement
(Nordamerikanisches Freihandelsabkommen)
NGO
Nongovernmental Organization
(Nichtregierungsorganisation)
OEC
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
México
(Wirtschafts- und Handelskammer der Spanischen Botschaft in
Mexiko)
OECD
Organization of Economic Co-operation and Development
(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung)
PED
Porcine Epidemic Diarrhea
(Epizootische Virusdiarrhoe)
PAN
Partido Acción Nacional
(Nationaler Aktionsplan)
PCI
Transparency Perception Index
(Korruptionswahrnehmungsindex)
Porcimex
Confederación de Porcicultores Mexicanos
ix
(Verband mexikanischer Schweinezüchter)
PRD
Partido de la Revolución Democrática
(Partei der demokratischen Revolution)
SAGARPA
Secretaría de Agrigultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
(Mexikanisches Landwirtschaftministerium)
SENASICA
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria
(Mexikanische Gesundheits- und Lebensmittelbehörde)
SHCP
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(Mexikanisches Finanzministerium)
SIAP
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(Informationsservice für den Landwirtschafts- und
Ernährungssektor und Fischerei)
SIAVI
Sistema de Información Arancelaria vía Internet
(Online-Informationssystem des mexikanischen Zolls)
TIF
Programa de Apoyo al Sacrificio de Ganado en Rastros Tipo
Inspección Federal
(Unterstützungsprogramm der mexikanischen Regierung zur
Viehschlachtung im Fleischmarkt im Rahmen föderaler
Kontrollen)
TLCUEM
Tratado de Libre Comercio
(Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mexiko)
UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
(Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und
Entwicklung)
USA
United States of America
(Vereinigte Staaten von Amerika)
USDA
U. S. Department of Agriculture
x
(US-Landwirtschaftsministerium)
US$
US-Dollar
TI
NGO Transparency International
WZO
Weltzollorganisation
xi
Executive Summary
Mexiko entwickelt sich als aufstrebende Volkswirtschaft solide und die Relevanz der Fleischindustrie nimmt zu. Insbesondere Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse werden
immer beliebter. So hat sich der persönliche Konsum der Mexikaner in diesem Bereich innerhalb der letzten 4 Dekaden im Durchschnitt um 40 kg pro Peron erhöht, im globalen
Vergleich ist das Land derzeit der achtgrößte Fleischproduzent.
Bis dato weist der mexikanische Markt einen stark fragmentierten Charakter auf. Es gibt eine
Vielzahl an ländlichen Schweinezucht- und Produktionsbetrieben, die allerdings überwiegend
mit den etablierten, industriellen Großkonzernen nicht konkurrieren können. Diese konzentrieren sich auf die mexikanischen Bundesstaaten Jalisco, Sonora, Puebla, Veracruz,
Guanajuato und Yucatán und vereinen die Bereiche Aufzucht und Schlachtung der Tiere
sowie Verarbeitung, Lagerung und Vertrieb der Produkte im In- und Ausland unter einem
Dach. In Mexiko gehören sie in diesem Kontext auch zu dem zentralen Akteuren im Importund Exportgewerbe. Der Großteil mexikanischer Schweinefleischausfuhren (ca. 82 %) wird
von den 281 aktuell registrierten Exporteuren derzeit nach Japan exportiert.
Obwohl die mexikanische Produktion den nationalen Bedarf an Schweinefleisch und
Schweinefleischerzeugnissen nach Regierungsangaben insgesamt deckt, spielen Importe eine
wichtige Rolle. Während aktuell rund 89 % der Erzeugnisse aus dem über das Freihandelsabkommen NAFTA assoziierten Nachbarland USA stammen, sind Importe aus Europa
weniger relevant. Deutschland darf nach Angaben mexikanischer Behörden aktuell nur ein
einziges Produkt (Kochwürste, Embutidos Cocidos) importieren, 2014 wurde kein
Importablauf verzeichnet. Obwohl 2015 das bestehende Freihandelsabkommen zwischen
Mexiko und der EU ausgeweitet werden soll, werden sich Expertenmeinungen zufolge
deutsche Schweinefleischexporteure weiterhin einer großen Konkurrenz etablierter Firmen
des Handelspartners USA ausgesetzt sehen.
Die vorliegende Studie bietet einen Überblick über die mexikanische Schweinefleischwirtschaft, resümiert aktuelle Importtrends und nimmt eine Bewertung des Marktes als potentielle
Exportregion für deutsches Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse vor. Zur Erstellung der Analyse wurden eine ausführliche Onlinerecherche durchgeführt, mexikanische
Regierungs- und Unternehmensvertreter als Experten interviewt und eine Datenbank des
mexikanischen Zolls mit rund 36.000 Importabläufen für das Jahr 2014 ausgewertet.
xii
1
Länderprofil Mexiko
1.1
Geographische Eckdaten, Bevölkerung und Religion
Mit einer Fläche von 1.964.375 km² ist die Präsidialrepublik Mexiko in etwa sechs Mal so
groß wie die Bundesrepublik Deutschland. 88 % des Landes gehören zum nordamerikanischen Kontinent, der Süden zählt bereits zur Landbrücke Zentralamerikas.
Angrenzende Länder sind im Norden die USA und im Südosten, neben der Halbinsel
Yucatán, Guatemala und Belize (siehe Abbildung 1). Die Hauptstadt Mexiko-Stadt zählt
derzeit rund 8,85 Millionen (Mio.) Einwohner und ist somit eine der größten Metropolen
weltweit (vgl. BMEL 2014: 2).
Abbildung 1: Landkarte Mexiko
Quelle: Google Maps 2014
Die kulturelle Diversität Mexikos spiegelt sich mitunter in der Vielfalt der ethnischen
Gruppen, Sprachen und lokalen Dialekte wieder. Von den Einwohnern des Landes sind etwa
60 % Mestizen und 12 % Indigene, die sich wiederum in 62 ethnische Gruppierungen
untergliedern. Hinzu kommen zwischen 4 und 5 Mio. europäischstämmige Mexikaner (vgl.
AA 2014a).
Das jährliche Bevölkerungswachstum macht aktuell 0,8 % aus. Während 2013 noch
131,5 Mio. Personen in Mexiko verzeichnet wurden, wird von einem Anstieg auf insgesamt
1
137,5 Mio. Bewohner im Jahr 2015 ausgegangen. Das vergleichsweise starke Wachstum
hängt mit einer unerwartet hohen Geburtenrate und einer durch die Wirtschaftskrise und
durch stärkere Grenzkontrollen bedingten geminderten Abwanderung in die USA zusammen
(vgl. ebd.; GTaI 2013).
Spanisch ist die offizielle Landes- und Geschäftssprache. Darüber hinaus existieren 84
anerkannte indigene Sprachen, unter denen Maya Yucateco und Náhuatl am häufigsten Verwendung finden. In der Zentralregion Bajío, im Großraum Mexiko-Stadt sowie im Süden
Mexikos ist die Verhandlungssprache Spanisch. In Nähe der US-Grenze sprechen Geschäftspartner hingegen häufiger verhandlungssicheres Englisch. Bei langfristig angelegten
Geschäftstätigkeiten oder einer ständigen Präsenz im Land sind solide Spanischkenntnisse
allerdings unentbehrlich (vgl. ebd.; Handelsblatt 2006).
Durch die lange Kolonialherrschaft der Spanier und flächendeckende Konvertierung der Bevölkerung sind aktuell etwa 82,7 % der Mexikaner römisch-katholischen Glaubens. 7,5 %
sind überdies Protestanten oder anderen christlichen Gemeinschaften zugehörig. 4,7 % gehören hingegen keiner Religion und 2,4 % anderen Religionen an (Angaben basieren auf der
Volkszählung von 2010) (vgl. AA 2014a).
1.2
Das politische System Mexikos
Im Mexiko ist ein ausgeprägter Föderalismus etabliert. Administrativ ist das Land in 31
Bundesstaaten und die Hauptstadt als Bundesdistrikt (Distrito Federal) untergliedert. Die
Bundesstaaten werden jeweils von einem Gouverneur regiert und sind in Gemeinden (Municipios) organisiert. In den Bundesstaaten, Regierungsbezirken und Gemeinden haben die
Ministerien Vertretungen (Delegaciones), über die unter anderem Bundesmittel für Entwicklungsprogramme oder Sozialfürsorge vergeben werden. Der Bundesdistrikt setzt sich aus
16 Delegaciones zusammen (vgl. BMEL 2014: 1).
Das mexikanische Parlament, der Kongress, ist in 2 Kammern unterteilt: Der Senat vertritt als
Oberhaus die Bundesstaaten. Seine 128 Mitglieder werden für eine Dauer von 6 Jahren
gewählt. Die Abgeordnetenkammer stellt das Unterhaus dar und repräsentiert die 300 mexikanischen Wahlkreise. Ihre 500 Mitglieder werden für 3 Jahre gewählt. Während die nächsten
Wahlen zur Abgeordnetenkammer im Juli 2015 stattfinden, werden 2018 die Senatsmitglieder, der Staatspräsident und wiederholt die Mitglieder der Abgeordnetenkammer
gewählt. Mexikaner sind ab 18 Jahren wahlberechtigt, der mexikanische Präsident kann nach
einer regulären Amtszeit von 6 Jahren nicht wieder gewählt werden (vgl. AA 2014a).
2
Seit dem 01.12.2012 wird Mexiko von Enrique Peña Nieto regiert, der den von 2006 bis 2012
amtierenden Präsidenten Felipe Calderón ablöste. Mit seiner Wahl gelangte die von 1929 bis
2000 de facto-Staatspartei Partido Revolucuionario Institucional (PRI) nach 12 Jahren in der
Opposition wieder an die Macht. PRI bezeichnet sich selbst als sozialdemokratisch und ist der
politischen Mitte bzw. linken Mitte des mexikanischen Parteienspektrums zuzuordnen. Aktuell ist sie im Großteil der Landesparlamente die stärkste Fraktion und stellt die Mehrheit der
Gouverneure in den Bundesstaaten (vgl. ebd.; Zeit Online 2012).
Die wichtigsten Oppositionsparteien sind der Partido Acción Nacional (PAN) (bürgerlich und
christlich-demokratisch), der Partido de la Revolución Democrática (PRD) (linkssozialdemokratisch) sowie das Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) (linksgerichtet) (vgl. AA 2014a).
1.3
Wirtschaftslage und Außenwirtschaftspolitik
Die Wirtschaft Mexikos entwickelt sich solide, wenn auch innerhalb der vergangenen 30
Jahre nie ein Wirtschaftswachstum über 3 % verzeichnet wurde. Germany Trade & Invest
(GTaI) ging im November 2014 von einem Wirtschaftswachstum von 2,4 % für das Jahr 2014
aus. Im Herbst 2014 kamen 31 Finanzinstitutionen parallel zu einer Prognose von Plus 2,5 %
für dasselbe Jahr. Von Experten wird das Land als makroökonomisch stabil bewertet, was
sich durch eine vergleichsweise niedrige Staatsverschuldung und Inflation sowie steigende
Devisenreserven begründet (vgl. GTaI 2014a). Nach der globalen Finanzkrise 2008/2009 erholte sich die Volkswirtschaft recht zügig, zeigte aber im Jahr 2013 aufgrund der weltweiten
Konjunkturlage, struktureller Defizite in einigen Branchen und einer schwachen Binnennachfrage ein deutlich verlangsamtes Wachstum (vgl. BMEL 2014).
3
Tabelle 1: Infokasten Wirtschaftsdaten Mexiko
2010
Bruttoinlandsprodukt
2011
2012
2013
2014
2015
N/A
N/A
N/A
16.104
17.156 *
18.34 *
N/A
4,0
4,0
1,1
2,4 *
3,5 *
(BIP, nominal, in Mrd. US$)
Wirtschaftswachstum
(BIP, Veränderung in %, real)
Wirtschaftswachstum
(nach Sektoren, in %, real)
Inflationsrate (in %)
Arbeitslosenquote (in %)
Durchschnittslohn
N/A
2012
Transport/Logistik/Kommunikation:
8,4
Land-/ Forst-/ Fischwirtschaft: 7,3
Handel/Gaststätten/Hotels: 4,5
Bergbau/Industrie: 2,8
Bau: 2,0
N/A
N/A
3,8 *
3,9 *
3,6 *
5,3
5,2
5,0
N/A
N/A
N/A
239,2
249,3
260,1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
40,0
42,1 *
43,2 *
N/A
N/A
N/A
3,8
4,2
4,0 *
N/A
23.354
17.628
38.286
N/A
N/A
(brutto, MX$/Tag)
Staatsverschuldung
(% des BIP, netto)
Jährliche Neuverschuldung
(% des BIP)
Ausländische
Direktinvestitionen
(Transfer, in Mio. US$)
*Schätzungen bzw. Prognosen; Quelle: Eigene Darstellung nach GTaI 2014b
Mexiko ist ein wirtschaftlich liberales Land, das bereits Mitte der 1980er Jahre durch Deregulierung und Privatisierung von Unternehmen und Banken den Grundstein für eine exportorientierte Wirtschaft legte. Auf Grund einer starken Abhängigkeit vom Erdöl, der
entsprechenden Preisentwicklung auf dem Weltmarkt und hierauf begründeten Wirtschaftskrisen in den 1970er und 1980er Jahren wurde der Fokus stärker auf eine diversifizierte
Industrialisierung gelegt. Heute tragen die Metall- und Rohstoffgewinnung, die Nahrungsmittel- und Getränkeproduktion sowie die Herstellung von Kraftfahrzeugen und Textilien (die
sogenannte Maquila(dora)-Industrie) entscheidend zum ökonomischen Wachstum bei und
erwirtschaften aktuell rund 27 % des BIP (vgl. AA2014e). Im Detail entfallen nach Angaben
des BMEL rund 61 % des mexikanischen BIP auf den Dienstleistungssektor und 18 % auf die
4
verarbeitende Industrie. Bergbau, Strom-, Wasser- und Gaserzeugung machen etwa 10 % aus,
7,5 % sind dem Bausektor zuzuordnen und 9 % werden durch den Agrar- und
Ernährungssektor erwirtschaftet. Innerhalb des Agrarsektors entfallen 64 % auf die Pflanzenund 31 % auf die Tierproduktion (vgl. BMEL 2014).
Innerhalb der letzten Dekaden hat Mexiko durch eine zunehmende Vernetzung mit Absatzund Bezugsmärkten seine Absatzmöglichkeiten auf relevanten Exportmärkten signifikant verbessert. Seit 1994 ist es als fortgeschrittenes Schwellenland Mitglied der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organization of Economic Co-operation
and Development, OECD) und stellt seit 2006 deren Generalsekretär Angel Gurría. Als Mitglied der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Handelsländer (G20-Staaten) übte es 2012
die Präsidentschaft des Zusammenschlusses aus. Darüber hinaus trug der Abschluss des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (North American Free Trade Agreement, NAFTA)
1994 zur wirtschaftlichen Öffnung und Konsolidierung Mexikos als moderne Industrienation
bei und festigte die Position des Landes auf dem Weltmarkt (vgl. ebd.; AA 2014b; BMEL
2014: 3).
Im Hinblick auf den mexikanischen Außenhandel sind die USA sowohl im Export- als auch
im Importbereich ungebrochen der wichtigste Handelspartner des Landes: Erleichtert durch
NAFTA werden aktuell 80 % der mexikanischen Gesamtausfuhren und 50 % der Importe mit
dem nordamerikanischen Nachbarn abgewickelt; rund 65 % der Auslandsinvestitionen stammen aus den USA (siehe Abbildungen 2 und 3). Die primären Exportprodukte Mexikos sind
Industrieerzeugnisse wie Fahrzeuge, Fahrzeugteile und Maschinen, elektrische und
elektronische Geräte sowie mineralische Brennstoffe (siehe Abbildung 5). Um die starke Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung der USA zu mindern, ist das Land im Rahmen der Diversifizierungsstrategie des Außenhandels 2012 der lateinamerikanischen Freihandelszone Alianza del Pacífico (Pazifik-Allianz) mit Chile, Costa Rica, Kolumbien und
Peru beigetreten. Diese soll mitunter auch den Handel mit dem asiatischen Raum erleichtern.
Darüber hinaus ist Mexiko Mitinitiator der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC) und
bemüht sich in diesem Rahmen um die wirtschaftliche Integration Lateinamerikas unabhängig
politischer Differenzen zwischen einzelnen Ländern (vgl. ebd.; AA 2012e).
5
Abbildung 2: Hauptabnehmerländer 2013 (in %)
Indien 1%
Brasilien
1,4% Kolumbien
China
1,2%
(VR) 1,7%
Sonstige
11,2%
Spanien 1,9%
Kanada 2,7%
USA 78,9%
Quelle: GTaI 2014a
Abbildung 3: Hauptlieferländer 2013 (in %)
Italien 1,5%
Sonstige 19%
Kanada 2,6%
Deutschland
3,5%
Korea
(Rep.) 3,5%
Japan 4,5%
USA 49,3%
China (VR)
16,1%
Quelle: GTaI 2014a
Um ein Gegengewicht zum nordamerikanischen Handelspartner zu etablieren, bemüht sich
Mexiko überdies insbesondere um eine Intensivierung der Beziehungen zur EU. Seit 2008 ist
das Land Strategischer Partner des Staatenverbunds und seit 2000 durch ein Freihandelsabkommen im Rahmen eines Globalabkommens assoziiert (vgl. AA 2014b).
Im globalen Vergleich belegt Mexiko aktuell Platz 16 der Exportnationen und steht an
14. Stelle unter den Importländern; aktuell unterhält es mit insgesamt 45 Ländern Freihandelsabkommen. Ausschlaggebende Sektoren sind die Automobilindustrie und der
Erdölsektor. So ist Mexiko aktuell weltweit der achtgrößte Automobilproduzent und der viert6
größte Exporteur in dieser Branche. Unter den ölexportierenden Ländern belegt die Volkswirtschaft weltweit Platz 8 (vgl. AA 2014e; GTaI 2014a).
Abbildung 4: Einfuhrgüter 2013 (in %)
Elektronik
16,8%
Sonstige 42%
Maschinen
13,1%
Chemische
Erzeugnisse
11%
Kraftfahrzeuge
(Kfz) und KfzTeile 8,7%
Elektrotechnik
8,4%
Quelle: GTaI 2014a
Abbildung 5: Ausfuhrgüter 2013 (in %)
Sonstige 32,1%
Kraftfahrzeuge
Elektronik
16,2%
Erdöl 12,8%
Elektrotechnik
9,1%
Maschinen 9,2%
Quelle: GTaI 2014a
7
1.4
Investitionen
Tabelle 2: SWOT-Analyse Mexiko
S - Strengths (Stärken)




W - Weaknesses (Schwächen)
Nähe und zollfreier Zugang zum US-

Starke Abhängigkeit vom US-Markt
Markt

Hoher Anteil informeller
Wettbewerbsfähige Veredelungs-
Arbeitnehmer und Unternehmen
betriebe für den Export in die USA
untergräbt Produktivität
Freihandelsabkommen mit 45

Ländern
fehlende Ausbildungskultur in
Existierende deutsche
Unternehmen
Industriestruktur erleichtert den

Einstieg

Zum Teil Ausbildungsdefizite und
Hohe makroökonomische Stabilität
Interessengruppen hemmen Reformen
in ineffizienten Staatskonzernen

Wenig Wettbewerb in vielen
Branchen
O - Opportunities (Chancen)

Liberalisierung in Energie- und
T - Threats (Risiken)

Erdölwirtschaft




Verwässerung notwendiger
Strukturreformen
Zahlreiche Ausbauprojekte in der

Verschlechterung der Sicherheitslage
Transportinfrastruktur

Verzögerung des Ausbaus der
Immer wettbewerbsfähiger als
Ölförderung gefährdet
Exportplattform für den US-Markt
Staatseinnahmen
und Südamerika

Wirtschaftsabschwung in den USA
Mehr Freihandelsabkommen mit

Mehr Konkurrenz auf dem US-Markt
Südamerika und dem Pazifikraum
durch Freihandelsabkommen im
Verbesserung der Sicherheitslage und
Pazifikraum sowie TTIP (USA-EU)
des Landesimages
Quelle: Eigene Darstellung nach GTaI 2014c
8
Internationalen Vergleichsstudien zufolge hat sich das Investitionsklima in Mexiko 2013
leicht verschlechtert. Darauf regierend hat die mexikanische Regierung mit dem sog. Pacto
por México ein Reformprogramm verabschiedet, das nach Expertenmeinungen die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Landes zeitnah und langfristig wieder beleben wird. Das
Reformpaket sieht mitunter weitreichende Neuerungen im Bildungsbereich, im Arbeitsrecht
und sowie im Steuersystem vor. Darüber hinaus werden die Sektoren Telekommunikation und
Energie (Öl, Gas und Elektrizität) für den Wettbewerb geöffnet; hierdurch werden sich insbesondere neue Chancen für Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien ergeben. Entsprechende Durchführungsgesetze für die Innovationen wurden bereits im Sommer 2014 vom
Kongress beschlossen. Eine der wenigen Branchen, in der sich die allgemeinen Tendenzen
der Liberalisierung noch nicht durchgesetzt haben, ist allerdings der Agrar- und Ernährungssektor. Hier gelten für Teilbereiche teils noch hohe Zollbarrieren. Für 2015 geht die mexikanische Regierung von einer Wachstumsrate von 0,3 % aus und prognostiziert für 2018
sogar einen Zuwachs von 1,0 % (vgl. BMEL 2014: 3; GTaI 2014a; GTaI 2014b; GIZ 2014).
Durch den Nationalen Infrastrukturplan werden 2014 – 2018 überdies im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode fast doppelt so viele Ausgaben für öffentliche Vorhaben (u. a. in
den Bereichen Energie und Wasserwirtschaft, Gesundheitswesen, Kommunikation, Transport,
Stadtentwicklung und Wohnungsbau sowie Tourismus) getätigt, was als positive Auswirkung
auf die Standortqualität gewertet wird. Mit dem Bau des neuen Flughafens in Mexiko-Stadt
ist in diesem Kontext ein Megaprojekt geplant, an dem sich viele Unternehmen beteiligen
werden (vgl. GTaI 2014a).
Die geographische Nähe zu den USA, ein günstiges Wechselkursverhältnis, geringe
Energiekosten speziell für Erdöl, eine gute Transportinfrastruktur und im internationalen
Vergleich niedrige Löhne und Produktionskosten sind weitere Faktoren, die Mexiko zu einem
attraktiven Zielmarkt machen (vgl. ebd.).
Gleichzeitig dürfen strukturelle Schwächen bei der Planung von Geschäfts- bzw. Handelsaktivitäten nicht außer Acht gelassen werden. Hierzu gehören Defizite im Bildungssystem, ein
mit 60 % stark ausgeprägter informeller Sektor und Hindernisse im Steuersystem, die nach
Aussage deutscher Unternehmen vor Ort Prozedere wie etwa Steuerrückzahlungen deutlich
verlangsamen können. Öffentliche Institutionen werden zudem als wenig effizient und transparent beschrieben und die verbreitete Korruption ist eine fortbestehende Herausforderung. So
vergab die Nichtregierungsorganisation (NGO) Transparency International 2013 den Wert 34
im Ranking des international durchgeführten Korruptionswahrnehmungsindex (Transparency
9
Perception Index, PCI).1 Im internationalen Ländervergleich wurde Mexiko unter 175 Volkswirtschaften somit auf Platz 106 platziert, wobei Platz 1 für die am niedrigsten wahrgenommene Korruption steht (vgl. TI 2014). Eng mit diesem Thema verbunden sind der starke Einfluss mexikanischer Drogenkartelle, eine instabile Sicherheitslage und ein
dysfunktionaler Justizapparat, welche Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gefährden und die
Grenzen zwischen legaler Wirtschaft und organisierter Kriminalität teils verschwimmen
lassen (vgl. DW 2014; HBS 2009).
Dessen ungeachtet gaben Niederlassungen deutscher Unternehmen in Mexiko im Rahmen
einer Umfrage der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer (Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, CAMEX) von 2013 an, dass sie mit den Ergebnissen
ihrer Geschäftsaktivitäten insgesamt zufrieden waren. 85 % von ihnen planten für 2014 mit
einem gleichbleibenden oder erweiterten Personalbestand, 70 % erzielten gleiche oder höhere
Umsätze als im Vorjahr und 61 % planten für 2014 neue Investitionen. Darüber hinaus sollte
beachtet werden, dass der Erfolg von Projekten mitunter stark von den Gegebenheiten in verschiedenen Bundesstaaten abhängt. So erstellte etwa die Weltbank 2014 ein Ranking zur Bewertung der Geschäftsbedingungen in verschiedenen Landesteilen Mexikos. Die Studie
vergab den ersten Platz an den Bundesstaat Colima, Platz 2 an Aguascalientes, gefolgt von
Guanajuato, San Luis Potosí und Chiapas (vgl. GTaI 2014a; Weltbank 2014).
Trotz der thematisierten Hindernisse fielen die Direktinvestitionen in Mexiko 2013 mit Zuflüssen in Höhe von 38,3 Mrd. US$ hoch aus, was sich allerdings in erster Linie durch die
Übernahme des Bierproduzenten Grupo Modelo durch einen belgisch-brasilianischen
Brauereikonzern begründet (siehe Abbildung 6). Auch in der Kfz-Industrie wurden verstärkt
Investitionen getätigt. Audi, Mercedes-Benz und BMW kündigten Anfang 2014 den Bau
neuer Werke an. Die größten Zuflüsse an Auslandsinvestitionen wurden im Zeitraum 2000 bis
2013 in Mexiko-Stadt (über 50 %), Nuevo León (9,4 %) und dem Bundesstaat México
(5,2 %) registriert. 2013 flossen nach Angaben des mexikanischen Wirtschafts-ministeriums
ca. 9,1 % der Auslandsinvestitionen in die Kfz-Industrie, 7,9 % in den Bergbau und 5,2 % in
die Elektronikbranche (vgl. GTaI 2014a).
1
Der von Transparency International vorgenommene Korruptionswahrnehmungsindex wird über Interviews generiert und
misst den Grad der wahrgenommenen Korruption innerhalb eines Landes. 100 Punkte stehen für eine sehr stark wahrgenommene Korruption, 0 Punkte für eine als sehr gering wahrgenommene Korruption.
10
Abbildung 6: Ausländische Direktinvestitionen 2011 - 2013 (in Mio. US$)
450.000
389.083
400.000
361.234
350.000
284.611
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
23.354
38.286
17.628
0
2011
2012
Transfer
2013
Bestand
Quelle: GTaI 2014a
Innerhalb der EU ist Deutschland mit einem Handelsvolumen von zuletzt 17,2 Milliarden
(Mrd.) US$ (2013) einer der wichtigsten Handelspartner Mexikos und unterhält dynamische
Wirtschaftsbeziehungen zum Partner. Im Hinblick auf kumulierte Zuflüsse an Auslandsinvestitionen belegte die Bundesrepublik Deutschland von 2000 bis 2013 nach Ländern wie
mitunter den USA, den Niederlanden, Spanien, Kanada und Belgien Platz 8. Derzeit sind etwa
1.400 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung in Mexiko gelistet; abzüglich der
Tochterfirmen ist nach Einschätzung der CAMEX von etwa 900 deutschen Unternehmen
auszugehen. Diese beschäftigen rund 120.000 Mitarbeiter vor Ort. Ihr Kerngeschäft liegt in
den Bereichen Automobil- und Automobilzulieferindustrie, Chemie, Pharmaerzeugnisse und
Logistik (siehe Abbildungen 7 und 8) (vgl. AA 2014b; AA 2014c; GTaI 2014a).
11
Abbildung 7: Deutsche Ausfuhrgüter 2013 (in %)
Sonstige 22,3%
Maschinen
27,3%
Metallwaren
3,6%
Mess-/
Regeltechnik
3,9%
Kraftfahrzeuge
19,3%
Elektrotechnik
8,8%
Chemische
Erzeugnisse
14,8%
Quelle: GTaI 2014a
Abbildung 8: Deutsche Einfuhrgüter 2013 (in %)
Sonstige 24,2%
Chemische
Erzeugnisse
6,8%
Mess-/
Regeltechnik
7,5%
Kraftfahrzeuge
Elektronik
12,1%
Elektrotechnik
11%
Quelle: GTaI 2014 a
1.5
Wohlstandsentwicklung, Kaufkraft und Konsumverhalten
Für die mexikanische Bevölkerung wird bis 2020 ein Wachstum von jährlich etwa 1 % prognostiziert; bis 2050 werden dieser Rechnung nach ca. 150 Mio. Menschen im Land leben. Im
Vergleich zum jetzigen Bevölkerungsbestand von 119,7 Mio. Einwohnern entspricht dies
einer Zunahme von 26 % (vgl. BMEL 2014:6; GTaI 2014a).
12
Obwohl Mexiko eine überaus niedrige Arbeitslosenquote von derzeit etwa 4,5 % verzeichnet,
verlangen aktuelle Armuts- und Beschäftigungskennzahlen nach Lösungen. So sind viele
Mexikaner entweder unterbeschäftigt oder im informellen Sektor tätig, haben daher keine
gültige Sozialversicherung und zahlen keine oder nur unzureichende Steuerbeiträge. Überdies
verlangt das mexikanische Schul- und Ausbildungssystem (speziell im ländlichen Raum) nach
Neuerungen, um qualifizierte und wettbewerbsfähige Fachkräfte für den nationalen und internationalen Arbeitsmarkt heranziehen zu können. Der Nationale Entwicklungsplan 2013 –
2018 der mexikanischen Regierung thematisiert zwar hiermit zusammenhängende sozialpolitische Herausforderungen, enthält aber keine konkreten Umsetzungsvorhaben. Dessen
ungeachtet gilt abzuwarten, welche Auswirkungen das bereits erwähnte Reformprogramm
Pacto por México der mexikanischen Regierung beispielsweise im Bildungsbereich entfalten
wird (vgl. BMEL 2014: 6; GTaI 2014a; Statista 2014).
Die Armutsquote ist in Mexiko unverändert hoch. Auch wenn sich der Anteil der in absoluter
Armut Lebenden von 13 Mio. (2010, 11,3 % der Bevölkerung) auf 11,5 Mio. (2012, 9,8 % der
Bevölkerung) reduziert hat, ist doch der Prozentsatz der insgesamt von Armut betroffenen
Mexikaner im gleichen Zeitraum gestiegen. Eng mit diesen Zahlen verknüpft ist das Thema
Unter- und Fehlernährung, an der rund ein Viertel der Bevölkerung leidet. Mit 33 % ist in diesem Kontext auch die im lateinamerikanischen Vergleich überaus hohe Adipositasrate problematisch. Die mexikanische Regierung hat zwar eine Strategie zur Bekämpfung dieser Herausforderungen durch Sozial- und Strukturmaßnahmen entwickelt, die Resultate dieser Bestrebungen sind aber noch nicht abzuschätzen (vgl. BMEL 2014: 6).
Vor diesem Hintergrund entwickelt sich auch die Kaufkraft der Mexikaner nur zögerlich. Die
hohen Beschäftigungsquoten im informellen Sektor führen dazu, dass Unternehmen kaum in
Technologie und Ausbildung investieren, was wiederum Zuwächse bei Löhnen verhindert.
Darüber hinaus hatte die Weltwirtschaftskrise zu Folge, dass die Rücküberweisungen
(Remesas) der in den USA lebenden Mexikaner (etwa 98 % der mexikanischen „Expats“)
sanken und folglich die nationale Kaufkraft auf niedrigem Niveau blieb. Während etwa 2007
noch 26,1 Mrd. US$ an finanziellen Rückflüssen registriert wurden, wurden 2012 nur noch
22,4 Mrd. US$ überwiesen. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass in den USA der
Bausektor stark von der Krise betroffen war und folglich die Löhne der dort angestellten
Mexikaner sanken oder ausfielen. In Mexiko ist es überdies sowohl für Privatpersonen als
auch für mittelständische Firmen mit Komplikationen verbunden, Konsumentenkredite bzw.
13
Finanzierung zu erlangen. Eine fluide Schaffung neuer Arbeitsplätze durch den
Schlüsselsektor Mittelstand wird somit erschwert (vgl. GTaI 2013: 1ff.).
Mexiko weist aktuell eine der weltweit signifikantesten Einkommensunterschiede mit einem
starken Stadt-Land- sowie Nord-Süd-Gefälle auf. Während im Norden des Landes sowie in
den Metropolen Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey die höchsten Einkommen gezahlt
werden, fallen diese im Süden im Durchschnitt geringer aus. Dessen ungeachtet gibt es insbesondere in urbanen Regionen eine kaufkräftige obere Mittelschicht. Aufschluss über die
typische Einkommensverteilung in mexikanischen Städten gibt eine aktuelle Erhebung des
Verbandes der Marktfoscher Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado
y Opinión Pública (AMAI) der die Einkommensgruppen in 5 Segmente (A bis E) unterteilt
(siehe Abbildung 9). Die kaufkräftige Mittelschicht umfasst hier die Segmente A bis C, wobei
Angehörige des Segments C durch ein Ermangeln an Rücklagen bereits besonders anfällig für
Konjunkturschwankungen sind (vgl. ebd.: 2f.).
Abbildung 9: Einkommenssegmente in mexikanischen Städten (in %, Städte > 50.000 Einwohner)
7%
7%
14%
19%
17%
36%
Segment A/B: Gehobener Lebensstandard; verfügt über Finanzmittel zum
Sparen und Investieren
Segment C+: Guter Lebensstandard; verfügt nur sehr eingeschränkt über
Finanzmittel zum Sparen und Investieren
Segment C: Durchschnittlicher Lebensstandard; keine Rücklagen
Segment D+: Durchschnittlicher bis schlechter Lebensstandard; eigener
Wohnraum und grundlegende sanitäre Infrastruktur vorhanden
Segment D: Schlechter Lebensstandard; verfügt über eigenen Wohnraum aber
sanitäre Infrastruktur unausreichend
Quelle: GTaI 2013
Durch die enge wirtschaftliche Verknüpfung mit den USA hatte die Wirtschaftskrise
2008/2009 deutliche Auswirkungen auf das Konsumverhalten der Mexikaner. Negative
Beschäftigungseffekte waren mitunter in der sogenannten Lohnveredelungsindustrie und im
14
Tourismussektor zu verzeichnen.2 Die starke Exportnachfrage zog ab 2010 allerdings recht
zügig wieder positive Beschäftigungseffekte nach sich, welche wiederum Konsum und
Einzelhandelsumsätze ankurbelten. Überdies treibt die mexikanische Regierung aktuell konkrete Vorhaben voran, um die hohe Beschäftigungsquote im informellen Sektor zu mindern.
Hierzu gehört mitunter eine Steuerreform, die die Attraktivität von Beschäftigung im formellen Sektor erhöhen soll. Durch die schwache Lohnentwicklung und eine Abwertung der
nationalen Währung innerhalb der letzten Jahre wird zudem davon ausgegangen, dass sich in
nächster Zeit neue Fabriken ansiedeln werden. Auch diese Entwicklungen werden nach Einschätzung von GTaI positive Effekte auf die Kaufkraft nach sich ziehen (vgl. GTaI 2013: 2f.).
Hinzu kommt, dass sich der demographische Wandel Mexikos nach Expertenmeinungen
vorteilhaft auf die Konsumausgaben auswirken wird. Es wird davon ausgegangen, dass
zukünftig Personen im Erwerbsalter in einem günstigen Verhältnis zu sogenannten abhängigen Personen (unter 21 Jahren oder über 65 Jahre) stehen werden, was ebenfalls den
Konsum ankurbeln wird (vgl. ebd.: 4). Seit mehreren Jahren ist in Mexiko zudem eine grundlegende Änderung der Familien- und Haushaltszusammensetzungen zu beobachten, was eine
Schwerpunktverlegung bei den Konsumgewohnheiten mit sich bringt. So unterscheidet das
mexikanische Marktforschungsunternehmen Pulso Mercadológico aktuell zwischen 11
verschiedenen Haushaltstypen. Traditionelle Familien mit Kindern und erweiterte Familien
machen in dieser Erhebung nur noch 50 % aus, der Rest der Konsumenten konstituiert sich
aus fragmentierten Haushalten. Hierzu gehören alleinerziehende Mütter (16,8 %), ältere
kinderlose Paare (6,2 %) und junge kinderlose Paare (4,7 %), Einzelhaushalte (11,1 %), und
weitere (vgl. ebd.).
Darüber hinaus zeichnet sich aktuell der Trend ab, dass sich der formelle Handel gegenüber
dem informellen Handel durchsetzt. Angehörige unterer Einkommensschichten beziehen ihre
Produkte zwar unverändert vorrangig über den informellen (Straßen)Handel, die obere
Mittelklasse zeigt hingegen ein gesteigertes Interesse an ökologischen Produkten und
Markenartikeln. Derzeit entstehen auch immer mehr Convenience-Stores, in denen Kunden
Produkte in unmittelbarer Nähe zu ihrem Wohnort und zu günstigen Öffnungszeiten erwerben
können. Im Allgemeinen gelten mexikanische Konsumenten als preisbewusst und
anspruchsvoll; gute Serviceleistungen werden geschätzt. Es ist üblich, dass Handelsketten nur
wenige Eigenmarken anbieten, was mitunter auch mit der Dominanz von Großkonzernen auf
2
Unter Lohnveredelungsindustrie werden sogenannte Maquila(dora)-Betriebe zusammengefasst, in denen im Norden Mexikos aus zollfrei importierten Bauteilen günstige Produkte gefertigt und im Anschluss reexportiert werden (vgl. BPB
2011: 18).
15
dem Markt zusammenhängt (vgl. BMEL 2014: 3). Insbesondere im Lebensmittelsegment gibt
es einige führende Anbieter. Deutsche Produkte und Dienstleistungen werden für gewöhnlich
als hochwertig eingeschätzt, die Etablierung von teureren deutschen Produkten kann aber
nach Bewertung von GTaI mit Herausforderungen verbunden sein (vgl. GTaI 2013: 5).
16
2
Schweinefleischwirtschaft
2.1
Branchenüberblick und landwirtschaftliche Eigenproduktion
In Mexiko nimmt die Relevanz der Fleischindustrie zu. Zwischen 2007 und 2008 machte die
mexikanische Fleischindustrie 0,5 % des nationalen BIP aus, im Zeitraum 2009 bis 2013 stieg
der Wert auf 0,6 % an. Nach China, der Europäischen Union, den USA, Brasilien, Russland,
Vietnam und Kanada ist das Land global aktuell der achtgrößte Schweinefleischproduzent
(Stand 2013, siehe Abbildung 10). Während die Produktion in anderen Erzeugerländern mit
Ausnahme von China vergleichsweise stabil blieb, ist in Mexiko seit 2010 ein im Verhältnis
zur Weltproduktion zwar zu vernachlässigender, für die Landesproduktion aber stärkerer
Anstieg zu verzeichnen (vgl. CMC 2013).
Abbildung 10: Die größten Schweinefleischproduzenten 2013 (in Tonnen, nach Ländern)
60.000
in Tonnen (Tsd.)
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Quelle: CMC 2013
2013 wurden insgesamt rund 1,3 Mio. Tonnen Schweinefleisch mit einem Wert von
45.372.000 MX$ produziert. Für 2014 wird ein Produktionsvolumen von 1,33 Mio. Tonnen
prognostiziert. Zwischen 2008 und 2013 zeigte der insgesamt eine positive Dynamik
aufweisende Sektor eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 2,0 % (vgl. SHCP
2014).
17
Abbildung 11: Nationale Schweinefleischproduktion und Handel 2000 – 2014 (in Tonnen)
1.400.000
1.300.000
Tonnen
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
Quelle: SHCP 2014
Schweinefleisch ist mittlerweile nach Geflügel das zweitbeliebteste Fleisch im Land, im Zeitraum 1990 bis 2005 stieg die nationale Schweinefleischproduktion um 50 % an. Insbesondere
gekühlte und weiterverarbeitete Schweinefleischwaren werden bevorzugt; Hot Dogs und
Schinken sind hier die meistverkauften Produkte. Die erhöhte lokale Nachfrage wird zu
großen Teilen über Importe aus dem Nachbarland USA gedeckt. Steigende Kosten für
Futtermittel (speziell für Getreide) dämpften in den vergangenen Jahren die Wettbewerbsfähigkeit für lokale Schweinezüchter. Erschwerend wirkten sich hier die Initiativen der
US-Regierung zur Förderung von Bioenergie und die Nutzung von Mais als Energieträger
aus. Durch die einseitige Subventionierung wurde der Rohstoff sowohl in den USA als auch
in Mexiko zu erhöhten Preisen als Futtermittel vertrieben (vgl. UNCTAD 2013: 116;
TuftsNow 2012). Zuletzt führte dieses Vorgehen zu vermehrten Schließungen kleinerer mexikanischer Produktionsbetriebe und zu Rentabilitätsverlusten industrieller Schweinemastbetriebe (vgl. Financiera Rural 2012: 5).
Bis dato weist die mexikanische Schweineindustrie einen stark fragmentierten Charakter auf.
Im ganzen Land sind aktuell rund 1 Mio. Schweineproduzenten registriert. Im Laufe der letzten Dekaden wurde die traditionelle Zucht flächendeckend durch industrielle Mastbetriebe ersetzt, kleinere kommerzielle Zucht- und Verarbeitungsbetriebe wurden stark zurück gedrängt.
Diese Entwicklung hängt in erster Linie damit zusammen, dass kleine Unternehmen erstens
durch unzureichende Hygienestandards und fehlende Zertifizierungen sowie niedrige
Produktionsmengen
nicht
in
der
Lage
sind,
nationale
Distibuteure
bzw.
den
Lebensmitteleinzelhandel (LEH) zu beliefern. Zweitens stellen die niedrigen Preise der
18
Importerzeugnisse (vorrangig aus den USA) eine Hürde dar, die viele Betriebe aufgrund der
vergleichsweise hohen Produktionskosten nicht meistern können (vgl. Revistas Bancomex
2013: 10).
1993 wurde Granjas Carroll de México (GCM) vom mexikanischen Konzern Agroindustrias
Unidas
de
México
und
dem
US-basierten
Konzern
und
global
größten
Schweinefleischproduzenten Smithfields Foods gegründet (vgl. HSI 2012). 1999 wurde das
Geschäft komplett von Smithfield übernommen, das Unternehmen selbst 2013 von dem
chinesischen Konzern Shuanghui aufgekauft. GCM hat derzeit mit über 16 industriellen
Mastbetrieben einen Marktanteil von 13 % inne, gefolgt von Grupo Porcicola Mexicano
(Kekén) (7 %). Etwa 83 % konstituieren sich allerdings nach wie vor über kleine und
mittelständische Betriebe (vgl. Clausing 2013; GCM 2015; UNCTAD 2013).
Über ein Viertel der nationalen Schweinefleischproduktion wird derzeit im westlichen
Bundesstaat Jalisco (19 %) und im US-Grenzstaat Sonora im Norden des Landes (18 %)
abgewickelt. Während sich die Schweinemast in Jalisco in erster Linie auf die Deckung der
nationalen Nachfrage konzentriert, ist in Sonora hergestelltes Fleisch zu großen Teilen für den
Export bestimmt (vgl. Financiera Rural 2012: 2). Relevant ist überdies mit insgesamt 11 %
der Produktion das im Landesinneren gelegene Puebla (siehe Abbildung 12).
Abbildung 12: Die Top 10 Bundesstaaten der Schweinefleischproduktion 2013 (in %)
Sonora 18%
Jalisco 19%
Restliches Land
16%
Chiapas 2%
Oaxaca 2%
Sinaloa 2%
Michoacán 3%
Puebla 11%
Veracruz 9%
Guanajuato 9%
Yucatán 9%
Quelle: Porcimex 2013
An diese Zahlen angelehnt sind auch die Schweinebestände in den mexikanischen Bundesstaaten unterschiedlich hoch; Jalisco und Sonora führen auch hier zusammen mit Puebla und
Veracruz die Tabelle an. Während 2004 in ganz Mexiko noch 15.176.822 Schweine ver19
zeichnet wurden, war ihre Zahl 2013 auf insgesamt 16.201.625 Tiere gestiegen (siehe
Abbildung 13).
Abbildung 13: Schweinebestände in Mexiko 2004 - 2013 (nach Bundesstaaten)
3.000
2.500
x 1.000
2.000
1.500
1.000
500
0
2004
2005
2006
Jalisco
2007
Puebla
2008
2009
Sonora
2010
2011
2012
2013
Veracruz
Quelle: SAGARPA 2014
Die zunehmende Relevanz der Fleischindustrie in Mexiko zeigt sich auch in der Entwicklung
der Beschäftigungszahlen. In der gesamten Branche hat sich innerhalb der letzten Jahre die
Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse (z. B. in der Schlachtung, Zerlegung und Verpackung,
Wurstherstellung bzw. allgemeinen Weiterverarbeitung) merklich erhöht. Während 2007 noch
landesweit 67.372 Beschäftigungen verzeichnet wurden, waren es 2013 bereits 72.848 (siehe
Abbildung 14) (vgl. ebd.).
20
Abbildung 14: Anzahl der Angestellten in der Fleischindustrie 2007 - 2013 (nach Bereich)
80.000
70.000
67.960
68.338
67.672
70.352
72.206
72.848
67.372
38.208
38.345
39.669
38.842
40.016
40.227
41.034
10.078
10.160
9.918
10.239
11.099
11.766
11.852
19.086
19.455
18.751
18.591
19.237
20.213
19.962
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Schlachtung
Zerlegung und Verpackung
Weiterverarbeitung
Quelle: CMC 2013
In Mexiko werden in der Regel keine reinrassigen Schweine, sondern Mischrassen gezüchtet
und vermarktet. Tabelle 3 gibt einen Überblick über die verbreiteten Rassen:
Tabelle 3: Gängige Schweinerassen in Mexiko
Foto
Rasse /
Ursprung
Duroc-
Charakteristika

Braun-rötliche Färbung in verschiedenen
Schwein
Ausprägungen, Körper mittellang, Ohren
USA
teilweise hängend, sehr gute
Bemuskelung

Leichte Anpassung an die Umgebung

Ausgezeichnete Fleischqualität mit
hohem Anteil an intramuskulärem Fett,
gut zur Schinkenherstellung geeignet

Gewicht Säue: bis 380 kg

Gewicht Eber: bis 450 kg

Ferkel pro Wurf: durchschnittlich 10

Ausschlachtungsprozentsatz: ca. 81 %
21
Landrasse

Dänemark
Helle bzw. weiße Färbung, Körper lang,
Ohren schwer und hängend, feine
Beborstung

Sehr fruchtbare Schweinerasse

In der Regel sehr zahme Tiere, was die
Arbeit mit ihnen erleichtert

Exzellente Mastdauer, gute tägliche
Gewichtszunahme
Hampshire

Ferkel pro Wurf: 9 bis 11


Schwarze Färbung mit
charakteristischem weißen “Sattel“,
USA
Stehohren
Yorkshire

Säue sehr fruchtbar

Tiere gelten als stressunanfällig

Gute Fleischbeschaffenheit





Helle bzw. weiße Färbung, Stehohren,
England
gute Bemuskelung

Fruchtbare Schweinerasse

Exzellente Mastdauer

Mageres Fleisch




22
Pietrain

Schwarz-weiß gecheckt oder gefleckt
Belgien

Wenig fruchtbare Schweinerasse

Langsames Wachstum

Mageres, schmackhaftes Fleisch, gut zur
Filet- und Schinkenherstellung geeignet




Chester

Helle bzw. weiße Färbung
White

Sehr furchtbare Schweinerasse
USA

Exzellentes Verhalten

Gewicht Säue: 390 kg

Gewicht Eber: 420 kg


Ausschlachtungsprozentsatz: 80 %
Quellen: Wikiemdia Commons; National Swine Registry 2015; SAGARPA 2009a
Es wird zwischen drei Haltungsformen unterschieden:

Industrielle Mastbetriebe (Instalaciones tecnificadas):
Die Tiere werden in hochmodernen und praktisch vollautomatisierten Betrieben gehalten, die bis zu 100.000 Schweine pro Einrichtung fassen können. Die hier gezüchteten
Tiere werden auf Märkten (wie z. B. in Guadalajara und Distrito Federal) vertrieben.

Traditionelle bzw. semi-industrielle Mastbetriebe (Instalaciones tradicionales o
semitecnificadas):
Bei dieser Haltungsform handelt es sich um Betriebe verschiedener Größen, in denen
100 Tiere oder mehr gehalten werden. Diese werden nach ihrer Aufzucht als Schlachtvieh verkauft. Im Vergleich zu ersterer Haltungsform weisen traditionelle bzw. semitechnisierte Betriebe weniger gehobene technische Standards auf. Sie sind in erster
Linie im Landesinneren Mexikos in den Bundesstaaten Guanajuato, Michoacán, Jalisco
und Estado de México angesiedelt.
23

Ländliche bzw. Selbstversorungungsbetriebe (Sistemas rurales o de
autoabastecimiento):
Hier werden die Schweine in rustikalen Ställen gehalten, die aus regionalen Materialien
konstruiert werden und in keiner Form über industrielle Standards verfügen. Betriebe
dieser Art sind in den ländlichen Regionen Mexikos zu finden und fassen selten mehr
als 10 Tiere. Den Besitzern der Tierbestände dient diese Form der Schweinehaltung, um
Perioden finanzieller Engpässe zu überbrücken und im Notfall Tiere verkaufen zu
können oder um etwa bei Festen einzelne Tiere der Herde für den Eigengebrauch zu
schlachten (vgl. ebd.).
Von allen Schweinemastbetrieben in Mexiko konzentrierten sich 2012 59,3 % auf die
Aufzucht bzw. Mast. 15,8 % verfügten über Ferkel (Schweine jünger als 8 Wochen),
ebenfallls 15,8 % der Betriebe über zur Zucht bestimmte Mastsäue und 10,3 % über zur Zucht
bestimmte Eber (vgl. Financiera Rural 2012: 2).
Im nordamerikanischen Vergleich weist Mexiko die niedrigsten Umweltstandards im Bereich
der industriellen Schweinefleischproduktion auf. Auf kommunaler, regionaler und Bundesebene sind Standort bzw. geographische Konzentration von Mastbetrieben und Größe von
kommerziellen Produktionsstätten wenig gesetzlich reguliert (vgl. HSI 2012). Auswirkungen
von industriellen Mastställen auf die Umwelt (insbesondere Wasserqualität und -verfügbarkeit
sowie Luftqualität) und die Gesundheit der Bewohner angrenzender Gemeinden wurden in
der Vergangenheit zwar wiederholt thematisiert. So hat sich beispielsweise im mexikanischen
Bundesstaat Veracruz im für die Massenzucht bekannten Perote-Tal eine soziale
Protestbewegung gegen die dortigen Mastverhältnisse und das hier produzierende
Unternehmen GCM formiert. Globale Aufmerksamkeit erlangte die Thematik aber nur
kurzzeitig, als 2009 der Ausbruch der vom N1H1-Virus hervorgerufenen Schweingrippe mit
den dortigen Verhältnissen in Zusammenhang gebracht wurde (vgl. Clausing 2013; PonetteGonzález 2010).
Für 2015 werden für die mexikanische Schweineindustrie weitgehend positive Prognosen
abgegeben. So tragen aktuell sinkende Futtermittelpreise, neue Züchtungslinien, optimierte
Betriebsführungsmaßnahmen und durchschnittlich höhere Gewichte von Schlachtkörpern zu
24
einer größeren Fleischgewinnung bei gleichzeitig weniger geschlachteten Tieren bei.3 Auch in
den vergangenen Jahren registrierte Krankheiten und Epidemien konnten unter Kontrolle
gebracht werden. So hatte die 2013 ausgebrochene Seuche Epizootische Virusdiarrhoe
(Porcine Epidemic Diarrhea, PED) zwar Auswirkungen auf Zuchtbetriebe in großen
Produktionsgebieten Mexikos wie etwa in Jalisco, Guanajuato, Queretaro und Michoacan;
2013 und 2014 wurden landesweit in 17 Betrieben PED-Fälle registriert.4 Verbesserte
Biosicherheitsmaßnahmen in Zuchtbetrieben scheinen aber Früchte zu tragen und den
mittelfristigen Anstieg der mexikanischen Schweinefleischproduktion nicht wesentlich zu
bremsen. Gleiches gilt für auch für andere Krankheiten wie beispielsweise die sogenannte
Aujeszky-Krankheit
oder
Pseudowut
und
die
Schweinepest,
die
erfolgreich
über
Regierungskampagnen bekämpft werden konnten. Aktuell sind laut Aussage der
mexikanischen Statistikbehörde für den Agrarbereich Informationsserivce für den
Landwirtschafts-
und
Ernährungssektor
und
Fischerei
(Servicio
de
Información
Agroalimentaria y Pesquera, SIAP) die gesamten mexikanischen Schweinebestände frei von
Krankheiten bzw. Seuchen (Interview mit SIAP, Februar 2015). Da in Mexiko
Futtermittelkosten etwa 64 % der Produktionskosten von Schweinefleisch ausmachen, wird
die Preisentwicklung insbesondere von Mais und Sorghumhirse auf dem Weltmarkt weiterhin
wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Branche haben (vgl. USDA 2014a).
2.2
Fleischgewinnung und Fleischwarenherstellung
Ein Großteil der Unternehmen im Sektor Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse ist
sowohl in der Fleischgewinnung als auch in der Fleischwarenherstellung tätig, weshalb diese
beiden Bereiche hier zusammen behandelt werden. Die mexikanischen Unternehmensberatung und Fachberatung zum Thema Market Intelligence Latin America (MILA) sowie
SIAP listen insgesamt 10 relevante Konzerne auf, die den Markt dominieren (Interviews mit
MILA und SIAP, Februar 2015):5
3
4
5
Die mexikanische Gesundheits- und Lebensmittelbehörde SENASICA definiert Schlachtkörper als gehäutete bzw. gerupfte Tierkörper ohne Innereien, Füße bzw. Hufe und Kopf. Eine Ausnahme stellen Schlachtkörper von Schweinen da,
bei denen der Kopf Teil des Schlachtkörpers sein kann (vgl. Anhang).
Bei Epizootischer Virusdiarrhoe handelt es sich um eine durch das Coronavirus verursachte, hoch ansteckende
Krankheit. Symptome bei Schweinen sind mitunter eine schwere Darmentzündung, Erbrechen, wässriger Durchfall und
infolge Dehydrierung. Grundsätzlich können alle Altersklassen der Tiere erkranken, mit zunehmendem Alter sinkt aber
die Sterblichkeit (vgl. FLI 2014: 2).
Die vorgestellten Unternehmen divergieren im Hinblick auf die Informationen, die online über sie zur Verfügung stehen.
Die hier zusammengestellten Kurzprofile sind entsprechend unterschiedlich umfangreich gestaltet.
25

Alimentos Kowi
Alimentos Kowi ist ein Unternehmen, das ausschließlich Schweinefleisch herstellt und
weiterverarbeitet. Es ist Teil der Gruppe Grupo Kowi, der die Unternehmen Frigorífico, Geni Kowi und Nutri Kowi angehören. Teilbereiche sind Schweineaufzucht, Ernährung der Tiere, Weiterverarbeitung des Fleischs zu eigenen Markenprodukten und
Distribution. In ganz Mexiko betreibt Grupo Kowi 9 Distributionszentren und 26 eigene
Läden, in denen die Produkte vertrieben werden. Waren des Unternehmens sind
außerdem
in
den
großen
Selbstbedienungsketten
Mexikos
erhältlich.
Zum
Produktportfolio zählen Schweinefleischteilstücke (z. B. Steak, Bein, Füße, Filet),
Schinken
und
Würste,
mariniertes
und
geräuchertes
Schweinefleisch
sowie
Fertiggerichte. Aktuell exportiert Grupo Kowi nach Japan, in die USA und nach Korea
(vgl. Grupo Kowi 2015).
Weitere Informationen über das Unternehmen sind über www.kowi.com.mx abrufbar.

Cargill de México
Cargill de México wurde 1965 gegründet und ist heute einer der etabliertesten
Agroindustrie-Konzerne in Mexiko mit den Kernkompetenzen Handel, Import und
Export von Raps, Ölen und Fetten, Getreide (sowohl als tierisches Futtermittel als auch
für den menschlichen Verzehr), Zucker und Fleischerzeugnisse. Überdies bietet das
Unternehmen Finanzdienstleistungen für den Agrarsektor an. Cargill de México
unterhält 9 Geschäftseinheiten im Land, in denen 1.750 Angestellte in zahlreichen
Bundesstaaten beschäftigt sind. Der Hauptsitz des Konzerns befindet sich im Mexico
City. Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2014 verzeichnete Cargill de México
Nettogewinne im Wert von 424 Mio. US$, was eine Verschlechterung zum Vorjahr
(438 Mio. US$) darstellte (vgl. Cargill de México 2015).
26
Weitere Informationen über das Unternehmen sind über
www.cargill.com.mx/es/index.jsp abrufbar.

Granjas Carroll de México (GCM)
Granjas Carroll de México (GCM) wurde 1993 gegründet und ist in Mexiko der Marktführer für die Schweineaufzucht und den Vertrieb lebender Tiere. Das Unternehmen
gehört seit 2013 zur chinesischen Shuanghui-Gruppe. GCM ist stark in dem für
Masttierhaltung bekannten
Perote-Tal
sowie
in
Guadalupe
Victoria-Tal
mit
Niederlassungen vertreten. Landesweit betreibt das Unternehmen 16 Produktionsstätten,
die sich in der Grenz-region der Bundesstaaten Veracruz und Puebla befinden. Nach
eigenen Angaben sind die Mast- und Verarbeitungsbetriebe nach höchsten
technologischen Standards ausgestattet. Aktuell generiert der Konzern 13 % der
landesweiten Schweineproduktion, was einem Äquivalent von 200.000 geschlachteten
Tieren pro Jahr entspricht. Es wird ausschließlich der heimische Markt beliefert; von
der Gesamtproduktion gehen aktuell 66 % in den Distrito Federal und Estado de
México; die verbleibenden 34 % der Tiere werden in den Bundesstaaten Veracruz,
Puebla, Guerrero, Morelos, Tabasco und Chiapas vertrieben (vgl. GCM 2015).
Weitere Informationen über das Unternehmen sind über www.granjascarroll.mx
abrufbar.

Empacadora Ganadería de Tamaulipas / Grupo Agro Industrial Arias
Empacadora Ganadería de Tamaulipas ist ein der 1962 gegründeten Gruppe Grupo
Agro Industrial Arias zugehöriges Unternehmen, zu dessen Kerngeschäft die Schlachtung, das Entbeinen, das Verpacken und die Lagerung von Schweinefleisch zählen.
27
Weitere Unternehmen bzw. Teilbereiche der Grupo Industrial Arias sind Portreros,
Corrales y Engorda; Planta des Alimentos; Internacional Distribuidora de Alimentos
sowie Agro Transportes Santa Isabel. Diese sind ergänzend in den Bereichen
Schweineaufzucht und Fütterung und Transport bzw. Distribution der Produkte aktiv
(vgl. Grupo Arias 2015).
Weitere Informationen über das Unternehmen sind über
www.grupoarias.com.mx/arias.html abrufbar.

Grupo Bafar
Grupo Bafar ist einer der der größten Lebensmittelkonzerne Mexikos. Das 1983 gegründete Unternehmen ist in den Bereichen Herstellung, Distribution sowie Vertrieb
von Produkten aktiv. Die Unternehmensgruppe vertreibt 10 hauseigene Marken, zu
denen sowohl Gourmetmarken und Marken für ernährungsbewusste Konsumenten als
auch Marken speziell für einkommensschwächere Bevölkerungsschichten zählen. Im
Einzelnen handelt es sich hier um Parma, San Jacinto, Sabori, Campestre, Bafar, Burr,
Guisy, Perry, Montebello, All American und Tres Castillos. Zu den Produkten zählen
Schinken, Würste (u. a. Hot Dogs), Fertiggerichte, Hamburger-Fleisch, u. v. m.. Grupo
Bafar betreibt aktuell zwei Selbstbedienungsketten und verfügt zudem über eine
spezielle Exportmarke für Wurstwaren. Die Unternehmen ist mit diversen Qualitätsmanagementnormen, wie etwa ISO 9000 und 9001, ausgezeichnet. Aktuell unterhält es
eines der größten Distributionszentren Mexikos und exportiert unter anderem nach
Japan, China, Guatemala, Kuba und in die USA (vgl. Grupo Bafar 2015).
Weitere Informationen über das Unternehmen sind über www.grupobafar.com abrufbar.
28

Grupo porcícola Mexicano (Kekén)
Grupo poricícola Mexicano (oder Kekén) ist ein speziell auf die Produktion und den
Vertrieb von Schweinefleisch ausgerichtetes Unternehmen. Die Produktionsschritte
umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Aufzucht der Tiere bis hin zum
Verkauf des Schweinefleischs an den Endverbraucher, der sich einerseits über die
eigene Ladenkette Maxicarne und andererseits über den Export in den asiatischen Markt
(Japan und Korea) vollzieht. Im firmeninternen Centro de Inseminación Artificial wird
kontinuierlich an der Optimierung der Zuchtlinien gearbeitet und die Weiterverarbeitung des Fleisches erfolgt nach internationalen Qualitätsstandards. Vertrieben
werden neben lebenden Tieren Schlachtkörper, frische Schweineteilstücke sowie vakuumiertes und tiefgefrorenes Fleisch. Die Waren werden über eigene Distributionszentren, den direkten Vertrieb an Industrien und den LEH sowie die eigene
Ladenkette verkauft (vgl. Kekén 2015).
Weitere Informationen über das Unternehmen sind über www.keke.com.mx abrufbar.

Norson / Frigorífica Agropecuaria
Norson ist in Mexiko seit 1972 in den Teilbereichen Schweineaufzucht, Produktion,
Lagerung, Transport, Vertrieb und Distribution von Schweinefleischerzeugnissen auf
nationaler und internationaler Ebene tätig. Das Unternehmen wurde unter dem
ursprünglichen Namen Alpro in Hermosillo, Sonora gegründet. Ähnlich wie GCM
kooperiert Norson bei seinen internationalen Handelsaktivitäten seit 1999 und unter
29
dem aktuellen Namen mit dem US-Konzern Smithfield Foods. Im Jahr 1999 startete
Norson überdies den Export eigener Schweinefleischwaren nach Japan, seit 2000
werden vor allem Schweinefleisch-Fertiggerichte in die USA und nach Japan
vertrieben. Das Produktportfolio des Unternehmens ist sehr breit gefächert und umfasst
mitunter frische Schweinefleischteilstücke (Schweinenacken, Schulterblatt, EntrecôteSteak, Speck), portionierte Teilstücke (Schulterstücke, Hals- und Bauchfleischstücke)
und diverse Fertiggerichte (vgl. Norson 2015).
Weiter Informationen über das Unternehmen sind über www.norson.net abrufbar.

Sonora Agropecuaria / Sasa Pork
Sonora Agropecuario bzw. Sasa Pork wurde 1975 in Sonora gegründet und befindet
sich bis heute zu 100 % in mexikanischem Besitz. Das Unternehmen stellt unter hohen
Qualitätsstandards Schweinefleischprodukte her und vertreibt diese in ganz Mexiko,
worüber es 1.250 direkte Arbeitsplätze generiert. Seit 1997 exportiert Sasa Pork darüber
hinaus nach Japan, Südkorea, Vietnam und in die USA. Erzeugnisse des Unternehmens
werden aktuell in Produktionsstätten in Sonora und Jalisco an 6 Tagen pro Woche
generiert und über die eigenen Marken Sasa und Pisa vertrieben. Zu den Produkten
zählen mitunter Schweinenacken, Entrecôte-Steak, Schulterblatt mit Knochen, Filet,
Bein, Brust, Speck, und weitere (vgl. Sasa Pork 2015).
Weitere Informationen über das Unternehmen sind über www.sasapork.com abrufbar.
30

SuKarne
SuKarne ist ein 1969 in Sinola gegründetes Unternehmen. 1986 eröffnete es in Culiacán
die ersten eigenen Produktionseinheiten für Tierfleisch inklusive Mast- und
Verarbeitungsvorkehrungen, 1989 folgte die zweite Installation in Mexicali, Baja
California. 1995 starteten erste Import-Export-Aktivitäten mit den USA und 1997
wurde die dritte Produktionseinrichtung in Monterrey eingerichtet. Seit demselben Jahr
operierte das Unternehmen unter dem heutigen Namen SuKarne. 2004 setzen erste
Exportaktivitäten nach Japan ein, die Etablierung der vierten Produktionsstätte folgte
ein Jahr später. Seit 2010 vertreibt SuKarne seine Fleischwaren überdies nach Korea,
Angola, Russland und weitere Zielländer. Aktuell (Stand 2012) beschäftigt SuKarne
7.500 Angestellte (vgl. SuKarne 2015).
Weitere Informationen über das Unternehmen sind über www.sukarne.com abrufbar.

Tyson
Tyson bzw. Tyson Foods ist ein US-amerikanischer und seit mehr als 2 Dekaden in
Mexiko angesiedelter Lebensmittelkonzern, der eine große Produktpalette an Lebensmitteln erzeugt und vertreibt. Aktuell ist Tyson einer der größten Zulieferer für den
mexikanischen HoReCa-Kanal und vertreibt seine Produkte darüber hinaus an die
landesgrößten Supermarktketten sowie sogenannte Großhandels-Clubs (Wholesale
Clubs). Die Lebensmittelsicherheit und Qualitätssicherungsabläufe des Konzerns
wurden mitunter nach von der Global Food Safety Initiative anerkannten Standards
etabliert. In Mexiko unterhält Tyson derzeit 20 Einrichtungen, zu denen der mexikanische Hauptsitz, Futtermittelfabriken, Vertriebsbüros, Distributionszentren, und
weitere zählen. In Mexiko konzentriert sich das Unternehmen allerdings in erster Linie
31
auf Geflügel-, und nur zu geringeren Anteilen auf Schweinefleischprodukte (vgl. Tyson
2015).
Weitere Informationen sind über www.corporativo.tyson.com.mx abrufbar.
Weitergehende Recherchen zu dieser Studie haben ergeben, dass neben den bereits vorgestellten Konzernen mitunter folgende Unternehmen eine relevante Rolle für die mexikanische
Fleischgewinnung und Fleischwarenerstellung spielen: RYC Alimentos, Dilusa, Grupo
Capistrano Alimentari, Granjero Feliz, Empacadora y Procesadora de Monterrey, Ayvi,
Productos Pecuarios la Trinidad (La Granja), Sigma Alimentos und Qualtia Alimentos.
Wie zuvor bereits
erläutert,
existiert
landesweit
eine Vielzahl
an Zucht- und
Verarbeitungsbetrieben. Die hier vorgestellten Großkonzerne dominieren aber den Sektor und
haben folglich die größten Marktanteile inne. Die im Jahr 2014 ca. 1,3 Mio. Tonnen an
produziertem Schweinefleisch stellen im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang dar;
2013 waren noch rund 1,6 Mio. Tonnen hergestellt worden (SIAP 2014; Interview mit SIAP,
Februar 2015).
Abbildung 15: Schweineteilstücke in Mexiko
Quelle: El Financiero 2014
In Mexiko werden nahezu alle Schweineteilstücke, inklusive der Innereien und des Bluts, für
den menschlichen Verzehr verarbeitet. Die einzelnen mexikanischen Teilstücke nennen sich
wie folgt: Kopf (Cabeza), Schweinenacken (Cabeza de Lomo), Schweinelende (Lomo),
Schinken (Jamón), Hinterfuß (Patita), Speck (Tocino), Rippchen (Costillar), Vorderfuß (Manita) und Schulterblatt (Espaldilla).
Aufgrund festgestellter, wiederkehrender Hygienemängel bei der Schlachtung von
Schweinefleisch und der Produktion von Erzeugnissen innerhalb der letzten Dekaden hat das
32
mexikanische Landwirtschaftsministerium (Secretaría de Agrigultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA) 2002 das Programm Programa de Apoyo al
Sacrificio de Ganado en Rastros Tipo Inspección Federal (TIF) ins Leben gerufen. TIF bietet
mexikanischen Schweinezüchtern bzw. –aufzüchtern finanzielle Anreize, damit diese ihr
Schlachtvieh in von der Regierung kontrollierten Anlagen schlachten bzw. weiterverarbeiten
lassen. Ab 2008 wurden zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt, um TIF-zertifizierte
Schlachtbetriebe zu modernisieren und neue Anlagen zu errichten. Nach Regierungsangaben
hat die Initiative innerhalb der letzten Jahre zu einer optimierten Wettbewerbsfähigkeit von
heimischem Fleisch und Fleischprodukten auf dem mexikanischen und internationalen Markt
geführt (vgl. SAGARPA 2009b: 9f.; SAGARPA 2015a). Aktuell existieren landesweit 764
Schlachteinrichtungen für Schweine mit einer Kapazität von 1,6 Mio. geschlachteten Tieren
pro Monat. Hiervon sind derzeit 42 TIF-zertifiziert (Interview mit SIAP, Februar 2015).
In Mexiko sind insbesondere Speck, Chorizo, Mortadella, Kotelett, diverse Schinkenarten und
weitere Wurstsorten relevante Schweinefleischerzeugnisse, deren Produktionsvolumina
innerhalb der letzten Jahre fortlaufend zugenommen haben. So wurde beispielsweise im
Zeitraum 2003 bis 2008 eine Steigerung der Produktion dieser Waren um 3,1 % registriert
(vgl. SAGARPA 2009b). Dieser Trend hat sich auch in den Folgejahren fortgesetzt.
Wurstwaren machen in etwa 50 % der mexikanischen Schweinefleischerzeugnisse aus und
sind daher die am stärksten vertretenen Produkte. Im Einzelnen sind nach Aussage der
mexikanischen Behörde SIAP Schinken, Chorizo und Mortadella besonders beliebt. 2013
wurden landesweit 16,2 Mio. Schweine geschlachtet, was einer Steigerung von 2,2 % im
Vergleich zum Vorjahr ausmacht (Interview mit SIAP, Februar 2015).
2.3 Fleischexport
Was den Export mexikanischen Schweinefleischs anbelangt, so entwickeln sich die Ausfuhrzahlen solide; seit 2009 ist ein merklicher Anstieg der Exportzahlen festzustellen. Weltweit liegt das Land somit aktuell hinter den USA, der EU, Kanada, Brasilien, China und Chile
auf Platz sieben der Schweinefleischexporteure (siehe Abbildung 16).
33
Abbildung 16: Hauptexporteure von Schweinefleisch 2013 (in Tonnen, nach Ländern)
2.500
in Tonnen (Tsd.)
2.000
1.500
1.000
500
0
USA
EU
Kanada
Brasil
China
Chile
Mexiko
Quelle: CMC 2013
Insbesondere der asiatische Raum hat sich zu einer der attraktivsten Zielregionen für
mexikanische Schweineerzeugnisse entwickelt. Mexiko exportiert hier vor allem Produkte
wie Schinken, Speck, Halsfleisch, Schulter, Lende und nicht entbeinte Teilstücke. Darüber hinaus sind Japan, Südkorea, Hong Kong, Vietnam und China Absatzmärkte mit Potential für
dort konsumierte Nebenprodukte wie etwa Innereien. Derzeit fließen rund 82 % der
mexikanischen Schweinefleischausfuhren nach Japan, im Zeitraum 2009 bis 2014 wurde eine
Steigerung der Exporte um 80 % registriert (vgl. El Financiero 2014; Interview mit SIAP,
Februar 2015).
Nach
Angaben
des
Präsidenten
des
Verbandes
mexikanischer
Schweinezüchter
(Confederación de Porcicultores Mexicanos, Porcimex) José Luis Caram Inclán fokussieren
viele mexikanische Firmen derzeit insbesondere China als neuen Exportmarkt und prüfen,
welche Produkte, Mengen, Exportregionen und Strategien sich für diese Zielregion eignen.
Gleichzeitig werden Japan und Südkorea weiterhin als Absatzmärkte für hochwertige
Schweinefleischerzeugnisse (wie etwa Filet) angegangen, weil hier vergleichsweise hohe
Preise erzielt werden können (vgl. ebd.).
Trotz der vielfältigen Möglichkeiten, die der chinesische Markt bietet, gilt für mexikanische
Firmen, Nischen ausfindig zu machen und eigene Produkte als Qualitätserzeugnisse zu etablieren. Nach Einschätzung des Geschäftsführers des Konzerns Kekén und derzeitigen Präsidenten der mexikanischen Schweinefleischexporteure (Exportadores de carne de cerdo en
México) Claudio Freixes Catalán wird zukünftig relevant sein, auf Grund der Größe Chinas
34
und des Produktionsvolumens des Landes Preise für mexikanische Exportprodukte nicht
untergraben zu lassen. Schon heute fließen von 84.000 Tonnen insgesamt exportierten
Schweinefleischs aus Mexiko 50.000 Tonnen nach Asien (vgl. ebd.).
2.4 Preisentwicklung
2014 war für die mexikanische Schweineindustrie ein sehr positives wenn auch untypisches
Jahr. Die Getreidepreise gestalteten sich im Dezember 2014 folgendermaßen: Während Mais
244,00 US$ (3.590 MX$) pro Tonne kostete und preislich 20 % über dem Vormonat lag,
kostete Sojabohnenmehl 576,00 US$ (7.474 MX$) pro Tonne und lag somit 6,7 % unterhalb
des Vormonatspreises. Gleichzeitig wurde Sorghumhirse mit 175,00 US$ (2.570 MX$) pro
Tonne gehandelt. Über das Gesamtjahr betrachtet waren die Futterpreise konsistent und
stiegen nur zum Jahresende hin an (vgl. The Pig Site 2015).
In der Metropolregion Mexico City lag der Schlachtpreis für lebende Tiere (live slaughter
price) bei 1,88 US$ (27,68 MX$) pro kg, 7,5 % über dem Preis des Vormonats (in MX$, nicht
in US$) (vgl. ebd.).
Abbildung 17: Preisentwicklung für lebende Tiere 2000 – 2013 (in MX$)
30,00
Preis pro kg in MX$
25,00
20,00
15,00
Rind
Schwein
10,00
Schaf
5,00
0,00
Quelle: Eigene Darstellung nach SIAP 2014
Der Wechselkurs wurde mit 14,85 MX$ : 1,00 US$ registriert, was einer Abwertung um 7 %
im Vergleich zum Vormonat entsprach. Durchschnittliche Produktionskosten lagen zwischen
18,00 MX$ und 19,00 MX$ pro kg, woraus sich ein Gewinn von 9,02 MX$ pro kg bzw.
1.037 MX$ für einen 115 kg schweren Schlachtkörper ergab. Somit wurden im Vergleich
zum vorherigen Quartal 40 % weniger Gewinn registriert (vgl.The Pig Site 2015).
35
Abbildung 18: Preisentwicklung für Schlachtkörper 2000 – 2013 (in MX$)
60,00
Preis pro kg in MX$
50,00
40,00
30,00
Rind
Schwein
20,00
Schaf
10,00
0,00
Quelle: Eigene Darstellung nach SIAP 2014
Im gesamten Jahr 2014 lagen die durchschnittlichen Produktionskosten bei 1,37 US$
(18,50 MX$) pro kg, der durchschnittliche Schlachtpreis für lebende Tiere bei 2,16 US$
(29,21 MX$) pro kg, was einen Gewinn von 0,793 US$ (10,71 MX$) pro kg bzw. 87,26 US$
(1.232 MX$) für einen 115 kg schweren Schlachtkörper ergab. Im Jahr 2013 hatte der
durchschnittliche Nettoprofit hingegen nur 0,26 US$ (3,46 MX$) pro kg bzw. 39,90 US$
(380,00 MX$) Schlachtkörpergewinn betragen (vgl. The Pig Site 2015).
Im Zeitraum April bis Mitte September 2014 konnten Schweineproduzenten mit 1,02 US$
(13,75 MX$) pro kg bzw. 117,30 US$ (1.581 MX$) pro Schwein die höchsten Gewinne
erzielen. Dies hing mitunter mit der grassierenden Seuche PED zusammen, die das Angebot
an mexikanischem Schweinefleisch für einige Monate verringerte. Wechselkursraten waren
weitestgehend konstant, allerdings unterlag der MX$ innerhalb der letzten Wochen des Jahres
Schwankungen von 10 % gegenüber dem US$. Das neue Wechselkursverhältnis betrug nun
nicht mehr 13,50 MX$ : 1,00 US$, sondern 14,85 MX$ zu 1,00 US$. Die Ölpreise fielen,
wodurch der US$ im Gegensatz zum MX$ an Wert gewann. Hieraus resultierend stiegen die
Kosten importierter Güter; Margen und Gewinne mexikanischer Schweinefleischproduzenten
wurden entsprechend reduziert (vgl. ebd.).
Obwohl im zweiten Halbjahr 2014 Schweinefleischproduzenten erhöhte Ausgaben durch
verschärfte Hygienevorschriften für tierische Produkte und Biosicherheitsmaßnahmen
verzeichneten, waren sie bestrebt, die Kosten für ihre Schweinefleischerzeugnisse möglichst
stabil zu halten. Schweinefleisch sollte weiterhin eine attraktive Alternative zu anderen
36
Fleischsorten darstellen. Trotz der Preisschwankungen wird Schweinefleisch neben
Hühnerfleisch aktuell immer noch insbesondere von Geringverdienenden im Gegensatz zu
Rindfleisch bevorzugt (vgl. SHCP 2014: 1).
Anstatt im beschriebenen Kontext die lokale Produktion zu stützen förderte die mexikanische
Regierung an diesem Punkt den Import von Schweinefleisch, indem sie ab dem 11. Dezember
2014 über einen nicht auf Ausgleich gerichteten Tarif (non-compensatory tariff ) die Importe
von Schweinefleisch außerhalb der NAFTA-Zone vorantrieb. Diese Entscheidung wurde
durch das mexikanische Wirtschaftsministerium mit dem Umstand begründet, dass die lokale
Schweinefleischnachfrage weder durch die heimische Produktion, noch durch Importe aus der
NAFTA-Region gedeckt werden könne. Experten bewerten diesen Schritt als einen Richtungswechsel hin zu mehr und diversifizierten Importen und einer Promotion des Produkts
Schweinefleisch, thematisieren aber auch die aufgrund von fallenden Schlachtpreisen potentiell negativen Konsequenzen für lokale Hersteller (vgl. ebd.).
Eine Übersicht über die Preisentwicklung einzelner Schweineteile (Schulter, Entrecôte-Steak,
Bein, Brust, Leder) für den Zeitraum 2011 bis 2014 geben die folgenden Graphiken:
Abbildung 19: Preise für Schweineteilstücke 2011 – 2014 (monatliche Durchschnittspreise, Metropolregion/Distrito
Federal, MX$/kg)
37
38
Quelle: Eigene Darstellung nach Porcimex 2015
Orientierungspreise von Schweinefleisch im Markt für einen bestimmten Stichtag wird in
folgender Tabelle dargestellt:
Tabelle 4: Tagespreise für Schweineteilstücke (Stichtag 28.01.2014, Metropolregion/Distrito Federal, in MX$/kg)
Fleischteilstück (Corte)
Niedrigster
Höchster Preis Durchschnittspreis
Preis
Kopf (Cabeza)
19,00
19,00
19,00
Schweinenacken (Cabeza
52,00
60,00
56,00
Schaftrücken (Carrillera)
50,00
50,00
50,00
Eisbein (Codillo)
34,00
36,00
35,00
Leder (Cuero)
32,00
34,00
33,00
Amerikanisches
48,00
48,00
48,00
Schulterblatt (Espaldilla)
44,00
50,00
47,00
Rückrat (Espinazo)
40,00
46,00
43,00
Filet (Filete)
58,00
62,00
60,00
Fett (Grasa)
15,00
16,00
15,50
2,00
2,00
2,00
32,00
32,00
32,00
Schinken (Jamón)
46,00
56,00
51,00
Zunge (Lengua)
38,00
38,00
38,00
de lomo)
Entrecôte-Steak
(Entrecot Americano)
Knochen (Hueso)
Amerikanischer Knochen
(Hueso Americano)
39
Lende (Lomo)
56,00
62,00
59,00
Schmalz in Dosen
17,00
17,00
17,00
16,00
17,00
16,50
Brustspitzen (Papada)
32,00
32,00
32,00
Schweinefüße (Patas)
18,00
18,00
18,00
Brust (Pecho)
54,00
68,00
61,00
Keule (Pernil)
46,00
54,00
50,00
Nuss (Pulpa de espaldilla)
48,00
54,00
51,00
Fleischreste (Retazo)
34,00
36,00
35,00
(Manteca en lata)
Schmalz im Fass
(Manteca en tambo)
Quelle: SAGARPA 2015b
Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Endverbraucherpreise für
Schweinefleisch im Vergleich zu Rindfleisch und Geflügel im Zeitraum 2011 bis 2014:
Abbildung 20: Endverbraucherpreise für Schweinefleisch 2011 – 2014
Die Preisentwicklung von national produziertem Schweinefleisch im Vergleich zu importiertem Fleisch, beispielhaft dargestellt für die Metropolregion/Mexiko Stadt, zeigt folgende
Darstellung:
40
Abbildung 21: Preisentwicklung nationales und importiertes Schweinefleisch 2010 - 2014 (Metropolregion/Distrito
Federal)
2.5
Fleischkonsum
Im Hinblick auf den Schweinefleischkonsum steht Mexiko weltweit nach China, der
Europäischen Union, den USA, Russland, Brasilien, Japan und Vietnam an achter Stelle
(Stand 2013, siehe Abbildung 17) (vgl. CMC 2013).
Abbildung 22: Die Hauptkonsumenten von Schweinefleisch 2013
60000
in Tonnen (Tsd.)
50000
40000
30000
20000
10000
0
China
EU
USA RusslandBrasilien Japan Vietnam Mexiko
Quelle: CMC 2013
Ähnlich wie in China nimmt der persönliche Fleischkonsum der Mexikaner fortlaufend zu
und Schweinefleisch gewinnt beständig an Beliebtheit (vgl. USDA 2014a). So wurden
beispielsweise 1970 jährlich noch durchschnittlich 23 kg Fleisch pro Person konsumiert,
41
während 1990 der Wert bereits auf 34 kg gestiegen war und 2013 bei 63 kg lag. Innerhalb von
rund vier Dekaden hat sich der Fleischkonsum im Durchschnitt folglich um 40 kg pro Person
und Jahr erhöht (siehe Abbildung 23) (vgl. HBS 2014). 2013 wurden insgesamt 1,9 Mio.
Tonnen Schweinefleisch konsumiert, wovon sich 36 % aus importiertem Fleisch
konstituierten (vgl. SHCP 2014).
Abbildung 23: Fleischkonsum pro Kopf 1970 - 2013 (in kg)
80
63
kg
60
40
34
20
23
0
1970
1990
2013
Quelle: HBS 2014
Aktuellen Angaben der Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) zufolge werden aktuell 32,7 % der
Ausgaben mexikanischer Haushalte für Nahrungsmittel getätigt; von den Gesamtausgaben für
Nahrung entfallen 22,2 % auf Fleisch. Allerdings bestehen hinsichtlich des Schweinefleischkonsums signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen Einkommensgruppen. Bei einer
Unterteilung aller mexikanischen Haushalte in zehn Dezile fällt auf, dass das erste Dezil (mit
sehr geringen finanziellen Ressourcen) rund 52,1 % des Gesamteinkommens in Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren investiert. Das Dezil zehn mit dem höchsten Einkommen
wendet hingegen nur 22,8 % der finanziellen Mittel hierfür auf. Auch ändert sich mit der
Höhe des Einkommens die Präferenz für bestimmte Fleischarten (siehe Abbildung 24):
Einkommensschwache Haushalte kaufen in erster Linie verarbeitetes Fleisch von häufig
minderwertiger Qualität. Je höher das Einkommen steigt, desto größer ist allerdings die
Tendenz
zum
Kauf
von
hochwertigem
Fleisch.
Käufe
von
Rinderfleisch-
und
Schweinefleischprodukten liegen hier in etwa gleich auf. Zudem neigen Mexikaner der
höheren Dezile auch verstärkt zum Konsum von Geflügel- und insbesondere Rinderfleisch;
Schweinefleisch fällt hier zurück (vgl. HBS 2014).
42
Abbildung 24: Ausgaben mexikanischer Haushalte für Fleisch (pro Trimester, in MX$)
Rindfleisch
Schweinefleisch
Geflügelfleisch
1.400
1.200
1.000
MX$
800
600
400
200
0
Dezile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
geringere Einkünfte
10
höhere Einkünfte
Quelle: HBS 2014
Dennoch
wird
Schweinefleisch
gesamtgesellschaftlich
betrachtet
immer
beliebter.
Mittlerweile liegt der Pro-Kopf-Verbrauch Mexikos im globalen Vergleich hinter der EU,
China, den USA, Vietnam, Russland und Japan an siebter Stelle (siehe Abbildung 25). (Stand
2013) (vgl. CMC 2013).
Abbildung 25: Pro-Kopf-Konsum von Schweinefleisch 2013 (nach Land)
45
40
35
30
kg
25
20
15
10
5
0
EU
China
USA
Vietnam Russland Japan
Mexiko Brasilien
Quelle: CMC 2013
Vor allem gekühltes Schweinefleisch und weiterverarbeitete Schweinefleischprodukte werden
gerne, etwa als Beilagen zu Hauptgerichten, gekauft. Bei verarbeiteten Fleischprodukten
43
werden aktuell am meisten Chorizo und Longaniza (klassische Paprikawurst aus Schweinefleisch und längliche Schweinewurst, 20 %), Schweineschinken (16 %) und Chicharrón de
puerco/de cerdo (Schweinespeckschwarte, 14 %) gekauft (siehe Abbildung 26).
Abbildung 26: Anteil der Ausgaben für weiterverarbeitete Fleischprodukte (in %)
EnchiladaFleisch
2%
Andere
verarbeitete
Wurstwaren
5%
Chicharrón (de
cerdo/de puerco)
14%
Chorizo und
Longaniza
20%
Geflügelwurstwaren
23%
Geräuchertes
Schweinekotelett
3%
Schweineschinken
16%
Mortadella, Wurst und
Presswurst, Dauerwurst
Salami,
13%
Gemischtwurstwaren
Speck
1%
1%
Machaca und
Trockenfleisch
2%
Quelle: CMC 2013
Speziell beim Kauf von Schweinefleischteilen dominieren bei den mexikanischen Konsumenten derzeit Rippchen (26 %), Steak (22 %), Schweinsbein (am Stück, 16 %) und
Schweinemedaillons (am Stück, 15 %) (siehe Abbildung 27).
Abbildung 27: Anteil an Ausgaben für Schweinefleischteile (in %)
Hachse
3%
Schulter
2%
Fleisch
9%
Rippe
26%
Hackfleisch
7%
Steak
22%
Schweinsbein
(am Stück)
16%
Schweinemedaillons (am
Stück)
15%
Quelle: CMC 2013
44
In Mexiko sind diverse Schweinefleischgerichte besonders beliebt und verbreitet. Hierzu
gehören Chicharrón de cerdo, Pozole, Asado de puerco/Asado de boda/Adobo de puerco,
Cochito, Tamales, Machaca, Chorizo und Longaniza. Viele der hier aufgeführten Produkte
sind auch in anderen lateinamerikanischen Ländern sowie teils in Spanien häufig auffindbar,
werden aber regional jeweils unterschiedlich zubereitet.
Tabelle 5: Typische Mexikanische Schweinefleischgerichte
Foto
Beschreibung
Chicharrón: Chicharrón (de cerdo/de puerco) ist ein aus
Schweinespeckschwarten hergestelltes Gericht, das zu der
traditionellen Küche Mexikos gehört und als Hauptgericht mit
einer Salsa verde (grünen Soße) oder auch als Bestandteil von
Tortillafüllung serviert wird. In abgewandelter Form wird
Chicharrón als salziger Snack in mexikanischen
Supermärkten, auf Märkten, Tianguis (einer Art
Wochenmarkt) und von Straßenverkäufern vertrieben.
Pozole: Pozole ist ein noch aus der prä-kolumbianischen Zeit
stammender mexikanischer Eintopf, bei dem vorgekochte
Maiskörner verwendet werden und Schweine- oder
Hühnerfleisch beigegeben wird. Er gehört zu den typischen
Gerichten der Bundesstaaten Sinola, Michoacán, Guerrero,
Jalisco, Morelos, Bundesstaat Mexiko und Distrito Federal.
Asado de puerco/Adobo de boda/Asado de puerco: Bei
Asado de puerco handelt es sich um gegrilltes
Schweinefleisch, dass mit diversen Barbecue-Soßen serviert
wird. Die aus dem Bundesstaat Zacatecas stammende
Abwandlung Asado de boda wird bei Hochzeiten (meist in
ländlichen Regionen) von der Familie des Bräutigams zu
Ehren der Familie der Braut zubereitet. Darüber hinaus wird
das Gericht häufig bei weiteren Feierlichkeiten wie etwa
Taufen oder Quinceañeras (aufwendig arrangierte, fünfzehnte
Geburtstage von Mädchen) gereicht und ist in Restaurants des
Nachbarstaats San Luis Potosí zu finden.
45
Tamales: Tamales ist ein noch von den Mayas und Azteken
Mitte des Jahrtausends herrührendes Gericht, bei dem
Maisteig, (Schweine)Fleisch, Käse und andere Zutaten in
Pflanzenblätter gefüllt und im Anschluss durch Dämpfen
gegart werden. In Mexiko werden Tamales häufig zum
Frühstück gereicht und in den tropischen Landesteilen anstelle
von Maisblättern mit Palmenblättern hergestellt. Eine im Staat
Chiapas typische Variante ist Tamal de chipilin, der mit
Chipilinkräutern zubereitet wird.
Machaca: Bei Machaca handelt es sich um gewürztes,
getrocknetes Schweinefleisch, das für die Zubereitung
rehydriert wird. In der einheimischen mexikanischen Küche
ist Machaca sehr beliebt und in vielen Supermärkten in allen
Regionen des Landes zu finden. Für gewöhnlich wird es als
Füllung von Tacos, Burritos und Tortillas verwendet und wird
als Frühstück oder Mittagessen (typischerweise im
Bundesstaat Chihuahua) mit Eiern serviert.
Chorizo: Chorizo ist eine aus Spanien und Portugal
stammende grobkörnige (Schweine- oder Rinder-)Rohwurst,
die mit Paprika und Knoblauch gewürzt wird. In Mexiko und
der Karibik produziertes Chorizo wird nicht mit gehacktem,
sondern mit faschiertem Fleisch hergestellt und häufig mit
Pfeffer, Kreuzkümmel oder Oregano verfeinert. Zum
Frühstück wird hier gerne Chorizo con huevos (Chorizo mit
Eiern) gereicht.
Longaniza: Longaniza ist eine längliche Schweinewurst. Die
im Südosten Mexikos im Bundesstaat Yucatán gelegene Stadt
Valladolid ist bekannt für ihre Longanizas, die hier mit Holz
und Blättern des Baumes Jabín geräuchert werden und
hierüber einen intensiven, charakteristischen Geschmack
bekommen. Die Wurst wird für gewöhnlich mit angebratenen
Zwiebeln, Bitterorangen, Koriander und Habanero serviert.
Quelle: Wikimedia Commons u. a.
46
Speziell Schweinefleisch wird in Mexiko bevorzugt in Fleischereien erworben. Ähnliches gilt
für weiterverarbeitete Fleischprodukte aller Art, allerdings fallen hier Supermärkte und
Lebensmittelgeschäfte stärker ins Gewicht (siehe Abbildung 28 und 29).
Abbildung 28: Bevorzugte Erwerbsorte für Schweinefleisch (in %)
Privatperson
6%
Supermarkt
12%
Andere
3%
Markt
20%
Mobiler
Straßenverkauf/
"Tianguis"
4%
Lebensmittelgeschäft
5%
Fleischerei
50%
Quelle: CMC 2013
Abbildung 29: Bevorzugte Erwerbsorte für weiterverarbeitete Fleischprodukte (in %)
Andere
4%
Markt
12%
Mobiler
Straßenverkauf/
"Tianguis"
5%
Supermarkt
25%
Fleischerei
21%
Lebensmittelgeschäft
33%
Quelle: CMC 2013
Im Allgemeinen gelten mexikanische Konsumenten als preisbewusst und anspruchsvoll; gute
Serviceleistungen werden geschätzt. Lebensmittel werden zu großen Teilen von Frauen bzw.
weiblichen Familienmitgliedern erstanden. Diese legen neben dem Preis Wert auf Wertigkeit
sowie Zweckmäßigkeit der Produkte. Mexikaner niedriger Einkommensschichten neigen zu
47
mehrfachen Käufen von kleinen Mengen abgepackter Nahrungsmittel während der Woche,
um das zur Verfügung stehende Budget nicht mit einem Einkauf auszureizen (vgl. AAFC
2012: 3).
Obwohl die mexikanische Regierung verstärkt den Konsum von frischen Lebensmitteln
propagiert, steigen abgepackte Waren bzw. Fertiggerichte im Beliebtheitsgrad. Ein Großteil
der Bevölkerung hat eine negative Haltung gegenüber genmanipulierten Produkten, gleichzeitig ist allgemein wenig Wissen über dieses Thema vorhanden (vgl. ebd.).
Es ist üblich, dass Handelsketten nur wenige Eigenmarken anbieten, was mitunter auch mit
der Dominanz von Großkonzernen auf dem Markt zusammenhängt (vgl. BMEL 2014: 3). Insbesondere im Lebensmittelsegment gibt es einige führende Anbieter. Deutsche Produkte und
Dienstleistungen werden für gewöhnlich als hochwertig eingeschätzt, die Etablierung von
teureren deutschen Produkten kann aber nach Bewertung von GTaI mit Herausforderungen
verbunden sein (vgl. GTaI 2013: 5).
2.6
Fleischvermarktung
Für Fleisch- und Wurstwaren, insbesondere aus Europa, gibt es in Mexiko diverse
Vermarktungswege. Die Wirtschafts- und Handelskammer der Spanischen Botschaft in
Mexiko (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, OEC) hat zu
diesem Thema einen Bericht zum Absatz von spanischem Schinken und spanischen Wurstwaren im Land angefertigt, der exemplarisch zur Veranschaulichung für die Distribution
importierter, hochwertiger Wurst- und Fleischwaren aus Europa herangezogen werden kann
(vgl. OEC 2013).
Im Allgemeinen kann in Mexiko zwischen den Distributionskanälen Hotel-, Catering- und
Gaststättengewerbe (auch HoReCa – Hotel, Restaurant, Catering) und Großhandel (bzw.
LEH) unterschieden werden. Ersterer umfasst neben Hotels, Restaurants und Cateringservices
auch Bars; der zweite Kanal beinhaltet Selbstbedienungsläden (Supermärkte und GroßSupermärkte, Gourmetläden, Discounter), Kaufhäuser, Convenience-Stores, Fachgeschäfte
sowie den Einzelhandel bzw. kleine Kioske (siehe Abbildung 30). Im HoReCa-Bereich sind
hochwertige, importierte Fleischwarten meist nur in gehobenen Hotels und (meist international ausgerichteten) Restaurants zu finden. Im Segment Großhandel werden diese Waren
in speziellen Gourmetläden oder aber in Supermärkten in Regionen mit einer hohen Kaufkraft
angeboten (vgl. ebd.: 25f.).
48
Abbildung 30: Absatzwege für Schinken und Wurstwaren in Mexiko
Quelle: OEC 2013
Im Vermarktungsschema gibt es diverse Positionen, die eine zentrale Funktion für die
Distribution von europäischen Produkten einnehmen (siehe Abbildung 31):
Eine tragende Rolle haben erstens die Importeure und Distributeure inne, die die Abwicklung
mit dem Zoll übernehmen und die Waren zu den entsprechenden Verkaufsstellen weiterleiten.
Für europäische Premiumfleischprodukte (Beispiel: spanischer Serrano-Schinken, hochwertige Wurstwaren) ist die Zahl der Importeure bislang überschaubar, nahm innerhalb der
letzten Jahre jedoch zu. Dies ist in erster Linie darauf zurück zu führen, dass immer mehr ausländische Unternehmen importberechtig sind und Importeure neue Produkte (neben Weinen
o. ä.) in ihr Sortiment integrieren. Der Großteil der mexikanischen Importeure ist auf einen
Sektor bzw. ein Produktsegment spezialisiert, aus dem eine Auswahl verschiedener Waren
anstelle einer exklusiven Importware eingeführt wird. Der Aktionskreis dieser Großhändler ist
wegen der Dimension des Landes primär regional orientiert (vgl. OEC 2013: 26f.).
Relevant sind zweitens Beschaffungsstellen, die die Importwaren mitunter in Selbstbedienungsläden des LEH wie z. B. in großen Supermarktketten oder Kaufhäusern vertreiben.
Sie werden (wie der HoReCa-Kanal) von Importeuren beliefert. Große Einkaufszentren
tendieren in Mexiko allerdings eher zum Kauf bei lokalen Distributeuren, um die Kosten
niedrig zu halten (vgl. ebd.). Auch der HoReCa-Kanal importiert zwar nicht direkt
49
hochwertige Fleisch- und Wurstwaren aus Europa, spielt aber als Abnehmer eine nicht zu
vernachlässigende Rolle (vgl. ebd.).
Abbildung 31: Vermarktungsschema für Schinken und Wurstwaren in Mexiko
Quelle: OEC 2013
Aktuellen
Angaben
des
mexikanischen
Landesverbands
für
Kaufhäuser,
Selbst-
bedienungsläden und Fachgeschäfte (Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, de
autoservicio y especializadas, ANTAD) zufolge werden derzeit rund 48,1 % der Käufe im
Land bei Verbandsmitgliedern getätigt. Hiervon entfallen 30,2 % auf Selbstbedienungsläden,
9,6 % auf Fachgeschäfte und 8,3 % auf Kaufhäuser. Der Kauf importierter Fleisch- und
Wurstwaren aus Europa (bzw. hier konkret Spanien) zeigt Parallelen zu diesem Trend auf. Im
Folgenden werden daher kurz die einzelnen Endverkaufsstellen samt ihrer landesspezifischen
Charakteristika aufgeführt (vgl. ebd.: 28). Besonders hervorgehoben werden hier Supermärkte, weil sie (wie der vorherige Abschnitt dieser Studie gezeigt hat) eine beliebte Anlaufstelle für den Kauf von Schweinefleischprodukten sind:

LEH (Supermärkte und Groß-Supermärkte)
Die Käufe in Supermärkten nehmen in Mexiko beständig zu, innerhalb der letzten Jahre sind
immer mehr Supermarktketten eröffnet worden. 2012 wurden in ganz Mexiko 3.686 Filialen
registriert, 70 % von ihnen befanden sich in den Bundesstaaten Estado de México, Distrito
Federal, Baja California, Nuevo León, Sonora, Jalisco, Vercruz, Chihuahua, Sinola una
Coahuila. Während einige der Verkaufsketten im ganzen Land Filialen betreiben, sind andere
50
Unternehmen nur regional vertreten. Eine zunehmende Relevanz auf dem Markt haben
außerdem Groß-Supermärkte, deren Verkäufe im Zeitraum 2004 bis 2009 um 50 % anstiegen
(vgl. ebd.: 29).
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Organisationsstruktur und Anzahl der
Filialen der für die Schweinefleischvermarktung relevanten und
größten Selbst-
bedienungsläden Mexikos:
51
Tabelle 6: Dominante Unternehmensgruppen Selbstbedienungssegment Mexiko
Übergeordneter Name
Unternehmensgruppe,
Format und Filialen in Mexiko
Discounter
Beispielfoto
Groß-
„Club“
Supermarkt
Super-
Sonstige:
markt
Restaurants,
Logistik, etc.
Wal-Mart
Bodega
Wal-Mart
Sam’s
Superama,
VIPS,
Aurrerá
Supercenter
Club
Aurrerá
Portón,
Ragazzi
1.215
213
126
89
Filialen
Filialen
Filialen
Filialen
N/A
Filialen insg. in Mexiko,
1.643 Filialen, in ganz Mexiko in 384 Städten vertreten und somit
besondere Merkmale
größte Unternehmensgruppe.
Soriana
Soriana
Soriana
City
Soriana
Mercado
Hyper
Club
Super,
N/A
Soriana
Express
136
234
33
108 + 47
Filialen
Filialen
Filialen
Filialen
558 Filialen, zu 100 % über mexikanisches Kapital finanziert.
besondere Merkmale
Grupo Comercial
Bodega
Mega
Mexicana
Comercial
Comercial
Costco
California
Mexicana,
Mexicana
Filialen insg. in Mexiko
Comercial
Sumesa
43
82
32
53 + 18
5
Filialen
Filialen
Filialen
Filialen
Filialen
233 Filialen
52
Chedraui
Súper Che
Chedraui
N/A
El Super,
N/A
Súper
Cheddraui
39
136
1 + 45
Filialen
Filialen
Filialen
221 Filialen, vor allem in Mexico City starke Präsenz durch Aufkauf
besondere Merkmale
der verbreiteten Kette Carrefour Mexiko im Jahr 2005.
Quellen: Eigene Darstellung nach OEC 2013; Wikimedia Commons
Anmerkung: Alle Zahlenangaben beruhen auf Einschätzungen der Wirtschafts- und Handels-kammer der Spanischen
Botschaft in Mexiko, Stand 2013.
Weitere bekannte, aber eher punktuell bzw. regional präsente Selbstbedienungsläden, sind:
Casa Ley (mit Sitz in Culicán), Casa Chapa (mit 21 Supermärkten im Norden und
Nordwesten Mexikos), Calimax (mit Sitz in Tijuana sowie Baja California) und HEB (USamerikanische Kette mit Niederlassungen im Norden Mexikos) (vgl. OEC 2013: 30).

Kaufhäuser
Aktuell sind etwa 2.275 Kaufhäuser in Mexiko verzeichnet. 59,4 % davon befinden sich im
Distrito Federal, Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato,
Baja California und Sonora. Während diese Form der Selbstbedienungsläden in Mexiko
früher ausschließlich auf den Verkauf von Textilien, Küchenausstattung, Schmuck, Elektroartikel usw. ausgerichtet war, sind Lebensmittelabteilungen heute vielfach regulärer Bestandteil des Verkaufskonzepts. Preise für Fleisch- und Wurstwaren liegen hier allerdings häufig
höher als bei anderen Verkaufslokalitäten, auch weil außergewöhnliche und exotische Produkte zum Sortiment gehören. Hier verkaufte, importierte Lebensmittel werden in der Regel
entweder von lokalen Importeuren oder direkt bei den Herstellern erworben (vgl. ebd.: 31).
Hochwertige Fleisch- und Wurstwaren aus Europa sind in Mexiko fast ausschließlich bei
Kaufhäusern mit Gourmetabteilungen erhältlich. Diese sind in erster Linie Palacio de Hierro
und Liverpool. Von den 10 Palacio de Hierro-Filialen in Mexiko befinden sich 7 in der
Metropolregion vom Distrito Federal, es gibt aber Expansionspläne zur Ausweitung auf das
gesamte Land. In der Gourmetabteilung lassen sich ausgesuchte Fleisch- und Wurstwarenprodukte finden; durch den regelmäßigen Besuch internationaler Messen der Einkäufer
53
ist das Premiumproduktsegment durchgängig auf aktuellem Stand. Die Kette Liverpool
verfügt über 51 Niederlassungen sowie zusätzlich 24 Filialen der angegliederten Marke
Fábricas de Francia. Das Kaufhaus bietet eine weitreichendere Produktpalette mit einer
größeren Preisspanne als Palacio de Hierro an, um eine breitere Bevölkerungsschicht zu
bedienen. In der Gourmetsektion lassen sich ebenfalls ausgesuchte Waren finden, allerdings
ist hier die Auswahl im Vergleich zu Palacio de Hierro kleiner (vgl. ebd.).

Convenience-Stores
Die in Mexiko vertretenen Convenience-Stores sind in die Kategorien traditionelle und
internationale Geschäfte zu unterteilen. Die traditionellen Formate sind primär in Kleinstädten
und Dörfern zu finden. Konsumenten verrichten hier anteilig ihre regulären Haushalteinkäufe,
tätigen vorrangig aber Impulskäufe. Diese Tendenz ist bei den internationalen ConvenienceStores, die in der Regel 24 Stunden geöffnet haben, noch deutlich ausgeprägter. Beliebte
Produkte sind hier Erfrischungsgetränke, Säfte, Bier und andere alkoholische Getränke sowie
Süßigkeiten. Fleisch- und Wurstwaren aus Europa werden äußerst selten vertrieben,
stattdessen dominieren lokale und häufig minderwertige Produkte (vgl. ebd.: 32).
Mit mehr als 11.000 Filialen ist Oxxo mit Sitz in Monterrey die am stärksten vertretene
internationale Convenience-Kette in Mexiko. Sie wird gefolgt von 7-Eleven (1.100 Filialen,
ebenfalls Sitz in Monterrey). Ebenfalls erwähnenswert sind die Ketten Extra und Circle K,
diese verfügen allerdings über sehr viel weniger Filialen als die großen Konkurrenten (vgl.
ebd.: 32).

Fachgeschäfte
Mexikanische Fachgeschäfte bieten ebenfalls eine breite Auswahl an nationalen und europäischen Gourmetprodukten, wie unter anderem auch Fleisch- und Wurstwaren, an. Die
Waren akquirieren sie sowohl über internationale Importeure und Händler als auch über
direkten Import. Der Weitervertrieb der Waren geht einerseits an den HoReCa-Bereich,
andererseits an große Einkaufszentren.
Insgesamt gibt es in Mexico 4 große Fachgeschäfte: Grupo la Europea, La Castellana, Prissa
und La Villa de Madrid. Grupo la Europea ist der größte Händler Mexikos innerhalb dieser
Kategorie und auf spanische Produkte spezialisiert. Das Unternehmen agiert über 40
Verkaufsstellen, von denen sich 5 in Mexico City befinden. Die restlichen Filialen verteilen
sich auf Cuervnavaca, León, San Miguel de Allende, Querétaro, Valle de Bravo, Guadalajara,
54
Cabo San Lucas, Cancún, Acapulco, und Los Cabos. Das Unternehmen verfügt über einen
eigenen
Importeur
mit
dem
Namen
Importaciones
Colombres,
die
sowohl
die
unternehmenseigenen Filialen als auch externe Kunden beliefert. Das zweitgrößte
Unternehmen in diesem Bereich mit einem allgemeineren Fokus auf Speisen und Getränke ist
mit 10 Niederlassungen (davon 7 in Mexico City) La Castellana. Es folgen Prissa
(spezialisiert auf Weine) und La Villa de Madrid mit einigen Filialen in Mexico City und
ebenfalls einem Fokus auf Getränken und Speisen (vgl. ebd.).

Kioske/ Abarrotes
Kioske (in Mexiko Abarrotes) finden sich zahlreich in mexikanischen Stadtvierteln und
Dörfern niedriger Einkommensschichten. Sie verfügen über ein ähnliches Sortiment wie
Convenience-Stores und verkaufen außerdem Frischware, die teils von den Produzenten
direkt angeliefert wird. Aufgrund der zunehmenden Dichte von Supermärkten ist ihre Zahl
abnehmend. Hochwertige Fleisch- und Wurstwaren sind hier praktisch nicht zu finden (vgl.
ebd.).
55
3
Informationen zu Fleischimport/Außenhandel
3.1
Außenhandel mit Schweinefleisch und Fleischprodukten
Durchschnittlich steigende Einkommen, eine verstärkte Abwanderung in Städte bzw. urbane
Zentren und ein allgemein erleichterter Zugang zu Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen haben in den letzten Jahren zu einer erhöhten Nachfrage geführt (vgl.
Revistas Bancomex 2013). Diese lässt sich aktuell durch die nationale Produktion Mexikos
nicht mehr decken, wodurch Importe verstärkt an Relevanz gewinnen. Auf globaler Ebene ist
das Land mittlerweile nach Japan und Russland und gefolgt von China, Südkorea, Hong
Kong, den USA und Kanada der drittgrößte Schweinefleischimporteur (Stand 2013). Zwar
wurde 2011 ein kurzzeitiger Rückgang der Importzahlen verzeichnet, in den Folgejahren erfolgte aber ein erneuter Anstieg (vgl. CMC 2013).
Abbildung 32: Die Hauptimporteure von Schweinefleisch 2013 (in Tonnen, nach Ländern)
1.400
in Tonnen (Tsd.)
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Quelle: CMC 2013
Industrieangaben zufolge werden in Mexiko rund 70 % der Schweinefleischimporte weiterverarbeitet. Die verbleibenden 30 % gehen als frische, unverarbeitete Produkte direkt in den
Einzelhandels- und Gastronomiebereich. Neben “klassischen” Fleischimporten bietet der
Markt nach Einschätzung des US-Landwirtschaftsministeriums (U. S. Department of
Agriculture, USDA) Chancen für Produkte, die in der traditionellen mexikanischen Küche
Verwendung finden. Hierzu gehören beispielsweise der sogenannte Schweinekamm
(Schweinehals bzw. –nacken) oder auch Schweinelende und Rippchen, die in letzter Zeit
56
insbesondere in Sport-Bars bzw. Restaurants an Beliebtheit gewinnen (vgl. USDA 2014b:
6f.).
Angaben der mexikanischen Unternehmensberatung Market Intelligence Latin America
(MILA) und in Bezugnahme auf eine aktuelle Datenbank des mexikanischen Zolls zufolge
wurden 2014 5 zentrale Produktgruppen an Schweinefleisch und Schweinefleischprodukten
nach Mexiko importiert. Die unten stehende Tabelle gibt Aufschluss über diese Gruppen, die
über sogenannte HS Codes durch den Zoll generiert werden (vgl. MILA/Aduana México
2015).
Bei dem HS-Code handelt es sich um ein Harmonisiertes System (HS), welches durch die
Weltzollorganisation (WZO) verwaltet wird und der internationalen Bezeichnung und
Codierung von Waren dient. Global gehandelte Güter können so, unabhängig von Ort und
Landessprache, von Zolleinrichtungen zugeordnet werden. Jeder Produktgruppe sind wiederum mehrere Einzelprodukte zugehörig. Die WZO legt die ersten 6 Stellen der HS Codes fest,
die bis zu 11 Stellen verlängert werden können (vgl. DZ 2015). Entsprechende Codes von
nach Mexiko importieren oder aus Mexiko exportierten Waren können über die
Regierungswebsite www.economia-snci.gob.mx abgerufen und entschlüsselt werden (vgl.
SIAVI 2015).
57
Tabelle 7: Die fünf importierten Produktgruppen im Bereich Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse in
Mexiko 20146
HS Code (Bezeichnung der
Bedeutung
Produktgruppe)
02031101
Frisches oder gekühltes Schweinefleisch:
Ganze oder halbe Schlachtkörper
02031201
02031999
Beine, Schultern und Schulterteile, mit
Knochen
Nebenprodukte
02032201
Tiefgefrorenes Schweinefleisch: Beine,
Schultern und Schulterteile, mit Knochen
02032000
Tiefgefrorenes Schweinefleisch:
Nebenprodukte
Quelle: SIAVI 2015
Abbildung 33 zeigt, dass im Zeitraum Januar bis Dezember 2014 beim Import von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen frisches und gekühltes Fleisch (mit insgesamt
81,6 %) gegenüber tiefgefrorenem Schweinefleisch (mit insgesamt 19,3 %) überwog. Am
häufigsten wurde mit 67 % die übergeordnete Produktgruppe Frisches oder gekühltes
Schweinefleisch: Beine, Schultern und Schulterteile, mit Knochen importiert (vgl.
MILA/Aduana México 2015).
6
Als tiefgefrorenes Fleisch wird Fleisch mit einer Temperatur von - 18 ° C oder kälter bezeichnet. Gekühltes Fleisch hat
eine Temperatur zwischen - 17 ° C und + 4 ° C (vgl. Anhang I).
58
Abbildung 33: Importe von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen 2014 (nach Produktgruppen)
1%
17%
2%
13%
67%
02031101
02031201
02031999
02032201
02032999
Quelle: Eigene Darstellung nach MILA/Aduana México 2015
Bei der Ausdifferenzierung der Schweinefleischimporte nach Einzelprodukten listet der
mexikanische Zoll über 100 unterschiedliche Produkte bei insgesamt 37.549 Importen im Jahr
2014 auf. Weil die 10 wichtigsten Produkte mit 28.171 Importabläufen im Jahr 2014
insgesamt 75 % der Gesamtsumme der Schweinefleischimporte ausmachten, bezieht sich die
folgende Analyse hauptsächlich auf diese Waren.7
7
Da sich die Beschreibungen der Produkte teils sehr ähneln, ist davon auszugehen, dass punktuell Überschneidungen
zwischen den verschiedenen Produktkategorien und Einzelproduktbezeichnungen vorliegen. So wurden vom mexikanischen Zoll teils faktisch identische Produkte mit sehr unterschiedlichen Beschreibungen in Import- und Exportdatenbanken versehen, was Ungenauigkeiten bei der Auswertung der Rohdaten nach sich zieht. Trotz der Herausforderung einer exakten Verarbeitung des Datenmaterials lassen sich allgemeine Trends des Markts aus den Analysen
entnehmen.
59
Abbildung 34: Importe von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen 2014 (in %, 10 wichtigste
Importprodukte nach Häufigkeit)
Schweinefleisch, mit
Knochen, frisch,
Schinken
4%
Schweinefleisch,
entbeint, tiefgefroren
4%
Schweinefleisch,
entbeint, gekühlt
4%
Knochen, gekühlt,
Bein
22%
Schweinefleisch,
tiefgefroren
5%
Knochen,
tiefgefroren
5%
Knochen, gekühlt
20%
Knochen, frisch,
Schweinefleisch,
Bein
gekühlt, Bein
7%
11%
Schweinefleisch,
gekühlt
18%
Im Hinblick auf die Importmengen von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen
zeigt sich, dass die 10 am häufigsten importierten Produkte 2014 auch die größten Produktmengen aufweisen (siehe Tabelle 8).
Tabelle 8: Importe von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen 2014 (in %, Importmengen der 10 am
häufigsten importierten Produkte)
Nr. Produktname
Anzahl
Prozentualer
Gesamtgewicht Prozentualer
Importe
Anteil der
aller
Gewichtsanteil
einzelnen
Lieferungen in
am Gesamt-
Produkte an den
kg
gewicht aller
Gesamtimporten
importierten
Produkte
1
6.083
16,2 %
116.044.496
16,1 %
5.754
15,3 %
107.493.063
14,9 %
4.930
13,1 %
96.934.295
13,4 %
3.098
8,3 %
59.427.162
8,2 %
Knochen, gekühlt, Bein
2
Knochen, gefkühlt
3
Schweinefleisch,
gekühlt
4
Schweinefleisch,
gekühlt, Bein
60
5
2.097
5,6 %
39.467.582
5,5 %
1.515
4,0 %
26.105.378
3,6 %
1.430
3,8 %
26.303.621
3,6 %
1.204
3,2 %
20.258.107
2,8 %
1.039
2,8 %
19.288.049
2,7 %
1.021
2,7 %
19.403.325
2,7 %
28.171
75,0 %
530.725.077
73,5 %
37.549
100 %
722.267.816
100 %
Knochen, frisch, Bein
6
Knochen, tiefgefroren
7
Schweinefleisch,
tiefgefroren
8
Schweinefleisch,
9
Knochen, frisch,
Schinken
10
Schweinefleisch,
entbeint, gekühlt
Summe der 10
häufigsten Importprodukte
Gesamtergebnis
Bei den Importen von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen im Jahr 2014
dominierten die USA als wichtigster Handelspartner: Auf die Gesamtimporte in diesem Segment bezogen stammten 89 % aus dem nordamerikanischen Nachbarland, 11 % darüber
hinaus aus Kanada. Einige wenige Importe wurden aus Chile, Dänemark und Spanien eingeführt. Im Gegensatz zu dem Importzufluss aus den USA fielen diese aber nicht merklich ins
Gewicht (siehe Abbildungen 35 und 36) (vgl. MILA/Aduana México 2015).8
8
Die 0 %-Angaben für Spanien ergibt sich über Rundungen und die im Vergleich zu den USA und Kanada niedrige
Anzahl der Importe.
61
Abbildung 35: Importe von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen 2014 (in %, nach Lieferländern)9
Chile
0,2% (81
Importe)
Mexiko
0,1% (39
Importe)
Kanada
11% (4.139
Importe)
Dänemark
0,1% (19
Importe)
Spanien
0% (2 Importe)
USA
89% (33.269
Importe)
Abbildung 36: Importe von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen 2014 in Mexiko (nach Lieferländern, 10
häufigste Produkte und Gesamtimporte)
40.000
35.000
30.000
Liefermengen / Produktmengen
25.000
Gesamtsumme der
Importe nach
Lieferländern
20.000
15.000
Summe der 10
häufigsten
Importprodukte nach
Lieferländern
10.000
5.000
0
Verteilung der Importe nach Lieferländern
9
Es ist davon auszugehen, dass Mexiko hier aufgeführt wird, weil regelmäßig Produkte aus der Grenzregion mit den USA
eingeführt werden und diese im Gegensatz zu anderen Importgütern divergierend besteuert werden.
62
Dieser Trend bestätigt sich ebenfalls bei der Auflistung der ausländischen Handelspartner
nach Unternehmenssitz. So hatten 2014 ebenfalls ein Großteil der Unternehmen ihren Sitz in
den USA, rund 9 % ihre Niederlassung in Kanada. Wenige weitere waren in Ländern wie
Spanien und Dänemark ansässig (siehe Abbildung 37).
Abbildung 37: Sitz der ausländischen Handelspartner 2014 (nach Ländern und Warenwert der Importprodukte in
US$)
Andere (inklusive
Chile, Dänemark,
Deutschland,
Estland, Spanien)
1,5%
Kanada
8,7%
USA
89,8%
Bei der Analyse der erzielten Importpreise für Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse im Jahr 2014 zeigt sich, dass die 10 am häufigsten importierten Produkte nahezu
80 % der gezahlten Summen ausmachten und somit im Vergleich zu den restlichen Produkten
den wirtschaftlich relevanteren Faktor darstellten (siehe Tabelle 9).
63
Abbildung 38: Summe der Importpreise für Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse 2014 (in US$,
Gesamtsumme und 10 häufigsten Produkte)
1.800.000.000 USD
1.600.000.000 USD
1.400.000.000 USD
1.200.000.000 USD
1.000.000.000 USD
800.000.000 USD
600.000.000 USD
400.000.000 USD
200.000.000 USD
0 USD
Gesamtsumme aller Importe Summe der 10 häufigsten
in US$
Importe in US$
Unter den 10 im vergangenen Jahr am häufigsten importierten Produkten wurden für die
Waren
Schweinefleisch,
tiefgefroren,
Schweinefleisch,
entbeint,
tiefgefroren
und
Schweinefleisch, gekühlt (mit im Jahresdurchschnitt 2,67 US$ pro kg, 2,55 US$ pro kg und
2,48 US$ pro kg) die höchsten, durchschnittlichen Importpreise erzielt. Eine Analyse aller
Importprodukte des Segments Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse des Jahres
2014 ergibt, dass insgesamt die höchsten Preise für Schweinefleisch, entbeint, frisch gezahlt
wurde (durchschnittlich 4,97 US$ pro kg).
Tabelle 9: Preise der 10 am häufigsten importierten Produkte im Jahresdurchschnitt 2014 (pro kg, über alle
Lieferungen)
Nr.
1
Produktname
Anzahl
Gesamtgewicht Gesamtpreis
Preis pro
Importe
aller
aller
kg in US$
Lieferungen in
Transaktionen
kg
in US$
6.083
116.044.496
270.061.621,34
2,33
5.754
107.493.063
242.217.028,97
2,25
Knochen, gekühlt,
Bein
2
Knochen, gefkühlt
64
3
Schweinefleisch,
4.930
96.934.295
240.168.191,00
2,48
3.098
59.427.162
138.155.780,53
2,32
2.097
39.467.582
93.463.669,45
2,37
1.515
26.105.378
56.387.779,77
2,16
1.430
26.303.621
70.124.450,32
2,67
1.204
20.258.107
51.586.712,11
2,55
1.039
19.288.049
47.694.024,12
2,47
1.021
19.403.325
30.455.279,89
1,57
3.7549
722.267.816
1.565.842.902,36
2,17
gekühlt
4
Schweinefleisch,
gekühlt, Bein
5
6
7
Schweinefleisch,
tiefgefroren
8
Schweinefleisch,
9
Knochen, frisch,
Schinken
10
Schweinefleisch,
Gesamtergebnis
Für den Stichtag 30.06.2014 können aus den Datenbanken des mexikanischen Zolls folgende
Preise für die 10 mengenmäßig stärksten Schweinefleischerzeugnisse entnommen werden:11
Tabelle 10: Preise der 10 mengenmäßig stärksten Produkte (pro kg, Stichtag 30.06.2014)
Nr.
1
Produktname
Anzahl
Gewicht in
Wert Importe
Kilopreis
Importe
kg
in US$
in US$/kg
40
747.247
2.130.428,24
2,85
34
651.523
2.039.720,11
3,13
21
405.107
1.242.360,83
3,07
Knochen, gekühlt
2
Knochen, gekühlt, Bein
3
Schweinefleisch, gekühlt,
Bein
4
Schweinefleisch, gekühlt
20
391.668
1.270.882,35
3,24
5
14
263.719
806.388,21
3,06
11
Bei einigen Ländern wurden für das Jahr 2014 weniger als 10 Importabläufe verzeichnet. In diesen Fällen werden hier
entsprechend weniger Produkte aufgeführt.
65
6
Schweinefleisch, Bein
9
169.008
571.131,88
3,38
7
Schweinefleisch,
8
144.689
149.818,99
1,04
8
143.769
338.997,26
2,36
5
94.667
305.782,79
3,23
4
81.702
203.136,75
2,49
207
3.906.250,589
10.847.239,36
2,78
163
3.093.097,963
9.058.647,396
2,93
78,7 %
79,2 %
83,5 %
5,5 %
entbeint, gekühlt
8
9
Knochen, frisch, Nuss
10
Schweinefleisch,
tiefgefroren
Summe aller Importe
am Stichtag 30.06.2014
Davon die 10
mengenmäßig stärksten
Importprodukte am
30.06.2014
Prozentualer Anteil der
66
3.2
Einfuhrstatistik zu Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen nach
Lieferländern
Bei der Analyse der Einfuhrstatistik von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen
nach Menge und Wert der zehn umsatzstärksten Produkte nach Herkunftsländern rücken die
USA, Kanada, Chile, Dänemark, Spanien und Mexiko in den Fokus.12 Die folgenden Tabellen
geben einen Überblick über die wichtigsten Produkte pro Herkunftsland und stellen dar,
welcher Prozentanteil der jeweiligen 10 Produkte in Relation zur Gesamtsumme aus dem
entsprechenden Land stammt. Da nicht alle Länder 10 verschiedene Produkte eingeführt
haben, werden in einigen Fällen entsprechend weniger Importe aufgeführt.
Tabelle 11: Die 10 umsatzstärksten Importprodukte aus den USA 2014 (nach Anzahl der Importe und Wert in US$)
Nr.
Produktname
1
Schweinefleisch, mit Knochen, gekühlt,
Anzahl der Importe
5.853
Summe in US$
259.339.790,30
Bein
2
4.796
3
Schweinefleisch, mit Knochen, gekühlt
4.872
201.162.581,97
4
Schweinefleisch, gekühlt, Bein
2.526
112.108.692,65
5
Schweinefleisch, tiefgefroren
1.296
63.719.384,31
6
Schweinefleisch, mit Knochen, frisch,
1.429
63.545.192,20
1.443
53.623.500,65
1.030
47.198.093,99
1.067
44.713.363,99
859
37.924.220,32
33.269
1.391.317.812,35
25.171
1.116.921.533,77
75,7%
80,3 %
233.586.713,38
Bein
7
Schweinefleisch, mit Knochen,
tiefgefroren
8
Schinken
9
Schweinefleisch, entbeint, tiefgefroren
10
Gesamtsumme aller Importe dieser 10
Produkte (aus allen Importländern)
Produkte (aus den USA)
Prozentualer Anteil der Importe aus
den USA an diesen 10 Produkten
12
67
Tabelle 12: Die 10 umsatzstärksten Importprodukte aus Kanada 2014 (nach Anzahl der Importe und Wert in US$)
Nr.
Produktname
1
Schweinefleisch, mit Knochen, gekühlt,
Anzahl der Importe
Summe in US$
880
41.017.796,69
668
29.918.477,25
Bein
2
Bein
3
Schweinefleisch, gekühlt, Bein
572
26.047.087,87
4
230
10.721.831,03
5
Schweinefleisch, entbeint, tiefgefroren
136
6.754.021,60
6
134
6.581.477,62
7
142
6.162.371,52
8
99
4.576.388,71
9
Schweinefleisch, tiefgefroren, Reststücke
161
4.477.159,78
10
Schweinefleisch, mit Kochen, frisch
94
4.135.319,88
4.139
167.873.264,72
3.116
140.391.931,95
75,3 %
83,6 %
Produkte (aus Kanada)
Kanada an diesen 10 Produkten
Tabelle 13: Die 10 umsatzstärksten Importprodukte aus Chile 2014 (nach Anzahl der Importe und Wert in US$)
Nr.
Produktname
Anzahl der Importe
Summe in US$
1
Schweinefleisch, tiefgefroren, Reststücke
46
1.634.295,40
2
Schweinefleisch, tiefgefroren, Rippchen
10
407.359,26
3
Schweinefleisch, tiefgefroren, Bein
11
356.696,47
4
Schweinefleisch, tiefgefroren, Nuss
3
257.987,04
5
2
175.799,74
6
Schweinefleisch, Kotelett
2
92.022,28
7
1
45.008,46
8
Schweinefleisch, tiefgefroren, Haut/Leder
1
15.587,01
9
Schweinefleisch, tiefgefroren, Lende
2
8.106,98
10
Schweinefleisch, tiefgefroren, Rippchen
2
178,74
4.139
167.873.264,72
68
81
2.993.056,40
2%
1,8%
Produkte (aus Chile)
Chile an diesen 10 Produkten
Tabelle 14: Die 4 umsatzstärksten Importprodukte aus Mexiko 2014 (nach Anzahl der Importe und Wert in US$)
Nr.
Produktname
1
2
Schweinefleisch, entbeint, tiefgefroren,
Anzahl der Importe
Summe in US$
34
1.783.668,84
1
106.708,57
2
70.909,91
2
36.650,31
39
1.997.937,64
39
1.997.937,64
100 %
100 %
frisch
3
Schweinefleisch, mit Knochen,
tiefgefroren
4
Produkte (aus Mexiko)
Mexiko an diesen 10 Produkten
13
Tabelle 15: Die 3 umsatzstärksten Importprodukte aus Dänemark 2014 (nach Anzahl der Importe und Wert in US$)
Nr.
Produktname
1
Schweinefleisch, Costilla
2
3
Anzahl der Importe
Summe in US$
17
1.421.244,37
Schweinefleisch, entbeint, gefroren
1
119.326,53
Schweinefleisch, gefroren, Speck
1
118.557,17
19
1.659.128,06
19
1.659.128,06
100 %
100 %
Produkte (aus Dänemark)
Dänemark an diesen 10 Produkten
13
69
Tabelle 16: Das umsatzstärkste Importprodukt aus Spanien 2014 (nach Anzahl der Importe und Wert in US$)14
Nr.
Produktname
Anzahl der Importe
Summe in US$
1
Schweinefleisch, Speck
2
1.703,19
2
1.703,19
2
1.703,19
100 %
100 %
Produkte (aus Dänemark)
Dänemark an diesen 10 Produkten
3.3
Wichtigste Importeure nach Segment
Die wichtigsten Importeure für Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse in Mexiko
lassen sich einerseits an der Anzahl der Importe während des Jahres 2014 und andererseits an
der Summe der Importmengen in kg festmachen (siehe Abbildung 39). Sowohl bei der
Auflistung nach Anzahl der Importe als auch nach Mengen stehen der mexikanische Kon-zern
SuKarne an erster und das Unternehmen Cargill de México and zweiter Stelle. Platz drei
belegt im Hinblick auf die Importanzahl Industrializadora de Carnicos Strattega und im
Hinblick auf die Menge der Importgüter Alimentos SBF de México (vgl. MILA/Aduana
México 2015).
2014 waren im Segment Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse 281 registrierte
Importeure aktiv. Insgesamt fällt auf, dass die wichtigsten 10 Importeure ca. 40 % des Marktes (durchschnittlich 4 % pro Unternehmen) abdeckten. Da sich die an 271 Unternehmen auf
die verbleibenden 60 % aufteilten, entfiel hier auf jeden Importeur nur durchschnittlich 0,2 %
Marktanteil.
Tabelle 17: Die 10 wichtigsten Importeure 2014 (nach Anzahl der Importe)
Nr.
Name Importeur
1
SuKarne
3.801
2
Cargill de México
2.368
3
Industrializadora de Carnicos Strattega
1.524
4
Alimentos SBF de México
1.374
5
Este
1.146
6
Comercializadora Internacional Mansiva
14
Anzahl Importe
998
Diese Angabe des mexikanischen Zolls widerspricht anderen Quellen, die neben Speck Importprodukte wie
beispielsweise Chorizo aus Spanien aufführen.
70
7
CPD Alimentos
881
8
Fortis Foods de México
839
9
Impeg
835
10
RYC Alimentos
759
Gesamtimporte
37.549
Summe der 10 wichtigsten Importeure
14.525
Prozentualer Anteil am Gesamtimport
38,7 %
Abbildung 39: Anzahl der Importe durch die 10 größten Importeure gegenüber der Gesamtzahl der Importe 2014
40.000
Anzahl der Importe
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Gesamtergebnis
Summen der stärksten 10
Importeure
Vergleich Gesamtmenge - 10 wichtigste Importeure
Tabelle 18: Die 10 wichtigsten Importeure 2014 (nach Summe der Importmengen in kg)
Nr.
Name Importeur
Summe des
Importgewichts in kg
1
SuKarne
72.173.905
2
Cargill de México
42.961.257
3
29.215.803
4
28.227.987
5
Comercializadora Mar & Lu
26.731.820
6
Este
22.268.761
7
18.534.634
8
CPD Alimentos
16.663.070
9
Impeg
15.907.810
10
15.698.363
71
Gesamtmenge pro Import
722.267.816
Summe der 10 wichtigsten Importeure
288.383.408
Prozentualer Anteil am Gesamtimport
39,9 %
Abbildung 40: Anzahl der Importe durch die 10 größten Importeure gegenüber der Gesamtimportsumme 2014 (nach
Summen der Importmengen in kg)
800.000.000
Importmenge in kg
700.000.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
Gesamtergebnis
Summen der stärksten 10
Importeure
Vergleich Gesamtmenge - 10 wichtigste Importeure
Die vorgenommene Analyse bestätigt sich bei der Auflistung der wichtigsten Importeure nach
Segmenten.15 Wie die folgenden Tabellen veranschaulichen, übernimmt der Konzern SuKarne
bei den meisten Produktgruppen ebenfalls eine dominante Position.
Tabelle 19: Wichtigste Importeure nach Segmenten 2014 (hier: Produktgruppen, nach Anzahl der Importe pro Jahr)
Nr. Segment
1
Wichtigster
Zweitwichtigster
Drittwichtigster
(hier:
Importeur, Anzahl
Importeur,
Importeur, Anzahl
Produktgruppe)
der Importe pro Jahr
Anzahl der
der Importe pro
Importe pro Jahr
Jahr
02031101
Impulsora de Bienes
Alimentos Kowi,
Sonora
(Frisches oder
Alameda, 165
42
Agropecuaria, 32
gekühltes
Schweinefleisch:
Ganze oder halbe
Schlachtkörper)
15
In diesem Fall entsprechen die Segmente den 5 oben aufgeführten Produktgruppen. Eine konkretere Unterteilung in die
Bereiche Tiefkühlkost, Verarbeitungserzeugnisse, Nebenprodukte und frisch ist aufgrund der Datenlage nicht möglich.
72
2
02031201
SuKarne, 3.282
(Frisches oder
Cargill de México,
Alimentos SBF de
2.018
México, 1.371
Mercator Mundi, 339
gekühltes
Schweinefleisch:
Beine, Schultern
und Schulterteile,
mit Knochen)
3
02031999
Supermercados
Importadora
(Frisches oder
Internacionales HEB,
Primex, 424
gekühltes
524
Schweinefleisch:
Nebenprodukte)
4
02032201
Distribuidora de
Tiendas Soriana,
Operadora de Ciudad
(Tiefgefrorenes
Carnes Mi Ranchito,
51
Juárez, 50
Schweinefleisch:
235
Fortis Foods de
Comercializadora
México, 263
Internacional
Beine, Schultern
und Schulterteile,
mit Knochen)
5
02032999
SuKarne, 468
(Tiefgefrorenes
Schweinefleisch:
Mansiva, 259
Nebenprodukte)
Tabelle 20: Wichtigste Importeure nach Segmenten 2014 (hier: Produktgruppen, nach Importmenge pro Jahr in kg)
Nr. Segment
1
Wichtigster
Zweitwichtigster
Drittwichtigster
(hier:
Importeur,
Importeur,
Importeur,
Produktgruppe)
Importmenge pro
Importmenge pro
Importmenge pro
Jahr in kg
Jahr in kg
Jahr in kg
02031101
Impulsora de Bienes
Alimentos Kowi,
Sonora
(Frisches oder
Alameda, 3.324.877
810.154
Agropecuaria,
gekühltes
617.852
Schweinefleisch:
Ganze oder halbe
Schlachtkörper)
73
2
02031201
SuKarne, 62.560.392
(Frisches oder
Cargill de México,
Alimentos SBF de
36.503.109
México, 29.157.823
gekühltes
Schweinefleisch:
Beine, Schultern
und Schulterteile,
mit Knochen)
3
02031999
Supermercados
Importadora
Mercator Mundi,
(Frisches oder
Internacionales HEB,
Primex, 7.847.334
6.215.393
gekühltes
9.604.356
Schweinefleisch:
Nebenprodukte)
4
02032201
Distribuidora de
Tiendas Soriana,
Industrializadora de
(Tiefgefrorenes
Carnes Mi Ranchito,
966.330
Carnicos Strattega,
Schweinefleisch:
4.505.652
680.894
Beine, Schultern
und Schulterteile,
mit Knochen)
5
02032999
SuKarne, 8.695.212
Distribuidora de
Fortis Foods de
(Tiefgefrorenes
Carnes Mi
México, 4.847.660
Schweinefleisch:
Ranchito,
Nebenprodukte)
4.910.982
3.4
Importgenehmigungen, Produkte und Importtrends
In Mexiko darf frisches, gekühltes und gefrorenes Schweinefleisch (das heißt Schlachtkörper
und Teile) nach Aussage der mexikanischen Gesundheits- und Lebensmittelbehörde (Servicio
Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA) aus den USA,
Kanada, Chile, Australien, Dänemark und Neu Seeland importiert werden. Bei den
verarbeiteten Produkten gilt es, nach verschiedenen Erzeugnissen zu differenzieren. So sind
beispielsweise ausschließlich die USA, Kanada, Spanien, Italien und Frankreich autorisiert,
Schinken einzuführen. Rohwürste (Embutidos Madurados) dürfen hingegen nur von Spanien
und Italien importiert werden. Kochwürste (Embutidos Cocidos) sind aktuell die einzigen
Produkte, die aus Deutschland eingeführt werden dürfen; darüber hinaus verfügen Dänemark,
Spanien und Italien hier über Importgenehmigungen. Ein weiteres Beispiel ist Speck, der
74
derzeit allein aus den USA, Kanada und Chile importiert werden darf (Interview mit
SENASICA, Februar 2015).
Wie die vorhergehende Analyse gezeigt hat, dominieren auf dem Markt in erster Linie die
USA, sowie zu geringeren Anteilen auch Kanada im Vergleich zu europäischen Importeuren.
Bei den häufig eingeführten Waren handelt es sich nach Bewertung des mexikanischen Landwirtschaftsministeriums SAGARPA primär um weiterverarbeitete Produkte (Interview mit
SAGARPA, Februar 2015). Produkte aus Europa werden vorrangig aus dem Gourmetsegment
eingeführt (Beispiel: spanischer Serrano-Schinken); Produkte aus Deutschland spielen derzeit
eine untergeordnete Rolle. So wurde 2014 kein Import aus der Bundesrepublik im Bereich
Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse registriert (Interview mit SENASICA,
Februar 2015).
Der Import von Produkten aus dem EU-Raum nach Mexiko wird auf Grundlage des im Jahr
2000 in Kraft getretenen, bilateralen Freihandelsabkommens zwischen der EU und Mexiko
geregelt (vgl. Secretaría de Economía 2015). Bis dato sind beim sogenannten Tratado de
Libre Comercio (TLCUEM) Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse von den für
den Import autorisierten Gütern ausgenommen, es bestehen aber Sonderregelungen für
einzelne Produkte, wodurch sich die Einfuhren aus der EU erklären (Interview mit
SAGARPA, Februar 2015).
Da sowohl die EU als auch Mexiko ein gesteigertes Interesse an einer Lockerung der ImportExport-Regelungen verfolgen, wird das Freihandelsabkommen mit dem Ziel der Aufstockung des freigegebenen Produktsortiments voraussichtlich im Laufe des Jahres 2015 neu
verhandelt bzw. ergänzt. Nach Einschätzung von SARGARPA ist möglich, dass infolge des
Revisionsprozesses entweder die gesamte EU oder auch einzelnen Länder erweiterte
Autorisierungen für den Import bestimmter Waren zugesagt werden. Auch Mexiko strebt an,
bestimmte Waren (Beispiel Bananen, Rinderfleisch) stärker für den Export zu exponieren. Für
Deutschland und deutsche Unternehmen können sich hierdurch in Zukunft neue
Marktchancen für das Segment bzw. den Import von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen ergeben, der Verlauf der Verhandlungen bleibt aber abzuwarten
(Interview mit SAGARPA, Februar 2015).
Dessen ungeachtet darf nicht verkannt werden, dass die Importstärke und das Engagement der
USA auf dem mexikanischen Markt auch zukünftig anhalten wird. Expertenmeinungen
zufolge ergeben sich daher nach aktuellem Stand für Produkte speziell aus Deutschland eher
75
für in Mexiko nicht produzierte, hochwertige Schweineteilstücke oder Nischenerzeugnisse im
Gourmetsegment (beispielsweise regionale Wurstwaren o. ä.)Marktchancen. Diese werden
aber in jedem Fall eine Ergänzung des regionalen Sortiments darstellen (Interview mit
SAGARPA und SENASICA, Februar 2015). In diesem Kontext warnt auch SIAP vor zu
hohen Erwartungen. So konstatiert die mexikanische Behörde: „Deutschland […] ist in
unseren Augen kein Land mit Potential für den Export von Schweinefleisch nach Mexiko“
(Interview mit SIAP, Februar 2015). So sei die mexikanische Schweinefleischwirtschaft
durchaus in der Lage, den nationalen Bedarf zu decken; eventuell auftretende Lücken würden
über die Importe aus den USA und Kanada in ausreichendem Umfang ausgeglichen (vgl.
ebd.). Allerdings bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen das aktuell verhandelte
Transatlantische Freihadelsabkommen zwischen den USA und der EU auf den Handel von
Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen aus Europa nach Mexiko haben wird. Die
Erschließung neuer und lukrativer Handelswege über die USA ist eine realistische Option.
Im Hinblick auf relevante Akteure zeigt sich, dass die großen mexikanischen Industrieunternehmen bzw. Agrarkonzerne eine dominante Rolle beim Importprozedere einnehmen.
Diese (z. B. SuKarne, Cargill de México) vereinigen in vielen Fällen sowohl die Zucht und
Schlachtung der Tiere als auch die Weiterverarbeitung, das Abpacken, die Lagerung und den
Vertrieb der Produkte „unter einem Dach“. Gleichzeitig importieren sie ergänzend zum
eigenen Sortiment Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse aus dem Ausland und
vertreiben dieses an kommerzielle, mexikanische Großhandelsketten. Im Bereich Import/
Export agieren sie unabhängig, kooperieren aber auch mit den zahlreich vorhandenen Importunternehmen und Disributeuren (die ebenfalls im großen Stil importieren) oder haben eigene
Tochterunternehmen,
die
diese
Funktion
übernehmen.
Auch
der
LEH
(Beispiel
Supermercados Internacionales HEB, Tiendas Soriana) ist im Import/Export vertreten, nimmt
aber eine weniger prägnante Rolle als die Fleischkonzerne ein (siehe Abschnitt 3.3 dieser
Studie). Bei Interesse an einem Markteinstieg sollte vor dem hier skizzierten Hinter-grund
eine Kooperation mit den breit vertretenen Unternehmen im Markt in Erwägung gezogen
werden (Interview mit SENASICA, Februar 2015).
76
4
Importablauf
4.1
Zulassung vom Importländern und -betrieben und Behördenstruktur
Die Zulassung eines Importlandes für Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse erfolgt auf Grundlage von bilateralen Handelsabkommen; im Fall von Handelsbeziehungen
zwischen Mexiko und der EU konkret im Rahmen des bereits thematisierten TLCUEM aus
dem Jahr 2000. Erst wenn in einem ersten Schritt ein Land zum Import autorisiert wurde,
können in einem zweiten Schritt hier ansässige Unternehmen für den Import zugelassen
werden. Ist einem Land der Import nach Mexiko nicht genehmigt, besteht für dort registrierte
Firmen keinerlei Möglichkeit, Einfuhren nach Mexiko in die Wege zu leiten (Interview mit
SENASICA, Februar 2015). Für die Einfuhr zugelassen sind ausschließlich Fleisch, Schlachtkörper, Innereien und Schlachtabfälle bzw. Nebenprodukte, die aus Produktionsbetrieben mit
Viehbeständen frei von Maul- und Klauenseuche, bei Rindern spongiforme Enzephalopathie
(Rinderseuche) und anderen Seuchen oder Krankheiten sind (vgl. Anhang I).
Wenn in einem zugelassenen Land ein Betrieb eine Importgenehmigung beantragt, wird
dieser von offiziellen Repräsentanten mexikanischer Regierungsbehörden im Hinblick auf
seine Hygienestandards überprüft. Diese müssen mindestens den in Mexiko gängigen Vorgaben
entsprechen.
Bei
einem
positiven
Ergebnis
der
Überprüfung
wird
eine
Importgenehmigung erteilt, die allerdings wiederrufen werden kann, sollte eine Kontrolle des
Betriebs zu einem späteren Zeitpunkt negativ ausfallen (Interview mit SENASICA, Februar
2015).
Bei der Importabwicklung übernehmen zum Einen die Behörde SENASICA und zum
Anderen der mexikanische Zoll (Aduanas de México) eine zentrale Funktion. Die mexikanische Gesundheits- und Lebensmittelbehörde SENASICA ist eine dezentrale Einrichtung
des mexikanischen Landwirtschaftsministeriums SAGARPA. SENASICA wurde zur
Durchsetzung bzw. Überprüfung von gesetzlichen Hygienebestimmungen im Agrarbereich, in
der Aquakultur bzw. Fischerei und Viehzucht eingerichtet. Zielsetzung der Behörde ist die
Vermeidung von (Quarantäne)Krankheiten und Epidemien in den genannten Sektoren, die
Anwendung von Zertifizierungssystemen (Beispiel TIF) zur Risikosenkung von Verunreinigungen oder Schädlingsbefall von Pflanzen- und Tiererzeugnissen (vgl. SENASICA
2015). Während der mexikanische Zoll die finanzielle Abwicklung von Importlieferungen im
Agrarbereich übernimmt, ist Kernaufgabe der SENASICA die hygienetechnische Kontrolle
bzw. Gesundheitsprüfung der Importwaren (Interview mit SENASICA, Februar 2015).
77
4.2
Rechtliche Regularien und Warenauszeichnung
Importe von Fleisch und Fleischerzeugnissen und deren hygienetechnische Prüfungen werden
in Mexiko auf Grundlage der gesetzlichen Norm zu Spezifizierung und Vorgehen bei der
Gesundheitsprüfung von Fleisch, Schlachtkörpern, Innereien und Schlachtabfällen an
gesundheitlichen Kontrollstellen (Especificaciones y procedimientos para la verificación de
carne, canales, vísceras y despojos de importación en puntos de verificación zoosanitaria,
NOM-030-ZOO-1995, siehe Anhang) durchgeführt. Ergänzt wird die Regelung durch die
gesetzliche Norm zur Kontrolle von toxischen Rückständen in Fleisch, Fett, Leber und Niere
von Rindern, Pferden, Schweinen und Schafen (Control de Residuos Tóxicos en Carne,
Grasa, Hígado y Riñon de Bovinos, Equinos, Porcinos, y Ovinos, NOM-004-ZOO-1994);
gesetzliche Norm zum allgemeinen System der Maßeinheiten (Sistema General de Unidades
de Medida, NOM-008-SCFI-1993); gesetzliche Norm zur Gesundheitsprüfung von Fleisch
(Proceso Sanitario de Carne,NOM-009-ZOO-1994) und gesetzliche Norm zu zugelassenen
Tierärzten als offizielle Überprüfungseinheiten im Bereich Tier- und Pflanzengesundheit
(Médicos Veterinarios Aprobados como Unidades de Verificación Facultados para Prestar
Servicios Oficiales en Materia Zoosanitaria, NOM-018-ZOO-1994).
Für die Durchführung eines Imports muss das entsprechende Importunternehmen die im
Dokument Tiergesundheitsanforderungen (Hoja de Requisitos Zoosanitarios) aufgeführten
Bestimmungen erfüllen. Je nach Importware (z. B. lebende Tiere, Produkte und
Unterprodukte tierischen Ursprungs, Chemikalien oder pharmazeutische Produkte für den
veterinären Gebrauch bzw. Tierarzneimittel) gilt es, unterschiedliche Voraussetzungen
einzuhalten. Das Dokument Beantragung des Dokuments zu Tiergesundheitsanforderungen
(Solicitud de Hoja de Requisitos Zoosanitorios, siehe Anhang II, auf Spanisch) erläutert das
Prozedere der Beantragung eines solchen Dokuments. Darüber hinaus bietet die Website der
Behörde SENASICA http://www.senasica.gob.mx/?id=2637 (auf Spanisch und Englisch
abrufbar) konkrete Informationen zu diesem Thema.
Schweineimporte in Form von Fleisch, Innereien und Schlachtabfällen bzw. Nebenprodukten
dürfen nur verpackt in Kisten oder sogenannten Combos eingeführt werden.16 An einer Seite
der Kiste bzw. des Combos müssen die Bezeichnung des enthaltenen Produkts, das Nettogewicht der Ware in kg, Name und Nummer des entsprechenden Produktionsbetriebs sowie
das Verpackungsdatum vermerkt sein. Die Informationen können entweder direkt aufgedruckt
16
Bei Combos handelt es sich um Verpackungen bzw. Behältnisse aus Kartonmaterial, Plastik oder einem anderen unschädlichen Material, die in der Regel größer als Kisten sind. In Pappkartons importiertes Schweinefleisch muss aus hygienischen Gründen zusätzlich in Plastik abgepackt sein (vgl. Anhang I).
78
oder aber über ein aufgeklebtes Etikett vermerkt werden. Im Fall von Etiketten sind zum
Einen Originaletiketten des entsprechenden Betriebes zu verwenden. Zum Anderen muss ein
Etikett in spanischer Sprache angebracht werden, die folgende Angaben enthält:
Herkunftsland und Bezeichnung der Ware, Nummer und Adresse des Produktionsbetriebes
sowie Angaben zur (Tief)Kühlung (Manténgase en Refrigeración/ Manténgase en
Congelacíon). Überdies werden ausschließlich Schlachtkörper für die Einfuhr genehmigt,
wenn über einen Stempel der autorisierte Herkunftsbetrieb klar erkennbar ist (vgl. Anhang I).
4.3
Importabwicklung
Beim Importprozess durchlaufen Importeure 4 Phasen: In Phase 1 wird der gesamte Bestand
der Einfuhrwaren inspiziert. Werden keine Auffälligkeiten festgestellt, gelangt der Importeur
zu Phase 2. Hier werden 50 % der Waren kontrolliert, in Phase 3 fällt die Kontrolle nur noch
auf 24 % der Güter. In Phase 4 werden bei 25 % der Importwaren Stichproben durchgeführt.
Wird in dieser letzten Phase eine Charge nicht für den Import genehmigt, fällt das Unternehmen zurück auf Phase 1 und muss das Prozedere erneut durchlaufen (vgl. Anhang I).
Nach Aussage von SENASICA muss für die Abwicklung nach Ankunft eines Containers mit
Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen in mexikanischen Häfen oder Flughäfen
nicht mehr als ein Tag kalkuliert werden (Interview mit SENASICA, Februar 2015). Nach
Eintreffen der Fracht sollte mit etwa 2 bis 3 Stunden gerechnet werden, in denen der
Importvorgang in der entsprechenden Zollstelle abgewickelt wird. Ins Gewicht fällt zudem
die Gesundheitsinspektion der Importgüter, die ebenfalls 2 bis 3 Stunden in Anspruch nehmen
kann. Insgesamt können folglich im Idealfall 4 bis 6 Stunden, im längsten Fall etwa ein Tag
Bearbeitungszeit kalkuliert werden (vgl. ebd.).
Neben dem bereits erwähnten Dokument Hoja de Requisitos Zoosanitarios müssen
Schweinefleischimporte nach Mexiko nach SIAP-Angaben von folgenden Dokumenten
begleitet werden:
1.)
Handelsfaktura / Handelsrechnung (Factura Comercial): Rechnung des Lieferanten
bzw. Importeurs, die sich auf die erbrachte Leistung oder gelieferte Ware an den Käufer
bezieht.
2.)
Freiverkaufszertifikat (Certificado de libre Venta): Bestätigung, dass das Produkt im
Ursprungsland frei verkauft werden darf.
79
3.)
Gesundheitszeugnis / Gesundheitsattest / Gesundheitszertifikat (Certificado de Salud):
Amtliche Bestätigung, dass tierische bzw. landwirtschaftliche Importgüter frei von
Krankheiten sind. Das Dokument wird in den USA z. B. vom Animal and Plant Health
Inspection Serivce und vom Food Safety and Inspection Service ausgestellt. Wenn die
mexikanischen Behörden ein Land für den Import von Produkten autorisieren, werden
gleichzeitig auch die Behörden bestimmt, die zukünftig Gesundheitszeugnisse
ausstellen dürfen.
4.)
Ursprungszeugnis (Certificado de Orígen): Beglaubigung über die Herkunft der Importgüter über eine autorisierte Behörde (z. B. Zoll).
5.)
Konnossement / Seelandeschein (oder Bill of Lading): Hier handelt es sich nach
Angaben der Homepage Transport- und Informations-Service der Deutschen
Transportversicherer (DTV) um: „einen vom Verfrachter ausgestellten Ladeschein im
See- und Binnenschifftransport, der die Rechtsbeziehung zwischen dem Verlader, dem
Verfrachter und dem Empfänger der beförderten Ware regelt. Es kann eine Bestätigung
des Verfrachters über die Übernahme der Waren zur Verschiffung (Empfangs- /
Übernahme-Konnossement, Received for Shipment B/L) oder eine Bestätigung über die
Verbringung der Waren an Bord (Bord-/Verlade-Konnossement, On Board B/L,
Shipped on Board B/L) sein. Darüber hinaus beinhaltet es die Verpflichtung des
Verfrachters, die Waren zum Bestimmungshafen zu befördern und gegen Rückgabe des
Konnossements an den legitimierten Inhaber des Konnossements auszuliefern“ (vgl.
DTV 2015).
6.)
Luftfrachtbrief / Seefrachtbrief / Bahn- bzw. Lkw-Frachtbrief (Guía Aerea / Guía
Marítim / Guía de Transporte Terrestre): Der Luftfrachtbrief ist international als
alleiniges Warenbegleitpapier im Luftverkehr anerkannt. Der Seefrachtbrief kann
optional verwendet werden, wenn kein Konnossement (das heißt Dokument mit
Wertpapiercharakter) notwendig ist. Bahn- und Lkw-Frachtbrief weisen jeweils eine
vollständige Eisenbahn- bzw. Lkw-Ladung aus (vgl. ebd.).
Informationen zu weiteren Dokumenten, die gegebenenfalls ergänzend eingereicht werden
müssen, können bei den mexikanischen Behörden (Beispielsweise SIAP, SENASICA
angefordert werden (siehe Kontaktinformationen im Adressverzeichnis).
80
In der Regel werden die nötigen Dokumente bereits vor Ankunft der Lieferung an den mexikanischen Zoll gesendet und dort überprüft, was das Prozedere vor Ort erleichtert und
verkürzt. Die Verifizierung der Importpapiere vollzieht sich für gewöhnlich, während die
Container vom Luft- bzw. Wasserweg auf den Landweg umgeleitet werden. Für Ware aus
registrierten Produktionsbetrieben gibt es 2 Verfahrenswege: Im ersten Fall werden die Container mit der Importware unmittelbar nach Eintreffen an der Prüfstelle versiegelt und erst zur
Gesundheitsprüfung von einem von der SENASICA offiziell autorisierten Veterinär wieder
geöffnet. Gibt es keine Beanstandungen, wird die Ware im Anschluss freigegeben. Als zweite
Option können Importeure ihre Ware auf eigene Kosten im Herkunftsland von der
SENASICA autorisiertem Personal prüfen und versiegeln lassen. In Mexiko wird bei diesem
Vorgehen lediglich die die Unversehrtheit des Siegels begutachtet und die Ware nur
inspiziert, wenn dieses beschädigt ist und folglich die im Herkunftsland festgelegte
Autorisierung ihre Validität verliert (vgl. ebd.).
Für die Gesundheitsprüfung von importiertem Schweinefleisch und Fleischerzeugnissen an
Häfen, Flughäfen und Grenzübergängen auf dem Landweg sind durch die mexikanische
Norm NOM-030-ZOO-1995 folgende Vorgaben festgelegt: Erstens müssen geeignete und
adäquat ausgestattete Räumlichkeiten zur Auswertung von Produktproben vorhanden sein.
Zur Ausstattung gehören mitunter ein Inspektionstisch, ein Auftaubecken für tiefgefrorene
Produkte (37,5°C), ein Mikroskop, Messer, eine elektrische Handsäge, angemessene Beleuchtung, Sterilisierungsmittel für Besteck sowie Desinfektionsmittel für die Hände. Die
Räumlichkeiten dürfen zweitens nur für den aufsichtshabenden Veterinär und autorisierte
Mitarbeiter in Schutzkleidung zugänglich sein. Durch die sterile Umgebung soll der Verunreinigung der Importwaren vorgebeugt werden. Zur Stichprobenentnahme soll drittens die
gesamte Ladung eines untersuchten Containers entladen und aufgereiht werden, damit alle
Kisten und Combos für die Kontrolleure leicht zugänglich sind. Ist eine Verpackung nicht
durch die zuvor erläuterte Beschriftung identifizierbar oder werden Irregularitäten bei dem
Importdokumenten festgestellt, wird der Container automatisch abgewiesen. Entnommene
Stichproben (in der Regel 250 g) werden vor Ort überprüft und teils zusätzlich in autorisierten
Laboren eingehender untersucht. Schlachtkörper können entweder in den gelieferten
Kühlcontainern oder aber beim Umlagern aus den Liefercontainern in mexikanische
Container untersucht werden (vgl. ebd.).
Untersuchte Stichproben können von SENASICA geringe Auffälligkeiten (Status menor),
größere Auffälligkeiten (Status mayor) oder kritische Auffälligkeiten (Status crítico)
81
bescheinigt bekommen. Die Norm NOM-030-ZOO-1995 enthält nähere Erläuterungen zu
jeder Kategorie (siehe Anhang, auf Spanisch). Je nach Ausprägung wird im Anschluss die
Importware entweder zugelassen oder abgewiesen; bei Nichtzulassung bekommen alle Kisten
einen entsprechenden Stempel. Werden etwa toxische Substanzen oder Krankheitserreger bei
Importen festgestellt, kann die entsprechende Lieferung ab dem Einfuhrdatum bis zu 30 Tage
zurückgehalten werden, bis die Prüfung der Produkte abgeschlossen ist. Werden bei einem
Produktionsbetrieb zum wiederholten Mal toxische Substanzen in der Importware
nachgewiesen, wird dieser gänzlich gesperrt. Bei Erteilung einer Einfuhrgenehmigung für
Importunternehmen erfolgt diese hingegen unmittelbar im Anschluss an die Gesundheitsprüfung (vgl. ebd.).
4.4
Zollstellen
Allgemein sollte beachtet werden, dass nicht alle Importgüter an allen Zollstellen geprüft
werden können, da nicht in jeder Einrichtung das erforderliche Fachpersonal zur gesundheitstechnischen Kontrolle der Lieferungen vertreten ist. So wird beispielsweise Rohfleisch aus
den USA ausschließlich an der Zollstelle Veracruz kontrolliert und für den Import nach
Mexiko genehmigt. Vor Antritt des Importablaufs gilt daher unbedingt sicherzustellen, an
welchem Grenzpunkt die entsprechende Importware entgegen genommen und abgewickelt
werden kann. Auskunft über die Zuständigkeiten erteilt SENASICA (siehe Kontaktinformationen im Adressverzeichnis).
Im ganzen Land gibt es eine Vielzahl an Grenzübergangsstellen. Zollstellen befinden sich
sowohl an diesen Orten als auch in Häfen oder innerhalb des Landes. Von den aktuell 49 Zollstellen in Mexiko befinden sich 19 an der Nordgrenze und 2 an der Südgrenze des mexikanischen Territoriums, 17 in Häfen und 11 im Landesinneren (vgl. INCEA 2014).
Die folgende Karte und ergänzende Auflistung geben genaue Auskunft über die Ubikationen
einzelner Zolleinrichtungen:
82
Abbildung 41: Landkarte Mexiko mit Zollstellen
Quelle: Google Maps 2014 mit Daten von Regio Logistics
Tabelle 21: Zollstellen in Mexiko
Zollstellen an der Nordgrenze
Agua Prieta, Ciudad Acuña, Ciudad Camargo,
Mexikos
Ciudad Juárez, Ciudad Miguel Alemán, Ciudad
Reynosa, Colombia, Matamoros, Mexicali, Naco,
Nogales, Nuevo Laredo, Ojinaga, Piedras Negras,
Puerto Palomas, San Luis Río Colorado, Sonoyta,
Tecate, Tijuana
Zollstellen an der Südgrenze
Ciudad Hidalgo, Subteniente López
Mexikos
Maritime Zollstellen
Acapulco, Altamira, Cancún, Ciudad del
Carmen, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ensenada,
Guaymas, La Paz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo,
Mazatlán, Progreso, Salina Cruz, Tampico,
Tuxpan, Veracruz
83
Zollstellen innerhalb des Landes
Mexico City International Airport Benito Juárez,
Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara,
Guanajuato, México, Monterrey, Puebla,
Querétaro, Toluca, Torreón.
Quelle: INCEA 2014
Abhängig davon, ob nach Mexiko importiertes Schweinefleisch und Erzeugnisse über den
Land-, See- oder Luftweg ins Land gelangen, divergieren die Kosten für die Abwicklung
erheblich. Recherchen der mexikanischen Unternehmensberatung MILA zufolge müssen
neben Transportkosten Posten für Umlagerungen bzw. das Manövrieren von Containern,
Einlagerung, Versicherung und Gebühren für das Zollpersonal einkalkuliert werden. Für die
Zahlungen an das Zollpersonal sollten mindestens 2.000 US$ und maximal 0,45 % des
Warenwerts kalkuliert werden. Die Summe dieser Aufwendungen konstituiert den Gesamtwert des Imports, auf dessen Grundlage wiederum Importsteuern kalkuliert werden (vgl.
MILA/Aduana México 2015).
4.5 Versicherungsfähigkeit von Unternehmen
Nach Aussage der SIAP sind in Mexiko diverse Versicherer aktiv. Unter anderem unterhält
das Versicherungsunternehmen Euler Hermes eine Niederlassung in Mexiko; verschiedene
Versicherungsmodelle können direkt angefragt werden.
84
5
Adressmaterial
5.1. Fachberater und Interviewpartner
Market Intelligence Latin America (MILA)
Kontaktperson: Luis Doménech , Managing Director
Palmas #320, Piso 3
Colonia Lomas de Chapultepec
11000, Mexico City
México
Tel. + 52 5591507250 / +52 5591504672
[email protected]
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA)
Kontaktperson: Andriana Ivette Herrera Moreno, Coordinadora General de la Unidad de
Estudios del Sector Agroalimentario y de Apoyo a las Necociaciones Comerciales
Internacionales
Av. Municipio Libre 377
Colonia Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez
03310, México Distrito Federal
México
Tel. +52 38711000
[email protected]
www.sagarpa.gob.mx
Servicio Nacional de Sanidad, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA)
Kontaktperson: Dr. Hugo Fragoso Sánchez, Director General de Inocuidad Agroalimentaria,
Acuícola y Pesquera
Unidad de Promoción y Vinculación
Municipio Libre No. 377, Piso 7A
Colonia Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez
México
85
Tel. +52 5559051000 - 51501
[email protected]
www.senasica.gob.mx
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
Kontaktperson: Patricia Ornelas Ruíz, Directora en Jefe
Av. Benjamín Franklin 146, Miguel Hidalgo Escandón
06100, Mexico City
México
Tel. +52 5538718500
[email protected]
www.siap.gob.mx
86
5.2.
Fachpresse (Auswahl)
Global Meat News
www.globalmeatnews.com
Fachwebsite zum globalen Schweinefleischmarkt, relevante Länderinformationen und
Neuigkeiten mit aktuellem Stand abrufbar.
Meat Trade News Daily
http://www.meattradenewsdaily.co.uk/
National Hog Farmer
www.nationalhogfarmer.com
Pig333
www.pig333.com
Pig Progress
www.pigprogress.net
Porcicultura.com
www.porcicultura.com
Pork Network
www.porknetwork.com
87
Swine Web
www.swineweb.com
The Meat Site
www.themeatsite.com
The Pig Site
www.thepigsite.com
88
5.3
Importeure von Schweinefleisch und Schweinefleischprodukten (Auswahl)
Adams International Morelia
Carretera Federal Puebla-Tehuacán, Chachapa
72361 Puebla
México
Tel. +52 2222861399
Agropecuaria Platino
Via Matamoros No. 1525
66484, San Nicolas De Los Garza, Nuevo León
México
Tel. +52 8183839466
Alfa Mega Foods
Calle Escobilleria 14
Fraccionamiento Los Paseos De
09040, Iztapalapa, México Distrito Federal
México
Tel. +52 5556946411
Brecha E99, Colonia Parque Industrial
Reynosa, Tamaulipas
México
Tel. +52 8999700051
Ayvi
Monterrey
México
www.ayvi.com.mx
Cargill de México
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1015
Punta Santa Fé, Torre A Colonia Desarrollo Santa Fe
89
México
Tel. +52 0155110577
www.cargill.com
www.cargill.com.mx
Carnes Victoria
Calle Juán Bautista M-72 L-18 620
Sector Ciudad Victoria, Centro Venado y Dames
87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas
México
Carnes y Vísceras
Quinta 536, Centro
35078 Gómez Palacio, Coahuila
México
Tel. +52 8717190069
Casa Hernández de Ciudad Juárez
Carnes y Productos de la Carne
Beta 2898, Industrial
32240 Juárez, Chihuahua
México
Tel. +52 6566123082
Cedicarnes
López Mateos
66400 San Nicolás de Los Garza, Nuevo León
México
Tel. +528180304440
Central Detallista
Blvd. Rodolfo Sanchez Taboada 9122
22680 Tijuana, Baja California
90
México
Tel. +52 1170162734
Comercializadora y Distribuidora de Carnes del Norte Int.
Periférico Luis Echeverría #3605
Colonia Villa Universidad
Saltillo, Coahuila
México
Tel. +52 8444102505
Fax. +52 8444102505
[email protected]
www.comercializadoraint.com.mx
Ave. Bugambilias No. 6130, Int. 1.
Colonia Bugambilias, Sonora
72580, Puebla
México
Comercializadora HVM
Calle 5, Colonia Ferrocarril 268
44440, Guadalajara, Jalisco
México
Comercializadora Mache
Rodrigo Gómez No. 5703-A
64245, Monterrey, Nuevo León
México
Tel. +52 8183012255
Comercial De Carnes Frías Del Norte
Calle Sur 439
21150, Mexicali, Baja California
91
México
Telefon:+52 6865535245
Comercial Norte Americana
Acueducto 610, El Lechugal
66376, Santa Catarina, Nuevo León,
México
Tel. +52 8186258400
Comercializadora Mar & Lu
Paseo de los Bambues,
Colonia Antonio J. Bermúdez 315
88727, Reynosa, Tamaulipas
México
[email protected]
www.comercializadoramarylu.com.mx
Comercializadora México Americana
Camino a Nextengo 78, Santa Cruz Acayucan, Azcapotzalco
02770 Ciudad de México, México Distrito Federal
Tel. +52 5558991200
Consorcio Dipsen
16 de Septiembre 5, Pueblo los Reyes Iztacala
54090 Tlalnepantla, Estado de México
México
Tel. +52 5591718350
www.dipcen.com
CPD Alimentos
Carretera Santa Rosa Km. 1, C.P. 66612
Apodaca, Nuevo León
México
Tel. +52 81586600
92
www.cpdalimentos.com
Desarrrollo de Engordas Estabuladas
Trinidad 205, Vista Hermosa
64620 Monterrey, Nuevo León
México
Tel. +52 8183116897
Tel. Ventas Carne +52 8112576000
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.denes.com.mx
Distribuidora de Alimentos Ensenada
Tel. +52 6461752680
Fax. +52 6461752684
[email protected]
Distribuidora de Carne de Cerdo de Puebla
5 Norte 1807
72000 Puebla, Pubela
México
Tel. +52 2222425047
Distribuidora de Carnes Mi Ranchito
Calle 744 Agricola Pantitlan, Iztacalco
México
Distribuidora de Carnes el Vergel
2917 C. Libertad
Ciudad Juárez, Chihuahua
México
93
Distribuidora de Carnes Pavo
Oficina Principal
Pro-Alimentos México
Avenida Francisco I. Madero #128
Río Bravo, Tamaulipas
México
Tel. +52 8992829953
[email protected]
www.proalimentosmexico.com
Representante en México de Boerder Warehouse Inc.
Food Suppliers Intl. LLC.
3521 N. Shary Road
Mission, Texas, Estados Unidos de América
Tel. +1 9566871144
[email protected]
Distribuidora de Vísceras Congeladas
Huixquilucan No. 14, Parque Indl. Neza
57500 Nezahualcoyotl, Estado de México
México
Distribuidora Dumy
Morelos
Guadalajara, Jalisco
México
Tel. +52 3338101470
www.pollosdumy.com
Distribuidora e Importadora Alsea
Blvd. Cancun-Aeropuerto Km. 13
Cancún, Quintana Roo, Yucatán
México
94
Distribuidora El Florido
Boulevard Insurgentes 8904, El Florido
México
Tel. +52 6646259010
www.elflorido.com.mx
Embutidos Selectos La Cienega
Ignacio Zaragoca 194
57940, Necuhualcoyotl, México Distrito Federal
México
Tel. +52 5554418839
Empacadora Celaya
Av. México, Japón 124
38010, Celaya, Guanajuato
México
Tel +52 4616188500
Empacadora de Embutidos del Centro
Valle de Bravo No. 3
Parque Industrial Izcalli
57819, Ciudad Neza, Estado de México
México
Tel. +52 551133673
Empacadora Dilusa de Aguascalientes
Jesús María Romo #138
Ciudad Industrial
20290, Aguascalientes, Aguascalientes
México
Tel. +52 014499222444
[email protected]
[email protected]
95
www.dilusa.mx
Centro Distribuidor de Básicos
Bodega 93 y 94
México
Tel. +52 014499222438
Municipio de Soto la Marina
Carretera Estación Manuel Soto la Marina Km 144.5
87670, Soto la Marina Tamaulipas, Tamaulipas
México
www.grupoarias.com.mx
Empacadora Ponderosa
Calle José Santos Chocano 970, Anáhuac,
66450, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León,
México
Tel. +52 8181581701
Empacadora y Procesadora de Monterrey
Comunicaciones 903, S.C.O.P.
67190 Guadalupe, Nuevo León
México
Tel. +52 8182889900
http://www.epromosa.com/
Calle Prolongación Ignacio Aldama 188, Local 21, Misiones de la Noria
Miguel Hidalgo
México
www.fortisfoods.com
96
Franquicias De Occidente
Calle José Guadalupe Montenegro 1966
44100 Guadalajara, Jalisco
México
Tel. +52 3338274825
Privada de Tlalpan No.3, Fraccionamiento Azteca
91270, Perote, Veracruz
México
Tel. +52 012828254719101
Fax. +52 012828250476
www.granjascarroll.mx
Granjero Feliz
Planta Pénjamo
Km 26 F. Carrera La Piedad-Pénjamo S/N
Colonia Palo Alto de Abajo
36947, Municipio de Pénjamo, Guanajuao
México
Tel. +52 0146969261
Filiale Granjero Mart Distrito Federal
Aluminio No. 353
Colonia 20 de Noviembre
Del. V. Carranza C.P.
México
Tel. +52 015557042325
Niederlassung Edo. De México
Calle 7 #63, Col. Juárez Pantitlán
57460, Nezahualcoyotl, Estado de México
97
México
Tel. +52 015557000377
Fax. +52 015555589883
Verkauf
Puebla y Veracruz
Tel. + 52 012221991955
ID 52*15*2582
Grupo Bafar
Km. 7.5 Carretera a Cuauhtemoc
Colonnia Las Ánimas
31450, Chihuahua
México
Tel. +52 6144390100
Fax. +52 6144390100
[email protected]
[email protected]
www.grupobafar.com.
Kontakt Allgemein:
[email protected]
Kontakt International:
[email protected]
Kontakt Retail:
[email protected]
Kontakt Buchhaltung:
[email protected]
Kontakt Öffentlichkeitsarbeit:
[email protected]
Grupo Capistrano Alimentari
Empacadora Celaya
Avenida México-Japón 116
38010, Colonia Ciudad Industrial, León
México
Tel. +52 014616188500
www.capistrano.com.mx
98
Grupo Kowi
Carretera Internacional México-Nogales Km 1788
Navojoa, Sonora
México
Tel. +52 6424259000
Fax. +52 6424259009
www.kowi.com.mx
Grupo Porcícola Mexicano / Kekén
Calle 56 326, Itzimná
97100, Mérida,Yucatán
México
Tel. +52 9999266000
www.keken.com.mx/index.php
Produktionsstätte Umán (Südosten):
Tel. +52 9889818200
Produktionsstätte Irapuato (Bajíon):
Tel. +52 4626345302
Verkauf Südosten:
Tel. +52 9999302200
Verkauf Bajío:
Tel. +52 4626345301
Verkauf Mexico City:
Tel. +52 5556466474
Verkauf für den Export:
Tel. +52 9889818200
Impeg
Artículo 123/2223, Progreso
J. J. Herrera y Lic. Pedro Velez
64420, Monterrey, Nuevo León
México
Importadora Primex
Av. Magnocentro 4
San Fernando La Herradura
52765, Huixquilucan, Estado de México
México
99
Importadora Servi Carnes
Calle 7 No. 615, Zona Industrial
44940 Guadalajara, Jalisco
México
Tel. +52 3331450316
Importadora y Distribuidora la Canasta
Bldv. Salinas 3600
Colonia Aviación
22014, Tijuana, Baja California
México
Tel. +52 6646862277 / +52 6862705 / + 52 6862728
http://tinyurl.com/m22wfcy
Impulsora de Bienes Alameda
Aurelio Anaya 250, Ciudad Industrial de Torreón
27019, Torreón, Coahuila
México
Tel. +52 8717591059
Carrera a Chauhthemoc Km 7.5
Colonia las Animas
31450, Chihuahua, Chihuahua
México
Jardín Aleman
San Juán Crisostomo Km. 3
37666, León, Guanajuato
México
Leda Parra Norma
Comercializacion De Carnes De Res, Cerdo, Carnero y Embutidos
100
Prol. 11 Sur 12704
72480 Puebla, Puebla
México
Tel. +52 2224097664
Meatviende México
Centeno 132, Granjas Esmeralda, Iztapalapa
09810 Ciudad de México, México Distrito Federal
Tel. +52 5555813147
Mercator Mundi
Hauptsitz Tel. +52 4448222122
Niederlassungen Tel. + 52 4666631050 / + 52 4666631950
[email protected]
Calle de la Planta
83190, Sonora
México
Tel. +52 6622595800
www.norson.net
Kontaktperson Verkauf:
German Ríos, [email protected]
Kontaktperson Verkauf Hermosillo:
Gloria Valdez, [email protected]
Kontaktperson Verkauf México:
Judas Gutiérrez, [email protected]
Kontaktperson Verkauf Guadalajara:
Héctor Martínez, [email protected]
Kontaktperson Verkauf Culiacán:
José Luis Torres, [email protected]
Kontaktperson Export Ost:
Marco Sanchez, [email protected]
Kontaktperson Export USA:
[email protected]
Obrador San Pancho
Comercio 8 Y 9
20135 Aguascalientes, Aguascalientes
101
México
Tel. +52 4499109810
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.obradorsanpancho.com
Ojai Alimentos S.A. de C.V.
Avenida República de Argentina, Alamitos
21210 Mexicali, Baja California
México
Tel. +52 6865570779
www.ojaialimentos.com.mx
Centro de Distribución
Carretera a Sahuaripa Km 4.5
Parque Industrial
México
Tel. +52 6622510790
Operadora de Ciudad Juarez
600 Sunland Park Dr
79912, El Paso, Texas
Estudos Unidos de Amércia
OPV Distribuidora
Kontaktdetails online nicht vermerkt
Praderas del Grijalva
Universidad 212
86040 Villahermosa, Tabasco
México
Tel. +52 9931420106
102
Productos Chata
Salchichas y Otras Carnes Preparadas
Camino Real, 80140 Culiacán Rosales, Sinola
México
Tel. +52 6677588500
www.chata.com.mx
Productos Pecuarios la Trinidad (La Granja)
Héroe de Nacozari Sur #100 Int. 5
Colonia Infonavit, Ojo de Agua
México
Tel. +52 44997814 87 / +52 4499130300
[email protected]
www.lagranjadm.com.mx
Qualtia Alimentos
Conductores 600 Col. Lagrange
66490, San Nicolás de los Garza, Nuevo León
México
Tel. +52 8180303000
[email protected]
www.qualtia.com
Representaciones H y H Distribuidora de Carnes
Insurgentes #630-C Colonia Longoria, Esquina con Rio Mante
88660 Reynosa, Tamaulipas
México
Tel. +52 8999234098
[email protected]
www.representacioneshyh.com
RYC Alimentos
Prolongación Norte 27, Central de Abastos
103
72019, Puebla, Puebla
México
Tel. +52 2222433232
Sabe Alimentos
Avenida de las Industrias 8500
Francisco Villa
31110, Chihuahua
México
Tel. +52 6144171557
Saga Inc.
Avenida Chapultepec No. 800, Bodega 149-150, Polanco
67140, Guadalupe, Nuevo León
México
Tel. +52 8183174290
Fax. +52 8181554291
[email protected]
www.sagainc.com
Sasa Pork / Sonora Agropecuaria
Niederlassung Sonora (Navojoa)
Carretera México-Nogales Km 1778
Parque Industrial, Navojoa, Sonora
México
Tel. +52 6424257700
www.sasapork.com
Niederlassung: Jalisco (Atotonilco de Alto)
Km 86.1 Carretera Federal #90 Tramo Guadalajara-La Piedad
Atotonilco el Alto Jalisco, Jalisco
México
Tel. +52 3919314048
104
Niederlassung: México
A.V. Gavilan # 565 bodegas "D" y "E" Colonia Guadalupe del Moral
Del. Iztapalapa, México Distrito Federal
México
Tel. +52 5556868044 / +52 56868493 / +52 56868278
Niederlassung: Yucatán (Mérida)
Calle 20 # 313 entre Calle 15 y Rieles del Tren
Colonia Ciudad –Industrial
Interior Zelma Kooler, Mérida, Yucatán
México
Tel. +52 01 9999461701 – 114
Sigma Alimentos
Avenida Filemón Alonso Muñoz 204-4
20290, Zona Industrial, Aguascalientes, Aguascalientes
México
Tel. +52 4999710956
www.sigma-alimentos.com
SuKarne
Diana Tang, #56-A, Interior A
Desarrollo Urbano La Primavera
80300, Culiacán, Sinaloa
México
Tel. +52 6677592600
www.sukarne.com.mx
Niederlassung: Baja California
Carretera a Tijuana Km No. 13.5
Poblado La Rosita
Mexicali, Baja California
Mexiko
Kontaktperson:
105
Maria Josefina Avalos
Tel. +52 6865595460
[email protected]
Supermercados Internacionales HEB
Miguel Hidalgo 2405
64060, Colonia Obispado Monterrey, Nuevo León
México
Tiendas Soriana
Alejandro de Rodas 3102-A
Colonia Cumbres 8. Sector
64610, Monterrey, Nuevo León,
México
Tel. +52 018002201234
Viansa Alimentos
Comercializadoa de Carnes
20 No. 93 Itzimna
97100, Mérida, Yucatán
México
Tel. +52 9999381515
106
5.4
Lebensmitteleinzelhandel (Auswahl)
Walmart
Insurgentes Norte No. 131
Col Guerrero
México
[email protected]
www.walmartmexico.com.mx/walmart/in dex.html
Bodega Aurrerá
Bolivar No. 190
06800, Cuauhtémoc, México Distrito Federal
México
www.bodegaurrera.com.mx
Walmart Supercenter
4820, S. Clark St.
México, MO 65265
México
Tel. +525735814500
Walmart Supercenter gehört zur Wal-Mart Gruppe México.
Superama
Nextengo 78
Santa Cruz Acayucan, Azcapotzalco
México
Tel.: +52 51340034
www.superama.com.mx
Superama gehört zur Wal-Mart Gruppe México.
Soriana Mercado
Col. Cumbres 8º Sector
107
64610, Monterrey
México
Tel. +52 18183299000
www.mercadosoriana.com/
Soriana Hyper
64610, Monterrey
México
Tel. +52 18183299000
www1.soriana.com/site/?p=12116
Soriana Super
64610, Monterrey
México
Tel. +52 18183299000
www1.soriana.com/site/?p=12323
Soriana Express
64610, Monterrey
México
Tel. +52 18183299000
www.mercadosoriana.com/site/default.aspx?p=11685
Comercial Mexicana (MEGA)
Av. Revolución No. 780
Módulo 2, Colonia San Juan, Delegación Benito Juárez
México
108
Tel. +52 18003777333
[email protected]
www.comercialmexicana.com.mx
La Comer en tu Casa
Av. Revolución No. 780
Módulo 2, Colonia San Juan, Delegación Benito Juárez
México
Tel. +52 18003777333
[email protected]
www.lacomer.com.mx
Costco
Blvd. Magnocentro No. 4, Col. San Fernando la Herradura
52765, Huixquilucan
México
Tel. +52 52465593
www.costco.com.mx
Chedraui
Privada Anronio Chedraui Caram,
Número 248, Colonia Encinal
91180, Xalapa, Veracruz
México
Tel. +52 018009251111
www.chedraui.com.mx
Super Che
Privada Anronio Chedraui Caram,
Número 248, Colonia Encinal
91180, Xalapa, Veracruz
México
Tel. +52 018009251111
109
http://chedrauiv4.randominteractive.com/index.php?r=site/rendercontent&content=pages/super_che
El Super
Corporate Offices
14601B Lakewood Blvd.
Paramount, CA 90723
Tel. +1 8003333578737
http://elsupermarkets.com/
El Super gehört zur Grupo Chedraui und hat seinen Firmensitz in den USA.
Super Chedraui
Av. Constituyentes No. 1150
Col. Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo
11950 México Distrito Federal
México
Tel. +52 18009251111
www.chedraui.com.mx
Casa Ley
Carretera Internacional y Calle deportiva Km 1434, Colonia Humaya Infonavit
80020, Culiacán de Rosales, Sinaloa
México
Tel. +52 6677591000
www.casaley.com.mx
Calimax
Ignacio Comonfort
9351 Edificio Gilt, Zona Río, Tijuana Baja California
México
Tel. +52 018002254629
www.calimax.com.mx
Supermercadoes Internacionales HE B
110
Calle Ave. Hidalgo #2405, Colonia Obispado
64060, Monterres, Nuevo León
México
Tel. +52 018006275432
www.hebmexico.com
Oxxo
Calle Edison 1235 Norte, Colonia Telleres en Monterrey
64480, Nuevo León
México
Tel. +52 018002886996
[email protected]
www.oxxo.com
7-Eleven
Avenida Múnich Número 195
Interior B y K, Colonia Cuauhtémoc
México
Tel. +52 8181580711
www.7-eleven.com.mx
Extra
Tel. +52 9138 9990
www.extra.com.mx
[email protected]
Extra ist eine Convenience Store- Kette, welche zur Brauerei Grupo Modelo gehört.
Circle K
Ingenieros Militares No. 2, piso 5
Colonia Empleado Municipal Naucalpan de Juare
66350, Mexico Distrito Federal
Tel. +52 57265684
www.franchise-circlek.com/site/international-franchise-opportunities
111
Internationales Franchise-Lebensmittelunternehmen mit Hauptsitz in den USA.
Sam’s Club México
Nextengo 78
Santa Cruz Acayucan, Azcapotzalco
México
Tel. +52 180099972667
Sam’s Club gehört zur Wal-Mart Gruppe México.
112
5.5
Verarbeitungsindustrie (Auswahl)
Ayvi
Monterrey, México
www.ayvi.com.mx
Cargill de México
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1015
Punta Santa Fé, Torre A
Colonia Desarrollo Santa Fe
México
Tel. +52 0155110577
www.cargill.com
www.cargill.com.mx
Municipio de Soto la Marina
Carretera Estación Manuel Soto la MarinaKm 144.5
87670, Soto la Marina Tamaulipas, Tamaulipas
México
www.grupoarias.com.mx
Empacadora y Procesadora de Monterrey
Comunicaciones 903, S.C.O.P.
67190 Guadalupe, Nuevo León
México
Tel. +52 8182889900
http://www.epromosa.com/
Privada de Tlalpan No.3, Fraccionamiento Azteca
91270, Perote, Veracruz
México
Tel. +52 012828254719101
113
Fax. +52 012828250476
www.granjascarroll.mx
Granjero Feliz
Planta Pénjamo
Km 26 F. Carrera La Piedad-Pénjamo S/N
Colonia Palo Alto de Abajo
36947, Municipio de Pénjamo, Guanajuato
México
Tel. +52 0146969261
Filiale Granjero Mart Distrito Federal
Aluminio No. 353
Colonia 20 de Noviembre
Del. V. Carranza C. P.
México
Tel. +52 015557042325
Niederlassung Edo. De México
Calle 7 #63, Col. Juárez Pantitlán
57460, Nezahualcoyotl, Estado de México
México
Tel. +52 015557000377
Fax. +52 015555589883
Verkauf
Puebla y Veracruz
Tel. + 52 012221991955
ID 52*15*2582
Grupo Bafar
Km. 7.5 Carretera a Cuauhtemoc
Colonnia Las Ánimas
114
31450, Chihuahua
México
Tel. +52 6144390100
Fax. +52 6144390100
[email protected]
[email protected]
www.grupobafar.com.
Kontakt Allgemein:
[email protected]
Kontakt International:
[email protected]
Kontakt Retail:
[email protected]
Kontakt Buchhaltung:
[email protected]
Kontakt Öffentlichkeitsarbeit:
[email protected]
Grupo Capistrano Alimentari
Empacadora Celaya
Avenida México-Japón 116
38010, Colonia Ciudad Industrial, León
México
Tel. +52 01461618 8500
www.capistrano.com.mx
Grupo Kowi
Carretera Internacional México-Nogales Km 1788
Navojoa, Sonora
México
Tel. +52 6424259000
Fax. +52 6424259009
www.kowi.com.mx
Grupo Porcícola Mexicano / Kekén
Calle 56 326, Itzimná
97100, Mérida, Yucatán
México
115
Tel. +52 9999266000
www.keken.com.mx/index.php
Produktionsstätte Umán (Südosten):
Tel. +52 9889818200
Produktionsstätte Irapuato (Bajíon):
Tel. +52 4626345302
Verkauf Südosten:
Tel. +52 9999302200
Verkauf Bajío:
Tel. +52 4626345301
Verkauf Mexico City:
Tel. +52 5556466474
Verkauf für den Export:
Tel. +52 9889818200
Calle de la Planta
83190, Sonora
México
Tel. +52 6622595800
www.norson.net
Kontaktperson Verkauf:
German Ríos, [email protected]
Kontaktperson Verkauf Hermosillo:
Gloria Valdez, [email protected]
Kontaktperson Verkauf México:
Judas Gutiérrez, [email protected]
Kontaktperson Verkauf Guadalajara:
Héctor Martínez, [email protected]
Kontaktperson Verkauf Culiacán:
José Luis Torres, [email protected]
Kontaktperson Export Ost:
Marco Sanchez, [email protected]
Kontaktperson Export USA:
[email protected]
Productos Pecuarios la Trinidad (La Granja)
Héroe de Nacozari Sur #100 Int. 5
Colonia Infonavit, Ojo de Agua
México
Tel. +52 44997814 87 / +52 4499130300
[email protected]
www.lagranjadm.com.mx
116
RYC Alimentos
Prolongación Norte 27, Central de Abastos
72019, Puebla
México
Tel. +52 2222433232
Sasa Pork / Sonora Agropecuaria
Niederlassung Sonora (Navojoa)
Carretera México-Nogales Km 1778
Parque Industrial, Navojoa, Sonora
México
Tel. +52 6424257700
www.sasapork.com
Niederlassung: Jalisco (Atotonilco de Alto)
Km 86.1 Carretera Federal #90 Tramo Guadalajara-La Piedad
Atotonilco el Alto Jalisco, Jalisco
México
Tel. +52 3919314048
Niederlassung: México
A.V. Gavilan # 565 bodegas "D" y "E" Colonia Guadalupe del Moral
Del. Iztapalapa, México Distrito Federal
México
Tel. +52 5556868044 / +52 56868493 / +52 56868278
Niederlassung: Yucatán (Mérida)
Calle 20 # 313 entre Calle 15 y Rieles del Tren
Colonia Ciudad –Industrial
Interior Zelma Kooler, Mérida, Yucatán
México
Tel. +52 01 999 9461701 – 114
Sigma Alimentos
117
Avenida Filemón Alonso Muñoz 204-4
20290, Zona Industrial, Aguascalientes, Aguascalientes
México
Tel. +52 4999710956
www.sigma-alimentos.com
SuKarne
Diana Tang, #56-A, Interior A
Desarrollo Urbano La Primavera
80300, Culiacán, Sinaloa
México
Tel. +52 6677592600
www.sukarne.com.mx
Niederlassung: Baja California
Carretera a Tijuana Km No. 13.5
Poblado La Rosita
Mexicali, Baja California
Mexiko
Kontaktperson:
Maria Josefina Avalos,
Tel. +52 6865595460,
[email protected]
Qualtia Alimentos
Conductores 600 Col. Lagrange
México
Tel. +52 8180303000
[email protected]
www.qualtia.com
5.6
Distributeure (Auswahl)
118
Distribuidora de Carnes Mi Ranchito
Calle 744 Agricola Pantitlan, Iztacalco
México
Importadora y Distribuidora la Canasta
Bldv. Salinas 3600
Colonia Aviación
22014, Tijuana, Baja California
México
Tel. +52 6646862277 / +52 6862705 / + 52 6862728
http://tinyurl.com/m22wfcy
Comercializadora y Distribuidora de Carnes del Norte Int.
Periférico Luis Echeverría #3605
Colonia Villa Universidad
Saltillo, Coahuila
México
Tel. +52 8444102505
Fax. +52 8444102505
[email protected]
www.comercializadoraint.com.mx
Distribuidora El Florido
Boulevard Insurgentes 8904, El Florido
México
Tel. +52 6646259010
www.elflorido.com.mx
Centro de Distribución de Carnes
Distribuidora de Carnes el Vergel
119
2917 C. Libertad
Ciudad Juárez, Chihuahua
México
Distribuidora Dumy
Morelos
Guadalajara, Jalisco
México
Tel. +52 3338101470
www.pollosdumy.com
Intercarnes Distribuidora de Carnes Internacionales
Carretera Cd. Cuauhtémoc Km 7.5
Colonia Las Ánimas
314050 Chihuahua, Chihuahua
Tel. +52 6144390100 - 7102
www.bafar.com
Representaciones H y H Distribuidora de Carnes
Insurgentes #630-C Colonia Longoria, Esquina con Rio Mante
88660 Reynosa, Tamaulipas
México
Tel. +52 8999234098
[email protected]
www.representacioneshyh.com
Grupo Marr Distribuidores
Distribuidora e Importadora Alsea
Blvd. Cancun-Aeropuerto Km. 13
Cancún, Quintana Roo, Yucatán
México
120
Distribuidora de Alimentos Ensenada
Tel. +52 6461752680
Fax. +52 6461752684
[email protected]
Distribuidora de Carnes Pavo
Oficina Principal
Pro-Alimentos México
Avenida Francisco I. Madero #128
Río Bravo, Tamaulipas
México
Tel. +52 8992829953
[email protected]
www.proalimentosmexico.com
Representante en México de
Boerder Warehouse Inc.
Food Suppliers Intl. LLC.
3521 N. Shary Road
Mission, Texas, Estados Unidos de América
Tel. +1 956 687 1144
[email protected]
Distribuidora de Carne de Cerdo de Puebla
5 Norte 1807
72000 Puebla, Pubela
México
Tel. +52 2222425047
Distribuidora de Vísceras Congeladas
Huixquilucan No. 14, Parque Indl. Neza
57500 Nezahualcoyotl, Estado de México
México
121
OPV Distribuidora
122
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128
Anlagen
Anlage I
NOM-030-ZOO-1995 (Spanisch)
129
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE ABRIL DE 1996
NOM-030-ZOO-1995 ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA VERIFICACION DE
CARNE, CANALES, VISCERAS Y DESPOJOS DE IMPORT ACION EN PUNTOS DE
VERIFICACION ZOOSANIT ARIA
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Agricult ura, Ganedería y Desarrollo Rural.
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-030-ZOO-1995, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA VERIFICACION DE CARNE, CANALES, VISCERAS Y DESPOJOS DE IMPORTACION
EN PUNTOS DE VERIFICACION ZOOSANIT ARIA.
ROBERTO ZAVALA ECHAVARRIA, Director General Jurídico de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, con f undamento en los artículos 35 fracción IV de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal; 4o. fracciones I, III y V, 12, 16, 21, 28, 29, 44 y 47 de la Ley
Federal de Sanidad Animal; 1o., 38 fracción II, 40 fracciones III y XI, 41 y 47 fracción IV de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización; 10 fracción V del Reglamento I nterior de la Secretaría
de Agricult ura y Recursos Hidráulicos, y
CONSIDERANDO
Que corresponde a la Secretaría de Agricult ura, Ganadería y Desarrollo Rural, por conducto de la
Dirección General de Salud Animal, organizar y administrar los servicios de defensa ganadera y de
vigilancia de sanidad animal con el fin de preservar la salud de los animales al evitar el ingreso de
plagas y enfermedades que afecten la ganadería nacional.
Que la carne, las canales, las vísceras y despojos que ingresen al país, pueden ser una f uente de
enfermedades que afecten a la salud animal y a la salud pública si no se verifica su procedencia y
calidad zoosanitaria.
Que nuestro país sólo permite la importación de carne, canales, vísceras y despojos procedentes
de plantas que cumplan con los requisitos que se exigen a las plantas mexicanas en el país de que
se trate y que provengan de aquellos países en los que no haya presencia de fiebre aftosa,
encefalopatía espongiforme bovina u otras enfermedades exóticas para nuestra ganadería.
Que los importadores de productos cárnicos cada día son mas conscientes de que en México debe
prevalecer la condición zoosanitaria con objeto de hacer más productivos a los hatos ganaderos.
Que de acuerdo a las estadísticas que se llevan a cabo en las Unidades de I nspectoría
Fitozoosanitaria en puertos marítimos, aeropuertos internacionales y fronteras, se ha podido
comprobar el incremento de la eficiencia en las importaciones de carne, canales, vísceras y
despojos, lo que ha tenido como consecuencia que cada día los rechazos por parte de los
inspectores sean menores.
Que los establecimientos que operan dentro del sistema Tipo I nspección Federal y que son
controlados por esta dependencia, cuentan con instalaciones adecuadas para el sacrificio,
refrigeración, congelación y procesamiento de animales vivos, canales y carne, de acuerdo a las
especificaciones internacionales y a la supervisión permanente de médicos veterinarios oficiales
altamente calificados, quienes constatan el cumplimiento de las disposiciones en materia de
sanidad animal.
Que con fecha 1 de marzo de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de
Norma Oficial Mexicana, NOM-030-ZOO-1994, Especificaciones para la verificación de carne,
canales, vísceras y despojos en puntos de verificación zoosanitaria y que el 21 de agosto de 1995,
130
se publicaron las Respuestas a los comentarios recibidos, respecto del Proyecto de Norma Oficial
Mexicana antes señalado, a través del mismo órgano informativo.
Que por todo lo anterior y en virtud del proceso legal antes indicado en los párrafos anteriores, he
tenido a bien expedir la Norma Oficial Mexicana NOM-030-ZOO-1995, ESPECIFICACIONES Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA VERIFICACIO N DE CARNE, CANALES, VISCERAS Y DESPOJOS
DE IMPORTACION EN PUNTOS DE VERIFICACIO N ZOOSANITARIA.
INDICE
1.
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
2.
REFERENCIAS
3.
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.
DISPOSICIONES GENERALES
5.
VERIFICACION
6.
DISPOSICIONES COMPLEMENT ARIAS
7.
RECHAZOS
8.
SANCIONES
9.
CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES
10.
BIBLIOGRAFIA
11.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
1.1. La presente Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por
objeto, establecer el procedimiento y las especificaciones técnicas para la verificación de los
productos al amparo de las fracciones arancelarias que se detalla en el ACUERDO que establece
la clasificación y codificación de mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de
la Secretaría de Agricult ura, Ganadería y Desarrollo Rural, con el fin de verificar que los productos
no constit uyen un riesgo zoosanitario y que sean de óptima calidad higiénico-sanitaria para el
consumo humano. Esta Norma e aplicable en los puntos de verificación autorizados por la
Secretaría de Agricult ura, Ganadería y Desarrollo Rural, que cuenten con la infraestruct ura
necesaria para la verificación.
1.2. La vigilancia y aplicación de las disposiciones previstas en esta Norma, compete a la Dirección
General de Salud Animal, a la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria en Puertos,
131
Aeropuertos y Fronteras, así como a las Delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y circunscripciones territoriales.
2. REFERENCIAS
La presente Norma se complementa con las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:
NOM-004-ZOO-1994, Control de Residuos Tóxicos en Carne, Grasa, Hígado y Riñón de Bovinos,
Equinos, Porcinos y Ovinos.
NOM-008-SCFI-1993, Sistema General de Unidades de Medida.
NOM-009-ZOO-1994, Proceso Sanitario de la Carne.
NOM-018-ZOO-1994, Médicos Veterinarios Aprobados como Unidades de Verificación Facultados
para Prestar Servicios Oficiales en Materia Zoosanitaria.
3. DEFINICIONES Y ABREVIAT URAS
Para los efectos de esta Norma se establecen las siguientes definiciones:
3.1. Aliño: Es el proceso mediante el cual se quita del animal la piel en caso de animales con pelo,
plumas, cabeza, vísceras y patas, pudiendo quedar adheridos a la canal los riñones.
3.2. Canal: El cuerpo del animal desprovisto de piel, cerdas o plumas, vísceras, patas y cabeza, a
excepción de las de cerdo, las cuales pueden presentar la cabeza.
3.3 Características Organolépticas: Son aquellas condiciones físicas que son percibidas a través
de los órganos de los sentidos.
3.4. Carne: Es la estructura compuesta por fibra muscular estriada, acompañada o no de tejido
conjuntivo elástico, grasa, hueso, fibras nerviosas, vasos linfáticos y sanguí neos de las especies
animales autorizadas para el consumo humano.
3.5. Certificado Zoosanitario de Importación: Documento oficial mediante el cual se constata que la
mercancía a importar cumple con los requisitos zoosanitarios vigentes.
3.6. Combo: Recipiente cúbico o cilíndrico de cartón, plástico o de otro material inocuo,
regularmente de mayor dimensión que las cajas. En el caso de material de cartón, debe venir
revestido de un material plástico para evitar que la carne se adhiera.
3.7. Despojo: Son aquellas partes comestibles que se obtienen de animales de abasto y que no
forman parte de la canal.
3.8. Embarque: Productos que están amparados por el mismo documento que certifica la calidad
sanitaria de origen.
3.9 Fase: Es la etapa en la que se encuentra una planta aprobada, conforme a la confiabilidad
sanitaria demostrada en importaciones anteriores.
3.10. Frigorífico Aprobado: Almacenes o bodegas con temperat ura de refrigeración y/o congelación
aprobados por la Secretaría, para operar como puntos de verificación zoosanitaria.
132
3.11. Hoja de Requisitos Zoosanitarios: Es el documento mediante el cual la Dirección General de
Salud Animal proporciona a los usuarios importadores, los requisitos zoosanitarios que deben
cumplir, en cada caso, para la importación temporal o definitiva.
3.12. Laboratorio de Pruebas: Laboratorio aprobado por la Secretaría de Agricult ura, Ganadería y
Desarrollo Rural, para realizar determinaciones de residuos tóxicos en carne, grasa, hígado y riñón.
3.13. Lote: Cada una de las partes en que se divide un embarque, considerando planta de origen y
producto.
3.14. Muestra: Porción de producto obtenido para su análisis toxicológico.
3.15. Médico Veterinario aprobado: Profesionista autorizado por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural para desempeñar actividades oficiales.
3.16. Médico Veterinario oficial: Profesional que forma parte del personal de la Secretaría de
Agricult ura, Ganadería y Desarrollo Rural.
3.17. Norma: La Norma Oficial Mexicana de especificaciones y procedimientos para la verificación
de carne, canales, vísceras y despojos de importación en puntos de verificación zoosanitaria.
3.18. Planta Aprobada: Establecimiento ubicado en el extranjero y aprobado por la Secretaría para
la exportación a nuestro país de carne, canales y demás derivados comestibles de los animales.
3.19. Producto Autorizado: Mercancía de origen animal que cumple todos los requisitos
documentales, zoosanitarios y propios del producto, siendo viable el otorgamiento del Certificado
Zoosanitario de importación.
3.20. Producto Congelado: Es aquel que en su proceso inicial, es sometido a una temperat ura de 18°C o inferior, durante el período necesario para que el centro térmico baje a -18°C o menos.
3.21. Producto Empacado al vacío o en atmósfera controlada: Es aquel envasado en ausencia de
oxígeno.
3.22. Producto Refrigerado: Es aquel que en su proceso inicial es sometido a un enfriamiento de
+4°C a -17°C.
3.23. Punto de Verificación Zoosanitaria: Sitio aprobado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, para constatar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de acuerdo a
lo establecido por la Ley Federal de Sanidad Animal.
3.24. Residuos Tóxicos: Compuestos presentes en cualquier porción comestible de productos
animales, cuyo origen sea por medicamentos o contaminantes ambientales que constit uyan un
riesgo para la salud pública.
3.25. RTI: Registro de Trámite de Inspección, que es el procedimiento interno de la Secretaría,
mediante el cual el interesado presenta la información y documentación, previo a la verificación del
producto y dictamen definitivo.
3.26. Secretaría: La Secretaría de Agricult ura, Ganadería y Desarrollo Rural.
3.27. TIF: Tipo Inspección Federal.
3.28. Trimeado: Eliminar de la canal cualquier defecto detectable organolépticamente mediante
cortes, bajo la instrucción de un médico veterinario oficial o aprobado.
3.29. Vísceras: Organos contenidos en la cavidad torácica, abdominal, pelviana, craneana o bucal.
133
4. DISPOSICIONES GENERALES
4.1. Se inspeccionará el 100% de los lotes a importarse, en lo relativo al cumplimiento de lo
establecido en la hoja de requisitos zoosanitarios, así como en cuanto al muestreo para análisis
toxicológico. En caso de vísceras y despojos, sólo se muestreará hígado y riñón para análisis
toxicológico.
4.2. El análisis organoléptico y la clasificación de defectos para aprobar o rechazar la importación
de productos procedentes de plantas aprobadas, se aplicará de acuerdo al siguiente cuadro:
Fase
Lotes
Presentados a
Inspección
Lotes
Inspeccionados
1
1-50
100 %
0
2
51-100
50 %
0
3
101-150
4
24 %
Lotes
Rechazados
0
Subsecuentes Se hará una inspección aleatoria al
25% de los lotes provenientes de plantas aprobadas, que
se encuentren en esta etapa, hasta que se presente un
rechazo por cualquier causa. Si se llegara a presentar este
último caso, la planta aprobada regresará a la fase 1 y se
boletinará esta sit uación a todas las inspectorías
fitozoosanitarias.
4.3. Sólo se permitirá la importación de carne, canales, vísceras y despojos procedentes de plantas
que cumplan con los requisitos zoosanitarios establecidos por la legislación aplicable, previa
verificación de los mismos y que provengan de aquellos países en los que no haya presencia de
fiebre aftosa, encefalopatía espongiforme bovina u otras enfermedades exóticas para nuestra
ganadería.
4.4. Previamente a la importación, el importador debe cumplir con lo estipulado en la Hoja de
Requisitos Zoosanitarios, en la cual la Dirección General de Salud Animal especifica la
certificación, pruebas y demás requisitos zoosanitarios a cumplir.
4.5. Para la importación de carne, vísceras o despojos de bovino, caprino, equino, ovino, porcino,
cérvidos y aves, deberá venir de origen empacado exclusivamente, en cajas o combos, de
conformidad con el punto 4.7.
4.6. Las canales sólo se aceptarán debidamente identificadas con el sello del establecimiento
aprobado para las especies bovina, caprina, equina, ovina, porcina y cérvidos.
4.7. En un extremo de la caja o combo deberá tener la información impresa o en etiquetas que a
continuación se señala; en el caso de las etiquetas, deben estar colocadas de tal manera, que se
permita su identificación completa:
La etiqueta original de la planta con el nombre genérico del producto, el peso neto en Kg,
nombre y número de la planta, así como la fecha de empaque. Toda esta información debe estar
en el idioma del país de origen.
134
Una etiqueta en idioma español con la información correspondiente al país de origen,
nombre, número y dirección de la planta, nombre del producto y la leyenda "manténgase en
refrigeración" o "manténgase en congelación", según sea el caso.
Las cajas o combos deben conservar visible el sello de inspeccionado por la autoridad
sanitaria competente del país de origen, así como el número del lote correspondiente.
5. VERIFICACION
5.1. De los puntos de verificación.
Se autorizarán como puntos de verificación los establecimientos que cuenten con las instalaciones
para el examen organoléptico y con Médico Veterinario oficial o aprobado.
5.2. Procedimientos de verificación
5.2.1. Al llegar el producto al punto de verificación, deben cubrirse todos los trámites de la
verificación zoosanitaria, conforme a lo establecido en esta Norma.
5.2.2. La documentación será revisada, con el fin de constatar que esté completa y sin
irregularidades u omisiones, en lo correspondiente a la certificación zoosanitaria y a la
documentación de origen.
5.2.3. El proceso de verificación estipulado en el punto 4.1. de esta Norma, se podrá realizar
durante la maniobra de cambio de carga de contenedores al transporte terrestre; esta misma
acción se podrá llevar a cabo en puertos aéreos y marítimos internacionales, considerando en
ambos casos lo establecido en el punto 4.2.
5.2.4. Los establecimientos TIF con Médico Veterinario oficial o aprobado y que cumplan con los
requisitos establecidos en el punto 5.3., podrán ser aprobados y optar por el procedimiento que a
continuación se indica:
a) Al llegar el producto a territorio nacional, el personal adscrito a la Dirección General de
Inspección Fitozoosanitaria, en Puertos Aeropuertos y Fronteras, expedirá el Certificado
Zoosanitario de importación para la realización del trámite aduanal y colocará un fleje al
contenedor, mismo que será removido únicamente por el Médico Veterinario oficial o aprobado del
establecimiento TIF de destino, quien procederá a la verificación de acuerdo a los requisitos
establecidos en esta norma, comunicando el resultado de la misma a la inspectoría fitozoosanitaria
del punto de entrada, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a otras autoridades que tengan la
facultad de verificar la mercancía.
b) En el supuesto de que una verificación tenga como resultado el rechazo del producto, se
sujetará a lo que dispone el artículo 29 de la Ley Federal de Sanidad Animal, no permitiendo esta
opción en las siguientes importaciones provenientes de la misma planta aprobada en el extranjero,
debiendo aplicarse para este caso lo señalado en el punto 4.2. de esta Norma.
5.2.5. Cuando un importador pretenda introducir productos a territorio nacional de una planta
aprobada por la Secretaría, podrá solicitar a su costa, la verificación del producto en el país de
origen por personal oficial de la Secretaría, quien realizará la verificación de conformidad con el
procedimiento establecido en esta Norma y; de ser aprobado, colocará flejes en el o los
contenedores para el traslado del producto al punto de entrada al país, en donde personal de la
inspectoría fitozoosanitaria correspondiente, verificará que el fleje no ha sido alterado y, en su
caso, expedirá el Certificado Zoosanitario de importación.
135
En el supuesto de que el o los flejes se encuentren alterados o rotos, personal de la Secretaría
procederá a la verificación establecida en esta norma.
5.2.6. La Secretaría podrá reconocer puntos de verificación en puertos marítimos, aeropuertos y
fronteras, cuando éstos cumplan con los puntos 3.23. y 5.3.
5.3. Los puntos de verificación zoosanitaria y los frigoríficos aprobados deben contar con:
-
Cuarto de verificación aprobado.
Sierra eléctrica.
Mesa de inspección.
Tina de descongelación a 37.5°C.
Microscopio estereoscópico.
Cuchillo y chaira.
Bolsas de plástico.
Iluminación apropiada.
Lavamanos con llaves de pedal.
Esterilizador para cuchillos
El cuarto debe estar con llave y bajo control del Médico Veterinario oficial o aprobado, permitiendo
el acceso sólo a personal autorizado con bata blanca y casco. En este cuarto se realizará la
inspección y muestreo para evitar abrir cajas en otros lugares donde se pueda propiciar la
contaminación.
5.4. Toda la mercancía del contenedor, debe ser bajada al punto de verificación zoosanitaria, para
que el personal de la Secretaría seleccione, en forma aleatoria, las cajas a verificar, de acuerdo al
procedimiento siguiente:
5.4.1. El producto en cajas, se distribuirá en pilas de 35 a 42 cajas cada una, lo suficientemente
separadas una de otra, para que el inspector pueda transitar libremente. En el caso de combos, se
inspeccionarán por separado uno por uno.
5.4.2. Se verificará que todas las cajas estén bien identificadas y de acuerdo a la documentación
que las ampara.
5.4.3. Con una tabla de números aleatorios, se identificarán las cajas o piezas de conformidad con
el punto 5.4.6., que deben ser trasladadas al cuarto de verificación para la realización del examen
organoléptico y toma de muestras para
su envío al laboratorio aprobado o acreditado.
5.4.4. Se procederá a hacer dos cortes transversales con una separación de 5 cm a diferentes
niveles del contenido de la caja, el resto del contenido se regresará a la caja y a la estiba
correspondiente; este corte se deposita en bolsa doble de plástico que se colgará en el tanque con
agua a una temperat ura de 37.5°C durante 30 ó 40 minutos.
5.4.5. Una vez descongelado el producto o si su presentación es fresco o refrigerado, se verificarán
sus características organolépticas, así como lo establecido en el punto 6.5.; posteriormente, el
producto se devolverá al interesado.
5.4.6. Las anomalías o alteraciones se clasifican en menor, mayor y crítica, de acuerdo al punto
6.5. y el plan de muestreo, así como los criterios de aceptación o rechazo, se aplicarán de
conformidad
con
el
siguiente
cuadro:
136
┌─----------Â--------------------Â---------Â--------Â-------¿
³TAMAÑO LOTE³TAMAÑO DE LA MUESTRA³ CRITICOS³ MAYORES³ TOTAL ³
³TONELADAS ³ CAJAS O PIEZAS ³
³
³ ** ³
Ã-----------Å--------------------Å---------Å--------Å-------´
³
³
³ AC RE ³ AC RE ³ AC RE³
³
³
³
³
³
³
³HASTA 2 ³
1
³ 0 1 ³ 1 2³ 10 11³
³
³
³
³
³
³
³ 2.1 A 5 ³
4
³ 0 1 ³ 1 2³ 12 13³
³
³
³
³
³
³
³ 5.1 A 10 ³
7
³ 0 1 ³ 1 2³ 14 15³
³
³
³
³
³
³
³10.1 A 15 ³
10
³ 0 1 ³ 2 3³ 16 17³
³
³
³
³
³
³
³15.1 A 20 ³
15
³ 0 1 ³ 2 3³ 18 19³
³
³
³
³
³
³
³20.1 A 99.9³
30
³ 0 1 ³ 3 4³ 26 27³
³
³
³
³
³
³
³100 A 250 ³
40
³ 0 1 ³ 4 5³ 35 36³
³
³
³
³
³
³
³250 O MAS ³
60
³ 1 2 ³ 5 6³ 45 46³
³
³
³
³
³
³
À-----------Á--------------------Á---------Á--------Á-------Ù
AC = ACEPTADO
RE = RECHAZADO
** TOTAL DE DEFECTOS INCLUYENDO MENORES
5.4.7. Posterior a la inspección del embarque, todas las cajas con producto rechazado y su
documentación serán selladas como producto rechazado. No se sellará el producto aprobado.
5.4.8. Si el producto es rechazado, estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Federal
de Sanidad Animal.
5.5. Para la toma y envío de muestra al laboratorio de pruebas, se debe realizar el siguiente
procedimiento:
5.5.1. De una de las cajas o en su caso, de una de las canales a verificar, se tomará una muestra
de 250 gramos, para envío al laboratorio de pruebas. El interesado tendrá derecho a solicitar una
muestra para los fines que convenga. La muestra testigo se tomará únicamente cuando el
interesado la solicite y quedará bajo custodia de la Secretaría, con costo al interesado.
5.5.2. Una vez obtenida la muestra, se envuelve en papel aluminio y se deposita en una bolsa de
polietileno transparente. Cada bolsa debe identificarse con los siguientes datos:
-
Fecha del muestreo.
Aduana o puerta de entrada.
Nombre y firma del inspector.
País de origen.
Nombre y número de la planta.
Número de lote.
Nombre, clave y firma del agente aduanal o su representante.
Número de folio del Registro de Trámite de Inspección (RTI).
137
La muestra identificada se coloca en otra bolsa de plástico transparente, extrayendo el aire residual
y sellándose con cinta adhesiva o material análogo.
5.5.3. La muestra y material refrigerante o hielo seco, se coloca en una caja de unicel o aislante,
sellada y firmada por el médico verificador, identificando el laboratorio de pruebas a donde se
remite. En los laterales de la caja se deben incluir las siguientes leyendas: "Manéjese con cuidado"
y "Manténgase en refrigeración".
Cada muestra debe acompañarse de un formato de identificación debidamente requisitado, firmado
y sellado por el responsable del punto de verificación que remite.
5.6. El responsable del punto de verificación zoosanitaria, deberá contar con un registro de las
muestras remitidas al laboratorio de pruebas.
5.7. Para la verificación de canales, se debe realizar el siguiente procedimiento:
5.7.1. La verificación de canales se podrá realizar en el frigorífico, en el cambio de las canales del
contenedor de origen al nacional o en el propio transporte, en este último caso se debe disminuir el
volumen de carga en un 30%, ya sea desde la planta de origen o en el punto de verificación, con
objeto de que exista el espacio necesario para su verificación.
La muestra para análisis toxicológico deberá ser tomada del diafragma y/o región cervical de una
sola canal, de acuerdo al punto 5.5.1.
5.7.2. La verificación de canales se realizará tomando en consideración el punto 6.6. y el plan de
muestreo, así como los criterios de aceptación o rechazo, conforme al siguiente cuadro:
┌────────────┬───────────────┬───────────┬────────┬──────┐
│TAMAÑO LOTE │ TAM AÑO DE LA │ CRITICOS │ MAYORES│TOTAL │
│EN CANALES │ MUESTRA* │
│
│ ** │
├────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│ AC RE │ AC RE │ AC RE│
│
│
│
│
│
│
│ 100 ó MENOS│
3
│ 1 2 │ 4 5 │ 12 13│
│
│
│
│
│
│
│ 101 - 250 │
7
│ 2 3 │ 8 9 │ 24 25│
│
│
│
│
│
│
│ 251 - 500 │
14
│ 4 5 │ 14 15 │ 45 46│
│
│
│
│
│
│
│ 501 ó MAS │
22
│ 6 7 │ 21 22 │ 68-69│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴──────┘
AC = ACEPTADO
RE = RECHAZADO
*
EN CANALES
138
** TOTAL DE DEFECTOS INCLUYENDO MENORES
5.8. Para la verificación de piezas o cualquier otra presentación de aves, se debe realizar el
siguiente procedimiento:
5.8.1. Sólo se aceptará producto fresco o congelado envasado en cajas o combos que cumplan lo
especificado en el punto 4.7.
5.8.2. En el punto de entrada al país, todas las cajas deben ser descargadas para seguir el
procedimiento descrito en los puntos 5.2. al 5.6.
5.8.3. Los criterios para la clasificación de los defectos encontrados en las diferentes
presentaciones de las aves, serán los establecidos en el punto 6.5.
5.8.4. Los criterios para el rechazo o aceptación de las diferentes presentaciones de las aves, son
los descritos en el punto 5.4.6.
6. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
6.1. Para el producto que cumpla con todos los requisitos zoosanitarios y que haya sido
muestreado, se autorizará su entrada al país en forma inmediata.
6.2. En el caso de que el producto de una planta específica resulte con niveles de residuos tóxicos
por arriba de los lí mites establecidos en la NOM-004-ZOO-1994, se notificará a la Secretaría de
Salud para que proceda de acuerdo a sus atribuciones, al siguiente embarque procedente de la
misma planta, el producto será retenido hasta un máximo de 30 días naturales en el punto de
entrada al país hasta tener los resultados del laboratorio de pruebas con relación al mismo residuo
y el dictamen sea satisfactorio, en este caso, se procederá a su liberación; de no ser así, se
rechazará el producto y se cancelará la aprobación de la planta de origen.
6.3. Para la aplicación del punto anterior, los muestreos y resultados se considerarán
independientemente del punto de entrada al país. Para efecto de su aplicación todo resultado
positivo de una planta, será boletinado a los puertos de entrada autorizados.
6.4. El interesado debe pagar el costo del análisis correspondiente a la determinación de residuos
al laboratorio de pruebas, previo al envío de la muestra al laboratorio.
6.5. Criterios para la clasificación de defectos de carnes rojas o de ave en cajas o combos.
6.5.1. Coágulos de sangre.
- Uno o más que por su número o tamaño afecten seriamente la utilidad del producto, se considera
CRITICO.
- De más de 5 cm en su mayor dimensión o más de 5 de ellos de menor tamaño en una muestra
que no afecte seriamente la utilidad del producto, se considera MAYOR.
- De 1 a 5 cm en su mayor dimensión, se considera MENOR.
6.5.2. Contusiones o magulladuras.
- Una o varias que por su número o extensión afecten seriamente la utilidad del producto, se
considera CRITICO.
139
- De más de 6 cm en su mayor dimensión o de más de 2.5 cm de prof undidad o varias que pasen
de 5 de menor tamaño en una muestra, pero que no afecten seriamente la ut ilidad del producto, se
considerará MAYOR.
- De menos de 6 cm en su mayor dimensión y de menos de 2.5 cm de profundidad, se considerará
MENOR.
6.5.3. Fragmentos de hueso.
- Uno o más que por su número o tamaño afecten seriamente la utilidad del producto, se
considerará CRITICO.
- De 4 cm o más en su mayor dimensión o más de 5 fragmentos menores en una muestra, pero
que no afecten seriamente la utilidad del producto, se considerará MAYOR.
- Menor de 4 cm en su mayor dimensión, excluyendo aquellas menores de 2 cm en su mayor
dimensión, se considerará MENOR.
- Trillas del hueso de la costilla de menos de 7.5 cm de largo y menos de 6 mm en su mayor
diámetro, se considerará MENOR.
6.5.4. Cartílago o ligamentos desprendidos.
- Que por su número afecten seriamente la utilidad del producto, se considerará CRITICO.
- Más de 5 en una muestra que no afecten seriamente la utilidad del producto, se considerará
MAYOR.
- De más de 2.5 cm de largo y libre de tejido muscular, se considerará MENOR.
6.5.5. Alimentos ingeridos o ingesta.
- Que cubra un área de más de 1.5 cm en su mayor dimensión, se considerará CRITICO.
- Cuando cubra un área de 1.5 cm o menor en su mayor dimensión se considerará MAYOR.
6.5.6. Materia fecal.
- Cualquier cantidad, se considerará CRITICO.
6.5.7. Material extraño peligroso.
- Cualquier materia o cuerpo orgánico o inorgánico que por sí solo o en conjunto pueda causar
daño o trastorno, por ejemplo pedazos de metal, vidrio o plástico duro, se considerará CRITICO.
- Cualquier materia o cuerpo orgánico o inorgánico que por sí solo o en conjunto pueda causar
irritación moderada o trastornos, por ejemplo aceites minerales, óxidos y metales o pedazos de
vidrio no punzocortantes, se considerará MAYOR.
6.5.8. Material extraño no peligroso.
- Insectos grandes o relacionados con la insalubridad, así como cualquier otro material que por su
número o tamaño afecte seriamente la utilidad del producto, se considerará CRITICO.
- Trozos de madera sin aristas cortantes de 2.5 cm o más de largo, papel o plástico de más de 18
cm de largo, manchas de grasa lubricante, polvo de riel o material similar que cubran un área que
exceda en su diámetro mayor a 1.5 cm, así como insectos pequeños no relacionados con la
140
insalubridad y en número mayor de 5, pero que no afecten seriamente la ut ilidad del producto, se
considerará MAYOR.
- Papel o envolt uras de plástico de 18 cm o menos, manchas de grasa lubricante, de polvo de riel o
material similar que cubra un área de 3 mm a 1.5 cm en su diámetro mayor, así como barbillas de
pasto que no estén asociadas a procesos inflamatorios, se considerará MENOR.
6.5.9. Pluma, pelo, lana o piel.
- En cantidad que afecte seriamente la calidad del producto, se considerará CRITICO.
- Pedazos de piel con o sin pelo o lana de 1.5 cm o más en su diámetro mayor, más de 25 cabos
de pelos, más de 5 mechones de pelo, lana o más de 5 plumas en una muestra, siempre y cuando
ninguno de los mencionados afecte seriamente la utilidad del producto, se considerará MAYOR.
- Trozos de piel con o sin pelo o lana de menos de 1.5 cm en su diámetro mayor, con un total de 5
a 10 cabos de pelo o lana como máximo, así como plumas en un número menor a 5, se
considerará MENOR.
6.5.10. Descompuesto.
- Cualquier grado detectable organolépticamente se considerará CRITICO.
6.5.11. Lesiones patológicas.
- Cualquier lesión a excepción de las incluidas en el párrafo siguiente, se considerará CRITICO.
- Cualquier lesión que no haya sido evidente en la inspección post-mortem y que no afecte
seriamente la aceptación del producto, por ejemplo cicatrices o tejido deteriorado, se considerará
MAYOR.
6.5.12. Manchas o áreas decoloradas.
- Areas mayores o menores pero que por su número afecten seriamente la utilidad del producto, se
- Que cubran un área de 4.1 a 7 cm en su diámetro mayor se considerará MAYOR.
- Que cubran un área de 1.5 a 4 cm en su diámetro mayor, se considerará MENOR.
6.5.13. Otros defectos.
- Que individualmente o en conjunto, afecten seriamente la apariencia o utilidad del producto, se
- Que individualmente o en conjunto afecte la utilidad del producto, se considerará MAYOR.
- Que individualmente o en conjunto afecte la apariencia del producto pero que no afecte su
utilidad, se considerará MENOR.
6.6. Criterios para la clasificación de defectos en canales.
6.6.1. Defectos MENORES.
141
- Magulladuras, heridas de más de 5 cm de ancho y 2.5 o menos de profundidad.
- Magulladuras, heridas de 5 cm o menores de ancho y más de 2.5 cm de profundidad.
- Parásitos: un gusano o estado larvario.
- Pelo o lana en corvejón: 11 o más.
- Pelo o lana en un costado de la canal: de 11 a 25.
- Mechones: 1 ó 2, incluída el área del corvejón.
- Cuero de menos de 1.5 cm.
- Aceite, grasa lubricante: manchas de menos de 5 cm, incluyendo gotas o estrias en el corvejón.
- Polvo del riel o similar: una mancha que cubra una área entre 3 mm a 1.5 cm en su mayor
diámetro.
- Defectos de aliño: de 0.5 a 5 cm.
- Piezas inapropiadamente trimeadas, coágulos grandes en heridas, etc.
6.6.2. Defectos MAYORES.
- Magulladuras o heridas de más de 5 cm de ancho y más de 2.5 cm de profundidad.
- Parásitos: de 2 a 3 gusanos o estados larvarios.
- Pelo en un costado de la canal: de 26 a 50.
- Mechones: de 3 a 4, incluída el área del corvejón.
- Cuero: de 1.5 a 7.5 cm.
- Aceite o grasa lubricante, manchas: de 5 cm o más.
- Polvo del riel o similar: una macha que cubra una área que exceda en su mayor diámetro 1.5 cm.
- Defectos de aliño: de 5 a 10 cm.
6.6.3. Defectos CRITICOS.
- Parásitos: 4 o más gusanos o estados larvarios.
- Pelos o lana en un costado de la canal: 51 o más.
- Mechones: 5 o más, incluída el área del corvejón.
- Cuero: de más de 7.5 cm.
- Defectos de aliño: de más de 10 cm.
- Abscesos o tejido necrótico.
142
6.7. Los grupos de compuestos probados, tejidos analizados y metodología utilizada, serán de
acuerdo a lo especificado en la NOM-004-ZOO-1994 denominada Control de residuos tóxicos
en carne, grasa, hígado y riñón de bovinos, equinos, porcinos y ovinos.
7.
RECHAZO
S
7.1. El embarque será rechazado si la documentación tiene irregularidades, errores o
está incompleta.
7.2. Se rechazarán las cajas que no estén identificadas de acuerdo a la documentación y a
lo señalado en esta Norma.
7.3. Se rechazarán los embarques que presenten defectos críticos o menores de acuerdo a
los cuadros de los puntos 5.4.6. y 5.7.2.
7.4. Si en el segundo embarque de la misma planta se detecta residuo tóxico positivo,
se rechazará el producto retenido en el punto de entrada.
7.5. Independientemente de la fase en que se encuentra una planta aprobada, en los casos
de rechazo de producto por segunda vez de residuo tóxico positivo o dos embarques
rechazados por defectos críticos se procederá a la cancelación de la aprobación de la planta de
origen.
7.6. En caso de ser rechazada la importación de algún lote de producto, la documentación y
el producto será sellado con la leyenda "Rechazado".
8.
SANCIONE
S
El incumplimiento a las disposiciones contenidas en esta Norma, se sancionará conforme a la
Ley
Federal de Sanidad Animal y la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización.
9.
CONCORDANCIA
INTERNACIONALES
Esta Norma no
internacionales.
es
CON
equivalente
NORMAS
con
otras
normas
10.
BIBLIOGRAFIA
Procedures, I mport Inspection Division. United States Departament of Agricult ure.
FSIS, Washington, D.C., December 1991.
Reinspection Import. United States Departament of Agriculture, FSIS, Washington, D.C.
December
143
19
90
.
11.
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
La presente norma entrará en vigor quince días después de su publicación en el Diario Oficial
de la
Federaci
ón.
144
Anlage II
Solicitud de la Hoja de Requisitos Zoosanitarios (Spanisch)
145
146
147
148
149
1
Impressum
Herausgeber
Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL)
53123 Bonn
www.agrarexportfoerderung.de
Stand
März 2015
Ansprechpartner
Referat 424
(Absatzförderung, Qualitätspolitik)
Rochusstraße 1
53123 Bonn
Tel.: +49-(0)228-99529-3877
E-Mail: [email protected]
Text
enviacon international,
eine Marke der
Dr. Bauer & Wiedemann Beratungsgesellschaft mbH
Martin-Buber-Straße 24
14163 Berlin
www.enviacon.com
Redaktion:
Charlotte Schuchard
Mirko Knisel
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Disclaimer/Haftungsausschluss
Trotz gründlicher Quellenauswertung und größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung
übernimmt eviacon international keine Haftung für die Inhalte der vorliegenden Marktstudie bzw. für Schäden, die sich - direkt oder indirekt - durch Entscheidungen ergeben,
die auf Grundlage der Inhalte der vorliegenden Marktstudie getroffen werden.
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ist für den Inhalt der Analyse
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Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.bmel.de/export

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